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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-28 08:52:59
重点推荐被动元件:龙头业绩持续超预期,端侧AI有望持续改善供需关系
22年底-23年上半年,被动元件行业基本完成库存去化,二三季度部分下游领域补库带动下,细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点,行业主流玩家稼动率水平逐渐饱满,行业库存水平健康,如果端侧AI换机顺利,行业供需关系有望逆转,不排除涨价可能性。同时,国内龙头份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现,配置性价比极高。 三环集团:业绩连续超预期,MLCC稼动率饱满,高容料号持续突破,车规、手机领域进展顺利,24年新增产能释放下有望继续保持高速增长;插芯收益AI拉动、PKG近期涨价;新产品方面,光通信封装管
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三环集团
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小蜜蜂
2024-07-28 08:52:27
【广发机械】赛腾股份跟踪:深度受益果链,HBM设备进展较为顺利
#深度受益果链。镜头段,从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透,AI对手机镜头的要求不断提高,明年镜头相关设备增量可观;今年Touch ID公司有一定量级收获,明年按键预计仍然将有持续变化,公司还深度参与麦克风、无线充电等领域,17预期将在下半年进一步明确,目前的估值极具性价比。 #HBM设备确定性进一步增强。HBM检测设备现有37台订单,预计明年Q1结束交付,海力士进展相对顺利,进展预计快于之前预期;3D检测设备验证中,预计有60台左右的订单;海外其他客户、国内客户也在陆续突破中,公司卡位先进存储
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赛腾股份
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小蜜蜂
2024-07-28 08:51:40
【华西计算机】0726丨压力给到谷歌们!OpenAI发布搜索产品SearchGPT
国内行业要闻 联想集团任命Tolga Kurtoglu为新任CTO,原CTO芮勇转任新兴技术集团总裁 联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官(CTO)。Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司 CTO、PARC(Palo Alto Research Center 帕罗奥图研究中心)CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network(ON)的董事会成员,该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。此外,联想还宣布成立新的新兴技术集团
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-28 08:51:00
东方甄选股东交流会增量信息 与辉同行1.4亿元利润为已经给董宇辉分配收入后的利润;另外根据协议,董宇辉对与辉同行的利润分配比例是50%; 1.4亿元的利润与董宇辉用于购买与辉同行股权的7000万元评估金额没有关系,俞敏洪将通过新东方集团与董宇辉的合作关系支付7000万元的购买费用,该交易将符合美国上市公司规定; 俞敏洪未来将不会参与到与辉同行独立后的任何资本运作和发展中; 东方甄选未来考虑依托新东方集团800+的线下教学网点开展地面店或线下会员店,通过线上线下融合方式试水,或从家长客群切入; 东
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小蜜蜂
2024-07-28 08:49:00
商业航天大涨点评:新质生产力重要主线,行业催化下有望持续演绎
本周商业航天板块火热,上海瀚讯、超捷股份、臻镭科技、铖昌科技等标的迎来大涨,美股商业航天标的AST Space Mobile+25%。7月26日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开,会议强调聚焦商业航天等领域精准发力,加快发展新质生产力。我们梳理近期板块进展如下: 火箭侧:全球发射活动如火如荼,我国多款火箭将首飞 1)海外:24H1 SpaceX发射69次,猎鹰9号已完成归零、复飞在即,下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Star
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海格通信
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小蜜蜂
2024-07-28 08:47:58
水井坊24H1业绩速递【华金食品】-20240726
24H1实现营收17.19亿元,同比+12.57%;归母净利润2.42亿元,同比+19.55%;扣非归母净利润2.28亿元,同比+13.88%。 其中24Q2实现营收7.86亿元,同比+16.62%;归母净利润0.56亿元,同比+27.27%;扣非归母净利润0.74亿元,同比+76.19%。 24H1现金回款16.95亿元,同比+0.25%,销售收现率98.6%,其中24Q2现金回款7.65亿元,同比-6%;合同负债为10.71亿元,同比-0.15亿元/环比-0.80亿元。 分产品来看:24H1
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水井坊
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小蜜蜂
2024-07-28 08:46:56
【广发机械】中国重工0726公告点评
资产优化+低估值收购助力产能扩张,资产运作拉开帷幕\\ #低估值收购集团内资产,#核心在于布局调整和产能扩张。公司今晚发布资产收购与转让公告,以自有资金出资40亿元购买天津新港重工部分资产,出资10.4亿元购买武船航融重工100%股权,并将渤海重工的100%股权以1.1亿(接近1.6xPB)转让给关联方渤海造船。本次收购对价的PB分别为1.04x、1.1x,低于公司当前PB(1.45x)。 1、#剥离连续多年亏损子公司,#终止业绩拖累。大连造船将渤海重工转让给关联股东渤海造船,主要是由于渤海重工
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中国重工
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小蜜蜂
2024-07-26 18:52:38
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@夜长梦山:浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域
11 赞同-6 评论
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小蜜蜂
2024-07-26 17:39:42
【浙商|银行梁凤洁】对称降息支撑银行息差
——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.
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兴业银行
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小蜜蜂
2024-07-26 17:39:17
【民生电新】电网:重视回调后的性价比
事件:近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得国家发展改革委核准批复。 特高压:建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”,预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度,考虑风光大基地外送,海风送出、核电送出、海外项目等,“十五五”预计强度不减。首条全柔直线路已披露,柔直渗透率有望加速提升,换流阀等重点环节明显受益。 海外:6月出口需求持续强劲。变压器、电表等主要设备出口数据持续验证电力设备出海趋势。全球电
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许继电气
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小蜜蜂
2024-07-26 17:38:57
【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。
【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市占率提升 ② 天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,核心圈卡位(年初1箭14星,8星用天银,占57%),累计301台产品在轨运行,主供银河航天、上海
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天银机电
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小蜜蜂
2024-07-26 17:38:27
【山证通信&电子】折叠屏及安卓机第29周(7.15-7.21)数据更新
第29周(7.15-7.21)国内安卓机总销量474.2万台,环比+7.46%,同比+14.1%。7月总销量1369.4万台,品牌份额华为19.7%,份额持平,总体保持稳定;6月总销量2371.0万台,同比+29.0%。华为PURA系列,销量趋于平稳,其中本周PURA70、Pro、Pro+、ULTRA销量分别为67744、70231、47359、15077台。 第29周(7.15-7.21)国内折叠机总销量16.24万台,环比+36.5%,同比+22.5%。6月折叠机市场销量56.75万台,同比
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-26 12:30:28
中国重汽,潍柴动力大涨原因:
以旧换新,最利好商用车,但还要等待补贴细则 资金来源:超长期国债。按地区不同,中央承担比例85-95%不等,之前是50-55%,地方财政压力减小 1️⃣国三柴油货车。报废并新购补贴8万,只增购补3.5万,只报废补3万 ①力度超预期:重卡单价30-40w,相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴也就6-7w ②针对范围广:国三保有量30-50w。24H1内需同比-7%,24H2政策拉动内需,但是货运市场低迷+国三出勤率很低(低成本低收益的运行),预计全年内需带来10w增量,同比+15% ③利好
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中国重汽
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小蜜蜂
2024-07-26 12:29:10
振江股份大涨点评:
海外本土配套,风光一体两翼,维持重点推荐 🌪风电:公司深度绑定大客户西门子,西门子风机全球供应;近期西门子明确海风业务的战略地位,14WM为24年商用的海风新主力机型,未来振江有望凭借多年深度合作充分受益。 🌞光伏:公司国内产能全球供应;海外公司深度合作大客户GCS等,已在美国、中东建立光伏跟踪支架配套工厂,实现本地化生产。 投资建议:考虑到公司 1)美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量; 2)海外风电定转子龙头,有望受益海外海风强β; 3)海外本土产能保障供应,大客户战略保障订单。我
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振江股份
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2024-07-26 12:28:44
运达股份盘中上涨8%
分析如下 1、忽视陆风,尤其忽视陆风整机; 2、出口是中国风电历史上的大事(风机出口提了十几年了,最近终于有了进展),这应该是质的变化; 二、新兴市场渗透率会提升 1、GWEC统计,2023年全球装机117GW,亚太地区、拉丁美洲、非洲占比分别为71%、5%、1%,其中国内装机约76GW(占比65%),剔除国内,亚太+拉美+非洲装机合计占比约12%,为14GW。2023年国内整机出口亚非拉约3.5GW,占比约25%。 2、海外公司在大本营(西欧、北美)之外打不过国内整机厂,目前这些地区中标很少看
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运达股份
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重点推荐被动元件:龙头业绩持续超预期,端侧AI有望持续改善供需关系
22年底-23年上半年,被动元件行业基本完成库存去化,二三季度部分下游领域补库带动下,细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点,行业主流玩家稼动率水平逐渐饱满,行业库存水平健康,如果端侧AI换机顺利,行业供需关系有望逆转,不排除涨价可能性。同时,国内龙头份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现,配置性价比极高。 三环集团:业绩连续超预期,MLCC稼动率饱满,高容料号持续突破,车规、手机领域进展顺利,24年新增产能释放下有望继续保持高速增长;插芯收益AI拉动、PKG近期涨价;新产品方面,光通信封装管
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【广发机械】赛腾股份跟踪:深度受益果链,HBM设备进展较为顺利
#深度受益果链。镜头段,从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透,AI对手机镜头的要求不断提高,明年镜头相关设备增量可观;今年Touch ID公司有一定量级收获,明年按键预计仍然将有持续变化,公司还深度参与麦克风、无线充电等领域,17预期将在下半年进一步明确,目前的估值极具性价比。 #HBM设备确定性进一步增强。HBM检测设备现有37台订单,预计明年Q1结束交付,海力士进展相对顺利,进展预计快于之前预期;3D检测设备验证中,预计有60台左右的订单;海外其他客户、国内客户也在陆续突破中,公司卡位先进存储
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2024-07-28 08:51:40
【华西计算机】0726丨压力给到谷歌们!OpenAI发布搜索产品SearchGPT
国内行业要闻 联想集团任命Tolga Kurtoglu为新任CTO,原CTO芮勇转任新兴技术集团总裁 联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官(CTO)。Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司 CTO、PARC(Palo Alto Research Center 帕罗奥图研究中心)CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network(ON)的董事会成员,该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。此外,联想还宣布成立新的新兴技术集团
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中信证券
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2024-07-28 08:51:00
东方甄选股东交流会增量信息 与辉同行1.4亿元利润为已经给董宇辉分配收入后的利润;另外根据协议,董宇辉对与辉同行的利润分配比例是50%; 1.4亿元的利润与董宇辉用于购买与辉同行股权的7000万元评估金额没有关系,俞敏洪将通过新东方集团与董宇辉的合作关系支付7000万元的购买费用,该交易将符合美国上市公司规定; 俞敏洪未来将不会参与到与辉同行独立后的任何资本运作和发展中; 东方甄选未来考虑依托新东方集团800+的线下教学网点开展地面店或线下会员店,通过线上线下融合方式试水,或从家长客群切入; 东
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商业航天大涨点评:新质生产力重要主线,行业催化下有望持续演绎
本周商业航天板块火热,上海瀚讯、超捷股份、臻镭科技、铖昌科技等标的迎来大涨,美股商业航天标的AST Space Mobile+25%。7月26日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开,会议强调聚焦商业航天等领域精准发力,加快发展新质生产力。我们梳理近期板块进展如下: 火箭侧:全球发射活动如火如荼,我国多款火箭将首飞 1)海外:24H1 SpaceX发射69次,猎鹰9号已完成归零、复飞在即,下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Star
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水井坊24H1业绩速递【华金食品】-20240726
24H1实现营收17.19亿元,同比+12.57%;归母净利润2.42亿元,同比+19.55%;扣非归母净利润2.28亿元,同比+13.88%。 其中24Q2实现营收7.86亿元,同比+16.62%;归母净利润0.56亿元,同比+27.27%;扣非归母净利润0.74亿元,同比+76.19%。 24H1现金回款16.95亿元,同比+0.25%,销售收现率98.6%,其中24Q2现金回款7.65亿元,同比-6%;合同负债为10.71亿元,同比-0.15亿元/环比-0.80亿元。 分产品来看:24H1
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水井坊
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2024-07-28 08:46:56
【广发机械】中国重工0726公告点评
资产优化+低估值收购助力产能扩张,资产运作拉开帷幕\\ #低估值收购集团内资产,#核心在于布局调整和产能扩张。公司今晚发布资产收购与转让公告,以自有资金出资40亿元购买天津新港重工部分资产,出资10.4亿元购买武船航融重工100%股权,并将渤海重工的100%股权以1.1亿(接近1.6xPB)转让给关联方渤海造船。本次收购对价的PB分别为1.04x、1.1x,低于公司当前PB(1.45x)。 1、#剥离连续多年亏损子公司,#终止业绩拖累。大连造船将渤海重工转让给关联股东渤海造船,主要是由于渤海重工
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@夜长梦山:浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域
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2024-07-26 17:39:42
【浙商|银行梁凤洁】对称降息支撑银行息差
——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.
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兴业银行
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2024-07-26 17:39:17
【民生电新】电网:重视回调后的性价比
事件:近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得国家发展改革委核准批复。 特高压:建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”,预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度,考虑风光大基地外送,海风送出、核电送出、海外项目等,“十五五”预计强度不减。首条全柔直线路已披露,柔直渗透率有望加速提升,换流阀等重点环节明显受益。 海外:6月出口需求持续强劲。变压器、电表等主要设备出口数据持续验证电力设备出海趋势。全球电
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许继电气
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【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。
【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市占率提升 ② 天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,核心圈卡位(年初1箭14星,8星用天银,占57%),累计301台产品在轨运行,主供银河航天、上海
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天银机电
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2024-07-26 17:38:27
【山证通信&电子】折叠屏及安卓机第29周(7.15-7.21)数据更新
第29周(7.15-7.21)国内安卓机总销量474.2万台,环比+7.46%,同比+14.1%。7月总销量1369.4万台,品牌份额华为19.7%,份额持平,总体保持稳定;6月总销量2371.0万台,同比+29.0%。华为PURA系列,销量趋于平稳,其中本周PURA70、Pro、Pro+、ULTRA销量分别为67744、70231、47359、15077台。 第29周(7.15-7.21)国内折叠机总销量16.24万台,环比+36.5%,同比+22.5%。6月折叠机市场销量56.75万台,同比
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中信证券
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2024-07-26 12:30:28
中国重汽,潍柴动力大涨原因:
以旧换新,最利好商用车,但还要等待补贴细则 资金来源:超长期国债。按地区不同,中央承担比例85-95%不等,之前是50-55%,地方财政压力减小 1️⃣国三柴油货车。报废并新购补贴8万,只增购补3.5万,只报废补3万 ①力度超预期:重卡单价30-40w,相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴也就6-7w ②针对范围广:国三保有量30-50w。24H1内需同比-7%,24H2政策拉动内需,但是货运市场低迷+国三出勤率很低(低成本低收益的运行),预计全年内需带来10w增量,同比+15% ③利好
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中国重汽
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2024-07-26 12:29:10
振江股份大涨点评:
海外本土配套,风光一体两翼,维持重点推荐 🌪风电:公司深度绑定大客户西门子,西门子风机全球供应;近期西门子明确海风业务的战略地位,14WM为24年商用的海风新主力机型,未来振江有望凭借多年深度合作充分受益。 🌞光伏:公司国内产能全球供应;海外公司深度合作大客户GCS等,已在美国、中东建立光伏跟踪支架配套工厂,实现本地化生产。 投资建议:考虑到公司 1)美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量; 2)海外风电定转子龙头,有望受益海外海风强β; 3)海外本土产能保障供应,大客户战略保障订单。我
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振江股份
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2024-07-26 12:28:44
运达股份盘中上涨8%
分析如下 1、忽视陆风,尤其忽视陆风整机; 2、出口是中国风电历史上的大事(风机出口提了十几年了,最近终于有了进展),这应该是质的变化; 二、新兴市场渗透率会提升 1、GWEC统计,2023年全球装机117GW,亚太地区、拉丁美洲、非洲占比分别为71%、5%、1%,其中国内装机约76GW(占比65%),剔除国内,亚太+拉美+非洲装机合计占比约12%,为14GW。2023年国内整机出口亚非拉约3.5GW,占比约25%。 2、海外公司在大本营(西欧、北美)之外打不过国内整机厂,目前这些地区中标很少看
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运达股份
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22年底-23年上半年,被动元件行业基本完成库存去化,二三季度部分下游领域补库带动下,细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点,行业主流玩家稼动率水平逐渐饱满,行业库存水平健康,如果端侧AI换机顺利,行业供需关系有望逆转,不排除涨价可能性。同时,国内龙头份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现,配置性价比极高。 三环集团:业绩连续超预期,MLCC稼动率饱满,高容料号持续突破,车规、手机领域进展顺利,24年新增产能释放下有望继续保持高速增长;插芯收益AI拉动、PKG近期涨价;新产品方面,光通信封装管
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2024-07-28 08:52:27
【广发机械】赛腾股份跟踪:深度受益果链,HBM设备进展较为顺利
#深度受益果链。镜头段,从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透,AI对手机镜头的要求不断提高,明年镜头相关设备增量可观;今年Touch ID公司有一定量级收获,明年按键预计仍然将有持续变化,公司还深度参与麦克风、无线充电等领域,17预期将在下半年进一步明确,目前的估值极具性价比。 #HBM设备确定性进一步增强。HBM检测设备现有37台订单,预计明年Q1结束交付,海力士进展相对顺利,进展预计快于之前预期;3D检测设备验证中,预计有60台左右的订单;海外其他客户、国内客户也在陆续突破中,公司卡位先进存储
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赛腾股份
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小蜜蜂
2024-07-28 08:51:40
【华西计算机】0726丨压力给到谷歌们!OpenAI发布搜索产品SearchGPT
国内行业要闻 联想集团任命Tolga Kurtoglu为新任CTO,原CTO芮勇转任新兴技术集团总裁 联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官(CTO)。Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司 CTO、PARC(Palo Alto Research Center 帕罗奥图研究中心)CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network(ON)的董事会成员,该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。此外,联想还宣布成立新的新兴技术集团
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-28 08:51:00
东方甄选股东交流会增量信息 与辉同行1.4亿元利润为已经给董宇辉分配收入后的利润;另外根据协议,董宇辉对与辉同行的利润分配比例是50%; 1.4亿元的利润与董宇辉用于购买与辉同行股权的7000万元评估金额没有关系,俞敏洪将通过新东方集团与董宇辉的合作关系支付7000万元的购买费用,该交易将符合美国上市公司规定; 俞敏洪未来将不会参与到与辉同行独立后的任何资本运作和发展中; 东方甄选未来考虑依托新东方集团800+的线下教学网点开展地面店或线下会员店,通过线上线下融合方式试水,或从家长客群切入; 东
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小蜜蜂
2024-07-28 08:49:00
商业航天大涨点评:新质生产力重要主线,行业催化下有望持续演绎
本周商业航天板块火热,上海瀚讯、超捷股份、臻镭科技、铖昌科技等标的迎来大涨,美股商业航天标的AST Space Mobile+25%。7月26日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开,会议强调聚焦商业航天等领域精准发力,加快发展新质生产力。我们梳理近期板块进展如下: 火箭侧:全球发射活动如火如荼,我国多款火箭将首飞 1)海外:24H1 SpaceX发射69次,猎鹰9号已完成归零、复飞在即,下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Star
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海格通信
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小蜜蜂
2024-07-28 08:47:58
水井坊24H1业绩速递【华金食品】-20240726
24H1实现营收17.19亿元,同比+12.57%;归母净利润2.42亿元,同比+19.55%;扣非归母净利润2.28亿元,同比+13.88%。 其中24Q2实现营收7.86亿元,同比+16.62%;归母净利润0.56亿元,同比+27.27%;扣非归母净利润0.74亿元,同比+76.19%。 24H1现金回款16.95亿元,同比+0.25%,销售收现率98.6%,其中24Q2现金回款7.65亿元,同比-6%;合同负债为10.71亿元,同比-0.15亿元/环比-0.80亿元。 分产品来看:24H1
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水井坊
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小蜜蜂
2024-07-28 08:46:56
【广发机械】中国重工0726公告点评
资产优化+低估值收购助力产能扩张,资产运作拉开帷幕\\ #低估值收购集团内资产,#核心在于布局调整和产能扩张。公司今晚发布资产收购与转让公告,以自有资金出资40亿元购买天津新港重工部分资产,出资10.4亿元购买武船航融重工100%股权,并将渤海重工的100%股权以1.1亿(接近1.6xPB)转让给关联方渤海造船。本次收购对价的PB分别为1.04x、1.1x,低于公司当前PB(1.45x)。 1、#剥离连续多年亏损子公司,#终止业绩拖累。大连造船将渤海重工转让给关联股东渤海造船,主要是由于渤海重工
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中国重工
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小蜜蜂
2024-07-26 18:52:38
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@夜长梦山:浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域
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小蜜蜂
2024-07-26 17:39:42
【浙商|银行梁凤洁】对称降息支撑银行息差
——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.
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兴业银行
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小蜜蜂
2024-07-26 17:39:17
【民生电新】电网:重视回调后的性价比
事件:近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得国家发展改革委核准批复。 特高压:建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”,预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度,考虑风光大基地外送,海风送出、核电送出、海外项目等,“十五五”预计强度不减。首条全柔直线路已披露,柔直渗透率有望加速提升,换流阀等重点环节明显受益。 海外:6月出口需求持续强劲。变压器、电表等主要设备出口数据持续验证电力设备出海趋势。全球电
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许继电气
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小蜜蜂
2024-07-26 17:38:57
【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。
【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市占率提升 ② 天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,核心圈卡位(年初1箭14星,8星用天银,占57%),累计301台产品在轨运行,主供银河航天、上海
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天银机电
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小蜜蜂
2024-07-26 17:38:27
【山证通信&电子】折叠屏及安卓机第29周(7.15-7.21)数据更新
第29周(7.15-7.21)国内安卓机总销量474.2万台,环比+7.46%,同比+14.1%。7月总销量1369.4万台,品牌份额华为19.7%,份额持平,总体保持稳定;6月总销量2371.0万台,同比+29.0%。华为PURA系列,销量趋于平稳,其中本周PURA70、Pro、Pro+、ULTRA销量分别为67744、70231、47359、15077台。 第29周(7.15-7.21)国内折叠机总销量16.24万台,环比+36.5%,同比+22.5%。6月折叠机市场销量56.75万台,同比
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-26 12:30:28
中国重汽,潍柴动力大涨原因:
以旧换新,最利好商用车,但还要等待补贴细则 资金来源:超长期国债。按地区不同,中央承担比例85-95%不等,之前是50-55%,地方财政压力减小 1️⃣国三柴油货车。报废并新购补贴8万,只增购补3.5万,只报废补3万 ①力度超预期:重卡单价30-40w,相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴也就6-7w ②针对范围广:国三保有量30-50w。24H1内需同比-7%,24H2政策拉动内需,但是货运市场低迷+国三出勤率很低(低成本低收益的运行),预计全年内需带来10w增量,同比+15% ③利好
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中国重汽
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小蜜蜂
2024-07-26 12:29:10
振江股份大涨点评:
海外本土配套,风光一体两翼,维持重点推荐 🌪风电:公司深度绑定大客户西门子,西门子风机全球供应;近期西门子明确海风业务的战略地位,14WM为24年商用的海风新主力机型,未来振江有望凭借多年深度合作充分受益。 🌞光伏:公司国内产能全球供应;海外公司深度合作大客户GCS等,已在美国、中东建立光伏跟踪支架配套工厂,实现本地化生产。 投资建议:考虑到公司 1)美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量; 2)海外风电定转子龙头,有望受益海外海风强β; 3)海外本土产能保障供应,大客户战略保障订单。我
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振江股份
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小蜜蜂
2024-07-26 12:28:44
运达股份盘中上涨8%
分析如下 1、忽视陆风,尤其忽视陆风整机; 2、出口是中国风电历史上的大事(风机出口提了十几年了,最近终于有了进展),这应该是质的变化; 二、新兴市场渗透率会提升 1、GWEC统计,2023年全球装机117GW,亚太地区、拉丁美洲、非洲占比分别为71%、5%、1%,其中国内装机约76GW(占比65%),剔除国内,亚太+拉美+非洲装机合计占比约12%,为14GW。2023年国内整机出口亚非拉约3.5GW,占比约25%。 2、海外公司在大本营(西欧、北美)之外打不过国内整机厂,目前这些地区中标很少看
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运达股份
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小蜜蜂
2024-07-28 08:52:59
重点推荐被动元件:龙头业绩持续超预期,端侧AI有望持续改善供需关系
22年底-23年上半年,被动元件行业基本完成库存去化,二三季度部分下游领域补库带动下,细分行业龙头经营上都出现拐点。站在当前时间点,行业主流玩家稼动率水平逐渐饱满,行业库存水平健康,如果端侧AI换机顺利,行业供需关系有望逆转,不排除涨价可能性。同时,国内龙头份额提升和新品扩张逻辑有望持续兑现,配置性价比极高。 三环集团:业绩连续超预期,MLCC稼动率饱满,高容料号持续突破,车规、手机领域进展顺利,24年新增产能释放下有望继续保持高速增长;插芯收益AI拉动、PKG近期涨价;新产品方面,光通信封装管
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三环集团
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小蜜蜂
2024-07-28 08:52:27
【广发机械】赛腾股份跟踪:深度受益果链,HBM设备进展较为顺利
#深度受益果链。镜头段,从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透,AI对手机镜头的要求不断提高,明年镜头相关设备增量可观;今年Touch ID公司有一定量级收获,明年按键预计仍然将有持续变化,公司还深度参与麦克风、无线充电等领域,17预期将在下半年进一步明确,目前的估值极具性价比。 #HBM设备确定性进一步增强。HBM检测设备现有37台订单,预计明年Q1结束交付,海力士进展相对顺利,进展预计快于之前预期;3D检测设备验证中,预计有60台左右的订单;海外其他客户、国内客户也在陆续突破中,公司卡位先进存储
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赛腾股份
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小蜜蜂
2024-07-28 08:51:40
【华西计算机】0726丨压力给到谷歌们!OpenAI发布搜索产品SearchGPT
国内行业要闻 联想集团任命Tolga Kurtoglu为新任CTO,原CTO芮勇转任新兴技术集团总裁 联想集团宣布任命Tolga Kurtoglu博士为新任首席技术官(CTO)。Tolga Kurtoglu此前曾担任惠普公司 CTO、PARC(Palo Alto Research Center 帕罗奥图研究中心)CEO、并曾领衔Xerox施乐全球研究院。他还是Omidyar Network(ON)的董事会成员,该组织致力于生成式人工智能的包容性和负责任的发展。此外,联想还宣布成立新的新兴技术集团
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中信证券
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2024-07-28 08:51:00
东方甄选股东交流会增量信息 与辉同行1.4亿元利润为已经给董宇辉分配收入后的利润;另外根据协议,董宇辉对与辉同行的利润分配比例是50%; 1.4亿元的利润与董宇辉用于购买与辉同行股权的7000万元评估金额没有关系,俞敏洪将通过新东方集团与董宇辉的合作关系支付7000万元的购买费用,该交易将符合美国上市公司规定; 俞敏洪未来将不会参与到与辉同行独立后的任何资本运作和发展中; 东方甄选未来考虑依托新东方集团800+的线下教学网点开展地面店或线下会员店,通过线上线下融合方式试水,或从家长客群切入; 东
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2024-07-28 08:49:00
商业航天大涨点评:新质生产力重要主线,行业催化下有望持续演绎
本周商业航天板块火热,上海瀚讯、超捷股份、臻镭科技、铖昌科技等标的迎来大涨,美股商业航天标的AST Space Mobile+25%。7月26日,全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开,会议强调聚焦商业航天等领域精准发力,加快发展新质生产力。我们梳理近期板块进展如下: 火箭侧:全球发射活动如火如荼,我国多款火箭将首飞 1)海外:24H1 SpaceX发射69次,猎鹰9号已完成归零、复飞在即,下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Star
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海格通信
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水井坊24H1业绩速递【华金食品】-20240726
24H1实现营收17.19亿元,同比+12.57%;归母净利润2.42亿元,同比+19.55%;扣非归母净利润2.28亿元,同比+13.88%。 其中24Q2实现营收7.86亿元,同比+16.62%;归母净利润0.56亿元,同比+27.27%;扣非归母净利润0.74亿元,同比+76.19%。 24H1现金回款16.95亿元,同比+0.25%,销售收现率98.6%,其中24Q2现金回款7.65亿元,同比-6%;合同负债为10.71亿元,同比-0.15亿元/环比-0.80亿元。 分产品来看:24H1
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水井坊
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2024-07-28 08:46:56
【广发机械】中国重工0726公告点评
资产优化+低估值收购助力产能扩张,资产运作拉开帷幕\\ #低估值收购集团内资产,#核心在于布局调整和产能扩张。公司今晚发布资产收购与转让公告,以自有资金出资40亿元购买天津新港重工部分资产,出资10.4亿元购买武船航融重工100%股权,并将渤海重工的100%股权以1.1亿(接近1.6xPB)转让给关联方渤海造船。本次收购对价的PB分别为1.04x、1.1x,低于公司当前PB(1.45x)。 1、#剥离连续多年亏损子公司,#终止业绩拖累。大连造船将渤海重工转让给关联股东渤海造船,主要是由于渤海重工
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中国重工
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@夜长梦山:浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域
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【浙商|银行梁凤洁】对称降息支撑银行息差
——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.
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【民生电新】电网:重视回调后的性价比
事件:近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得国家发展改革委核准批复。 特高压:建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”,预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度,考虑风光大基地外送,海风送出、核电送出、海外项目等,“十五五”预计强度不减。首条全柔直线路已披露,柔直渗透率有望加速提升,换流阀等重点环节明显受益。 海外:6月出口需求持续强劲。变压器、电表等主要设备出口数据持续验证电力设备出海趋势。全球电
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【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。
【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市占率提升 ② 天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,核心圈卡位(年初1箭14星,8星用天银,占57%),累计301台产品在轨运行,主供银河航天、上海
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天银机电
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2024-07-26 17:38:27
【山证通信&电子】折叠屏及安卓机第29周(7.15-7.21)数据更新
第29周(7.15-7.21)国内安卓机总销量474.2万台,环比+7.46%,同比+14.1%。7月总销量1369.4万台,品牌份额华为19.7%,份额持平,总体保持稳定;6月总销量2371.0万台,同比+29.0%。华为PURA系列,销量趋于平稳,其中本周PURA70、Pro、Pro+、ULTRA销量分别为67744、70231、47359、15077台。 第29周(7.15-7.21)国内折叠机总销量16.24万台,环比+36.5%,同比+22.5%。6月折叠机市场销量56.75万台,同比
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中信证券
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中国重汽,潍柴动力大涨原因:
以旧换新,最利好商用车,但还要等待补贴细则 资金来源:超长期国债。按地区不同,中央承担比例85-95%不等,之前是50-55%,地方财政压力减小 1️⃣国三柴油货车。报废并新购补贴8万,只增购补3.5万,只报废补3万 ①力度超预期:重卡单价30-40w,相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴也就6-7w ②针对范围广:国三保有量30-50w。24H1内需同比-7%,24H2政策拉动内需,但是货运市场低迷+国三出勤率很低(低成本低收益的运行),预计全年内需带来10w增量,同比+15% ③利好
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中国重汽
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2024-07-26 12:29:10
振江股份大涨点评:
海外本土配套,风光一体两翼,维持重点推荐 🌪风电:公司深度绑定大客户西门子,西门子风机全球供应;近期西门子明确海风业务的战略地位,14WM为24年商用的海风新主力机型,未来振江有望凭借多年深度合作充分受益。 🌞光伏:公司国内产能全球供应;海外公司深度合作大客户GCS等,已在美国、中东建立光伏跟踪支架配套工厂,实现本地化生产。 投资建议:考虑到公司 1)美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量; 2)海外风电定转子龙头,有望受益海外海风强β; 3)海外本土产能保障供应,大客户战略保障订单。我
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振江股份
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2024-07-26 12:28:44
运达股份盘中上涨8%
分析如下 1、忽视陆风,尤其忽视陆风整机; 2、出口是中国风电历史上的大事(风机出口提了十几年了,最近终于有了进展),这应该是质的变化; 二、新兴市场渗透率会提升 1、GWEC统计,2023年全球装机117GW,亚太地区、拉丁美洲、非洲占比分别为71%、5%、1%,其中国内装机约76GW(占比65%),剔除国内,亚太+拉美+非洲装机合计占比约12%,为14GW。2023年国内整机出口亚非拉约3.5GW,占比约25%。 2、海外公司在大本营(西欧、北美)之外打不过国内整机厂,目前这些地区中标很少看
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