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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:03
【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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元力股份
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小蜜蜂
2024-11-12 16:00:34
【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:47
太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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福斯特
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小蜜蜂
2024-11-12 15:58:54
【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:28
【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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小蜜蜂
2024-11-11 12:50:19
【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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小蜜蜂
2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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小蜜蜂
2024-11-11 12:48:25
【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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通富微电
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小蜜蜂
2024-11-11 12:47:58
【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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南山铝业
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小蜜蜂
2024-11-11 12:47:09
【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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华钰矿业
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小蜜蜂
2024-11-11 12:45:57
十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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2024-11-11 12:44:40
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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黑猫股份
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【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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2024-11-12 16:01:03
【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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2024-11-11 12:47:09
【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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元力股份
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小蜜蜂
2024-11-12 16:00:34
【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:47
太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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福斯特
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小蜜蜂
2024-11-12 15:58:54
【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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小蜜蜂
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【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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小蜜蜂
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【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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通富微电
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2024-11-11 12:47:58
【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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南山铝业
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2024-11-11 12:47:09
【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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华钰矿业
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十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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黑猫股份
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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2024-11-12 16:01:03
【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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元力股份
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小蜜蜂
2024-11-12 16:00:34
【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:47
太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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2024-11-11 12:47:58
【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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南山铝业
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2024-11-11 12:47:09
【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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【华创电新&机器人】机器人核心观点——超简洁 ➡为什么喊: 因为特斯拉涨了8% ➡什么时候跑: 牛市思维,密集催化,T有望挑战前高,现在讨论下车还早。 ➡核心思路: 高确定性: 三花、拓普、北特、鸣志 高预期差: 双林:TP链丝杠+估值低 兆威:空心杯+华为+苹果 边际变化: 绿的:争取首批订单+丝杠 震裕:丝杠新秀
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太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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福斯特
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小蜜蜂
2024-11-12 15:58:54
【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:56
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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小蜜蜂
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【民生电新】星源材质
与大众集团旗下动力电池子公司签订《定点协议》点评 事件:11月11日,公司全资子公司欧洲星源与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》,约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆隔膜。根据公司预测,25-32年公司将累计供货约20.9亿平方米湿法涂覆隔膜。 《《定点协议》的签订,将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位,为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用;同时,也将进一步促进双方发挥各自优势,为双方合作创造更大的商业价值。 投资建议:我们预计公司24
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星源材质
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小蜜蜂
2024-11-11 12:50:19
【华泰计算机】宝兰德:布局AI算力中间件,百亿级以上•市场空间
传统中间件•国内第一:随着信创向2027全面替代迈进,公司传统中间件产品或受益。2023、24H1宝兰德总营收3.05、1.40亿元,高于东方通基础软件(中间件)收入(对应2.77、0.92亿元),市场份额和体量已跃升为第一。 AI算力中间件:公司布局AI算力中间件,通过AI智慧助手平台、模型工坊、模型广场等模块,提供:AI算力集群统一管理、异构算力调度、监控、计算任务编排,以及AI应用开发加速套件。 需求背景:中国AI算力中心,是【十几种•AI算力卡】部署方式,需要AI算力中间件进行算力统一管
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宝兰德
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小蜜蜂
2024-11-11 12:49:47
【华源交运】船舶市场周报(11.04-11.10)
市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比下降0.2点,为189.4点;油轮船价指数上周环比持平,为223.1点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比下降0.1点,为207.5点;当月集装箱船价指数环比持平,为117.4点。 二手/新船价比:油轮为101.5点,环比持平;散货船为93.4点,环比下降1.3点;集装箱船环比持平,为58.0点。 一周市场要闻速览 新签订单:沪东中华与太平船务签订5艘9000TEULNG双燃料动力集装箱船建造合同 新签订单:恒力重工新增至
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中船科技
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小蜜蜂
2024-11-11 12:48:25
【科技复盘与展望】20241111
近期两则新闻被热议:1、台积电自查*nm;2、全球半导体设备龙头ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL被众议院中美战略竞争特别委员会质询对中国大陆销售情况。 10月至今,题材股持续大幅跑赢机构股,得散户心者得天下。虽然市场担心抖音某些大V被封、浩欧博停牌等是否会扭转市场风格?观察基金份额趋势和ETF申购赎回情况,以及近期市场涨跌情况,似乎市场风格并没有改变的迹象。仍有待进一步观察。 随着特朗普上台,大国之间的科技博弈将成主旋律。科技主线、自主可控的科技主线将成市场最主流配置方向。今天市场演绎
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通富微电
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小蜜蜂
2024-11-11 12:47:58
【华福有色】河北山西氧化铝调研反馈
关注北方采暖季对氧化铝生产供应扰动 企业A:1)产能:公司现有480万吨氧化铝产能,未来计划新增390(3*130)万吨产能,第1条生产线130万吨预计明年2月底天然气实现通气,后续2条生产线投产节奏会考虑氧化铝价格和利润情况进行调整;2)欠货:因环保、上半年蒸汽出现问题导致当前有所欠货,但量较少;3)长协:未签,预计年底签订;4)库存:基本无库存;5)展望:明年一季度延续偏紧格局,二季度或有缓解。 企业B:1)铝土矿:整体感受偏紧,当前公司无国产矿,手续政策需要时间,预计复产需要3-5年;2)
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南山铝业
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小蜜蜂
2024-11-11 12:47:09
【华福有色】铝及氧化铝价大涨
继续推荐铝铜,关注锂稀土等交易性机会 1、金:本周,特朗普赢得大选带动美元走强,金价大幅回调。随后美联储降息25个基点,金价反弹,最终本周下跌1.91%。我们认为,中长期,美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等,金价仍将保持涨势。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等标的。银:金价的贝塔,个股推荐兴业等。 2、铝:电解铝:本周,广西等电解铝因成本压力减产和需求淡季已开始但去库仍较好,带动铝价走强,沪铝大涨4.3%。我们认为,国内政策释放积极信号利好铝价进一步修复。明年供给基
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华钰矿业
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小蜜蜂
2024-11-11 12:45:57
十大券商一周策略:本轮化债力度超预期,重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情… 中信证券:海内外重要事件渐次落地,逐步增配绩优成长和消费内需板块 中金公司:政策信号强化后市不悲观 中期关注基本面预期修复 中信建投:重点关注12月重要会议,逢低布局三线索备战跨年行情 招商证券:本轮化债力度超预期 方正证券:超级宏观周结束 短期关注具备估值“再平衡”需求的部分公募重仓股 华安证券:化债符合预期 继续博弈新一轮政策与基本面修复 国泰君安:短期行情震荡轮动 股指方向决断在年末 华泰证券:新一
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小蜜蜂
2024-11-11 12:44:40
【CT电新】黑猫股份--导电炭黑国产替代重大突破!
🍁国产导电炭黑重大突破,预计明年开始放量;#产业链反馈,黑猫二代SP导电剂在C公司快充产品系列验证通过,#且进入神行电池,预计伴随25年神行放量(神行麒麟30+%提升到约80%),导电炭黑开始放量供应,且#4C铁锂快充添加比例提升(30提升到50吨/Gwh),预估初期份额在20%以上,意味着公司经历客户不断的测试验证,产品各方面性能指标得到认可,苦尽甘来迎来放量,#顺利打开空间; 🍁未来国产渗透率会不断提升;导电炭黑是电池主流导电剂,目前主要以进口为主,公司研发MS3910(对标SP,海外4
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黑猫股份
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