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小蜜蜂

2024-07-15 20:35:30

【招商电子】长川科技业绩预告点评

24Q2利润加速释放，业绩大超市场预期！ 24H1预计归母净利润2-2.3亿元，同比+876.6%-1023.1%；扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长2.75-3.05亿元，大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元，主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元，同比+152-191%；扣非净利润为1.88-2.18亿元，同比提升2.06-2.36亿元，大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元，24Q2环比显著提升。按照2024年股权激励考核目标，以2

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长川科技

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小蜜蜂

2024-07-15 20:34:54

【中信电子】思特威

二季度业绩大幅度超预期，看好手机高端料号放量，全年手机业务超安防，持续推荐 2024H1收入24-25亿元，同比增长124%-133%，单Q2收入15.6-16.6亿元，同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元，同比大幅度扭亏为盈，单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。成长逻辑 #智能手机，我们看好高端料号带来的业绩增量，我们估算24Q1手机收入占比约50%，预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号（520/550/580XS）均已量产，下半年5

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思特威

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小蜜蜂

2024-07-15 20:34:16

欣旺达更新-20240715

24Q2业绩超预期，全年业绩预计从15亿上修到18亿，看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元，环比+40.8%-82.1%，预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元，环比+64.6%-112%。若取中值计算，公司2024Q2归母净利润为5.14亿元，+61.4%，扣非归母净利润为5.25亿元，环比+88.2% 业绩拆分：动力归母预计亏损不到2亿，与一季度基本持平，配套理想开始放量，兑现出货业绩，短期受到部分爬坡影响，还没减亏，预计三四季度减亏。超预期主要来源

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欣旺达

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小蜜蜂

2024-07-15 15:58:16

#如何看中国船舶当下估值？（船舶系其他公司逻辑类似）

此讨论的前提是周期持续上行，即船价涨。当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE，当下中国船舶订单已排至2028年，随着周期的不断上行以及利润的陆续释放，以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受（假设钢材、汇率价格不变）。那么2028年如果只能给10倍PE，则当下中国船舶的估值就是合理的。但是，关键问题在于估值不是恒定不变的，每位投资者的心中都有一个估值的锚，它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化？我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因

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中国船舶

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小蜜蜂

2024-07-15 15:57:48

美国关税阴影下，重申浙江鼎力具备安全边际

1）目前鼎力美国税率为68%（25%贸易关税+43%双反关税），假设关税从25%提高至60%，提高35pct，同时按反倾销初裁降低22pct来计算，实际美国税率提升13pct。提升的部分，终端市场、供应链也会承担一部分。即使其他方完全不承担，鼎力+cmec毛利率超过40%，仍完全有能力消化13pct税率的提升。 2）后续即便出现极端情况，cmec在美国本土有厂房、土地，将产能放在美国本土也是方案之一。如果美国只是需要一个组装厂，周期比较快，厂房也是现成的，比墨西哥建厂还快。当地JLG吉尼的工厂也

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浙江鼎力

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小蜜蜂

2024-07-15 15:55:57

【国投证券银行】当前银行股观点

1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金,股价对基本面的敏感性会有所淡化,基于被动型基金持仓稳定性与持续性,我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期,行情的空间也会比市场预期得要强,行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感,净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论,当前阶段净息差下行趋势尚未结束,营收增速也将继续承压,但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步修正,部分龙头银行的房企风险影响已经开始下降,在地产风险预期改善的情况下,银

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中国银行

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小蜜蜂

2024-07-15 14:49:42

【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 14:24:06

【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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风神股份

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小蜜蜂

2024-07-15 14:22:58

影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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中国电影

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小蜜蜂

2024-07-15 08:41:43

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 08:40:37

农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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牧原股份

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小蜜蜂

2024-07-15 08:39:17

【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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歌尔股份

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小蜜蜂

2024-07-15 08:34:55

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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精测电子

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小蜜蜂

2024-07-14 21:40:06

【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-14 18:39:35

【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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中航电测

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【招商电子】长川科技业绩预告点评

24Q2利润加速释放，业绩大超市场预期！ 24H1预计归母净利润2-2.3亿元，同比+876.6%-1023.1%；扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长2.75-3.05亿元，大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元，主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元，同比+152-191%；扣非净利润为1.88-2.18亿元，同比提升2.06-2.36亿元，大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元，24Q2环比显著提升。按照2024年股权激励考核目标，以2

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【中信电子】思特威

二季度业绩大幅度超预期，看好手机高端料号放量，全年手机业务超安防，持续推荐 2024H1收入24-25亿元，同比增长124%-133%，单Q2收入15.6-16.6亿元，同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元，同比大幅度扭亏为盈，单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。成长逻辑 #智能手机，我们看好高端料号带来的业绩增量，我们估算24Q1手机收入占比约50%，预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号（520/550/580XS）均已量产，下半年5

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欣旺达更新-20240715

24Q2业绩超预期，全年业绩预计从15亿上修到18亿，看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元，环比+40.8%-82.1%，预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元，环比+64.6%-112%。若取中值计算，公司2024Q2归母净利润为5.14亿元，+61.4%，扣非归母净利润为5.25亿元，环比+88.2% 业绩拆分：动力归母预计亏损不到2亿，与一季度基本持平，配套理想开始放量，兑现出货业绩，短期受到部分爬坡影响，还没减亏，预计三四季度减亏。超预期主要来源

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#如何看中国船舶当下估值？（船舶系其他公司逻辑类似）

此讨论的前提是周期持续上行，即船价涨。当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE，当下中国船舶订单已排至2028年，随着周期的不断上行以及利润的陆续释放，以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受（假设钢材、汇率价格不变）。那么2028年如果只能给10倍PE，则当下中国船舶的估值就是合理的。但是，关键问题在于估值不是恒定不变的，每位投资者的心中都有一个估值的锚，它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化？我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因

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美国关税阴影下，重申浙江鼎力具备安全边际

1）目前鼎力美国税率为68%（25%贸易关税+43%双反关税），假设关税从25%提高至60%，提高35pct，同时按反倾销初裁降低22pct来计算，实际美国税率提升13pct。提升的部分，终端市场、供应链也会承担一部分。即使其他方完全不承担，鼎力+cmec毛利率超过40%，仍完全有能力消化13pct税率的提升。 2）后续即便出现极端情况，cmec在美国本土有厂房、土地，将产能放在美国本土也是方案之一。如果美国只是需要一个组装厂，周期比较快，厂房也是现成的，比墨西哥建厂还快。当地JLG吉尼的工厂也

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【国投证券银行】当前银行股观点

1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金,股价对基本面的敏感性会有所淡化,基于被动型基金持仓稳定性与持续性,我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期,行情的空间也会比市场预期得要强,行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感,净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论,当前阶段净息差下行趋势尚未结束,营收增速也将继续承压,但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步修正,部分龙头银行的房企风险影响已经开始下降,在地产风险预期改善的情况下,银

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【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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【招商电子】长川科技业绩预告点评

24Q2利润加速释放，业绩大超市场预期！ 24H1预计归母净利润2-2.3亿元，同比+876.6%-1023.1%；扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长2.75-3.05亿元，大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元，主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元，同比+152-191%；扣非净利润为1.88-2.18亿元，同比提升2.06-2.36亿元，大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元，24Q2环比显著提升。按照2024年股权激励考核目标，以2

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长川科技

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1.35
小蜜蜂

2024-07-15 20:34:54

【中信电子】思特威

二季度业绩大幅度超预期，看好手机高端料号放量，全年手机业务超安防，持续推荐 2024H1收入24-25亿元，同比增长124%-133%，单Q2收入15.6-16.6亿元，同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元，同比大幅度扭亏为盈，单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。成长逻辑 #智能手机，我们看好高端料号带来的业绩增量，我们估算24Q1手机收入占比约50%，预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号（520/550/580XS）均已量产，下半年5

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思特威

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小蜜蜂

2024-07-15 20:34:16

欣旺达更新-20240715

24Q2业绩超预期，全年业绩预计从15亿上修到18亿，看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元，环比+40.8%-82.1%，预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元，环比+64.6%-112%。若取中值计算，公司2024Q2归母净利润为5.14亿元，+61.4%，扣非归母净利润为5.25亿元，环比+88.2% 业绩拆分：动力归母预计亏损不到2亿，与一季度基本持平，配套理想开始放量，兑现出货业绩，短期受到部分爬坡影响，还没减亏，预计三四季度减亏。超预期主要来源

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欣旺达

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2.36
小蜜蜂

2024-07-15 15:58:16

#如何看中国船舶当下估值？（船舶系其他公司逻辑类似）

此讨论的前提是周期持续上行，即船价涨。当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE，当下中国船舶订单已排至2028年，随着周期的不断上行以及利润的陆续释放，以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受（假设钢材、汇率价格不变）。那么2028年如果只能给10倍PE，则当下中国船舶的估值就是合理的。但是，关键问题在于估值不是恒定不变的，每位投资者的心中都有一个估值的锚，它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化？我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因

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中国船舶

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小蜜蜂

2024-07-15 15:57:48

美国关税阴影下，重申浙江鼎力具备安全边际

1）目前鼎力美国税率为68%（25%贸易关税+43%双反关税），假设关税从25%提高至60%，提高35pct，同时按反倾销初裁降低22pct来计算，实际美国税率提升13pct。提升的部分，终端市场、供应链也会承担一部分。即使其他方完全不承担，鼎力+cmec毛利率超过40%，仍完全有能力消化13pct税率的提升。 2）后续即便出现极端情况，cmec在美国本土有厂房、土地，将产能放在美国本土也是方案之一。如果美国只是需要一个组装厂，周期比较快，厂房也是现成的，比墨西哥建厂还快。当地JLG吉尼的工厂也

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浙江鼎力

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小蜜蜂

2024-07-15 15:55:57

【国投证券银行】当前银行股观点

1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金,股价对基本面的敏感性会有所淡化,基于被动型基金持仓稳定性与持续性,我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期,行情的空间也会比市场预期得要强,行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感,净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论,当前阶段净息差下行趋势尚未结束,营收增速也将继续承压,但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步修正,部分龙头银行的房企风险影响已经开始下降,在地产风险预期改善的情况下,银

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中国银行

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小蜜蜂

2024-07-15 14:49:42

【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 14:24:06

【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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风神股份

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小蜜蜂

2024-07-15 14:22:58

影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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中国电影

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小蜜蜂

2024-07-15 08:41:43

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 08:40:37

农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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牧原股份

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小蜜蜂

2024-07-15 08:39:17

【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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歌尔股份

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小蜜蜂

2024-07-15 08:34:55

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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精测电子

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小蜜蜂

2024-07-14 21:40:06

【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-14 18:39:35

【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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中航电测

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【招商电子】长川科技业绩预告点评

24Q2利润加速释放，业绩大超市场预期！ 24H1预计归母净利润2-2.3亿元，同比+876.6%-1023.1%；扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长2.75-3.05亿元，大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元，主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元，同比+152-191%；扣非净利润为1.88-2.18亿元，同比提升2.06-2.36亿元，大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元，24Q2环比显著提升。按照2024年股权激励考核目标，以2

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【中信电子】思特威

二季度业绩大幅度超预期，看好手机高端料号放量，全年手机业务超安防，持续推荐 2024H1收入24-25亿元，同比增长124%-133%，单Q2收入15.6-16.6亿元，同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元，同比大幅度扭亏为盈，单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。成长逻辑 #智能手机，我们看好高端料号带来的业绩增量，我们估算24Q1手机收入占比约50%，预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号（520/550/580XS）均已量产，下半年5

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欣旺达更新-20240715

24Q2业绩超预期，全年业绩预计从15亿上修到18亿，看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元，环比+40.8%-82.1%，预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元，环比+64.6%-112%。若取中值计算，公司2024Q2归母净利润为5.14亿元，+61.4%，扣非归母净利润为5.25亿元，环比+88.2% 业绩拆分：动力归母预计亏损不到2亿，与一季度基本持平，配套理想开始放量，兑现出货业绩，短期受到部分爬坡影响，还没减亏，预计三四季度减亏。超预期主要来源

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欣旺达

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#如何看中国船舶当下估值？（船舶系其他公司逻辑类似）

此讨论的前提是周期持续上行，即船价涨。当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE，当下中国船舶订单已排至2028年，随着周期的不断上行以及利润的陆续释放，以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受（假设钢材、汇率价格不变）。那么2028年如果只能给10倍PE，则当下中国船舶的估值就是合理的。但是，关键问题在于估值不是恒定不变的，每位投资者的心中都有一个估值的锚，它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化？我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因

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美国关税阴影下，重申浙江鼎力具备安全边际

1）目前鼎力美国税率为68%（25%贸易关税+43%双反关税），假设关税从25%提高至60%，提高35pct，同时按反倾销初裁降低22pct来计算，实际美国税率提升13pct。提升的部分，终端市场、供应链也会承担一部分。即使其他方完全不承担，鼎力+cmec毛利率超过40%，仍完全有能力消化13pct税率的提升。 2）后续即便出现极端情况，cmec在美国本土有厂房、土地，将产能放在美国本土也是方案之一。如果美国只是需要一个组装厂，周期比较快，厂房也是现成的，比墨西哥建厂还快。当地JLG吉尼的工厂也

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【国投证券银行】当前银行股观点

1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金,股价对基本面的敏感性会有所淡化,基于被动型基金持仓稳定性与持续性,我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期,行情的空间也会比市场预期得要强,行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感,净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论,当前阶段净息差下行趋势尚未结束,营收增速也将继续承压,但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步修正,部分龙头银行的房企风险影响已经开始下降,在地产风险预期改善的情况下,银

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【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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【招商电子】长川科技业绩预告点评

24Q2利润加速释放，业绩大超市场预期！ 24H1预计归母净利润2-2.3亿元，同比+876.6%-1023.1%；扣非净利润1.9-2.2亿元，同比增长2.75-3.05亿元，大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元，主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元，同比+152-191%；扣非净利润为1.88-2.18亿元，同比提升2.06-2.36亿元，大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元，24Q2环比显著提升。按照2024年股权激励考核目标，以2

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小蜜蜂

2024-07-15 20:34:54

【中信电子】思特威

二季度业绩大幅度超预期，看好手机高端料号放量，全年手机业务超安防，持续推荐 2024H1收入24-25亿元，同比增长124%-133%，单Q2收入15.6-16.6亿元，同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元，同比大幅度扭亏为盈，单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。成长逻辑 #智能手机，我们看好高端料号带来的业绩增量，我们估算24Q1手机收入占比约50%，预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号（520/550/580XS）均已量产，下半年5

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思特威

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小蜜蜂

2024-07-15 20:34:16

欣旺达更新-20240715

24Q2业绩超预期，全年业绩预计从15亿上修到18亿，看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元，环比+40.8%-82.1%，预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元，环比+64.6%-112%。若取中值计算，公司2024Q2归母净利润为5.14亿元，+61.4%，扣非归母净利润为5.25亿元，环比+88.2% 业绩拆分：动力归母预计亏损不到2亿，与一季度基本持平，配套理想开始放量，兑现出货业绩，短期受到部分爬坡影响，还没减亏，预计三四季度减亏。超预期主要来源

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欣旺达

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小蜜蜂

2024-07-15 15:58:16

#如何看中国船舶当下估值？（船舶系其他公司逻辑类似）

此讨论的前提是周期持续上行，即船价涨。当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE，当下中国船舶订单已排至2028年，随着周期的不断上行以及利润的陆续释放，以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受（假设钢材、汇率价格不变）。那么2028年如果只能给10倍PE，则当下中国船舶的估值就是合理的。但是，关键问题在于估值不是恒定不变的，每位投资者的心中都有一个估值的锚，它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化？我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因

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中国船舶

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小蜜蜂

2024-07-15 15:57:48

美国关税阴影下，重申浙江鼎力具备安全边际

1）目前鼎力美国税率为68%（25%贸易关税+43%双反关税），假设关税从25%提高至60%，提高35pct，同时按反倾销初裁降低22pct来计算，实际美国税率提升13pct。提升的部分，终端市场、供应链也会承担一部分。即使其他方完全不承担，鼎力+cmec毛利率超过40%，仍完全有能力消化13pct税率的提升。 2）后续即便出现极端情况，cmec在美国本土有厂房、土地，将产能放在美国本土也是方案之一。如果美国只是需要一个组装厂，周期比较快，厂房也是现成的，比墨西哥建厂还快。当地JLG吉尼的工厂也

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浙江鼎力

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小蜜蜂

2024-07-15 15:55:57

【国投证券银行】当前银行股观点

1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金,股价对基本面的敏感性会有所淡化,基于被动型基金持仓稳定性与持续性,我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期,行情的空间也会比市场预期得要强,行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感,净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论,当前阶段净息差下行趋势尚未结束,营收增速也将继续承压,但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步修正,部分龙头银行的房企风险影响已经开始下降,在地产风险预期改善的情况下,银

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中国银行

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小蜜蜂

2024-07-15 14:49:42

【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406

🌟24年06月部分企业同环比正增长，部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势，当前库存水位已回归正常，AI应用带动基本面有望持续向好，持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域： 1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。 2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变 3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升 4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长 5）射频芯片：手机与Wi-Fi拉货需求延续 6）

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 14:24:06

【华创能源化工】风神股份基本面更新及推荐：

⭕公司概况：@河南焦作的轮胎央企，大股东中国化工橡胶有限公司（直接持股57.5%），向上穿透为中化集团公司。 ⭕产能：目前TBR 600万条（当前开工率9成以上）、子午工程胎(OTR) 30万条（接近满开）+在建3万条刚刚投产预计下半年爬坡、斜交工程胎50万（目前40%开工），其中公司目前拥有巨胎产能8000条左右，预计下半年会提升至1万条。2023年公司营收57.4亿（配套：替换：出口=1：1.2：2）、净利润3.5亿。 ⭕看点1：巨胎投产贡献重要利润增量公司巨胎完全独立自主研发，技术积累深

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风神股份

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小蜜蜂

2024-07-15 14:22:58

影视院线板块大涨原因

1、据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 2、7月9日，由中宣部电影局主办的“电影的夏天”2024暑期档电影片单发布会在京举行，一大批新片精彩亮相，推动电影市场火热升温。 3、2024年上半年，元旦档、春节档、清明档票房持续刷新影史纪录，2023年报和2024年一季报中，电影板块上市公司业绩表现良好，2024年下半年随着供给提升，电影公司业绩有望进一步释放。

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中国电影

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小蜜蜂

2024-07-15 08:41:43

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.13-14

1.#OpenAI正在开发新的人工智能模型；代号为“草莓”。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士说，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。知情人士还透露，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。 (财联社) 2.#亚马逊向所有美国用户推出人工智能购物助

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-15 08:40:37

农业周报：中报预告披露，低成本、大体量猪企负债表优先修复【中金农业王思洋】

大家好，本周（7.08-7.12）农林牧渔涨跌幅-2.2%，跑输大盘指数3.4ppt。涨幅前三的个股为佩蒂股份/华英农业/晓鸣股份，分别+9.6%/+6.0%/+5.8%。评论： 1、#畜禽产业链：中报业绩预告披露、看好“低成本、稳资金、大体量”猪企负债表修复。1）生猪养殖：商品猪/7千克仔猪/二元母猪价格周环比+1.7%/-5.5%/持平至18.80元/千克、532元/1,736元/头；自繁自养/外购仔猪养殖利润为392/327元/头；2Q24上市猪企普遍扭亏，其中牧原/新希望2Q24归母

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牧原股份

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小蜜蜂

2024-07-15 08:39:17

【中信电子】AI终端周末观点汇总

大家晚上好！总结一下本群周末的信息，帮助大家开启新的一周工作。 🐮果链上，现阶段重点关注低估值+高弹性标的，核心推荐【东山精密—低估值，明年单机价值量提升，A&T两大客户双轮驱动，叠加亏损业务压力减少】、【领益智造—高弹性，三季度开始轻装上阵，明年受益三大维度创新】、【高伟电子—高弹性，下半年开启利润释放，份额持续提升】。 🐮IoT板块，【歌尔股份】二季度利润率改善超预期，后续短期看经营效率改善，中长期看AI驱动下新一轮可穿戴创新周期开启，带动营收及毛利率成长；【恒玄科技】二季度营收超预期，

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歌尔股份

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小蜜蜂

2024-07-15 08:34:55

【中泰电子|精测电子】24H1预告点评：Q2现盈利拐点，半导体加速放量

24H1：【归母】0.45至0.55亿元，同增272%至355% 【扣非】-0.07至0.03亿元，较23H1的-0.45缩窄亏损 ——24H1公司获得非经常性损益0.52亿元，其中主要为政府补助收益。 24Q2：扣非同环比扭亏【归母】0.61至0.71亿元，较23Q2的0.002亿元大幅增长、环比扭亏【扣非】0.17至0.27亿元，中值0.22亿元，较23Q2的-0.46亿元扭亏、环比扭亏面板复苏+半导体放量，驱动Q2显现盈利拐点【面板】24Q1公司面板业务处于景气底部，24Q2以来

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精测电子

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小蜜蜂

2024-07-14 21:40:06

【长江宏观于博团队】海外市场&央行动态周度跟踪（7月14日）

主要经济体表现：美国通胀继续回落，通胀预期续降，PPI同比走高 🌍海外热点事件：特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会现场遭遇枪击事件，右耳上部受伤，目前安全状况良好，枪手已被击毙。最新fivethirtyeight 民调：特朗普(42.3%)v.s.拜登(40.3%) 📉最新降息/加息预期（括号里为上周预期）：美联储—>2024年9月（2024年9月）欧央行—>2024年9月（2024年9月）日央行—>2024年7月（2024年7月）英央行—>2024年8月（2024年8月）海外大类

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-14 18:39:35

【民生军工】中航电测收购成飞事宜顺利过会

公司7月11日公告重组已通过深交所并购重组委员会审核。具体梳理如下：重组历程：2023年1月11日，中航电测发布停牌公告，拟筹划发行股份购买成飞100%股权事宜，股票复牌后，公司股价连续8日涨停（+20%），反映出市场对于军工国企改革，尤其是优质核心资产上市的关注；2023年11月1日，重组获深交所受理；2024年5月，负责本次重组的大华会计师事务所受到中国证监会的《行政处罚决定书》，暂停证券服务业务6个月，重组项目被迫审核中止，公司更换大信会计师事务所开展相关业务。2024年6月25日，深交

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中航电测

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