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2024-10-28 11:54:37

浙商机械国防邱世梁|王华君【宗申动力】上涨点评

航空活塞发动机，核心卡位铸就低空龙头 2014 年，与天津内燃机研究所合作开发航空发动机，已历经十年，旨在实现军品航发领域自主可控。产品核心技术指标可与行业龙头ROTAX相当。政策驱动市场需求扩张：工信部等四部门发布的《政策驱动市场需求扩张：工信部等四部门发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》提出“持续推动100-200 马力活塞发动机批量交付，实现市场规模应用。” 根据深圳市无人机协会数据，2023年末我国民用无人机年产值#超1500亿元。假设动力系统价值占比按10

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宗申动力

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2024-10-28 11:53:00

裕元集团大涨10%，三季报超预期。

【中信纺服】持续推荐裕元集团：Q3盈喜超预期，Q4有望延续订单满载表现盈喜超预期 9M24归母净利润同比增加+140%~+145%至约3.30~3.37亿美元，对应净利润率约5.4%~5.6% 对应3Q24 归母净利润同比增加+170%~+183%至约1.46~1.53亿美元，对应净利润率约7.1%~7.4% Q4展望：制造业Q4旺季有望延续满载，保持超预期可能 1⃣制造业 ①出货量有望保持3Q24环比持平或略改善（即保持产能满载，我们预计对应出货量约60~64百万双，同比增长低双位数）， ②

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裕元集团

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2024-10-28 11:51:59

【中泰电子|中科蓝讯】持续关注SoC低估标的边际催化

#业绩稳定基本面趋势向上公司主业为可穿戴soc芯片，下游包括耳机、手表、AIoT等，海外收入占比约7成，出口东南亚、非洲等非美国家。目前主要产品定位中低端，受益消费降级需求稳健增长，贡献业绩基本盘，预期近两年收入复合增速约30%。 #品牌占比逐步提升盈利能力优化公司立足白牌市场需求旺盛，此外大力推广讯龙系列在终端品牌产品的应用，销售占比持续提升。目前旗下高端新品讯龙3代客户持续渗透，Q4消费旺季有望迎品牌拓展。 #现金/市值比高弹性大公司账上流动资产超36亿元，此前公司表示不排除以并购重组

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中科蓝讯

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2024-10-27 14:24:09

各地家居补贴范围扩大

流程简化，需求拉动效果正在加速显现，优质家居标的布局价值凸显【国金轻工】 1、目前广州、深圳、武汉、上海等多地均陆续扩大家居补贴范围，并且流程显著简化，终端运转越发顺畅。根据部分城市草根调研情况来看，多数头部品牌经销商反馈补贴政策执行以来，客流量、进店转换率有明显提高。 2、目前是否仅是阶段性“虹吸效应”，需求持续性如何：1）考虑各地补贴范围仍在扩大，预计多数地区补贴额度仍较为充沛，支撑后续补贴持续性；2）目前根据草根调研反馈，此次补贴政策以来不仅新房装修的客流增加，老房更新家具的客流群体也在增

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欧派家居

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2024-10-27 14:23:39

【CT电新】万顺新材：Q3承压，亟待产能开拓破局

🍁#事件：公司发布三季报，2024年Q1-3，公司实现47.48亿元营收，同比+23%；归母净利润-0.36亿元，同比-337%；扣非归母-0.48亿元，同比-107%，毛利率5.12%，净利率-0.86%。单季度看，公司Q3实现17.53亿元营收，同比+25%，环比+2%；归母净利润-0.27亿元，同比-69%，环比-429%；扣非归母-0.26亿元，同比-7%，环比-562%，毛利率4.11%，同比-1pct，环比-2pct，净利率-1.57%，同比-0.4pct，环比-2pct。 🍁

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万顺新材

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2024-10-27 14:22:46

政策的重心在于打破通缩螺旋，聚焦点在债务和内需，稳定社会预期。

一、财政政策：今年：11月4-8日人大会议，化债三年6万亿，1万亿银行注资。今年赤字率不打算提，因为担心主权评级下调。明年：财政增加5万亿：化债2万亿（专项债），注资1万亿（也是特别国债），特别国债1万亿，赤字1万亿（赤字率4%）。经济增长目标定在4.5%以上。二、政策重点在消费：地方政府投资能动性差，所以难靠投资；出口也有压力；因此政策只能聚焦在消费。拉动消费的动力在于提升收入、提升资产价格及增加社会保障，政策思路在于政府培育消费，消费改善企业盈利，从而拉动企业投资。拉动消费主要途径在于

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中信证券

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2024-10-27 14:20:31

【华安金属新材料】海外供应端扰动，看好稀土板块反弹

稀土板块大涨，25日盘中，中国稀土冲击涨停，北方稀土盘中涨超7%，金力永磁盘中一度涨超12%。我们认为市场资金轮动已至资源板块，看好稀土板块继续反弹。海外供应端扰动。据Mining.com网站报道，缅甸克钦独立军宣布，已经控制该国稀土矿区。缅甸的稀土开采集中在克钦邦的板瓦和其培两个镇周围，同时是通往克钦邦首府密支那的重要贸易通道。加拿大稀土和电池金属研究企业阿达姆斯情报公司发布投资提示称，反叛武装控制该地区可能影响稀土精矿出口。政策出台，产能无序扩张有望缓解。《稀土管理条例》自2024年10

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中国稀土

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2024-10-27 14:20:04

【华安金属新材料】a股继续轮动，周期底部，强烈看好锂板块

--------------------- ➡锂企业大涨，截止25日午盘收盘，天齐锂业涨超8%，赣锋锂业涨超7%，盛新锂能涨超5%。我们认为市场资金轮动已至周期股，坚定看好能源金属反弹。 ➡根据smm数据，9月锂辉石端碳酸锂总产量环比减少3%，锂云母端碳酸锂总产量环比减少22%，盐湖端碳酸锂总产量环比减少5%。从目前碳酸锂现货市场情况来看，除部分受客供减少影响的材料厂有原料缺口存刚需采买以外，其余材料厂长协订单较为稳定，因此下游对碳酸锂现货的采买需求提升幅度有限。上游锂盐厂也依然保持较强的挺价情

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宁德时代

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2024-10-27 10:30:18

更新数据中信中证500净空647，净空18044 沪深300减空1165，净空29569 上证五零减空699，净空8804 中证1000减空2497，净空31622 今日累计减空5008，净空单总数88039 主要玩家数据中证500加空139，净空12521 沪深300加空569，净空45573 上证五零加空1193，净空23180 中证1000减空，14净空30691 今日累计加空1887，净空单总数111965 两市成交17721亿，较上个交易日放量2516亿。主力净流出19.04亿。

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2024-10-27 10:28:35

【藏格矿业】

2024年三季报点评 20241025 🚀事件：2024年10月25日，藏格矿业公告，2024年前三季度公司实现营业收入23.24亿元（同比-44.5%），实现归母净利润18.68亿元（同比-37.1%），其中Q3实现营业收入5.62亿元（同比-59.7%，环比-51.0%）；实现归母净利润5.71亿元（同比-39.4%，环比-25.6%）。 🚀点评： 1⃣锂钾毛利率略降，稳步向产销目标落实。2024年第三季度，公司实现氯化钾产销量23.3/17.5万吨，环比-36%/-56%；实现碳酸锂产

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藏格矿业

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2024-10-27 10:27:26

【长江电新】思源电气2024年三季报分析

1、10月25日，公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营收104.1亿元，同增21.28%，归母14.91亿元，同增29.88%，扣非14.05亿元，同增26.52%；单三季度，公司实现营收42.41亿元，同增29.39%，归母6.04亿元，同增34.95%，扣非5.65亿元，同增31.34%。业绩超市场预期。 2、收入方面，公司三季度增长提速，预计海外收入增速贡献较大，国内增速预计与行业增速匹配。 3、毛利方面，公司前三季度毛利率达31.42%，同比提升1.31pct，单Q3毛利率达

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思源电气

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2024-10-27 10:26:49

【西部科技】韦尔股份

24Q3利润同比高增，高端智能手机/自动驾驶应用持续渗透随着消费市场进一步回暖，下游需求增长，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用持续渗透，24Q3 营收 68.17 亿元，同比+9.55%/环比+5.73%，接近66.50-69.00 亿元的指引范围上限。 24Q3 归母净利润10.08亿元，同比+368.33%/环比+24.60%，符合指引（9.00-11.00亿元）；24Q3扣非归母净利润9.21亿元，同比+341.01%/环比+14.24%，符合指引（8.30-10.

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2024-10-27 10:08:47

【华创食饮|白酒】贵州茅台2024年三季报速递

公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入1207.8亿元，同增17.0%，归母净利润608.3亿元，同增15.0%，销售回款1296.9亿元，同增16.6%，经营现金流量净额444.2亿元，同降11.2%。单Q3来看，实现营业收入388.5亿元，同增15.3%，归母净利润191.3亿元，同增13.2%，销售回款425.9亿元，同增1.0%，经营现金流量净额78.0亿元，同降60.2%，合同负债99.3亿元，环比Q2末减少0.6亿元。盈利能力方面，24年前三季度毛利率91.5%，同比下降0

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2024-10-27 10:08:16

【中信电子】兆易创新

业绩稳步成长，利基DRAM超预期 #2024年前三季度，公司实现营收为56.5亿元，同比+28.56%；毛利率39.46%，同比+5.08pcts；归母净利润8.32亿元，同比+91.87%，扣非归母净利润7.77亿元，同比+128.31%，净利率14.73%，同比+4.86pcts。#24Q3，公司实现营收为20.41亿元，同比/环比分别为+42.83%/+2.97%；毛利率41.77%，同比/环比分别+5.41/3.61pcts；归母净利润3.15亿元，同比/环比分别为+222.55%/+0

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2024-10-27 10:06:16

瑞银-连锁药店专家解读：药房监管与竞争

挑战与机遇专家指出，今年关键的监管变化包括对基本医疗保险（BMI）报销合规性的严格审查、对某些报销药品的价格控制以及BMI账户改革（将个人账户资金流入统筹账户）。专家认为，这些变化可能是出于提高药房行业合规性（特别是在统筹账户接入范围扩大后）和缓解BMI支出压力的需要。这些因素可能导致了行业销售增长放缓和今年药店关闭速度逐渐加快。不过，从积极的一面看，专家预计监管机构将继续推动处方外流，并可能在2025年第二季度进一步扩大统筹账户接入范围，随后各省将逐步推出具体的报销政策。此外，专家还认为领先

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一心堂

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