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2024-10-28 12:02:15

【长江电新】三一重能中标1.6GW海外订单

出海持续突破释放业绩成长弹性 1、公司公告与印度JSW集团、新加坡胜科集团分别签署1.3GW、0.3GW海外风机订单，规模合计约1.6GW。我们认为公司中标海外大批量风机订单，一定程度上意味着出海布局取得重大突破。 2、公司此前规划年内签署1-2GW海外订单（含意向协议），本次中标海外订单预计部分于25年开始交付，价格预计显著优于国内陆风售价，有望为明年贡献较为可观利润弹性。公司积极开拓海外，预计后续仍有望持续获得新增订单突破。与此同时，24Q3公司风机交付环比加速，并转让1个风场。全年风机出货

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三一重能

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2024-10-28 12:01:51

【沃特股份】

小米汽车+小米碳纤维供应商，Su7 Ultra巨大增量，单车碳纤维价值量超7万，营收增量数十亿空间！事件：10月29日小米su7 ultra发布，该车型最大看点，全车覆盖件全部碳纤维材质，按市价计算，小米碳纤维用量或将超710KG，对应单车价值量超7.1万！ #单车保守减重305KG：碳纤维价值量超3万。当前车用碳纤维价格在100元/KG，小米Su7 ultra（重量1900KG）较小米Su7 MAX（重量2205KG）减重305KG。碳纤维减重比为50%~60%，则小米Su7 ultra单

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沃特股份

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2024-10-28 11:58:11

【德邦电新】光伏：基本面改善迎来行业拐点，回调充分打开板块向上空间

① 供给侧组件价格有望见底。10月14日协会上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈，随后10月18日协会公布了以一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本为0.68元/W，这个价格也一定程度被认为是头部企业未来一段时间内投标的最低价，市场对组件价格有触底反弹的预期。 ② 板块内部并购重组有望加速出清。行业内部近期展现出如阳光电源收购泰禾智能，通威股份并购润阳新能源等并购事件均表明行业内部进行供给侧出清。 ③ 市场传言下月出工信部限制能耗的政策有利于行业价格修复。传言11月份工信部会发一个

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通威股份

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2024-10-28 11:55:34

【国盛通信】光通信“四小龙”的逻辑与基本面

【趋势所向：为何此时选择“四小龙”】上周我们率先推荐的光通信“四小龙”太辰光、德科立、源杰科技、腾景科技，本周均已实现上涨。太辰光、德科立、源杰科技、腾景科技本周涨幅分别达到70.89%、2.45%、9.55%、13.19%。 “新故事”与“长逻辑”共振，光通信弹性标的迎来业绩与想象空间的双边际变化。AI算力板块自22年初由chatGPT驱动以来，至今增长已经接近两年，期间我们见证了以“易中天”为首的光模块龙头企业率先享受出海利好，伴随AI应用更新带来的庞大算力需求，下游CSP大厂加单光模块和市

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腾景科技

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2024-10-28 11:54:37

浙商机械国防邱世梁|王华君【宗申动力】上涨点评

航空活塞发动机，核心卡位铸就低空龙头 2014 年，与天津内燃机研究所合作开发航空发动机，已历经十年，旨在实现军品航发领域自主可控。产品核心技术指标可与行业龙头ROTAX相当。政策驱动市场需求扩张：工信部等四部门发布的《政策驱动市场需求扩张：工信部等四部门发布的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》提出“持续推动100-200 马力活塞发动机批量交付，实现市场规模应用。” 根据深圳市无人机协会数据，2023年末我国民用无人机年产值#超1500亿元。假设动力系统价值占比按10

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宗申动力

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2024-10-28 11:53:00

裕元集团大涨10%，三季报超预期。

【中信纺服】持续推荐裕元集团：Q3盈喜超预期，Q4有望延续订单满载表现盈喜超预期 9M24归母净利润同比增加+140%~+145%至约3.30~3.37亿美元，对应净利润率约5.4%~5.6% 对应3Q24 归母净利润同比增加+170%~+183%至约1.46~1.53亿美元，对应净利润率约7.1%~7.4% Q4展望：制造业Q4旺季有望延续满载，保持超预期可能 1⃣制造业 ①出货量有望保持3Q24环比持平或略改善（即保持产能满载，我们预计对应出货量约60~64百万双，同比增长低双位数）， ②

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裕元集团

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2024-10-28 11:51:59

【中泰电子|中科蓝讯】持续关注SoC低估标的边际催化

#业绩稳定基本面趋势向上公司主业为可穿戴soc芯片，下游包括耳机、手表、AIoT等，海外收入占比约7成，出口东南亚、非洲等非美国家。目前主要产品定位中低端，受益消费降级需求稳健增长，贡献业绩基本盘，预期近两年收入复合增速约30%。 #品牌占比逐步提升盈利能力优化公司立足白牌市场需求旺盛，此外大力推广讯龙系列在终端品牌产品的应用，销售占比持续提升。目前旗下高端新品讯龙3代客户持续渗透，Q4消费旺季有望迎品牌拓展。 #现金/市值比高弹性大公司账上流动资产超36亿元，此前公司表示不排除以并购重组

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中科蓝讯

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2024-10-27 14:24:09

各地家居补贴范围扩大

流程简化，需求拉动效果正在加速显现，优质家居标的布局价值凸显【国金轻工】 1、目前广州、深圳、武汉、上海等多地均陆续扩大家居补贴范围，并且流程显著简化，终端运转越发顺畅。根据部分城市草根调研情况来看，多数头部品牌经销商反馈补贴政策执行以来，客流量、进店转换率有明显提高。 2、目前是否仅是阶段性“虹吸效应”，需求持续性如何：1）考虑各地补贴范围仍在扩大，预计多数地区补贴额度仍较为充沛，支撑后续补贴持续性；2）目前根据草根调研反馈，此次补贴政策以来不仅新房装修的客流增加，老房更新家具的客流群体也在增

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欧派家居

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2024-10-27 14:23:39

【CT电新】万顺新材：Q3承压，亟待产能开拓破局

🍁#事件：公司发布三季报，2024年Q1-3，公司实现47.48亿元营收，同比+23%；归母净利润-0.36亿元，同比-337%；扣非归母-0.48亿元，同比-107%，毛利率5.12%，净利率-0.86%。单季度看，公司Q3实现17.53亿元营收，同比+25%，环比+2%；归母净利润-0.27亿元，同比-69%，环比-429%；扣非归母-0.26亿元，同比-7%，环比-562%，毛利率4.11%，同比-1pct，环比-2pct，净利率-1.57%，同比-0.4pct，环比-2pct。 🍁

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万顺新材

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2024-10-27 14:22:46

政策的重心在于打破通缩螺旋，聚焦点在债务和内需，稳定社会预期。

一、财政政策：今年：11月4-8日人大会议，化债三年6万亿，1万亿银行注资。今年赤字率不打算提，因为担心主权评级下调。明年：财政增加5万亿：化债2万亿（专项债），注资1万亿（也是特别国债），特别国债1万亿，赤字1万亿（赤字率4%）。经济增长目标定在4.5%以上。二、政策重点在消费：地方政府投资能动性差，所以难靠投资；出口也有压力；因此政策只能聚焦在消费。拉动消费的动力在于提升收入、提升资产价格及增加社会保障，政策思路在于政府培育消费，消费改善企业盈利，从而拉动企业投资。拉动消费主要途径在于

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中信证券

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2024-10-27 14:20:31

【华安金属新材料】海外供应端扰动，看好稀土板块反弹

稀土板块大涨，25日盘中，中国稀土冲击涨停，北方稀土盘中涨超7%，金力永磁盘中一度涨超12%。我们认为市场资金轮动已至资源板块，看好稀土板块继续反弹。海外供应端扰动。据Mining.com网站报道，缅甸克钦独立军宣布，已经控制该国稀土矿区。缅甸的稀土开采集中在克钦邦的板瓦和其培两个镇周围，同时是通往克钦邦首府密支那的重要贸易通道。加拿大稀土和电池金属研究企业阿达姆斯情报公司发布投资提示称，反叛武装控制该地区可能影响稀土精矿出口。政策出台，产能无序扩张有望缓解。《稀土管理条例》自2024年10

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中国稀土

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2024-10-27 14:20:04

【华安金属新材料】a股继续轮动，周期底部，强烈看好锂板块

--------------------- ➡锂企业大涨，截止25日午盘收盘，天齐锂业涨超8%，赣锋锂业涨超7%，盛新锂能涨超5%。我们认为市场资金轮动已至周期股，坚定看好能源金属反弹。 ➡根据smm数据，9月锂辉石端碳酸锂总产量环比减少3%，锂云母端碳酸锂总产量环比减少22%，盐湖端碳酸锂总产量环比减少5%。从目前碳酸锂现货市场情况来看，除部分受客供减少影响的材料厂有原料缺口存刚需采买以外，其余材料厂长协订单较为稳定，因此下游对碳酸锂现货的采买需求提升幅度有限。上游锂盐厂也依然保持较强的挺价情

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宁德时代

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2024-10-27 10:30:18

更新数据中信中证500净空647，净空18044 沪深300减空1165，净空29569 上证五零减空699，净空8804 中证1000减空2497，净空31622 今日累计减空5008，净空单总数88039 主要玩家数据中证500加空139，净空12521 沪深300加空569，净空45573 上证五零加空1193，净空23180 中证1000减空，14净空30691 今日累计加空1887，净空单总数111965 两市成交17721亿，较上个交易日放量2516亿。主力净流出19.04亿。

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2024-10-27 10:28:35

【藏格矿业】

2024年三季报点评 20241025 🚀事件：2024年10月25日，藏格矿业公告，2024年前三季度公司实现营业收入23.24亿元（同比-44.5%），实现归母净利润18.68亿元（同比-37.1%），其中Q3实现营业收入5.62亿元（同比-59.7%，环比-51.0%）；实现归母净利润5.71亿元（同比-39.4%，环比-25.6%）。 🚀点评： 1⃣锂钾毛利率略降，稳步向产销目标落实。2024年第三季度，公司实现氯化钾产销量23.3/17.5万吨，环比-36%/-56%；实现碳酸锂产

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藏格矿业

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【长江电新】思源电气2024年三季报分析

1、10月25日，公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营收104.1亿元，同增21.28%，归母14.91亿元，同增29.88%，扣非14.05亿元，同增26.52%；单三季度，公司实现营收42.41亿元，同增29.39%，归母6.04亿元，同增34.95%，扣非5.65亿元，同增31.34%。业绩超市场预期。 2、收入方面，公司三季度增长提速，预计海外收入增速贡献较大，国内增速预计与行业增速匹配。 3、毛利方面，公司前三季度毛利率达31.42%，同比提升1.31pct，单Q3毛利率达

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思源电气

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