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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-25 15:24:57
泡泡玛特:基本面强劲,建议积极把握资金面非理性调整带来的买入机会! 今日公司股价大幅调整,主要由于大盘资金面及静默期HF减持传言扰动。 公司及管理层并无减持及融资配售计划,基本面强劲有支撑,建议积极把握市场情绪扰动带来的非理性杀跌调整机会。 核心观点: 1)24H1收入与利润均大超预期,主要由于:①品牌及旗下IP在全球认可度进一步提升,多样化产品品类促进集团收入增长,其中港澳台及海外收入高速增长;②持续优化产品成本,加强费用管控,提升盈利能力,规模效益使溢利大幅增加。 2)国内:24Q2同期正常
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小蜜蜂
2024-07-25 15:24:35
【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期,家电连接器国产替代持续进行 24Q2业绩符合预期:业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元(YoY+20.7%-46.7%),归母净利润0.91-1.1亿元(YoY+21.7%~47.1%)。取中值测算,单24Q2营收4.4亿元(同比+37.5%,环比22.2%),归母净利预计0.53亿元(同比+31.5%,环比+9.6%),符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升,以及公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网
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珠城科技
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小蜜蜂
2024-07-25 15:24:07
浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】
上半年新接订单同比大增44%,短期波动不改长期景气趋势,持续推荐! 1、今日船舶板块整体回调,主要受资金面及市场风格影响,行业高景气趋势不改,2024H1完工2502万载重吨,同比增长18%;新接订单5422万载重吨,同比增长44%;手持订单17155万载重吨,同比增长39%数据亮眼,持续坚定推荐! 2、中国船厂在此轮行情中表现亮眼。2024年1-6月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。 3、新接订单中,散货船、油船、集装箱船、气体船和
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中国船舶
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小蜜蜂
2024-07-25 15:23:38
【美团观点再更新】 今天市场有人在传抖音三季度要加大本地生活补贴并强调全年GTV目标不变,因此引发了部分市场投资者的担心,我们的观点是大可不必过度担心; 前几日晚点报道抖音调整电商的KPI,重点放回到GTV增长,请大家联系起来思考,当前的抖音的三大业务广告、电商、本地生活都出现了很明显的增速放缓,在当前流量供给下行、电商和广告竞争格局加剧的情况,抖音很难将重点资源重新铺到本地生活中,即便是增加投入投入幅度也不会很大,更多的还是基于维持稳定而非加剧本地生活竞争; 当前时点,股价的走势更多的还是表达
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小蜜蜂
2024-07-25 12:45:01
两天万达信息大涨30%多
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-25 12:44:15
【国信电新】光伏行业估值研究专题
践行双碳战略,龙头胜出可期 光伏短期来看主产业链盈利和现金流承压,但从中长期看来本轮“淘汰赛”有利于行业进入更加健康的竞争生态。尽管1-2年面临经营挑战,我们尝试用前瞻的视角分析行业出清后的格局和稳态盈利水平。保守估计 2026 年以后光伏主产业链各环节将恢复到 5-7%的净利率水平。 在这一假设下,我们测算到 2026 年以后硅料/第三方硅片/第三方电池片/组件一体化这四大主要细分市场的行业盈利空间可能分别为 49-67 亿元/25-38 亿元/25-37 亿元/216-325 亿元。在主要辅
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-25 12:43:31
禾迈股份大涨9%,昱能科技大涨13%。
原因:海外龙头Enphase24Q2季报,Q2恢复正常水平,Q3预计表现乐观。海外的逆变器储能公司财报给国内公司有指引。 【广发电新】Enphase24Q2财报跟踪点评:Q2美国市场微逆库存恢复合理水平,Q3收入指引环比大增20240725 #Q2情况:符合此前指引预期。收入3.02亿美元,同比-57.3%,环比+15.2%,其中美国市场1.99亿美元,环比+32.5%,非美国市场1.05亿美元,环比-7.5%。微逆出货140万台,同比-73.1%,环比+1.3%,电池包出货120MWh,同比+
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禾迈股份
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小蜜蜂
2024-07-24 17:19:26
【广发环保】政策助推,重申固废、水务
近期发改委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》,加快发展以节水产品装备制造、节水管理服务咨询等为主要内容的节水产业,要求到2027年节水产业规模达到万亿,到2035年培育一批百亿级龙头企业。 利用中央预算内投资既有专项资金, 对符合条件的水污染治理、 水资源节约等项目予以支持,中央财政和地方政府联动支持用水消费品以旧换新和高效节水器具普及,探索推广取水权、 排污权等权益类抵押模式。 建议关注: 1)水务:《意见》提出完善节水市场机制,全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水
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瀚蓝环境
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小蜜蜂
2024-07-24 17:18:59
【东财新能源】风电专家交流汇总
短期前置催化密集落地,中期内外共振形成业绩反转,长期深远海前景广阔 #短期:前置催化有望密集落地 近一周时间内,广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出,根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段,大规模落地则在十五五期间,近期各地相关催化有望频出。 #中期:国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反转 1)国内:十四五规划仍有缺口,今年上半年招标项目远超去年同期,Q3主机厂出货提速,即使目标无法全部完成,24-25年整体出货仍有望明显提升; 2)出海:① 零部件环节:海外零部件产能不足带来订单外溢,
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-24 17:18:11
风电板块大涨,两海景气共振
#国内海风: 【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启,上海2930万千瓦深远海风电规划获批。 【海风项目进入招标、开工窗口期】广东:7月17日,中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏:江苏三大海风项目(盐城国信、盐城三峡、盐城龙源)环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号,2024、2025年将是海风招标和开工大年。 #海外: 【中东和亚非拉风电市场潜力十足,中国企业捷报频传】中东:中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC
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东方电缆
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小蜜蜂
2024-07-24 17:17:33
今日船舶板块大涨
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,上半年中国造船新接量单同比+44%份额继续提升。强产能瓶颈下船价继续上涨趋势明确。 且值得重视的是,龙头中报预告超预期开始兑现业绩释放逻辑,重组也有望逐步提上日程。 #继续重点推荐中船、动力、中集、重工、防务等。近期我们整理了发动机的盈利弹性空间、历史船型订单结构看盈利释放节奏等数据,欢迎交流~
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中船科技
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小蜜蜂
2024-07-24 17:16:40
国产AI视频新进展【建投传媒互联网】
#快手可灵;国际版全面开放 1、今日可灵开启商业化,每天免费生成6个视频,超出需购买积分。普通模型和高性能模型生成5s视频的价格,折合约1元和3.5元/条,较Runway Gen3和Luma的5元和2元更具性价比。并开启限时一周的5折优惠活动。 2、可灵国际版正式上线,用户只需邮箱即可注册使用,无需中国手机号码,有望在海外实现新一轮用户破圈。 #爱诗科技发布PixVerseV2 支持在保证一致性的前提下,一次生成多个视频片段,可实现单片段8秒,和多片段40秒的视频生成。时空建模和文本理解能力也有
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中信证券
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小蜜蜂
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度
千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装机同比下降的背景下提升至33.5%、65%+,P
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通威股份
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小蜜蜂
2024-07-24 12:31:20
今天水务板块大涨,继续坚定推荐绝对收益【兴蓉环境】、【瀚蓝环境】、【三峰环境】、【光大环境】、【洪城环境】! ⭕低利率+Q1全A收入利润微降,支持大环境继续选择绝对收益。 ⭕水务、垃圾焚烧板块,终极形态可支撑14x-16xPE,当前优质标的多数在10.8x-12xPE,估值不贵,不存在价值侧杀估值风险,故可赚到EPS+股息率两部分收益!
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小蜜蜂
2024-07-24 12:30:58
【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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世运电路
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泡泡玛特:基本面强劲,建议积极把握资金面非理性调整带来的买入机会! 今日公司股价大幅调整,主要由于大盘资金面及静默期HF减持传言扰动。 公司及管理层并无减持及融资配售计划,基本面强劲有支撑,建议积极把握市场情绪扰动带来的非理性杀跌调整机会。 核心观点: 1)24H1收入与利润均大超预期,主要由于:①品牌及旗下IP在全球认可度进一步提升,多样化产品品类促进集团收入增长,其中港澳台及海外收入高速增长;②持续优化产品成本,加强费用管控,提升盈利能力,规模效益使溢利大幅增加。 2)国内:24Q2同期正常
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【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期,家电连接器国产替代持续进行 24Q2业绩符合预期:业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元(YoY+20.7%-46.7%),归母净利润0.91-1.1亿元(YoY+21.7%~47.1%)。取中值测算,单24Q2营收4.4亿元(同比+37.5%,环比22.2%),归母净利预计0.53亿元(同比+31.5%,环比+9.6%),符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升,以及公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网
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珠城科技
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小蜜蜂
2024-07-25 15:24:07
浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】
上半年新接订单同比大增44%,短期波动不改长期景气趋势,持续推荐! 1、今日船舶板块整体回调,主要受资金面及市场风格影响,行业高景气趋势不改,2024H1完工2502万载重吨,同比增长18%;新接订单5422万载重吨,同比增长44%;手持订单17155万载重吨,同比增长39%数据亮眼,持续坚定推荐! 2、中国船厂在此轮行情中表现亮眼。2024年1-6月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。 3、新接订单中,散货船、油船、集装箱船、气体船和
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【美团观点再更新】 今天市场有人在传抖音三季度要加大本地生活补贴并强调全年GTV目标不变,因此引发了部分市场投资者的担心,我们的观点是大可不必过度担心; 前几日晚点报道抖音调整电商的KPI,重点放回到GTV增长,请大家联系起来思考,当前的抖音的三大业务广告、电商、本地生活都出现了很明显的增速放缓,在当前流量供给下行、电商和广告竞争格局加剧的情况,抖音很难将重点资源重新铺到本地生活中,即便是增加投入投入幅度也不会很大,更多的还是基于维持稳定而非加剧本地生活竞争; 当前时点,股价的走势更多的还是表达
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2024-07-25 12:45:01
两天万达信息大涨30%多
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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2024-07-25 12:44:15
【国信电新】光伏行业估值研究专题
践行双碳战略,龙头胜出可期 光伏短期来看主产业链盈利和现金流承压,但从中长期看来本轮“淘汰赛”有利于行业进入更加健康的竞争生态。尽管1-2年面临经营挑战,我们尝试用前瞻的视角分析行业出清后的格局和稳态盈利水平。保守估计 2026 年以后光伏主产业链各环节将恢复到 5-7%的净利率水平。 在这一假设下,我们测算到 2026 年以后硅料/第三方硅片/第三方电池片/组件一体化这四大主要细分市场的行业盈利空间可能分别为 49-67 亿元/25-38 亿元/25-37 亿元/216-325 亿元。在主要辅
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金刚光伏
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禾迈股份大涨9%,昱能科技大涨13%。
原因:海外龙头Enphase24Q2季报,Q2恢复正常水平,Q3预计表现乐观。海外的逆变器储能公司财报给国内公司有指引。 【广发电新】Enphase24Q2财报跟踪点评:Q2美国市场微逆库存恢复合理水平,Q3收入指引环比大增20240725 #Q2情况:符合此前指引预期。收入3.02亿美元,同比-57.3%,环比+15.2%,其中美国市场1.99亿美元,环比+32.5%,非美国市场1.05亿美元,环比-7.5%。微逆出货140万台,同比-73.1%,环比+1.3%,电池包出货120MWh,同比+
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【广发环保】政策助推,重申固废、水务
近期发改委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》,加快发展以节水产品装备制造、节水管理服务咨询等为主要内容的节水产业,要求到2027年节水产业规模达到万亿,到2035年培育一批百亿级龙头企业。 利用中央预算内投资既有专项资金, 对符合条件的水污染治理、 水资源节约等项目予以支持,中央财政和地方政府联动支持用水消费品以旧换新和高效节水器具普及,探索推广取水权、 排污权等权益类抵押模式。 建议关注: 1)水务:《意见》提出完善节水市场机制,全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水
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瀚蓝环境
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【东财新能源】风电专家交流汇总
短期前置催化密集落地,中期内外共振形成业绩反转,长期深远海前景广阔 #短期:前置催化有望密集落地 近一周时间内,广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出,根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段,大规模落地则在十五五期间,近期各地相关催化有望频出。 #中期:国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反转 1)国内:十四五规划仍有缺口,今年上半年招标项目远超去年同期,Q3主机厂出货提速,即使目标无法全部完成,24-25年整体出货仍有望明显提升; 2)出海:① 零部件环节:海外零部件产能不足带来订单外溢,
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金刚光伏
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风电板块大涨,两海景气共振
#国内海风: 【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启,上海2930万千瓦深远海风电规划获批。 【海风项目进入招标、开工窗口期】广东:7月17日,中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏:江苏三大海风项目(盐城国信、盐城三峡、盐城龙源)环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号,2024、2025年将是海风招标和开工大年。 #海外: 【中东和亚非拉风电市场潜力十足,中国企业捷报频传】中东:中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC
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东方电缆
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2024-07-24 17:17:33
今日船舶板块大涨
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,上半年中国造船新接量单同比+44%份额继续提升。强产能瓶颈下船价继续上涨趋势明确。 且值得重视的是,龙头中报预告超预期开始兑现业绩释放逻辑,重组也有望逐步提上日程。 #继续重点推荐中船、动力、中集、重工、防务等。近期我们整理了发动机的盈利弹性空间、历史船型订单结构看盈利释放节奏等数据,欢迎交流~
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中船科技
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2024-07-24 17:16:40
国产AI视频新进展【建投传媒互联网】
#快手可灵;国际版全面开放 1、今日可灵开启商业化,每天免费生成6个视频,超出需购买积分。普通模型和高性能模型生成5s视频的价格,折合约1元和3.5元/条,较Runway Gen3和Luma的5元和2元更具性价比。并开启限时一周的5折优惠活动。 2、可灵国际版正式上线,用户只需邮箱即可注册使用,无需中国手机号码,有望在海外实现新一轮用户破圈。 #爱诗科技发布PixVerseV2 支持在保证一致性的前提下,一次生成多个视频片段,可实现单片段8秒,和多片段40秒的视频生成。时空建模和文本理解能力也有
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度
千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装机同比下降的背景下提升至33.5%、65%+,P
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今天水务板块大涨,继续坚定推荐绝对收益【兴蓉环境】、【瀚蓝环境】、【三峰环境】、【光大环境】、【洪城环境】! ⭕低利率+Q1全A收入利润微降,支持大环境继续选择绝对收益。 ⭕水务、垃圾焚烧板块,终极形态可支撑14x-16xPE,当前优质标的多数在10.8x-12xPE,估值不贵,不存在价值侧杀估值风险,故可赚到EPS+股息率两部分收益!
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【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期,家电连接器国产替代持续进行 24Q2业绩符合预期:业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元(YoY+20.7%-46.7%),归母净利润0.91-1.1亿元(YoY+21.7%~47.1%)。取中值测算,单24Q2营收4.4亿元(同比+37.5%,环比22.2%),归母净利预计0.53亿元(同比+31.5%,环比+9.6%),符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升,以及公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网
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浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】
上半年新接订单同比大增44%,短期波动不改长期景气趋势,持续推荐! 1、今日船舶板块整体回调,主要受资金面及市场风格影响,行业高景气趋势不改,2024H1完工2502万载重吨,同比增长18%;新接订单5422万载重吨,同比增长44%;手持订单17155万载重吨,同比增长39%数据亮眼,持续坚定推荐! 2、中国船厂在此轮行情中表现亮眼。2024年1-6月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。 3、新接订单中,散货船、油船、集装箱船、气体船和
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中国船舶
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小蜜蜂
2024-07-25 15:23:38
【美团观点再更新】 今天市场有人在传抖音三季度要加大本地生活补贴并强调全年GTV目标不变,因此引发了部分市场投资者的担心,我们的观点是大可不必过度担心; 前几日晚点报道抖音调整电商的KPI,重点放回到GTV增长,请大家联系起来思考,当前的抖音的三大业务广告、电商、本地生活都出现了很明显的增速放缓,在当前流量供给下行、电商和广告竞争格局加剧的情况,抖音很难将重点资源重新铺到本地生活中,即便是增加投入投入幅度也不会很大,更多的还是基于维持稳定而非加剧本地生活竞争; 当前时点,股价的走势更多的还是表达
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小蜜蜂
2024-07-25 12:45:01
两天万达信息大涨30%多
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-25 12:44:15
【国信电新】光伏行业估值研究专题
践行双碳战略,龙头胜出可期 光伏短期来看主产业链盈利和现金流承压,但从中长期看来本轮“淘汰赛”有利于行业进入更加健康的竞争生态。尽管1-2年面临经营挑战,我们尝试用前瞻的视角分析行业出清后的格局和稳态盈利水平。保守估计 2026 年以后光伏主产业链各环节将恢复到 5-7%的净利率水平。 在这一假设下,我们测算到 2026 年以后硅料/第三方硅片/第三方电池片/组件一体化这四大主要细分市场的行业盈利空间可能分别为 49-67 亿元/25-38 亿元/25-37 亿元/216-325 亿元。在主要辅
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-25 12:43:31
禾迈股份大涨9%,昱能科技大涨13%。
原因:海外龙头Enphase24Q2季报,Q2恢复正常水平,Q3预计表现乐观。海外的逆变器储能公司财报给国内公司有指引。 【广发电新】Enphase24Q2财报跟踪点评:Q2美国市场微逆库存恢复合理水平,Q3收入指引环比大增20240725 #Q2情况:符合此前指引预期。收入3.02亿美元,同比-57.3%,环比+15.2%,其中美国市场1.99亿美元,环比+32.5%,非美国市场1.05亿美元,环比-7.5%。微逆出货140万台,同比-73.1%,环比+1.3%,电池包出货120MWh,同比+
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禾迈股份
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小蜜蜂
2024-07-24 17:19:26
【广发环保】政策助推,重申固废、水务
近期发改委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》,加快发展以节水产品装备制造、节水管理服务咨询等为主要内容的节水产业,要求到2027年节水产业规模达到万亿,到2035年培育一批百亿级龙头企业。 利用中央预算内投资既有专项资金, 对符合条件的水污染治理、 水资源节约等项目予以支持,中央财政和地方政府联动支持用水消费品以旧换新和高效节水器具普及,探索推广取水权、 排污权等权益类抵押模式。 建议关注: 1)水务:《意见》提出完善节水市场机制,全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水
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瀚蓝环境
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小蜜蜂
2024-07-24 17:18:59
【东财新能源】风电专家交流汇总
短期前置催化密集落地,中期内外共振形成业绩反转,长期深远海前景广阔 #短期:前置催化有望密集落地 近一周时间内,广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出,根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段,大规模落地则在十五五期间,近期各地相关催化有望频出。 #中期:国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反转 1)国内:十四五规划仍有缺口,今年上半年招标项目远超去年同期,Q3主机厂出货提速,即使目标无法全部完成,24-25年整体出货仍有望明显提升; 2)出海:① 零部件环节:海外零部件产能不足带来订单外溢,
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-07-24 17:18:11
风电板块大涨,两海景气共振
#国内海风: 【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启,上海2930万千瓦深远海风电规划获批。 【海风项目进入招标、开工窗口期】广东:7月17日,中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏:江苏三大海风项目(盐城国信、盐城三峡、盐城龙源)环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号,2024、2025年将是海风招标和开工大年。 #海外: 【中东和亚非拉风电市场潜力十足,中国企业捷报频传】中东:中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC
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东方电缆
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小蜜蜂
2024-07-24 17:17:33
今日船舶板块大涨
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,上半年中国造船新接量单同比+44%份额继续提升。强产能瓶颈下船价继续上涨趋势明确。 且值得重视的是,龙头中报预告超预期开始兑现业绩释放逻辑,重组也有望逐步提上日程。 #继续重点推荐中船、动力、中集、重工、防务等。近期我们整理了发动机的盈利弹性空间、历史船型订单结构看盈利释放节奏等数据,欢迎交流~
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中船科技
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小蜜蜂
2024-07-24 17:16:40
国产AI视频新进展【建投传媒互联网】
#快手可灵;国际版全面开放 1、今日可灵开启商业化,每天免费生成6个视频,超出需购买积分。普通模型和高性能模型生成5s视频的价格,折合约1元和3.5元/条,较Runway Gen3和Luma的5元和2元更具性价比。并开启限时一周的5折优惠活动。 2、可灵国际版正式上线,用户只需邮箱即可注册使用,无需中国手机号码,有望在海外实现新一轮用户破圈。 #爱诗科技发布PixVerseV2 支持在保证一致性的前提下,一次生成多个视频片段,可实现单片段8秒,和多片段40秒的视频生成。时空建模和文本理解能力也有
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-24 17:16:11
【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度
千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装机同比下降的背景下提升至33.5%、65%+,P
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通威股份
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小蜜蜂
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今天水务板块大涨,继续坚定推荐绝对收益【兴蓉环境】、【瀚蓝环境】、【三峰环境】、【光大环境】、【洪城环境】! ⭕低利率+Q1全A收入利润微降,支持大环境继续选择绝对收益。 ⭕水务、垃圾焚烧板块,终极形态可支撑14x-16xPE,当前优质标的多数在10.8x-12xPE,估值不贵,不存在价值侧杀估值风险,故可赚到EPS+股息率两部分收益!
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小蜜蜂
2024-07-24 12:30:58
【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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世运电路
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小蜜蜂
2024-07-25 15:24:57
泡泡玛特:基本面强劲,建议积极把握资金面非理性调整带来的买入机会! 今日公司股价大幅调整,主要由于大盘资金面及静默期HF减持传言扰动。 公司及管理层并无减持及融资配售计划,基本面强劲有支撑,建议积极把握市场情绪扰动带来的非理性杀跌调整机会。 核心观点: 1)24H1收入与利润均大超预期,主要由于:①品牌及旗下IP在全球认可度进一步提升,多样化产品品类促进集团收入增长,其中港澳台及海外收入高速增长;②持续优化产品成本,加强费用管控,提升盈利能力,规模效益使溢利大幅增加。 2)国内:24Q2同期正常
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小蜜蜂
2024-07-25 15:24:35
【中信主题策略刘易团队】-“新能源产业延伸”主题之
【珠城科技301280】Q2业绩符合预期,家电连接器国产替代持续进行 24Q2业绩符合预期:业绩预告披露公司24H1实现营收7.2-8.75亿元(YoY+20.7%-46.7%),归母净利润0.91-1.1亿元(YoY+21.7%~47.1%)。取中值测算,单24Q2营收4.4亿元(同比+37.5%,环比22.2%),归母净利预计0.53亿元(同比+31.5%,环比+9.6%),符合预期。业绩增长来自于家电上半年需求旺盛和国产率提升,以及公司推进战略转型,引进管理团队、扩充业务团队以及深化销售网
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珠城科技
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小蜜蜂
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浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】
上半年新接订单同比大增44%,短期波动不改长期景气趋势,持续推荐! 1、今日船舶板块整体回调,主要受资金面及市场风格影响,行业高景气趋势不改,2024H1完工2502万载重吨,同比增长18%;新接订单5422万载重吨,同比增长44%;手持订单17155万载重吨,同比增长39%数据亮眼,持续坚定推荐! 2、中国船厂在此轮行情中表现亮眼。2024年1-6月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。 3、新接订单中,散货船、油船、集装箱船、气体船和
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2024-07-25 15:23:38
【美团观点再更新】 今天市场有人在传抖音三季度要加大本地生活补贴并强调全年GTV目标不变,因此引发了部分市场投资者的担心,我们的观点是大可不必过度担心; 前几日晚点报道抖音调整电商的KPI,重点放回到GTV增长,请大家联系起来思考,当前的抖音的三大业务广告、电商、本地生活都出现了很明显的增速放缓,在当前流量供给下行、电商和广告竞争格局加剧的情况,抖音很难将重点资源重新铺到本地生活中,即便是增加投入投入幅度也不会很大,更多的还是基于维持稳定而非加剧本地生活竞争; 当前时点,股价的走势更多的还是表达
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两天万达信息大涨30%多
1、政策要求: 1)做好2.0版分组落地的执行工作,新开展DRG/DIP付费的统筹区需要直接上2.0版本,已运行1.0版本的统筹区要在24年底前要全部更新为2.0; 2)提升医保基金结算清算水平,明确规定今年6月前完成全部去年的医保基金清算工作,今年9月必须支付完23年医保基金; 3)加强医保医疗协同,把门诊、住院全部纳入DRG/DIP,控制医疗支出在合理范围。 2、IT改造空间: DIP/DRG支付改革后形成了按组付费模式,医院现在不能多开药、检查来增收,因为医保不会多付钱,倒闭医院自身管理体
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中信证券
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【国信电新】光伏行业估值研究专题
践行双碳战略,龙头胜出可期 光伏短期来看主产业链盈利和现金流承压,但从中长期看来本轮“淘汰赛”有利于行业进入更加健康的竞争生态。尽管1-2年面临经营挑战,我们尝试用前瞻的视角分析行业出清后的格局和稳态盈利水平。保守估计 2026 年以后光伏主产业链各环节将恢复到 5-7%的净利率水平。 在这一假设下,我们测算到 2026 年以后硅料/第三方硅片/第三方电池片/组件一体化这四大主要细分市场的行业盈利空间可能分别为 49-67 亿元/25-38 亿元/25-37 亿元/216-325 亿元。在主要辅
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金刚光伏
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禾迈股份大涨9%,昱能科技大涨13%。
原因:海外龙头Enphase24Q2季报,Q2恢复正常水平,Q3预计表现乐观。海外的逆变器储能公司财报给国内公司有指引。 【广发电新】Enphase24Q2财报跟踪点评:Q2美国市场微逆库存恢复合理水平,Q3收入指引环比大增20240725 #Q2情况:符合此前指引预期。收入3.02亿美元,同比-57.3%,环比+15.2%,其中美国市场1.99亿美元,环比+32.5%,非美国市场1.05亿美元,环比-7.5%。微逆出货140万台,同比-73.1%,环比+1.3%,电池包出货120MWh,同比+
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【广发环保】政策助推,重申固废、水务
近期发改委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》,加快发展以节水产品装备制造、节水管理服务咨询等为主要内容的节水产业,要求到2027年节水产业规模达到万亿,到2035年培育一批百亿级龙头企业。 利用中央预算内投资既有专项资金, 对符合条件的水污染治理、 水资源节约等项目予以支持,中央财政和地方政府联动支持用水消费品以旧换新和高效节水器具普及,探索推广取水权、 排污权等权益类抵押模式。 建议关注: 1)水务:《意见》提出完善节水市场机制,全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水
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【东财新能源】风电专家交流汇总
短期前置催化密集落地,中期内外共振形成业绩反转,长期深远海前景广阔 #短期:前置催化有望密集落地 近一周时间内,广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出,根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段,大规模落地则在十五五期间,近期各地相关催化有望频出。 #中期:国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反转 1)国内:十四五规划仍有缺口,今年上半年招标项目远超去年同期,Q3主机厂出货提速,即使目标无法全部完成,24-25年整体出货仍有望明显提升; 2)出海:① 零部件环节:海外零部件产能不足带来订单外溢,
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风电板块大涨,两海景气共振
#国内海风: 【深远海出现新催化】近日广西北海6.5GW海上风电竞配开启,上海2930万千瓦深远海风电规划获批。 【海风项目进入招标、开工窗口期】广东:7月17日,中广核阳江帆石一项目发布了钢管桩运输的招标。江苏:江苏三大海风项目(盐城国信、盐城三峡、盐城龙源)环评批复。目前我们看到国内海风项目竞配、核准、招标、开工陆续释放复苏积极信号,2024、2025年将是海风招标和开工大年。 #海外: 【中东和亚非拉风电市场潜力十足,中国企业捷报频传】中东:中国电建在沙特签约合计1.1GW的两个风电EPC
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今日船舶板块大涨
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,上半年中国造船新接量单同比+44%份额继续提升。强产能瓶颈下船价继续上涨趋势明确。 且值得重视的是,龙头中报预告超预期开始兑现业绩释放逻辑,重组也有望逐步提上日程。 #继续重点推荐中船、动力、中集、重工、防务等。近期我们整理了发动机的盈利弹性空间、历史船型订单结构看盈利释放节奏等数据,欢迎交流~
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国产AI视频新进展【建投传媒互联网】
#快手可灵;国际版全面开放 1、今日可灵开启商业化,每天免费生成6个视频,超出需购买积分。普通模型和高性能模型生成5s视频的价格,折合约1元和3.5元/条,较Runway Gen3和Luma的5元和2元更具性价比。并开启限时一周的5折优惠活动。 2、可灵国际版正式上线,用户只需邮箱即可注册使用,无需中国手机号码,有望在海外实现新一轮用户破圈。 #爱诗科技发布PixVerseV2 支持在保证一致性的前提下,一次生成多个视频片段,可实现单片段8秒,和多片段40秒的视频生成。时空建模和文本理解能力也有
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【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度
千帆竞发于沉舟之侧,技术创新不受景气度羁绊 光伏行业的产品迭代具有普适性规律,性价比是产品能否迭代成功的核心:光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速,迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。在产业链的各个环节中,由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化,因此往往是光伏技术迭代的最核心环节,也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 复盘BSF到PERC,技术进步不受景气度羁绊,双重性价比优势加速PERC迭代:2018年、2019年PERC市占率在装机同比下降的背景下提升至33.5%、65%+,P
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今天水务板块大涨,继续坚定推荐绝对收益【兴蓉环境】、【瀚蓝环境】、【三峰环境】、【光大环境】、【洪城环境】! ⭕低利率+Q1全A收入利润微降,支持大环境继续选择绝对收益。 ⭕水务、垃圾焚烧板块,终极形态可支撑14x-16xPE,当前优质标的多数在10.8x-12xPE,估值不贵,不存在价值侧杀估值风险,故可赚到EPS+股息率两部分收益!
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【天风电子潘暕团队】世运电路
国资入股协同效应尽显,特斯拉业务有望多方位提供成长弹性 顺控集团成为公司实际控制人,多方位协同消化公司国内产能。交易对价20.2元,转让价款34.45亿元。权益变动后,顺控集团及其一致行动人预计共同持有公司29.19%股份(原先持有公司3.29%股份),新豪国际股份预计从47.91%降至22.02%。顺控集团是广东省佛山市顺德区国有资产运营和资本运作经营平台,是以公用事业、城市升级开发运营及物业发展、基础建设为主业的大型国有控股集团。交易完成后顺控集团有望利用自身产业资源赋能公司优化客户结构、消
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