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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-10-21 15:53:47
【华福电子大科技陈海进】龙迅股份
深耕高速混合信号芯片,ARVR+车载潜力无穷 🧧高速混合信号芯片领域的稀缺标的,覆盖七大下游应用领域,目标市场空间百亿以上。目前国产化率较低,作为大陆龙头企业,生态卡位优势显著,成长逻辑通顺。 🌟核心成长动力: 📍车载显示:已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域,其中已有8颗芯片通过AEC-Q100认证; 📍车载Serdes:高速单通道速率可达8.1Gbps,可支持菊花链传输模式,该芯片于23Q4流片回来,目前在验证测试阶段;盖世汽车研究院预计至2025年平均单车搭载量有望接近5对(
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龙迅股份
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小蜜蜂
2024-10-21 15:53:15
【申万房地产】政策点评
重启城改货币化意义重大,B端政策升级至C端政策,重申看好房地产板块(袁豪/邓力) #重启城改货币化相比收储意义更为重大。我们认为,本次重启城改货币化,是市场预期外的增量政策,其意义重大: ●1)城改货币化安置相对比收储存量商品房政策而言意义更为重大,前者是C端政策、实现“去库存+增加需求+提升居民购买力”、直接利好居民,而后者更偏向B端政策、实现“转移库存+化解企业债务风险”、相对更利好企业,意味着政策从B端升级为C端; ●2)城改货币化安置不仅是房地产政策,更是宏观货币政策,参考此前棚改货币化
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滨江集团
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小蜜蜂
2024-10-21 15:52:16
【国投证券机械】
灵巧手系新一代机器人最重要边际变化,重点关注#鸣志电器 Tesla官方自今年5月以来预告下一代Optimus的灵巧手自由度会从11个提升至22个自由度,并且手部执行器移到了前臂,通过缆线操作手指。10/10We Robt主题活动上也对新一代灵巧手进行了展示,可以灵活完成抓取、手指头依次张合、侧移等动作,亦是本次展示中最大增量。 目前灵巧手中的市场关心的重点系#自由度配置的落地、电机的选型、使用数量及价值量分布。我们认为: ①自由度配置:自由度的提升主要系主机厂为解决应用场景痛点进行软件端的调整,
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鸣志电器
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小蜜蜂
2024-10-21 15:51:40
【北交所|立方控股】数智化赋能智慧交通
“车云一体化”御风而起 10月18日(周五)盘后,工信部表示将深入推进“车云一体化”应用试点,加大政策支持力度、做好顶层设计;并构建“车路云一体化标准体系”强化标准引领作用,加强跨区域试点互联互通以发挥架构和标准协同作用, “车云一体化”将助力智能网联汽车取得突破进展 作为全国领先智慧物联解决方案供应商,立方控股始终聚焦国家重大战略,瞄准交通运输行业痛点,加速智能交通领域解决方案落地。此前公司已官宣中标景德镇95128平台,正是公司以数字化技术补齐出租汽车行业短板,以国家标准提升引领交通传统产业
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立方控股
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小蜜蜂
2024-10-21 15:50:46
【长城TMT侯宾】莱斯信息首次推荐
电科系空中轨交系统提供商,低空经济建设优质企业 1⃣公司产品市场覆盖率及中标处于行业前列,积极助力民航局“1+7+N”体系建设,满足民航空管、城市轨交、城市治理领域信息化需求。 2⃣民航空管系统受益飞行流量恢复及信创替代要求;交通出行量激增带来智能交通市场新秩序建设;公共政务数据体量大,需要进行整合以发挥数据要素价值。公司产品线较全面,积极进行各领域赋能。 3⃣低空经济已得到上层低空空域管理改革支撑,市场关注度较高。作为潜在的“万亿蓝海”市场,低空经济分为三层空间,莱斯信息借助空管领域经验优势切
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莱斯信息
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小蜜蜂
2024-10-20 08:52:58
【中信电子】汽车芯片国产替代有望对华虹半导体带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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华虹半导体
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小蜜蜂
2024-10-20 08:52:23
【方正军工/新兴产业】低空经济催化不断,政策+订单密集期即将到来
国家相关部委将设立低空经济专管司局,低空经济地位显赫,发展动力充足。10月18日,据科创版日报消息,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。继民航局、发改委、工信部等顶层部门多次发声支持,7月30日,总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系。低空经济战略地位再次提升,有望得到持续政策及补贴等方向的支持,发展动力充足。 香港将成立“发展低空经济工作组”,大湾区低空经济将率先启动。10月16日,香港特区政府表示将成立“发展低空经济工作组”,制订低空经济发展策
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深城交
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小蜜蜂
2024-10-18 07:19:51
【华泰地产】稳地产态度明确,新思路有待落实
城中村改造新思路、更务实。此次发布会明确重点35城有220万套城中村和危房改造需求,如果考虑297个地级市需求会更大。在此基础上提出将新增100万套城中村改造,并重启货币化安置。这是2023年7月份以来,我国首次明确城中村改造规模、梳理后续改造潜力、优化安置方式。去年城中村改造推进以来,一度推进房票安置形式,但效果有限。此次再度采用货币化安置方式,我们认为是在当前市场环境下最为务实的安置方式,符合消化存量的政策思路,也有利于刺激当地消费。 100万套影响多大?我们整理了广州、深圳、武汉、重庆等城
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越秀地产
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小蜜蜂
2024-10-18 07:19:24
【德邦电新】璞泰来:24Q3业绩基本符合预期
事件:公司发布三季报,报告期内公司实现营收98.40亿元,同比-15.81%,归母净利12.39亿元,同比-23.97%,扣非归母净利11.37亿元,同比-26.48%。其中,24Q3实现营收35亿元,同比-9.62%%,环比+6.41%,归母净利3.81亿元,同比+17.31%,环比-7.83%,扣非归母净利3.69亿元,同比+26.00%,环比+5.75%; 负极材料:受行业产能短期供求错配的影响,负极材料价格低位徘徊,叠加欧洲方面需求仍不及预期,公司合理安排产品的供销,确保企业的长期健康发
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璞泰来
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小蜜蜂
2024-10-18 07:19:01
日播时尚重大资产重组
拟发行股份获得锂电粘结剂厂商四川茵地乐的控股权 日播时尚2024年10月17日发布公告,筹划发行股份及支付现金购买四川茵地乐控股权,触发重大资产重组停牌公告。 标的情况:公司主营PAA锂电粘结剂,璞泰来2021年入股,现持股26%,为第一大股东,茵地乐2023年营收5亿元,净利润1.6亿元,根据璞泰来历年年报来看,其持有茵地乐股权在2021/2022/2023/2024H1期末账面价值分别为1.49/1.89/2.33/2.52亿元,考虑26%的持股比例,茵地乐在2021/2022/2023/2
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日播时尚
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小蜜蜂
2024-10-18 07:18:35
【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔发布液冷白皮书,#冷板、CDU、快接头等产品均已通过英特尔验证。 【#费用
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英维克
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小蜜蜂
2024-10-17 14:43:27
【海通传媒】松炀资源
孙公司乐动科技对海南乐彩进行增资,有助于促进海南即开型彩票发展 10月16日,松炀资源公告称,公司全资孙公司乐动科技拟与海南乐彩及其原股东金陵乐彩签订《投资协议》,乐动科技拟使用自有资金2000万元人民币对海南乐彩进行增资,认购其新增注册资本2000万元。本次增资完成后,海南乐彩注册资本变更为2500万元,乐动科技持有海南乐彩80%股权。 本次增资的资金用途主要为海南省视频电子即开型彩票的门店铺设。根据海南乐彩现有运营店面测算,未来6个月内海南乐彩将新增开设50家门店,每家门店预计铺设20台视频
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松炀资源
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小蜜蜂
2024-10-17 14:42:56
【天风机械】摩托车行业深度
大排量强势进击,“品牌出海”迈向全球市场 核心结论:国内大排量市场0→1兴起,仍具备翻倍空间;海外市场容量是国内的10倍,国内品牌份额仅5%,品牌力提升+性价比优势,长期份额看20%。 1)国内大排量摩托车加速兴起,参考日本经验,具备“悦己消费”属性的大排量摩托在消费降级时代反而表现更好,国内仍具备翻倍市场空间。2018年开始,大排量休闲玩乐摩托车加速兴起,供需两旺,五年CAGR为37.6%,24H1内销与出口的渗透率提升至4.6%、3.0%,渗透率提升空间较大。复盘日本市场,我们发现日本市场三
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万通液压
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2024-10-17 14:42:22
更新❗️【天风电新】电力设备公司跟踪更新-1017
进入三季报,电力设备板块业绩出现分化,我们把近期跟踪的企业做更新,如下: 🌼大连电瓷 1、 在手订单:截至Q3末,在手订单12.5亿元,其中海外5-6亿、特高压2.8亿。特高压等待甘浙项目等后续线路招标,预计全年订单有望达到4-5亿。目前订单排期较满,#国际订单已选择性接单。 2、 毛利率:特高压40%+、海外25-30%(越南、沙特部分订单偏高一些)。 3、 海外市场出货结构变化或将带动业绩进一步向上:#550KV和250KV的价格差1.5倍,550KV毛利率高3-5pct,如果未来海外订单
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大连电瓷
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2024-10-17 14:41:48
固态电池+宁德时代+华为独供!
【HXDZ】长阳科技:折叠屏CPI国产化龙头,显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜: PI膜在电子领域有重要的应用,2025年全球市场规模220亿元,国内市场约100亿元,其中CPI是皇冠上的明珠,全球仅韩国科隆,日本住友等少数企业供应,长阳有望成为唯一规模国产化公司,公司CPI 24年底建量产线,25年进入国内主流折叠屏客户等,北美公司也在验证送样;国内H公司采用CPI作为主要盖板方案,海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案,公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜:
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长阳科技
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【华福电子大科技陈海进】龙迅股份
深耕高速混合信号芯片,ARVR+车载潜力无穷 🧧高速混合信号芯片领域的稀缺标的,覆盖七大下游应用领域,目标市场空间百亿以上。目前国产化率较低,作为大陆龙头企业,生态卡位优势显著,成长逻辑通顺。 🌟核心成长动力: 📍车载显示:已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域,其中已有8颗芯片通过AEC-Q100认证; 📍车载Serdes:高速单通道速率可达8.1Gbps,可支持菊花链传输模式,该芯片于23Q4流片回来,目前在验证测试阶段;盖世汽车研究院预计至2025年平均单车搭载量有望接近5对(
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2024-10-21 15:53:15
【申万房地产】政策点评
重启城改货币化意义重大,B端政策升级至C端政策,重申看好房地产板块(袁豪/邓力) #重启城改货币化相比收储意义更为重大。我们认为,本次重启城改货币化,是市场预期外的增量政策,其意义重大: ●1)城改货币化安置相对比收储存量商品房政策而言意义更为重大,前者是C端政策、实现“去库存+增加需求+提升居民购买力”、直接利好居民,而后者更偏向B端政策、实现“转移库存+化解企业债务风险”、相对更利好企业,意味着政策从B端升级为C端; ●2)城改货币化安置不仅是房地产政策,更是宏观货币政策,参考此前棚改货币化
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滨江集团
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【国投证券机械】
灵巧手系新一代机器人最重要边际变化,重点关注#鸣志电器 Tesla官方自今年5月以来预告下一代Optimus的灵巧手自由度会从11个提升至22个自由度,并且手部执行器移到了前臂,通过缆线操作手指。10/10We Robt主题活动上也对新一代灵巧手进行了展示,可以灵活完成抓取、手指头依次张合、侧移等动作,亦是本次展示中最大增量。 目前灵巧手中的市场关心的重点系#自由度配置的落地、电机的选型、使用数量及价值量分布。我们认为: ①自由度配置:自由度的提升主要系主机厂为解决应用场景痛点进行软件端的调整,
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【北交所|立方控股】数智化赋能智慧交通
“车云一体化”御风而起 10月18日(周五)盘后,工信部表示将深入推进“车云一体化”应用试点,加大政策支持力度、做好顶层设计;并构建“车路云一体化标准体系”强化标准引领作用,加强跨区域试点互联互通以发挥架构和标准协同作用, “车云一体化”将助力智能网联汽车取得突破进展 作为全国领先智慧物联解决方案供应商,立方控股始终聚焦国家重大战略,瞄准交通运输行业痛点,加速智能交通领域解决方案落地。此前公司已官宣中标景德镇95128平台,正是公司以数字化技术补齐出租汽车行业短板,以国家标准提升引领交通传统产业
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立方控股
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2024-10-21 15:50:46
【长城TMT侯宾】莱斯信息首次推荐
电科系空中轨交系统提供商,低空经济建设优质企业 1⃣公司产品市场覆盖率及中标处于行业前列,积极助力民航局“1+7+N”体系建设,满足民航空管、城市轨交、城市治理领域信息化需求。 2⃣民航空管系统受益飞行流量恢复及信创替代要求;交通出行量激增带来智能交通市场新秩序建设;公共政务数据体量大,需要进行整合以发挥数据要素价值。公司产品线较全面,积极进行各领域赋能。 3⃣低空经济已得到上层低空空域管理改革支撑,市场关注度较高。作为潜在的“万亿蓝海”市场,低空经济分为三层空间,莱斯信息借助空管领域经验优势切
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【中信电子】汽车芯片国产替代有望对华虹半导体带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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【方正军工/新兴产业】低空经济催化不断,政策+订单密集期即将到来
国家相关部委将设立低空经济专管司局,低空经济地位显赫,发展动力充足。10月18日,据科创版日报消息,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。继民航局、发改委、工信部等顶层部门多次发声支持,7月30日,总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系。低空经济战略地位再次提升,有望得到持续政策及补贴等方向的支持,发展动力充足。 香港将成立“发展低空经济工作组”,大湾区低空经济将率先启动。10月16日,香港特区政府表示将成立“发展低空经济工作组”,制订低空经济发展策
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深城交
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【华泰地产】稳地产态度明确,新思路有待落实
城中村改造新思路、更务实。此次发布会明确重点35城有220万套城中村和危房改造需求,如果考虑297个地级市需求会更大。在此基础上提出将新增100万套城中村改造,并重启货币化安置。这是2023年7月份以来,我国首次明确城中村改造规模、梳理后续改造潜力、优化安置方式。去年城中村改造推进以来,一度推进房票安置形式,但效果有限。此次再度采用货币化安置方式,我们认为是在当前市场环境下最为务实的安置方式,符合消化存量的政策思路,也有利于刺激当地消费。 100万套影响多大?我们整理了广州、深圳、武汉、重庆等城
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越秀地产
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【德邦电新】璞泰来:24Q3业绩基本符合预期
事件:公司发布三季报,报告期内公司实现营收98.40亿元,同比-15.81%,归母净利12.39亿元,同比-23.97%,扣非归母净利11.37亿元,同比-26.48%。其中,24Q3实现营收35亿元,同比-9.62%%,环比+6.41%,归母净利3.81亿元,同比+17.31%,环比-7.83%,扣非归母净利3.69亿元,同比+26.00%,环比+5.75%; 负极材料:受行业产能短期供求错配的影响,负极材料价格低位徘徊,叠加欧洲方面需求仍不及预期,公司合理安排产品的供销,确保企业的长期健康发
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日播时尚重大资产重组
拟发行股份获得锂电粘结剂厂商四川茵地乐的控股权 日播时尚2024年10月17日发布公告,筹划发行股份及支付现金购买四川茵地乐控股权,触发重大资产重组停牌公告。 标的情况:公司主营PAA锂电粘结剂,璞泰来2021年入股,现持股26%,为第一大股东,茵地乐2023年营收5亿元,净利润1.6亿元,根据璞泰来历年年报来看,其持有茵地乐股权在2021/2022/2023/2024H1期末账面价值分别为1.49/1.89/2.33/2.52亿元,考虑26%的持股比例,茵地乐在2021/2022/2023/2
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日播时尚
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【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔发布液冷白皮书,#冷板、CDU、快接头等产品均已通过英特尔验证。 【#费用
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英维克
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【海通传媒】松炀资源
孙公司乐动科技对海南乐彩进行增资,有助于促进海南即开型彩票发展 10月16日,松炀资源公告称,公司全资孙公司乐动科技拟与海南乐彩及其原股东金陵乐彩签订《投资协议》,乐动科技拟使用自有资金2000万元人民币对海南乐彩进行增资,认购其新增注册资本2000万元。本次增资完成后,海南乐彩注册资本变更为2500万元,乐动科技持有海南乐彩80%股权。 本次增资的资金用途主要为海南省视频电子即开型彩票的门店铺设。根据海南乐彩现有运营店面测算,未来6个月内海南乐彩将新增开设50家门店,每家门店预计铺设20台视频
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松炀资源
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【天风机械】摩托车行业深度
大排量强势进击,“品牌出海”迈向全球市场 核心结论:国内大排量市场0→1兴起,仍具备翻倍空间;海外市场容量是国内的10倍,国内品牌份额仅5%,品牌力提升+性价比优势,长期份额看20%。 1)国内大排量摩托车加速兴起,参考日本经验,具备“悦己消费”属性的大排量摩托在消费降级时代反而表现更好,国内仍具备翻倍市场空间。2018年开始,大排量休闲玩乐摩托车加速兴起,供需两旺,五年CAGR为37.6%,24H1内销与出口的渗透率提升至4.6%、3.0%,渗透率提升空间较大。复盘日本市场,我们发现日本市场三
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更新❗️【天风电新】电力设备公司跟踪更新-1017
进入三季报,电力设备板块业绩出现分化,我们把近期跟踪的企业做更新,如下: 🌼大连电瓷 1、 在手订单:截至Q3末,在手订单12.5亿元,其中海外5-6亿、特高压2.8亿。特高压等待甘浙项目等后续线路招标,预计全年订单有望达到4-5亿。目前订单排期较满,#国际订单已选择性接单。 2、 毛利率:特高压40%+、海外25-30%(越南、沙特部分订单偏高一些)。 3、 海外市场出货结构变化或将带动业绩进一步向上:#550KV和250KV的价格差1.5倍,550KV毛利率高3-5pct,如果未来海外订单
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固态电池+宁德时代+华为独供!
【HXDZ】长阳科技:折叠屏CPI国产化龙头,显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜: PI膜在电子领域有重要的应用,2025年全球市场规模220亿元,国内市场约100亿元,其中CPI是皇冠上的明珠,全球仅韩国科隆,日本住友等少数企业供应,长阳有望成为唯一规模国产化公司,公司CPI 24年底建量产线,25年进入国内主流折叠屏客户等,北美公司也在验证送样;国内H公司采用CPI作为主要盖板方案,海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案,公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜:
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【华福电子大科技陈海进】龙迅股份
深耕高速混合信号芯片,ARVR+车载潜力无穷 🧧高速混合信号芯片领域的稀缺标的,覆盖七大下游应用领域,目标市场空间百亿以上。目前国产化率较低,作为大陆龙头企业,生态卡位优势显著,成长逻辑通顺。 🌟核心成长动力: 📍车载显示:已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域,其中已有8颗芯片通过AEC-Q100认证; 📍车载Serdes:高速单通道速率可达8.1Gbps,可支持菊花链传输模式,该芯片于23Q4流片回来,目前在验证测试阶段;盖世汽车研究院预计至2025年平均单车搭载量有望接近5对(
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【申万房地产】政策点评
重启城改货币化意义重大,B端政策升级至C端政策,重申看好房地产板块(袁豪/邓力) #重启城改货币化相比收储意义更为重大。我们认为,本次重启城改货币化,是市场预期外的增量政策,其意义重大: ●1)城改货币化安置相对比收储存量商品房政策而言意义更为重大,前者是C端政策、实现“去库存+增加需求+提升居民购买力”、直接利好居民,而后者更偏向B端政策、实现“转移库存+化解企业债务风险”、相对更利好企业,意味着政策从B端升级为C端; ●2)城改货币化安置不仅是房地产政策,更是宏观货币政策,参考此前棚改货币化
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滨江集团
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小蜜蜂
2024-10-21 15:52:16
【国投证券机械】
灵巧手系新一代机器人最重要边际变化,重点关注#鸣志电器 Tesla官方自今年5月以来预告下一代Optimus的灵巧手自由度会从11个提升至22个自由度,并且手部执行器移到了前臂,通过缆线操作手指。10/10We Robt主题活动上也对新一代灵巧手进行了展示,可以灵活完成抓取、手指头依次张合、侧移等动作,亦是本次展示中最大增量。 目前灵巧手中的市场关心的重点系#自由度配置的落地、电机的选型、使用数量及价值量分布。我们认为: ①自由度配置:自由度的提升主要系主机厂为解决应用场景痛点进行软件端的调整,
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鸣志电器
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小蜜蜂
2024-10-21 15:51:40
【北交所|立方控股】数智化赋能智慧交通
“车云一体化”御风而起 10月18日(周五)盘后,工信部表示将深入推进“车云一体化”应用试点,加大政策支持力度、做好顶层设计;并构建“车路云一体化标准体系”强化标准引领作用,加强跨区域试点互联互通以发挥架构和标准协同作用, “车云一体化”将助力智能网联汽车取得突破进展 作为全国领先智慧物联解决方案供应商,立方控股始终聚焦国家重大战略,瞄准交通运输行业痛点,加速智能交通领域解决方案落地。此前公司已官宣中标景德镇95128平台,正是公司以数字化技术补齐出租汽车行业短板,以国家标准提升引领交通传统产业
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立方控股
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2024-10-21 15:50:46
【长城TMT侯宾】莱斯信息首次推荐
电科系空中轨交系统提供商,低空经济建设优质企业 1⃣公司产品市场覆盖率及中标处于行业前列,积极助力民航局“1+7+N”体系建设,满足民航空管、城市轨交、城市治理领域信息化需求。 2⃣民航空管系统受益飞行流量恢复及信创替代要求;交通出行量激增带来智能交通市场新秩序建设;公共政务数据体量大,需要进行整合以发挥数据要素价值。公司产品线较全面,积极进行各领域赋能。 3⃣低空经济已得到上层低空空域管理改革支撑,市场关注度较高。作为潜在的“万亿蓝海”市场,低空经济分为三层空间,莱斯信息借助空管领域经验优势切
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莱斯信息
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小蜜蜂
2024-10-20 08:52:58
【中信电子】汽车芯片国产替代有望对华虹半导体带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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华虹半导体
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2024-10-20 08:52:23
【方正军工/新兴产业】低空经济催化不断,政策+订单密集期即将到来
国家相关部委将设立低空经济专管司局,低空经济地位显赫,发展动力充足。10月18日,据科创版日报消息,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。继民航局、发改委、工信部等顶层部门多次发声支持,7月30日,总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系。低空经济战略地位再次提升,有望得到持续政策及补贴等方向的支持,发展动力充足。 香港将成立“发展低空经济工作组”,大湾区低空经济将率先启动。10月16日,香港特区政府表示将成立“发展低空经济工作组”,制订低空经济发展策
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深城交
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小蜜蜂
2024-10-18 07:19:51
【华泰地产】稳地产态度明确,新思路有待落实
城中村改造新思路、更务实。此次发布会明确重点35城有220万套城中村和危房改造需求,如果考虑297个地级市需求会更大。在此基础上提出将新增100万套城中村改造,并重启货币化安置。这是2023年7月份以来,我国首次明确城中村改造规模、梳理后续改造潜力、优化安置方式。去年城中村改造推进以来,一度推进房票安置形式,但效果有限。此次再度采用货币化安置方式,我们认为是在当前市场环境下最为务实的安置方式,符合消化存量的政策思路,也有利于刺激当地消费。 100万套影响多大?我们整理了广州、深圳、武汉、重庆等城
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越秀地产
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2024-10-18 07:19:24
【德邦电新】璞泰来:24Q3业绩基本符合预期
事件:公司发布三季报,报告期内公司实现营收98.40亿元,同比-15.81%,归母净利12.39亿元,同比-23.97%,扣非归母净利11.37亿元,同比-26.48%。其中,24Q3实现营收35亿元,同比-9.62%%,环比+6.41%,归母净利3.81亿元,同比+17.31%,环比-7.83%,扣非归母净利3.69亿元,同比+26.00%,环比+5.75%; 负极材料:受行业产能短期供求错配的影响,负极材料价格低位徘徊,叠加欧洲方面需求仍不及预期,公司合理安排产品的供销,确保企业的长期健康发
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璞泰来
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小蜜蜂
2024-10-18 07:19:01
日播时尚重大资产重组
拟发行股份获得锂电粘结剂厂商四川茵地乐的控股权 日播时尚2024年10月17日发布公告,筹划发行股份及支付现金购买四川茵地乐控股权,触发重大资产重组停牌公告。 标的情况:公司主营PAA锂电粘结剂,璞泰来2021年入股,现持股26%,为第一大股东,茵地乐2023年营收5亿元,净利润1.6亿元,根据璞泰来历年年报来看,其持有茵地乐股权在2021/2022/2023/2024H1期末账面价值分别为1.49/1.89/2.33/2.52亿元,考虑26%的持股比例,茵地乐在2021/2022/2023/2
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日播时尚
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小蜜蜂
2024-10-18 07:18:35
【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔发布液冷白皮书,#冷板、CDU、快接头等产品均已通过英特尔验证。 【#费用
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英维克
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小蜜蜂
2024-10-17 14:43:27
【海通传媒】松炀资源
孙公司乐动科技对海南乐彩进行增资,有助于促进海南即开型彩票发展 10月16日,松炀资源公告称,公司全资孙公司乐动科技拟与海南乐彩及其原股东金陵乐彩签订《投资协议》,乐动科技拟使用自有资金2000万元人民币对海南乐彩进行增资,认购其新增注册资本2000万元。本次增资完成后,海南乐彩注册资本变更为2500万元,乐动科技持有海南乐彩80%股权。 本次增资的资金用途主要为海南省视频电子即开型彩票的门店铺设。根据海南乐彩现有运营店面测算,未来6个月内海南乐彩将新增开设50家门店,每家门店预计铺设20台视频
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松炀资源
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2024-10-17 14:42:56
【天风机械】摩托车行业深度
大排量强势进击,“品牌出海”迈向全球市场 核心结论:国内大排量市场0→1兴起,仍具备翻倍空间;海外市场容量是国内的10倍,国内品牌份额仅5%,品牌力提升+性价比优势,长期份额看20%。 1)国内大排量摩托车加速兴起,参考日本经验,具备“悦己消费”属性的大排量摩托在消费降级时代反而表现更好,国内仍具备翻倍市场空间。2018年开始,大排量休闲玩乐摩托车加速兴起,供需两旺,五年CAGR为37.6%,24H1内销与出口的渗透率提升至4.6%、3.0%,渗透率提升空间较大。复盘日本市场,我们发现日本市场三
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更新❗️【天风电新】电力设备公司跟踪更新-1017
进入三季报,电力设备板块业绩出现分化,我们把近期跟踪的企业做更新,如下: 🌼大连电瓷 1、 在手订单:截至Q3末,在手订单12.5亿元,其中海外5-6亿、特高压2.8亿。特高压等待甘浙项目等后续线路招标,预计全年订单有望达到4-5亿。目前订单排期较满,#国际订单已选择性接单。 2、 毛利率:特高压40%+、海外25-30%(越南、沙特部分订单偏高一些)。 3、 海外市场出货结构变化或将带动业绩进一步向上:#550KV和250KV的价格差1.5倍,550KV毛利率高3-5pct,如果未来海外订单
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大连电瓷
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2024-10-17 14:41:48
固态电池+宁德时代+华为独供!
【HXDZ】长阳科技:折叠屏CPI国产化龙头,显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜: PI膜在电子领域有重要的应用,2025年全球市场规模220亿元,国内市场约100亿元,其中CPI是皇冠上的明珠,全球仅韩国科隆,日本住友等少数企业供应,长阳有望成为唯一规模国产化公司,公司CPI 24年底建量产线,25年进入国内主流折叠屏客户等,北美公司也在验证送样;国内H公司采用CPI作为主要盖板方案,海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案,公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜:
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长阳科技
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小蜜蜂
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【华福电子大科技陈海进】龙迅股份
深耕高速混合信号芯片,ARVR+车载潜力无穷 🧧高速混合信号芯片领域的稀缺标的,覆盖七大下游应用领域,目标市场空间百亿以上。目前国产化率较低,作为大陆龙头企业,生态卡位优势显著,成长逻辑通顺。 🌟核心成长动力: 📍车载显示:已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域,其中已有8颗芯片通过AEC-Q100认证; 📍车载Serdes:高速单通道速率可达8.1Gbps,可支持菊花链传输模式,该芯片于23Q4流片回来,目前在验证测试阶段;盖世汽车研究院预计至2025年平均单车搭载量有望接近5对(
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龙迅股份
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【申万房地产】政策点评
重启城改货币化意义重大,B端政策升级至C端政策,重申看好房地产板块(袁豪/邓力) #重启城改货币化相比收储意义更为重大。我们认为,本次重启城改货币化,是市场预期外的增量政策,其意义重大: ●1)城改货币化安置相对比收储存量商品房政策而言意义更为重大,前者是C端政策、实现“去库存+增加需求+提升居民购买力”、直接利好居民,而后者更偏向B端政策、实现“转移库存+化解企业债务风险”、相对更利好企业,意味着政策从B端升级为C端; ●2)城改货币化安置不仅是房地产政策,更是宏观货币政策,参考此前棚改货币化
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【国投证券机械】
灵巧手系新一代机器人最重要边际变化,重点关注#鸣志电器 Tesla官方自今年5月以来预告下一代Optimus的灵巧手自由度会从11个提升至22个自由度,并且手部执行器移到了前臂,通过缆线操作手指。10/10We Robt主题活动上也对新一代灵巧手进行了展示,可以灵活完成抓取、手指头依次张合、侧移等动作,亦是本次展示中最大增量。 目前灵巧手中的市场关心的重点系#自由度配置的落地、电机的选型、使用数量及价值量分布。我们认为: ①自由度配置:自由度的提升主要系主机厂为解决应用场景痛点进行软件端的调整,
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【北交所|立方控股】数智化赋能智慧交通
“车云一体化”御风而起 10月18日(周五)盘后,工信部表示将深入推进“车云一体化”应用试点,加大政策支持力度、做好顶层设计;并构建“车路云一体化标准体系”强化标准引领作用,加强跨区域试点互联互通以发挥架构和标准协同作用, “车云一体化”将助力智能网联汽车取得突破进展 作为全国领先智慧物联解决方案供应商,立方控股始终聚焦国家重大战略,瞄准交通运输行业痛点,加速智能交通领域解决方案落地。此前公司已官宣中标景德镇95128平台,正是公司以数字化技术补齐出租汽车行业短板,以国家标准提升引领交通传统产业
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【长城TMT侯宾】莱斯信息首次推荐
电科系空中轨交系统提供商,低空经济建设优质企业 1⃣公司产品市场覆盖率及中标处于行业前列,积极助力民航局“1+7+N”体系建设,满足民航空管、城市轨交、城市治理领域信息化需求。 2⃣民航空管系统受益飞行流量恢复及信创替代要求;交通出行量激增带来智能交通市场新秩序建设;公共政务数据体量大,需要进行整合以发挥数据要素价值。公司产品线较全面,积极进行各领域赋能。 3⃣低空经济已得到上层低空空域管理改革支撑,市场关注度较高。作为潜在的“万亿蓝海”市场,低空经济分为三层空间,莱斯信息借助空管领域经验优势切
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【中信电子】汽车芯片国产替代有望对华虹半导体带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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【方正军工/新兴产业】低空经济催化不断,政策+订单密集期即将到来
国家相关部委将设立低空经济专管司局,低空经济地位显赫,发展动力充足。10月18日,据科创版日报消息,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。继民航局、发改委、工信部等顶层部门多次发声支持,7月30日,总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系。低空经济战略地位再次提升,有望得到持续政策及补贴等方向的支持,发展动力充足。 香港将成立“发展低空经济工作组”,大湾区低空经济将率先启动。10月16日,香港特区政府表示将成立“发展低空经济工作组”,制订低空经济发展策
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【华泰地产】稳地产态度明确,新思路有待落实
城中村改造新思路、更务实。此次发布会明确重点35城有220万套城中村和危房改造需求,如果考虑297个地级市需求会更大。在此基础上提出将新增100万套城中村改造,并重启货币化安置。这是2023年7月份以来,我国首次明确城中村改造规模、梳理后续改造潜力、优化安置方式。去年城中村改造推进以来,一度推进房票安置形式,但效果有限。此次再度采用货币化安置方式,我们认为是在当前市场环境下最为务实的安置方式,符合消化存量的政策思路,也有利于刺激当地消费。 100万套影响多大?我们整理了广州、深圳、武汉、重庆等城
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【德邦电新】璞泰来:24Q3业绩基本符合预期
事件:公司发布三季报,报告期内公司实现营收98.40亿元,同比-15.81%,归母净利12.39亿元,同比-23.97%,扣非归母净利11.37亿元,同比-26.48%。其中,24Q3实现营收35亿元,同比-9.62%%,环比+6.41%,归母净利3.81亿元,同比+17.31%,环比-7.83%,扣非归母净利3.69亿元,同比+26.00%,环比+5.75%; 负极材料:受行业产能短期供求错配的影响,负极材料价格低位徘徊,叠加欧洲方面需求仍不及预期,公司合理安排产品的供销,确保企业的长期健康发
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日播时尚重大资产重组
拟发行股份获得锂电粘结剂厂商四川茵地乐的控股权 日播时尚2024年10月17日发布公告,筹划发行股份及支付现金购买四川茵地乐控股权,触发重大资产重组停牌公告。 标的情况:公司主营PAA锂电粘结剂,璞泰来2021年入股,现持股26%,为第一大股东,茵地乐2023年营收5亿元,净利润1.6亿元,根据璞泰来历年年报来看,其持有茵地乐股权在2021/2022/2023/2024H1期末账面价值分别为1.49/1.89/2.33/2.52亿元,考虑26%的持股比例,茵地乐在2021/2022/2023/2
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【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔发布液冷白皮书,#冷板、CDU、快接头等产品均已通过英特尔验证。 【#费用
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【海通传媒】松炀资源
孙公司乐动科技对海南乐彩进行增资,有助于促进海南即开型彩票发展 10月16日,松炀资源公告称,公司全资孙公司乐动科技拟与海南乐彩及其原股东金陵乐彩签订《投资协议》,乐动科技拟使用自有资金2000万元人民币对海南乐彩进行增资,认购其新增注册资本2000万元。本次增资完成后,海南乐彩注册资本变更为2500万元,乐动科技持有海南乐彩80%股权。 本次增资的资金用途主要为海南省视频电子即开型彩票的门店铺设。根据海南乐彩现有运营店面测算,未来6个月内海南乐彩将新增开设50家门店,每家门店预计铺设20台视频
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【天风机械】摩托车行业深度
大排量强势进击,“品牌出海”迈向全球市场 核心结论:国内大排量市场0→1兴起,仍具备翻倍空间;海外市场容量是国内的10倍,国内品牌份额仅5%,品牌力提升+性价比优势,长期份额看20%。 1)国内大排量摩托车加速兴起,参考日本经验,具备“悦己消费”属性的大排量摩托在消费降级时代反而表现更好,国内仍具备翻倍市场空间。2018年开始,大排量休闲玩乐摩托车加速兴起,供需两旺,五年CAGR为37.6%,24H1内销与出口的渗透率提升至4.6%、3.0%,渗透率提升空间较大。复盘日本市场,我们发现日本市场三
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更新❗️【天风电新】电力设备公司跟踪更新-1017
进入三季报,电力设备板块业绩出现分化,我们把近期跟踪的企业做更新,如下: 🌼大连电瓷 1、 在手订单:截至Q3末,在手订单12.5亿元,其中海外5-6亿、特高压2.8亿。特高压等待甘浙项目等后续线路招标,预计全年订单有望达到4-5亿。目前订单排期较满,#国际订单已选择性接单。 2、 毛利率:特高压40%+、海外25-30%(越南、沙特部分订单偏高一些)。 3、 海外市场出货结构变化或将带动业绩进一步向上:#550KV和250KV的价格差1.5倍,550KV毛利率高3-5pct,如果未来海外订单
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固态电池+宁德时代+华为独供!
【HXDZ】长阳科技:折叠屏CPI国产化龙头,显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜: PI膜在电子领域有重要的应用,2025年全球市场规模220亿元,国内市场约100亿元,其中CPI是皇冠上的明珠,全球仅韩国科隆,日本住友等少数企业供应,长阳有望成为唯一规模国产化公司,公司CPI 24年底建量产线,25年进入国内主流折叠屏客户等,北美公司也在验证送样;国内H公司采用CPI作为主要盖板方案,海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案,公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜:
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【华福电子大科技陈海进】龙迅股份
深耕高速混合信号芯片,ARVR+车载潜力无穷 🧧高速混合信号芯片领域的稀缺标的,覆盖七大下游应用领域,目标市场空间百亿以上。目前国产化率较低,作为大陆龙头企业,生态卡位优势显著,成长逻辑通顺。 🌟核心成长动力: 📍车载显示:已导入车载抬头显示系统和信息娱乐系统等领域,其中已有8颗芯片通过AEC-Q100认证; 📍车载Serdes:高速单通道速率可达8.1Gbps,可支持菊花链传输模式,该芯片于23Q4流片回来,目前在验证测试阶段;盖世汽车研究院预计至2025年平均单车搭载量有望接近5对(
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【申万房地产】政策点评
重启城改货币化意义重大,B端政策升级至C端政策,重申看好房地产板块(袁豪/邓力) #重启城改货币化相比收储意义更为重大。我们认为,本次重启城改货币化,是市场预期外的增量政策,其意义重大: ●1)城改货币化安置相对比收储存量商品房政策而言意义更为重大,前者是C端政策、实现“去库存+增加需求+提升居民购买力”、直接利好居民,而后者更偏向B端政策、实现“转移库存+化解企业债务风险”、相对更利好企业,意味着政策从B端升级为C端; ●2)城改货币化安置不仅是房地产政策,更是宏观货币政策,参考此前棚改货币化
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【国投证券机械】
灵巧手系新一代机器人最重要边际变化,重点关注#鸣志电器 Tesla官方自今年5月以来预告下一代Optimus的灵巧手自由度会从11个提升至22个自由度,并且手部执行器移到了前臂,通过缆线操作手指。10/10We Robt主题活动上也对新一代灵巧手进行了展示,可以灵活完成抓取、手指头依次张合、侧移等动作,亦是本次展示中最大增量。 目前灵巧手中的市场关心的重点系#自由度配置的落地、电机的选型、使用数量及价值量分布。我们认为: ①自由度配置:自由度的提升主要系主机厂为解决应用场景痛点进行软件端的调整,
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2024-10-21 15:51:40
【北交所|立方控股】数智化赋能智慧交通
“车云一体化”御风而起 10月18日(周五)盘后,工信部表示将深入推进“车云一体化”应用试点,加大政策支持力度、做好顶层设计;并构建“车路云一体化标准体系”强化标准引领作用,加强跨区域试点互联互通以发挥架构和标准协同作用, “车云一体化”将助力智能网联汽车取得突破进展 作为全国领先智慧物联解决方案供应商,立方控股始终聚焦国家重大战略,瞄准交通运输行业痛点,加速智能交通领域解决方案落地。此前公司已官宣中标景德镇95128平台,正是公司以数字化技术补齐出租汽车行业短板,以国家标准提升引领交通传统产业
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立方控股
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小蜜蜂
2024-10-21 15:50:46
【长城TMT侯宾】莱斯信息首次推荐
电科系空中轨交系统提供商,低空经济建设优质企业 1⃣公司产品市场覆盖率及中标处于行业前列,积极助力民航局“1+7+N”体系建设,满足民航空管、城市轨交、城市治理领域信息化需求。 2⃣民航空管系统受益飞行流量恢复及信创替代要求;交通出行量激增带来智能交通市场新秩序建设;公共政务数据体量大,需要进行整合以发挥数据要素价值。公司产品线较全面,积极进行各领域赋能。 3⃣低空经济已得到上层低空空域管理改革支撑,市场关注度较高。作为潜在的“万亿蓝海”市场,低空经济分为三层空间,莱斯信息借助空管领域经验优势切
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莱斯信息
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小蜜蜂
2024-10-20 08:52:58
【中信电子】汽车芯片国产替代有望对华虹半导体带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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小蜜蜂
2024-10-20 08:52:23
【方正军工/新兴产业】低空经济催化不断,政策+订单密集期即将到来
国家相关部委将设立低空经济专管司局,低空经济地位显赫,发展动力充足。10月18日,据科创版日报消息,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。继民航局、发改委、工信部等顶层部门多次发声支持,7月30日,总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系。低空经济战略地位再次提升,有望得到持续政策及补贴等方向的支持,发展动力充足。 香港将成立“发展低空经济工作组”,大湾区低空经济将率先启动。10月16日,香港特区政府表示将成立“发展低空经济工作组”,制订低空经济发展策
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小蜜蜂
2024-10-18 07:19:51
【华泰地产】稳地产态度明确,新思路有待落实
城中村改造新思路、更务实。此次发布会明确重点35城有220万套城中村和危房改造需求,如果考虑297个地级市需求会更大。在此基础上提出将新增100万套城中村改造,并重启货币化安置。这是2023年7月份以来,我国首次明确城中村改造规模、梳理后续改造潜力、优化安置方式。去年城中村改造推进以来,一度推进房票安置形式,但效果有限。此次再度采用货币化安置方式,我们认为是在当前市场环境下最为务实的安置方式,符合消化存量的政策思路,也有利于刺激当地消费。 100万套影响多大?我们整理了广州、深圳、武汉、重庆等城
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越秀地产
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小蜜蜂
2024-10-18 07:19:24
【德邦电新】璞泰来:24Q3业绩基本符合预期
事件:公司发布三季报,报告期内公司实现营收98.40亿元,同比-15.81%,归母净利12.39亿元,同比-23.97%,扣非归母净利11.37亿元,同比-26.48%。其中,24Q3实现营收35亿元,同比-9.62%%,环比+6.41%,归母净利3.81亿元,同比+17.31%,环比-7.83%,扣非归母净利3.69亿元,同比+26.00%,环比+5.75%; 负极材料:受行业产能短期供求错配的影响,负极材料价格低位徘徊,叠加欧洲方面需求仍不及预期,公司合理安排产品的供销,确保企业的长期健康发
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璞泰来
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小蜜蜂
2024-10-18 07:19:01
日播时尚重大资产重组
拟发行股份获得锂电粘结剂厂商四川茵地乐的控股权 日播时尚2024年10月17日发布公告,筹划发行股份及支付现金购买四川茵地乐控股权,触发重大资产重组停牌公告。 标的情况:公司主营PAA锂电粘结剂,璞泰来2021年入股,现持股26%,为第一大股东,茵地乐2023年营收5亿元,净利润1.6亿元,根据璞泰来历年年报来看,其持有茵地乐股权在2021/2022/2023/2024H1期末账面价值分别为1.49/1.89/2.33/2.52亿元,考虑26%的持股比例,茵地乐在2021/2022/2023/2
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日播时尚
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2024-10-18 07:18:35
【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔发布液冷白皮书,#冷板、CDU、快接头等产品均已通过英特尔验证。 【#费用
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英维克
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2024-10-17 14:43:27
【海通传媒】松炀资源
孙公司乐动科技对海南乐彩进行增资,有助于促进海南即开型彩票发展 10月16日,松炀资源公告称,公司全资孙公司乐动科技拟与海南乐彩及其原股东金陵乐彩签订《投资协议》,乐动科技拟使用自有资金2000万元人民币对海南乐彩进行增资,认购其新增注册资本2000万元。本次增资完成后,海南乐彩注册资本变更为2500万元,乐动科技持有海南乐彩80%股权。 本次增资的资金用途主要为海南省视频电子即开型彩票的门店铺设。根据海南乐彩现有运营店面测算,未来6个月内海南乐彩将新增开设50家门店,每家门店预计铺设20台视频
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2024-10-17 14:42:56
【天风机械】摩托车行业深度
大排量强势进击,“品牌出海”迈向全球市场 核心结论:国内大排量市场0→1兴起,仍具备翻倍空间;海外市场容量是国内的10倍,国内品牌份额仅5%,品牌力提升+性价比优势,长期份额看20%。 1)国内大排量摩托车加速兴起,参考日本经验,具备“悦己消费”属性的大排量摩托在消费降级时代反而表现更好,国内仍具备翻倍市场空间。2018年开始,大排量休闲玩乐摩托车加速兴起,供需两旺,五年CAGR为37.6%,24H1内销与出口的渗透率提升至4.6%、3.0%,渗透率提升空间较大。复盘日本市场,我们发现日本市场三
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万通液压
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2024-10-17 14:42:22
更新❗️【天风电新】电力设备公司跟踪更新-1017
进入三季报,电力设备板块业绩出现分化,我们把近期跟踪的企业做更新,如下: 🌼大连电瓷 1、 在手订单:截至Q3末,在手订单12.5亿元,其中海外5-6亿、特高压2.8亿。特高压等待甘浙项目等后续线路招标,预计全年订单有望达到4-5亿。目前订单排期较满,#国际订单已选择性接单。 2、 毛利率:特高压40%+、海外25-30%(越南、沙特部分订单偏高一些)。 3、 海外市场出货结构变化或将带动业绩进一步向上:#550KV和250KV的价格差1.5倍,550KV毛利率高3-5pct,如果未来海外订单
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大连电瓷
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2024-10-17 14:41:48
固态电池+宁德时代+华为独供!
【HXDZ】长阳科技:折叠屏CPI国产化龙头,显示反射膜全球第一 #折叠屏CPI膜: PI膜在电子领域有重要的应用,2025年全球市场规模220亿元,国内市场约100亿元,其中CPI是皇冠上的明珠,全球仅韩国科隆,日本住友等少数企业供应,长阳有望成为唯一规模国产化公司,公司CPI 24年底建量产线,25年进入国内主流折叠屏客户等,北美公司也在验证送样;国内H公司采用CPI作为主要盖板方案,海外龙头有望采用CPI+UTG作为最好的盖板解决方案,公司该业务预计26年有望达3亿元收入。 #显示反射膜:
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