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小蜜蜂

2024-08-16 13:23:00

【东吴电新】珠海冠宇：笔电&手机份额提升，动力减亏，经营持续改善

#Q2业绩符合预期。公司24H1营收54亿元，同降2.3%；归母净利1.0亿元，同降28%，毛利率24.4%，同增1.9pct，归母净利率1.9%，同减0.7pct；24Q2营收28亿元，同环比-9.6%/+9.8%，归母净利0.9亿元，同环比-67%/+818%，毛利率24.2%，同环比-1.2pct/-0.5pct，归母净利率3.3%，同环比-5.8pct/+2.9pct。 #Q2消费出货量环增15%、Pack自供比例升至40%。Q2消费收入25-26亿，占比约90%，其中笔电16-17亿，

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珠海冠宇

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2024-08-15 15:59:19

【光大通信】英伟达连续反弹，光模块迎布局良机

事件：英伟达最近4个交易日累计上涨接近20%，有望带动光模块走强。对于英伟达及AI算力产业链的观点：短期看①投资者对于Blackwell延期担忧所有缓解；②对即将公布的季度业绩持乐观态度；③OpenAI CEO近期开始为“草莓”项目预热，其有更强的推理能力；中长期看，24年Q2北美四大云厂商资本开支总计高达528.52亿美元，同比大幅增长57.76%，环比增长19.33%，预计25年资本开支继续增长。虽然目前AI所拉动的收入相较于云巨头们总体体量有限，但云巨头态度是“AI投入不足的风险远远

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英伟达公司

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小蜜蜂

2024-08-15 15:58:12

涤纶长丝更新：联盟并未破裂，静待需求修复坊间传闻涤纶长丝“一口价”策略出现破裂；实际上，受油价下行、当前消费淡季影响，涤纶长丝近期消费偏弱，且高温对长丝品质有影响，企业高库存压力下，有一定促销行为，但【大厂仍协同保持了一致的优惠力度】，联盟并未破裂，未出现踩踏式促销行为。当前市场对可选消费预期不佳，但淡旺季之间的差异受影响预计有限，预计8月底下游负荷仍将有季节性修复，届时长丝消费有所回暖，大厂存在提价空间。 5月下旬”一口价“模式以来，涤纶长丝利润有明显抬升，看好大厂联合模式在旺季迎来价差弹

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2024-08-15 15:57:54

长白山中报交流要点240814【D】交通改善持续不断，年底冰雪游有望提前引爆

🍉客流情况 1）上半年客流量增64.3%，其中二季度增33%。 2）7月客流57.8万／同降8.8%，主因7月27号到8月2号受台风影响景区关闭。这五天直接影响了十几万的客流。如扣除台风影响，7月份能实现70万人客流，达历史最高。7月前20几天客流增速不错，#达23%。 3）8月也有2天关闭，但是从3号开始回归正常运营，#8.3-8.12客流同比有小幅增长。总体上，对全年320万的目标有信心。 🍉景区交通业务 1）上半年公司客单价一直下降，幅度虽然不大，主要是天池景点关闭产生影响。但利润有所

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长白山

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2024-08-15 15:57:08

【兴证海外原材料】中国黄金国际24Q2业绩： 🔅Q2黄金产量3.1万盎司，环比+1万盎司；H1产量5.2万盎司 🔅Q2铜产量8454吨，环比+6千吨；H1产量1.1万吨 🔅分矿山看， 🍬长山壕金矿：Q2黄金产量2.3万盎司，环比+0.6万盎司；单位生产成本环比-45美元/盎司至1608美元/盎司；矿山经营利润1827万美元 🍬甲玛矿：Q2铜产量8454吨；扣除副产品收益后单位生产成本3.81美元/磅，环比-5.9美元/磅；矿山经营利润环比扭亏为盈，23Q2以来首次盈利2057万美元甲

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小蜜蜂

2024-08-15 15:56:52

【浙商通信张建民】思科：业绩超预期，强调25财年AI收入10亿美金 1、业绩全面超预期，库存问题有所缓解 24Q2公司实现营收136亿美金，超出市场一致预期135亿美金。每股收益0.54美金，超出市场预期的0.52美金，主要受益于Splunk收购并表以及客户库存问题有所缓解。 2、强调以太网机会，带来25年10亿美金AI收入迄今为止，思科已经与网络规模的客户签订了超过 10 亿美元的 AI 订单，#四大CSP中有三家部署了思科以太网AI交换网络。 10亿美金的订单，主要是后端网络，以太网和光学

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2024-08-15 15:55:38

【民生能源周泰团队】石化产业链7月产量数据跟踪

⛽原油产量：2024年7月全国原油产量1790万吨，同比增长3.4%，环比微降0.3%，日均产量57.7万吨；2024年1-7月全国原油产量12496万吨，同比增长2.1%。 ⛽原油进口：2024年7月我国进口原油4234万吨，同比下降3.1%；1-7月累计进口原油31781万吨，同比下降2.4%。 ⛽原油总供给：2024年7月我国原油供给量为6024万吨，同比下降1.2%；1-7月累计供给量为44277万吨，同比下降1.2%。 🛢原油加工量：2024年7月全国原油加工量5906万吨，同比下降

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中国石油

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2024-08-15 15:55:03

佳电股份

1⃣️下周有核电机组获批。近年来，我国核电审核提速，核电发展进入较为积极的时期。2022年和2023年均批复10台核电机组，而此前2019、2020、2021年批复数量分别为4台、4台、5台。根据“十四五”及“3060”目标，预计自2024年起，我国将保持每年6台 —12 台核电机组的新开工建设，且将延续2022年以来的高核准数量。 2⃣️可能获批的核电机组：山东辛安核电项目，河北沧州海兴核电项目，山东招远核电项目，广东茂名核能项目，江苏徐圩核能供热项目，太平岭核电三期工程，潭州核电二期工程，

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佳电股份

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2024-08-15 15:54:34

核阀企业先后取得重大突破，重点关注当前时点核电布局

#关于机组数量，我们预计全年核准机组数量预计仍然在10台左右，大概率仍然会分两次进行批复（按照往年规律，单次核准机组数量上限一般为6台），预计首次核准数量或在4-5台，第二次或在Q4。 #关于四代堆，连云港项目，3月通过两评，今年有一定可能性在新核准机组中。未来四代堆节奏，参照华龙一号首堆，福清5、6号机组，核准后，未投产前，已有新机组核准。因此，未来高温气冷堆机组不一定等待首堆建成，主要取决于技术成熟度和安全性。当前时点，建议重点关注：#中国核电、中核科技、佳电股份、海陆重工。理由有三：1）

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中核科技

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小蜜蜂

2024-08-15 15:54:04

对冲基金大佬继续青睐中国资产对冲基金大佬泰珀（David Tepper）继续青睐中国资产，第二季增持京东、贝壳控股等中国公司的股票。彭博社星期四（8月15日）报道，根据泰珀向美国证券交易委员会（SEC）提呈的13F申报文件，泰珀旗下Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%，但阿里巴巴仍是其最大持股，佔62亿美元（81亿新元）股票投资组合的12%。泰珀调整了对其他中国公司的投资。他增持京东、贝壳控股和两只中国交易所挂牌基金（ETF），减持拼多多和百度。整体来

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2024-08-15 15:53:50

【华西电子】佰维存储：AI眼镜最高ASP标的，未来增长可期

AI眼镜板块备受关注，根据维深对Meta 眼镜的拆解，在为数不多的国内供应商中，#佰维的存储芯片为单机价值量最高，约11美元。 1️⃣存储模块在AI眼镜落地中不可或缺我们认为AI眼镜要实现更好更快的响应，性能出色的存储芯片是标配之一，而要实现拍照以及通过AI观察周围世界，存储芯片也发挥至关重要的作用。根据维深信息，Meta眼镜主板BOM成本里，佰维所供应的RAM+ROM模组单机价值量11美元，是仅次于SOC处理器的第二高价值量元件。 2️⃣AI眼镜市场前景广阔，增量空间巨大我们认为眼镜智能

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佰维存储

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2024-08-15 15:52:57

德赛西威大涨点评：机器人预期被逐步打入，未来机器人加海外业务成新增长点

🚀#机器人板块大涨今日机器人板块大涨主要来源于苹果机器人和下周机器人大会的催化，德赛西威早盘收获+4%涨幅，不输拓普、三花等机器人相关汽零公司，涨幅领先其他汽零公司，证明德赛西威的机器人预期正在逐步被打入。也正如之前了解到的信息，德赛的机器人业务计划在下周机器人大会期间迎来官宣； 🤖#机器人业务情况机器人业务是由子公司威汇智能承接的，主要做整机控制器（初步用英伟达Jetson平台方案，后续也会考虑国产化方案），当前主要合作国产机器人厂商，未来也会向更多客户拓展； 🌊#出海业务情况公司

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德赛西威

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2024-08-15 15:52:36

【天风电新】国内特斯拉车链跟踪：产量基本拉满

——————————— 前期跟踪：7月初我们对特斯拉中国排产进行了跟踪，当时给出的结论是7月特斯拉进入8w+月产量。 ‘ ’目前特斯拉上海月产达到8.5万辆+，其中M3产量已完全拉满，约3.2万辆。整体市场对车链悲观，我们认为# 贝塔还在左侧，明年看两个结构性行情。 1、特斯拉链：车-新车mq+my改款，机器人加持给估值，# 重点标的：宁德、拓普、新泉、三花。 2、海外phev元年，目前巴西数据已经证明这个观点，后续看澳洲、中东、东南亚、北美数据。# 重点标的：比亚迪、铂科新材、比亚迪电子（电

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宁德时代

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2024-08-14 14:45:47

7月重卡销量数据简评：

总量：一、7月批发销量5.8万辆（同比-5%，环比-18%），24年累计批发56.3万辆（同比+2%）。7月零售销量4.6万辆（同比+9%，环比-1%），24年累计零售34.8万辆（同比-4%）。7月出口销量2.16万辆（同比-13%，环比-9%），24年累计出口17.3万辆（同比+6%）二、7月生产端库存净减0.7万辆，渠道端库存净减1.0万辆；库存环比减少约1.7万辆分燃料结构：一、7月天然气销量1.79万辆（同比+69%，环比+10%），天然气重卡渗透率38.5%（同比+14pct

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潍柴重机

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2024-08-14 14:45:06

【安信国际消费】美国消费龙头二季报我们梳理了主要的美股食饮板块龙头企业二季度业绩，整体来看二季度增速不如一季度，部分企业出现利润下滑的情况，与我们观察到的美国整体零售趋势相符。我们认为，当下增速放缓的主要原因还是22、23年高通胀带来的高基数所致，短期会有调整，但长期基本面向好。龙头企业估值普遍合理。继续推荐必需消费ETF XLP和可选消费ETF XLY。以下是部分企业业绩情况：烟草巨头菲利普莫里斯PM发布二季报，二季度收入94.6亿美元/+5.6%，归母净利润24.1亿/+53%，上半年

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