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小蜜蜂
2024-12-19 08:19:00
【兴证社服&美护&零售】海南离岛免税11月数据整理
销售额:2024年11月,海南免税销售额达到18.72亿元,日均销售额为0.62亿元,同比下降22%,但降幅已收窄13个百分点。 购物人次:2024年11月,购物人次为36.5万人次,日均购物人次1.22万人次,同比下降16%,降幅同样收窄13个百分点。 购物件数:2024年11月,购物件数达到211.1万件,日均购物件数为7.04万件,同比下降22%,降幅收窄19个百分点。 客单价:2024年11月,客单价为5129元,同比下降7.75%,降幅收窄1.84个百分点。 自9月以来,随着免税商相继
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 08:18:30
【东吴计算机】重视顶点软件
事件: 【头部券商新招标】12月18日,光大证券开启新一代核心交易系统招标,要求技术路线为“内存交易+分布式消息总线”,关键技术栈为“全栈信创化”。 观点重申: 【先发优势是核心因素,份额有望提升】顶点软件拥有全行业最多的新一代核心系统上线案例,且实现了全面上线+全栈信创,2020年突破东吴证券核心系统,2023年抢单中信证券核心系统的标杆案例。先发优势在关键替换窗口期极为重要,我们认为顶点软件优势巨大。 【金融IT beta有望边际改善】伴随Q4交易量大幅提升,我们认为券商有望提升明年的IT预
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顶点软件
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小蜜蜂
2024-12-19 08:17:46
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀四维图新
与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作! 2024年12月18日,四维图新亮相火山引擎FORCE原动力大会,并表示与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作。双方将共同开展端到端自动驾驶训练,这有助于提升四维图新在自动驾驶领域的技术能力,也能为火山引擎的技术服务平台增加新的应用场景。 研发端实现高质量产出,继续专注于相关前沿科技。2024 年 10 月,四维图新发布了 NI In Car 系列智驾产品矩阵,涵盖从入门级到中高阶的多款产品,以及全新舱行泊一体芯片。此外,公司推出的舱泊一体解决方案凭借其沉浸
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四维图新
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小蜜蜂
2024-12-19 08:16:22
【中信建投电新·储能】印度或提出强制配储,储能增长快车道有望正式开启
➡事件: 近日外媒报道印度可再生能源部部长在会议上表示,可能很快会要求新建光伏、风电站配置储能,可以先从10%配储比例开始,并逐步提高。他表示考虑电池价格不断下降,风光储结合项目与燃煤电厂相比价格更具竞争力,他还表示,强制配储比例从10%开始,后续可能会上升到30%-40%。 ➡点评:印度大储有望驶上快车道 #目前印度储能发展相当于2018-2019年左右的中国 根据Mercom India,截至今年Q1,印度累计安装电池储能容量219.1MWh,其中Q1新增120MWh,绝大部分为光伏配储,预
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 08:15:37
【CT电新】光伏产业链价格20241218
🍁硅料:根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单吨盈亏-1.06万元,较上周略上升。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.05元/片,周环比持平,月环比+1.9%,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.12元/片,周环比-1.8%,月环比-5.0%;N型210(130μm)硅片报价1.4元/片,周环比持平,月环比-1.4%; ●P型182(150μm)硅片均价1.
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 08:15:06
【海通医药】同仁堂控股股东同仁堂集团收购天津同仁堂
交易概况:同仁堂股份控股股东同仁堂集团于近日取得天津同仁堂60%股份,同仁堂集团承诺本次交易完成后5年内,解决天津同仁堂与同仁堂股份的同业竞争问题。公司将结合战略发展规划及天津同仁的未来经营发展情况,在机会恰当时,与同仁堂集团协商将天津同仁纳入上市公司。 被并购标的:根据天津同仁曾发布的招股书,2020-2022年天津同仁堂营收分别为8.18亿元、10.12亿元与10.86亿元,扣非归母净利润分别为1.57亿元、1.86亿元与1.99亿元。天津同仁营收主要来源于肾炎康复片、血府逐瘀胶囊和脉管复康
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同仁堂
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小蜜蜂
2024-12-19 08:12:03
鸿蒙PC从0~1,鸿蒙信创接棒传统信创,2025开启鸿蒙信创之年【天风计算机 缪欣君团队】
重点关注:软通动力、亚信安全、福昕软件、诚迈科技、东方中科、中国软件国际、智微智能、拓维信息等。 1⃣24年纯血闭源手机鸿蒙,当前阶段HarmonyOS Next持续迭代,预计将于25年实现10万APP适配,全部商用机仅支持纯血鸿蒙系统。当前阶段,微信诸多Bug已经修复,预计有望在25Q1上架鸿蒙微信正式版。 2⃣25年有望演绎华为信创接棒信创:①鸿蒙PC 0~1的变化;②产业终端鸿蒙化。我们认为,不同于PC,华为在移动和物联网终端的先发优势明显,有望打造全国统一的操作系统体系 3⃣#软通外,建
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软通动力
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小蜜蜂
2024-12-19 08:11:31
【华安家电】11月空调内外销一览(产业在线数据)
11月空调产量增长56%,销量增长44%(内销增长29%,外销增长59%)10月空调产量增长48%,销量增长38%(内销增长24%,外销增长54%)1-11月空调产量增长18%,销量增长17%(内销增长4%,外销增长36%) 核心品牌同比数据: 美的:11月销量总/内/外增长45/30/58(前值增长43/40/46) 格力:11月销量总/内/外增长25/21/36(前值下降2/下降10/增长23) 海尔:11月销量总/内/外增长71/21/233(前值增长50/35/90) 海信:11月销量总
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海信家电
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小蜜蜂
2024-12-19 08:11:02
105量子比特“祖冲之三号”量子计算机发布 今日开盘以来,国盾量子等量子科技概念标的呈现上涨。12月17日,中国科学技术大学潘建伟团队发布105量子比特“祖冲之三号”量子计算机,性能超过Google上一代Sycamore量子计算机,部分性能对标Google最新一代Willow量子计算机。12月10日前后,Google宣布最新一代Willow计算机实现“量子优越性”并在量子纠偏方面取得里程碑式进展。
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小蜜蜂
2024-12-19 08:10:28
【兴证通信】AI + 硬件智跃计划正式发布,乐鑫开发者生态助力万物互联-20241218
2024 年 12 月 18 日,火山引擎举办 2024 冬季 FORCE 原动力大会,#与乐鑫科技、ToyCity、Folotoy 及魂伴科技联合发布 AI + 硬件智跃计划,乐鑫科技副总经理王珏女士发表潮玩主题演讲。 字节持续AI投入有望成为国内AI应用标杆,推动产业链生态合作引领应用爆发。 #豆包调用量持续高速增长:豆包大模型自发布以来,日均tokens增长超过33倍,使用量超过4万亿;大模型应用加速渗透,其中信息处理场景增长39倍,客服与销售场景增长16倍,硬件助手场景增长13倍,AI工
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光环新网
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小蜜蜂
2024-12-19 08:09:38
【东阿阿胶】控股股东增持1%,持续彰显信心,业绩强势+分红优厚,持续推荐关注! 股东华润增持:今日公告公司控股股东之一致行动人,华润医药投资自11月8日至今增持达总股本1%,预计6个月内总增持不超过1.2%; 业绩持续强势:公司24Q1-3实现收入增速26%,利润增速47%,势头强劲; 高分红明确:公司持续高分红,2024Q3年度分红比例99.6%,近12月股息率4.9%
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小蜜蜂
2024-12-19 08:09:27
【招商汽车】特斯拉股价持续新高的观察笔记
事件: 特斯拉股价持续新高,12月11日,股价突破414美元历史前高;12月16日,股价大涨6.14%至463美元,市值达到1.48万亿美元。 简评: 我们归因于美股强劲贝塔,特朗普交易,及上涨动能引发的Gamma Squeeze;基本面方面,FSD V13反馈惊艳;上涨的股价也倒逼分析师给予AI业务更乐观预期。 1)贝塔方面,降息预期发酵,纳指突破2万点,Mag7及AI板块集体走高,特斯拉领涨,苹果、亚马逊、谷歌、Meta均创历史新高(此前特斯拉是Mag7中今年唯一没有创新高的股票)。 2)特
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特斯拉1倍做空股票ETF
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小蜜蜂
2024-12-19 08:04:04
【字节供应链】全市场最核心科技主线,端侧AI持续看好,云端AI现价重点关注
🔥今日字节供应链全面暴涨,润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨,持续印证我们逻辑: 从行情演绎来看:《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-19日上海举行《🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模
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润欣科技
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小蜜蜂
2024-12-18 15:49:57
【山证电子通信】PCB上涨点评
AI推理时代来临,ASIC需求爆发。博通的AI相关营收(数据中心以太网芯片+AIASIC)同比猛增220%,ASIC凭借针对性优化和成本优势,受到CSP厂商青睐,AIASIC芯片需求爆发,未来推理代替训练带动算力需求提升趋势确定,PCB作为AI服务器关键器件有望受益。同时,以太网芯片收入快速增长意味交换机出货加速,交换机PCB有望受益。 四季度业绩放量。四季度作为PCB传统旺季,随着英伟达Blackwell芯片产能扩张启动、800G交换机和亚马逊AI服务器进入批量供应,相关产业链公司有望迎来估值
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沪电股份
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小蜜蜂
2024-12-18 15:49:23
强call激光雷达,智驾最强贝塔之一|国金电新汽车
2024年10月,我们在激光雷达行业底部率先提出:受高阶智驾1-N,Robotaxi 0-1催化,激光雷达产业链将会持续迎来爆发良机。激光雷达领域首推整机龙头禾赛科技,公司依托产品性能、成本优势、制造与交付能力有望未来在下探的10-20万元市场赢得更大份额;关注速腾聚创、永新光学、长光华芯、炬光科技。 25年是高阶智驾渗透率主升浪和Robotaxi 0-1之年,我们持续看好智驾芯片(地平线、黑芝麻)、激光雷达(禾赛、永新光学等)、传感器清洗、智驾整车(华为系、理想、小米、小鹏等)
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禾赛科技
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2024-12-19 08:19:00
【兴证社服&美护&零售】海南离岛免税11月数据整理
销售额:2024年11月,海南免税销售额达到18.72亿元,日均销售额为0.62亿元,同比下降22%,但降幅已收窄13个百分点。 购物人次:2024年11月,购物人次为36.5万人次,日均购物人次1.22万人次,同比下降16%,降幅同样收窄13个百分点。 购物件数:2024年11月,购物件数达到211.1万件,日均购物件数为7.04万件,同比下降22%,降幅收窄19个百分点。 客单价:2024年11月,客单价为5129元,同比下降7.75%,降幅收窄1.84个百分点。 自9月以来,随着免税商相继
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中信证券
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2024-12-19 08:18:30
【东吴计算机】重视顶点软件
事件: 【头部券商新招标】12月18日,光大证券开启新一代核心交易系统招标,要求技术路线为“内存交易+分布式消息总线”,关键技术栈为“全栈信创化”。 观点重申: 【先发优势是核心因素,份额有望提升】顶点软件拥有全行业最多的新一代核心系统上线案例,且实现了全面上线+全栈信创,2020年突破东吴证券核心系统,2023年抢单中信证券核心系统的标杆案例。先发优势在关键替换窗口期极为重要,我们认为顶点软件优势巨大。 【金融IT beta有望边际改善】伴随Q4交易量大幅提升,我们认为券商有望提升明年的IT预
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顶点软件
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2024-12-19 08:17:46
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀四维图新
与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作! 2024年12月18日,四维图新亮相火山引擎FORCE原动力大会,并表示与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作。双方将共同开展端到端自动驾驶训练,这有助于提升四维图新在自动驾驶领域的技术能力,也能为火山引擎的技术服务平台增加新的应用场景。 研发端实现高质量产出,继续专注于相关前沿科技。2024 年 10 月,四维图新发布了 NI In Car 系列智驾产品矩阵,涵盖从入门级到中高阶的多款产品,以及全新舱行泊一体芯片。此外,公司推出的舱泊一体解决方案凭借其沉浸
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四维图新
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2024-12-19 08:16:22
【中信建投电新·储能】印度或提出强制配储,储能增长快车道有望正式开启
➡事件: 近日外媒报道印度可再生能源部部长在会议上表示,可能很快会要求新建光伏、风电站配置储能,可以先从10%配储比例开始,并逐步提高。他表示考虑电池价格不断下降,风光储结合项目与燃煤电厂相比价格更具竞争力,他还表示,强制配储比例从10%开始,后续可能会上升到30%-40%。 ➡点评:印度大储有望驶上快车道 #目前印度储能发展相当于2018-2019年左右的中国 根据Mercom India,截至今年Q1,印度累计安装电池储能容量219.1MWh,其中Q1新增120MWh,绝大部分为光伏配储,预
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【CT电新】光伏产业链价格20241218
🍁硅料:根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单吨盈亏-1.06万元,较上周略上升。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.05元/片,周环比持平,月环比+1.9%,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.12元/片,周环比-1.8%,月环比-5.0%;N型210(130μm)硅片报价1.4元/片,周环比持平,月环比-1.4%; ●P型182(150μm)硅片均价1.
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中信证券
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【海通医药】同仁堂控股股东同仁堂集团收购天津同仁堂
交易概况:同仁堂股份控股股东同仁堂集团于近日取得天津同仁堂60%股份,同仁堂集团承诺本次交易完成后5年内,解决天津同仁堂与同仁堂股份的同业竞争问题。公司将结合战略发展规划及天津同仁的未来经营发展情况,在机会恰当时,与同仁堂集团协商将天津同仁纳入上市公司。 被并购标的:根据天津同仁曾发布的招股书,2020-2022年天津同仁堂营收分别为8.18亿元、10.12亿元与10.86亿元,扣非归母净利润分别为1.57亿元、1.86亿元与1.99亿元。天津同仁营收主要来源于肾炎康复片、血府逐瘀胶囊和脉管复康
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鸿蒙PC从0~1,鸿蒙信创接棒传统信创,2025开启鸿蒙信创之年【天风计算机 缪欣君团队】
重点关注:软通动力、亚信安全、福昕软件、诚迈科技、东方中科、中国软件国际、智微智能、拓维信息等。 1⃣24年纯血闭源手机鸿蒙,当前阶段HarmonyOS Next持续迭代,预计将于25年实现10万APP适配,全部商用机仅支持纯血鸿蒙系统。当前阶段,微信诸多Bug已经修复,预计有望在25Q1上架鸿蒙微信正式版。 2⃣25年有望演绎华为信创接棒信创:①鸿蒙PC 0~1的变化;②产业终端鸿蒙化。我们认为,不同于PC,华为在移动和物联网终端的先发优势明显,有望打造全国统一的操作系统体系 3⃣#软通外,建
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【华安家电】11月空调内外销一览(产业在线数据)
11月空调产量增长56%,销量增长44%(内销增长29%,外销增长59%)10月空调产量增长48%,销量增长38%(内销增长24%,外销增长54%)1-11月空调产量增长18%,销量增长17%(内销增长4%,外销增长36%) 核心品牌同比数据: 美的:11月销量总/内/外增长45/30/58(前值增长43/40/46) 格力:11月销量总/内/外增长25/21/36(前值下降2/下降10/增长23) 海尔:11月销量总/内/外增长71/21/233(前值增长50/35/90) 海信:11月销量总
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海信家电
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2024-12-19 08:11:02
105量子比特“祖冲之三号”量子计算机发布 今日开盘以来,国盾量子等量子科技概念标的呈现上涨。12月17日,中国科学技术大学潘建伟团队发布105量子比特“祖冲之三号”量子计算机,性能超过Google上一代Sycamore量子计算机,部分性能对标Google最新一代Willow量子计算机。12月10日前后,Google宣布最新一代Willow计算机实现“量子优越性”并在量子纠偏方面取得里程碑式进展。
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【兴证通信】AI + 硬件智跃计划正式发布,乐鑫开发者生态助力万物互联-20241218
2024 年 12 月 18 日,火山引擎举办 2024 冬季 FORCE 原动力大会,#与乐鑫科技、ToyCity、Folotoy 及魂伴科技联合发布 AI + 硬件智跃计划,乐鑫科技副总经理王珏女士发表潮玩主题演讲。 字节持续AI投入有望成为国内AI应用标杆,推动产业链生态合作引领应用爆发。 #豆包调用量持续高速增长:豆包大模型自发布以来,日均tokens增长超过33倍,使用量超过4万亿;大模型应用加速渗透,其中信息处理场景增长39倍,客服与销售场景增长16倍,硬件助手场景增长13倍,AI工
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【东阿阿胶】控股股东增持1%,持续彰显信心,业绩强势+分红优厚,持续推荐关注! 股东华润增持:今日公告公司控股股东之一致行动人,华润医药投资自11月8日至今增持达总股本1%,预计6个月内总增持不超过1.2%; 业绩持续强势:公司24Q1-3实现收入增速26%,利润增速47%,势头强劲; 高分红明确:公司持续高分红,2024Q3年度分红比例99.6%,近12月股息率4.9%
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【招商汽车】特斯拉股价持续新高的观察笔记
事件: 特斯拉股价持续新高,12月11日,股价突破414美元历史前高;12月16日,股价大涨6.14%至463美元,市值达到1.48万亿美元。 简评: 我们归因于美股强劲贝塔,特朗普交易,及上涨动能引发的Gamma Squeeze;基本面方面,FSD V13反馈惊艳;上涨的股价也倒逼分析师给予AI业务更乐观预期。 1)贝塔方面,降息预期发酵,纳指突破2万点,Mag7及AI板块集体走高,特斯拉领涨,苹果、亚马逊、谷歌、Meta均创历史新高(此前特斯拉是Mag7中今年唯一没有创新高的股票)。 2)特
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特斯拉1倍做空股票ETF
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【字节供应链】全市场最核心科技主线,端侧AI持续看好,云端AI现价重点关注
🔥今日字节供应链全面暴涨,润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨,持续印证我们逻辑: 从行情演绎来看:《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-19日上海举行《🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模
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【山证电子通信】PCB上涨点评
AI推理时代来临,ASIC需求爆发。博通的AI相关营收(数据中心以太网芯片+AIASIC)同比猛增220%,ASIC凭借针对性优化和成本优势,受到CSP厂商青睐,AIASIC芯片需求爆发,未来推理代替训练带动算力需求提升趋势确定,PCB作为AI服务器关键器件有望受益。同时,以太网芯片收入快速增长意味交换机出货加速,交换机PCB有望受益。 四季度业绩放量。四季度作为PCB传统旺季,随着英伟达Blackwell芯片产能扩张启动、800G交换机和亚马逊AI服务器进入批量供应,相关产业链公司有望迎来估值
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强call激光雷达,智驾最强贝塔之一|国金电新汽车
2024年10月,我们在激光雷达行业底部率先提出:受高阶智驾1-N,Robotaxi 0-1催化,激光雷达产业链将会持续迎来爆发良机。激光雷达领域首推整机龙头禾赛科技,公司依托产品性能、成本优势、制造与交付能力有望未来在下探的10-20万元市场赢得更大份额;关注速腾聚创、永新光学、长光华芯、炬光科技。 25年是高阶智驾渗透率主升浪和Robotaxi 0-1之年,我们持续看好智驾芯片(地平线、黑芝麻)、激光雷达(禾赛、永新光学等)、传感器清洗、智驾整车(华为系、理想、小米、小鹏等)
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【兴证社服&美护&零售】海南离岛免税11月数据整理
销售额:2024年11月,海南免税销售额达到18.72亿元,日均销售额为0.62亿元,同比下降22%,但降幅已收窄13个百分点。 购物人次:2024年11月,购物人次为36.5万人次,日均购物人次1.22万人次,同比下降16%,降幅同样收窄13个百分点。 购物件数:2024年11月,购物件数达到211.1万件,日均购物件数为7.04万件,同比下降22%,降幅收窄19个百分点。 客单价:2024年11月,客单价为5129元,同比下降7.75%,降幅收窄1.84个百分点。 自9月以来,随着免税商相继
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2024-12-19 08:18:30
【东吴计算机】重视顶点软件
事件: 【头部券商新招标】12月18日,光大证券开启新一代核心交易系统招标,要求技术路线为“内存交易+分布式消息总线”,关键技术栈为“全栈信创化”。 观点重申: 【先发优势是核心因素,份额有望提升】顶点软件拥有全行业最多的新一代核心系统上线案例,且实现了全面上线+全栈信创,2020年突破东吴证券核心系统,2023年抢单中信证券核心系统的标杆案例。先发优势在关键替换窗口期极为重要,我们认为顶点软件优势巨大。 【金融IT beta有望边际改善】伴随Q4交易量大幅提升,我们认为券商有望提升明年的IT预
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顶点软件
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小蜜蜂
2024-12-19 08:17:46
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀四维图新
与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作! 2024年12月18日,四维图新亮相火山引擎FORCE原动力大会,并表示与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作。双方将共同开展端到端自动驾驶训练,这有助于提升四维图新在自动驾驶领域的技术能力,也能为火山引擎的技术服务平台增加新的应用场景。 研发端实现高质量产出,继续专注于相关前沿科技。2024 年 10 月,四维图新发布了 NI In Car 系列智驾产品矩阵,涵盖从入门级到中高阶的多款产品,以及全新舱行泊一体芯片。此外,公司推出的舱泊一体解决方案凭借其沉浸
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四维图新
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小蜜蜂
2024-12-19 08:16:22
【中信建投电新·储能】印度或提出强制配储,储能增长快车道有望正式开启
➡事件: 近日外媒报道印度可再生能源部部长在会议上表示,可能很快会要求新建光伏、风电站配置储能,可以先从10%配储比例开始,并逐步提高。他表示考虑电池价格不断下降,风光储结合项目与燃煤电厂相比价格更具竞争力,他还表示,强制配储比例从10%开始,后续可能会上升到30%-40%。 ➡点评:印度大储有望驶上快车道 #目前印度储能发展相当于2018-2019年左右的中国 根据Mercom India,截至今年Q1,印度累计安装电池储能容量219.1MWh,其中Q1新增120MWh,绝大部分为光伏配储,预
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 08:15:37
【CT电新】光伏产业链价格20241218
🍁硅料:根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单吨盈亏-1.06万元,较上周略上升。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.05元/片,周环比持平,月环比+1.9%,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.12元/片,周环比-1.8%,月环比-5.0%;N型210(130μm)硅片报价1.4元/片,周环比持平,月环比-1.4%; ●P型182(150μm)硅片均价1.
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中信证券
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2024-12-19 08:15:06
【海通医药】同仁堂控股股东同仁堂集团收购天津同仁堂
交易概况:同仁堂股份控股股东同仁堂集团于近日取得天津同仁堂60%股份,同仁堂集团承诺本次交易完成后5年内,解决天津同仁堂与同仁堂股份的同业竞争问题。公司将结合战略发展规划及天津同仁的未来经营发展情况,在机会恰当时,与同仁堂集团协商将天津同仁纳入上市公司。 被并购标的:根据天津同仁曾发布的招股书,2020-2022年天津同仁堂营收分别为8.18亿元、10.12亿元与10.86亿元,扣非归母净利润分别为1.57亿元、1.86亿元与1.99亿元。天津同仁营收主要来源于肾炎康复片、血府逐瘀胶囊和脉管复康
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同仁堂
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小蜜蜂
2024-12-19 08:12:03
鸿蒙PC从0~1,鸿蒙信创接棒传统信创,2025开启鸿蒙信创之年【天风计算机 缪欣君团队】
重点关注:软通动力、亚信安全、福昕软件、诚迈科技、东方中科、中国软件国际、智微智能、拓维信息等。 1⃣24年纯血闭源手机鸿蒙,当前阶段HarmonyOS Next持续迭代,预计将于25年实现10万APP适配,全部商用机仅支持纯血鸿蒙系统。当前阶段,微信诸多Bug已经修复,预计有望在25Q1上架鸿蒙微信正式版。 2⃣25年有望演绎华为信创接棒信创:①鸿蒙PC 0~1的变化;②产业终端鸿蒙化。我们认为,不同于PC,华为在移动和物联网终端的先发优势明显,有望打造全国统一的操作系统体系 3⃣#软通外,建
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软通动力
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【华安家电】11月空调内外销一览(产业在线数据)
11月空调产量增长56%,销量增长44%(内销增长29%,外销增长59%)10月空调产量增长48%,销量增长38%(内销增长24%,外销增长54%)1-11月空调产量增长18%,销量增长17%(内销增长4%,外销增长36%) 核心品牌同比数据: 美的:11月销量总/内/外增长45/30/58(前值增长43/40/46) 格力:11月销量总/内/外增长25/21/36(前值下降2/下降10/增长23) 海尔:11月销量总/内/外增长71/21/233(前值增长50/35/90) 海信:11月销量总
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海信家电
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105量子比特“祖冲之三号”量子计算机发布 今日开盘以来,国盾量子等量子科技概念标的呈现上涨。12月17日,中国科学技术大学潘建伟团队发布105量子比特“祖冲之三号”量子计算机,性能超过Google上一代Sycamore量子计算机,部分性能对标Google最新一代Willow量子计算机。12月10日前后,Google宣布最新一代Willow计算机实现“量子优越性”并在量子纠偏方面取得里程碑式进展。
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小蜜蜂
2024-12-19 08:10:28
【兴证通信】AI + 硬件智跃计划正式发布,乐鑫开发者生态助力万物互联-20241218
2024 年 12 月 18 日,火山引擎举办 2024 冬季 FORCE 原动力大会,#与乐鑫科技、ToyCity、Folotoy 及魂伴科技联合发布 AI + 硬件智跃计划,乐鑫科技副总经理王珏女士发表潮玩主题演讲。 字节持续AI投入有望成为国内AI应用标杆,推动产业链生态合作引领应用爆发。 #豆包调用量持续高速增长:豆包大模型自发布以来,日均tokens增长超过33倍,使用量超过4万亿;大模型应用加速渗透,其中信息处理场景增长39倍,客服与销售场景增长16倍,硬件助手场景增长13倍,AI工
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光环新网
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小蜜蜂
2024-12-19 08:09:38
【东阿阿胶】控股股东增持1%,持续彰显信心,业绩强势+分红优厚,持续推荐关注! 股东华润增持:今日公告公司控股股东之一致行动人,华润医药投资自11月8日至今增持达总股本1%,预计6个月内总增持不超过1.2%; 业绩持续强势:公司24Q1-3实现收入增速26%,利润增速47%,势头强劲; 高分红明确:公司持续高分红,2024Q3年度分红比例99.6%,近12月股息率4.9%
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小蜜蜂
2024-12-19 08:09:27
【招商汽车】特斯拉股价持续新高的观察笔记
事件: 特斯拉股价持续新高,12月11日,股价突破414美元历史前高;12月16日,股价大涨6.14%至463美元,市值达到1.48万亿美元。 简评: 我们归因于美股强劲贝塔,特朗普交易,及上涨动能引发的Gamma Squeeze;基本面方面,FSD V13反馈惊艳;上涨的股价也倒逼分析师给予AI业务更乐观预期。 1)贝塔方面,降息预期发酵,纳指突破2万点,Mag7及AI板块集体走高,特斯拉领涨,苹果、亚马逊、谷歌、Meta均创历史新高(此前特斯拉是Mag7中今年唯一没有创新高的股票)。 2)特
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特斯拉1倍做空股票ETF
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小蜜蜂
2024-12-19 08:04:04
【字节供应链】全市场最核心科技主线,端侧AI持续看好,云端AI现价重点关注
🔥今日字节供应链全面暴涨,润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨,持续印证我们逻辑: 从行情演绎来看:《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-19日上海举行《🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模
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润欣科技
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小蜜蜂
2024-12-18 15:49:57
【山证电子通信】PCB上涨点评
AI推理时代来临,ASIC需求爆发。博通的AI相关营收(数据中心以太网芯片+AIASIC)同比猛增220%,ASIC凭借针对性优化和成本优势,受到CSP厂商青睐,AIASIC芯片需求爆发,未来推理代替训练带动算力需求提升趋势确定,PCB作为AI服务器关键器件有望受益。同时,以太网芯片收入快速增长意味交换机出货加速,交换机PCB有望受益。 四季度业绩放量。四季度作为PCB传统旺季,随着英伟达Blackwell芯片产能扩张启动、800G交换机和亚马逊AI服务器进入批量供应,相关产业链公司有望迎来估值
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沪电股份
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小蜜蜂
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强call激光雷达,智驾最强贝塔之一|国金电新汽车
2024年10月,我们在激光雷达行业底部率先提出:受高阶智驾1-N,Robotaxi 0-1催化,激光雷达产业链将会持续迎来爆发良机。激光雷达领域首推整机龙头禾赛科技,公司依托产品性能、成本优势、制造与交付能力有望未来在下探的10-20万元市场赢得更大份额;关注速腾聚创、永新光学、长光华芯、炬光科技。 25年是高阶智驾渗透率主升浪和Robotaxi 0-1之年,我们持续看好智驾芯片(地平线、黑芝麻)、激光雷达(禾赛、永新光学等)、传感器清洗、智驾整车(华为系、理想、小米、小鹏等)
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禾赛科技
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小蜜蜂
2024-12-19 08:19:00
【兴证社服&美护&零售】海南离岛免税11月数据整理
销售额:2024年11月,海南免税销售额达到18.72亿元,日均销售额为0.62亿元,同比下降22%,但降幅已收窄13个百分点。 购物人次:2024年11月,购物人次为36.5万人次,日均购物人次1.22万人次,同比下降16%,降幅同样收窄13个百分点。 购物件数:2024年11月,购物件数达到211.1万件,日均购物件数为7.04万件,同比下降22%,降幅收窄19个百分点。 客单价:2024年11月,客单价为5129元,同比下降7.75%,降幅收窄1.84个百分点。 自9月以来,随着免税商相继
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中信证券
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2024-12-19 08:18:30
【东吴计算机】重视顶点软件
事件: 【头部券商新招标】12月18日,光大证券开启新一代核心交易系统招标,要求技术路线为“内存交易+分布式消息总线”,关键技术栈为“全栈信创化”。 观点重申: 【先发优势是核心因素,份额有望提升】顶点软件拥有全行业最多的新一代核心系统上线案例,且实现了全面上线+全栈信创,2020年突破东吴证券核心系统,2023年抢单中信证券核心系统的标杆案例。先发优势在关键替换窗口期极为重要,我们认为顶点软件优势巨大。 【金融IT beta有望边际改善】伴随Q4交易量大幅提升,我们认为券商有望提升明年的IT预
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顶点软件
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀四维图新
与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作! 2024年12月18日,四维图新亮相火山引擎FORCE原动力大会,并表示与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作。双方将共同开展端到端自动驾驶训练,这有助于提升四维图新在自动驾驶领域的技术能力,也能为火山引擎的技术服务平台增加新的应用场景。 研发端实现高质量产出,继续专注于相关前沿科技。2024 年 10 月,四维图新发布了 NI In Car 系列智驾产品矩阵,涵盖从入门级到中高阶的多款产品,以及全新舱行泊一体芯片。此外,公司推出的舱泊一体解决方案凭借其沉浸
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四维图新
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【中信建投电新·储能】印度或提出强制配储,储能增长快车道有望正式开启
➡事件: 近日外媒报道印度可再生能源部部长在会议上表示,可能很快会要求新建光伏、风电站配置储能,可以先从10%配储比例开始,并逐步提高。他表示考虑电池价格不断下降,风光储结合项目与燃煤电厂相比价格更具竞争力,他还表示,强制配储比例从10%开始,后续可能会上升到30%-40%。 ➡点评:印度大储有望驶上快车道 #目前印度储能发展相当于2018-2019年左右的中国 根据Mercom India,截至今年Q1,印度累计安装电池储能容量219.1MWh,其中Q1新增120MWh,绝大部分为光伏配储,预
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【CT电新】光伏产业链价格20241218
🍁硅料:根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单吨盈亏-1.06万元,较上周略上升。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.05元/片,周环比持平,月环比+1.9%,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.12元/片,周环比-1.8%,月环比-5.0%;N型210(130μm)硅片报价1.4元/片,周环比持平,月环比-1.4%; ●P型182(150μm)硅片均价1.
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【海通医药】同仁堂控股股东同仁堂集团收购天津同仁堂
交易概况:同仁堂股份控股股东同仁堂集团于近日取得天津同仁堂60%股份,同仁堂集团承诺本次交易完成后5年内,解决天津同仁堂与同仁堂股份的同业竞争问题。公司将结合战略发展规划及天津同仁的未来经营发展情况,在机会恰当时,与同仁堂集团协商将天津同仁纳入上市公司。 被并购标的:根据天津同仁曾发布的招股书,2020-2022年天津同仁堂营收分别为8.18亿元、10.12亿元与10.86亿元,扣非归母净利润分别为1.57亿元、1.86亿元与1.99亿元。天津同仁营收主要来源于肾炎康复片、血府逐瘀胶囊和脉管复康
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鸿蒙PC从0~1,鸿蒙信创接棒传统信创,2025开启鸿蒙信创之年【天风计算机 缪欣君团队】
重点关注:软通动力、亚信安全、福昕软件、诚迈科技、东方中科、中国软件国际、智微智能、拓维信息等。 1⃣24年纯血闭源手机鸿蒙,当前阶段HarmonyOS Next持续迭代,预计将于25年实现10万APP适配,全部商用机仅支持纯血鸿蒙系统。当前阶段,微信诸多Bug已经修复,预计有望在25Q1上架鸿蒙微信正式版。 2⃣25年有望演绎华为信创接棒信创:①鸿蒙PC 0~1的变化;②产业终端鸿蒙化。我们认为,不同于PC,华为在移动和物联网终端的先发优势明显,有望打造全国统一的操作系统体系 3⃣#软通外,建
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【华安家电】11月空调内外销一览(产业在线数据)
11月空调产量增长56%,销量增长44%(内销增长29%,外销增长59%)10月空调产量增长48%,销量增长38%(内销增长24%,外销增长54%)1-11月空调产量增长18%,销量增长17%(内销增长4%,外销增长36%) 核心品牌同比数据: 美的:11月销量总/内/外增长45/30/58(前值增长43/40/46) 格力:11月销量总/内/外增长25/21/36(前值下降2/下降10/增长23) 海尔:11月销量总/内/外增长71/21/233(前值增长50/35/90) 海信:11月销量总
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105量子比特“祖冲之三号”量子计算机发布 今日开盘以来,国盾量子等量子科技概念标的呈现上涨。12月17日,中国科学技术大学潘建伟团队发布105量子比特“祖冲之三号”量子计算机,性能超过Google上一代Sycamore量子计算机,部分性能对标Google最新一代Willow量子计算机。12月10日前后,Google宣布最新一代Willow计算机实现“量子优越性”并在量子纠偏方面取得里程碑式进展。
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【兴证通信】AI + 硬件智跃计划正式发布,乐鑫开发者生态助力万物互联-20241218
2024 年 12 月 18 日,火山引擎举办 2024 冬季 FORCE 原动力大会,#与乐鑫科技、ToyCity、Folotoy 及魂伴科技联合发布 AI + 硬件智跃计划,乐鑫科技副总经理王珏女士发表潮玩主题演讲。 字节持续AI投入有望成为国内AI应用标杆,推动产业链生态合作引领应用爆发。 #豆包调用量持续高速增长:豆包大模型自发布以来,日均tokens增长超过33倍,使用量超过4万亿;大模型应用加速渗透,其中信息处理场景增长39倍,客服与销售场景增长16倍,硬件助手场景增长13倍,AI工
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【东阿阿胶】控股股东增持1%,持续彰显信心,业绩强势+分红优厚,持续推荐关注! 股东华润增持:今日公告公司控股股东之一致行动人,华润医药投资自11月8日至今增持达总股本1%,预计6个月内总增持不超过1.2%; 业绩持续强势:公司24Q1-3实现收入增速26%,利润增速47%,势头强劲; 高分红明确:公司持续高分红,2024Q3年度分红比例99.6%,近12月股息率4.9%
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【招商汽车】特斯拉股价持续新高的观察笔记
事件: 特斯拉股价持续新高,12月11日,股价突破414美元历史前高;12月16日,股价大涨6.14%至463美元,市值达到1.48万亿美元。 简评: 我们归因于美股强劲贝塔,特朗普交易,及上涨动能引发的Gamma Squeeze;基本面方面,FSD V13反馈惊艳;上涨的股价也倒逼分析师给予AI业务更乐观预期。 1)贝塔方面,降息预期发酵,纳指突破2万点,Mag7及AI板块集体走高,特斯拉领涨,苹果、亚马逊、谷歌、Meta均创历史新高(此前特斯拉是Mag7中今年唯一没有创新高的股票)。 2)特
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特斯拉1倍做空股票ETF
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【字节供应链】全市场最核心科技主线,端侧AI持续看好,云端AI现价重点关注
🔥今日字节供应链全面暴涨,润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨,持续印证我们逻辑: 从行情演绎来看:《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-19日上海举行《🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模
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【山证电子通信】PCB上涨点评
AI推理时代来临,ASIC需求爆发。博通的AI相关营收(数据中心以太网芯片+AIASIC)同比猛增220%,ASIC凭借针对性优化和成本优势,受到CSP厂商青睐,AIASIC芯片需求爆发,未来推理代替训练带动算力需求提升趋势确定,PCB作为AI服务器关键器件有望受益。同时,以太网芯片收入快速增长意味交换机出货加速,交换机PCB有望受益。 四季度业绩放量。四季度作为PCB传统旺季,随着英伟达Blackwell芯片产能扩张启动、800G交换机和亚马逊AI服务器进入批量供应,相关产业链公司有望迎来估值
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强call激光雷达,智驾最强贝塔之一|国金电新汽车
2024年10月,我们在激光雷达行业底部率先提出:受高阶智驾1-N,Robotaxi 0-1催化,激光雷达产业链将会持续迎来爆发良机。激光雷达领域首推整机龙头禾赛科技,公司依托产品性能、成本优势、制造与交付能力有望未来在下探的10-20万元市场赢得更大份额;关注速腾聚创、永新光学、长光华芯、炬光科技。 25年是高阶智驾渗透率主升浪和Robotaxi 0-1之年,我们持续看好智驾芯片(地平线、黑芝麻)、激光雷达(禾赛、永新光学等)、传感器清洗、智驾整车(华为系、理想、小米、小鹏等)
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【兴证社服&美护&零售】海南离岛免税11月数据整理
销售额:2024年11月,海南免税销售额达到18.72亿元,日均销售额为0.62亿元,同比下降22%,但降幅已收窄13个百分点。 购物人次:2024年11月,购物人次为36.5万人次,日均购物人次1.22万人次,同比下降16%,降幅同样收窄13个百分点。 购物件数:2024年11月,购物件数达到211.1万件,日均购物件数为7.04万件,同比下降22%,降幅收窄19个百分点。 客单价:2024年11月,客单价为5129元,同比下降7.75%,降幅收窄1.84个百分点。 自9月以来,随着免税商相继
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【东吴计算机】重视顶点软件
事件: 【头部券商新招标】12月18日,光大证券开启新一代核心交易系统招标,要求技术路线为“内存交易+分布式消息总线”,关键技术栈为“全栈信创化”。 观点重申: 【先发优势是核心因素,份额有望提升】顶点软件拥有全行业最多的新一代核心系统上线案例,且实现了全面上线+全栈信创,2020年突破东吴证券核心系统,2023年抢单中信证券核心系统的标杆案例。先发优势在关键替换窗口期极为重要,我们认为顶点软件优势巨大。 【金融IT beta有望边际改善】伴随Q4交易量大幅提升,我们认为券商有望提升明年的IT预
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀四维图新
与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作! 2024年12月18日,四维图新亮相火山引擎FORCE原动力大会,并表示与火山引擎进行端到端自动驾驶训练合作。双方将共同开展端到端自动驾驶训练,这有助于提升四维图新在自动驾驶领域的技术能力,也能为火山引擎的技术服务平台增加新的应用场景。 研发端实现高质量产出,继续专注于相关前沿科技。2024 年 10 月,四维图新发布了 NI In Car 系列智驾产品矩阵,涵盖从入门级到中高阶的多款产品,以及全新舱行泊一体芯片。此外,公司推出的舱泊一体解决方案凭借其沉浸
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【中信建投电新·储能】印度或提出强制配储,储能增长快车道有望正式开启
➡事件: 近日外媒报道印度可再生能源部部长在会议上表示,可能很快会要求新建光伏、风电站配置储能,可以先从10%配储比例开始,并逐步提高。他表示考虑电池价格不断下降,风光储结合项目与燃煤电厂相比价格更具竞争力,他还表示,强制配储比例从10%开始,后续可能会上升到30%-40%。 ➡点评:印度大储有望驶上快车道 #目前印度储能发展相当于2018-2019年左右的中国 根据Mercom India,截至今年Q1,印度累计安装电池储能容量219.1MWh,其中Q1新增120MWh,绝大部分为光伏配储,预
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小蜜蜂
2024-12-19 08:15:37
【CT电新】光伏产业链价格20241218
🍁硅料:根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单吨盈亏-1.06万元,较上周略上升。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.05元/片,周环比持平,月环比+1.9%,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.12元/片,周环比-1.8%,月环比-5.0%;N型210(130μm)硅片报价1.4元/片,周环比持平,月环比-1.4%; ●P型182(150μm)硅片均价1.
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-19 08:15:06
【海通医药】同仁堂控股股东同仁堂集团收购天津同仁堂
交易概况:同仁堂股份控股股东同仁堂集团于近日取得天津同仁堂60%股份,同仁堂集团承诺本次交易完成后5年内,解决天津同仁堂与同仁堂股份的同业竞争问题。公司将结合战略发展规划及天津同仁的未来经营发展情况,在机会恰当时,与同仁堂集团协商将天津同仁纳入上市公司。 被并购标的:根据天津同仁曾发布的招股书,2020-2022年天津同仁堂营收分别为8.18亿元、10.12亿元与10.86亿元,扣非归母净利润分别为1.57亿元、1.86亿元与1.99亿元。天津同仁营收主要来源于肾炎康复片、血府逐瘀胶囊和脉管复康
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同仁堂
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小蜜蜂
2024-12-19 08:12:03
鸿蒙PC从0~1,鸿蒙信创接棒传统信创,2025开启鸿蒙信创之年【天风计算机 缪欣君团队】
重点关注:软通动力、亚信安全、福昕软件、诚迈科技、东方中科、中国软件国际、智微智能、拓维信息等。 1⃣24年纯血闭源手机鸿蒙,当前阶段HarmonyOS Next持续迭代,预计将于25年实现10万APP适配,全部商用机仅支持纯血鸿蒙系统。当前阶段,微信诸多Bug已经修复,预计有望在25Q1上架鸿蒙微信正式版。 2⃣25年有望演绎华为信创接棒信创:①鸿蒙PC 0~1的变化;②产业终端鸿蒙化。我们认为,不同于PC,华为在移动和物联网终端的先发优势明显,有望打造全国统一的操作系统体系 3⃣#软通外,建
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2024-12-19 08:11:31
【华安家电】11月空调内外销一览(产业在线数据)
11月空调产量增长56%,销量增长44%(内销增长29%,外销增长59%)10月空调产量增长48%,销量增长38%(内销增长24%,外销增长54%)1-11月空调产量增长18%,销量增长17%(内销增长4%,外销增长36%) 核心品牌同比数据: 美的:11月销量总/内/外增长45/30/58(前值增长43/40/46) 格力:11月销量总/内/外增长25/21/36(前值下降2/下降10/增长23) 海尔:11月销量总/内/外增长71/21/233(前值增长50/35/90) 海信:11月销量总
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海信家电
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2024-12-19 08:11:02
105量子比特“祖冲之三号”量子计算机发布 今日开盘以来,国盾量子等量子科技概念标的呈现上涨。12月17日,中国科学技术大学潘建伟团队发布105量子比特“祖冲之三号”量子计算机,性能超过Google上一代Sycamore量子计算机,部分性能对标Google最新一代Willow量子计算机。12月10日前后,Google宣布最新一代Willow计算机实现“量子优越性”并在量子纠偏方面取得里程碑式进展。
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【兴证通信】AI + 硬件智跃计划正式发布,乐鑫开发者生态助力万物互联-20241218
2024 年 12 月 18 日,火山引擎举办 2024 冬季 FORCE 原动力大会,#与乐鑫科技、ToyCity、Folotoy 及魂伴科技联合发布 AI + 硬件智跃计划,乐鑫科技副总经理王珏女士发表潮玩主题演讲。 字节持续AI投入有望成为国内AI应用标杆,推动产业链生态合作引领应用爆发。 #豆包调用量持续高速增长:豆包大模型自发布以来,日均tokens增长超过33倍,使用量超过4万亿;大模型应用加速渗透,其中信息处理场景增长39倍,客服与销售场景增长16倍,硬件助手场景增长13倍,AI工
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【东阿阿胶】控股股东增持1%,持续彰显信心,业绩强势+分红优厚,持续推荐关注! 股东华润增持:今日公告公司控股股东之一致行动人,华润医药投资自11月8日至今增持达总股本1%,预计6个月内总增持不超过1.2%; 业绩持续强势:公司24Q1-3实现收入增速26%,利润增速47%,势头强劲; 高分红明确:公司持续高分红,2024Q3年度分红比例99.6%,近12月股息率4.9%
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【招商汽车】特斯拉股价持续新高的观察笔记
事件: 特斯拉股价持续新高,12月11日,股价突破414美元历史前高;12月16日,股价大涨6.14%至463美元,市值达到1.48万亿美元。 简评: 我们归因于美股强劲贝塔,特朗普交易,及上涨动能引发的Gamma Squeeze;基本面方面,FSD V13反馈惊艳;上涨的股价也倒逼分析师给予AI业务更乐观预期。 1)贝塔方面,降息预期发酵,纳指突破2万点,Mag7及AI板块集体走高,特斯拉领涨,苹果、亚马逊、谷歌、Meta均创历史新高(此前特斯拉是Mag7中今年唯一没有创新高的股票)。 2)特
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特斯拉1倍做空股票ETF
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【字节供应链】全市场最核心科技主线,端侧AI持续看好,云端AI现价重点关注
🔥今日字节供应链全面暴涨,润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨,持续印证我们逻辑: 从行情演绎来看:《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-19日上海举行《🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模
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润欣科技
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【山证电子通信】PCB上涨点评
AI推理时代来临,ASIC需求爆发。博通的AI相关营收(数据中心以太网芯片+AIASIC)同比猛增220%,ASIC凭借针对性优化和成本优势,受到CSP厂商青睐,AIASIC芯片需求爆发,未来推理代替训练带动算力需求提升趋势确定,PCB作为AI服务器关键器件有望受益。同时,以太网芯片收入快速增长意味交换机出货加速,交换机PCB有望受益。 四季度业绩放量。四季度作为PCB传统旺季,随着英伟达Blackwell芯片产能扩张启动、800G交换机和亚马逊AI服务器进入批量供应,相关产业链公司有望迎来估值
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沪电股份
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强call激光雷达,智驾最强贝塔之一|国金电新汽车
2024年10月,我们在激光雷达行业底部率先提出:受高阶智驾1-N,Robotaxi 0-1催化,激光雷达产业链将会持续迎来爆发良机。激光雷达领域首推整机龙头禾赛科技,公司依托产品性能、成本优势、制造与交付能力有望未来在下探的10-20万元市场赢得更大份额;关注速腾聚创、永新光学、长光华芯、炬光科技。 25年是高阶智驾渗透率主升浪和Robotaxi 0-1之年,我们持续看好智驾芯片(地平线、黑芝麻)、激光雷达(禾赛、永新光学等)、传感器清洗、智驾整车(华为系、理想、小米、小鹏等)
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