异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2025-01-09 19:07:34
【中信电子】PCB板块今日涨幅明显
PCB板块今日涨幅明显,主要反映算力建设中,NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散,也是我们近期路演一直强调的算力“一明一暗”双主线逻辑。 具体到PCB环节,我们认为PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注,PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。 厂商视角来看,我们认为高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接且弹性显著的核心板块之一,技术产能领先、积极适配绑定大客户的公司有望优先受益,具体来看已稳定供应的国产厂商预计持续兑现业绩,技术升
S
沪电股份
23
17
41
14.09
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:42
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV Rubbin预计也会采用这种方案,按照26年英伟达GPU出货量
S
中富电路
3
1
7
3.16
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:13
【招商电子】继续看好AI算力技术进步以及需求持续旺盛推动 PCB 板块向上! 中长期来看,英伟达GB系列设计变化、ASIC需求及国产算力需求释放潜力,都加会加剧全球高多层板以及HDI的产能供给缺口,具备优秀产品技术及产能布局的头部厂商望持续提升盈利能力,且二三线厂商在此背景下晋入海外核心算力供应链的机会大大增加。我们继续看好PCB板块 2025 年业绩超预期释放以及估值继续向上的投资机遇!欢迎参考我们近期发布的38页PCB行业深度跟踪观点,PCB产业链和标的逻辑系统梳理。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:59:02
#英伟达GB300相比GB200增加了以下元器件:
- 超级电容:GB300方案中每个rack配备4颗超级电容,而GB200中无此标配,超级电容可在断电时快速放电,维持系统运行3-10分钟,防止数据丢失。 #核心标的:江海股份 - 电池备份单元(BBU):GB200中BBU是可选组件,在GB300中成为标配,其采用锂离子电池,具有寿命长、设计紧凑、充电快等优点,可在断电时为系统提供备用电源。 #核心标的:康盛股份、中恒电气 LPCAMM模块:GB300的外部存储器采用LPCAMM模块,替代了GB200中焊接的LPDDR5X。 #核心标的:聚辰股份
S
聚辰股份
1
0
4
1.23
小蜜蜂
2025-01-09 15:58:05
今天热传的PCB价值量,直接和某供应商确认后,修正如下, GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金 整整差了一倍。
0
2
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:46
银轮股份大涨点评
被遗漏的AIDC基础设施服务商 银轮股份今天大涨,我们认为主要原因是公司服务AIDC的两块重点新产品获得市场的关注: 浸没式液冷系统和柴油发电机组散热设备 浸没式液冷方面: 公司近期发布公告,控股子公司开山银轮近日获得三家数据中心整体解决方案服务商总计193套算力中心的液冷散热系统订单。英伟达H100的TDP达700W,B100将达到更高TDP,传统风冷在散热效率上或将达到极限。公司数字能源业务产线与汽车热管理产线复用程度达90%,且技术难度未增加,银轮股份凭借多年汽车热管理系统集成设计及规模化
S
银轮股份
3
4
12
3.25
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:16
【招商电新】aIDC配套再更新1.9
aIDC配套电气设备值得关注,除了需求增长,还要关注到,由于需求特点的剧烈变化,供电配套可能出现大的迭代和革新,未来某个阶段,供电瓶颈可能会大于ICT。 综合下游各环节的技术演变与商业现状,我们优选三个核心环节和方向:HVDC、柴发、BBU/锂电/超容。 HVDC:长期看优势在放大(效率稍高、可靠性更高、便捷搭载储能/绿电),到了多MW级别,HVDC优势更突出,海外供应体系的技术切换正在开始。 柴发:上游发动/发电机外资主导,海外的供应吃紧蔓延到国内,近几年有供应瓶颈和涨价潜力。 增量环节:up
S
禾望电气
2
2
4
2.34
小蜜蜂
2025-01-09 15:56:16
【申万宏源化工】制冷剂行业点评
低库存+需求增长预期,新年高景气依旧 25Q1长协落地,Q2旺季有望继续提升。据氟务在线数据,25Q1长协落地,R32/R410a分别上涨至4.1/4.2万元(承兑),头部企业小幅让利200元,据百川盈孚数据,广东地区R32/R125/R134a报价已上行至4.45/4.5/4.35万元,25Q2旺季长协及散单价有望再次提升;外贸方面,各主流三代品种报价均上调至4.2万元以上,预计相关企业24Q4及25年业绩将呈持续向好态势。 小品种接力,25年制冷剂全面新高确立。据氟务在线数据,近期R143、
S
东阳光
6
3
11
5.21
小蜜蜂
2025-01-09 15:55:45
【中泰电子|瑞芯微】国产端侧算力第一股! #宇树科技认证国产端侧算力第一股! 当前公司SoC芯片3588是国内唯一量产可对标高通芯片,近两年销量倍数提升!下游典型应用:机器人、边缘服务器、智能驾驶等,已导入宇树科技等多家机器人厂商! #NPU有望端侧替代英伟达! 公司在研NPU芯片,算力最高可达3588十倍,高算力迎端侧AI爆发,有望替代英伟达迎端侧芯片大机遇!下游场景与3588有极强协同,爆发力可期! ‼卡位稀缺,弹性大!具体可约团队路演交流。
0
0
2
0.04
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:38
【天风机械】豪能股份更新#养老机器人KOL 1️⃣基本盘稳定,业绩无波动,去年同期基数低(计提) 2️⃣重庆基地正在紧密建设期,配套客户(新能源车同轴减速器,机器人用新型行星减速器,一体化关节模组等),预计Q2初完成 3️⃣机器人行业进展顺利:养老机器人、机器狗、人形重载关节送样多,客户群丰富 4️⃣关键客户近期有产品展示,某科技公司预期将要有批量订单
0
0
1
0.10
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:08
【兴证医药】迈威生物:Nectin-4ADC一线UC数据发布 近日,公司宣布Nectin-4ADC9MW2821再度被CDE纳入突破性治疗品种公示名单,适应症为联合PD-1单抗用于一线晚期尿路上皮癌 。 早期数据发布,40例接受联合治疗的尿路上皮癌一线可肿评受试者中,ORR为87.5%,cORR为80%,DCR为92.5%,中位无进展生存期(PFS)和缓解持续时间(DOR)尚未达到。 针对UC,根据EV-301研究,辉瑞/阿斯泰来已获批nectin-4ADCenfortumabvedotin联合
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
上一页
1
7
8
9
10
11
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-09 19:07:34
【中信电子】PCB板块今日涨幅明显
PCB板块今日涨幅明显,主要反映算力建设中,NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散,也是我们近期路演一直强调的算力“一明一暗”双主线逻辑。 具体到PCB环节,我们认为PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注,PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。 厂商视角来看,我们认为高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接且弹性显著的核心板块之一,技术产能领先、积极适配绑定大客户的公司有望优先受益,具体来看已稳定供应的国产厂商预计持续兑现业绩,技术升
S
沪电股份
23
17
41
14.09
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:42
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV Rubbin预计也会采用这种方案,按照26年英伟达GPU出货量
S
中富电路
3
1
7
3.16
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:13
【招商电子】继续看好AI算力技术进步以及需求持续旺盛推动 PCB 板块向上! 中长期来看,英伟达GB系列设计变化、ASIC需求及国产算力需求释放潜力,都加会加剧全球高多层板以及HDI的产能供给缺口,具备优秀产品技术及产能布局的头部厂商望持续提升盈利能力,且二三线厂商在此背景下晋入海外核心算力供应链的机会大大增加。我们继续看好PCB板块 2025 年业绩超预期释放以及估值继续向上的投资机遇!欢迎参考我们近期发布的38页PCB行业深度跟踪观点,PCB产业链和标的逻辑系统梳理。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:59:02
#英伟达GB300相比GB200增加了以下元器件:
- 超级电容:GB300方案中每个rack配备4颗超级电容,而GB200中无此标配,超级电容可在断电时快速放电,维持系统运行3-10分钟,防止数据丢失。 #核心标的:江海股份 - 电池备份单元(BBU):GB200中BBU是可选组件,在GB300中成为标配,其采用锂离子电池,具有寿命长、设计紧凑、充电快等优点,可在断电时为系统提供备用电源。 #核心标的:康盛股份、中恒电气 LPCAMM模块:GB300的外部存储器采用LPCAMM模块,替代了GB200中焊接的LPDDR5X。 #核心标的:聚辰股份
S
聚辰股份
1
0
4
1.23
小蜜蜂
2025-01-09 15:58:05
今天热传的PCB价值量,直接和某供应商确认后,修正如下, GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金 整整差了一倍。
0
2
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:46
银轮股份大涨点评
被遗漏的AIDC基础设施服务商 银轮股份今天大涨,我们认为主要原因是公司服务AIDC的两块重点新产品获得市场的关注: 浸没式液冷系统和柴油发电机组散热设备 浸没式液冷方面: 公司近期发布公告,控股子公司开山银轮近日获得三家数据中心整体解决方案服务商总计193套算力中心的液冷散热系统订单。英伟达H100的TDP达700W,B100将达到更高TDP,传统风冷在散热效率上或将达到极限。公司数字能源业务产线与汽车热管理产线复用程度达90%,且技术难度未增加,银轮股份凭借多年汽车热管理系统集成设计及规模化
S
银轮股份
3
4
12
3.25
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:16
【招商电新】aIDC配套再更新1.9
aIDC配套电气设备值得关注,除了需求增长,还要关注到,由于需求特点的剧烈变化,供电配套可能出现大的迭代和革新,未来某个阶段,供电瓶颈可能会大于ICT。 综合下游各环节的技术演变与商业现状,我们优选三个核心环节和方向:HVDC、柴发、BBU/锂电/超容。 HVDC:长期看优势在放大(效率稍高、可靠性更高、便捷搭载储能/绿电),到了多MW级别,HVDC优势更突出,海外供应体系的技术切换正在开始。 柴发:上游发动/发电机外资主导,海外的供应吃紧蔓延到国内,近几年有供应瓶颈和涨价潜力。 增量环节:up
S
禾望电气
2
2
4
2.34
小蜜蜂
2025-01-09 15:56:16
【申万宏源化工】制冷剂行业点评
低库存+需求增长预期,新年高景气依旧 25Q1长协落地,Q2旺季有望继续提升。据氟务在线数据,25Q1长协落地,R32/R410a分别上涨至4.1/4.2万元(承兑),头部企业小幅让利200元,据百川盈孚数据,广东地区R32/R125/R134a报价已上行至4.45/4.5/4.35万元,25Q2旺季长协及散单价有望再次提升;外贸方面,各主流三代品种报价均上调至4.2万元以上,预计相关企业24Q4及25年业绩将呈持续向好态势。 小品种接力,25年制冷剂全面新高确立。据氟务在线数据,近期R143、
S
东阳光
6
3
11
5.21
小蜜蜂
2025-01-09 15:55:45
【中泰电子|瑞芯微】国产端侧算力第一股! #宇树科技认证国产端侧算力第一股! 当前公司SoC芯片3588是国内唯一量产可对标高通芯片,近两年销量倍数提升!下游典型应用:机器人、边缘服务器、智能驾驶等,已导入宇树科技等多家机器人厂商! #NPU有望端侧替代英伟达! 公司在研NPU芯片,算力最高可达3588十倍,高算力迎端侧AI爆发,有望替代英伟达迎端侧芯片大机遇!下游场景与3588有极强协同,爆发力可期! ‼卡位稀缺,弹性大!具体可约团队路演交流。
0
0
2
0.04
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:38
【天风机械】豪能股份更新#养老机器人KOL 1️⃣基本盘稳定,业绩无波动,去年同期基数低(计提) 2️⃣重庆基地正在紧密建设期,配套客户(新能源车同轴减速器,机器人用新型行星减速器,一体化关节模组等),预计Q2初完成 3️⃣机器人行业进展顺利:养老机器人、机器狗、人形重载关节送样多,客户群丰富 4️⃣关键客户近期有产品展示,某科技公司预期将要有批量订单
0
0
1
0.10
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:08
【兴证医药】迈威生物:Nectin-4ADC一线UC数据发布 近日,公司宣布Nectin-4ADC9MW2821再度被CDE纳入突破性治疗品种公示名单,适应症为联合PD-1单抗用于一线晚期尿路上皮癌 。 早期数据发布,40例接受联合治疗的尿路上皮癌一线可肿评受试者中,ORR为87.5%,cORR为80%,DCR为92.5%,中位无进展生存期(PFS)和缓解持续时间(DOR)尚未达到。 针对UC,根据EV-301研究,辉瑞/阿斯泰来已获批nectin-4ADCenfortumabvedotin联合
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
上一页
1
7
8
9
10
11
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-09 19:07:34
【中信电子】PCB板块今日涨幅明显
PCB板块今日涨幅明显,主要反映算力建设中,NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散,也是我们近期路演一直强调的算力“一明一暗”双主线逻辑。 具体到PCB环节,我们认为PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注,PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。 厂商视角来看,我们认为高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接且弹性显著的核心板块之一,技术产能领先、积极适配绑定大客户的公司有望优先受益,具体来看已稳定供应的国产厂商预计持续兑现业绩,技术升
S
沪电股份
23
17
41
14.09
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:42
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV Rubbin预计也会采用这种方案,按照26年英伟达GPU出货量
S
中富电路
3
1
7
3.16
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:13
【招商电子】继续看好AI算力技术进步以及需求持续旺盛推动 PCB 板块向上! 中长期来看,英伟达GB系列设计变化、ASIC需求及国产算力需求释放潜力,都加会加剧全球高多层板以及HDI的产能供给缺口,具备优秀产品技术及产能布局的头部厂商望持续提升盈利能力,且二三线厂商在此背景下晋入海外核心算力供应链的机会大大增加。我们继续看好PCB板块 2025 年业绩超预期释放以及估值继续向上的投资机遇!欢迎参考我们近期发布的38页PCB行业深度跟踪观点,PCB产业链和标的逻辑系统梳理。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:59:02
#英伟达GB300相比GB200增加了以下元器件:
- 超级电容:GB300方案中每个rack配备4颗超级电容,而GB200中无此标配,超级电容可在断电时快速放电,维持系统运行3-10分钟,防止数据丢失。 #核心标的:江海股份 - 电池备份单元(BBU):GB200中BBU是可选组件,在GB300中成为标配,其采用锂离子电池,具有寿命长、设计紧凑、充电快等优点,可在断电时为系统提供备用电源。 #核心标的:康盛股份、中恒电气 LPCAMM模块:GB300的外部存储器采用LPCAMM模块,替代了GB200中焊接的LPDDR5X。 #核心标的:聚辰股份
S
聚辰股份
1
0
4
1.23
小蜜蜂
2025-01-09 15:58:05
今天热传的PCB价值量,直接和某供应商确认后,修正如下, GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金 整整差了一倍。
0
2
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:46
银轮股份大涨点评
被遗漏的AIDC基础设施服务商 银轮股份今天大涨,我们认为主要原因是公司服务AIDC的两块重点新产品获得市场的关注: 浸没式液冷系统和柴油发电机组散热设备 浸没式液冷方面: 公司近期发布公告,控股子公司开山银轮近日获得三家数据中心整体解决方案服务商总计193套算力中心的液冷散热系统订单。英伟达H100的TDP达700W,B100将达到更高TDP,传统风冷在散热效率上或将达到极限。公司数字能源业务产线与汽车热管理产线复用程度达90%,且技术难度未增加,银轮股份凭借多年汽车热管理系统集成设计及规模化
S
银轮股份
3
4
12
3.25
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:16
【招商电新】aIDC配套再更新1.9
aIDC配套电气设备值得关注,除了需求增长,还要关注到,由于需求特点的剧烈变化,供电配套可能出现大的迭代和革新,未来某个阶段,供电瓶颈可能会大于ICT。 综合下游各环节的技术演变与商业现状,我们优选三个核心环节和方向:HVDC、柴发、BBU/锂电/超容。 HVDC:长期看优势在放大(效率稍高、可靠性更高、便捷搭载储能/绿电),到了多MW级别,HVDC优势更突出,海外供应体系的技术切换正在开始。 柴发:上游发动/发电机外资主导,海外的供应吃紧蔓延到国内,近几年有供应瓶颈和涨价潜力。 增量环节:up
S
禾望电气
2
2
4
2.34
小蜜蜂
2025-01-09 15:56:16
【申万宏源化工】制冷剂行业点评
低库存+需求增长预期,新年高景气依旧 25Q1长协落地,Q2旺季有望继续提升。据氟务在线数据,25Q1长协落地,R32/R410a分别上涨至4.1/4.2万元(承兑),头部企业小幅让利200元,据百川盈孚数据,广东地区R32/R125/R134a报价已上行至4.45/4.5/4.35万元,25Q2旺季长协及散单价有望再次提升;外贸方面,各主流三代品种报价均上调至4.2万元以上,预计相关企业24Q4及25年业绩将呈持续向好态势。 小品种接力,25年制冷剂全面新高确立。据氟务在线数据,近期R143、
S
东阳光
6
3
11
5.21
小蜜蜂
2025-01-09 15:55:45
【中泰电子|瑞芯微】国产端侧算力第一股! #宇树科技认证国产端侧算力第一股! 当前公司SoC芯片3588是国内唯一量产可对标高通芯片,近两年销量倍数提升!下游典型应用:机器人、边缘服务器、智能驾驶等,已导入宇树科技等多家机器人厂商! #NPU有望端侧替代英伟达! 公司在研NPU芯片,算力最高可达3588十倍,高算力迎端侧AI爆发,有望替代英伟达迎端侧芯片大机遇!下游场景与3588有极强协同,爆发力可期! ‼卡位稀缺,弹性大!具体可约团队路演交流。
0
0
2
0.04
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:38
【天风机械】豪能股份更新#养老机器人KOL 1️⃣基本盘稳定,业绩无波动,去年同期基数低(计提) 2️⃣重庆基地正在紧密建设期,配套客户(新能源车同轴减速器,机器人用新型行星减速器,一体化关节模组等),预计Q2初完成 3️⃣机器人行业进展顺利:养老机器人、机器狗、人形重载关节送样多,客户群丰富 4️⃣关键客户近期有产品展示,某科技公司预期将要有批量订单
0
0
1
0.10
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:08
【兴证医药】迈威生物:Nectin-4ADC一线UC数据发布 近日,公司宣布Nectin-4ADC9MW2821再度被CDE纳入突破性治疗品种公示名单,适应症为联合PD-1单抗用于一线晚期尿路上皮癌 。 早期数据发布,40例接受联合治疗的尿路上皮癌一线可肿评受试者中,ORR为87.5%,cORR为80%,DCR为92.5%,中位无进展生存期(PFS)和缓解持续时间(DOR)尚未达到。 针对UC,根据EV-301研究,辉瑞/阿斯泰来已获批nectin-4ADCenfortumabvedotin联合
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
上一页
1
7
8
9
10
11
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-09 19:07:34
【中信电子】PCB板块今日涨幅明显
PCB板块今日涨幅明显,主要反映算力建设中,NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散,也是我们近期路演一直强调的算力“一明一暗”双主线逻辑。 具体到PCB环节,我们认为PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注,PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。 厂商视角来看,我们认为高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接且弹性显著的核心板块之一,技术产能领先、积极适配绑定大客户的公司有望优先受益,具体来看已稳定供应的国产厂商预计持续兑现业绩,技术升
S
沪电股份
23
17
41
14.09
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:42
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV Rubbin预计也会采用这种方案,按照26年英伟达GPU出货量
S
中富电路
3
1
7
3.16
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:13
【招商电子】继续看好AI算力技术进步以及需求持续旺盛推动 PCB 板块向上! 中长期来看,英伟达GB系列设计变化、ASIC需求及国产算力需求释放潜力,都加会加剧全球高多层板以及HDI的产能供给缺口,具备优秀产品技术及产能布局的头部厂商望持续提升盈利能力,且二三线厂商在此背景下晋入海外核心算力供应链的机会大大增加。我们继续看好PCB板块 2025 年业绩超预期释放以及估值继续向上的投资机遇!欢迎参考我们近期发布的38页PCB行业深度跟踪观点,PCB产业链和标的逻辑系统梳理。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:59:02
#英伟达GB300相比GB200增加了以下元器件:
- 超级电容:GB300方案中每个rack配备4颗超级电容,而GB200中无此标配,超级电容可在断电时快速放电,维持系统运行3-10分钟,防止数据丢失。 #核心标的:江海股份 - 电池备份单元(BBU):GB200中BBU是可选组件,在GB300中成为标配,其采用锂离子电池,具有寿命长、设计紧凑、充电快等优点,可在断电时为系统提供备用电源。 #核心标的:康盛股份、中恒电气 LPCAMM模块:GB300的外部存储器采用LPCAMM模块,替代了GB200中焊接的LPDDR5X。 #核心标的:聚辰股份
S
聚辰股份
1
0
4
1.23
小蜜蜂
2025-01-09 15:58:05
今天热传的PCB价值量,直接和某供应商确认后,修正如下, GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金 整整差了一倍。
0
2
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:46
银轮股份大涨点评
被遗漏的AIDC基础设施服务商 银轮股份今天大涨,我们认为主要原因是公司服务AIDC的两块重点新产品获得市场的关注: 浸没式液冷系统和柴油发电机组散热设备 浸没式液冷方面: 公司近期发布公告,控股子公司开山银轮近日获得三家数据中心整体解决方案服务商总计193套算力中心的液冷散热系统订单。英伟达H100的TDP达700W,B100将达到更高TDP,传统风冷在散热效率上或将达到极限。公司数字能源业务产线与汽车热管理产线复用程度达90%,且技术难度未增加,银轮股份凭借多年汽车热管理系统集成设计及规模化
S
银轮股份
3
4
12
3.25
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:16
【招商电新】aIDC配套再更新1.9
aIDC配套电气设备值得关注,除了需求增长,还要关注到,由于需求特点的剧烈变化,供电配套可能出现大的迭代和革新,未来某个阶段,供电瓶颈可能会大于ICT。 综合下游各环节的技术演变与商业现状,我们优选三个核心环节和方向:HVDC、柴发、BBU/锂电/超容。 HVDC:长期看优势在放大(效率稍高、可靠性更高、便捷搭载储能/绿电),到了多MW级别,HVDC优势更突出,海外供应体系的技术切换正在开始。 柴发:上游发动/发电机外资主导,海外的供应吃紧蔓延到国内,近几年有供应瓶颈和涨价潜力。 增量环节:up
S
禾望电气
2
2
4
2.34
小蜜蜂
2025-01-09 15:56:16
【申万宏源化工】制冷剂行业点评
低库存+需求增长预期,新年高景气依旧 25Q1长协落地,Q2旺季有望继续提升。据氟务在线数据,25Q1长协落地,R32/R410a分别上涨至4.1/4.2万元(承兑),头部企业小幅让利200元,据百川盈孚数据,广东地区R32/R125/R134a报价已上行至4.45/4.5/4.35万元,25Q2旺季长协及散单价有望再次提升;外贸方面,各主流三代品种报价均上调至4.2万元以上,预计相关企业24Q4及25年业绩将呈持续向好态势。 小品种接力,25年制冷剂全面新高确立。据氟务在线数据,近期R143、
S
东阳光
6
3
11
5.21
小蜜蜂
2025-01-09 15:55:45
【中泰电子|瑞芯微】国产端侧算力第一股! #宇树科技认证国产端侧算力第一股! 当前公司SoC芯片3588是国内唯一量产可对标高通芯片,近两年销量倍数提升!下游典型应用:机器人、边缘服务器、智能驾驶等,已导入宇树科技等多家机器人厂商! #NPU有望端侧替代英伟达! 公司在研NPU芯片,算力最高可达3588十倍,高算力迎端侧AI爆发,有望替代英伟达迎端侧芯片大机遇!下游场景与3588有极强协同,爆发力可期! ‼卡位稀缺,弹性大!具体可约团队路演交流。
0
0
2
0.04
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:38
【天风机械】豪能股份更新#养老机器人KOL 1️⃣基本盘稳定,业绩无波动,去年同期基数低(计提) 2️⃣重庆基地正在紧密建设期,配套客户(新能源车同轴减速器,机器人用新型行星减速器,一体化关节模组等),预计Q2初完成 3️⃣机器人行业进展顺利:养老机器人、机器狗、人形重载关节送样多,客户群丰富 4️⃣关键客户近期有产品展示,某科技公司预期将要有批量订单
0
0
1
0.10
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:08
【兴证医药】迈威生物:Nectin-4ADC一线UC数据发布 近日,公司宣布Nectin-4ADC9MW2821再度被CDE纳入突破性治疗品种公示名单,适应症为联合PD-1单抗用于一线晚期尿路上皮癌 。 早期数据发布,40例接受联合治疗的尿路上皮癌一线可肿评受试者中,ORR为87.5%,cORR为80%,DCR为92.5%,中位无进展生存期(PFS)和缓解持续时间(DOR)尚未达到。 针对UC,根据EV-301研究,辉瑞/阿斯泰来已获批nectin-4ADCenfortumabvedotin联合
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
上一页
1
7
8
9
10
11
117
下一页
前往
页
小蜜蜂
2025-01-09 19:07:34
【中信电子】PCB板块今日涨幅明显
PCB板块今日涨幅明显,主要反映算力建设中,NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散,也是我们近期路演一直强调的算力“一明一暗”双主线逻辑。 具体到PCB环节,我们认为PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得重点关注,PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。 厂商视角来看,我们认为高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接且弹性显著的核心板块之一,技术产能领先、积极适配绑定大客户的公司有望优先受益,具体来看已稳定供应的国产厂商预计持续兑现业绩,技术升
S
沪电股份
23
17
41
14.09
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:42
【中富电路】谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子
【电源模块核心PCB供应商】:公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 【市场市场空间】:1)谷歌2025年TPU出货350万颗TPU计算,对应16亿元;2)AMD 2025年GPU出货按照70万颗计算,对应3亿元。 3)下一代NV Rubbin预计也会采用这种方案,按照26年英伟达GPU出货量
S
中富电路
3
1
7
3.16
小蜜蜂
2025-01-09 16:00:13
【招商电子】继续看好AI算力技术进步以及需求持续旺盛推动 PCB 板块向上! 中长期来看,英伟达GB系列设计变化、ASIC需求及国产算力需求释放潜力,都加会加剧全球高多层板以及HDI的产能供给缺口,具备优秀产品技术及产能布局的头部厂商望持续提升盈利能力,且二三线厂商在此背景下晋入海外核心算力供应链的机会大大增加。我们继续看好PCB板块 2025 年业绩超预期释放以及估值继续向上的投资机遇!欢迎参考我们近期发布的38页PCB行业深度跟踪观点,PCB产业链和标的逻辑系统梳理。
0
0
1
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:59:02
#英伟达GB300相比GB200增加了以下元器件:
- 超级电容:GB300方案中每个rack配备4颗超级电容,而GB200中无此标配,超级电容可在断电时快速放电,维持系统运行3-10分钟,防止数据丢失。 #核心标的:江海股份 - 电池备份单元(BBU):GB200中BBU是可选组件,在GB300中成为标配,其采用锂离子电池,具有寿命长、设计紧凑、充电快等优点,可在断电时为系统提供备用电源。 #核心标的:康盛股份、中恒电气 LPCAMM模块:GB300的外部存储器采用LPCAMM模块,替代了GB200中焊接的LPDDR5X。 #核心标的:聚辰股份
S
聚辰股份
1
0
4
1.23
小蜜蜂
2025-01-09 15:58:05
今天热传的PCB价值量,直接和某供应商确认后,修正如下, GRACE+BLACHWELL出货价格合计1400美金,SWITCH出货价格750美金 整整差了一倍。
0
2
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:46
银轮股份大涨点评
被遗漏的AIDC基础设施服务商 银轮股份今天大涨,我们认为主要原因是公司服务AIDC的两块重点新产品获得市场的关注: 浸没式液冷系统和柴油发电机组散热设备 浸没式液冷方面: 公司近期发布公告,控股子公司开山银轮近日获得三家数据中心整体解决方案服务商总计193套算力中心的液冷散热系统订单。英伟达H100的TDP达700W,B100将达到更高TDP,传统风冷在散热效率上或将达到极限。公司数字能源业务产线与汽车热管理产线复用程度达90%,且技术难度未增加,银轮股份凭借多年汽车热管理系统集成设计及规模化
S
银轮股份
3
4
12
3.25
小蜜蜂
2025-01-09 15:57:16
【招商电新】aIDC配套再更新1.9
aIDC配套电气设备值得关注,除了需求增长,还要关注到,由于需求特点的剧烈变化,供电配套可能出现大的迭代和革新,未来某个阶段,供电瓶颈可能会大于ICT。 综合下游各环节的技术演变与商业现状,我们优选三个核心环节和方向:HVDC、柴发、BBU/锂电/超容。 HVDC:长期看优势在放大(效率稍高、可靠性更高、便捷搭载储能/绿电),到了多MW级别,HVDC优势更突出,海外供应体系的技术切换正在开始。 柴发:上游发动/发电机外资主导,海外的供应吃紧蔓延到国内,近几年有供应瓶颈和涨价潜力。 增量环节:up
S
禾望电气
2
2
4
2.34
小蜜蜂
2025-01-09 15:56:16
【申万宏源化工】制冷剂行业点评
低库存+需求增长预期,新年高景气依旧 25Q1长协落地,Q2旺季有望继续提升。据氟务在线数据,25Q1长协落地,R32/R410a分别上涨至4.1/4.2万元(承兑),头部企业小幅让利200元,据百川盈孚数据,广东地区R32/R125/R134a报价已上行至4.45/4.5/4.35万元,25Q2旺季长协及散单价有望再次提升;外贸方面,各主流三代品种报价均上调至4.2万元以上,预计相关企业24Q4及25年业绩将呈持续向好态势。 小品种接力,25年制冷剂全面新高确立。据氟务在线数据,近期R143、
S
东阳光
6
3
11
5.21
小蜜蜂
2025-01-09 15:55:45
【中泰电子|瑞芯微】国产端侧算力第一股! #宇树科技认证国产端侧算力第一股! 当前公司SoC芯片3588是国内唯一量产可对标高通芯片,近两年销量倍数提升!下游典型应用:机器人、边缘服务器、智能驾驶等,已导入宇树科技等多家机器人厂商! #NPU有望端侧替代英伟达! 公司在研NPU芯片,算力最高可达3588十倍,高算力迎端侧AI爆发,有望替代英伟达迎端侧芯片大机遇!下游场景与3588有极强协同,爆发力可期! ‼卡位稀缺,弹性大!具体可约团队路演交流。
0
0
2
0.04
小蜜蜂
2025-01-09 15:54:54
【申万宏源化工】自主可控依旧是科技板块最强主线,材料端持续推荐:
雅克科技:国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 圣泉集团:国内合成树脂领军企业,生物质项目持续减亏,高频高速树脂PPO持续放量,更高端品种OPE订单在即,业绩亮眼。 安集科技:国内抛光液龙头,客户端份额及扩产带来持续增量,湿化品、电镀液等布局进展顺利。 鼎龙股份:国内抛光垫龙头,抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量,封装材料、光刻胶有序推进。 广钢气体:长存招标落地在即,俄乌冲突缓解预期下,氦气价格有望企稳回升,公司业绩迎来拐点。 彤程新材:
S
联瑞新材
3
2
3
2.13
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:38
【天风机械】豪能股份更新#养老机器人KOL 1️⃣基本盘稳定,业绩无波动,去年同期基数低(计提) 2️⃣重庆基地正在紧密建设期,配套客户(新能源车同轴减速器,机器人用新型行星减速器,一体化关节模组等),预计Q2初完成 3️⃣机器人行业进展顺利:养老机器人、机器狗、人形重载关节送样多,客户群丰富 4️⃣关键客户近期有产品展示,某科技公司预期将要有批量订单
0
0
1
0.10
小蜜蜂
2025-01-09 15:53:24
【CT电新】机器人量产元年,国内外开始放量
🍁国资委官网发文,提出要大力发展人工智能,深入实施“AI+”行动,强化人工智能赋能千行百业。《具身智能,让人形机器人更聪慧》,#提到2025年是人形机器人的量产元年,新一代人形机器人应该是机器人+具身智能+AI基础设施的联合体。 🍁马斯克在最新一次游戏直播时透露,“未来几周内,我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱),它的进展非常顺利,团队做得很棒。”特斯拉2025年即将小批量量产(超千台,主要用于北美工厂学习),预计二季度方案将定型,关节有望定点。2026年开始大规模商用,产量有
S
三花智控
8
5
16
8.82
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:42
【广发电新】德业股份推荐:优势市场逐步恢复、新发掘国家放量可期
#巴基斯坦&东南亚发货已有大幅好转、非洲新发掘国家有望贡献增量。 #①巴基斯坦: 12月出货恢复明显,超过此前Q2单月1.5万台高点,预计年后2/3月有望维持1-2万台水平,需求高峰集中于Q2。 #②东南亚: 整体25年有望翻倍,东南亚并非某个国家贡献突出,而是全域具备光储需求,主要系电力供应不稳定。24年东南亚逆变器收入占比8%、电池占比3%-4%,近期业务部门对5-6个国家重点突破效果明显。 #③非洲: 南非此前电力供需缓和受政治因素影响较大,发电与输配电系统老化及Eskom负债率高筑的本质
S
德业股份
0
0
1
0.43
小蜜蜂
2025-01-09 15:52:08
【兴证医药】迈威生物:Nectin-4ADC一线UC数据发布 近日,公司宣布Nectin-4ADC9MW2821再度被CDE纳入突破性治疗品种公示名单,适应症为联合PD-1单抗用于一线晚期尿路上皮癌 。 早期数据发布,40例接受联合治疗的尿路上皮癌一线可肿评受试者中,ORR为87.5%,cORR为80%,DCR为92.5%,中位无进展生存期(PFS)和缓解持续时间(DOR)尚未达到。 针对UC,根据EV-301研究,辉瑞/阿斯泰来已获批nectin-4ADCenfortumabvedotin联合
0
0
2
0.03
小蜜蜂
2025-01-08 18:11:47
【浙商交运李丹】山东港口拒绝受制裁油轮,油运又迎布局时
美国拜登政府1.6计划对运输俄油的油轮实施更多制裁,山东港口集团1.7宣布已禁止受美国制裁的油轮停靠,涉及俄罗斯、伊朗和委内瑞拉等国家石油。 影响分析 1.最乐观情形改进口白油,贸易将再度大重构; 2.轻则增加过驳、运输效率损失再度扩大, 3.且如果制裁力度加大,抑制老旧船转化为影子油轮,加速拆解退出。 供给刚性不变:25年全球预计仅交付5艘VLCC。 全球库存低位、贸易结构持续调整,大西洋远运距出口量提高。 关注特朗普意图增产,进一步刺激油运需求。 期租与船价高景气依旧、且公司较高分红、股息率
S
招商轮船
3
3
1
1.64
上一页
1
7
8
9
10
11
117
下一页
前往
页
0
关注
3672
粉丝
5173.45
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119