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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-04-02 16:18:15
心脉医疗(重大推荐,今日股价上涨):医药行业集采政策优化,新产品将逐步放量、海外业务高增长 医药行业集采政策持续优化,公司主动脉支架降价落地的影响已有预期。24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标:公司2025年净利润不低于6亿元,2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近100%。24年公司全资收购欧洲
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小蜜蜂
2025-04-02 16:17:16
【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%:持续看好AI 端侧➕云的稀缺性
4月2日,字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动,主题为“解锁大模型+音视频,如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局,构建其稀缺性。 萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型,在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶,解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S10、RK3和智能中控屏等产品自身便具备自然语言理解、知识问答等语音交互的功能,在接入 DeepSeek
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萤石网络
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小蜜蜂
2025-04-02 16:13:50
AIDC产业链近况更新
1、国内柴发:产业高景气,散单持续涨价;进口发动机基本排产至年底,国产发动机也排产到Q4。近期官方报道今年数据中心柴发机组市场规模翻倍增长,OEM厂商排产加速,生产周期减少40%。继续推荐国产化受益的潍柴,OEM龙头科泰、泰豪。重点推荐 【长源东谷】主业高增长,柴发缸体配套玉柴,低空与亿航成立合资公司加快拓展;机器人布局传感器、电子皮肤等 【中国动力】Q1低速机交付高增,近期中标移动蓄电池,柴发业务加快下游合作,深海板块布局全面 2、海外市场:美股科技股有反弹,长期算力持续看好。回调后的电源板块
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中国动力
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小蜜蜂
2025-04-01 18:18:38
【国信机械|人形机器人跟踪速评】宇树发布Dex5灵巧手,零部件持续升级
事项: 2025年4月1日,宇树科技发布Dex5灵巧手视频。Dex5灵巧手可灵活抛接橙子、洗扑克牌、操作魔方、翻书,运动速度和人类一致。Dex5单手20自由度(16主动+4被动),所有关节均支持丝滑的反向驱动(直接本体力控),单手94个灵敏触点。 评论: 目前人形机器人硬件中,灵巧手的方案暂未收敛,各厂商的方案均有差异。参考宇树发布的Dex5灵巧手视频,Dex5的运动速度、控制能力、丝滑程度均位于全球前列,灵巧手进展较快。我们认为未来国内多家灵巧手厂商将陆续推出新一代方案,灵巧手持续迭代升级可期
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龙溪股份
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小蜜蜂
2025-04-01 17:00:21
【恒瑞医药】年报业绩会核心要点 2024 年业绩亮点:整体创新药占产品收入超过 50%(139 亿含税),对外许可驱动了整体收入利润增长。 2024 年和 Merck 达成了合作,也探索了 NewCo 模式开展 BD,25 年和默沙东的合作首付款达到了新高。 另外公司累积分红 80 亿,累计研发投入 440 亿,兼顾股东利益和长远发展。未来三年预计 47 新产品 / 适应症获批。 未来三年增长:创新药未来 3 年增速可参考员工持股计划(26% 以上),仿制药受集采影响暂时不好判断,BD 收入将成
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小蜜蜂
2025-04-01 16:59:54
【东吴电新】逆变器板块更新:需求Q1好转明显,Q2旺季持续向上,估值低位,重点推荐! 观点重申 #欧洲分布式需求好转、户储恢复、工商储起量、大储持续爆发。欧洲分布式需求今年来看好于预期,组件价格上涨20%,经过2年多去库,欧洲逆变器库存去化完毕,户储逆变器出货有望恢复增长,同时也看培育已久的工商储市场需求开始旺盛,大储市场则是持续爆发。 #新兴市场需求向好、中国市场抢装分布式逆变器脱销。新兴市场光储需求持续向好,今年来看,东南亚新兴市场持续好转、北非市场有新的亮点,整体略有好转,而国内市场分布式
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小蜜蜂
2025-04-01 16:59:42
【华创交运】中谷物流早盘大涨,业绩+分红超预期,持续看好 24年实现归母净利18.4亿元,同比+6.9%;拟每股派发现金红利0.79元,分红比例为90.39%,对应股息率8.3%(3/31收盘价)。 我们认为: 1)外贸集运市场高景气延续,公司外贸租金收入贡献稳定基本盘; 2)内贸集运市场持续改善,年初至今PDCI指数均值1231,同比+9%; 3)公司保持积极股利分配政策,此前承诺23-25年最低分红比例60%,23、24年实际分红比例88%、90%。 欢迎联系华创交运卢浩敏吴晨玥吴一凡
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小蜜蜂
2025-04-01 16:55:11
【强Call创新药】
#【25年盈利线】:百济、信达、再鼎、云顶; (1)百济(盈利之外,CDK4出数据+多个POC+泽布替尼销售业绩); (2)信达(盈利之外,PD-1&IL-2 ASCO更新数据,潜在大额BD;GLP-1年中获批,销售业绩,建议关注FIC潜力的新型ADC和新型GLP资产); (3)再鼎(盈利之外,中概股,艾加莫德业绩+FGFR 单抗获批GC+DLL3 ADC潜在授权,KarXT的ADP读出三期); (4) 云顶新耀(盈利之外,耐赋康进入医保之后的持续快速放量,BTK潜在授权预期,mRNA平台早期临
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荣昌生物
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小蜜蜂
2025-04-01 16:54:43
【行业观点】医疗器械
国家药监局发文支持高端医疗器械创新发展,看好医疗器械板块投资机会 今日国家药监局发布《国家药监局关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》(征求意见稿),文件内容主要包括完善审评审批机制,支持部分高端医疗器械加快上市,加强全生命周期监管,全力支持高端医疗器械重大创新等方面。 文件中提及的高端医疗器械包括: 高端医学影像设备,人工智能医疗器械,基于脑机接口技术的医疗器械,医用机器人(手术机器人、康复机器人等),新型生物材料(增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等)
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惠泰医疗
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小蜜蜂
2025-04-01 16:53:49
【国联民生医药】底部强call标的-迈威生物持续超涨!!!
回顾上周,我们作为全市场第一个发声推荐底部标的迈威生物的团队,近期路演/反路演超50场!欢迎联系我们团队路演/反路演/调研 #观点:迈威生物目标市值135e~向上空间50%。 迈威生物保底市值75e左右(仅考虑国内空间,3e阿达木单抗&地舒单抗+9e长效升白+63e 9MW2821),此前从未有过预期的布局COPD的ST2单抗有望于今年下半年披露部分1b/2a期数据,从而带来新的市值增量(若中重度生物药渗透率100%,COPD市场空间天花板将高达千亿,迈威至少看到20e峰值以上)。 #重点管线:
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迈威生物
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小蜜蜂
2025-04-01 16:52:52
【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
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永鼎股份
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小蜜蜂
2025-04-01 16:52:23
盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
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小蜜蜂
2025-04-01 16:52:10
【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
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小蜜蜂
2025-04-01 16:51:45
【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
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中核科技
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小蜜蜂
2025-04-01 16:46:13
【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
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锡装股份
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心脉医疗(重大推荐,今日股价上涨):医药行业集采政策优化,新产品将逐步放量、海外业务高增长 医药行业集采政策持续优化,公司主动脉支架降价落地的影响已有预期。24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标:公司2025年净利润不低于6亿元,2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近100%。24年公司全资收购欧洲
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【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%:持续看好AI 端侧➕云的稀缺性
4月2日,字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动,主题为“解锁大模型+音视频,如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局,构建其稀缺性。 萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型,在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶,解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S10、RK3和智能中控屏等产品自身便具备自然语言理解、知识问答等语音交互的功能,在接入 DeepSeek
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AIDC产业链近况更新
1、国内柴发:产业高景气,散单持续涨价;进口发动机基本排产至年底,国产发动机也排产到Q4。近期官方报道今年数据中心柴发机组市场规模翻倍增长,OEM厂商排产加速,生产周期减少40%。继续推荐国产化受益的潍柴,OEM龙头科泰、泰豪。重点推荐 【长源东谷】主业高增长,柴发缸体配套玉柴,低空与亿航成立合资公司加快拓展;机器人布局传感器、电子皮肤等 【中国动力】Q1低速机交付高增,近期中标移动蓄电池,柴发业务加快下游合作,深海板块布局全面 2、海外市场:美股科技股有反弹,长期算力持续看好。回调后的电源板块
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【国信机械|人形机器人跟踪速评】宇树发布Dex5灵巧手,零部件持续升级
事项: 2025年4月1日,宇树科技发布Dex5灵巧手视频。Dex5灵巧手可灵活抛接橙子、洗扑克牌、操作魔方、翻书,运动速度和人类一致。Dex5单手20自由度(16主动+4被动),所有关节均支持丝滑的反向驱动(直接本体力控),单手94个灵敏触点。 评论: 目前人形机器人硬件中,灵巧手的方案暂未收敛,各厂商的方案均有差异。参考宇树发布的Dex5灵巧手视频,Dex5的运动速度、控制能力、丝滑程度均位于全球前列,灵巧手进展较快。我们认为未来国内多家灵巧手厂商将陆续推出新一代方案,灵巧手持续迭代升级可期
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【恒瑞医药】年报业绩会核心要点 2024 年业绩亮点:整体创新药占产品收入超过 50%(139 亿含税),对外许可驱动了整体收入利润增长。 2024 年和 Merck 达成了合作,也探索了 NewCo 模式开展 BD,25 年和默沙东的合作首付款达到了新高。 另外公司累积分红 80 亿,累计研发投入 440 亿,兼顾股东利益和长远发展。未来三年预计 47 新产品 / 适应症获批。 未来三年增长:创新药未来 3 年增速可参考员工持股计划(26% 以上),仿制药受集采影响暂时不好判断,BD 收入将成
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【东吴电新】逆变器板块更新:需求Q1好转明显,Q2旺季持续向上,估值低位,重点推荐! 观点重申 #欧洲分布式需求好转、户储恢复、工商储起量、大储持续爆发。欧洲分布式需求今年来看好于预期,组件价格上涨20%,经过2年多去库,欧洲逆变器库存去化完毕,户储逆变器出货有望恢复增长,同时也看培育已久的工商储市场需求开始旺盛,大储市场则是持续爆发。 #新兴市场需求向好、中国市场抢装分布式逆变器脱销。新兴市场光储需求持续向好,今年来看,东南亚新兴市场持续好转、北非市场有新的亮点,整体略有好转,而国内市场分布式
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【华创交运】中谷物流早盘大涨,业绩+分红超预期,持续看好 24年实现归母净利18.4亿元,同比+6.9%;拟每股派发现金红利0.79元,分红比例为90.39%,对应股息率8.3%(3/31收盘价)。 我们认为: 1)外贸集运市场高景气延续,公司外贸租金收入贡献稳定基本盘; 2)内贸集运市场持续改善,年初至今PDCI指数均值1231,同比+9%; 3)公司保持积极股利分配政策,此前承诺23-25年最低分红比例60%,23、24年实际分红比例88%、90%。 欢迎联系华创交运卢浩敏吴晨玥吴一凡
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【强Call创新药】
#【25年盈利线】:百济、信达、再鼎、云顶; (1)百济(盈利之外,CDK4出数据+多个POC+泽布替尼销售业绩); (2)信达(盈利之外,PD-1&IL-2 ASCO更新数据,潜在大额BD;GLP-1年中获批,销售业绩,建议关注FIC潜力的新型ADC和新型GLP资产); (3)再鼎(盈利之外,中概股,艾加莫德业绩+FGFR 单抗获批GC+DLL3 ADC潜在授权,KarXT的ADP读出三期); (4) 云顶新耀(盈利之外,耐赋康进入医保之后的持续快速放量,BTK潜在授权预期,mRNA平台早期临
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【行业观点】医疗器械
国家药监局发文支持高端医疗器械创新发展,看好医疗器械板块投资机会 今日国家药监局发布《国家药监局关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》(征求意见稿),文件内容主要包括完善审评审批机制,支持部分高端医疗器械加快上市,加强全生命周期监管,全力支持高端医疗器械重大创新等方面。 文件中提及的高端医疗器械包括: 高端医学影像设备,人工智能医疗器械,基于脑机接口技术的医疗器械,医用机器人(手术机器人、康复机器人等),新型生物材料(增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等)
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【国联民生医药】底部强call标的-迈威生物持续超涨!!!
回顾上周,我们作为全市场第一个发声推荐底部标的迈威生物的团队,近期路演/反路演超50场!欢迎联系我们团队路演/反路演/调研 #观点:迈威生物目标市值135e~向上空间50%。 迈威生物保底市值75e左右(仅考虑国内空间,3e阿达木单抗&地舒单抗+9e长效升白+63e 9MW2821),此前从未有过预期的布局COPD的ST2单抗有望于今年下半年披露部分1b/2a期数据,从而带来新的市值增量(若中重度生物药渗透率100%,COPD市场空间天花板将高达千亿,迈威至少看到20e峰值以上)。 #重点管线:
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【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
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盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
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【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
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【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
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中核科技
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【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
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【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%:持续看好AI 端侧➕云的稀缺性
4月2日,字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动,主题为“解锁大模型+音视频,如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局,构建其稀缺性。 萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型,在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶,解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S10、RK3和智能中控屏等产品自身便具备自然语言理解、知识问答等语音交互的功能,在接入 DeepSeek
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AIDC产业链近况更新
1、国内柴发:产业高景气,散单持续涨价;进口发动机基本排产至年底,国产发动机也排产到Q4。近期官方报道今年数据中心柴发机组市场规模翻倍增长,OEM厂商排产加速,生产周期减少40%。继续推荐国产化受益的潍柴,OEM龙头科泰、泰豪。重点推荐 【长源东谷】主业高增长,柴发缸体配套玉柴,低空与亿航成立合资公司加快拓展;机器人布局传感器、电子皮肤等 【中国动力】Q1低速机交付高增,近期中标移动蓄电池,柴发业务加快下游合作,深海板块布局全面 2、海外市场:美股科技股有反弹,长期算力持续看好。回调后的电源板块
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2025-04-01 18:18:38
【国信机械|人形机器人跟踪速评】宇树发布Dex5灵巧手,零部件持续升级
事项: 2025年4月1日,宇树科技发布Dex5灵巧手视频。Dex5灵巧手可灵活抛接橙子、洗扑克牌、操作魔方、翻书,运动速度和人类一致。Dex5单手20自由度(16主动+4被动),所有关节均支持丝滑的反向驱动(直接本体力控),单手94个灵敏触点。 评论: 目前人形机器人硬件中,灵巧手的方案暂未收敛,各厂商的方案均有差异。参考宇树发布的Dex5灵巧手视频,Dex5的运动速度、控制能力、丝滑程度均位于全球前列,灵巧手进展较快。我们认为未来国内多家灵巧手厂商将陆续推出新一代方案,灵巧手持续迭代升级可期
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小蜜蜂
2025-04-01 17:00:21
【恒瑞医药】年报业绩会核心要点 2024 年业绩亮点:整体创新药占产品收入超过 50%(139 亿含税),对外许可驱动了整体收入利润增长。 2024 年和 Merck 达成了合作,也探索了 NewCo 模式开展 BD,25 年和默沙东的合作首付款达到了新高。 另外公司累积分红 80 亿,累计研发投入 440 亿,兼顾股东利益和长远发展。未来三年预计 47 新产品 / 适应症获批。 未来三年增长:创新药未来 3 年增速可参考员工持股计划(26% 以上),仿制药受集采影响暂时不好判断,BD 收入将成
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小蜜蜂
2025-04-01 16:59:54
【东吴电新】逆变器板块更新:需求Q1好转明显,Q2旺季持续向上,估值低位,重点推荐! 观点重申 #欧洲分布式需求好转、户储恢复、工商储起量、大储持续爆发。欧洲分布式需求今年来看好于预期,组件价格上涨20%,经过2年多去库,欧洲逆变器库存去化完毕,户储逆变器出货有望恢复增长,同时也看培育已久的工商储市场需求开始旺盛,大储市场则是持续爆发。 #新兴市场需求向好、中国市场抢装分布式逆变器脱销。新兴市场光储需求持续向好,今年来看,东南亚新兴市场持续好转、北非市场有新的亮点,整体略有好转,而国内市场分布式
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2025-04-01 16:59:42
【华创交运】中谷物流早盘大涨,业绩+分红超预期,持续看好 24年实现归母净利18.4亿元,同比+6.9%;拟每股派发现金红利0.79元,分红比例为90.39%,对应股息率8.3%(3/31收盘价)。 我们认为: 1)外贸集运市场高景气延续,公司外贸租金收入贡献稳定基本盘; 2)内贸集运市场持续改善,年初至今PDCI指数均值1231,同比+9%; 3)公司保持积极股利分配政策,此前承诺23-25年最低分红比例60%,23、24年实际分红比例88%、90%。 欢迎联系华创交运卢浩敏吴晨玥吴一凡
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2025-04-01 16:55:11
【强Call创新药】
#【25年盈利线】:百济、信达、再鼎、云顶; (1)百济(盈利之外,CDK4出数据+多个POC+泽布替尼销售业绩); (2)信达(盈利之外,PD-1&IL-2 ASCO更新数据,潜在大额BD;GLP-1年中获批,销售业绩,建议关注FIC潜力的新型ADC和新型GLP资产); (3)再鼎(盈利之外,中概股,艾加莫德业绩+FGFR 单抗获批GC+DLL3 ADC潜在授权,KarXT的ADP读出三期); (4) 云顶新耀(盈利之外,耐赋康进入医保之后的持续快速放量,BTK潜在授权预期,mRNA平台早期临
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小蜜蜂
2025-04-01 16:54:43
【行业观点】医疗器械
国家药监局发文支持高端医疗器械创新发展,看好医疗器械板块投资机会 今日国家药监局发布《国家药监局关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》(征求意见稿),文件内容主要包括完善审评审批机制,支持部分高端医疗器械加快上市,加强全生命周期监管,全力支持高端医疗器械重大创新等方面。 文件中提及的高端医疗器械包括: 高端医学影像设备,人工智能医疗器械,基于脑机接口技术的医疗器械,医用机器人(手术机器人、康复机器人等),新型生物材料(增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等)
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【国联民生医药】底部强call标的-迈威生物持续超涨!!!
回顾上周,我们作为全市场第一个发声推荐底部标的迈威生物的团队,近期路演/反路演超50场!欢迎联系我们团队路演/反路演/调研 #观点:迈威生物目标市值135e~向上空间50%。 迈威生物保底市值75e左右(仅考虑国内空间,3e阿达木单抗&地舒单抗+9e长效升白+63e 9MW2821),此前从未有过预期的布局COPD的ST2单抗有望于今年下半年披露部分1b/2a期数据,从而带来新的市值增量(若中重度生物药渗透率100%,COPD市场空间天花板将高达千亿,迈威至少看到20e峰值以上)。 #重点管线:
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小蜜蜂
2025-04-01 16:52:52
【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
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盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
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【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
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【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
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【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
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小蜜蜂
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心脉医疗(重大推荐,今日股价上涨):医药行业集采政策优化,新产品将逐步放量、海外业务高增长 医药行业集采政策持续优化,公司主动脉支架降价落地的影响已有预期。24年底公司公告最新股权激励方案,公司层面业绩考核指标:公司2025年净利润不低于6亿元,2026年和2027年净利润不低于7.2亿元和8.64亿元,同比增速分别为20%、20%。 公司外周介入部分产品有望受益集采放量、实现高增长,术中支架、海外业务不受国内集采影响,24年公司海外营收1.64亿元,同比增长接近100%。24年公司全资收购欧洲
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【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%:持续看好AI 端侧➕云的稀缺性
4月2日,字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动,主题为“解锁大模型+音视频,如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局,构建其稀缺性。 萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型,在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶,解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S10、RK3和智能中控屏等产品自身便具备自然语言理解、知识问答等语音交互的功能,在接入 DeepSeek
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萤石网络
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AIDC产业链近况更新
1、国内柴发:产业高景气,散单持续涨价;进口发动机基本排产至年底,国产发动机也排产到Q4。近期官方报道今年数据中心柴发机组市场规模翻倍增长,OEM厂商排产加速,生产周期减少40%。继续推荐国产化受益的潍柴,OEM龙头科泰、泰豪。重点推荐 【长源东谷】主业高增长,柴发缸体配套玉柴,低空与亿航成立合资公司加快拓展;机器人布局传感器、电子皮肤等 【中国动力】Q1低速机交付高增,近期中标移动蓄电池,柴发业务加快下游合作,深海板块布局全面 2、海外市场:美股科技股有反弹,长期算力持续看好。回调后的电源板块
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【国信机械|人形机器人跟踪速评】宇树发布Dex5灵巧手,零部件持续升级
事项: 2025年4月1日,宇树科技发布Dex5灵巧手视频。Dex5灵巧手可灵活抛接橙子、洗扑克牌、操作魔方、翻书,运动速度和人类一致。Dex5单手20自由度(16主动+4被动),所有关节均支持丝滑的反向驱动(直接本体力控),单手94个灵敏触点。 评论: 目前人形机器人硬件中,灵巧手的方案暂未收敛,各厂商的方案均有差异。参考宇树发布的Dex5灵巧手视频,Dex5的运动速度、控制能力、丝滑程度均位于全球前列,灵巧手进展较快。我们认为未来国内多家灵巧手厂商将陆续推出新一代方案,灵巧手持续迭代升级可期
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【恒瑞医药】年报业绩会核心要点 2024 年业绩亮点:整体创新药占产品收入超过 50%(139 亿含税),对外许可驱动了整体收入利润增长。 2024 年和 Merck 达成了合作,也探索了 NewCo 模式开展 BD,25 年和默沙东的合作首付款达到了新高。 另外公司累积分红 80 亿,累计研发投入 440 亿,兼顾股东利益和长远发展。未来三年预计 47 新产品 / 适应症获批。 未来三年增长:创新药未来 3 年增速可参考员工持股计划(26% 以上),仿制药受集采影响暂时不好判断,BD 收入将成
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【东吴电新】逆变器板块更新:需求Q1好转明显,Q2旺季持续向上,估值低位,重点推荐! 观点重申 #欧洲分布式需求好转、户储恢复、工商储起量、大储持续爆发。欧洲分布式需求今年来看好于预期,组件价格上涨20%,经过2年多去库,欧洲逆变器库存去化完毕,户储逆变器出货有望恢复增长,同时也看培育已久的工商储市场需求开始旺盛,大储市场则是持续爆发。 #新兴市场需求向好、中国市场抢装分布式逆变器脱销。新兴市场光储需求持续向好,今年来看,东南亚新兴市场持续好转、北非市场有新的亮点,整体略有好转,而国内市场分布式
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【华创交运】中谷物流早盘大涨,业绩+分红超预期,持续看好 24年实现归母净利18.4亿元,同比+6.9%;拟每股派发现金红利0.79元,分红比例为90.39%,对应股息率8.3%(3/31收盘价)。 我们认为: 1)外贸集运市场高景气延续,公司外贸租金收入贡献稳定基本盘; 2)内贸集运市场持续改善,年初至今PDCI指数均值1231,同比+9%; 3)公司保持积极股利分配政策,此前承诺23-25年最低分红比例60%,23、24年实际分红比例88%、90%。 欢迎联系华创交运卢浩敏吴晨玥吴一凡
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【强Call创新药】
#【25年盈利线】:百济、信达、再鼎、云顶; (1)百济(盈利之外,CDK4出数据+多个POC+泽布替尼销售业绩); (2)信达(盈利之外,PD-1&IL-2 ASCO更新数据,潜在大额BD;GLP-1年中获批,销售业绩,建议关注FIC潜力的新型ADC和新型GLP资产); (3)再鼎(盈利之外,中概股,艾加莫德业绩+FGFR 单抗获批GC+DLL3 ADC潜在授权,KarXT的ADP读出三期); (4) 云顶新耀(盈利之外,耐赋康进入医保之后的持续快速放量,BTK潜在授权预期,mRNA平台早期临
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【行业观点】医疗器械
国家药监局发文支持高端医疗器械创新发展,看好医疗器械板块投资机会 今日国家药监局发布《国家药监局关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》(征求意见稿),文件内容主要包括完善审评审批机制,支持部分高端医疗器械加快上市,加强全生命周期监管,全力支持高端医疗器械重大创新等方面。 文件中提及的高端医疗器械包括: 高端医学影像设备,人工智能医疗器械,基于脑机接口技术的医疗器械,医用机器人(手术机器人、康复机器人等),新型生物材料(增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等)
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【国联民生医药】底部强call标的-迈威生物持续超涨!!!
回顾上周,我们作为全市场第一个发声推荐底部标的迈威生物的团队,近期路演/反路演超50场!欢迎联系我们团队路演/反路演/调研 #观点:迈威生物目标市值135e~向上空间50%。 迈威生物保底市值75e左右(仅考虑国内空间,3e阿达木单抗&地舒单抗+9e长效升白+63e 9MW2821),此前从未有过预期的布局COPD的ST2单抗有望于今年下半年披露部分1b/2a期数据,从而带来新的市值增量(若中重度生物药渗透率100%,COPD市场空间天花板将高达千亿,迈威至少看到20e峰值以上)。 #重点管线:
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【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
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盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
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【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
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【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
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【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
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【民生计算机】萤石网络今日大涨超 5%:持续看好AI 端侧➕云的稀缺性
4月2日,字节跳动旗下火山引擎与Intel联合将举办“AIOT智变浪潮”活动,主题为“解锁大模型+音视频,如何驱动AI硬件体验革新”。萤石网络以多样AI端侧产品矩阵+AI云化战略长远布局,构建其稀缺性。 萤石网络AI终端产品矩阵+叠加DeepSeek实现共振。公司于2025年2月21日官宣正式接入DeepSeek大模型,在自身视觉模型的基础上实现了语音的进阶,解锁AI智能终端新玩法。萤石旗下S10、RK3和智能中控屏等产品自身便具备自然语言理解、知识问答等语音交互的功能,在接入 DeepSeek
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1、国内柴发:产业高景气,散单持续涨价;进口发动机基本排产至年底,国产发动机也排产到Q4。近期官方报道今年数据中心柴发机组市场规模翻倍增长,OEM厂商排产加速,生产周期减少40%。继续推荐国产化受益的潍柴,OEM龙头科泰、泰豪。重点推荐 【长源东谷】主业高增长,柴发缸体配套玉柴,低空与亿航成立合资公司加快拓展;机器人布局传感器、电子皮肤等 【中国动力】Q1低速机交付高增,近期中标移动蓄电池,柴发业务加快下游合作,深海板块布局全面 2、海外市场:美股科技股有反弹,长期算力持续看好。回调后的电源板块
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【国信机械|人形机器人跟踪速评】宇树发布Dex5灵巧手,零部件持续升级
事项: 2025年4月1日,宇树科技发布Dex5灵巧手视频。Dex5灵巧手可灵活抛接橙子、洗扑克牌、操作魔方、翻书,运动速度和人类一致。Dex5单手20自由度(16主动+4被动),所有关节均支持丝滑的反向驱动(直接本体力控),单手94个灵敏触点。 评论: 目前人形机器人硬件中,灵巧手的方案暂未收敛,各厂商的方案均有差异。参考宇树发布的Dex5灵巧手视频,Dex5的运动速度、控制能力、丝滑程度均位于全球前列,灵巧手进展较快。我们认为未来国内多家灵巧手厂商将陆续推出新一代方案,灵巧手持续迭代升级可期
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【恒瑞医药】年报业绩会核心要点 2024 年业绩亮点:整体创新药占产品收入超过 50%(139 亿含税),对外许可驱动了整体收入利润增长。 2024 年和 Merck 达成了合作,也探索了 NewCo 模式开展 BD,25 年和默沙东的合作首付款达到了新高。 另外公司累积分红 80 亿,累计研发投入 440 亿,兼顾股东利益和长远发展。未来三年预计 47 新产品 / 适应症获批。 未来三年增长:创新药未来 3 年增速可参考员工持股计划(26% 以上),仿制药受集采影响暂时不好判断,BD 收入将成
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【东吴电新】逆变器板块更新:需求Q1好转明显,Q2旺季持续向上,估值低位,重点推荐! 观点重申 #欧洲分布式需求好转、户储恢复、工商储起量、大储持续爆发。欧洲分布式需求今年来看好于预期,组件价格上涨20%,经过2年多去库,欧洲逆变器库存去化完毕,户储逆变器出货有望恢复增长,同时也看培育已久的工商储市场需求开始旺盛,大储市场则是持续爆发。 #新兴市场需求向好、中国市场抢装分布式逆变器脱销。新兴市场光储需求持续向好,今年来看,东南亚新兴市场持续好转、北非市场有新的亮点,整体略有好转,而国内市场分布式
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【华创交运】中谷物流早盘大涨,业绩+分红超预期,持续看好 24年实现归母净利18.4亿元,同比+6.9%;拟每股派发现金红利0.79元,分红比例为90.39%,对应股息率8.3%(3/31收盘价)。 我们认为: 1)外贸集运市场高景气延续,公司外贸租金收入贡献稳定基本盘; 2)内贸集运市场持续改善,年初至今PDCI指数均值1231,同比+9%; 3)公司保持积极股利分配政策,此前承诺23-25年最低分红比例60%,23、24年实际分红比例88%、90%。 欢迎联系华创交运卢浩敏吴晨玥吴一凡
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小蜜蜂
2025-04-01 16:55:11
【强Call创新药】
#【25年盈利线】:百济、信达、再鼎、云顶; (1)百济(盈利之外,CDK4出数据+多个POC+泽布替尼销售业绩); (2)信达(盈利之外,PD-1&IL-2 ASCO更新数据,潜在大额BD;GLP-1年中获批,销售业绩,建议关注FIC潜力的新型ADC和新型GLP资产); (3)再鼎(盈利之外,中概股,艾加莫德业绩+FGFR 单抗获批GC+DLL3 ADC潜在授权,KarXT的ADP读出三期); (4) 云顶新耀(盈利之外,耐赋康进入医保之后的持续快速放量,BTK潜在授权预期,mRNA平台早期临
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荣昌生物
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小蜜蜂
2025-04-01 16:54:43
【行业观点】医疗器械
国家药监局发文支持高端医疗器械创新发展,看好医疗器械板块投资机会 今日国家药监局发布《国家药监局关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》(征求意见稿),文件内容主要包括完善审评审批机制,支持部分高端医疗器械加快上市,加强全生命周期监管,全力支持高端医疗器械重大创新等方面。 文件中提及的高端医疗器械包括: 高端医学影像设备,人工智能医疗器械,基于脑机接口技术的医疗器械,医用机器人(手术机器人、康复机器人等),新型生物材料(增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等)
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惠泰医疗
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小蜜蜂
2025-04-01 16:53:49
【国联民生医药】底部强call标的-迈威生物持续超涨!!!
回顾上周,我们作为全市场第一个发声推荐底部标的迈威生物的团队,近期路演/反路演超50场!欢迎联系我们团队路演/反路演/调研 #观点:迈威生物目标市值135e~向上空间50%。 迈威生物保底市值75e左右(仅考虑国内空间,3e阿达木单抗&地舒单抗+9e长效升白+63e 9MW2821),此前从未有过预期的布局COPD的ST2单抗有望于今年下半年披露部分1b/2a期数据,从而带来新的市值增量(若中重度生物药渗透率100%,COPD市场空间天花板将高达千亿,迈威至少看到20e峰值以上)。 #重点管线:
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迈威生物
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小蜜蜂
2025-04-01 16:52:52
【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评
国光电气与成都市共同成立核聚变公司,行业密集催化下核电企业有望迎业绩及估值共振 ‼我们判断行业政策信号将进一步强化。据财联社报道,将设立国家创业投资引导基金,聚焦人工智能、量子科技、未来能源等前沿领域。据中国核工业集团,国务院国资委明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。我们判断行业长期发展前景明确,相关政策信号将进一步强化。 ‼多地政府与机构布局核聚变赛道,行业边际催化明显加速。3月6日国光电气与天府创新能源研究院等共同成立先觉聚能科技(四川)有限公司。同时①2月28日中国核电、浙能电力发布公
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永鼎股份
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小蜜蜂
2025-04-01 16:52:23
盐津铺子今天涨5%、连续大涨超过10%,卖方推荐零食新消费共振,爆品+渠道持续兑现 观点:年初以来我们一直强调#【山姆+全品类折扣超市+商超调改+魔芋爆品+零食出海】等催化多多,叠加零食量贩和抖音电商的业绩托举,板块级看好。目前Q1预期基本明朗,悲观预期释放下我们认为可重点关注盐津,卫龙,甘源,万辰等公司的投资机遇。 品类-爆品破圈,关注魔芋双强(卫龙&盐津) ①盐津铺子:#Q1连续超预期,3月魔芋月销1.5y+其中麻酱味大单品月销破1y,魔芋品年化或达20亿元,同比有望翻倍。 卫龙:
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小蜜蜂
2025-04-01 16:52:10
【中泰电新】储能逆变器更新推荐 大储层面:基本面看,核心龙头Q1同比趋势不错,个别公司环比也有比较快增长(比如上能),且行业层面看,全球大储需求多点开花,价格企稳趋势明显,单位盈利有望随龙头公司Q1报表披露打消市场担心,且关税利空靴子即将落地(股价已提前充分甚至过渡计价);筹码估值层面看,核心龙头公司对应25年10-15倍,未来2-3年业绩20%左右增长,且24Q4至今属于滞涨筹码很轻的板块,在业绩窗口期建议重视:阳光/海博/上能/阿特斯等 户储层面:欧洲去库完成叠加新兴市场离网并网项目放量,主
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小蜜蜂
2025-04-01 16:51:45
【国联民生电新】中核科技深度
核级阀门行业翘楚,拟并购西仪延伸布局 🚩#中核装备公司迎多项催化、加速发展 中核科技是中核集团旗下核心设备公司,公司形成了“核工程、石油石化、公用工程”三大主流目标市场,是国内核电阀门领军企业,公司具有AP1000、EPR、VVER、CAP1400、华龙一号等类型核电项目业绩,与“三桶油”保持良好的战略合作关系。受益核电行业加速发展、第二大股东变更为中核工程、拟并购中核西仪等多项催化落地,公司有望迎来新发展。 🚩#核电行业投资增加、公司有望充分受益 2024年核电基本建设投资完成额同比+54
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中核科技
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小蜜蜂
2025-04-01 16:46:13
【锡装股份】#供货全球知名核电企业法马通(
(Framatome) ,#小盘次新股,#业绩非常优秀! 公司产品应用于#核电领域,公司向全球知名核电企业法马通(Framatome) 销售金属压力容器,该等产品用于红沿河核电站、防城港核电站、阳江核电站、福清核电站、巴西安哥拉核电站等国内外多个大型核能发电项目。 公司用于高技术船舶的产品主要包括VLEC VLGC VOC 船用压力容器(换热器、分离容器、储存容器及海洋油气装置模块等)此类产品主要供瓦锡兰(Wärtsilä)、博莱克威奇(Black&Veatch)、TGE等船舶及#海工装备制造企
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锡装股份
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