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小蜜蜂
2024-12-12 14:47:21
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命
坚定看好苹果产业链! 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体,带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力,形成从技术到商业的强大闭环。 🔥 软硬件创新双轮驱动,苹果新一轮产品周期
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小蜜蜂
2024-12-12 14:46:54
【中泰电子】3C补贴密集推出叠加创新,3C电子迎来双重共振 多地陆续出台3C电子补贴 随着各地消费刺激力度加大,手机等3C电子陆续纳入补贴范围,继此前江苏、贵州推出3C数码产品补贴政策,近日成都市、江西省相继推出3C电子专项补贴政策,刺激手机、平板、TWS耳机等产品销售。 补贴+创新带来双重共振 参考家电换新补贴,补贴推出后,据奥维云网统计9月/10月国内彩电线下零售额同比+40.6%/+82.1%,效果显著。各地手机补贴从11月底陆续推出,预计后续更多省份将跟随,有望加速国内3C电子产业链复苏
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小蜜蜂
2024-12-12 14:44:36
【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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佳讯飞鸿
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小蜜蜂
2024-12-12 14:44:15
【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
汽车供应链与机器人产业生态高度协同,智选车标的为华为机器人最优质的载体/代工厂,重庆/安徽机器人生态具备政策、资金、产业应用场景、供应链等多重优势,人形机器人本体/核心供应链增长空间巨大。 #从产业链角度来看,转型机器人产业趋势势不可挡,25年汽零进入收并购/自研机器人部件大年,类比新能源产业链初期阶段。 安徽有望成为华为机器人核心载体落地区域: 1)华为智选车未来5款以上有望落地安徽; 2)埃夫特签约华为具身智能; 3) 科大讯飞与华为深度合作大模型算力平台; 4)安徽首款人形机器人“启江一号
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瑞鹄模具
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小蜜蜂
2024-12-12 14:43:06
【国金新能源】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1211
行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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中信证券
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小蜜蜂
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【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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星宸科技
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小蜜蜂
2024-12-12 14:41:41
行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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建设工业
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小蜜蜂
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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小蜜蜂
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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立讯精密
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:30
【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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先锋精科
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小蜜蜂
2024-12-12 14:39:29
【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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伟创电气
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小蜜蜂
2024-12-11 00:34:14
字节跳动豆包生态国内TOP1地位确立,未来将冲击世界第一!
催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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省广集团
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2024-12-11 00:33:40
继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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2024-12-11 00:33:26
海天交流速递-20241210
市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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海天股份
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【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命
坚定看好苹果产业链! 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体,带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力,形成从技术到商业的强大闭环。 🔥 软硬件创新双轮驱动,苹果新一轮产品周期
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【中泰电子】3C补贴密集推出叠加创新,3C电子迎来双重共振 多地陆续出台3C电子补贴 随着各地消费刺激力度加大,手机等3C电子陆续纳入补贴范围,继此前江苏、贵州推出3C数码产品补贴政策,近日成都市、江西省相继推出3C电子专项补贴政策,刺激手机、平板、TWS耳机等产品销售。 补贴+创新带来双重共振 参考家电换新补贴,补贴推出后,据奥维云网统计9月/10月国内彩电线下零售额同比+40.6%/+82.1%,效果显著。各地手机补贴从11月底陆续推出,预计后续更多省份将跟随,有望加速国内3C电子产业链复苏
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【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
汽车供应链与机器人产业生态高度协同,智选车标的为华为机器人最优质的载体/代工厂,重庆/安徽机器人生态具备政策、资金、产业应用场景、供应链等多重优势,人形机器人本体/核心供应链增长空间巨大。 #从产业链角度来看,转型机器人产业趋势势不可挡,25年汽零进入收并购/自研机器人部件大年,类比新能源产业链初期阶段。 安徽有望成为华为机器人核心载体落地区域: 1)华为智选车未来5款以上有望落地安徽; 2)埃夫特签约华为具身智能; 3) 科大讯飞与华为深度合作大模型算力平台; 4)安徽首款人形机器人“启江一号
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行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
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小蜜蜂
2024-12-12 14:43:06
【国金新能源】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1211
行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-12 14:42:14
【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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小蜜蜂
2024-12-12 14:42:04
【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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星宸科技
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小蜜蜂
2024-12-12 14:41:41
行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:54
【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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2024-12-12 14:40:30
【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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先锋精科
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2024-12-12 14:39:29
【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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小蜜蜂
2024-12-11 00:34:14
字节跳动豆包生态国内TOP1地位确立,未来将冲击世界第一!
催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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省广集团
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2024-12-11 00:33:40
继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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小蜜蜂
2024-12-11 00:33:26
海天交流速递-20241210
市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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海天股份
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小蜜蜂
2024-12-12 14:47:21
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命
坚定看好苹果产业链! 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体,带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力,形成从技术到商业的强大闭环。 🔥 软硬件创新双轮驱动,苹果新一轮产品周期
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鹏鼎控股
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2024-12-12 14:46:54
【中泰电子】3C补贴密集推出叠加创新,3C电子迎来双重共振 多地陆续出台3C电子补贴 随着各地消费刺激力度加大,手机等3C电子陆续纳入补贴范围,继此前江苏、贵州推出3C数码产品补贴政策,近日成都市、江西省相继推出3C电子专项补贴政策,刺激手机、平板、TWS耳机等产品销售。 补贴+创新带来双重共振 参考家电换新补贴,补贴推出后,据奥维云网统计9月/10月国内彩电线下零售额同比+40.6%/+82.1%,效果显著。各地手机补贴从11月底陆续推出,预计后续更多省份将跟随,有望加速国内3C电子产业链复苏
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2024-12-12 14:44:36
【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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佳讯飞鸿
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2024-12-12 14:44:15
【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
汽车供应链与机器人产业生态高度协同,智选车标的为华为机器人最优质的载体/代工厂,重庆/安徽机器人生态具备政策、资金、产业应用场景、供应链等多重优势,人形机器人本体/核心供应链增长空间巨大。 #从产业链角度来看,转型机器人产业趋势势不可挡,25年汽零进入收并购/自研机器人部件大年,类比新能源产业链初期阶段。 安徽有望成为华为机器人核心载体落地区域: 1)华为智选车未来5款以上有望落地安徽; 2)埃夫特签约华为具身智能; 3) 科大讯飞与华为深度合作大模型算力平台; 4)安徽首款人形机器人“启江一号
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【国金新能源】光伏产业链价格&盈利周跟踪_1211
行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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【广发电子】甬矽电子调研更新 ——————————————— 1、公司下游IOT占比60%,是恒玄科技、中科蓝讯、翱捷科技、乐鑫科技等SOC厂商的封装核心供应商,有望受益IOT SOC持续高景气,及未来端侧AI放量。 2、 先进封装COWOS进展顺利。2.5D已通线,产能逐步释放,国内算力客户陆续展开验证。 我们看好公司在先进封装领域技术优势,当前处在产能扩张期,未来成长空间可期。
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【天风电子】大模型升级+应用持续落地,重点推荐AI SoC
👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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字节跳动豆包生态国内TOP1地位确立,未来将冲击世界第一!
催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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【中泰电子】3C补贴密集推出叠加创新,3C电子迎来双重共振 多地陆续出台3C电子补贴 随着各地消费刺激力度加大,手机等3C电子陆续纳入补贴范围,继此前江苏、贵州推出3C数码产品补贴政策,近日成都市、江西省相继推出3C电子专项补贴政策,刺激手机、平板、TWS耳机等产品销售。 补贴+创新带来双重共振 参考家电换新补贴,补贴推出后,据奥维云网统计9月/10月国内彩电线下零售额同比+40.6%/+82.1%,效果显著。各地手机补贴从11月底陆续推出,预计后续更多省份将跟随,有望加速国内3C电子产业链复苏
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【浙商通信】佳讯飞鸿:中标国内首个铁路AI大语音模型,合作华为推进铁路AI数智化
1、中标首个国内铁路AI大语言模型 公司以771万元的报价中标朔黄铁路2024年大语言模型,朔黄铁路AI大模型是国内首个专业大语言模型。 2、全面合作华为推进铁路AI数智化 23年11月,公司华为签署了《全面合作协议》,依托华为大模型、操作系统(鸿蒙)、服务器(鲲鹏、昇腾)、5G、云计算等技术和设备,开发解决方案。 目前,华为已基于盘古大模型,打造铁路车辆故障图像智能识别、智能铁路周界防护、铁路智能机务等解决方案。 3、5G-R加速推进、时间紧、任务重 11月7日,国家铁路创新研究院揭牌成立,设
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【天风汽车】安徽智选车——华为人形机器人核心本体
汽车供应链与机器人产业生态高度协同,智选车标的为华为机器人最优质的载体/代工厂,重庆/安徽机器人生态具备政策、资金、产业应用场景、供应链等多重优势,人形机器人本体/核心供应链增长空间巨大。 #从产业链角度来看,转型机器人产业趋势势不可挡,25年汽零进入收并购/自研机器人部件大年,类比新能源产业链初期阶段。 安徽有望成为华为机器人核心载体落地区域: 1)华为智选车未来5款以上有望落地安徽; 2)埃夫特签约华为具身智能; 3) 科大讯飞与华为深度合作大模型算力平台; 4)安徽首款人形机器人“启江一号
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行业自律会议后多环节报价探涨 截至12月11日,本周硅片价格上涨,其余环节价格基本持稳 硅料价格暂稳:考虑市场自律行为发酵、硅料成本已承压严重,本周硅料企业试探性调涨报价,能否落地有待观察;虽当前硅料企业积极减产,但调整速度慢于下游,持续累库。 183N硅片价格小幅上涨:硅片内端供需关系修复,整体库存下降,183N供应紧俏、成交价回升;210RN供需持续疲软、价格松动。 电池片价格持稳:行业自律会议后,下游组件厂家明年一月排产可见度较低,电池环节议价能力相对较弱,后续价格仍受制于组件端;本周海外
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👉🏻事件:Google发布新一代大模型Gemini 2.0 Flash;预计25年初会将系列模型扩展到更多旗下产品中。 🌟相比于前一代,新版本2.0 Flash模型能够调用工具并与外部API交互,更具多样性。此外,模型支持多模式输出,包含与文本混合的原生生成的图像和可操纵的文本转多语言音频。 🌟Gemini 2.0 Flash 现已作为实验模型通过 Google AI Studio 和 Vertex AI 中的 Gemini API 向开发者提供,所有开发者均可使用多模式输入和文本输出,
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行业拐点逐步清晰,持续看好军工景气反转——国金军工
J方装备重要会议召开,确认明年采购计划,订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年,军工行业景气度上行高确定性,十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏,以及新质战斗力、新质生产力添彩! 推荐赛道: 航空航发稳健复苏: 中航重机、中航沈飞,中航西飞,中航电测,洪都航空,航发动力等; 消耗性弹药重视弹性: 远火:北方导航,中兵红箭等; 导弹:航天电器,菲利华,楚江新材等; 新方向: 军工+AI:成都华微,建设工业,晶品特装,中科星图,振芯科技等; 低空:四川九洲,莱斯信息,新劲刚等;
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出处未知 【厦钨新能-2025 年主线标的】消费正极绝对主供弹性最大+固态电池卡位布局率先落地, 真正可以放心持有的新技术标的 20241211 ❗❗❗消费卡位弹性最大:公司是华为、苹果、ATL的核心正极供应商,高端旗舰机型全覆盖,深度受益下游弹性增量。 #市场地位稳固:24年全球钴酸锂预计出货量9-10万吨,公司市占率超45%,钴酸锂正极的全球龙头,19-24年市占率持续提升; #客户结构优质:电池厂角度,atl约70%,冠宇10+% 锂威接近10%,终端客户角度,苹果70-80%以上供应比例
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:54
【华福电子大科技陈海进】iOS 18.2上线,持续重视果链
🔖苹果发布iOS 18.2,系统深度集成ChatGPT 苹果发布iOS 18.2等系统更新,其中包含新的Apple Intelligence功能,如 Genmoji、ChatGPT 集成、Image Playground等。CHatGPT与系统深度融合,Writing Toll、Siri和视觉智能均借助ChatGPT进行能力延申,同时澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的英语用户可能使用Apple AI。此次更新预计对用户吸引力较大,持续关注用户和市场反馈。 🔖苹果屡创新高,不断落子
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立讯精密
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小蜜蜂
2024-12-12 14:40:30
【中信证券新材料】先锋精科(688605.SH)
今日上市新股,稀缺国产7nm及以下刻蚀设备关键零部件供应商 ⭕先锋精科是国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在行业公认的技术难度仅次于光刻设备的刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设备关键零部件的供应商,深耕半导体产业链“卡脖子”领域,直接与国际厂商竞争。在聚焦半导体领域的同时,公司充分发挥精密零部件制造的扎实技术基础及创新能力优势,积极在光伏、医疗等其他领域探索和开发新产品。 ⭕2020年-2024Q1-Q3,公司分别实现营业收入2.02/4
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先锋精科
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小蜜蜂
2024-12-12 14:39:29
【长江机械】伟创电气近况更新~
1、业绩预期:预计2024年全年营收16-16.5亿,净利润率13%-15%,各板块总体增长25%左右,海外增速略高于25%-26%。 2、海外开拓情况:主要在欧洲市场进行开拓,全球有几十家独代。光伏扬水是海外主要增长点,通用产品增速不高。伺服产品在海外销售占比不到10%,PLC产品也有销售。 3、智能机器人基地建设:人形模组等产品将放在伟达里,其他产品如无框电机、空心杯电机、驱动器、控制器等不受影响,未来会整合资源。 4、合资公司进展:研发人员已部分入驻,销售主要对接国内机器人和工业客户。 5
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小蜜蜂
2024-12-11 00:34:14
字节跳动豆包生态国内TOP1地位确立,未来将冲击世界第一!
催化1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。 根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%,远超第二名Kimi DAU 300万。 催化2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测,部分用户已开通体验入口。内测页面显示,用户
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省广集团
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小蜜蜂
2024-12-11 00:33:40
继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V23和X23为新平台,新平台近两年规划4款车型,其中继峰已经拿到前面两款车的定
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小蜜蜂
2024-12-11 00:33:26
海天交流速递-20241210
市场情况及展望 1、调味品行业受益品类扩张保持微幅增长,市场竞争仍在加剧,新增小厂数量显著下降。 2、市场竞争优势培育需要时间,海天自身聚焦优势迭代,比如把规模优势变成制造优势,渠道优势变成客户(粘性)优势。 3、海外战略:立足中国市场,发展海外市场,成效仍需持续观察。 4、未来增长目标仍会遵循四五计划稳步推进。24年行业承压背景下,海天相对优势如何延续成为25年观察关键:公司保持自我革新和改革:1)销售网络密度进一步提升,2)注重提升产品品质,不区分BC端,线上渠道利润较低或者亏本但仍保持品质
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海天股份
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