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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-18 21:52:26
【国金电新】储能观点更新
全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺季。根据EIA统计,1-5
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德业股份
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小蜜蜂
2024-07-18 21:51:22
【民生计算机】🚀三中全会最高词频之一为【安全】
继续强调‼️科技内需为王‼️:【国内算力需求】与【自主可控】 7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会,第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视,“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。 全会提出,国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观,完善维护国家安全体制机制,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。 我们上周末独家第一时间提示科技内需为王,提出了【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线,并于
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浪潮信息
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小蜜蜂
2024-07-18 14:58:13
铜连接更新,继续强烈看好 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大,且公司国内产能领先,未来可贡献利润会在5-10亿之间,弹性市值空间为100-200亿,建议高度重视回调
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小蜜蜂
2024-07-18 14:51:40
交强险上牌数据更新【7月第2周(7.8-7.14)】
1、汽车销量35.6万辆,较上周(7.1-7.7)上升4.2%。 2、新能源车销量18.5万辆,较上周上升7.9%;新能源车渗透率为52.0%,较上周环比上升1.8%。 3、纯电动车销量10.2万辆,较上周上升5.0%;插电混动销量5.6万辆,较上周上升6.6%。 4、2024年7月W1-W2(7.1-7.14)整体汽车销量为69.8万辆,较上月同期上升1.7%;其中新能源车销量为35.7万辆,较上月同期上升4.3%,对应渗透率51.1%,较上月同期上升1.3pct。
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大众交通
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小蜜蜂
2024-07-18 14:48:45
白酒板块反弹点评
今日白酒指数上涨2.21%,其中迎驾/古井/今世缘/汾酒领涨,分别上涨5.21%/3.82%/3.54%/3.22%,白酒板块市场情绪明显好转。 1、 白酒为何反弹?横向比较白酒板块逐步具备性价比。 今日白酒板块上涨主要原因来源于市场风格的切换,资金从高股息、出海主题切换到当前估值低位的白酒板块。过去2个月白酒指数下跌23%,白酒整体需求较为疲弱、Q2业绩下修,未来白酒增长降速等悲观情绪逐步释放。站在当前时点,茅五泸汾古井迎驾今世缘对应24年PE估值分别为21.5/15/13/18/18.5/1
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-07-18 14:47:50
萝卜体验总结(今晚在两个武汉土著的陪同下体验,以下快评的用词得到了他们认可,如非主城区等)
1. #行驶风格谨慎,导致通行效率不高。360度方向的任何动态车辆/人物变化都很小心,总体原则像是宁可停住不动,也不做任何有危险的冒进动作,导致会出现一些完全不必要的刹车(乘客会觉得有点莫名其妙的),导致整体行驶效率不高。绿灯四秒也宁可刹车等红灯(人开车一定可以正常通行),遇到右侧车道有自行车也谨小慎微降速(可能生怕单车别过来,实在太谨慎了)。 2. #接单效率一般,路线限制较多,行驶路况为非核心区的主道。晚上9.30左右,等待了约12分钟,并且上下车点有区域限制,需要在非武汉主城区,且主干大路
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大众交通
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小蜜蜂
2024-07-18 14:46:31
【浙商教育】二季度前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压
K12:产能扩张提速,头部公司提高市占,暑期高景气度 (1)头部K12企业产能扩张持续提速并保持市占扩张。新东方/好未来2-6月门店扩张环比增速分别为+17.2%/+26.2%,大于1-6月营利性非学科牌照数环比增速11.4%。 (2)结合开店扩张及门店爬坡速度估测,我们估计新东方和好未来6-8月收入增速分别接近40%和60%(线下K9非学科估计高双位数增长),学大教育4-6月收入增速约为28%,保持较高景气度,其中新东方与学大培训人次增长与教学点/产能扩张增速比较匹配。 (3)投资建议:龙头公
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中公教育
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小蜜蜂
2024-07-18 14:43:06
风神近期关注点更新:川普影响下的回调即时布局良机
1、关于川普增加中国关税的影响。公司北美市场海外占比不到7%,且主要以加拿大为主,美国市场基本没有,另美对工业胎并无双反政策,影响可控。 2、海运费影响,公司海运费主要以FOB计价,并且VIP价格占比高(VIP价格为正常海运费的8-9折),海运费影响可控。另外川普对伊朗的态度相对更加缓和,有助于缓解亚丁湾紧张局势,海运费的涨价趋势不可持续。 3、关于海外布局,风神的母公司中化橡胶拥有倍耐力工业胎(PTN)的绝对控股权,且风神股份已于PTN有深度的融合,已经开展产能上的协同,PTN在巴西、埃及、土
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风神股份
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:40
【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告,2024年超长期特别国债(一期)已完成招标工作,计划发行400亿元,期限30年, 2024年5月20日开始计息,招标结束后至5月20日进行分销,5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布
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达梦数据
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:11
水泥行业观点:以东北看华东,长三角水泥价格或有持续性
【近期东北水泥与华东水泥价差持续扩大,旺季错峰限产是主要因素】 今年4月下旬至今,东北水泥价格持续走高,并在6月初实现反超,东北与华东水泥价差持续扩大。截至7月15日,东北区域水泥散装价格已达到492元/吨,高于华东约110元/吨。 【复盘:东北水泥价格,从亏损到全国最高价,仅用时三个月】 2024年4月,东北水泥价格跌至近三年新低,面对亏损压力,当地水泥企业实施为期15天/月的错峰生产,推动水泥价格上调。截至7月12日,东北水泥价格较4月底累计提价150-200元/吨。 【华东水泥挺价展望:或
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海螺水泥
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小蜜蜂
2024-07-18 14:41:25
🇨🇳【战略金属:锑、锗】
1️⃣#爱国锗、反制锗。复盘贸易战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过,#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2️⃣#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨,硬缺口持续存在且逐步扩大,锑价有望持续上涨。建议关注:华钰矿业(手握稀缺锑资源增量)
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华锡有色
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小蜜蜂
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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中国中车
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小蜜蜂
2024-07-18 14:39:10
【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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彤程新材
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小蜜蜂
2024-07-18 14:38:43
工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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华中数控
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【国金电新】储能观点更新
全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺季。根据EIA统计,1-5
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2024-07-18 21:51:22
【民生计算机】🚀三中全会最高词频之一为【安全】
继续强调‼️科技内需为王‼️:【国内算力需求】与【自主可控】 7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会,第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视,“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。 全会提出,国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观,完善维护国家安全体制机制,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。 我们上周末独家第一时间提示科技内需为王,提出了【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线,并于
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铜连接更新,继续强烈看好 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大,且公司国内产能领先,未来可贡献利润会在5-10亿之间,弹性市值空间为100-200亿,建议高度重视回调
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2024-07-18 14:51:40
交强险上牌数据更新【7月第2周(7.8-7.14)】
1、汽车销量35.6万辆,较上周(7.1-7.7)上升4.2%。 2、新能源车销量18.5万辆,较上周上升7.9%;新能源车渗透率为52.0%,较上周环比上升1.8%。 3、纯电动车销量10.2万辆,较上周上升5.0%;插电混动销量5.6万辆,较上周上升6.6%。 4、2024年7月W1-W2(7.1-7.14)整体汽车销量为69.8万辆,较上月同期上升1.7%;其中新能源车销量为35.7万辆,较上月同期上升4.3%,对应渗透率51.1%,较上月同期上升1.3pct。
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大众交通
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2024-07-18 14:48:45
白酒板块反弹点评
今日白酒指数上涨2.21%,其中迎驾/古井/今世缘/汾酒领涨,分别上涨5.21%/3.82%/3.54%/3.22%,白酒板块市场情绪明显好转。 1、 白酒为何反弹?横向比较白酒板块逐步具备性价比。 今日白酒板块上涨主要原因来源于市场风格的切换,资金从高股息、出海主题切换到当前估值低位的白酒板块。过去2个月白酒指数下跌23%,白酒整体需求较为疲弱、Q2业绩下修,未来白酒增长降速等悲观情绪逐步释放。站在当前时点,茅五泸汾古井迎驾今世缘对应24年PE估值分别为21.5/15/13/18/18.5/1
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萝卜体验总结(今晚在两个武汉土著的陪同下体验,以下快评的用词得到了他们认可,如非主城区等)
1. #行驶风格谨慎,导致通行效率不高。360度方向的任何动态车辆/人物变化都很小心,总体原则像是宁可停住不动,也不做任何有危险的冒进动作,导致会出现一些完全不必要的刹车(乘客会觉得有点莫名其妙的),导致整体行驶效率不高。绿灯四秒也宁可刹车等红灯(人开车一定可以正常通行),遇到右侧车道有自行车也谨小慎微降速(可能生怕单车别过来,实在太谨慎了)。 2. #接单效率一般,路线限制较多,行驶路况为非核心区的主道。晚上9.30左右,等待了约12分钟,并且上下车点有区域限制,需要在非武汉主城区,且主干大路
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大众交通
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【浙商教育】二季度前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压
K12:产能扩张提速,头部公司提高市占,暑期高景气度 (1)头部K12企业产能扩张持续提速并保持市占扩张。新东方/好未来2-6月门店扩张环比增速分别为+17.2%/+26.2%,大于1-6月营利性非学科牌照数环比增速11.4%。 (2)结合开店扩张及门店爬坡速度估测,我们估计新东方和好未来6-8月收入增速分别接近40%和60%(线下K9非学科估计高双位数增长),学大教育4-6月收入增速约为28%,保持较高景气度,其中新东方与学大培训人次增长与教学点/产能扩张增速比较匹配。 (3)投资建议:龙头公
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中公教育
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风神近期关注点更新:川普影响下的回调即时布局良机
1、关于川普增加中国关税的影响。公司北美市场海外占比不到7%,且主要以加拿大为主,美国市场基本没有,另美对工业胎并无双反政策,影响可控。 2、海运费影响,公司海运费主要以FOB计价,并且VIP价格占比高(VIP价格为正常海运费的8-9折),海运费影响可控。另外川普对伊朗的态度相对更加缓和,有助于缓解亚丁湾紧张局势,海运费的涨价趋势不可持续。 3、关于海外布局,风神的母公司中化橡胶拥有倍耐力工业胎(PTN)的绝对控股权,且风神股份已于PTN有深度的融合,已经开展产能上的协同,PTN在巴西、埃及、土
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2024-07-18 14:42:40
【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告,2024年超长期特别国债(一期)已完成招标工作,计划发行400亿元,期限30年, 2024年5月20日开始计息,招标结束后至5月20日进行分销,5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布
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水泥行业观点:以东北看华东,长三角水泥价格或有持续性
【近期东北水泥与华东水泥价差持续扩大,旺季错峰限产是主要因素】 今年4月下旬至今,东北水泥价格持续走高,并在6月初实现反超,东北与华东水泥价差持续扩大。截至7月15日,东北区域水泥散装价格已达到492元/吨,高于华东约110元/吨。 【复盘:东北水泥价格,从亏损到全国最高价,仅用时三个月】 2024年4月,东北水泥价格跌至近三年新低,面对亏损压力,当地水泥企业实施为期15天/月的错峰生产,推动水泥价格上调。截至7月12日,东北水泥价格较4月底累计提价150-200元/吨。 【华东水泥挺价展望:或
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海螺水泥
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🇨🇳【战略金属:锑、锗】
1️⃣#爱国锗、反制锗。复盘贸易战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过,#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2️⃣#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨,硬缺口持续存在且逐步扩大,锑价有望持续上涨。建议关注:华钰矿业(手握稀缺锑资源增量)
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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【国金电新】储能观点更新
全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺季。根据EIA统计,1-5
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德业股份
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小蜜蜂
2024-07-18 21:51:22
【民生计算机】🚀三中全会最高词频之一为【安全】
继续强调‼️科技内需为王‼️:【国内算力需求】与【自主可控】 7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会,第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视,“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。 全会提出,国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观,完善维护国家安全体制机制,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。 我们上周末独家第一时间提示科技内需为王,提出了【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线,并于
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浪潮信息
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小蜜蜂
2024-07-18 14:58:13
铜连接更新,继续强烈看好 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大,且公司国内产能领先,未来可贡献利润会在5-10亿之间,弹性市值空间为100-200亿,建议高度重视回调
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小蜜蜂
2024-07-18 14:51:40
交强险上牌数据更新【7月第2周(7.8-7.14)】
1、汽车销量35.6万辆,较上周(7.1-7.7)上升4.2%。 2、新能源车销量18.5万辆,较上周上升7.9%;新能源车渗透率为52.0%,较上周环比上升1.8%。 3、纯电动车销量10.2万辆,较上周上升5.0%;插电混动销量5.6万辆,较上周上升6.6%。 4、2024年7月W1-W2(7.1-7.14)整体汽车销量为69.8万辆,较上月同期上升1.7%;其中新能源车销量为35.7万辆,较上月同期上升4.3%,对应渗透率51.1%,较上月同期上升1.3pct。
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大众交通
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小蜜蜂
2024-07-18 14:48:45
白酒板块反弹点评
今日白酒指数上涨2.21%,其中迎驾/古井/今世缘/汾酒领涨,分别上涨5.21%/3.82%/3.54%/3.22%,白酒板块市场情绪明显好转。 1、 白酒为何反弹?横向比较白酒板块逐步具备性价比。 今日白酒板块上涨主要原因来源于市场风格的切换,资金从高股息、出海主题切换到当前估值低位的白酒板块。过去2个月白酒指数下跌23%,白酒整体需求较为疲弱、Q2业绩下修,未来白酒增长降速等悲观情绪逐步释放。站在当前时点,茅五泸汾古井迎驾今世缘对应24年PE估值分别为21.5/15/13/18/18.5/1
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-07-18 14:47:50
萝卜体验总结(今晚在两个武汉土著的陪同下体验,以下快评的用词得到了他们认可,如非主城区等)
1. #行驶风格谨慎,导致通行效率不高。360度方向的任何动态车辆/人物变化都很小心,总体原则像是宁可停住不动,也不做任何有危险的冒进动作,导致会出现一些完全不必要的刹车(乘客会觉得有点莫名其妙的),导致整体行驶效率不高。绿灯四秒也宁可刹车等红灯(人开车一定可以正常通行),遇到右侧车道有自行车也谨小慎微降速(可能生怕单车别过来,实在太谨慎了)。 2. #接单效率一般,路线限制较多,行驶路况为非核心区的主道。晚上9.30左右,等待了约12分钟,并且上下车点有区域限制,需要在非武汉主城区,且主干大路
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大众交通
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小蜜蜂
2024-07-18 14:46:31
【浙商教育】二季度前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压
K12:产能扩张提速,头部公司提高市占,暑期高景气度 (1)头部K12企业产能扩张持续提速并保持市占扩张。新东方/好未来2-6月门店扩张环比增速分别为+17.2%/+26.2%,大于1-6月营利性非学科牌照数环比增速11.4%。 (2)结合开店扩张及门店爬坡速度估测,我们估计新东方和好未来6-8月收入增速分别接近40%和60%(线下K9非学科估计高双位数增长),学大教育4-6月收入增速约为28%,保持较高景气度,其中新东方与学大培训人次增长与教学点/产能扩张增速比较匹配。 (3)投资建议:龙头公
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中公教育
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小蜜蜂
2024-07-18 14:43:06
风神近期关注点更新:川普影响下的回调即时布局良机
1、关于川普增加中国关税的影响。公司北美市场海外占比不到7%,且主要以加拿大为主,美国市场基本没有,另美对工业胎并无双反政策,影响可控。 2、海运费影响,公司海运费主要以FOB计价,并且VIP价格占比高(VIP价格为正常海运费的8-9折),海运费影响可控。另外川普对伊朗的态度相对更加缓和,有助于缓解亚丁湾紧张局势,海运费的涨价趋势不可持续。 3、关于海外布局,风神的母公司中化橡胶拥有倍耐力工业胎(PTN)的绝对控股权,且风神股份已于PTN有深度的融合,已经开展产能上的协同,PTN在巴西、埃及、土
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风神股份
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:40
【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告,2024年超长期特别国债(一期)已完成招标工作,计划发行400亿元,期限30年, 2024年5月20日开始计息,招标结束后至5月20日进行分销,5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布
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达梦数据
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:11
水泥行业观点:以东北看华东,长三角水泥价格或有持续性
【近期东北水泥与华东水泥价差持续扩大,旺季错峰限产是主要因素】 今年4月下旬至今,东北水泥价格持续走高,并在6月初实现反超,东北与华东水泥价差持续扩大。截至7月15日,东北区域水泥散装价格已达到492元/吨,高于华东约110元/吨。 【复盘:东北水泥价格,从亏损到全国最高价,仅用时三个月】 2024年4月,东北水泥价格跌至近三年新低,面对亏损压力,当地水泥企业实施为期15天/月的错峰生产,推动水泥价格上调。截至7月12日,东北水泥价格较4月底累计提价150-200元/吨。 【华东水泥挺价展望:或
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海螺水泥
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小蜜蜂
2024-07-18 14:41:25
🇨🇳【战略金属:锑、锗】
1️⃣#爱国锗、反制锗。复盘贸易战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过,#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2️⃣#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨,硬缺口持续存在且逐步扩大,锑价有望持续上涨。建议关注:华钰矿业(手握稀缺锑资源增量)
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华锡有色
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小蜜蜂
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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中国中车
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小蜜蜂
2024-07-18 14:39:10
【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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彤程新材
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小蜜蜂
2024-07-18 14:38:43
工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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华中数控
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小蜜蜂
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【国金电新】储能观点更新
全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺季。根据EIA统计,1-5
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【民生计算机】🚀三中全会最高词频之一为【安全】
继续强调‼️科技内需为王‼️:【国内算力需求】与【自主可控】 7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会,第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视,“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。 全会提出,国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观,完善维护国家安全体制机制,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。 我们上周末独家第一时间提示科技内需为王,提出了【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线,并于
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浪潮信息
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2024-07-18 14:58:13
铜连接更新,继续强烈看好 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大,且公司国内产能领先,未来可贡献利润会在5-10亿之间,弹性市值空间为100-200亿,建议高度重视回调
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2024-07-18 14:51:40
交强险上牌数据更新【7月第2周(7.8-7.14)】
1、汽车销量35.6万辆,较上周(7.1-7.7)上升4.2%。 2、新能源车销量18.5万辆,较上周上升7.9%;新能源车渗透率为52.0%,较上周环比上升1.8%。 3、纯电动车销量10.2万辆,较上周上升5.0%;插电混动销量5.6万辆,较上周上升6.6%。 4、2024年7月W1-W2(7.1-7.14)整体汽车销量为69.8万辆,较上月同期上升1.7%;其中新能源车销量为35.7万辆,较上月同期上升4.3%,对应渗透率51.1%,较上月同期上升1.3pct。
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大众交通
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白酒板块反弹点评
今日白酒指数上涨2.21%,其中迎驾/古井/今世缘/汾酒领涨,分别上涨5.21%/3.82%/3.54%/3.22%,白酒板块市场情绪明显好转。 1、 白酒为何反弹?横向比较白酒板块逐步具备性价比。 今日白酒板块上涨主要原因来源于市场风格的切换,资金从高股息、出海主题切换到当前估值低位的白酒板块。过去2个月白酒指数下跌23%,白酒整体需求较为疲弱、Q2业绩下修,未来白酒增长降速等悲观情绪逐步释放。站在当前时点,茅五泸汾古井迎驾今世缘对应24年PE估值分别为21.5/15/13/18/18.5/1
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萝卜体验总结(今晚在两个武汉土著的陪同下体验,以下快评的用词得到了他们认可,如非主城区等)
1. #行驶风格谨慎,导致通行效率不高。360度方向的任何动态车辆/人物变化都很小心,总体原则像是宁可停住不动,也不做任何有危险的冒进动作,导致会出现一些完全不必要的刹车(乘客会觉得有点莫名其妙的),导致整体行驶效率不高。绿灯四秒也宁可刹车等红灯(人开车一定可以正常通行),遇到右侧车道有自行车也谨小慎微降速(可能生怕单车别过来,实在太谨慎了)。 2. #接单效率一般,路线限制较多,行驶路况为非核心区的主道。晚上9.30左右,等待了约12分钟,并且上下车点有区域限制,需要在非武汉主城区,且主干大路
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【浙商教育】二季度前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压
K12:产能扩张提速,头部公司提高市占,暑期高景气度 (1)头部K12企业产能扩张持续提速并保持市占扩张。新东方/好未来2-6月门店扩张环比增速分别为+17.2%/+26.2%,大于1-6月营利性非学科牌照数环比增速11.4%。 (2)结合开店扩张及门店爬坡速度估测,我们估计新东方和好未来6-8月收入增速分别接近40%和60%(线下K9非学科估计高双位数增长),学大教育4-6月收入增速约为28%,保持较高景气度,其中新东方与学大培训人次增长与教学点/产能扩张增速比较匹配。 (3)投资建议:龙头公
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风神近期关注点更新:川普影响下的回调即时布局良机
1、关于川普增加中国关税的影响。公司北美市场海外占比不到7%,且主要以加拿大为主,美国市场基本没有,另美对工业胎并无双反政策,影响可控。 2、海运费影响,公司海运费主要以FOB计价,并且VIP价格占比高(VIP价格为正常海运费的8-9折),海运费影响可控。另外川普对伊朗的态度相对更加缓和,有助于缓解亚丁湾紧张局势,海运费的涨价趋势不可持续。 3、关于海外布局,风神的母公司中化橡胶拥有倍耐力工业胎(PTN)的绝对控股权,且风神股份已于PTN有深度的融合,已经开展产能上的协同,PTN在巴西、埃及、土
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【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告,2024年超长期特别国债(一期)已完成招标工作,计划发行400亿元,期限30年, 2024年5月20日开始计息,招标结束后至5月20日进行分销,5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布
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水泥行业观点:以东北看华东,长三角水泥价格或有持续性
【近期东北水泥与华东水泥价差持续扩大,旺季错峰限产是主要因素】 今年4月下旬至今,东北水泥价格持续走高,并在6月初实现反超,东北与华东水泥价差持续扩大。截至7月15日,东北区域水泥散装价格已达到492元/吨,高于华东约110元/吨。 【复盘:东北水泥价格,从亏损到全国最高价,仅用时三个月】 2024年4月,东北水泥价格跌至近三年新低,面对亏损压力,当地水泥企业实施为期15天/月的错峰生产,推动水泥价格上调。截至7月12日,东北水泥价格较4月底累计提价150-200元/吨。 【华东水泥挺价展望:或
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🇨🇳【战略金属:锑、锗】
1️⃣#爱国锗、反制锗。复盘贸易战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过,#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2️⃣#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨,硬缺口持续存在且逐步扩大,锑价有望持续上涨。建议关注:华钰矿业(手握稀缺锑资源增量)
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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