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小蜜蜂
2025-02-19 19:27:01
【东吴电子陈海进】多次重申智驾半导体行情!
韦尔股份 龙迅股份 思特威 纳芯微 📍观点重申:国产化正当时,关注车规IC机遇 车企端军备竞赛加剧,25年L2+及以上级别智驾有望普及至中低端车型。据盖世汽车研究院高工预估25年NOA高阶智驾渗透率提升至30%,对应 500w+增量。此外,成熟制程反倾销政策催化与中国汽车工业协会“谨慎采购美国芯片”号召,均将加速车规IC国产化进程。智驾浪潮下,建议半导体板块关注SerDes、模拟、MCU、CIS等核心领域机会。 🧧产业链相关公司 🔖纳芯微:产品应用汽车三电系统、车身控制等场景;24H1车规
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纳芯微
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小蜜蜂
2025-02-19 19:26:25
【中金电新】汇川技术大涨点评
公司进军人形机器人产业,零部件全系列布局,持续推荐! 近期汇川接受央视采访,展示了其在人形机器人领域的业务布局。汇川是国内工控领域的绝对龙头,人形机器人的机电类部件也与工控业务有较高的通用性。汇川在人形机器人领域布局广泛,我们认为汇川是人形机器人领域稀缺的具有旋转关节、直线关节、灵巧手模组的全系列布局的供应商,我们看好公司在人形机器人广阔市场下的多产品布局潜力。 #沿袭工控能力公司定位人形机器人核心零部件厂商,布局丰富涵盖电机、驱动、丝杠、传感器等诸多产品。 1、从旋转关节来看,汇川除减速器外均
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汇川技术
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小蜜蜂
2025-02-19 19:25:55
【中信机械】奥比中光(688322.SH) 持续推荐
☆蚂蚁集团入局人形机器人,奥比中光合作潜力释放:蚂蚁集团近期开放招聘具身智能人形机器人系统和应用岗位,其全资子公司上海蚂蚁灵波科技有限公司已启动相关布局。奥比中光作为蚂蚁集团长期合作伙伴(曾获其战略投资),在3D视觉感知领域技术积累深厚,有望成为其机器人视觉模块的核心供应商。当前,奥比中光已与宇树、天宫等国内人形机器人厂商达成合作,技术适配能力领先,叠加蚂蚁生态的潜在协同效应,公司或进一步受益于人形机器人产业链爆发。 ☆3D视觉感知业务稳健增长,聚焦下游刚需市场:公司持续推进3D视觉感知技术在机
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奥比中光
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小蜜蜂
2025-02-19 19:25:08
【招商医药】AI+医药蓝海市场,赋能各大应用领域
医药健康领域是AI应用的核心领域之一,根据终端客户不同,我们将应用分为To医院、To药企和To个人三大方向,并分别发布系列报告。 AI To院内:基于院内积累的数据,和人工智能技术的需求,院内端的医疗影像,检验检测、医疗设备(手术机器人)等领域是目前AI赋能医疗最为成熟的应用之一。包括: 1)AI+医疗影像:AI医疗影像将人工智能技术应用于医学影像诊断,快速、低成本对CT、MR、DR和超声影像图片精准诊断,中国近三年AI影像注册证获批呈加速态势,相关公司:迈瑞医疗、联影医疗、鹰瞳科技、万东医疗、
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爱尔眼科
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小蜜蜂
2025-02-19 19:23:43
【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧手
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南山智尚
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小蜜蜂
2025-02-19 19:22:54
近期的叙事 #出处未知,来源未知,注意风险 【通合科技】:台达代工,HVDC+服务器电源 传统主业:公司2024年净利润1800万~2700w+(研发费用提升+毛利率不及预期),充电桩竞争加剧毛利率不及预期(预计收入体量10e),传统电源业务增速尚可,军工板块目标完成十五五规划,2025增速较快。公司整体收入体量13e,净利润稳定预测1e+(2024为特殊情况) HVDC:已有相关样机,与台达下中达合作。 PSU:海外(台达)代工服务器高端电源,具体份额未知。
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小蜜蜂
2025-02-19 19:22:18
【华鑫汽车&机器人】#开特股份重点推荐
依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,机器人——六维力+电子皮肤进展顺利,看翻倍空间 1️⃣2月11日:我们发布跟踪报告《执行器成长飞轮加速,传感器扩张潜力十足》 2️⃣传统主业:温度传感器小巨人,智能化带动执行器成长飞轮加速,预计24/25/26年1.38/1.85/2.43e,CAGR≈29% 3️⃣机器人传感器:#六维力,两种技术路径快速迭代,打样阶段;#电子皮肤:与合作伙伴紧锣密鼓开发之中 4️⃣估值?目标市值73e,看翻倍空间! #对标安培龙: 25年预计1.34e利润,传统业务给25
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开特股份
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小蜜蜂
2025-02-18 14:46:52
【天风电子】全面智能驾驶时代来临
重点关注车载CIS+ISP两大核心赛道 🌟比亚迪智能化战略发布会宣布,全系车型都将搭载高阶智驾,通过全民智驾战略,加速智驾普及,实现高阶智驾全覆盖。 🌟比亚迪高阶智驾系统“天神之眼”正式发布,分为三个版本;首批21款上市,包含宋L/汉/唐等车型高配升级至天神之眼B,且定价保持不变。 🌟根据华尔街见闻消息,国产CIS 处于缺货状态,其中豪威8M像素规格缺货尤为严重,正在全力补单。 🌟智驾全面渗透重点利好CIS+ISP需求,产业趋势带动销量快速提升,技术升级带动价值量提升,建议重点关注 【C
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韦尔股份
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小蜜蜂
2025-02-18 14:45:31
【天风海外】马斯克X AI Grok 3 最新模型点评
10万卡预训练模型能力显著提升,预训练Scaling Law持续突破 1⃣预训练Scaling Law的突破仍在持续: 我们认为本日发布的Grok 3是首个10万GPU集群下训练出的模型,其核心训练集群为孟菲斯的超级XAI集群,该集群由十万个液冷H100 GPU组成,约消耗150兆瓦的电力。 与其它非Reasoning Model相比: Grok 3 的在数学(AIME'24)、科学(GPQA)和编程(LCB Oct-Feb)领域的表现均显著领先同类模型: 数学领域:Grok-3 在 AIME'
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每日互动
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小蜜蜂
2025-02-18 14:43:58
【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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小蜜蜂
2025-02-18 14:43:40
最近聊下来,感触很深的是市场对人形机器人应用场景的担忧。
哪怕是国内头部企业【宇树科技】被问到最多的问题是:“你们的机器人买了可以用在哪里,有什么功能?”。 目前大多数人形机器人厂商率先选择的场景是工厂,但工厂其实并不是最适合人形机器人的场所。首先从性价比来说,工业机械臂和AGV小车的成本比人形机器人低得多(因为自由度更少),如果只是做装配和搬运来说,它们会比人形机器人效率更高;其次,人形机器人和工业机器人最大的区别在于大脑,做成人形的意义在于作为AI人工智能的实际载体,可以满足AI和人的交互要求。人形机器人的优势在于大脑而不是在承载能力,让他们去工厂
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鸣志电器
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小蜜蜂
2025-02-18 14:41:36
红包AI服务器BBU有望成标配,长虹能源股价历史低位,弹性看50%
在AI数据中心领域,BBU作为备用电源模块,相比传统的UPS,具有更灵活、响应速度更快、成本更低等优势,正逐渐成为全球数据中心的新标配。据预测,到2025年电芯需求达7-8亿颗,市场增长空间巨大。 💎长虹能源技术实力雄厚 长虹能源是国家高新技术企业,在碱锰电池和锂电池领域都拥有较强的技术实力和创新能力,部分技术达到国际先进水平。其锂电池技术在充放电倍率、高倍率温升控制、循环寿命及一致性方面处于行业领先水平,低温电池技术更是达到国际先进水平,特别适用于为极寒气候及特种领域的电动工具提供电力。在高
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长虹能源
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小蜜蜂
2025-02-18 14:41:08
圣泉集团大涨更新 公司是PCB高频高速树脂龙头。受益AI、智驾等细分领域的重大创新周期,高多层板、4阶以上HDI,以及上游核心材料供不应求,公司拳头产品PPO、OPE(高端型号)树脂产能共计1800吨,正在进入快速放量阶段,有望带动盈利高增。 新能源领域,公司也是新一代硅基负极材料多孔碳的领先供应商之一,晶型优越,已实现规模化供应,1000吨产线扩产在即。 大庆生物质项目盈利持续边际改善,如能突破瓶颈,有望开创全球先河,市场空间广阔,赔率可观。 公司传统主业酚醛、铸造树脂盈利稳固,在这些领域,公
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小蜜蜂
2025-02-18 14:39:45
【国联通信】Grok 3发布在即,重视算力产业链投资机会
xAI将于2月17日太平洋时间晚上8点发布最新的Grok 3模型,马斯克将Grok 3描述为“地球上最聪明的人工智能”。Grok 3模型预估将引入“思维链”推理能力,让其能够像人类认知过程一样逐步处理复杂任务。思维链方法可以显著提高模型处理复杂查询和提供更连贯、更有逻辑的响应的能力。这一特性在Grok独立应用程序中已初现端倪,但Grok 2尚不具备。 xAI将自身定位为OpenAI和谷歌等行业领导者的竞争对手,已投入巨资用于计算资源,使用约10万张H100 GPU训练Grok 3。这一强大的基础
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中际旭创
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小蜜蜂
2025-02-18 14:38:53
【盛弘股份大涨】电力电子尖兵,主业有支撑+AIDC弹性-0218
#低估的AIDC电能质量市场空间 1、AIDC未来对于电能质量的要求持续提升。 2、根据第三方的统计,24年国内7个亿市场空间,但海外空间至少是国内4倍。且行业β上行,预计今年国内市场规模将突破10亿以上,海外同步高增,预计市场规模在60-80亿左右。 #盛弘是国内低压电能质量(SVG、APF)市场龙头 1、国内市占率第一,且海外也有起量。 2、电能质量业务报表毛利率55%左右,高毛利细分下游,原先的现金奶牛业务,有望迎来数据中心的β。 #其余业务 充电桩持续增长,欧洲进展较快。储能业务有望回暖
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盛弘股份
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【东吴电子陈海进】多次重申智驾半导体行情!
韦尔股份 龙迅股份 思特威 纳芯微 📍观点重申:国产化正当时,关注车规IC机遇 车企端军备竞赛加剧,25年L2+及以上级别智驾有望普及至中低端车型。据盖世汽车研究院高工预估25年NOA高阶智驾渗透率提升至30%,对应 500w+增量。此外,成熟制程反倾销政策催化与中国汽车工业协会“谨慎采购美国芯片”号召,均将加速车规IC国产化进程。智驾浪潮下,建议半导体板块关注SerDes、模拟、MCU、CIS等核心领域机会。 🧧产业链相关公司 🔖纳芯微:产品应用汽车三电系统、车身控制等场景;24H1车规
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【中金电新】汇川技术大涨点评
公司进军人形机器人产业,零部件全系列布局,持续推荐! 近期汇川接受央视采访,展示了其在人形机器人领域的业务布局。汇川是国内工控领域的绝对龙头,人形机器人的机电类部件也与工控业务有较高的通用性。汇川在人形机器人领域布局广泛,我们认为汇川是人形机器人领域稀缺的具有旋转关节、直线关节、灵巧手模组的全系列布局的供应商,我们看好公司在人形机器人广阔市场下的多产品布局潜力。 #沿袭工控能力公司定位人形机器人核心零部件厂商,布局丰富涵盖电机、驱动、丝杠、传感器等诸多产品。 1、从旋转关节来看,汇川除减速器外均
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【中信机械】奥比中光(688322.SH) 持续推荐
☆蚂蚁集团入局人形机器人,奥比中光合作潜力释放:蚂蚁集团近期开放招聘具身智能人形机器人系统和应用岗位,其全资子公司上海蚂蚁灵波科技有限公司已启动相关布局。奥比中光作为蚂蚁集团长期合作伙伴(曾获其战略投资),在3D视觉感知领域技术积累深厚,有望成为其机器人视觉模块的核心供应商。当前,奥比中光已与宇树、天宫等国内人形机器人厂商达成合作,技术适配能力领先,叠加蚂蚁生态的潜在协同效应,公司或进一步受益于人形机器人产业链爆发。 ☆3D视觉感知业务稳健增长,聚焦下游刚需市场:公司持续推进3D视觉感知技术在机
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【招商医药】AI+医药蓝海市场,赋能各大应用领域
医药健康领域是AI应用的核心领域之一,根据终端客户不同,我们将应用分为To医院、To药企和To个人三大方向,并分别发布系列报告。 AI To院内:基于院内积累的数据,和人工智能技术的需求,院内端的医疗影像,检验检测、医疗设备(手术机器人)等领域是目前AI赋能医疗最为成熟的应用之一。包括: 1)AI+医疗影像:AI医疗影像将人工智能技术应用于医学影像诊断,快速、低成本对CT、MR、DR和超声影像图片精准诊断,中国近三年AI影像注册证获批呈加速态势,相关公司:迈瑞医疗、联影医疗、鹰瞳科技、万东医疗、
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧手
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近期的叙事 #出处未知,来源未知,注意风险 【通合科技】:台达代工,HVDC+服务器电源 传统主业:公司2024年净利润1800万~2700w+(研发费用提升+毛利率不及预期),充电桩竞争加剧毛利率不及预期(预计收入体量10e),传统电源业务增速尚可,军工板块目标完成十五五规划,2025增速较快。公司整体收入体量13e,净利润稳定预测1e+(2024为特殊情况) HVDC:已有相关样机,与台达下中达合作。 PSU:海外(台达)代工服务器高端电源,具体份额未知。
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【华鑫汽车&机器人】#开特股份重点推荐
依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,机器人——六维力+电子皮肤进展顺利,看翻倍空间 1️⃣2月11日:我们发布跟踪报告《执行器成长飞轮加速,传感器扩张潜力十足》 2️⃣传统主业:温度传感器小巨人,智能化带动执行器成长飞轮加速,预计24/25/26年1.38/1.85/2.43e,CAGR≈29% 3️⃣机器人传感器:#六维力,两种技术路径快速迭代,打样阶段;#电子皮肤:与合作伙伴紧锣密鼓开发之中 4️⃣估值?目标市值73e,看翻倍空间! #对标安培龙: 25年预计1.34e利润,传统业务给25
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【天风电子】全面智能驾驶时代来临
重点关注车载CIS+ISP两大核心赛道 🌟比亚迪智能化战略发布会宣布,全系车型都将搭载高阶智驾,通过全民智驾战略,加速智驾普及,实现高阶智驾全覆盖。 🌟比亚迪高阶智驾系统“天神之眼”正式发布,分为三个版本;首批21款上市,包含宋L/汉/唐等车型高配升级至天神之眼B,且定价保持不变。 🌟根据华尔街见闻消息,国产CIS 处于缺货状态,其中豪威8M像素规格缺货尤为严重,正在全力补单。 🌟智驾全面渗透重点利好CIS+ISP需求,产业趋势带动销量快速提升,技术升级带动价值量提升,建议重点关注 【C
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【天风海外】马斯克X AI Grok 3 最新模型点评
10万卡预训练模型能力显著提升,预训练Scaling Law持续突破 1⃣预训练Scaling Law的突破仍在持续: 我们认为本日发布的Grok 3是首个10万GPU集群下训练出的模型,其核心训练集群为孟菲斯的超级XAI集群,该集群由十万个液冷H100 GPU组成,约消耗150兆瓦的电力。 与其它非Reasoning Model相比: Grok 3 的在数学(AIME'24)、科学(GPQA)和编程(LCB Oct-Feb)领域的表现均显著领先同类模型: 数学领域:Grok-3 在 AIME'
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【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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最近聊下来,感触很深的是市场对人形机器人应用场景的担忧。
哪怕是国内头部企业【宇树科技】被问到最多的问题是:“你们的机器人买了可以用在哪里,有什么功能?”。 目前大多数人形机器人厂商率先选择的场景是工厂,但工厂其实并不是最适合人形机器人的场所。首先从性价比来说,工业机械臂和AGV小车的成本比人形机器人低得多(因为自由度更少),如果只是做装配和搬运来说,它们会比人形机器人效率更高;其次,人形机器人和工业机器人最大的区别在于大脑,做成人形的意义在于作为AI人工智能的实际载体,可以满足AI和人的交互要求。人形机器人的优势在于大脑而不是在承载能力,让他们去工厂
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红包AI服务器BBU有望成标配,长虹能源股价历史低位,弹性看50%
在AI数据中心领域,BBU作为备用电源模块,相比传统的UPS,具有更灵活、响应速度更快、成本更低等优势,正逐渐成为全球数据中心的新标配。据预测,到2025年电芯需求达7-8亿颗,市场增长空间巨大。 💎长虹能源技术实力雄厚 长虹能源是国家高新技术企业,在碱锰电池和锂电池领域都拥有较强的技术实力和创新能力,部分技术达到国际先进水平。其锂电池技术在充放电倍率、高倍率温升控制、循环寿命及一致性方面处于行业领先水平,低温电池技术更是达到国际先进水平,特别适用于为极寒气候及特种领域的电动工具提供电力。在高
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圣泉集团大涨更新 公司是PCB高频高速树脂龙头。受益AI、智驾等细分领域的重大创新周期,高多层板、4阶以上HDI,以及上游核心材料供不应求,公司拳头产品PPO、OPE(高端型号)树脂产能共计1800吨,正在进入快速放量阶段,有望带动盈利高增。 新能源领域,公司也是新一代硅基负极材料多孔碳的领先供应商之一,晶型优越,已实现规模化供应,1000吨产线扩产在即。 大庆生物质项目盈利持续边际改善,如能突破瓶颈,有望开创全球先河,市场空间广阔,赔率可观。 公司传统主业酚醛、铸造树脂盈利稳固,在这些领域,公
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【国联通信】Grok 3发布在即,重视算力产业链投资机会
xAI将于2月17日太平洋时间晚上8点发布最新的Grok 3模型,马斯克将Grok 3描述为“地球上最聪明的人工智能”。Grok 3模型预估将引入“思维链”推理能力,让其能够像人类认知过程一样逐步处理复杂任务。思维链方法可以显著提高模型处理复杂查询和提供更连贯、更有逻辑的响应的能力。这一特性在Grok独立应用程序中已初现端倪,但Grok 2尚不具备。 xAI将自身定位为OpenAI和谷歌等行业领导者的竞争对手,已投入巨资用于计算资源,使用约10万张H100 GPU训练Grok 3。这一强大的基础
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中际旭创
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【盛弘股份大涨】电力电子尖兵,主业有支撑+AIDC弹性-0218
#低估的AIDC电能质量市场空间 1、AIDC未来对于电能质量的要求持续提升。 2、根据第三方的统计,24年国内7个亿市场空间,但海外空间至少是国内4倍。且行业β上行,预计今年国内市场规模将突破10亿以上,海外同步高增,预计市场规模在60-80亿左右。 #盛弘是国内低压电能质量(SVG、APF)市场龙头 1、国内市占率第一,且海外也有起量。 2、电能质量业务报表毛利率55%左右,高毛利细分下游,原先的现金奶牛业务,有望迎来数据中心的β。 #其余业务 充电桩持续增长,欧洲进展较快。储能业务有望回暖
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【中信机械】奥比中光(688322.SH) 持续推荐
☆蚂蚁集团入局人形机器人,奥比中光合作潜力释放:蚂蚁集团近期开放招聘具身智能人形机器人系统和应用岗位,其全资子公司上海蚂蚁灵波科技有限公司已启动相关布局。奥比中光作为蚂蚁集团长期合作伙伴(曾获其战略投资),在3D视觉感知领域技术积累深厚,有望成为其机器人视觉模块的核心供应商。当前,奥比中光已与宇树、天宫等国内人形机器人厂商达成合作,技术适配能力领先,叠加蚂蚁生态的潜在协同效应,公司或进一步受益于人形机器人产业链爆发。 ☆3D视觉感知业务稳健增长,聚焦下游刚需市场:公司持续推进3D视觉感知技术在机
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【招商医药】AI+医药蓝海市场,赋能各大应用领域
医药健康领域是AI应用的核心领域之一,根据终端客户不同,我们将应用分为To医院、To药企和To个人三大方向,并分别发布系列报告。 AI To院内:基于院内积累的数据,和人工智能技术的需求,院内端的医疗影像,检验检测、医疗设备(手术机器人)等领域是目前AI赋能医疗最为成熟的应用之一。包括: 1)AI+医疗影像:AI医疗影像将人工智能技术应用于医学影像诊断,快速、低成本对CT、MR、DR和超声影像图片精准诊断,中国近三年AI影像注册证获批呈加速态势,相关公司:迈瑞医疗、联影医疗、鹰瞳科技、万东医疗、
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爱尔眼科
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧手
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南山智尚
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近期的叙事 #出处未知,来源未知,注意风险 【通合科技】:台达代工,HVDC+服务器电源 传统主业:公司2024年净利润1800万~2700w+(研发费用提升+毛利率不及预期),充电桩竞争加剧毛利率不及预期(预计收入体量10e),传统电源业务增速尚可,军工板块目标完成十五五规划,2025增速较快。公司整体收入体量13e,净利润稳定预测1e+(2024为特殊情况) HVDC:已有相关样机,与台达下中达合作。 PSU:海外(台达)代工服务器高端电源,具体份额未知。
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【华鑫汽车&机器人】#开特股份重点推荐
依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,机器人——六维力+电子皮肤进展顺利,看翻倍空间 1️⃣2月11日:我们发布跟踪报告《执行器成长飞轮加速,传感器扩张潜力十足》 2️⃣传统主业:温度传感器小巨人,智能化带动执行器成长飞轮加速,预计24/25/26年1.38/1.85/2.43e,CAGR≈29% 3️⃣机器人传感器:#六维力,两种技术路径快速迭代,打样阶段;#电子皮肤:与合作伙伴紧锣密鼓开发之中 4️⃣估值?目标市值73e,看翻倍空间! #对标安培龙: 25年预计1.34e利润,传统业务给25
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【天风电子】全面智能驾驶时代来临
重点关注车载CIS+ISP两大核心赛道 🌟比亚迪智能化战略发布会宣布,全系车型都将搭载高阶智驾,通过全民智驾战略,加速智驾普及,实现高阶智驾全覆盖。 🌟比亚迪高阶智驾系统“天神之眼”正式发布,分为三个版本;首批21款上市,包含宋L/汉/唐等车型高配升级至天神之眼B,且定价保持不变。 🌟根据华尔街见闻消息,国产CIS 处于缺货状态,其中豪威8M像素规格缺货尤为严重,正在全力补单。 🌟智驾全面渗透重点利好CIS+ISP需求,产业趋势带动销量快速提升,技术升级带动价值量提升,建议重点关注 【C
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【天风海外】马斯克X AI Grok 3 最新模型点评
10万卡预训练模型能力显著提升,预训练Scaling Law持续突破 1⃣预训练Scaling Law的突破仍在持续: 我们认为本日发布的Grok 3是首个10万GPU集群下训练出的模型,其核心训练集群为孟菲斯的超级XAI集群,该集群由十万个液冷H100 GPU组成,约消耗150兆瓦的电力。 与其它非Reasoning Model相比: Grok 3 的在数学(AIME'24)、科学(GPQA)和编程(LCB Oct-Feb)领域的表现均显著领先同类模型: 数学领域:Grok-3 在 AIME'
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【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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最近聊下来,感触很深的是市场对人形机器人应用场景的担忧。
哪怕是国内头部企业【宇树科技】被问到最多的问题是:“你们的机器人买了可以用在哪里,有什么功能?”。 目前大多数人形机器人厂商率先选择的场景是工厂,但工厂其实并不是最适合人形机器人的场所。首先从性价比来说,工业机械臂和AGV小车的成本比人形机器人低得多(因为自由度更少),如果只是做装配和搬运来说,它们会比人形机器人效率更高;其次,人形机器人和工业机器人最大的区别在于大脑,做成人形的意义在于作为AI人工智能的实际载体,可以满足AI和人的交互要求。人形机器人的优势在于大脑而不是在承载能力,让他们去工厂
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红包AI服务器BBU有望成标配,长虹能源股价历史低位,弹性看50%
在AI数据中心领域,BBU作为备用电源模块,相比传统的UPS,具有更灵活、响应速度更快、成本更低等优势,正逐渐成为全球数据中心的新标配。据预测,到2025年电芯需求达7-8亿颗,市场增长空间巨大。 💎长虹能源技术实力雄厚 长虹能源是国家高新技术企业,在碱锰电池和锂电池领域都拥有较强的技术实力和创新能力,部分技术达到国际先进水平。其锂电池技术在充放电倍率、高倍率温升控制、循环寿命及一致性方面处于行业领先水平,低温电池技术更是达到国际先进水平,特别适用于为极寒气候及特种领域的电动工具提供电力。在高
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圣泉集团大涨更新 公司是PCB高频高速树脂龙头。受益AI、智驾等细分领域的重大创新周期,高多层板、4阶以上HDI,以及上游核心材料供不应求,公司拳头产品PPO、OPE(高端型号)树脂产能共计1800吨,正在进入快速放量阶段,有望带动盈利高增。 新能源领域,公司也是新一代硅基负极材料多孔碳的领先供应商之一,晶型优越,已实现规模化供应,1000吨产线扩产在即。 大庆生物质项目盈利持续边际改善,如能突破瓶颈,有望开创全球先河,市场空间广阔,赔率可观。 公司传统主业酚醛、铸造树脂盈利稳固,在这些领域,公
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【国联通信】Grok 3发布在即,重视算力产业链投资机会
xAI将于2月17日太平洋时间晚上8点发布最新的Grok 3模型,马斯克将Grok 3描述为“地球上最聪明的人工智能”。Grok 3模型预估将引入“思维链”推理能力,让其能够像人类认知过程一样逐步处理复杂任务。思维链方法可以显著提高模型处理复杂查询和提供更连贯、更有逻辑的响应的能力。这一特性在Grok独立应用程序中已初现端倪,但Grok 2尚不具备。 xAI将自身定位为OpenAI和谷歌等行业领导者的竞争对手,已投入巨资用于计算资源,使用约10万张H100 GPU训练Grok 3。这一强大的基础
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【盛弘股份大涨】电力电子尖兵,主业有支撑+AIDC弹性-0218
#低估的AIDC电能质量市场空间 1、AIDC未来对于电能质量的要求持续提升。 2、根据第三方的统计,24年国内7个亿市场空间,但海外空间至少是国内4倍。且行业β上行,预计今年国内市场规模将突破10亿以上,海外同步高增,预计市场规模在60-80亿左右。 #盛弘是国内低压电能质量(SVG、APF)市场龙头 1、国内市占率第一,且海外也有起量。 2、电能质量业务报表毛利率55%左右,高毛利细分下游,原先的现金奶牛业务,有望迎来数据中心的β。 #其余业务 充电桩持续增长,欧洲进展较快。储能业务有望回暖
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【东吴电子陈海进】多次重申智驾半导体行情!
韦尔股份 龙迅股份 思特威 纳芯微 📍观点重申:国产化正当时,关注车规IC机遇 车企端军备竞赛加剧,25年L2+及以上级别智驾有望普及至中低端车型。据盖世汽车研究院高工预估25年NOA高阶智驾渗透率提升至30%,对应 500w+增量。此外,成熟制程反倾销政策催化与中国汽车工业协会“谨慎采购美国芯片”号召,均将加速车规IC国产化进程。智驾浪潮下,建议半导体板块关注SerDes、模拟、MCU、CIS等核心领域机会。 🧧产业链相关公司 🔖纳芯微:产品应用汽车三电系统、车身控制等场景;24H1车规
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【中金电新】汇川技术大涨点评
公司进军人形机器人产业,零部件全系列布局,持续推荐! 近期汇川接受央视采访,展示了其在人形机器人领域的业务布局。汇川是国内工控领域的绝对龙头,人形机器人的机电类部件也与工控业务有较高的通用性。汇川在人形机器人领域布局广泛,我们认为汇川是人形机器人领域稀缺的具有旋转关节、直线关节、灵巧手模组的全系列布局的供应商,我们看好公司在人形机器人广阔市场下的多产品布局潜力。 #沿袭工控能力公司定位人形机器人核心零部件厂商,布局丰富涵盖电机、驱动、丝杠、传感器等诸多产品。 1、从旋转关节来看,汇川除减速器外均
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【中信机械】奥比中光(688322.SH) 持续推荐
☆蚂蚁集团入局人形机器人,奥比中光合作潜力释放:蚂蚁集团近期开放招聘具身智能人形机器人系统和应用岗位,其全资子公司上海蚂蚁灵波科技有限公司已启动相关布局。奥比中光作为蚂蚁集团长期合作伙伴(曾获其战略投资),在3D视觉感知领域技术积累深厚,有望成为其机器人视觉模块的核心供应商。当前,奥比中光已与宇树、天宫等国内人形机器人厂商达成合作,技术适配能力领先,叠加蚂蚁生态的潜在协同效应,公司或进一步受益于人形机器人产业链爆发。 ☆3D视觉感知业务稳健增长,聚焦下游刚需市场:公司持续推进3D视觉感知技术在机
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【招商医药】AI+医药蓝海市场,赋能各大应用领域
医药健康领域是AI应用的核心领域之一,根据终端客户不同,我们将应用分为To医院、To药企和To个人三大方向,并分别发布系列报告。 AI To院内:基于院内积累的数据,和人工智能技术的需求,院内端的医疗影像,检验检测、医疗设备(手术机器人)等领域是目前AI赋能医疗最为成熟的应用之一。包括: 1)AI+医疗影像:AI医疗影像将人工智能技术应用于医学影像诊断,快速、低成本对CT、MR、DR和超声影像图片精准诊断,中国近三年AI影像注册证获批呈加速态势,相关公司:迈瑞医疗、联影医疗、鹰瞳科技、万东医疗、
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧手
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近期的叙事 #出处未知,来源未知,注意风险 【通合科技】:台达代工,HVDC+服务器电源 传统主业:公司2024年净利润1800万~2700w+(研发费用提升+毛利率不及预期),充电桩竞争加剧毛利率不及预期(预计收入体量10e),传统电源业务增速尚可,军工板块目标完成十五五规划,2025增速较快。公司整体收入体量13e,净利润稳定预测1e+(2024为特殊情况) HVDC:已有相关样机,与台达下中达合作。 PSU:海外(台达)代工服务器高端电源,具体份额未知。
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【华鑫汽车&机器人】#开特股份重点推荐
依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,机器人——六维力+电子皮肤进展顺利,看翻倍空间 1️⃣2月11日:我们发布跟踪报告《执行器成长飞轮加速,传感器扩张潜力十足》 2️⃣传统主业:温度传感器小巨人,智能化带动执行器成长飞轮加速,预计24/25/26年1.38/1.85/2.43e,CAGR≈29% 3️⃣机器人传感器:#六维力,两种技术路径快速迭代,打样阶段;#电子皮肤:与合作伙伴紧锣密鼓开发之中 4️⃣估值?目标市值73e,看翻倍空间! #对标安培龙: 25年预计1.34e利润,传统业务给25
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【天风电子】全面智能驾驶时代来临
重点关注车载CIS+ISP两大核心赛道 🌟比亚迪智能化战略发布会宣布,全系车型都将搭载高阶智驾,通过全民智驾战略,加速智驾普及,实现高阶智驾全覆盖。 🌟比亚迪高阶智驾系统“天神之眼”正式发布,分为三个版本;首批21款上市,包含宋L/汉/唐等车型高配升级至天神之眼B,且定价保持不变。 🌟根据华尔街见闻消息,国产CIS 处于缺货状态,其中豪威8M像素规格缺货尤为严重,正在全力补单。 🌟智驾全面渗透重点利好CIS+ISP需求,产业趋势带动销量快速提升,技术升级带动价值量提升,建议重点关注 【C
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【天风海外】马斯克X AI Grok 3 最新模型点评
10万卡预训练模型能力显著提升,预训练Scaling Law持续突破 1⃣预训练Scaling Law的突破仍在持续: 我们认为本日发布的Grok 3是首个10万GPU集群下训练出的模型,其核心训练集群为孟菲斯的超级XAI集群,该集群由十万个液冷H100 GPU组成,约消耗150兆瓦的电力。 与其它非Reasoning Model相比: Grok 3 的在数学(AIME'24)、科学(GPQA)和编程(LCB Oct-Feb)领域的表现均显著领先同类模型: 数学领域:Grok-3 在 AIME'
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【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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最近聊下来,感触很深的是市场对人形机器人应用场景的担忧。
哪怕是国内头部企业【宇树科技】被问到最多的问题是:“你们的机器人买了可以用在哪里,有什么功能?”。 目前大多数人形机器人厂商率先选择的场景是工厂,但工厂其实并不是最适合人形机器人的场所。首先从性价比来说,工业机械臂和AGV小车的成本比人形机器人低得多(因为自由度更少),如果只是做装配和搬运来说,它们会比人形机器人效率更高;其次,人形机器人和工业机器人最大的区别在于大脑,做成人形的意义在于作为AI人工智能的实际载体,可以满足AI和人的交互要求。人形机器人的优势在于大脑而不是在承载能力,让他们去工厂
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红包AI服务器BBU有望成标配,长虹能源股价历史低位,弹性看50%
在AI数据中心领域,BBU作为备用电源模块,相比传统的UPS,具有更灵活、响应速度更快、成本更低等优势,正逐渐成为全球数据中心的新标配。据预测,到2025年电芯需求达7-8亿颗,市场增长空间巨大。 💎长虹能源技术实力雄厚 长虹能源是国家高新技术企业,在碱锰电池和锂电池领域都拥有较强的技术实力和创新能力,部分技术达到国际先进水平。其锂电池技术在充放电倍率、高倍率温升控制、循环寿命及一致性方面处于行业领先水平,低温电池技术更是达到国际先进水平,特别适用于为极寒气候及特种领域的电动工具提供电力。在高
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圣泉集团大涨更新 公司是PCB高频高速树脂龙头。受益AI、智驾等细分领域的重大创新周期,高多层板、4阶以上HDI,以及上游核心材料供不应求,公司拳头产品PPO、OPE(高端型号)树脂产能共计1800吨,正在进入快速放量阶段,有望带动盈利高增。 新能源领域,公司也是新一代硅基负极材料多孔碳的领先供应商之一,晶型优越,已实现规模化供应,1000吨产线扩产在即。 大庆生物质项目盈利持续边际改善,如能突破瓶颈,有望开创全球先河,市场空间广阔,赔率可观。 公司传统主业酚醛、铸造树脂盈利稳固,在这些领域,公
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【国联通信】Grok 3发布在即,重视算力产业链投资机会
xAI将于2月17日太平洋时间晚上8点发布最新的Grok 3模型,马斯克将Grok 3描述为“地球上最聪明的人工智能”。Grok 3模型预估将引入“思维链”推理能力,让其能够像人类认知过程一样逐步处理复杂任务。思维链方法可以显著提高模型处理复杂查询和提供更连贯、更有逻辑的响应的能力。这一特性在Grok独立应用程序中已初现端倪,但Grok 2尚不具备。 xAI将自身定位为OpenAI和谷歌等行业领导者的竞争对手,已投入巨资用于计算资源,使用约10万张H100 GPU训练Grok 3。这一强大的基础
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【盛弘股份大涨】电力电子尖兵,主业有支撑+AIDC弹性-0218
#低估的AIDC电能质量市场空间 1、AIDC未来对于电能质量的要求持续提升。 2、根据第三方的统计,24年国内7个亿市场空间,但海外空间至少是国内4倍。且行业β上行,预计今年国内市场规模将突破10亿以上,海外同步高增,预计市场规模在60-80亿左右。 #盛弘是国内低压电能质量(SVG、APF)市场龙头 1、国内市占率第一,且海外也有起量。 2、电能质量业务报表毛利率55%左右,高毛利细分下游,原先的现金奶牛业务,有望迎来数据中心的β。 #其余业务 充电桩持续增长,欧洲进展较快。储能业务有望回暖
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【中金电新】汇川技术大涨点评
公司进军人形机器人产业,零部件全系列布局,持续推荐! 近期汇川接受央视采访,展示了其在人形机器人领域的业务布局。汇川是国内工控领域的绝对龙头,人形机器人的机电类部件也与工控业务有较高的通用性。汇川在人形机器人领域布局广泛,我们认为汇川是人形机器人领域稀缺的具有旋转关节、直线关节、灵巧手模组的全系列布局的供应商,我们看好公司在人形机器人广阔市场下的多产品布局潜力。 #沿袭工控能力公司定位人形机器人核心零部件厂商,布局丰富涵盖电机、驱动、丝杠、传感器等诸多产品。 1、从旋转关节来看,汇川除减速器外均
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【中信机械】奥比中光(688322.SH) 持续推荐
☆蚂蚁集团入局人形机器人,奥比中光合作潜力释放:蚂蚁集团近期开放招聘具身智能人形机器人系统和应用岗位,其全资子公司上海蚂蚁灵波科技有限公司已启动相关布局。奥比中光作为蚂蚁集团长期合作伙伴(曾获其战略投资),在3D视觉感知领域技术积累深厚,有望成为其机器人视觉模块的核心供应商。当前,奥比中光已与宇树、天宫等国内人形机器人厂商达成合作,技术适配能力领先,叠加蚂蚁生态的潜在协同效应,公司或进一步受益于人形机器人产业链爆发。 ☆3D视觉感知业务稳健增长,聚焦下游刚需市场:公司持续推进3D视觉感知技术在机
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【招商医药】AI+医药蓝海市场,赋能各大应用领域
医药健康领域是AI应用的核心领域之一,根据终端客户不同,我们将应用分为To医院、To药企和To个人三大方向,并分别发布系列报告。 AI To院内:基于院内积累的数据,和人工智能技术的需求,院内端的医疗影像,检验检测、医疗设备(手术机器人)等领域是目前AI赋能医疗最为成熟的应用之一。包括: 1)AI+医疗影像:AI医疗影像将人工智能技术应用于医学影像诊断,快速、低成本对CT、MR、DR和超声影像图片精准诊断,中国近三年AI影像注册证获批呈加速态势,相关公司:迈瑞医疗、联影医疗、鹰瞳科技、万东医疗、
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
🎯我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 本轮行情持续看好❗如需资料可私信~ 🎯为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧手
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近期的叙事 #出处未知,来源未知,注意风险 【通合科技】:台达代工,HVDC+服务器电源 传统主业:公司2024年净利润1800万~2700w+(研发费用提升+毛利率不及预期),充电桩竞争加剧毛利率不及预期(预计收入体量10e),传统电源业务增速尚可,军工板块目标完成十五五规划,2025增速较快。公司整体收入体量13e,净利润稳定预测1e+(2024为特殊情况) HVDC:已有相关样机,与台达下中达合作。 PSU:海外(台达)代工服务器高端电源,具体份额未知。
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【华鑫汽车&机器人】#开特股份重点推荐
依托于BYD和TSL的汽车电子小巨人,机器人——六维力+电子皮肤进展顺利,看翻倍空间 1️⃣2月11日:我们发布跟踪报告《执行器成长飞轮加速,传感器扩张潜力十足》 2️⃣传统主业:温度传感器小巨人,智能化带动执行器成长飞轮加速,预计24/25/26年1.38/1.85/2.43e,CAGR≈29% 3️⃣机器人传感器:#六维力,两种技术路径快速迭代,打样阶段;#电子皮肤:与合作伙伴紧锣密鼓开发之中 4️⃣估值?目标市值73e,看翻倍空间! #对标安培龙: 25年预计1.34e利润,传统业务给25
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开特股份
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小蜜蜂
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【天风电子】全面智能驾驶时代来临
重点关注车载CIS+ISP两大核心赛道 🌟比亚迪智能化战略发布会宣布,全系车型都将搭载高阶智驾,通过全民智驾战略,加速智驾普及,实现高阶智驾全覆盖。 🌟比亚迪高阶智驾系统“天神之眼”正式发布,分为三个版本;首批21款上市,包含宋L/汉/唐等车型高配升级至天神之眼B,且定价保持不变。 🌟根据华尔街见闻消息,国产CIS 处于缺货状态,其中豪威8M像素规格缺货尤为严重,正在全力补单。 🌟智驾全面渗透重点利好CIS+ISP需求,产业趋势带动销量快速提升,技术升级带动价值量提升,建议重点关注 【C
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韦尔股份
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小蜜蜂
2025-02-18 14:45:31
【天风海外】马斯克X AI Grok 3 最新模型点评
10万卡预训练模型能力显著提升,预训练Scaling Law持续突破 1⃣预训练Scaling Law的突破仍在持续: 我们认为本日发布的Grok 3是首个10万GPU集群下训练出的模型,其核心训练集群为孟菲斯的超级XAI集群,该集群由十万个液冷H100 GPU组成,约消耗150兆瓦的电力。 与其它非Reasoning Model相比: Grok 3 的在数学(AIME'24)、科学(GPQA)和编程(LCB Oct-Feb)领域的表现均显著领先同类模型: 数学领域:Grok-3 在 AIME'
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每日互动
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小蜜蜂
2025-02-18 14:43:58
【华泰互联网】携程组织架构调整,重视国际化和AI方向 2月17日,携程集团发布组织架构调整,CEO孙洁提到了G2战略(高品质和全球化),结合本次调整,主要是加强了国际化和增加了对AI技术的重视:1)【陈刚出任首席产品官,主导AI产品战略】原去哪儿、铁友网CEO,并一手创建了携程地面交通业务群,有强技术背景,加码技术端布局;2)【冯雁出任大交通业务CEO】调整前已负责携程交通相关业务,此次升任后主要是为了统筹管理,做业务协同 携程过去两年持续推进AI相关的布局,23年携程即发布了首个旅游垂类大模型
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小蜜蜂
2025-02-18 14:43:40
最近聊下来,感触很深的是市场对人形机器人应用场景的担忧。
哪怕是国内头部企业【宇树科技】被问到最多的问题是:“你们的机器人买了可以用在哪里,有什么功能?”。 目前大多数人形机器人厂商率先选择的场景是工厂,但工厂其实并不是最适合人形机器人的场所。首先从性价比来说,工业机械臂和AGV小车的成本比人形机器人低得多(因为自由度更少),如果只是做装配和搬运来说,它们会比人形机器人效率更高;其次,人形机器人和工业机器人最大的区别在于大脑,做成人形的意义在于作为AI人工智能的实际载体,可以满足AI和人的交互要求。人形机器人的优势在于大脑而不是在承载能力,让他们去工厂
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鸣志电器
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小蜜蜂
2025-02-18 14:41:36
红包AI服务器BBU有望成标配,长虹能源股价历史低位,弹性看50%
在AI数据中心领域,BBU作为备用电源模块,相比传统的UPS,具有更灵活、响应速度更快、成本更低等优势,正逐渐成为全球数据中心的新标配。据预测,到2025年电芯需求达7-8亿颗,市场增长空间巨大。 💎长虹能源技术实力雄厚 长虹能源是国家高新技术企业,在碱锰电池和锂电池领域都拥有较强的技术实力和创新能力,部分技术达到国际先进水平。其锂电池技术在充放电倍率、高倍率温升控制、循环寿命及一致性方面处于行业领先水平,低温电池技术更是达到国际先进水平,特别适用于为极寒气候及特种领域的电动工具提供电力。在高
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长虹能源
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小蜜蜂
2025-02-18 14:41:08
圣泉集团大涨更新 公司是PCB高频高速树脂龙头。受益AI、智驾等细分领域的重大创新周期,高多层板、4阶以上HDI,以及上游核心材料供不应求,公司拳头产品PPO、OPE(高端型号)树脂产能共计1800吨,正在进入快速放量阶段,有望带动盈利高增。 新能源领域,公司也是新一代硅基负极材料多孔碳的领先供应商之一,晶型优越,已实现规模化供应,1000吨产线扩产在即。 大庆生物质项目盈利持续边际改善,如能突破瓶颈,有望开创全球先河,市场空间广阔,赔率可观。 公司传统主业酚醛、铸造树脂盈利稳固,在这些领域,公
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小蜜蜂
2025-02-18 14:39:45
【国联通信】Grok 3发布在即,重视算力产业链投资机会
xAI将于2月17日太平洋时间晚上8点发布最新的Grok 3模型,马斯克将Grok 3描述为“地球上最聪明的人工智能”。Grok 3模型预估将引入“思维链”推理能力,让其能够像人类认知过程一样逐步处理复杂任务。思维链方法可以显著提高模型处理复杂查询和提供更连贯、更有逻辑的响应的能力。这一特性在Grok独立应用程序中已初现端倪,但Grok 2尚不具备。 xAI将自身定位为OpenAI和谷歌等行业领导者的竞争对手,已投入巨资用于计算资源,使用约10万张H100 GPU训练Grok 3。这一强大的基础
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中际旭创
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小蜜蜂
2025-02-18 14:38:53
【盛弘股份大涨】电力电子尖兵,主业有支撑+AIDC弹性-0218
#低估的AIDC电能质量市场空间 1、AIDC未来对于电能质量的要求持续提升。 2、根据第三方的统计,24年国内7个亿市场空间,但海外空间至少是国内4倍。且行业β上行,预计今年国内市场规模将突破10亿以上,海外同步高增,预计市场规模在60-80亿左右。 #盛弘是国内低压电能质量(SVG、APF)市场龙头 1、国内市占率第一,且海外也有起量。 2、电能质量业务报表毛利率55%左右,高毛利细分下游,原先的现金奶牛业务,有望迎来数据中心的β。 #其余业务 充电桩持续增长,欧洲进展较快。储能业务有望回暖
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