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小蜜蜂
2024-08-04 22:40:09
【德邦计算机】更新改造、教育改革或提振教育信息化需求
✨ 多项政策有望拉动教育信息化相关需求。(1)国务院8月3日《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出激发教育和培训消费,发展数字教育等新模式。(2)发改委、教育部6月12日《教育领域重大设备更新实施方案》,对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。(3)1月发改委等部门《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》等。 ✨ 教育综合改革加速,教育数字化是重要抓手。二十届三中全会进一步明确要深化教育综合改革,提出推进教育数字化。教育部党组书记、部长怀进鹏表示,要突出数字赋能,发挥智慧
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竞业达
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小蜜蜂
2024-08-04 22:38:47
【长江证券电力公用 张韦华团队】调整提供布局良机,重视火绿投资机遇
⭕无惧短期波动,火电配置价值仍强。7月份以来,火电板块出现一定回撤,其主要源自于市场对业绩兑现度的担忧,二季度火电电量的偏弱表现是主要原因。此外,部分公司中报减值使得半年报业绩预期置信度降低。但我们认为,季节性偏弱不宜线性外推,火电中期盈利底部逐步夯实,同时商业模式的优化将有望带来折现率的改善。展望三季度,基数效应弱化以及高温带来电量同环比均迎改善。我们多次强调中期减值更多是年末减值的前置,线性外推合理性不足,更多源自内心固有印象所导致的风险厌恶。中长期来看,电力体制改革将是“做大蛋糕”的过程,
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长江电力
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小蜜蜂
2024-08-04 22:36:05
【德邦计算机】大厂资本开支持续夯实算力主线
✨ 海外云巨头最新季报资本开支再上一台阶,AI算力为重要投资方向。近期,海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊发布最新季报,2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元,同比增长55.1%、94.1%、31.5%、57.4%。云巨头对AI重视程度的提升,成为拉动资本开支增长的重要推动力。 ✨ AI赋能业务价值已有体现,资本开支展望依旧乐观。 ✨ 国内云厂商AI建设浪潮升温,接棒海外资本投入。以腾讯、百度、阿里巴巴为代表的国内云厂商龙头由于AIGC发展滞后
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中国长城
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小蜜蜂
2024-08-04 22:32:37
持续推荐车机船之# 中国重工# 【长江机械-赵智勇团队】
核心逻辑在于: 1、本轮周期呈现船型轮动复苏的特征,顺应油散船复苏趋势,中国重工凭借在超大型油轮、大型散货船等方面优势实现连续批量接单,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; 2、近期公告收购旗下港船重工、武船航融,资源整合进一步提升产能,港船重工交易完成后中船天津造船年产能增加240万载重吨; 3、公司此前接单或相对谨慎,23年下半年后新接订单增长明显,24H1公司新接订单量已逐步接近中国船舶,并在交付进度上不断追赶。并且伴随新船价格高位运行,订单结构持续优化,23年新接单中,
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中国重工
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小蜜蜂
2024-08-02 06:50:11
【申万化工】万华事件点评
外资看空不影响公司长期价值,当前盈利及估值双底,重视周期底部龙头企业布局机会 事件:花旗银行将万华评级从买入下调至卖出,目标价从115元下调至64元,主要原因:1)外资担心功能材料及大宗化学品供给过剩带来结构性ROE下降;2)MDI当前盈利及议价能力下滑;3)海外制裁或将影响公司产品出口;4)石化板块业务拖累整体盈利。 公司整体业务发展均衡,高盈利产品支撑公司整体ROE水平高位。虽然部分功能材料及大宗商品行业存在结构性过剩,但一方面公司通过规模化及工艺优化优势,整体成本有望领先行业,其次公司持续
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中信证券
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2024-08-02 06:49:33
老旧营运货车报废更新补贴标准解读(此处解读重卡)
概况:提前报废时间1-4年以上的车补贴区间为1.2-4.5万/辆,新购柴油车补贴区间为4-6.5万/辆,新购新能源车补贴区间为7-9.5万/辆,无报废仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆 补贴力度超预期:存量国三当前离强制报废时间(15年)集中在3-4年左右,补贴可获3.5-4.5万,超过此前预期的3万;新购补贴4-6.5万,而且牵引车大多4轴,则若换购牵引柴油车可补贴6.5万,超过此前3.5万的预期;合计换购柴油补贴7.5-11万,换购新能源补贴10.5-14万,超过此前8万的
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潍柴动力
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小蜜蜂
2024-08-02 06:49:03
【信达地产】关于近期地产行业的几点思考
关于政策:当前中央对于地产行业的定调仍然聚焦在防风险,在政策上宽松仍是主旋律(商品房现售和房地产税短期还不具备实施条件,要到行业定调不再是防风险的状态后,才有可能有进展),但是防风险的定调也决定了整个行业还是托而不举,再加上明确了赋予各城市政府调控自主权,所以未来地产政策更多的还是以地方(仅剩的几个核心城市打开限购等)为主的因城施策(即使中央层面做指引,还要看地方执行的情况),政策和节奏和力度上我们预计难超预期。 关于需求:支持改善性需求的提法近年来已经提了很多次了,再加上今年优化增量的表述,我
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我爱我家
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小蜜蜂
2024-08-02 06:48:35
Roblox 2Q24 first read & takeaways:Q2业绩表现亮眼,盘前涨幅超5%;业绩会公布CFO预计离职股价有所下挫 整体财务方面: 1. 订阅收入:Roblox 2Q24订阅收入9.6亿美元(YoY+22.4%),大幅高于市场一致预期7.6ppt(8.9亿美元,YoY+13.7%),公司订阅收入重回20%+的同比增速,公司表示主要得益于Q1系列改良手段,包括实时运营、游戏素材的动态定价、提升对新内容推荐及搜索的能力、提升其Avatar/面部识别新功能的适配性等;公司表示
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小蜜蜂
2024-08-02 06:48:01
通用设备7月景气跟踪
景气情况:出海端持续景气,内贸表现有差异,预计传统+消费类下游延续较好增长态势,工业生产端相对弱增长。 、 具体来看: 注塑机:海天国际7月订单预计同比50%+增长,其中内贸60%+,外贸40%+。当月有内贸汽车大单,剔除后整体同比增长仍有40%+。伊之密海外订单预计同比+50%,整体预计同比+20%。 叉车:杭叉7月外销台量预计同比30%+(含三类车),内销订单略有压力,剔除三类车预计同比下降5%~10%。 工控:7月订单增速延续6月态势。预计汇川通用自动化略有增长,剔除光伏锂电+20%左右;
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-01 21:17:07
【周四美股盘前你需要了解的全球要闻】 降息25BP!英国央行下调利率至5%,为2020年来首次。 美国7月27日当周首次申请失业救济人数 24.9万人,高于预期与前值。 印度7月制造业PMI终值58.1,扩张速度略放缓,成本压力上升。 META盘前涨超8%,公司二季报和下季指引超预期。 ARM盘前跌超10%,公司全年营收指引未提升,下调关键业务增长预期。 理想汽车7月交付量破50000,蔚来7月交付量连续第三个月超2万。 丰田美股盘前跌超6%,营业利润同比增17%但不及预期 ,在华销量疲软。 礼
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小蜜蜂
2024-08-01 21:16:43
玻纤7月行业库存环比小幅增加&行业近况更新
行业7月库存约72万吨(6月底63万吨),环比累库,考虑到7月为淡季,该累库速度尚可,目前二梯队企业库存在30-40天左右,头部企业大概2个多月,压力可控。 需求:各家普遍反馈需求在淡季偏弱,环比6月走货放慢;海外客户受放假等影响,出口节奏放缓。目前主流纱报价3600-3700元,部分实际成交价在3500左右。 板材纱小幅调价:近期部分厂商板材纱小幅调涨100元,企业出于盈利需要,并非需求好转,逻辑和今年3月提价类似。 供给:近期巨石淮安二线10万吨投产,但后续可能有桐乡产线进入冷修,类“产能置
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中国巨石
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2024-08-01 21:16:12
百润股份中报交流要点
❶业绩:H1收入-1.4%几乎持平,若剔除Q1多花1亿+广告费则利润+10%+。对H2低基数情况乐观,全年销售费率将稳定。 ❷鸡尾酒:H1强爽仍占50%+,高基数下滑,后续做人群场景拓展;微醺占比其次,稳中有增,场景扩到节庆餐饮晚间小酌等;清爽增速最快,推500ml大罐,定位“好喝的酒不用吃苦”。 ❸威士忌:在人群、口味、渠道上协同。Q4推调和型威士忌更接地气(今年行业销量下降是因进口威士忌太贵,局限传统模式),公司筛选白、洋酒渠道匹配年轻中产,定位中低档次,突破现有人群渠道场景,率先拓福建广东
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百润股份
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2024-08-01 21:15:45
【华西计算机】0801|扎克伯格:Meta AI有望在年底前成为全球使用最广泛的AI助手
国内行业要闻 ► 智驾芯片,中国阵营「围剿」英伟达 李斌曾公开表态,去年蔚来购买了很多英伟达芯片,耗费公司不少钱,考虑到采购成本,公司决定转向自研芯片。官方的说法是,神玑NX9031大概一年左右可以回本。不过,“围剿”英伟达的中国阵营,不止“蔚小理”。本土芯片供应商今年也“卷入”端到端的竞赛,上个月结束的中国汽车论坛上,地平线总裁陈黎明明确表态,端到端是目前通往自动驾驶终局的唯一可行方案。 (来源:Bianews) ►三六零发布15家大模型“合体”新一代AI产品“AI助手” 8月1日,ISC.A
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广电运通
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小蜜蜂
2024-08-01 21:15:04
【中金机械】注塑机板块7月订单大超预期
💎海天国际:7月整体订单同比增长50%+,环比增长10-15%。其中,内贸同比增长60%+、环比增长15-20%;外贸同比增长40%+、环比增长中单位数。‘’ 当月有内贸汽车行业大订单,但即使去掉,整体同比增长也有40%+、环比增长中单位数。其中,内贸同比增长40%+、环比增长中单位数,7月内贸较强,淡季不淡;外贸从3月以来一直稳定维持在高位。 1-7月同比增长30%+,其中内贸40%+,外贸接近30%。 💎伊之密:7月具体数据尚未确定,但感受较6月修复。其他自动化下游,例如国茂股份等7月也
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伊之密
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小蜜蜂
2024-08-01 19:30:05
美联储释放明显鸽派信号,预计9月将大概率降息
【国金策略|张弛团队】 7月FOMC核心:1、鲍威尔首次明确提及降息,与会者开始就降息问题进行讨论,最快就可能发生在下次会议;2、会议声明中联储的风险管理姿态由“高度关注通胀风险”转向“关注双重风险”,表明劳动力市场在联储决策中的权重进一步上升;3、鲍威尔表示劳动力市场已经回归至2019年状态,不会再次显著推升通胀读数,就业目标的下行风险是真实存在的;4、二季度通胀数据予以了联储对通胀回归2%目标水平更强的信心,且数据改善质量也高于去年,暗含淡化通胀风险的基调 我们维持美联储9月开启首次降息的基
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中信证券
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【德邦计算机】更新改造、教育改革或提振教育信息化需求
✨ 多项政策有望拉动教育信息化相关需求。(1)国务院8月3日《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出激发教育和培训消费,发展数字教育等新模式。(2)发改委、教育部6月12日《教育领域重大设备更新实施方案》,对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。(3)1月发改委等部门《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》等。 ✨ 教育综合改革加速,教育数字化是重要抓手。二十届三中全会进一步明确要深化教育综合改革,提出推进教育数字化。教育部党组书记、部长怀进鹏表示,要突出数字赋能,发挥智慧
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【长江证券电力公用 张韦华团队】调整提供布局良机,重视火绿投资机遇
⭕无惧短期波动,火电配置价值仍强。7月份以来,火电板块出现一定回撤,其主要源自于市场对业绩兑现度的担忧,二季度火电电量的偏弱表现是主要原因。此外,部分公司中报减值使得半年报业绩预期置信度降低。但我们认为,季节性偏弱不宜线性外推,火电中期盈利底部逐步夯实,同时商业模式的优化将有望带来折现率的改善。展望三季度,基数效应弱化以及高温带来电量同环比均迎改善。我们多次强调中期减值更多是年末减值的前置,线性外推合理性不足,更多源自内心固有印象所导致的风险厌恶。中长期来看,电力体制改革将是“做大蛋糕”的过程,
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【德邦计算机】大厂资本开支持续夯实算力主线
✨ 海外云巨头最新季报资本开支再上一台阶,AI算力为重要投资方向。近期,海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊发布最新季报,2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元,同比增长55.1%、94.1%、31.5%、57.4%。云巨头对AI重视程度的提升,成为拉动资本开支增长的重要推动力。 ✨ AI赋能业务价值已有体现,资本开支展望依旧乐观。 ✨ 国内云厂商AI建设浪潮升温,接棒海外资本投入。以腾讯、百度、阿里巴巴为代表的国内云厂商龙头由于AIGC发展滞后
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持续推荐车机船之# 中国重工# 【长江机械-赵智勇团队】
核心逻辑在于: 1、本轮周期呈现船型轮动复苏的特征,顺应油散船复苏趋势,中国重工凭借在超大型油轮、大型散货船等方面优势实现连续批量接单,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; 2、近期公告收购旗下港船重工、武船航融,资源整合进一步提升产能,港船重工交易完成后中船天津造船年产能增加240万载重吨; 3、公司此前接单或相对谨慎,23年下半年后新接订单增长明显,24H1公司新接订单量已逐步接近中国船舶,并在交付进度上不断追赶。并且伴随新船价格高位运行,订单结构持续优化,23年新接单中,
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2024-08-02 06:50:11
【申万化工】万华事件点评
外资看空不影响公司长期价值,当前盈利及估值双底,重视周期底部龙头企业布局机会 事件:花旗银行将万华评级从买入下调至卖出,目标价从115元下调至64元,主要原因:1)外资担心功能材料及大宗化学品供给过剩带来结构性ROE下降;2)MDI当前盈利及议价能力下滑;3)海外制裁或将影响公司产品出口;4)石化板块业务拖累整体盈利。 公司整体业务发展均衡,高盈利产品支撑公司整体ROE水平高位。虽然部分功能材料及大宗商品行业存在结构性过剩,但一方面公司通过规模化及工艺优化优势,整体成本有望领先行业,其次公司持续
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老旧营运货车报废更新补贴标准解读(此处解读重卡)
概况:提前报废时间1-4年以上的车补贴区间为1.2-4.5万/辆,新购柴油车补贴区间为4-6.5万/辆,新购新能源车补贴区间为7-9.5万/辆,无报废仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆 补贴力度超预期:存量国三当前离强制报废时间(15年)集中在3-4年左右,补贴可获3.5-4.5万,超过此前预期的3万;新购补贴4-6.5万,而且牵引车大多4轴,则若换购牵引柴油车可补贴6.5万,超过此前3.5万的预期;合计换购柴油补贴7.5-11万,换购新能源补贴10.5-14万,超过此前8万的
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【信达地产】关于近期地产行业的几点思考
关于政策:当前中央对于地产行业的定调仍然聚焦在防风险,在政策上宽松仍是主旋律(商品房现售和房地产税短期还不具备实施条件,要到行业定调不再是防风险的状态后,才有可能有进展),但是防风险的定调也决定了整个行业还是托而不举,再加上明确了赋予各城市政府调控自主权,所以未来地产政策更多的还是以地方(仅剩的几个核心城市打开限购等)为主的因城施策(即使中央层面做指引,还要看地方执行的情况),政策和节奏和力度上我们预计难超预期。 关于需求:支持改善性需求的提法近年来已经提了很多次了,再加上今年优化增量的表述,我
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Roblox 2Q24 first read & takeaways:Q2业绩表现亮眼,盘前涨幅超5%;业绩会公布CFO预计离职股价有所下挫 整体财务方面: 1. 订阅收入:Roblox 2Q24订阅收入9.6亿美元(YoY+22.4%),大幅高于市场一致预期7.6ppt(8.9亿美元,YoY+13.7%),公司订阅收入重回20%+的同比增速,公司表示主要得益于Q1系列改良手段,包括实时运营、游戏素材的动态定价、提升对新内容推荐及搜索的能力、提升其Avatar/面部识别新功能的适配性等;公司表示
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通用设备7月景气跟踪
景气情况:出海端持续景气,内贸表现有差异,预计传统+消费类下游延续较好增长态势,工业生产端相对弱增长。 、 具体来看: 注塑机:海天国际7月订单预计同比50%+增长,其中内贸60%+,外贸40%+。当月有内贸汽车大单,剔除后整体同比增长仍有40%+。伊之密海外订单预计同比+50%,整体预计同比+20%。 叉车:杭叉7月外销台量预计同比30%+(含三类车),内销订单略有压力,剔除三类车预计同比下降5%~10%。 工控:7月订单增速延续6月态势。预计汇川通用自动化略有增长,剔除光伏锂电+20%左右;
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【周四美股盘前你需要了解的全球要闻】 降息25BP!英国央行下调利率至5%,为2020年来首次。 美国7月27日当周首次申请失业救济人数 24.9万人,高于预期与前值。 印度7月制造业PMI终值58.1,扩张速度略放缓,成本压力上升。 META盘前涨超8%,公司二季报和下季指引超预期。 ARM盘前跌超10%,公司全年营收指引未提升,下调关键业务增长预期。 理想汽车7月交付量破50000,蔚来7月交付量连续第三个月超2万。 丰田美股盘前跌超6%,营业利润同比增17%但不及预期 ,在华销量疲软。 礼
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玻纤7月行业库存环比小幅增加&行业近况更新
行业7月库存约72万吨(6月底63万吨),环比累库,考虑到7月为淡季,该累库速度尚可,目前二梯队企业库存在30-40天左右,头部企业大概2个多月,压力可控。 需求:各家普遍反馈需求在淡季偏弱,环比6月走货放慢;海外客户受放假等影响,出口节奏放缓。目前主流纱报价3600-3700元,部分实际成交价在3500左右。 板材纱小幅调价:近期部分厂商板材纱小幅调涨100元,企业出于盈利需要,并非需求好转,逻辑和今年3月提价类似。 供给:近期巨石淮安二线10万吨投产,但后续可能有桐乡产线进入冷修,类“产能置
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百润股份中报交流要点
❶业绩:H1收入-1.4%几乎持平,若剔除Q1多花1亿+广告费则利润+10%+。对H2低基数情况乐观,全年销售费率将稳定。 ❷鸡尾酒:H1强爽仍占50%+,高基数下滑,后续做人群场景拓展;微醺占比其次,稳中有增,场景扩到节庆餐饮晚间小酌等;清爽增速最快,推500ml大罐,定位“好喝的酒不用吃苦”。 ❸威士忌:在人群、口味、渠道上协同。Q4推调和型威士忌更接地气(今年行业销量下降是因进口威士忌太贵,局限传统模式),公司筛选白、洋酒渠道匹配年轻中产,定位中低档次,突破现有人群渠道场景,率先拓福建广东
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【华西计算机】0801|扎克伯格:Meta AI有望在年底前成为全球使用最广泛的AI助手
国内行业要闻 ► 智驾芯片,中国阵营「围剿」英伟达 李斌曾公开表态,去年蔚来购买了很多英伟达芯片,耗费公司不少钱,考虑到采购成本,公司决定转向自研芯片。官方的说法是,神玑NX9031大概一年左右可以回本。不过,“围剿”英伟达的中国阵营,不止“蔚小理”。本土芯片供应商今年也“卷入”端到端的竞赛,上个月结束的中国汽车论坛上,地平线总裁陈黎明明确表态,端到端是目前通往自动驾驶终局的唯一可行方案。 (来源:Bianews) ►三六零发布15家大模型“合体”新一代AI产品“AI助手” 8月1日,ISC.A
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【中金机械】注塑机板块7月订单大超预期
💎海天国际:7月整体订单同比增长50%+,环比增长10-15%。其中,内贸同比增长60%+、环比增长15-20%;外贸同比增长40%+、环比增长中单位数。‘’ 当月有内贸汽车行业大订单,但即使去掉,整体同比增长也有40%+、环比增长中单位数。其中,内贸同比增长40%+、环比增长中单位数,7月内贸较强,淡季不淡;外贸从3月以来一直稳定维持在高位。 1-7月同比增长30%+,其中内贸40%+,外贸接近30%。 💎伊之密:7月具体数据尚未确定,但感受较6月修复。其他自动化下游,例如国茂股份等7月也
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2024-08-01 19:30:05
美联储释放明显鸽派信号,预计9月将大概率降息
【国金策略|张弛团队】 7月FOMC核心:1、鲍威尔首次明确提及降息,与会者开始就降息问题进行讨论,最快就可能发生在下次会议;2、会议声明中联储的风险管理姿态由“高度关注通胀风险”转向“关注双重风险”,表明劳动力市场在联储决策中的权重进一步上升;3、鲍威尔表示劳动力市场已经回归至2019年状态,不会再次显著推升通胀读数,就业目标的下行风险是真实存在的;4、二季度通胀数据予以了联储对通胀回归2%目标水平更强的信心,且数据改善质量也高于去年,暗含淡化通胀风险的基调 我们维持美联储9月开启首次降息的基
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【德邦计算机】更新改造、教育改革或提振教育信息化需求
✨ 多项政策有望拉动教育信息化相关需求。(1)国务院8月3日《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出激发教育和培训消费,发展数字教育等新模式。(2)发改委、教育部6月12日《教育领域重大设备更新实施方案》,对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。(3)1月发改委等部门《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》等。 ✨ 教育综合改革加速,教育数字化是重要抓手。二十届三中全会进一步明确要深化教育综合改革,提出推进教育数字化。教育部党组书记、部长怀进鹏表示,要突出数字赋能,发挥智慧
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【长江证券电力公用 张韦华团队】调整提供布局良机,重视火绿投资机遇
⭕无惧短期波动,火电配置价值仍强。7月份以来,火电板块出现一定回撤,其主要源自于市场对业绩兑现度的担忧,二季度火电电量的偏弱表现是主要原因。此外,部分公司中报减值使得半年报业绩预期置信度降低。但我们认为,季节性偏弱不宜线性外推,火电中期盈利底部逐步夯实,同时商业模式的优化将有望带来折现率的改善。展望三季度,基数效应弱化以及高温带来电量同环比均迎改善。我们多次强调中期减值更多是年末减值的前置,线性外推合理性不足,更多源自内心固有印象所导致的风险厌恶。中长期来看,电力体制改革将是“做大蛋糕”的过程,
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长江电力
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2024-08-04 22:36:05
【德邦计算机】大厂资本开支持续夯实算力主线
✨ 海外云巨头最新季报资本开支再上一台阶,AI算力为重要投资方向。近期,海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊发布最新季报,2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元,同比增长55.1%、94.1%、31.5%、57.4%。云巨头对AI重视程度的提升,成为拉动资本开支增长的重要推动力。 ✨ AI赋能业务价值已有体现,资本开支展望依旧乐观。 ✨ 国内云厂商AI建设浪潮升温,接棒海外资本投入。以腾讯、百度、阿里巴巴为代表的国内云厂商龙头由于AIGC发展滞后
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中国长城
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2024-08-04 22:32:37
持续推荐车机船之# 中国重工# 【长江机械-赵智勇团队】
核心逻辑在于: 1、本轮周期呈现船型轮动复苏的特征,顺应油散船复苏趋势,中国重工凭借在超大型油轮、大型散货船等方面优势实现连续批量接单,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; 2、近期公告收购旗下港船重工、武船航融,资源整合进一步提升产能,港船重工交易完成后中船天津造船年产能增加240万载重吨; 3、公司此前接单或相对谨慎,23年下半年后新接订单增长明显,24H1公司新接订单量已逐步接近中国船舶,并在交付进度上不断追赶。并且伴随新船价格高位运行,订单结构持续优化,23年新接单中,
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中国重工
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【申万化工】万华事件点评
外资看空不影响公司长期价值,当前盈利及估值双底,重视周期底部龙头企业布局机会 事件:花旗银行将万华评级从买入下调至卖出,目标价从115元下调至64元,主要原因:1)外资担心功能材料及大宗化学品供给过剩带来结构性ROE下降;2)MDI当前盈利及议价能力下滑;3)海外制裁或将影响公司产品出口;4)石化板块业务拖累整体盈利。 公司整体业务发展均衡,高盈利产品支撑公司整体ROE水平高位。虽然部分功能材料及大宗商品行业存在结构性过剩,但一方面公司通过规模化及工艺优化优势,整体成本有望领先行业,其次公司持续
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中信证券
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2024-08-02 06:49:33
老旧营运货车报废更新补贴标准解读(此处解读重卡)
概况:提前报废时间1-4年以上的车补贴区间为1.2-4.5万/辆,新购柴油车补贴区间为4-6.5万/辆,新购新能源车补贴区间为7-9.5万/辆,无报废仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆 补贴力度超预期:存量国三当前离强制报废时间(15年)集中在3-4年左右,补贴可获3.5-4.5万,超过此前预期的3万;新购补贴4-6.5万,而且牵引车大多4轴,则若换购牵引柴油车可补贴6.5万,超过此前3.5万的预期;合计换购柴油补贴7.5-11万,换购新能源补贴10.5-14万,超过此前8万的
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潍柴动力
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2024-08-02 06:49:03
【信达地产】关于近期地产行业的几点思考
关于政策:当前中央对于地产行业的定调仍然聚焦在防风险,在政策上宽松仍是主旋律(商品房现售和房地产税短期还不具备实施条件,要到行业定调不再是防风险的状态后,才有可能有进展),但是防风险的定调也决定了整个行业还是托而不举,再加上明确了赋予各城市政府调控自主权,所以未来地产政策更多的还是以地方(仅剩的几个核心城市打开限购等)为主的因城施策(即使中央层面做指引,还要看地方执行的情况),政策和节奏和力度上我们预计难超预期。 关于需求:支持改善性需求的提法近年来已经提了很多次了,再加上今年优化增量的表述,我
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Roblox 2Q24 first read & takeaways:Q2业绩表现亮眼,盘前涨幅超5%;业绩会公布CFO预计离职股价有所下挫 整体财务方面: 1. 订阅收入:Roblox 2Q24订阅收入9.6亿美元(YoY+22.4%),大幅高于市场一致预期7.6ppt(8.9亿美元,YoY+13.7%),公司订阅收入重回20%+的同比增速,公司表示主要得益于Q1系列改良手段,包括实时运营、游戏素材的动态定价、提升对新内容推荐及搜索的能力、提升其Avatar/面部识别新功能的适配性等;公司表示
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2024-08-02 06:48:01
通用设备7月景气跟踪
景气情况:出海端持续景气,内贸表现有差异,预计传统+消费类下游延续较好增长态势,工业生产端相对弱增长。 、 具体来看: 注塑机:海天国际7月订单预计同比50%+增长,其中内贸60%+,外贸40%+。当月有内贸汽车大单,剔除后整体同比增长仍有40%+。伊之密海外订单预计同比+50%,整体预计同比+20%。 叉车:杭叉7月外销台量预计同比30%+(含三类车),内销订单略有压力,剔除三类车预计同比下降5%~10%。 工控:7月订单增速延续6月态势。预计汇川通用自动化略有增长,剔除光伏锂电+20%左右;
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2024-08-01 21:17:07
【周四美股盘前你需要了解的全球要闻】 降息25BP!英国央行下调利率至5%,为2020年来首次。 美国7月27日当周首次申请失业救济人数 24.9万人,高于预期与前值。 印度7月制造业PMI终值58.1,扩张速度略放缓,成本压力上升。 META盘前涨超8%,公司二季报和下季指引超预期。 ARM盘前跌超10%,公司全年营收指引未提升,下调关键业务增长预期。 理想汽车7月交付量破50000,蔚来7月交付量连续第三个月超2万。 丰田美股盘前跌超6%,营业利润同比增17%但不及预期 ,在华销量疲软。 礼
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玻纤7月行业库存环比小幅增加&行业近况更新
行业7月库存约72万吨(6月底63万吨),环比累库,考虑到7月为淡季,该累库速度尚可,目前二梯队企业库存在30-40天左右,头部企业大概2个多月,压力可控。 需求:各家普遍反馈需求在淡季偏弱,环比6月走货放慢;海外客户受放假等影响,出口节奏放缓。目前主流纱报价3600-3700元,部分实际成交价在3500左右。 板材纱小幅调价:近期部分厂商板材纱小幅调涨100元,企业出于盈利需要,并非需求好转,逻辑和今年3月提价类似。 供给:近期巨石淮安二线10万吨投产,但后续可能有桐乡产线进入冷修,类“产能置
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中国巨石
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2024-08-01 21:16:12
百润股份中报交流要点
❶业绩:H1收入-1.4%几乎持平,若剔除Q1多花1亿+广告费则利润+10%+。对H2低基数情况乐观,全年销售费率将稳定。 ❷鸡尾酒:H1强爽仍占50%+,高基数下滑,后续做人群场景拓展;微醺占比其次,稳中有增,场景扩到节庆餐饮晚间小酌等;清爽增速最快,推500ml大罐,定位“好喝的酒不用吃苦”。 ❸威士忌:在人群、口味、渠道上协同。Q4推调和型威士忌更接地气(今年行业销量下降是因进口威士忌太贵,局限传统模式),公司筛选白、洋酒渠道匹配年轻中产,定位中低档次,突破现有人群渠道场景,率先拓福建广东
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2024-08-01 21:15:45
【华西计算机】0801|扎克伯格:Meta AI有望在年底前成为全球使用最广泛的AI助手
国内行业要闻 ► 智驾芯片,中国阵营「围剿」英伟达 李斌曾公开表态,去年蔚来购买了很多英伟达芯片,耗费公司不少钱,考虑到采购成本,公司决定转向自研芯片。官方的说法是,神玑NX9031大概一年左右可以回本。不过,“围剿”英伟达的中国阵营,不止“蔚小理”。本土芯片供应商今年也“卷入”端到端的竞赛,上个月结束的中国汽车论坛上,地平线总裁陈黎明明确表态,端到端是目前通往自动驾驶终局的唯一可行方案。 (来源:Bianews) ►三六零发布15家大模型“合体”新一代AI产品“AI助手” 8月1日,ISC.A
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广电运通
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2024-08-01 21:15:04
【中金机械】注塑机板块7月订单大超预期
💎海天国际:7月整体订单同比增长50%+,环比增长10-15%。其中,内贸同比增长60%+、环比增长15-20%;外贸同比增长40%+、环比增长中单位数。‘’ 当月有内贸汽车行业大订单,但即使去掉,整体同比增长也有40%+、环比增长中单位数。其中,内贸同比增长40%+、环比增长中单位数,7月内贸较强,淡季不淡;外贸从3月以来一直稳定维持在高位。 1-7月同比增长30%+,其中内贸40%+,外贸接近30%。 💎伊之密:7月具体数据尚未确定,但感受较6月修复。其他自动化下游,例如国茂股份等7月也
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伊之密
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2024-08-01 19:30:05
美联储释放明显鸽派信号,预计9月将大概率降息
【国金策略|张弛团队】 7月FOMC核心:1、鲍威尔首次明确提及降息,与会者开始就降息问题进行讨论,最快就可能发生在下次会议;2、会议声明中联储的风险管理姿态由“高度关注通胀风险”转向“关注双重风险”,表明劳动力市场在联储决策中的权重进一步上升;3、鲍威尔表示劳动力市场已经回归至2019年状态,不会再次显著推升通胀读数,就业目标的下行风险是真实存在的;4、二季度通胀数据予以了联储对通胀回归2%目标水平更强的信心,且数据改善质量也高于去年,暗含淡化通胀风险的基调 我们维持美联储9月开启首次降息的基
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-04 22:40:09
【德邦计算机】更新改造、教育改革或提振教育信息化需求
✨ 多项政策有望拉动教育信息化相关需求。(1)国务院8月3日《关于促进服务消费高质量发展的意见》,提出激发教育和培训消费,发展数字教育等新模式。(2)发改委、教育部6月12日《教育领域重大设备更新实施方案》,对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。(3)1月发改委等部门《关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》等。 ✨ 教育综合改革加速,教育数字化是重要抓手。二十届三中全会进一步明确要深化教育综合改革,提出推进教育数字化。教育部党组书记、部长怀进鹏表示,要突出数字赋能,发挥智慧
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竞业达
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2024-08-04 22:38:47
【长江证券电力公用 张韦华团队】调整提供布局良机,重视火绿投资机遇
⭕无惧短期波动,火电配置价值仍强。7月份以来,火电板块出现一定回撤,其主要源自于市场对业绩兑现度的担忧,二季度火电电量的偏弱表现是主要原因。此外,部分公司中报减值使得半年报业绩预期置信度降低。但我们认为,季节性偏弱不宜线性外推,火电中期盈利底部逐步夯实,同时商业模式的优化将有望带来折现率的改善。展望三季度,基数效应弱化以及高温带来电量同环比均迎改善。我们多次强调中期减值更多是年末减值的前置,线性外推合理性不足,更多源自内心固有印象所导致的风险厌恶。中长期来看,电力体制改革将是“做大蛋糕”的过程,
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2024-08-04 22:36:05
【德邦计算机】大厂资本开支持续夯实算力主线
✨ 海外云巨头最新季报资本开支再上一台阶,AI算力为重要投资方向。近期,海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊发布最新季报,2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元,同比增长55.1%、94.1%、31.5%、57.4%。云巨头对AI重视程度的提升,成为拉动资本开支增长的重要推动力。 ✨ AI赋能业务价值已有体现,资本开支展望依旧乐观。 ✨ 国内云厂商AI建设浪潮升温,接棒海外资本投入。以腾讯、百度、阿里巴巴为代表的国内云厂商龙头由于AIGC发展滞后
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2024-08-04 22:32:37
持续推荐车机船之# 中国重工# 【长江机械-赵智勇团队】
核心逻辑在于: 1、本轮周期呈现船型轮动复苏的特征,顺应油散船复苏趋势,中国重工凭借在超大型油轮、大型散货船等方面优势实现连续批量接单,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; 2、近期公告收购旗下港船重工、武船航融,资源整合进一步提升产能,港船重工交易完成后中船天津造船年产能增加240万载重吨; 3、公司此前接单或相对谨慎,23年下半年后新接订单增长明显,24H1公司新接订单量已逐步接近中国船舶,并在交付进度上不断追赶。并且伴随新船价格高位运行,订单结构持续优化,23年新接单中,
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中国重工
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2024-08-02 06:50:11
【申万化工】万华事件点评
外资看空不影响公司长期价值,当前盈利及估值双底,重视周期底部龙头企业布局机会 事件:花旗银行将万华评级从买入下调至卖出,目标价从115元下调至64元,主要原因:1)外资担心功能材料及大宗化学品供给过剩带来结构性ROE下降;2)MDI当前盈利及议价能力下滑;3)海外制裁或将影响公司产品出口;4)石化板块业务拖累整体盈利。 公司整体业务发展均衡,高盈利产品支撑公司整体ROE水平高位。虽然部分功能材料及大宗商品行业存在结构性过剩,但一方面公司通过规模化及工艺优化优势,整体成本有望领先行业,其次公司持续
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中信证券
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2024-08-02 06:49:33
老旧营运货车报废更新补贴标准解读(此处解读重卡)
概况:提前报废时间1-4年以上的车补贴区间为1.2-4.5万/辆,新购柴油车补贴区间为4-6.5万/辆,新购新能源车补贴区间为7-9.5万/辆,无报废仅新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为3.5万元/辆 补贴力度超预期:存量国三当前离强制报废时间(15年)集中在3-4年左右,补贴可获3.5-4.5万,超过此前预期的3万;新购补贴4-6.5万,而且牵引车大多4轴,则若换购牵引柴油车可补贴6.5万,超过此前3.5万的预期;合计换购柴油补贴7.5-11万,换购新能源补贴10.5-14万,超过此前8万的
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潍柴动力
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2024-08-02 06:49:03
【信达地产】关于近期地产行业的几点思考
关于政策:当前中央对于地产行业的定调仍然聚焦在防风险,在政策上宽松仍是主旋律(商品房现售和房地产税短期还不具备实施条件,要到行业定调不再是防风险的状态后,才有可能有进展),但是防风险的定调也决定了整个行业还是托而不举,再加上明确了赋予各城市政府调控自主权,所以未来地产政策更多的还是以地方(仅剩的几个核心城市打开限购等)为主的因城施策(即使中央层面做指引,还要看地方执行的情况),政策和节奏和力度上我们预计难超预期。 关于需求:支持改善性需求的提法近年来已经提了很多次了,再加上今年优化增量的表述,我
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2024-08-02 06:48:35
Roblox 2Q24 first read & takeaways:Q2业绩表现亮眼,盘前涨幅超5%;业绩会公布CFO预计离职股价有所下挫 整体财务方面: 1. 订阅收入:Roblox 2Q24订阅收入9.6亿美元(YoY+22.4%),大幅高于市场一致预期7.6ppt(8.9亿美元,YoY+13.7%),公司订阅收入重回20%+的同比增速,公司表示主要得益于Q1系列改良手段,包括实时运营、游戏素材的动态定价、提升对新内容推荐及搜索的能力、提升其Avatar/面部识别新功能的适配性等;公司表示
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通用设备7月景气跟踪
景气情况:出海端持续景气,内贸表现有差异,预计传统+消费类下游延续较好增长态势,工业生产端相对弱增长。 、 具体来看: 注塑机:海天国际7月订单预计同比50%+增长,其中内贸60%+,外贸40%+。当月有内贸汽车大单,剔除后整体同比增长仍有40%+。伊之密海外订单预计同比+50%,整体预计同比+20%。 叉车:杭叉7月外销台量预计同比30%+(含三类车),内销订单略有压力,剔除三类车预计同比下降5%~10%。 工控:7月订单增速延续6月态势。预计汇川通用自动化略有增长,剔除光伏锂电+20%左右;
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【周四美股盘前你需要了解的全球要闻】 降息25BP!英国央行下调利率至5%,为2020年来首次。 美国7月27日当周首次申请失业救济人数 24.9万人,高于预期与前值。 印度7月制造业PMI终值58.1,扩张速度略放缓,成本压力上升。 META盘前涨超8%,公司二季报和下季指引超预期。 ARM盘前跌超10%,公司全年营收指引未提升,下调关键业务增长预期。 理想汽车7月交付量破50000,蔚来7月交付量连续第三个月超2万。 丰田美股盘前跌超6%,营业利润同比增17%但不及预期 ,在华销量疲软。 礼
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玻纤7月行业库存环比小幅增加&行业近况更新
行业7月库存约72万吨(6月底63万吨),环比累库,考虑到7月为淡季,该累库速度尚可,目前二梯队企业库存在30-40天左右,头部企业大概2个多月,压力可控。 需求:各家普遍反馈需求在淡季偏弱,环比6月走货放慢;海外客户受放假等影响,出口节奏放缓。目前主流纱报价3600-3700元,部分实际成交价在3500左右。 板材纱小幅调价:近期部分厂商板材纱小幅调涨100元,企业出于盈利需要,并非需求好转,逻辑和今年3月提价类似。 供给:近期巨石淮安二线10万吨投产,但后续可能有桐乡产线进入冷修,类“产能置
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百润股份中报交流要点
❶业绩:H1收入-1.4%几乎持平,若剔除Q1多花1亿+广告费则利润+10%+。对H2低基数情况乐观,全年销售费率将稳定。 ❷鸡尾酒:H1强爽仍占50%+,高基数下滑,后续做人群场景拓展;微醺占比其次,稳中有增,场景扩到节庆餐饮晚间小酌等;清爽增速最快,推500ml大罐,定位“好喝的酒不用吃苦”。 ❸威士忌:在人群、口味、渠道上协同。Q4推调和型威士忌更接地气(今年行业销量下降是因进口威士忌太贵,局限传统模式),公司筛选白、洋酒渠道匹配年轻中产,定位中低档次,突破现有人群渠道场景,率先拓福建广东
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【华西计算机】0801|扎克伯格:Meta AI有望在年底前成为全球使用最广泛的AI助手
国内行业要闻 ► 智驾芯片,中国阵营「围剿」英伟达 李斌曾公开表态,去年蔚来购买了很多英伟达芯片,耗费公司不少钱,考虑到采购成本,公司决定转向自研芯片。官方的说法是,神玑NX9031大概一年左右可以回本。不过,“围剿”英伟达的中国阵营,不止“蔚小理”。本土芯片供应商今年也“卷入”端到端的竞赛,上个月结束的中国汽车论坛上,地平线总裁陈黎明明确表态,端到端是目前通往自动驾驶终局的唯一可行方案。 (来源:Bianews) ►三六零发布15家大模型“合体”新一代AI产品“AI助手” 8月1日,ISC.A
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【中金机械】注塑机板块7月订单大超预期
💎海天国际:7月整体订单同比增长50%+,环比增长10-15%。其中,内贸同比增长60%+、环比增长15-20%;外贸同比增长40%+、环比增长中单位数。‘’ 当月有内贸汽车行业大订单,但即使去掉,整体同比增长也有40%+、环比增长中单位数。其中,内贸同比增长40%+、环比增长中单位数,7月内贸较强,淡季不淡;外贸从3月以来一直稳定维持在高位。 1-7月同比增长30%+,其中内贸40%+,外贸接近30%。 💎伊之密:7月具体数据尚未确定,但感受较6月修复。其他自动化下游,例如国茂股份等7月也
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2024-08-01 19:30:05
美联储释放明显鸽派信号,预计9月将大概率降息
【国金策略|张弛团队】 7月FOMC核心:1、鲍威尔首次明确提及降息,与会者开始就降息问题进行讨论,最快就可能发生在下次会议;2、会议声明中联储的风险管理姿态由“高度关注通胀风险”转向“关注双重风险”,表明劳动力市场在联储决策中的权重进一步上升;3、鲍威尔表示劳动力市场已经回归至2019年状态,不会再次显著推升通胀读数,就业目标的下行风险是真实存在的;4、二季度通胀数据予以了联储对通胀回归2%目标水平更强的信心,且数据改善质量也高于去年,暗含淡化通胀风险的基调 我们维持美联储9月开启首次降息的基
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