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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-24 14:42:54
深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
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深城交
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小蜜蜂
2025-02-24 14:40:24
【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
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中国联通
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小蜜蜂
2025-02-24 14:38:40
【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
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凯尔达
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小蜜蜂
2025-02-24 14:35:47
咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
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铜牛信息
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小蜜蜂
2025-02-24 14:35:21
【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-24 14:34:55
SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
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天岳先进
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小蜜蜂
2025-02-24 14:34:14
华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
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纵横通信
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小蜜蜂
2025-02-24 14:33:54
【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
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八方股份
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小蜜蜂
2025-02-23 13:19:48
金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
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周大生
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小蜜蜂
2025-02-23 13:18:32
【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
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新易盛
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小蜜蜂
2025-02-23 13:17:43
20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
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江西铜业
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小蜜蜂
2025-02-23 13:15:59
【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
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九号公司
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小蜜蜂
2025-02-23 13:14:39
耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
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耐世特
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小蜜蜂
2025-02-23 13:13:39
【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
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昂立教育
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小蜜蜂
2025-02-23 13:12:21
【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
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科泰电源
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深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
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【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
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中国联通
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【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
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咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
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【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
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SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
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华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
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【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
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金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
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【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
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20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
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【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
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耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
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【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
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【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
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【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
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【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
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凯尔达
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小蜜蜂
2025-02-24 14:35:47
咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
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铜牛信息
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小蜜蜂
2025-02-24 14:35:21
【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-24 14:34:55
SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
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天岳先进
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小蜜蜂
2025-02-24 14:34:14
华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
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纵横通信
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小蜜蜂
2025-02-24 14:33:54
【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
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八方股份
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小蜜蜂
2025-02-23 13:19:48
金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
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周大生
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小蜜蜂
2025-02-23 13:18:32
【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
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新易盛
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小蜜蜂
2025-02-23 13:17:43
20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
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江西铜业
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小蜜蜂
2025-02-23 13:15:59
【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
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九号公司
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小蜜蜂
2025-02-23 13:14:39
耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
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耐世特
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小蜜蜂
2025-02-23 13:13:39
【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
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昂立教育
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小蜜蜂
2025-02-23 13:12:21
【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
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科泰电源
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小蜜蜂
2025-02-24 14:42:54
深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
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深城交
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小蜜蜂
2025-02-24 14:40:24
【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
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中国联通
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小蜜蜂
2025-02-24 14:38:40
【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
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凯尔达
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咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
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【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
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SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
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华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
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纵横通信
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【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
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金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
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【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
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20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
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【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
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耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
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【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
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【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
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深城交大涨
🎁AI催化:国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动,强调国资央企要强化科技创新,#坚定攻关大模型。 📌进展:周二(2月25日),公司将#与华为携手举办会议,#公司将重磅发布AI大模型及具身智能融合产品。 🎁机器人催化:深圳近期将发布人形机器人专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。 📌进展:上周公司技术交流会议明确发力智能装备,#涵盖场站机器人、PVTOL及巡检无人机(机器狗)、智慧城市网联设备、液冷超充终端。 🤔从传统规划运营走向装备制造销售,#重塑估值体系。
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【兴证通信】运营商重点推荐:调整加仓机会, AIDC+云估值重塑-20250224
#三大运营商接入DeepSeek开源大模型,#驱动智算中心上架率持续提升;凭借丰富算力资源有望与传统云厂商深入合作。三大运营商过去几年持续大力发展云计算业务,#智算中心机柜与GPU卡等算力硬件设备储备丰富,随着三家云全面接入DeepSeek下可大幅提升运营商智算中心能力表现,在国内AI军备竞赛之下以腾讯云为代表的互联网厂商#受C端需求爆发或使算力资源紧缺,#中国联通与腾讯云成立合营公司、全面深入合作提供云资源,#智算中心上架率有望进一步提升。 2024H1联通云收入317亿元(#占总收人比例约1
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【华创机械】机器人锚定下一阶段新方向
,整机!设备!数据采集!传感器! 0→1阶段零部件率先受益;1→100阶段整机、设备、数据更加受益! #整机聚焦应用场景迭代和“代工厂”角色。#均普智能,A股唯一C端整机标的,获得银河通用代工订单,下游美团药店放量;#永创智能 B端整机龙头,3、4月份推出整机DEMO,主业40e市值底,完善灵巧手、丝杠布局。 #力传感器格局更优、拥挤度低。丝杠、减速器赛道拥挤,百万台市值预期已达上限,六维力厂商少、价值量大、适配度高。#柯力传感、东华测试、凯尔达等。 #两大量产信心指标、设备和数据。螺纹磨床决定
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咖啡【东北数字经济】关注低推理成本下的东数西算产业链
#推理成本下降驱动算力需求爆发。随着DeepSeek等国产大模型通过动态稀疏训练技术将单次推理成本降低70%,叠加互联网云厂商推出的分钟级GPU集群租赁服务(成本仅为自建方案的1/5),中小企业AI应用门槛大幅降低。这种成本革命正在催生算力需求长尾爆发,部分第三方智算中心推理业务占比从30%跃升至65%,闲置GPU资源利用率提升200%,验证了推理需求对算力基建的拉动作用。 #当前应用场景下网络延迟并非核心瓶颈。目前的AI应用场景(如渲染、训练、问答推理)对延迟的容忍度显著高于实时交互场景,且部
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【zx🤖】机器人板块更新及推荐0224
上周及周末催化较多,呈多点开花趋势,板块利好及做多情绪空前高涨,我们建议分催化映射选择投资标的: #Figure链: Helix机器人大模型超预期,全年将规模量产,建议关注#兆威、鸣志、绿的、旭升、长盈、领益 #1X链: Neo Gamma体现超强家用前景,灵巧手大量使用腱绳,今年将预售量产,建议关注1X股东及核心供应商#中坚,腱绳可关注高分子材料领域#南山智尚、恒辉安防、云中马、鼎龙科技等 #深圳及众擎 深圳出台机器人补贴政策,深圳众擎机器人周末展示较强空翻技能,建议关注深圳主流机器人上市公司
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-24 14:34:55
SIC板块更新:
英飞凌加单SIC MOSFET,关注sic龙头【天岳先进】与测试设备供应商【联动科技】 今日产业链信息,英飞凌加单SIC MOSFET,该产品为AI服务器AC/DC级开发,满足AI PSU功率需求,可以保持服务器机架紧凑尺寸 #重视AI服务器AC/DC对碳化硅产业链的弹性 【天岳先进】国内SIC龙头,英飞凌是公司核心客户之一,供应6英寸导电型碳化硅衬底和晶棒。出海订单英飞凌+博世22e+。公司“技术+产能+客户”卡位国际第一梯队。产能方面,目前山东济南、上海临港、山东济宁碳化硅半导体材料生产基地
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天岳先进
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小蜜蜂
2025-02-24 14:34:14
华福汽车&机器人#低空经济大涨点评
两会临近、低空作为低位主题赛道有望迎来阶段性行情-250224 #事件: 今日低空板块大涨,万丰奥威涨停、英搏尔涨超10%、莱斯信息、宗申动力等跟涨。 #点评: 今日板块大涨主要系: 1)主题资金高切低,DS/人形机器人等主题春节后大幅上涨,人工智能指数2月5日至今上涨24%、人形机器人指数上涨26%,低空经济指数仅上涨17%,具备一定性价比。 2)消息面上,我国拟修法明确:保障低空经济发展对空域利用的合理需求,划分空域应当兼顾低空经济发展需要。我国空域改革一直在进行中,空域的划分和放开将有力推
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纵横通信
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小蜜蜂
2025-02-24 14:33:54
【中金机械】八方股份
主业或受益俄乌冲突结束,精密电机+力矩传感器业务具备向人形延伸潜力 大家好, 底部提示八方股份的投资机会,理由如下: 1、公司主业电踏车电机系统80%以上出口欧洲,此前22年起受俄乌冲突影响,欧洲通胀影响电踏车需求,公司股价一路下跌80%-90%,目前处于历史低位,市值仅60亿,未来或受益于俄乌冲突结束。 2、公司力矩传感器技术2013年系自主研发,技术比肩博世、禧玛诺,国际领先。公司具备精密电机+力矩传感器设计研发实力,未来有望向人形机器人领域拓展。
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八方股份
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小蜜蜂
2025-02-23 13:19:48
金饰板块重点推荐
此前我们提出除老铺持续景气,上行通道无碍外;建议自下而上关注赛道结构化机会,我们提示潮宏基同店高增以来市场积极反应,尽管同店增幅不完全等于业绩;但从成长方向、边际拐点看,有望构成积极催化: #差异化产品或是切入点,老铺出圈核心或为由定位带来的产品设计做工等的外在差异化呈现;常规通货在金价高企及水贝模式等影响下拖累传统周转开店路径;产品力还是打动消费者的核心要素。 潮宏基定位年轻,心智迎合新消费群体;品牌文化注重产品设计及创新,诸多工艺及元素常销不衰。目前【三大系列】基本成型:1、梵华系列(克重)
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周大生
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小蜜蜂
2025-02-23 13:18:32
【天风通信】OpenAI预计下周发布 GPT-4.5
5 月发布GPT-5,海外算力催化不断迎来新机遇 事件:据知情人士透露,代号为"Orion"的GPT-4.5即将发布,微软已经开始为此扩充服务器资源,并暗示其性能将远超GPT-4。同时,GPT5.0也预计将在今年5月底推出,Altman称其为"集成了多项技术的系统",将完整版o3推理模型直接整合进GPT-5系统,而不是单独发布。通过统一o系列和GPT系列模型,GPT-5将大幅简化用户使用体验,展现了公司向AGI迈进的决心。 这种以用户体验为核心的设计理念,或将重新定义AI服务的交互范式,推动技术
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新易盛
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小蜜蜂
2025-02-23 13:17:43
20250222长江金属丨内外共振,铜铝胜率提升
一、数据解读:美元继续走弱叠加国内建筑开工改善,支撑工业金属价格。 美国消费端经济走弱导致美元下行,助推工业金属走强,同时,国内节后复工数据改善也有助支撑工业金属价格,本周工业金属商品因此外强内稳、铜稳铝强,其中,LME3月铜涨0.53%、铝涨1.54%,SHFE铜跌1.37%、铝涨0.56%:1)美国密歇根消费指数、申请失业金人数等数据走弱,导致本周美元继续回落,主导外盘工业金属行情;2)国内建筑开工高频数据改善,助推内需品种走强,黑色商品由此大涨、国债期货由此下跌。 本周库存铜铝环比均累积,
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江西铜业
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小蜜蜂
2025-02-23 13:15:59
【中信制造&机械】AI+机器人打开估值空间
提振消费驱动EPS,重点推荐消费级机器人产业链! deepseek及特斯拉Optimus量产事件催化下,泛机器人产业链关注度空前。#我们认为AI+机器人有望驱动消费级机器人估值中枢上移: (1)#toC市场机器人潜在容量最大。AI的快速发展与应用带动机器人产业链,底层逻辑是将大幅提升各类机器人的易用性、刺激渗透率提升。 目前工业&人形机器人仍处在“进工厂”阶段,而消费级机器人贴近C端且年销可观、盈利良好。扫地机器人国内年销在500万台量级、全球稳超千万台,割草机器人在欧洲年均销售就达百万台且持续
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九号公司
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小蜜蜂
2025-02-23 13:14:39
耐世特——尊界上线控转向
尊界发布会展示其新车支持线控转向。耐世特目前已经掌握国内国外合计4个线控转向定点,并还有更多潜在定点落地,作为小米,小鹏,长城等车企的重要eps供应商,耐世特的积极布局重点客户的下一代转向产品。同时中国线控转向产品量产时间会早于海外线控转向产品,更快带来业绩催化。 线控转向能够实现上下车身解耦以及高灵敏度,是L3特别是L4高阶智驾在执行端推动的重大转变,且线控转向研发周期长,与底盘研发高度绑定,重视龙头供应商壁垒持续提升。 耐世特中国区受益于24年开始的包括小米SU7,小鹏X9在内的R-EPS产
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耐世特
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小蜜蜂
2025-02-23 13:13:39
【天风轻纺 | 教育】部分地区近期恢复高中双休,关注产业影响
⭐近期我们关注到部分地区恢复高中双休: “浙江杭州/湖南长沙/江苏/江西/河南/安徽/河北等地近期通知,2025年春季学期起,高一/高二严格落实周末双休制度;高三周六可到校自习”。 ■我们认为该目的或系进一步减轻学生课业负担,落实此前政策方向(不得利用周末/法定假日进行集中补课);恢复双休地区及落地效果我们会继续跟踪。 ■我们认为部分需求或溢出至校外,相关培训机构及自习室在规范运营前提下或有所受益;近两年非学科培训机构运营环境持续变化,机构大多回归健康内生发展阶段,赛道景气成长无碍; 此外我们看
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昂立教育
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小蜜蜂
2025-02-23 13:12:21
【广发AI+能源】推理大时代,AIDC全产业链解析——广发证券行业联合解读
🧧核心观点:AI带动下,IDC供需大幅反转,配套液冷、电气设施、柴发/燃气轮机均有望迎来高速增长、 ☀️【IDC】AI“东方升起”,云厂商加速扩张CapEx,IDC有望迎来周期反转,#关注:万国数据/世纪互联/数据港/科华数据/润泽科技/奥飞数据/光环新网/城地香江等。 ☀️【液冷】单机柜功率密度上涨,液冷成为刚需,#关注:英维克/高澜股份/申菱环境/曙光数创等。浸没式液冷拉动电子氟化液冷却用需求,3M退出市场格局重塑,国内氟化工企业陆续实现客户导入,国产化机遇开启,#关注:新宙邦/巨化股份/
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科泰电源
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