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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-11-05 06:52:45
#英搏尔 专家小结:
#量产进展: 1) 亿航智能是目前全球进展最快的电动eVTOL制造商,今年4月份取得了EH216-S机型产品的PC生产许可证,2025年将率先大规模量产。 2)内部沟通下来初步量产计划:2025年年产2000多台,后续有望逐年翻倍(目前在手订单已经排到明年年底)。 3)另外供应链方面,亿航智能已经实现了100%国产化。 #产品亮点: 1)英搏尔是亿航智能高质量零部件提供商(亿航智能董事长原话),目前英搏尔跟亿航智能合作主要体现在电驱系统+电源系统(除了电池),今年5月份英搏尔成立了专门研发团队,
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宁德时代
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小蜜蜂
2024-11-05 06:51:56
【长江电新】锂电
从阿尔法到贝塔的信号再现,继续推荐铁锂及板块! 1、本轮锂电行情起始于宁德时代三季报超预期和高压实铁锂裕能、富临的盈利改善,龙头公司的阿尔法逻辑市场正在交易。随着三季报披露和年内景气的进一步演绎,板块贝塔启动的概率在持续攀升:1)上周产业链三季报披露完毕,超预期个股显著增多,包括产品升级逻辑下的富临、中科,结构改善逻辑下的宁德、亿纬、容百,一如既往稳健的尚太、科达利,且天赐、璞泰来、恩捷等盈利也开始企稳。2)今日交流的铁锂前三企业万润新能,也传递排产显著改善、再度形成涨价预期的信号,印证板块正从
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容百科技
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小蜜蜂
2024-11-05 06:45:07
传媒行业2024年三季报总结
24Q3整体收入稳健,静待利润拐点【广发传媒互联网】 行业概况:24Q3营收保持同比基本持平,净利润同环比双降。24年前三季度传媒行业营收4482.13亿元,同比增长4.07%,归母净利润250.76亿元,同比减少32.49%。24Q3营收1539.41亿元,同比增长1.96%,环比增长1.82%;归母净利润80.14亿元,同比减少28.92%,环比减少12.10%。 A股互联网公司:业绩总体稳健,2024年Q1-Q3收入增长,利润下滑。收入端:24年Q1-Q3各公司表现分化。利润端:板块整体毛
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因赛集团
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小蜜蜂
2024-11-05 06:37:00
机器人大涨更新
华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会 机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链
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中大力德
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小蜜蜂
2024-11-05 06:36:24
【财通电新】万润新能更新
10月销量环比上升50%,拟25Q1投产6-8万吨2.6以上高压密产能 #9月出货2万吨,中旬订单猛增,10月出货3万吨左右,全年出货23万吨左右,订单增加主要为b、c、车企等大客户均上量幅度比较大。公司目前产能42万吨(原产能20万吨+十堰10万吨+鲁北一期12万吨)。 加工费:虽然产品有迭代趋势,但存在青黄不接,普通产品正在谈涨价中,预计幅度1k+ 新产品:目前公司2.5高压实稳定出货中,2.6以上压实正处于b、c等大客户的验证过程中,年底试生产,目前产能为改造的1万吨左右,25年H1预计在
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万润新能
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小蜜蜂
2024-11-05 06:32:59
大众品10月情况更新汇总
海天味业:10月进度近9%,同比增长约2~3%(系10月同期基数较大,随后基数降低),Q4同期进度仅约19%,今年Q4进度有望达成23~24%(即增速达20%);当前库存比22.5%(环比略降,计划年底降至18%,存在压力)。 恒顺醋业:10月发货增长超20%(回款相对更快),累计降幅收窄至4%,全年力争将收入追至持平或略增,接下来即将召开经销商会议为春节备货打气。 安琪酵母:国内烘焙面食(增速10%+)和下游衍生品增速高于前三季度。国际增速回落,中东/非洲/欧洲20%以上,亚太/南美正增长,俄
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重庆啤酒
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小蜜蜂
2024-11-05 06:29:22
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成
计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线计划于8月底开始停产检修8-10周
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新和成
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小蜜蜂
2024-11-04 15:56:47
隆盛科技大涨点评: 1、三季度业绩约5000万,同环比都有提升; 2、机器人:灵巧手已经换了好几轮了,现在在做第二轮改进,对抓取能力做提升;其他同步改进的还有视觉系统和皮肤感知系统等; 3、商业航天:和银河航天的合作正在顺利推进; 4、和无锡市产业园合作成立一个子公司,过几天无锡市长要过来视察,后面机器人、商业航天,低空经济的业务都会放在这个子公司里,公司是无锡市唯一的做上述三块业务的产业化公司,市领导都非常重视,11月份生产平台建成。
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小蜜蜂
2024-11-04 15:56:30
【广发电新】锂电板块三季报几点关键线索:、 1⃣️龙头企业8个季度以来ROE开始提升,包括宁德时代、容百科技、华友钴业、富临精工、尚太科技等。 2⃣️资本开支2022Q4达峰后持续低靡,2024Q3后呈现供需紧平衡,年底呈现“淡季不淡”,反映资本开支不足问题,如宁德时代、湖南裕能、富临精工、尚太科技、星源材质等。 3⃣️从速动比例和资产负债率来看,电池与磷酸铁锂环节恶化严重,负极材料、三元前驱体次之,资产负债表见底后将竞争趋缓,优势企业将率先盈利回升。
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小蜜蜂
2024-11-04 15:55:54
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】AI PC新玩家
NVIDIA或于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台 据新浪财经报道,NVIDIA计划于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台,并“于2026年3月商业推出”。NVIDIA的这一计划包括自主研发的平台以及与联发科合作设计的平台,预计该平台将依赖于NVIDIA自家的CPU和GPU设计,并主要针对高端市场。NVIDIA在AI服务器市场和独立PC GPU市场的专业知识和统治地位,以及在Grace CPU和Tegra应用处理器方面的经验,使其在进入客户端PC市场时拥有强大的竞争优势
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民生银行
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小蜜蜂
2024-11-04 15:55:27
nv链铜缆更新
周六安费诺上海继续提价10%+,原因: 1:供不应求,nv对于高速铜缆需求目前非常着急,已经派人入厂紧盯产能。 2: 安费诺上海良率低,高端产品(如25 26料号)预计40~60%左右,内部人员协调出现问题, ltk乐庭大概60%+ 后续彼此会继续降本增效。目前安费诺上海委外的单只有它有充足产能可接,4季度净利率会非常超预期;ltk新设备到位后,良率会持续提升(这点跟去年800G光模块一样,新设备一开始良率都不好,需要调试提升良率从而提升毛利) ltk的32a价格已经从6元涨到了7元 涨幅为16
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安费诺集团
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小蜜蜂
2024-11-04 15:54:38
【广发电子】胜宏科技 AI HDI进展顺利,Q4进入大批量阶段 ——————————————— 公司AI PCB产品进展顺利,全力配合英伟达生产节奏,25年AI业务有望贡献较大弹性。公司高阶HDI良率得到大客户高度认可,多款高阶HDI产品已经大批量量产。GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品处于核心供应,每周交付,10月出货,11月开始大批量确认,12月最后一周的周度交付量将较11月第一周提升50%,25年份额及良率有望持续超预期。 持续推荐胜宏科技,欢
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小蜜蜂
2024-11-04 15:53:45
我爱我家三大核心城市10月份业务更新
同比去年十月、环比今年九月,累计成交量及带看量趋势。 北京: 全市二手房网签:约1.74万套、同比+62%、环比+30% 1)我爱我家成交同比+160%、环比+100%; 2)带看同比+30%、环比+20% 3)挂牌量:较九月底减少3% 4)我爱我家系统成交的二手房均价环比上月有2.5%涨幅。较八、九月都有好转。 上海: 全市二手房网签:约2.44万套、同比+83%、环比+53% 1)成交同比+140%、环比+100% 2)带看同比+35%、环比+15% 3)挂牌量:较九月底减少1% 4)我爱我
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我爱我家
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小蜜蜂
2024-11-04 15:53:11
【中泰传媒】芒果传媒深度推荐 核心看点1:内容优势明显,前期内容投入2025年起有望迎来收获阶段。 核心看点2:不断完善自身商业闭环,探索多元变现路径(会员、广告、运营商并驾齐驱)。 核心看点3:AIGC布局全面推进,赋能内容生态产业链。 我们预计24-26年营收分别为150.7/166.9/184.8亿元,归母净利润分别为19.1/21.2/23.5亿元。 风险提示:文化监管端的政策风险;国有传媒企业优惠政策变动;宏观经济承压;研报使用的信息数据更新不及时的风险;第三方数据失真的风险。
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小蜜蜂
2024-11-04 15:52:53
【钧达股份】海外产能加速推进,重点推荐!
10月31日,钧达股份与SOHARFREE ZONE LLC正式签署《土地租赁合同》,标志着公司阿曼年产5GW N型电池生产基地正式启动,预计25Q3建成投产。 阿曼产能目前已获得#某北美头部组件企业1-2GW意向订单,后续订单确定性极高,由于双反+美国本土组件产能扩张,美国市场电池片缺口严重,公司阿曼产能具有稀缺性,阿曼产能成本与国内相差不大,预计单瓦盈利4毛左右。 国内方面,目前供给侧改革预期持续发酵,硅料减产+组件提价后电池盈利能力有望迎来显著修复,且公司国内产能除国内市场外,同时出货给印
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钧达股份
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#英搏尔 专家小结:
#量产进展: 1) 亿航智能是目前全球进展最快的电动eVTOL制造商,今年4月份取得了EH216-S机型产品的PC生产许可证,2025年将率先大规模量产。 2)内部沟通下来初步量产计划:2025年年产2000多台,后续有望逐年翻倍(目前在手订单已经排到明年年底)。 3)另外供应链方面,亿航智能已经实现了100%国产化。 #产品亮点: 1)英搏尔是亿航智能高质量零部件提供商(亿航智能董事长原话),目前英搏尔跟亿航智能合作主要体现在电驱系统+电源系统(除了电池),今年5月份英搏尔成立了专门研发团队,
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【长江电新】锂电
从阿尔法到贝塔的信号再现,继续推荐铁锂及板块! 1、本轮锂电行情起始于宁德时代三季报超预期和高压实铁锂裕能、富临的盈利改善,龙头公司的阿尔法逻辑市场正在交易。随着三季报披露和年内景气的进一步演绎,板块贝塔启动的概率在持续攀升:1)上周产业链三季报披露完毕,超预期个股显著增多,包括产品升级逻辑下的富临、中科,结构改善逻辑下的宁德、亿纬、容百,一如既往稳健的尚太、科达利,且天赐、璞泰来、恩捷等盈利也开始企稳。2)今日交流的铁锂前三企业万润新能,也传递排产显著改善、再度形成涨价预期的信号,印证板块正从
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传媒行业2024年三季报总结
24Q3整体收入稳健,静待利润拐点【广发传媒互联网】 行业概况:24Q3营收保持同比基本持平,净利润同环比双降。24年前三季度传媒行业营收4482.13亿元,同比增长4.07%,归母净利润250.76亿元,同比减少32.49%。24Q3营收1539.41亿元,同比增长1.96%,环比增长1.82%;归母净利润80.14亿元,同比减少28.92%,环比减少12.10%。 A股互联网公司:业绩总体稳健,2024年Q1-Q3收入增长,利润下滑。收入端:24年Q1-Q3各公司表现分化。利润端:板块整体毛
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华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会 机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链
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【财通电新】万润新能更新
10月销量环比上升50%,拟25Q1投产6-8万吨2.6以上高压密产能 #9月出货2万吨,中旬订单猛增,10月出货3万吨左右,全年出货23万吨左右,订单增加主要为b、c、车企等大客户均上量幅度比较大。公司目前产能42万吨(原产能20万吨+十堰10万吨+鲁北一期12万吨)。 加工费:虽然产品有迭代趋势,但存在青黄不接,普通产品正在谈涨价中,预计幅度1k+ 新产品:目前公司2.5高压实稳定出货中,2.6以上压实正处于b、c等大客户的验证过程中,年底试生产,目前产能为改造的1万吨左右,25年H1预计在
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大众品10月情况更新汇总
海天味业:10月进度近9%,同比增长约2~3%(系10月同期基数较大,随后基数降低),Q4同期进度仅约19%,今年Q4进度有望达成23~24%(即增速达20%);当前库存比22.5%(环比略降,计划年底降至18%,存在压力)。 恒顺醋业:10月发货增长超20%(回款相对更快),累计降幅收窄至4%,全年力争将收入追至持平或略增,接下来即将召开经销商会议为春节备货打气。 安琪酵母:国内烘焙面食(增速10%+)和下游衍生品增速高于前三季度。国际增速回落,中东/非洲/欧洲20%以上,亚太/南美正增长,俄
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【海通化工刘威/孙维容团队】新和成
计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线计划于8月底开始停产检修8-10周
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隆盛科技大涨点评: 1、三季度业绩约5000万,同环比都有提升; 2、机器人:灵巧手已经换了好几轮了,现在在做第二轮改进,对抓取能力做提升;其他同步改进的还有视觉系统和皮肤感知系统等; 3、商业航天:和银河航天的合作正在顺利推进; 4、和无锡市产业园合作成立一个子公司,过几天无锡市长要过来视察,后面机器人、商业航天,低空经济的业务都会放在这个子公司里,公司是无锡市唯一的做上述三块业务的产业化公司,市领导都非常重视,11月份生产平台建成。
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【广发电新】锂电板块三季报几点关键线索:、 1⃣️龙头企业8个季度以来ROE开始提升,包括宁德时代、容百科技、华友钴业、富临精工、尚太科技等。 2⃣️资本开支2022Q4达峰后持续低靡,2024Q3后呈现供需紧平衡,年底呈现“淡季不淡”,反映资本开支不足问题,如宁德时代、湖南裕能、富临精工、尚太科技、星源材质等。 3⃣️从速动比例和资产负债率来看,电池与磷酸铁锂环节恶化严重,负极材料、三元前驱体次之,资产负债表见底后将竞争趋缓,优势企业将率先盈利回升。
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】AI PC新玩家
NVIDIA或于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台 据新浪财经报道,NVIDIA计划于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台,并“于2026年3月商业推出”。NVIDIA的这一计划包括自主研发的平台以及与联发科合作设计的平台,预计该平台将依赖于NVIDIA自家的CPU和GPU设计,并主要针对高端市场。NVIDIA在AI服务器市场和独立PC GPU市场的专业知识和统治地位,以及在Grace CPU和Tegra应用处理器方面的经验,使其在进入客户端PC市场时拥有强大的竞争优势
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nv链铜缆更新
周六安费诺上海继续提价10%+,原因: 1:供不应求,nv对于高速铜缆需求目前非常着急,已经派人入厂紧盯产能。 2: 安费诺上海良率低,高端产品(如25 26料号)预计40~60%左右,内部人员协调出现问题, ltk乐庭大概60%+ 后续彼此会继续降本增效。目前安费诺上海委外的单只有它有充足产能可接,4季度净利率会非常超预期;ltk新设备到位后,良率会持续提升(这点跟去年800G光模块一样,新设备一开始良率都不好,需要调试提升良率从而提升毛利) ltk的32a价格已经从6元涨到了7元 涨幅为16
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安费诺集团
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【广发电子】胜宏科技 AI HDI进展顺利,Q4进入大批量阶段 ——————————————— 公司AI PCB产品进展顺利,全力配合英伟达生产节奏,25年AI业务有望贡献较大弹性。公司高阶HDI良率得到大客户高度认可,多款高阶HDI产品已经大批量量产。GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品处于核心供应,每周交付,10月出货,11月开始大批量确认,12月最后一周的周度交付量将较11月第一周提升50%,25年份额及良率有望持续超预期。 持续推荐胜宏科技,欢
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我爱我家三大核心城市10月份业务更新
同比去年十月、环比今年九月,累计成交量及带看量趋势。 北京: 全市二手房网签:约1.74万套、同比+62%、环比+30% 1)我爱我家成交同比+160%、环比+100%; 2)带看同比+30%、环比+20% 3)挂牌量:较九月底减少3% 4)我爱我家系统成交的二手房均价环比上月有2.5%涨幅。较八、九月都有好转。 上海: 全市二手房网签:约2.44万套、同比+83%、环比+53% 1)成交同比+140%、环比+100% 2)带看同比+35%、环比+15% 3)挂牌量:较九月底减少1% 4)我爱我
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【中泰传媒】芒果传媒深度推荐 核心看点1:内容优势明显,前期内容投入2025年起有望迎来收获阶段。 核心看点2:不断完善自身商业闭环,探索多元变现路径(会员、广告、运营商并驾齐驱)。 核心看点3:AIGC布局全面推进,赋能内容生态产业链。 我们预计24-26年营收分别为150.7/166.9/184.8亿元,归母净利润分别为19.1/21.2/23.5亿元。 风险提示:文化监管端的政策风险;国有传媒企业优惠政策变动;宏观经济承压;研报使用的信息数据更新不及时的风险;第三方数据失真的风险。
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【钧达股份】海外产能加速推进,重点推荐!
10月31日,钧达股份与SOHARFREE ZONE LLC正式签署《土地租赁合同》,标志着公司阿曼年产5GW N型电池生产基地正式启动,预计25Q3建成投产。 阿曼产能目前已获得#某北美头部组件企业1-2GW意向订单,后续订单确定性极高,由于双反+美国本土组件产能扩张,美国市场电池片缺口严重,公司阿曼产能具有稀缺性,阿曼产能成本与国内相差不大,预计单瓦盈利4毛左右。 国内方面,目前供给侧改革预期持续发酵,硅料减产+组件提价后电池盈利能力有望迎来显著修复,且公司国内产能除国内市场外,同时出货给印
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#量产进展: 1) 亿航智能是目前全球进展最快的电动eVTOL制造商,今年4月份取得了EH216-S机型产品的PC生产许可证,2025年将率先大规模量产。 2)内部沟通下来初步量产计划:2025年年产2000多台,后续有望逐年翻倍(目前在手订单已经排到明年年底)。 3)另外供应链方面,亿航智能已经实现了100%国产化。 #产品亮点: 1)英搏尔是亿航智能高质量零部件提供商(亿航智能董事长原话),目前英搏尔跟亿航智能合作主要体现在电驱系统+电源系统(除了电池),今年5月份英搏尔成立了专门研发团队,
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【长江电新】锂电
从阿尔法到贝塔的信号再现,继续推荐铁锂及板块! 1、本轮锂电行情起始于宁德时代三季报超预期和高压实铁锂裕能、富临的盈利改善,龙头公司的阿尔法逻辑市场正在交易。随着三季报披露和年内景气的进一步演绎,板块贝塔启动的概率在持续攀升:1)上周产业链三季报披露完毕,超预期个股显著增多,包括产品升级逻辑下的富临、中科,结构改善逻辑下的宁德、亿纬、容百,一如既往稳健的尚太、科达利,且天赐、璞泰来、恩捷等盈利也开始企稳。2)今日交流的铁锂前三企业万润新能,也传递排产显著改善、再度形成涨价预期的信号,印证板块正从
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传媒行业2024年三季报总结
24Q3整体收入稳健,静待利润拐点【广发传媒互联网】 行业概况:24Q3营收保持同比基本持平,净利润同环比双降。24年前三季度传媒行业营收4482.13亿元,同比增长4.07%,归母净利润250.76亿元,同比减少32.49%。24Q3营收1539.41亿元,同比增长1.96%,环比增长1.82%;归母净利润80.14亿元,同比减少28.92%,环比减少12.10%。 A股互联网公司:业绩总体稳健,2024年Q1-Q3收入增长,利润下滑。收入端:24年Q1-Q3各公司表现分化。利润端:板块整体毛
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因赛集团
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小蜜蜂
2024-11-05 06:37:00
机器人大涨更新
华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会 机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链
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中大力德
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小蜜蜂
2024-11-05 06:36:24
【财通电新】万润新能更新
10月销量环比上升50%,拟25Q1投产6-8万吨2.6以上高压密产能 #9月出货2万吨,中旬订单猛增,10月出货3万吨左右,全年出货23万吨左右,订单增加主要为b、c、车企等大客户均上量幅度比较大。公司目前产能42万吨(原产能20万吨+十堰10万吨+鲁北一期12万吨)。 加工费:虽然产品有迭代趋势,但存在青黄不接,普通产品正在谈涨价中,预计幅度1k+ 新产品:目前公司2.5高压实稳定出货中,2.6以上压实正处于b、c等大客户的验证过程中,年底试生产,目前产能为改造的1万吨左右,25年H1预计在
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万润新能
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小蜜蜂
2024-11-05 06:32:59
大众品10月情况更新汇总
海天味业:10月进度近9%,同比增长约2~3%(系10月同期基数较大,随后基数降低),Q4同期进度仅约19%,今年Q4进度有望达成23~24%(即增速达20%);当前库存比22.5%(环比略降,计划年底降至18%,存在压力)。 恒顺醋业:10月发货增长超20%(回款相对更快),累计降幅收窄至4%,全年力争将收入追至持平或略增,接下来即将召开经销商会议为春节备货打气。 安琪酵母:国内烘焙面食(增速10%+)和下游衍生品增速高于前三季度。国际增速回落,中东/非洲/欧洲20%以上,亚太/南美正增长,俄
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重庆啤酒
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小蜜蜂
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【海通化工刘威/孙维容团队】新和成
计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线计划于8月底开始停产检修8-10周
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新和成
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小蜜蜂
2024-11-04 15:56:47
隆盛科技大涨点评: 1、三季度业绩约5000万,同环比都有提升; 2、机器人:灵巧手已经换了好几轮了,现在在做第二轮改进,对抓取能力做提升;其他同步改进的还有视觉系统和皮肤感知系统等; 3、商业航天:和银河航天的合作正在顺利推进; 4、和无锡市产业园合作成立一个子公司,过几天无锡市长要过来视察,后面机器人、商业航天,低空经济的业务都会放在这个子公司里,公司是无锡市唯一的做上述三块业务的产业化公司,市领导都非常重视,11月份生产平台建成。
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小蜜蜂
2024-11-04 15:56:30
【广发电新】锂电板块三季报几点关键线索:、 1⃣️龙头企业8个季度以来ROE开始提升,包括宁德时代、容百科技、华友钴业、富临精工、尚太科技等。 2⃣️资本开支2022Q4达峰后持续低靡,2024Q3后呈现供需紧平衡,年底呈现“淡季不淡”,反映资本开支不足问题,如宁德时代、湖南裕能、富临精工、尚太科技、星源材质等。 3⃣️从速动比例和资产负债率来看,电池与磷酸铁锂环节恶化严重,负极材料、三元前驱体次之,资产负债表见底后将竞争趋缓,优势企业将率先盈利回升。
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小蜜蜂
2024-11-04 15:55:54
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】AI PC新玩家
NVIDIA或于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台 据新浪财经报道,NVIDIA计划于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台,并“于2026年3月商业推出”。NVIDIA的这一计划包括自主研发的平台以及与联发科合作设计的平台,预计该平台将依赖于NVIDIA自家的CPU和GPU设计,并主要针对高端市场。NVIDIA在AI服务器市场和独立PC GPU市场的专业知识和统治地位,以及在Grace CPU和Tegra应用处理器方面的经验,使其在进入客户端PC市场时拥有强大的竞争优势
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民生银行
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小蜜蜂
2024-11-04 15:55:27
nv链铜缆更新
周六安费诺上海继续提价10%+,原因: 1:供不应求,nv对于高速铜缆需求目前非常着急,已经派人入厂紧盯产能。 2: 安费诺上海良率低,高端产品(如25 26料号)预计40~60%左右,内部人员协调出现问题, ltk乐庭大概60%+ 后续彼此会继续降本增效。目前安费诺上海委外的单只有它有充足产能可接,4季度净利率会非常超预期;ltk新设备到位后,良率会持续提升(这点跟去年800G光模块一样,新设备一开始良率都不好,需要调试提升良率从而提升毛利) ltk的32a价格已经从6元涨到了7元 涨幅为16
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安费诺集团
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小蜜蜂
2024-11-04 15:54:38
【广发电子】胜宏科技 AI HDI进展顺利,Q4进入大批量阶段 ——————————————— 公司AI PCB产品进展顺利,全力配合英伟达生产节奏,25年AI业务有望贡献较大弹性。公司高阶HDI良率得到大客户高度认可,多款高阶HDI产品已经大批量量产。GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品处于核心供应,每周交付,10月出货,11月开始大批量确认,12月最后一周的周度交付量将较11月第一周提升50%,25年份额及良率有望持续超预期。 持续推荐胜宏科技,欢
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小蜜蜂
2024-11-04 15:53:45
我爱我家三大核心城市10月份业务更新
同比去年十月、环比今年九月,累计成交量及带看量趋势。 北京: 全市二手房网签:约1.74万套、同比+62%、环比+30% 1)我爱我家成交同比+160%、环比+100%; 2)带看同比+30%、环比+20% 3)挂牌量:较九月底减少3% 4)我爱我家系统成交的二手房均价环比上月有2.5%涨幅。较八、九月都有好转。 上海: 全市二手房网签:约2.44万套、同比+83%、环比+53% 1)成交同比+140%、环比+100% 2)带看同比+35%、环比+15% 3)挂牌量:较九月底减少1% 4)我爱我
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我爱我家
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小蜜蜂
2024-11-04 15:53:11
【中泰传媒】芒果传媒深度推荐 核心看点1:内容优势明显,前期内容投入2025年起有望迎来收获阶段。 核心看点2:不断完善自身商业闭环,探索多元变现路径(会员、广告、运营商并驾齐驱)。 核心看点3:AIGC布局全面推进,赋能内容生态产业链。 我们预计24-26年营收分别为150.7/166.9/184.8亿元,归母净利润分别为19.1/21.2/23.5亿元。 风险提示:文化监管端的政策风险;国有传媒企业优惠政策变动;宏观经济承压;研报使用的信息数据更新不及时的风险;第三方数据失真的风险。
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小蜜蜂
2024-11-04 15:52:53
【钧达股份】海外产能加速推进,重点推荐!
10月31日,钧达股份与SOHARFREE ZONE LLC正式签署《土地租赁合同》,标志着公司阿曼年产5GW N型电池生产基地正式启动,预计25Q3建成投产。 阿曼产能目前已获得#某北美头部组件企业1-2GW意向订单,后续订单确定性极高,由于双反+美国本土组件产能扩张,美国市场电池片缺口严重,公司阿曼产能具有稀缺性,阿曼产能成本与国内相差不大,预计单瓦盈利4毛左右。 国内方面,目前供给侧改革预期持续发酵,硅料减产+组件提价后电池盈利能力有望迎来显著修复,且公司国内产能除国内市场外,同时出货给印
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钧达股份
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小蜜蜂
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#英搏尔 专家小结:
#量产进展: 1) 亿航智能是目前全球进展最快的电动eVTOL制造商,今年4月份取得了EH216-S机型产品的PC生产许可证,2025年将率先大规模量产。 2)内部沟通下来初步量产计划:2025年年产2000多台,后续有望逐年翻倍(目前在手订单已经排到明年年底)。 3)另外供应链方面,亿航智能已经实现了100%国产化。 #产品亮点: 1)英搏尔是亿航智能高质量零部件提供商(亿航智能董事长原话),目前英搏尔跟亿航智能合作主要体现在电驱系统+电源系统(除了电池),今年5月份英搏尔成立了专门研发团队,
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宁德时代
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小蜜蜂
2024-11-05 06:51:56
【长江电新】锂电
从阿尔法到贝塔的信号再现,继续推荐铁锂及板块! 1、本轮锂电行情起始于宁德时代三季报超预期和高压实铁锂裕能、富临的盈利改善,龙头公司的阿尔法逻辑市场正在交易。随着三季报披露和年内景气的进一步演绎,板块贝塔启动的概率在持续攀升:1)上周产业链三季报披露完毕,超预期个股显著增多,包括产品升级逻辑下的富临、中科,结构改善逻辑下的宁德、亿纬、容百,一如既往稳健的尚太、科达利,且天赐、璞泰来、恩捷等盈利也开始企稳。2)今日交流的铁锂前三企业万润新能,也传递排产显著改善、再度形成涨价预期的信号,印证板块正从
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容百科技
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小蜜蜂
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传媒行业2024年三季报总结
24Q3整体收入稳健,静待利润拐点【广发传媒互联网】 行业概况:24Q3营收保持同比基本持平,净利润同环比双降。24年前三季度传媒行业营收4482.13亿元,同比增长4.07%,归母净利润250.76亿元,同比减少32.49%。24Q3营收1539.41亿元,同比增长1.96%,环比增长1.82%;归母净利润80.14亿元,同比减少28.92%,环比减少12.10%。 A股互联网公司:业绩总体稳健,2024年Q1-Q3收入增长,利润下滑。收入端:24年Q1-Q3各公司表现分化。利润端:板块整体毛
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机器人大涨更新
华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会 机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链
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【财通电新】万润新能更新
10月销量环比上升50%,拟25Q1投产6-8万吨2.6以上高压密产能 #9月出货2万吨,中旬订单猛增,10月出货3万吨左右,全年出货23万吨左右,订单增加主要为b、c、车企等大客户均上量幅度比较大。公司目前产能42万吨(原产能20万吨+十堰10万吨+鲁北一期12万吨)。 加工费:虽然产品有迭代趋势,但存在青黄不接,普通产品正在谈涨价中,预计幅度1k+ 新产品:目前公司2.5高压实稳定出货中,2.6以上压实正处于b、c等大客户的验证过程中,年底试生产,目前产能为改造的1万吨左右,25年H1预计在
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大众品10月情况更新汇总
海天味业:10月进度近9%,同比增长约2~3%(系10月同期基数较大,随后基数降低),Q4同期进度仅约19%,今年Q4进度有望达成23~24%(即增速达20%);当前库存比22.5%(环比略降,计划年底降至18%,存在压力)。 恒顺醋业:10月发货增长超20%(回款相对更快),累计降幅收窄至4%,全年力争将收入追至持平或略增,接下来即将召开经销商会议为春节备货打气。 安琪酵母:国内烘焙面食(增速10%+)和下游衍生品增速高于前三季度。国际增速回落,中东/非洲/欧洲20%以上,亚太/南美正增长,俄
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【海通化工刘威/孙维容团队】新和成
计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线计划于8月底开始停产检修8-10周
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隆盛科技大涨点评: 1、三季度业绩约5000万,同环比都有提升; 2、机器人:灵巧手已经换了好几轮了,现在在做第二轮改进,对抓取能力做提升;其他同步改进的还有视觉系统和皮肤感知系统等; 3、商业航天:和银河航天的合作正在顺利推进; 4、和无锡市产业园合作成立一个子公司,过几天无锡市长要过来视察,后面机器人、商业航天,低空经济的业务都会放在这个子公司里,公司是无锡市唯一的做上述三块业务的产业化公司,市领导都非常重视,11月份生产平台建成。
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【广发电新】锂电板块三季报几点关键线索:、 1⃣️龙头企业8个季度以来ROE开始提升,包括宁德时代、容百科技、华友钴业、富临精工、尚太科技等。 2⃣️资本开支2022Q4达峰后持续低靡,2024Q3后呈现供需紧平衡,年底呈现“淡季不淡”,反映资本开支不足问题,如宁德时代、湖南裕能、富临精工、尚太科技、星源材质等。 3⃣️从速动比例和资产负债率来看,电池与磷酸铁锂环节恶化严重,负极材料、三元前驱体次之,资产负债表见底后将竞争趋缓,优势企业将率先盈利回升。
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】AI PC新玩家
NVIDIA或于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台 据新浪财经报道,NVIDIA计划于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台,并“于2026年3月商业推出”。NVIDIA的这一计划包括自主研发的平台以及与联发科合作设计的平台,预计该平台将依赖于NVIDIA自家的CPU和GPU设计,并主要针对高端市场。NVIDIA在AI服务器市场和独立PC GPU市场的专业知识和统治地位,以及在Grace CPU和Tegra应用处理器方面的经验,使其在进入客户端PC市场时拥有强大的竞争优势
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nv链铜缆更新
周六安费诺上海继续提价10%+,原因: 1:供不应求,nv对于高速铜缆需求目前非常着急,已经派人入厂紧盯产能。 2: 安费诺上海良率低,高端产品(如25 26料号)预计40~60%左右,内部人员协调出现问题, ltk乐庭大概60%+ 后续彼此会继续降本增效。目前安费诺上海委外的单只有它有充足产能可接,4季度净利率会非常超预期;ltk新设备到位后,良率会持续提升(这点跟去年800G光模块一样,新设备一开始良率都不好,需要调试提升良率从而提升毛利) ltk的32a价格已经从6元涨到了7元 涨幅为16
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【广发电子】胜宏科技 AI HDI进展顺利,Q4进入大批量阶段 ——————————————— 公司AI PCB产品进展顺利,全力配合英伟达生产节奏,25年AI业务有望贡献较大弹性。公司高阶HDI良率得到大客户高度认可,多款高阶HDI产品已经大批量量产。GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品处于核心供应,每周交付,10月出货,11月开始大批量确认,12月最后一周的周度交付量将较11月第一周提升50%,25年份额及良率有望持续超预期。 持续推荐胜宏科技,欢
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我爱我家三大核心城市10月份业务更新
同比去年十月、环比今年九月,累计成交量及带看量趋势。 北京: 全市二手房网签:约1.74万套、同比+62%、环比+30% 1)我爱我家成交同比+160%、环比+100%; 2)带看同比+30%、环比+20% 3)挂牌量:较九月底减少3% 4)我爱我家系统成交的二手房均价环比上月有2.5%涨幅。较八、九月都有好转。 上海: 全市二手房网签:约2.44万套、同比+83%、环比+53% 1)成交同比+140%、环比+100% 2)带看同比+35%、环比+15% 3)挂牌量:较九月底减少1% 4)我爱我
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【中泰传媒】芒果传媒深度推荐 核心看点1:内容优势明显,前期内容投入2025年起有望迎来收获阶段。 核心看点2:不断完善自身商业闭环,探索多元变现路径(会员、广告、运营商并驾齐驱)。 核心看点3:AIGC布局全面推进,赋能内容生态产业链。 我们预计24-26年营收分别为150.7/166.9/184.8亿元,归母净利润分别为19.1/21.2/23.5亿元。 风险提示:文化监管端的政策风险;国有传媒企业优惠政策变动;宏观经济承压;研报使用的信息数据更新不及时的风险;第三方数据失真的风险。
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【钧达股份】海外产能加速推进,重点推荐!
10月31日,钧达股份与SOHARFREE ZONE LLC正式签署《土地租赁合同》,标志着公司阿曼年产5GW N型电池生产基地正式启动,预计25Q3建成投产。 阿曼产能目前已获得#某北美头部组件企业1-2GW意向订单,后续订单确定性极高,由于双反+美国本土组件产能扩张,美国市场电池片缺口严重,公司阿曼产能具有稀缺性,阿曼产能成本与国内相差不大,预计单瓦盈利4毛左右。 国内方面,目前供给侧改革预期持续发酵,硅料减产+组件提价后电池盈利能力有望迎来显著修复,且公司国内产能除国内市场外,同时出货给印
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#量产进展: 1) 亿航智能是目前全球进展最快的电动eVTOL制造商,今年4月份取得了EH216-S机型产品的PC生产许可证,2025年将率先大规模量产。 2)内部沟通下来初步量产计划:2025年年产2000多台,后续有望逐年翻倍(目前在手订单已经排到明年年底)。 3)另外供应链方面,亿航智能已经实现了100%国产化。 #产品亮点: 1)英搏尔是亿航智能高质量零部件提供商(亿航智能董事长原话),目前英搏尔跟亿航智能合作主要体现在电驱系统+电源系统(除了电池),今年5月份英搏尔成立了专门研发团队,
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【长江电新】锂电
从阿尔法到贝塔的信号再现,继续推荐铁锂及板块! 1、本轮锂电行情起始于宁德时代三季报超预期和高压实铁锂裕能、富临的盈利改善,龙头公司的阿尔法逻辑市场正在交易。随着三季报披露和年内景气的进一步演绎,板块贝塔启动的概率在持续攀升:1)上周产业链三季报披露完毕,超预期个股显著增多,包括产品升级逻辑下的富临、中科,结构改善逻辑下的宁德、亿纬、容百,一如既往稳健的尚太、科达利,且天赐、璞泰来、恩捷等盈利也开始企稳。2)今日交流的铁锂前三企业万润新能,也传递排产显著改善、再度形成涨价预期的信号,印证板块正从
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传媒行业2024年三季报总结
24Q3整体收入稳健,静待利润拐点【广发传媒互联网】 行业概况:24Q3营收保持同比基本持平,净利润同环比双降。24年前三季度传媒行业营收4482.13亿元,同比增长4.07%,归母净利润250.76亿元,同比减少32.49%。24Q3营收1539.41亿元,同比增长1.96%,环比增长1.82%;归母净利润80.14亿元,同比减少28.92%,环比减少12.10%。 A股互联网公司:业绩总体稳健,2024年Q1-Q3收入增长,利润下滑。收入端:24年Q1-Q3各公司表现分化。利润端:板块整体毛
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机器人大涨更新
华为系机器人链条是核心,后续分歧仍是机会 机器人板块上午迎来批量涨停,主要系赛力斯近期发布多则跟“机器人”相关的招聘岗位,切入机器人赛道。华为系公司切入机器人赛道并不陌生,其在机器人赛道早已布局多年,多项有关机器人的发明已获得授权,23年华为又投资8.7亿元成立极目机器探索相关领域技术,24年6月华为在成都成立机器人创新中心,加速机器人场景落地。 川渝地区机器人产业政策近期迎来密集催化,10月重庆印发“机器人+”行动计划,11月成都人工智能和机器人基金成立,规模达100亿元,川渝地区机器人产业链
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【财通电新】万润新能更新
10月销量环比上升50%,拟25Q1投产6-8万吨2.6以上高压密产能 #9月出货2万吨,中旬订单猛增,10月出货3万吨左右,全年出货23万吨左右,订单增加主要为b、c、车企等大客户均上量幅度比较大。公司目前产能42万吨(原产能20万吨+十堰10万吨+鲁北一期12万吨)。 加工费:虽然产品有迭代趋势,但存在青黄不接,普通产品正在谈涨价中,预计幅度1k+ 新产品:目前公司2.5高压实稳定出货中,2.6以上压实正处于b、c等大客户的验证过程中,年底试生产,目前产能为改造的1万吨左右,25年H1预计在
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小蜜蜂
2024-11-05 06:32:59
大众品10月情况更新汇总
海天味业:10月进度近9%,同比增长约2~3%(系10月同期基数较大,随后基数降低),Q4同期进度仅约19%,今年Q4进度有望达成23~24%(即增速达20%);当前库存比22.5%(环比略降,计划年底降至18%,存在压力)。 恒顺醋业:10月发货增长超20%(回款相对更快),累计降幅收窄至4%,全年力争将收入追至持平或略增,接下来即将召开经销商会议为春节备货打气。 安琪酵母:国内烘焙面食(增速10%+)和下游衍生品增速高于前三季度。国际增速回落,中东/非洲/欧洲20%以上,亚太/南美正增长,俄
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重庆啤酒
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小蜜蜂
2024-11-05 06:29:22
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成
计划VE工厂2025年1月20日起停产检修3-4周,VE市场行情延续上涨趋势 新和成公布2025年年初VE工厂停产检修计划,部分VA、VE厂商仍处于停产检修状态。根据百川盈孚,新和成按照计划对山东VE工厂进行停产检修,检修时间从2025年1月20号开始,持续时间3-4周。根据维生素信息网公众号,VA方面,巴斯夫4月份出货,万华发布维生素A上市公告;VE方面,流通货物逐渐减少,巴斯夫宣布延迟至明年7月份开产维生素E。根据饲料巴巴公众号,VE方面,北沙制药VE生产线计划于8月底开始停产检修8-10周
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新和成
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小蜜蜂
2024-11-04 15:56:47
隆盛科技大涨点评: 1、三季度业绩约5000万,同环比都有提升; 2、机器人:灵巧手已经换了好几轮了,现在在做第二轮改进,对抓取能力做提升;其他同步改进的还有视觉系统和皮肤感知系统等; 3、商业航天:和银河航天的合作正在顺利推进; 4、和无锡市产业园合作成立一个子公司,过几天无锡市长要过来视察,后面机器人、商业航天,低空经济的业务都会放在这个子公司里,公司是无锡市唯一的做上述三块业务的产业化公司,市领导都非常重视,11月份生产平台建成。
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小蜜蜂
2024-11-04 15:56:30
【广发电新】锂电板块三季报几点关键线索:、 1⃣️龙头企业8个季度以来ROE开始提升,包括宁德时代、容百科技、华友钴业、富临精工、尚太科技等。 2⃣️资本开支2022Q4达峰后持续低靡,2024Q3后呈现供需紧平衡,年底呈现“淡季不淡”,反映资本开支不足问题,如宁德时代、湖南裕能、富临精工、尚太科技、星源材质等。 3⃣️从速动比例和资产负债率来看,电池与磷酸铁锂环节恶化严重,负极材料、三元前驱体次之,资产负债表见底后将竞争趋缓,优势企业将率先盈利回升。
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小蜜蜂
2024-11-04 15:55:54
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】AI PC新玩家
NVIDIA或于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台 据新浪财经报道,NVIDIA计划于2025年9月推出基于Arm架构的PC处理器平台,并“于2026年3月商业推出”。NVIDIA的这一计划包括自主研发的平台以及与联发科合作设计的平台,预计该平台将依赖于NVIDIA自家的CPU和GPU设计,并主要针对高端市场。NVIDIA在AI服务器市场和独立PC GPU市场的专业知识和统治地位,以及在Grace CPU和Tegra应用处理器方面的经验,使其在进入客户端PC市场时拥有强大的竞争优势
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民生银行
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小蜜蜂
2024-11-04 15:55:27
nv链铜缆更新
周六安费诺上海继续提价10%+,原因: 1:供不应求,nv对于高速铜缆需求目前非常着急,已经派人入厂紧盯产能。 2: 安费诺上海良率低,高端产品(如25 26料号)预计40~60%左右,内部人员协调出现问题, ltk乐庭大概60%+ 后续彼此会继续降本增效。目前安费诺上海委外的单只有它有充足产能可接,4季度净利率会非常超预期;ltk新设备到位后,良率会持续提升(这点跟去年800G光模块一样,新设备一开始良率都不好,需要调试提升良率从而提升毛利) ltk的32a价格已经从6元涨到了7元 涨幅为16
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安费诺集团
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小蜜蜂
2024-11-04 15:54:38
【广发电子】胜宏科技 AI HDI进展顺利,Q4进入大批量阶段 ——————————————— 公司AI PCB产品进展顺利,全力配合英伟达生产节奏,25年AI业务有望贡献较大弹性。公司高阶HDI良率得到大客户高度认可,多款高阶HDI产品已经大批量量产。GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品处于核心供应,每周交付,10月出货,11月开始大批量确认,12月最后一周的周度交付量将较11月第一周提升50%,25年份额及良率有望持续超预期。 持续推荐胜宏科技,欢
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小蜜蜂
2024-11-04 15:53:45
我爱我家三大核心城市10月份业务更新
同比去年十月、环比今年九月,累计成交量及带看量趋势。 北京: 全市二手房网签:约1.74万套、同比+62%、环比+30% 1)我爱我家成交同比+160%、环比+100%; 2)带看同比+30%、环比+20% 3)挂牌量:较九月底减少3% 4)我爱我家系统成交的二手房均价环比上月有2.5%涨幅。较八、九月都有好转。 上海: 全市二手房网签:约2.44万套、同比+83%、环比+53% 1)成交同比+140%、环比+100% 2)带看同比+35%、环比+15% 3)挂牌量:较九月底减少1% 4)我爱我
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我爱我家
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小蜜蜂
2024-11-04 15:53:11
【中泰传媒】芒果传媒深度推荐 核心看点1:内容优势明显,前期内容投入2025年起有望迎来收获阶段。 核心看点2:不断完善自身商业闭环,探索多元变现路径(会员、广告、运营商并驾齐驱)。 核心看点3:AIGC布局全面推进,赋能内容生态产业链。 我们预计24-26年营收分别为150.7/166.9/184.8亿元,归母净利润分别为19.1/21.2/23.5亿元。 风险提示:文化监管端的政策风险;国有传媒企业优惠政策变动;宏观经济承压;研报使用的信息数据更新不及时的风险;第三方数据失真的风险。
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小蜜蜂
2024-11-04 15:52:53
【钧达股份】海外产能加速推进,重点推荐!
10月31日,钧达股份与SOHARFREE ZONE LLC正式签署《土地租赁合同》,标志着公司阿曼年产5GW N型电池生产基地正式启动,预计25Q3建成投产。 阿曼产能目前已获得#某北美头部组件企业1-2GW意向订单,后续订单确定性极高,由于双反+美国本土组件产能扩张,美国市场电池片缺口严重,公司阿曼产能具有稀缺性,阿曼产能成本与国内相差不大,预计单瓦盈利4毛左右。 国内方面,目前供给侧改革预期持续发酵,硅料减产+组件提价后电池盈利能力有望迎来显著修复,且公司国内产能除国内市场外,同时出货给印
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钧达股份
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