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小蜜蜂
2024-12-12 20:00:28
【锂电】亿纬锂能60GWh超级储能工厂Mr.Big产品投产仪式核心要点
Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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小蜜蜂
2024-12-12 19:59:59
【民生卫星互联网F4】🚀再次强推卫星互联网终端侧弹性“黑马”
【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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梅安森
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小蜜蜂
2024-12-12 19:19:06
【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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大金重工
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小蜜蜂
2024-12-12 14:47:56
【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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小蜜蜂
2024-12-12 14:47:43
【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值,AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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姚记科技
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2024-12-12 14:47:21
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命
坚定看好苹果产业链! 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体,带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力,形成从技术到商业的强大闭环。 🔥 软硬件创新双轮驱动,苹果新一轮产品周期
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【中泰电子】3C补贴密集推出叠加创新,3C电子迎来双重共振 多地陆续出台3C电子补贴 随着各地消费刺激力度加大,手机等3C电子陆续纳入补贴范围,继此前江苏、贵州推出3C数码产品补贴政策,近日成都市、江西省相继推出3C电子专项补贴政策,刺激手机、平板、TWS耳机等产品销售。 补贴+创新带来双重共振 参考家电换新补贴,补贴推出后,据奥维云网统计9月/10月国内彩电线下零售额同比+40.6%/+82.1%,效果显著。各地手机补贴从11月底陆续推出,预计后续更多省份将跟随,有望加速国内3C电子产业链复苏
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【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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佳讯飞鸿
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2024-12-12 14:44:15
【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
汽车供应链与机器人产业生态高度协同,智选车标的为华为机器人最优质的载体/代工厂,重庆/安徽机器人生态具备政策、资金、产业应用场景、供应链等多重优势,人形机器人本体/核心供应链增长空间巨大。 #从产业链角度来看,转型机器人产业趋势势不可挡,25年汽零进入收并购/自研机器人部件大年,类比新能源产业链初期阶段。 安徽有望成为华为机器人核心载体落地区域: 1)华为智选车未来5款以上有望落地安徽; 2)埃夫特签约华为具身智能; 3) 科大讯飞与华为深度合作大模型算力平台; 4)安徽首款人形机器人“启江一号
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【国金新能源】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1211
行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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小蜜蜂
2024-12-12 14:42:14
【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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2024-12-12 14:42:04
【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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星宸科技
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2024-12-12 14:41:41
行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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【锂电】亿纬锂能60GWh超级储能工厂Mr.Big产品投产仪式核心要点
Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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【民生卫星互联网F4】🚀再次强推卫星互联网终端侧弹性“黑马”
【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值,AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命
坚定看好苹果产业链! 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体,带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力,形成从技术到商业的强大闭环。 🔥 软硬件创新双轮驱动,苹果新一轮产品周期
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【中泰电子】3C补贴密集推出叠加创新,3C电子迎来双重共振 多地陆续出台3C电子补贴 随着各地消费刺激力度加大,手机等3C电子陆续纳入补贴范围,继此前江苏、贵州推出3C数码产品补贴政策,近日成都市、江西省相继推出3C电子专项补贴政策,刺激手机、平板、TWS耳机等产品销售。 补贴+创新带来双重共振 参考家电换新补贴,补贴推出后,据奥维云网统计9月/10月国内彩电线下零售额同比+40.6%/+82.1%,效果显著。各地手机补贴从11月底陆续推出,预计后续更多省份将跟随,有望加速国内3C电子产业链复苏
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【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
汽车供应链与机器人产业生态高度协同,智选车标的为华为机器人最优质的载体/代工厂,重庆/安徽机器人生态具备政策、资金、产业应用场景、供应链等多重优势,人形机器人本体/核心供应链增长空间巨大。 #从产业链角度来看,转型机器人产业趋势势不可挡,25年汽零进入收并购/自研机器人部件大年,类比新能源产业链初期阶段。 安徽有望成为华为机器人核心载体落地区域: 1)华为智选车未来5款以上有望落地安徽; 2)埃夫特签约华为具身智能; 3) 科大讯飞与华为深度合作大模型算力平台; 4)安徽首款人形机器人“启江一号
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【国金新能源】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1211
行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值,AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命
坚定看好苹果产业链! 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体,带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力,形成从技术到商业的强大闭环。 🔥 软硬件创新双轮驱动,苹果新一轮产品周期
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【中泰电子】3C补贴密集推出叠加创新,3C电子迎来双重共振 多地陆续出台3C电子补贴 随着各地消费刺激力度加大,手机等3C电子陆续纳入补贴范围,继此前江苏、贵州推出3C数码产品补贴政策,近日成都市、江西省相继推出3C电子专项补贴政策,刺激手机、平板、TWS耳机等产品销售。 补贴+创新带来双重共振 参考家电换新补贴,补贴推出后,据奥维云网统计9月/10月国内彩电线下零售额同比+40.6%/+82.1%,效果显著。各地手机补贴从11月底陆续推出,预计后续更多省份将跟随,有望加速国内3C电子产业链复苏
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【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
汽车供应链与机器人产业生态高度协同,智选车标的为华为机器人最优质的载体/代工厂,重庆/安徽机器人生态具备政策、资金、产业应用场景、供应链等多重优势,人形机器人本体/核心供应链增长空间巨大。 #从产业链角度来看,转型机器人产业趋势势不可挡,25年汽零进入收并购/自研机器人部件大年,类比新能源产业链初期阶段。 安徽有望成为华为机器人核心载体落地区域: 1)华为智选车未来5款以上有望落地安徽; 2)埃夫特签约华为具身智能; 3) 科大讯飞与华为深度合作大模型算力平台; 4)安徽首款人形机器人“启江一号
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【国金新能源】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1211
行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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2024-12-12 20:00:28
【锂电】亿纬锂能60GWh超级储能工厂Mr.Big产品投产仪式核心要点
Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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【民生卫星互联网F4】🚀再次强推卫星互联网终端侧弹性“黑马”
【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值,AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命
坚定看好苹果产业链! 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体,带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力,形成从技术到商业的强大闭环。 🔥 软硬件创新双轮驱动,苹果新一轮产品周期
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【中泰电子】3C补贴密集推出叠加创新,3C电子迎来双重共振 多地陆续出台3C电子补贴 随着各地消费刺激力度加大,手机等3C电子陆续纳入补贴范围,继此前江苏、贵州推出3C数码产品补贴政策,近日成都市、江西省相继推出3C电子专项补贴政策,刺激手机、平板、TWS耳机等产品销售。 补贴+创新带来双重共振 参考家电换新补贴,补贴推出后,据奥维云网统计9月/10月国内彩电线下零售额同比+40.6%/+82.1%,效果显著。各地手机补贴从11月底陆续推出,预计后续更多省份将跟随,有望加速国内3C电子产业链复苏
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【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
汽车供应链与机器人产业生态高度协同,智选车标的为华为机器人最优质的载体/代工厂,重庆/安徽机器人生态具备政策、资金、产业应用场景、供应链等多重优势,人形机器人本体/核心供应链增长空间巨大。 #从产业链角度来看,转型机器人产业趋势势不可挡,25年汽零进入收并购/自研机器人部件大年,类比新能源产业链初期阶段。 安徽有望成为华为机器人核心载体落地区域: 1)华为智选车未来5款以上有望落地安徽; 2)埃夫特签约华为具身智能; 3) 科大讯飞与华为深度合作大模型算力平台; 4)安徽首款人形机器人“启江一号
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【国金新能源】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1211
行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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【锂电】亿纬锂能60GWh超级储能工厂Mr.Big产品投产仪式核心要点
Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命
坚定看好苹果产业链! 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体,带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力,形成从技术到商业的强大闭环。 🔥 软硬件创新双轮驱动,苹果新一轮产品周期
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【中泰电子】3C补贴密集推出叠加创新,3C电子迎来双重共振 多地陆续出台3C电子补贴 随着各地消费刺激力度加大,手机等3C电子陆续纳入补贴范围,继此前江苏、贵州推出3C数码产品补贴政策,近日成都市、江西省相继推出3C电子专项补贴政策,刺激手机、平板、TWS耳机等产品销售。 补贴+创新带来双重共振 参考家电换新补贴,补贴推出后,据奥维云网统计9月/10月国内彩电线下零售额同比+40.6%/+82.1%,效果显著。各地手机补贴从11月底陆续推出,预计后续更多省份将跟随,有望加速国内3C电子产业链复苏
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小蜜蜂
2024-12-12 14:44:36
【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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佳讯飞鸿
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小蜜蜂
2024-12-12 14:44:15
【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
汽车供应链与机器人产业生态高度协同,智选车标的为华为机器人最优质的载体/代工厂,重庆/安徽机器人生态具备政策、资金、产业应用场景、供应链等多重优势,人形机器人本体/核心供应链增长空间巨大。 #从产业链角度来看,转型机器人产业趋势势不可挡,25年汽零进入收并购/自研机器人部件大年,类比新能源产业链初期阶段。 安徽有望成为华为机器人核心载体落地区域: 1)华为智选车未来5款以上有望落地安徽; 2)埃夫特签约华为具身智能; 3) 科大讯飞与华为深度合作大模型算力平台; 4)安徽首款人形机器人“启江一号
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瑞鹄模具
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小蜜蜂
2024-12-12 14:43:06
【国金新能源】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1211
行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-12 14:42:14
【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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2024-12-12 14:42:04
【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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星宸科技
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小蜜蜂
2024-12-12 14:41:41
行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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建设工业
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小蜜蜂
2024-12-12 14:41:09
出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:54
【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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立讯精密
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