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小蜜蜂

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小蜜蜂

2024-09-05 15:47:51

重视创业板次新历史底部特斯拉人形机器人标的【瑞迪智驱】

9月5日至7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品-赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。 9月中下旬，特斯拉国内供应链将会披露定点进展。 10.10是特斯拉Robotaxi+FSD发布会，#马斯克股权激励落地，在科技领域大干快上，新款机器人将会集体亮相。 10月底-12月定点&量产节奏的确认：我们预计25年产量在3-5000台（部署2-3k，其余训练&配料），26年4-5万台，27年突破10万台；四季度Optimus Gen3发布，#最

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瑞迪智驱

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小蜜蜂

2024-09-05 15:47:18

【中泰军工 | 重点推荐】广联航空

布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道，价值链延伸基本面持续向好 #传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商，全面服务各大主机厂，受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。 #搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，截至5月，自贡一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架

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广联航空

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小蜜蜂

2024-09-05 15:46:49

【招商汽车】特斯拉简评：10.10渐近，情绪升温

事件：昨晚特斯拉股价一度涨超5%至221美元，收于219.4美元，涨幅4.18%，走出独立行情。简评：过去一段时间，特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似；但本周在纳指和英伟达回调之际，特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等，但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。我们再次提示：众多催化剂在酝酿，包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时，这两天的独立行情，有助于缓解我们此前对纳指

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世运电路

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小蜜蜂

2024-09-05 15:46:23

【中信食品】金龙鱼对外投资暨关联交易点评

🔺#本次投资实质为将对合资子公司持股上翻至集团持股，而非新增投资。公司此前与鲁花集团设有四家合资公司，包括襄阳浓香（持股33%）、常熟鲁花（持股33%）、周口浓香（持股49%）、鲁花塑业（持股50%）；公司关联方香港嘉银此前与鲁花集团设有两家合资子公司，包括莱阳浓香（持股49%）、山东浓香（49%）。本次交易以对合资公司股权评估价值为基础，其中公司持股合资公司评估总价值为22.90亿元、香港嘉银为32.79亿元，换为对鲁花集团直接持股，交易后公司有鲁花集团10.95%股权，香港嘉银持有鲁花集团

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金龙鱼

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小蜜蜂

2024-09-05 15:45:51

量子科技：开启落地！十一部门发文，明确量子科技为新基建【天风计算机缪欣君团队】

相关标的：国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等 1、明确量子科技为新基建，加速推进落地实用 9月4日，工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。国家发改委：加快建设面向未来的新型信息基础设施，包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。 2、华为哈勃战投量子，国内科技巨头引领科技方向华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子，布局量子科技领域，此前华为推出Mate60 Pro量子密

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神州信息

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小蜜蜂

2024-09-05 15:45:21

【西部电子】持续重点推荐优秀的平台型公司

三环集团、永新光学；看好市场集中在欧美的台资企业宸展光电，降息受益；推荐AI眼镜ODM/智能指环自有品牌商天键股份，AI眼镜莫界项目四季度量产 1⃣三环集团：电子陶瓷平台型企业，看好高容MLCC放量再造一个“三环”，2年1倍空间。当前市值对应24年估值仅为24xPE，但展望未来3年，收入/利润有望实现30%年复合增长，明年估值仅为18-19xPE，看好2年实现千亿三环。核心看点：24Q3 60亿颗226系列高容新产能陆续投产，带动24Q3-24Q4 MLCC加速增长（季度环比30%）；PKG 5

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永新光学

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小蜜蜂

2024-09-04 08:34:25

【天风商社|美护】化妆品-天猫+抖音 8月数据跟踪

重点公司表现珀莱雅：整体+22%，其中珀莱雅+30%/彩棠-3%；上美股份：整体+15-20%，其中韩束+16%；巨子生物：整体+42%，其中可复美+41%/可丽金+50%；贝泰妮：薇诺娜淘系+抖音+64%，其中淘系-8%，抖音+254%；丸美股份：整体+53%，其中丸美+38%/恋火+77%。水羊股份：伊菲丹淘系+抖音+69%，其中抖音+139%；润本股份：淘系+抖音+1%，其中淘系-8%，抖音+16%；福瑞达：整体+10-15%，其中瑷尔博士+4%/颐莲+28%；上海家化：

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华熙生物

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小蜜蜂

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【财通公用】华能水电24H1上证路演中心业绩会-20240903

#2024年中期业绩：营业收入118.8亿元，同比+3.10%。归母净利41.69亿元，同比+22.47%。每股收益 0.22 元，同比+22.59% #经营数据截至2024年6月底，公司投产装机容量2920.32万千瓦，上半年完成发电量466.95亿千瓦时，同比+12.15%。新能源装机规模同比大幅提升，新能源发电量同比大幅增加。上半年澜沧江流域来水同比偏丰约3成。 #定增进展：公司再融资相关申报材料已提交上交所审核，待上交所受理反馈，公司将根据审核节奏有序开展相关工作。再融资增发对象将

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华能水电

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小蜜蜂

2024-09-04 08:33:22

【东吴计算机】中国软件关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告

事件：9月3日，中国软件及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体减资。信创共同体返还中软0.62亿元、返还麒麟软件1.54亿元。本次交易系公司根据战略和发展需要，更有效盘活资源，优化业务结构和资产结构，加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，符合公司和股东的长远利益。具体情况欢迎联系东吴计算机

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中国软件

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小蜜蜂

2024-09-04 08:32:25

【重大事件前瞻】

一、2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行【一带一路】；二、联想集团官方预告将于9月5日在德国柏林举办特别活动，展示突破性的AI PC等新品【AI PC】；三、2024低空经济发展大会将于9月6日-8日在芜湖市举办，产业链商业化落地加速【低空经济】；四、首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海思概念】；五、苹果公司正式对外宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举行其备受瞩目的秋季新品发布会【苹果概念】；六、HarmonyOS NEXT预计将在第四季

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科森科技

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小蜜蜂

2024-09-04 08:22:05

【中金家电与智慧家居】1H24中报回顾

海外超预期，内销面临消费需求 🌟1H24家电板块业绩小幅低于我们的预期。1H24家电板块营业收入/归母净利润同比分别+7.0%/+6.9%，其中1Q24超预期、2Q24由于内销低于预期，导致行业业绩低于预期。家电板块上半年整体走势先涨后跌。海外占比高的业绩普遍较好，白电公司业绩较为稳定，但2Q24低于之前乐观时的市场预期，内销占比高的厨电，小家电企业业绩压力较大，其中集成灶细分行业业绩下滑尤为严重。 🌟家电内销低于预期，AVC监测家电1H24零售额增速：1）更新需求为主产品较稳定，洗衣机+1

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海信家电

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小蜜蜂

2024-09-04 08:21:30

【中信农业】宠物：珍惜稀缺的景气赛道，继续推荐宠物板块

宠物板块中报披露结束，品牌增速及业绩整体表现亮眼，再次印证行业的景气程度。乖宝净利润3.08亿元，同比增长50%；中宠净利润为1.42亿元，同比增长48%；佩蒂净利润0.98亿元，同比增长329%。国内持续景气，格局不断优化：24H1宠物食品行业预计仍保持10-15%以上增长，国产替代下，国产品牌有更快的增速。而随着传统的流量打法愈发困难，品牌作为竞争的核心要素愈发凸显，头部企业市占率有望稳步提升。出口稳步增长，境外布局加速：终端需求仍有高单位数增长，叠加人民币贬值及原材料价格下降，代工业务

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中宠股份

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小蜜蜂

2024-09-04 08:20:47

【广发电新】风电行业“御风前行”系列深度三

欧洲海风风帆正劲，国产厂商得势启航240903 #需求端：欧洲各国优化激励机制；助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网，①英国：政府吸取合约差价（CfD）AR4、AR5经验，财政加码AR6，预计AR6与AR7贡献超21GW，30年有望累计装机50GW。②德国：EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端，23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性，预计40年装机40GW。③荷兰：超额完成海风路线图阶段目标，引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦：能源岛规划、特许权与少数国有

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中信证券

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小蜜蜂

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【长江传媒高超团队】游戏产业跟踪（5）

7月国内游戏市场环比增长，游戏厂商陆续进入新游周期 2024年7月国内游戏市场收入278亿元，环比+4.26%/同比-2.83%，市场规模连续3个月保持环比增长； 8月117款游戏获批国产游戏版号，单次发放数量创2022年恢复发放以来新高，持续释放积极信号。《黑神话：悟空》销量创国产单机游戏历史，有望提升游戏行业关注度并提振市场情绪；重点游戏陆续上线，A股游戏公司有望进入新游产品周期，建议关注游戏板块相关投资机会。

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山西高速

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小蜜蜂

2024-09-04 08:19:30

【海光信息】“海光系”强势崛起｜中信证券计算机&电子

🌟【核心观点】 1）需求：当下时点国内算力需求旺盛，24H2三大市场（政府智算中心、运营商央国企、互联网等）需求有望共同爆发，2025年总需求有望再上台阶。 2）硬件性能：我们通过对大模型训练及推理的测算，预计2024年底，以海光信息为代表的国产算力芯片有望通过产品的迭代提升性能迎来竞争力拐点。 3）软件生态：海光信息已逐步构筑起芯片软件（类CUDA）、系统架构（CPU+GPU）、产业生态的竞争壁垒，“海光系”有望强势崛起。 🌟【投资建议】海光信息作为国产CPU+DCU的龙头企业，有望受益于

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重视创业板次新历史底部特斯拉人形机器人标的【瑞迪智驱】

9月5日至7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品-赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。 9月中下旬，特斯拉国内供应链将会披露定点进展。 10.10是特斯拉Robotaxi+FSD发布会，#马斯克股权激励落地，在科技领域大干快上，新款机器人将会集体亮相。 10月底-12月定点&量产节奏的确认：我们预计25年产量在3-5000台（部署2-3k，其余训练&配料），26年4-5万台，27年突破10万台；四季度Optimus Gen3发布，#最

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【中泰军工 | 重点推荐】广联航空

布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道，价值链延伸基本面持续向好 #传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商，全面服务各大主机厂，受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。 #搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，截至5月，自贡一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架

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【招商汽车】特斯拉简评：10.10渐近，情绪升温

事件：昨晚特斯拉股价一度涨超5%至221美元，收于219.4美元，涨幅4.18%，走出独立行情。简评：过去一段时间，特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似；但本周在纳指和英伟达回调之际，特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等，但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。我们再次提示：众多催化剂在酝酿，包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时，这两天的独立行情，有助于缓解我们此前对纳指

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【中信食品】金龙鱼对外投资暨关联交易点评

🔺#本次投资实质为将对合资子公司持股上翻至集团持股，而非新增投资。公司此前与鲁花集团设有四家合资公司，包括襄阳浓香（持股33%）、常熟鲁花（持股33%）、周口浓香（持股49%）、鲁花塑业（持股50%）；公司关联方香港嘉银此前与鲁花集团设有两家合资子公司，包括莱阳浓香（持股49%）、山东浓香（49%）。本次交易以对合资公司股权评估价值为基础，其中公司持股合资公司评估总价值为22.90亿元、香港嘉银为32.79亿元，换为对鲁花集团直接持股，交易后公司有鲁花集团10.95%股权，香港嘉银持有鲁花集团

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量子科技：开启落地！十一部门发文，明确量子科技为新基建【天风计算机缪欣君团队】

相关标的：国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等 1、明确量子科技为新基建，加速推进落地实用 9月4日，工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。国家发改委：加快建设面向未来的新型信息基础设施，包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。 2、华为哈勃战投量子，国内科技巨头引领科技方向华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子，布局量子科技领域，此前华为推出Mate60 Pro量子密

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【西部电子】持续重点推荐优秀的平台型公司

三环集团、永新光学；看好市场集中在欧美的台资企业宸展光电，降息受益；推荐AI眼镜ODM/智能指环自有品牌商天键股份，AI眼镜莫界项目四季度量产 1⃣三环集团：电子陶瓷平台型企业，看好高容MLCC放量再造一个“三环”，2年1倍空间。当前市值对应24年估值仅为24xPE，但展望未来3年，收入/利润有望实现30%年复合增长，明年估值仅为18-19xPE，看好2年实现千亿三环。核心看点：24Q3 60亿颗226系列高容新产能陆续投产，带动24Q3-24Q4 MLCC加速增长（季度环比30%）；PKG 5

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【天风商社|美护】化妆品-天猫+抖音 8月数据跟踪

重点公司表现珀莱雅：整体+22%，其中珀莱雅+30%/彩棠-3%；上美股份：整体+15-20%，其中韩束+16%；巨子生物：整体+42%，其中可复美+41%/可丽金+50%；贝泰妮：薇诺娜淘系+抖音+64%，其中淘系-8%，抖音+254%；丸美股份：整体+53%，其中丸美+38%/恋火+77%。水羊股份：伊菲丹淘系+抖音+69%，其中抖音+139%；润本股份：淘系+抖音+1%，其中淘系-8%，抖音+16%；福瑞达：整体+10-15%，其中瑷尔博士+4%/颐莲+28%；上海家化：

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【财通公用】华能水电24H1上证路演中心业绩会-20240903

#2024年中期业绩：营业收入118.8亿元，同比+3.10%。归母净利41.69亿元，同比+22.47%。每股收益 0.22 元，同比+22.59% #经营数据截至2024年6月底，公司投产装机容量2920.32万千瓦，上半年完成发电量466.95亿千瓦时，同比+12.15%。新能源装机规模同比大幅提升，新能源发电量同比大幅增加。上半年澜沧江流域来水同比偏丰约3成。 #定增进展：公司再融资相关申报材料已提交上交所审核，待上交所受理反馈，公司将根据审核节奏有序开展相关工作。再融资增发对象将

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【东吴计算机】中国软件关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告

事件：9月3日，中国软件及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体减资。信创共同体返还中软0.62亿元、返还麒麟软件1.54亿元。本次交易系公司根据战略和发展需要，更有效盘活资源，优化业务结构和资产结构，加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，符合公司和股东的长远利益。具体情况欢迎联系东吴计算机

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【重大事件前瞻】

一、2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行【一带一路】；二、联想集团官方预告将于9月5日在德国柏林举办特别活动，展示突破性的AI PC等新品【AI PC】；三、2024低空经济发展大会将于9月6日-8日在芜湖市举办，产业链商业化落地加速【低空经济】；四、首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海思概念】；五、苹果公司正式对外宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举行其备受瞩目的秋季新品发布会【苹果概念】；六、HarmonyOS NEXT预计将在第四季

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【中金家电与智慧家居】1H24中报回顾

海外超预期，内销面临消费需求 🌟1H24家电板块业绩小幅低于我们的预期。1H24家电板块营业收入/归母净利润同比分别+7.0%/+6.9%，其中1Q24超预期、2Q24由于内销低于预期，导致行业业绩低于预期。家电板块上半年整体走势先涨后跌。海外占比高的业绩普遍较好，白电公司业绩较为稳定，但2Q24低于之前乐观时的市场预期，内销占比高的厨电，小家电企业业绩压力较大，其中集成灶细分行业业绩下滑尤为严重。 🌟家电内销低于预期，AVC监测家电1H24零售额增速：1）更新需求为主产品较稳定，洗衣机+1

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【中信农业】宠物：珍惜稀缺的景气赛道，继续推荐宠物板块

宠物板块中报披露结束，品牌增速及业绩整体表现亮眼，再次印证行业的景气程度。乖宝净利润3.08亿元，同比增长50%；中宠净利润为1.42亿元，同比增长48%；佩蒂净利润0.98亿元，同比增长329%。国内持续景气，格局不断优化：24H1宠物食品行业预计仍保持10-15%以上增长，国产替代下，国产品牌有更快的增速。而随着传统的流量打法愈发困难，品牌作为竞争的核心要素愈发凸显，头部企业市占率有望稳步提升。出口稳步增长，境外布局加速：终端需求仍有高单位数增长，叠加人民币贬值及原材料价格下降，代工业务

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【广发电新】风电行业“御风前行”系列深度三

欧洲海风风帆正劲，国产厂商得势启航240903 #需求端：欧洲各国优化激励机制；助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网，①英国：政府吸取合约差价（CfD）AR4、AR5经验，财政加码AR6，预计AR6与AR7贡献超21GW，30年有望累计装机50GW。②德国：EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端，23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性，预计40年装机40GW。③荷兰：超额完成海风路线图阶段目标，引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦：能源岛规划、特许权与少数国有

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【长江传媒高超团队】游戏产业跟踪（5）

7月国内游戏市场环比增长，游戏厂商陆续进入新游周期 2024年7月国内游戏市场收入278亿元，环比+4.26%/同比-2.83%，市场规模连续3个月保持环比增长； 8月117款游戏获批国产游戏版号，单次发放数量创2022年恢复发放以来新高，持续释放积极信号。《黑神话：悟空》销量创国产单机游戏历史，有望提升游戏行业关注度并提振市场情绪；重点游戏陆续上线，A股游戏公司有望进入新游产品周期，建议关注游戏板块相关投资机会。

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【海光信息】“海光系”强势崛起｜中信证券计算机&电子

🌟【核心观点】 1）需求：当下时点国内算力需求旺盛，24H2三大市场（政府智算中心、运营商央国企、互联网等）需求有望共同爆发，2025年总需求有望再上台阶。 2）硬件性能：我们通过对大模型训练及推理的测算，预计2024年底，以海光信息为代表的国产算力芯片有望通过产品的迭代提升性能迎来竞争力拐点。 3）软件生态：海光信息已逐步构筑起芯片软件（类CUDA）、系统架构（CPU+GPU）、产业生态的竞争壁垒，“海光系”有望强势崛起。 🌟【投资建议】海光信息作为国产CPU+DCU的龙头企业，有望受益于

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重视创业板次新历史底部特斯拉人形机器人标的【瑞迪智驱】

9月5日至7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品-赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。 9月中下旬，特斯拉国内供应链将会披露定点进展。 10.10是特斯拉Robotaxi+FSD发布会，#马斯克股权激励落地，在科技领域大干快上，新款机器人将会集体亮相。 10月底-12月定点&量产节奏的确认：我们预计25年产量在3-5000台（部署2-3k，其余训练&配料），26年4-5万台，27年突破10万台；四季度Optimus Gen3发布，#最

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【中泰军工 | 重点推荐】广联航空

布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道，价值链延伸基本面持续向好 #传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商，全面服务各大主机厂，受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。 #搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，截至5月，自贡一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架

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【招商汽车】特斯拉简评：10.10渐近，情绪升温

事件：昨晚特斯拉股价一度涨超5%至221美元，收于219.4美元，涨幅4.18%，走出独立行情。简评：过去一段时间，特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似；但本周在纳指和英伟达回调之际，特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等，但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。我们再次提示：众多催化剂在酝酿，包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时，这两天的独立行情，有助于缓解我们此前对纳指

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世运电路

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小蜜蜂

2024-09-05 15:46:23

【中信食品】金龙鱼对外投资暨关联交易点评

🔺#本次投资实质为将对合资子公司持股上翻至集团持股，而非新增投资。公司此前与鲁花集团设有四家合资公司，包括襄阳浓香（持股33%）、常熟鲁花（持股33%）、周口浓香（持股49%）、鲁花塑业（持股50%）；公司关联方香港嘉银此前与鲁花集团设有两家合资子公司，包括莱阳浓香（持股49%）、山东浓香（49%）。本次交易以对合资公司股权评估价值为基础，其中公司持股合资公司评估总价值为22.90亿元、香港嘉银为32.79亿元，换为对鲁花集团直接持股，交易后公司有鲁花集团10.95%股权，香港嘉银持有鲁花集团

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金龙鱼

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量子科技：开启落地！十一部门发文，明确量子科技为新基建【天风计算机缪欣君团队】

相关标的：国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等 1、明确量子科技为新基建，加速推进落地实用 9月4日，工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。国家发改委：加快建设面向未来的新型信息基础设施，包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。 2、华为哈勃战投量子，国内科技巨头引领科技方向华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子，布局量子科技领域，此前华为推出Mate60 Pro量子密

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【西部电子】持续重点推荐优秀的平台型公司

三环集团、永新光学；看好市场集中在欧美的台资企业宸展光电，降息受益；推荐AI眼镜ODM/智能指环自有品牌商天键股份，AI眼镜莫界项目四季度量产 1⃣三环集团：电子陶瓷平台型企业，看好高容MLCC放量再造一个“三环”，2年1倍空间。当前市值对应24年估值仅为24xPE，但展望未来3年，收入/利润有望实现30%年复合增长，明年估值仅为18-19xPE，看好2年实现千亿三环。核心看点：24Q3 60亿颗226系列高容新产能陆续投产，带动24Q3-24Q4 MLCC加速增长（季度环比30%）；PKG 5

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【天风商社|美护】化妆品-天猫+抖音 8月数据跟踪

重点公司表现珀莱雅：整体+22%，其中珀莱雅+30%/彩棠-3%；上美股份：整体+15-20%，其中韩束+16%；巨子生物：整体+42%，其中可复美+41%/可丽金+50%；贝泰妮：薇诺娜淘系+抖音+64%，其中淘系-8%，抖音+254%；丸美股份：整体+53%，其中丸美+38%/恋火+77%。水羊股份：伊菲丹淘系+抖音+69%，其中抖音+139%；润本股份：淘系+抖音+1%，其中淘系-8%，抖音+16%；福瑞达：整体+10-15%，其中瑷尔博士+4%/颐莲+28%；上海家化：

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【财通公用】华能水电24H1上证路演中心业绩会-20240903

#2024年中期业绩：营业收入118.8亿元，同比+3.10%。归母净利41.69亿元，同比+22.47%。每股收益 0.22 元，同比+22.59% #经营数据截至2024年6月底，公司投产装机容量2920.32万千瓦，上半年完成发电量466.95亿千瓦时，同比+12.15%。新能源装机规模同比大幅提升，新能源发电量同比大幅增加。上半年澜沧江流域来水同比偏丰约3成。 #定增进展：公司再融资相关申报材料已提交上交所审核，待上交所受理反馈，公司将根据审核节奏有序开展相关工作。再融资增发对象将

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【东吴计算机】中国软件关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告

事件：9月3日，中国软件及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体减资。信创共同体返还中软0.62亿元、返还麒麟软件1.54亿元。本次交易系公司根据战略和发展需要，更有效盘活资源，优化业务结构和资产结构，加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，符合公司和股东的长远利益。具体情况欢迎联系东吴计算机

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【重大事件前瞻】

一、2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行【一带一路】；二、联想集团官方预告将于9月5日在德国柏林举办特别活动，展示突破性的AI PC等新品【AI PC】；三、2024低空经济发展大会将于9月6日-8日在芜湖市举办，产业链商业化落地加速【低空经济】；四、首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海思概念】；五、苹果公司正式对外宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举行其备受瞩目的秋季新品发布会【苹果概念】；六、HarmonyOS NEXT预计将在第四季

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【中金家电与智慧家居】1H24中报回顾

海外超预期，内销面临消费需求 🌟1H24家电板块业绩小幅低于我们的预期。1H24家电板块营业收入/归母净利润同比分别+7.0%/+6.9%，其中1Q24超预期、2Q24由于内销低于预期，导致行业业绩低于预期。家电板块上半年整体走势先涨后跌。海外占比高的业绩普遍较好，白电公司业绩较为稳定，但2Q24低于之前乐观时的市场预期，内销占比高的厨电，小家电企业业绩压力较大，其中集成灶细分行业业绩下滑尤为严重。 🌟家电内销低于预期，AVC监测家电1H24零售额增速：1）更新需求为主产品较稳定，洗衣机+1

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【中信农业】宠物：珍惜稀缺的景气赛道，继续推荐宠物板块

宠物板块中报披露结束，品牌增速及业绩整体表现亮眼，再次印证行业的景气程度。乖宝净利润3.08亿元，同比增长50%；中宠净利润为1.42亿元，同比增长48%；佩蒂净利润0.98亿元，同比增长329%。国内持续景气，格局不断优化：24H1宠物食品行业预计仍保持10-15%以上增长，国产替代下，国产品牌有更快的增速。而随着传统的流量打法愈发困难，品牌作为竞争的核心要素愈发凸显，头部企业市占率有望稳步提升。出口稳步增长，境外布局加速：终端需求仍有高单位数增长，叠加人民币贬值及原材料价格下降，代工业务

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【广发电新】风电行业“御风前行”系列深度三

欧洲海风风帆正劲，国产厂商得势启航240903 #需求端：欧洲各国优化激励机制；助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网，①英国：政府吸取合约差价（CfD）AR4、AR5经验，财政加码AR6，预计AR6与AR7贡献超21GW，30年有望累计装机50GW。②德国：EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端，23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性，预计40年装机40GW。③荷兰：超额完成海风路线图阶段目标，引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦：能源岛规划、特许权与少数国有

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【长江传媒高超团队】游戏产业跟踪（5）

7月国内游戏市场环比增长，游戏厂商陆续进入新游周期 2024年7月国内游戏市场收入278亿元，环比+4.26%/同比-2.83%，市场规模连续3个月保持环比增长； 8月117款游戏获批国产游戏版号，单次发放数量创2022年恢复发放以来新高，持续释放积极信号。《黑神话：悟空》销量创国产单机游戏历史，有望提升游戏行业关注度并提振市场情绪；重点游戏陆续上线，A股游戏公司有望进入新游产品周期，建议关注游戏板块相关投资机会。

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【海光信息】“海光系”强势崛起｜中信证券计算机&电子

🌟【核心观点】 1）需求：当下时点国内算力需求旺盛，24H2三大市场（政府智算中心、运营商央国企、互联网等）需求有望共同爆发，2025年总需求有望再上台阶。 2）硬件性能：我们通过对大模型训练及推理的测算，预计2024年底，以海光信息为代表的国产算力芯片有望通过产品的迭代提升性能迎来竞争力拐点。 3）软件生态：海光信息已逐步构筑起芯片软件（类CUDA）、系统架构（CPU+GPU）、产业生态的竞争壁垒，“海光系”有望强势崛起。 🌟【投资建议】海光信息作为国产CPU+DCU的龙头企业，有望受益于

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重视创业板次新历史底部特斯拉人形机器人标的【瑞迪智驱】

9月5日至7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品-赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。 9月中下旬，特斯拉国内供应链将会披露定点进展。 10.10是特斯拉Robotaxi+FSD发布会，#马斯克股权激励落地，在科技领域大干快上，新款机器人将会集体亮相。 10月底-12月定点&量产节奏的确认：我们预计25年产量在3-5000台（部署2-3k，其余训练&配料），26年4-5万台，27年突破10万台；四季度Optimus Gen3发布，#最

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【中泰军工 | 重点推荐】广联航空

布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道，价值链延伸基本面持续向好 #传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商，全面服务各大主机厂，受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。 #搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，截至5月，自贡一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架

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广联航空

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【招商汽车】特斯拉简评：10.10渐近，情绪升温

事件：昨晚特斯拉股价一度涨超5%至221美元，收于219.4美元，涨幅4.18%，走出独立行情。简评：过去一段时间，特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似；但本周在纳指和英伟达回调之际，特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等，但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。我们再次提示：众多催化剂在酝酿，包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时，这两天的独立行情，有助于缓解我们此前对纳指

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世运电路

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【中信食品】金龙鱼对外投资暨关联交易点评

🔺#本次投资实质为将对合资子公司持股上翻至集团持股，而非新增投资。公司此前与鲁花集团设有四家合资公司，包括襄阳浓香（持股33%）、常熟鲁花（持股33%）、周口浓香（持股49%）、鲁花塑业（持股50%）；公司关联方香港嘉银此前与鲁花集团设有两家合资子公司，包括莱阳浓香（持股49%）、山东浓香（49%）。本次交易以对合资公司股权评估价值为基础，其中公司持股合资公司评估总价值为22.90亿元、香港嘉银为32.79亿元，换为对鲁花集团直接持股，交易后公司有鲁花集团10.95%股权，香港嘉银持有鲁花集团

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量子科技：开启落地！十一部门发文，明确量子科技为新基建【天风计算机缪欣君团队】

相关标的：国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等 1、明确量子科技为新基建，加速推进落地实用 9月4日，工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。国家发改委：加快建设面向未来的新型信息基础设施，包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。 2、华为哈勃战投量子，国内科技巨头引领科技方向华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子，布局量子科技领域，此前华为推出Mate60 Pro量子密

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【西部电子】持续重点推荐优秀的平台型公司

三环集团、永新光学；看好市场集中在欧美的台资企业宸展光电，降息受益；推荐AI眼镜ODM/智能指环自有品牌商天键股份，AI眼镜莫界项目四季度量产 1⃣三环集团：电子陶瓷平台型企业，看好高容MLCC放量再造一个“三环”，2年1倍空间。当前市值对应24年估值仅为24xPE，但展望未来3年，收入/利润有望实现30%年复合增长，明年估值仅为18-19xPE，看好2年实现千亿三环。核心看点：24Q3 60亿颗226系列高容新产能陆续投产，带动24Q3-24Q4 MLCC加速增长（季度环比30%）；PKG 5

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【天风商社|美护】化妆品-天猫+抖音 8月数据跟踪

重点公司表现珀莱雅：整体+22%，其中珀莱雅+30%/彩棠-3%；上美股份：整体+15-20%，其中韩束+16%；巨子生物：整体+42%，其中可复美+41%/可丽金+50%；贝泰妮：薇诺娜淘系+抖音+64%，其中淘系-8%，抖音+254%；丸美股份：整体+53%，其中丸美+38%/恋火+77%。水羊股份：伊菲丹淘系+抖音+69%，其中抖音+139%；润本股份：淘系+抖音+1%，其中淘系-8%，抖音+16%；福瑞达：整体+10-15%，其中瑷尔博士+4%/颐莲+28%；上海家化：

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【财通公用】华能水电24H1上证路演中心业绩会-20240903

#2024年中期业绩：营业收入118.8亿元，同比+3.10%。归母净利41.69亿元，同比+22.47%。每股收益 0.22 元，同比+22.59% #经营数据截至2024年6月底，公司投产装机容量2920.32万千瓦，上半年完成发电量466.95亿千瓦时，同比+12.15%。新能源装机规模同比大幅提升，新能源发电量同比大幅增加。上半年澜沧江流域来水同比偏丰约3成。 #定增进展：公司再融资相关申报材料已提交上交所审核，待上交所受理反馈，公司将根据审核节奏有序开展相关工作。再融资增发对象将

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【东吴计算机】中国软件关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告

事件：9月3日，中国软件及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体减资。信创共同体返还中软0.62亿元、返还麒麟软件1.54亿元。本次交易系公司根据战略和发展需要，更有效盘活资源，优化业务结构和资产结构，加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，符合公司和股东的长远利益。具体情况欢迎联系东吴计算机

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【重大事件前瞻】

一、2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行【一带一路】；二、联想集团官方预告将于9月5日在德国柏林举办特别活动，展示突破性的AI PC等新品【AI PC】；三、2024低空经济发展大会将于9月6日-8日在芜湖市举办，产业链商业化落地加速【低空经济】；四、首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海思概念】；五、苹果公司正式对外宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举行其备受瞩目的秋季新品发布会【苹果概念】；六、HarmonyOS NEXT预计将在第四季

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【中金家电与智慧家居】1H24中报回顾

海外超预期，内销面临消费需求 🌟1H24家电板块业绩小幅低于我们的预期。1H24家电板块营业收入/归母净利润同比分别+7.0%/+6.9%，其中1Q24超预期、2Q24由于内销低于预期，导致行业业绩低于预期。家电板块上半年整体走势先涨后跌。海外占比高的业绩普遍较好，白电公司业绩较为稳定，但2Q24低于之前乐观时的市场预期，内销占比高的厨电，小家电企业业绩压力较大，其中集成灶细分行业业绩下滑尤为严重。 🌟家电内销低于预期，AVC监测家电1H24零售额增速：1）更新需求为主产品较稳定，洗衣机+1

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【中信农业】宠物：珍惜稀缺的景气赛道，继续推荐宠物板块

宠物板块中报披露结束，品牌增速及业绩整体表现亮眼，再次印证行业的景气程度。乖宝净利润3.08亿元，同比增长50%；中宠净利润为1.42亿元，同比增长48%；佩蒂净利润0.98亿元，同比增长329%。国内持续景气，格局不断优化：24H1宠物食品行业预计仍保持10-15%以上增长，国产替代下，国产品牌有更快的增速。而随着传统的流量打法愈发困难，品牌作为竞争的核心要素愈发凸显，头部企业市占率有望稳步提升。出口稳步增长，境外布局加速：终端需求仍有高单位数增长，叠加人民币贬值及原材料价格下降，代工业务

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【广发电新】风电行业“御风前行”系列深度三

欧洲海风风帆正劲，国产厂商得势启航240903 #需求端：欧洲各国优化激励机制；助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网，①英国：政府吸取合约差价（CfD）AR4、AR5经验，财政加码AR6，预计AR6与AR7贡献超21GW，30年有望累计装机50GW。②德国：EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端，23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性，预计40年装机40GW。③荷兰：超额完成海风路线图阶段目标，引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦：能源岛规划、特许权与少数国有

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【长江传媒高超团队】游戏产业跟踪（5）

7月国内游戏市场环比增长，游戏厂商陆续进入新游周期 2024年7月国内游戏市场收入278亿元，环比+4.26%/同比-2.83%，市场规模连续3个月保持环比增长； 8月117款游戏获批国产游戏版号，单次发放数量创2022年恢复发放以来新高，持续释放积极信号。《黑神话：悟空》销量创国产单机游戏历史，有望提升游戏行业关注度并提振市场情绪；重点游戏陆续上线，A股游戏公司有望进入新游产品周期，建议关注游戏板块相关投资机会。

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【海光信息】“海光系”强势崛起｜中信证券计算机&电子

🌟【核心观点】 1）需求：当下时点国内算力需求旺盛，24H2三大市场（政府智算中心、运营商央国企、互联网等）需求有望共同爆发，2025年总需求有望再上台阶。 2）硬件性能：我们通过对大模型训练及推理的测算，预计2024年底，以海光信息为代表的国产算力芯片有望通过产品的迭代提升性能迎来竞争力拐点。 3）软件生态：海光信息已逐步构筑起芯片软件（类CUDA）、系统架构（CPU+GPU）、产业生态的竞争壁垒，“海光系”有望强势崛起。 🌟【投资建议】海光信息作为国产CPU+DCU的龙头企业，有望受益于

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重视创业板次新历史底部特斯拉人形机器人标的【瑞迪智驱】

9月5日至7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品-赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。 9月中下旬，特斯拉国内供应链将会披露定点进展。 10.10是特斯拉Robotaxi+FSD发布会，#马斯克股权激励落地，在科技领域大干快上，新款机器人将会集体亮相。 10月底-12月定点&量产节奏的确认：我们预计25年产量在3-5000台（部署2-3k，其余训练&配料），26年4-5万台，27年突破10万台；四季度Optimus Gen3发布，#最

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【中泰军工 | 重点推荐】广联航空

布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道，价值链延伸基本面持续向好 #传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商，全面服务各大主机厂，受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。 #搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同，截至5月，自贡一期工程进入试生产阶段，二期工程积极推进，达产后可形成年产百余架

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【招商汽车】特斯拉简评：10.10渐近，情绪升温

事件：昨晚特斯拉股价一度涨超5%至221美元，收于219.4美元，涨幅4.18%，走出独立行情。简评：过去一段时间，特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似；但本周在纳指和英伟达回调之际，特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等，但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。我们再次提示：众多催化剂在酝酿，包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时，这两天的独立行情，有助于缓解我们此前对纳指

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【中信食品】金龙鱼对外投资暨关联交易点评

🔺#本次投资实质为将对合资子公司持股上翻至集团持股，而非新增投资。公司此前与鲁花集团设有四家合资公司，包括襄阳浓香（持股33%）、常熟鲁花（持股33%）、周口浓香（持股49%）、鲁花塑业（持股50%）；公司关联方香港嘉银此前与鲁花集团设有两家合资子公司，包括莱阳浓香（持股49%）、山东浓香（49%）。本次交易以对合资公司股权评估价值为基础，其中公司持股合资公司评估总价值为22.90亿元、香港嘉银为32.79亿元，换为对鲁花集团直接持股，交易后公司有鲁花集团10.95%股权，香港嘉银持有鲁花集团

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量子科技：开启落地！十一部门发文，明确量子科技为新基建【天风计算机缪欣君团队】

相关标的：国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等 1、明确量子科技为新基建，加速推进落地实用 9月4日，工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。国家发改委：加快建设面向未来的新型信息基础设施，包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。 2、华为哈勃战投量子，国内科技巨头引领科技方向华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子，布局量子科技领域，此前华为推出Mate60 Pro量子密

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神州信息

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小蜜蜂

2024-09-05 15:45:21

【西部电子】持续重点推荐优秀的平台型公司

三环集团、永新光学；看好市场集中在欧美的台资企业宸展光电，降息受益；推荐AI眼镜ODM/智能指环自有品牌商天键股份，AI眼镜莫界项目四季度量产 1⃣三环集团：电子陶瓷平台型企业，看好高容MLCC放量再造一个“三环”，2年1倍空间。当前市值对应24年估值仅为24xPE，但展望未来3年，收入/利润有望实现30%年复合增长，明年估值仅为18-19xPE，看好2年实现千亿三环。核心看点：24Q3 60亿颗226系列高容新产能陆续投产，带动24Q3-24Q4 MLCC加速增长（季度环比30%）；PKG 5

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永新光学

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小蜜蜂

2024-09-04 08:34:25

【天风商社|美护】化妆品-天猫+抖音 8月数据跟踪

重点公司表现珀莱雅：整体+22%，其中珀莱雅+30%/彩棠-3%；上美股份：整体+15-20%，其中韩束+16%；巨子生物：整体+42%，其中可复美+41%/可丽金+50%；贝泰妮：薇诺娜淘系+抖音+64%，其中淘系-8%，抖音+254%；丸美股份：整体+53%，其中丸美+38%/恋火+77%。水羊股份：伊菲丹淘系+抖音+69%，其中抖音+139%；润本股份：淘系+抖音+1%，其中淘系-8%，抖音+16%；福瑞达：整体+10-15%，其中瑷尔博士+4%/颐莲+28%；上海家化：

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华熙生物

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2024-09-04 08:33:51

【财通公用】华能水电24H1上证路演中心业绩会-20240903

#2024年中期业绩：营业收入118.8亿元，同比+3.10%。归母净利41.69亿元，同比+22.47%。每股收益 0.22 元，同比+22.59% #经营数据截至2024年6月底，公司投产装机容量2920.32万千瓦，上半年完成发电量466.95亿千瓦时，同比+12.15%。新能源装机规模同比大幅提升，新能源发电量同比大幅增加。上半年澜沧江流域来水同比偏丰约3成。 #定增进展：公司再融资相关申报材料已提交上交所审核，待上交所受理反馈，公司将根据审核节奏有序开展相关工作。再融资增发对象将

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华能水电

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2024-09-04 08:33:22

【东吴计算机】中国软件关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告

事件：9月3日，中国软件及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体减资。信创共同体返还中软0.62亿元、返还麒麟软件1.54亿元。本次交易系公司根据战略和发展需要，更有效盘活资源，优化业务结构和资产结构，加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，符合公司和股东的长远利益。具体情况欢迎联系东吴计算机

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中国软件

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2024-09-04 08:32:25

【重大事件前瞻】

一、2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行【一带一路】；二、联想集团官方预告将于9月5日在德国柏林举办特别活动，展示突破性的AI PC等新品【AI PC】；三、2024低空经济发展大会将于9月6日-8日在芜湖市举办，产业链商业化落地加速【低空经济】；四、首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会【海思概念】；五、苹果公司正式对外宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举行其备受瞩目的秋季新品发布会【苹果概念】；六、HarmonyOS NEXT预计将在第四季

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科森科技

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2024-09-04 08:22:05

【中金家电与智慧家居】1H24中报回顾

海外超预期，内销面临消费需求 🌟1H24家电板块业绩小幅低于我们的预期。1H24家电板块营业收入/归母净利润同比分别+7.0%/+6.9%，其中1Q24超预期、2Q24由于内销低于预期，导致行业业绩低于预期。家电板块上半年整体走势先涨后跌。海外占比高的业绩普遍较好，白电公司业绩较为稳定，但2Q24低于之前乐观时的市场预期，内销占比高的厨电，小家电企业业绩压力较大，其中集成灶细分行业业绩下滑尤为严重。 🌟家电内销低于预期，AVC监测家电1H24零售额增速：1）更新需求为主产品较稳定，洗衣机+1

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海信家电

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2024-09-04 08:21:30

【中信农业】宠物：珍惜稀缺的景气赛道，继续推荐宠物板块

宠物板块中报披露结束，品牌增速及业绩整体表现亮眼，再次印证行业的景气程度。乖宝净利润3.08亿元，同比增长50%；中宠净利润为1.42亿元，同比增长48%；佩蒂净利润0.98亿元，同比增长329%。国内持续景气，格局不断优化：24H1宠物食品行业预计仍保持10-15%以上增长，国产替代下，国产品牌有更快的增速。而随着传统的流量打法愈发困难，品牌作为竞争的核心要素愈发凸显，头部企业市占率有望稳步提升。出口稳步增长，境外布局加速：终端需求仍有高单位数增长，叠加人民币贬值及原材料价格下降，代工业务

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中宠股份

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2024-09-04 08:20:47

【广发电新】风电行业“御风前行”系列深度三

欧洲海风风帆正劲，国产厂商得势启航240903 #需求端：欧洲各国优化激励机制；助推海风装机目标落实。根据各国海风规划及政府官网，①英国：政府吸取合约差价（CfD）AR4、AR5经验，财政加码AR6，预计AR6与AR7贡献超21GW，30年有望累计装机50GW。②德国：EEG 2020引入价格上限优化EEG2017竞标机制的弊端，23年批准“负补贴”彰显德国市场自我驱动性，预计40年装机40GW。③荷兰：超额完成海风路线图阶段目标，引领23年欧洲海风装机增量。④丹麦：能源岛规划、特许权与少数国有

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中信证券

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小蜜蜂

2024-09-04 08:20:10

【长江传媒高超团队】游戏产业跟踪（5）

7月国内游戏市场环比增长，游戏厂商陆续进入新游周期 2024年7月国内游戏市场收入278亿元，环比+4.26%/同比-2.83%，市场规模连续3个月保持环比增长； 8月117款游戏获批国产游戏版号，单次发放数量创2022年恢复发放以来新高，持续释放积极信号。《黑神话：悟空》销量创国产单机游戏历史，有望提升游戏行业关注度并提振市场情绪；重点游戏陆续上线，A股游戏公司有望进入新游产品周期，建议关注游戏板块相关投资机会。

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山西高速

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2024-09-04 08:19:30

【海光信息】“海光系”强势崛起｜中信证券计算机&电子

🌟【核心观点】 1）需求：当下时点国内算力需求旺盛，24H2三大市场（政府智算中心、运营商央国企、互联网等）需求有望共同爆发，2025年总需求有望再上台阶。 2）硬件性能：我们通过对大模型训练及推理的测算，预计2024年底，以海光信息为代表的国产算力芯片有望通过产品的迭代提升性能迎来竞争力拐点。 3）软件生态：海光信息已逐步构筑起芯片软件（类CUDA）、系统架构（CPU+GPU）、产业生态的竞争壁垒，“海光系”有望强势崛起。 🌟【投资建议】海光信息作为国产CPU+DCU的龙头企业，有望受益于

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海光信息

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