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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-12-24 15:44:50
【中信食品】中国飞鹤:短期基本面向好,股价调整提供宝贵布局机会! 近期中国飞鹤股价累计回调达10%,我们了解到可能系1)部分资金临近圣诞卖出兑现收益;2)市场担忧明年及长期出生率问题。 我们跟踪下来公司短期基本面向好:1)近期调研反馈,公司回单顺利,H2预计收入双位数增长确定性高;2)根据AC全渠道数据,婴配粉行业需求持续改善,1~9月/Q3/10月行业规模分别同比-4%/-1%/+5%,行业已经恢复正增长,而飞鹤动销也在持续改善,且线下渠道份额实现提升。 我们估算公司H2收入/净利有望同增10
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小蜜蜂
2024-12-24 15:44:38
【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
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小蜜蜂
2024-12-24 15:44:19
【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
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三环集团
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小蜜蜂
2024-12-24 15:39:53
【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
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小蜜蜂
2024-12-24 15:39:05
【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
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许继电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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广合科技
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小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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壹网壹创
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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天赐材料
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小蜜蜂
2024-12-24 15:29:02
【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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威腾电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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小蜜蜂
2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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小蜜蜂
2024-12-23 19:15:27
🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
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【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
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【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
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【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
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服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
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【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
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【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
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小蜜蜂
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【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
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许继电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:33:18
广合科技大涨:
服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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广合科技
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小蜜蜂
2024-12-24 15:32:50
青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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壹网壹创
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2024-12-24 15:31:26
【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
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2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
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2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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天赐材料
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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若羽臣
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2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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2024-12-24 15:44:50
【中信食品】中国飞鹤:短期基本面向好,股价调整提供宝贵布局机会! 近期中国飞鹤股价累计回调达10%,我们了解到可能系1)部分资金临近圣诞卖出兑现收益;2)市场担忧明年及长期出生率问题。 我们跟踪下来公司短期基本面向好:1)近期调研反馈,公司回单顺利,H2预计收入双位数增长确定性高;2)根据AC全渠道数据,婴配粉行业需求持续改善,1~9月/Q3/10月行业规模分别同比-4%/-1%/+5%,行业已经恢复正增长,而飞鹤动销也在持续改善,且线下渠道份额实现提升。 我们估算公司H2收入/净利有望同增10
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小蜜蜂
2024-12-24 15:44:38
【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
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2024-12-24 15:44:19
【兴证电子】持续推荐三环集团
高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
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三环集团
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2024-12-24 15:39:53
【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
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【长江电新】多重催化明确短中长期景气,强调重视特高压底部布局机会
再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
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服务器top1:公司70%收入来自服务器,其中AI服务器收入占20%,NPI产品中AI占50%。公司与戴尔、浪潮、鸿海、广达、英业达、联想、华勤等建立稳定合作关系,并导入亚马逊、meta、甲骨文等核心AI客户。随着通用服务器的结构改善,明年4.0快速下降,birch逐步起量,ai占比进一步提升,毛利率有望提升。 通用服务器进展:PCIe5.0明年上半年占绝对主导,5.0birch明年二季度以后正式放量。PCIe6.0目前NPI验证中,预计26年放量,材料M7以上,层数18-22层,基本和UBB板
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青木科技今日大涨,受益于微信小店
继续推荐微信小店相关标的机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:近期微信小店开启“送礼物”功能灰度测试,或有望加速微信电商发展,微信电商生态玩家迎来新一波发展机遇。 后续节日密集催化较多,当前时点我们重申看好观点,建议关注微信小店相关标的投资机会: 服务商有望受益于微信小店短期上线更多商家/SKU的需求,双方处在蜜月期:建议关注微盟集团、有赞、青木科技、光云科技、 壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等。 品牌受益:【东方甄选】,官方小店已上线多款SKU,首页图“美丽生活,甄选送TA”的标语完美契合送礼功
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【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
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【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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【东方财富新消费|餐饮】百胜中国:肯德基中国启动两年来首次涨价 事件:#肯德基中国在12月24日启动了调价,是该品牌近两年来首次产品价格调整。此次调价平均涨幅为2%,具体调整范围在0.5元至2元不等。肯德基中国相关负责人表示,结合运营成本的变化,公司会定期评估谨慎调整价格结构。 #肯德基两年来首次涨价证明其自身经营韧性,此外也可期待在后续经济复苏情况下,必选消费逐渐走出通缩环境。近日中共中央经济工作会议再次提到,提振居民消费需求、落实产业就业帮扶政策,而餐饮、旅游消费由于涉及面广、高频低价特点,
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高容MLCC持续放量,燃料电池隔膜板业务受益北美AI数据中心用电需求 被动元件:行业景气度相对平稳,原厂和渠道库存健康,在AI驱动下,工规类产品景气度上升,海外原厂和渠道价格有所上升。随着AI走向端侧,硬件创新浪潮开启,有望带动行业景气度整体上行,不排除涨价可能性。公司近年来高容料号持续突破,在MLCC占比超过六成,车规、手机领域进展顺利,明年有望放量,保持高增长态势。 燃料电池隔膜板:11月燃料电池龙头厂商BloomEnergy宣布与美国电力公司AEP签署1GW的协议,继Intel、Corew
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【国君固收】低利率下转债投资性价比提升20241224 随着债市利率加速下行,固收投资者对转债的关注度提升。上上周转债较正股出现超额上涨,尤其是固收类资金偏好的低价转债表现亮眼,转股溢价率主动抬升,上周随着正股回调,转债市场情绪有所退潮。我们认为低利率环境下转债进一步上行仍有空间。 从供给端来看,近期大量优质转债强赎,新券供给偏紧,转债总规模下降趋势或持续。当前公募可转债总规模为7294亿元,较年初下降18.2%。2025-2026年有1942亿元的转债面临到期,其余转债中剩余期限在4年以下,转
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再次强调当前特高压相关标的股价调整充分,前期主要受市场资金因素影响,基本面仍旧景气。目前位置,我们认为特高压公司25年订单和业绩确定性高,对应25年估值已极具吸引力!同时,近期多个事件形成验证: 1、此前国家电网发布特高压项目第六次服务(前期)招标采购,主要针对部分特高压项目可研招标,具体项目需求超出预期,包括存量川渝特高压加强工程(新建川北、涪陵1000KV变电站,扩建铜梁1000kV变电站),柔直背靠背工程(湘粤背靠背、渝黔背靠背),中尼电力联网工程(中国段);奠定2025年直流、交流招标需
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【国君食品】农夫山泉专家小范围交流精要 包装水:据交流及测算,红标水Q3环比增长,预计同比下滑30%以上,Q4下滑幅度有所收窄,预计2H24绿标水增量在30亿元以上,我们预期2024年全年包装水下滑15-20%左右。战略定位上,绿水起到“攻防兼备”的作用,阻击竞品、渠道差异化,红水仍将是主力产品。包装水市占率年初至今,预计从高点下滑最高达6pct左右,3Q24至今或环比修复了2pct左右。2025-26年包装水目标修复至舆情前绝对值水平、市占率修复。 无糖茶:据交流及测算,2024年东方树叶或超
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2024-12-24 15:31:13
@所有人 #湘油泵 很多领导关心: 公司基本面没有任何问题! #重庆S🤖送样成功通过 #广汽🤖发布会核心标的(本周四) 🚗L4智能驾驶(整体方案➕牌照➕控制器/执行器)➕🤖关节模组 逻辑不变
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小蜜蜂
2024-12-24 15:31:01
【长江电新】铁锂招标如期挺价,看好后续盈利超跌环节加工费持续修复
1、近期B公司各材料环节招标陆续开启,目前铁锂环节公开招标基本结束,从各家铁锂厂反馈看,此轮报价好于11月份加单涨价后的价格,相比年中订单价格,涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右),部分企业报价更高,目前最后招标价格还未落地,从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会,涨价预期有望持续强化。、 2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态,裕能、富临、龙蟠满产,万润、德方、安达产能利用率维持80-90%,同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺,从行业整体供需来看维持在70
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小蜜蜂
2024-12-24 15:29:02
【民生电新】威腾电气
母线环节稀缺标的,有望受益于AI电力设备需求提升 AI算力设备有望大幅提升配电设备市场空间 在AI算力设备中,母线单瓦价值量1.2元/W左右,变压器、开关柜等配电设备单瓦价值量1.8元/W左右,按25年AI算力中心装机容量18GW计算,AI母线市场空间将达到200亿元+,其他配电设备空间将达到300亿元+,市场空间弹性巨大。 公司在数据中心母线相关产品已有布局 数据中心末端IT配电形式主要包括列头柜配电和末端母线配电两种方式,主要用于IT配电系统中的电能输送、数据中心末端配电、机柜配电。威腾电气
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小蜜蜂
2024-12-24 15:27:18
【国君化妆品】若羽臣
再创新高,自主品牌及代运营业务双重受益微信小店,持续看好 微信小店拟于12.26开启年货节活动,再度催化微信小店相关受益标的。我们认为,双旦、春节礼遇季开启,微信小店送礼为微信电商纳入新流量端口,随着微信小店被统一为电商入口,有望与微信各内容、用户场景结合,组成多元化电商模式,渠道变革有望带来消费新机,代运营板块及零食、美妆品类等强礼品属性产品迎来机遇。 公司从代运营向品牌公司转型,代运营及自主品牌均已布局微信小店业务,双重受益。目前公司代运营业务中品牌管理模式服务的康王、艾惟诺均已开通微信小店
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2024-12-23 19:17:23
【英伟达已初步敲定GB300订单配置 鸿海等供应商进入研发设计阶段】科创板日报23日讯,英伟达预计明年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线,鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉,英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海仍是最大供应商,预计明年上半年推出实机面市。业界人士透露,广达、英业达也是英伟达GB300重要伙伴,订单份额上,广达仅次于鸿海,为第二大供应商,英业达夺单比重则较GB200显著拉升。 (台湾经济日报)
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2024-12-23 19:16:04
潍柴重机大涨原因:
因IDC应用柴油发电机组概念,公司股票涨停。总结如下: 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施,是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求,按照GB50174-2017《数据中心设计规范》要求选型。 2. 受数据中心及算力中心建设需求,全球发动机组需求增长明显。以行业龙头康明斯为例,康明斯Power System 24Q1~Q3销售收入60.94亿美元,已
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潍柴重机
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2024-12-23 19:15:27
🔥【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比下降 截至12月15日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2500万吨,周环比+61万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比-111万吨,澳大利亚周环比+44万吨,俄罗斯周环比+59万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比-47万吨,印度周环比+12万吨,欧洲周环比+142万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为733万吨,周环比-47万吨。其中,印尼发运到港量周环比-42万吨,俄罗斯周环比+13万吨,澳大
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