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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-31 12:49:06
【天风通信】天孚通信
持续强调投资逻辑和机会,有望从负反馈逐步进入正反馈阶段,再更新:、 1、前期公司股价位置和估值都下来,预期也降下来,充分反映了三重负反馈(杀一季度业绩miss+杀逻辑/mellanox份额不再独家+资金层面卖出和融券做空),中报披露机构持仓集中度已下降至10%左右,随着二季度业绩显著超预期释放,未来有望进入业绩+逻辑修复的正反馈阶段。 2、1.6T光引擎:1)天孚作为N客户的”工程部”,1.6T光引擎已经开始小批量出货,N针对1.6T要优先推出自己的光引擎技术路径产品,天孚和fabrinet的各
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天孚通信
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5.24
小蜜蜂
2024-07-31 12:48:20
【开源化工 金益腾团队】政治局会议首提防止“内卷式”恶性竞争
关注化工龙头白马和行业供给自律先行一步的子行业、 据报道,中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。从化工行业来看,2024Q2以来国内经济增速放缓、下游有效需求不足拖累上游化工原料需求,由此压制化工行业及个股估值。 我们认为, 1️⃣需求端,本次会议强调提振消费、扩大内需,“更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新”,有助于市场信心回升,助力宏观经济延续回升向好态势,压制化工行业估值的掣肘有望消除; 2️⃣供给端,近年来我国化工行业资本开支及产品销售
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东阳光
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小蜜蜂
2024-07-31 12:47:33
中广天择大涨原因:
【3C计算机】生数科技Vidu试用 由生数科技发布的视频生成模型Vidu今日面向全网公测,支持文生视频、文+图生视频。我们初步试用下来,Vidu文+图生视频效果惊艳,且生成速度处于行业领先水平 1️⃣ 文+图生视频效果稳定且惊艳,Vidu支持在用户提供的图片作为初始帧的基础上进行视频生成,我们测试下来生成效果较为稳定,且能够展现出较好的动态和场景变化 2️⃣ 生成速度行业领先,目前Vidu支持生成4秒/8秒视频,其中生成4秒视频只需用时30秒左右,8秒视频则用时1分钟左右,这种速度在目前全球的文
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中广天择
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小蜜蜂
2024-07-31 12:46:49
【中泰传媒】国有出版经营端向好,把握低位配置机会
🔥出版板块7月份受市场情绪、风格波动等因素影响进行盘整,头部公司2024年PE处于10-12倍水平,估值较低,安全边际明显,头部公司股息率经历盘整后达5%以上,拥有高股息率优势,我们认为出版具备较高的配置性价比,并坚定看好中长期价值投资机会。 🔥目前出版行业中中原传媒已披露中报业绩快报,Q2较Q1环比明显改善,我们预计地方国企出版集团中报经营向好趋势不变。伴随Q3传统图书销售旺季到来,学生暑期阅读及秋季开学教育图书使用需求有望推动零售市场景气度持续向上。 🔥地方国企出版集团现金流充沛,每年
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世纪天鸿
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7.15
小蜜蜂
2024-07-31 08:10:54
政治局会议快评
一、较4月政治局会议对经济形势环境偏乐观判断,有较大调整、列出更多困难问题。相应的,稳增长政策有所加力:“宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节”。这从三中全会后已经开始了。 二、具体来说,存量政策加快全面落实+增量政策储备推出。财政政策以存量政策加快落实为主(调高赤字、政策性开放性金融工具短期应该不会使用了):加快专项债发行使用(专项债供给将加大),用好超长期特别国债(未提加快发行),用于两重、两新;“三保”。货币政策继续平衡多重目标:支持实体经济、降成本、稳汇率,观察后续降准的使用、
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-31 08:10:11
爱旭近况更新速递
# 成本 ●分环节:高阻低氧硅片返切和留锅率优势带来每片成本低0.1元/W,电池非硅成本较TOPCon高小几分/W,组件目标Q3末做到同面积非硅成本和TOPCon相同。预计Q3珠海基地导入满屏改造之后,Q4一体化成本接近甚至低于TOPCon。 # 良率 ●电池:目前97.5%,目标98.5%。 ●组件:目前99%,目标99.5%。 # 产能 ●TOPCon产能:义乌、天津、滁州有35GW ●ABC:珠海基地10GW已投产,义乌基地15GW正在投产(Q3末做到7-8GW产能),济南基地10GW正在
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爱旭股份
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2.90
小蜜蜂
2024-07-31 08:09:30
这次还出现两个政治局会议上的新词汇
一是支持发展瞪羚企业,就是高成长的新兴产业的小公司,鼓励这块发展离不开资金支持、离不开创投孵化, 二是防止“内卷式”恶性竞争,除了点名新能源之外,也是在提醒其他新兴产业要注意前车之鉴,不要一拥而上。 7月政治局会议解读改革落实,政策加力 坚决完成经济目标,政策要更加给力。二季度实际GDP同比增长回落至4.7%,低于市场预期,其背后的拖累主要还是来自于内需放缓。会议提出要坚定不移完成全年经济社会发展目标任务,体现了中央对下半年经济工作的重视,可期待下半年政策继续加码。 支持民营企业,及时推出可感可
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-31 08:08:53
【长江煤炭】新集能源2024年半年度报告点评
业绩整体符合预期,下半年板集电厂有望贡献增量 🔥公司发布24H1业绩:公司24H1实现营业收入59.85亿元,同比-2.75亿元(-4.39%);归母净利润11.76亿元,同比-1.32亿元(-10.09%)。 24Q2计算营业收入为29.27亿元,同比-4.37亿元(-12.99%),环比-1.31亿元(-4.3%);归母净利润5.78亿元,同比-1.36亿元(-19.0%),环比-0.19亿元(-3.2%)。 ————————————— 💡24H1业绩基本符合预期,管理费用有所增加,主要
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新集能源
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小蜜蜂
2024-07-31 08:08:05
金禾实业
甲乙基麦芽酚再掀新一轮涨价,看好三氯蔗糖价格迎来底部反转【浙商石化任宇超】 事件:据百川盈孚,7月30日甲乙基麦芽酚主力企业发布涨价函,乙基麦芽酚从7.2万/吨涨至7.7万元/吨,甲基麦芽酚从9.5万元/吨涨至9.7万元/吨。 #甲乙基麦芽酚再现限产保价,看好行业行业盈利水平回归正常。据百川盈孚,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价的策略,主要厂商轮流停产检修一个月时间,甲乙基麦芽酚价格从涨价前的6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑
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金禾实业
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小蜜蜂
2024-07-31 08:07:29
小鹏7.30智驾发布Takeaway #实现真正的全国可用 24年7月30日:即日起做到“三不限”:不限城市、不限道路、不限路况开放 计划24年12月:实现“门到门”的体验,包括ETC、闸机、园区内部道路等 2025-2026计划:2025年做到全国都好用,并且希望26年之后推出“更高等级的自动驾驶”(Robotaxi) #端到端上车 小鹏量产了中国首个端到端自动驾驶软件;在掉头、施工、环岛等难点场景,通过端到端模型提升上述场景成功率 #安全可靠 小鹏XNGP走遍全国2595个城市,经理756万
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小蜜蜂
2024-07-31 08:07:05
【海大集团半年报解读电话会议要点】 1、 饲料:上半年饲料各品种中,禽料、虾蟹料表现符合预期,高膨料、猪料低于预期,普水料超预期。展望下半年: (1)销量端,全年以240万吨量增为目标,同比增长 11%,分品种看,禽料销量增量 170-180 万吨的目标,和预算目标一致,水产料中虾蟹料量增 18-19 万吨,普水料增30+万吨,高膨料增5-8万吨,水产料整体50-55万吨增量,比预算高了10-15万吨。猪料量增目标从 100 万吨增量下调至持平略增。 (2)吨净利方面,全年看禽料吨利略有提升,虾
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小蜜蜂
2024-07-31 08:06:31
【德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0730】
今日行情: 今日电气设备(申万)指数下跌0.21%,涨跌排名20/31;跑赢沪深300指数0.42个百分点,个股领涨:新宙邦(+2.91%);起帆电缆(+2.82%);麦格米特(+2.79%);个股领跌:弘元绿能(-5.23%);长高电新(-4.26%);新强联(-3.94%)。 今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:8.24万元/吨,下降2.20%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤,与昨日持平。 -------------------------- 公告纵览: 1.【中国西电】
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中国西电
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小蜜蜂
2024-07-31 08:05:51
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.30
1.#Meta开源SAM-2:可商用;随意分割视频、图像。2023年4月5日,Meta首次开源了视觉分割模型SAM,能够根据交互和自动化两种方式任意切割视频、图像中的所有元素,当时这个模型被誉为计算机视觉界的“ChatGPT时刻”。今天凌晨,Meta在SAM的基础之上对架构、功能以及准确率等进行大量更新,正式开源了SAM-2,并支持Apache 2.0规则的商业化。这也是继上周Llama 3.1之后,再次开源重磅模型。(AIGC开放社区) 2.#Meta发布AI·Studio:让用户零编程创建、
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-31 08:05:16
【开源通信】政治局会议再强调高科技自立自强和设备更新,重视三条主线
🐯国家多次强调高科技自立自强和设备更新,并大力支持央国企科技创新。国家始终高度重视关键高科技领域国产替代,党的二十届三中全会再次强调发展新质生产力,中共中央近期要求抓紧打造自主可控的产业链供应链。中共中央政治局7月30日召开会议,再次指出:(1)要加快专项债发行使用进度,用好超长期特别国债,更大力度推动大规模设备更新;(2)要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级。近期,国家再次要求央企加大科技创新投入,加快突破关键领域“卡脖子”技
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-07-31 08:03:52
【国君食饮】白酒深度复盘:上一轮低谷期白酒如何表现?
本轮白酒低谷期与上一轮存在差异,需求和预期的调整 烈度相对较小、但调整时间较长。站在当下时点,板块前期受淡季 需求弱、高端酒批价等因素影响而出现明显调整,目前分母端风险偏好处于低位,整体确定先于成长,建议增持:1)动销平稳标的贵 州茅台、山西汾酒、迎驾贡酒、古井贡酒,2)超跌标的五粮液、泸 州老窖、今世缘、老白干酒。 上一轮白酒低谷期:需求急跌诱发行业短暂退潮。复盘2012-2016年白酒低谷期,起因是政策及食品安全事件引发的需求退潮。随着2012年内高端白酒批价、白酒公司股价和业绩增速先后见顶
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泸州老窖
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【天风通信】天孚通信
持续强调投资逻辑和机会,有望从负反馈逐步进入正反馈阶段,再更新:、 1、前期公司股价位置和估值都下来,预期也降下来,充分反映了三重负反馈(杀一季度业绩miss+杀逻辑/mellanox份额不再独家+资金层面卖出和融券做空),中报披露机构持仓集中度已下降至10%左右,随着二季度业绩显著超预期释放,未来有望进入业绩+逻辑修复的正反馈阶段。 2、1.6T光引擎:1)天孚作为N客户的”工程部”,1.6T光引擎已经开始小批量出货,N针对1.6T要优先推出自己的光引擎技术路径产品,天孚和fabrinet的各
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【开源化工 金益腾团队】政治局会议首提防止“内卷式”恶性竞争
关注化工龙头白马和行业供给自律先行一步的子行业、 据报道,中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。从化工行业来看,2024Q2以来国内经济增速放缓、下游有效需求不足拖累上游化工原料需求,由此压制化工行业及个股估值。 我们认为, 1️⃣需求端,本次会议强调提振消费、扩大内需,“更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新”,有助于市场信心回升,助力宏观经济延续回升向好态势,压制化工行业估值的掣肘有望消除; 2️⃣供给端,近年来我国化工行业资本开支及产品销售
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【3C计算机】生数科技Vidu试用 由生数科技发布的视频生成模型Vidu今日面向全网公测,支持文生视频、文+图生视频。我们初步试用下来,Vidu文+图生视频效果惊艳,且生成速度处于行业领先水平 1️⃣ 文+图生视频效果稳定且惊艳,Vidu支持在用户提供的图片作为初始帧的基础上进行视频生成,我们测试下来生成效果较为稳定,且能够展现出较好的动态和场景变化 2️⃣ 生成速度行业领先,目前Vidu支持生成4秒/8秒视频,其中生成4秒视频只需用时30秒左右,8秒视频则用时1分钟左右,这种速度在目前全球的文
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【中泰传媒】国有出版经营端向好,把握低位配置机会
🔥出版板块7月份受市场情绪、风格波动等因素影响进行盘整,头部公司2024年PE处于10-12倍水平,估值较低,安全边际明显,头部公司股息率经历盘整后达5%以上,拥有高股息率优势,我们认为出版具备较高的配置性价比,并坚定看好中长期价值投资机会。 🔥目前出版行业中中原传媒已披露中报业绩快报,Q2较Q1环比明显改善,我们预计地方国企出版集团中报经营向好趋势不变。伴随Q3传统图书销售旺季到来,学生暑期阅读及秋季开学教育图书使用需求有望推动零售市场景气度持续向上。 🔥地方国企出版集团现金流充沛,每年
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政治局会议快评
一、较4月政治局会议对经济形势环境偏乐观判断,有较大调整、列出更多困难问题。相应的,稳增长政策有所加力:“宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节”。这从三中全会后已经开始了。 二、具体来说,存量政策加快全面落实+增量政策储备推出。财政政策以存量政策加快落实为主(调高赤字、政策性开放性金融工具短期应该不会使用了):加快专项债发行使用(专项债供给将加大),用好超长期特别国债(未提加快发行),用于两重、两新;“三保”。货币政策继续平衡多重目标:支持实体经济、降成本、稳汇率,观察后续降准的使用、
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# 成本 ●分环节:高阻低氧硅片返切和留锅率优势带来每片成本低0.1元/W,电池非硅成本较TOPCon高小几分/W,组件目标Q3末做到同面积非硅成本和TOPCon相同。预计Q3珠海基地导入满屏改造之后,Q4一体化成本接近甚至低于TOPCon。 # 良率 ●电池:目前97.5%,目标98.5%。 ●组件:目前99%,目标99.5%。 # 产能 ●TOPCon产能:义乌、天津、滁州有35GW ●ABC:珠海基地10GW已投产,义乌基地15GW正在投产(Q3末做到7-8GW产能),济南基地10GW正在
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这次还出现两个政治局会议上的新词汇
一是支持发展瞪羚企业,就是高成长的新兴产业的小公司,鼓励这块发展离不开资金支持、离不开创投孵化, 二是防止“内卷式”恶性竞争,除了点名新能源之外,也是在提醒其他新兴产业要注意前车之鉴,不要一拥而上。 7月政治局会议解读改革落实,政策加力 坚决完成经济目标,政策要更加给力。二季度实际GDP同比增长回落至4.7%,低于市场预期,其背后的拖累主要还是来自于内需放缓。会议提出要坚定不移完成全年经济社会发展目标任务,体现了中央对下半年经济工作的重视,可期待下半年政策继续加码。 支持民营企业,及时推出可感可
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【长江煤炭】新集能源2024年半年度报告点评
业绩整体符合预期,下半年板集电厂有望贡献增量 🔥公司发布24H1业绩:公司24H1实现营业收入59.85亿元,同比-2.75亿元(-4.39%);归母净利润11.76亿元,同比-1.32亿元(-10.09%)。 24Q2计算营业收入为29.27亿元,同比-4.37亿元(-12.99%),环比-1.31亿元(-4.3%);归母净利润5.78亿元,同比-1.36亿元(-19.0%),环比-0.19亿元(-3.2%)。 ————————————— 💡24H1业绩基本符合预期,管理费用有所增加,主要
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2024-07-31 08:08:05
金禾实业
甲乙基麦芽酚再掀新一轮涨价,看好三氯蔗糖价格迎来底部反转【浙商石化任宇超】 事件:据百川盈孚,7月30日甲乙基麦芽酚主力企业发布涨价函,乙基麦芽酚从7.2万/吨涨至7.7万元/吨,甲基麦芽酚从9.5万元/吨涨至9.7万元/吨。 #甲乙基麦芽酚再现限产保价,看好行业行业盈利水平回归正常。据百川盈孚,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价的策略,主要厂商轮流停产检修一个月时间,甲乙基麦芽酚价格从涨价前的6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑
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2024-07-31 08:07:29
小鹏7.30智驾发布Takeaway #实现真正的全国可用 24年7月30日:即日起做到“三不限”:不限城市、不限道路、不限路况开放 计划24年12月:实现“门到门”的体验,包括ETC、闸机、园区内部道路等 2025-2026计划:2025年做到全国都好用,并且希望26年之后推出“更高等级的自动驾驶”(Robotaxi) #端到端上车 小鹏量产了中国首个端到端自动驾驶软件;在掉头、施工、环岛等难点场景,通过端到端模型提升上述场景成功率 #安全可靠 小鹏XNGP走遍全国2595个城市,经理756万
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2024-07-31 08:07:05
【海大集团半年报解读电话会议要点】 1、 饲料:上半年饲料各品种中,禽料、虾蟹料表现符合预期,高膨料、猪料低于预期,普水料超预期。展望下半年: (1)销量端,全年以240万吨量增为目标,同比增长 11%,分品种看,禽料销量增量 170-180 万吨的目标,和预算目标一致,水产料中虾蟹料量增 18-19 万吨,普水料增30+万吨,高膨料增5-8万吨,水产料整体50-55万吨增量,比预算高了10-15万吨。猪料量增目标从 100 万吨增量下调至持平略增。 (2)吨净利方面,全年看禽料吨利略有提升,虾
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【德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0730】
今日行情: 今日电气设备(申万)指数下跌0.21%,涨跌排名20/31;跑赢沪深300指数0.42个百分点,个股领涨:新宙邦(+2.91%);起帆电缆(+2.82%);麦格米特(+2.79%);个股领跌:弘元绿能(-5.23%);长高电新(-4.26%);新强联(-3.94%)。 今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:8.24万元/吨,下降2.20%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤,与昨日持平。 -------------------------- 公告纵览: 1.【中国西电】
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1.#Meta开源SAM-2:可商用;随意分割视频、图像。2023年4月5日,Meta首次开源了视觉分割模型SAM,能够根据交互和自动化两种方式任意切割视频、图像中的所有元素,当时这个模型被誉为计算机视觉界的“ChatGPT时刻”。今天凌晨,Meta在SAM的基础之上对架构、功能以及准确率等进行大量更新,正式开源了SAM-2,并支持Apache 2.0规则的商业化。这也是继上周Llama 3.1之后,再次开源重磅模型。(AIGC开放社区) 2.#Meta发布AI·Studio:让用户零编程创建、
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【开源通信】政治局会议再强调高科技自立自强和设备更新,重视三条主线
🐯国家多次强调高科技自立自强和设备更新,并大力支持央国企科技创新。国家始终高度重视关键高科技领域国产替代,党的二十届三中全会再次强调发展新质生产力,中共中央近期要求抓紧打造自主可控的产业链供应链。中共中央政治局7月30日召开会议,再次指出:(1)要加快专项债发行使用进度,用好超长期特别国债,更大力度推动大规模设备更新;(2)要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级。近期,国家再次要求央企加大科技创新投入,加快突破关键领域“卡脖子”技
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【国君食饮】白酒深度复盘:上一轮低谷期白酒如何表现?
本轮白酒低谷期与上一轮存在差异,需求和预期的调整 烈度相对较小、但调整时间较长。站在当下时点,板块前期受淡季 需求弱、高端酒批价等因素影响而出现明显调整,目前分母端风险偏好处于低位,整体确定先于成长,建议增持:1)动销平稳标的贵 州茅台、山西汾酒、迎驾贡酒、古井贡酒,2)超跌标的五粮液、泸 州老窖、今世缘、老白干酒。 上一轮白酒低谷期:需求急跌诱发行业短暂退潮。复盘2012-2016年白酒低谷期,起因是政策及食品安全事件引发的需求退潮。随着2012年内高端白酒批价、白酒公司股价和业绩增速先后见顶
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【开源化工 金益腾团队】政治局会议首提防止“内卷式”恶性竞争
关注化工龙头白马和行业供给自律先行一步的子行业、 据报道,中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。从化工行业来看,2024Q2以来国内经济增速放缓、下游有效需求不足拖累上游化工原料需求,由此压制化工行业及个股估值。 我们认为, 1️⃣需求端,本次会议强调提振消费、扩大内需,“更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新”,有助于市场信心回升,助力宏观经济延续回升向好态势,压制化工行业估值的掣肘有望消除; 2️⃣供给端,近年来我国化工行业资本开支及产品销售
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中广天择大涨原因:
【3C计算机】生数科技Vidu试用 由生数科技发布的视频生成模型Vidu今日面向全网公测,支持文生视频、文+图生视频。我们初步试用下来,Vidu文+图生视频效果惊艳,且生成速度处于行业领先水平 1️⃣ 文+图生视频效果稳定且惊艳,Vidu支持在用户提供的图片作为初始帧的基础上进行视频生成,我们测试下来生成效果较为稳定,且能够展现出较好的动态和场景变化 2️⃣ 生成速度行业领先,目前Vidu支持生成4秒/8秒视频,其中生成4秒视频只需用时30秒左右,8秒视频则用时1分钟左右,这种速度在目前全球的文
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中广天择
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小蜜蜂
2024-07-31 12:46:49
【中泰传媒】国有出版经营端向好,把握低位配置机会
🔥出版板块7月份受市场情绪、风格波动等因素影响进行盘整,头部公司2024年PE处于10-12倍水平,估值较低,安全边际明显,头部公司股息率经历盘整后达5%以上,拥有高股息率优势,我们认为出版具备较高的配置性价比,并坚定看好中长期价值投资机会。 🔥目前出版行业中中原传媒已披露中报业绩快报,Q2较Q1环比明显改善,我们预计地方国企出版集团中报经营向好趋势不变。伴随Q3传统图书销售旺季到来,学生暑期阅读及秋季开学教育图书使用需求有望推动零售市场景气度持续向上。 🔥地方国企出版集团现金流充沛,每年
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世纪天鸿
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小蜜蜂
2024-07-31 08:10:54
政治局会议快评
一、较4月政治局会议对经济形势环境偏乐观判断,有较大调整、列出更多困难问题。相应的,稳增长政策有所加力:“宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节”。这从三中全会后已经开始了。 二、具体来说,存量政策加快全面落实+增量政策储备推出。财政政策以存量政策加快落实为主(调高赤字、政策性开放性金融工具短期应该不会使用了):加快专项债发行使用(专项债供给将加大),用好超长期特别国债(未提加快发行),用于两重、两新;“三保”。货币政策继续平衡多重目标:支持实体经济、降成本、稳汇率,观察后续降准的使用、
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-31 08:10:11
爱旭近况更新速递
# 成本 ●分环节:高阻低氧硅片返切和留锅率优势带来每片成本低0.1元/W,电池非硅成本较TOPCon高小几分/W,组件目标Q3末做到同面积非硅成本和TOPCon相同。预计Q3珠海基地导入满屏改造之后,Q4一体化成本接近甚至低于TOPCon。 # 良率 ●电池:目前97.5%,目标98.5%。 ●组件:目前99%,目标99.5%。 # 产能 ●TOPCon产能:义乌、天津、滁州有35GW ●ABC:珠海基地10GW已投产,义乌基地15GW正在投产(Q3末做到7-8GW产能),济南基地10GW正在
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爱旭股份
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小蜜蜂
2024-07-31 08:09:30
这次还出现两个政治局会议上的新词汇
一是支持发展瞪羚企业,就是高成长的新兴产业的小公司,鼓励这块发展离不开资金支持、离不开创投孵化, 二是防止“内卷式”恶性竞争,除了点名新能源之外,也是在提醒其他新兴产业要注意前车之鉴,不要一拥而上。 7月政治局会议解读改革落实,政策加力 坚决完成经济目标,政策要更加给力。二季度实际GDP同比增长回落至4.7%,低于市场预期,其背后的拖累主要还是来自于内需放缓。会议提出要坚定不移完成全年经济社会发展目标任务,体现了中央对下半年经济工作的重视,可期待下半年政策继续加码。 支持民营企业,及时推出可感可
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-31 08:08:53
【长江煤炭】新集能源2024年半年度报告点评
业绩整体符合预期,下半年板集电厂有望贡献增量 🔥公司发布24H1业绩:公司24H1实现营业收入59.85亿元,同比-2.75亿元(-4.39%);归母净利润11.76亿元,同比-1.32亿元(-10.09%)。 24Q2计算营业收入为29.27亿元,同比-4.37亿元(-12.99%),环比-1.31亿元(-4.3%);归母净利润5.78亿元,同比-1.36亿元(-19.0%),环比-0.19亿元(-3.2%)。 ————————————— 💡24H1业绩基本符合预期,管理费用有所增加,主要
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新集能源
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小蜜蜂
2024-07-31 08:08:05
金禾实业
甲乙基麦芽酚再掀新一轮涨价,看好三氯蔗糖价格迎来底部反转【浙商石化任宇超】 事件:据百川盈孚,7月30日甲乙基麦芽酚主力企业发布涨价函,乙基麦芽酚从7.2万/吨涨至7.7万元/吨,甲基麦芽酚从9.5万元/吨涨至9.7万元/吨。 #甲乙基麦芽酚再现限产保价,看好行业行业盈利水平回归正常。据百川盈孚,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价的策略,主要厂商轮流停产检修一个月时间,甲乙基麦芽酚价格从涨价前的6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑
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金禾实业
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小蜜蜂
2024-07-31 08:07:29
小鹏7.30智驾发布Takeaway #实现真正的全国可用 24年7月30日:即日起做到“三不限”:不限城市、不限道路、不限路况开放 计划24年12月:实现“门到门”的体验,包括ETC、闸机、园区内部道路等 2025-2026计划:2025年做到全国都好用,并且希望26年之后推出“更高等级的自动驾驶”(Robotaxi) #端到端上车 小鹏量产了中国首个端到端自动驾驶软件;在掉头、施工、环岛等难点场景,通过端到端模型提升上述场景成功率 #安全可靠 小鹏XNGP走遍全国2595个城市,经理756万
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小蜜蜂
2024-07-31 08:07:05
【海大集团半年报解读电话会议要点】 1、 饲料:上半年饲料各品种中,禽料、虾蟹料表现符合预期,高膨料、猪料低于预期,普水料超预期。展望下半年: (1)销量端,全年以240万吨量增为目标,同比增长 11%,分品种看,禽料销量增量 170-180 万吨的目标,和预算目标一致,水产料中虾蟹料量增 18-19 万吨,普水料增30+万吨,高膨料增5-8万吨,水产料整体50-55万吨增量,比预算高了10-15万吨。猪料量增目标从 100 万吨增量下调至持平略增。 (2)吨净利方面,全年看禽料吨利略有提升,虾
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小蜜蜂
2024-07-31 08:06:31
【德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0730】
今日行情: 今日电气设备(申万)指数下跌0.21%,涨跌排名20/31;跑赢沪深300指数0.42个百分点,个股领涨:新宙邦(+2.91%);起帆电缆(+2.82%);麦格米特(+2.79%);个股领跌:弘元绿能(-5.23%);长高电新(-4.26%);新强联(-3.94%)。 今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:8.24万元/吨,下降2.20%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤,与昨日持平。 -------------------------- 公告纵览: 1.【中国西电】
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中国西电
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小蜜蜂
2024-07-31 08:05:51
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.30
1.#Meta开源SAM-2:可商用;随意分割视频、图像。2023年4月5日,Meta首次开源了视觉分割模型SAM,能够根据交互和自动化两种方式任意切割视频、图像中的所有元素,当时这个模型被誉为计算机视觉界的“ChatGPT时刻”。今天凌晨,Meta在SAM的基础之上对架构、功能以及准确率等进行大量更新,正式开源了SAM-2,并支持Apache 2.0规则的商业化。这也是继上周Llama 3.1之后,再次开源重磅模型。(AIGC开放社区) 2.#Meta发布AI·Studio:让用户零编程创建、
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-31 08:05:16
【开源通信】政治局会议再强调高科技自立自强和设备更新,重视三条主线
🐯国家多次强调高科技自立自强和设备更新,并大力支持央国企科技创新。国家始终高度重视关键高科技领域国产替代,党的二十届三中全会再次强调发展新质生产力,中共中央近期要求抓紧打造自主可控的产业链供应链。中共中央政治局7月30日召开会议,再次指出:(1)要加快专项债发行使用进度,用好超长期特别国债,更大力度推动大规模设备更新;(2)要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级。近期,国家再次要求央企加大科技创新投入,加快突破关键领域“卡脖子”技
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-07-31 08:03:52
【国君食饮】白酒深度复盘:上一轮低谷期白酒如何表现?
本轮白酒低谷期与上一轮存在差异,需求和预期的调整 烈度相对较小、但调整时间较长。站在当下时点,板块前期受淡季 需求弱、高端酒批价等因素影响而出现明显调整,目前分母端风险偏好处于低位,整体确定先于成长,建议增持:1)动销平稳标的贵 州茅台、山西汾酒、迎驾贡酒、古井贡酒,2)超跌标的五粮液、泸 州老窖、今世缘、老白干酒。 上一轮白酒低谷期:需求急跌诱发行业短暂退潮。复盘2012-2016年白酒低谷期,起因是政策及食品安全事件引发的需求退潮。随着2012年内高端白酒批价、白酒公司股价和业绩增速先后见顶
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泸州老窖
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小蜜蜂
2024-07-31 12:49:06
【天风通信】天孚通信
持续强调投资逻辑和机会,有望从负反馈逐步进入正反馈阶段,再更新:、 1、前期公司股价位置和估值都下来,预期也降下来,充分反映了三重负反馈(杀一季度业绩miss+杀逻辑/mellanox份额不再独家+资金层面卖出和融券做空),中报披露机构持仓集中度已下降至10%左右,随着二季度业绩显著超预期释放,未来有望进入业绩+逻辑修复的正反馈阶段。 2、1.6T光引擎:1)天孚作为N客户的”工程部”,1.6T光引擎已经开始小批量出货,N针对1.6T要优先推出自己的光引擎技术路径产品,天孚和fabrinet的各
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天孚通信
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小蜜蜂
2024-07-31 12:48:20
【开源化工 金益腾团队】政治局会议首提防止“内卷式”恶性竞争
关注化工龙头白马和行业供给自律先行一步的子行业、 据报道,中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。从化工行业来看,2024Q2以来国内经济增速放缓、下游有效需求不足拖累上游化工原料需求,由此压制化工行业及个股估值。 我们认为, 1️⃣需求端,本次会议强调提振消费、扩大内需,“更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新”,有助于市场信心回升,助力宏观经济延续回升向好态势,压制化工行业估值的掣肘有望消除; 2️⃣供给端,近年来我国化工行业资本开支及产品销售
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东阳光
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小蜜蜂
2024-07-31 12:47:33
中广天择大涨原因:
【3C计算机】生数科技Vidu试用 由生数科技发布的视频生成模型Vidu今日面向全网公测,支持文生视频、文+图生视频。我们初步试用下来,Vidu文+图生视频效果惊艳,且生成速度处于行业领先水平 1️⃣ 文+图生视频效果稳定且惊艳,Vidu支持在用户提供的图片作为初始帧的基础上进行视频生成,我们测试下来生成效果较为稳定,且能够展现出较好的动态和场景变化 2️⃣ 生成速度行业领先,目前Vidu支持生成4秒/8秒视频,其中生成4秒视频只需用时30秒左右,8秒视频则用时1分钟左右,这种速度在目前全球的文
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中广天择
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2024-07-31 12:46:49
【中泰传媒】国有出版经营端向好,把握低位配置机会
🔥出版板块7月份受市场情绪、风格波动等因素影响进行盘整,头部公司2024年PE处于10-12倍水平,估值较低,安全边际明显,头部公司股息率经历盘整后达5%以上,拥有高股息率优势,我们认为出版具备较高的配置性价比,并坚定看好中长期价值投资机会。 🔥目前出版行业中中原传媒已披露中报业绩快报,Q2较Q1环比明显改善,我们预计地方国企出版集团中报经营向好趋势不变。伴随Q3传统图书销售旺季到来,学生暑期阅读及秋季开学教育图书使用需求有望推动零售市场景气度持续向上。 🔥地方国企出版集团现金流充沛,每年
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2024-07-31 08:10:54
政治局会议快评
一、较4月政治局会议对经济形势环境偏乐观判断,有较大调整、列出更多困难问题。相应的,稳增长政策有所加力:“宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节”。这从三中全会后已经开始了。 二、具体来说,存量政策加快全面落实+增量政策储备推出。财政政策以存量政策加快落实为主(调高赤字、政策性开放性金融工具短期应该不会使用了):加快专项债发行使用(专项债供给将加大),用好超长期特别国债(未提加快发行),用于两重、两新;“三保”。货币政策继续平衡多重目标:支持实体经济、降成本、稳汇率,观察后续降准的使用、
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爱旭近况更新速递
# 成本 ●分环节:高阻低氧硅片返切和留锅率优势带来每片成本低0.1元/W,电池非硅成本较TOPCon高小几分/W,组件目标Q3末做到同面积非硅成本和TOPCon相同。预计Q3珠海基地导入满屏改造之后,Q4一体化成本接近甚至低于TOPCon。 # 良率 ●电池:目前97.5%,目标98.5%。 ●组件:目前99%,目标99.5%。 # 产能 ●TOPCon产能:义乌、天津、滁州有35GW ●ABC:珠海基地10GW已投产,义乌基地15GW正在投产(Q3末做到7-8GW产能),济南基地10GW正在
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这次还出现两个政治局会议上的新词汇
一是支持发展瞪羚企业,就是高成长的新兴产业的小公司,鼓励这块发展离不开资金支持、离不开创投孵化, 二是防止“内卷式”恶性竞争,除了点名新能源之外,也是在提醒其他新兴产业要注意前车之鉴,不要一拥而上。 7月政治局会议解读改革落实,政策加力 坚决完成经济目标,政策要更加给力。二季度实际GDP同比增长回落至4.7%,低于市场预期,其背后的拖累主要还是来自于内需放缓。会议提出要坚定不移完成全年经济社会发展目标任务,体现了中央对下半年经济工作的重视,可期待下半年政策继续加码。 支持民营企业,及时推出可感可
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【长江煤炭】新集能源2024年半年度报告点评
业绩整体符合预期,下半年板集电厂有望贡献增量 🔥公司发布24H1业绩:公司24H1实现营业收入59.85亿元,同比-2.75亿元(-4.39%);归母净利润11.76亿元,同比-1.32亿元(-10.09%)。 24Q2计算营业收入为29.27亿元,同比-4.37亿元(-12.99%),环比-1.31亿元(-4.3%);归母净利润5.78亿元,同比-1.36亿元(-19.0%),环比-0.19亿元(-3.2%)。 ————————————— 💡24H1业绩基本符合预期,管理费用有所增加,主要
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2024-07-31 08:08:05
金禾实业
甲乙基麦芽酚再掀新一轮涨价,看好三氯蔗糖价格迎来底部反转【浙商石化任宇超】 事件:据百川盈孚,7月30日甲乙基麦芽酚主力企业发布涨价函,乙基麦芽酚从7.2万/吨涨至7.7万元/吨,甲基麦芽酚从9.5万元/吨涨至9.7万元/吨。 #甲乙基麦芽酚再现限产保价,看好行业行业盈利水平回归正常。据百川盈孚,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价的策略,主要厂商轮流停产检修一个月时间,甲乙基麦芽酚价格从涨价前的6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑
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2024-07-31 08:07:29
小鹏7.30智驾发布Takeaway #实现真正的全国可用 24年7月30日:即日起做到“三不限”:不限城市、不限道路、不限路况开放 计划24年12月:实现“门到门”的体验,包括ETC、闸机、园区内部道路等 2025-2026计划:2025年做到全国都好用,并且希望26年之后推出“更高等级的自动驾驶”(Robotaxi) #端到端上车 小鹏量产了中国首个端到端自动驾驶软件;在掉头、施工、环岛等难点场景,通过端到端模型提升上述场景成功率 #安全可靠 小鹏XNGP走遍全国2595个城市,经理756万
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2024-07-31 08:07:05
【海大集团半年报解读电话会议要点】 1、 饲料:上半年饲料各品种中,禽料、虾蟹料表现符合预期,高膨料、猪料低于预期,普水料超预期。展望下半年: (1)销量端,全年以240万吨量增为目标,同比增长 11%,分品种看,禽料销量增量 170-180 万吨的目标,和预算目标一致,水产料中虾蟹料量增 18-19 万吨,普水料增30+万吨,高膨料增5-8万吨,水产料整体50-55万吨增量,比预算高了10-15万吨。猪料量增目标从 100 万吨增量下调至持平略增。 (2)吨净利方面,全年看禽料吨利略有提升,虾
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【德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0730】
今日行情: 今日电气设备(申万)指数下跌0.21%,涨跌排名20/31;跑赢沪深300指数0.42个百分点,个股领涨:新宙邦(+2.91%);起帆电缆(+2.82%);麦格米特(+2.79%);个股领跌:弘元绿能(-5.23%);长高电新(-4.26%);新强联(-3.94%)。 今日重要材料价格: 1)电池级碳酸锂价格:8.24万元/吨,下降2.20%;2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/公斤,与昨日持平。 -------------------------- 公告纵览: 1.【中国西电】
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1.#Meta开源SAM-2:可商用;随意分割视频、图像。2023年4月5日,Meta首次开源了视觉分割模型SAM,能够根据交互和自动化两种方式任意切割视频、图像中的所有元素,当时这个模型被誉为计算机视觉界的“ChatGPT时刻”。今天凌晨,Meta在SAM的基础之上对架构、功能以及准确率等进行大量更新,正式开源了SAM-2,并支持Apache 2.0规则的商业化。这也是继上周Llama 3.1之后,再次开源重磅模型。(AIGC开放社区) 2.#Meta发布AI·Studio:让用户零编程创建、
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【开源通信】政治局会议再强调高科技自立自强和设备更新,重视三条主线
🐯国家多次强调高科技自立自强和设备更新,并大力支持央国企科技创新。国家始终高度重视关键高科技领域国产替代,党的二十届三中全会再次强调发展新质生产力,中共中央近期要求抓紧打造自主可控的产业链供应链。中共中央政治局7月30日召开会议,再次指出:(1)要加快专项债发行使用进度,用好超长期特别国债,更大力度推动大规模设备更新;(2)要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级。近期,国家再次要求央企加大科技创新投入,加快突破关键领域“卡脖子”技
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【国君食饮】白酒深度复盘:上一轮低谷期白酒如何表现?
本轮白酒低谷期与上一轮存在差异,需求和预期的调整 烈度相对较小、但调整时间较长。站在当下时点,板块前期受淡季 需求弱、高端酒批价等因素影响而出现明显调整,目前分母端风险偏好处于低位,整体确定先于成长,建议增持:1)动销平稳标的贵 州茅台、山西汾酒、迎驾贡酒、古井贡酒,2)超跌标的五粮液、泸 州老窖、今世缘、老白干酒。 上一轮白酒低谷期:需求急跌诱发行业短暂退潮。复盘2012-2016年白酒低谷期,起因是政策及食品安全事件引发的需求退潮。随着2012年内高端白酒批价、白酒公司股价和业绩增速先后见顶
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