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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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福斯特
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小蜜蜂
2024-11-12 15:58:54
【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:56
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:28
【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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小蜜蜂
2024-11-11 12:50:19
【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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小蜜蜂
2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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小蜜蜂
2024-11-11 12:48:25
【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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通富微电
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小蜜蜂
2024-11-11 12:47:58
【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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南山铝业
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小蜜蜂
2024-11-11 12:47:09
【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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华钰矿业
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小蜜蜂
2024-11-11 12:45:57
十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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小蜜蜂
2024-11-11 12:44:40
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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黑猫股份
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小蜜蜂
2024-11-11 12:43:14
【莱特光电】OLED材料国产化提速,双层OLED驱动新成长。 ①双层OLED商业化 ②OLED材料国产化 ③高世代OLED扩产 🧲核心逻辑: 莱特光电是国内OLED发光材料龙头厂商,受益国内OLED面板厂商产能扩厂/份额提升+发光材料国产化提速,同时双层OLED等新型显示技术商业化有望进一步拉动全球发光材料需求,驱动公司未来盈利超预期。 🧲驱动因素: 国内OLED面板厂商高世代线扩展顺利推进,OLED材料国产化加速提升,双层OLED商用化进程优于预期等。 🧲盈利预测与估值 2024~202
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小蜜蜂
2024-11-11 12:37:38
【天风地产】:如何看待房地产税费优化空间?
市场回顾:上周申万房地产指数+6.83%,领先沪深300指数1.32pct;Wind香港房地产指数+1.99%,领先恒生指数0.91pct。新房市场上周成交326万平,周度环比-25.30%,月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct;二手房市场成交242万平,周度环比+0.40%,月度同比+32.30%,相较上月改善15.51pct。 11月8日,人大常委会宣布将增加6万亿元债务限额置换地方政府存量隐性债务,并明确了两项与房地产相关的重要增量政策。1)支持房地产市场健康发展的相关税收
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城建发展
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小蜜蜂
2024-11-11 12:37:12
【天风地产】地产周度成交高频数据跟踪
新房:环比开始回落,月同比双位增长。上周50城商品房成交面积为326万平,周度环比-25.3%,移动12周同比增速为-16.58%,增速较上期提升2.43pct;月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct。 分能级看,一线、二线、三线及以下城市本周商品房成交面积分别为86、210、30万平,移动12周同比增速分别为-1.40%、-26.37%、+40.82%,增速较上期分别变化+1.01pct、+2.82pct、+1.93pct。 上周新房成交排名前十的城市:成都、武汉、上海、青岛、佛
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万科A
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小蜜蜂
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【招商医药】固生堂三季度经营点评
医生队伍持续壮大,凭借多年的连锁运营经验赋能海外 积极扩展在中国的业务版图,同时,推动固生堂中医在海外落地生根。(1)公司2024年单三季度客户就诊人次总数约为149万(+25%),门诊量持续快速增长,显示出公司强劲的内生增长趋势。其中,公司新成立的医疗机构的客户就诊人次总数约为8万,占增长率25%中的6.5%;(2)公司将持续推进规模性并购,预计每年新进2-3个城市; 中医出海方面:计划组建体系化的高管团队,在新加坡开设规模性门诊,建立首个海外市场;截至2024年前三季度,公司2024年新增1
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【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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2024-11-12 15:58:54
【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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【莱特光电】OLED材料国产化提速,双层OLED驱动新成长。 ①双层OLED商业化 ②OLED材料国产化 ③高世代OLED扩产 🧲核心逻辑: 莱特光电是国内OLED发光材料龙头厂商,受益国内OLED面板厂商产能扩厂/份额提升+发光材料国产化提速,同时双层OLED等新型显示技术商业化有望进一步拉动全球发光材料需求,驱动公司未来盈利超预期。 🧲驱动因素: 国内OLED面板厂商高世代线扩展顺利推进,OLED材料国产化加速提升,双层OLED商用化进程优于预期等。 🧲盈利预测与估值 2024~202
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【天风地产】:如何看待房地产税费优化空间?
市场回顾:上周申万房地产指数+6.83%,领先沪深300指数1.32pct;Wind香港房地产指数+1.99%,领先恒生指数0.91pct。新房市场上周成交326万平,周度环比-25.30%,月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct;二手房市场成交242万平,周度环比+0.40%,月度同比+32.30%,相较上月改善15.51pct。 11月8日,人大常委会宣布将增加6万亿元债务限额置换地方政府存量隐性债务,并明确了两项与房地产相关的重要增量政策。1)支持房地产市场健康发展的相关税收
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【天风地产】地产周度成交高频数据跟踪
新房:环比开始回落,月同比双位增长。上周50城商品房成交面积为326万平,周度环比-25.3%,移动12周同比增速为-16.58%,增速较上期提升2.43pct;月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct。 分能级看,一线、二线、三线及以下城市本周商品房成交面积分别为86、210、30万平,移动12周同比增速分别为-1.40%、-26.37%、+40.82%,增速较上期分别变化+1.01pct、+2.82pct、+1.93pct。 上周新房成交排名前十的城市:成都、武汉、上海、青岛、佛
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【招商医药】固生堂三季度经营点评
医生队伍持续壮大,凭借多年的连锁运营经验赋能海外 积极扩展在中国的业务版图,同时,推动固生堂中医在海外落地生根。(1)公司2024年单三季度客户就诊人次总数约为149万(+25%),门诊量持续快速增长,显示出公司强劲的内生增长趋势。其中,公司新成立的医疗机构的客户就诊人次总数约为8万,占增长率25%中的6.5%;(2)公司将持续推进规模性并购,预计每年新进2-3个城市; 中医出海方面:计划组建体系化的高管团队,在新加坡开设规模性门诊,建立首个海外市场;截至2024年前三季度,公司2024年新增1
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【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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小蜜蜂
2024-11-12 15:58:54
【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:56
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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小蜜蜂
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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小蜜蜂
2024-11-11 12:50:19
【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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小蜜蜂
2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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小蜜蜂
2024-11-11 12:48:25
【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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通富微电
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小蜜蜂
2024-11-11 12:47:58
【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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南山铝业
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小蜜蜂
2024-11-11 12:47:09
【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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华钰矿业
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小蜜蜂
2024-11-11 12:45:57
十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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小蜜蜂
2024-11-11 12:44:40
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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黑猫股份
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小蜜蜂
2024-11-11 12:43:14
【莱特光电】OLED材料国产化提速,双层OLED驱动新成长。 ①双层OLED商业化 ②OLED材料国产化 ③高世代OLED扩产 🧲核心逻辑: 莱特光电是国内OLED发光材料龙头厂商,受益国内OLED面板厂商产能扩厂/份额提升+发光材料国产化提速,同时双层OLED等新型显示技术商业化有望进一步拉动全球发光材料需求,驱动公司未来盈利超预期。 🧲驱动因素: 国内OLED面板厂商高世代线扩展顺利推进,OLED材料国产化加速提升,双层OLED商用化进程优于预期等。 🧲盈利预测与估值 2024~202
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小蜜蜂
2024-11-11 12:37:38
【天风地产】:如何看待房地产税费优化空间?
市场回顾:上周申万房地产指数+6.83%,领先沪深300指数1.32pct;Wind香港房地产指数+1.99%,领先恒生指数0.91pct。新房市场上周成交326万平,周度环比-25.30%,月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct;二手房市场成交242万平,周度环比+0.40%,月度同比+32.30%,相较上月改善15.51pct。 11月8日,人大常委会宣布将增加6万亿元债务限额置换地方政府存量隐性债务,并明确了两项与房地产相关的重要增量政策。1)支持房地产市场健康发展的相关税收
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城建发展
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小蜜蜂
2024-11-11 12:37:12
【天风地产】地产周度成交高频数据跟踪
新房:环比开始回落,月同比双位增长。上周50城商品房成交面积为326万平,周度环比-25.3%,移动12周同比增速为-16.58%,增速较上期提升2.43pct;月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct。 分能级看,一线、二线、三线及以下城市本周商品房成交面积分别为86、210、30万平,移动12周同比增速分别为-1.40%、-26.37%、+40.82%,增速较上期分别变化+1.01pct、+2.82pct、+1.93pct。 上周新房成交排名前十的城市:成都、武汉、上海、青岛、佛
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万科A
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小蜜蜂
2024-11-11 12:36:46
【招商医药】固生堂三季度经营点评
医生队伍持续壮大,凭借多年的连锁运营经验赋能海外 积极扩展在中国的业务版图,同时,推动固生堂中医在海外落地生根。(1)公司2024年单三季度客户就诊人次总数约为149万(+25%),门诊量持续快速增长,显示出公司强劲的内生增长趋势。其中,公司新成立的医疗机构的客户就诊人次总数约为8万,占增长率25%中的6.5%;(2)公司将持续推进规模性并购,预计每年新进2-3个城市; 中医出海方面:计划组建体系化的高管团队,在新加坡开设规模性门诊,建立首个海外市场;截至2024年前三季度,公司2024年新增1
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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福斯特
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小蜜蜂
2024-11-12 15:58:54
【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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2024-11-12 15:57:56
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:28
【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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小蜜蜂
2024-11-11 12:50:19
【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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小蜜蜂
2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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小蜜蜂
2024-11-11 12:48:25
【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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通富微电
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2024-11-11 12:47:58
【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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南山铝业
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【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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华钰矿业
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2024-11-11 12:45:57
十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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【莱特光电】OLED材料国产化提速,双层OLED驱动新成长。 ①双层OLED商业化 ②OLED材料国产化 ③高世代OLED扩产 🧲核心逻辑: 莱特光电是国内OLED发光材料龙头厂商,受益国内OLED面板厂商产能扩厂/份额提升+发光材料国产化提速,同时双层OLED等新型显示技术商业化有望进一步拉动全球发光材料需求,驱动公司未来盈利超预期。 🧲驱动因素: 国内OLED面板厂商高世代线扩展顺利推进,OLED材料国产化加速提升,双层OLED商用化进程优于预期等。 🧲盈利预测与估值 2024~202
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【天风地产】:如何看待房地产税费优化空间?
市场回顾:上周申万房地产指数+6.83%,领先沪深300指数1.32pct;Wind香港房地产指数+1.99%,领先恒生指数0.91pct。新房市场上周成交326万平,周度环比-25.30%,月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct;二手房市场成交242万平,周度环比+0.40%,月度同比+32.30%,相较上月改善15.51pct。 11月8日,人大常委会宣布将增加6万亿元债务限额置换地方政府存量隐性债务,并明确了两项与房地产相关的重要增量政策。1)支持房地产市场健康发展的相关税收
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城建发展
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【天风地产】地产周度成交高频数据跟踪
新房:环比开始回落,月同比双位增长。上周50城商品房成交面积为326万平,周度环比-25.3%,移动12周同比增速为-16.58%,增速较上期提升2.43pct;月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct。 分能级看,一线、二线、三线及以下城市本周商品房成交面积分别为86、210、30万平,移动12周同比增速分别为-1.40%、-26.37%、+40.82%,增速较上期分别变化+1.01pct、+2.82pct、+1.93pct。 上周新房成交排名前十的城市:成都、武汉、上海、青岛、佛
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【招商医药】固生堂三季度经营点评
医生队伍持续壮大,凭借多年的连锁运营经验赋能海外 积极扩展在中国的业务版图,同时,推动固生堂中医在海外落地生根。(1)公司2024年单三季度客户就诊人次总数约为149万(+25%),门诊量持续快速增长,显示出公司强劲的内生增长趋势。其中,公司新成立的医疗机构的客户就诊人次总数约为8万,占增长率25%中的6.5%;(2)公司将持续推进规模性并购,预计每年新进2-3个城市; 中医出海方面:计划组建体系化的高管团队,在新加坡开设规模性门诊,建立首个海外市场;截至2024年前三季度,公司2024年新增1
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【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:28
【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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小蜜蜂
2024-11-11 12:50:19
【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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小蜜蜂
2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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小蜜蜂
2024-11-11 12:48:25
【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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通富微电
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小蜜蜂
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【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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南山铝业
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小蜜蜂
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【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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华钰矿业
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小蜜蜂
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十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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小蜜蜂
2024-11-11 12:44:40
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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黑猫股份
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小蜜蜂
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【莱特光电】OLED材料国产化提速,双层OLED驱动新成长。 ①双层OLED商业化 ②OLED材料国产化 ③高世代OLED扩产 🧲核心逻辑: 莱特光电是国内OLED发光材料龙头厂商,受益国内OLED面板厂商产能扩厂/份额提升+发光材料国产化提速,同时双层OLED等新型显示技术商业化有望进一步拉动全球发光材料需求,驱动公司未来盈利超预期。 🧲驱动因素: 国内OLED面板厂商高世代线扩展顺利推进,OLED材料国产化加速提升,双层OLED商用化进程优于预期等。 🧲盈利预测与估值 2024~202
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小蜜蜂
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【天风地产】:如何看待房地产税费优化空间?
市场回顾:上周申万房地产指数+6.83%,领先沪深300指数1.32pct;Wind香港房地产指数+1.99%,领先恒生指数0.91pct。新房市场上周成交326万平,周度环比-25.30%,月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct;二手房市场成交242万平,周度环比+0.40%,月度同比+32.30%,相较上月改善15.51pct。 11月8日,人大常委会宣布将增加6万亿元债务限额置换地方政府存量隐性债务,并明确了两项与房地产相关的重要增量政策。1)支持房地产市场健康发展的相关税收
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城建发展
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小蜜蜂
2024-11-11 12:37:12
【天风地产】地产周度成交高频数据跟踪
新房:环比开始回落,月同比双位增长。上周50城商品房成交面积为326万平,周度环比-25.3%,移动12周同比增速为-16.58%,增速较上期提升2.43pct;月度同比+10.42%,相较上月改善17.17pct。 分能级看,一线、二线、三线及以下城市本周商品房成交面积分别为86、210、30万平,移动12周同比增速分别为-1.40%、-26.37%、+40.82%,增速较上期分别变化+1.01pct、+2.82pct、+1.93pct。 上周新房成交排名前十的城市:成都、武汉、上海、青岛、佛
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万科A
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小蜜蜂
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【招商医药】固生堂三季度经营点评
医生队伍持续壮大,凭借多年的连锁运营经验赋能海外 积极扩展在中国的业务版图,同时,推动固生堂中医在海外落地生根。(1)公司2024年单三季度客户就诊人次总数约为149万(+25%),门诊量持续快速增长,显示出公司强劲的内生增长趋势。其中,公司新成立的医疗机构的客户就诊人次总数约为8万,占增长率25%中的6.5%;(2)公司将持续推进规模性并购,预计每年新进2-3个城市; 中医出海方面:计划组建体系化的高管团队,在新加坡开设规模性门诊,建立首个海外市场;截至2024年前三季度,公司2024年新增1
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固生堂
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