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小蜜蜂
2024-08-16 13:26:50
带动板块,系统关注红包【天风轻纺】思考乐:成长靓丽,全新启航
■公司24H1收入4亿+59%,调后净利0.9亿+101%;净利率23.4%+4.9pct。 ■截止630合同负债+93%,网点145家同增约67家;员工约2500人(历史峰值4016低谷1370);目前公司确认收入已显著超过去年全年。 此外续班率/多科率/课次数等均有靓丽表现。 ■本轮公司展现更扎实且持续的成长质量 1、单校模型显著优化,立足社区,面积及投入减少,有效缩减培育期; 2、人效提升考核转变,人均创收同增30%+,加大带生量等精细化考评;教师素质显著提升; 3、体验班盈利显著改善,课
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思考乐教育
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小蜜蜂
2024-08-16 13:25:40
海外余波后的避风港 看国内:市场在两个GDP之间磨底,实际GDP已有本轮真金白银政策的明显发力;名义GDP则仍需耐心等待价格回暖,关注生产端价格的回落趋势。 看海外:余波后人民币资产包括汇率、A股均较早企稳、跌幅较浅,对于人民币资产不必特别悲观。 乌云的金边:中期乐观因素渐多:1)政策空间如市场预期逐步打开,美联储9月降息预期大幅抬升,国内货币政策掣肘有望减弱,宽松空间打开;2)市场估值回归合理,无论以PE或PB视角衡量,24年以来市场均出现高估值下沉现象,中低估值区间的选股范围大幅增加;3)资
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小蜜蜂
2024-08-16 13:25:22
【国金医药·行业信息更新】中国中药私有化取得新进展
2024年8月15日,中国中药发布公告更新私有化进展: 1)就与境外直接投资批准相关的必要通知、备案或申请而言,相关文件已提交予国资委、商务部及国家发改委审阅及批准,且要约人及公司将根据从上述机构可能收到的任何反馈意见,继续补充所提交的文件。 2)就与反垄断批准相关的必要通知、备案或申请而言,相关文件已提交予国家市场监督管理总局审阅及批准,且要约人及公司将根据从国家市场监督管理总局可能收到的任何反馈意见,继续补充所提交的文件。 根据公司于2024年2月21日发布的联合公告,上述两项流程属于私有化
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中国中药
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小蜜蜂
2024-08-16 13:24:16
【华泰金融】平安银行24H1中报解析
息差边际下行,中期分红落地 1-6月归母净利润、营业收入、PPOP分别同比+1.9%、-13.0%、-14.1%,增速较1-3月-0.3pct、+1.1pct、+0.8pct。拟向全体股东每10股派发现金股利2.46元(含税),现金分红比例20.0%。公司重视股东回报,业务结构调整下息差压力延续,投资收益增长亮眼,资产质量整体稳健。今年为业绩压力最大时点,明年零售存量问题或基本解决,26年业绩有望重回正轨。 6月末总资产、贷款、存款增速分别为+4.6%、-0.7%、+5.8%,较3月末-0.4p
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平安银行
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小蜜蜂
2024-08-16 13:23:37
零跑电话会纪要出炉,几个要点 1)毛利率方面:Q2零跑的毛利率逐月上升,6月份接近5%。Q3,7月的毛利率是5%+。全年的毛利率争取实现5%+。明年目标毛利率10%,后年15%。 2)销量方面:保持全年25万的目标,以旧换新政策对于销量促进作用明显,尤其T03,售价更低,以旧换新补贴占了很大一部分。 C16是零跑有史以来订单最好的车型。C10+C16的销量目标是1.8万(C10和C16贡献生产)。7月销量增至2.8-3.0万辆,8月预计订单超3万。 3)单价方面:T03和C16的比例都有所上升,
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小蜜蜂
2024-08-16 13:23:00
【东吴电新】珠海冠宇:笔电&手机份额提升,动力减亏,经营持续改善
#Q2业绩符合预期。公司24H1营收54亿元,同降2.3%;归母净利1.0亿元,同降28%,毛利率24.4%,同增1.9pct,归母净利率1.9%,同减0.7pct;24Q2营收28亿元,同环比-9.6%/+9.8%,归母净利0.9亿元,同环比-67%/+818%,毛利率24.2%,同环比-1.2pct/-0.5pct,归母净利率3.3%,同环比-5.8pct/+2.9pct。 #Q2消费出货量环增15%、Pack自供比例升至40%。Q2消费收入25-26亿,占比约90%,其中笔电16-17亿,
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珠海冠宇
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小蜜蜂
2024-08-15 15:59:19
【光大通信】英伟达连续反弹,光模块迎布局良机
事件:英伟达最近4个交易日累计上涨接近20%,有望带动光模块走强。 对于英伟达及AI算力产业链的观点: 短期看①投资者对于Blackwell延期担忧所有缓解;②对即将公布的季度业绩持乐观态度;③OpenAI CEO近期开始为“草莓”项目预热,其有更强的推理能力; 中长期看,24年Q2北美四大云厂商资本开支总计高达528.52亿美元,同比大幅增长57.76%,环比增长19.33%,预计25年资本开支继续增长。虽然目前AI所拉动的收入相较于云巨头们总体体量有限,但云巨头态度是“AI投入不足的风险远远
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英伟达公司
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小蜜蜂
2024-08-15 15:58:12
涤纶长丝更新:联盟并未破裂,静待需求修复 坊间传闻涤纶长丝“一口价”策略出现破裂;实际上,受油价下行、当前消费淡季影响,涤纶长丝近期消费偏弱,且高温对长丝品质有影响,企业高库存压力下,有一定促销行为,但【大厂仍协同保持了一致的优惠力度】,联盟并未破裂,未出现踩踏式促销行为。 当前市场对可选消费预期不佳,但淡旺季之间的差异受影响预计有限,预计8月底下游负荷仍将有季节性修复,届时长丝消费有所回暖,大厂存在提价空间。 5月下旬”一口价“模式以来,涤纶长丝利润有明显抬升,看好大厂联合模式在旺季迎来价差弹
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小蜜蜂
2024-08-15 15:57:54
长白山中报交流要点240814【D】交通改善持续不断,年底冰雪游有望提前引 爆
🍉客流情况 1)上半年客流量增64.3%,其中二季度增33%。 2)7月客流57.8万/同降8.8%,主因7月27号到8月2号受台风影响景区关闭。这五天直接影响了十几万的客流。如扣除台风影响,7月份能实现70万人客流,达历史最高。7月前20几天客流增速不错,#达23%。 3)8月也有2天关闭,但是从3号开始回归正常运营,#8.3-8.12客流同比有小幅增长。总体上,对全年320万的目标有信心。 🍉景区交通业务 1)上半年公司客单价一直下降,幅度虽然不大,主要是天池景点关闭产生影响。但利润有所
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长白山
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小蜜蜂
2024-08-15 15:57:08
【兴证海外原材料】中国黄金国际24Q2业绩: 🔅Q2黄金产量3.1万盎司,环比+1万盎司;H1产量5.2万盎司 🔅Q2铜产量8454吨,环比+6千吨;H1产量1.1万吨 🔅分矿山看, 🍬长山壕金矿:Q2黄金产量2.3万盎司,环比+0.6万盎司;单位生产成本环比-45美元/盎司至1608美元/盎司;矿山经营利润1827万美元 🍬甲玛矿:Q2铜产量8454吨;扣除副产品收益后单位生产成本3.81美元/磅,环比-5.9美元/磅;矿山经营利润环比扭亏为盈,23Q2以来首次盈利2057万美元 甲
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小蜜蜂
2024-08-15 15:56:52
【浙商通信张建民】思科:业绩超预期,强调25财年AI收入10亿美金 1、业绩全面超预期,库存问题有所缓解 24Q2公司实现营收136亿美金,超出市场一致预期135亿美金。每股收益0.54美金,超出市场预期的0.52美金,主要受益于Splunk收购并表以及客户库存问题有所缓解。 2、强调以太网机会,带来25年10亿美金AI收入 迄今为止,思科已经与网络规模的客户签订了超过 10 亿美元的 AI 订单,#四大CSP中有三家部署了思科以太网AI交换网络。 10亿美金的订单,主要是后端网络,以太网和光学
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小蜜蜂
2024-08-15 15:55:38
【民生能源 周泰团队】石化产业链7月产量数据跟踪
⛽原油产量:2024年7月全国原油产量1790万吨,同比增长3.4%,环比微降0.3%,日均产量57.7万吨;2024年1-7月全国原油产量12496万吨,同比增长2.1%。 ⛽原油进口:2024年7月我国进口原油4234万吨,同比下降3.1%;1-7月累计进口原油31781万吨,同比下降2.4%。 ⛽原油总供给:2024年7月我国原油供给量为6024万吨,同比下降1.2%;1-7月累计供给量为44277万吨,同比下降1.2%。 🛢原油加工量:2024年7月全国原油加工量5906万吨,同比下降
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中国石油
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2024-08-15 15:55:03
佳电股份
1⃣️下周有核电机组获批。 近年来,我国核电审核提速,核电发展进入较为积极的时期。2022年和2023年均批复10台核电机组,而此前2019、2020、2021年批复数量分别为4台、4台、5台。根据“十四五”及“3060”目标,预计自2024年起,我国将保持每年6台 —12 台核电机组的新开工建设,且将延续2022年以来的高核准数量。 2⃣️可能获批的核电机组:山东辛安核电项目,河北沧州海兴核电项目,山东招远核电项目,广东茂名核能项目,江苏徐圩核能供热项目,太平岭核电三期工程,潭州核电二期工程,
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佳电股份
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小蜜蜂
2024-08-15 15:54:34
核阀企业先后取得重大突破,重点关注当前时点核电布局
#关于机组数量,我们预计全年核准机组数量预计仍然在10台左右,大概率仍然会分两次进行批复(按照往年规律,单次核准机组数量上限一般为6台),预计首次核准数量或在4-5台,第二次或在Q4。 #关于四代堆,连云港项目,3月通过两评,今年有一定可能性在新核准机组中。未来四代堆节奏,参照华龙一号首堆,福清5、6号机组,核准后,未投产前,已有新机组核准。因此,未来高温气冷堆机组不一定等待首堆建成,主要取决于技术成熟度和安全性。 当前时点,建议重点关注:#中国核电、中核科技、佳电股份、海陆重工。理由有三:1)
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中核科技
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小蜜蜂
2024-08-15 15:54:04
对冲基金大佬继续青睐中国资产 对冲基金大佬泰珀(David Tepper)继续青睐中国资产,第二季增持京东、贝壳控股等中国公司的股票。 彭博社星期四(8月15日)报道,根据泰珀向美国证券交易委员会(SEC)提呈的13F申报文件,泰珀旗下Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%,但阿里巴巴仍是其最大持股,佔62亿美元(81亿新元)股票投资组合的12%。 泰珀调整了对其他中国公司的投资。他增持京东、贝壳控股和两只中国交易所挂牌基金(ETF),减持拼多多和百度。整体来
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带动板块,系统关注红包【天风轻纺】思考乐:成长靓丽,全新启航
■公司24H1收入4亿+59%,调后净利0.9亿+101%;净利率23.4%+4.9pct。 ■截止630合同负债+93%,网点145家同增约67家;员工约2500人(历史峰值4016低谷1370);目前公司确认收入已显著超过去年全年。 此外续班率/多科率/课次数等均有靓丽表现。 ■本轮公司展现更扎实且持续的成长质量 1、单校模型显著优化,立足社区,面积及投入减少,有效缩减培育期; 2、人效提升考核转变,人均创收同增30%+,加大带生量等精细化考评;教师素质显著提升; 3、体验班盈利显著改善,课
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2024-08-16 13:25:40
海外余波后的避风港 看国内:市场在两个GDP之间磨底,实际GDP已有本轮真金白银政策的明显发力;名义GDP则仍需耐心等待价格回暖,关注生产端价格的回落趋势。 看海外:余波后人民币资产包括汇率、A股均较早企稳、跌幅较浅,对于人民币资产不必特别悲观。 乌云的金边:中期乐观因素渐多:1)政策空间如市场预期逐步打开,美联储9月降息预期大幅抬升,国内货币政策掣肘有望减弱,宽松空间打开;2)市场估值回归合理,无论以PE或PB视角衡量,24年以来市场均出现高估值下沉现象,中低估值区间的选股范围大幅增加;3)资
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【国金医药·行业信息更新】中国中药私有化取得新进展
2024年8月15日,中国中药发布公告更新私有化进展: 1)就与境外直接投资批准相关的必要通知、备案或申请而言,相关文件已提交予国资委、商务部及国家发改委审阅及批准,且要约人及公司将根据从上述机构可能收到的任何反馈意见,继续补充所提交的文件。 2)就与反垄断批准相关的必要通知、备案或申请而言,相关文件已提交予国家市场监督管理总局审阅及批准,且要约人及公司将根据从国家市场监督管理总局可能收到的任何反馈意见,继续补充所提交的文件。 根据公司于2024年2月21日发布的联合公告,上述两项流程属于私有化
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2024-08-16 13:24:16
【华泰金融】平安银行24H1中报解析
息差边际下行,中期分红落地 1-6月归母净利润、营业收入、PPOP分别同比+1.9%、-13.0%、-14.1%,增速较1-3月-0.3pct、+1.1pct、+0.8pct。拟向全体股东每10股派发现金股利2.46元(含税),现金分红比例20.0%。公司重视股东回报,业务结构调整下息差压力延续,投资收益增长亮眼,资产质量整体稳健。今年为业绩压力最大时点,明年零售存量问题或基本解决,26年业绩有望重回正轨。 6月末总资产、贷款、存款增速分别为+4.6%、-0.7%、+5.8%,较3月末-0.4p
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2024-08-16 13:23:37
零跑电话会纪要出炉,几个要点 1)毛利率方面:Q2零跑的毛利率逐月上升,6月份接近5%。Q3,7月的毛利率是5%+。全年的毛利率争取实现5%+。明年目标毛利率10%,后年15%。 2)销量方面:保持全年25万的目标,以旧换新政策对于销量促进作用明显,尤其T03,售价更低,以旧换新补贴占了很大一部分。 C16是零跑有史以来订单最好的车型。C10+C16的销量目标是1.8万(C10和C16贡献生产)。7月销量增至2.8-3.0万辆,8月预计订单超3万。 3)单价方面:T03和C16的比例都有所上升,
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【东吴电新】珠海冠宇:笔电&手机份额提升,动力减亏,经营持续改善
#Q2业绩符合预期。公司24H1营收54亿元,同降2.3%;归母净利1.0亿元,同降28%,毛利率24.4%,同增1.9pct,归母净利率1.9%,同减0.7pct;24Q2营收28亿元,同环比-9.6%/+9.8%,归母净利0.9亿元,同环比-67%/+818%,毛利率24.2%,同环比-1.2pct/-0.5pct,归母净利率3.3%,同环比-5.8pct/+2.9pct。 #Q2消费出货量环增15%、Pack自供比例升至40%。Q2消费收入25-26亿,占比约90%,其中笔电16-17亿,
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【光大通信】英伟达连续反弹,光模块迎布局良机
事件:英伟达最近4个交易日累计上涨接近20%,有望带动光模块走强。 对于英伟达及AI算力产业链的观点: 短期看①投资者对于Blackwell延期担忧所有缓解;②对即将公布的季度业绩持乐观态度;③OpenAI CEO近期开始为“草莓”项目预热,其有更强的推理能力; 中长期看,24年Q2北美四大云厂商资本开支总计高达528.52亿美元,同比大幅增长57.76%,环比增长19.33%,预计25年资本开支继续增长。虽然目前AI所拉动的收入相较于云巨头们总体体量有限,但云巨头态度是“AI投入不足的风险远远
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英伟达公司
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涤纶长丝更新:联盟并未破裂,静待需求修复 坊间传闻涤纶长丝“一口价”策略出现破裂;实际上,受油价下行、当前消费淡季影响,涤纶长丝近期消费偏弱,且高温对长丝品质有影响,企业高库存压力下,有一定促销行为,但【大厂仍协同保持了一致的优惠力度】,联盟并未破裂,未出现踩踏式促销行为。 当前市场对可选消费预期不佳,但淡旺季之间的差异受影响预计有限,预计8月底下游负荷仍将有季节性修复,届时长丝消费有所回暖,大厂存在提价空间。 5月下旬”一口价“模式以来,涤纶长丝利润有明显抬升,看好大厂联合模式在旺季迎来价差弹
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长白山中报交流要点240814【D】交通改善持续不断,年底冰雪游有望提前引 爆
🍉客流情况 1)上半年客流量增64.3%,其中二季度增33%。 2)7月客流57.8万/同降8.8%,主因7月27号到8月2号受台风影响景区关闭。这五天直接影响了十几万的客流。如扣除台风影响,7月份能实现70万人客流,达历史最高。7月前20几天客流增速不错,#达23%。 3)8月也有2天关闭,但是从3号开始回归正常运营,#8.3-8.12客流同比有小幅增长。总体上,对全年320万的目标有信心。 🍉景区交通业务 1)上半年公司客单价一直下降,幅度虽然不大,主要是天池景点关闭产生影响。但利润有所
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【兴证海外原材料】中国黄金国际24Q2业绩: 🔅Q2黄金产量3.1万盎司,环比+1万盎司;H1产量5.2万盎司 🔅Q2铜产量8454吨,环比+6千吨;H1产量1.1万吨 🔅分矿山看, 🍬长山壕金矿:Q2黄金产量2.3万盎司,环比+0.6万盎司;单位生产成本环比-45美元/盎司至1608美元/盎司;矿山经营利润1827万美元 🍬甲玛矿:Q2铜产量8454吨;扣除副产品收益后单位生产成本3.81美元/磅,环比-5.9美元/磅;矿山经营利润环比扭亏为盈,23Q2以来首次盈利2057万美元 甲
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【浙商通信张建民】思科:业绩超预期,强调25财年AI收入10亿美金 1、业绩全面超预期,库存问题有所缓解 24Q2公司实现营收136亿美金,超出市场一致预期135亿美金。每股收益0.54美金,超出市场预期的0.52美金,主要受益于Splunk收购并表以及客户库存问题有所缓解。 2、强调以太网机会,带来25年10亿美金AI收入 迄今为止,思科已经与网络规模的客户签订了超过 10 亿美元的 AI 订单,#四大CSP中有三家部署了思科以太网AI交换网络。 10亿美金的订单,主要是后端网络,以太网和光学
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【民生能源 周泰团队】石化产业链7月产量数据跟踪
⛽原油产量:2024年7月全国原油产量1790万吨,同比增长3.4%,环比微降0.3%,日均产量57.7万吨;2024年1-7月全国原油产量12496万吨,同比增长2.1%。 ⛽原油进口:2024年7月我国进口原油4234万吨,同比下降3.1%;1-7月累计进口原油31781万吨,同比下降2.4%。 ⛽原油总供给:2024年7月我国原油供给量为6024万吨,同比下降1.2%;1-7月累计供给量为44277万吨,同比下降1.2%。 🛢原油加工量:2024年7月全国原油加工量5906万吨,同比下降
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1⃣️下周有核电机组获批。 近年来,我国核电审核提速,核电发展进入较为积极的时期。2022年和2023年均批复10台核电机组,而此前2019、2020、2021年批复数量分别为4台、4台、5台。根据“十四五”及“3060”目标,预计自2024年起,我国将保持每年6台 —12 台核电机组的新开工建设,且将延续2022年以来的高核准数量。 2⃣️可能获批的核电机组:山东辛安核电项目,河北沧州海兴核电项目,山东招远核电项目,广东茂名核能项目,江苏徐圩核能供热项目,太平岭核电三期工程,潭州核电二期工程,
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核阀企业先后取得重大突破,重点关注当前时点核电布局
#关于机组数量,我们预计全年核准机组数量预计仍然在10台左右,大概率仍然会分两次进行批复(按照往年规律,单次核准机组数量上限一般为6台),预计首次核准数量或在4-5台,第二次或在Q4。 #关于四代堆,连云港项目,3月通过两评,今年有一定可能性在新核准机组中。未来四代堆节奏,参照华龙一号首堆,福清5、6号机组,核准后,未投产前,已有新机组核准。因此,未来高温气冷堆机组不一定等待首堆建成,主要取决于技术成熟度和安全性。 当前时点,建议重点关注:#中国核电、中核科技、佳电股份、海陆重工。理由有三:1)
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中核科技
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对冲基金大佬继续青睐中国资产 对冲基金大佬泰珀(David Tepper)继续青睐中国资产,第二季增持京东、贝壳控股等中国公司的股票。 彭博社星期四(8月15日)报道,根据泰珀向美国证券交易委员会(SEC)提呈的13F申报文件,泰珀旗下Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%,但阿里巴巴仍是其最大持股,佔62亿美元(81亿新元)股票投资组合的12%。 泰珀调整了对其他中国公司的投资。他增持京东、贝壳控股和两只中国交易所挂牌基金(ETF),减持拼多多和百度。整体来
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■公司24H1收入4亿+59%,调后净利0.9亿+101%;净利率23.4%+4.9pct。 ■截止630合同负债+93%,网点145家同增约67家;员工约2500人(历史峰值4016低谷1370);目前公司确认收入已显著超过去年全年。 此外续班率/多科率/课次数等均有靓丽表现。 ■本轮公司展现更扎实且持续的成长质量 1、单校模型显著优化,立足社区,面积及投入减少,有效缩减培育期; 2、人效提升考核转变,人均创收同增30%+,加大带生量等精细化考评;教师素质显著提升; 3、体验班盈利显著改善,课
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海外余波后的避风港 看国内:市场在两个GDP之间磨底,实际GDP已有本轮真金白银政策的明显发力;名义GDP则仍需耐心等待价格回暖,关注生产端价格的回落趋势。 看海外:余波后人民币资产包括汇率、A股均较早企稳、跌幅较浅,对于人民币资产不必特别悲观。 乌云的金边:中期乐观因素渐多:1)政策空间如市场预期逐步打开,美联储9月降息预期大幅抬升,国内货币政策掣肘有望减弱,宽松空间打开;2)市场估值回归合理,无论以PE或PB视角衡量,24年以来市场均出现高估值下沉现象,中低估值区间的选股范围大幅增加;3)资
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小蜜蜂
2024-08-16 13:25:22
【国金医药·行业信息更新】中国中药私有化取得新进展
2024年8月15日,中国中药发布公告更新私有化进展: 1)就与境外直接投资批准相关的必要通知、备案或申请而言,相关文件已提交予国资委、商务部及国家发改委审阅及批准,且要约人及公司将根据从上述机构可能收到的任何反馈意见,继续补充所提交的文件。 2)就与反垄断批准相关的必要通知、备案或申请而言,相关文件已提交予国家市场监督管理总局审阅及批准,且要约人及公司将根据从国家市场监督管理总局可能收到的任何反馈意见,继续补充所提交的文件。 根据公司于2024年2月21日发布的联合公告,上述两项流程属于私有化
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中国中药
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小蜜蜂
2024-08-16 13:24:16
【华泰金融】平安银行24H1中报解析
息差边际下行,中期分红落地 1-6月归母净利润、营业收入、PPOP分别同比+1.9%、-13.0%、-14.1%,增速较1-3月-0.3pct、+1.1pct、+0.8pct。拟向全体股东每10股派发现金股利2.46元(含税),现金分红比例20.0%。公司重视股东回报,业务结构调整下息差压力延续,投资收益增长亮眼,资产质量整体稳健。今年为业绩压力最大时点,明年零售存量问题或基本解决,26年业绩有望重回正轨。 6月末总资产、贷款、存款增速分别为+4.6%、-0.7%、+5.8%,较3月末-0.4p
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平安银行
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小蜜蜂
2024-08-16 13:23:37
零跑电话会纪要出炉,几个要点 1)毛利率方面:Q2零跑的毛利率逐月上升,6月份接近5%。Q3,7月的毛利率是5%+。全年的毛利率争取实现5%+。明年目标毛利率10%,后年15%。 2)销量方面:保持全年25万的目标,以旧换新政策对于销量促进作用明显,尤其T03,售价更低,以旧换新补贴占了很大一部分。 C16是零跑有史以来订单最好的车型。C10+C16的销量目标是1.8万(C10和C16贡献生产)。7月销量增至2.8-3.0万辆,8月预计订单超3万。 3)单价方面:T03和C16的比例都有所上升,
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小蜜蜂
2024-08-16 13:23:00
【东吴电新】珠海冠宇:笔电&手机份额提升,动力减亏,经营持续改善
#Q2业绩符合预期。公司24H1营收54亿元,同降2.3%;归母净利1.0亿元,同降28%,毛利率24.4%,同增1.9pct,归母净利率1.9%,同减0.7pct;24Q2营收28亿元,同环比-9.6%/+9.8%,归母净利0.9亿元,同环比-67%/+818%,毛利率24.2%,同环比-1.2pct/-0.5pct,归母净利率3.3%,同环比-5.8pct/+2.9pct。 #Q2消费出货量环增15%、Pack自供比例升至40%。Q2消费收入25-26亿,占比约90%,其中笔电16-17亿,
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珠海冠宇
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小蜜蜂
2024-08-15 15:59:19
【光大通信】英伟达连续反弹,光模块迎布局良机
事件:英伟达最近4个交易日累计上涨接近20%,有望带动光模块走强。 对于英伟达及AI算力产业链的观点: 短期看①投资者对于Blackwell延期担忧所有缓解;②对即将公布的季度业绩持乐观态度;③OpenAI CEO近期开始为“草莓”项目预热,其有更强的推理能力; 中长期看,24年Q2北美四大云厂商资本开支总计高达528.52亿美元,同比大幅增长57.76%,环比增长19.33%,预计25年资本开支继续增长。虽然目前AI所拉动的收入相较于云巨头们总体体量有限,但云巨头态度是“AI投入不足的风险远远
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英伟达公司
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小蜜蜂
2024-08-15 15:58:12
涤纶长丝更新:联盟并未破裂,静待需求修复 坊间传闻涤纶长丝“一口价”策略出现破裂;实际上,受油价下行、当前消费淡季影响,涤纶长丝近期消费偏弱,且高温对长丝品质有影响,企业高库存压力下,有一定促销行为,但【大厂仍协同保持了一致的优惠力度】,联盟并未破裂,未出现踩踏式促销行为。 当前市场对可选消费预期不佳,但淡旺季之间的差异受影响预计有限,预计8月底下游负荷仍将有季节性修复,届时长丝消费有所回暖,大厂存在提价空间。 5月下旬”一口价“模式以来,涤纶长丝利润有明显抬升,看好大厂联合模式在旺季迎来价差弹
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小蜜蜂
2024-08-15 15:57:54
长白山中报交流要点240814【D】交通改善持续不断,年底冰雪游有望提前引 爆
🍉客流情况 1)上半年客流量增64.3%,其中二季度增33%。 2)7月客流57.8万/同降8.8%,主因7月27号到8月2号受台风影响景区关闭。这五天直接影响了十几万的客流。如扣除台风影响,7月份能实现70万人客流,达历史最高。7月前20几天客流增速不错,#达23%。 3)8月也有2天关闭,但是从3号开始回归正常运营,#8.3-8.12客流同比有小幅增长。总体上,对全年320万的目标有信心。 🍉景区交通业务 1)上半年公司客单价一直下降,幅度虽然不大,主要是天池景点关闭产生影响。但利润有所
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长白山
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小蜜蜂
2024-08-15 15:57:08
【兴证海外原材料】中国黄金国际24Q2业绩: 🔅Q2黄金产量3.1万盎司,环比+1万盎司;H1产量5.2万盎司 🔅Q2铜产量8454吨,环比+6千吨;H1产量1.1万吨 🔅分矿山看, 🍬长山壕金矿:Q2黄金产量2.3万盎司,环比+0.6万盎司;单位生产成本环比-45美元/盎司至1608美元/盎司;矿山经营利润1827万美元 🍬甲玛矿:Q2铜产量8454吨;扣除副产品收益后单位生产成本3.81美元/磅,环比-5.9美元/磅;矿山经营利润环比扭亏为盈,23Q2以来首次盈利2057万美元 甲
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小蜜蜂
2024-08-15 15:56:52
【浙商通信张建民】思科:业绩超预期,强调25财年AI收入10亿美金 1、业绩全面超预期,库存问题有所缓解 24Q2公司实现营收136亿美金,超出市场一致预期135亿美金。每股收益0.54美金,超出市场预期的0.52美金,主要受益于Splunk收购并表以及客户库存问题有所缓解。 2、强调以太网机会,带来25年10亿美金AI收入 迄今为止,思科已经与网络规模的客户签订了超过 10 亿美元的 AI 订单,#四大CSP中有三家部署了思科以太网AI交换网络。 10亿美金的订单,主要是后端网络,以太网和光学
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小蜜蜂
2024-08-15 15:55:38
【民生能源 周泰团队】石化产业链7月产量数据跟踪
⛽原油产量:2024年7月全国原油产量1790万吨,同比增长3.4%,环比微降0.3%,日均产量57.7万吨;2024年1-7月全国原油产量12496万吨,同比增长2.1%。 ⛽原油进口:2024年7月我国进口原油4234万吨,同比下降3.1%;1-7月累计进口原油31781万吨,同比下降2.4%。 ⛽原油总供给:2024年7月我国原油供给量为6024万吨,同比下降1.2%;1-7月累计供给量为44277万吨,同比下降1.2%。 🛢原油加工量:2024年7月全国原油加工量5906万吨,同比下降
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-15 15:55:03
佳电股份
1⃣️下周有核电机组获批。 近年来,我国核电审核提速,核电发展进入较为积极的时期。2022年和2023年均批复10台核电机组,而此前2019、2020、2021年批复数量分别为4台、4台、5台。根据“十四五”及“3060”目标,预计自2024年起,我国将保持每年6台 —12 台核电机组的新开工建设,且将延续2022年以来的高核准数量。 2⃣️可能获批的核电机组:山东辛安核电项目,河北沧州海兴核电项目,山东招远核电项目,广东茂名核能项目,江苏徐圩核能供热项目,太平岭核电三期工程,潭州核电二期工程,
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佳电股份
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小蜜蜂
2024-08-15 15:54:34
核阀企业先后取得重大突破,重点关注当前时点核电布局
#关于机组数量,我们预计全年核准机组数量预计仍然在10台左右,大概率仍然会分两次进行批复(按照往年规律,单次核准机组数量上限一般为6台),预计首次核准数量或在4-5台,第二次或在Q4。 #关于四代堆,连云港项目,3月通过两评,今年有一定可能性在新核准机组中。未来四代堆节奏,参照华龙一号首堆,福清5、6号机组,核准后,未投产前,已有新机组核准。因此,未来高温气冷堆机组不一定等待首堆建成,主要取决于技术成熟度和安全性。 当前时点,建议重点关注:#中国核电、中核科技、佳电股份、海陆重工。理由有三:1)
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中核科技
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小蜜蜂
2024-08-15 15:54:04
对冲基金大佬继续青睐中国资产 对冲基金大佬泰珀(David Tepper)继续青睐中国资产,第二季增持京东、贝壳控股等中国公司的股票。 彭博社星期四(8月15日)报道,根据泰珀向美国证券交易委员会(SEC)提呈的13F申报文件,泰珀旗下Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%,但阿里巴巴仍是其最大持股,佔62亿美元(81亿新元)股票投资组合的12%。 泰珀调整了对其他中国公司的投资。他增持京东、贝壳控股和两只中国交易所挂牌基金(ETF),减持拼多多和百度。整体来
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小蜜蜂
2024-08-16 13:26:50
带动板块,系统关注红包【天风轻纺】思考乐:成长靓丽,全新启航
■公司24H1收入4亿+59%,调后净利0.9亿+101%;净利率23.4%+4.9pct。 ■截止630合同负债+93%,网点145家同增约67家;员工约2500人(历史峰值4016低谷1370);目前公司确认收入已显著超过去年全年。 此外续班率/多科率/课次数等均有靓丽表现。 ■本轮公司展现更扎实且持续的成长质量 1、单校模型显著优化,立足社区,面积及投入减少,有效缩减培育期; 2、人效提升考核转变,人均创收同增30%+,加大带生量等精细化考评;教师素质显著提升; 3、体验班盈利显著改善,课
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思考乐教育
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小蜜蜂
2024-08-16 13:25:40
海外余波后的避风港 看国内:市场在两个GDP之间磨底,实际GDP已有本轮真金白银政策的明显发力;名义GDP则仍需耐心等待价格回暖,关注生产端价格的回落趋势。 看海外:余波后人民币资产包括汇率、A股均较早企稳、跌幅较浅,对于人民币资产不必特别悲观。 乌云的金边:中期乐观因素渐多:1)政策空间如市场预期逐步打开,美联储9月降息预期大幅抬升,国内货币政策掣肘有望减弱,宽松空间打开;2)市场估值回归合理,无论以PE或PB视角衡量,24年以来市场均出现高估值下沉现象,中低估值区间的选股范围大幅增加;3)资
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2024-08-16 13:25:22
【国金医药·行业信息更新】中国中药私有化取得新进展
2024年8月15日,中国中药发布公告更新私有化进展: 1)就与境外直接投资批准相关的必要通知、备案或申请而言,相关文件已提交予国资委、商务部及国家发改委审阅及批准,且要约人及公司将根据从上述机构可能收到的任何反馈意见,继续补充所提交的文件。 2)就与反垄断批准相关的必要通知、备案或申请而言,相关文件已提交予国家市场监督管理总局审阅及批准,且要约人及公司将根据从国家市场监督管理总局可能收到的任何反馈意见,继续补充所提交的文件。 根据公司于2024年2月21日发布的联合公告,上述两项流程属于私有化
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中国中药
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2024-08-16 13:24:16
【华泰金融】平安银行24H1中报解析
息差边际下行,中期分红落地 1-6月归母净利润、营业收入、PPOP分别同比+1.9%、-13.0%、-14.1%,增速较1-3月-0.3pct、+1.1pct、+0.8pct。拟向全体股东每10股派发现金股利2.46元(含税),现金分红比例20.0%。公司重视股东回报,业务结构调整下息差压力延续,投资收益增长亮眼,资产质量整体稳健。今年为业绩压力最大时点,明年零售存量问题或基本解决,26年业绩有望重回正轨。 6月末总资产、贷款、存款增速分别为+4.6%、-0.7%、+5.8%,较3月末-0.4p
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2024-08-16 13:23:37
零跑电话会纪要出炉,几个要点 1)毛利率方面:Q2零跑的毛利率逐月上升,6月份接近5%。Q3,7月的毛利率是5%+。全年的毛利率争取实现5%+。明年目标毛利率10%,后年15%。 2)销量方面:保持全年25万的目标,以旧换新政策对于销量促进作用明显,尤其T03,售价更低,以旧换新补贴占了很大一部分。 C16是零跑有史以来订单最好的车型。C10+C16的销量目标是1.8万(C10和C16贡献生产)。7月销量增至2.8-3.0万辆,8月预计订单超3万。 3)单价方面:T03和C16的比例都有所上升,
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2024-08-16 13:23:00
【东吴电新】珠海冠宇:笔电&手机份额提升,动力减亏,经营持续改善
#Q2业绩符合预期。公司24H1营收54亿元,同降2.3%;归母净利1.0亿元,同降28%,毛利率24.4%,同增1.9pct,归母净利率1.9%,同减0.7pct;24Q2营收28亿元,同环比-9.6%/+9.8%,归母净利0.9亿元,同环比-67%/+818%,毛利率24.2%,同环比-1.2pct/-0.5pct,归母净利率3.3%,同环比-5.8pct/+2.9pct。 #Q2消费出货量环增15%、Pack自供比例升至40%。Q2消费收入25-26亿,占比约90%,其中笔电16-17亿,
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【光大通信】英伟达连续反弹,光模块迎布局良机
事件:英伟达最近4个交易日累计上涨接近20%,有望带动光模块走强。 对于英伟达及AI算力产业链的观点: 短期看①投资者对于Blackwell延期担忧所有缓解;②对即将公布的季度业绩持乐观态度;③OpenAI CEO近期开始为“草莓”项目预热,其有更强的推理能力; 中长期看,24年Q2北美四大云厂商资本开支总计高达528.52亿美元,同比大幅增长57.76%,环比增长19.33%,预计25年资本开支继续增长。虽然目前AI所拉动的收入相较于云巨头们总体体量有限,但云巨头态度是“AI投入不足的风险远远
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涤纶长丝更新:联盟并未破裂,静待需求修复 坊间传闻涤纶长丝“一口价”策略出现破裂;实际上,受油价下行、当前消费淡季影响,涤纶长丝近期消费偏弱,且高温对长丝品质有影响,企业高库存压力下,有一定促销行为,但【大厂仍协同保持了一致的优惠力度】,联盟并未破裂,未出现踩踏式促销行为。 当前市场对可选消费预期不佳,但淡旺季之间的差异受影响预计有限,预计8月底下游负荷仍将有季节性修复,届时长丝消费有所回暖,大厂存在提价空间。 5月下旬”一口价“模式以来,涤纶长丝利润有明显抬升,看好大厂联合模式在旺季迎来价差弹
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长白山中报交流要点240814【D】交通改善持续不断,年底冰雪游有望提前引 爆
🍉客流情况 1)上半年客流量增64.3%,其中二季度增33%。 2)7月客流57.8万/同降8.8%,主因7月27号到8月2号受台风影响景区关闭。这五天直接影响了十几万的客流。如扣除台风影响,7月份能实现70万人客流,达历史最高。7月前20几天客流增速不错,#达23%。 3)8月也有2天关闭,但是从3号开始回归正常运营,#8.3-8.12客流同比有小幅增长。总体上,对全年320万的目标有信心。 🍉景区交通业务 1)上半年公司客单价一直下降,幅度虽然不大,主要是天池景点关闭产生影响。但利润有所
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【兴证海外原材料】中国黄金国际24Q2业绩: 🔅Q2黄金产量3.1万盎司,环比+1万盎司;H1产量5.2万盎司 🔅Q2铜产量8454吨,环比+6千吨;H1产量1.1万吨 🔅分矿山看, 🍬长山壕金矿:Q2黄金产量2.3万盎司,环比+0.6万盎司;单位生产成本环比-45美元/盎司至1608美元/盎司;矿山经营利润1827万美元 🍬甲玛矿:Q2铜产量8454吨;扣除副产品收益后单位生产成本3.81美元/磅,环比-5.9美元/磅;矿山经营利润环比扭亏为盈,23Q2以来首次盈利2057万美元 甲
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2024-08-15 15:56:52
【浙商通信张建民】思科:业绩超预期,强调25财年AI收入10亿美金 1、业绩全面超预期,库存问题有所缓解 24Q2公司实现营收136亿美金,超出市场一致预期135亿美金。每股收益0.54美金,超出市场预期的0.52美金,主要受益于Splunk收购并表以及客户库存问题有所缓解。 2、强调以太网机会,带来25年10亿美金AI收入 迄今为止,思科已经与网络规模的客户签订了超过 10 亿美元的 AI 订单,#四大CSP中有三家部署了思科以太网AI交换网络。 10亿美金的订单,主要是后端网络,以太网和光学
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2024-08-15 15:55:38
【民生能源 周泰团队】石化产业链7月产量数据跟踪
⛽原油产量:2024年7月全国原油产量1790万吨,同比增长3.4%,环比微降0.3%,日均产量57.7万吨;2024年1-7月全国原油产量12496万吨,同比增长2.1%。 ⛽原油进口:2024年7月我国进口原油4234万吨,同比下降3.1%;1-7月累计进口原油31781万吨,同比下降2.4%。 ⛽原油总供给:2024年7月我国原油供给量为6024万吨,同比下降1.2%;1-7月累计供给量为44277万吨,同比下降1.2%。 🛢原油加工量:2024年7月全国原油加工量5906万吨,同比下降
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1⃣️下周有核电机组获批。 近年来,我国核电审核提速,核电发展进入较为积极的时期。2022年和2023年均批复10台核电机组,而此前2019、2020、2021年批复数量分别为4台、4台、5台。根据“十四五”及“3060”目标,预计自2024年起,我国将保持每年6台 —12 台核电机组的新开工建设,且将延续2022年以来的高核准数量。 2⃣️可能获批的核电机组:山东辛安核电项目,河北沧州海兴核电项目,山东招远核电项目,广东茂名核能项目,江苏徐圩核能供热项目,太平岭核电三期工程,潭州核电二期工程,
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核阀企业先后取得重大突破,重点关注当前时点核电布局
#关于机组数量,我们预计全年核准机组数量预计仍然在10台左右,大概率仍然会分两次进行批复(按照往年规律,单次核准机组数量上限一般为6台),预计首次核准数量或在4-5台,第二次或在Q4。 #关于四代堆,连云港项目,3月通过两评,今年有一定可能性在新核准机组中。未来四代堆节奏,参照华龙一号首堆,福清5、6号机组,核准后,未投产前,已有新机组核准。因此,未来高温气冷堆机组不一定等待首堆建成,主要取决于技术成熟度和安全性。 当前时点,建议重点关注:#中国核电、中核科技、佳电股份、海陆重工。理由有三:1)
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2024-08-15 15:54:04
对冲基金大佬继续青睐中国资产 对冲基金大佬泰珀(David Tepper)继续青睐中国资产,第二季增持京东、贝壳控股等中国公司的股票。 彭博社星期四(8月15日)报道,根据泰珀向美国证券交易委员会(SEC)提呈的13F申报文件,泰珀旗下Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%,但阿里巴巴仍是其最大持股,佔62亿美元(81亿新元)股票投资组合的12%。 泰珀调整了对其他中国公司的投资。他增持京东、贝壳控股和两只中国交易所挂牌基金(ETF),减持拼多多和百度。整体来
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