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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-29 18:10:12
中信主题策略刘易团队-“低空经济”大涨点评
亿航申请 OC 运营证,低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表,苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署,因地制宜发展新质生产力,大力培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次,苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》,共8章37条,将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组,在工作组下成立项目组,包括
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万丰奥威
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小蜜蜂
2024-07-29 18:08:49
水火估值差接近历史最高,三季度用电旺季到来
截止至7月26日,水电-火电PE(TTM)估值差为11.69x(最大为12.40x,最小为-100.87x,中位数为-0.01x,平均值为-6.88x),PB估值差为1.80x(最大为1.89x,最小为-0.04x,中位数为1.08,平均值为1.03x) #全年火电电量如何预期? 根据统计局数据,1-6月火电累计发电量3.01万亿度,同比+2.02%。我们在年初测算,假设全国用电量维持5%增速,参照新能源装机及水电恢复近十年均值水平,火电大电量下滑1-2%。6月单月,火电发电量4870亿度,同比
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大唐发电
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小蜜蜂
2024-07-29 16:19:58
【国金业绩点评240729】
🌹【宁德时代】(超预期) 💡【汽车陈传红】持续推荐宁德时代,上调公司24-26年盈利预测至500/590/689亿元,买入。公司公告24H1实现营收/归母净利为1668/229亿元,分别同比-12%/+10%,实现扣非归母净利201亿元,同比+14%,业绩略高预期。上半年出货同比高增,盈利能力稳健,现金持续增厚,资本开支增加。公司全球份额提升,长期高强度研发和产业链整合带来极强的护城河,新技术、新模式巩固竞争力。电池所处动力及储能赛道目前仍处高速发展初期,公司是稀缺研发领先的高成长标的。 🌹
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联泓新科
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小蜜蜂
2024-07-29 16:19:15
【国盛轻工-深度】博士眼镜:产品&渠道领先行业,AR赛道布局前瞻
技术革新驱动增长,国内企业领跑全球。伴随Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陆续推出,叠加元宇宙热潮等因素影响,AR眼镜进入快速增长状态。根据Wellsenn XR数据,2023年全球以及中国的AR设备出货量分别为51/30万台,分别同比+37.8%/+53.9%,同时C端销量占比逐年提升,2023年已达78.4%,伴随技术进一步成熟,2027年全球AR设备出货量有望达到500万台。目前AR眼镜整体市场集中度较高,根据IDC数据,2023年中国AR眼镜市场CR5为89.9%,2022
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博士眼镜
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小蜜蜂
2024-07-29 16:15:41
【天风传媒】Rokid AR Lite上新即爆款
关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240729 🔥事件:7月25日晚,Rokid官方新品上市直播,5万人在线围观Rokid AR Lite开售,官方定价为4499元,用户使用官方发放的F码后,还可以享受到1000元的优惠等权益,12小时内销量破万。Rokid AR Lite主要交互方式为触控交互和射线交互,不仅可以在眼前浮动多个屏幕同时打开多个应用程序,还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。根据官方数据,Rokid Max2眼镜作为显示终端,重量仅为75g,几乎能够任何地点满足办公、娱乐等高
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慈文传媒
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小蜜蜂
2024-07-29 16:14:39
【国金机械】船舶板块上涨点评
造船价持续上行,看好船企盈利提升 ⭕船价-钢价剪刀差拉大,看好船企盈利持续提升。6月全球新船价格指数达187.23,同比+9.55%,环比+0.43%。其中油船/集装箱船/散货船/气体船价格指数分别同比+8.65%/+9.31%/+6.18%/+9.41%,环比+1.36%/+0.50%/+0.52%/+0.08%。6月上海20mm造船板平均价格同比-7.32%,环比-1.06%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕1H24中国造船三大指标稳步增长,新接订单份额达75%。1H24我国
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中国船舶
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小蜜蜂
2024-07-29 13:58:45
【行业观点】【建投金属】
🔥基本金属&贵金属:衰退预期被纠偏,有色企稳 核心观点:美国公布二季度GDP年化环比初值为2.8%,大超市场2%的预期,将美国经济衰退的预期证伪;美国二季度核心PCE指数放缓,为美国在9月启动防御式降息及实现经济软着陆提供可能性。国内方面,1年期和5年期以上LPR双双下降10个基点,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新,将进一步助力经济增长与有色金属终端消费改善。衰退预期被打断,叠加消费前景改善,有色金属有望企稳。 美国衰退预期被纠偏,国内经济政策再发力,有色板块企稳 1)美国经济衰退预期被
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中国黄金
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小蜜蜂
2024-07-29 08:24:35
【中泰有色】周观点:短期波动不改向上趋势
1、#贵金属:黄金ETF持仓继续增加。本周,大类资产普跌,流动性压力或是贵金属上行动能减弱的主因,周内comex金、银分别-0.57%、-4.19%。贵金属中期上涨逻辑坚实:#一方面高利率背景下美国经济数据整体转弱,2%的远端实际利率处于近20年高位、上行风险可控、有望逐步进入下行通道;#另一方面我们认为降息预期的交易并不拥挤,面对历史高位的金价,市场担心降息预期过于充分,但当下2%左右的远端实际利率处于近20年周期高位,同时海外ETF持仓处于近五年以来低位,这也反应降息预期的交易并不拥挤;#此
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中国稀土
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小蜜蜂
2024-07-29 08:24:06
亨通光电中标海洋与海缆项目12.55亿元
重视海风加速建设与出海投资机会!【德邦电新】 #亨通光电中标海洋海缆项目12.55亿元。7.28日,亨通光电发布公告,近期,公司及控股子公司陆续中标国内外海洋能源项目,陆续签署了“大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址”(中标金额4.76亿元含税)“华润东南沿海海上风电场项目”(中标金额4.09亿元含税)“东南沿海风机大部件优化升级项目”(中标金额2.15亿元含税)“克罗地亚中压海缆项目”(中标金额约0.37亿元人民币)“冰岛VMJ 海缆项目”(中标金额约1.18亿元人民币)等海洋能源项目合
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亨通光电
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小蜜蜂
2024-07-29 08:23:32
周末大事一览与速评(风光电力设备)
国网加大电网投资,甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批,亨通中标国内外海缆项目-24年7月第4周【德邦电新】 #1、2024年国家电网投资创新高、同比增速达13%。根据与国家电网信息,国家电网公司2024年电网投资将完成6000亿元,首次突破6000亿元大关,同比增速达13.4%,在2023年电网投资5.5%同比增速的基础上进一步提升。 #2、甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批。近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得
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东方电缆
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小蜜蜂
2024-07-29 08:22:32
【长江电新】储能数据更新
6月美国大储并网1.23GW,H1并网同比增长147.3% 1、EIA最新数据显示,2024年6月美国大储并网1234.5MW,同比增长36.8%,环比增长15.1%,24H1累计并网4.07GW,同比增长143.7%,兑现度较去年显著提升。分应用场景来看,6月并网项目中,含独立储能670MW,占比54%,新能源配储565MW,占比46%,预计下半年独立储能占比继续高于新能源配储。 2、#6月EIA继续上调全年并网预期,预计全年并网14.91GW,对应同比增速128%。2025-2028年并网预
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阳光电源
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小蜜蜂
2024-07-29 08:21:51
本周关注:上半年全国饲料产量数据有哪些线索?【国联农业】
生猪数据:本周(7.19-7.25)商品猪出栏价19.24元/公斤(环比+0.22元/公斤);15公斤仔猪价681元/头(环比+36元/头);50kg二元母猪价1631元/头(环比+4元/头);商品猪出栏均重125.39公斤(环比+0.02公斤)。 饲料行情:根据中国饲料工业协会数据,今年上半年,我国工业饲料产量小幅下降,产品结构继续优化,原料价格普遍回落,饲料产品价格回调。 具体分品种来看: ①猪料产量6630万吨,同比-7.3%。其中,仔猪、母猪、育肥猪饲料产量同比分别-13.5%、-9.4
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牧原股份
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小蜜蜂
2024-07-29 08:21:12
【招商食品-周观点】:底部反复震荡,优选供给改善的龙头
食品饮料板块估值、持仓都处于历史较低位置,但市场情绪较差,前期投资者也在不断下调板块二季度业绩预期,股价在底部反复震荡。结合我们调研及跟踪来看,白酒及大众品龙头业绩大概率能够符合下调后的预期,部分公司甚至可能超过当前的谨慎预期。 供给侧改革的逻辑持续得到验证。本周水井坊披露中报,Q2收入、利润增长均超预期,八号大单品旺销带动产品结构上移,渠道费用投入克制,依托品牌及稳固价值链拉动增长,超预期的业绩不仅验证了我们此前对公司三年拐点的判断,也是次高端行业竞争格局在改善的信号。今年白酒企业降低不合理的
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洽洽食品
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小蜜蜂
2024-07-29 08:20:46
【兴证电子】模拟芯片行业拐点已至,收并购有望优化格局加速成长
全球模拟芯片市场超过800亿美元,产品品类多,下游应用广泛。截至24Q2,海外龙头TI库存水位环比增长趋缓,ADI库存水位下降,行业下行周期有望结束。 海外模拟大厂的发展历程对我们的启示可概括为如下四点:1)国内模拟厂商基本不存在模拟芯片产业发展初期的摸索阶段,更多的是要做好下游应用和产品路线的选择。2)并购是成长的必经之路,通过并购补充优化产品布局实现赶超。3)IDM或许不是国内模拟厂商的终点,国内成熟制程产能助力成本优势。4)自建测试中心或是国内模拟厂商进一步成长的必选项。 国内模拟芯片行业
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文一科技
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小蜜蜂
2024-07-29 08:20:11
债市周评
1️⃣【央行重磅“四连发”,降息并减免MLF押品】7月22日,央行连发四条公告:7天期逆回购操作利率降息10个基点至1.7%,并将操作调整为固定利率、数量招标;有出售中长期债券需求的MLF参与机构,可申请阶段性减免MLF质押品;将一年期及五年期LPR同步下调10个基点;隔夜、7天和一个月SLF利率下调10个基点。OMO、LPR和SLF齐降符合当前经济形势,积极响应会议精神,继续向市场传递平稳宽松的资金信号,提振企业融资需求并降低居民房贷压力。OMO操作调整为数量招标后可强化其对市场预期的引导作用
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中信证券
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小蜜蜂
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中信主题策略刘易团队-“低空经济”大涨点评
亿航申请 OC 运营证,低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表,苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署,因地制宜发展新质生产力,大力培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次,苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》,共8章37条,将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组,在工作组下成立项目组,包括
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万丰奥威
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小蜜蜂
2024-07-29 18:08:49
水火估值差接近历史最高,三季度用电旺季到来
截止至7月26日,水电-火电PE(TTM)估值差为11.69x(最大为12.40x,最小为-100.87x,中位数为-0.01x,平均值为-6.88x),PB估值差为1.80x(最大为1.89x,最小为-0.04x,中位数为1.08,平均值为1.03x) #全年火电电量如何预期? 根据统计局数据,1-6月火电累计发电量3.01万亿度,同比+2.02%。我们在年初测算,假设全国用电量维持5%增速,参照新能源装机及水电恢复近十年均值水平,火电大电量下滑1-2%。6月单月,火电发电量4870亿度,同比
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大唐发电
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2024-07-29 16:19:58
【国金业绩点评240729】
🌹【宁德时代】(超预期) 💡【汽车陈传红】持续推荐宁德时代,上调公司24-26年盈利预测至500/590/689亿元,买入。公司公告24H1实现营收/归母净利为1668/229亿元,分别同比-12%/+10%,实现扣非归母净利201亿元,同比+14%,业绩略高预期。上半年出货同比高增,盈利能力稳健,现金持续增厚,资本开支增加。公司全球份额提升,长期高强度研发和产业链整合带来极强的护城河,新技术、新模式巩固竞争力。电池所处动力及储能赛道目前仍处高速发展初期,公司是稀缺研发领先的高成长标的。 🌹
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联泓新科
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小蜜蜂
2024-07-29 16:19:15
【国盛轻工-深度】博士眼镜:产品&渠道领先行业,AR赛道布局前瞻
技术革新驱动增长,国内企业领跑全球。伴随Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陆续推出,叠加元宇宙热潮等因素影响,AR眼镜进入快速增长状态。根据Wellsenn XR数据,2023年全球以及中国的AR设备出货量分别为51/30万台,分别同比+37.8%/+53.9%,同时C端销量占比逐年提升,2023年已达78.4%,伴随技术进一步成熟,2027年全球AR设备出货量有望达到500万台。目前AR眼镜整体市场集中度较高,根据IDC数据,2023年中国AR眼镜市场CR5为89.9%,2022
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博士眼镜
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2024-07-29 16:15:41
【天风传媒】Rokid AR Lite上新即爆款
关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240729 🔥事件:7月25日晚,Rokid官方新品上市直播,5万人在线围观Rokid AR Lite开售,官方定价为4499元,用户使用官方发放的F码后,还可以享受到1000元的优惠等权益,12小时内销量破万。Rokid AR Lite主要交互方式为触控交互和射线交互,不仅可以在眼前浮动多个屏幕同时打开多个应用程序,还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。根据官方数据,Rokid Max2眼镜作为显示终端,重量仅为75g,几乎能够任何地点满足办公、娱乐等高
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慈文传媒
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2024-07-29 16:14:39
【国金机械】船舶板块上涨点评
造船价持续上行,看好船企盈利提升 ⭕船价-钢价剪刀差拉大,看好船企盈利持续提升。6月全球新船价格指数达187.23,同比+9.55%,环比+0.43%。其中油船/集装箱船/散货船/气体船价格指数分别同比+8.65%/+9.31%/+6.18%/+9.41%,环比+1.36%/+0.50%/+0.52%/+0.08%。6月上海20mm造船板平均价格同比-7.32%,环比-1.06%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕1H24中国造船三大指标稳步增长,新接订单份额达75%。1H24我国
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中国船舶
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【行业观点】【建投金属】
🔥基本金属&贵金属:衰退预期被纠偏,有色企稳 核心观点:美国公布二季度GDP年化环比初值为2.8%,大超市场2%的预期,将美国经济衰退的预期证伪;美国二季度核心PCE指数放缓,为美国在9月启动防御式降息及实现经济软着陆提供可能性。国内方面,1年期和5年期以上LPR双双下降10个基点,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新,将进一步助力经济增长与有色金属终端消费改善。衰退预期被打断,叠加消费前景改善,有色金属有望企稳。 美国衰退预期被纠偏,国内经济政策再发力,有色板块企稳 1)美国经济衰退预期被
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中国黄金
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2024-07-29 08:24:35
【中泰有色】周观点:短期波动不改向上趋势
1、#贵金属:黄金ETF持仓继续增加。本周,大类资产普跌,流动性压力或是贵金属上行动能减弱的主因,周内comex金、银分别-0.57%、-4.19%。贵金属中期上涨逻辑坚实:#一方面高利率背景下美国经济数据整体转弱,2%的远端实际利率处于近20年高位、上行风险可控、有望逐步进入下行通道;#另一方面我们认为降息预期的交易并不拥挤,面对历史高位的金价,市场担心降息预期过于充分,但当下2%左右的远端实际利率处于近20年周期高位,同时海外ETF持仓处于近五年以来低位,这也反应降息预期的交易并不拥挤;#此
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中国稀土
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2024-07-29 08:24:06
亨通光电中标海洋与海缆项目12.55亿元
重视海风加速建设与出海投资机会!【德邦电新】 #亨通光电中标海洋海缆项目12.55亿元。7.28日,亨通光电发布公告,近期,公司及控股子公司陆续中标国内外海洋能源项目,陆续签署了“大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址”(中标金额4.76亿元含税)“华润东南沿海海上风电场项目”(中标金额4.09亿元含税)“东南沿海风机大部件优化升级项目”(中标金额2.15亿元含税)“克罗地亚中压海缆项目”(中标金额约0.37亿元人民币)“冰岛VMJ 海缆项目”(中标金额约1.18亿元人民币)等海洋能源项目合
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亨通光电
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周末大事一览与速评(风光电力设备)
国网加大电网投资,甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批,亨通中标国内外海缆项目-24年7月第4周【德邦电新】 #1、2024年国家电网投资创新高、同比增速达13%。根据与国家电网信息,国家电网公司2024年电网投资将完成6000亿元,首次突破6000亿元大关,同比增速达13.4%,在2023年电网投资5.5%同比增速的基础上进一步提升。 #2、甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批。近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得
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东方电缆
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小蜜蜂
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【长江电新】储能数据更新
6月美国大储并网1.23GW,H1并网同比增长147.3% 1、EIA最新数据显示,2024年6月美国大储并网1234.5MW,同比增长36.8%,环比增长15.1%,24H1累计并网4.07GW,同比增长143.7%,兑现度较去年显著提升。分应用场景来看,6月并网项目中,含独立储能670MW,占比54%,新能源配储565MW,占比46%,预计下半年独立储能占比继续高于新能源配储。 2、#6月EIA继续上调全年并网预期,预计全年并网14.91GW,对应同比增速128%。2025-2028年并网预
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阳光电源
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本周关注:上半年全国饲料产量数据有哪些线索?【国联农业】
生猪数据:本周(7.19-7.25)商品猪出栏价19.24元/公斤(环比+0.22元/公斤);15公斤仔猪价681元/头(环比+36元/头);50kg二元母猪价1631元/头(环比+4元/头);商品猪出栏均重125.39公斤(环比+0.02公斤)。 饲料行情:根据中国饲料工业协会数据,今年上半年,我国工业饲料产量小幅下降,产品结构继续优化,原料价格普遍回落,饲料产品价格回调。 具体分品种来看: ①猪料产量6630万吨,同比-7.3%。其中,仔猪、母猪、育肥猪饲料产量同比分别-13.5%、-9.4
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【招商食品-周观点】:底部反复震荡,优选供给改善的龙头
食品饮料板块估值、持仓都处于历史较低位置,但市场情绪较差,前期投资者也在不断下调板块二季度业绩预期,股价在底部反复震荡。结合我们调研及跟踪来看,白酒及大众品龙头业绩大概率能够符合下调后的预期,部分公司甚至可能超过当前的谨慎预期。 供给侧改革的逻辑持续得到验证。本周水井坊披露中报,Q2收入、利润增长均超预期,八号大单品旺销带动产品结构上移,渠道费用投入克制,依托品牌及稳固价值链拉动增长,超预期的业绩不仅验证了我们此前对公司三年拐点的判断,也是次高端行业竞争格局在改善的信号。今年白酒企业降低不合理的
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洽洽食品
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【兴证电子】模拟芯片行业拐点已至,收并购有望优化格局加速成长
全球模拟芯片市场超过800亿美元,产品品类多,下游应用广泛。截至24Q2,海外龙头TI库存水位环比增长趋缓,ADI库存水位下降,行业下行周期有望结束。 海外模拟大厂的发展历程对我们的启示可概括为如下四点:1)国内模拟厂商基本不存在模拟芯片产业发展初期的摸索阶段,更多的是要做好下游应用和产品路线的选择。2)并购是成长的必经之路,通过并购补充优化产品布局实现赶超。3)IDM或许不是国内模拟厂商的终点,国内成熟制程产能助力成本优势。4)自建测试中心或是国内模拟厂商进一步成长的必选项。 国内模拟芯片行业
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文一科技
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2024-07-29 08:20:11
债市周评
1️⃣【央行重磅“四连发”,降息并减免MLF押品】7月22日,央行连发四条公告:7天期逆回购操作利率降息10个基点至1.7%,并将操作调整为固定利率、数量招标;有出售中长期债券需求的MLF参与机构,可申请阶段性减免MLF质押品;将一年期及五年期LPR同步下调10个基点;隔夜、7天和一个月SLF利率下调10个基点。OMO、LPR和SLF齐降符合当前经济形势,积极响应会议精神,继续向市场传递平稳宽松的资金信号,提振企业融资需求并降低居民房贷压力。OMO操作调整为数量招标后可强化其对市场预期的引导作用
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2024-07-29 18:10:12
中信主题策略刘易团队-“低空经济”大涨点评
亿航申请 OC 运营证,低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表,苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署,因地制宜发展新质生产力,大力培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次,苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》,共8章37条,将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组,在工作组下成立项目组,包括
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万丰奥威
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小蜜蜂
2024-07-29 18:08:49
水火估值差接近历史最高,三季度用电旺季到来
截止至7月26日,水电-火电PE(TTM)估值差为11.69x(最大为12.40x,最小为-100.87x,中位数为-0.01x,平均值为-6.88x),PB估值差为1.80x(最大为1.89x,最小为-0.04x,中位数为1.08,平均值为1.03x) #全年火电电量如何预期? 根据统计局数据,1-6月火电累计发电量3.01万亿度,同比+2.02%。我们在年初测算,假设全国用电量维持5%增速,参照新能源装机及水电恢复近十年均值水平,火电大电量下滑1-2%。6月单月,火电发电量4870亿度,同比
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大唐发电
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小蜜蜂
2024-07-29 16:19:58
【国金业绩点评240729】
🌹【宁德时代】(超预期) 💡【汽车陈传红】持续推荐宁德时代,上调公司24-26年盈利预测至500/590/689亿元,买入。公司公告24H1实现营收/归母净利为1668/229亿元,分别同比-12%/+10%,实现扣非归母净利201亿元,同比+14%,业绩略高预期。上半年出货同比高增,盈利能力稳健,现金持续增厚,资本开支增加。公司全球份额提升,长期高强度研发和产业链整合带来极强的护城河,新技术、新模式巩固竞争力。电池所处动力及储能赛道目前仍处高速发展初期,公司是稀缺研发领先的高成长标的。 🌹
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联泓新科
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小蜜蜂
2024-07-29 16:19:15
【国盛轻工-深度】博士眼镜:产品&渠道领先行业,AR赛道布局前瞻
技术革新驱动增长,国内企业领跑全球。伴随Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陆续推出,叠加元宇宙热潮等因素影响,AR眼镜进入快速增长状态。根据Wellsenn XR数据,2023年全球以及中国的AR设备出货量分别为51/30万台,分别同比+37.8%/+53.9%,同时C端销量占比逐年提升,2023年已达78.4%,伴随技术进一步成熟,2027年全球AR设备出货量有望达到500万台。目前AR眼镜整体市场集中度较高,根据IDC数据,2023年中国AR眼镜市场CR5为89.9%,2022
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博士眼镜
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小蜜蜂
2024-07-29 16:15:41
【天风传媒】Rokid AR Lite上新即爆款
关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240729 🔥事件:7月25日晚,Rokid官方新品上市直播,5万人在线围观Rokid AR Lite开售,官方定价为4499元,用户使用官方发放的F码后,还可以享受到1000元的优惠等权益,12小时内销量破万。Rokid AR Lite主要交互方式为触控交互和射线交互,不仅可以在眼前浮动多个屏幕同时打开多个应用程序,还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。根据官方数据,Rokid Max2眼镜作为显示终端,重量仅为75g,几乎能够任何地点满足办公、娱乐等高
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慈文传媒
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小蜜蜂
2024-07-29 16:14:39
【国金机械】船舶板块上涨点评
造船价持续上行,看好船企盈利提升 ⭕船价-钢价剪刀差拉大,看好船企盈利持续提升。6月全球新船价格指数达187.23,同比+9.55%,环比+0.43%。其中油船/集装箱船/散货船/气体船价格指数分别同比+8.65%/+9.31%/+6.18%/+9.41%,环比+1.36%/+0.50%/+0.52%/+0.08%。6月上海20mm造船板平均价格同比-7.32%,环比-1.06%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕1H24中国造船三大指标稳步增长,新接订单份额达75%。1H24我国
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中国船舶
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小蜜蜂
2024-07-29 13:58:45
【行业观点】【建投金属】
🔥基本金属&贵金属:衰退预期被纠偏,有色企稳 核心观点:美国公布二季度GDP年化环比初值为2.8%,大超市场2%的预期,将美国经济衰退的预期证伪;美国二季度核心PCE指数放缓,为美国在9月启动防御式降息及实现经济软着陆提供可能性。国内方面,1年期和5年期以上LPR双双下降10个基点,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新,将进一步助力经济增长与有色金属终端消费改善。衰退预期被打断,叠加消费前景改善,有色金属有望企稳。 美国衰退预期被纠偏,国内经济政策再发力,有色板块企稳 1)美国经济衰退预期被
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中国黄金
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小蜜蜂
2024-07-29 08:24:35
【中泰有色】周观点:短期波动不改向上趋势
1、#贵金属:黄金ETF持仓继续增加。本周,大类资产普跌,流动性压力或是贵金属上行动能减弱的主因,周内comex金、银分别-0.57%、-4.19%。贵金属中期上涨逻辑坚实:#一方面高利率背景下美国经济数据整体转弱,2%的远端实际利率处于近20年高位、上行风险可控、有望逐步进入下行通道;#另一方面我们认为降息预期的交易并不拥挤,面对历史高位的金价,市场担心降息预期过于充分,但当下2%左右的远端实际利率处于近20年周期高位,同时海外ETF持仓处于近五年以来低位,这也反应降息预期的交易并不拥挤;#此
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中国稀土
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小蜜蜂
2024-07-29 08:24:06
亨通光电中标海洋与海缆项目12.55亿元
重视海风加速建设与出海投资机会!【德邦电新】 #亨通光电中标海洋海缆项目12.55亿元。7.28日,亨通光电发布公告,近期,公司及控股子公司陆续中标国内外海洋能源项目,陆续签署了“大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址”(中标金额4.76亿元含税)“华润东南沿海海上风电场项目”(中标金额4.09亿元含税)“东南沿海风机大部件优化升级项目”(中标金额2.15亿元含税)“克罗地亚中压海缆项目”(中标金额约0.37亿元人民币)“冰岛VMJ 海缆项目”(中标金额约1.18亿元人民币)等海洋能源项目合
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亨通光电
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小蜜蜂
2024-07-29 08:23:32
周末大事一览与速评(风光电力设备)
国网加大电网投资,甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批,亨通中标国内外海缆项目-24年7月第4周【德邦电新】 #1、2024年国家电网投资创新高、同比增速达13%。根据与国家电网信息,国家电网公司2024年电网投资将完成6000亿元,首次突破6000亿元大关,同比增速达13.4%,在2023年电网投资5.5%同比增速的基础上进一步提升。 #2、甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批。近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得
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东方电缆
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小蜜蜂
2024-07-29 08:22:32
【长江电新】储能数据更新
6月美国大储并网1.23GW,H1并网同比增长147.3% 1、EIA最新数据显示,2024年6月美国大储并网1234.5MW,同比增长36.8%,环比增长15.1%,24H1累计并网4.07GW,同比增长143.7%,兑现度较去年显著提升。分应用场景来看,6月并网项目中,含独立储能670MW,占比54%,新能源配储565MW,占比46%,预计下半年独立储能占比继续高于新能源配储。 2、#6月EIA继续上调全年并网预期,预计全年并网14.91GW,对应同比增速128%。2025-2028年并网预
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阳光电源
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小蜜蜂
2024-07-29 08:21:51
本周关注:上半年全国饲料产量数据有哪些线索?【国联农业】
生猪数据:本周(7.19-7.25)商品猪出栏价19.24元/公斤(环比+0.22元/公斤);15公斤仔猪价681元/头(环比+36元/头);50kg二元母猪价1631元/头(环比+4元/头);商品猪出栏均重125.39公斤(环比+0.02公斤)。 饲料行情:根据中国饲料工业协会数据,今年上半年,我国工业饲料产量小幅下降,产品结构继续优化,原料价格普遍回落,饲料产品价格回调。 具体分品种来看: ①猪料产量6630万吨,同比-7.3%。其中,仔猪、母猪、育肥猪饲料产量同比分别-13.5%、-9.4
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牧原股份
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小蜜蜂
2024-07-29 08:21:12
【招商食品-周观点】:底部反复震荡,优选供给改善的龙头
食品饮料板块估值、持仓都处于历史较低位置,但市场情绪较差,前期投资者也在不断下调板块二季度业绩预期,股价在底部反复震荡。结合我们调研及跟踪来看,白酒及大众品龙头业绩大概率能够符合下调后的预期,部分公司甚至可能超过当前的谨慎预期。 供给侧改革的逻辑持续得到验证。本周水井坊披露中报,Q2收入、利润增长均超预期,八号大单品旺销带动产品结构上移,渠道费用投入克制,依托品牌及稳固价值链拉动增长,超预期的业绩不仅验证了我们此前对公司三年拐点的判断,也是次高端行业竞争格局在改善的信号。今年白酒企业降低不合理的
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洽洽食品
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小蜜蜂
2024-07-29 08:20:46
【兴证电子】模拟芯片行业拐点已至,收并购有望优化格局加速成长
全球模拟芯片市场超过800亿美元,产品品类多,下游应用广泛。截至24Q2,海外龙头TI库存水位环比增长趋缓,ADI库存水位下降,行业下行周期有望结束。 海外模拟大厂的发展历程对我们的启示可概括为如下四点:1)国内模拟厂商基本不存在模拟芯片产业发展初期的摸索阶段,更多的是要做好下游应用和产品路线的选择。2)并购是成长的必经之路,通过并购补充优化产品布局实现赶超。3)IDM或许不是国内模拟厂商的终点,国内成熟制程产能助力成本优势。4)自建测试中心或是国内模拟厂商进一步成长的必选项。 国内模拟芯片行业
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文一科技
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小蜜蜂
2024-07-29 08:20:11
债市周评
1️⃣【央行重磅“四连发”,降息并减免MLF押品】7月22日,央行连发四条公告:7天期逆回购操作利率降息10个基点至1.7%,并将操作调整为固定利率、数量招标;有出售中长期债券需求的MLF参与机构,可申请阶段性减免MLF质押品;将一年期及五年期LPR同步下调10个基点;隔夜、7天和一个月SLF利率下调10个基点。OMO、LPR和SLF齐降符合当前经济形势,积极响应会议精神,继续向市场传递平稳宽松的资金信号,提振企业融资需求并降低居民房贷压力。OMO操作调整为数量招标后可强化其对市场预期的引导作用
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中信证券
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小蜜蜂
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中信主题策略刘易团队-“低空经济”大涨点评
亿航申请 OC 运营证,低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表,苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署,因地制宜发展新质生产力,大力培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次,苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》,共8章37条,将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组,在工作组下成立项目组,包括
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万丰奥威
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小蜜蜂
2024-07-29 18:08:49
水火估值差接近历史最高,三季度用电旺季到来
截止至7月26日,水电-火电PE(TTM)估值差为11.69x(最大为12.40x,最小为-100.87x,中位数为-0.01x,平均值为-6.88x),PB估值差为1.80x(最大为1.89x,最小为-0.04x,中位数为1.08,平均值为1.03x) #全年火电电量如何预期? 根据统计局数据,1-6月火电累计发电量3.01万亿度,同比+2.02%。我们在年初测算,假设全国用电量维持5%增速,参照新能源装机及水电恢复近十年均值水平,火电大电量下滑1-2%。6月单月,火电发电量4870亿度,同比
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大唐发电
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2024-07-29 16:19:58
【国金业绩点评240729】
🌹【宁德时代】(超预期) 💡【汽车陈传红】持续推荐宁德时代,上调公司24-26年盈利预测至500/590/689亿元,买入。公司公告24H1实现营收/归母净利为1668/229亿元,分别同比-12%/+10%,实现扣非归母净利201亿元,同比+14%,业绩略高预期。上半年出货同比高增,盈利能力稳健,现金持续增厚,资本开支增加。公司全球份额提升,长期高强度研发和产业链整合带来极强的护城河,新技术、新模式巩固竞争力。电池所处动力及储能赛道目前仍处高速发展初期,公司是稀缺研发领先的高成长标的。 🌹
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联泓新科
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2024-07-29 16:19:15
【国盛轻工-深度】博士眼镜:产品&渠道领先行业,AR赛道布局前瞻
技术革新驱动增长,国内企业领跑全球。伴随Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陆续推出,叠加元宇宙热潮等因素影响,AR眼镜进入快速增长状态。根据Wellsenn XR数据,2023年全球以及中国的AR设备出货量分别为51/30万台,分别同比+37.8%/+53.9%,同时C端销量占比逐年提升,2023年已达78.4%,伴随技术进一步成熟,2027年全球AR设备出货量有望达到500万台。目前AR眼镜整体市场集中度较高,根据IDC数据,2023年中国AR眼镜市场CR5为89.9%,2022
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2024-07-29 16:15:41
【天风传媒】Rokid AR Lite上新即爆款
关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240729 🔥事件:7月25日晚,Rokid官方新品上市直播,5万人在线围观Rokid AR Lite开售,官方定价为4499元,用户使用官方发放的F码后,还可以享受到1000元的优惠等权益,12小时内销量破万。Rokid AR Lite主要交互方式为触控交互和射线交互,不仅可以在眼前浮动多个屏幕同时打开多个应用程序,还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。根据官方数据,Rokid Max2眼镜作为显示终端,重量仅为75g,几乎能够任何地点满足办公、娱乐等高
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慈文传媒
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2024-07-29 16:14:39
【国金机械】船舶板块上涨点评
造船价持续上行,看好船企盈利提升 ⭕船价-钢价剪刀差拉大,看好船企盈利持续提升。6月全球新船价格指数达187.23,同比+9.55%,环比+0.43%。其中油船/集装箱船/散货船/气体船价格指数分别同比+8.65%/+9.31%/+6.18%/+9.41%,环比+1.36%/+0.50%/+0.52%/+0.08%。6月上海20mm造船板平均价格同比-7.32%,环比-1.06%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕1H24中国造船三大指标稳步增长,新接订单份额达75%。1H24我国
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中国船舶
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2024-07-29 13:58:45
【行业观点】【建投金属】
🔥基本金属&贵金属:衰退预期被纠偏,有色企稳 核心观点:美国公布二季度GDP年化环比初值为2.8%,大超市场2%的预期,将美国经济衰退的预期证伪;美国二季度核心PCE指数放缓,为美国在9月启动防御式降息及实现经济软着陆提供可能性。国内方面,1年期和5年期以上LPR双双下降10个基点,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新,将进一步助力经济增长与有色金属终端消费改善。衰退预期被打断,叠加消费前景改善,有色金属有望企稳。 美国衰退预期被纠偏,国内经济政策再发力,有色板块企稳 1)美国经济衰退预期被
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中国黄金
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2024-07-29 08:24:35
【中泰有色】周观点:短期波动不改向上趋势
1、#贵金属:黄金ETF持仓继续增加。本周,大类资产普跌,流动性压力或是贵金属上行动能减弱的主因,周内comex金、银分别-0.57%、-4.19%。贵金属中期上涨逻辑坚实:#一方面高利率背景下美国经济数据整体转弱,2%的远端实际利率处于近20年高位、上行风险可控、有望逐步进入下行通道;#另一方面我们认为降息预期的交易并不拥挤,面对历史高位的金价,市场担心降息预期过于充分,但当下2%左右的远端实际利率处于近20年周期高位,同时海外ETF持仓处于近五年以来低位,这也反应降息预期的交易并不拥挤;#此
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中国稀土
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2024-07-29 08:24:06
亨通光电中标海洋与海缆项目12.55亿元
重视海风加速建设与出海投资机会!【德邦电新】 #亨通光电中标海洋海缆项目12.55亿元。7.28日,亨通光电发布公告,近期,公司及控股子公司陆续中标国内外海洋能源项目,陆续签署了“大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址”(中标金额4.76亿元含税)“华润东南沿海海上风电场项目”(中标金额4.09亿元含税)“东南沿海风机大部件优化升级项目”(中标金额2.15亿元含税)“克罗地亚中压海缆项目”(中标金额约0.37亿元人民币)“冰岛VMJ 海缆项目”(中标金额约1.18亿元人民币)等海洋能源项目合
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周末大事一览与速评(风光电力设备)
国网加大电网投资,甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批,亨通中标国内外海缆项目-24年7月第4周【德邦电新】 #1、2024年国家电网投资创新高、同比增速达13%。根据与国家电网信息,国家电网公司2024年电网投资将完成6000亿元,首次突破6000亿元大关,同比增速达13.4%,在2023年电网投资5.5%同比增速的基础上进一步提升。 #2、甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批。近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得
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东方电缆
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【长江电新】储能数据更新
6月美国大储并网1.23GW,H1并网同比增长147.3% 1、EIA最新数据显示,2024年6月美国大储并网1234.5MW,同比增长36.8%,环比增长15.1%,24H1累计并网4.07GW,同比增长143.7%,兑现度较去年显著提升。分应用场景来看,6月并网项目中,含独立储能670MW,占比54%,新能源配储565MW,占比46%,预计下半年独立储能占比继续高于新能源配储。 2、#6月EIA继续上调全年并网预期,预计全年并网14.91GW,对应同比增速128%。2025-2028年并网预
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本周关注:上半年全国饲料产量数据有哪些线索?【国联农业】
生猪数据:本周(7.19-7.25)商品猪出栏价19.24元/公斤(环比+0.22元/公斤);15公斤仔猪价681元/头(环比+36元/头);50kg二元母猪价1631元/头(环比+4元/头);商品猪出栏均重125.39公斤(环比+0.02公斤)。 饲料行情:根据中国饲料工业协会数据,今年上半年,我国工业饲料产量小幅下降,产品结构继续优化,原料价格普遍回落,饲料产品价格回调。 具体分品种来看: ①猪料产量6630万吨,同比-7.3%。其中,仔猪、母猪、育肥猪饲料产量同比分别-13.5%、-9.4
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【招商食品-周观点】:底部反复震荡,优选供给改善的龙头
食品饮料板块估值、持仓都处于历史较低位置,但市场情绪较差,前期投资者也在不断下调板块二季度业绩预期,股价在底部反复震荡。结合我们调研及跟踪来看,白酒及大众品龙头业绩大概率能够符合下调后的预期,部分公司甚至可能超过当前的谨慎预期。 供给侧改革的逻辑持续得到验证。本周水井坊披露中报,Q2收入、利润增长均超预期,八号大单品旺销带动产品结构上移,渠道费用投入克制,依托品牌及稳固价值链拉动增长,超预期的业绩不仅验证了我们此前对公司三年拐点的判断,也是次高端行业竞争格局在改善的信号。今年白酒企业降低不合理的
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【兴证电子】模拟芯片行业拐点已至,收并购有望优化格局加速成长
全球模拟芯片市场超过800亿美元,产品品类多,下游应用广泛。截至24Q2,海外龙头TI库存水位环比增长趋缓,ADI库存水位下降,行业下行周期有望结束。 海外模拟大厂的发展历程对我们的启示可概括为如下四点:1)国内模拟厂商基本不存在模拟芯片产业发展初期的摸索阶段,更多的是要做好下游应用和产品路线的选择。2)并购是成长的必经之路,通过并购补充优化产品布局实现赶超。3)IDM或许不是国内模拟厂商的终点,国内成熟制程产能助力成本优势。4)自建测试中心或是国内模拟厂商进一步成长的必选项。 国内模拟芯片行业
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文一科技
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2024-07-29 08:20:11
债市周评
1️⃣【央行重磅“四连发”,降息并减免MLF押品】7月22日,央行连发四条公告:7天期逆回购操作利率降息10个基点至1.7%,并将操作调整为固定利率、数量招标;有出售中长期债券需求的MLF参与机构,可申请阶段性减免MLF质押品;将一年期及五年期LPR同步下调10个基点;隔夜、7天和一个月SLF利率下调10个基点。OMO、LPR和SLF齐降符合当前经济形势,积极响应会议精神,继续向市场传递平稳宽松的资金信号,提振企业融资需求并降低居民房贷压力。OMO操作调整为数量招标后可强化其对市场预期的引导作用
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中信主题策略刘易团队-“低空经济”大涨点评
亿航申请 OC 运营证,低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表,苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署,因地制宜发展新质生产力,大力培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次,苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》,共8章37条,将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组,在工作组下成立项目组,包括
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2024-07-29 18:08:49
水火估值差接近历史最高,三季度用电旺季到来
截止至7月26日,水电-火电PE(TTM)估值差为11.69x(最大为12.40x,最小为-100.87x,中位数为-0.01x,平均值为-6.88x),PB估值差为1.80x(最大为1.89x,最小为-0.04x,中位数为1.08,平均值为1.03x) #全年火电电量如何预期? 根据统计局数据,1-6月火电累计发电量3.01万亿度,同比+2.02%。我们在年初测算,假设全国用电量维持5%增速,参照新能源装机及水电恢复近十年均值水平,火电大电量下滑1-2%。6月单月,火电发电量4870亿度,同比
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大唐发电
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小蜜蜂
2024-07-29 16:19:58
【国金业绩点评240729】
🌹【宁德时代】(超预期) 💡【汽车陈传红】持续推荐宁德时代,上调公司24-26年盈利预测至500/590/689亿元,买入。公司公告24H1实现营收/归母净利为1668/229亿元,分别同比-12%/+10%,实现扣非归母净利201亿元,同比+14%,业绩略高预期。上半年出货同比高增,盈利能力稳健,现金持续增厚,资本开支增加。公司全球份额提升,长期高强度研发和产业链整合带来极强的护城河,新技术、新模式巩固竞争力。电池所处动力及储能赛道目前仍处高速发展初期,公司是稀缺研发领先的高成长标的。 🌹
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联泓新科
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小蜜蜂
2024-07-29 16:19:15
【国盛轻工-深度】博士眼镜:产品&渠道领先行业,AR赛道布局前瞻
技术革新驱动增长,国内企业领跑全球。伴随Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陆续推出,叠加元宇宙热潮等因素影响,AR眼镜进入快速增长状态。根据Wellsenn XR数据,2023年全球以及中国的AR设备出货量分别为51/30万台,分别同比+37.8%/+53.9%,同时C端销量占比逐年提升,2023年已达78.4%,伴随技术进一步成熟,2027年全球AR设备出货量有望达到500万台。目前AR眼镜整体市场集中度较高,根据IDC数据,2023年中国AR眼镜市场CR5为89.9%,2022
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博士眼镜
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小蜜蜂
2024-07-29 16:15:41
【天风传媒】Rokid AR Lite上新即爆款
关注应用端进展 #AI应用端观点更新20240729 🔥事件:7月25日晚,Rokid官方新品上市直播,5万人在线围观Rokid AR Lite开售,官方定价为4499元,用户使用官方发放的F码后,还可以享受到1000元的优惠等权益,12小时内销量破万。Rokid AR Lite主要交互方式为触控交互和射线交互,不仅可以在眼前浮动多个屏幕同时打开多个应用程序,还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。根据官方数据,Rokid Max2眼镜作为显示终端,重量仅为75g,几乎能够任何地点满足办公、娱乐等高
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慈文传媒
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小蜜蜂
2024-07-29 16:14:39
【国金机械】船舶板块上涨点评
造船价持续上行,看好船企盈利提升 ⭕船价-钢价剪刀差拉大,看好船企盈利持续提升。6月全球新船价格指数达187.23,同比+9.55%,环比+0.43%。其中油船/集装箱船/散货船/气体船价格指数分别同比+8.65%/+9.31%/+6.18%/+9.41%,环比+1.36%/+0.50%/+0.52%/+0.08%。6月上海20mm造船板平均价格同比-7.32%,环比-1.06%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕1H24中国造船三大指标稳步增长,新接订单份额达75%。1H24我国
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中国船舶
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小蜜蜂
2024-07-29 13:58:45
【行业观点】【建投金属】
🔥基本金属&贵金属:衰退预期被纠偏,有色企稳 核心观点:美国公布二季度GDP年化环比初值为2.8%,大超市场2%的预期,将美国经济衰退的预期证伪;美国二季度核心PCE指数放缓,为美国在9月启动防御式降息及实现经济软着陆提供可能性。国内方面,1年期和5年期以上LPR双双下降10个基点,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新,将进一步助力经济增长与有色金属终端消费改善。衰退预期被打断,叠加消费前景改善,有色金属有望企稳。 美国衰退预期被纠偏,国内经济政策再发力,有色板块企稳 1)美国经济衰退预期被
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中国黄金
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小蜜蜂
2024-07-29 08:24:35
【中泰有色】周观点:短期波动不改向上趋势
1、#贵金属:黄金ETF持仓继续增加。本周,大类资产普跌,流动性压力或是贵金属上行动能减弱的主因,周内comex金、银分别-0.57%、-4.19%。贵金属中期上涨逻辑坚实:#一方面高利率背景下美国经济数据整体转弱,2%的远端实际利率处于近20年高位、上行风险可控、有望逐步进入下行通道;#另一方面我们认为降息预期的交易并不拥挤,面对历史高位的金价,市场担心降息预期过于充分,但当下2%左右的远端实际利率处于近20年周期高位,同时海外ETF持仓处于近五年以来低位,这也反应降息预期的交易并不拥挤;#此
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中国稀土
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小蜜蜂
2024-07-29 08:24:06
亨通光电中标海洋与海缆项目12.55亿元
重视海风加速建设与出海投资机会!【德邦电新】 #亨通光电中标海洋海缆项目12.55亿元。7.28日,亨通光电发布公告,近期,公司及控股子公司陆续中标国内外海洋能源项目,陆续签署了“大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址”(中标金额4.76亿元含税)“华润东南沿海海上风电场项目”(中标金额4.09亿元含税)“东南沿海风机大部件优化升级项目”(中标金额2.15亿元含税)“克罗地亚中压海缆项目”(中标金额约0.37亿元人民币)“冰岛VMJ 海缆项目”(中标金额约1.18亿元人民币)等海洋能源项目合
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亨通光电
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小蜜蜂
2024-07-29 08:23:32
周末大事一览与速评(风光电力设备)
国网加大电网投资,甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批,亨通中标国内外海缆项目-24年7月第4周【德邦电新】 #1、2024年国家电网投资创新高、同比增速达13%。根据与国家电网信息,国家电网公司2024年电网投资将完成6000亿元,首次突破6000亿元大关,同比增速达13.4%,在2023年电网投资5.5%同比增速的基础上进一步提升。 #2、甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批。近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得
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东方电缆
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小蜜蜂
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【长江电新】储能数据更新
6月美国大储并网1.23GW,H1并网同比增长147.3% 1、EIA最新数据显示,2024年6月美国大储并网1234.5MW,同比增长36.8%,环比增长15.1%,24H1累计并网4.07GW,同比增长143.7%,兑现度较去年显著提升。分应用场景来看,6月并网项目中,含独立储能670MW,占比54%,新能源配储565MW,占比46%,预计下半年独立储能占比继续高于新能源配储。 2、#6月EIA继续上调全年并网预期,预计全年并网14.91GW,对应同比增速128%。2025-2028年并网预
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阳光电源
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小蜜蜂
2024-07-29 08:21:51
本周关注:上半年全国饲料产量数据有哪些线索?【国联农业】
生猪数据:本周(7.19-7.25)商品猪出栏价19.24元/公斤(环比+0.22元/公斤);15公斤仔猪价681元/头(环比+36元/头);50kg二元母猪价1631元/头(环比+4元/头);商品猪出栏均重125.39公斤(环比+0.02公斤)。 饲料行情:根据中国饲料工业协会数据,今年上半年,我国工业饲料产量小幅下降,产品结构继续优化,原料价格普遍回落,饲料产品价格回调。 具体分品种来看: ①猪料产量6630万吨,同比-7.3%。其中,仔猪、母猪、育肥猪饲料产量同比分别-13.5%、-9.4
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牧原股份
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小蜜蜂
2024-07-29 08:21:12
【招商食品-周观点】:底部反复震荡,优选供给改善的龙头
食品饮料板块估值、持仓都处于历史较低位置,但市场情绪较差,前期投资者也在不断下调板块二季度业绩预期,股价在底部反复震荡。结合我们调研及跟踪来看,白酒及大众品龙头业绩大概率能够符合下调后的预期,部分公司甚至可能超过当前的谨慎预期。 供给侧改革的逻辑持续得到验证。本周水井坊披露中报,Q2收入、利润增长均超预期,八号大单品旺销带动产品结构上移,渠道费用投入克制,依托品牌及稳固价值链拉动增长,超预期的业绩不仅验证了我们此前对公司三年拐点的判断,也是次高端行业竞争格局在改善的信号。今年白酒企业降低不合理的
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洽洽食品
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小蜜蜂
2024-07-29 08:20:46
【兴证电子】模拟芯片行业拐点已至,收并购有望优化格局加速成长
全球模拟芯片市场超过800亿美元,产品品类多,下游应用广泛。截至24Q2,海外龙头TI库存水位环比增长趋缓,ADI库存水位下降,行业下行周期有望结束。 海外模拟大厂的发展历程对我们的启示可概括为如下四点:1)国内模拟厂商基本不存在模拟芯片产业发展初期的摸索阶段,更多的是要做好下游应用和产品路线的选择。2)并购是成长的必经之路,通过并购补充优化产品布局实现赶超。3)IDM或许不是国内模拟厂商的终点,国内成熟制程产能助力成本优势。4)自建测试中心或是国内模拟厂商进一步成长的必选项。 国内模拟芯片行业
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文一科技
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小蜜蜂
2024-07-29 08:20:11
债市周评
1️⃣【央行重磅“四连发”,降息并减免MLF押品】7月22日,央行连发四条公告:7天期逆回购操作利率降息10个基点至1.7%,并将操作调整为固定利率、数量招标;有出售中长期债券需求的MLF参与机构,可申请阶段性减免MLF质押品;将一年期及五年期LPR同步下调10个基点;隔夜、7天和一个月SLF利率下调10个基点。OMO、LPR和SLF齐降符合当前经济形势,积极响应会议精神,继续向市场传递平稳宽松的资金信号,提振企业融资需求并降低居民房贷压力。OMO操作调整为数量招标后可强化其对市场预期的引导作用
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中信证券
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