异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-10-15 18:16:42
铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:42
【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
S
阳光电源
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:12
行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
S
行动教育
0
0
3
1.62
小蜜蜂
2024-10-15 15:40:52
【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
S
广发证券
0
0
2
1.17
小蜜蜂
2024-10-15 15:38:00
【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
S
博思软件
2
0
1
0.71
小蜜蜂
2024-10-15 15:34:47
【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
S
平煤股份
0
0
1
0.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:48:35
【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
S
中信金属
0
0
3
1.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
S
中际旭创
2
0
3
1.82
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
S
佩蒂股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
S
爱玛科技
1
2
3
3.10
小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
S
博瑞医药
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:41:40
【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
S
中科创达
6
5
8
5.26
小蜜蜂
2024-10-14 07:40:54
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
S
步科股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:35:30
【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
S
海格通信
37
28
49
42.76
小蜜蜂
2024-10-14 07:34:29
CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
S
海天味业
0
0
0
0.36
上一页
1
54
55
56
57
58
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-10-15 18:16:42
铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:42
【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
S
阳光电源
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:12
行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
S
行动教育
0
0
3
1.62
小蜜蜂
2024-10-15 15:40:52
【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
S
广发证券
0
0
2
1.17
小蜜蜂
2024-10-15 15:38:00
【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
S
博思软件
2
0
1
0.71
小蜜蜂
2024-10-15 15:34:47
【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
S
平煤股份
0
0
1
0.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:48:35
【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
S
中信金属
0
0
3
1.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
S
中际旭创
2
0
3
1.82
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
S
佩蒂股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
S
爱玛科技
1
2
3
3.10
小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
S
博瑞医药
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:41:40
【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
S
中科创达
6
5
8
5.26
小蜜蜂
2024-10-14 07:40:54
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
S
步科股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:35:30
【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
S
海格通信
37
28
49
42.76
小蜜蜂
2024-10-14 07:34:29
CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
S
海天味业
0
0
0
0.36
上一页
1
54
55
56
57
58
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-10-15 18:16:42
铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:42
【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
S
阳光电源
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:12
行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
S
行动教育
0
0
3
1.62
小蜜蜂
2024-10-15 15:40:52
【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
S
广发证券
0
0
2
1.17
小蜜蜂
2024-10-15 15:38:00
【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
S
博思软件
2
0
1
0.71
小蜜蜂
2024-10-15 15:34:47
【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
S
平煤股份
0
0
1
0.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:48:35
【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
S
中信金属
0
0
3
1.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
S
中际旭创
2
0
3
1.82
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
S
佩蒂股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
S
爱玛科技
1
2
3
3.10
小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
S
博瑞医药
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:41:40
【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
S
中科创达
6
5
8
5.26
小蜜蜂
2024-10-14 07:40:54
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
S
步科股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:35:30
【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
S
海格通信
37
28
49
42.76
小蜜蜂
2024-10-14 07:34:29
CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
S
海天味业
0
0
0
0.36
上一页
1
54
55
56
57
58
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-10-15 18:16:42
铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:42
【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
S
阳光电源
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:12
行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
S
行动教育
0
0
3
1.62
小蜜蜂
2024-10-15 15:40:52
【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
S
广发证券
0
0
2
1.17
小蜜蜂
2024-10-15 15:38:00
【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
S
博思软件
2
0
1
0.71
小蜜蜂
2024-10-15 15:34:47
【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
S
平煤股份
0
0
1
0.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:48:35
【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
S
中信金属
0
0
3
1.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
S
中际旭创
2
0
3
1.82
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
S
佩蒂股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
S
爱玛科技
1
2
3
3.10
小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
S
博瑞医药
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:41:40
【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
S
中科创达
6
5
8
5.26
小蜜蜂
2024-10-14 07:40:54
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
S
步科股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:35:30
【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
S
海格通信
37
28
49
42.76
小蜜蜂
2024-10-14 07:34:29
CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
S
海天味业
0
0
0
0.36
上一页
1
54
55
56
57
58
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-10-15 18:16:42
铜库存:ANTO:根据第三季度业绩(10月16日),我们认为2024年产量指引/2025年共识产量(705kt)存在潜在下行风险;但仍有买家看好ANTO,因为其国家风险(智利)铜杠杆率较低,且有机增长风险较低。TECK:在QB2完成具有挑战性的建设/提升之后,预期很低….如果TECK达到2024年的预期,那将令人鼓舞,并为2025年提供积极的动力。TECK是唯一一家进行大规模回购的大型矿业公司。IVN:我们还看到2025年共识产量(615kt)存在下行风险,但继续看好IVN在Kamoa Kaku
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:42
【浙商电新】阳光电源(300274)点评
GDR募资加速产能扩建,全球化优势持续提升 事件:公司发布公告,10月14日董事会审议通过了关于本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的相关议案。 1⃣投资规模:合计投资规模55.6亿(拟使用募资金额48.8亿); 2⃣投资项目:1)年产20GWh先进储能装备制造项目(19.9亿);2)海外逆变设备及储能产品扩建项目(19.3亿);3)数字化提升项目(6.5亿);4)南京研发中心建设项目(10.0亿)。 3⃣稀释比例:2-3%(48.8亿/2006亿—1014收盘价); 【全球化产能布局加
S
阳光电源
0
0
0
0.32
小蜜蜂
2024-10-15 15:43:12
行动教育:实效商学院,成长与红利兼备🔼【国金可选-社服】
⭐公司简介: 公司主要为企业提供全生命周期的知识服务和智力支持平台,课程聚焦于解决企业在实际经营管理中遇到的问题,定位实效。23年全面推进大客户战略,截至24年6月末已有超百家行业、区域龙头与公司达成合作,如郎酒、今世缘、艾比森、友发钢管等。 🔥投资逻辑: 1)行业:企业管理培训需求旺盛,企业数量与培训意愿双增长,预计24年行业规模有望突破1万亿元,预计23-25年CAGR将达到14.97%,企业管理培训行业成长空间较大。 2)核心竞争力:公司浓缩EMBA仅需要3天、校长EMBA仅需1.5年完
S
行动教育
0
0
3
1.62
小蜜蜂
2024-10-15 15:40:52
【广发通信】
1.2025年需求: 800G,超市场预期,2100万只;1.6T,十月会定型,定型后NV预计会有加单,预计600-700万只。 2.2026年需求:客户不会那么早给指引,但是从沟通中得知,26年依然景气度很高,预计还有一个持续的高速的增长。大家对大模型能力上限有乐观的讨论,后面几年资本开支都有一个乐观的状态。 3.OpenAi的O1大模型的意义被大众低估,除了数学,它有可能在创意领域发挥更大作用,为agi奠定基础。O1在推理侧消耗大量算力。 4.硅光进展很快。NV1.6T的光模块,可能一半是硅
S
广发证券
0
0
2
1.17
小蜜蜂
2024-10-15 15:38:00
【申万计算机】
预算一体化+电子凭证有望加速——新一轮财政政策催化,财政IT哪些方向受益? #国新办举行发布会 10月12日,国新办介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”情况。 #财税IT在各政策方面均有产品支撑 1)本次发布会包含多方面政策,化债和扩大支出是市场重点关注。 2)财政IT厂商承建的国家财政预算一体化系统平台,包含预算管理、政府债务管理、转移支付监测等多功能。 #财政预算管理一体化系统受益 1)2023年下半年,预算一体化系统由1.0向2.0升级,2.0将继续纳入新模块; 2)当前
S
博思软件
2
0
1
0.71
小蜜蜂
2024-10-15 15:34:47
【国盛能源电力】平煤股份
#业绩望改善#有弹性#敢为人先 ------------------------------ #Q3业绩有望环比逆势改善 👉焦煤长协价格虽然Q3发生熔断,9月下调200元/吨,但我们认为公司可通过#"以量补价、降本增效" 等一系列举措有效对冲9月长协价格下行对业绩的冲击,我们预计公司Q3业绩在十二矿复产以及加大成本管控的背景下,有望环比Q2实现#逆势增长。 ------------------------------ #底层逻辑大转变,要乐观、要弹性 👉国庆前后的一些列政策组合拳,#意味着底
S
平煤股份
0
0
1
0.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:48:35
【周观点 · 钴锂金属 | 市场情绪调整,锂价波动放大】国君有色于嘉懿
周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:下游材料厂谨慎观望,维持刚需采买。 1)无锡盘2411合约周度跌6.83%至7.5万元/吨;广期所2411合约周度跌7.34%至7.39万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为778美元/吨,环比涨9美元/吨。节后锂矿价格先涨后跌,短期的情绪带动无法支撑高价持续运行,价格迅速回落。钴板块:终端需求滞缓,钴盐低位持稳。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。 宏观情绪影响,期货率先回调。节后首周受宏观情绪走
S
中信金属
0
0
3
1.66
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:49
【国盛通信】算力依旧是进攻方向
【复盘:急涨后市场出现回调】 受节前政策刺激、万亿增量资金利好、叠加国庆期间港股市场持续上涨,节后首个交易日呈现大涨趋势,随后三个交易日,市场开始下调,根据WIND统计,截至10月11日,上证指数、创业板指、深证成指自10月8日以来分别下跌了3.56%、3.40%、4.45%,顺周期板块地产下跌9.46%,半导体变现较为稳定,国盛通信回调1.3%。整体来看,本次回调也是对前期涨幅过高的修正。 【当下:结合长期与短期来看,算力依旧是进攻方向】 算力“配置中军”地位稳固,长逻辑向好,二线弹性品种三季
S
中际旭创
2
0
3
1.82
小蜜蜂
2024-10-14 07:47:11
【宠物食品线上gmv跟踪-9月更新】
括号内第一个数值为天猫、第二个数值为京东,第三个数值为抖音的同比数据。 🔥行业景气度持续,龙头表现亮眼。🔥9月猫狗食品同比+43%,环比+25%,其中京东渠道表现最为亮眼。9月麦富迪、顽皮、爵宴GMV均为今年以来,单月最高值,弗列加特接近100%增速。在宏观环境友好背景下,宠物板块有望迎来戴维斯双击,当前位置,依然重点推荐! ☀猫狗食品:9月(31%,109%,-15%),三渠道合计同比43% ; Q3三渠道合计同比24% 🏅乖宝宠物: ⭕9月:麦富迪(52%,107%,24%),弗列加特
S
佩蒂股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30
近期重点公司交流
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。 机械组合三支箭:超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】:超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济 一、周期反转: 1、【工程机械】内外需正增长持续: 9月挖掘机销量同比增长11%,其中国
S
爱玛科技
1
2
3
3.10
小蜜蜂
2024-10-14 07:42:48
【博瑞医药】BGM0504 减重数据整理
二期试验设计(N=120): (1)BGM0504目标剂量5、10、15mg,安慰剂平行对照; 24周整体减重数据: (1)5、10、15mg组的24周体重降幅分别为10.8%、16.2%、18.5%(安慰剂调整); (2)替尔泊肽在SURPASS-CN试验(中国三期试验)中,52周10、15mg组降幅分别为-13.6%、-17.5%,经安慰剂调整后为-11.3%、-15.1%; (3)Roche的CT-388在一期试验(N=24)中,高剂量22mg在24周的降幅为-18.8%(安慰剂调整)。
S
博瑞医药
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:41:40
【中泰科技孙行臻团队】
财政与货币政策齐发力,关注国产替代和顺周期产业IT! 🔥国新办解读财政政策 组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等多种政策工具,加强重点领域保障,#强化科技等重点领域支出保障、优化制造业科技更新的税费优惠政策。 🔥定调方向1:补链强链,聚焦科技创新和安全可控 1⃣财政政策:聚焦高水平科技自立自强,2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用,并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。 2⃣货币政策:2024年9月来重要会议重申重提,新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
S
中科创达
6
5
8
5.26
小蜜蜂
2024-10-14 07:40:54
【华创电新&机器人】人形机器人周总结-1013
➡本周行业动态 ◆10.9日,震裕科技拟1.2亿元投资马丁机器人 加码人形机器人领域 ◆10.10日,富临精工:签署人形机器人应用项目合作框架协议 ◆10.10日,新款“成都造”人形机器人预计年底发布 ◆10.11日,山东首台人形机器人“行者泰山”问世 AI赛道展露新面孔 ◆10.11日,人形机器人创企Agility Robotics宣布,其全球首家专注于人形机器人自主生产的工厂——RoboFab工厂,已经在美国俄勒冈州塞勒姆正式投入运营。 ◆10.13日,中国移动首次展出智能人形服务机器人“凤
S
步科股份
0
0
1
0.74
小蜜蜂
2024-10-14 07:35:30
【中金卫星互联网】
星舰第五次试飞完全成功,商业航天竞争进入新阶段 ❗北京时间10月13日晚Starship(S30+B12)进行第五次试飞:(1)一级超重助推器发射6分钟返回,成功被发射塔机械臂“筷子”夹持回收;(2)二级飞船入轨后,成功在印度洋受控溅落;(3)试飞过程实时画面通过Starlink传输回地面。 ❗Starship是人类历史上最大的运载火箭,也是首型完全可重复使用火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级,大幅提高大规模、低成本发射的经济性。 ❗(1)10月10日卫星互联网高轨03星成功发射,高轨星完
S
海格通信
37
28
49
42.76
小蜜蜂
2024-10-14 07:34:29
CT食饮周观点
调整不改顺周期方向,布局攻守兼备 节后市场有所调整,当前政策的预期扰动较大。#市场已经完成了第一阶段PE修复、接下来应该回归基本面和中长期逻辑的角度去选择赛道和个股。当前市场普遍对政策底有较为一致的预期,但业绩底仍需要观察。我们认为随着政策的持续呵护,顺周期仍是当前最重要的方向,但需兼顾三季报业绩和后续的节奏判断。#当前重点推荐调味品板块,其次软饮料龙头,白酒短期随预期调整或有承压。 ■ 调味品:调味品板块属于“顺周期(餐饮链)+三季度业绩改善”,无论是基础调味品还是复调,都还不错,#特别是天味
S
海天味业
0
0
0
0.36
上一页
1
54
55
56
57
58
117
下一页
前往
页
0
关注
3672
粉丝
5173.45
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119