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小蜜蜂
2024-09-08 19:26:47
市场博弈政策——申万宏源策略一周回顾展望(24/09/02-24/09/07)
内容摘要: 一、短期,经济数据验证偏弱,二季报业绩验证强化景气预期的方向很少。在政策预期产生重大变化前,市场可能沿着原路径运行。现阶段,管理层政策表述,暂不支持特别乐观的政策预期发酵,市场博弈政策的交易仍是不见兔子不撒鹰。 抛开所有复杂的讨论,短期A股面临的环境就是基本面偏弱 + 政策预期模糊。市场的原路径就是弱势震荡。A股二季报业绩验证,单季营收同比罕见负增长,归母净利润同比低基数下负增长,证伪了过去两年所有的“业绩底”预期。三季报消费服务可能更多体现需求回落(二季报并未充分体现),人民币升值
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-08 19:25:55
【重点城市房地产销售】一二手房成交进一步回落,政策预期加强
新房:本周(8.31-9.6)35城销售230万方,环比-15.9%,同比-7.7%。9月至今累计同比-10.7%。年初至今累计同比-27.6%。去年同期存在认房不认贷的政策效应,9月销售同比表现承压。 二手房:本周(8.31-9.6)15城成交143万方,环比-5.7%,同比+8.9%。9月至今累计同比+28.2%。年初至今累计同比-2.0%,二手房持续以价换量,累计降幅收窄中。 一二手房合计:本周(8.31-9.6)同时披露数据的12城一二手合计成交247万方,环比-11.6%,同比-17.
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万科A
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小蜜蜂
2024-09-08 19:25:28
宏观: 美国8月非农就业增长缓慢,劳动市场持续降温大摩 (S. Carpenter,) 大摩说,8月非农就业人数增加了142,000人,私人部门就业反弹至118,000人,然而两个月的修正数据显著下降。失业率下降了0.1个百分点,至4.2%,未完全扭转上月的上升。总体而言,7月的疲软数据可能被夸大,但劳动市场的放缓趋势依然明显。 8月的服务业新增岗位集中在休闲与酒店业以及卫生与社会服务业,而专业和商业服务以及私立教育行业也有所回升,扭转了此前的疲软。然而,制造业表现疲弱,8月的数据和修正均显示出
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小蜜蜂
2024-09-08 19:25:10
【天风轻纺】森马服饰
发布股权激励,绑定骨干提振信心 ■公司发布2024年股权激励,向144位(占总4.6%)对象授予9723万份期权,占总3.6%,无预留权益,股票来源为公司定向增发;行权价格为每份3.69元,较9/6收盘折价18%。 ■本次激励计划针对2024-2026三年扣非归母净利(下同)考核,各期行权比例分别为40%、30%、30%,对应业绩考核目标分别为: 2024年:(门槛值)净利12亿同增18%(挑战值)净利13亿同增27% 2025年:(门槛值)净利15亿较23年+47%(挑战值)净利17亿较23年
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森马服饰
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小蜜蜂
2024-09-08 19:24:43
【申万智联汽车】德赛西威:拟定增募资不超45.0亿元
#德赛西威9月7日公告:拟向不超过35名特定投资者定增募资不超45亿元,发行数量不超过1.67亿股(占当前总股本30%)。价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。这是德赛西威2018年上市后首次二级市场再融资。 #45亿元拟投向: 1)汽车电子中西部基地建设项目(一期)18亿;2.智能汽车电子系统及部件生产项目19.8亿;3.智算中心及舱驾融合平台研发项目7.2亿。 #目前德赛西威实际以较少的在手现金支撑高周转商业模式: 1)24H1公司在手货币资金7.72亿元,归母净利润8.48亿,资
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德赛西威
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小蜜蜂
2024-09-08 19:24:18
【华创交运】航运周度数据一览
SCFI继续回调,VLCC运价小幅反弹,BCI环比上行 1、油运: (1)VLCC市场: 克拉克森VLCC-TCE指数2.3万美元,周环比+28%;带脱硫塔VLCC-TCE指数值本周为3万美元/天,周环比+24%。 (2)阿芙拉、苏伊士油轮市场: 阿芙拉型油轮TCE指数2.3万美元/天,周环比-13%、月环比-22%;苏伊士型TCE指数3.1万美元/天,周环比-8%、月环比+4%。 (3)成品油轮市场: MR成品油轮TCE指数本周为1.6万美元/天,周环比-10%、月环比-17%;其中,太平洋市
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中船科技
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小蜜蜂
2024-09-05 15:59:40
🛳中信“主题聚焦”栏目再出新篇🌊出海系列之三:既见森林,重拾信心
#美国大选持续焦灼、美国经济和政策走向仍存变数。“特朗普2.0”政策重心上更偏向贸易和国家安全,提倡能源独立,鼓励美国制造,或仍会对我国相关产品出口造成不利影响。而哈里斯在贸易政策上延续此前调,沃尔兹在对华贸易上态度更加鸽派,倡导对华贸易的正常化和恢复正常关税水平,强调市场公平,旨在降低物价以达到去通胀的目标。 #内外需背离下我国企业积极布局出海、锚定三大类出海模式 1⃣在产能出海方面,我们建议关注出口地区以巴西、东盟为代表的新兴经济体和发展经济体为主的相关高景气行业,如汽车、船舶等,以及出口地
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复宏汉霖
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小蜜蜂
2024-09-05 15:58:24
【中信证券新材料】固态电池行业更新:
⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。 ⭕添加剂新材料纳米ZrO2 (二氧化锆):可用于固态电解质及正极,预计2030年电解质领域ZrO2需求量达7.8万吨。纳米氧化
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南都电源
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小蜜蜂
2024-09-05 15:51:10
光伏事件:
2024年9月4日盘后媒体报道称,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天。 ◇价格波动:截至8月 30 日,国内光伏玻璃 2.0mm 镀膜(面板)主流价格为 12.5元/平米,环比上周下跌;3.2mm镀膜主流价格为22元/平米,环比上周持平。 ◇供需情况:目前光伏下游行业内卷延续,组件厂家优先消化自身组件库存为主,排产量难以消化现有光伏玻璃供应,整体需求仍偏弱。 ◇相
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旗滨集团
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小蜜蜂
2024-09-05 15:50:46
瑞银-A股底部整固还需多久?
二季度A股盈利同比下滑1% 全部A股盈利在2024年二季度同比下滑1%,相较于上一季度下滑4%的表现略有改善。 但在剔除金融板块后,非金融板块的整体盈利同比下滑7%,弱于一季度同比下滑5%的表现。金融板块方面,银行的盈利总体持平,而保险公司业绩强劲,带动非银金融板块在二季度录得37%的同比盈利增长。 我们注意到,主板的盈利情况好于创业板和科创板。主板的盈利在二季度同比持平,而创业板与科创板均出现不同程度的盈利下滑。创业板在二季度盈利同比下滑6%,而科创板盈利的回落幅度加大,在二季度同比下滑36%
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-05 15:50:18
圣诺生物持续大涨,逻辑如下:
公司是国内少数拥有多肽全产业链布局的企业,受益于行业持续扩容,公司多肽原料药国内外订单(如司美、替尔泊肽、利拉鲁肽原料药等)有望贡献丰厚业绩。过去受到产能限制,公司收入增长受到制约。 2024下半年起,公司加速产能释放,GLP-1产能有望从24年240kg提升至25年近2T,业绩有望进入爆发期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1亿元、2.3亿元和2.7亿元,比外发报告乐观,有超预期概率,对应PE分别为33、14、12倍,业绩弹性大。 公司控股股东近期进行了股东协议转让。公司控股股
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圣诺生物
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小蜜蜂
2024-09-05 15:49:55
福昕软件大涨,逻辑如下
营收增速表现亮眼,业绩大幅提升。2024 上半年公司实现营业收入3.38 亿元,较上年同期增长17.99%,剔除外汇波动对收入的影响约2.02%后,较上年同期增长15.97%,相比公司2022 年度及2023 年度的营收增速明显提升。公司实现归属于母公司所有者的净利润6,251.64 万元,其中包含因追加投资合幸福昕鲲鹏导致原持有股权公允价值变动而相应确认的投资收益10,332.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,377.38 万元,较上年同期-7,465.78 万元
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小蜜蜂
2024-09-05 15:49:33
【华泰消费|美护】24M8淘系/抖音销售情况速览 ----------------------- 整体情况: ⭐24M8淘系降幅小幅扩大,抖音延续增长趋势。具体来看,24M8淘系护肤/彩妆GMV82.5/40.1亿,yoy-2.4%/-19.6%;抖音护肤/彩妆GMV116.3/49.1亿,yoy22.3%/12.8%。淘系/抖音护肤彩妆合计GMV122.6/165.4亿,yoy-8.8%/19.3%。 重点公司/品牌情况: ⭐珀莱雅:24M8主品牌珀莱雅淘系提速明显,抖音维持快增,淘系/抖音G
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小蜜蜂
2024-09-05 15:49:15
【天风电子潘暕团队】从特斯拉看映射股世运电路未来期权
Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布,V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可,此端到端方案不对位置有特定的要求,看好通用型强的特斯拉端到端方案。此外,运营方面,预计robotaxi有类似于wheel-up版本的Airbnb,有望与客户/车主分享收入(可24-7调度以及可有实时的软件更新),据公司预计,Robotaxi未来量有望成长至700万台,长期展望2000万台。 AI节奏以及算力部署: 1) 特斯拉规划推出下一代车载计算平台AI
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小蜜蜂
2024-09-05 15:48:21
【东北电子】世运电路,fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD,世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+,且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地,则会带来dojo服务器进一步加单,公司最为受益。 2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB,在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。 3、特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控板,全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。 4、此外
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小蜜蜂
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市场博弈政策——申万宏源策略一周回顾展望(24/09/02-24/09/07)
内容摘要: 一、短期,经济数据验证偏弱,二季报业绩验证强化景气预期的方向很少。在政策预期产生重大变化前,市场可能沿着原路径运行。现阶段,管理层政策表述,暂不支持特别乐观的政策预期发酵,市场博弈政策的交易仍是不见兔子不撒鹰。 抛开所有复杂的讨论,短期A股面临的环境就是基本面偏弱 + 政策预期模糊。市场的原路径就是弱势震荡。A股二季报业绩验证,单季营收同比罕见负增长,归母净利润同比低基数下负增长,证伪了过去两年所有的“业绩底”预期。三季报消费服务可能更多体现需求回落(二季报并未充分体现),人民币升值
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2024-09-08 19:25:55
【重点城市房地产销售】一二手房成交进一步回落,政策预期加强
新房:本周(8.31-9.6)35城销售230万方,环比-15.9%,同比-7.7%。9月至今累计同比-10.7%。年初至今累计同比-27.6%。去年同期存在认房不认贷的政策效应,9月销售同比表现承压。 二手房:本周(8.31-9.6)15城成交143万方,环比-5.7%,同比+8.9%。9月至今累计同比+28.2%。年初至今累计同比-2.0%,二手房持续以价换量,累计降幅收窄中。 一二手房合计:本周(8.31-9.6)同时披露数据的12城一二手合计成交247万方,环比-11.6%,同比-17.
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2024-09-08 19:25:28
宏观: 美国8月非农就业增长缓慢,劳动市场持续降温大摩 (S. Carpenter,) 大摩说,8月非农就业人数增加了142,000人,私人部门就业反弹至118,000人,然而两个月的修正数据显著下降。失业率下降了0.1个百分点,至4.2%,未完全扭转上月的上升。总体而言,7月的疲软数据可能被夸大,但劳动市场的放缓趋势依然明显。 8月的服务业新增岗位集中在休闲与酒店业以及卫生与社会服务业,而专业和商业服务以及私立教育行业也有所回升,扭转了此前的疲软。然而,制造业表现疲弱,8月的数据和修正均显示出
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2024-09-08 19:25:10
【天风轻纺】森马服饰
发布股权激励,绑定骨干提振信心 ■公司发布2024年股权激励,向144位(占总4.6%)对象授予9723万份期权,占总3.6%,无预留权益,股票来源为公司定向增发;行权价格为每份3.69元,较9/6收盘折价18%。 ■本次激励计划针对2024-2026三年扣非归母净利(下同)考核,各期行权比例分别为40%、30%、30%,对应业绩考核目标分别为: 2024年:(门槛值)净利12亿同增18%(挑战值)净利13亿同增27% 2025年:(门槛值)净利15亿较23年+47%(挑战值)净利17亿较23年
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2024-09-08 19:24:43
【申万智联汽车】德赛西威:拟定增募资不超45.0亿元
#德赛西威9月7日公告:拟向不超过35名特定投资者定增募资不超45亿元,发行数量不超过1.67亿股(占当前总股本30%)。价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。这是德赛西威2018年上市后首次二级市场再融资。 #45亿元拟投向: 1)汽车电子中西部基地建设项目(一期)18亿;2.智能汽车电子系统及部件生产项目19.8亿;3.智算中心及舱驾融合平台研发项目7.2亿。 #目前德赛西威实际以较少的在手现金支撑高周转商业模式: 1)24H1公司在手货币资金7.72亿元,归母净利润8.48亿,资
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2024-09-08 19:24:18
【华创交运】航运周度数据一览
SCFI继续回调,VLCC运价小幅反弹,BCI环比上行 1、油运: (1)VLCC市场: 克拉克森VLCC-TCE指数2.3万美元,周环比+28%;带脱硫塔VLCC-TCE指数值本周为3万美元/天,周环比+24%。 (2)阿芙拉、苏伊士油轮市场: 阿芙拉型油轮TCE指数2.3万美元/天,周环比-13%、月环比-22%;苏伊士型TCE指数3.1万美元/天,周环比-8%、月环比+4%。 (3)成品油轮市场: MR成品油轮TCE指数本周为1.6万美元/天,周环比-10%、月环比-17%;其中,太平洋市
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2024-09-05 15:59:40
🛳中信“主题聚焦”栏目再出新篇🌊出海系列之三:既见森林,重拾信心
#美国大选持续焦灼、美国经济和政策走向仍存变数。“特朗普2.0”政策重心上更偏向贸易和国家安全,提倡能源独立,鼓励美国制造,或仍会对我国相关产品出口造成不利影响。而哈里斯在贸易政策上延续此前调,沃尔兹在对华贸易上态度更加鸽派,倡导对华贸易的正常化和恢复正常关税水平,强调市场公平,旨在降低物价以达到去通胀的目标。 #内外需背离下我国企业积极布局出海、锚定三大类出海模式 1⃣在产能出海方面,我们建议关注出口地区以巴西、东盟为代表的新兴经济体和发展经济体为主的相关高景气行业,如汽车、船舶等,以及出口地
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复宏汉霖
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2024-09-05 15:58:24
【中信证券新材料】固态电池行业更新:
⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。 ⭕添加剂新材料纳米ZrO2 (二氧化锆):可用于固态电解质及正极,预计2030年电解质领域ZrO2需求量达7.8万吨。纳米氧化
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2024-09-05 15:51:10
光伏事件:
2024年9月4日盘后媒体报道称,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天。 ◇价格波动:截至8月 30 日,国内光伏玻璃 2.0mm 镀膜(面板)主流价格为 12.5元/平米,环比上周下跌;3.2mm镀膜主流价格为22元/平米,环比上周持平。 ◇供需情况:目前光伏下游行业内卷延续,组件厂家优先消化自身组件库存为主,排产量难以消化现有光伏玻璃供应,整体需求仍偏弱。 ◇相
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2024-09-05 15:50:46
瑞银-A股底部整固还需多久?
二季度A股盈利同比下滑1% 全部A股盈利在2024年二季度同比下滑1%,相较于上一季度下滑4%的表现略有改善。 但在剔除金融板块后,非金融板块的整体盈利同比下滑7%,弱于一季度同比下滑5%的表现。金融板块方面,银行的盈利总体持平,而保险公司业绩强劲,带动非银金融板块在二季度录得37%的同比盈利增长。 我们注意到,主板的盈利情况好于创业板和科创板。主板的盈利在二季度同比持平,而创业板与科创板均出现不同程度的盈利下滑。创业板在二季度盈利同比下滑6%,而科创板盈利的回落幅度加大,在二季度同比下滑36%
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2024-09-05 15:50:18
圣诺生物持续大涨,逻辑如下:
公司是国内少数拥有多肽全产业链布局的企业,受益于行业持续扩容,公司多肽原料药国内外订单(如司美、替尔泊肽、利拉鲁肽原料药等)有望贡献丰厚业绩。过去受到产能限制,公司收入增长受到制约。 2024下半年起,公司加速产能释放,GLP-1产能有望从24年240kg提升至25年近2T,业绩有望进入爆发期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1亿元、2.3亿元和2.7亿元,比外发报告乐观,有超预期概率,对应PE分别为33、14、12倍,业绩弹性大。 公司控股股东近期进行了股东协议转让。公司控股股
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2024-09-05 15:49:55
福昕软件大涨,逻辑如下
营收增速表现亮眼,业绩大幅提升。2024 上半年公司实现营业收入3.38 亿元,较上年同期增长17.99%,剔除外汇波动对收入的影响约2.02%后,较上年同期增长15.97%,相比公司2022 年度及2023 年度的营收增速明显提升。公司实现归属于母公司所有者的净利润6,251.64 万元,其中包含因追加投资合幸福昕鲲鹏导致原持有股权公允价值变动而相应确认的投资收益10,332.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,377.38 万元,较上年同期-7,465.78 万元
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【华泰消费|美护】24M8淘系/抖音销售情况速览 ----------------------- 整体情况: ⭐24M8淘系降幅小幅扩大,抖音延续增长趋势。具体来看,24M8淘系护肤/彩妆GMV82.5/40.1亿,yoy-2.4%/-19.6%;抖音护肤/彩妆GMV116.3/49.1亿,yoy22.3%/12.8%。淘系/抖音护肤彩妆合计GMV122.6/165.4亿,yoy-8.8%/19.3%。 重点公司/品牌情况: ⭐珀莱雅:24M8主品牌珀莱雅淘系提速明显,抖音维持快增,淘系/抖音G
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【天风电子潘暕团队】从特斯拉看映射股世运电路未来期权
Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布,V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可,此端到端方案不对位置有特定的要求,看好通用型强的特斯拉端到端方案。此外,运营方面,预计robotaxi有类似于wheel-up版本的Airbnb,有望与客户/车主分享收入(可24-7调度以及可有实时的软件更新),据公司预计,Robotaxi未来量有望成长至700万台,长期展望2000万台。 AI节奏以及算力部署: 1) 特斯拉规划推出下一代车载计算平台AI
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【东北电子】世运电路,fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD,世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+,且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地,则会带来dojo服务器进一步加单,公司最为受益。 2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB,在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。 3、特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控板,全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。 4、此外
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市场博弈政策——申万宏源策略一周回顾展望(24/09/02-24/09/07)
内容摘要: 一、短期,经济数据验证偏弱,二季报业绩验证强化景气预期的方向很少。在政策预期产生重大变化前,市场可能沿着原路径运行。现阶段,管理层政策表述,暂不支持特别乐观的政策预期发酵,市场博弈政策的交易仍是不见兔子不撒鹰。 抛开所有复杂的讨论,短期A股面临的环境就是基本面偏弱 + 政策预期模糊。市场的原路径就是弱势震荡。A股二季报业绩验证,单季营收同比罕见负增长,归母净利润同比低基数下负增长,证伪了过去两年所有的“业绩底”预期。三季报消费服务可能更多体现需求回落(二季报并未充分体现),人民币升值
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【重点城市房地产销售】一二手房成交进一步回落,政策预期加强
新房:本周(8.31-9.6)35城销售230万方,环比-15.9%,同比-7.7%。9月至今累计同比-10.7%。年初至今累计同比-27.6%。去年同期存在认房不认贷的政策效应,9月销售同比表现承压。 二手房:本周(8.31-9.6)15城成交143万方,环比-5.7%,同比+8.9%。9月至今累计同比+28.2%。年初至今累计同比-2.0%,二手房持续以价换量,累计降幅收窄中。 一二手房合计:本周(8.31-9.6)同时披露数据的12城一二手合计成交247万方,环比-11.6%,同比-17.
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小蜜蜂
2024-09-08 19:25:28
宏观: 美国8月非农就业增长缓慢,劳动市场持续降温大摩 (S. Carpenter,) 大摩说,8月非农就业人数增加了142,000人,私人部门就业反弹至118,000人,然而两个月的修正数据显著下降。失业率下降了0.1个百分点,至4.2%,未完全扭转上月的上升。总体而言,7月的疲软数据可能被夸大,但劳动市场的放缓趋势依然明显。 8月的服务业新增岗位集中在休闲与酒店业以及卫生与社会服务业,而专业和商业服务以及私立教育行业也有所回升,扭转了此前的疲软。然而,制造业表现疲弱,8月的数据和修正均显示出
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小蜜蜂
2024-09-08 19:25:10
【天风轻纺】森马服饰
发布股权激励,绑定骨干提振信心 ■公司发布2024年股权激励,向144位(占总4.6%)对象授予9723万份期权,占总3.6%,无预留权益,股票来源为公司定向增发;行权价格为每份3.69元,较9/6收盘折价18%。 ■本次激励计划针对2024-2026三年扣非归母净利(下同)考核,各期行权比例分别为40%、30%、30%,对应业绩考核目标分别为: 2024年:(门槛值)净利12亿同增18%(挑战值)净利13亿同增27% 2025年:(门槛值)净利15亿较23年+47%(挑战值)净利17亿较23年
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森马服饰
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2024-09-08 19:24:43
【申万智联汽车】德赛西威:拟定增募资不超45.0亿元
#德赛西威9月7日公告:拟向不超过35名特定投资者定增募资不超45亿元,发行数量不超过1.67亿股(占当前总股本30%)。价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。这是德赛西威2018年上市后首次二级市场再融资。 #45亿元拟投向: 1)汽车电子中西部基地建设项目(一期)18亿;2.智能汽车电子系统及部件生产项目19.8亿;3.智算中心及舱驾融合平台研发项目7.2亿。 #目前德赛西威实际以较少的在手现金支撑高周转商业模式: 1)24H1公司在手货币资金7.72亿元,归母净利润8.48亿,资
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2024-09-08 19:24:18
【华创交运】航运周度数据一览
SCFI继续回调,VLCC运价小幅反弹,BCI环比上行 1、油运: (1)VLCC市场: 克拉克森VLCC-TCE指数2.3万美元,周环比+28%;带脱硫塔VLCC-TCE指数值本周为3万美元/天,周环比+24%。 (2)阿芙拉、苏伊士油轮市场: 阿芙拉型油轮TCE指数2.3万美元/天,周环比-13%、月环比-22%;苏伊士型TCE指数3.1万美元/天,周环比-8%、月环比+4%。 (3)成品油轮市场: MR成品油轮TCE指数本周为1.6万美元/天,周环比-10%、月环比-17%;其中,太平洋市
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小蜜蜂
2024-09-05 15:59:40
🛳中信“主题聚焦”栏目再出新篇🌊出海系列之三:既见森林,重拾信心
#美国大选持续焦灼、美国经济和政策走向仍存变数。“特朗普2.0”政策重心上更偏向贸易和国家安全,提倡能源独立,鼓励美国制造,或仍会对我国相关产品出口造成不利影响。而哈里斯在贸易政策上延续此前调,沃尔兹在对华贸易上态度更加鸽派,倡导对华贸易的正常化和恢复正常关税水平,强调市场公平,旨在降低物价以达到去通胀的目标。 #内外需背离下我国企业积极布局出海、锚定三大类出海模式 1⃣在产能出海方面,我们建议关注出口地区以巴西、东盟为代表的新兴经济体和发展经济体为主的相关高景气行业,如汽车、船舶等,以及出口地
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复宏汉霖
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小蜜蜂
2024-09-05 15:58:24
【中信证券新材料】固态电池行业更新:
⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。 ⭕添加剂新材料纳米ZrO2 (二氧化锆):可用于固态电解质及正极,预计2030年电解质领域ZrO2需求量达7.8万吨。纳米氧化
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小蜜蜂
2024-09-05 15:51:10
光伏事件:
2024年9月4日盘后媒体报道称,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天。 ◇价格波动:截至8月 30 日,国内光伏玻璃 2.0mm 镀膜(面板)主流价格为 12.5元/平米,环比上周下跌;3.2mm镀膜主流价格为22元/平米,环比上周持平。 ◇供需情况:目前光伏下游行业内卷延续,组件厂家优先消化自身组件库存为主,排产量难以消化现有光伏玻璃供应,整体需求仍偏弱。 ◇相
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2024-09-05 15:50:46
瑞银-A股底部整固还需多久?
二季度A股盈利同比下滑1% 全部A股盈利在2024年二季度同比下滑1%,相较于上一季度下滑4%的表现略有改善。 但在剔除金融板块后,非金融板块的整体盈利同比下滑7%,弱于一季度同比下滑5%的表现。金融板块方面,银行的盈利总体持平,而保险公司业绩强劲,带动非银金融板块在二季度录得37%的同比盈利增长。 我们注意到,主板的盈利情况好于创业板和科创板。主板的盈利在二季度同比持平,而创业板与科创板均出现不同程度的盈利下滑。创业板在二季度盈利同比下滑6%,而科创板盈利的回落幅度加大,在二季度同比下滑36%
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-05 15:50:18
圣诺生物持续大涨,逻辑如下:
公司是国内少数拥有多肽全产业链布局的企业,受益于行业持续扩容,公司多肽原料药国内外订单(如司美、替尔泊肽、利拉鲁肽原料药等)有望贡献丰厚业绩。过去受到产能限制,公司收入增长受到制约。 2024下半年起,公司加速产能释放,GLP-1产能有望从24年240kg提升至25年近2T,业绩有望进入爆发期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1亿元、2.3亿元和2.7亿元,比外发报告乐观,有超预期概率,对应PE分别为33、14、12倍,业绩弹性大。 公司控股股东近期进行了股东协议转让。公司控股股
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2024-09-05 15:49:55
福昕软件大涨,逻辑如下
营收增速表现亮眼,业绩大幅提升。2024 上半年公司实现营业收入3.38 亿元,较上年同期增长17.99%,剔除外汇波动对收入的影响约2.02%后,较上年同期增长15.97%,相比公司2022 年度及2023 年度的营收增速明显提升。公司实现归属于母公司所有者的净利润6,251.64 万元,其中包含因追加投资合幸福昕鲲鹏导致原持有股权公允价值变动而相应确认的投资收益10,332.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,377.38 万元,较上年同期-7,465.78 万元
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2024-09-05 15:49:33
【华泰消费|美护】24M8淘系/抖音销售情况速览 ----------------------- 整体情况: ⭐24M8淘系降幅小幅扩大,抖音延续增长趋势。具体来看,24M8淘系护肤/彩妆GMV82.5/40.1亿,yoy-2.4%/-19.6%;抖音护肤/彩妆GMV116.3/49.1亿,yoy22.3%/12.8%。淘系/抖音护肤彩妆合计GMV122.6/165.4亿,yoy-8.8%/19.3%。 重点公司/品牌情况: ⭐珀莱雅:24M8主品牌珀莱雅淘系提速明显,抖音维持快增,淘系/抖音G
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小蜜蜂
2024-09-05 15:49:15
【天风电子潘暕团队】从特斯拉看映射股世运电路未来期权
Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布,V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可,此端到端方案不对位置有特定的要求,看好通用型强的特斯拉端到端方案。此外,运营方面,预计robotaxi有类似于wheel-up版本的Airbnb,有望与客户/车主分享收入(可24-7调度以及可有实时的软件更新),据公司预计,Robotaxi未来量有望成长至700万台,长期展望2000万台。 AI节奏以及算力部署: 1) 特斯拉规划推出下一代车载计算平台AI
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小蜜蜂
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【东北电子】世运电路,fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD,世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+,且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地,则会带来dojo服务器进一步加单,公司最为受益。 2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB,在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。 3、特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控板,全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。 4、此外
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小蜜蜂
2024-09-08 19:26:47
市场博弈政策——申万宏源策略一周回顾展望(24/09/02-24/09/07)
内容摘要: 一、短期,经济数据验证偏弱,二季报业绩验证强化景气预期的方向很少。在政策预期产生重大变化前,市场可能沿着原路径运行。现阶段,管理层政策表述,暂不支持特别乐观的政策预期发酵,市场博弈政策的交易仍是不见兔子不撒鹰。 抛开所有复杂的讨论,短期A股面临的环境就是基本面偏弱 + 政策预期模糊。市场的原路径就是弱势震荡。A股二季报业绩验证,单季营收同比罕见负增长,归母净利润同比低基数下负增长,证伪了过去两年所有的“业绩底”预期。三季报消费服务可能更多体现需求回落(二季报并未充分体现),人民币升值
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-08 19:25:55
【重点城市房地产销售】一二手房成交进一步回落,政策预期加强
新房:本周(8.31-9.6)35城销售230万方,环比-15.9%,同比-7.7%。9月至今累计同比-10.7%。年初至今累计同比-27.6%。去年同期存在认房不认贷的政策效应,9月销售同比表现承压。 二手房:本周(8.31-9.6)15城成交143万方,环比-5.7%,同比+8.9%。9月至今累计同比+28.2%。年初至今累计同比-2.0%,二手房持续以价换量,累计降幅收窄中。 一二手房合计:本周(8.31-9.6)同时披露数据的12城一二手合计成交247万方,环比-11.6%,同比-17.
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2024-09-08 19:25:28
宏观: 美国8月非农就业增长缓慢,劳动市场持续降温大摩 (S. Carpenter,) 大摩说,8月非农就业人数增加了142,000人,私人部门就业反弹至118,000人,然而两个月的修正数据显著下降。失业率下降了0.1个百分点,至4.2%,未完全扭转上月的上升。总体而言,7月的疲软数据可能被夸大,但劳动市场的放缓趋势依然明显。 8月的服务业新增岗位集中在休闲与酒店业以及卫生与社会服务业,而专业和商业服务以及私立教育行业也有所回升,扭转了此前的疲软。然而,制造业表现疲弱,8月的数据和修正均显示出
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2024-09-08 19:25:10
【天风轻纺】森马服饰
发布股权激励,绑定骨干提振信心 ■公司发布2024年股权激励,向144位(占总4.6%)对象授予9723万份期权,占总3.6%,无预留权益,股票来源为公司定向增发;行权价格为每份3.69元,较9/6收盘折价18%。 ■本次激励计划针对2024-2026三年扣非归母净利(下同)考核,各期行权比例分别为40%、30%、30%,对应业绩考核目标分别为: 2024年:(门槛值)净利12亿同增18%(挑战值)净利13亿同增27% 2025年:(门槛值)净利15亿较23年+47%(挑战值)净利17亿较23年
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2024-09-08 19:24:43
【申万智联汽车】德赛西威:拟定增募资不超45.0亿元
#德赛西威9月7日公告:拟向不超过35名特定投资者定增募资不超45亿元,发行数量不超过1.67亿股(占当前总股本30%)。价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。这是德赛西威2018年上市后首次二级市场再融资。 #45亿元拟投向: 1)汽车电子中西部基地建设项目(一期)18亿;2.智能汽车电子系统及部件生产项目19.8亿;3.智算中心及舱驾融合平台研发项目7.2亿。 #目前德赛西威实际以较少的在手现金支撑高周转商业模式: 1)24H1公司在手货币资金7.72亿元,归母净利润8.48亿,资
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【华创交运】航运周度数据一览
SCFI继续回调,VLCC运价小幅反弹,BCI环比上行 1、油运: (1)VLCC市场: 克拉克森VLCC-TCE指数2.3万美元,周环比+28%;带脱硫塔VLCC-TCE指数值本周为3万美元/天,周环比+24%。 (2)阿芙拉、苏伊士油轮市场: 阿芙拉型油轮TCE指数2.3万美元/天,周环比-13%、月环比-22%;苏伊士型TCE指数3.1万美元/天,周环比-8%、月环比+4%。 (3)成品油轮市场: MR成品油轮TCE指数本周为1.6万美元/天,周环比-10%、月环比-17%;其中,太平洋市
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2024-09-05 15:59:40
🛳中信“主题聚焦”栏目再出新篇🌊出海系列之三:既见森林,重拾信心
#美国大选持续焦灼、美国经济和政策走向仍存变数。“特朗普2.0”政策重心上更偏向贸易和国家安全,提倡能源独立,鼓励美国制造,或仍会对我国相关产品出口造成不利影响。而哈里斯在贸易政策上延续此前调,沃尔兹在对华贸易上态度更加鸽派,倡导对华贸易的正常化和恢复正常关税水平,强调市场公平,旨在降低物价以达到去通胀的目标。 #内外需背离下我国企业积极布局出海、锚定三大类出海模式 1⃣在产能出海方面,我们建议关注出口地区以巴西、东盟为代表的新兴经济体和发展经济体为主的相关高景气行业,如汽车、船舶等,以及出口地
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2024-09-05 15:58:24
【中信证券新材料】固态电池行业更新:
⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。 ⭕添加剂新材料纳米ZrO2 (二氧化锆):可用于固态电解质及正极,预计2030年电解质领域ZrO2需求量达7.8万吨。纳米氧化
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2024-09-05 15:51:10
光伏事件:
2024年9月4日盘后媒体报道称,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天。 ◇价格波动:截至8月 30 日,国内光伏玻璃 2.0mm 镀膜(面板)主流价格为 12.5元/平米,环比上周下跌;3.2mm镀膜主流价格为22元/平米,环比上周持平。 ◇供需情况:目前光伏下游行业内卷延续,组件厂家优先消化自身组件库存为主,排产量难以消化现有光伏玻璃供应,整体需求仍偏弱。 ◇相
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瑞银-A股底部整固还需多久?
二季度A股盈利同比下滑1% 全部A股盈利在2024年二季度同比下滑1%,相较于上一季度下滑4%的表现略有改善。 但在剔除金融板块后,非金融板块的整体盈利同比下滑7%,弱于一季度同比下滑5%的表现。金融板块方面,银行的盈利总体持平,而保险公司业绩强劲,带动非银金融板块在二季度录得37%的同比盈利增长。 我们注意到,主板的盈利情况好于创业板和科创板。主板的盈利在二季度同比持平,而创业板与科创板均出现不同程度的盈利下滑。创业板在二季度盈利同比下滑6%,而科创板盈利的回落幅度加大,在二季度同比下滑36%
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圣诺生物持续大涨,逻辑如下:
公司是国内少数拥有多肽全产业链布局的企业,受益于行业持续扩容,公司多肽原料药国内外订单(如司美、替尔泊肽、利拉鲁肽原料药等)有望贡献丰厚业绩。过去受到产能限制,公司收入增长受到制约。 2024下半年起,公司加速产能释放,GLP-1产能有望从24年240kg提升至25年近2T,业绩有望进入爆发期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1亿元、2.3亿元和2.7亿元,比外发报告乐观,有超预期概率,对应PE分别为33、14、12倍,业绩弹性大。 公司控股股东近期进行了股东协议转让。公司控股股
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福昕软件大涨,逻辑如下
营收增速表现亮眼,业绩大幅提升。2024 上半年公司实现营业收入3.38 亿元,较上年同期增长17.99%,剔除外汇波动对收入的影响约2.02%后,较上年同期增长15.97%,相比公司2022 年度及2023 年度的营收增速明显提升。公司实现归属于母公司所有者的净利润6,251.64 万元,其中包含因追加投资合幸福昕鲲鹏导致原持有股权公允价值变动而相应确认的投资收益10,332.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,377.38 万元,较上年同期-7,465.78 万元
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【华泰消费|美护】24M8淘系/抖音销售情况速览 ----------------------- 整体情况: ⭐24M8淘系降幅小幅扩大,抖音延续增长趋势。具体来看,24M8淘系护肤/彩妆GMV82.5/40.1亿,yoy-2.4%/-19.6%;抖音护肤/彩妆GMV116.3/49.1亿,yoy22.3%/12.8%。淘系/抖音护肤彩妆合计GMV122.6/165.4亿,yoy-8.8%/19.3%。 重点公司/品牌情况: ⭐珀莱雅:24M8主品牌珀莱雅淘系提速明显,抖音维持快增,淘系/抖音G
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【天风电子潘暕团队】从特斯拉看映射股世运电路未来期权
Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布,V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可,此端到端方案不对位置有特定的要求,看好通用型强的特斯拉端到端方案。此外,运营方面,预计robotaxi有类似于wheel-up版本的Airbnb,有望与客户/车主分享收入(可24-7调度以及可有实时的软件更新),据公司预计,Robotaxi未来量有望成长至700万台,长期展望2000万台。 AI节奏以及算力部署: 1) 特斯拉规划推出下一代车载计算平台AI
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【东北电子】世运电路,fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD,世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+,且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地,则会带来dojo服务器进一步加单,公司最为受益。 2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB,在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。 3、特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控板,全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。 4、此外
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