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小蜜蜂

2024-08-11 20:39:23

后续两个择时反弹的机会——申万宏源策略一周回顾展望(24/08/05-24/08/10) 【内容摘要】：一、未到中期上涨时，但2024年内还有两个择时反弹的机会。中期上涨时机未到，但2024年内还有两个择时反弹的机会： 1. 美联储降息交易，可能演绎相对完整的行业轮动。海外宽松，国内跟进是大概率。此次美联储降息大概率是预防式降息，海外经济企稳预期在不远处。国内宽松空间打开，政策效果预期改善。短期市场已经在交易内需改善预期，短期催化来自于专项政策刺激 + 消费服务数据改善。而短期逻辑的延伸，便

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小蜜蜂

2024-08-11 20:39:01

【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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锦江酒店

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小蜜蜂

2024-08-11 20:38:19

【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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礼来公司

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小蜜蜂

2024-08-09 14:59:14

0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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保利发展

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小蜜蜂

2024-08-09 14:58:37

【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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中信证券

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小蜜蜂

2024-08-09 14:57:38

海底捞7月经营情况更新（source：IR更新）在去年高基数、及今年7月节假日天数少2天的情况下，7月份海底捞整体门店翻台率同比持平，同店翻台率略微下滑。拉齐天数后，同比翻台率上升。环比来看，7月整体翻台率和同店翻台率环比6月下降，降幅为中单位数（同样受7月节假日天数比6月少3天及6月端午节节假日效应强的影响）。 7月新开一家海底捞门店。

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小蜜蜂

2024-08-09 14:57:22

【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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中信证券

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小蜜蜂

2024-08-09 14:56:28

【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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宏信建发

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小蜜蜂

2024-08-09 14:55:44

国内创新药biopharma龙头业绩屡超预期背后的产业趋势？创新药最新观点&推荐排序

【国盛医药】继和黄百济之后，昨晚信达公告Q2收入增速50%+，再超预期。再次印证了我们中期策略的十大判断之“院内创新：国内第一波产业兑现，重点看商业化放量，大单品重磅进展”以及“海外授权：创新药BIC潜力及MNC重要背书将增多，产业资本有望共振”。百济和黄的超预期一方面体现了我们国家的BIC药物在海外确实是能实现商业化持续放量，另一方面在商业化放量的拉动之下，biopharma持续的降本增效，break-even渐行渐近，带来的是对后续管线估值的稳定性预期，从而整体提升DCF估值。从海外bio

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恒瑞医药

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小蜜蜂

2024-08-09 14:54:14

【安琪酵母】交流要点：

👉1、2024Q2情况：利润扭转下滑趋势、收入加速增长，主业增长是利润增长主因。Q2国内收入增速从低个位数提升至5%以上，主因Q2跟进降价促销、客户回流提振销售，收入呈恢复性增长态势。国际市场欧洲、非洲、东南亚收入+20%以上，南美洲+15%，北美洲+12%，俄罗斯持平（出口限制），存在全球运力紧张限制销售的情况。 👉2、1-7月累计表现：国内酵母增长7%，海外市场面用酵母、酿酒、饲料用酵母销量增长比较好，面用酵母增长10%以上，酿酒、饲料酵母增长40%以上。1-7月YE海外销量增长超过20

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安琪酵母

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小蜜蜂

2024-08-09 14:52:02

扫地机7月AVC线上同比数据

AVC扫地机线上同比数据: 【行业】7月额+8%/量+6%;1-7月额+19%/量+15% 【科沃斯】7月额-29%/量-24%/销额市占21.2%;1-7月额-18%/量-17%/销额市占24.9% 【米家】7月额-11%/量-20%/销额市占11.3%;1-7月额+20%/量+2%/销额市占9.8% 【石头】7月额+11%/量+12%/销额市占23.7%;1-7月额+12%/量+11%/销额市占25% 【云鲸】7月额+181%/量+192%/销额市占20.2%;1-7月额+78%/量+80%

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石头科技

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小蜜蜂

2024-08-09 14:51:22

【天风商社I金股】锦波生物

巨大创新带动技术突破，创造大的需求对抗不确定性，坚定推荐！ [Rose]公司拿证能力领先，预计凝胶三类械产品目前在审，技术上不含外部非人源交联剂，预计在原有164.88功能性区基础上新发现人体内负责交联结构的功能区；我们认为公司有极强的技术壁垒对抗不确定穿越周期，技术再突破，向填充市场迈进。#昨天锦波调研新品研发情况，欢迎联系交流。公司24Q2业绩预告1.89-2.09亿元，同增186.4-216.7%，大超市场预期，我们认为主要是核心机构核心客户复购提升，公司渠道调整优化，建立了大客户部门服

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锦波生物

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小蜜蜂

2024-08-09 14:50:38

变压器更新-2024年8月9日

#交易中报业绩期、第二波行情悄然酝酿 #盘面：暗流涌动、第二波行情悄然酝酿： 1）海外：近一周，伊顿反弹5%+、现代电气反弹10+%、华城电机反弹5%+；2）国内：近一周，金盘连涨4天反弹10%+、伊戈尔反弹7%、明阳电气反弹9%、华明装备反弹10%+ #中报披露时间：华明装备8月8日（昨天）、金盘科技9日（今天、伊戈尔8月28日、明阳电气8月27日，其中金盘科技今日中报需重点关注，目前市场对于二季度净利润预期为1.3亿元 #已披露业绩梳理： 1）海外：西门子能源FY24Q3业绩符合预期，其中

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金盘科技

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小蜜蜂

2024-08-09 14:49:00

【德邦电子】iPhone 16进入排产旺季，8月持续看好果链反弹🔥

🍎富士康用人需求再达巅峰，iPhone 16进入排产旺季❗ 根据财联社、澎湃新闻报道，郑州富士康用人需求再次达到巅峰，招聘中介称2周进厂至少5万人，工人时薪最高涨到25元，当前产线已经全面量产新款iPhone 16，但同时也表示目前富士康招聘人数较去年同期有所下降，或与苹果将更多订单分给昌硕、立讯精密等供应商有关。此前富士康已宣布在河南郑州投资10亿元建设新事业总部大楼，并称iPhone16系列仍将在中国组装。 🍎果链短期或已充分回调，8月有望持续反弹❗ 我们认为，AI iPhone将持续刺

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歌尔股份

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小蜜蜂

2024-08-09 09:00:30

箱船逻辑：马士基上调指引，双燃料订箱船或加速!240808

马士基官宣80万TEU扩张计划 1）指引上修：0801公告中，马士基提高24年财务指引，预计全球集装箱市场增长率为4-6%，（此前为2.5-4.5%），为支持船队更新换代，马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元（此前为90-100亿）。 2）船队更新：目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU（约50-60艘）的双燃料新造船运力，预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU，已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3）船队规模：公司表示未来

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中国船舶

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后续两个择时反弹的机会——申万宏源策略一周回顾展望(24/08/05-24/08/10) 【内容摘要】：一、未到中期上涨时，但2024年内还有两个择时反弹的机会。中期上涨时机未到，但2024年内还有两个择时反弹的机会： 1. 美联储降息交易，可能演绎相对完整的行业轮动。海外宽松，国内跟进是大概率。此次美联储降息大概率是预防式降息，海外经济企稳预期在不远处。国内宽松空间打开，政策效果预期改善。短期市场已经在交易内需改善预期，短期催化来自于专项政策刺激 + 消费服务数据改善。而短期逻辑的延伸，便

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小蜜蜂

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【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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礼来公司

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0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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海底捞7月经营情况更新（source：IR更新）在去年高基数、及今年7月节假日天数少2天的情况下，7月份海底捞整体门店翻台率同比持平，同店翻台率略微下滑。拉齐天数后，同比翻台率上升。环比来看，7月整体翻台率和同店翻台率环比6月下降，降幅为中单位数（同样受7月节假日天数比6月少3天及6月端午节节假日效应强的影响）。 7月新开一家海底捞门店。

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【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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国内创新药biopharma龙头业绩屡超预期背后的产业趋势？创新药最新观点&推荐排序

【国盛医药】继和黄百济之后，昨晚信达公告Q2收入增速50%+，再超预期。再次印证了我们中期策略的十大判断之“院内创新：国内第一波产业兑现，重点看商业化放量，大单品重磅进展”以及“海外授权：创新药BIC潜力及MNC重要背书将增多，产业资本有望共振”。百济和黄的超预期一方面体现了我们国家的BIC药物在海外确实是能实现商业化持续放量，另一方面在商业化放量的拉动之下，biopharma持续的降本增效，break-even渐行渐近，带来的是对后续管线估值的稳定性预期，从而整体提升DCF估值。从海外bio

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【安琪酵母】交流要点：

👉1、2024Q2情况：利润扭转下滑趋势、收入加速增长，主业增长是利润增长主因。Q2国内收入增速从低个位数提升至5%以上，主因Q2跟进降价促销、客户回流提振销售，收入呈恢复性增长态势。国际市场欧洲、非洲、东南亚收入+20%以上，南美洲+15%，北美洲+12%，俄罗斯持平（出口限制），存在全球运力紧张限制销售的情况。 👉2、1-7月累计表现：国内酵母增长7%，海外市场面用酵母、酿酒、饲料用酵母销量增长比较好，面用酵母增长10%以上，酿酒、饲料酵母增长40%以上。1-7月YE海外销量增长超过20

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扫地机7月AVC线上同比数据

AVC扫地机线上同比数据: 【行业】7月额+8%/量+6%;1-7月额+19%/量+15% 【科沃斯】7月额-29%/量-24%/销额市占21.2%;1-7月额-18%/量-17%/销额市占24.9% 【米家】7月额-11%/量-20%/销额市占11.3%;1-7月额+20%/量+2%/销额市占9.8% 【石头】7月额+11%/量+12%/销额市占23.7%;1-7月额+12%/量+11%/销额市占25% 【云鲸】7月额+181%/量+192%/销额市占20.2%;1-7月额+78%/量+80%

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【天风商社I金股】锦波生物

巨大创新带动技术突破，创造大的需求对抗不确定性，坚定推荐！ [Rose]公司拿证能力领先，预计凝胶三类械产品目前在审，技术上不含外部非人源交联剂，预计在原有164.88功能性区基础上新发现人体内负责交联结构的功能区；我们认为公司有极强的技术壁垒对抗不确定穿越周期，技术再突破，向填充市场迈进。#昨天锦波调研新品研发情况，欢迎联系交流。公司24Q2业绩预告1.89-2.09亿元，同增186.4-216.7%，大超市场预期，我们认为主要是核心机构核心客户复购提升，公司渠道调整优化，建立了大客户部门服

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#交易中报业绩期、第二波行情悄然酝酿 #盘面：暗流涌动、第二波行情悄然酝酿： 1）海外：近一周，伊顿反弹5%+、现代电气反弹10+%、华城电机反弹5%+；2）国内：近一周，金盘连涨4天反弹10%+、伊戈尔反弹7%、明阳电气反弹9%、华明装备反弹10%+ #中报披露时间：华明装备8月8日（昨天）、金盘科技9日（今天、伊戈尔8月28日、明阳电气8月27日，其中金盘科技今日中报需重点关注，目前市场对于二季度净利润预期为1.3亿元 #已披露业绩梳理： 1）海外：西门子能源FY24Q3业绩符合预期，其中

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【德邦电子】iPhone 16进入排产旺季，8月持续看好果链反弹🔥

🍎富士康用人需求再达巅峰，iPhone 16进入排产旺季❗ 根据财联社、澎湃新闻报道，郑州富士康用人需求再次达到巅峰，招聘中介称2周进厂至少5万人，工人时薪最高涨到25元，当前产线已经全面量产新款iPhone 16，但同时也表示目前富士康招聘人数较去年同期有所下降，或与苹果将更多订单分给昌硕、立讯精密等供应商有关。此前富士康已宣布在河南郑州投资10亿元建设新事业总部大楼，并称iPhone16系列仍将在中国组装。 🍎果链短期或已充分回调，8月有望持续反弹❗ 我们认为，AI iPhone将持续刺

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箱船逻辑：马士基上调指引，双燃料订箱船或加速!240808

马士基官宣80万TEU扩张计划 1）指引上修：0801公告中，马士基提高24年财务指引，预计全球集装箱市场增长率为4-6%，（此前为2.5-4.5%），为支持船队更新换代，马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元（此前为90-100亿）。 2）船队更新：目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU（约50-60艘）的双燃料新造船运力，预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU，已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3）船队规模：公司表示未来

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后续两个择时反弹的机会——申万宏源策略一周回顾展望(24/08/05-24/08/10) 【内容摘要】：一、未到中期上涨时，但2024年内还有两个择时反弹的机会。中期上涨时机未到，但2024年内还有两个择时反弹的机会： 1. 美联储降息交易，可能演绎相对完整的行业轮动。海外宽松，国内跟进是大概率。此次美联储降息大概率是预防式降息，海外经济企稳预期在不远处。国内宽松空间打开，政策效果预期改善。短期市场已经在交易内需改善预期，短期催化来自于专项政策刺激 + 消费服务数据改善。而短期逻辑的延伸，便

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【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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锦江酒店

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小蜜蜂

2024-08-11 20:38:19

【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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礼来公司

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0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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2024-08-09 14:58:37

【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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海底捞7月经营情况更新（source：IR更新）在去年高基数、及今年7月节假日天数少2天的情况下，7月份海底捞整体门店翻台率同比持平，同店翻台率略微下滑。拉齐天数后，同比翻台率上升。环比来看，7月整体翻台率和同店翻台率环比6月下降，降幅为中单位数（同样受7月节假日天数比6月少3天及6月端午节节假日效应强的影响）。 7月新开一家海底捞门店。

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【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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中信证券

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【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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小蜜蜂

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国内创新药biopharma龙头业绩屡超预期背后的产业趋势？创新药最新观点&推荐排序

【国盛医药】继和黄百济之后，昨晚信达公告Q2收入增速50%+，再超预期。再次印证了我们中期策略的十大判断之“院内创新：国内第一波产业兑现，重点看商业化放量，大单品重磅进展”以及“海外授权：创新药BIC潜力及MNC重要背书将增多，产业资本有望共振”。百济和黄的超预期一方面体现了我们国家的BIC药物在海外确实是能实现商业化持续放量，另一方面在商业化放量的拉动之下，biopharma持续的降本增效，break-even渐行渐近，带来的是对后续管线估值的稳定性预期，从而整体提升DCF估值。从海外bio

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恒瑞医药

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【安琪酵母】交流要点：

👉1、2024Q2情况：利润扭转下滑趋势、收入加速增长，主业增长是利润增长主因。Q2国内收入增速从低个位数提升至5%以上，主因Q2跟进降价促销、客户回流提振销售，收入呈恢复性增长态势。国际市场欧洲、非洲、东南亚收入+20%以上，南美洲+15%，北美洲+12%，俄罗斯持平（出口限制），存在全球运力紧张限制销售的情况。 👉2、1-7月累计表现：国内酵母增长7%，海外市场面用酵母、酿酒、饲料用酵母销量增长比较好，面用酵母增长10%以上，酿酒、饲料酵母增长40%以上。1-7月YE海外销量增长超过20

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安琪酵母

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小蜜蜂

2024-08-09 14:52:02

扫地机7月AVC线上同比数据

AVC扫地机线上同比数据: 【行业】7月额+8%/量+6%;1-7月额+19%/量+15% 【科沃斯】7月额-29%/量-24%/销额市占21.2%;1-7月额-18%/量-17%/销额市占24.9% 【米家】7月额-11%/量-20%/销额市占11.3%;1-7月额+20%/量+2%/销额市占9.8% 【石头】7月额+11%/量+12%/销额市占23.7%;1-7月额+12%/量+11%/销额市占25% 【云鲸】7月额+181%/量+192%/销额市占20.2%;1-7月额+78%/量+80%

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石头科技

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【天风商社I金股】锦波生物

巨大创新带动技术突破，创造大的需求对抗不确定性，坚定推荐！ [Rose]公司拿证能力领先，预计凝胶三类械产品目前在审，技术上不含外部非人源交联剂，预计在原有164.88功能性区基础上新发现人体内负责交联结构的功能区；我们认为公司有极强的技术壁垒对抗不确定穿越周期，技术再突破，向填充市场迈进。#昨天锦波调研新品研发情况，欢迎联系交流。公司24Q2业绩预告1.89-2.09亿元，同增186.4-216.7%，大超市场预期，我们认为主要是核心机构核心客户复购提升，公司渠道调整优化，建立了大客户部门服

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变压器更新-2024年8月9日

#交易中报业绩期、第二波行情悄然酝酿 #盘面：暗流涌动、第二波行情悄然酝酿： 1）海外：近一周，伊顿反弹5%+、现代电气反弹10+%、华城电机反弹5%+；2）国内：近一周，金盘连涨4天反弹10%+、伊戈尔反弹7%、明阳电气反弹9%、华明装备反弹10%+ #中报披露时间：华明装备8月8日（昨天）、金盘科技9日（今天、伊戈尔8月28日、明阳电气8月27日，其中金盘科技今日中报需重点关注，目前市场对于二季度净利润预期为1.3亿元 #已披露业绩梳理： 1）海外：西门子能源FY24Q3业绩符合预期，其中

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【德邦电子】iPhone 16进入排产旺季，8月持续看好果链反弹🔥

🍎富士康用人需求再达巅峰，iPhone 16进入排产旺季❗ 根据财联社、澎湃新闻报道，郑州富士康用人需求再次达到巅峰，招聘中介称2周进厂至少5万人，工人时薪最高涨到25元，当前产线已经全面量产新款iPhone 16，但同时也表示目前富士康招聘人数较去年同期有所下降，或与苹果将更多订单分给昌硕、立讯精密等供应商有关。此前富士康已宣布在河南郑州投资10亿元建设新事业总部大楼，并称iPhone16系列仍将在中国组装。 🍎果链短期或已充分回调，8月有望持续反弹❗ 我们认为，AI iPhone将持续刺

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2024-08-09 09:00:30

箱船逻辑：马士基上调指引，双燃料订箱船或加速!240808

马士基官宣80万TEU扩张计划 1）指引上修：0801公告中，马士基提高24年财务指引，预计全球集装箱市场增长率为4-6%，（此前为2.5-4.5%），为支持船队更新换代，马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元（此前为90-100亿）。 2）船队更新：目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU（约50-60艘）的双燃料新造船运力，预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU，已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3）船队规模：公司表示未来

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小蜜蜂

2024-08-11 20:39:23

后续两个择时反弹的机会——申万宏源策略一周回顾展望(24/08/05-24/08/10) 【内容摘要】：一、未到中期上涨时，但2024年内还有两个择时反弹的机会。中期上涨时机未到，但2024年内还有两个择时反弹的机会： 1. 美联储降息交易，可能演绎相对完整的行业轮动。海外宽松，国内跟进是大概率。此次美联储降息大概率是预防式降息，海外经济企稳预期在不远处。国内宽松空间打开，政策效果预期改善。短期市场已经在交易内需改善预期，短期催化来自于专项政策刺激 + 消费服务数据改善。而短期逻辑的延伸，便

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小蜜蜂

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【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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海底捞7月经营情况更新（source：IR更新）在去年高基数、及今年7月节假日天数少2天的情况下，7月份海底捞整体门店翻台率同比持平，同店翻台率略微下滑。拉齐天数后，同比翻台率上升。环比来看，7月整体翻台率和同店翻台率环比6月下降，降幅为中单位数（同样受7月节假日天数比6月少3天及6月端午节节假日效应强的影响）。 7月新开一家海底捞门店。

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【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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【国盛医药】继和黄百济之后，昨晚信达公告Q2收入增速50%+，再超预期。再次印证了我们中期策略的十大判断之“院内创新：国内第一波产业兑现，重点看商业化放量，大单品重磅进展”以及“海外授权：创新药BIC潜力及MNC重要背书将增多，产业资本有望共振”。百济和黄的超预期一方面体现了我们国家的BIC药物在海外确实是能实现商业化持续放量，另一方面在商业化放量的拉动之下，biopharma持续的降本增效，break-even渐行渐近，带来的是对后续管线估值的稳定性预期，从而整体提升DCF估值。从海外bio

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【安琪酵母】交流要点：

👉1、2024Q2情况：利润扭转下滑趋势、收入加速增长，主业增长是利润增长主因。Q2国内收入增速从低个位数提升至5%以上，主因Q2跟进降价促销、客户回流提振销售，收入呈恢复性增长态势。国际市场欧洲、非洲、东南亚收入+20%以上，南美洲+15%，北美洲+12%，俄罗斯持平（出口限制），存在全球运力紧张限制销售的情况。 👉2、1-7月累计表现：国内酵母增长7%，海外市场面用酵母、酿酒、饲料用酵母销量增长比较好，面用酵母增长10%以上，酿酒、饲料酵母增长40%以上。1-7月YE海外销量增长超过20

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扫地机7月AVC线上同比数据

AVC扫地机线上同比数据: 【行业】7月额+8%/量+6%;1-7月额+19%/量+15% 【科沃斯】7月额-29%/量-24%/销额市占21.2%;1-7月额-18%/量-17%/销额市占24.9% 【米家】7月额-11%/量-20%/销额市占11.3%;1-7月额+20%/量+2%/销额市占9.8% 【石头】7月额+11%/量+12%/销额市占23.7%;1-7月额+12%/量+11%/销额市占25% 【云鲸】7月额+181%/量+192%/销额市占20.2%;1-7月额+78%/量+80%

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巨大创新带动技术突破，创造大的需求对抗不确定性，坚定推荐！ [Rose]公司拿证能力领先，预计凝胶三类械产品目前在审，技术上不含外部非人源交联剂，预计在原有164.88功能性区基础上新发现人体内负责交联结构的功能区；我们认为公司有极强的技术壁垒对抗不确定穿越周期，技术再突破，向填充市场迈进。#昨天锦波调研新品研发情况，欢迎联系交流。公司24Q2业绩预告1.89-2.09亿元，同增186.4-216.7%，大超市场预期，我们认为主要是核心机构核心客户复购提升，公司渠道调整优化，建立了大客户部门服

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#交易中报业绩期、第二波行情悄然酝酿 #盘面：暗流涌动、第二波行情悄然酝酿： 1）海外：近一周，伊顿反弹5%+、现代电气反弹10+%、华城电机反弹5%+；2）国内：近一周，金盘连涨4天反弹10%+、伊戈尔反弹7%、明阳电气反弹9%、华明装备反弹10%+ #中报披露时间：华明装备8月8日（昨天）、金盘科技9日（今天、伊戈尔8月28日、明阳电气8月27日，其中金盘科技今日中报需重点关注，目前市场对于二季度净利润预期为1.3亿元 #已披露业绩梳理： 1）海外：西门子能源FY24Q3业绩符合预期，其中

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【德邦电子】iPhone 16进入排产旺季，8月持续看好果链反弹🔥

🍎富士康用人需求再达巅峰，iPhone 16进入排产旺季❗ 根据财联社、澎湃新闻报道，郑州富士康用人需求再次达到巅峰，招聘中介称2周进厂至少5万人，工人时薪最高涨到25元，当前产线已经全面量产新款iPhone 16，但同时也表示目前富士康招聘人数较去年同期有所下降，或与苹果将更多订单分给昌硕、立讯精密等供应商有关。此前富士康已宣布在河南郑州投资10亿元建设新事业总部大楼，并称iPhone16系列仍将在中国组装。 🍎果链短期或已充分回调，8月有望持续反弹❗ 我们认为，AI iPhone将持续刺

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箱船逻辑：马士基上调指引，双燃料订箱船或加速!240808

马士基官宣80万TEU扩张计划 1）指引上修：0801公告中，马士基提高24年财务指引，预计全球集装箱市场增长率为4-6%，（此前为2.5-4.5%），为支持船队更新换代，马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元（此前为90-100亿）。 2）船队更新：目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU（约50-60艘）的双燃料新造船运力，预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU，已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3）船队规模：公司表示未来

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后续两个择时反弹的机会——申万宏源策略一周回顾展望(24/08/05-24/08/10) 【内容摘要】：一、未到中期上涨时，但2024年内还有两个择时反弹的机会。中期上涨时机未到，但2024年内还有两个择时反弹的机会： 1. 美联储降息交易，可能演绎相对完整的行业轮动。海外宽松，国内跟进是大概率。此次美联储降息大概率是预防式降息，海外经济企稳预期在不远处。国内宽松空间打开，政策效果预期改善。短期市场已经在交易内需改善预期，短期催化来自于专项政策刺激 + 消费服务数据改善。而短期逻辑的延伸，便

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【国信社服】锦江酒店：拟回购股权用于限制性股票激励，助力经营积极性和后续成长

公司未来6个月拟出资2.78亿元，从二级市场回购公司股票（回购数量不低于400万股，不超800万股），回购股价不超34.8元/股，核心用于限制性股票激励。 1）激励对象授予不超800万股；2）激励人员不超148人，包括公司CEO、CFO及公司副总裁，核心中层骨干等；3）首次授予的股票授予价格为11.97元/股；4）限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月，解除限售占比分别为40%、30%、30%。 1）2024/2025/2026年公司扣非ROE不低于5.8%/7

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【中信医药】礼来-替尔泊肽-2024 Q2销售整理：

Mounjaro（糖尿病版）：2024 Q2销售30.9亿美元（Bloomberg此前一致预期23.4亿美元），同比+215%，环比+71%；其中美国地区销售24.1亿美元，同比+164%，环比+59%。 Zepbound（减重版）：于2023年11月8日获批，2024 Q2销售12.4亿美元（Bloomberg此前一致预期8.2亿美元），环比+140%。替尔泊肽整体销售额：Zepbound+Mounjaro 2024 Q2合计销售43.3亿美元（Bloomberg此前一致预期31.6），同比

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小蜜蜂

2024-08-09 14:59:14

0809地产大涨快评：政策预期博弈&板块持仓处低配

1、市场预期未来收储政策的落地或成为核心驱动力。我们此前提示在政治局会议后预计有专项工作组推进落实收储和保交楼相关政策。市场博弈预期未来收储政策或在增加专项贷款额度和提升收储效率、可操作性等方面展开，或通过多维度细则落地推进收储。 2、地产基本面弱势下，政策预期进一步增强。2024年1-7月百强房企全口径销售金额计同比-39.7%，7月单月环比-35.6%，低基数下同比-20.5%（绝对值水平低，但同比降幅有所收窄）。8月传统淡季销售预计延续弱势，市场对一线城市政策如深圳限购进一步放松的预期增加

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保利发展

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小蜜蜂

2024-08-09 14:58:37

【兴证社服】国新办《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布会要点整理

8月9日，国新办就《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况举行发布会，商务部、发改委、民政部、文旅部等部门领导参会。商务部表示将制定意见的细化具体落实举措，从文旅相关内容来看，重点提到中央预算对文旅基础设施支持、惠民措施落地、提升产品供给和增加对外开放等方面。 1、基础设施方面：安排中央预算的投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电桩等重点基础设施短板。实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。 2、文旅消费方面：持

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中信证券

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小蜜蜂

2024-08-09 14:57:38

海底捞7月经营情况更新（source：IR更新）在去年高基数、及今年7月节假日天数少2天的情况下，7月份海底捞整体门店翻台率同比持平，同店翻台率略微下滑。拉齐天数后，同比翻台率上升。环比来看，7月整体翻台率和同店翻台率环比6月下降，降幅为中单位数（同样受7月节假日天数比6月少3天及6月端午节节假日效应强的影响）。 7月新开一家海底捞门店。

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小蜜蜂

2024-08-09 14:57:22

【天风电新】变压器：是否进入年内第二波投资机会？

前期调整的原因： 1、业绩&订单：以金盘为例，24H1受国内拖累业绩增速不及市场预期，订单层面大家观测行业数据—— 低电压等级变压器出口数据降速，担心公司明年业绩高点（业绩高点订单挂）。 2、大选不定，担心贸易摩擦反复。 #最近的走势：热钱博弈金盘今天半年报利空出尽。我们怎么看？ 1、从行业数据看，主网的紧缺程度远高于配网等，而【华明装备半年报直接出口+2%、间接出口+40%，直接出口主要系主动收缩俄罗斯市场所致】。——— 主网变压器产业链稀缺标的华明装备，后续最重要增长点看#9月美国外挂式分

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中信证券

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小蜜蜂

2024-08-09 14:56:28

【中金建筑】宏信建发1H24业绩点评：1H24收入高速增长，利润率略有压力

公司公布1H24业绩：收入同比+16%至48.7亿元，归母净利润同比+13%至2.68亿元，略低于我们及市场预期，主要系高空车经营压力加大。 1）高空车板块持续增长：1H24公司高空车管理规模自23年底17.8万台提升至20.5万台（相较1H23同比+30%；其中自有规模从23年底的12.1万台增加至13.1万台，转租规模从5.7万台增加至7.3万台），但由于1H24出租率同比-7.9ppt至66%，且租金亦同比下降，我们估算高空车收入同比+~15%，其中转租高空车板块收入同比+~150%至7.

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宏信建发

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小蜜蜂

2024-08-09 14:55:44

国内创新药biopharma龙头业绩屡超预期背后的产业趋势？创新药最新观点&推荐排序

【国盛医药】继和黄百济之后，昨晚信达公告Q2收入增速50%+，再超预期。再次印证了我们中期策略的十大判断之“院内创新：国内第一波产业兑现，重点看商业化放量，大单品重磅进展”以及“海外授权：创新药BIC潜力及MNC重要背书将增多，产业资本有望共振”。百济和黄的超预期一方面体现了我们国家的BIC药物在海外确实是能实现商业化持续放量，另一方面在商业化放量的拉动之下，biopharma持续的降本增效，break-even渐行渐近，带来的是对后续管线估值的稳定性预期，从而整体提升DCF估值。从海外bio

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恒瑞医药

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小蜜蜂

2024-08-09 14:54:14

【安琪酵母】交流要点：

👉1、2024Q2情况：利润扭转下滑趋势、收入加速增长，主业增长是利润增长主因。Q2国内收入增速从低个位数提升至5%以上，主因Q2跟进降价促销、客户回流提振销售，收入呈恢复性增长态势。国际市场欧洲、非洲、东南亚收入+20%以上，南美洲+15%，北美洲+12%，俄罗斯持平（出口限制），存在全球运力紧张限制销售的情况。 👉2、1-7月累计表现：国内酵母增长7%，海外市场面用酵母、酿酒、饲料用酵母销量增长比较好，面用酵母增长10%以上，酿酒、饲料酵母增长40%以上。1-7月YE海外销量增长超过20

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安琪酵母

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小蜜蜂

2024-08-09 14:52:02

扫地机7月AVC线上同比数据

AVC扫地机线上同比数据: 【行业】7月额+8%/量+6%;1-7月额+19%/量+15% 【科沃斯】7月额-29%/量-24%/销额市占21.2%;1-7月额-18%/量-17%/销额市占24.9% 【米家】7月额-11%/量-20%/销额市占11.3%;1-7月额+20%/量+2%/销额市占9.8% 【石头】7月额+11%/量+12%/销额市占23.7%;1-7月额+12%/量+11%/销额市占25% 【云鲸】7月额+181%/量+192%/销额市占20.2%;1-7月额+78%/量+80%

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石头科技

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小蜜蜂

2024-08-09 14:51:22

【天风商社I金股】锦波生物

巨大创新带动技术突破，创造大的需求对抗不确定性，坚定推荐！ [Rose]公司拿证能力领先，预计凝胶三类械产品目前在审，技术上不含外部非人源交联剂，预计在原有164.88功能性区基础上新发现人体内负责交联结构的功能区；我们认为公司有极强的技术壁垒对抗不确定穿越周期，技术再突破，向填充市场迈进。#昨天锦波调研新品研发情况，欢迎联系交流。公司24Q2业绩预告1.89-2.09亿元，同增186.4-216.7%，大超市场预期，我们认为主要是核心机构核心客户复购提升，公司渠道调整优化，建立了大客户部门服

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锦波生物

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小蜜蜂

2024-08-09 14:50:38

变压器更新-2024年8月9日

#交易中报业绩期、第二波行情悄然酝酿 #盘面：暗流涌动、第二波行情悄然酝酿： 1）海外：近一周，伊顿反弹5%+、现代电气反弹10+%、华城电机反弹5%+；2）国内：近一周，金盘连涨4天反弹10%+、伊戈尔反弹7%、明阳电气反弹9%、华明装备反弹10%+ #中报披露时间：华明装备8月8日（昨天）、金盘科技9日（今天、伊戈尔8月28日、明阳电气8月27日，其中金盘科技今日中报需重点关注，目前市场对于二季度净利润预期为1.3亿元 #已披露业绩梳理： 1）海外：西门子能源FY24Q3业绩符合预期，其中

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金盘科技

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小蜜蜂

2024-08-09 14:49:00

【德邦电子】iPhone 16进入排产旺季，8月持续看好果链反弹🔥

🍎富士康用人需求再达巅峰，iPhone 16进入排产旺季❗ 根据财联社、澎湃新闻报道，郑州富士康用人需求再次达到巅峰，招聘中介称2周进厂至少5万人，工人时薪最高涨到25元，当前产线已经全面量产新款iPhone 16，但同时也表示目前富士康招聘人数较去年同期有所下降，或与苹果将更多订单分给昌硕、立讯精密等供应商有关。此前富士康已宣布在河南郑州投资10亿元建设新事业总部大楼，并称iPhone16系列仍将在中国组装。 🍎果链短期或已充分回调，8月有望持续反弹❗ 我们认为，AI iPhone将持续刺

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歌尔股份

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小蜜蜂

2024-08-09 09:00:30

箱船逻辑：马士基上调指引，双燃料订箱船或加速!240808

马士基官宣80万TEU扩张计划 1）指引上修：0801公告中，马士基提高24年财务指引，预计全球集装箱市场增长率为4-6%，（此前为2.5-4.5%），为支持船队更新换代，马士基预计24-25年资本支出提高至100-110亿元美元（此前为90-100亿）。 2）船队更新：目标是通过签订新造船和期租的方式获得80万TEU（约50-60艘）的双燃料新造船运力，预计交付时间在2026年-2030年间完成;其中马士基将建造约30万TEU，已经着手为新船订单锁定生物LNG燃料。 3）船队规模：公司表示未来

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中国船舶

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