异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-09-23 15:19:03
【光伏设备行业点评】时创与通威合作共促叠栅技术量产,看好相关设备商受益
事件:时创能源与通威股份于近日共同签署《技术合作开发合同》,双方拟就叠栅组件技术展开技术合作开发及后期量产计划。本次合作,双方为快速实现叠栅组件技术从实验室中试线转化到工程化大规模量产,同时和设备厂商晶盛机电通力合作,共同促进新技术量产。 叠栅是一项平台型新技术,可大幅降银的同时提效。 叠栅作为一种平台型技术,其核心结构是在电池表面制备一层用于收集电池片表面电流的导电种子层,在种子层上叠放导电丝,导电种子层和导电丝通过银等导电材料形成导通。(1)降低银耗:可节省组件75%-100%的银浆成本,还
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:18:21
【3C电信】8月运营商经营数据
中国移动移动用户总数10.02亿户,本月净增73.0万户;5G网络客户总数5.34亿户,5G网络渗透率53.3%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.11亿户,本月净增140.5万户。 中国电信移动用户总数4.21亿户,本月净增168万户;5G套餐用户3.43亿户,本月新增314万户;有线宽带用户数1.95亿户,本月净增73万户。 中国联通5G套餐用户累计2.83亿户,本月净增349万户。 股息率截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:17:37
【长江电新】国网输变电第5批招标量分析
1、2024年9月20日,国家电网发布2024年输变电项目第五次变电设备和线路材料招标公告,符合预期发布时间。 总体特征:本批基本无750kV设备需求、但500kV相关设备需求同比大增、开关设备表现优于变压器、二次设备招标起量、线路材料继续保持增长但单批次增速放缓、整体保持同比增长、环比下滑。 2、变压器:第5批招标37.2GVA,同比减少6.5%,1-5批招标369GVA,同比增长10.9%,主要系第5批无750kV变压器采购(第3、4批招标较多),除750kV变压器外,其他等级合计同比增长1
S
平高电气
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:50
近期重点推荐标的-思摩尔国际延续优异表现
继续提示新型烟草布局机会【国金轻工】 我们近期持续提示新型烟草布局机会,重点推荐思摩尔国际!不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草主线。 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化。此外FDA也正逐步通过更多
S
中信证券
1
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:26
【民生海外丨易永坚团队】首推阿里巴巴,看多富途等交易平台 阿里巴巴-首推(两万亿RMB以上) 内外资最容易共振的洼地:软银等美元基金抛压结束,持仓筹码简单;横向对比中资互联网估值,阿里的性价比显著。 战略捋顺&监管整顿完成 电商:市场份额有望企稳,关注未来几个季度,CMR的增速向GMV增速的回归情况。 股东回报力度大:持续增厚股东回报,FY2024按财年末(2024.3.31)市值计算的股东回报率达9.4%(股息+回购)。 ?投资建议:我们预计公司FY2025-2027年经调整EPS分别为7.8
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:09
【天风电新】户储带动的出海板块调整点评-0923
1、调整的原因: 自媒体文章巴基斯坦下月降电价,市场担心。先说经济性测算:统一以最高电价口径来看,现在电价最高1.5/Wh,现有贷款利率下4年回本,电价每降1毛钱回本周期大概延长半年。 2、我们的看法: -从收入占比看,24H1 德业巴基斯坦占比14%,预计全年会降到12%,艾罗我们按照全年2-2.5亿巴基斯坦收入,差不多14%。 -巴基斯坦的需求除了经济性,还有最直接的一点——缺电。 -而从整个亚非拉市场看:中东沙特、东南亚(刚刚启动)、印度等区域的加持,对投资者而言,核心判断在于#亚非拉到底
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:13:05
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率 (RoE)、运营和维护 (O&M) 成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得一定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:41
快克智能今日股价异动,公司基本面变化不大,主要系资金面原因。 我们对3C设备的观点不变,三季报发布后会,预计打样订单可观(iphone17改动较大),可交易打样订单行情。2024.09.23
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:30
如何理解火电的反弹
市值底部、需求旺盛,演绎“煤硅”的故事 今天早上电话会议我们及时提示:火电的信心在持续的增强(电量、电价、盈利稳定性),我们看一轮反弹的行情,若电价在此过程中签订不错,将演绎系统性行情。 有三个催化对抗此前电价的大跌传言:煤价近期上涨支撑电价签订、火电8月增速转正需求旺盛、辅助服务贡献电价增量。 火电此前H股全破净(华电H仅0.8倍PB),浙申皖临近破净,火电净资产还在持续提升,预期过于悲观。 三季度电力板块业绩亮眼,火电同环比改善,测算大水电Q3电量增长15%以上。 核心标的:华润,华电H,浙
S
华润燃气
1
3
4
3.63
小蜜蜂
2024-09-23 15:10:26
【招商传媒顾佳团队】三人行(605168.SH)
积极进军体育彩票业务开辟第二成长曲线,Q2单季度净利润略增长(短期重点看好,欢迎交流) 点评: 1、 公司进军体育彩票业务。三人行与合生创展集团有限公司达成战略合作,以三人行控股子公司运营北京超极合生汇的体育彩票及福利彩票销售业务。未来,公司将通过品牌营销宣传推广优势和客户资源优势,积极拓展商业综合体、购物中心等渠道,逐步推进体育彩票网点的布局,通过“IP联名”等形式全面推进体彩业务。2023年全国体育彩票销售额3853亿,同比增长39.3%,其中即开型彩票销售632亿,同比增长117.3% 2
S
三人行
0
0
2
1.24
小蜜蜂
2024-09-23 15:09:22
华为战略打造“超节点+集群”系统算力方案,美国降息关注复苏链机会【中信建投通信】
核心观点: 1、华为全联接大会2024,徐直军表示,走向智能化,算力是关键基础,华为的战略核心就是,基于实际可获得的芯片制造工艺,计算、存储和网络技术协同创新,开创计算架构,打造“超节点+集群”系统算力解决方案。 近期OpenAI发布o1大模型,国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动计划发布豆包大模型的视频生成模型等,我们认为未来对于训练和推理的算力需求将进一步提升。 虽然算力板块的股价调整较久,但是从AI产业发展及行业需求来看,算力产业链市场需求将保持快速增长的
S
新易盛
5
8
17
16.39
小蜜蜂
2024-09-23 15:08:44
【国盛电子】传音控股
中东爆炸事件加速该地区行业格局重塑,利好以传音代表的中国品牌 事件:近期中东爆炸事件引发市场关注,传音在中东市场布局多年,出货量增长趋势持续向好。canalys数据显示,23Q4,传音市占率18%,排名第二;24Q1,传音市占率为22%,排名第二;24Q2,因特殊竞争原因出现波动,但最终以16%市占率位居第三,但随着品牌势能不断积累、渠道和消费者认可度不断提升,周转持续加快,公司整体增长趋势不改。在此背景下,我们认为传音有望依靠自身渠道和品牌能力,继续保持较快增长。该事件有望加速中东地区智能手机
S
传音控股
1
0
1
0.84
小蜜蜂
2024-09-23 15:07:22
【德邦电子】为何看好安卓链/华为链Q4超跌反弹机会
核心观点:我们认为,安卓链由于Q3旺季不旺而出现板块超跌,后续华为旧机清库存、新机发布,以及原生鸿蒙生态完善和麒麟芯片升级有望拉动库存去化,小米OV等安卓厂商Q4密集新品发布有望带动安卓产业链持续复苏。#建议重点关注: ❶消费电子:电连技术、思特威、蓝特光学、欧菲光、光弘科技 ❷IC设计:南芯科技、美芯晟、创耀科技、唯捷创芯 ❸半导体上游:伟测科技、长川科技、金海通 📱华为链:旧机清库+新机发布+原生鸿蒙+芯片升级,带动产业链拉库存📈 ❶旧机清库:Mate60系列8/15日开启官方秋季秋季促
S
创耀科技
2
3
3
4.64
小蜜蜂
2024-09-23 15:05:26
【天风通信】蜂助手
华为云手机+鸿蒙合作伙伴,基本面快速成长紧抓算力上云机遇 蜂助手今日大涨,截止午盘上涨8.36%,受益于华为方向火热。我们梳理核心业务亮点和投资逻辑如下: 1、主营业务稳健快速成长:公司围绕“生活+科技”的经营理念,紧抓通信和互联网行业发展带来的“无线替代有线、算力上云” 的机遇和红利。公司上半年实现收入7.35亿元(YoY +49.59%),22H1-24H1复合增长率达36%。分业务来看,数字商品板块24H1同比增长48%;物联网板块24H1同比增长63%;云终端板块24H1同比增长52%。
S
蜂助手
1
2
3
2.75
小蜜蜂
2024-09-23 15:04:37
【中泰汽车】继峰股份
业绩大拐点已明确,珍惜并重视150亿以内的布局机会,乘用车座椅龙头破局者将进入业绩收获阶段 🚩周末公司发布剥离北美资产TMD的公告,海外出血包袱剥离落地(海外盈利拐点明确),TMD剥离本是重要利好但今日早盘继峰股价高开低走,为什么? #跟市场沟通下来,大家的关注点在于: ❶觉得明年若盈利预测按8亿 给20X 160亿,没有空间 ❷认为到25Q1前仍有布局机会,因为Q3/Q4表观业绩还没爆发(而其他行业or同行业其他公司Q3Q4业绩预计不错的很多) ❸担心前面有人蹲事件,短期交易难度高 🚩#我
S
继峰股份
0
0
1
0.77
上一页
1
80
81
82
83
84
135
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-09-23 15:19:03
【光伏设备行业点评】时创与通威合作共促叠栅技术量产,看好相关设备商受益
事件:时创能源与通威股份于近日共同签署《技术合作开发合同》,双方拟就叠栅组件技术展开技术合作开发及后期量产计划。本次合作,双方为快速实现叠栅组件技术从实验室中试线转化到工程化大规模量产,同时和设备厂商晶盛机电通力合作,共同促进新技术量产。 叠栅是一项平台型新技术,可大幅降银的同时提效。 叠栅作为一种平台型技术,其核心结构是在电池表面制备一层用于收集电池片表面电流的导电种子层,在种子层上叠放导电丝,导电种子层和导电丝通过银等导电材料形成导通。(1)降低银耗:可节省组件75%-100%的银浆成本,还
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:18:21
【3C电信】8月运营商经营数据
中国移动移动用户总数10.02亿户,本月净增73.0万户;5G网络客户总数5.34亿户,5G网络渗透率53.3%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.11亿户,本月净增140.5万户。 中国电信移动用户总数4.21亿户,本月净增168万户;5G套餐用户3.43亿户,本月新增314万户;有线宽带用户数1.95亿户,本月净增73万户。 中国联通5G套餐用户累计2.83亿户,本月净增349万户。 股息率截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:17:37
【长江电新】国网输变电第5批招标量分析
1、2024年9月20日,国家电网发布2024年输变电项目第五次变电设备和线路材料招标公告,符合预期发布时间。 总体特征:本批基本无750kV设备需求、但500kV相关设备需求同比大增、开关设备表现优于变压器、二次设备招标起量、线路材料继续保持增长但单批次增速放缓、整体保持同比增长、环比下滑。 2、变压器:第5批招标37.2GVA,同比减少6.5%,1-5批招标369GVA,同比增长10.9%,主要系第5批无750kV变压器采购(第3、4批招标较多),除750kV变压器外,其他等级合计同比增长1
S
平高电气
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:50
近期重点推荐标的-思摩尔国际延续优异表现
继续提示新型烟草布局机会【国金轻工】 我们近期持续提示新型烟草布局机会,重点推荐思摩尔国际!不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草主线。 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化。此外FDA也正逐步通过更多
S
中信证券
1
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:26
【民生海外丨易永坚团队】首推阿里巴巴,看多富途等交易平台 阿里巴巴-首推(两万亿RMB以上) 内外资最容易共振的洼地:软银等美元基金抛压结束,持仓筹码简单;横向对比中资互联网估值,阿里的性价比显著。 战略捋顺&监管整顿完成 电商:市场份额有望企稳,关注未来几个季度,CMR的增速向GMV增速的回归情况。 股东回报力度大:持续增厚股东回报,FY2024按财年末(2024.3.31)市值计算的股东回报率达9.4%(股息+回购)。 ?投资建议:我们预计公司FY2025-2027年经调整EPS分别为7.8
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:09
【天风电新】户储带动的出海板块调整点评-0923
1、调整的原因: 自媒体文章巴基斯坦下月降电价,市场担心。先说经济性测算:统一以最高电价口径来看,现在电价最高1.5/Wh,现有贷款利率下4年回本,电价每降1毛钱回本周期大概延长半年。 2、我们的看法: -从收入占比看,24H1 德业巴基斯坦占比14%,预计全年会降到12%,艾罗我们按照全年2-2.5亿巴基斯坦收入,差不多14%。 -巴基斯坦的需求除了经济性,还有最直接的一点——缺电。 -而从整个亚非拉市场看:中东沙特、东南亚(刚刚启动)、印度等区域的加持,对投资者而言,核心判断在于#亚非拉到底
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:13:05
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率 (RoE)、运营和维护 (O&M) 成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得一定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:41
快克智能今日股价异动,公司基本面变化不大,主要系资金面原因。 我们对3C设备的观点不变,三季报发布后会,预计打样订单可观(iphone17改动较大),可交易打样订单行情。2024.09.23
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:30
如何理解火电的反弹
市值底部、需求旺盛,演绎“煤硅”的故事 今天早上电话会议我们及时提示:火电的信心在持续的增强(电量、电价、盈利稳定性),我们看一轮反弹的行情,若电价在此过程中签订不错,将演绎系统性行情。 有三个催化对抗此前电价的大跌传言:煤价近期上涨支撑电价签订、火电8月增速转正需求旺盛、辅助服务贡献电价增量。 火电此前H股全破净(华电H仅0.8倍PB),浙申皖临近破净,火电净资产还在持续提升,预期过于悲观。 三季度电力板块业绩亮眼,火电同环比改善,测算大水电Q3电量增长15%以上。 核心标的:华润,华电H,浙
S
华润燃气
1
3
4
3.63
小蜜蜂
2024-09-23 15:10:26
【招商传媒顾佳团队】三人行(605168.SH)
积极进军体育彩票业务开辟第二成长曲线,Q2单季度净利润略增长(短期重点看好,欢迎交流) 点评: 1、 公司进军体育彩票业务。三人行与合生创展集团有限公司达成战略合作,以三人行控股子公司运营北京超极合生汇的体育彩票及福利彩票销售业务。未来,公司将通过品牌营销宣传推广优势和客户资源优势,积极拓展商业综合体、购物中心等渠道,逐步推进体育彩票网点的布局,通过“IP联名”等形式全面推进体彩业务。2023年全国体育彩票销售额3853亿,同比增长39.3%,其中即开型彩票销售632亿,同比增长117.3% 2
S
三人行
0
0
2
1.24
小蜜蜂
2024-09-23 15:09:22
华为战略打造“超节点+集群”系统算力方案,美国降息关注复苏链机会【中信建投通信】
核心观点: 1、华为全联接大会2024,徐直军表示,走向智能化,算力是关键基础,华为的战略核心就是,基于实际可获得的芯片制造工艺,计算、存储和网络技术协同创新,开创计算架构,打造“超节点+集群”系统算力解决方案。 近期OpenAI发布o1大模型,国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动计划发布豆包大模型的视频生成模型等,我们认为未来对于训练和推理的算力需求将进一步提升。 虽然算力板块的股价调整较久,但是从AI产业发展及行业需求来看,算力产业链市场需求将保持快速增长的
S
新易盛
5
8
17
16.39
小蜜蜂
2024-09-23 15:08:44
【国盛电子】传音控股
中东爆炸事件加速该地区行业格局重塑,利好以传音代表的中国品牌 事件:近期中东爆炸事件引发市场关注,传音在中东市场布局多年,出货量增长趋势持续向好。canalys数据显示,23Q4,传音市占率18%,排名第二;24Q1,传音市占率为22%,排名第二;24Q2,因特殊竞争原因出现波动,但最终以16%市占率位居第三,但随着品牌势能不断积累、渠道和消费者认可度不断提升,周转持续加快,公司整体增长趋势不改。在此背景下,我们认为传音有望依靠自身渠道和品牌能力,继续保持较快增长。该事件有望加速中东地区智能手机
S
传音控股
1
0
1
0.84
小蜜蜂
2024-09-23 15:07:22
【德邦电子】为何看好安卓链/华为链Q4超跌反弹机会
核心观点:我们认为,安卓链由于Q3旺季不旺而出现板块超跌,后续华为旧机清库存、新机发布,以及原生鸿蒙生态完善和麒麟芯片升级有望拉动库存去化,小米OV等安卓厂商Q4密集新品发布有望带动安卓产业链持续复苏。#建议重点关注: ❶消费电子:电连技术、思特威、蓝特光学、欧菲光、光弘科技 ❷IC设计:南芯科技、美芯晟、创耀科技、唯捷创芯 ❸半导体上游:伟测科技、长川科技、金海通 📱华为链:旧机清库+新机发布+原生鸿蒙+芯片升级,带动产业链拉库存📈 ❶旧机清库:Mate60系列8/15日开启官方秋季秋季促
S
创耀科技
2
3
3
4.64
小蜜蜂
2024-09-23 15:05:26
【天风通信】蜂助手
华为云手机+鸿蒙合作伙伴,基本面快速成长紧抓算力上云机遇 蜂助手今日大涨,截止午盘上涨8.36%,受益于华为方向火热。我们梳理核心业务亮点和投资逻辑如下: 1、主营业务稳健快速成长:公司围绕“生活+科技”的经营理念,紧抓通信和互联网行业发展带来的“无线替代有线、算力上云” 的机遇和红利。公司上半年实现收入7.35亿元(YoY +49.59%),22H1-24H1复合增长率达36%。分业务来看,数字商品板块24H1同比增长48%;物联网板块24H1同比增长63%;云终端板块24H1同比增长52%。
S
蜂助手
1
2
3
2.75
小蜜蜂
2024-09-23 15:04:37
【中泰汽车】继峰股份
业绩大拐点已明确,珍惜并重视150亿以内的布局机会,乘用车座椅龙头破局者将进入业绩收获阶段 🚩周末公司发布剥离北美资产TMD的公告,海外出血包袱剥离落地(海外盈利拐点明确),TMD剥离本是重要利好但今日早盘继峰股价高开低走,为什么? #跟市场沟通下来,大家的关注点在于: ❶觉得明年若盈利预测按8亿 给20X 160亿,没有空间 ❷认为到25Q1前仍有布局机会,因为Q3/Q4表观业绩还没爆发(而其他行业or同行业其他公司Q3Q4业绩预计不错的很多) ❸担心前面有人蹲事件,短期交易难度高 🚩#我
S
继峰股份
0
0
1
0.77
上一页
1
80
81
82
83
84
135
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-09-23 15:19:03
【光伏设备行业点评】时创与通威合作共促叠栅技术量产,看好相关设备商受益
事件:时创能源与通威股份于近日共同签署《技术合作开发合同》,双方拟就叠栅组件技术展开技术合作开发及后期量产计划。本次合作,双方为快速实现叠栅组件技术从实验室中试线转化到工程化大规模量产,同时和设备厂商晶盛机电通力合作,共同促进新技术量产。 叠栅是一项平台型新技术,可大幅降银的同时提效。 叠栅作为一种平台型技术,其核心结构是在电池表面制备一层用于收集电池片表面电流的导电种子层,在种子层上叠放导电丝,导电种子层和导电丝通过银等导电材料形成导通。(1)降低银耗:可节省组件75%-100%的银浆成本,还
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:18:21
【3C电信】8月运营商经营数据
中国移动移动用户总数10.02亿户,本月净增73.0万户;5G网络客户总数5.34亿户,5G网络渗透率53.3%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.11亿户,本月净增140.5万户。 中国电信移动用户总数4.21亿户,本月净增168万户;5G套餐用户3.43亿户,本月新增314万户;有线宽带用户数1.95亿户,本月净增73万户。 中国联通5G套餐用户累计2.83亿户,本月净增349万户。 股息率截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:17:37
【长江电新】国网输变电第5批招标量分析
1、2024年9月20日,国家电网发布2024年输变电项目第五次变电设备和线路材料招标公告,符合预期发布时间。 总体特征:本批基本无750kV设备需求、但500kV相关设备需求同比大增、开关设备表现优于变压器、二次设备招标起量、线路材料继续保持增长但单批次增速放缓、整体保持同比增长、环比下滑。 2、变压器:第5批招标37.2GVA,同比减少6.5%,1-5批招标369GVA,同比增长10.9%,主要系第5批无750kV变压器采购(第3、4批招标较多),除750kV变压器外,其他等级合计同比增长1
S
平高电气
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:50
近期重点推荐标的-思摩尔国际延续优异表现
继续提示新型烟草布局机会【国金轻工】 我们近期持续提示新型烟草布局机会,重点推荐思摩尔国际!不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草主线。 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化。此外FDA也正逐步通过更多
S
中信证券
1
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:26
【民生海外丨易永坚团队】首推阿里巴巴,看多富途等交易平台 阿里巴巴-首推(两万亿RMB以上) 内外资最容易共振的洼地:软银等美元基金抛压结束,持仓筹码简单;横向对比中资互联网估值,阿里的性价比显著。 战略捋顺&监管整顿完成 电商:市场份额有望企稳,关注未来几个季度,CMR的增速向GMV增速的回归情况。 股东回报力度大:持续增厚股东回报,FY2024按财年末(2024.3.31)市值计算的股东回报率达9.4%(股息+回购)。 ?投资建议:我们预计公司FY2025-2027年经调整EPS分别为7.8
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:09
【天风电新】户储带动的出海板块调整点评-0923
1、调整的原因: 自媒体文章巴基斯坦下月降电价,市场担心。先说经济性测算:统一以最高电价口径来看,现在电价最高1.5/Wh,现有贷款利率下4年回本,电价每降1毛钱回本周期大概延长半年。 2、我们的看法: -从收入占比看,24H1 德业巴基斯坦占比14%,预计全年会降到12%,艾罗我们按照全年2-2.5亿巴基斯坦收入,差不多14%。 -巴基斯坦的需求除了经济性,还有最直接的一点——缺电。 -而从整个亚非拉市场看:中东沙特、东南亚(刚刚启动)、印度等区域的加持,对投资者而言,核心判断在于#亚非拉到底
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:13:05
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率 (RoE)、运营和维护 (O&M) 成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得一定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:41
快克智能今日股价异动,公司基本面变化不大,主要系资金面原因。 我们对3C设备的观点不变,三季报发布后会,预计打样订单可观(iphone17改动较大),可交易打样订单行情。2024.09.23
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:30
如何理解火电的反弹
市值底部、需求旺盛,演绎“煤硅”的故事 今天早上电话会议我们及时提示:火电的信心在持续的增强(电量、电价、盈利稳定性),我们看一轮反弹的行情,若电价在此过程中签订不错,将演绎系统性行情。 有三个催化对抗此前电价的大跌传言:煤价近期上涨支撑电价签订、火电8月增速转正需求旺盛、辅助服务贡献电价增量。 火电此前H股全破净(华电H仅0.8倍PB),浙申皖临近破净,火电净资产还在持续提升,预期过于悲观。 三季度电力板块业绩亮眼,火电同环比改善,测算大水电Q3电量增长15%以上。 核心标的:华润,华电H,浙
S
华润燃气
1
3
4
3.63
小蜜蜂
2024-09-23 15:10:26
【招商传媒顾佳团队】三人行(605168.SH)
积极进军体育彩票业务开辟第二成长曲线,Q2单季度净利润略增长(短期重点看好,欢迎交流) 点评: 1、 公司进军体育彩票业务。三人行与合生创展集团有限公司达成战略合作,以三人行控股子公司运营北京超极合生汇的体育彩票及福利彩票销售业务。未来,公司将通过品牌营销宣传推广优势和客户资源优势,积极拓展商业综合体、购物中心等渠道,逐步推进体育彩票网点的布局,通过“IP联名”等形式全面推进体彩业务。2023年全国体育彩票销售额3853亿,同比增长39.3%,其中即开型彩票销售632亿,同比增长117.3% 2
S
三人行
0
0
2
1.24
小蜜蜂
2024-09-23 15:09:22
华为战略打造“超节点+集群”系统算力方案,美国降息关注复苏链机会【中信建投通信】
核心观点: 1、华为全联接大会2024,徐直军表示,走向智能化,算力是关键基础,华为的战略核心就是,基于实际可获得的芯片制造工艺,计算、存储和网络技术协同创新,开创计算架构,打造“超节点+集群”系统算力解决方案。 近期OpenAI发布o1大模型,国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动计划发布豆包大模型的视频生成模型等,我们认为未来对于训练和推理的算力需求将进一步提升。 虽然算力板块的股价调整较久,但是从AI产业发展及行业需求来看,算力产业链市场需求将保持快速增长的
S
新易盛
5
8
17
16.39
小蜜蜂
2024-09-23 15:08:44
【国盛电子】传音控股
中东爆炸事件加速该地区行业格局重塑,利好以传音代表的中国品牌 事件:近期中东爆炸事件引发市场关注,传音在中东市场布局多年,出货量增长趋势持续向好。canalys数据显示,23Q4,传音市占率18%,排名第二;24Q1,传音市占率为22%,排名第二;24Q2,因特殊竞争原因出现波动,但最终以16%市占率位居第三,但随着品牌势能不断积累、渠道和消费者认可度不断提升,周转持续加快,公司整体增长趋势不改。在此背景下,我们认为传音有望依靠自身渠道和品牌能力,继续保持较快增长。该事件有望加速中东地区智能手机
S
传音控股
1
0
1
0.84
小蜜蜂
2024-09-23 15:07:22
【德邦电子】为何看好安卓链/华为链Q4超跌反弹机会
核心观点:我们认为,安卓链由于Q3旺季不旺而出现板块超跌,后续华为旧机清库存、新机发布,以及原生鸿蒙生态完善和麒麟芯片升级有望拉动库存去化,小米OV等安卓厂商Q4密集新品发布有望带动安卓产业链持续复苏。#建议重点关注: ❶消费电子:电连技术、思特威、蓝特光学、欧菲光、光弘科技 ❷IC设计:南芯科技、美芯晟、创耀科技、唯捷创芯 ❸半导体上游:伟测科技、长川科技、金海通 📱华为链:旧机清库+新机发布+原生鸿蒙+芯片升级,带动产业链拉库存📈 ❶旧机清库:Mate60系列8/15日开启官方秋季秋季促
S
创耀科技
2
3
3
4.64
小蜜蜂
2024-09-23 15:05:26
【天风通信】蜂助手
华为云手机+鸿蒙合作伙伴,基本面快速成长紧抓算力上云机遇 蜂助手今日大涨,截止午盘上涨8.36%,受益于华为方向火热。我们梳理核心业务亮点和投资逻辑如下: 1、主营业务稳健快速成长:公司围绕“生活+科技”的经营理念,紧抓通信和互联网行业发展带来的“无线替代有线、算力上云” 的机遇和红利。公司上半年实现收入7.35亿元(YoY +49.59%),22H1-24H1复合增长率达36%。分业务来看,数字商品板块24H1同比增长48%;物联网板块24H1同比增长63%;云终端板块24H1同比增长52%。
S
蜂助手
1
2
3
2.75
小蜜蜂
2024-09-23 15:04:37
【中泰汽车】继峰股份
业绩大拐点已明确,珍惜并重视150亿以内的布局机会,乘用车座椅龙头破局者将进入业绩收获阶段 🚩周末公司发布剥离北美资产TMD的公告,海外出血包袱剥离落地(海外盈利拐点明确),TMD剥离本是重要利好但今日早盘继峰股价高开低走,为什么? #跟市场沟通下来,大家的关注点在于: ❶觉得明年若盈利预测按8亿 给20X 160亿,没有空间 ❷认为到25Q1前仍有布局机会,因为Q3/Q4表观业绩还没爆发(而其他行业or同行业其他公司Q3Q4业绩预计不错的很多) ❸担心前面有人蹲事件,短期交易难度高 🚩#我
S
继峰股份
0
0
1
0.77
上一页
1
80
81
82
83
84
135
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-09-23 15:19:03
【光伏设备行业点评】时创与通威合作共促叠栅技术量产,看好相关设备商受益
事件:时创能源与通威股份于近日共同签署《技术合作开发合同》,双方拟就叠栅组件技术展开技术合作开发及后期量产计划。本次合作,双方为快速实现叠栅组件技术从实验室中试线转化到工程化大规模量产,同时和设备厂商晶盛机电通力合作,共同促进新技术量产。 叠栅是一项平台型新技术,可大幅降银的同时提效。 叠栅作为一种平台型技术,其核心结构是在电池表面制备一层用于收集电池片表面电流的导电种子层,在种子层上叠放导电丝,导电种子层和导电丝通过银等导电材料形成导通。(1)降低银耗:可节省组件75%-100%的银浆成本,还
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:18:21
【3C电信】8月运营商经营数据
中国移动移动用户总数10.02亿户,本月净增73.0万户;5G网络客户总数5.34亿户,5G网络渗透率53.3%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.11亿户,本月净增140.5万户。 中国电信移动用户总数4.21亿户,本月净增168万户;5G套餐用户3.43亿户,本月新增314万户;有线宽带用户数1.95亿户,本月净增73万户。 中国联通5G套餐用户累计2.83亿户,本月净增349万户。 股息率截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:17:37
【长江电新】国网输变电第5批招标量分析
1、2024年9月20日,国家电网发布2024年输变电项目第五次变电设备和线路材料招标公告,符合预期发布时间。 总体特征:本批基本无750kV设备需求、但500kV相关设备需求同比大增、开关设备表现优于变压器、二次设备招标起量、线路材料继续保持增长但单批次增速放缓、整体保持同比增长、环比下滑。 2、变压器:第5批招标37.2GVA,同比减少6.5%,1-5批招标369GVA,同比增长10.9%,主要系第5批无750kV变压器采购(第3、4批招标较多),除750kV变压器外,其他等级合计同比增长1
S
平高电气
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:50
近期重点推荐标的-思摩尔国际延续优异表现
继续提示新型烟草布局机会【国金轻工】 我们近期持续提示新型烟草布局机会,重点推荐思摩尔国际!不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草主线。 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化。此外FDA也正逐步通过更多
S
中信证券
1
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:26
【民生海外丨易永坚团队】首推阿里巴巴,看多富途等交易平台 阿里巴巴-首推(两万亿RMB以上) 内外资最容易共振的洼地:软银等美元基金抛压结束,持仓筹码简单;横向对比中资互联网估值,阿里的性价比显著。 战略捋顺&监管整顿完成 电商:市场份额有望企稳,关注未来几个季度,CMR的增速向GMV增速的回归情况。 股东回报力度大:持续增厚股东回报,FY2024按财年末(2024.3.31)市值计算的股东回报率达9.4%(股息+回购)。 ?投资建议:我们预计公司FY2025-2027年经调整EPS分别为7.8
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:09
【天风电新】户储带动的出海板块调整点评-0923
1、调整的原因: 自媒体文章巴基斯坦下月降电价,市场担心。先说经济性测算:统一以最高电价口径来看,现在电价最高1.5/Wh,现有贷款利率下4年回本,电价每降1毛钱回本周期大概延长半年。 2、我们的看法: -从收入占比看,24H1 德业巴基斯坦占比14%,预计全年会降到12%,艾罗我们按照全年2-2.5亿巴基斯坦收入,差不多14%。 -巴基斯坦的需求除了经济性,还有最直接的一点——缺电。 -而从整个亚非拉市场看:中东沙特、东南亚(刚刚启动)、印度等区域的加持,对投资者而言,核心判断在于#亚非拉到底
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:13:05
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率 (RoE)、运营和维护 (O&M) 成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得一定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:41
快克智能今日股价异动,公司基本面变化不大,主要系资金面原因。 我们对3C设备的观点不变,三季报发布后会,预计打样订单可观(iphone17改动较大),可交易打样订单行情。2024.09.23
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:30
如何理解火电的反弹
市值底部、需求旺盛,演绎“煤硅”的故事 今天早上电话会议我们及时提示:火电的信心在持续的增强(电量、电价、盈利稳定性),我们看一轮反弹的行情,若电价在此过程中签订不错,将演绎系统性行情。 有三个催化对抗此前电价的大跌传言:煤价近期上涨支撑电价签订、火电8月增速转正需求旺盛、辅助服务贡献电价增量。 火电此前H股全破净(华电H仅0.8倍PB),浙申皖临近破净,火电净资产还在持续提升,预期过于悲观。 三季度电力板块业绩亮眼,火电同环比改善,测算大水电Q3电量增长15%以上。 核心标的:华润,华电H,浙
S
华润燃气
1
3
4
3.63
小蜜蜂
2024-09-23 15:10:26
【招商传媒顾佳团队】三人行(605168.SH)
积极进军体育彩票业务开辟第二成长曲线,Q2单季度净利润略增长(短期重点看好,欢迎交流) 点评: 1、 公司进军体育彩票业务。三人行与合生创展集团有限公司达成战略合作,以三人行控股子公司运营北京超极合生汇的体育彩票及福利彩票销售业务。未来,公司将通过品牌营销宣传推广优势和客户资源优势,积极拓展商业综合体、购物中心等渠道,逐步推进体育彩票网点的布局,通过“IP联名”等形式全面推进体彩业务。2023年全国体育彩票销售额3853亿,同比增长39.3%,其中即开型彩票销售632亿,同比增长117.3% 2
S
三人行
0
0
2
1.24
小蜜蜂
2024-09-23 15:09:22
华为战略打造“超节点+集群”系统算力方案,美国降息关注复苏链机会【中信建投通信】
核心观点: 1、华为全联接大会2024,徐直军表示,走向智能化,算力是关键基础,华为的战略核心就是,基于实际可获得的芯片制造工艺,计算、存储和网络技术协同创新,开创计算架构,打造“超节点+集群”系统算力解决方案。 近期OpenAI发布o1大模型,国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动计划发布豆包大模型的视频生成模型等,我们认为未来对于训练和推理的算力需求将进一步提升。 虽然算力板块的股价调整较久,但是从AI产业发展及行业需求来看,算力产业链市场需求将保持快速增长的
S
新易盛
5
8
17
16.39
小蜜蜂
2024-09-23 15:08:44
【国盛电子】传音控股
中东爆炸事件加速该地区行业格局重塑,利好以传音代表的中国品牌 事件:近期中东爆炸事件引发市场关注,传音在中东市场布局多年,出货量增长趋势持续向好。canalys数据显示,23Q4,传音市占率18%,排名第二;24Q1,传音市占率为22%,排名第二;24Q2,因特殊竞争原因出现波动,但最终以16%市占率位居第三,但随着品牌势能不断积累、渠道和消费者认可度不断提升,周转持续加快,公司整体增长趋势不改。在此背景下,我们认为传音有望依靠自身渠道和品牌能力,继续保持较快增长。该事件有望加速中东地区智能手机
S
传音控股
1
0
1
0.84
小蜜蜂
2024-09-23 15:07:22
【德邦电子】为何看好安卓链/华为链Q4超跌反弹机会
核心观点:我们认为,安卓链由于Q3旺季不旺而出现板块超跌,后续华为旧机清库存、新机发布,以及原生鸿蒙生态完善和麒麟芯片升级有望拉动库存去化,小米OV等安卓厂商Q4密集新品发布有望带动安卓产业链持续复苏。#建议重点关注: ❶消费电子:电连技术、思特威、蓝特光学、欧菲光、光弘科技 ❷IC设计:南芯科技、美芯晟、创耀科技、唯捷创芯 ❸半导体上游:伟测科技、长川科技、金海通 📱华为链:旧机清库+新机发布+原生鸿蒙+芯片升级,带动产业链拉库存📈 ❶旧机清库:Mate60系列8/15日开启官方秋季秋季促
S
创耀科技
2
3
3
4.64
小蜜蜂
2024-09-23 15:05:26
【天风通信】蜂助手
华为云手机+鸿蒙合作伙伴,基本面快速成长紧抓算力上云机遇 蜂助手今日大涨,截止午盘上涨8.36%,受益于华为方向火热。我们梳理核心业务亮点和投资逻辑如下: 1、主营业务稳健快速成长:公司围绕“生活+科技”的经营理念,紧抓通信和互联网行业发展带来的“无线替代有线、算力上云” 的机遇和红利。公司上半年实现收入7.35亿元(YoY +49.59%),22H1-24H1复合增长率达36%。分业务来看,数字商品板块24H1同比增长48%;物联网板块24H1同比增长63%;云终端板块24H1同比增长52%。
S
蜂助手
1
2
3
2.75
小蜜蜂
2024-09-23 15:04:37
【中泰汽车】继峰股份
业绩大拐点已明确,珍惜并重视150亿以内的布局机会,乘用车座椅龙头破局者将进入业绩收获阶段 🚩周末公司发布剥离北美资产TMD的公告,海外出血包袱剥离落地(海外盈利拐点明确),TMD剥离本是重要利好但今日早盘继峰股价高开低走,为什么? #跟市场沟通下来,大家的关注点在于: ❶觉得明年若盈利预测按8亿 给20X 160亿,没有空间 ❷认为到25Q1前仍有布局机会,因为Q3/Q4表观业绩还没爆发(而其他行业or同行业其他公司Q3Q4业绩预计不错的很多) ❸担心前面有人蹲事件,短期交易难度高 🚩#我
S
继峰股份
0
0
1
0.77
上一页
1
80
81
82
83
84
135
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-09-23 15:19:03
【光伏设备行业点评】时创与通威合作共促叠栅技术量产,看好相关设备商受益
事件:时创能源与通威股份于近日共同签署《技术合作开发合同》,双方拟就叠栅组件技术展开技术合作开发及后期量产计划。本次合作,双方为快速实现叠栅组件技术从实验室中试线转化到工程化大规模量产,同时和设备厂商晶盛机电通力合作,共同促进新技术量产。 叠栅是一项平台型新技术,可大幅降银的同时提效。 叠栅作为一种平台型技术,其核心结构是在电池表面制备一层用于收集电池片表面电流的导电种子层,在种子层上叠放导电丝,导电种子层和导电丝通过银等导电材料形成导通。(1)降低银耗:可节省组件75%-100%的银浆成本,还
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:18:21
【3C电信】8月运营商经营数据
中国移动移动用户总数10.02亿户,本月净增73.0万户;5G网络客户总数5.34亿户,5G网络渗透率53.3%(23年末5G网络客户数4.65亿户,5G网络渗透率46.9%);有线宽带客户数3.11亿户,本月净增140.5万户。 中国电信移动用户总数4.21亿户,本月净增168万户;5G套餐用户3.43亿户,本月新增314万户;有线宽带用户数1.95亿户,本月净增73万户。 中国联通5G套餐用户累计2.83亿户,本月净增349万户。 股息率截至目前,电信服务行业公司24E股息率分别为:中国移动
S
中信证券
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:17:37
【长江电新】国网输变电第5批招标量分析
1、2024年9月20日,国家电网发布2024年输变电项目第五次变电设备和线路材料招标公告,符合预期发布时间。 总体特征:本批基本无750kV设备需求、但500kV相关设备需求同比大增、开关设备表现优于变压器、二次设备招标起量、线路材料继续保持增长但单批次增速放缓、整体保持同比增长、环比下滑。 2、变压器:第5批招标37.2GVA,同比减少6.5%,1-5批招标369GVA,同比增长10.9%,主要系第5批无750kV变压器采购(第3、4批招标较多),除750kV变压器外,其他等级合计同比增长1
S
平高电气
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:50
近期重点推荐标的-思摩尔国际延续优异表现
继续提示新型烟草布局机会【国金轻工】 我们近期持续提示新型烟草布局机会,重点推荐思摩尔国际!不仅发布海外新型烟草深度报告五,并且连续在周报中提及重视新型烟草主线。 行业观点:1)海外市场方面,近期我们发布《海外新型烟草深度系列五:行业增长趋势不变,合规雾化市场有望迎显著扩容》,通过详细梳理海外烟草集团的经营情况,可发现海外市场新型烟草渗透率提升趋势依然明显,虽然部分企业近年来在美国市场受到非法产品冲击,但今年以来已可发现美国对于非法产品的监管正趋严,监管方式逐步多元化。此外FDA也正逐步通过更多
S
中信证券
1
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:26
【民生海外丨易永坚团队】首推阿里巴巴,看多富途等交易平台 阿里巴巴-首推(两万亿RMB以上) 内外资最容易共振的洼地:软银等美元基金抛压结束,持仓筹码简单;横向对比中资互联网估值,阿里的性价比显著。 战略捋顺&监管整顿完成 电商:市场份额有望企稳,关注未来几个季度,CMR的增速向GMV增速的回归情况。 股东回报力度大:持续增厚股东回报,FY2024按财年末(2024.3.31)市值计算的股东回报率达9.4%(股息+回购)。 ?投资建议:我们预计公司FY2025-2027年经调整EPS分别为7.8
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:15:09
【天风电新】户储带动的出海板块调整点评-0923
1、调整的原因: 自媒体文章巴基斯坦下月降电价,市场担心。先说经济性测算:统一以最高电价口径来看,现在电价最高1.5/Wh,现有贷款利率下4年回本,电价每降1毛钱回本周期大概延长半年。 2、我们的看法: -从收入占比看,24H1 德业巴基斯坦占比14%,预计全年会降到12%,艾罗我们按照全年2-2.5亿巴基斯坦收入,差不多14%。 -巴基斯坦的需求除了经济性,还有最直接的一点——缺电。 -而从整个亚非拉市场看:中东沙特、东南亚(刚刚启动)、印度等区域的加持,对投资者而言,核心判断在于#亚非拉到底
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:13:05
【中信建投电新】逆变器板块大跌点评:
今日逆变器板块整体出现调整,主要原因是有新闻表示巴基斯坦未来几周将与当地独立电力生产商(IPP)重新签订电价协议,当地电价后续可能会逐步下调。 从报道情况来看,巴基斯坦当地政府的确在与当地IPP重新进行谈判,其主要通过对发电单位(包括国有电厂)进行全面审查以应对不断上涨的电价,包括股本回报率 (RoE)、运营和维护 (O&M) 成本以及技术投资等各方面,且目前谈判已取得一定进展。 #我们认为巴基斯坦政府这一举措、主要目的是缓解民意压力。今年以来当地电价大幅上涨已对居民生活产生较大影响,7月开始出
S
中信证券
1
0
1
0.62
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:41
快克智能今日股价异动,公司基本面变化不大,主要系资金面原因。 我们对3C设备的观点不变,三季报发布后会,预计打样订单可观(iphone17改动较大),可交易打样订单行情。2024.09.23
0
0
0
0.37
小蜜蜂
2024-09-23 15:12:30
如何理解火电的反弹
市值底部、需求旺盛,演绎“煤硅”的故事 今天早上电话会议我们及时提示:火电的信心在持续的增强(电量、电价、盈利稳定性),我们看一轮反弹的行情,若电价在此过程中签订不错,将演绎系统性行情。 有三个催化对抗此前电价的大跌传言:煤价近期上涨支撑电价签订、火电8月增速转正需求旺盛、辅助服务贡献电价增量。 火电此前H股全破净(华电H仅0.8倍PB),浙申皖临近破净,火电净资产还在持续提升,预期过于悲观。 三季度电力板块业绩亮眼,火电同环比改善,测算大水电Q3电量增长15%以上。 核心标的:华润,华电H,浙
S
华润燃气
1
3
4
3.63
小蜜蜂
2024-09-23 15:10:26
【招商传媒顾佳团队】三人行(605168.SH)
积极进军体育彩票业务开辟第二成长曲线,Q2单季度净利润略增长(短期重点看好,欢迎交流) 点评: 1、 公司进军体育彩票业务。三人行与合生创展集团有限公司达成战略合作,以三人行控股子公司运营北京超极合生汇的体育彩票及福利彩票销售业务。未来,公司将通过品牌营销宣传推广优势和客户资源优势,积极拓展商业综合体、购物中心等渠道,逐步推进体育彩票网点的布局,通过“IP联名”等形式全面推进体彩业务。2023年全国体育彩票销售额3853亿,同比增长39.3%,其中即开型彩票销售632亿,同比增长117.3% 2
S
三人行
0
0
2
1.24
小蜜蜂
2024-09-23 15:09:22
华为战略打造“超节点+集群”系统算力方案,美国降息关注复苏链机会【中信建投通信】
核心观点: 1、华为全联接大会2024,徐直军表示,走向智能化,算力是关键基础,华为的战略核心就是,基于实际可获得的芯片制造工艺,计算、存储和网络技术协同创新,开创计算架构,打造“超节点+集群”系统算力解决方案。 近期OpenAI发布o1大模型,国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动计划发布豆包大模型的视频生成模型等,我们认为未来对于训练和推理的算力需求将进一步提升。 虽然算力板块的股价调整较久,但是从AI产业发展及行业需求来看,算力产业链市场需求将保持快速增长的
S
新易盛
5
8
17
16.39
小蜜蜂
2024-09-23 15:08:44
【国盛电子】传音控股
中东爆炸事件加速该地区行业格局重塑,利好以传音代表的中国品牌 事件:近期中东爆炸事件引发市场关注,传音在中东市场布局多年,出货量增长趋势持续向好。canalys数据显示,23Q4,传音市占率18%,排名第二;24Q1,传音市占率为22%,排名第二;24Q2,因特殊竞争原因出现波动,但最终以16%市占率位居第三,但随着品牌势能不断积累、渠道和消费者认可度不断提升,周转持续加快,公司整体增长趋势不改。在此背景下,我们认为传音有望依靠自身渠道和品牌能力,继续保持较快增长。该事件有望加速中东地区智能手机
S
传音控股
1
0
1
0.84
小蜜蜂
2024-09-23 15:07:22
【德邦电子】为何看好安卓链/华为链Q4超跌反弹机会
核心观点:我们认为,安卓链由于Q3旺季不旺而出现板块超跌,后续华为旧机清库存、新机发布,以及原生鸿蒙生态完善和麒麟芯片升级有望拉动库存去化,小米OV等安卓厂商Q4密集新品发布有望带动安卓产业链持续复苏。#建议重点关注: ❶消费电子:电连技术、思特威、蓝特光学、欧菲光、光弘科技 ❷IC设计:南芯科技、美芯晟、创耀科技、唯捷创芯 ❸半导体上游:伟测科技、长川科技、金海通 📱华为链:旧机清库+新机发布+原生鸿蒙+芯片升级,带动产业链拉库存📈 ❶旧机清库:Mate60系列8/15日开启官方秋季秋季促
S
创耀科技
2
3
3
4.64
小蜜蜂
2024-09-23 15:05:26
【天风通信】蜂助手
华为云手机+鸿蒙合作伙伴,基本面快速成长紧抓算力上云机遇 蜂助手今日大涨,截止午盘上涨8.36%,受益于华为方向火热。我们梳理核心业务亮点和投资逻辑如下: 1、主营业务稳健快速成长:公司围绕“生活+科技”的经营理念,紧抓通信和互联网行业发展带来的“无线替代有线、算力上云” 的机遇和红利。公司上半年实现收入7.35亿元(YoY +49.59%),22H1-24H1复合增长率达36%。分业务来看,数字商品板块24H1同比增长48%;物联网板块24H1同比增长63%;云终端板块24H1同比增长52%。
S
蜂助手
1
2
3
2.75
小蜜蜂
2024-09-23 15:04:37
【中泰汽车】继峰股份
业绩大拐点已明确,珍惜并重视150亿以内的布局机会,乘用车座椅龙头破局者将进入业绩收获阶段 🚩周末公司发布剥离北美资产TMD的公告,海外出血包袱剥离落地(海外盈利拐点明确),TMD剥离本是重要利好但今日早盘继峰股价高开低走,为什么? #跟市场沟通下来,大家的关注点在于: ❶觉得明年若盈利预测按8亿 给20X 160亿,没有空间 ❷认为到25Q1前仍有布局机会,因为Q3/Q4表观业绩还没爆发(而其他行业or同行业其他公司Q3Q4业绩预计不错的很多) ❸担心前面有人蹲事件,短期交易难度高 🚩#我
S
继峰股份
0
0
1
0.77
上一页
1
80
81
82
83
84
135
下一页
前往
页
0
关注
4683
粉丝
5529.33
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137