异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-12-26 15:31:06
【光大电子|华勤技术大涨解读】
ODM龙头有望受益消费电子补贴落地,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量 ODM龙头有望受益消费补贴落地。江苏、广州等地将消费电子纳入促消费补贴品类,率先启动活动的门店反响热烈。目前,家电、汽车、家装等方面补贴已落实推进,进一步推动消费电子产品补贴有望进一步提振消费,国补在品类和规模上仍有较大扩容潜力。如消费电子国补全面落地,安卓系中高端手机有望受益,提升ODM厂商增长率及盈利能力,公司作为ODM龙头有望深度受益。 3+N+3,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量。AI服务器领域,公司是国内头部CS
S
华勤技术
1
1
2
0.39
小蜜蜂
2024-12-26 15:30:40
【广发电子】华勤技术大涨点评:AI ODM长期核心赢家,持续推荐!
AI集群卡位关键 #能力: 稀有的同时具备AI计算和AI网络能力的ODM厂商。同时适配在N卡,国产卡等多平台。变化越多,越能体现公司在设计、供应链上的优势。 #客户: 和字节、腾讯、阿里等CSP厂商在AI服务器、交换机等方面都有ODM/JDM等深入合作。 #高增: 24年数据中心业务持续爆发,我们预计AI服务器超150亿营收,交换机实现近10亿营收,并预计2025年持续高增。具体分析和测算。 手机、PC、AIOT不断带来惊喜 #手机从平到增: 24年公司预计出货1.3亿部手机到25年预计出货超1
S
华勤技术
1
2
3
1.52
小蜜蜂
2024-12-26 15:29:19
【天风通信】从字节到国产AI怎么看?
🔥昨天开始有分歧时,我们再一次率先市场坚定发声重视国产AI数据中心链条,重视从主题到景气投资范式的转变,今天国产算力表现全面大涨,再次强化我们前瞻判断和逻辑: #重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(芯片、IDC、交换机、服务器、光模块、液冷、铜连接等)。 3、海外算力依然景气上行确定(#当前位置的中际旭创持续强烈推荐)。同时重
S
中信证券
2
1
2
0.72
小蜜蜂
2024-12-26 15:28:51
金信诺和兆龙互连今日均大涨15%以上点评:
【东财通信】继续推荐铜连接方向:金信诺(独家底部挖掘)、兆龙互连(本轮龙头) AEC成为继光模块之后的又一数据中心0-1方向,不仅训练侧需要,更受益于推理侧的同步增长,长逻辑更好。中期空间可达千万套出货,30亿美金以上市场规模 国产厂商将更多参与到北美供应链,标的不在只是安费诺和莫仕。相较于传统DAC赛道,国产厂商技术能力同步,产能和研发响应度更卓越,有望最大份额享受增量市场。是否能够获得上游芯片厂商支持是关键。 目前Meta+微软+字节链受益标的兆龙互连、腾讯链受益标的金信诺
S
金信诺
8
3
9
3.78
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:55
【信达消费】智能眼镜
专业品牌垂类发展,产品更新迭代加速 智能眼镜行业发展加速,软硬件配合程度提高,逐步平衡AI、显示、重量、外观、验光、续航等核心环节,且部分专业品牌和创业品牌向更垂类方向延伸。 李未可:昨日调研李未可,25年Q1计划主推2款新品,好用&好看为核心定位。 1)类似Meta-Rayban,强化摄像能力, #主打直播功能,深度利用字节跳动全平台流量支持,目标客群为抖音KOL,预计25Q1上线; 2)#运动系列,核心功能为数据显示+拍摄,加强轻量化设计。 投资推荐:产业处于0-1阶段,推荐镜片渠道先发布局
S
博士眼镜
3
3
11
3.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:37
持续看好【华泰电子】中国科技巨头•AI竞赛开始 ❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②
3
2
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:49:05
【上午盤面结构综述】 【盤面最强主线】 机器人,换电/快充,铜缆等。 【连扳结构梳理】 机器人。克劳斯5扳,实益达4扳 微星小店。实益达4扳,福成古份 来伊份3扳 换电。鼎信通讯5扳,中恒电气2扳 算力。电光科技3扳 中恒电气2扳 交运。威奥古份 北新路桥2扳 【题材扳块梳理】 1.机器人 实益达,中大力德, 长盛轴承,南京化纤,克劳斯,福龙马,亿嘉和,方正电机,卧龙电驱等 peek材料,新瀚新材,中研古份,中欣氟材,华密新材 2.换电/快充。中恒电气,鼎信通讯,福龙马,宏英智能,立新能源,奥特
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:52
【华西电子 单慧伟】强call三环
估值切换,短期先看千亿市值,乐观明年看翻倍空间 1⃣beta:24Q4消费级、工业级高容原厂出货价上涨,主要是106、226系列。尤其是工业级市场:目前海外工业需求如服务器、交换器等持续旺盛,传统工控需求恢复,下游库存低、短期供给失衡。工业级226系列高容全球仅日系、三星、三环可批量,格局好、产能紧缺,短期1-2个季度会持续紧缺。目前三星、日系、三环高容MLCC稼动率较高(90%),明后年海外需求持续复苏+AI应用带来显著增量需求(高容),需求将加速增长;随着三环高容持续放量、下游消费客户导入意
S
三环集团
1
0
2
0.67
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:04
东财机械-事件点评】
【深化交通运输重点领域改革】 #持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革 低空经济最大壁垒就是3d地图和无人机探测。目前无人机探测的技术路径存在博弈,上层开会也未讨论出个所以然。 我们持续强烈推荐【空管】,且明确看好真正能拿到政务端3d地图并且做出管控平台的【城轨通信信号】公司。(中国通号、众合科技) #以联网、补网、强链为重点,适度超前开展交通基础设施建设 新建:我国未来10年待建铁路还有25000公里,这确保我国铁路投资额未来都不会下降。我们强烈推荐其中普铁价值量边际向上的【弱电设备】(中
S
交控科技
2
4
4
2.80
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:39
【中金军工】中简科技交流要点 #管理层问题: 基本解决,公司核心团队做微调,过去内部堵点已打通,专门成立小组对客户需求及时反应。(注:20241216股东大会董事长支持票超90%)。 #业务更新: 今年整体交付量预计超300吨,高价值9H占比持续上升,整体产值预计超8亿;在手订单充足,25年产能预期可打满,同比增速可观。 #中长期展望: 1)6️⃣代机9H需求旺盛,25年初启动四期扩产项目提前布局产能,预计25年底产线开始逐步验证投产; 2)布局大飞机国产化配套,C919/C929以预浸料形式推
0
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
上一页
1
32
33
34
35
36
135
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-26 15:31:06
【光大电子|华勤技术大涨解读】
ODM龙头有望受益消费电子补贴落地,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量 ODM龙头有望受益消费补贴落地。江苏、广州等地将消费电子纳入促消费补贴品类,率先启动活动的门店反响热烈。目前,家电、汽车、家装等方面补贴已落实推进,进一步推动消费电子产品补贴有望进一步提振消费,国补在品类和规模上仍有较大扩容潜力。如消费电子国补全面落地,安卓系中高端手机有望受益,提升ODM厂商增长率及盈利能力,公司作为ODM龙头有望深度受益。 3+N+3,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量。AI服务器领域,公司是国内头部CS
S
华勤技术
1
1
2
0.39
小蜜蜂
2024-12-26 15:30:40
【广发电子】华勤技术大涨点评:AI ODM长期核心赢家,持续推荐!
AI集群卡位关键 #能力: 稀有的同时具备AI计算和AI网络能力的ODM厂商。同时适配在N卡,国产卡等多平台。变化越多,越能体现公司在设计、供应链上的优势。 #客户: 和字节、腾讯、阿里等CSP厂商在AI服务器、交换机等方面都有ODM/JDM等深入合作。 #高增: 24年数据中心业务持续爆发,我们预计AI服务器超150亿营收,交换机实现近10亿营收,并预计2025年持续高增。具体分析和测算。 手机、PC、AIOT不断带来惊喜 #手机从平到增: 24年公司预计出货1.3亿部手机到25年预计出货超1
S
华勤技术
1
2
3
1.52
小蜜蜂
2024-12-26 15:29:19
【天风通信】从字节到国产AI怎么看?
🔥昨天开始有分歧时,我们再一次率先市场坚定发声重视国产AI数据中心链条,重视从主题到景气投资范式的转变,今天国产算力表现全面大涨,再次强化我们前瞻判断和逻辑: #重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(芯片、IDC、交换机、服务器、光模块、液冷、铜连接等)。 3、海外算力依然景气上行确定(#当前位置的中际旭创持续强烈推荐)。同时重
S
中信证券
2
1
2
0.72
小蜜蜂
2024-12-26 15:28:51
金信诺和兆龙互连今日均大涨15%以上点评:
【东财通信】继续推荐铜连接方向:金信诺(独家底部挖掘)、兆龙互连(本轮龙头) AEC成为继光模块之后的又一数据中心0-1方向,不仅训练侧需要,更受益于推理侧的同步增长,长逻辑更好。中期空间可达千万套出货,30亿美金以上市场规模 国产厂商将更多参与到北美供应链,标的不在只是安费诺和莫仕。相较于传统DAC赛道,国产厂商技术能力同步,产能和研发响应度更卓越,有望最大份额享受增量市场。是否能够获得上游芯片厂商支持是关键。 目前Meta+微软+字节链受益标的兆龙互连、腾讯链受益标的金信诺
S
金信诺
8
3
9
3.78
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:55
【信达消费】智能眼镜
专业品牌垂类发展,产品更新迭代加速 智能眼镜行业发展加速,软硬件配合程度提高,逐步平衡AI、显示、重量、外观、验光、续航等核心环节,且部分专业品牌和创业品牌向更垂类方向延伸。 李未可:昨日调研李未可,25年Q1计划主推2款新品,好用&好看为核心定位。 1)类似Meta-Rayban,强化摄像能力, #主打直播功能,深度利用字节跳动全平台流量支持,目标客群为抖音KOL,预计25Q1上线; 2)#运动系列,核心功能为数据显示+拍摄,加强轻量化设计。 投资推荐:产业处于0-1阶段,推荐镜片渠道先发布局
S
博士眼镜
3
3
11
3.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:37
持续看好【华泰电子】中国科技巨头•AI竞赛开始 ❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②
3
2
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:49:05
【上午盤面结构综述】 【盤面最强主线】 机器人,换电/快充,铜缆等。 【连扳结构梳理】 机器人。克劳斯5扳,实益达4扳 微星小店。实益达4扳,福成古份 来伊份3扳 换电。鼎信通讯5扳,中恒电气2扳 算力。电光科技3扳 中恒电气2扳 交运。威奥古份 北新路桥2扳 【题材扳块梳理】 1.机器人 实益达,中大力德, 长盛轴承,南京化纤,克劳斯,福龙马,亿嘉和,方正电机,卧龙电驱等 peek材料,新瀚新材,中研古份,中欣氟材,华密新材 2.换电/快充。中恒电气,鼎信通讯,福龙马,宏英智能,立新能源,奥特
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:52
【华西电子 单慧伟】强call三环
估值切换,短期先看千亿市值,乐观明年看翻倍空间 1⃣beta:24Q4消费级、工业级高容原厂出货价上涨,主要是106、226系列。尤其是工业级市场:目前海外工业需求如服务器、交换器等持续旺盛,传统工控需求恢复,下游库存低、短期供给失衡。工业级226系列高容全球仅日系、三星、三环可批量,格局好、产能紧缺,短期1-2个季度会持续紧缺。目前三星、日系、三环高容MLCC稼动率较高(90%),明后年海外需求持续复苏+AI应用带来显著增量需求(高容),需求将加速增长;随着三环高容持续放量、下游消费客户导入意
S
三环集团
1
0
2
0.67
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:04
东财机械-事件点评】
【深化交通运输重点领域改革】 #持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革 低空经济最大壁垒就是3d地图和无人机探测。目前无人机探测的技术路径存在博弈,上层开会也未讨论出个所以然。 我们持续强烈推荐【空管】,且明确看好真正能拿到政务端3d地图并且做出管控平台的【城轨通信信号】公司。(中国通号、众合科技) #以联网、补网、强链为重点,适度超前开展交通基础设施建设 新建:我国未来10年待建铁路还有25000公里,这确保我国铁路投资额未来都不会下降。我们强烈推荐其中普铁价值量边际向上的【弱电设备】(中
S
交控科技
2
4
4
2.80
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:39
【中金军工】中简科技交流要点 #管理层问题: 基本解决,公司核心团队做微调,过去内部堵点已打通,专门成立小组对客户需求及时反应。(注:20241216股东大会董事长支持票超90%)。 #业务更新: 今年整体交付量预计超300吨,高价值9H占比持续上升,整体产值预计超8亿;在手订单充足,25年产能预期可打满,同比增速可观。 #中长期展望: 1)6️⃣代机9H需求旺盛,25年初启动四期扩产项目提前布局产能,预计25年底产线开始逐步验证投产; 2)布局大飞机国产化配套,C919/C929以预浸料形式推
0
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
上一页
1
32
33
34
35
36
135
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-26 15:31:06
【光大电子|华勤技术大涨解读】
ODM龙头有望受益消费电子补贴落地,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量 ODM龙头有望受益消费补贴落地。江苏、广州等地将消费电子纳入促消费补贴品类,率先启动活动的门店反响热烈。目前,家电、汽车、家装等方面补贴已落实推进,进一步推动消费电子产品补贴有望进一步提振消费,国补在品类和规模上仍有较大扩容潜力。如消费电子国补全面落地,安卓系中高端手机有望受益,提升ODM厂商增长率及盈利能力,公司作为ODM龙头有望深度受益。 3+N+3,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量。AI服务器领域,公司是国内头部CS
S
华勤技术
1
1
2
0.39
小蜜蜂
2024-12-26 15:30:40
【广发电子】华勤技术大涨点评:AI ODM长期核心赢家,持续推荐!
AI集群卡位关键 #能力: 稀有的同时具备AI计算和AI网络能力的ODM厂商。同时适配在N卡,国产卡等多平台。变化越多,越能体现公司在设计、供应链上的优势。 #客户: 和字节、腾讯、阿里等CSP厂商在AI服务器、交换机等方面都有ODM/JDM等深入合作。 #高增: 24年数据中心业务持续爆发,我们预计AI服务器超150亿营收,交换机实现近10亿营收,并预计2025年持续高增。具体分析和测算。 手机、PC、AIOT不断带来惊喜 #手机从平到增: 24年公司预计出货1.3亿部手机到25年预计出货超1
S
华勤技术
1
2
3
1.52
小蜜蜂
2024-12-26 15:29:19
【天风通信】从字节到国产AI怎么看?
🔥昨天开始有分歧时,我们再一次率先市场坚定发声重视国产AI数据中心链条,重视从主题到景气投资范式的转变,今天国产算力表现全面大涨,再次强化我们前瞻判断和逻辑: #重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(芯片、IDC、交换机、服务器、光模块、液冷、铜连接等)。 3、海外算力依然景气上行确定(#当前位置的中际旭创持续强烈推荐)。同时重
S
中信证券
2
1
2
0.72
小蜜蜂
2024-12-26 15:28:51
金信诺和兆龙互连今日均大涨15%以上点评:
【东财通信】继续推荐铜连接方向:金信诺(独家底部挖掘)、兆龙互连(本轮龙头) AEC成为继光模块之后的又一数据中心0-1方向,不仅训练侧需要,更受益于推理侧的同步增长,长逻辑更好。中期空间可达千万套出货,30亿美金以上市场规模 国产厂商将更多参与到北美供应链,标的不在只是安费诺和莫仕。相较于传统DAC赛道,国产厂商技术能力同步,产能和研发响应度更卓越,有望最大份额享受增量市场。是否能够获得上游芯片厂商支持是关键。 目前Meta+微软+字节链受益标的兆龙互连、腾讯链受益标的金信诺
S
金信诺
8
3
9
3.78
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:55
【信达消费】智能眼镜
专业品牌垂类发展,产品更新迭代加速 智能眼镜行业发展加速,软硬件配合程度提高,逐步平衡AI、显示、重量、外观、验光、续航等核心环节,且部分专业品牌和创业品牌向更垂类方向延伸。 李未可:昨日调研李未可,25年Q1计划主推2款新品,好用&好看为核心定位。 1)类似Meta-Rayban,强化摄像能力, #主打直播功能,深度利用字节跳动全平台流量支持,目标客群为抖音KOL,预计25Q1上线; 2)#运动系列,核心功能为数据显示+拍摄,加强轻量化设计。 投资推荐:产业处于0-1阶段,推荐镜片渠道先发布局
S
博士眼镜
3
3
11
3.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:37
持续看好【华泰电子】中国科技巨头•AI竞赛开始 ❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②
3
2
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:49:05
【上午盤面结构综述】 【盤面最强主线】 机器人,换电/快充,铜缆等。 【连扳结构梳理】 机器人。克劳斯5扳,实益达4扳 微星小店。实益达4扳,福成古份 来伊份3扳 换电。鼎信通讯5扳,中恒电气2扳 算力。电光科技3扳 中恒电气2扳 交运。威奥古份 北新路桥2扳 【题材扳块梳理】 1.机器人 实益达,中大力德, 长盛轴承,南京化纤,克劳斯,福龙马,亿嘉和,方正电机,卧龙电驱等 peek材料,新瀚新材,中研古份,中欣氟材,华密新材 2.换电/快充。中恒电气,鼎信通讯,福龙马,宏英智能,立新能源,奥特
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:52
【华西电子 单慧伟】强call三环
估值切换,短期先看千亿市值,乐观明年看翻倍空间 1⃣beta:24Q4消费级、工业级高容原厂出货价上涨,主要是106、226系列。尤其是工业级市场:目前海外工业需求如服务器、交换器等持续旺盛,传统工控需求恢复,下游库存低、短期供给失衡。工业级226系列高容全球仅日系、三星、三环可批量,格局好、产能紧缺,短期1-2个季度会持续紧缺。目前三星、日系、三环高容MLCC稼动率较高(90%),明后年海外需求持续复苏+AI应用带来显著增量需求(高容),需求将加速增长;随着三环高容持续放量、下游消费客户导入意
S
三环集团
1
0
2
0.67
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:04
东财机械-事件点评】
【深化交通运输重点领域改革】 #持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革 低空经济最大壁垒就是3d地图和无人机探测。目前无人机探测的技术路径存在博弈,上层开会也未讨论出个所以然。 我们持续强烈推荐【空管】,且明确看好真正能拿到政务端3d地图并且做出管控平台的【城轨通信信号】公司。(中国通号、众合科技) #以联网、补网、强链为重点,适度超前开展交通基础设施建设 新建:我国未来10年待建铁路还有25000公里,这确保我国铁路投资额未来都不会下降。我们强烈推荐其中普铁价值量边际向上的【弱电设备】(中
S
交控科技
2
4
4
2.80
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:39
【中金军工】中简科技交流要点 #管理层问题: 基本解决,公司核心团队做微调,过去内部堵点已打通,专门成立小组对客户需求及时反应。(注:20241216股东大会董事长支持票超90%)。 #业务更新: 今年整体交付量预计超300吨,高价值9H占比持续上升,整体产值预计超8亿;在手订单充足,25年产能预期可打满,同比增速可观。 #中长期展望: 1)6️⃣代机9H需求旺盛,25年初启动四期扩产项目提前布局产能,预计25年底产线开始逐步验证投产; 2)布局大飞机国产化配套,C919/C929以预浸料形式推
0
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
上一页
1
32
33
34
35
36
135
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-26 15:31:06
【光大电子|华勤技术大涨解读】
ODM龙头有望受益消费电子补贴落地,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量 ODM龙头有望受益消费补贴落地。江苏、广州等地将消费电子纳入促消费补贴品类,率先启动活动的门店反响热烈。目前,家电、汽车、家装等方面补贴已落实推进,进一步推动消费电子产品补贴有望进一步提振消费,国补在品类和规模上仍有较大扩容潜力。如消费电子国补全面落地,安卓系中高端手机有望受益,提升ODM厂商增长率及盈利能力,公司作为ODM龙头有望深度受益。 3+N+3,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量。AI服务器领域,公司是国内头部CS
S
华勤技术
1
1
2
0.39
小蜜蜂
2024-12-26 15:30:40
【广发电子】华勤技术大涨点评:AI ODM长期核心赢家,持续推荐!
AI集群卡位关键 #能力: 稀有的同时具备AI计算和AI网络能力的ODM厂商。同时适配在N卡,国产卡等多平台。变化越多,越能体现公司在设计、供应链上的优势。 #客户: 和字节、腾讯、阿里等CSP厂商在AI服务器、交换机等方面都有ODM/JDM等深入合作。 #高增: 24年数据中心业务持续爆发,我们预计AI服务器超150亿营收,交换机实现近10亿营收,并预计2025年持续高增。具体分析和测算。 手机、PC、AIOT不断带来惊喜 #手机从平到增: 24年公司预计出货1.3亿部手机到25年预计出货超1
S
华勤技术
1
2
3
1.52
小蜜蜂
2024-12-26 15:29:19
【天风通信】从字节到国产AI怎么看?
🔥昨天开始有分歧时,我们再一次率先市场坚定发声重视国产AI数据中心链条,重视从主题到景气投资范式的转变,今天国产算力表现全面大涨,再次强化我们前瞻判断和逻辑: #重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(芯片、IDC、交换机、服务器、光模块、液冷、铜连接等)。 3、海外算力依然景气上行确定(#当前位置的中际旭创持续强烈推荐)。同时重
S
中信证券
2
1
2
0.72
小蜜蜂
2024-12-26 15:28:51
金信诺和兆龙互连今日均大涨15%以上点评:
【东财通信】继续推荐铜连接方向:金信诺(独家底部挖掘)、兆龙互连(本轮龙头) AEC成为继光模块之后的又一数据中心0-1方向,不仅训练侧需要,更受益于推理侧的同步增长,长逻辑更好。中期空间可达千万套出货,30亿美金以上市场规模 国产厂商将更多参与到北美供应链,标的不在只是安费诺和莫仕。相较于传统DAC赛道,国产厂商技术能力同步,产能和研发响应度更卓越,有望最大份额享受增量市场。是否能够获得上游芯片厂商支持是关键。 目前Meta+微软+字节链受益标的兆龙互连、腾讯链受益标的金信诺
S
金信诺
8
3
9
3.78
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:55
【信达消费】智能眼镜
专业品牌垂类发展,产品更新迭代加速 智能眼镜行业发展加速,软硬件配合程度提高,逐步平衡AI、显示、重量、外观、验光、续航等核心环节,且部分专业品牌和创业品牌向更垂类方向延伸。 李未可:昨日调研李未可,25年Q1计划主推2款新品,好用&好看为核心定位。 1)类似Meta-Rayban,强化摄像能力, #主打直播功能,深度利用字节跳动全平台流量支持,目标客群为抖音KOL,预计25Q1上线; 2)#运动系列,核心功能为数据显示+拍摄,加强轻量化设计。 投资推荐:产业处于0-1阶段,推荐镜片渠道先发布局
S
博士眼镜
3
3
11
3.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:37
持续看好【华泰电子】中国科技巨头•AI竞赛开始 ❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②
3
2
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:49:05
【上午盤面结构综述】 【盤面最强主线】 机器人,换电/快充,铜缆等。 【连扳结构梳理】 机器人。克劳斯5扳,实益达4扳 微星小店。实益达4扳,福成古份 来伊份3扳 换电。鼎信通讯5扳,中恒电气2扳 算力。电光科技3扳 中恒电气2扳 交运。威奥古份 北新路桥2扳 【题材扳块梳理】 1.机器人 实益达,中大力德, 长盛轴承,南京化纤,克劳斯,福龙马,亿嘉和,方正电机,卧龙电驱等 peek材料,新瀚新材,中研古份,中欣氟材,华密新材 2.换电/快充。中恒电气,鼎信通讯,福龙马,宏英智能,立新能源,奥特
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:52
【华西电子 单慧伟】强call三环
估值切换,短期先看千亿市值,乐观明年看翻倍空间 1⃣beta:24Q4消费级、工业级高容原厂出货价上涨,主要是106、226系列。尤其是工业级市场:目前海外工业需求如服务器、交换器等持续旺盛,传统工控需求恢复,下游库存低、短期供给失衡。工业级226系列高容全球仅日系、三星、三环可批量,格局好、产能紧缺,短期1-2个季度会持续紧缺。目前三星、日系、三环高容MLCC稼动率较高(90%),明后年海外需求持续复苏+AI应用带来显著增量需求(高容),需求将加速增长;随着三环高容持续放量、下游消费客户导入意
S
三环集团
1
0
2
0.67
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:04
东财机械-事件点评】
【深化交通运输重点领域改革】 #持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革 低空经济最大壁垒就是3d地图和无人机探测。目前无人机探测的技术路径存在博弈,上层开会也未讨论出个所以然。 我们持续强烈推荐【空管】,且明确看好真正能拿到政务端3d地图并且做出管控平台的【城轨通信信号】公司。(中国通号、众合科技) #以联网、补网、强链为重点,适度超前开展交通基础设施建设 新建:我国未来10年待建铁路还有25000公里,这确保我国铁路投资额未来都不会下降。我们强烈推荐其中普铁价值量边际向上的【弱电设备】(中
S
交控科技
2
4
4
2.80
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:39
【中金军工】中简科技交流要点 #管理层问题: 基本解决,公司核心团队做微调,过去内部堵点已打通,专门成立小组对客户需求及时反应。(注:20241216股东大会董事长支持票超90%)。 #业务更新: 今年整体交付量预计超300吨,高价值9H占比持续上升,整体产值预计超8亿;在手订单充足,25年产能预期可打满,同比增速可观。 #中长期展望: 1)6️⃣代机9H需求旺盛,25年初启动四期扩产项目提前布局产能,预计25年底产线开始逐步验证投产; 2)布局大飞机国产化配套,C919/C929以预浸料形式推
0
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
上一页
1
32
33
34
35
36
135
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-12-26 15:31:06
【光大电子|华勤技术大涨解读】
ODM龙头有望受益消费电子补贴落地,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量 ODM龙头有望受益消费补贴落地。江苏、广州等地将消费电子纳入促消费补贴品类,率先启动活动的门店反响热烈。目前,家电、汽车、家装等方面补贴已落实推进,进一步推动消费电子产品补贴有望进一步提振消费,国补在品类和规模上仍有较大扩容潜力。如消费电子国补全面落地,安卓系中高端手机有望受益,提升ODM厂商增长率及盈利能力,公司作为ODM龙头有望深度受益。 3+N+3,全产品矩阵受益AI服务器+端侧放量。AI服务器领域,公司是国内头部CS
S
华勤技术
1
1
2
0.39
小蜜蜂
2024-12-26 15:30:40
【广发电子】华勤技术大涨点评:AI ODM长期核心赢家,持续推荐!
AI集群卡位关键 #能力: 稀有的同时具备AI计算和AI网络能力的ODM厂商。同时适配在N卡,国产卡等多平台。变化越多,越能体现公司在设计、供应链上的优势。 #客户: 和字节、腾讯、阿里等CSP厂商在AI服务器、交换机等方面都有ODM/JDM等深入合作。 #高增: 24年数据中心业务持续爆发,我们预计AI服务器超150亿营收,交换机实现近10亿营收,并预计2025年持续高增。具体分析和测算。 手机、PC、AIOT不断带来惊喜 #手机从平到增: 24年公司预计出货1.3亿部手机到25年预计出货超1
S
华勤技术
1
2
3
1.52
小蜜蜂
2024-12-26 15:29:19
【天风通信】从字节到国产AI怎么看?
🔥昨天开始有分歧时,我们再一次率先市场坚定发声重视国产AI数据中心链条,重视从主题到景气投资范式的转变,今天国产算力表现全面大涨,再次强化我们前瞻判断和逻辑: #重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(芯片、IDC、交换机、服务器、光模块、液冷、铜连接等)。 3、海外算力依然景气上行确定(#当前位置的中际旭创持续强烈推荐)。同时重
S
中信证券
2
1
2
0.72
小蜜蜂
2024-12-26 15:28:51
金信诺和兆龙互连今日均大涨15%以上点评:
【东财通信】继续推荐铜连接方向:金信诺(独家底部挖掘)、兆龙互连(本轮龙头) AEC成为继光模块之后的又一数据中心0-1方向,不仅训练侧需要,更受益于推理侧的同步增长,长逻辑更好。中期空间可达千万套出货,30亿美金以上市场规模 国产厂商将更多参与到北美供应链,标的不在只是安费诺和莫仕。相较于传统DAC赛道,国产厂商技术能力同步,产能和研发响应度更卓越,有望最大份额享受增量市场。是否能够获得上游芯片厂商支持是关键。 目前Meta+微软+字节链受益标的兆龙互连、腾讯链受益标的金信诺
S
金信诺
8
3
9
3.78
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:55
【信达消费】智能眼镜
专业品牌垂类发展,产品更新迭代加速 智能眼镜行业发展加速,软硬件配合程度提高,逐步平衡AI、显示、重量、外观、验光、续航等核心环节,且部分专业品牌和创业品牌向更垂类方向延伸。 李未可:昨日调研李未可,25年Q1计划主推2款新品,好用&好看为核心定位。 1)类似Meta-Rayban,强化摄像能力, #主打直播功能,深度利用字节跳动全平台流量支持,目标客群为抖音KOL,预计25Q1上线; 2)#运动系列,核心功能为数据显示+拍摄,加强轻量化设计。 投资推荐:产业处于0-1阶段,推荐镜片渠道先发布局
S
博士眼镜
3
3
11
3.18
小蜜蜂
2024-12-26 15:27:37
持续看好【华泰电子】中国科技巨头•AI竞赛开始 ❶过去1-2年看美国AI,未来1-2年更多关注中国AI ❷中国AI产业链机会:AI算力+硬件终端+软件应用,平铺同时推进 ❸短期看好:AI算力+智能终端 #AI算力产业链 ①晶圆代工:中芯国际 ②GPU:寒武纪、海光信息 ③PCB/覆铜板:沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、广合科技、方正科技 ④交换机芯片:盛科通信 ⑤服务器:浪潮信息,华勤技术、中科曙光 #智能终端产业链 ①智能终端SOC:乐鑫科技、星宸科技、翱捷科技、恒玄科技、瑞芯微等 ②
3
2
1
0.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:49:05
【上午盤面结构综述】 【盤面最强主线】 机器人,换电/快充,铜缆等。 【连扳结构梳理】 机器人。克劳斯5扳,实益达4扳 微星小店。实益达4扳,福成古份 来伊份3扳 换电。鼎信通讯5扳,中恒电气2扳 算力。电光科技3扳 中恒电气2扳 交运。威奥古份 北新路桥2扳 【题材扳块梳理】 1.机器人 实益达,中大力德, 长盛轴承,南京化纤,克劳斯,福龙马,亿嘉和,方正电机,卧龙电驱等 peek材料,新瀚新材,中研古份,中欣氟材,华密新材 2.换电/快充。中恒电气,鼎信通讯,福龙马,宏英智能,立新能源,奥特
0
0
3
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:52
【华西电子 单慧伟】强call三环
估值切换,短期先看千亿市值,乐观明年看翻倍空间 1⃣beta:24Q4消费级、工业级高容原厂出货价上涨,主要是106、226系列。尤其是工业级市场:目前海外工业需求如服务器、交换器等持续旺盛,传统工控需求恢复,下游库存低、短期供给失衡。工业级226系列高容全球仅日系、三星、三环可批量,格局好、产能紧缺,短期1-2个季度会持续紧缺。目前三星、日系、三环高容MLCC稼动率较高(90%),明后年海外需求持续复苏+AI应用带来显著增量需求(高容),需求将加速增长;随着三环高容持续放量、下游消费客户导入意
S
三环集团
1
0
2
0.67
小蜜蜂
2024-12-24 15:48:04
东财机械-事件点评】
【深化交通运输重点领域改革】 #持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革 低空经济最大壁垒就是3d地图和无人机探测。目前无人机探测的技术路径存在博弈,上层开会也未讨论出个所以然。 我们持续强烈推荐【空管】,且明确看好真正能拿到政务端3d地图并且做出管控平台的【城轨通信信号】公司。(中国通号、众合科技) #以联网、补网、强链为重点,适度超前开展交通基础设施建设 新建:我国未来10年待建铁路还有25000公里,这确保我国铁路投资额未来都不会下降。我们强烈推荐其中普铁价值量边际向上的【弱电设备】(中
S
交控科技
2
4
4
2.80
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:39
【中金军工】中简科技交流要点 #管理层问题: 基本解决,公司核心团队做微调,过去内部堵点已打通,专门成立小组对客户需求及时反应。(注:20241216股东大会董事长支持票超90%)。 #业务更新: 今年整体交付量预计超300吨,高价值9H占比持续上升,整体产值预计超8亿;在手订单充足,25年产能预期可打满,同比增速可观。 #中长期展望: 1)6️⃣代机9H需求旺盛,25年初启动四期扩产项目提前布局产能,预计25年底产线开始逐步验证投产; 2)布局大飞机国产化配套,C919/C929以预浸料形式推
0
0
1
0.04
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:21
东财通信马成龙 【兆龙互连】: AEC后续有望大量应用于以太网接入侧(包括推理和训练架构),CREDO是核心芯片供应商,已收到亚马逊和微软大量需求。公司是credo铜缆核心合作伙伴,已收到大幅提升产能需求,预计四季度开始加速出货,明年2.5-3亿利润,后续有翻倍空间。
1
0
3
0.08
小蜜蜂
2024-12-24 15:47:06
东阳光:新增一致行动人,想象空间打开
事件:公司于12月23日发布公告,公告称控股股东的一致行动人元素基金拟将所持股份转让给新增一致行动人丰禾盈晖。我们认为,本次新增一致行动人对于公司发展具有重大战略意义。 新增入股方以12.55亿元取得公司5%股权,中际旭创董事长刘圣先生是本次新增入股方的第一大有限合伙人。根据公告,丰禾盈晖将出资12.55亿元,受让公司持股股东元素基金所持有的1.51亿股股份,转让协议价格为8.33元/股,转让完毕后,丰禾盈晖将持有上市公司5%的总股本,成为公司新增一致行动人,且承诺转让登记后12个月内不会进行减
S
东阳光
2
0
3
0.95
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:42
端侧AI新品种【#天键股份 301383】
声光电龙头,立足消费电子,扩展智慧医疗 📈 💡#深耕电声领域近三十年,立足消费电子,扩展智慧医疗。公司是智能耳机ODM制造商,并积极布局智慧医疗和声光电一体化的AR/VR等产品。目前客户包括哈曼集团、森海塞尔、安克创新、Bose、OPPO、VIVO、百度、传音控股等知名企业 1⃣#消费电子业务:AI赋能,耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。1)耳机:行业规模趋于稳定低速增长,公司持续扩展国内外客户,带动耳机业务增长;2)智能音箱:AI大模型赋能智能音箱,智能音箱市场有望迎来黎明时刻,公司
S
天键股份
1
2
3
1.03
小蜜蜂
2024-12-24 15:46:08
【国君电子】颠覆手机的AI手机,不会是手机厂做的手机
——豆包手机 1、现状:手机硬件卷无可卷,利润靠软件以及供应链优势,想做AI但仍不得法。手机的硬件升级带不来明显的使用体验变化,APP系统生态已经定型,这都是行业共识。而在AI通用大模型方面,不论是苹果相比GPT,还是HMOV相比豆包,都已经慢了整整一个身位,外部合作的开始代表了内部自研的终结。 手机厂唯一还有可能赢的点在于用户数据的收集权限带来更准确的意图理解,更准确的APP任务执行。赢了,重塑流量入口,改变APP付费模式;输了,系统权限将全面被大模型接管,软件利润都将归零。 然而,利润靠软件
S
中信证券
2
1
3
1.13
小蜜蜂
2024-12-24 15:45:41
【国金电新】光伏二次上车机会已到,明确建议再次布局
#政策预期、板块热度大幅降温下大部分标的回调充分: 伴随市场对光伏“供给侧政策”的态度从初期的“狂热兴奋”向“理性预期”过渡,A/H光伏主流标的较9月底启动的这轮反弹高点,涨幅回吐的比例已普遍高达50%-90%,港股尤甚,我们认为目前板块二次上车机会已到。 #“底部夯实、右侧渐进、技术迭代破局”的基本面大趋势未变: 在以市场化力量主导的多方因素共同作用下,近期产业链各环节价格筑底/反弹、库存下降、龙头止血的趋势明确,2025年我们问的更多的将是“XX又提价了多少、XX新技术验证结果如何”而不再是
S
中信金属
1
5
2
1.62
上一页
1
32
33
34
35
36
135
下一页
前往
页
0
关注
4682
粉丝
5529.33
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137