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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-08-01 19:29:15
【MStech】继续看多沃尔核材
领导好,今日沃尔核材披露两则重要信息: 1⃣公司800G高速通信线已批量销售重要客户,当前800G高速通信线订单量增长较快; 2⃣以自有资金增资深圳市长园特发科技有限公司,该公司主要从事发泡材料的研发、生产和销售。 继此前公司在224G芯线送样通过并量产后,公司在成缆领域亦有较快进展,3Q24为板块送样及量产催化节奏加速期,持续看好!
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沃尔核材
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4.98
小蜜蜂
2024-08-01 19:28:41
【东北军工 王凤华/王一鸣 #乾照光电】
推荐逻辑: 1️⃣主业稳定,去年由亏转盈,#下游转暖,第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光,大股东是海信,且一直增持,未来海信布局miniled电池,乾照光电直接受益,芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线,06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务,23年之前此项业务稳定在6000万收入左右(承担国家重点卫星型号业务,不便详细披露),2023年收入翻倍到1.2亿(仅仅是多了数颗卫星订单,包含星网实验星,G60正式星)。 4️⃣太阳能电池板#竞争格
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乾照光电
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小蜜蜂
2024-08-01 17:39:25
内河船运政策受益标的梳理
【潍柴重机】、【杭齿前进】、【江龙船艇】 事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源船舶的,根据不同船舶类型按 1500—3200元/总吨予以补贴;新建新能源船舶,根据不同船舶类型按 1000—2200元/总吨予以补贴;只提前报废老旧营运船舶的,平均按 1000元/总吨予以补贴。” #本次更新改造带来内
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江龙船艇
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小蜜蜂
2024-08-01 17:38:42
【中金科技硬件】GPU vs TPU,性能与成本该如何平衡?
事件:苹果采用谷歌TPU作为算力训练先发硬件,引发市场对AI算力底座生态的深度探讨 我们认为: 1)短期看,在大模型持续迭代的背景下,GPU仍然是支持多功能架构和广泛生态的最优硬件解决方案; 2)中长期看,综合互联网厂商对于硬件成本下降的诉求、模型底层架构迭代趋于收敛的背景,产业界均在筹备TPU等多类硬件方案,但推动大规模的部署或将需要“通用世界模型”作为基础; 3)从商业逻辑角度,拥有训练/推理数据的所有权将成为AI商业闭环打通的关键要素之一,或将推动苹果等大型品牌厂商进行全栈式的AI硬件+软
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中信证券
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20.20
小蜜蜂
2024-08-01 17:37:53
公路行业事件点评
收费公路政策有望优化,资产荒背景下关注确定性的龙头 事件:7月31日财政部副部长王东伟在国新办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,对于收费公路问题,将按照“受益者付费”原则,推动优化相关政策。 高速公路收支存在客观缺口,优化收费政策有助于缓解压力。据交通部,2021年中国高速公路支出1.23万亿元,其中债务还本/付息/养护占比56%/26%/6%,收支缺口6,000亿元左右,目前部分公司存在到期路产代管养情况,收费政策优化有望缓解压力。 5月国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计
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深圳国际
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小蜜蜂
2024-08-01 14:44:11
【胜宏科技】重大更新-英伟达最强α,如虎添翼
1、近期市场关于CTO问题咨询较多,短期波动亦是影响因素之一。公司新任CTO Victor正式到位,行业享有盛誉,非常资深,在多层、HDI、算力、服务器等领域是绝对资深专家!就职过新美亚、Unimicron、TTM等同业,担任技术总监,制造厂长和总经理等职位,从业超过35年。新cto上任,必将进一步提升公司在全球顶级客户的产业与技术全面合作 2、公司董事长上周在北美拜访英伟达、TSL及其他龙头客户归来,投产及料号迅速拉升,大超预期,目前H100、B100绝对主力放量(良率、交货远领先同行)后续随
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胜宏科技
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小蜜蜂
2024-08-01 14:43:09
腾讯控股观点更新20240801(by大灰灰/康康): 1.结论:当前3万亿市值,2024年Nongaap净利润我们给2065亿,对应当前市值15X。整体游戏业务强劲、广告依然增速大于大盘、金融平稳,目标估值20X,对应4.13万亿RMB市值,476港币目标价。 2.王者:6月王者数据无论ST数据还是第三方确实有较大下滑,但我们跟踪7月已经回来,结论是对王者不必担心,内部也很淡定,KPI完成的很好(10%增长)。 3.DNF:《3.DNF:《DNF手游》自5/21上线至今(8/1)72天,位居i
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小蜜蜂
2024-07-31 17:14:20
【华福电子大科技陈海进】把握产业趋势,持续重视果链
☀三重成长逻辑,果链是当下配置最优选! 我们认为此轮AI phone有出货总量+创新驱动+份额变化三重叠加机会,改变消费电子成长阶段和估值逻辑,从成熟行业再次回到成长行业估值。作为产业趋势投资,随着后续产品推出、销量验证,确定性将逐渐加强,在行业比较中展现优势,果链有望吸引其它行业配置资金的加入。 ☀估值性价比高,成长资金的首选! 当前果链核心标的估值25年不到20倍,近期回调阶段换手也较为充分。算力和果链作为TMT核心成长方向,算力链行情目前已经超过18个月并且仍在持续,从软件产品力惊人、月活
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立讯精密
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小蜜蜂
2024-07-31 17:13:42
【华西策略&政策‖李立峰团队】0731A股市场大涨火线简评
多重因素导致A股风险偏好快速提升 7月31日,A股三大指数放量大涨,在券商股的带动下沪指收复2900点,医药、白酒、教育、旅游等消费板块大幅反弹。 A股两市成交量底部放量,半日合计成交5467亿元,接近7月30日全天成交量。 今日A股市场大涨主要原因有:1)始于5月21日的本轮A股调整,万得全A指数跌幅已超10%,调整后的A股估值处于相对低位,提供了再次买入的机会;2)近期人民币兑美元汇率弹性增强,汇率对货币政策的掣肘减弱。我们在周报《本轮人民币升值原因以及对A股的影响》中提出,人民币汇率弹性增
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-31 13:18:02
【民生计算机】🚀持续底部推荐的寒武纪、达梦数据等龙头强势上涨!
再次强调科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 我们7月以来连续多场电话会及报告连续强调科技内需,今日寒武纪、达梦数据等龙头强势上涨!继续坚定看好【国内算力需求】与【自主可控】两条主线。 回顾历史:从17年特朗普宣誓就任总统为起点,三年内计算机行业市值200亿以上、涨幅前列的公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向:第一,以【浪潮信息】(期间涨幅超100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施;第二,以【中国软件】(期间涨幅231%)为代表的自主可控。 聚焦内
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寒武纪
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小蜜蜂
2024-07-31 13:17:35
【中信汽车】华为车市场关注问题再梳理
#江淮汽车:超豪华、保时捷销量下滑;华为从未卖过百万豪车、尊界品牌成功概率多大? 作为一个新品牌先讲份额从0到1提升的逻辑,60万以上/80万以上乘用车国内销量分别在45万/24万上下波动,对于一个全新品牌而言空间较大 从问界M9到享界S9我们看到华为越来越懂高端车的宣发思路,相较于M9在23年4月发完预售后直接12月份发价格,S9在“外形-内饰-价格”的时间节奏、结合余承东直播,不断试探价格、宣传品牌。此外也积累了一系列高净值人群的线索,成为更高端品牌打造的资源禀赋 欢迎交流~
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江淮汽车
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小蜜蜂
2024-07-31 13:16:57
【山证化工】资源防守,成长反击-2024年中期策略
原油的地缘属性,在变局时代更加重要。无论是美国的政权更替,还是传统能源与新能源的冲击,原油作为沙特转型的筹码,中东成长的支柱,俄罗斯的重要经济支撑,以及美国的液体黄金,稳定的价格是世界的共识;下半年全球天然气需求依然强劲,国内随着气温逐渐升高,燃气发电用气需求或缓慢增加,供需矛盾或将得到缓解;全球贸易瓶颈凸显,供应链安全风险频发,资源更加重要。 资源防守:降息预期环境下,资源红利股容光焕发。 降息预期下,资源品的价格和需求改善会更显著。重点关注原油、天然气、乙烷(万华化学、卫星化学)、钛矿(龙佰
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瑞丰新材
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小蜜蜂
2024-07-31 13:15:58
【民生计算机/通信】南京熊猫:卫星终端打通“天基互联”通道
吕伟/胡又文团队 积极布局卫星等核心业务,实现多点开花。 公司致力于在智慧交通、平安城市、智能制造、电子制造等领域发力。从业务增量来看,目前有三大看点。 1)北斗卫星 公司拥有低轨卫星移动通信技术,可广泛应用于物联网、机/车/船载等场景。2023年,公司联合了东南大学、星思半导体等单位构建“低轨卫星互联网终端产业链联盟”,进行新一代卫星通信终端相关技术研究。此外,熊猫通信中标新一代卫星终端项目,中标金额900余万元。 2)机器人 公司主要研发控制器技术、离线编程技术和视觉技术,伺服系统以外购为主
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南京熊猫
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小蜜蜂
2024-07-31 13:15:06
上海落地《全链条支持生物医药产业创新发展》
从研发-审评审批-入院推广-投融资-国际化等多方面、给予创新药政策倾斜和资金支持!建议关注下半年创新药板块出海、医保谈判、重磅会议等催化!【东吴医药朱国广团队】 🎁研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 🎁审评审批:
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科伦药业
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小蜜蜂
2024-07-31 12:49:54
化工:市场情绪导致调整,基本面见底,中长期向好
自5月以来化工回调较大,包括优质公司万华化学/龙佰集团/华鲁恒升等也补跌不少,前期多源于淡季产品跌价,最近的回调更多演绎对未来消费、流氓国加税的担心,负面情绪影响。其实,基本面稳住了。 我们认为市场对化工行业过度悲观了,今年基本面其实比去年有改善。化工品景气普遍位于历史底部,外资龙头和中小企业普遍亏损,有品种甚至只有一个龙头赚钱。除非全球陷入衰退(负增长),否则化工品消费存在增量,东边不亮西边亮;退一步说,若全球经济不佳,那产品景气往下也没啥空间,最差情况是涨不动 至于或有的加税,则是尚未发生的
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中信证券
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小蜜蜂
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【MStech】继续看多沃尔核材
领导好,今日沃尔核材披露两则重要信息: 1⃣公司800G高速通信线已批量销售重要客户,当前800G高速通信线订单量增长较快; 2⃣以自有资金增资深圳市长园特发科技有限公司,该公司主要从事发泡材料的研发、生产和销售。 继此前公司在224G芯线送样通过并量产后,公司在成缆领域亦有较快进展,3Q24为板块送样及量产催化节奏加速期,持续看好!
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沃尔核材
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小蜜蜂
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【东北军工 王凤华/王一鸣 #乾照光电】
推荐逻辑: 1️⃣主业稳定,去年由亏转盈,#下游转暖,第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光,大股东是海信,且一直增持,未来海信布局miniled电池,乾照光电直接受益,芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线,06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务,23年之前此项业务稳定在6000万收入左右(承担国家重点卫星型号业务,不便详细披露),2023年收入翻倍到1.2亿(仅仅是多了数颗卫星订单,包含星网实验星,G60正式星)。 4️⃣太阳能电池板#竞争格
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乾照光电
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内河船运政策受益标的梳理
【潍柴重机】、【杭齿前进】、【江龙船艇】 事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源船舶的,根据不同船舶类型按 1500—3200元/总吨予以补贴;新建新能源船舶,根据不同船舶类型按 1000—2200元/总吨予以补贴;只提前报废老旧营运船舶的,平均按 1000元/总吨予以补贴。” #本次更新改造带来内
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江龙船艇
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【中金科技硬件】GPU vs TPU,性能与成本该如何平衡?
事件:苹果采用谷歌TPU作为算力训练先发硬件,引发市场对AI算力底座生态的深度探讨 我们认为: 1)短期看,在大模型持续迭代的背景下,GPU仍然是支持多功能架构和广泛生态的最优硬件解决方案; 2)中长期看,综合互联网厂商对于硬件成本下降的诉求、模型底层架构迭代趋于收敛的背景,产业界均在筹备TPU等多类硬件方案,但推动大规模的部署或将需要“通用世界模型”作为基础; 3)从商业逻辑角度,拥有训练/推理数据的所有权将成为AI商业闭环打通的关键要素之一,或将推动苹果等大型品牌厂商进行全栈式的AI硬件+软
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中信证券
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2024-08-01 17:37:53
公路行业事件点评
收费公路政策有望优化,资产荒背景下关注确定性的龙头 事件:7月31日财政部副部长王东伟在国新办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,对于收费公路问题,将按照“受益者付费”原则,推动优化相关政策。 高速公路收支存在客观缺口,优化收费政策有助于缓解压力。据交通部,2021年中国高速公路支出1.23万亿元,其中债务还本/付息/养护占比56%/26%/6%,收支缺口6,000亿元左右,目前部分公司存在到期路产代管养情况,收费政策优化有望缓解压力。 5月国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计
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【胜宏科技】重大更新-英伟达最强α,如虎添翼
1、近期市场关于CTO问题咨询较多,短期波动亦是影响因素之一。公司新任CTO Victor正式到位,行业享有盛誉,非常资深,在多层、HDI、算力、服务器等领域是绝对资深专家!就职过新美亚、Unimicron、TTM等同业,担任技术总监,制造厂长和总经理等职位,从业超过35年。新cto上任,必将进一步提升公司在全球顶级客户的产业与技术全面合作 2、公司董事长上周在北美拜访英伟达、TSL及其他龙头客户归来,投产及料号迅速拉升,大超预期,目前H100、B100绝对主力放量(良率、交货远领先同行)后续随
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胜宏科技
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2024-08-01 14:43:09
腾讯控股观点更新20240801(by大灰灰/康康): 1.结论:当前3万亿市值,2024年Nongaap净利润我们给2065亿,对应当前市值15X。整体游戏业务强劲、广告依然增速大于大盘、金融平稳,目标估值20X,对应4.13万亿RMB市值,476港币目标价。 2.王者:6月王者数据无论ST数据还是第三方确实有较大下滑,但我们跟踪7月已经回来,结论是对王者不必担心,内部也很淡定,KPI完成的很好(10%增长)。 3.DNF:《3.DNF:《DNF手游》自5/21上线至今(8/1)72天,位居i
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【华福电子大科技陈海进】把握产业趋势,持续重视果链
☀三重成长逻辑,果链是当下配置最优选! 我们认为此轮AI phone有出货总量+创新驱动+份额变化三重叠加机会,改变消费电子成长阶段和估值逻辑,从成熟行业再次回到成长行业估值。作为产业趋势投资,随着后续产品推出、销量验证,确定性将逐渐加强,在行业比较中展现优势,果链有望吸引其它行业配置资金的加入。 ☀估值性价比高,成长资金的首选! 当前果链核心标的估值25年不到20倍,近期回调阶段换手也较为充分。算力和果链作为TMT核心成长方向,算力链行情目前已经超过18个月并且仍在持续,从软件产品力惊人、月活
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立讯精密
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2024-07-31 17:13:42
【华西策略&政策‖李立峰团队】0731A股市场大涨火线简评
多重因素导致A股风险偏好快速提升 7月31日,A股三大指数放量大涨,在券商股的带动下沪指收复2900点,医药、白酒、教育、旅游等消费板块大幅反弹。 A股两市成交量底部放量,半日合计成交5467亿元,接近7月30日全天成交量。 今日A股市场大涨主要原因有:1)始于5月21日的本轮A股调整,万得全A指数跌幅已超10%,调整后的A股估值处于相对低位,提供了再次买入的机会;2)近期人民币兑美元汇率弹性增强,汇率对货币政策的掣肘减弱。我们在周报《本轮人民币升值原因以及对A股的影响》中提出,人民币汇率弹性增
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中信证券
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2024-07-31 13:18:02
【民生计算机】🚀持续底部推荐的寒武纪、达梦数据等龙头强势上涨!
再次强调科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 我们7月以来连续多场电话会及报告连续强调科技内需,今日寒武纪、达梦数据等龙头强势上涨!继续坚定看好【国内算力需求】与【自主可控】两条主线。 回顾历史:从17年特朗普宣誓就任总统为起点,三年内计算机行业市值200亿以上、涨幅前列的公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向:第一,以【浪潮信息】(期间涨幅超100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施;第二,以【中国软件】(期间涨幅231%)为代表的自主可控。 聚焦内
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寒武纪
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2024-07-31 13:17:35
【中信汽车】华为车市场关注问题再梳理
#江淮汽车:超豪华、保时捷销量下滑;华为从未卖过百万豪车、尊界品牌成功概率多大? 作为一个新品牌先讲份额从0到1提升的逻辑,60万以上/80万以上乘用车国内销量分别在45万/24万上下波动,对于一个全新品牌而言空间较大 从问界M9到享界S9我们看到华为越来越懂高端车的宣发思路,相较于M9在23年4月发完预售后直接12月份发价格,S9在“外形-内饰-价格”的时间节奏、结合余承东直播,不断试探价格、宣传品牌。此外也积累了一系列高净值人群的线索,成为更高端品牌打造的资源禀赋 欢迎交流~
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【山证化工】资源防守,成长反击-2024年中期策略
原油的地缘属性,在变局时代更加重要。无论是美国的政权更替,还是传统能源与新能源的冲击,原油作为沙特转型的筹码,中东成长的支柱,俄罗斯的重要经济支撑,以及美国的液体黄金,稳定的价格是世界的共识;下半年全球天然气需求依然强劲,国内随着气温逐渐升高,燃气发电用气需求或缓慢增加,供需矛盾或将得到缓解;全球贸易瓶颈凸显,供应链安全风险频发,资源更加重要。 资源防守:降息预期环境下,资源红利股容光焕发。 降息预期下,资源品的价格和需求改善会更显著。重点关注原油、天然气、乙烷(万华化学、卫星化学)、钛矿(龙佰
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瑞丰新材
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【民生计算机/通信】南京熊猫:卫星终端打通“天基互联”通道
吕伟/胡又文团队 积极布局卫星等核心业务,实现多点开花。 公司致力于在智慧交通、平安城市、智能制造、电子制造等领域发力。从业务增量来看,目前有三大看点。 1)北斗卫星 公司拥有低轨卫星移动通信技术,可广泛应用于物联网、机/车/船载等场景。2023年,公司联合了东南大学、星思半导体等单位构建“低轨卫星互联网终端产业链联盟”,进行新一代卫星通信终端相关技术研究。此外,熊猫通信中标新一代卫星终端项目,中标金额900余万元。 2)机器人 公司主要研发控制器技术、离线编程技术和视觉技术,伺服系统以外购为主
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南京熊猫
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上海落地《全链条支持生物医药产业创新发展》
从研发-审评审批-入院推广-投融资-国际化等多方面、给予创新药政策倾斜和资金支持!建议关注下半年创新药板块出海、医保谈判、重磅会议等催化!【东吴医药朱国广团队】 🎁研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 🎁审评审批:
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科伦药业
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2024-07-31 12:49:54
化工:市场情绪导致调整,基本面见底,中长期向好
自5月以来化工回调较大,包括优质公司万华化学/龙佰集团/华鲁恒升等也补跌不少,前期多源于淡季产品跌价,最近的回调更多演绎对未来消费、流氓国加税的担心,负面情绪影响。其实,基本面稳住了。 我们认为市场对化工行业过度悲观了,今年基本面其实比去年有改善。化工品景气普遍位于历史底部,外资龙头和中小企业普遍亏损,有品种甚至只有一个龙头赚钱。除非全球陷入衰退(负增长),否则化工品消费存在增量,东边不亮西边亮;退一步说,若全球经济不佳,那产品景气往下也没啥空间,最差情况是涨不动 至于或有的加税,则是尚未发生的
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领导好,今日沃尔核材披露两则重要信息: 1⃣公司800G高速通信线已批量销售重要客户,当前800G高速通信线订单量增长较快; 2⃣以自有资金增资深圳市长园特发科技有限公司,该公司主要从事发泡材料的研发、生产和销售。 继此前公司在224G芯线送样通过并量产后,公司在成缆领域亦有较快进展,3Q24为板块送样及量产催化节奏加速期,持续看好!
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【东北军工 王凤华/王一鸣 #乾照光电】
推荐逻辑: 1️⃣主业稳定,去年由亏转盈,#下游转暖,第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光,大股东是海信,且一直增持,未来海信布局miniled电池,乾照光电直接受益,芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线,06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务,23年之前此项业务稳定在6000万收入左右(承担国家重点卫星型号业务,不便详细披露),2023年收入翻倍到1.2亿(仅仅是多了数颗卫星订单,包含星网实验星,G60正式星)。 4️⃣太阳能电池板#竞争格
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乾照光电
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2024-08-01 17:39:25
内河船运政策受益标的梳理
【潍柴重机】、【杭齿前进】、【江龙船艇】 事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源船舶的,根据不同船舶类型按 1500—3200元/总吨予以补贴;新建新能源船舶,根据不同船舶类型按 1000—2200元/总吨予以补贴;只提前报废老旧营运船舶的,平均按 1000元/总吨予以补贴。” #本次更新改造带来内
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江龙船艇
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19.30
小蜜蜂
2024-08-01 17:38:42
【中金科技硬件】GPU vs TPU,性能与成本该如何平衡?
事件:苹果采用谷歌TPU作为算力训练先发硬件,引发市场对AI算力底座生态的深度探讨 我们认为: 1)短期看,在大模型持续迭代的背景下,GPU仍然是支持多功能架构和广泛生态的最优硬件解决方案; 2)中长期看,综合互联网厂商对于硬件成本下降的诉求、模型底层架构迭代趋于收敛的背景,产业界均在筹备TPU等多类硬件方案,但推动大规模的部署或将需要“通用世界模型”作为基础; 3)从商业逻辑角度,拥有训练/推理数据的所有权将成为AI商业闭环打通的关键要素之一,或将推动苹果等大型品牌厂商进行全栈式的AI硬件+软
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中信证券
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20.20
小蜜蜂
2024-08-01 17:37:53
公路行业事件点评
收费公路政策有望优化,资产荒背景下关注确定性的龙头 事件:7月31日财政部副部长王东伟在国新办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,对于收费公路问题,将按照“受益者付费”原则,推动优化相关政策。 高速公路收支存在客观缺口,优化收费政策有助于缓解压力。据交通部,2021年中国高速公路支出1.23万亿元,其中债务还本/付息/养护占比56%/26%/6%,收支缺口6,000亿元左右,目前部分公司存在到期路产代管养情况,收费政策优化有望缓解压力。 5月国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计
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深圳国际
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小蜜蜂
2024-08-01 14:44:11
【胜宏科技】重大更新-英伟达最强α,如虎添翼
1、近期市场关于CTO问题咨询较多,短期波动亦是影响因素之一。公司新任CTO Victor正式到位,行业享有盛誉,非常资深,在多层、HDI、算力、服务器等领域是绝对资深专家!就职过新美亚、Unimicron、TTM等同业,担任技术总监,制造厂长和总经理等职位,从业超过35年。新cto上任,必将进一步提升公司在全球顶级客户的产业与技术全面合作 2、公司董事长上周在北美拜访英伟达、TSL及其他龙头客户归来,投产及料号迅速拉升,大超预期,目前H100、B100绝对主力放量(良率、交货远领先同行)后续随
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胜宏科技
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小蜜蜂
2024-08-01 14:43:09
腾讯控股观点更新20240801(by大灰灰/康康): 1.结论:当前3万亿市值,2024年Nongaap净利润我们给2065亿,对应当前市值15X。整体游戏业务强劲、广告依然增速大于大盘、金融平稳,目标估值20X,对应4.13万亿RMB市值,476港币目标价。 2.王者:6月王者数据无论ST数据还是第三方确实有较大下滑,但我们跟踪7月已经回来,结论是对王者不必担心,内部也很淡定,KPI完成的很好(10%增长)。 3.DNF:《3.DNF:《DNF手游》自5/21上线至今(8/1)72天,位居i
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小蜜蜂
2024-07-31 17:14:20
【华福电子大科技陈海进】把握产业趋势,持续重视果链
☀三重成长逻辑,果链是当下配置最优选! 我们认为此轮AI phone有出货总量+创新驱动+份额变化三重叠加机会,改变消费电子成长阶段和估值逻辑,从成熟行业再次回到成长行业估值。作为产业趋势投资,随着后续产品推出、销量验证,确定性将逐渐加强,在行业比较中展现优势,果链有望吸引其它行业配置资金的加入。 ☀估值性价比高,成长资金的首选! 当前果链核心标的估值25年不到20倍,近期回调阶段换手也较为充分。算力和果链作为TMT核心成长方向,算力链行情目前已经超过18个月并且仍在持续,从软件产品力惊人、月活
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立讯精密
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小蜜蜂
2024-07-31 17:13:42
【华西策略&政策‖李立峰团队】0731A股市场大涨火线简评
多重因素导致A股风险偏好快速提升 7月31日,A股三大指数放量大涨,在券商股的带动下沪指收复2900点,医药、白酒、教育、旅游等消费板块大幅反弹。 A股两市成交量底部放量,半日合计成交5467亿元,接近7月30日全天成交量。 今日A股市场大涨主要原因有:1)始于5月21日的本轮A股调整,万得全A指数跌幅已超10%,调整后的A股估值处于相对低位,提供了再次买入的机会;2)近期人民币兑美元汇率弹性增强,汇率对货币政策的掣肘减弱。我们在周报《本轮人民币升值原因以及对A股的影响》中提出,人民币汇率弹性增
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-31 13:18:02
【民生计算机】🚀持续底部推荐的寒武纪、达梦数据等龙头强势上涨!
再次强调科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 我们7月以来连续多场电话会及报告连续强调科技内需,今日寒武纪、达梦数据等龙头强势上涨!继续坚定看好【国内算力需求】与【自主可控】两条主线。 回顾历史:从17年特朗普宣誓就任总统为起点,三年内计算机行业市值200亿以上、涨幅前列的公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向:第一,以【浪潮信息】(期间涨幅超100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施;第二,以【中国软件】(期间涨幅231%)为代表的自主可控。 聚焦内
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寒武纪
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小蜜蜂
2024-07-31 13:17:35
【中信汽车】华为车市场关注问题再梳理
#江淮汽车:超豪华、保时捷销量下滑;华为从未卖过百万豪车、尊界品牌成功概率多大? 作为一个新品牌先讲份额从0到1提升的逻辑,60万以上/80万以上乘用车国内销量分别在45万/24万上下波动,对于一个全新品牌而言空间较大 从问界M9到享界S9我们看到华为越来越懂高端车的宣发思路,相较于M9在23年4月发完预售后直接12月份发价格,S9在“外形-内饰-价格”的时间节奏、结合余承东直播,不断试探价格、宣传品牌。此外也积累了一系列高净值人群的线索,成为更高端品牌打造的资源禀赋 欢迎交流~
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江淮汽车
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小蜜蜂
2024-07-31 13:16:57
【山证化工】资源防守,成长反击-2024年中期策略
原油的地缘属性,在变局时代更加重要。无论是美国的政权更替,还是传统能源与新能源的冲击,原油作为沙特转型的筹码,中东成长的支柱,俄罗斯的重要经济支撑,以及美国的液体黄金,稳定的价格是世界的共识;下半年全球天然气需求依然强劲,国内随着气温逐渐升高,燃气发电用气需求或缓慢增加,供需矛盾或将得到缓解;全球贸易瓶颈凸显,供应链安全风险频发,资源更加重要。 资源防守:降息预期环境下,资源红利股容光焕发。 降息预期下,资源品的价格和需求改善会更显著。重点关注原油、天然气、乙烷(万华化学、卫星化学)、钛矿(龙佰
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瑞丰新材
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小蜜蜂
2024-07-31 13:15:58
【民生计算机/通信】南京熊猫:卫星终端打通“天基互联”通道
吕伟/胡又文团队 积极布局卫星等核心业务,实现多点开花。 公司致力于在智慧交通、平安城市、智能制造、电子制造等领域发力。从业务增量来看,目前有三大看点。 1)北斗卫星 公司拥有低轨卫星移动通信技术,可广泛应用于物联网、机/车/船载等场景。2023年,公司联合了东南大学、星思半导体等单位构建“低轨卫星互联网终端产业链联盟”,进行新一代卫星通信终端相关技术研究。此外,熊猫通信中标新一代卫星终端项目,中标金额900余万元。 2)机器人 公司主要研发控制器技术、离线编程技术和视觉技术,伺服系统以外购为主
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南京熊猫
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小蜜蜂
2024-07-31 13:15:06
上海落地《全链条支持生物医药产业创新发展》
从研发-审评审批-入院推广-投融资-国际化等多方面、给予创新药政策倾斜和资金支持!建议关注下半年创新药板块出海、医保谈判、重磅会议等催化!【东吴医药朱国广团队】 🎁研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 🎁审评审批:
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科伦药业
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小蜜蜂
2024-07-31 12:49:54
化工:市场情绪导致调整,基本面见底,中长期向好
自5月以来化工回调较大,包括优质公司万华化学/龙佰集团/华鲁恒升等也补跌不少,前期多源于淡季产品跌价,最近的回调更多演绎对未来消费、流氓国加税的担心,负面情绪影响。其实,基本面稳住了。 我们认为市场对化工行业过度悲观了,今年基本面其实比去年有改善。化工品景气普遍位于历史底部,外资龙头和中小企业普遍亏损,有品种甚至只有一个龙头赚钱。除非全球陷入衰退(负增长),否则化工品消费存在增量,东边不亮西边亮;退一步说,若全球经济不佳,那产品景气往下也没啥空间,最差情况是涨不动 至于或有的加税,则是尚未发生的
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-01 19:29:15
【MStech】继续看多沃尔核材
领导好,今日沃尔核材披露两则重要信息: 1⃣公司800G高速通信线已批量销售重要客户,当前800G高速通信线订单量增长较快; 2⃣以自有资金增资深圳市长园特发科技有限公司,该公司主要从事发泡材料的研发、生产和销售。 继此前公司在224G芯线送样通过并量产后,公司在成缆领域亦有较快进展,3Q24为板块送样及量产催化节奏加速期,持续看好!
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沃尔核材
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小蜜蜂
2024-08-01 19:28:41
【东北军工 王凤华/王一鸣 #乾照光电】
推荐逻辑: 1️⃣主业稳定,去年由亏转盈,#下游转暖,第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光,大股东是海信,且一直增持,未来海信布局miniled电池,乾照光电直接受益,芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线,06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务,23年之前此项业务稳定在6000万收入左右(承担国家重点卫星型号业务,不便详细披露),2023年收入翻倍到1.2亿(仅仅是多了数颗卫星订单,包含星网实验星,G60正式星)。 4️⃣太阳能电池板#竞争格
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乾照光电
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小蜜蜂
2024-08-01 17:39:25
内河船运政策受益标的梳理
【潍柴重机】、【杭齿前进】、【江龙船艇】 事件:发改委等印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知,文中提到“支持内河客船 10年以上、货船 15年以上以及沿海客船 15年以上、货船 20年以上船龄的老旧船舶报废更新。在报废基础上更新为燃油动力船舶或新能源船舶的,根据不同船舶类型按 1500—3200元/总吨予以补贴;新建新能源船舶,根据不同船舶类型按 1000—2200元/总吨予以补贴;只提前报废老旧营运船舶的,平均按 1000元/总吨予以补贴。” #本次更新改造带来内
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江龙船艇
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小蜜蜂
2024-08-01 17:38:42
【中金科技硬件】GPU vs TPU,性能与成本该如何平衡?
事件:苹果采用谷歌TPU作为算力训练先发硬件,引发市场对AI算力底座生态的深度探讨 我们认为: 1)短期看,在大模型持续迭代的背景下,GPU仍然是支持多功能架构和广泛生态的最优硬件解决方案; 2)中长期看,综合互联网厂商对于硬件成本下降的诉求、模型底层架构迭代趋于收敛的背景,产业界均在筹备TPU等多类硬件方案,但推动大规模的部署或将需要“通用世界模型”作为基础; 3)从商业逻辑角度,拥有训练/推理数据的所有权将成为AI商业闭环打通的关键要素之一,或将推动苹果等大型品牌厂商进行全栈式的AI硬件+软
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中信证券
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2024-08-01 17:37:53
公路行业事件点评
收费公路政策有望优化,资产荒背景下关注确定性的龙头 事件:7月31日财政部副部长王东伟在国新办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示,对于收费公路问题,将按照“受益者付费”原则,推动优化相关政策。 高速公路收支存在客观缺口,优化收费政策有助于缓解压力。据交通部,2021年中国高速公路支出1.23万亿元,其中债务还本/付息/养护占比56%/26%/6%,收支缺口6,000亿元左右,目前部分公司存在到期路产代管养情况,收费政策优化有望缓解压力。 5月国务院办公厅印发《国务院2024年度立法工作计
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小蜜蜂
2024-08-01 14:44:11
【胜宏科技】重大更新-英伟达最强α,如虎添翼
1、近期市场关于CTO问题咨询较多,短期波动亦是影响因素之一。公司新任CTO Victor正式到位,行业享有盛誉,非常资深,在多层、HDI、算力、服务器等领域是绝对资深专家!就职过新美亚、Unimicron、TTM等同业,担任技术总监,制造厂长和总经理等职位,从业超过35年。新cto上任,必将进一步提升公司在全球顶级客户的产业与技术全面合作 2、公司董事长上周在北美拜访英伟达、TSL及其他龙头客户归来,投产及料号迅速拉升,大超预期,目前H100、B100绝对主力放量(良率、交货远领先同行)后续随
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胜宏科技
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小蜜蜂
2024-08-01 14:43:09
腾讯控股观点更新20240801(by大灰灰/康康): 1.结论:当前3万亿市值,2024年Nongaap净利润我们给2065亿,对应当前市值15X。整体游戏业务强劲、广告依然增速大于大盘、金融平稳,目标估值20X,对应4.13万亿RMB市值,476港币目标价。 2.王者:6月王者数据无论ST数据还是第三方确实有较大下滑,但我们跟踪7月已经回来,结论是对王者不必担心,内部也很淡定,KPI完成的很好(10%增长)。 3.DNF:《3.DNF:《DNF手游》自5/21上线至今(8/1)72天,位居i
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【华福电子大科技陈海进】把握产业趋势,持续重视果链
☀三重成长逻辑,果链是当下配置最优选! 我们认为此轮AI phone有出货总量+创新驱动+份额变化三重叠加机会,改变消费电子成长阶段和估值逻辑,从成熟行业再次回到成长行业估值。作为产业趋势投资,随着后续产品推出、销量验证,确定性将逐渐加强,在行业比较中展现优势,果链有望吸引其它行业配置资金的加入。 ☀估值性价比高,成长资金的首选! 当前果链核心标的估值25年不到20倍,近期回调阶段换手也较为充分。算力和果链作为TMT核心成长方向,算力链行情目前已经超过18个月并且仍在持续,从软件产品力惊人、月活
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【华西策略&政策‖李立峰团队】0731A股市场大涨火线简评
多重因素导致A股风险偏好快速提升 7月31日,A股三大指数放量大涨,在券商股的带动下沪指收复2900点,医药、白酒、教育、旅游等消费板块大幅反弹。 A股两市成交量底部放量,半日合计成交5467亿元,接近7月30日全天成交量。 今日A股市场大涨主要原因有:1)始于5月21日的本轮A股调整,万得全A指数跌幅已超10%,调整后的A股估值处于相对低位,提供了再次买入的机会;2)近期人民币兑美元汇率弹性增强,汇率对货币政策的掣肘减弱。我们在周报《本轮人民币升值原因以及对A股的影响》中提出,人民币汇率弹性增
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中信证券
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【民生计算机】🚀持续底部推荐的寒武纪、达梦数据等龙头强势上涨!
再次强调科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 我们7月以来连续多场电话会及报告连续强调科技内需,今日寒武纪、达梦数据等龙头强势上涨!继续坚定看好【国内算力需求】与【自主可控】两条主线。 回顾历史:从17年特朗普宣誓就任总统为起点,三年内计算机行业市值200亿以上、涨幅前列的公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向:第一,以【浪潮信息】(期间涨幅超100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施;第二,以【中国软件】(期间涨幅231%)为代表的自主可控。 聚焦内
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寒武纪
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【中信汽车】华为车市场关注问题再梳理
#江淮汽车:超豪华、保时捷销量下滑;华为从未卖过百万豪车、尊界品牌成功概率多大? 作为一个新品牌先讲份额从0到1提升的逻辑,60万以上/80万以上乘用车国内销量分别在45万/24万上下波动,对于一个全新品牌而言空间较大 从问界M9到享界S9我们看到华为越来越懂高端车的宣发思路,相较于M9在23年4月发完预售后直接12月份发价格,S9在“外形-内饰-价格”的时间节奏、结合余承东直播,不断试探价格、宣传品牌。此外也积累了一系列高净值人群的线索,成为更高端品牌打造的资源禀赋 欢迎交流~
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【山证化工】资源防守,成长反击-2024年中期策略
原油的地缘属性,在变局时代更加重要。无论是美国的政权更替,还是传统能源与新能源的冲击,原油作为沙特转型的筹码,中东成长的支柱,俄罗斯的重要经济支撑,以及美国的液体黄金,稳定的价格是世界的共识;下半年全球天然气需求依然强劲,国内随着气温逐渐升高,燃气发电用气需求或缓慢增加,供需矛盾或将得到缓解;全球贸易瓶颈凸显,供应链安全风险频发,资源更加重要。 资源防守:降息预期环境下,资源红利股容光焕发。 降息预期下,资源品的价格和需求改善会更显著。重点关注原油、天然气、乙烷(万华化学、卫星化学)、钛矿(龙佰
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瑞丰新材
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【民生计算机/通信】南京熊猫:卫星终端打通“天基互联”通道
吕伟/胡又文团队 积极布局卫星等核心业务,实现多点开花。 公司致力于在智慧交通、平安城市、智能制造、电子制造等领域发力。从业务增量来看,目前有三大看点。 1)北斗卫星 公司拥有低轨卫星移动通信技术,可广泛应用于物联网、机/车/船载等场景。2023年,公司联合了东南大学、星思半导体等单位构建“低轨卫星互联网终端产业链联盟”,进行新一代卫星通信终端相关技术研究。此外,熊猫通信中标新一代卫星终端项目,中标金额900余万元。 2)机器人 公司主要研发控制器技术、离线编程技术和视觉技术,伺服系统以外购为主
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南京熊猫
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上海落地《全链条支持生物医药产业创新发展》
从研发-审评审批-入院推广-投融资-国际化等多方面、给予创新药政策倾斜和资金支持!建议关注下半年创新药板块出海、医保谈判、重磅会议等催化!【东吴医药朱国广团队】 🎁研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 🎁审评审批:
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2024-07-31 12:49:54
化工:市场情绪导致调整,基本面见底,中长期向好
自5月以来化工回调较大,包括优质公司万华化学/龙佰集团/华鲁恒升等也补跌不少,前期多源于淡季产品跌价,最近的回调更多演绎对未来消费、流氓国加税的担心,负面情绪影响。其实,基本面稳住了。 我们认为市场对化工行业过度悲观了,今年基本面其实比去年有改善。化工品景气普遍位于历史底部,外资龙头和中小企业普遍亏损,有品种甚至只有一个龙头赚钱。除非全球陷入衰退(负增长),否则化工品消费存在增量,东边不亮西边亮;退一步说,若全球经济不佳,那产品景气往下也没啥空间,最差情况是涨不动 至于或有的加税,则是尚未发生的
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