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小蜜蜂
2024-07-17 12:35:18
浙商机械 深度白马【华测检测】综合性检测龙头
业绩拐点向上,内生外延共促增长,持续推荐 #核心逻辑 短期:随着医药医学外部影响减弱、环境、食品、工业测试等领域快速增长,公司业绩有望逐季改善。 1、2023年Q4、2024年Q1公司归母净利分别下滑29%、8%。2024年Q2业绩超预期,利润中枢增长7%,重回增长通道。 2、2023年医药医学营收占比下降至6%,公司积极作出调结构、控费用等应对措施,且医疗反腐的影响或将减弱,该业务对公司整体经营影响有限。 3、生命科学:2023年营收占比45%。环境检测第三次土壤普查有望放量贡献业绩增量。食品
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华测检测
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小蜜蜂
2024-07-17 12:34:33
消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念,因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿,水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发,立讯上调到明年190亿利润,领益明年30
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水晶光电
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小蜜蜂
2024-07-16 15:09:37
❗【西部电新】持续推荐电力设备板块
#近期,电力设备板块有一定回调,我们认为主要原因为: 1⃣板块前期涨幅较大,估值提高,部分获利盘撤出; 2⃣前期回调较大的电新板块其他细分领域近期触底反弹,吸引了部分资金; 3⃣当前处于季报季,市场更加追逐一些季报高增标的,电力设备板块除平高、伊戈尔等公司外,大部分公司二季度业绩增长相对平稳,但这与板块去年同期高基数有关,对全年业绩增速不必过度担忧。 #综上所述,我们认为资金面与情绪因素是近期板块回调的主要原因,而行业需求景气度高、业绩确定性强、行业格局优的基本面并没有改变。展望下半年,我们认为
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平高电气
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小蜜蜂
2024-07-16 15:08:51
【亚盛医药】全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现!持续重点推荐!
【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 奥雷巴替尼海外权益成功授权武田,有望最大化其海外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,国内21年底上市,海外获FDA批准正在开展CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13亿美金总金额授权武田,其中1亿美金选择权付款已到账,武田7500万美元股权投资已完成,未来两年内还有望获得选择权行使费。武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力,海外销售峰值预计在10亿美金以上。
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亚盛医药-B
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小蜜蜂
2024-07-16 15:07:50
卓兆点胶大涨,更新点评
推荐果链点胶机核心供应商:卓兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备,应用于3C、光伏、半导体、新能源汽车领域,本质是流量控制,制,胶水的稳定出胶,也可以延伸到液体的流量控制,对标流量计,做阀体配套。产品可以对标国外的武藏,迎客索兰。 目前客户苹果为主(收入占比80%以上,今年差不多相同比例),会长期深耕果链,果链市场份额足够大,未来的量也稳定,产品类别在果链里全覆盖,17年做了Ipad和Mac,后面切入手表、耳机,23年开始切入到手机,MR也有切入。目前产品领域切入深度不够深,未来会进一步切入
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卓兆点胶
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小蜜蜂
2024-07-16 15:07:10
【天风电子潘暕团队】宇晶股份
切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期 公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发,asp高达200万。
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宇晶股份
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小蜜蜂
2024-07-16 15:06:34
天健股份:底部位置,强烈推荐
外需旺盛+医疗新业务放量增长,一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去,回归基本面,目前股价处在绝对底部位置,24年1.8-2.0亿利润,对应22xPE。考虑到公司主要跟外需,消费电子新业务AR眼镜、智能/车载音响高增长;医疗助听器、智能戒指等医疗自有品牌高毛利率产品放量增长,估值有望不断提升。公司账上15亿现金,目前41-42亿市值。 ①消费电子(ODM): 1)耳机:公司重点布局游戏耳机、话务耳机等专业耳机,同时公司持续导入大客户如哈曼、音珀、赛睿、海盗船、亚马逊、marshall、ank
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天健集团
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小蜜蜂
2024-07-16 15:04:46
【天风汽车】尊界名称首次曝光,豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评
尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日,余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”,即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车,到7月份曝光品牌名称,华为方面持续在释放尊界信息,后续的新车信息释放和预热有望加速推进,参考北汽蓝谷投资节奏,当前是布局江淮最优节点。 尊界智选车:产品谱系完善、新车蓄势待发。尊界作为智选车中唯一豪华品牌,具备稀缺性。目前已有4-5款产品在规划中,平台设计产能20w,产品谱系和产能储备完善。江淮与蔚来代工积累了高端产品的制造经验,华为技术和品牌
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江淮汽车
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小蜜蜂
2024-07-16 15:04:06
【招商电新】储能行业再更新20240716
今日,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快; 3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关企
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阳光电源
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小蜜蜂
2024-07-16 12:16:20
【民生计算机】🚀周末独家第一时间提示科技内需为王
【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 周末我们回顾特朗普就任总统后17-20年计算机行业走势,独家第一时间提示聚焦【科技内需】最重要的两个方向:算力基础设施和自主可控。今日寒武纪、紫光股份、海光信息等算力、自主可控龙头领涨行业! 聚焦内需:17-20年正值国内云计算蓬勃发展阶段,云计算以及相关算力基础设施建设不断加速。以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施龙头涨幅突出。 当前国内处于AI快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,我们年初至今
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寒武纪
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小蜜蜂
2024-07-16 12:15:25
【长江通信于海宁团队】华丰科技更新:产能、毛利率与新品放量
【线模组产能:需求推动2期或提前建设】应用场景由昇腾拓展到#鲲鹏、交换机、存储。预计产能,24Q4 1.2-1.5万套/月,25年 2.2万套/月(约29亿产值)。 【线模组毛利率:25年或高于30%】24Q4满产后,单月毛利率或逼近海外水平。我们认为,即使考虑降价,#25年毛利率仍有望高于30%。 【新品放量:IO连接器已送样】IO连接器已送样H厂,25年有望贡献利润。 我们认为,#24Q3有望成为国产算力业绩释放起点。 公司为华为核心标的,产能、毛利率、新品放量进展均好于预期,#我们认为25
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华丰科技
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小蜜蜂
2024-07-16 12:14:56
【中金科技硬件】消费电池板块上涨速评:关注消费电子需求改善带来的利润弹性
🌟大家好,今日消费电池板块个股表现积极,截至午盘,欣旺达+20.01%,德赛电池+5.11%,珠海冠宇+5.31%。我们速评如下: 我们认为消费需求较好,带动相关公司盈利能力提升是主要原因: 1)市场大盘:根据Canalys,2Q24全球智能手机出货量同比增长12%,预计2024年同比增长3%;2Q24全球PC出货量同比增长3.4%,预计2024年同比增长8%。 2)市场需求复苏带动公司盈利能力提升:欣旺达中报业绩预告指引2Q24归母净利润环比增长141%~182%;扣非净利润环比增长65%~
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珠海冠宇
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小蜜蜂
2024-07-16 12:14:32
海光大涨点评
信创有望强化,海光信息受益|中信计算机&电子 ------------------------ 外部地缘变化预期或持续扰动,信创迫切性继续提升,CPU&GPU作为核心品类重要性不断凸显。 海光信息是我国信创CPU+GPU核心厂商,兼具性能优势与x86/类CUDA生态优势,产品竞争力较强,DCU2 AI版与DCU3产品进展顺利,助力公司夯实龙头地位。 海光信息经营情况长期稳健:24H1营收同比+37.08%-50.09%;24Q2营收同比+37.17%-60.55%;公司利润长期稳定增长,基本面情
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海光信息
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小蜜蜂
2024-07-16 12:12:35
1,理想7月累积锁单 18 K,上周累积锁单10.5K左右。订单比例:4~4.5(L6):2~2.5(L7):1(L8:):1.5(L9),第二周订单小爆发,小幅度权益退坡+NOA推广,要注意智驾推广效果明显,直接提升进店。 2,鸿蒙智行7月累积锁单10.5 K,上周累积锁单5.5K左右。订单比例:5.5(M7):2.5(M9):2(M5+S7:)第二周继续养生,无权益政策变化,智选车正在加速渠道整合。 3,蔚来7月累积锁单 9.3 K,上周累积锁单4.3K。订单比例:4(ES6):4(ET5/
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小蜜蜂
2024-07-16 08:56:47
电子相关: 1. 业界人士透露,各国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器,量能超乎预期,为此,英伟达调高对台积电下单量约25%。 2. Counterpoint公布全球手机市场数据,全球二季度同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率。 3. 摩根士丹利将苹果被评为首选股,目标价从216美元上调至273美元。 4. 业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。 5. 卖方:半导体设备半年度业绩陆续披露,行
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浙商机械 深度白马【华测检测】综合性检测龙头
业绩拐点向上,内生外延共促增长,持续推荐 #核心逻辑 短期:随着医药医学外部影响减弱、环境、食品、工业测试等领域快速增长,公司业绩有望逐季改善。 1、2023年Q4、2024年Q1公司归母净利分别下滑29%、8%。2024年Q2业绩超预期,利润中枢增长7%,重回增长通道。 2、2023年医药医学营收占比下降至6%,公司积极作出调结构、控费用等应对措施,且医疗反腐的影响或将减弱,该业务对公司整体经营影响有限。 3、生命科学:2023年营收占比45%。环境检测第三次土壤普查有望放量贡献业绩增量。食品
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华测检测
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消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念,因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿,水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发,立讯上调到明年190亿利润,领益明年30
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水晶光电
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❗【西部电新】持续推荐电力设备板块
#近期,电力设备板块有一定回调,我们认为主要原因为: 1⃣板块前期涨幅较大,估值提高,部分获利盘撤出; 2⃣前期回调较大的电新板块其他细分领域近期触底反弹,吸引了部分资金; 3⃣当前处于季报季,市场更加追逐一些季报高增标的,电力设备板块除平高、伊戈尔等公司外,大部分公司二季度业绩增长相对平稳,但这与板块去年同期高基数有关,对全年业绩增速不必过度担忧。 #综上所述,我们认为资金面与情绪因素是近期板块回调的主要原因,而行业需求景气度高、业绩确定性强、行业格局优的基本面并没有改变。展望下半年,我们认为
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平高电气
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【亚盛医药】全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现!持续重点推荐!
【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 奥雷巴替尼海外权益成功授权武田,有望最大化其海外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,国内21年底上市,海外获FDA批准正在开展CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13亿美金总金额授权武田,其中1亿美金选择权付款已到账,武田7500万美元股权投资已完成,未来两年内还有望获得选择权行使费。武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力,海外销售峰值预计在10亿美金以上。
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卓兆点胶大涨,更新点评
推荐果链点胶机核心供应商:卓兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备,应用于3C、光伏、半导体、新能源汽车领域,本质是流量控制,制,胶水的稳定出胶,也可以延伸到液体的流量控制,对标流量计,做阀体配套。产品可以对标国外的武藏,迎客索兰。 目前客户苹果为主(收入占比80%以上,今年差不多相同比例),会长期深耕果链,果链市场份额足够大,未来的量也稳定,产品类别在果链里全覆盖,17年做了Ipad和Mac,后面切入手表、耳机,23年开始切入到手机,MR也有切入。目前产品领域切入深度不够深,未来会进一步切入
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【天风电子潘暕团队】宇晶股份
切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期 公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发,asp高达200万。
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天健股份:底部位置,强烈推荐
外需旺盛+医疗新业务放量增长,一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去,回归基本面,目前股价处在绝对底部位置,24年1.8-2.0亿利润,对应22xPE。考虑到公司主要跟外需,消费电子新业务AR眼镜、智能/车载音响高增长;医疗助听器、智能戒指等医疗自有品牌高毛利率产品放量增长,估值有望不断提升。公司账上15亿现金,目前41-42亿市值。 ①消费电子(ODM): 1)耳机:公司重点布局游戏耳机、话务耳机等专业耳机,同时公司持续导入大客户如哈曼、音珀、赛睿、海盗船、亚马逊、marshall、ank
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天健集团
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【天风汽车】尊界名称首次曝光,豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评
尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日,余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”,即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车,到7月份曝光品牌名称,华为方面持续在释放尊界信息,后续的新车信息释放和预热有望加速推进,参考北汽蓝谷投资节奏,当前是布局江淮最优节点。 尊界智选车:产品谱系完善、新车蓄势待发。尊界作为智选车中唯一豪华品牌,具备稀缺性。目前已有4-5款产品在规划中,平台设计产能20w,产品谱系和产能储备完善。江淮与蔚来代工积累了高端产品的制造经验,华为技术和品牌
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江淮汽车
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【招商电新】储能行业再更新20240716
今日,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快; 3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关企
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2024-07-16 12:16:20
【民生计算机】🚀周末独家第一时间提示科技内需为王
【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 周末我们回顾特朗普就任总统后17-20年计算机行业走势,独家第一时间提示聚焦【科技内需】最重要的两个方向:算力基础设施和自主可控。今日寒武纪、紫光股份、海光信息等算力、自主可控龙头领涨行业! 聚焦内需:17-20年正值国内云计算蓬勃发展阶段,云计算以及相关算力基础设施建设不断加速。以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施龙头涨幅突出。 当前国内处于AI快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,我们年初至今
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【长江通信于海宁团队】华丰科技更新:产能、毛利率与新品放量
【线模组产能:需求推动2期或提前建设】应用场景由昇腾拓展到#鲲鹏、交换机、存储。预计产能,24Q4 1.2-1.5万套/月,25年 2.2万套/月(约29亿产值)。 【线模组毛利率:25年或高于30%】24Q4满产后,单月毛利率或逼近海外水平。我们认为,即使考虑降价,#25年毛利率仍有望高于30%。 【新品放量:IO连接器已送样】IO连接器已送样H厂,25年有望贡献利润。 我们认为,#24Q3有望成为国产算力业绩释放起点。 公司为华为核心标的,产能、毛利率、新品放量进展均好于预期,#我们认为25
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【中金科技硬件】消费电池板块上涨速评:关注消费电子需求改善带来的利润弹性
🌟大家好,今日消费电池板块个股表现积极,截至午盘,欣旺达+20.01%,德赛电池+5.11%,珠海冠宇+5.31%。我们速评如下: 我们认为消费需求较好,带动相关公司盈利能力提升是主要原因: 1)市场大盘:根据Canalys,2Q24全球智能手机出货量同比增长12%,预计2024年同比增长3%;2Q24全球PC出货量同比增长3.4%,预计2024年同比增长8%。 2)市场需求复苏带动公司盈利能力提升:欣旺达中报业绩预告指引2Q24归母净利润环比增长141%~182%;扣非净利润环比增长65%~
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珠海冠宇
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海光大涨点评
信创有望强化,海光信息受益|中信计算机&电子 ------------------------ 外部地缘变化预期或持续扰动,信创迫切性继续提升,CPU&GPU作为核心品类重要性不断凸显。 海光信息是我国信创CPU+GPU核心厂商,兼具性能优势与x86/类CUDA生态优势,产品竞争力较强,DCU2 AI版与DCU3产品进展顺利,助力公司夯实龙头地位。 海光信息经营情况长期稳健:24H1营收同比+37.08%-50.09%;24Q2营收同比+37.17%-60.55%;公司利润长期稳定增长,基本面情
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1,理想7月累积锁单 18 K,上周累积锁单10.5K左右。订单比例:4~4.5(L6):2~2.5(L7):1(L8:):1.5(L9),第二周订单小爆发,小幅度权益退坡+NOA推广,要注意智驾推广效果明显,直接提升进店。 2,鸿蒙智行7月累积锁单10.5 K,上周累积锁单5.5K左右。订单比例:5.5(M7):2.5(M9):2(M5+S7:)第二周继续养生,无权益政策变化,智选车正在加速渠道整合。 3,蔚来7月累积锁单 9.3 K,上周累积锁单4.3K。订单比例:4(ES6):4(ET5/
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2024-07-16 08:56:47
电子相关: 1. 业界人士透露,各国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器,量能超乎预期,为此,英伟达调高对台积电下单量约25%。 2. Counterpoint公布全球手机市场数据,全球二季度同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率。 3. 摩根士丹利将苹果被评为首选股,目标价从216美元上调至273美元。 4. 业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。 5. 卖方:半导体设备半年度业绩陆续披露,行
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消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念,因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿,水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发,立讯上调到明年190亿利润,领益明年30
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2024-07-16 15:09:37
❗【西部电新】持续推荐电力设备板块
#近期,电力设备板块有一定回调,我们认为主要原因为: 1⃣板块前期涨幅较大,估值提高,部分获利盘撤出; 2⃣前期回调较大的电新板块其他细分领域近期触底反弹,吸引了部分资金; 3⃣当前处于季报季,市场更加追逐一些季报高增标的,电力设备板块除平高、伊戈尔等公司外,大部分公司二季度业绩增长相对平稳,但这与板块去年同期高基数有关,对全年业绩增速不必过度担忧。 #综上所述,我们认为资金面与情绪因素是近期板块回调的主要原因,而行业需求景气度高、业绩确定性强、行业格局优的基本面并没有改变。展望下半年,我们认为
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平高电气
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小蜜蜂
2024-07-16 15:08:51
【亚盛医药】全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现!持续重点推荐!
【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 奥雷巴替尼海外权益成功授权武田,有望最大化其海外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,国内21年底上市,海外获FDA批准正在开展CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13亿美金总金额授权武田,其中1亿美金选择权付款已到账,武田7500万美元股权投资已完成,未来两年内还有望获得选择权行使费。武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力,海外销售峰值预计在10亿美金以上。
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亚盛医药-B
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小蜜蜂
2024-07-16 15:07:50
卓兆点胶大涨,更新点评
推荐果链点胶机核心供应商:卓兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备,应用于3C、光伏、半导体、新能源汽车领域,本质是流量控制,制,胶水的稳定出胶,也可以延伸到液体的流量控制,对标流量计,做阀体配套。产品可以对标国外的武藏,迎客索兰。 目前客户苹果为主(收入占比80%以上,今年差不多相同比例),会长期深耕果链,果链市场份额足够大,未来的量也稳定,产品类别在果链里全覆盖,17年做了Ipad和Mac,后面切入手表、耳机,23年开始切入到手机,MR也有切入。目前产品领域切入深度不够深,未来会进一步切入
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卓兆点胶
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小蜜蜂
2024-07-16 15:07:10
【天风电子潘暕团队】宇晶股份
切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期 公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发,asp高达200万。
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宇晶股份
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小蜜蜂
2024-07-16 15:06:34
天健股份:底部位置,强烈推荐
外需旺盛+医疗新业务放量增长,一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去,回归基本面,目前股价处在绝对底部位置,24年1.8-2.0亿利润,对应22xPE。考虑到公司主要跟外需,消费电子新业务AR眼镜、智能/车载音响高增长;医疗助听器、智能戒指等医疗自有品牌高毛利率产品放量增长,估值有望不断提升。公司账上15亿现金,目前41-42亿市值。 ①消费电子(ODM): 1)耳机:公司重点布局游戏耳机、话务耳机等专业耳机,同时公司持续导入大客户如哈曼、音珀、赛睿、海盗船、亚马逊、marshall、ank
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天健集团
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小蜜蜂
2024-07-16 15:04:46
【天风汽车】尊界名称首次曝光,豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评
尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日,余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”,即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车,到7月份曝光品牌名称,华为方面持续在释放尊界信息,后续的新车信息释放和预热有望加速推进,参考北汽蓝谷投资节奏,当前是布局江淮最优节点。 尊界智选车:产品谱系完善、新车蓄势待发。尊界作为智选车中唯一豪华品牌,具备稀缺性。目前已有4-5款产品在规划中,平台设计产能20w,产品谱系和产能储备完善。江淮与蔚来代工积累了高端产品的制造经验,华为技术和品牌
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江淮汽车
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小蜜蜂
2024-07-16 15:04:06
【招商电新】储能行业再更新20240716
今日,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快; 3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关企
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阳光电源
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小蜜蜂
2024-07-16 12:16:20
【民生计算机】🚀周末独家第一时间提示科技内需为王
【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 周末我们回顾特朗普就任总统后17-20年计算机行业走势,独家第一时间提示聚焦【科技内需】最重要的两个方向:算力基础设施和自主可控。今日寒武纪、紫光股份、海光信息等算力、自主可控龙头领涨行业! 聚焦内需:17-20年正值国内云计算蓬勃发展阶段,云计算以及相关算力基础设施建设不断加速。以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施龙头涨幅突出。 当前国内处于AI快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,我们年初至今
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寒武纪
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小蜜蜂
2024-07-16 12:15:25
【长江通信于海宁团队】华丰科技更新:产能、毛利率与新品放量
【线模组产能:需求推动2期或提前建设】应用场景由昇腾拓展到#鲲鹏、交换机、存储。预计产能,24Q4 1.2-1.5万套/月,25年 2.2万套/月(约29亿产值)。 【线模组毛利率:25年或高于30%】24Q4满产后,单月毛利率或逼近海外水平。我们认为,即使考虑降价,#25年毛利率仍有望高于30%。 【新品放量:IO连接器已送样】IO连接器已送样H厂,25年有望贡献利润。 我们认为,#24Q3有望成为国产算力业绩释放起点。 公司为华为核心标的,产能、毛利率、新品放量进展均好于预期,#我们认为25
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华丰科技
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小蜜蜂
2024-07-16 12:14:56
【中金科技硬件】消费电池板块上涨速评:关注消费电子需求改善带来的利润弹性
🌟大家好,今日消费电池板块个股表现积极,截至午盘,欣旺达+20.01%,德赛电池+5.11%,珠海冠宇+5.31%。我们速评如下: 我们认为消费需求较好,带动相关公司盈利能力提升是主要原因: 1)市场大盘:根据Canalys,2Q24全球智能手机出货量同比增长12%,预计2024年同比增长3%;2Q24全球PC出货量同比增长3.4%,预计2024年同比增长8%。 2)市场需求复苏带动公司盈利能力提升:欣旺达中报业绩预告指引2Q24归母净利润环比增长141%~182%;扣非净利润环比增长65%~
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珠海冠宇
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小蜜蜂
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海光大涨点评
信创有望强化,海光信息受益|中信计算机&电子 ------------------------ 外部地缘变化预期或持续扰动,信创迫切性继续提升,CPU&GPU作为核心品类重要性不断凸显。 海光信息是我国信创CPU+GPU核心厂商,兼具性能优势与x86/类CUDA生态优势,产品竞争力较强,DCU2 AI版与DCU3产品进展顺利,助力公司夯实龙头地位。 海光信息经营情况长期稳健:24H1营收同比+37.08%-50.09%;24Q2营收同比+37.17%-60.55%;公司利润长期稳定增长,基本面情
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海光信息
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小蜜蜂
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1,理想7月累积锁单 18 K,上周累积锁单10.5K左右。订单比例:4~4.5(L6):2~2.5(L7):1(L8:):1.5(L9),第二周订单小爆发,小幅度权益退坡+NOA推广,要注意智驾推广效果明显,直接提升进店。 2,鸿蒙智行7月累积锁单10.5 K,上周累积锁单5.5K左右。订单比例:5.5(M7):2.5(M9):2(M5+S7:)第二周继续养生,无权益政策变化,智选车正在加速渠道整合。 3,蔚来7月累积锁单 9.3 K,上周累积锁单4.3K。订单比例:4(ES6):4(ET5/
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小蜜蜂
2024-07-16 08:56:47
电子相关: 1. 业界人士透露,各国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器,量能超乎预期,为此,英伟达调高对台积电下单量约25%。 2. Counterpoint公布全球手机市场数据,全球二季度同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率。 3. 摩根士丹利将苹果被评为首选股,目标价从216美元上调至273美元。 4. 业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。 5. 卖方:半导体设备半年度业绩陆续披露,行
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小蜜蜂
2024-07-17 12:35:18
浙商机械 深度白马【华测检测】综合性检测龙头
业绩拐点向上,内生外延共促增长,持续推荐 #核心逻辑 短期:随着医药医学外部影响减弱、环境、食品、工业测试等领域快速增长,公司业绩有望逐季改善。 1、2023年Q4、2024年Q1公司归母净利分别下滑29%、8%。2024年Q2业绩超预期,利润中枢增长7%,重回增长通道。 2、2023年医药医学营收占比下降至6%,公司积极作出调结构、控费用等应对措施,且医疗反腐的影响或将减弱,该业务对公司整体经营影响有限。 3、生命科学:2023年营收占比45%。环境检测第三次土壤普查有望放量贡献业绩增量。食品
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华测检测
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小蜜蜂
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消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念,因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿,水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发,立讯上调到明年190亿利润,领益明年30
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水晶光电
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小蜜蜂
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❗【西部电新】持续推荐电力设备板块
#近期,电力设备板块有一定回调,我们认为主要原因为: 1⃣板块前期涨幅较大,估值提高,部分获利盘撤出; 2⃣前期回调较大的电新板块其他细分领域近期触底反弹,吸引了部分资金; 3⃣当前处于季报季,市场更加追逐一些季报高增标的,电力设备板块除平高、伊戈尔等公司外,大部分公司二季度业绩增长相对平稳,但这与板块去年同期高基数有关,对全年业绩增速不必过度担忧。 #综上所述,我们认为资金面与情绪因素是近期板块回调的主要原因,而行业需求景气度高、业绩确定性强、行业格局优的基本面并没有改变。展望下半年,我们认为
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平高电气
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2024-07-16 15:08:51
【亚盛医药】全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现!持续重点推荐!
【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 奥雷巴替尼海外权益成功授权武田,有望最大化其海外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,国内21年底上市,海外获FDA批准正在开展CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13亿美金总金额授权武田,其中1亿美金选择权付款已到账,武田7500万美元股权投资已完成,未来两年内还有望获得选择权行使费。武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力,海外销售峰值预计在10亿美金以上。
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2024-07-16 15:07:50
卓兆点胶大涨,更新点评
推荐果链点胶机核心供应商:卓兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备,应用于3C、光伏、半导体、新能源汽车领域,本质是流量控制,制,胶水的稳定出胶,也可以延伸到液体的流量控制,对标流量计,做阀体配套。产品可以对标国外的武藏,迎客索兰。 目前客户苹果为主(收入占比80%以上,今年差不多相同比例),会长期深耕果链,果链市场份额足够大,未来的量也稳定,产品类别在果链里全覆盖,17年做了Ipad和Mac,后面切入手表、耳机,23年开始切入到手机,MR也有切入。目前产品领域切入深度不够深,未来会进一步切入
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【天风电子潘暕团队】宇晶股份
切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期 公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发,asp高达200万。
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宇晶股份
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天健股份:底部位置,强烈推荐
外需旺盛+医疗新业务放量增长,一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去,回归基本面,目前股价处在绝对底部位置,24年1.8-2.0亿利润,对应22xPE。考虑到公司主要跟外需,消费电子新业务AR眼镜、智能/车载音响高增长;医疗助听器、智能戒指等医疗自有品牌高毛利率产品放量增长,估值有望不断提升。公司账上15亿现金,目前41-42亿市值。 ①消费电子(ODM): 1)耳机:公司重点布局游戏耳机、话务耳机等专业耳机,同时公司持续导入大客户如哈曼、音珀、赛睿、海盗船、亚马逊、marshall、ank
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【天风汽车】尊界名称首次曝光,豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评
尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日,余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”,即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车,到7月份曝光品牌名称,华为方面持续在释放尊界信息,后续的新车信息释放和预热有望加速推进,参考北汽蓝谷投资节奏,当前是布局江淮最优节点。 尊界智选车:产品谱系完善、新车蓄势待发。尊界作为智选车中唯一豪华品牌,具备稀缺性。目前已有4-5款产品在规划中,平台设计产能20w,产品谱系和产能储备完善。江淮与蔚来代工积累了高端产品的制造经验,华为技术和品牌
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江淮汽车
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【招商电新】储能行业再更新20240716
今日,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快; 3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关企
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【民生计算机】🚀周末独家第一时间提示科技内需为王
【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 周末我们回顾特朗普就任总统后17-20年计算机行业走势,独家第一时间提示聚焦【科技内需】最重要的两个方向:算力基础设施和自主可控。今日寒武纪、紫光股份、海光信息等算力、自主可控龙头领涨行业! 聚焦内需:17-20年正值国内云计算蓬勃发展阶段,云计算以及相关算力基础设施建设不断加速。以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施龙头涨幅突出。 当前国内处于AI快速发展阶段,算力建设成为国内新的重要内需,我们年初至今
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【长江通信于海宁团队】华丰科技更新:产能、毛利率与新品放量
【线模组产能:需求推动2期或提前建设】应用场景由昇腾拓展到#鲲鹏、交换机、存储。预计产能,24Q4 1.2-1.5万套/月,25年 2.2万套/月(约29亿产值)。 【线模组毛利率:25年或高于30%】24Q4满产后,单月毛利率或逼近海外水平。我们认为,即使考虑降价,#25年毛利率仍有望高于30%。 【新品放量:IO连接器已送样】IO连接器已送样H厂,25年有望贡献利润。 我们认为,#24Q3有望成为国产算力业绩释放起点。 公司为华为核心标的,产能、毛利率、新品放量进展均好于预期,#我们认为25
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【中金科技硬件】消费电池板块上涨速评:关注消费电子需求改善带来的利润弹性
🌟大家好,今日消费电池板块个股表现积极,截至午盘,欣旺达+20.01%,德赛电池+5.11%,珠海冠宇+5.31%。我们速评如下: 我们认为消费需求较好,带动相关公司盈利能力提升是主要原因: 1)市场大盘:根据Canalys,2Q24全球智能手机出货量同比增长12%,预计2024年同比增长3%;2Q24全球PC出货量同比增长3.4%,预计2024年同比增长8%。 2)市场需求复苏带动公司盈利能力提升:欣旺达中报业绩预告指引2Q24归母净利润环比增长141%~182%;扣非净利润环比增长65%~
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珠海冠宇
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海光大涨点评
信创有望强化,海光信息受益|中信计算机&电子 ------------------------ 外部地缘变化预期或持续扰动,信创迫切性继续提升,CPU&GPU作为核心品类重要性不断凸显。 海光信息是我国信创CPU+GPU核心厂商,兼具性能优势与x86/类CUDA生态优势,产品竞争力较强,DCU2 AI版与DCU3产品进展顺利,助力公司夯实龙头地位。 海光信息经营情况长期稳健:24H1营收同比+37.08%-50.09%;24Q2营收同比+37.17%-60.55%;公司利润长期稳定增长,基本面情
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海光信息
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1,理想7月累积锁单 18 K,上周累积锁单10.5K左右。订单比例:4~4.5(L6):2~2.5(L7):1(L8:):1.5(L9),第二周订单小爆发,小幅度权益退坡+NOA推广,要注意智驾推广效果明显,直接提升进店。 2,鸿蒙智行7月累积锁单10.5 K,上周累积锁单5.5K左右。订单比例:5.5(M7):2.5(M9):2(M5+S7:)第二周继续养生,无权益政策变化,智选车正在加速渠道整合。 3,蔚来7月累积锁单 9.3 K,上周累积锁单4.3K。订单比例:4(ES6):4(ET5/
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电子相关: 1. 业界人士透露,各国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器,量能超乎预期,为此,英伟达调高对台积电下单量约25%。 2. Counterpoint公布全球手机市场数据,全球二季度同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率。 3. 摩根士丹利将苹果被评为首选股,目标价从216美元上调至273美元。 4. 业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。 5. 卖方:半导体设备半年度业绩陆续披露,行
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