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小蜜蜂
2024-11-15 07:28:04
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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捷成股份
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小蜜蜂
2024-11-14 16:24:52
【东财有色】固态和锂矿核心推荐之天华新能300390 #公司是锂矿股中唯一布局固态正极的公司。公司研发出了固态用富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料,是极少数既握有锂资源优势又有固态正极材料布局的企业,具有很强稀缺性。 #公司和宁德时代有三层重要关系。宁德时代是公司前十大股东,公司实控人控股的合伙企业则是宁德时代第四大股东(持股6.46%)。公司核心控股子公司天宜锂业是天华新能和宁德时代的合资企业,宁德时代持股25%。 #锂盐价格弱势背景下保持盈利韧性。2024年以来碳酸锂价格弱势,公司前三季度仍
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小蜜蜂
2024-11-14 16:23:43
【华泰计算机】重视医疗领域政策转向,医疗IT有望迎建设大年
🌟11月12日,国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会,会议强调“打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针”、“支持引导学术交流合作规范开展,合规开展营销”,标志着医疗行业政策方向有所调整。 🌟近期,国家医保局联合财政部印发《关于做好医保基金预付工作的通知》,未来医保局将持续做好预付金管理,确保预付金拨付快、过程明、管理精,更好赋能医疗机构健康发展,助力经济回升向好和社会稳定。随着医保基金预付机制不断完善,叠加地方政府化债措施,医疗机构资金压力将显
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创业慧康
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2024-11-14 16:23:10
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】
拟投建青岛物元电子气项目,期待电子气+大宗气齐发力 1)新增特气项目:据公司公告,公司计划投资建设青岛物元电子大宗气项目(预计总投资1.35亿元),并设立全资子公司——青岛杭氧经开电子气体有限公司(注册资本3300万),为物元半导体技术有限公司提供工业气体产品及服务。 2)服务客户:青岛物元半导体成立于2022年5月,为晶圆级先进封装产品与技术服务提供商,研发并推广一系列基于晶圆级先进封装的2.5D、3D集成产品与技术方案。已开发晶圆对晶圆(WoW)、芯片对晶圆(CoW)、小芯粒(Chiplet
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杭氧股份
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小蜜蜂
2024-11-14 16:21:56
👉🏻#三维化学
➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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三维化学
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小蜜蜂
2024-11-14 16:17:40
【华西化工】供需偏紧,正丙醇价格跳涨
#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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三维化学
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小蜜蜂
2024-11-14 16:17:12
【领益智造】
发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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领益智造
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:48
全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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2024-11-14 16:16:22
黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:07
全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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上海瀚讯
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2024-11-13 12:13:11
【民生电子】电控330亿投资新建晶圆厂,国产设备龙头受益
💡11月8日,北京电控公告新投资项目,拟在亦庄建设12寸晶圆厂,项目总投资330亿元,规划产能5万片,预计2025年Q4完成厂房建设,启动设备搬入,2026年底实现量产。2024/2025/2026年规划投资分别为60亿元/96亿元/88亿元。 ☀同属电控旗下,龙头设备厂商#北方华创或将核心受益。 ➠北方华创为北京电控实控企业,与本次项目实施主体北电集成同属北京电控旗下。2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路设备占比超70%。 ➠24年来公司陆续突破HDPCVD、双大马士革CCP刻
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-13 12:11:47
【天风通信】运营商大涨点评
业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商20
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中国移动
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小蜜蜂
2024-11-13 12:10:25
【中金港股】2025年港股市场展望:密云不雨
年底大涨再次重燃了投资者的期待,但过去三年的经验告诉我们,判断这次能否真的不一样,还是要看足以解决当前问题的关键能否兑现。 基准情形下,港股没完全摆脱震荡格局。但估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,使其容易反弹,也可能较A股具有韧性。当前问题根源仍在信用收缩,相比其他方法如降成本,唤起私人加杠杆意愿,解决之道是财政介入,【可观规模】是关键,但面临【现实约束】。 但换个角度看,经济调结构过程中,震荡未必是坏事,急涨未必是好事。震荡市中完全可走出结构性牛市,而“强行”急涨需要透支杠杆。 因此“反弹是
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2024年双十一表现汇总❷:重点「内容电商」平台【国海海外】
#2024年双十一:综合电商/直播电商平台销售额分别达11093亿元/3325亿元 ●据星图数据,#综合电商平台双十一GMVyoy+20%、天猫TOP1;直播电商双十一GMVyoy+54.6%、抖音电商TOP1。 #抖音电商:GMVyoy+28%、略低于预期 ●据官方披露,10月8日至11月11日,超3.3万个品牌成交额同比翻倍,近1.7万个品牌成交额增速超500%,超2000个单品成交额破千万元。“抖音商城双11好物节”期间,累计有275个品牌通过直播带货实现成交额过亿元。 ●据专家披露,#预
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小蜜蜂
2024-11-13 12:09:26
【中金传媒】Yalla|业绩回顾
三季度业绩亮眼,关注新游测试与上线进展 公司公布3Q24业绩:收入同比增长4.4%至8,892万美元,好于公司指引7,500~8,200万美元、Bloomberg一致预期(8,280万美元)和我们预期(8,177万美元),主要系三季度MAU及付费用户数好于预期;3Q24 Non-GAAP净利润4,261万美元,好于Bloomberg一致预期(3,500万美元)和我们预期(3,349万美元)。 ☀发展趋势 1⃣用户规模及付费用户数增长,三季度收入表现好于预期。3Q24公司整体MAU 4,018万人
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【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
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【东财有色】固态和锂矿核心推荐之天华新能300390 #公司是锂矿股中唯一布局固态正极的公司。公司研发出了固态用富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料,是极少数既握有锂资源优势又有固态正极材料布局的企业,具有很强稀缺性。 #公司和宁德时代有三层重要关系。宁德时代是公司前十大股东,公司实控人控股的合伙企业则是宁德时代第四大股东(持股6.46%)。公司核心控股子公司天宜锂业是天华新能和宁德时代的合资企业,宁德时代持股25%。 #锂盐价格弱势背景下保持盈利韧性。2024年以来碳酸锂价格弱势,公司前三季度仍
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【华泰计算机】重视医疗领域政策转向,医疗IT有望迎建设大年
🌟11月12日,国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会,会议强调“打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针”、“支持引导学术交流合作规范开展,合规开展营销”,标志着医疗行业政策方向有所调整。 🌟近期,国家医保局联合财政部印发《关于做好医保基金预付工作的通知》,未来医保局将持续做好预付金管理,确保预付金拨付快、过程明、管理精,更好赋能医疗机构健康发展,助力经济回升向好和社会稳定。随着医保基金预付机制不断完善,叠加地方政府化债措施,医疗机构资金压力将显
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浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】
拟投建青岛物元电子气项目,期待电子气+大宗气齐发力 1)新增特气项目:据公司公告,公司计划投资建设青岛物元电子大宗气项目(预计总投资1.35亿元),并设立全资子公司——青岛杭氧经开电子气体有限公司(注册资本3300万),为物元半导体技术有限公司提供工业气体产品及服务。 2)服务客户:青岛物元半导体成立于2022年5月,为晶圆级先进封装产品与技术服务提供商,研发并推广一系列基于晶圆级先进封装的2.5D、3D集成产品与技术方案。已开发晶圆对晶圆(WoW)、芯片对晶圆(CoW)、小芯粒(Chiplet
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👉🏻#三维化学
➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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【华西化工】供需偏紧,正丙醇价格跳涨
#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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【民生电子】电控330亿投资新建晶圆厂,国产设备龙头受益
💡11月8日,北京电控公告新投资项目,拟在亦庄建设12寸晶圆厂,项目总投资330亿元,规划产能5万片,预计2025年Q4完成厂房建设,启动设备搬入,2026年底实现量产。2024/2025/2026年规划投资分别为60亿元/96亿元/88亿元。 ☀同属电控旗下,龙头设备厂商#北方华创或将核心受益。 ➠北方华创为北京电控实控企业,与本次项目实施主体北电集成同属北京电控旗下。2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路设备占比超70%。 ➠24年来公司陆续突破HDPCVD、双大马士革CCP刻
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业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商20
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【中金港股】2025年港股市场展望:密云不雨
年底大涨再次重燃了投资者的期待,但过去三年的经验告诉我们,判断这次能否真的不一样,还是要看足以解决当前问题的关键能否兑现。 基准情形下,港股没完全摆脱震荡格局。但估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,使其容易反弹,也可能较A股具有韧性。当前问题根源仍在信用收缩,相比其他方法如降成本,唤起私人加杠杆意愿,解决之道是财政介入,【可观规模】是关键,但面临【现实约束】。 但换个角度看,经济调结构过程中,震荡未必是坏事,急涨未必是好事。震荡市中完全可走出结构性牛市,而“强行”急涨需要透支杠杆。 因此“反弹是
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2024年双十一表现汇总❷:重点「内容电商」平台【国海海外】
#2024年双十一:综合电商/直播电商平台销售额分别达11093亿元/3325亿元 ●据星图数据,#综合电商平台双十一GMVyoy+20%、天猫TOP1;直播电商双十一GMVyoy+54.6%、抖音电商TOP1。 #抖音电商:GMVyoy+28%、略低于预期 ●据官方披露,10月8日至11月11日,超3.3万个品牌成交额同比翻倍,近1.7万个品牌成交额增速超500%,超2000个单品成交额破千万元。“抖音商城双11好物节”期间,累计有275个品牌通过直播带货实现成交额过亿元。 ●据专家披露,#预
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2024-11-13 12:09:26
【中金传媒】Yalla|业绩回顾
三季度业绩亮眼,关注新游测试与上线进展 公司公布3Q24业绩:收入同比增长4.4%至8,892万美元,好于公司指引7,500~8,200万美元、Bloomberg一致预期(8,280万美元)和我们预期(8,177万美元),主要系三季度MAU及付费用户数好于预期;3Q24 Non-GAAP净利润4,261万美元,好于Bloomberg一致预期(3,500万美元)和我们预期(3,349万美元)。 ☀发展趋势 1⃣用户规模及付费用户数增长,三季度收入表现好于预期。3Q24公司整体MAU 4,018万人
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【华泰计算机】重视医疗领域政策转向,医疗IT有望迎建设大年
🌟11月12日,国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会,会议强调“打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针”、“支持引导学术交流合作规范开展,合规开展营销”,标志着医疗行业政策方向有所调整。 🌟近期,国家医保局联合财政部印发《关于做好医保基金预付工作的通知》,未来医保局将持续做好预付金管理,确保预付金拨付快、过程明、管理精,更好赋能医疗机构健康发展,助力经济回升向好和社会稳定。随着医保基金预付机制不断完善,叠加地方政府化债措施,医疗机构资金压力将显
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2024-11-14 16:23:10
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】
拟投建青岛物元电子气项目,期待电子气+大宗气齐发力 1)新增特气项目:据公司公告,公司计划投资建设青岛物元电子大宗气项目(预计总投资1.35亿元),并设立全资子公司——青岛杭氧经开电子气体有限公司(注册资本3300万),为物元半导体技术有限公司提供工业气体产品及服务。 2)服务客户:青岛物元半导体成立于2022年5月,为晶圆级先进封装产品与技术服务提供商,研发并推广一系列基于晶圆级先进封装的2.5D、3D集成产品与技术方案。已开发晶圆对晶圆(WoW)、芯片对晶圆(CoW)、小芯粒(Chiplet
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杭氧股份
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小蜜蜂
2024-11-14 16:21:56
👉🏻#三维化学
➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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三维化学
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2024-11-14 16:17:40
【华西化工】供需偏紧,正丙醇价格跳涨
#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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三维化学
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小蜜蜂
2024-11-14 16:17:12
【领益智造】
发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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领益智造
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2024-11-14 16:16:48
全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:07
全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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上海瀚讯
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2024-11-13 12:13:11
【民生电子】电控330亿投资新建晶圆厂,国产设备龙头受益
💡11月8日,北京电控公告新投资项目,拟在亦庄建设12寸晶圆厂,项目总投资330亿元,规划产能5万片,预计2025年Q4完成厂房建设,启动设备搬入,2026年底实现量产。2024/2025/2026年规划投资分别为60亿元/96亿元/88亿元。 ☀同属电控旗下,龙头设备厂商#北方华创或将核心受益。 ➠北方华创为北京电控实控企业,与本次项目实施主体北电集成同属北京电控旗下。2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路设备占比超70%。 ➠24年来公司陆续突破HDPCVD、双大马士革CCP刻
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【天风通信】运营商大涨点评
业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商20
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中国移动
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小蜜蜂
2024-11-13 12:10:25
【中金港股】2025年港股市场展望:密云不雨
年底大涨再次重燃了投资者的期待,但过去三年的经验告诉我们,判断这次能否真的不一样,还是要看足以解决当前问题的关键能否兑现。 基准情形下,港股没完全摆脱震荡格局。但估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,使其容易反弹,也可能较A股具有韧性。当前问题根源仍在信用收缩,相比其他方法如降成本,唤起私人加杠杆意愿,解决之道是财政介入,【可观规模】是关键,但面临【现实约束】。 但换个角度看,经济调结构过程中,震荡未必是坏事,急涨未必是好事。震荡市中完全可走出结构性牛市,而“强行”急涨需要透支杠杆。 因此“反弹是
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中信证券
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2024年双十一表现汇总❷:重点「内容电商」平台【国海海外】
#2024年双十一:综合电商/直播电商平台销售额分别达11093亿元/3325亿元 ●据星图数据,#综合电商平台双十一GMVyoy+20%、天猫TOP1;直播电商双十一GMVyoy+54.6%、抖音电商TOP1。 #抖音电商:GMVyoy+28%、略低于预期 ●据官方披露,10月8日至11月11日,超3.3万个品牌成交额同比翻倍,近1.7万个品牌成交额增速超500%,超2000个单品成交额破千万元。“抖音商城双11好物节”期间,累计有275个品牌通过直播带货实现成交额过亿元。 ●据专家披露,#预
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小蜜蜂
2024-11-13 12:09:26
【中金传媒】Yalla|业绩回顾
三季度业绩亮眼,关注新游测试与上线进展 公司公布3Q24业绩:收入同比增长4.4%至8,892万美元,好于公司指引7,500~8,200万美元、Bloomberg一致预期(8,280万美元)和我们预期(8,177万美元),主要系三季度MAU及付费用户数好于预期;3Q24 Non-GAAP净利润4,261万美元,好于Bloomberg一致预期(3,500万美元)和我们预期(3,349万美元)。 ☀发展趋势 1⃣用户规模及付费用户数增长,三季度收入表现好于预期。3Q24公司整体MAU 4,018万人
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小蜜蜂
2024-11-15 07:28:04
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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捷成股份
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小蜜蜂
2024-11-14 16:24:52
【东财有色】固态和锂矿核心推荐之天华新能300390 #公司是锂矿股中唯一布局固态正极的公司。公司研发出了固态用富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料,是极少数既握有锂资源优势又有固态正极材料布局的企业,具有很强稀缺性。 #公司和宁德时代有三层重要关系。宁德时代是公司前十大股东,公司实控人控股的合伙企业则是宁德时代第四大股东(持股6.46%)。公司核心控股子公司天宜锂业是天华新能和宁德时代的合资企业,宁德时代持股25%。 #锂盐价格弱势背景下保持盈利韧性。2024年以来碳酸锂价格弱势,公司前三季度仍
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小蜜蜂
2024-11-14 16:23:43
【华泰计算机】重视医疗领域政策转向,医疗IT有望迎建设大年
🌟11月12日,国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会,会议强调“打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针”、“支持引导学术交流合作规范开展,合规开展营销”,标志着医疗行业政策方向有所调整。 🌟近期,国家医保局联合财政部印发《关于做好医保基金预付工作的通知》,未来医保局将持续做好预付金管理,确保预付金拨付快、过程明、管理精,更好赋能医疗机构健康发展,助力经济回升向好和社会稳定。随着医保基金预付机制不断完善,叠加地方政府化债措施,医疗机构资金压力将显
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创业慧康
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浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】
拟投建青岛物元电子气项目,期待电子气+大宗气齐发力 1)新增特气项目:据公司公告,公司计划投资建设青岛物元电子大宗气项目(预计总投资1.35亿元),并设立全资子公司——青岛杭氧经开电子气体有限公司(注册资本3300万),为物元半导体技术有限公司提供工业气体产品及服务。 2)服务客户:青岛物元半导体成立于2022年5月,为晶圆级先进封装产品与技术服务提供商,研发并推广一系列基于晶圆级先进封装的2.5D、3D集成产品与技术方案。已开发晶圆对晶圆(WoW)、芯片对晶圆(CoW)、小芯粒(Chiplet
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👉🏻#三维化学
➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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【华西化工】供需偏紧,正丙醇价格跳涨
#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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【民生电子】电控330亿投资新建晶圆厂,国产设备龙头受益
💡11月8日,北京电控公告新投资项目,拟在亦庄建设12寸晶圆厂,项目总投资330亿元,规划产能5万片,预计2025年Q4完成厂房建设,启动设备搬入,2026年底实现量产。2024/2025/2026年规划投资分别为60亿元/96亿元/88亿元。 ☀同属电控旗下,龙头设备厂商#北方华创或将核心受益。 ➠北方华创为北京电控实控企业,与本次项目实施主体北电集成同属北京电控旗下。2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路设备占比超70%。 ➠24年来公司陆续突破HDPCVD、双大马士革CCP刻
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业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商20
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【中金港股】2025年港股市场展望:密云不雨
年底大涨再次重燃了投资者的期待,但过去三年的经验告诉我们,判断这次能否真的不一样,还是要看足以解决当前问题的关键能否兑现。 基准情形下,港股没完全摆脱震荡格局。但估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,使其容易反弹,也可能较A股具有韧性。当前问题根源仍在信用收缩,相比其他方法如降成本,唤起私人加杠杆意愿,解决之道是财政介入,【可观规模】是关键,但面临【现实约束】。 但换个角度看,经济调结构过程中,震荡未必是坏事,急涨未必是好事。震荡市中完全可走出结构性牛市,而“强行”急涨需要透支杠杆。 因此“反弹是
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2024年双十一表现汇总❷:重点「内容电商」平台【国海海外】
#2024年双十一:综合电商/直播电商平台销售额分别达11093亿元/3325亿元 ●据星图数据,#综合电商平台双十一GMVyoy+20%、天猫TOP1;直播电商双十一GMVyoy+54.6%、抖音电商TOP1。 #抖音电商:GMVyoy+28%、略低于预期 ●据官方披露,10月8日至11月11日,超3.3万个品牌成交额同比翻倍,近1.7万个品牌成交额增速超500%,超2000个单品成交额破千万元。“抖音商城双11好物节”期间,累计有275个品牌通过直播带货实现成交额过亿元。 ●据专家披露,#预
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【中金传媒】Yalla|业绩回顾
三季度业绩亮眼,关注新游测试与上线进展 公司公布3Q24业绩:收入同比增长4.4%至8,892万美元,好于公司指引7,500~8,200万美元、Bloomberg一致预期(8,280万美元)和我们预期(8,177万美元),主要系三季度MAU及付费用户数好于预期;3Q24 Non-GAAP净利润4,261万美元,好于Bloomberg一致预期(3,500万美元)和我们预期(3,349万美元)。 ☀发展趋势 1⃣用户规模及付费用户数增长,三季度收入表现好于预期。3Q24公司整体MAU 4,018万人
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🌟11月12日,国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会,会议强调“打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针”、“支持引导学术交流合作规范开展,合规开展营销”,标志着医疗行业政策方向有所调整。 🌟近期,国家医保局联合财政部印发《关于做好医保基金预付工作的通知》,未来医保局将持续做好预付金管理,确保预付金拨付快、过程明、管理精,更好赋能医疗机构健康发展,助力经济回升向好和社会稳定。随着医保基金预付机制不断完善,叠加地方政府化债措施,医疗机构资金压力将显
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➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:22
黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:07
全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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小蜜蜂
2024-11-13 12:13:11
【民生电子】电控330亿投资新建晶圆厂,国产设备龙头受益
💡11月8日,北京电控公告新投资项目,拟在亦庄建设12寸晶圆厂,项目总投资330亿元,规划产能5万片,预计2025年Q4完成厂房建设,启动设备搬入,2026年底实现量产。2024/2025/2026年规划投资分别为60亿元/96亿元/88亿元。 ☀同属电控旗下,龙头设备厂商#北方华创或将核心受益。 ➠北方华创为北京电控实控企业,与本次项目实施主体北电集成同属北京电控旗下。2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路设备占比超70%。 ➠24年来公司陆续突破HDPCVD、双大马士革CCP刻
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-13 12:11:47
【天风通信】运营商大涨点评
业绩确定性高持续性好的优质红利标的 🔥今日三大运营商A/H股大涨,重申核心逻辑: #在AI发展浪潮下未来可期 运营商是算力网络建设主力军,未来算力发展是重中之重,运营商作为算力建设主力军持续推进算力布局。英伟达宣布与软硬公司开展一系列合作,以加快日本的人工智能计划,黄仁勋表示英伟达和软硬已实行全球首个人工智能和5G电信网络。中国三大运营商在人工智能模型及应用同样持续布局,未来有望持续赋能电信行业及千行百业。 #业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商20
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中国移动
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小蜜蜂
2024-11-13 12:10:25
【中金港股】2025年港股市场展望:密云不雨
年底大涨再次重燃了投资者的期待,但过去三年的经验告诉我们,判断这次能否真的不一样,还是要看足以解决当前问题的关键能否兑现。 基准情形下,港股没完全摆脱震荡格局。但估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,使其容易反弹,也可能较A股具有韧性。当前问题根源仍在信用收缩,相比其他方法如降成本,唤起私人加杠杆意愿,解决之道是财政介入,【可观规模】是关键,但面临【现实约束】。 但换个角度看,经济调结构过程中,震荡未必是坏事,急涨未必是好事。震荡市中完全可走出结构性牛市,而“强行”急涨需要透支杠杆。 因此“反弹是
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-13 12:10:01
2024年双十一表现汇总❷:重点「内容电商」平台【国海海外】
#2024年双十一:综合电商/直播电商平台销售额分别达11093亿元/3325亿元 ●据星图数据,#综合电商平台双十一GMVyoy+20%、天猫TOP1;直播电商双十一GMVyoy+54.6%、抖音电商TOP1。 #抖音电商:GMVyoy+28%、略低于预期 ●据官方披露,10月8日至11月11日,超3.3万个品牌成交额同比翻倍,近1.7万个品牌成交额增速超500%,超2000个单品成交额破千万元。“抖音商城双11好物节”期间,累计有275个品牌通过直播带货实现成交额过亿元。 ●据专家披露,#预
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-13 12:09:26
【中金传媒】Yalla|业绩回顾
三季度业绩亮眼,关注新游测试与上线进展 公司公布3Q24业绩:收入同比增长4.4%至8,892万美元,好于公司指引7,500~8,200万美元、Bloomberg一致预期(8,280万美元)和我们预期(8,177万美元),主要系三季度MAU及付费用户数好于预期;3Q24 Non-GAAP净利润4,261万美元,好于Bloomberg一致预期(3,500万美元)和我们预期(3,349万美元)。 ☀发展趋势 1⃣用户规模及付费用户数增长,三季度收入表现好于预期。3Q24公司整体MAU 4,018万人
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