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小蜜蜂
2024-12-13 08:19:31
【德邦化工】民爆景气持续复苏,西部+海外空间广阔
#民爆景气复苏: 根据中爆协,1-10月民爆企业完成生产总值337.1亿元,同比-5.76%;累计利润总额79.3亿元,同比+9.9%实现逆势增长,主要系原材料硝酸铵价格下跌带来成本修复。从单月数据看,10月单月民爆生产企业生产总值和利润分别为37.11和9.26亿元,同比-3.0%和+16.0%,环比-0.67%和9.2%,同比增速环比9月分别+2.9pct和+24.57pct,主要因为化债政策拉动债务省基建需求复苏且山西内蒙煤炭保供提振民爆需求。 #西部开发受益: ①新疆:“十四五”规划区域
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江南化工
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小蜜蜂
2024-12-13 08:18:47
【招商通信】字节算力基础设施核心供应商,建议持续重点关注
爆款应用直接带动数据流量高增 3G时期,微博、B站、淘宝等应用驱动户均DOU从2019年的27.6M飙升至2014年的215M,增长近700%; 4G时期,抖音、快手王者荣耀等应用驱动户均DOU从2015年的389M上涨至4.64G,增长超11倍; AI训练与应用同时驱动数据中心基础设施需求,且AI应用算力需求有望伴随用户数扩张实现爆发式增长。 【润泽科技】深度绑定字节跳动,万卡AI液冷集群资源壁垒高 1、资源储备丰富: 公司全国布局61栋,32个机柜储备,分布7大园区节点,全面覆盖AI\csp
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润泽科技
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小蜜蜂
2024-12-13 08:17:06
BYD材料招标跟进 12月是BYD谈判25年材料需求和价格的关键时刻,本周进度有所变化,更新信息如下: 规模:本次招标体量140GWh,占比25年需求的一半 进度:原计划12月完成招标工作,当前略有变化如下: 1、照常进行的产品:粘结剂、隔膜、6F 2、春节前后预计完成的产品:铜箔铝箔(有望1月完成)、正负级,可以追溯1、2月价格 当前材料供应过剩扭转的整体趋势不变化,涨价幅度应当保持理性看待,我们还是认为涨价分步走,先涨价产能紧缺的产品,再在25Q2剩下的140GWH招标时再次涨价。本次价格对
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小蜜蜂
2024-12-13 08:15:34
太阳重视顺周期板块,重点关注有边际改善的标的(立高、宝立)~
目前市场对后市情绪乐观,政策刺激也在持续出台,我们认为“顺周期”板块在明年会是主要方向之一,餐饮供应链需要重点关注。 从选股的角度,结合现在情绪和资金面都向好,#我们建议关注有边际改善、弹性较大的标的、比如立高和宝立。具体来看: 立高:1)奶油新产线投产,预计明年仍会持续贡献增量,且明年进入原奶价格上行期,公司自控牧场,成本优势会显现。2)山姆24年基数较低,目前新品推进顺利,从增速来看明年不至于拖后腿。3)费用率会更加优化和精细,彭总重新当总经理,管理风格更稳健。 宝立:1)空刻重新理顺进入放
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-13 08:14:12
【财通商社】多部门关于加强人力资源服务助力制造业高质量发展的意见
#意见主要内容 1、健全制造领域人力资源服务业协同发展机制。#引导各类工业园区和人力资源服务产业园、人力资源服务机构深入合作 2、助力先进制造业高端人才引育。#通过人力资源服务机构提供高级人才寻访服务 3、加强制造业招聘用工保障。#组建招聘用工联合体、促进用工余缺调剂、破解季节性、结构性缺工难题 4、开展制造业人力资源专业培训 5、强化制造业人力资源管理赋能。#开展人力资源事务外包、共建人力资源共享中心、发展专业性人力资源服务 6、深化制造业中小企业人力资源服务。 7、创新制造业国际化人力资源服
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科锐国际
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小蜜蜂
2024-12-13 08:13:44
【Mstech】端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化 。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、AI带来消费电子新一轮创新周期,端侧A
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立讯精密
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小蜜蜂
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【华安电新】光伏
基本面有望从''去库''迈向''涨价'',当下位置值得关注-1212 怎么看当下位置的光伏板块? ◆市场在交易什么?上周CPIA大会后的市场表现,显示出投资者对政策预期交易的钝化,下一波行情更为关注供需改善后产业链涨价实际落地情况。 ◆我们从跟踪库存出发,结论为:基本面已经演绎到”减产(亏现金后的主动减产+自律要求的被动减产)→去库→涨价”的后半段;当下库存天数由低到高排序为电池片、硅片、硅料;我们预计电池片、硅片涨价自12月开始,硅料涨价或从明年春节后开始。 ◆行情或提前反应基本面变化。短期市
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协鑫科技
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小蜜蜂
2024-12-13 08:12:41
【山推股份】收购山重建机100%股权交割完成
挖掘机业务将打开成长空间 近日,山重建机100%股权的过户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成。公司完成了山重建机的管理权交接。至此,山重建机成为公司全资子公司。 【山推股份】核心逻辑:高增长低估值的强阿尔法品种。2025年PE 10倍左右,业绩增速近50%。 挖掘机“挖”出新空间,推土机“推”向新高度! 内生外延,效益提升!“含矿率”高(50%以上)、“含美率”微小;进一步整合预期 预期差:矿山机械、大挖、大推、北方大国市场、海外新兴市场、国企改革和激励、集团赋能力度、管理层能力和决心、同业
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山推股份
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小蜜蜂
2024-12-13 08:09:59
【华泰地产】中央经济工作会议点评
稳地产目标明确,去库存路径清晰 12月11-12日,中央经济工作会议在北京举行。针对房地产,会议围绕前期政治局会议“稳住楼市股市”的定调,做了更多的立体部署,总体符合预期。自9月底以来,持续的政策利好落地支撑基本面改善,中央在关键会议上重申对地产的支持,意味着明年或有更大的政策支持空间。我们认为更为宽松的环境有望夯实改善趋势,房地产市场预期修复和基本面企稳有望在政策加持下提速。 相比2023年,本次会议的房地产表述更加立体。2023年中央经济工作会议的房地产表述主要集中于保障房企融资、推进三大工
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绿城服务
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小蜜蜂
2024-12-12 20:01:11
卫宁健康-交流要点
健康险相关健康险的参与:公司本部业务主要集中在医疗信息化领域,而卫宁科技(我们的参股公司)则专注于医保控费,其客户涵盖了医保和商业保险机构。此外,卫宁科技也在与保险公司共同探索如数据运营等创新合作业务。医保数据如何赋能健康险,还需进一步观察相关政策的落地情况。 一站式直赔试点:在上海的试点项目中,涉及到医院接口的改造工作,卫宁健康有部分用户参与了这一试点。 检验检查互通:这是由医保部门主推的一项举措,主要目的是减少重复计费现象,预计该举措将在全国范围内逐步推广。 传统业务相关病例升级:相关政策正
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卫宁健康
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小蜜蜂
2024-12-12 20:00:28
【锂电】亿纬锂能60GWh超级储能工厂Mr.Big产品投产仪式核心要点
Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-12 19:59:59
【民生卫星互联网F4】🚀再次强推卫星互联网终端侧弹性“黑马”
【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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梅安森
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小蜜蜂
2024-12-12 19:19:06
【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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大金重工
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小蜜蜂
2024-12-12 14:47:56
【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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小蜜蜂
2024-12-12 14:47:43
【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值,AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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姚记科技
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【德邦化工】民爆景气持续复苏,西部+海外空间广阔
#民爆景气复苏: 根据中爆协,1-10月民爆企业完成生产总值337.1亿元,同比-5.76%;累计利润总额79.3亿元,同比+9.9%实现逆势增长,主要系原材料硝酸铵价格下跌带来成本修复。从单月数据看,10月单月民爆生产企业生产总值和利润分别为37.11和9.26亿元,同比-3.0%和+16.0%,环比-0.67%和9.2%,同比增速环比9月分别+2.9pct和+24.57pct,主要因为化债政策拉动债务省基建需求复苏且山西内蒙煤炭保供提振民爆需求。 #西部开发受益: ①新疆:“十四五”规划区域
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江南化工
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【招商通信】字节算力基础设施核心供应商,建议持续重点关注
爆款应用直接带动数据流量高增 3G时期,微博、B站、淘宝等应用驱动户均DOU从2019年的27.6M飙升至2014年的215M,增长近700%; 4G时期,抖音、快手王者荣耀等应用驱动户均DOU从2015年的389M上涨至4.64G,增长超11倍; AI训练与应用同时驱动数据中心基础设施需求,且AI应用算力需求有望伴随用户数扩张实现爆发式增长。 【润泽科技】深度绑定字节跳动,万卡AI液冷集群资源壁垒高 1、资源储备丰富: 公司全国布局61栋,32个机柜储备,分布7大园区节点,全面覆盖AI\csp
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润泽科技
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BYD材料招标跟进 12月是BYD谈判25年材料需求和价格的关键时刻,本周进度有所变化,更新信息如下: 规模:本次招标体量140GWh,占比25年需求的一半 进度:原计划12月完成招标工作,当前略有变化如下: 1、照常进行的产品:粘结剂、隔膜、6F 2、春节前后预计完成的产品:铜箔铝箔(有望1月完成)、正负级,可以追溯1、2月价格 当前材料供应过剩扭转的整体趋势不变化,涨价幅度应当保持理性看待,我们还是认为涨价分步走,先涨价产能紧缺的产品,再在25Q2剩下的140GWH招标时再次涨价。本次价格对
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太阳重视顺周期板块,重点关注有边际改善的标的(立高、宝立)~
目前市场对后市情绪乐观,政策刺激也在持续出台,我们认为“顺周期”板块在明年会是主要方向之一,餐饮供应链需要重点关注。 从选股的角度,结合现在情绪和资金面都向好,#我们建议关注有边际改善、弹性较大的标的、比如立高和宝立。具体来看: 立高:1)奶油新产线投产,预计明年仍会持续贡献增量,且明年进入原奶价格上行期,公司自控牧场,成本优势会显现。2)山姆24年基数较低,目前新品推进顺利,从增速来看明年不至于拖后腿。3)费用率会更加优化和精细,彭总重新当总经理,管理风格更稳健。 宝立:1)空刻重新理顺进入放
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【财通商社】多部门关于加强人力资源服务助力制造业高质量发展的意见
#意见主要内容 1、健全制造领域人力资源服务业协同发展机制。#引导各类工业园区和人力资源服务产业园、人力资源服务机构深入合作 2、助力先进制造业高端人才引育。#通过人力资源服务机构提供高级人才寻访服务 3、加强制造业招聘用工保障。#组建招聘用工联合体、促进用工余缺调剂、破解季节性、结构性缺工难题 4、开展制造业人力资源专业培训 5、强化制造业人力资源管理赋能。#开展人力资源事务外包、共建人力资源共享中心、发展专业性人力资源服务 6、深化制造业中小企业人力资源服务。 7、创新制造业国际化人力资源服
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【Mstech】端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化 。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、AI带来消费电子新一轮创新周期,端侧A
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【华安电新】光伏
基本面有望从''去库''迈向''涨价'',当下位置值得关注-1212 怎么看当下位置的光伏板块? ◆市场在交易什么?上周CPIA大会后的市场表现,显示出投资者对政策预期交易的钝化,下一波行情更为关注供需改善后产业链涨价实际落地情况。 ◆我们从跟踪库存出发,结论为:基本面已经演绎到”减产(亏现金后的主动减产+自律要求的被动减产)→去库→涨价”的后半段;当下库存天数由低到高排序为电池片、硅片、硅料;我们预计电池片、硅片涨价自12月开始,硅料涨价或从明年春节后开始。 ◆行情或提前反应基本面变化。短期市
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【山推股份】收购山重建机100%股权交割完成
挖掘机业务将打开成长空间 近日,山重建机100%股权的过户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成。公司完成了山重建机的管理权交接。至此,山重建机成为公司全资子公司。 【山推股份】核心逻辑:高增长低估值的强阿尔法品种。2025年PE 10倍左右,业绩增速近50%。 挖掘机“挖”出新空间,推土机“推”向新高度! 内生外延,效益提升!“含矿率”高(50%以上)、“含美率”微小;进一步整合预期 预期差:矿山机械、大挖、大推、北方大国市场、海外新兴市场、国企改革和激励、集团赋能力度、管理层能力和决心、同业
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山推股份
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【华泰地产】中央经济工作会议点评
稳地产目标明确,去库存路径清晰 12月11-12日,中央经济工作会议在北京举行。针对房地产,会议围绕前期政治局会议“稳住楼市股市”的定调,做了更多的立体部署,总体符合预期。自9月底以来,持续的政策利好落地支撑基本面改善,中央在关键会议上重申对地产的支持,意味着明年或有更大的政策支持空间。我们认为更为宽松的环境有望夯实改善趋势,房地产市场预期修复和基本面企稳有望在政策加持下提速。 相比2023年,本次会议的房地产表述更加立体。2023年中央经济工作会议的房地产表述主要集中于保障房企融资、推进三大工
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绿城服务
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卫宁健康-交流要点
健康险相关健康险的参与:公司本部业务主要集中在医疗信息化领域,而卫宁科技(我们的参股公司)则专注于医保控费,其客户涵盖了医保和商业保险机构。此外,卫宁科技也在与保险公司共同探索如数据运营等创新合作业务。医保数据如何赋能健康险,还需进一步观察相关政策的落地情况。 一站式直赔试点:在上海的试点项目中,涉及到医院接口的改造工作,卫宁健康有部分用户参与了这一试点。 检验检查互通:这是由医保部门主推的一项举措,主要目的是减少重复计费现象,预计该举措将在全国范围内逐步推广。 传统业务相关病例升级:相关政策正
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【锂电】亿纬锂能60GWh超级储能工厂Mr.Big产品投产仪式核心要点
Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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【民生卫星互联网F4】🚀再次强推卫星互联网终端侧弹性“黑马”
【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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梅安森
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【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值,AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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【德邦化工】民爆景气持续复苏,西部+海外空间广阔
#民爆景气复苏: 根据中爆协,1-10月民爆企业完成生产总值337.1亿元,同比-5.76%;累计利润总额79.3亿元,同比+9.9%实现逆势增长,主要系原材料硝酸铵价格下跌带来成本修复。从单月数据看,10月单月民爆生产企业生产总值和利润分别为37.11和9.26亿元,同比-3.0%和+16.0%,环比-0.67%和9.2%,同比增速环比9月分别+2.9pct和+24.57pct,主要因为化债政策拉动债务省基建需求复苏且山西内蒙煤炭保供提振民爆需求。 #西部开发受益: ①新疆:“十四五”规划区域
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【招商通信】字节算力基础设施核心供应商,建议持续重点关注
爆款应用直接带动数据流量高增 3G时期,微博、B站、淘宝等应用驱动户均DOU从2019年的27.6M飙升至2014年的215M,增长近700%; 4G时期,抖音、快手王者荣耀等应用驱动户均DOU从2015年的389M上涨至4.64G,增长超11倍; AI训练与应用同时驱动数据中心基础设施需求,且AI应用算力需求有望伴随用户数扩张实现爆发式增长。 【润泽科技】深度绑定字节跳动,万卡AI液冷集群资源壁垒高 1、资源储备丰富: 公司全国布局61栋,32个机柜储备,分布7大园区节点,全面覆盖AI\csp
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润泽科技
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小蜜蜂
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BYD材料招标跟进 12月是BYD谈判25年材料需求和价格的关键时刻,本周进度有所变化,更新信息如下: 规模:本次招标体量140GWh,占比25年需求的一半 进度:原计划12月完成招标工作,当前略有变化如下: 1、照常进行的产品:粘结剂、隔膜、6F 2、春节前后预计完成的产品:铜箔铝箔(有望1月完成)、正负级,可以追溯1、2月价格 当前材料供应过剩扭转的整体趋势不变化,涨价幅度应当保持理性看待,我们还是认为涨价分步走,先涨价产能紧缺的产品,再在25Q2剩下的140GWH招标时再次涨价。本次价格对
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小蜜蜂
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太阳重视顺周期板块,重点关注有边际改善的标的(立高、宝立)~
目前市场对后市情绪乐观,政策刺激也在持续出台,我们认为“顺周期”板块在明年会是主要方向之一,餐饮供应链需要重点关注。 从选股的角度,结合现在情绪和资金面都向好,#我们建议关注有边际改善、弹性较大的标的、比如立高和宝立。具体来看: 立高:1)奶油新产线投产,预计明年仍会持续贡献增量,且明年进入原奶价格上行期,公司自控牧场,成本优势会显现。2)山姆24年基数较低,目前新品推进顺利,从增速来看明年不至于拖后腿。3)费用率会更加优化和精细,彭总重新当总经理,管理风格更稳健。 宝立:1)空刻重新理顺进入放
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-13 08:14:12
【财通商社】多部门关于加强人力资源服务助力制造业高质量发展的意见
#意见主要内容 1、健全制造领域人力资源服务业协同发展机制。#引导各类工业园区和人力资源服务产业园、人力资源服务机构深入合作 2、助力先进制造业高端人才引育。#通过人力资源服务机构提供高级人才寻访服务 3、加强制造业招聘用工保障。#组建招聘用工联合体、促进用工余缺调剂、破解季节性、结构性缺工难题 4、开展制造业人力资源专业培训 5、强化制造业人力资源管理赋能。#开展人力资源事务外包、共建人力资源共享中心、发展专业性人力资源服务 6、深化制造业中小企业人力资源服务。 7、创新制造业国际化人力资源服
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小蜜蜂
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【Mstech】端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化 。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、AI带来消费电子新一轮创新周期,端侧A
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立讯精密
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【华安电新】光伏
基本面有望从''去库''迈向''涨价'',当下位置值得关注-1212 怎么看当下位置的光伏板块? ◆市场在交易什么?上周CPIA大会后的市场表现,显示出投资者对政策预期交易的钝化,下一波行情更为关注供需改善后产业链涨价实际落地情况。 ◆我们从跟踪库存出发,结论为:基本面已经演绎到”减产(亏现金后的主动减产+自律要求的被动减产)→去库→涨价”的后半段;当下库存天数由低到高排序为电池片、硅片、硅料;我们预计电池片、硅片涨价自12月开始,硅料涨价或从明年春节后开始。 ◆行情或提前反应基本面变化。短期市
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协鑫科技
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小蜜蜂
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【山推股份】收购山重建机100%股权交割完成
挖掘机业务将打开成长空间 近日,山重建机100%股权的过户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成。公司完成了山重建机的管理权交接。至此,山重建机成为公司全资子公司。 【山推股份】核心逻辑:高增长低估值的强阿尔法品种。2025年PE 10倍左右,业绩增速近50%。 挖掘机“挖”出新空间,推土机“推”向新高度! 内生外延,效益提升!“含矿率”高(50%以上)、“含美率”微小;进一步整合预期 预期差:矿山机械、大挖、大推、北方大国市场、海外新兴市场、国企改革和激励、集团赋能力度、管理层能力和决心、同业
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山推股份
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小蜜蜂
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【华泰地产】中央经济工作会议点评
稳地产目标明确,去库存路径清晰 12月11-12日,中央经济工作会议在北京举行。针对房地产,会议围绕前期政治局会议“稳住楼市股市”的定调,做了更多的立体部署,总体符合预期。自9月底以来,持续的政策利好落地支撑基本面改善,中央在关键会议上重申对地产的支持,意味着明年或有更大的政策支持空间。我们认为更为宽松的环境有望夯实改善趋势,房地产市场预期修复和基本面企稳有望在政策加持下提速。 相比2023年,本次会议的房地产表述更加立体。2023年中央经济工作会议的房地产表述主要集中于保障房企融资、推进三大工
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绿城服务
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小蜜蜂
2024-12-12 20:01:11
卫宁健康-交流要点
健康险相关健康险的参与:公司本部业务主要集中在医疗信息化领域,而卫宁科技(我们的参股公司)则专注于医保控费,其客户涵盖了医保和商业保险机构。此外,卫宁科技也在与保险公司共同探索如数据运营等创新合作业务。医保数据如何赋能健康险,还需进一步观察相关政策的落地情况。 一站式直赔试点:在上海的试点项目中,涉及到医院接口的改造工作,卫宁健康有部分用户参与了这一试点。 检验检查互通:这是由医保部门主推的一项举措,主要目的是减少重复计费现象,预计该举措将在全国范围内逐步推广。 传统业务相关病例升级:相关政策正
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卫宁健康
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小蜜蜂
2024-12-12 20:00:28
【锂电】亿纬锂能60GWh超级储能工厂Mr.Big产品投产仪式核心要点
Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-12 19:59:59
【民生卫星互联网F4】🚀再次强推卫星互联网终端侧弹性“黑马”
【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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梅安森
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小蜜蜂
2024-12-12 19:19:06
【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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大金重工
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小蜜蜂
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【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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小蜜蜂
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【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值,AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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姚记科技
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小蜜蜂
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【德邦化工】民爆景气持续复苏,西部+海外空间广阔
#民爆景气复苏: 根据中爆协,1-10月民爆企业完成生产总值337.1亿元,同比-5.76%;累计利润总额79.3亿元,同比+9.9%实现逆势增长,主要系原材料硝酸铵价格下跌带来成本修复。从单月数据看,10月单月民爆生产企业生产总值和利润分别为37.11和9.26亿元,同比-3.0%和+16.0%,环比-0.67%和9.2%,同比增速环比9月分别+2.9pct和+24.57pct,主要因为化债政策拉动债务省基建需求复苏且山西内蒙煤炭保供提振民爆需求。 #西部开发受益: ①新疆:“十四五”规划区域
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江南化工
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【招商通信】字节算力基础设施核心供应商,建议持续重点关注
爆款应用直接带动数据流量高增 3G时期,微博、B站、淘宝等应用驱动户均DOU从2019年的27.6M飙升至2014年的215M,增长近700%; 4G时期,抖音、快手王者荣耀等应用驱动户均DOU从2015年的389M上涨至4.64G,增长超11倍; AI训练与应用同时驱动数据中心基础设施需求,且AI应用算力需求有望伴随用户数扩张实现爆发式增长。 【润泽科技】深度绑定字节跳动,万卡AI液冷集群资源壁垒高 1、资源储备丰富: 公司全国布局61栋,32个机柜储备,分布7大园区节点,全面覆盖AI\csp
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BYD材料招标跟进 12月是BYD谈判25年材料需求和价格的关键时刻,本周进度有所变化,更新信息如下: 规模:本次招标体量140GWh,占比25年需求的一半 进度:原计划12月完成招标工作,当前略有变化如下: 1、照常进行的产品:粘结剂、隔膜、6F 2、春节前后预计完成的产品:铜箔铝箔(有望1月完成)、正负级,可以追溯1、2月价格 当前材料供应过剩扭转的整体趋势不变化,涨价幅度应当保持理性看待,我们还是认为涨价分步走,先涨价产能紧缺的产品,再在25Q2剩下的140GWH招标时再次涨价。本次价格对
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太阳重视顺周期板块,重点关注有边际改善的标的(立高、宝立)~
目前市场对后市情绪乐观,政策刺激也在持续出台,我们认为“顺周期”板块在明年会是主要方向之一,餐饮供应链需要重点关注。 从选股的角度,结合现在情绪和资金面都向好,#我们建议关注有边际改善、弹性较大的标的、比如立高和宝立。具体来看: 立高:1)奶油新产线投产,预计明年仍会持续贡献增量,且明年进入原奶价格上行期,公司自控牧场,成本优势会显现。2)山姆24年基数较低,目前新品推进顺利,从增速来看明年不至于拖后腿。3)费用率会更加优化和精细,彭总重新当总经理,管理风格更稳健。 宝立:1)空刻重新理顺进入放
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【财通商社】多部门关于加强人力资源服务助力制造业高质量发展的意见
#意见主要内容 1、健全制造领域人力资源服务业协同发展机制。#引导各类工业园区和人力资源服务产业园、人力资源服务机构深入合作 2、助力先进制造业高端人才引育。#通过人力资源服务机构提供高级人才寻访服务 3、加强制造业招聘用工保障。#组建招聘用工联合体、促进用工余缺调剂、破解季节性、结构性缺工难题 4、开展制造业人力资源专业培训 5、强化制造业人力资源管理赋能。#开展人力资源事务外包、共建人力资源共享中心、发展专业性人力资源服务 6、深化制造业中小企业人力资源服务。 7、创新制造业国际化人力资源服
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【Mstech】端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化 。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、AI带来消费电子新一轮创新周期,端侧A
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【华安电新】光伏
基本面有望从''去库''迈向''涨价'',当下位置值得关注-1212 怎么看当下位置的光伏板块? ◆市场在交易什么?上周CPIA大会后的市场表现,显示出投资者对政策预期交易的钝化,下一波行情更为关注供需改善后产业链涨价实际落地情况。 ◆我们从跟踪库存出发,结论为:基本面已经演绎到”减产(亏现金后的主动减产+自律要求的被动减产)→去库→涨价”的后半段;当下库存天数由低到高排序为电池片、硅片、硅料;我们预计电池片、硅片涨价自12月开始,硅料涨价或从明年春节后开始。 ◆行情或提前反应基本面变化。短期市
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【山推股份】收购山重建机100%股权交割完成
挖掘机业务将打开成长空间 近日,山重建机100%股权的过户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成。公司完成了山重建机的管理权交接。至此,山重建机成为公司全资子公司。 【山推股份】核心逻辑:高增长低估值的强阿尔法品种。2025年PE 10倍左右,业绩增速近50%。 挖掘机“挖”出新空间,推土机“推”向新高度! 内生外延,效益提升!“含矿率”高(50%以上)、“含美率”微小;进一步整合预期 预期差:矿山机械、大挖、大推、北方大国市场、海外新兴市场、国企改革和激励、集团赋能力度、管理层能力和决心、同业
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【华泰地产】中央经济工作会议点评
稳地产目标明确,去库存路径清晰 12月11-12日,中央经济工作会议在北京举行。针对房地产,会议围绕前期政治局会议“稳住楼市股市”的定调,做了更多的立体部署,总体符合预期。自9月底以来,持续的政策利好落地支撑基本面改善,中央在关键会议上重申对地产的支持,意味着明年或有更大的政策支持空间。我们认为更为宽松的环境有望夯实改善趋势,房地产市场预期修复和基本面企稳有望在政策加持下提速。 相比2023年,本次会议的房地产表述更加立体。2023年中央经济工作会议的房地产表述主要集中于保障房企融资、推进三大工
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卫宁健康-交流要点
健康险相关健康险的参与:公司本部业务主要集中在医疗信息化领域,而卫宁科技(我们的参股公司)则专注于医保控费,其客户涵盖了医保和商业保险机构。此外,卫宁科技也在与保险公司共同探索如数据运营等创新合作业务。医保数据如何赋能健康险,还需进一步观察相关政策的落地情况。 一站式直赔试点:在上海的试点项目中,涉及到医院接口的改造工作,卫宁健康有部分用户参与了这一试点。 检验检查互通:这是由医保部门主推的一项举措,主要目的是减少重复计费现象,预计该举措将在全国范围内逐步推广。 传统业务相关病例升级:相关政策正
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【锂电】亿纬锂能60GWh超级储能工厂Mr.Big产品投产仪式核心要点
Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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【民生卫星互联网F4】🚀再次强推卫星互联网终端侧弹性“黑马”
【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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梅安森
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【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值,AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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【德邦化工】民爆景气持续复苏,西部+海外空间广阔
#民爆景气复苏: 根据中爆协,1-10月民爆企业完成生产总值337.1亿元,同比-5.76%;累计利润总额79.3亿元,同比+9.9%实现逆势增长,主要系原材料硝酸铵价格下跌带来成本修复。从单月数据看,10月单月民爆生产企业生产总值和利润分别为37.11和9.26亿元,同比-3.0%和+16.0%,环比-0.67%和9.2%,同比增速环比9月分别+2.9pct和+24.57pct,主要因为化债政策拉动债务省基建需求复苏且山西内蒙煤炭保供提振民爆需求。 #西部开发受益: ①新疆:“十四五”规划区域
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【招商通信】字节算力基础设施核心供应商,建议持续重点关注
爆款应用直接带动数据流量高增 3G时期,微博、B站、淘宝等应用驱动户均DOU从2019年的27.6M飙升至2014年的215M,增长近700%; 4G时期,抖音、快手王者荣耀等应用驱动户均DOU从2015年的389M上涨至4.64G,增长超11倍; AI训练与应用同时驱动数据中心基础设施需求,且AI应用算力需求有望伴随用户数扩张实现爆发式增长。 【润泽科技】深度绑定字节跳动,万卡AI液冷集群资源壁垒高 1、资源储备丰富: 公司全国布局61栋,32个机柜储备,分布7大园区节点,全面覆盖AI\csp
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BYD材料招标跟进 12月是BYD谈判25年材料需求和价格的关键时刻,本周进度有所变化,更新信息如下: 规模:本次招标体量140GWh,占比25年需求的一半 进度:原计划12月完成招标工作,当前略有变化如下: 1、照常进行的产品:粘结剂、隔膜、6F 2、春节前后预计完成的产品:铜箔铝箔(有望1月完成)、正负级,可以追溯1、2月价格 当前材料供应过剩扭转的整体趋势不变化,涨价幅度应当保持理性看待,我们还是认为涨价分步走,先涨价产能紧缺的产品,再在25Q2剩下的140GWH招标时再次涨价。本次价格对
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2024-12-13 08:15:34
太阳重视顺周期板块,重点关注有边际改善的标的(立高、宝立)~
目前市场对后市情绪乐观,政策刺激也在持续出台,我们认为“顺周期”板块在明年会是主要方向之一,餐饮供应链需要重点关注。 从选股的角度,结合现在情绪和资金面都向好,#我们建议关注有边际改善、弹性较大的标的、比如立高和宝立。具体来看: 立高:1)奶油新产线投产,预计明年仍会持续贡献增量,且明年进入原奶价格上行期,公司自控牧场,成本优势会显现。2)山姆24年基数较低,目前新品推进顺利,从增速来看明年不至于拖后腿。3)费用率会更加优化和精细,彭总重新当总经理,管理风格更稳健。 宝立:1)空刻重新理顺进入放
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-13 08:14:12
【财通商社】多部门关于加强人力资源服务助力制造业高质量发展的意见
#意见主要内容 1、健全制造领域人力资源服务业协同发展机制。#引导各类工业园区和人力资源服务产业园、人力资源服务机构深入合作 2、助力先进制造业高端人才引育。#通过人力资源服务机构提供高级人才寻访服务 3、加强制造业招聘用工保障。#组建招聘用工联合体、促进用工余缺调剂、破解季节性、结构性缺工难题 4、开展制造业人力资源专业培训 5、强化制造业人力资源管理赋能。#开展人力资源事务外包、共建人力资源共享中心、发展专业性人力资源服务 6、深化制造业中小企业人力资源服务。 7、创新制造业国际化人力资源服
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科锐国际
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小蜜蜂
2024-12-13 08:13:44
【Mstech】端侧AI放量元年,AI+产品百花齐放
AI依然是24-25年高景气度赛道,重点关注端侧AI SoC方向,25年或将成为端侧AI设备起量元年。10月起,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化 。 端侧AI主要指AI硬件应用,例如AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI手机、AIPC、AI 可穿戴设备等。 端侧AI的逻辑:AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 1、政策强调扩大国内需求,25年要大力提振消费,端侧AI属于消费电子。 2、消费补贴:目前多地发放消费电子补贴以及以旧换新补贴。 3、AI带来消费电子新一轮创新周期,端侧A
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立讯精密
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小蜜蜂
2024-12-13 08:13:04
【华安电新】光伏
基本面有望从''去库''迈向''涨价'',当下位置值得关注-1212 怎么看当下位置的光伏板块? ◆市场在交易什么?上周CPIA大会后的市场表现,显示出投资者对政策预期交易的钝化,下一波行情更为关注供需改善后产业链涨价实际落地情况。 ◆我们从跟踪库存出发,结论为:基本面已经演绎到”减产(亏现金后的主动减产+自律要求的被动减产)→去库→涨价”的后半段;当下库存天数由低到高排序为电池片、硅片、硅料;我们预计电池片、硅片涨价自12月开始,硅料涨价或从明年春节后开始。 ◆行情或提前反应基本面变化。短期市
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协鑫科技
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小蜜蜂
2024-12-13 08:12:41
【山推股份】收购山重建机100%股权交割完成
挖掘机业务将打开成长空间 近日,山重建机100%股权的过户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成。公司完成了山重建机的管理权交接。至此,山重建机成为公司全资子公司。 【山推股份】核心逻辑:高增长低估值的强阿尔法品种。2025年PE 10倍左右,业绩增速近50%。 挖掘机“挖”出新空间,推土机“推”向新高度! 内生外延,效益提升!“含矿率”高(50%以上)、“含美率”微小;进一步整合预期 预期差:矿山机械、大挖、大推、北方大国市场、海外新兴市场、国企改革和激励、集团赋能力度、管理层能力和决心、同业
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山推股份
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小蜜蜂
2024-12-13 08:09:59
【华泰地产】中央经济工作会议点评
稳地产目标明确,去库存路径清晰 12月11-12日,中央经济工作会议在北京举行。针对房地产,会议围绕前期政治局会议“稳住楼市股市”的定调,做了更多的立体部署,总体符合预期。自9月底以来,持续的政策利好落地支撑基本面改善,中央在关键会议上重申对地产的支持,意味着明年或有更大的政策支持空间。我们认为更为宽松的环境有望夯实改善趋势,房地产市场预期修复和基本面企稳有望在政策加持下提速。 相比2023年,本次会议的房地产表述更加立体。2023年中央经济工作会议的房地产表述主要集中于保障房企融资、推进三大工
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绿城服务
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小蜜蜂
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卫宁健康-交流要点
健康险相关健康险的参与:公司本部业务主要集中在医疗信息化领域,而卫宁科技(我们的参股公司)则专注于医保控费,其客户涵盖了医保和商业保险机构。此外,卫宁科技也在与保险公司共同探索如数据运营等创新合作业务。医保数据如何赋能健康险,还需进一步观察相关政策的落地情况。 一站式直赔试点:在上海的试点项目中,涉及到医院接口的改造工作,卫宁健康有部分用户参与了这一试点。 检验检查互通:这是由医保部门主推的一项举措,主要目的是减少重复计费现象,预计该举措将在全国范围内逐步推广。 传统业务相关病例升级:相关政策正
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卫宁健康
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小蜜蜂
2024-12-12 20:00:28
【锂电】亿纬锂能60GWh超级储能工厂Mr.Big产品投产仪式核心要点
Mr.Big产品进程:22年10月发布概念,24年1月发布样品,24年12月量产 产品特性:安全可靠、创造价值 1)高韧性厚隔膜设计,隔膜厚度+5um,穿刺强度提升1.5倍,针刺(5mm提升到10mm)没有发生热失控,温度基本保持不变;TSZ透视者技术,结合电芯内部软硬件模块,通过无线信号传输和检测,精准实时反馈内部温度和气压,用AI智能算法提前预警和诊断安全; 2)创新集流设计打通电子高速功率,0.25c能效96.2%以上,0.5C95%以上,储能示范站已经落地荆门,日收益1600元。打造最简
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-12 19:59:59
【民生卫星互联网F4】🚀再次强推卫星互联网终端侧弹性“黑马”
【六九一二】+【梅安森】,今日梅安森率先大涨超7% 今日【梅安森】大涨7.04%,我们不断提示公司在卫星互联网端侧的重大弹性,再度重申【梅安森】➕【六九一二】的板块性机遇。 六九一二全资子公司武贲科技手握“透明转发式卫星通信的多普勒频率预测方法及系统”核心技术,专注提高卫星及终端的信号捕获效率和降低中心站处理负载。根据国家知识产权局信息,北京武贲的相关发明主要面向降低中心站处理负载和提高卫星及终端的信号捕获效率。 发明专利预示业务突破方向在手机终端卫星通信基带芯片。以此前华为Mate 60 Pr
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梅安森
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小蜜蜂
2024-12-12 19:19:06
【中泰电新】风电板块再推荐:#行业反转,把握两海主线
#招标饱满海风建设节奏提速,终端需求快速增长: 从风机招标量来看,据明阳智能演示材料,#2024年前三季度国内风电公开市场招标量已达103.5GW,同比增长59%。风电招标的高景气,预计将对明年装机规模高增长奠定基础 从海风节奏来看,据不完全统计,2022年至今有78个项目核准批复、合计容量39.3GW,其中2024年至今就有35个项目核准、合计容量17.4GW,远超2022及2023全年水平。在军事、航道等用海冲突问题逐步缓解后,#国内海风项目审批及建设节奏有望加快 #招标价格回暖明显,行业反
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大金重工
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小蜜蜂
2024-12-12 14:47:56
【国海产业】标的推荐 英派斯:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! # 国内健身器材龙头:增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 # 新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,
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小蜜蜂
2024-12-12 14:47:43
【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值,AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革,马斯克进军AI游戏领域。 1)12月3日,李飞飞空间智能首个AI系统项目发布:随便输入一张图片,即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染,且能遵循基本的3D几何物理规则,浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2)11月28日,马斯克在X上回复称,其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验,是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏
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姚记科技
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