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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:43
人形机器人量产渐行渐近,核心传感器有望释放需求【东吴机械】 👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:29
【华创医药】坚定看好 #创新链 成为医药投资主线
创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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阿拉丁
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:02
新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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小蜜蜂
2024-12-10 18:06:53
【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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肇民科技
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小蜜蜂
2024-12-10 18:06:29
大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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小蜜蜂
2024-12-10 18:05:29
重视IP、短剧、电影细分:sora上线叠加娱乐内需提振,供需推动持续发展
【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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上海电影
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小蜜蜂
2024-12-10 18:05:03
风电专家
1、风电行业前景与供应链现状 截至11月底,全年招标量已达到200GW,陆上风电约200GW,海上风电约12GW。这一增长主要受以下因素推动各省“十四五”规划的推进、市场化交易试点的开展、以及业主方为规避未来政策风险而加快项目建设。预计2023年装机量将突破85GW,2024年可能达到100至120GW。 此外,社会用电量持续增长,主要由高耗能企业和数字经济驱动。风电与光伏的竞争中,风电因更高的收益率受到青睐。供应链方面,铸件等关键部件的技术门槛高,市场集中度较高,但未来供应仍较为乐观。 2、风
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-10 18:04:30
#机器人 点评
Optimus实现不依赖视觉的复杂地形行走,智能化升级打开多维应用场景【财通机械佘炜超团队】 事件:12月10日,特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展,野外复杂路面行走步态流畅。 #不依赖视觉、本地传感器数据处理快速响应。根据T视频介绍,目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走,仅使用本地计算机处理传感器数据,2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务,较年初通过率有显著提升,此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务,未来室外多场景多功能应用令人
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五洲新春
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小蜜蜂
2024-12-10 18:03:25
【天风通信】 拓邦股份涨停点评
行业景气度回暖,控制器龙头未来可期 🔥公司今日涨停,重申核心逻辑: #发布股权激励员工持股彰显信心 公司近日发布2024年股权激励计划(草案)和2024年员工持股计划(草案),业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元,2027年营收不低于160亿元或扣非净利润不低于11.5亿元,25-27年营收、扣非净利润考核增速平均值分别达到15%、20%,彰显未来发展信心。 #各业务板块持续向好 基本盘(工具+家电)业
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拓邦股份
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小蜜蜂
2024-12-10 18:03:03
【国海传媒】电影行业:春节档再添《哪吒2》,共定档4部! 🌟春节档为年内票房高点,可容纳影片数量一般为7/8部。18/19/21/22/23/24年春节档票房为58/59/78/60/68/81亿元,上映7/8/10/8/6/7部。 🌟截至12月10日,4部影片定档25年春节档:光线出品/发行《哪吒之魔童闹海》、北文/阿里出品《封神2》、方特/横店/中影出品+横店/中影发行《熊出没·重启未来》、中影/横店出品《射雕英雄传:侠之大者》。 🌟春节档其他有望上映的影片:博纳《蛟龙行动》(6月杀青
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小蜜蜂
2024-12-10 17:58:48
富临精工大涨原因——高端产品推动铁锂盈利反转,新能源增量零部件持续放量
#24Q3净利润环比显著改善、业绩超市场预期。公司2024Q3实现归母净利润1.79亿元,环比+94.31%,超市场预期,主要系:1)公司磷酸铁锂快充产品凭借优异的技术性能指标,出货量快速提升,24Q3满产满销同时实现扭亏为盈;2)新能源零部件业务产销保持快速增长,智能电控产业的热管理系统、新能源电驱动系统以及CDC电磁阀产品开始批量交付,规模化放量贡献业绩。 #铁锂业务:高压实产品满产满销、单吨盈利显著修复至1k+。公司独家开创的草酸亚铁路线制备磷酸铁锂正极材料在压实密度等核心性能指标上领先同
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富临精工
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小蜜蜂
2024-12-10 17:58:22
业绩持续爆发,全市场最低估的机器人丝杠
双林股份】业绩持续高增,开辟机器人第二增长曲线 🍁1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长,全年增速400%以上 🍁2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%,轴承业务同比增长9%,研发丝杠的底气是什么,是轴承的正向开发,双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头,就是丝杠的底气。 🍁3⃣#行星滚柱丝杠已送样多家头部公司。机器人大腿用的行星滚柱丝杠样品已向国内外主流玩家送样并报价,一月份产能设备全部安装到位,形成量产能力。 4⃣#Peek材料轻量化应用后续
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双林股份
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小蜜蜂
2024-12-10 17:57:28
【天风通信】重视物联网&AI+机器人相关标的
🔥事件:截止今日午盘收盘,汉威科技(+17.5%)、拓邦股份(+10.0%)、移远通信(+10.0%)、和而泰(3.3%)、广和通(+2.2%)大涨,近期我们组织物联网相关产业链调研,同时受益于机器人+AI方向火热,物联网整体行业复苏,产业链加速增长相关公司均大涨。 🌹物联网整体板块复苏加速:从三季报我们可以看到,整体物联网板块需求复苏持续得到验证,产业链厂商如移远、广和通(剔除锐凌对比)、美格、和而泰营业收入均快速增长,同时三季度呈现加速态势。 🌹机器人板块发酵:机器人不断取得进展,AI
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九联科技
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小蜜蜂
2024-11-27 11:51:08
大安全中被严重低估,强推量子科技:全球科技竞赛又一新高地,产业从1到10变化,龙头国盾量子【天风计算机 缪欣君团队】 【中美科技竞赛】 特朗普在上一任期中签署的《国家量子计划法案》,致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日,美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资 【国内产业变化】 根据公司公告,10月25日,国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单(即QKD设备,8121万元),预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆
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小蜜蜂
2024-11-27 11:50:52
【国君|家纺旗手】水星渠道及高管调研反馈:经营稳步向好,逻辑持续兑现❗ #我们组织了水星家纺上海标杆旗舰店首场调研、反馈乐观: ①线下:11月上旬上海补贴(15%)落地,已覆盖42家店,当前每人可用3次补贴,单次上限2000元,终端销售及客流均有回暖;②线上多个平台均享受补贴优惠,其中近期天猫及拼多多由上海地补转为国补,销售趋势向好。 #线下补贴拉动效果显著: 以标杆店为例 ,年初至今销售额250万左右,同比正增长,其中11月至今销售额30万+,因线下客单价较高,补贴刺激下转化率明显提升。 #2
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人形机器人量产渐行渐近,核心传感器有望释放需求【东吴机械】 👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小
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【华创医药】坚定看好 #创新链 成为医药投资主线
创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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肇民科技
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大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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重视IP、短剧、电影细分:sora上线叠加娱乐内需提振,供需推动持续发展
【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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风电专家
1、风电行业前景与供应链现状 截至11月底,全年招标量已达到200GW,陆上风电约200GW,海上风电约12GW。这一增长主要受以下因素推动各省“十四五”规划的推进、市场化交易试点的开展、以及业主方为规避未来政策风险而加快项目建设。预计2023年装机量将突破85GW,2024年可能达到100至120GW。 此外,社会用电量持续增长,主要由高耗能企业和数字经济驱动。风电与光伏的竞争中,风电因更高的收益率受到青睐。供应链方面,铸件等关键部件的技术门槛高,市场集中度较高,但未来供应仍较为乐观。 2、风
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#机器人 点评
Optimus实现不依赖视觉的复杂地形行走,智能化升级打开多维应用场景【财通机械佘炜超团队】 事件:12月10日,特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展,野外复杂路面行走步态流畅。 #不依赖视觉、本地传感器数据处理快速响应。根据T视频介绍,目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走,仅使用本地计算机处理传感器数据,2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务,较年初通过率有显著提升,此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务,未来室外多场景多功能应用令人
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【天风通信】 拓邦股份涨停点评
行业景气度回暖,控制器龙头未来可期 🔥公司今日涨停,重申核心逻辑: #发布股权激励员工持股彰显信心 公司近日发布2024年股权激励计划(草案)和2024年员工持股计划(草案),业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元,2027年营收不低于160亿元或扣非净利润不低于11.5亿元,25-27年营收、扣非净利润考核增速平均值分别达到15%、20%,彰显未来发展信心。 #各业务板块持续向好 基本盘(工具+家电)业
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【国海传媒】电影行业:春节档再添《哪吒2》,共定档4部! 🌟春节档为年内票房高点,可容纳影片数量一般为7/8部。18/19/21/22/23/24年春节档票房为58/59/78/60/68/81亿元,上映7/8/10/8/6/7部。 🌟截至12月10日,4部影片定档25年春节档:光线出品/发行《哪吒之魔童闹海》、北文/阿里出品《封神2》、方特/横店/中影出品+横店/中影发行《熊出没·重启未来》、中影/横店出品《射雕英雄传:侠之大者》。 🌟春节档其他有望上映的影片:博纳《蛟龙行动》(6月杀青
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富临精工大涨原因——高端产品推动铁锂盈利反转,新能源增量零部件持续放量
#24Q3净利润环比显著改善、业绩超市场预期。公司2024Q3实现归母净利润1.79亿元,环比+94.31%,超市场预期,主要系:1)公司磷酸铁锂快充产品凭借优异的技术性能指标,出货量快速提升,24Q3满产满销同时实现扭亏为盈;2)新能源零部件业务产销保持快速增长,智能电控产业的热管理系统、新能源电驱动系统以及CDC电磁阀产品开始批量交付,规模化放量贡献业绩。 #铁锂业务:高压实产品满产满销、单吨盈利显著修复至1k+。公司独家开创的草酸亚铁路线制备磷酸铁锂正极材料在压实密度等核心性能指标上领先同
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业绩持续爆发,全市场最低估的机器人丝杠
双林股份】业绩持续高增,开辟机器人第二增长曲线 🍁1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长,全年增速400%以上 🍁2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%,轴承业务同比增长9%,研发丝杠的底气是什么,是轴承的正向开发,双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头,就是丝杠的底气。 🍁3⃣#行星滚柱丝杠已送样多家头部公司。机器人大腿用的行星滚柱丝杠样品已向国内外主流玩家送样并报价,一月份产能设备全部安装到位,形成量产能力。 4⃣#Peek材料轻量化应用后续
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【天风通信】重视物联网&AI+机器人相关标的
🔥事件:截止今日午盘收盘,汉威科技(+17.5%)、拓邦股份(+10.0%)、移远通信(+10.0%)、和而泰(3.3%)、广和通(+2.2%)大涨,近期我们组织物联网相关产业链调研,同时受益于机器人+AI方向火热,物联网整体行业复苏,产业链加速增长相关公司均大涨。 🌹物联网整体板块复苏加速:从三季报我们可以看到,整体物联网板块需求复苏持续得到验证,产业链厂商如移远、广和通(剔除锐凌对比)、美格、和而泰营业收入均快速增长,同时三季度呈现加速态势。 🌹机器人板块发酵:机器人不断取得进展,AI
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大安全中被严重低估,强推量子科技:全球科技竞赛又一新高地,产业从1到10变化,龙头国盾量子【天风计算机 缪欣君团队】 【中美科技竞赛】 特朗普在上一任期中签署的《国家量子计划法案》,致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日,美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资 【国内产业变化】 根据公司公告,10月25日,国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单(即QKD设备,8121万元),预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆
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【国君|家纺旗手】水星渠道及高管调研反馈:经营稳步向好,逻辑持续兑现❗ #我们组织了水星家纺上海标杆旗舰店首场调研、反馈乐观: ①线下:11月上旬上海补贴(15%)落地,已覆盖42家店,当前每人可用3次补贴,单次上限2000元,终端销售及客流均有回暖;②线上多个平台均享受补贴优惠,其中近期天猫及拼多多由上海地补转为国补,销售趋势向好。 #线下补贴拉动效果显著: 以标杆店为例 ,年初至今销售额250万左右,同比正增长,其中11月至今销售额30万+,因线下客单价较高,补贴刺激下转化率明显提升。 #2
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创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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小蜜蜂
2024-12-10 18:06:29
大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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小蜜蜂
2024-12-10 18:05:29
重视IP、短剧、电影细分:sora上线叠加娱乐内需提振,供需推动持续发展
【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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上海电影
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小蜜蜂
2024-12-10 18:05:03
风电专家
1、风电行业前景与供应链现状 截至11月底,全年招标量已达到200GW,陆上风电约200GW,海上风电约12GW。这一增长主要受以下因素推动各省“十四五”规划的推进、市场化交易试点的开展、以及业主方为规避未来政策风险而加快项目建设。预计2023年装机量将突破85GW,2024年可能达到100至120GW。 此外,社会用电量持续增长,主要由高耗能企业和数字经济驱动。风电与光伏的竞争中,风电因更高的收益率受到青睐。供应链方面,铸件等关键部件的技术门槛高,市场集中度较高,但未来供应仍较为乐观。 2、风
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-10 18:04:30
#机器人 点评
Optimus实现不依赖视觉的复杂地形行走,智能化升级打开多维应用场景【财通机械佘炜超团队】 事件:12月10日,特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展,野外复杂路面行走步态流畅。 #不依赖视觉、本地传感器数据处理快速响应。根据T视频介绍,目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走,仅使用本地计算机处理传感器数据,2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务,较年初通过率有显著提升,此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务,未来室外多场景多功能应用令人
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五洲新春
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小蜜蜂
2024-12-10 18:03:25
【天风通信】 拓邦股份涨停点评
行业景气度回暖,控制器龙头未来可期 🔥公司今日涨停,重申核心逻辑: #发布股权激励员工持股彰显信心 公司近日发布2024年股权激励计划(草案)和2024年员工持股计划(草案),业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元,2027年营收不低于160亿元或扣非净利润不低于11.5亿元,25-27年营收、扣非净利润考核增速平均值分别达到15%、20%,彰显未来发展信心。 #各业务板块持续向好 基本盘(工具+家电)业
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拓邦股份
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小蜜蜂
2024-12-10 18:03:03
【国海传媒】电影行业:春节档再添《哪吒2》,共定档4部! 🌟春节档为年内票房高点,可容纳影片数量一般为7/8部。18/19/21/22/23/24年春节档票房为58/59/78/60/68/81亿元,上映7/8/10/8/6/7部。 🌟截至12月10日,4部影片定档25年春节档:光线出品/发行《哪吒之魔童闹海》、北文/阿里出品《封神2》、方特/横店/中影出品+横店/中影发行《熊出没·重启未来》、中影/横店出品《射雕英雄传:侠之大者》。 🌟春节档其他有望上映的影片:博纳《蛟龙行动》(6月杀青
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小蜜蜂
2024-12-10 17:58:48
富临精工大涨原因——高端产品推动铁锂盈利反转,新能源增量零部件持续放量
#24Q3净利润环比显著改善、业绩超市场预期。公司2024Q3实现归母净利润1.79亿元,环比+94.31%,超市场预期,主要系:1)公司磷酸铁锂快充产品凭借优异的技术性能指标,出货量快速提升,24Q3满产满销同时实现扭亏为盈;2)新能源零部件业务产销保持快速增长,智能电控产业的热管理系统、新能源电驱动系统以及CDC电磁阀产品开始批量交付,规模化放量贡献业绩。 #铁锂业务:高压实产品满产满销、单吨盈利显著修复至1k+。公司独家开创的草酸亚铁路线制备磷酸铁锂正极材料在压实密度等核心性能指标上领先同
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富临精工
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小蜜蜂
2024-12-10 17:58:22
业绩持续爆发,全市场最低估的机器人丝杠
双林股份】业绩持续高增,开辟机器人第二增长曲线 🍁1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长,全年增速400%以上 🍁2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%,轴承业务同比增长9%,研发丝杠的底气是什么,是轴承的正向开发,双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头,就是丝杠的底气。 🍁3⃣#行星滚柱丝杠已送样多家头部公司。机器人大腿用的行星滚柱丝杠样品已向国内外主流玩家送样并报价,一月份产能设备全部安装到位,形成量产能力。 4⃣#Peek材料轻量化应用后续
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双林股份
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小蜜蜂
2024-12-10 17:57:28
【天风通信】重视物联网&AI+机器人相关标的
🔥事件:截止今日午盘收盘,汉威科技(+17.5%)、拓邦股份(+10.0%)、移远通信(+10.0%)、和而泰(3.3%)、广和通(+2.2%)大涨,近期我们组织物联网相关产业链调研,同时受益于机器人+AI方向火热,物联网整体行业复苏,产业链加速增长相关公司均大涨。 🌹物联网整体板块复苏加速:从三季报我们可以看到,整体物联网板块需求复苏持续得到验证,产业链厂商如移远、广和通(剔除锐凌对比)、美格、和而泰营业收入均快速增长,同时三季度呈现加速态势。 🌹机器人板块发酵:机器人不断取得进展,AI
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九联科技
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小蜜蜂
2024-11-27 11:51:08
大安全中被严重低估,强推量子科技:全球科技竞赛又一新高地,产业从1到10变化,龙头国盾量子【天风计算机 缪欣君团队】 【中美科技竞赛】 特朗普在上一任期中签署的《国家量子计划法案》,致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日,美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资 【国内产业变化】 根据公司公告,10月25日,国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单(即QKD设备,8121万元),预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆
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小蜜蜂
2024-11-27 11:50:52
【国君|家纺旗手】水星渠道及高管调研反馈:经营稳步向好,逻辑持续兑现❗ #我们组织了水星家纺上海标杆旗舰店首场调研、反馈乐观: ①线下:11月上旬上海补贴(15%)落地,已覆盖42家店,当前每人可用3次补贴,单次上限2000元,终端销售及客流均有回暖;②线上多个平台均享受补贴优惠,其中近期天猫及拼多多由上海地补转为国补,销售趋势向好。 #线下补贴拉动效果显著: 以标杆店为例 ,年初至今销售额250万左右,同比正增长,其中11月至今销售额30万+,因线下客单价较高,补贴刺激下转化率明显提升。 #2
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:43
人形机器人量产渐行渐近,核心传感器有望释放需求【东吴机械】 👉人形机器人量产在即,传感器作为核心零部件有望充分受益 特斯拉Optimus有望在25年开始量产,供应工厂内部使用,26年有望大规模量产并对外销售。为模仿人类行动,人形机器人在手腕和脚踝处需搭载六维力传感器,在手部和执行器等部位还需使用大量一维力传感器。 👉相比一维和三维传感器,六维传感器优势明显 1)精度显著提升:六维传感器误差在0.5%-5%,而一维传感器的组合误差高达20%; 2)结构紧凑:六维传感器体系小,适配机器人关节狭小
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:29
【华创医药】坚定看好 #创新链 成为医药投资主线
创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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阿拉丁
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小蜜蜂
2024-12-10 18:07:02
新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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小蜜蜂
2024-12-10 18:06:53
【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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肇民科技
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小蜜蜂
2024-12-10 18:06:29
大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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重视IP、短剧、电影细分:sora上线叠加娱乐内需提振,供需推动持续发展
【海通互联网及传媒】SoraTurbo于12月10日凌晨正式上线,支持文生、图生以及视频生视频,最长时长20S,最高画质1080P,支持横屏、竖屏,提供16:9、1:1、9:16三种视频比例,具备故事板(Storyboard)、风格模版(Stylepresets)、视频延长剪辑(Re-Cut)、循环(Loop)、重混(Remix)和Blend(混合)六大主要功能,ChatGPTPlus和ChatGPTPro用户可直接使用,单月享受视频生成权益最多分别为50个和500个优先视频,相当于0.4美元/
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风电专家
1、风电行业前景与供应链现状 截至11月底,全年招标量已达到200GW,陆上风电约200GW,海上风电约12GW。这一增长主要受以下因素推动各省“十四五”规划的推进、市场化交易试点的开展、以及业主方为规避未来政策风险而加快项目建设。预计2023年装机量将突破85GW,2024年可能达到100至120GW。 此外,社会用电量持续增长,主要由高耗能企业和数字经济驱动。风电与光伏的竞争中,风电因更高的收益率受到青睐。供应链方面,铸件等关键部件的技术门槛高,市场集中度较高,但未来供应仍较为乐观。 2、风
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#机器人 点评
Optimus实现不依赖视觉的复杂地形行走,智能化升级打开多维应用场景【财通机械佘炜超团队】 事件:12月10日,特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展,野外复杂路面行走步态流畅。 #不依赖视觉、本地传感器数据处理快速响应。根据T视频介绍,目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走,仅使用本地计算机处理传感器数据,2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务,较年初通过率有显著提升,此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务,未来室外多场景多功能应用令人
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【天风通信】 拓邦股份涨停点评
行业景气度回暖,控制器龙头未来可期 🔥公司今日涨停,重申核心逻辑: #发布股权激励员工持股彰显信心 公司近日发布2024年股权激励计划(草案)和2024年员工持股计划(草案),业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元,2027年营收不低于160亿元或扣非净利润不低于11.5亿元,25-27年营收、扣非净利润考核增速平均值分别达到15%、20%,彰显未来发展信心。 #各业务板块持续向好 基本盘(工具+家电)业
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【国海传媒】电影行业:春节档再添《哪吒2》,共定档4部! 🌟春节档为年内票房高点,可容纳影片数量一般为7/8部。18/19/21/22/23/24年春节档票房为58/59/78/60/68/81亿元,上映7/8/10/8/6/7部。 🌟截至12月10日,4部影片定档25年春节档:光线出品/发行《哪吒之魔童闹海》、北文/阿里出品《封神2》、方特/横店/中影出品+横店/中影发行《熊出没·重启未来》、中影/横店出品《射雕英雄传:侠之大者》。 🌟春节档其他有望上映的影片:博纳《蛟龙行动》(6月杀青
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富临精工大涨原因——高端产品推动铁锂盈利反转,新能源增量零部件持续放量
#24Q3净利润环比显著改善、业绩超市场预期。公司2024Q3实现归母净利润1.79亿元,环比+94.31%,超市场预期,主要系:1)公司磷酸铁锂快充产品凭借优异的技术性能指标,出货量快速提升,24Q3满产满销同时实现扭亏为盈;2)新能源零部件业务产销保持快速增长,智能电控产业的热管理系统、新能源电驱动系统以及CDC电磁阀产品开始批量交付,规模化放量贡献业绩。 #铁锂业务:高压实产品满产满销、单吨盈利显著修复至1k+。公司独家开创的草酸亚铁路线制备磷酸铁锂正极材料在压实密度等核心性能指标上领先同
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业绩持续爆发,全市场最低估的机器人丝杠
双林股份】业绩持续高增,开辟机器人第二增长曲线 🍁1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长,全年增速400%以上 🍁2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%,轴承业务同比增长9%,研发丝杠的底气是什么,是轴承的正向开发,双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头,就是丝杠的底气。 🍁3⃣#行星滚柱丝杠已送样多家头部公司。机器人大腿用的行星滚柱丝杠样品已向国内外主流玩家送样并报价,一月份产能设备全部安装到位,形成量产能力。 4⃣#Peek材料轻量化应用后续
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【天风通信】重视物联网&AI+机器人相关标的
🔥事件:截止今日午盘收盘,汉威科技(+17.5%)、拓邦股份(+10.0%)、移远通信(+10.0%)、和而泰(3.3%)、广和通(+2.2%)大涨,近期我们组织物联网相关产业链调研,同时受益于机器人+AI方向火热,物联网整体行业复苏,产业链加速增长相关公司均大涨。 🌹物联网整体板块复苏加速:从三季报我们可以看到,整体物联网板块需求复苏持续得到验证,产业链厂商如移远、广和通(剔除锐凌对比)、美格、和而泰营业收入均快速增长,同时三季度呈现加速态势。 🌹机器人板块发酵:机器人不断取得进展,AI
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大安全中被严重低估,强推量子科技:全球科技竞赛又一新高地,产业从1到10变化,龙头国盾量子【天风计算机 缪欣君团队】 【中美科技竞赛】 特朗普在上一任期中签署的《国家量子计划法案》,致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日,美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资 【国内产业变化】 根据公司公告,10月25日,国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单(即QKD设备,8121万元),预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆
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【国君|家纺旗手】水星渠道及高管调研反馈:经营稳步向好,逻辑持续兑现❗ #我们组织了水星家纺上海标杆旗舰店首场调研、反馈乐观: ①线下:11月上旬上海补贴(15%)落地,已覆盖42家店,当前每人可用3次补贴,单次上限2000元,终端销售及客流均有回暖;②线上多个平台均享受补贴优惠,其中近期天猫及拼多多由上海地补转为国补,销售趋势向好。 #线下补贴拉动效果显著: 以标杆店为例 ,年初至今销售额250万左右,同比正增长,其中11月至今销售额30万+,因线下客单价较高,补贴刺激下转化率明显提升。 #2
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创新链从下游创新药到中游提供研发生产外包的CXO到上游提供原料设备的生命科学服务是一脉相承。创新链浪潮正在来临,目前估值和机构配置比例均处于较低水平,是反转不只是反弹,建议领导们重点关注~ 全球生物医药投融资连续几个季度回暖并企稳,9月降息通道开启后,10-11月海外和美国融资数据亮眼,趋势有望延续。国内市场环境不断向好,生物医药投融资项目和金额连续3个月环比明显好转,国内复苏或在路上 #CXO 产业周期或趋势向上。订单:24H1大多数标的在手/新签订单表现亮眼,增速15%+,24Q3延续亮眼趋
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新视频展现卓越上下坡行走能力,重视三大方向: 1️⃣丝杠:强大的下肢力量,需要优秀的丝杠实现自锁,重视北特科技; 2️⃣小脑:无视觉,纯靠脚部信息感知通过神经网络实现身体平衡,需要强大的运动控制算法&驱动体系,重视驱动器MCU:峰岹科技; 3️⃣轻量化:斜坡上行走对承载力要求更高,机器人减重尤为重要。重视(1)新材料:普利特、中研股份、沃特股份;(2)铝镁合金:旭升集团、嵘泰股份!
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【国金电新&汽车】特斯拉机器人跟踪
脚滑后重新站稳,运动能力大幅提升 变化:12月10日,Optimus发布新视频,显示Optimus现在可以利用神经网络控制其电动肢体,在高度变化的地面上行走。 视频中一度脚滑后在跌倒前重新保持了平衡。其中: (1)Tesla Vision已经关闭,所以擎天柱在盲走; (2)Optimus所行走的区域坡度大且有沙石,所以很滑; (3)只通过机器人嵌入式神经网络和机载传感器就已经实现平衡; (4)Optimus在跌倒之前迅速将左腿向后移到足够远的位置以防止跌到; (5)Optimus绊倒时会利用手臂
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大家好!市场反馈 国内客户对政治局会议定下的积极基调感到非常兴奋。货币政策将适度宽松。自2011年以来,一直实行的是稳健的货币政策。同时,更加积极的财政政策也提升了市场对赤字率的预期。市场原本预计赤字率将设定为3.5%至4%。现在,大多数投资者将预期提高至至少4%的赤字率。(这将在两会期间公布)。一些激进的投资者预计市场将上涨至3700点。大多数投资者仍认为市场将上涨至3500点。我们的交易台昨晚看到了强烈的空头回补,而多头买入并不多。 大多数投资者都同意短期内的上涨趋势。然而,与内地投资者相比
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1、风电行业前景与供应链现状 截至11月底,全年招标量已达到200GW,陆上风电约200GW,海上风电约12GW。这一增长主要受以下因素推动各省“十四五”规划的推进、市场化交易试点的开展、以及业主方为规避未来政策风险而加快项目建设。预计2023年装机量将突破85GW,2024年可能达到100至120GW。 此外,社会用电量持续增长,主要由高耗能企业和数字经济驱动。风电与光伏的竞争中,风电因更高的收益率受到青睐。供应链方面,铸件等关键部件的技术门槛高,市场集中度较高,但未来供应仍较为乐观。 2、风
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#机器人 点评
Optimus实现不依赖视觉的复杂地形行走,智能化升级打开多维应用场景【财通机械佘炜超团队】 事件:12月10日,特斯拉通过X平台更新Optimus行走视频进展,野外复杂路面行走步态流畅。 #不依赖视觉、本地传感器数据处理快速响应。根据T视频介绍,目前Optimus可以实现不依赖视觉的复杂地形行走,仅使用本地计算机处理传感器数据,2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务,较年初通过率有显著提升,此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务,未来室外多场景多功能应用令人
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【天风通信】 拓邦股份涨停点评
行业景气度回暖,控制器龙头未来可期 🔥公司今日涨停,重申核心逻辑: #发布股权激励员工持股彰显信心 公司近日发布2024年股权激励计划(草案)和2024年员工持股计划(草案),业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元,2027年营收不低于160亿元或扣非净利润不低于11.5亿元,25-27年营收、扣非净利润考核增速平均值分别达到15%、20%,彰显未来发展信心。 #各业务板块持续向好 基本盘(工具+家电)业
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拓邦股份
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小蜜蜂
2024-12-10 18:03:03
【国海传媒】电影行业:春节档再添《哪吒2》,共定档4部! 🌟春节档为年内票房高点,可容纳影片数量一般为7/8部。18/19/21/22/23/24年春节档票房为58/59/78/60/68/81亿元,上映7/8/10/8/6/7部。 🌟截至12月10日,4部影片定档25年春节档:光线出品/发行《哪吒之魔童闹海》、北文/阿里出品《封神2》、方特/横店/中影出品+横店/中影发行《熊出没·重启未来》、中影/横店出品《射雕英雄传:侠之大者》。 🌟春节档其他有望上映的影片:博纳《蛟龙行动》(6月杀青
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小蜜蜂
2024-12-10 17:58:48
富临精工大涨原因——高端产品推动铁锂盈利反转,新能源增量零部件持续放量
#24Q3净利润环比显著改善、业绩超市场预期。公司2024Q3实现归母净利润1.79亿元,环比+94.31%,超市场预期,主要系:1)公司磷酸铁锂快充产品凭借优异的技术性能指标,出货量快速提升,24Q3满产满销同时实现扭亏为盈;2)新能源零部件业务产销保持快速增长,智能电控产业的热管理系统、新能源电驱动系统以及CDC电磁阀产品开始批量交付,规模化放量贡献业绩。 #铁锂业务:高压实产品满产满销、单吨盈利显著修复至1k+。公司独家开创的草酸亚铁路线制备磷酸铁锂正极材料在压实密度等核心性能指标上领先同
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富临精工
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小蜜蜂
2024-12-10 17:58:22
业绩持续爆发,全市场最低估的机器人丝杠
双林股份】业绩持续高增,开辟机器人第二增长曲线 🍁1⃣#业绩持续高增。公司连续3个季度保持利润的同比高速增长,全年增速400%以上 🍁2⃣#主业HDM+轴承双爆发。 24Q3公司的HDM同比增长8%,轴承业务同比增长9%,研发丝杠的底气是什么,是轴承的正向开发,双林的子公司襄阳新火炬国内HdM龙头,就是丝杠的底气。 🍁3⃣#行星滚柱丝杠已送样多家头部公司。机器人大腿用的行星滚柱丝杠样品已向国内外主流玩家送样并报价,一月份产能设备全部安装到位,形成量产能力。 4⃣#Peek材料轻量化应用后续
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双林股份
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小蜜蜂
2024-12-10 17:57:28
【天风通信】重视物联网&AI+机器人相关标的
🔥事件:截止今日午盘收盘,汉威科技(+17.5%)、拓邦股份(+10.0%)、移远通信(+10.0%)、和而泰(3.3%)、广和通(+2.2%)大涨,近期我们组织物联网相关产业链调研,同时受益于机器人+AI方向火热,物联网整体行业复苏,产业链加速增长相关公司均大涨。 🌹物联网整体板块复苏加速:从三季报我们可以看到,整体物联网板块需求复苏持续得到验证,产业链厂商如移远、广和通(剔除锐凌对比)、美格、和而泰营业收入均快速增长,同时三季度呈现加速态势。 🌹机器人板块发酵:机器人不断取得进展,AI
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九联科技
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小蜜蜂
2024-11-27 11:51:08
大安全中被严重低估,强推量子科技:全球科技竞赛又一新高地,产业从1到10变化,龙头国盾量子【天风计算机 缪欣君团队】 【中美科技竞赛】 特朗普在上一任期中签署的《国家量子计划法案》,致力于提升美国在量子计算、人工智能技术层面的领导力 11月1日,美国《国家量子倡议重新授权法案》预计五年内将新增18亿美元投资 【国内产业变化】 根据公司公告,10月25日,国盾量子公布主要为量子城域网基础设施订单(即QKD设备,8121万元),预计25.9月前招标交付。北京、广州、深圳、武汉等一二线城市正在规划和陆
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小蜜蜂
2024-11-27 11:50:52
【国君|家纺旗手】水星渠道及高管调研反馈:经营稳步向好,逻辑持续兑现❗ #我们组织了水星家纺上海标杆旗舰店首场调研、反馈乐观: ①线下:11月上旬上海补贴(15%)落地,已覆盖42家店,当前每人可用3次补贴,单次上限2000元,终端销售及客流均有回暖;②线上多个平台均享受补贴优惠,其中近期天猫及拼多多由上海地补转为国补,销售趋势向好。 #线下补贴拉动效果显著: 以标杆店为例 ,年初至今销售额250万左右,同比正增长,其中11月至今销售额30万+,因线下客单价较高,补贴刺激下转化率明显提升。 #2
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