异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-10-29 14:46:57
【天风通信】梦网科技涨停点评
与智谱AI合作强强联合,赋能消息服务增强用户沟通 🔥今日梦网科技股价涨停,近期市场表现良好,重申核心逻辑: #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM。该智能体可以通过语音指令理解用户意图并模拟人类操作手机,操作逻辑与人类类似,极大地提高了用户的生活便利性和工作效率。在消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。在实际应用中,梦
S
梦网科技
2
1
2
1.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:45:08
盐津铺子24Q3:收入全面发展,税率扰动业绩
Q3:营收14.02亿(+26.20%),归母1.74亿(+15.62%),扣非1.亿(+4.80%)收入符合预期 【收入】大单品+渠道全面发展 ❶分产品,魔芋/鹌鹑蛋月销持续突破。魔芋月销突破1亿同比翻倍,主因麻酱味素毛肚快速放量;鹌鹑蛋月销达7000w同比+30%,主因蛋皇品牌持续放量。 ❷分渠道,量贩及抖音渠道表现突出:量贩月销达1.2亿,同比超50%,持续扩大合作SKU数目;抖音同比+60%,公司品牌自播与货架电商占比迅速提升。 【利润】渠道结构+所得税率扰动 ➤24Q3公司毛利率-2.
S
盐津铺子
0
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:42:47
刚刚洛钼召开了三季报业绩交流,我简要记录了下: 1.三季度产销平衡,目前基本是稳定状态。 2.三季度产品售价有周期错配原因,物流周期三个月才能到港口,另外二季度报表销量大,有确认节奏的不一致。 3.报告期内,公司 TFM 西区和 KFM 二期两大新项目已开展前期勘探,见矿效果良好,计划到2028年底实现100万吨产能计划。 4.刚果(金)Nzilo II 水电站合作协议签约落定,200 兆瓦的发电能力将为新一轮产能跨越提供长期稳定的电力保障。 5.分红比例从30%提升到40% 。 整体来看,公司
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:38:39
【东吴汽车】宇通客车观点重申~ 催化剂 Q3业绩超预期+中期分红+Q4高景气预期,回顾宇通本轮两段上涨行情【2023年3-6月】【2024年1-6月】都是业绩超预期先行,同时销量景气度共振,我们Q4也有望实现业绩与销量的共振 如何看待成长性 公司指引明年出口1.5w台,同比+15%,我们认为这只是公司保守口径下的一个匡算,我们预计明年利润增速有望同比+20%以上,核心驱动来自出口景气度共振,欧洲电车需求最为明确 如何预期分红? 我们认为用经营活动现金流-资本开支可以大体匡算公司分红上限,23年该
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:37:38
【天风通信】万通发展再次涨停点评
索尔思400G/800G进入北美,高速光芯片对标国际龙头,期待收购成功 🔥事件:今日万通发展再次强势涨停,回顾6月23日公司公告重组索尔思的详细方案,拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权;8月24日回复交易所一次问询。从两次公告的内容看,若不考虑能否收购成功,单看索尔思光电业务,有不少的看点。天风通信团队也在底部多次建议关注索尔思光电。 🌙我们点评如下: 🥇高速产品放量,利润率提升。1Q24索尔思光电收入4.9亿,同比+127%,归母净利润4806万元,同比+292%,主要是数通产
S
万通发展
0
0
0
0.46
小蜜蜂
2024-10-29 14:29:45
【浙商通信张建民】英维克:Q3业绩超预期,海外市场打开新局面 1、#24Q3公司归母净利润超预期 24Q3归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.2-1.5亿元。 2、#盈利水平进入上行通道 24年前三季度,归母净利率12.3%,同比+2.1pct;销售、管理、研发费用率同比分别-2.1pct/-0.5pct/-0.4pct。随着平台及规模优势逐步突显,业绩增速有望进入快车道。 3、#海外市场带来业绩弹性 英伟达官宣与公司基于Blackwell平台合作,同时东南亚市场、英特尔等大客
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:24:33
今日北京人力涨幅较大
我们认为核心原因为昨日发布三季度业绩超预期。 核心观点: 1 此前市场担心补贴和业绩对赌,三季报补贴落地,释放业绩,因此预期改善。 2 三季报业绩超预期更重要意义在于明确公司有能力和空间完成对赌,因此对25年业绩也有保证(归母扣非增速15%,6.3亿)。 3 昨日市场也关心Q3业绩释放的来源,我们看到收入和毛利率环比均提升,经过与公司沟通,更多是交付加速确认收入,以及季度业务的结构性变化。 投资建议: 1 公司有足够能力和决心完成24-25年业绩对赌,因此24Q4及25年业绩增长有一定保证。 2
S
北京人力
0
2
1
0.45
小蜜蜂
2024-10-29 14:18:34
国产算力更新速递:
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨, 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发; 3)新一代国产卡集群性能大幅提升,国产算力实现0到1训练端突破。 国产算力是后续AI最强主线方向持续看好: 核心推荐三大核心环节:寒武纪(AI芯片)、海光信息(AI芯片)、景嘉微(国产GPU)、盛科通信(Switch芯片)。 AI Agent方向布局:科大讯飞、泛微
S
寒武纪
1
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:11:27
【天风电新】中熔电气调整点评
主人大幅跑在狗前面,建议继续加仓 ——————————— 基本面: 三季报超预期后,我们分析背后的成因:两点,第一,车端快充趋势明确,公司激励熔断器收入超预期,其中单三季度4500w收入,超上半年之和;第二,25%收入占比的逆变器板块回暖,公司作为上游被动元器件龙头受益。 更重要的是对未来展望,我们发现: 第一,短期,四季度已明确比三季度好,淡季不淡,业绩大概率第三个季度beat,像极了去年这时候的中信博。 第二,净利率回升成趋势,24Q1净利率见低点10%左右,Q2回升到11.7%、Q3回升到
S
中熔电气
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2024-10-29 14:09:25
【天风电新】麦格米特调整点评-241029
公司今天股价调整较大,可能是部分投资者对昨天某服务器厂商专家交流里AI服务器电源格局和份额有担忧。 🌼据我们了解: 公司AI相关新产品进展非常顺利,目前一切正常推进; #且电源厂家的份额和价格均未最终确定、绝不会像所谓的专家交流里提到的那样极端,可对公司产品和实力保持信心。 🌼投资建议 麦格米特为A股稳健成长“小台达”(过去10年维度营收复合增速接近30%、扣非利润复合增速35%+),平台化优势开始显现,#且AI业务期权价值大,是兼具安全性、稀缺性及弹性的优质标的。 分部估值往明年看AI业务
S
麦格米特
2
0
8
1.58
小蜜蜂
2024-10-29 14:08:40
国盾量子
重申量子为大安全核心TOP3,业绩+订单全面超预期,产业启动加速趋势【天风计算机 缪欣君团队】 【业绩情况】23Q3收入快速增长,验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3,实现营收1亿元,同比+36.10%,归母净利润-0.55亿元,同比+30.33%,扣非归母净利润-0.73亿元,同比+28.91%。 ⭐单24Q3,实现营收3018万元,同比+83.19%,归母净利润-1977万元,同比+46.79%,扣非归母净利润-2854万亿元,同比+36.09%。 【订单情况】逆势增长,电信入股已获审
S
国盾量子
0
0
0
0.18
小蜜蜂
2024-10-29 14:05:07
【锂电产业链11月预排产更新】 11月排产情况 电池:7家企业排产99.1GWh,同比+45%、环比+2%。 正极:6家企业排产13.7万吨,同比+51%、环比微降;其中LFP排产11.0万吨、环比+1%,三元正极排产2.3万吨、环比-5%,钴酸锂排产0.43万吨、环比略降。 负极:4家企业排产11.7万吨,同比+12%、环比+6%。 隔膜:3家企业排产13.7亿平,同比+37%、环比+4%。 电解液:2家企业排产7.0万吨,同比+49%、环比-1%。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:04:32
庆祝快递行业增速更新,增速继续保持高位:
【10月W4:2024年10月21日-10月27日】全国邮政快递揽收量共计41.52亿件,日均5.93亿件,同比上升37.75%; 【10月W3:2024年10月14日-10月20日】全国邮政快递揽收量共计36.59亿件,日均5.23亿件,同比上升22.89%; 【10月W2:2024年10月7日-10月13日】全国邮政快递揽收量共计36.51亿件,日均5.22亿件,同比上升19.92%; 【10月W1:2024年9月30日-10月6日】全国邮政快递揽收量共计31.26亿件,日均4.47亿件,同
S
圆通速递
0
2
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-28 12:03:19
孟子君--风险偏好可能还有第二轮磨顶的机会
1、存量房贷利率如期完成调整,首套和二套住房贷款利率统一为LPR减30bp,此举有利于降低银行坏账风险以及减少购房者的提前还贷行为。但若要彻底化解地产行业风险,需要房价止跌,但目前根据地产已经完成的敏感性测试结果来看,政策还需要加码,毕竟地产销售的同比还未回正。 2、最近的重点依然在政策,而市场风险偏好提高的背后并不是哪个具体且有效的政策,而是看到政策在决策上的态度异常积极,这个对认为“现在基本面问题仅仅是政策力度不够”的投资者的信心是很大程度的提振,因此,10Y国债收益率重回2.15%,A股普
S
中信证券
1
0
0
0.20
小蜜蜂
2024-10-28 12:02:50
【华泰计算机】安博通
基本盘扎实,打开GPU算力第二成长曲线🚀 🌟基本情况:安博通是 #网安上游龙头企业,是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。2014年成立至今,营收CAGR超31%,高于行业增速,24年股权激励目标为营收6.5亿,yoy+19%。 🌟AI业务规划:主要包括 #AI+安全产品,#AI-GPU算力 两大类。1)AI+安全产品:与百度合作AI防火墙产品,24年4月正式发布;2)AI算力:战略合作江原科技,成立合资公司,推动国家数据中心集群项目落地;同时与其他知名算力厂商具有广泛合作基础
S
安博通
1
1
1
0.29
上一页
1
45
46
47
48
49
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-10-29 14:46:57
【天风通信】梦网科技涨停点评
与智谱AI合作强强联合,赋能消息服务增强用户沟通 🔥今日梦网科技股价涨停,近期市场表现良好,重申核心逻辑: #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM。该智能体可以通过语音指令理解用户意图并模拟人类操作手机,操作逻辑与人类类似,极大地提高了用户的生活便利性和工作效率。在消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。在实际应用中,梦
S
梦网科技
2
1
2
1.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:45:08
盐津铺子24Q3:收入全面发展,税率扰动业绩
Q3:营收14.02亿(+26.20%),归母1.74亿(+15.62%),扣非1.亿(+4.80%)收入符合预期 【收入】大单品+渠道全面发展 ❶分产品,魔芋/鹌鹑蛋月销持续突破。魔芋月销突破1亿同比翻倍,主因麻酱味素毛肚快速放量;鹌鹑蛋月销达7000w同比+30%,主因蛋皇品牌持续放量。 ❷分渠道,量贩及抖音渠道表现突出:量贩月销达1.2亿,同比超50%,持续扩大合作SKU数目;抖音同比+60%,公司品牌自播与货架电商占比迅速提升。 【利润】渠道结构+所得税率扰动 ➤24Q3公司毛利率-2.
S
盐津铺子
0
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:42:47
刚刚洛钼召开了三季报业绩交流,我简要记录了下: 1.三季度产销平衡,目前基本是稳定状态。 2.三季度产品售价有周期错配原因,物流周期三个月才能到港口,另外二季度报表销量大,有确认节奏的不一致。 3.报告期内,公司 TFM 西区和 KFM 二期两大新项目已开展前期勘探,见矿效果良好,计划到2028年底实现100万吨产能计划。 4.刚果(金)Nzilo II 水电站合作协议签约落定,200 兆瓦的发电能力将为新一轮产能跨越提供长期稳定的电力保障。 5.分红比例从30%提升到40% 。 整体来看,公司
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:38:39
【东吴汽车】宇通客车观点重申~ 催化剂 Q3业绩超预期+中期分红+Q4高景气预期,回顾宇通本轮两段上涨行情【2023年3-6月】【2024年1-6月】都是业绩超预期先行,同时销量景气度共振,我们Q4也有望实现业绩与销量的共振 如何看待成长性 公司指引明年出口1.5w台,同比+15%,我们认为这只是公司保守口径下的一个匡算,我们预计明年利润增速有望同比+20%以上,核心驱动来自出口景气度共振,欧洲电车需求最为明确 如何预期分红? 我们认为用经营活动现金流-资本开支可以大体匡算公司分红上限,23年该
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:37:38
【天风通信】万通发展再次涨停点评
索尔思400G/800G进入北美,高速光芯片对标国际龙头,期待收购成功 🔥事件:今日万通发展再次强势涨停,回顾6月23日公司公告重组索尔思的详细方案,拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权;8月24日回复交易所一次问询。从两次公告的内容看,若不考虑能否收购成功,单看索尔思光电业务,有不少的看点。天风通信团队也在底部多次建议关注索尔思光电。 🌙我们点评如下: 🥇高速产品放量,利润率提升。1Q24索尔思光电收入4.9亿,同比+127%,归母净利润4806万元,同比+292%,主要是数通产
S
万通发展
0
0
0
0.46
小蜜蜂
2024-10-29 14:29:45
【浙商通信张建民】英维克:Q3业绩超预期,海外市场打开新局面 1、#24Q3公司归母净利润超预期 24Q3归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.2-1.5亿元。 2、#盈利水平进入上行通道 24年前三季度,归母净利率12.3%,同比+2.1pct;销售、管理、研发费用率同比分别-2.1pct/-0.5pct/-0.4pct。随着平台及规模优势逐步突显,业绩增速有望进入快车道。 3、#海外市场带来业绩弹性 英伟达官宣与公司基于Blackwell平台合作,同时东南亚市场、英特尔等大客
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:24:33
今日北京人力涨幅较大
我们认为核心原因为昨日发布三季度业绩超预期。 核心观点: 1 此前市场担心补贴和业绩对赌,三季报补贴落地,释放业绩,因此预期改善。 2 三季报业绩超预期更重要意义在于明确公司有能力和空间完成对赌,因此对25年业绩也有保证(归母扣非增速15%,6.3亿)。 3 昨日市场也关心Q3业绩释放的来源,我们看到收入和毛利率环比均提升,经过与公司沟通,更多是交付加速确认收入,以及季度业务的结构性变化。 投资建议: 1 公司有足够能力和决心完成24-25年业绩对赌,因此24Q4及25年业绩增长有一定保证。 2
S
北京人力
0
2
1
0.45
小蜜蜂
2024-10-29 14:18:34
国产算力更新速递:
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨, 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发; 3)新一代国产卡集群性能大幅提升,国产算力实现0到1训练端突破。 国产算力是后续AI最强主线方向持续看好: 核心推荐三大核心环节:寒武纪(AI芯片)、海光信息(AI芯片)、景嘉微(国产GPU)、盛科通信(Switch芯片)。 AI Agent方向布局:科大讯飞、泛微
S
寒武纪
1
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:11:27
【天风电新】中熔电气调整点评
主人大幅跑在狗前面,建议继续加仓 ——————————— 基本面: 三季报超预期后,我们分析背后的成因:两点,第一,车端快充趋势明确,公司激励熔断器收入超预期,其中单三季度4500w收入,超上半年之和;第二,25%收入占比的逆变器板块回暖,公司作为上游被动元器件龙头受益。 更重要的是对未来展望,我们发现: 第一,短期,四季度已明确比三季度好,淡季不淡,业绩大概率第三个季度beat,像极了去年这时候的中信博。 第二,净利率回升成趋势,24Q1净利率见低点10%左右,Q2回升到11.7%、Q3回升到
S
中熔电气
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2024-10-29 14:09:25
【天风电新】麦格米特调整点评-241029
公司今天股价调整较大,可能是部分投资者对昨天某服务器厂商专家交流里AI服务器电源格局和份额有担忧。 🌼据我们了解: 公司AI相关新产品进展非常顺利,目前一切正常推进; #且电源厂家的份额和价格均未最终确定、绝不会像所谓的专家交流里提到的那样极端,可对公司产品和实力保持信心。 🌼投资建议 麦格米特为A股稳健成长“小台达”(过去10年维度营收复合增速接近30%、扣非利润复合增速35%+),平台化优势开始显现,#且AI业务期权价值大,是兼具安全性、稀缺性及弹性的优质标的。 分部估值往明年看AI业务
S
麦格米特
2
0
8
1.58
小蜜蜂
2024-10-29 14:08:40
国盾量子
重申量子为大安全核心TOP3,业绩+订单全面超预期,产业启动加速趋势【天风计算机 缪欣君团队】 【业绩情况】23Q3收入快速增长,验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3,实现营收1亿元,同比+36.10%,归母净利润-0.55亿元,同比+30.33%,扣非归母净利润-0.73亿元,同比+28.91%。 ⭐单24Q3,实现营收3018万元,同比+83.19%,归母净利润-1977万元,同比+46.79%,扣非归母净利润-2854万亿元,同比+36.09%。 【订单情况】逆势增长,电信入股已获审
S
国盾量子
0
0
0
0.18
小蜜蜂
2024-10-29 14:05:07
【锂电产业链11月预排产更新】 11月排产情况 电池:7家企业排产99.1GWh,同比+45%、环比+2%。 正极:6家企业排产13.7万吨,同比+51%、环比微降;其中LFP排产11.0万吨、环比+1%,三元正极排产2.3万吨、环比-5%,钴酸锂排产0.43万吨、环比略降。 负极:4家企业排产11.7万吨,同比+12%、环比+6%。 隔膜:3家企业排产13.7亿平,同比+37%、环比+4%。 电解液:2家企业排产7.0万吨,同比+49%、环比-1%。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:04:32
庆祝快递行业增速更新,增速继续保持高位:
【10月W4:2024年10月21日-10月27日】全国邮政快递揽收量共计41.52亿件,日均5.93亿件,同比上升37.75%; 【10月W3:2024年10月14日-10月20日】全国邮政快递揽收量共计36.59亿件,日均5.23亿件,同比上升22.89%; 【10月W2:2024年10月7日-10月13日】全国邮政快递揽收量共计36.51亿件,日均5.22亿件,同比上升19.92%; 【10月W1:2024年9月30日-10月6日】全国邮政快递揽收量共计31.26亿件,日均4.47亿件,同
S
圆通速递
0
2
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-28 12:03:19
孟子君--风险偏好可能还有第二轮磨顶的机会
1、存量房贷利率如期完成调整,首套和二套住房贷款利率统一为LPR减30bp,此举有利于降低银行坏账风险以及减少购房者的提前还贷行为。但若要彻底化解地产行业风险,需要房价止跌,但目前根据地产已经完成的敏感性测试结果来看,政策还需要加码,毕竟地产销售的同比还未回正。 2、最近的重点依然在政策,而市场风险偏好提高的背后并不是哪个具体且有效的政策,而是看到政策在决策上的态度异常积极,这个对认为“现在基本面问题仅仅是政策力度不够”的投资者的信心是很大程度的提振,因此,10Y国债收益率重回2.15%,A股普
S
中信证券
1
0
0
0.20
小蜜蜂
2024-10-28 12:02:50
【华泰计算机】安博通
基本盘扎实,打开GPU算力第二成长曲线🚀 🌟基本情况:安博通是 #网安上游龙头企业,是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。2014年成立至今,营收CAGR超31%,高于行业增速,24年股权激励目标为营收6.5亿,yoy+19%。 🌟AI业务规划:主要包括 #AI+安全产品,#AI-GPU算力 两大类。1)AI+安全产品:与百度合作AI防火墙产品,24年4月正式发布;2)AI算力:战略合作江原科技,成立合资公司,推动国家数据中心集群项目落地;同时与其他知名算力厂商具有广泛合作基础
S
安博通
1
1
1
0.29
上一页
1
45
46
47
48
49
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-10-29 14:46:57
【天风通信】梦网科技涨停点评
与智谱AI合作强强联合,赋能消息服务增强用户沟通 🔥今日梦网科技股价涨停,近期市场表现良好,重申核心逻辑: #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM。该智能体可以通过语音指令理解用户意图并模拟人类操作手机,操作逻辑与人类类似,极大地提高了用户的生活便利性和工作效率。在消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。在实际应用中,梦
S
梦网科技
2
1
2
1.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:45:08
盐津铺子24Q3:收入全面发展,税率扰动业绩
Q3:营收14.02亿(+26.20%),归母1.74亿(+15.62%),扣非1.亿(+4.80%)收入符合预期 【收入】大单品+渠道全面发展 ❶分产品,魔芋/鹌鹑蛋月销持续突破。魔芋月销突破1亿同比翻倍,主因麻酱味素毛肚快速放量;鹌鹑蛋月销达7000w同比+30%,主因蛋皇品牌持续放量。 ❷分渠道,量贩及抖音渠道表现突出:量贩月销达1.2亿,同比超50%,持续扩大合作SKU数目;抖音同比+60%,公司品牌自播与货架电商占比迅速提升。 【利润】渠道结构+所得税率扰动 ➤24Q3公司毛利率-2.
S
盐津铺子
0
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:42:47
刚刚洛钼召开了三季报业绩交流,我简要记录了下: 1.三季度产销平衡,目前基本是稳定状态。 2.三季度产品售价有周期错配原因,物流周期三个月才能到港口,另外二季度报表销量大,有确认节奏的不一致。 3.报告期内,公司 TFM 西区和 KFM 二期两大新项目已开展前期勘探,见矿效果良好,计划到2028年底实现100万吨产能计划。 4.刚果(金)Nzilo II 水电站合作协议签约落定,200 兆瓦的发电能力将为新一轮产能跨越提供长期稳定的电力保障。 5.分红比例从30%提升到40% 。 整体来看,公司
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:38:39
【东吴汽车】宇通客车观点重申~ 催化剂 Q3业绩超预期+中期分红+Q4高景气预期,回顾宇通本轮两段上涨行情【2023年3-6月】【2024年1-6月】都是业绩超预期先行,同时销量景气度共振,我们Q4也有望实现业绩与销量的共振 如何看待成长性 公司指引明年出口1.5w台,同比+15%,我们认为这只是公司保守口径下的一个匡算,我们预计明年利润增速有望同比+20%以上,核心驱动来自出口景气度共振,欧洲电车需求最为明确 如何预期分红? 我们认为用经营活动现金流-资本开支可以大体匡算公司分红上限,23年该
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:37:38
【天风通信】万通发展再次涨停点评
索尔思400G/800G进入北美,高速光芯片对标国际龙头,期待收购成功 🔥事件:今日万通发展再次强势涨停,回顾6月23日公司公告重组索尔思的详细方案,拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权;8月24日回复交易所一次问询。从两次公告的内容看,若不考虑能否收购成功,单看索尔思光电业务,有不少的看点。天风通信团队也在底部多次建议关注索尔思光电。 🌙我们点评如下: 🥇高速产品放量,利润率提升。1Q24索尔思光电收入4.9亿,同比+127%,归母净利润4806万元,同比+292%,主要是数通产
S
万通发展
0
0
0
0.46
小蜜蜂
2024-10-29 14:29:45
【浙商通信张建民】英维克:Q3业绩超预期,海外市场打开新局面 1、#24Q3公司归母净利润超预期 24Q3归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.2-1.5亿元。 2、#盈利水平进入上行通道 24年前三季度,归母净利率12.3%,同比+2.1pct;销售、管理、研发费用率同比分别-2.1pct/-0.5pct/-0.4pct。随着平台及规模优势逐步突显,业绩增速有望进入快车道。 3、#海外市场带来业绩弹性 英伟达官宣与公司基于Blackwell平台合作,同时东南亚市场、英特尔等大客
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:24:33
今日北京人力涨幅较大
我们认为核心原因为昨日发布三季度业绩超预期。 核心观点: 1 此前市场担心补贴和业绩对赌,三季报补贴落地,释放业绩,因此预期改善。 2 三季报业绩超预期更重要意义在于明确公司有能力和空间完成对赌,因此对25年业绩也有保证(归母扣非增速15%,6.3亿)。 3 昨日市场也关心Q3业绩释放的来源,我们看到收入和毛利率环比均提升,经过与公司沟通,更多是交付加速确认收入,以及季度业务的结构性变化。 投资建议: 1 公司有足够能力和决心完成24-25年业绩对赌,因此24Q4及25年业绩增长有一定保证。 2
S
北京人力
0
2
1
0.45
小蜜蜂
2024-10-29 14:18:34
国产算力更新速递:
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨, 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发; 3)新一代国产卡集群性能大幅提升,国产算力实现0到1训练端突破。 国产算力是后续AI最强主线方向持续看好: 核心推荐三大核心环节:寒武纪(AI芯片)、海光信息(AI芯片)、景嘉微(国产GPU)、盛科通信(Switch芯片)。 AI Agent方向布局:科大讯飞、泛微
S
寒武纪
1
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:11:27
【天风电新】中熔电气调整点评
主人大幅跑在狗前面,建议继续加仓 ——————————— 基本面: 三季报超预期后,我们分析背后的成因:两点,第一,车端快充趋势明确,公司激励熔断器收入超预期,其中单三季度4500w收入,超上半年之和;第二,25%收入占比的逆变器板块回暖,公司作为上游被动元器件龙头受益。 更重要的是对未来展望,我们发现: 第一,短期,四季度已明确比三季度好,淡季不淡,业绩大概率第三个季度beat,像极了去年这时候的中信博。 第二,净利率回升成趋势,24Q1净利率见低点10%左右,Q2回升到11.7%、Q3回升到
S
中熔电气
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2024-10-29 14:09:25
【天风电新】麦格米特调整点评-241029
公司今天股价调整较大,可能是部分投资者对昨天某服务器厂商专家交流里AI服务器电源格局和份额有担忧。 🌼据我们了解: 公司AI相关新产品进展非常顺利,目前一切正常推进; #且电源厂家的份额和价格均未最终确定、绝不会像所谓的专家交流里提到的那样极端,可对公司产品和实力保持信心。 🌼投资建议 麦格米特为A股稳健成长“小台达”(过去10年维度营收复合增速接近30%、扣非利润复合增速35%+),平台化优势开始显现,#且AI业务期权价值大,是兼具安全性、稀缺性及弹性的优质标的。 分部估值往明年看AI业务
S
麦格米特
2
0
8
1.58
小蜜蜂
2024-10-29 14:08:40
国盾量子
重申量子为大安全核心TOP3,业绩+订单全面超预期,产业启动加速趋势【天风计算机 缪欣君团队】 【业绩情况】23Q3收入快速增长,验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3,实现营收1亿元,同比+36.10%,归母净利润-0.55亿元,同比+30.33%,扣非归母净利润-0.73亿元,同比+28.91%。 ⭐单24Q3,实现营收3018万元,同比+83.19%,归母净利润-1977万元,同比+46.79%,扣非归母净利润-2854万亿元,同比+36.09%。 【订单情况】逆势增长,电信入股已获审
S
国盾量子
0
0
0
0.18
小蜜蜂
2024-10-29 14:05:07
【锂电产业链11月预排产更新】 11月排产情况 电池:7家企业排产99.1GWh,同比+45%、环比+2%。 正极:6家企业排产13.7万吨,同比+51%、环比微降;其中LFP排产11.0万吨、环比+1%,三元正极排产2.3万吨、环比-5%,钴酸锂排产0.43万吨、环比略降。 负极:4家企业排产11.7万吨,同比+12%、环比+6%。 隔膜:3家企业排产13.7亿平,同比+37%、环比+4%。 电解液:2家企业排产7.0万吨,同比+49%、环比-1%。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:04:32
庆祝快递行业增速更新,增速继续保持高位:
【10月W4:2024年10月21日-10月27日】全国邮政快递揽收量共计41.52亿件,日均5.93亿件,同比上升37.75%; 【10月W3:2024年10月14日-10月20日】全国邮政快递揽收量共计36.59亿件,日均5.23亿件,同比上升22.89%; 【10月W2:2024年10月7日-10月13日】全国邮政快递揽收量共计36.51亿件,日均5.22亿件,同比上升19.92%; 【10月W1:2024年9月30日-10月6日】全国邮政快递揽收量共计31.26亿件,日均4.47亿件,同
S
圆通速递
0
2
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-28 12:03:19
孟子君--风险偏好可能还有第二轮磨顶的机会
1、存量房贷利率如期完成调整,首套和二套住房贷款利率统一为LPR减30bp,此举有利于降低银行坏账风险以及减少购房者的提前还贷行为。但若要彻底化解地产行业风险,需要房价止跌,但目前根据地产已经完成的敏感性测试结果来看,政策还需要加码,毕竟地产销售的同比还未回正。 2、最近的重点依然在政策,而市场风险偏好提高的背后并不是哪个具体且有效的政策,而是看到政策在决策上的态度异常积极,这个对认为“现在基本面问题仅仅是政策力度不够”的投资者的信心是很大程度的提振,因此,10Y国债收益率重回2.15%,A股普
S
中信证券
1
0
0
0.20
小蜜蜂
2024-10-28 12:02:50
【华泰计算机】安博通
基本盘扎实,打开GPU算力第二成长曲线🚀 🌟基本情况:安博通是 #网安上游龙头企业,是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。2014年成立至今,营收CAGR超31%,高于行业增速,24年股权激励目标为营收6.5亿,yoy+19%。 🌟AI业务规划:主要包括 #AI+安全产品,#AI-GPU算力 两大类。1)AI+安全产品:与百度合作AI防火墙产品,24年4月正式发布;2)AI算力:战略合作江原科技,成立合资公司,推动国家数据中心集群项目落地;同时与其他知名算力厂商具有广泛合作基础
S
安博通
1
1
1
0.29
上一页
1
45
46
47
48
49
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-10-29 14:46:57
【天风通信】梦网科技涨停点评
与智谱AI合作强强联合,赋能消息服务增强用户沟通 🔥今日梦网科技股价涨停,近期市场表现良好,重申核心逻辑: #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM。该智能体可以通过语音指令理解用户意图并模拟人类操作手机,操作逻辑与人类类似,极大地提高了用户的生活便利性和工作效率。在消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。在实际应用中,梦
S
梦网科技
2
1
2
1.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:45:08
盐津铺子24Q3:收入全面发展,税率扰动业绩
Q3:营收14.02亿(+26.20%),归母1.74亿(+15.62%),扣非1.亿(+4.80%)收入符合预期 【收入】大单品+渠道全面发展 ❶分产品,魔芋/鹌鹑蛋月销持续突破。魔芋月销突破1亿同比翻倍,主因麻酱味素毛肚快速放量;鹌鹑蛋月销达7000w同比+30%,主因蛋皇品牌持续放量。 ❷分渠道,量贩及抖音渠道表现突出:量贩月销达1.2亿,同比超50%,持续扩大合作SKU数目;抖音同比+60%,公司品牌自播与货架电商占比迅速提升。 【利润】渠道结构+所得税率扰动 ➤24Q3公司毛利率-2.
S
盐津铺子
0
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:42:47
刚刚洛钼召开了三季报业绩交流,我简要记录了下: 1.三季度产销平衡,目前基本是稳定状态。 2.三季度产品售价有周期错配原因,物流周期三个月才能到港口,另外二季度报表销量大,有确认节奏的不一致。 3.报告期内,公司 TFM 西区和 KFM 二期两大新项目已开展前期勘探,见矿效果良好,计划到2028年底实现100万吨产能计划。 4.刚果(金)Nzilo II 水电站合作协议签约落定,200 兆瓦的发电能力将为新一轮产能跨越提供长期稳定的电力保障。 5.分红比例从30%提升到40% 。 整体来看,公司
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:38:39
【东吴汽车】宇通客车观点重申~ 催化剂 Q3业绩超预期+中期分红+Q4高景气预期,回顾宇通本轮两段上涨行情【2023年3-6月】【2024年1-6月】都是业绩超预期先行,同时销量景气度共振,我们Q4也有望实现业绩与销量的共振 如何看待成长性 公司指引明年出口1.5w台,同比+15%,我们认为这只是公司保守口径下的一个匡算,我们预计明年利润增速有望同比+20%以上,核心驱动来自出口景气度共振,欧洲电车需求最为明确 如何预期分红? 我们认为用经营活动现金流-资本开支可以大体匡算公司分红上限,23年该
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:37:38
【天风通信】万通发展再次涨停点评
索尔思400G/800G进入北美,高速光芯片对标国际龙头,期待收购成功 🔥事件:今日万通发展再次强势涨停,回顾6月23日公司公告重组索尔思的详细方案,拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权;8月24日回复交易所一次问询。从两次公告的内容看,若不考虑能否收购成功,单看索尔思光电业务,有不少的看点。天风通信团队也在底部多次建议关注索尔思光电。 🌙我们点评如下: 🥇高速产品放量,利润率提升。1Q24索尔思光电收入4.9亿,同比+127%,归母净利润4806万元,同比+292%,主要是数通产
S
万通发展
0
0
0
0.46
小蜜蜂
2024-10-29 14:29:45
【浙商通信张建民】英维克:Q3业绩超预期,海外市场打开新局面 1、#24Q3公司归母净利润超预期 24Q3归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.2-1.5亿元。 2、#盈利水平进入上行通道 24年前三季度,归母净利率12.3%,同比+2.1pct;销售、管理、研发费用率同比分别-2.1pct/-0.5pct/-0.4pct。随着平台及规模优势逐步突显,业绩增速有望进入快车道。 3、#海外市场带来业绩弹性 英伟达官宣与公司基于Blackwell平台合作,同时东南亚市场、英特尔等大客
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:24:33
今日北京人力涨幅较大
我们认为核心原因为昨日发布三季度业绩超预期。 核心观点: 1 此前市场担心补贴和业绩对赌,三季报补贴落地,释放业绩,因此预期改善。 2 三季报业绩超预期更重要意义在于明确公司有能力和空间完成对赌,因此对25年业绩也有保证(归母扣非增速15%,6.3亿)。 3 昨日市场也关心Q3业绩释放的来源,我们看到收入和毛利率环比均提升,经过与公司沟通,更多是交付加速确认收入,以及季度业务的结构性变化。 投资建议: 1 公司有足够能力和决心完成24-25年业绩对赌,因此24Q4及25年业绩增长有一定保证。 2
S
北京人力
0
2
1
0.45
小蜜蜂
2024-10-29 14:18:34
国产算力更新速递:
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨, 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发; 3)新一代国产卡集群性能大幅提升,国产算力实现0到1训练端突破。 国产算力是后续AI最强主线方向持续看好: 核心推荐三大核心环节:寒武纪(AI芯片)、海光信息(AI芯片)、景嘉微(国产GPU)、盛科通信(Switch芯片)。 AI Agent方向布局:科大讯飞、泛微
S
寒武纪
1
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:11:27
【天风电新】中熔电气调整点评
主人大幅跑在狗前面,建议继续加仓 ——————————— 基本面: 三季报超预期后,我们分析背后的成因:两点,第一,车端快充趋势明确,公司激励熔断器收入超预期,其中单三季度4500w收入,超上半年之和;第二,25%收入占比的逆变器板块回暖,公司作为上游被动元器件龙头受益。 更重要的是对未来展望,我们发现: 第一,短期,四季度已明确比三季度好,淡季不淡,业绩大概率第三个季度beat,像极了去年这时候的中信博。 第二,净利率回升成趋势,24Q1净利率见低点10%左右,Q2回升到11.7%、Q3回升到
S
中熔电气
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2024-10-29 14:09:25
【天风电新】麦格米特调整点评-241029
公司今天股价调整较大,可能是部分投资者对昨天某服务器厂商专家交流里AI服务器电源格局和份额有担忧。 🌼据我们了解: 公司AI相关新产品进展非常顺利,目前一切正常推进; #且电源厂家的份额和价格均未最终确定、绝不会像所谓的专家交流里提到的那样极端,可对公司产品和实力保持信心。 🌼投资建议 麦格米特为A股稳健成长“小台达”(过去10年维度营收复合增速接近30%、扣非利润复合增速35%+),平台化优势开始显现,#且AI业务期权价值大,是兼具安全性、稀缺性及弹性的优质标的。 分部估值往明年看AI业务
S
麦格米特
2
0
8
1.58
小蜜蜂
2024-10-29 14:08:40
国盾量子
重申量子为大安全核心TOP3,业绩+订单全面超预期,产业启动加速趋势【天风计算机 缪欣君团队】 【业绩情况】23Q3收入快速增长,验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3,实现营收1亿元,同比+36.10%,归母净利润-0.55亿元,同比+30.33%,扣非归母净利润-0.73亿元,同比+28.91%。 ⭐单24Q3,实现营收3018万元,同比+83.19%,归母净利润-1977万元,同比+46.79%,扣非归母净利润-2854万亿元,同比+36.09%。 【订单情况】逆势增长,电信入股已获审
S
国盾量子
0
0
0
0.18
小蜜蜂
2024-10-29 14:05:07
【锂电产业链11月预排产更新】 11月排产情况 电池:7家企业排产99.1GWh,同比+45%、环比+2%。 正极:6家企业排产13.7万吨,同比+51%、环比微降;其中LFP排产11.0万吨、环比+1%,三元正极排产2.3万吨、环比-5%,钴酸锂排产0.43万吨、环比略降。 负极:4家企业排产11.7万吨,同比+12%、环比+6%。 隔膜:3家企业排产13.7亿平,同比+37%、环比+4%。 电解液:2家企业排产7.0万吨,同比+49%、环比-1%。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:04:32
庆祝快递行业增速更新,增速继续保持高位:
【10月W4:2024年10月21日-10月27日】全国邮政快递揽收量共计41.52亿件,日均5.93亿件,同比上升37.75%; 【10月W3:2024年10月14日-10月20日】全国邮政快递揽收量共计36.59亿件,日均5.23亿件,同比上升22.89%; 【10月W2:2024年10月7日-10月13日】全国邮政快递揽收量共计36.51亿件,日均5.22亿件,同比上升19.92%; 【10月W1:2024年9月30日-10月6日】全国邮政快递揽收量共计31.26亿件,日均4.47亿件,同
S
圆通速递
0
2
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-28 12:03:19
孟子君--风险偏好可能还有第二轮磨顶的机会
1、存量房贷利率如期完成调整,首套和二套住房贷款利率统一为LPR减30bp,此举有利于降低银行坏账风险以及减少购房者的提前还贷行为。但若要彻底化解地产行业风险,需要房价止跌,但目前根据地产已经完成的敏感性测试结果来看,政策还需要加码,毕竟地产销售的同比还未回正。 2、最近的重点依然在政策,而市场风险偏好提高的背后并不是哪个具体且有效的政策,而是看到政策在决策上的态度异常积极,这个对认为“现在基本面问题仅仅是政策力度不够”的投资者的信心是很大程度的提振,因此,10Y国债收益率重回2.15%,A股普
S
中信证券
1
0
0
0.20
小蜜蜂
2024-10-28 12:02:50
【华泰计算机】安博通
基本盘扎实,打开GPU算力第二成长曲线🚀 🌟基本情况:安博通是 #网安上游龙头企业,是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。2014年成立至今,营收CAGR超31%,高于行业增速,24年股权激励目标为营收6.5亿,yoy+19%。 🌟AI业务规划:主要包括 #AI+安全产品,#AI-GPU算力 两大类。1)AI+安全产品:与百度合作AI防火墙产品,24年4月正式发布;2)AI算力:战略合作江原科技,成立合资公司,推动国家数据中心集群项目落地;同时与其他知名算力厂商具有广泛合作基础
S
安博通
1
1
1
0.29
上一页
1
45
46
47
48
49
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-10-29 14:46:57
【天风通信】梦网科技涨停点评
与智谱AI合作强强联合,赋能消息服务增强用户沟通 🔥今日梦网科技股价涨停,近期市场表现良好,重申核心逻辑: #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM。该智能体可以通过语音指令理解用户意图并模拟人类操作手机,操作逻辑与人类类似,极大地提高了用户的生活便利性和工作效率。在消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。在实际应用中,梦
S
梦网科技
2
1
2
1.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:45:08
盐津铺子24Q3:收入全面发展,税率扰动业绩
Q3:营收14.02亿(+26.20%),归母1.74亿(+15.62%),扣非1.亿(+4.80%)收入符合预期 【收入】大单品+渠道全面发展 ❶分产品,魔芋/鹌鹑蛋月销持续突破。魔芋月销突破1亿同比翻倍,主因麻酱味素毛肚快速放量;鹌鹑蛋月销达7000w同比+30%,主因蛋皇品牌持续放量。 ❷分渠道,量贩及抖音渠道表现突出:量贩月销达1.2亿,同比超50%,持续扩大合作SKU数目;抖音同比+60%,公司品牌自播与货架电商占比迅速提升。 【利润】渠道结构+所得税率扰动 ➤24Q3公司毛利率-2.
S
盐津铺子
0
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:42:47
刚刚洛钼召开了三季报业绩交流,我简要记录了下: 1.三季度产销平衡,目前基本是稳定状态。 2.三季度产品售价有周期错配原因,物流周期三个月才能到港口,另外二季度报表销量大,有确认节奏的不一致。 3.报告期内,公司 TFM 西区和 KFM 二期两大新项目已开展前期勘探,见矿效果良好,计划到2028年底实现100万吨产能计划。 4.刚果(金)Nzilo II 水电站合作协议签约落定,200 兆瓦的发电能力将为新一轮产能跨越提供长期稳定的电力保障。 5.分红比例从30%提升到40% 。 整体来看,公司
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:38:39
【东吴汽车】宇通客车观点重申~ 催化剂 Q3业绩超预期+中期分红+Q4高景气预期,回顾宇通本轮两段上涨行情【2023年3-6月】【2024年1-6月】都是业绩超预期先行,同时销量景气度共振,我们Q4也有望实现业绩与销量的共振 如何看待成长性 公司指引明年出口1.5w台,同比+15%,我们认为这只是公司保守口径下的一个匡算,我们预计明年利润增速有望同比+20%以上,核心驱动来自出口景气度共振,欧洲电车需求最为明确 如何预期分红? 我们认为用经营活动现金流-资本开支可以大体匡算公司分红上限,23年该
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:37:38
【天风通信】万通发展再次涨停点评
索尔思400G/800G进入北美,高速光芯片对标国际龙头,期待收购成功 🔥事件:今日万通发展再次强势涨停,回顾6月23日公司公告重组索尔思的详细方案,拟以现金方式收购索尔思光电60.16%的股权;8月24日回复交易所一次问询。从两次公告的内容看,若不考虑能否收购成功,单看索尔思光电业务,有不少的看点。天风通信团队也在底部多次建议关注索尔思光电。 🌙我们点评如下: 🥇高速产品放量,利润率提升。1Q24索尔思光电收入4.9亿,同比+127%,归母净利润4806万元,同比+292%,主要是数通产
S
万通发展
0
0
0
0.46
小蜜蜂
2024-10-29 14:29:45
【浙商通信张建民】英维克:Q3业绩超预期,海外市场打开新局面 1、#24Q3公司归母净利润超预期 24Q3归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.2-1.5亿元。 2、#盈利水平进入上行通道 24年前三季度,归母净利率12.3%,同比+2.1pct;销售、管理、研发费用率同比分别-2.1pct/-0.5pct/-0.4pct。随着平台及规模优势逐步突显,业绩增速有望进入快车道。 3、#海外市场带来业绩弹性 英伟达官宣与公司基于Blackwell平台合作,同时东南亚市场、英特尔等大客
0
0
0
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:24:33
今日北京人力涨幅较大
我们认为核心原因为昨日发布三季度业绩超预期。 核心观点: 1 此前市场担心补贴和业绩对赌,三季报补贴落地,释放业绩,因此预期改善。 2 三季报业绩超预期更重要意义在于明确公司有能力和空间完成对赌,因此对25年业绩也有保证(归母扣非增速15%,6.3亿)。 3 昨日市场也关心Q3业绩释放的来源,我们看到收入和毛利率环比均提升,经过与公司沟通,更多是交付加速确认收入,以及季度业务的结构性变化。 投资建议: 1 公司有足够能力和决心完成24-25年业绩对赌,因此24Q4及25年业绩增长有一定保证。 2
S
北京人力
0
2
1
0.45
小蜜蜂
2024-10-29 14:18:34
国产算力更新速递:
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨, 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发; 3)新一代国产卡集群性能大幅提升,国产算力实现0到1训练端突破。 国产算力是后续AI最强主线方向持续看好: 核心推荐三大核心环节:寒武纪(AI芯片)、海光信息(AI芯片)、景嘉微(国产GPU)、盛科通信(Switch芯片)。 AI Agent方向布局:科大讯飞、泛微
S
寒武纪
1
0
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-29 14:11:27
【天风电新】中熔电气调整点评
主人大幅跑在狗前面,建议继续加仓 ——————————— 基本面: 三季报超预期后,我们分析背后的成因:两点,第一,车端快充趋势明确,公司激励熔断器收入超预期,其中单三季度4500w收入,超上半年之和;第二,25%收入占比的逆变器板块回暖,公司作为上游被动元器件龙头受益。 更重要的是对未来展望,我们发现: 第一,短期,四季度已明确比三季度好,淡季不淡,业绩大概率第三个季度beat,像极了去年这时候的中信博。 第二,净利率回升成趋势,24Q1净利率见低点10%左右,Q2回升到11.7%、Q3回升到
S
中熔电气
0
0
1
0.37
小蜜蜂
2024-10-29 14:09:25
【天风电新】麦格米特调整点评-241029
公司今天股价调整较大,可能是部分投资者对昨天某服务器厂商专家交流里AI服务器电源格局和份额有担忧。 🌼据我们了解: 公司AI相关新产品进展非常顺利,目前一切正常推进; #且电源厂家的份额和价格均未最终确定、绝不会像所谓的专家交流里提到的那样极端,可对公司产品和实力保持信心。 🌼投资建议 麦格米特为A股稳健成长“小台达”(过去10年维度营收复合增速接近30%、扣非利润复合增速35%+),平台化优势开始显现,#且AI业务期权价值大,是兼具安全性、稀缺性及弹性的优质标的。 分部估值往明年看AI业务
S
麦格米特
2
0
8
1.58
小蜜蜂
2024-10-29 14:08:40
国盾量子
重申量子为大安全核心TOP3,业绩+订单全面超预期,产业启动加速趋势【天风计算机 缪欣君团队】 【业绩情况】23Q3收入快速增长,验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3,实现营收1亿元,同比+36.10%,归母净利润-0.55亿元,同比+30.33%,扣非归母净利润-0.73亿元,同比+28.91%。 ⭐单24Q3,实现营收3018万元,同比+83.19%,归母净利润-1977万元,同比+46.79%,扣非归母净利润-2854万亿元,同比+36.09%。 【订单情况】逆势增长,电信入股已获审
S
国盾量子
0
0
0
0.18
小蜜蜂
2024-10-29 14:05:07
【锂电产业链11月预排产更新】 11月排产情况 电池:7家企业排产99.1GWh,同比+45%、环比+2%。 正极:6家企业排产13.7万吨,同比+51%、环比微降;其中LFP排产11.0万吨、环比+1%,三元正极排产2.3万吨、环比-5%,钴酸锂排产0.43万吨、环比略降。 负极:4家企业排产11.7万吨,同比+12%、环比+6%。 隔膜:3家企业排产13.7亿平,同比+37%、环比+4%。 电解液:2家企业排产7.0万吨,同比+49%、环比-1%。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2024-10-29 14:04:32
庆祝快递行业增速更新,增速继续保持高位:
【10月W4:2024年10月21日-10月27日】全国邮政快递揽收量共计41.52亿件,日均5.93亿件,同比上升37.75%; 【10月W3:2024年10月14日-10月20日】全国邮政快递揽收量共计36.59亿件,日均5.23亿件,同比上升22.89%; 【10月W2:2024年10月7日-10月13日】全国邮政快递揽收量共计36.51亿件,日均5.22亿件,同比上升19.92%; 【10月W1:2024年9月30日-10月6日】全国邮政快递揽收量共计31.26亿件,日均4.47亿件,同
S
圆通速递
0
2
0
0.16
小蜜蜂
2024-10-28 12:03:19
孟子君--风险偏好可能还有第二轮磨顶的机会
1、存量房贷利率如期完成调整,首套和二套住房贷款利率统一为LPR减30bp,此举有利于降低银行坏账风险以及减少购房者的提前还贷行为。但若要彻底化解地产行业风险,需要房价止跌,但目前根据地产已经完成的敏感性测试结果来看,政策还需要加码,毕竟地产销售的同比还未回正。 2、最近的重点依然在政策,而市场风险偏好提高的背后并不是哪个具体且有效的政策,而是看到政策在决策上的态度异常积极,这个对认为“现在基本面问题仅仅是政策力度不够”的投资者的信心是很大程度的提振,因此,10Y国债收益率重回2.15%,A股普
S
中信证券
1
0
0
0.20
小蜜蜂
2024-10-28 12:02:50
【华泰计算机】安博通
基本盘扎实,打开GPU算力第二成长曲线🚀 🌟基本情况:安博通是 #网安上游龙头企业,是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。2014年成立至今,营收CAGR超31%,高于行业增速,24年股权激励目标为营收6.5亿,yoy+19%。 🌟AI业务规划:主要包括 #AI+安全产品,#AI-GPU算力 两大类。1)AI+安全产品:与百度合作AI防火墙产品,24年4月正式发布;2)AI算力:战略合作江原科技,成立合资公司,推动国家数据中心集群项目落地;同时与其他知名算力厂商具有广泛合作基础
S
安博通
1
1
1
0.29
上一页
1
45
46
47
48
49
117
下一页
前往
页
0
关注
3672
粉丝
5173.45
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119