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小蜜蜂

2024-07-21 22:10:40

【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第29周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数环比均出现下滑；新房网签成交面积环比微降，二手房环比持平。7月1-19日，54城新房销售面积同比-17%（6月-21%），其中一线-5%，二线-19%，三线-25%。26城二手房成交面积同比+37%（6月+13%），其中一线+77%，二线+26%，三线+43%。建材：第29周，总量需求仍表现弱势。全国水泥价格395元/吨，环比-0.7%/同比+4.0%；水泥出货率46.4%，周环比-0.1pct/同比-6.4pct；混凝土搅拌站运转率7.2%，周环比-0.0

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小蜜蜂

2024-07-21 22:09:21

<天风食饮|张潇倩> 山西汾酒观点更新

强动销底层逻辑不改，短期将顺应趋势聚焦宴席市场（20240721）一、近期股价表现承压原因 ① 汾享礼遇模式仍在过渡中，市场担忧省外回款进度表现；② 市场担忧省内库存压力； ③ 市场担忧青20动销持续性；④ 受市场情绪影响等。二、我们持续重点推荐山西汾酒 1、相对强动销核心逻辑不改。虽24Q2流通渠道动销整体环比下降，但在所有品牌中，汾酒动销相对优势仍明显&价盘稳定； 2、当前经营指标均仍健康，汾享礼遇推进利于价盘管理。 ① 回款：全国24H1回款进度61%左右，当前已开放Q3回款（刚开始传

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山西汾酒

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小蜜蜂

2024-07-21 08:04:20

汽车芯片板块上涨速评

今日汽车芯片板块涨幅较大，截至下午收盘，裕太微（+20.01%）、纳芯微（+13.75%）、杰华特（+9.75%）、思瑞浦（+7.21%）、雅创电子（+19.9%）等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下：一、车规芯片门槛较高，目前国产化率较低，我们认为从供应链安全角度考虑，下游车厂有提高国产化率的诉求，而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少，相关汽车芯片厂商有望受益。二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力，关注产品

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裕太微

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小蜜蜂

2024-07-21 08:03:47

【3C电信】6月运营商经营数据

#中国移动：移动用户总数10.00亿户，本月净增181.6万户；5G网络客户总数5.14亿户，5G网络渗透率51.4%（23年末5G网络客户数4.65亿户，5G网络渗透率46.9%）；有线宽带客户数3.09亿户，本月净增165.1万户。 #中国电信：移动用户总数4.17亿户，本月净增147万户；5G套餐渗透率80.8%；5G套餐用户3.37亿户，本月新增237万户；有线宽带用户数1.93亿户，本月净增51万户。 #股息率截至目前，电信服务行业公司24E股息率分别为：中国移动A股4.2%，中

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-21 08:03:18

【华西计算机｜每日资讯（0719）】微软蓝屏风波

三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电：去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示，不管外界有多危险，海外设厂策略与计划不变。据悉，台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂，其中熊本一厂已经于今年初正式开幕，并开始运作，并获得日本政府补助，熊本二厂已开始进行整地工程，预计今年第四季度开工建设。（来源：快科技） #百度沈抖：解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中，看到两个明显的趋势：一是底层算力会持续吃紧，一云多

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小蜜蜂

2024-07-21 08:02:40

雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息： - 最大马力 1548 PS，号称四门车最强马力； - 全碳设计，24 处碳纤维设计共 15 平方米； - 整车减重至 1,900 kg； - 前后六活塞锻造卡钳，动能回收最大减速度 0.6 g，最大功率超 400 kW； - 零百加速 1.97 s，0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s，最高时速 > 350 km/h；小米汽车挑战纽北计划： - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜； - 2025 年量产车正式挑战纽北量产

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小蜜蜂

2024-07-21 08:02:19

【天风电新】工控海外系列｜ABB 24Q2梳理-0719

🌼财务情况 24Q2（24年4-6月）： 24Q2实现收入82.39亿美元，同比+1%，环比+4.7%；归母净利10.96亿美元，同比21%，环比+21%。毛利率38.5%，同比+3.1 pct，环比+1.2pct；净利率13.4%，同比+1.8pct，环比+1pct。收入增长系：1）销量增加驱动，同时也有价格上涨的贡献；2）大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分订单层面，24Q2欧洲订单27.9亿美元，同-5%，环-15.5%；美洲订单30

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小蜜蜂

2024-07-21 07:55:00

商品大跌反映的是什么预期?

1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考

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中金公司

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小蜜蜂

2024-07-21 07:52:36

浙江鼎力近况更新

欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、

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2024-07-21 07:52:06

【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机

7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选

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小蜜蜂

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【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、

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2024-07-21 07:49:24

【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览（披露率99.2%）

📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%，环比下降1.7pct，股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置：基金大幅加仓TMT，必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动：增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置：风格向中盘倾斜，继续增配“中特估”&“科特估”

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中信证券

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小蜜蜂

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【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】，继续坚定看好

🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要，我国大型PLC市场份额长期由外资垄断，公司经过近10年积累与沉淀，形成核心工艺算法超200项，于2021年7月正式推出自研国产大型PLC，拉开大型PLC国产替代序幕，目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手，公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布

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小蜜蜂

2024-07-19 12:22:59

被动元件板块上涨点评

昨日三环预告超市场预期（消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展），领涨被动元件板块。截至目前，三环+10%，洁美+7%，风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。截止目前，MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告，Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖，三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破，且扩产顺利进行。根据我们此前调研，被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等，产品价格平稳。不同下游需求存在分化，A

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麦捷科技

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华虹半导体大涨，汽车芯片国产替代有望对其带来助益

华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品，20%~30%收入来自于汽车和工业下游；有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外，公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品，对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆，已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片，（上一轮高点为2022Q4的635美元），公司当前产能利用率已经满载，不排除下半年价格修复涨价的可能性。由

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【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第29周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数环比均出现下滑；新房网签成交面积环比微降，二手房环比持平。7月1-19日，54城新房销售面积同比-17%（6月-21%），其中一线-5%，二线-19%，三线-25%。26城二手房成交面积同比+37%（6月+13%），其中一线+77%，二线+26%，三线+43%。建材：第29周，总量需求仍表现弱势。全国水泥价格395元/吨，环比-0.7%/同比+4.0%；水泥出货率46.4%，周环比-0.1pct/同比-6.4pct；混凝土搅拌站运转率7.2%，周环比-0.0

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<天风食饮|张潇倩> 山西汾酒观点更新

强动销底层逻辑不改，短期将顺应趋势聚焦宴席市场（20240721）一、近期股价表现承压原因 ① 汾享礼遇模式仍在过渡中，市场担忧省外回款进度表现；② 市场担忧省内库存压力； ③ 市场担忧青20动销持续性；④ 受市场情绪影响等。二、我们持续重点推荐山西汾酒 1、相对强动销核心逻辑不改。虽24Q2流通渠道动销整体环比下降，但在所有品牌中，汾酒动销相对优势仍明显&价盘稳定； 2、当前经营指标均仍健康，汾享礼遇推进利于价盘管理。 ① 回款：全国24H1回款进度61%左右，当前已开放Q3回款（刚开始传

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汽车芯片板块上涨速评

今日汽车芯片板块涨幅较大，截至下午收盘，裕太微（+20.01%）、纳芯微（+13.75%）、杰华特（+9.75%）、思瑞浦（+7.21%）、雅创电子（+19.9%）等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下：一、车规芯片门槛较高，目前国产化率较低，我们认为从供应链安全角度考虑，下游车厂有提高国产化率的诉求，而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少，相关汽车芯片厂商有望受益。二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力，关注产品

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【3C电信】6月运营商经营数据

#中国移动：移动用户总数10.00亿户，本月净增181.6万户；5G网络客户总数5.14亿户，5G网络渗透率51.4%（23年末5G网络客户数4.65亿户，5G网络渗透率46.9%）；有线宽带客户数3.09亿户，本月净增165.1万户。 #中国电信：移动用户总数4.17亿户，本月净增147万户；5G套餐渗透率80.8%；5G套餐用户3.37亿户，本月新增237万户；有线宽带用户数1.93亿户，本月净增51万户。 #股息率截至目前，电信服务行业公司24E股息率分别为：中国移动A股4.2%，中

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【华西计算机｜每日资讯（0719）】微软蓝屏风波

三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电：去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示，不管外界有多危险，海外设厂策略与计划不变。据悉，台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂，其中熊本一厂已经于今年初正式开幕，并开始运作，并获得日本政府补助，熊本二厂已开始进行整地工程，预计今年第四季度开工建设。（来源：快科技） #百度沈抖：解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中，看到两个明显的趋势：一是底层算力会持续吃紧，一云多

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雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息： - 最大马力 1548 PS，号称四门车最强马力； - 全碳设计，24 处碳纤维设计共 15 平方米； - 整车减重至 1,900 kg； - 前后六活塞锻造卡钳，动能回收最大减速度 0.6 g，最大功率超 400 kW； - 零百加速 1.97 s，0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s，最高时速 > 350 km/h；小米汽车挑战纽北计划： - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜； - 2025 年量产车正式挑战纽北量产

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【天风电新】工控海外系列｜ABB 24Q2梳理-0719

🌼财务情况 24Q2（24年4-6月）： 24Q2实现收入82.39亿美元，同比+1%，环比+4.7%；归母净利10.96亿美元，同比21%，环比+21%。毛利率38.5%，同比+3.1 pct，环比+1.2pct；净利率13.4%，同比+1.8pct，环比+1pct。收入增长系：1）销量增加驱动，同时也有价格上涨的贡献；2）大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分订单层面，24Q2欧洲订单27.9亿美元，同-5%，环-15.5%；美洲订单30

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商品大跌反映的是什么预期?

1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考

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浙江鼎力近况更新

欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、

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【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机

7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选

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【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、

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【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览（披露率99.2%）

📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%，环比下降1.7pct，股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置：基金大幅加仓TMT，必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动：增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置：风格向中盘倾斜，继续增配“中特估”&“科特估”

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【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】，继续坚定看好

🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要，我国大型PLC市场份额长期由外资垄断，公司经过近10年积累与沉淀，形成核心工艺算法超200项，于2021年7月正式推出自研国产大型PLC，拉开大型PLC国产替代序幕，目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手，公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布

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被动元件板块上涨点评

昨日三环预告超市场预期（消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展），领涨被动元件板块。截至目前，三环+10%，洁美+7%，风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。截止目前，MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告，Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖，三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破，且扩产顺利进行。根据我们此前调研，被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等，产品价格平稳。不同下游需求存在分化，A

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华虹半导体大涨，汽车芯片国产替代有望对其带来助益

华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品，20%~30%收入来自于汽车和工业下游；有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外，公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品，对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆，已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片，（上一轮高点为2022Q4的635美元），公司当前产能利用率已经满载，不排除下半年价格修复涨价的可能性。由

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【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第29周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数环比均出现下滑；新房网签成交面积环比微降，二手房环比持平。7月1-19日，54城新房销售面积同比-17%（6月-21%），其中一线-5%，二线-19%，三线-25%。26城二手房成交面积同比+37%（6月+13%），其中一线+77%，二线+26%，三线+43%。建材：第29周，总量需求仍表现弱势。全国水泥价格395元/吨，环比-0.7%/同比+4.0%；水泥出货率46.4%，周环比-0.1pct/同比-6.4pct；混凝土搅拌站运转率7.2%，周环比-0.0

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<天风食饮|张潇倩> 山西汾酒观点更新

强动销底层逻辑不改，短期将顺应趋势聚焦宴席市场（20240721）一、近期股价表现承压原因 ① 汾享礼遇模式仍在过渡中，市场担忧省外回款进度表现；② 市场担忧省内库存压力； ③ 市场担忧青20动销持续性；④ 受市场情绪影响等。二、我们持续重点推荐山西汾酒 1、相对强动销核心逻辑不改。虽24Q2流通渠道动销整体环比下降，但在所有品牌中，汾酒动销相对优势仍明显&价盘稳定； 2、当前经营指标均仍健康，汾享礼遇推进利于价盘管理。 ① 回款：全国24H1回款进度61%左右，当前已开放Q3回款（刚开始传

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山西汾酒

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小蜜蜂

2024-07-21 08:04:20

汽车芯片板块上涨速评

今日汽车芯片板块涨幅较大，截至下午收盘，裕太微（+20.01%）、纳芯微（+13.75%）、杰华特（+9.75%）、思瑞浦（+7.21%）、雅创电子（+19.9%）等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下：一、车规芯片门槛较高，目前国产化率较低，我们认为从供应链安全角度考虑，下游车厂有提高国产化率的诉求，而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少，相关汽车芯片厂商有望受益。二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力，关注产品

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2024-07-21 08:03:47

【3C电信】6月运营商经营数据

#中国移动：移动用户总数10.00亿户，本月净增181.6万户；5G网络客户总数5.14亿户，5G网络渗透率51.4%（23年末5G网络客户数4.65亿户，5G网络渗透率46.9%）；有线宽带客户数3.09亿户，本月净增165.1万户。 #中国电信：移动用户总数4.17亿户，本月净增147万户；5G套餐渗透率80.8%；5G套餐用户3.37亿户，本月新增237万户；有线宽带用户数1.93亿户，本月净增51万户。 #股息率截至目前，电信服务行业公司24E股息率分别为：中国移动A股4.2%，中

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-21 08:03:18

【华西计算机｜每日资讯（0719）】微软蓝屏风波

三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电：去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示，不管外界有多危险，海外设厂策略与计划不变。据悉，台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂，其中熊本一厂已经于今年初正式开幕，并开始运作，并获得日本政府补助，熊本二厂已开始进行整地工程，预计今年第四季度开工建设。（来源：快科技） #百度沈抖：解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中，看到两个明显的趋势：一是底层算力会持续吃紧，一云多

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中信证券

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小蜜蜂

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雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息： - 最大马力 1548 PS，号称四门车最强马力； - 全碳设计，24 处碳纤维设计共 15 平方米； - 整车减重至 1,900 kg； - 前后六活塞锻造卡钳，动能回收最大减速度 0.6 g，最大功率超 400 kW； - 零百加速 1.97 s，0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s，最高时速 > 350 km/h；小米汽车挑战纽北计划： - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜； - 2025 年量产车正式挑战纽北量产

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小蜜蜂

2024-07-21 08:02:19

【天风电新】工控海外系列｜ABB 24Q2梳理-0719

🌼财务情况 24Q2（24年4-6月）： 24Q2实现收入82.39亿美元，同比+1%，环比+4.7%；归母净利10.96亿美元，同比21%，环比+21%。毛利率38.5%，同比+3.1 pct，环比+1.2pct；净利率13.4%，同比+1.8pct，环比+1pct。收入增长系：1）销量增加驱动，同时也有价格上涨的贡献；2）大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分订单层面，24Q2欧洲订单27.9亿美元，同-5%，环-15.5%；美洲订单30

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商品大跌反映的是什么预期?

1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考

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浙江鼎力近况更新

欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、

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浙江鼎力

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2024-07-21 07:52:06

【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机

7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选

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小蜜蜂

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【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、

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小蜜蜂

2024-07-21 07:49:24

【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览（披露率99.2%）

📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%，环比下降1.7pct，股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置：基金大幅加仓TMT，必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动：增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置：风格向中盘倾斜，继续增配“中特估”&“科特估”

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中信证券

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2024-07-19 12:24:34

【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】，继续坚定看好

🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要，我国大型PLC市场份额长期由外资垄断，公司经过近10年积累与沉淀，形成核心工艺算法超200项，于2021年7月正式推出自研国产大型PLC，拉开大型PLC国产替代序幕，目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手，公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布

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盛科通信

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小蜜蜂

2024-07-19 12:22:59

被动元件板块上涨点评

昨日三环预告超市场预期（消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展），领涨被动元件板块。截至目前，三环+10%，洁美+7%，风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。截止目前，MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告，Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖，三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破，且扩产顺利进行。根据我们此前调研，被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等，产品价格平稳。不同下游需求存在分化，A

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麦捷科技

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华虹半导体大涨，汽车芯片国产替代有望对其带来助益

华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品，20%~30%收入来自于汽车和工业下游；有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外，公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品，对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆，已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片，（上一轮高点为2022Q4的635美元），公司当前产能利用率已经满载，不排除下半年价格修复涨价的可能性。由

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2024-07-21 22:10:40

【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第29周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数环比均出现下滑；新房网签成交面积环比微降，二手房环比持平。7月1-19日，54城新房销售面积同比-17%（6月-21%），其中一线-5%，二线-19%，三线-25%。26城二手房成交面积同比+37%（6月+13%），其中一线+77%，二线+26%，三线+43%。建材：第29周，总量需求仍表现弱势。全国水泥价格395元/吨，环比-0.7%/同比+4.0%；水泥出货率46.4%，周环比-0.1pct/同比-6.4pct；混凝土搅拌站运转率7.2%，周环比-0.0

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<天风食饮|张潇倩> 山西汾酒观点更新

强动销底层逻辑不改，短期将顺应趋势聚焦宴席市场（20240721）一、近期股价表现承压原因 ① 汾享礼遇模式仍在过渡中，市场担忧省外回款进度表现；② 市场担忧省内库存压力； ③ 市场担忧青20动销持续性；④ 受市场情绪影响等。二、我们持续重点推荐山西汾酒 1、相对强动销核心逻辑不改。虽24Q2流通渠道动销整体环比下降，但在所有品牌中，汾酒动销相对优势仍明显&价盘稳定； 2、当前经营指标均仍健康，汾享礼遇推进利于价盘管理。 ① 回款：全国24H1回款进度61%左右，当前已开放Q3回款（刚开始传

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2024-07-21 08:04:20

汽车芯片板块上涨速评

今日汽车芯片板块涨幅较大，截至下午收盘，裕太微（+20.01%）、纳芯微（+13.75%）、杰华特（+9.75%）、思瑞浦（+7.21%）、雅创电子（+19.9%）等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下：一、车规芯片门槛较高，目前国产化率较低，我们认为从供应链安全角度考虑，下游车厂有提高国产化率的诉求，而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少，相关汽车芯片厂商有望受益。二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力，关注产品

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【3C电信】6月运营商经营数据

#中国移动：移动用户总数10.00亿户，本月净增181.6万户；5G网络客户总数5.14亿户，5G网络渗透率51.4%（23年末5G网络客户数4.65亿户，5G网络渗透率46.9%）；有线宽带客户数3.09亿户，本月净增165.1万户。 #中国电信：移动用户总数4.17亿户，本月净增147万户；5G套餐渗透率80.8%；5G套餐用户3.37亿户，本月新增237万户；有线宽带用户数1.93亿户，本月净增51万户。 #股息率截至目前，电信服务行业公司24E股息率分别为：中国移动A股4.2%，中

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【华西计算机｜每日资讯（0719）】微软蓝屏风波

三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电：去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示，不管外界有多危险，海外设厂策略与计划不变。据悉，台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂，其中熊本一厂已经于今年初正式开幕，并开始运作，并获得日本政府补助，熊本二厂已开始进行整地工程，预计今年第四季度开工建设。（来源：快科技） #百度沈抖：解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中，看到两个明显的趋势：一是底层算力会持续吃紧，一云多

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雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息： - 最大马力 1548 PS，号称四门车最强马力； - 全碳设计，24 处碳纤维设计共 15 平方米； - 整车减重至 1,900 kg； - 前后六活塞锻造卡钳，动能回收最大减速度 0.6 g，最大功率超 400 kW； - 零百加速 1.97 s，0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s，最高时速 > 350 km/h；小米汽车挑战纽北计划： - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜； - 2025 年量产车正式挑战纽北量产

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【天风电新】工控海外系列｜ABB 24Q2梳理-0719

🌼财务情况 24Q2（24年4-6月）： 24Q2实现收入82.39亿美元，同比+1%，环比+4.7%；归母净利10.96亿美元，同比21%，环比+21%。毛利率38.5%，同比+3.1 pct，环比+1.2pct；净利率13.4%，同比+1.8pct，环比+1pct。收入增长系：1）销量增加驱动，同时也有价格上涨的贡献；2）大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分订单层面，24Q2欧洲订单27.9亿美元，同-5%，环-15.5%；美洲订单30

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商品大跌反映的是什么预期?

1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考

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浙江鼎力近况更新

欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、

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【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机

7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选

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【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、

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【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览（披露率99.2%）

📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%，环比下降1.7pct，股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置：基金大幅加仓TMT，必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动：增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置：风格向中盘倾斜，继续增配“中特估”&“科特估”

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【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】，继续坚定看好

🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要，我国大型PLC市场份额长期由外资垄断，公司经过近10年积累与沉淀，形成核心工艺算法超200项，于2021年7月正式推出自研国产大型PLC，拉开大型PLC国产替代序幕，目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手，公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布

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被动元件板块上涨点评

昨日三环预告超市场预期（消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展），领涨被动元件板块。截至目前，三环+10%，洁美+7%，风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。截止目前，MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告，Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖，三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破，且扩产顺利进行。根据我们此前调研，被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等，产品价格平稳。不同下游需求存在分化，A

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华虹半导体大涨，汽车芯片国产替代有望对其带来助益

华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品，20%~30%收入来自于汽车和工业下游；有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外，公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品，对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆，已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片，（上一轮高点为2022Q4的635美元），公司当前产能利用率已经满载，不排除下半年价格修复涨价的可能性。由

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【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第29周）

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数环比均出现下滑；新房网签成交面积环比微降，二手房环比持平。7月1-19日，54城新房销售面积同比-17%（6月-21%），其中一线-5%，二线-19%，三线-25%。26城二手房成交面积同比+37%（6月+13%），其中一线+77%，二线+26%，三线+43%。建材：第29周，总量需求仍表现弱势。全国水泥价格395元/吨，环比-0.7%/同比+4.0%；水泥出货率46.4%，周环比-0.1pct/同比-6.4pct；混凝土搅拌站运转率7.2%，周环比-0.0

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<天风食饮|张潇倩> 山西汾酒观点更新

强动销底层逻辑不改，短期将顺应趋势聚焦宴席市场（20240721）一、近期股价表现承压原因 ① 汾享礼遇模式仍在过渡中，市场担忧省外回款进度表现；② 市场担忧省内库存压力； ③ 市场担忧青20动销持续性；④ 受市场情绪影响等。二、我们持续重点推荐山西汾酒 1、相对强动销核心逻辑不改。虽24Q2流通渠道动销整体环比下降，但在所有品牌中，汾酒动销相对优势仍明显&价盘稳定； 2、当前经营指标均仍健康，汾享礼遇推进利于价盘管理。 ① 回款：全国24H1回款进度61%左右，当前已开放Q3回款（刚开始传

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汽车芯片板块上涨速评

今日汽车芯片板块涨幅较大，截至下午收盘，裕太微（+20.01%）、纳芯微（+13.75%）、杰华特（+9.75%）、思瑞浦（+7.21%）、雅创电子（+19.9%）等汽车芯片相关公司表现亮眼。我们重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下：一、车规芯片门槛较高，目前国产化率较低，我们认为从供应链安全角度考虑，下游车厂有提高国产化率的诉求，而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少，相关汽车芯片厂商有望受益。二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产替代能力，关注产品

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裕太微

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小蜜蜂

2024-07-21 08:03:47

【3C电信】6月运营商经营数据

#中国移动：移动用户总数10.00亿户，本月净增181.6万户；5G网络客户总数5.14亿户，5G网络渗透率51.4%（23年末5G网络客户数4.65亿户，5G网络渗透率46.9%）；有线宽带客户数3.09亿户，本月净增165.1万户。 #中国电信：移动用户总数4.17亿户，本月净增147万户；5G套餐渗透率80.8%；5G套餐用户3.37亿户，本月新增237万户；有线宽带用户数1.93亿户，本月净增51万户。 #股息率截至目前，电信服务行业公司24E股息率分别为：中国移动A股4.2%，中

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-21 08:03:18

【华西计算机｜每日资讯（0719）】微软蓝屏风波

三方杀毒软件更新引发数万用户提前''放假'' 【国内新闻】 #台积电：去美国建厂计划不变。台积电董事长魏哲家公开表示，不管外界有多危险，海外设厂策略与计划不变。据悉，台积电已经陆续在美国亚利桑那、日本熊本以及德国等地设立新厂，其中熊本一厂已经于今年初正式开幕，并开始运作，并获得日本政府补助，熊本二厂已开始进行整地工程，预计今年第四季度开工建设。（来源：快科技） #百度沈抖：解决算力问题一云多芯是中国企业的必然选择。过去一年在和众多企业的合作中，看到两个明显的趋势：一是底层算力会持续吃紧，一云多

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-21 08:02:40

雷军公开了关于小米 SU7 Ultra 的具体信息： - 最大马力 1548 PS，号称四门车最强马力； - 全碳设计，24 处碳纤维设计共 15 平方米； - 整车减重至 1,900 kg； - 前后六活塞锻造卡钳，动能回收最大减速度 0.6 g，最大功率超 400 kW； - 零百加速 1.97 s，0 - 200 km/h 加速时间 5.96 s，最高时速 > 350 km/h；小米汽车挑战纽北计划： - 今年 10 月原型车挑战纽北非量产圈速榜； - 2025 年量产车正式挑战纽北量产

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小蜜蜂

2024-07-21 08:02:19

【天风电新】工控海外系列｜ABB 24Q2梳理-0719

🌼财务情况 24Q2（24年4-6月）： 24Q2实现收入82.39亿美元，同比+1%，环比+4.7%；归母净利10.96亿美元，同比21%，环比+21%。毛利率38.5%，同比+3.1 pct，环比+1.2pct；净利率13.4%，同比+1.8pct，环比+1pct。收入增长系：1）销量增加驱动，同时也有价格上涨的贡献；2）大量未完成订单的执行和短期周期业务的广泛稳定发展助力收入增长。 🌼市场订单&收入拆分订单层面，24Q2欧洲订单27.9亿美元，同-5%，环-15.5%；美洲订单30

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金刚光伏

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小蜜蜂

2024-07-21 07:55:00

商品大跌反映的是什么预期?

1、工业金属:由“特朗普”交易所带来的“衰退踩踏”。我们认为这轮的回调核心是“特朗普交易”,市场开始时担心特朗普上台后提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心;海外投资者来看,美国就业数据大幅下修,同事判断联储会在9月开始超预期降息,普遍开始担心联储是“衰退式降息”,这也引发了海外投资者对大宗商品的担心。但我们认为长期来看,特朗普上台后,大概率海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考

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中金公司

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小蜜蜂

2024-07-21 07:52:36

浙江鼎力近况更新

欧洲有望最大程度消化税率影响:1)目前发货已达去年全年80%,且短单仍在新签与发货,价格有所提升。2)大单预计在9-10月签,与客户在税的承担方面,向四六、五五的方向努力,稳态后公司承担大概10%+的成本,同时也要参考JLG、吉尼的涨价幅度,最大程度转嫁税率影响。美国的厂房、土地是未来面对极端贸易风险的考虑方案:1)美国双反初裁税率下调22pct,即使关税从25%提升至60%(+35pct),税率合计仅+13pct,并表后美国50%左右的毛利率可以消化税率提升。2)子公司cmec在美国有厂房、

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浙江鼎力

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小蜜蜂

2024-07-21 07:52:06

【金山办公】WPSAI2.0C端新功能一览,看好公司业务韧性与创新空间|中信证券计算机

7月18日晚,WPSAI产品负责人直播讲解AI伴写、语音速记、PPT风格克隆等C端AI新功能,将陆续上线推广。建议重视公司进行的【WPSAI2.0战略升级】,AI能力贯通C、G、B端,提供丰富的用户渗透与商业化变现机遇。我们看好公司【基础业务韧性】与创新引领机遇,欢迎交流。 1、AI伴写:【已经上线】。之前AI续写内容长,容易与用户预期产生偏离,且对用户写提示词的能力要求高。AI伴写提供的是沉浸式写作体验,用户先写一部分内容,AI据此预测接下来要表达的内容,不需要提供提示词,如果用户满意,可以选

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金山办公

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小蜜蜂

2024-07-21 07:51:12

【光大电新环保】2024年1-6月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器: 2024年1-6月,总出口金额196亿元,同比+27.9%;6月出口37亿元,同比+24.8%,环比+1.1%。 1-6月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为72、67、58亿元,同比增速分别为+57.1%、+40.5%、-4.2%。 2024年1-6月,大中型变压器(电力电网级)出口金额合计139亿元,同比+48.6%;6月出口26亿元,同比+33.6%,环比+0.9%。其中,1-6月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为57.2、16.8、32.8、13.6、

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金刚光伏

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小蜜蜂

2024-07-21 07:49:24

【方正策略 | 一图一策】24Q2基金配置速览（披露率99.2%）

📌24Q2主动偏股+灵活配置型基金股票仓位82.6%，环比下降1.7pct，股票仓位位于历史88.4%分位数 📌大类行业配置：基金大幅加仓TMT，必需消费遭减仓但仍为超配 📌个股持仓变动：增配“优势制造”(汽车)和“先进智造”(AI、半导体) 📌风格&行业配置：风格向中盘倾斜，继续增配“中特估”&“科特估”

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中信证券

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小蜜蜂

2024-07-19 12:24:34

【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】，继续坚定看好

🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要，我国大型PLC市场份额长期由外资垄断，公司经过近10年积累与沉淀，形成核心工艺算法超200项，于2021年7月正式推出自研国产大型PLC，拉开大型PLC国产替代序幕，目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手，公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布

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盛科通信

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小蜜蜂

2024-07-19 12:22:59

被动元件板块上涨点评

昨日三环预告超市场预期（消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展），领涨被动元件板块。截至目前，三环+10%，洁美+7%，风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。截止目前，MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告，Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖，三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破，且扩产顺利进行。根据我们此前调研，被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等，产品价格平稳。不同下游需求存在分化，A

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麦捷科技

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小蜜蜂

2024-07-19 12:22:22

华虹半导体大涨，汽车芯片国产替代有望对其带来助益

华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品，20%~30%收入来自于汽车和工业下游；有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外，公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品，对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆，已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片，（上一轮高点为2022Q4的635美元），公司当前产能利用率已经满载，不排除下半年价格修复涨价的可能性。由

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华虹半导体

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