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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-08-21 14:45:35
【国金市场热点跟踪240821】
📪 《黑神话悟空》及游戏板块投资机会解读 💡【国金传媒互联网马晓婷】 👉核心观点:《黑神话:悟空》爆火,A股相关标的演绎较极致的行情 《黑神话:悟空》上线首日预计全平台销量已经超450万份,销售额15亿元左右(财联社数据),应该已经回本,制作成本大概3-4亿元(制作人冯骥透露,多媒体报道)。爆火的基础在于高质量,从画面、剧情、bgm、人物设计等均能看到满满诚意,还有个重要原因是弥补了国产3A单机游戏的空白。 对上市公司基本面的影响不大,主要是估值催化。核心标的是【浙版传媒】(游戏出版方,审
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恺英网络
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小蜜蜂
2024-08-21 14:43:56
8月21日美股盘后,沃尔玛在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新监管文件中披露了减持全部所持京东股票。 】 据接近该交易的投资人士分析,此次交易应该是沃尔玛为缓解自身资金压力的需要,由于二季度沃尔玛在收入增速上放缓,现金流减少,同时又需要应对当前市场环境变化做出多元化战略,出于释放资源,优化资本配置,退出京东的股权投资完全是一个正常的资本运作,不涉及双方的战略合作关系。 公开资料显示,沃尔玛是在2016年战略投资京东,随后在2018年双方共同投资达达进一步深化合作。借助于达达提供的仓、拣、
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小蜜蜂
2024-08-21 14:43:41
【海外宏观】美联储虽未正式降息,但已有部分银行下调美元存款的利率。同时,个别美元理财产品的业绩比较基准也较此前有所下降。欧元区7月CPI终值同比升2.6%与预期一致,6月季调后经常帐盈余505.34亿欧元,前值盈余370亿欧元。瑞士7月贸易帐顺差48.89亿瑞郎,前值顺差61.8亿瑞郎。其中,实际出口环比降1.8%,进口环比持平。 瑞典央行8月将关键利率如期下调25基点至3.5%。日本央行最新发布的两份研究报告警告称,日本经济中持续存在的通胀压力,表明该行仍有理由再次加息。受益于日元疲软和汽车行
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小蜜蜂
2024-08-21 14:43:25
北京车路云百亿项目进入下一阶段
8月21日,北京市工程建设招标投标交易系统发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(施工)招标计划,投资估算40.31亿元,招标范围在12个行政区和经济开发区新建综合杆7418根、利旧杆体(含抱杆箱)33595根,配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套。 我们认为40亿施工招标后,设备招标也将启动,预计设备标金额超过50亿元,建议关注万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技。
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千方科技
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小蜜蜂
2024-08-20 14:52:28
【海通煤炭】煤炭板块调整点评,继续首推【中煤能源A/H】0820
今日煤炭板块盘中调整幅度较大,主因兖煤澳大利亚及平煤股份中报业绩扰动,我们认为属于弹性标的个体问题,不影响板块红利龙头配置思路。‘’ 中报业绩方面,前期因板块大批公司业绩预减,中报风险已有一定程度释放,煤炭龙头公司业绩整体稳健,无需过度担忧。 基本面看,煤价淡季下跌已逐步开始,但在库存同步去化背景下,我们认为大幅下跌压力有所缓解,且在新疆煤及高成本进口俄罗斯煤、印尼煤的成本支撑下,港口煤价800元支撑依然较强,若淡季再次证实底部,率先对红利类煤炭股估值修复形成进一步支撑。 依然维持红利优先布局逻
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陕西煤业
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小蜜蜂
2024-08-20 14:51:14
《黑神话:悟空》| 产品上线数据情况&项目历史跟踪
【产品】 🔸8月20日上线,首个上午Steam在线人数最高超120万人,且当前在线人数趋势持续走高。 🔸技术:UE5引擎,支持NVIDIA最新的全景光线追踪及DLSS 3.5技术,加入精细的建模以及动态全局光照技术。 🔸时长:主线+部分支线任务30-50小时,完全体验完毕所有任务100+小时。根据韩媒RULIWEB采访,研发团队表示产品一旦稳定后将有计划推出DLC。 🔸价格:数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元。PC实体豪华版售价820元,限量20000套;收藏版售价1998
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华谊兄弟
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小蜜蜂
2024-08-20 14:50:02
华为三折机发布在即,关注CPI弹性小票
【HXDZ】长阳科技:折叠屏CPI国产化龙头,显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜: PI膜在电子领域有重要的应用,2025年全球市场规模220亿元,国内市场约100亿元,其中CPI是皇冠上的明珠,全球仅韩国科隆,日本住友等少数企业供应,长阳有望成为唯一规模国产化公司,公司CPI 24年底建量产线,25年进入国内主流折叠屏客户等,北美公司也在验证送样;国内H公司采用CPI作为主要盖板方案,海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案,公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜:
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长阳科技
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小蜜蜂
2024-08-20 14:49:17
【掘金北交所】之核心标的——云里物里30cm涨停!
#核心逻辑:公司聚焦无线通信技术的产业物联网智能硬件及解决方案,于2023年加入星闪联盟,有望持续受益于物联网行业高景气发展及自身技术创新优势,业绩增长确定性强;同时布局电子标签新业务贡献业绩增量。 #主业:蓝牙传感器 蓝牙传感器为物联网数据采集核心,市场规模千亿级,受物联网普及、人口红利减弱及技术降本增效凸显等多重因素驱动,市场保持快速增长。公司将BLE技术全面融入传感器产品线,在研环境检测传感器等新品;同时深耕海外市场,与Amazon等全球巨头建立良好合作,优质客户资源助力产品高附加值输出。
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云里物里
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小蜜蜂
2024-08-20 14:48:14
🔥浅谈黑神话悟空与旗天科技二三事 1⃣️旗天科技的控制权转让必定是为了注入资产。旗天科技的业务主要是数字营销,给银行,政府做一些数字商城,而七彩虹主要是显卡、主板、整机的研发、生产、销售。 2⃣️七彩虹短期来看,只有借壳上市一条道路实现资本化。 3⃣️中国每4张显卡有一张来自七彩虹,海外业务在多个国家是前三,预测营收规模在150亿以上。 4⃣️《 4⃣️《黑神话:悟空》是一款现代化、备受瞩目的全景光追动作大作,全景光线追踪及 NVIDIA DLSS 3.5 光线重建技术,要想玩的酣畅淋漓 高端
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小蜜蜂
2024-08-20 14:47:32
【华泰地产】保利物业2024中报点评:业绩稳中有进,强化发展质量
公司8月19日发布半年报,24H1实现营收78.7亿元,同比+10%;归母净利润8.5亿元,同比+11%。考虑到房地产调整和市拓竞争的影响,以及公司对于管理成本的把控,我们小幅下调营收,同时下调销售管理费用率,预计公司24-26年EPS为2.79/3.07/3.41元(前值2.82/3.18/3.58元)。可比公司平均2024PE为11倍(Wind一致预期),考虑到公司在公建领域的竞争优势,我们依然认为公司合理2024PE为13倍,目标价39.57港币(前值39.68港币),维持“买入”评级。
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保利物业
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小蜜蜂
2024-08-20 14:46:59
【民生电新】电力设备出口数据跟踪(2024/08/20)
海关总署发布7月出口数据明细,变压器单7月出口同比增长28%,电表单7月出口同比增长28%,景气度延续! #变压器 7月变压器出口金额为38.12亿元(同比+28%,环比+4%)。1-7月变压器累计出口金额234.37亿元,同比增长27%。24年1-7月变压器出口数据分区域同比增速来看,亚洲(+17%)/非洲(+27%)/欧洲(+63%)/拉丁美洲(+8%)/北美洲(+48%)/大洋洲(+28%)。24年1-7月出口占比中,亚洲57%>欧洲25%>北美洲13%>拉丁美洲12%。 #电表 7月电表
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金盘科技
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小蜜蜂
2024-08-20 14:45:50
《黑神话:悟空》预售额超4亿,我们预期1000-2000万销售体量,头部pc门槛和现象级作品, 【投资建议】 1. 游戏公司:关注网易长线能力,国内米哈游等新兴开发商具备相似文化输出能力 2. 游戏宣发广告平台:微博、bili等平台收益大规模买量和宣发 3. 硬件产业链:同时对近期gpu显卡、pc终端机型、高清2k显示器效率、游戏电脑(5000元档可满足)、游戏键盘鼠标等产品,将会有一定拉动作用(具体游戏的配置要求请联系我们索取) 4. 我们可提供游戏拉动产业链的内容逻辑、实际需求和用户分析,实
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小蜜蜂
2024-08-20 14:42:02
国际煤炭市场高峰论坛# (第1场)
要点精炼: 核心观点一:全球煤炭消费需求继续小幅增长的趋势不变,但欧美等西方发达国家需求将继续下降,而南亚、东南亚及发展中国家需求仍将增长。 欧盟:24H1欧盟海运煤炭进口继续减少,同比-41.6%。 美国:产量和消费量持续下滑,但消费下滑速度更快,因此煤炭出口大幅增加。 加拿大:焦煤主要出口国,产量持续下滑但出口基本保持稳定。未来受政策影响,产量和出口将呈下滑趋势。 日本韩国:由于本土能源稀缺,考虑能源稳定供应,日韩煤炭需求基本保持稳定。 南亚、东南亚:消费需求继续大幅增长。 印度:根据人口和
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山西焦煤
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小蜜蜂
2024-08-20 14:41:14
【天风电新】麦格米特更新推荐-0820
近期部分投资者对于麦格米特中报及AI服务器电源业务方面有担忧: 1、担忧中报业绩下滑; 2、担忧送样节奏、份额及盈利能力等。 🌼据我们了解: 1、基本面:24H1消费类订单旺盛,有望支撑营收端维持20%-30%左右增长;预计Q2扣非利润端受益于今年成本及费用优化措施,优于行业平均水平。 归母利润层面,由于23Q1&Q2麦米计提较大规模的公允价值变动收益(非经常收益,与短期经营不相关,主要系麦米参股公司获得大额融资),高基数下(23Q1约6400万,23Q2约8800万)今年Q1及Q2归母口径利
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麦格米特
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2024-08-20 14:40:27
盛通股份大涨原因:公司分别于2022年7月、2024年5月与杭州宇树科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司签署合作协议,在产品课程、教学活动、赛事活动、区域生态合作、行业标准建立等层面开展多维度合作,助力四足机器人教育、人工智能教育的普及和发展
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【国金市场热点跟踪240821】
📪 《黑神话悟空》及游戏板块投资机会解读 💡【国金传媒互联网马晓婷】 👉核心观点:《黑神话:悟空》爆火,A股相关标的演绎较极致的行情 《黑神话:悟空》上线首日预计全平台销量已经超450万份,销售额15亿元左右(财联社数据),应该已经回本,制作成本大概3-4亿元(制作人冯骥透露,多媒体报道)。爆火的基础在于高质量,从画面、剧情、bgm、人物设计等均能看到满满诚意,还有个重要原因是弥补了国产3A单机游戏的空白。 对上市公司基本面的影响不大,主要是估值催化。核心标的是【浙版传媒】(游戏出版方,审
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8月21日美股盘后,沃尔玛在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新监管文件中披露了减持全部所持京东股票。 】 据接近该交易的投资人士分析,此次交易应该是沃尔玛为缓解自身资金压力的需要,由于二季度沃尔玛在收入增速上放缓,现金流减少,同时又需要应对当前市场环境变化做出多元化战略,出于释放资源,优化资本配置,退出京东的股权投资完全是一个正常的资本运作,不涉及双方的战略合作关系。 公开资料显示,沃尔玛是在2016年战略投资京东,随后在2018年双方共同投资达达进一步深化合作。借助于达达提供的仓、拣、
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【海外宏观】美联储虽未正式降息,但已有部分银行下调美元存款的利率。同时,个别美元理财产品的业绩比较基准也较此前有所下降。欧元区7月CPI终值同比升2.6%与预期一致,6月季调后经常帐盈余505.34亿欧元,前值盈余370亿欧元。瑞士7月贸易帐顺差48.89亿瑞郎,前值顺差61.8亿瑞郎。其中,实际出口环比降1.8%,进口环比持平。 瑞典央行8月将关键利率如期下调25基点至3.5%。日本央行最新发布的两份研究报告警告称,日本经济中持续存在的通胀压力,表明该行仍有理由再次加息。受益于日元疲软和汽车行
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北京车路云百亿项目进入下一阶段
8月21日,北京市工程建设招标投标交易系统发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(施工)招标计划,投资估算40.31亿元,招标范围在12个行政区和经济开发区新建综合杆7418根、利旧杆体(含抱杆箱)33595根,配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套。 我们认为40亿施工招标后,设备招标也将启动,预计设备标金额超过50亿元,建议关注万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技。
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【海通煤炭】煤炭板块调整点评,继续首推【中煤能源A/H】0820
今日煤炭板块盘中调整幅度较大,主因兖煤澳大利亚及平煤股份中报业绩扰动,我们认为属于弹性标的个体问题,不影响板块红利龙头配置思路。‘’ 中报业绩方面,前期因板块大批公司业绩预减,中报风险已有一定程度释放,煤炭龙头公司业绩整体稳健,无需过度担忧。 基本面看,煤价淡季下跌已逐步开始,但在库存同步去化背景下,我们认为大幅下跌压力有所缓解,且在新疆煤及高成本进口俄罗斯煤、印尼煤的成本支撑下,港口煤价800元支撑依然较强,若淡季再次证实底部,率先对红利类煤炭股估值修复形成进一步支撑。 依然维持红利优先布局逻
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《黑神话:悟空》| 产品上线数据情况&项目历史跟踪
【产品】 🔸8月20日上线,首个上午Steam在线人数最高超120万人,且当前在线人数趋势持续走高。 🔸技术:UE5引擎,支持NVIDIA最新的全景光线追踪及DLSS 3.5技术,加入精细的建模以及动态全局光照技术。 🔸时长:主线+部分支线任务30-50小时,完全体验完毕所有任务100+小时。根据韩媒RULIWEB采访,研发团队表示产品一旦稳定后将有计划推出DLC。 🔸价格:数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元。PC实体豪华版售价820元,限量20000套;收藏版售价1998
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华为三折机发布在即,关注CPI弹性小票
【HXDZ】长阳科技:折叠屏CPI国产化龙头,显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜: PI膜在电子领域有重要的应用,2025年全球市场规模220亿元,国内市场约100亿元,其中CPI是皇冠上的明珠,全球仅韩国科隆,日本住友等少数企业供应,长阳有望成为唯一规模国产化公司,公司CPI 24年底建量产线,25年进入国内主流折叠屏客户等,北美公司也在验证送样;国内H公司采用CPI作为主要盖板方案,海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案,公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜:
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【掘金北交所】之核心标的——云里物里30cm涨停!
#核心逻辑:公司聚焦无线通信技术的产业物联网智能硬件及解决方案,于2023年加入星闪联盟,有望持续受益于物联网行业高景气发展及自身技术创新优势,业绩增长确定性强;同时布局电子标签新业务贡献业绩增量。 #主业:蓝牙传感器 蓝牙传感器为物联网数据采集核心,市场规模千亿级,受物联网普及、人口红利减弱及技术降本增效凸显等多重因素驱动,市场保持快速增长。公司将BLE技术全面融入传感器产品线,在研环境检测传感器等新品;同时深耕海外市场,与Amazon等全球巨头建立良好合作,优质客户资源助力产品高附加值输出。
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🔥浅谈黑神话悟空与旗天科技二三事 1⃣️旗天科技的控制权转让必定是为了注入资产。旗天科技的业务主要是数字营销,给银行,政府做一些数字商城,而七彩虹主要是显卡、主板、整机的研发、生产、销售。 2⃣️七彩虹短期来看,只有借壳上市一条道路实现资本化。 3⃣️中国每4张显卡有一张来自七彩虹,海外业务在多个国家是前三,预测营收规模在150亿以上。 4⃣️《 4⃣️《黑神话:悟空》是一款现代化、备受瞩目的全景光追动作大作,全景光线追踪及 NVIDIA DLSS 3.5 光线重建技术,要想玩的酣畅淋漓 高端
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【华泰地产】保利物业2024中报点评:业绩稳中有进,强化发展质量
公司8月19日发布半年报,24H1实现营收78.7亿元,同比+10%;归母净利润8.5亿元,同比+11%。考虑到房地产调整和市拓竞争的影响,以及公司对于管理成本的把控,我们小幅下调营收,同时下调销售管理费用率,预计公司24-26年EPS为2.79/3.07/3.41元(前值2.82/3.18/3.58元)。可比公司平均2024PE为11倍(Wind一致预期),考虑到公司在公建领域的竞争优势,我们依然认为公司合理2024PE为13倍,目标价39.57港币(前值39.68港币),维持“买入”评级。
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【民生电新】电力设备出口数据跟踪(2024/08/20)
海关总署发布7月出口数据明细,变压器单7月出口同比增长28%,电表单7月出口同比增长28%,景气度延续! #变压器 7月变压器出口金额为38.12亿元(同比+28%,环比+4%)。1-7月变压器累计出口金额234.37亿元,同比增长27%。24年1-7月变压器出口数据分区域同比增速来看,亚洲(+17%)/非洲(+27%)/欧洲(+63%)/拉丁美洲(+8%)/北美洲(+48%)/大洋洲(+28%)。24年1-7月出口占比中,亚洲57%>欧洲25%>北美洲13%>拉丁美洲12%。 #电表 7月电表
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《黑神话:悟空》预售额超4亿,我们预期1000-2000万销售体量,头部pc门槛和现象级作品, 【投资建议】 1. 游戏公司:关注网易长线能力,国内米哈游等新兴开发商具备相似文化输出能力 2. 游戏宣发广告平台:微博、bili等平台收益大规模买量和宣发 3. 硬件产业链:同时对近期gpu显卡、pc终端机型、高清2k显示器效率、游戏电脑(5000元档可满足)、游戏键盘鼠标等产品,将会有一定拉动作用(具体游戏的配置要求请联系我们索取) 4. 我们可提供游戏拉动产业链的内容逻辑、实际需求和用户分析,实
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要点精炼: 核心观点一:全球煤炭消费需求继续小幅增长的趋势不变,但欧美等西方发达国家需求将继续下降,而南亚、东南亚及发展中国家需求仍将增长。 欧盟:24H1欧盟海运煤炭进口继续减少,同比-41.6%。 美国:产量和消费量持续下滑,但消费下滑速度更快,因此煤炭出口大幅增加。 加拿大:焦煤主要出口国,产量持续下滑但出口基本保持稳定。未来受政策影响,产量和出口将呈下滑趋势。 日本韩国:由于本土能源稀缺,考虑能源稳定供应,日韩煤炭需求基本保持稳定。 南亚、东南亚:消费需求继续大幅增长。 印度:根据人口和
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近期部分投资者对于麦格米特中报及AI服务器电源业务方面有担忧: 1、担忧中报业绩下滑; 2、担忧送样节奏、份额及盈利能力等。 🌼据我们了解: 1、基本面:24H1消费类订单旺盛,有望支撑营收端维持20%-30%左右增长;预计Q2扣非利润端受益于今年成本及费用优化措施,优于行业平均水平。 归母利润层面,由于23Q1&Q2麦米计提较大规模的公允价值变动收益(非经常收益,与短期经营不相关,主要系麦米参股公司获得大额融资),高基数下(23Q1约6400万,23Q2约8800万)今年Q1及Q2归母口径利
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8月21日美股盘后,沃尔玛在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新监管文件中披露了减持全部所持京东股票。 】 据接近该交易的投资人士分析,此次交易应该是沃尔玛为缓解自身资金压力的需要,由于二季度沃尔玛在收入增速上放缓,现金流减少,同时又需要应对当前市场环境变化做出多元化战略,出于释放资源,优化资本配置,退出京东的股权投资完全是一个正常的资本运作,不涉及双方的战略合作关系。 公开资料显示,沃尔玛是在2016年战略投资京东,随后在2018年双方共同投资达达进一步深化合作。借助于达达提供的仓、拣、
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【海外宏观】美联储虽未正式降息,但已有部分银行下调美元存款的利率。同时,个别美元理财产品的业绩比较基准也较此前有所下降。欧元区7月CPI终值同比升2.6%与预期一致,6月季调后经常帐盈余505.34亿欧元,前值盈余370亿欧元。瑞士7月贸易帐顺差48.89亿瑞郎,前值顺差61.8亿瑞郎。其中,实际出口环比降1.8%,进口环比持平。 瑞典央行8月将关键利率如期下调25基点至3.5%。日本央行最新发布的两份研究报告警告称,日本经济中持续存在的通胀压力,表明该行仍有理由再次加息。受益于日元疲软和汽车行
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北京车路云百亿项目进入下一阶段
8月21日,北京市工程建设招标投标交易系统发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(施工)招标计划,投资估算40.31亿元,招标范围在12个行政区和经济开发区新建综合杆7418根、利旧杆体(含抱杆箱)33595根,配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套。 我们认为40亿施工招标后,设备招标也将启动,预计设备标金额超过50亿元,建议关注万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技。
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千方科技
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小蜜蜂
2024-08-20 14:52:28
【海通煤炭】煤炭板块调整点评,继续首推【中煤能源A/H】0820
今日煤炭板块盘中调整幅度较大,主因兖煤澳大利亚及平煤股份中报业绩扰动,我们认为属于弹性标的个体问题,不影响板块红利龙头配置思路。‘’ 中报业绩方面,前期因板块大批公司业绩预减,中报风险已有一定程度释放,煤炭龙头公司业绩整体稳健,无需过度担忧。 基本面看,煤价淡季下跌已逐步开始,但在库存同步去化背景下,我们认为大幅下跌压力有所缓解,且在新疆煤及高成本进口俄罗斯煤、印尼煤的成本支撑下,港口煤价800元支撑依然较强,若淡季再次证实底部,率先对红利类煤炭股估值修复形成进一步支撑。 依然维持红利优先布局逻
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陕西煤业
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小蜜蜂
2024-08-20 14:51:14
《黑神话:悟空》| 产品上线数据情况&项目历史跟踪
【产品】 🔸8月20日上线,首个上午Steam在线人数最高超120万人,且当前在线人数趋势持续走高。 🔸技术:UE5引擎,支持NVIDIA最新的全景光线追踪及DLSS 3.5技术,加入精细的建模以及动态全局光照技术。 🔸时长:主线+部分支线任务30-50小时,完全体验完毕所有任务100+小时。根据韩媒RULIWEB采访,研发团队表示产品一旦稳定后将有计划推出DLC。 🔸价格:数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元。PC实体豪华版售价820元,限量20000套;收藏版售价1998
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华谊兄弟
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小蜜蜂
2024-08-20 14:50:02
华为三折机发布在即,关注CPI弹性小票
【HXDZ】长阳科技:折叠屏CPI国产化龙头,显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜: PI膜在电子领域有重要的应用,2025年全球市场规模220亿元,国内市场约100亿元,其中CPI是皇冠上的明珠,全球仅韩国科隆,日本住友等少数企业供应,长阳有望成为唯一规模国产化公司,公司CPI 24年底建量产线,25年进入国内主流折叠屏客户等,北美公司也在验证送样;国内H公司采用CPI作为主要盖板方案,海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案,公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜:
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长阳科技
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小蜜蜂
2024-08-20 14:49:17
【掘金北交所】之核心标的——云里物里30cm涨停!
#核心逻辑:公司聚焦无线通信技术的产业物联网智能硬件及解决方案,于2023年加入星闪联盟,有望持续受益于物联网行业高景气发展及自身技术创新优势,业绩增长确定性强;同时布局电子标签新业务贡献业绩增量。 #主业:蓝牙传感器 蓝牙传感器为物联网数据采集核心,市场规模千亿级,受物联网普及、人口红利减弱及技术降本增效凸显等多重因素驱动,市场保持快速增长。公司将BLE技术全面融入传感器产品线,在研环境检测传感器等新品;同时深耕海外市场,与Amazon等全球巨头建立良好合作,优质客户资源助力产品高附加值输出。
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云里物里
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小蜜蜂
2024-08-20 14:48:14
🔥浅谈黑神话悟空与旗天科技二三事 1⃣️旗天科技的控制权转让必定是为了注入资产。旗天科技的业务主要是数字营销,给银行,政府做一些数字商城,而七彩虹主要是显卡、主板、整机的研发、生产、销售。 2⃣️七彩虹短期来看,只有借壳上市一条道路实现资本化。 3⃣️中国每4张显卡有一张来自七彩虹,海外业务在多个国家是前三,预测营收规模在150亿以上。 4⃣️《 4⃣️《黑神话:悟空》是一款现代化、备受瞩目的全景光追动作大作,全景光线追踪及 NVIDIA DLSS 3.5 光线重建技术,要想玩的酣畅淋漓 高端
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小蜜蜂
2024-08-20 14:47:32
【华泰地产】保利物业2024中报点评:业绩稳中有进,强化发展质量
公司8月19日发布半年报,24H1实现营收78.7亿元,同比+10%;归母净利润8.5亿元,同比+11%。考虑到房地产调整和市拓竞争的影响,以及公司对于管理成本的把控,我们小幅下调营收,同时下调销售管理费用率,预计公司24-26年EPS为2.79/3.07/3.41元(前值2.82/3.18/3.58元)。可比公司平均2024PE为11倍(Wind一致预期),考虑到公司在公建领域的竞争优势,我们依然认为公司合理2024PE为13倍,目标价39.57港币(前值39.68港币),维持“买入”评级。
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保利物业
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小蜜蜂
2024-08-20 14:46:59
【民生电新】电力设备出口数据跟踪(2024/08/20)
海关总署发布7月出口数据明细,变压器单7月出口同比增长28%,电表单7月出口同比增长28%,景气度延续! #变压器 7月变压器出口金额为38.12亿元(同比+28%,环比+4%)。1-7月变压器累计出口金额234.37亿元,同比增长27%。24年1-7月变压器出口数据分区域同比增速来看,亚洲(+17%)/非洲(+27%)/欧洲(+63%)/拉丁美洲(+8%)/北美洲(+48%)/大洋洲(+28%)。24年1-7月出口占比中,亚洲57%>欧洲25%>北美洲13%>拉丁美洲12%。 #电表 7月电表
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金盘科技
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小蜜蜂
2024-08-20 14:45:50
《黑神话:悟空》预售额超4亿,我们预期1000-2000万销售体量,头部pc门槛和现象级作品, 【投资建议】 1. 游戏公司:关注网易长线能力,国内米哈游等新兴开发商具备相似文化输出能力 2. 游戏宣发广告平台:微博、bili等平台收益大规模买量和宣发 3. 硬件产业链:同时对近期gpu显卡、pc终端机型、高清2k显示器效率、游戏电脑(5000元档可满足)、游戏键盘鼠标等产品,将会有一定拉动作用(具体游戏的配置要求请联系我们索取) 4. 我们可提供游戏拉动产业链的内容逻辑、实际需求和用户分析,实
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小蜜蜂
2024-08-20 14:42:02
国际煤炭市场高峰论坛# (第1场)
要点精炼: 核心观点一:全球煤炭消费需求继续小幅增长的趋势不变,但欧美等西方发达国家需求将继续下降,而南亚、东南亚及发展中国家需求仍将增长。 欧盟:24H1欧盟海运煤炭进口继续减少,同比-41.6%。 美国:产量和消费量持续下滑,但消费下滑速度更快,因此煤炭出口大幅增加。 加拿大:焦煤主要出口国,产量持续下滑但出口基本保持稳定。未来受政策影响,产量和出口将呈下滑趋势。 日本韩国:由于本土能源稀缺,考虑能源稳定供应,日韩煤炭需求基本保持稳定。 南亚、东南亚:消费需求继续大幅增长。 印度:根据人口和
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山西焦煤
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小蜜蜂
2024-08-20 14:41:14
【天风电新】麦格米特更新推荐-0820
近期部分投资者对于麦格米特中报及AI服务器电源业务方面有担忧: 1、担忧中报业绩下滑; 2、担忧送样节奏、份额及盈利能力等。 🌼据我们了解: 1、基本面:24H1消费类订单旺盛,有望支撑营收端维持20%-30%左右增长;预计Q2扣非利润端受益于今年成本及费用优化措施,优于行业平均水平。 归母利润层面,由于23Q1&Q2麦米计提较大规模的公允价值变动收益(非经常收益,与短期经营不相关,主要系麦米参股公司获得大额融资),高基数下(23Q1约6400万,23Q2约8800万)今年Q1及Q2归母口径利
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麦格米特
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小蜜蜂
2024-08-20 14:40:27
盛通股份大涨原因:公司分别于2022年7月、2024年5月与杭州宇树科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司签署合作协议,在产品课程、教学活动、赛事活动、区域生态合作、行业标准建立等层面开展多维度合作,助力四足机器人教育、人工智能教育的普及和发展
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小蜜蜂
2024-08-21 14:45:35
【国金市场热点跟踪240821】
📪 《黑神话悟空》及游戏板块投资机会解读 💡【国金传媒互联网马晓婷】 👉核心观点:《黑神话:悟空》爆火,A股相关标的演绎较极致的行情 《黑神话:悟空》上线首日预计全平台销量已经超450万份,销售额15亿元左右(财联社数据),应该已经回本,制作成本大概3-4亿元(制作人冯骥透露,多媒体报道)。爆火的基础在于高质量,从画面、剧情、bgm、人物设计等均能看到满满诚意,还有个重要原因是弥补了国产3A单机游戏的空白。 对上市公司基本面的影响不大,主要是估值催化。核心标的是【浙版传媒】(游戏出版方,审
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恺英网络
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小蜜蜂
2024-08-21 14:43:56
8月21日美股盘后,沃尔玛在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新监管文件中披露了减持全部所持京东股票。 】 据接近该交易的投资人士分析,此次交易应该是沃尔玛为缓解自身资金压力的需要,由于二季度沃尔玛在收入增速上放缓,现金流减少,同时又需要应对当前市场环境变化做出多元化战略,出于释放资源,优化资本配置,退出京东的股权投资完全是一个正常的资本运作,不涉及双方的战略合作关系。 公开资料显示,沃尔玛是在2016年战略投资京东,随后在2018年双方共同投资达达进一步深化合作。借助于达达提供的仓、拣、
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小蜜蜂
2024-08-21 14:43:41
【海外宏观】美联储虽未正式降息,但已有部分银行下调美元存款的利率。同时,个别美元理财产品的业绩比较基准也较此前有所下降。欧元区7月CPI终值同比升2.6%与预期一致,6月季调后经常帐盈余505.34亿欧元,前值盈余370亿欧元。瑞士7月贸易帐顺差48.89亿瑞郎,前值顺差61.8亿瑞郎。其中,实际出口环比降1.8%,进口环比持平。 瑞典央行8月将关键利率如期下调25基点至3.5%。日本央行最新发布的两份研究报告警告称,日本经济中持续存在的通胀压力,表明该行仍有理由再次加息。受益于日元疲软和汽车行
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小蜜蜂
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北京车路云百亿项目进入下一阶段
8月21日,北京市工程建设招标投标交易系统发布北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(施工)招标计划,投资估算40.31亿元,招标范围在12个行政区和经济开发区新建综合杆7418根、利旧杆体(含抱杆箱)33595根,配套建设电源电力管道1074公里、电缆12281公里、光缆5387公里、路口智慧综合箱6050套。 我们认为40亿施工招标后,设备招标也将启动,预计设备标金额超过50亿元,建议关注万集科技、通行宝、千方科技、金溢科技。
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【海通煤炭】煤炭板块调整点评,继续首推【中煤能源A/H】0820
今日煤炭板块盘中调整幅度较大,主因兖煤澳大利亚及平煤股份中报业绩扰动,我们认为属于弹性标的个体问题,不影响板块红利龙头配置思路。‘’ 中报业绩方面,前期因板块大批公司业绩预减,中报风险已有一定程度释放,煤炭龙头公司业绩整体稳健,无需过度担忧。 基本面看,煤价淡季下跌已逐步开始,但在库存同步去化背景下,我们认为大幅下跌压力有所缓解,且在新疆煤及高成本进口俄罗斯煤、印尼煤的成本支撑下,港口煤价800元支撑依然较强,若淡季再次证实底部,率先对红利类煤炭股估值修复形成进一步支撑。 依然维持红利优先布局逻
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《黑神话:悟空》| 产品上线数据情况&项目历史跟踪
【产品】 🔸8月20日上线,首个上午Steam在线人数最高超120万人,且当前在线人数趋势持续走高。 🔸技术:UE5引擎,支持NVIDIA最新的全景光线追踪及DLSS 3.5技术,加入精细的建模以及动态全局光照技术。 🔸时长:主线+部分支线任务30-50小时,完全体验完毕所有任务100+小时。根据韩媒RULIWEB采访,研发团队表示产品一旦稳定后将有计划推出DLC。 🔸价格:数字标准版/数字豪华版售价分别为268/328元。PC实体豪华版售价820元,限量20000套;收藏版售价1998
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华为三折机发布在即,关注CPI弹性小票
【HXDZ】长阳科技:折叠屏CPI国产化龙头,显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜: PI膜在电子领域有重要的应用,2025年全球市场规模220亿元,国内市场约100亿元,其中CPI是皇冠上的明珠,全球仅韩国科隆,日本住友等少数企业供应,长阳有望成为唯一规模国产化公司,公司CPI 24年底建量产线,25年进入国内主流折叠屏客户等,北美公司也在验证送样;国内H公司采用CPI作为主要盖板方案,海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案,公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜:
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【掘金北交所】之核心标的——云里物里30cm涨停!
#核心逻辑:公司聚焦无线通信技术的产业物联网智能硬件及解决方案,于2023年加入星闪联盟,有望持续受益于物联网行业高景气发展及自身技术创新优势,业绩增长确定性强;同时布局电子标签新业务贡献业绩增量。 #主业:蓝牙传感器 蓝牙传感器为物联网数据采集核心,市场规模千亿级,受物联网普及、人口红利减弱及技术降本增效凸显等多重因素驱动,市场保持快速增长。公司将BLE技术全面融入传感器产品线,在研环境检测传感器等新品;同时深耕海外市场,与Amazon等全球巨头建立良好合作,优质客户资源助力产品高附加值输出。
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🔥浅谈黑神话悟空与旗天科技二三事 1⃣️旗天科技的控制权转让必定是为了注入资产。旗天科技的业务主要是数字营销,给银行,政府做一些数字商城,而七彩虹主要是显卡、主板、整机的研发、生产、销售。 2⃣️七彩虹短期来看,只有借壳上市一条道路实现资本化。 3⃣️中国每4张显卡有一张来自七彩虹,海外业务在多个国家是前三,预测营收规模在150亿以上。 4⃣️《 4⃣️《黑神话:悟空》是一款现代化、备受瞩目的全景光追动作大作,全景光线追踪及 NVIDIA DLSS 3.5 光线重建技术,要想玩的酣畅淋漓 高端
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【华泰地产】保利物业2024中报点评:业绩稳中有进,强化发展质量
公司8月19日发布半年报,24H1实现营收78.7亿元,同比+10%;归母净利润8.5亿元,同比+11%。考虑到房地产调整和市拓竞争的影响,以及公司对于管理成本的把控,我们小幅下调营收,同时下调销售管理费用率,预计公司24-26年EPS为2.79/3.07/3.41元(前值2.82/3.18/3.58元)。可比公司平均2024PE为11倍(Wind一致预期),考虑到公司在公建领域的竞争优势,我们依然认为公司合理2024PE为13倍,目标价39.57港币(前值39.68港币),维持“买入”评级。
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【民生电新】电力设备出口数据跟踪(2024/08/20)
海关总署发布7月出口数据明细,变压器单7月出口同比增长28%,电表单7月出口同比增长28%,景气度延续! #变压器 7月变压器出口金额为38.12亿元(同比+28%,环比+4%)。1-7月变压器累计出口金额234.37亿元,同比增长27%。24年1-7月变压器出口数据分区域同比增速来看,亚洲(+17%)/非洲(+27%)/欧洲(+63%)/拉丁美洲(+8%)/北美洲(+48%)/大洋洲(+28%)。24年1-7月出口占比中,亚洲57%>欧洲25%>北美洲13%>拉丁美洲12%。 #电表 7月电表
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《黑神话:悟空》预售额超4亿,我们预期1000-2000万销售体量,头部pc门槛和现象级作品, 【投资建议】 1. 游戏公司:关注网易长线能力,国内米哈游等新兴开发商具备相似文化输出能力 2. 游戏宣发广告平台:微博、bili等平台收益大规模买量和宣发 3. 硬件产业链:同时对近期gpu显卡、pc终端机型、高清2k显示器效率、游戏电脑(5000元档可满足)、游戏键盘鼠标等产品,将会有一定拉动作用(具体游戏的配置要求请联系我们索取) 4. 我们可提供游戏拉动产业链的内容逻辑、实际需求和用户分析,实
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近期部分投资者对于麦格米特中报及AI服务器电源业务方面有担忧: 1、担忧中报业绩下滑; 2、担忧送样节奏、份额及盈利能力等。 🌼据我们了解: 1、基本面:24H1消费类订单旺盛,有望支撑营收端维持20%-30%左右增长;预计Q2扣非利润端受益于今年成本及费用优化措施,优于行业平均水平。 归母利润层面,由于23Q1&Q2麦米计提较大规模的公允价值变动收益(非经常收益,与短期经营不相关,主要系麦米参股公司获得大额融资),高基数下(23Q1约6400万,23Q2约8800万)今年Q1及Q2归母口径利
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