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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:41
【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:49
#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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科泰电源
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小蜜蜂
2025-02-12 16:05:12
利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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小蜜蜂
2025-02-12 16:04:44
【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:34
☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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西典新能
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:10
【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:01:44
【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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金山办公
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:39
【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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宗申动力
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:09
【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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小蜜蜂
2025-02-12 15:59:06
【HA金属】索通发展:石油焦涨价传导,行业拐点已现
石油焦价格大涨,盈利能力有望突破。截至2024年2月11日石油焦现货价为2737.5元/吨,较上周+45.8%,较上月同期+64.9%。石油焦产没有新增且部分炼厂有检修减产计划,叠加需求端下游电解铝开工高位,我们认为石油焦供需紧张、价格高位有望延续。预焙阳极定价模式为成本加成M-1,但实际生产销售周转周期为2个月,其中1个月风险敞口更受益于原材料价格大涨。公司2024年末预期形成346万吨产能,是国内最大的预焙阳极生产商和石油焦消耗单体,充分受益于石油焦价格回升带来的利润修复。 绑定产业链头部积
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索通发展
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小蜜蜂
2025-02-11 17:50:54
【中信能化】有机硅:格局优化,看好盈利修复
有机硅出口创历史新高 1)稳态高增长。2024年初级形态聚硅氧烷出口总量为54.6万吨,同比增长34.2%,出口量创历史新高,出口高峰位于3-8月份。2024年下半年月度出口基本平稳,在关税提升预期下,12月仍未有“抢出口”出现。 2)亚洲主需求,对美敞口低。2024年出口至韩国、印度、美国、土耳其、越南排名靠前,分别占比18%、12%、8%、5%、5%,前五合计占比49%。亚洲主要国家+欧盟主要国家合计占比61%,对美敞口低。 3)看好2025年有机硅出口。我们认为,中国有机硅产能持续增长,亚
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恒星科技
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小蜜蜂
2025-02-11 17:50:27
珠宝板块今日大涨,金价走强推荐关注投资金、一口价产品标的
事件:今日珠宝板块大涨,截至中午收盘,菜百股份、莱绅通灵涨停,中国黄金涨超7%,曼卡龙、潮宏基涨超6%,老凤祥+5.4%、周大生+4.4%。 核心逻辑点评: (1)近期金价持续走强,截至昨日,伦敦现金收盘2904.45美元/盎司,今年年内黄金涨幅9.8%,较去年同期涨幅约43.5%,黄金涨幅远超预期,刺激保值增值属性爆发,利好投资金消费。 (2)从社零数据来看,尽管金价高位,但黄金珠宝品类降幅持续收窄,同时今年春节较早,情人节拉长销售旺季,参考此前各品牌春节加强动销情况,老铺黄金、潮宏基、菜百等
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周大生
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小蜜蜂
2025-02-11 17:50:04
❗【天风电新】光伏调整点评:调整之后更乐观,看好供给侧改革和新技术两条主线,以及被错杀的光伏玻璃-0211 ———————————— 今天上午光伏板块大跌,主要是交易层面因素,国常会政策预期落空,蹲政策的资金离场所致。 昨日国常会研究了化解重点产业结构性矛盾政策措施,意味着#政策会有,但是到#出台落地还需要时间。目前位置回调即是机会,试想如果真的重磅政策落地了,今天还会给买入机会吗?所以光伏在车上的坐稳,不在车上的择机上车。 会议指出,要推动落后低效产能退出,增加高端产能供给,对应当前供给侧改革
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小蜜蜂
2025-02-11 17:49:48
【中泰传媒】大模型学习推理能力持续迭代,看好AI+教育投资机会
近期AI事件催化较多,根据智东西和科创板日报信息,DeepSeek应用上线后日活增长迅速,上线5天日活已超过ChatGPT上线同期日活。同时,豆包发布视频生成实验模型“VideoWorld”,可通过浏览视频数据,让机器掌握推理、规划和决策等复杂能力。 我们看好AI+教育商业化前景及投资机会。 ⭐AI+教育低成本提升教学效率可期,看好变现前景。 ⭐海外AI+教育公司AI加成效果优异,看好国内强产品力+高效推广能力公司商业化机会。 ⭐政策端加速推动教育与AI有机融合,看好相关项目加快落地节奏。 🔥
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世纪天鸿
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【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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2025-02-12 16:00:09
【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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【HA金属】索通发展:石油焦涨价传导,行业拐点已现
石油焦价格大涨,盈利能力有望突破。截至2024年2月11日石油焦现货价为2737.5元/吨,较上周+45.8%,较上月同期+64.9%。石油焦产没有新增且部分炼厂有检修减产计划,叠加需求端下游电解铝开工高位,我们认为石油焦供需紧张、价格高位有望延续。预焙阳极定价模式为成本加成M-1,但实际生产销售周转周期为2个月,其中1个月风险敞口更受益于原材料价格大涨。公司2024年末预期形成346万吨产能,是国内最大的预焙阳极生产商和石油焦消耗单体,充分受益于石油焦价格回升带来的利润修复。 绑定产业链头部积
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【中信能化】有机硅:格局优化,看好盈利修复
有机硅出口创历史新高 1)稳态高增长。2024年初级形态聚硅氧烷出口总量为54.6万吨,同比增长34.2%,出口量创历史新高,出口高峰位于3-8月份。2024年下半年月度出口基本平稳,在关税提升预期下,12月仍未有“抢出口”出现。 2)亚洲主需求,对美敞口低。2024年出口至韩国、印度、美国、土耳其、越南排名靠前,分别占比18%、12%、8%、5%、5%,前五合计占比49%。亚洲主要国家+欧盟主要国家合计占比61%,对美敞口低。 3)看好2025年有机硅出口。我们认为,中国有机硅产能持续增长,亚
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2025-02-11 17:50:27
珠宝板块今日大涨,金价走强推荐关注投资金、一口价产品标的
事件:今日珠宝板块大涨,截至中午收盘,菜百股份、莱绅通灵涨停,中国黄金涨超7%,曼卡龙、潮宏基涨超6%,老凤祥+5.4%、周大生+4.4%。 核心逻辑点评: (1)近期金价持续走强,截至昨日,伦敦现金收盘2904.45美元/盎司,今年年内黄金涨幅9.8%,较去年同期涨幅约43.5%,黄金涨幅远超预期,刺激保值增值属性爆发,利好投资金消费。 (2)从社零数据来看,尽管金价高位,但黄金珠宝品类降幅持续收窄,同时今年春节较早,情人节拉长销售旺季,参考此前各品牌春节加强动销情况,老铺黄金、潮宏基、菜百等
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❗【天风电新】光伏调整点评:调整之后更乐观,看好供给侧改革和新技术两条主线,以及被错杀的光伏玻璃-0211 ———————————— 今天上午光伏板块大跌,主要是交易层面因素,国常会政策预期落空,蹲政策的资金离场所致。 昨日国常会研究了化解重点产业结构性矛盾政策措施,意味着#政策会有,但是到#出台落地还需要时间。目前位置回调即是机会,试想如果真的重磅政策落地了,今天还会给买入机会吗?所以光伏在车上的坐稳,不在车上的择机上车。 会议指出,要推动落后低效产能退出,增加高端产能供给,对应当前供给侧改革
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【中泰传媒】大模型学习推理能力持续迭代,看好AI+教育投资机会
近期AI事件催化较多,根据智东西和科创板日报信息,DeepSeek应用上线后日活增长迅速,上线5天日活已超过ChatGPT上线同期日活。同时,豆包发布视频生成实验模型“VideoWorld”,可通过浏览视频数据,让机器掌握推理、规划和决策等复杂能力。 我们看好AI+教育商业化前景及投资机会。 ⭐AI+教育低成本提升教学效率可期,看好变现前景。 ⭐海外AI+教育公司AI加成效果优异,看好国内强产品力+高效推广能力公司商业化机会。 ⭐政策端加速推动教育与AI有机融合,看好相关项目加快落地节奏。 🔥
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提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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2025-02-12 16:05:12
利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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利扬芯片
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小蜜蜂
2025-02-12 16:04:44
【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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中国移动
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:34
☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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西典新能
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小蜜蜂
2025-02-12 16:02:10
【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:01:44
【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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金山办公
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小蜜蜂
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【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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宗申动力
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小蜜蜂
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【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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小蜜蜂
2025-02-12 15:59:06
【HA金属】索通发展:石油焦涨价传导,行业拐点已现
石油焦价格大涨,盈利能力有望突破。截至2024年2月11日石油焦现货价为2737.5元/吨,较上周+45.8%,较上月同期+64.9%。石油焦产没有新增且部分炼厂有检修减产计划,叠加需求端下游电解铝开工高位,我们认为石油焦供需紧张、价格高位有望延续。预焙阳极定价模式为成本加成M-1,但实际生产销售周转周期为2个月,其中1个月风险敞口更受益于原材料价格大涨。公司2024年末预期形成346万吨产能,是国内最大的预焙阳极生产商和石油焦消耗单体,充分受益于石油焦价格回升带来的利润修复。 绑定产业链头部积
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索通发展
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小蜜蜂
2025-02-11 17:50:54
【中信能化】有机硅:格局优化,看好盈利修复
有机硅出口创历史新高 1)稳态高增长。2024年初级形态聚硅氧烷出口总量为54.6万吨,同比增长34.2%,出口量创历史新高,出口高峰位于3-8月份。2024年下半年月度出口基本平稳,在关税提升预期下,12月仍未有“抢出口”出现。 2)亚洲主需求,对美敞口低。2024年出口至韩国、印度、美国、土耳其、越南排名靠前,分别占比18%、12%、8%、5%、5%,前五合计占比49%。亚洲主要国家+欧盟主要国家合计占比61%,对美敞口低。 3)看好2025年有机硅出口。我们认为,中国有机硅产能持续增长,亚
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恒星科技
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小蜜蜂
2025-02-11 17:50:27
珠宝板块今日大涨,金价走强推荐关注投资金、一口价产品标的
事件:今日珠宝板块大涨,截至中午收盘,菜百股份、莱绅通灵涨停,中国黄金涨超7%,曼卡龙、潮宏基涨超6%,老凤祥+5.4%、周大生+4.4%。 核心逻辑点评: (1)近期金价持续走强,截至昨日,伦敦现金收盘2904.45美元/盎司,今年年内黄金涨幅9.8%,较去年同期涨幅约43.5%,黄金涨幅远超预期,刺激保值增值属性爆发,利好投资金消费。 (2)从社零数据来看,尽管金价高位,但黄金珠宝品类降幅持续收窄,同时今年春节较早,情人节拉长销售旺季,参考此前各品牌春节加强动销情况,老铺黄金、潮宏基、菜百等
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周大生
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小蜜蜂
2025-02-11 17:50:04
❗【天风电新】光伏调整点评:调整之后更乐观,看好供给侧改革和新技术两条主线,以及被错杀的光伏玻璃-0211 ———————————— 今天上午光伏板块大跌,主要是交易层面因素,国常会政策预期落空,蹲政策的资金离场所致。 昨日国常会研究了化解重点产业结构性矛盾政策措施,意味着#政策会有,但是到#出台落地还需要时间。目前位置回调即是机会,试想如果真的重磅政策落地了,今天还会给买入机会吗?所以光伏在车上的坐稳,不在车上的择机上车。 会议指出,要推动落后低效产能退出,增加高端产能供给,对应当前供给侧改革
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小蜜蜂
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【中泰传媒】大模型学习推理能力持续迭代,看好AI+教育投资机会
近期AI事件催化较多,根据智东西和科创板日报信息,DeepSeek应用上线后日活增长迅速,上线5天日活已超过ChatGPT上线同期日活。同时,豆包发布视频生成实验模型“VideoWorld”,可通过浏览视频数据,让机器掌握推理、规划和决策等复杂能力。 我们看好AI+教育商业化前景及投资机会。 ⭐AI+教育低成本提升教学效率可期,看好变现前景。 ⭐海外AI+教育公司AI加成效果优异,看好国内强产品力+高效推广能力公司商业化机会。 ⭐政策端加速推动教育与AI有机融合,看好相关项目加快落地节奏。 🔥
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世纪天鸿
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小蜜蜂
2025-02-12 16:06:41
【广发电子】Apple合作推动阿里AI云侧需求爆发
持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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华勤技术
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2025-02-12 16:06:13
提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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华数传媒
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2025-02-12 16:05:49
#潍柴重机涨停!关注AIDC柴发链核心标的【湘油泵!】
催化:AIDC更新,苹果和阿里合作为中国iPhone用户开发AI功能,持续看好国内AIDC产业链 ——————————— 据The Information消息,苹果公司最近开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能。 此前,苹果在AI大模型方面只与OpenAI合作,海外iPhone用户可用ChatGPT;此次苹果与阿里在AI领域合作旨在提供更具吸引力的软件功能,以应对在中国市场销售下滑的局面;同时苹果和阿里巴巴已经将他们共同开发的、面向国内用户的 AI 功能提交给有关部门审批。 阿里追加
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科泰电源
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利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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【HA金属】索通发展:石油焦涨价传导,行业拐点已现
石油焦价格大涨,盈利能力有望突破。截至2024年2月11日石油焦现货价为2737.5元/吨,较上周+45.8%,较上月同期+64.9%。石油焦产没有新增且部分炼厂有检修减产计划,叠加需求端下游电解铝开工高位,我们认为石油焦供需紧张、价格高位有望延续。预焙阳极定价模式为成本加成M-1,但实际生产销售周转周期为2个月,其中1个月风险敞口更受益于原材料价格大涨。公司2024年末预期形成346万吨产能,是国内最大的预焙阳极生产商和石油焦消耗单体,充分受益于石油焦价格回升带来的利润修复。 绑定产业链头部积
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【中信能化】有机硅:格局优化,看好盈利修复
有机硅出口创历史新高 1)稳态高增长。2024年初级形态聚硅氧烷出口总量为54.6万吨,同比增长34.2%,出口量创历史新高,出口高峰位于3-8月份。2024年下半年月度出口基本平稳,在关税提升预期下,12月仍未有“抢出口”出现。 2)亚洲主需求,对美敞口低。2024年出口至韩国、印度、美国、土耳其、越南排名靠前,分别占比18%、12%、8%、5%、5%,前五合计占比49%。亚洲主要国家+欧盟主要国家合计占比61%,对美敞口低。 3)看好2025年有机硅出口。我们认为,中国有机硅产能持续增长,亚
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珠宝板块今日大涨,金价走强推荐关注投资金、一口价产品标的
事件:今日珠宝板块大涨,截至中午收盘,菜百股份、莱绅通灵涨停,中国黄金涨超7%,曼卡龙、潮宏基涨超6%,老凤祥+5.4%、周大生+4.4%。 核心逻辑点评: (1)近期金价持续走强,截至昨日,伦敦现金收盘2904.45美元/盎司,今年年内黄金涨幅9.8%,较去年同期涨幅约43.5%,黄金涨幅远超预期,刺激保值增值属性爆发,利好投资金消费。 (2)从社零数据来看,尽管金价高位,但黄金珠宝品类降幅持续收窄,同时今年春节较早,情人节拉长销售旺季,参考此前各品牌春节加强动销情况,老铺黄金、潮宏基、菜百等
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❗【天风电新】光伏调整点评:调整之后更乐观,看好供给侧改革和新技术两条主线,以及被错杀的光伏玻璃-0211 ———————————— 今天上午光伏板块大跌,主要是交易层面因素,国常会政策预期落空,蹲政策的资金离场所致。 昨日国常会研究了化解重点产业结构性矛盾政策措施,意味着#政策会有,但是到#出台落地还需要时间。目前位置回调即是机会,试想如果真的重磅政策落地了,今天还会给买入机会吗?所以光伏在车上的坐稳,不在车上的择机上车。 会议指出,要推动落后低效产能退出,增加高端产能供给,对应当前供给侧改革
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【中泰传媒】大模型学习推理能力持续迭代,看好AI+教育投资机会
近期AI事件催化较多,根据智东西和科创板日报信息,DeepSeek应用上线后日活增长迅速,上线5天日活已超过ChatGPT上线同期日活。同时,豆包发布视频生成实验模型“VideoWorld”,可通过浏览视频数据,让机器掌握推理、规划和决策等复杂能力。 我们看好AI+教育商业化前景及投资机会。 ⭐AI+教育低成本提升教学效率可期,看好变现前景。 ⭐海外AI+教育公司AI加成效果优异,看好国内强产品力+高效推广能力公司商业化机会。 ⭐政策端加速推动教育与AI有机融合,看好相关项目加快落地节奏。 🔥
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持续推荐阿里AI服务器核心ODM供应商——华勤技术 据The information报道,Apple已与阿里巴巴集团达成合作,Apple将为中国市场iPhone用户开发本地化人工智能功能,已将共同开发的中国AI功能提交给国内监管机构审批。 华勤技术是阿里云深度合作伙伴 #份额: 阿里云整机采购金额前二 #计算: N卡和阿里ASIC 平头哥均已量产/适配,AI&通用均覆盖 #网络: 交换机和智能网卡已交付 国内apple存量用户约2.5亿,海量用户基数上AI需求爆发在即,持续推荐位于国内CSP A
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提示杭州阿里云相关标的【华数传媒】
①公司为杭州本土国企,本身布局IDC业务,为阿里云等公司提供服务,算力投资数千万;此外,#参股政府经信牵头的杭州市级算力平台公司——浙江算力科技有限公司(15%),该公司在杭州建设基础、混合、国产三大万卡集群,相关部署由#【阿里云】负责中标投建,或有望为AI需求提供算力服务。 ②#布局文旅+AI产品,2/11浙江文旅政务发布,由华数研运的“诗画浙江·文旅惠民卡”接入DeepSeek,上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手——“文旅宣推官艾珈”,为游客提供个性化智能服务。
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利扬芯片更新:阿里自研算力芯片重要芯片测试合作伙伴
阿里巴巴将为中国iphone开发ai功能,阿里Ai资本开支即将迎来大幅上修。阿里后续将采用部分自研芯片(平头哥),利扬芯片为平头哥重要合作伙伴,自24年上半年开始就在为平头哥自研Ai芯片提供测试方案,卡位优势显著。但受限于需求及先进制程供给不足,自研芯片尚未放量。25年作为Ai爆发及产能初步解决的元年。平头哥自研算力芯片在阿里自用,有望随阿里资本开支上修而逐步推进。 此外,公司还受益于两大边际催化(详情见之前更新的段子):1:台积电要求大陆16nm以下客户转单白名单封装厂,独立三方测试厂商有望承
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【浙商通信张建民】运营商
有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 据网易信息,苹果和阿里有可能合作为中国iPhone用户开发AI功能。#中国联通/电信/移动 有望受益于苹果在算力需求明显增长。 2018年icloud从国外迁移到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是苹果在中国有约2.5亿用户规模,将产生海量的推理算力需求,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资
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☎特斯拉上海储能超级工厂正式投产,本季度开始产能爬坡
⭐事件:2月11日,特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式。2019年,特斯拉上海汽车工厂投产,推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产,将带动相关产业链爆发增长。 1⃣#特斯拉能源核心业务转向Megapack,Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看,能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速,毛利率由负转正达到30%,已经超过汽车。 2⃣特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh,市占率全球第一,#产能已成为最大制约。正式投产后,上海储能工厂将是最大的边际变化,产
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【小熊团队】华勤技术大涨
苹果与阿里合作,阿里AI服务器核心供应商充分受益 24年公司AI服务器互联网大厂渗透率快速提升。公司24年服务器业务预计实现收入200e(23年约80e),且AI服务器占比很高。从客户维度来看,24年公司成为阿里、腾讯AI服务器核心供应商,苹果与阿里合作,对算力资源需求快速增长,公司将充分受益。 25年AI服务器新客户有望快速放量。24年公司进入头部视频客户AI服务器供应商,25年有望快速提升渗透率,预计25年公司服务器业务达到300e(同比+50%),持续看好。
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华勤技术
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小蜜蜂
2025-02-12 16:01:44
【华泰计算机】AI应用的“aha”时刻,推荐【安博通】【鼎捷数智】【网宿科技】
DeepSeek以开源/可商用/低成本模型为切口,快速拉近中美AI差距,#推理算力、2B应用、端侧应用边际显著改善。 🔥#推理算力:模型突围激发国产GPU业务机遇,关注【安博通】 24年9月,安博通宣布与江原科技的战略合作,正是拓展国产GPU算力业务;江原首款D1芯片面向推理场景做专门优化,目前单卡可支持DeepSeek-R1-70B模型部署;25年2月,安博通香港全资子公司安博通国际签署2.04亿美元(约15亿元)重大合同。我们认为,国产GPU推理场景的业务机遇有望持续提速。 🔥#2B应用
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金山办公
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:39
【招商汽车】继续推荐低空经济板块
我们在2月6日和10日两次推荐低空经济板块,提示的重点标的走势较好。牛市里流动性充裕,行情启动后会充分演绎,不用着急止盈。继续推荐。 1)低空是经济发展的着力点,商业运输、军工是最先着地的产业,后续补贴政策有望推出;首张OC证获批在即,25年将有实质性运营场景落地。 2)2025年两会在3月初,低空经济政策预期升温,从交易预期角度,板块进入配置时点。 3)板块11月至今有较充分调整,在进攻性板块中(AI/机器人/低空),相对位置不高,从轮动角度值得重视。 推荐标的: 1)宗申动力,低空产品进展良
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宗申动力
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小蜜蜂
2025-02-12 16:00:09
【电信运营商】:有望受益于ipone增加 AI功能后的算力需求爆发 2018年icloud从国外迁移 到云上贵州后,#三大运营商就作为云提供商为苹果icloud提供全国范围的云存储服务。 苹果手机增加AI功能后,#一是会拉动icloud对云服务的的需求,#二是将产生海量的推理算力需求,苹果在中国有约2.5亿用户规模,有必要部署到距离客户更近的数据中心,三大运营商已经部署了遍布全国的算力资源池; #从而进一步强化AI发展驱动电信运营商IDC上架率提升和云计算业务增长的逻辑。
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小蜜蜂
2025-02-12 15:59:06
【HA金属】索通发展:石油焦涨价传导,行业拐点已现
石油焦价格大涨,盈利能力有望突破。截至2024年2月11日石油焦现货价为2737.5元/吨,较上周+45.8%,较上月同期+64.9%。石油焦产没有新增且部分炼厂有检修减产计划,叠加需求端下游电解铝开工高位,我们认为石油焦供需紧张、价格高位有望延续。预焙阳极定价模式为成本加成M-1,但实际生产销售周转周期为2个月,其中1个月风险敞口更受益于原材料价格大涨。公司2024年末预期形成346万吨产能,是国内最大的预焙阳极生产商和石油焦消耗单体,充分受益于石油焦价格回升带来的利润修复。 绑定产业链头部积
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索通发展
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小蜜蜂
2025-02-11 17:50:54
【中信能化】有机硅:格局优化,看好盈利修复
有机硅出口创历史新高 1)稳态高增长。2024年初级形态聚硅氧烷出口总量为54.6万吨,同比增长34.2%,出口量创历史新高,出口高峰位于3-8月份。2024年下半年月度出口基本平稳,在关税提升预期下,12月仍未有“抢出口”出现。 2)亚洲主需求,对美敞口低。2024年出口至韩国、印度、美国、土耳其、越南排名靠前,分别占比18%、12%、8%、5%、5%,前五合计占比49%。亚洲主要国家+欧盟主要国家合计占比61%,对美敞口低。 3)看好2025年有机硅出口。我们认为,中国有机硅产能持续增长,亚
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恒星科技
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小蜜蜂
2025-02-11 17:50:27
珠宝板块今日大涨,金价走强推荐关注投资金、一口价产品标的
事件:今日珠宝板块大涨,截至中午收盘,菜百股份、莱绅通灵涨停,中国黄金涨超7%,曼卡龙、潮宏基涨超6%,老凤祥+5.4%、周大生+4.4%。 核心逻辑点评: (1)近期金价持续走强,截至昨日,伦敦现金收盘2904.45美元/盎司,今年年内黄金涨幅9.8%,较去年同期涨幅约43.5%,黄金涨幅远超预期,刺激保值增值属性爆发,利好投资金消费。 (2)从社零数据来看,尽管金价高位,但黄金珠宝品类降幅持续收窄,同时今年春节较早,情人节拉长销售旺季,参考此前各品牌春节加强动销情况,老铺黄金、潮宏基、菜百等
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周大生
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小蜜蜂
2025-02-11 17:50:04
❗【天风电新】光伏调整点评:调整之后更乐观,看好供给侧改革和新技术两条主线,以及被错杀的光伏玻璃-0211 ———————————— 今天上午光伏板块大跌,主要是交易层面因素,国常会政策预期落空,蹲政策的资金离场所致。 昨日国常会研究了化解重点产业结构性矛盾政策措施,意味着#政策会有,但是到#出台落地还需要时间。目前位置回调即是机会,试想如果真的重磅政策落地了,今天还会给买入机会吗?所以光伏在车上的坐稳,不在车上的择机上车。 会议指出,要推动落后低效产能退出,增加高端产能供给,对应当前供给侧改革
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小蜜蜂
2025-02-11 17:49:48
【中泰传媒】大模型学习推理能力持续迭代,看好AI+教育投资机会
近期AI事件催化较多,根据智东西和科创板日报信息,DeepSeek应用上线后日活增长迅速,上线5天日活已超过ChatGPT上线同期日活。同时,豆包发布视频生成实验模型“VideoWorld”,可通过浏览视频数据,让机器掌握推理、规划和决策等复杂能力。 我们看好AI+教育商业化前景及投资机会。 ⭐AI+教育低成本提升教学效率可期,看好变现前景。 ⭐海外AI+教育公司AI加成效果优异,看好国内强产品力+高效推广能力公司商业化机会。 ⭐政策端加速推动教育与AI有机融合,看好相关项目加快落地节奏。 🔥
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世纪天鸿
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