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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-09-03 15:54:24
【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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上海沿浦
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小蜜蜂
2024-09-03 15:53:32
【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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保隆科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:57
【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:33
Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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春秋电子
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:57
金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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金禾实业
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:31
双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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双环传动
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小蜜蜂
2024-09-03 15:50:38
可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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可川科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:49:43
赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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赢合科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:48:40
爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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爱施德
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小蜜蜂
2024-09-03 15:48:08
【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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江山股份
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小蜜蜂
2024-09-03 15:45:47
若存量按揭利率再调降,影响多大?
一、存量按揭利率水平大概是多少? 官方可得的最新数据显示,2023年9月首次存量按揭利率下调后(下调到贷款发放时央行划定的利率下限),存量住房贷款加权平均利率为4.29%。 但2023年6月、5年期LPR下调了10bps,且24年以来新发放的按揭贷款利率继续下降,因此粗略估计,当前存量按揭贷款的平均利率水平低于4.2%。 二、若存量按揭利率统一下调至当前水平,对银行影响有多大? 7月新发放个人住房贷款利率为3.4%,存量住房贷款利率与新发放之间利差约80bps。但这个幅度包括了24年以来5YLP
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工商银行
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小蜜蜂
2024-09-03 15:45:22
我国是一个富煤贫油少气的国家,这也导致,我们国家的原油和天然气有着非常的进口依赖性。以天然气为例,我国天然气40%消费依靠进口,而进口LNG和跨国PNG的刚性成本很高,导致中海油这种靠近消费目的地,且国内同行没有产区靠近消费地的完美护城河屏障,使得中海油天然气的长协价很高,叠加天然气开采的低成本,未来中海油的三个万亿大气区,会是非常稳定的重要增量利润来源。 转:中海油国内三个万亿大气区新长协气价 根据中海油A股招股说明书,中海油所产天然气以长协气价卖给了三个客户,中海气电集团,中海化学,香港青山
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小蜜蜂
2024-09-02 12:13:03
【华安电子|周观点】端侧AI有望延续强势,AI产业链悲观预期边际改善
1⃣️AI iPhone发布在即,端侧AI主线有望延续强势 ✉️苹果本周正式宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办新品发布会,预计将发布iPhone16、iWatch、Airpods等新品。苹果新机使用更强的SoC以及更大容量的存储器,硬件性能持续上升,并且在新机发布之后,随之更新的iOS 18.1将正式引入Apple Intelligence以及更理解用户的Siri,生成式AI开始赋能操作系统,刷新用户体验。旧款iPhone机型中,仅15Pro系列可以升级使用Apple Intell
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工业富联
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2024-09-02 12:12:35
休闲食品周周谈24w35
上半年业绩期圆满收官,淡季发力品牌打造及渠道拓展【天风食品】 1⃣行情 本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为万辰集团(14.8%)、甘源食品(10.2%)、青岛食品(8.1%);下跌个股为西麦食品(-6.7%)、洽洽食品(-2.1%)。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8217元/吨(同比+2.8%;环比+1.4%)(截止8月30日);②最新鹌鹑蛋价格10.09元/公斤(同比-14.6%;环比+0.8%)(截止8月30日);③最新葵花籽价格5275元/吨(同比-11.6%;环比-0.9%)(截止8
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劲仔食品
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小蜜蜂
2024-09-02 12:12:08
【浙商教育】K12教育24年年中财报总结-行业景气延续,但蕴含个股分化的开始
#中概及消费股估值中枢承压环境下,应关注收入与产能增长匹配情况 24年二季度K12教育收入增速保持较快增长,但收入增速与产能增速匹配度的不同导致了短期的股价分化及后续预期的潜在分化: 1)新东方和好未来24年3-5月季度收入增速分别同比+32%/+50%,昂立24Q2收入增速同比+31%,产能增速分别为+37%/+100%/+50%,反映出新门店仍在爬坡,但同店满班率阶段性承压,我们认为上述显现仅是节奏性因素,而非供给侧竞争重趋加剧的表现,但不排除市场基于利润率释放预期或利润增速中枢预期的变化,
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行动教育
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【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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2024-09-03 15:48:08
【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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若存量按揭利率再调降,影响多大?
一、存量按揭利率水平大概是多少? 官方可得的最新数据显示,2023年9月首次存量按揭利率下调后(下调到贷款发放时央行划定的利率下限),存量住房贷款加权平均利率为4.29%。 但2023年6月、5年期LPR下调了10bps,且24年以来新发放的按揭贷款利率继续下降,因此粗略估计,当前存量按揭贷款的平均利率水平低于4.2%。 二、若存量按揭利率统一下调至当前水平,对银行影响有多大? 7月新发放个人住房贷款利率为3.4%,存量住房贷款利率与新发放之间利差约80bps。但这个幅度包括了24年以来5YLP
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我国是一个富煤贫油少气的国家,这也导致,我们国家的原油和天然气有着非常的进口依赖性。以天然气为例,我国天然气40%消费依靠进口,而进口LNG和跨国PNG的刚性成本很高,导致中海油这种靠近消费目的地,且国内同行没有产区靠近消费地的完美护城河屏障,使得中海油天然气的长协价很高,叠加天然气开采的低成本,未来中海油的三个万亿大气区,会是非常稳定的重要增量利润来源。 转:中海油国内三个万亿大气区新长协气价 根据中海油A股招股说明书,中海油所产天然气以长协气价卖给了三个客户,中海气电集团,中海化学,香港青山
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【华安电子|周观点】端侧AI有望延续强势,AI产业链悲观预期边际改善
1⃣️AI iPhone发布在即,端侧AI主线有望延续强势 ✉️苹果本周正式宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办新品发布会,预计将发布iPhone16、iWatch、Airpods等新品。苹果新机使用更强的SoC以及更大容量的存储器,硬件性能持续上升,并且在新机发布之后,随之更新的iOS 18.1将正式引入Apple Intelligence以及更理解用户的Siri,生成式AI开始赋能操作系统,刷新用户体验。旧款iPhone机型中,仅15Pro系列可以升级使用Apple Intell
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上半年业绩期圆满收官,淡季发力品牌打造及渠道拓展【天风食品】 1⃣行情 本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为万辰集团(14.8%)、甘源食品(10.2%)、青岛食品(8.1%);下跌个股为西麦食品(-6.7%)、洽洽食品(-2.1%)。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8217元/吨(同比+2.8%;环比+1.4%)(截止8月30日);②最新鹌鹑蛋价格10.09元/公斤(同比-14.6%;环比+0.8%)(截止8月30日);③最新葵花籽价格5275元/吨(同比-11.6%;环比-0.9%)(截止8
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【浙商教育】K12教育24年年中财报总结-行业景气延续,但蕴含个股分化的开始
#中概及消费股估值中枢承压环境下,应关注收入与产能增长匹配情况 24年二季度K12教育收入增速保持较快增长,但收入增速与产能增速匹配度的不同导致了短期的股价分化及后续预期的潜在分化: 1)新东方和好未来24年3-5月季度收入增速分别同比+32%/+50%,昂立24Q2收入增速同比+31%,产能增速分别为+37%/+100%/+50%,反映出新门店仍在爬坡,但同店满班率阶段性承压,我们认为上述显现仅是节奏性因素,而非供给侧竞争重趋加剧的表现,但不排除市场基于利润率释放预期或利润增速中枢预期的变化,
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【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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保隆科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:57
【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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宝信软件
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小蜜蜂
2024-09-03 15:52:33
Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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春秋电子
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:57
金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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金禾实业
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:31
双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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双环传动
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小蜜蜂
2024-09-03 15:50:38
可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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可川科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:49:43
赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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赢合科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:48:40
爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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爱施德
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小蜜蜂
2024-09-03 15:48:08
【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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江山股份
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小蜜蜂
2024-09-03 15:45:47
若存量按揭利率再调降,影响多大?
一、存量按揭利率水平大概是多少? 官方可得的最新数据显示,2023年9月首次存量按揭利率下调后(下调到贷款发放时央行划定的利率下限),存量住房贷款加权平均利率为4.29%。 但2023年6月、5年期LPR下调了10bps,且24年以来新发放的按揭贷款利率继续下降,因此粗略估计,当前存量按揭贷款的平均利率水平低于4.2%。 二、若存量按揭利率统一下调至当前水平,对银行影响有多大? 7月新发放个人住房贷款利率为3.4%,存量住房贷款利率与新发放之间利差约80bps。但这个幅度包括了24年以来5YLP
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工商银行
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小蜜蜂
2024-09-03 15:45:22
我国是一个富煤贫油少气的国家,这也导致,我们国家的原油和天然气有着非常的进口依赖性。以天然气为例,我国天然气40%消费依靠进口,而进口LNG和跨国PNG的刚性成本很高,导致中海油这种靠近消费目的地,且国内同行没有产区靠近消费地的完美护城河屏障,使得中海油天然气的长协价很高,叠加天然气开采的低成本,未来中海油的三个万亿大气区,会是非常稳定的重要增量利润来源。 转:中海油国内三个万亿大气区新长协气价 根据中海油A股招股说明书,中海油所产天然气以长协气价卖给了三个客户,中海气电集团,中海化学,香港青山
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小蜜蜂
2024-09-02 12:13:03
【华安电子|周观点】端侧AI有望延续强势,AI产业链悲观预期边际改善
1⃣️AI iPhone发布在即,端侧AI主线有望延续强势 ✉️苹果本周正式宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办新品发布会,预计将发布iPhone16、iWatch、Airpods等新品。苹果新机使用更强的SoC以及更大容量的存储器,硬件性能持续上升,并且在新机发布之后,随之更新的iOS 18.1将正式引入Apple Intelligence以及更理解用户的Siri,生成式AI开始赋能操作系统,刷新用户体验。旧款iPhone机型中,仅15Pro系列可以升级使用Apple Intell
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2024-09-02 12:12:35
休闲食品周周谈24w35
上半年业绩期圆满收官,淡季发力品牌打造及渠道拓展【天风食品】 1⃣行情 本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为万辰集团(14.8%)、甘源食品(10.2%)、青岛食品(8.1%);下跌个股为西麦食品(-6.7%)、洽洽食品(-2.1%)。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8217元/吨(同比+2.8%;环比+1.4%)(截止8月30日);②最新鹌鹑蛋价格10.09元/公斤(同比-14.6%;环比+0.8%)(截止8月30日);③最新葵花籽价格5275元/吨(同比-11.6%;环比-0.9%)(截止8
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小蜜蜂
2024-09-02 12:12:08
【浙商教育】K12教育24年年中财报总结-行业景气延续,但蕴含个股分化的开始
#中概及消费股估值中枢承压环境下,应关注收入与产能增长匹配情况 24年二季度K12教育收入增速保持较快增长,但收入增速与产能增速匹配度的不同导致了短期的股价分化及后续预期的潜在分化: 1)新东方和好未来24年3-5月季度收入增速分别同比+32%/+50%,昂立24Q2收入增速同比+31%,产能增速分别为+37%/+100%/+50%,反映出新门店仍在爬坡,但同店满班率阶段性承压,我们认为上述显现仅是节奏性因素,而非供给侧竞争重趋加剧的表现,但不排除市场基于利润率释放预期或利润增速中枢预期的变化,
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行动教育
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小蜜蜂
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【上海沿浦】:上海沿浦今日大涨7%左右
昨晚公告获定点项目,此外公司整椅可能有进展,可以跟踪。。 沿浦昨晚公告的是汽车座椅骨架平台的项目,比原来单纯的骨架提升了一步,可以大幅降低骨架开发成本 预计公司年内更大的逻辑即高铁座椅和汽车座椅都会落地。。 附:9月2日晚间公告,公司获项目定点函,定点函的直接客户是中国某头部新势力汽车制造公司,对应的产品是汽车座椅骨架总成平台型产品。本次公告的定点函对应的已经启动开发的项目包含3个项目,其中第1个项目的车型的预计量产时间是2025年3月,其中第2个项目和第3个项目的车型的预计量产时间是2025年
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上海沿浦
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小蜜蜂
2024-09-03 15:53:32
【申万汽车】保隆科技定点更新:
公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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若存量按揭利率再调降,影响多大?
一、存量按揭利率水平大概是多少? 官方可得的最新数据显示,2023年9月首次存量按揭利率下调后(下调到贷款发放时央行划定的利率下限),存量住房贷款加权平均利率为4.29%。 但2023年6月、5年期LPR下调了10bps,且24年以来新发放的按揭贷款利率继续下降,因此粗略估计,当前存量按揭贷款的平均利率水平低于4.2%。 二、若存量按揭利率统一下调至当前水平,对银行影响有多大? 7月新发放个人住房贷款利率为3.4%,存量住房贷款利率与新发放之间利差约80bps。但这个幅度包括了24年以来5YLP
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我国是一个富煤贫油少气的国家,这也导致,我们国家的原油和天然气有着非常的进口依赖性。以天然气为例,我国天然气40%消费依靠进口,而进口LNG和跨国PNG的刚性成本很高,导致中海油这种靠近消费目的地,且国内同行没有产区靠近消费地的完美护城河屏障,使得中海油天然气的长协价很高,叠加天然气开采的低成本,未来中海油的三个万亿大气区,会是非常稳定的重要增量利润来源。 转:中海油国内三个万亿大气区新长协气价 根据中海油A股招股说明书,中海油所产天然气以长协气价卖给了三个客户,中海气电集团,中海化学,香港青山
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【华安电子|周观点】端侧AI有望延续强势,AI产业链悲观预期边际改善
1⃣️AI iPhone发布在即,端侧AI主线有望延续强势 ✉️苹果本周正式宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办新品发布会,预计将发布iPhone16、iWatch、Airpods等新品。苹果新机使用更强的SoC以及更大容量的存储器,硬件性能持续上升,并且在新机发布之后,随之更新的iOS 18.1将正式引入Apple Intelligence以及更理解用户的Siri,生成式AI开始赋能操作系统,刷新用户体验。旧款iPhone机型中,仅15Pro系列可以升级使用Apple Intell
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上半年业绩期圆满收官,淡季发力品牌打造及渠道拓展【天风食品】 1⃣行情 本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为万辰集团(14.8%)、甘源食品(10.2%)、青岛食品(8.1%);下跌个股为西麦食品(-6.7%)、洽洽食品(-2.1%)。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8217元/吨(同比+2.8%;环比+1.4%)(截止8月30日);②最新鹌鹑蛋价格10.09元/公斤(同比-14.6%;环比+0.8%)(截止8月30日);③最新葵花籽价格5275元/吨(同比-11.6%;环比-0.9%)(截止8
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【浙商教育】K12教育24年年中财报总结-行业景气延续,但蕴含个股分化的开始
#中概及消费股估值中枢承压环境下,应关注收入与产能增长匹配情况 24年二季度K12教育收入增速保持较快增长,但收入增速与产能增速匹配度的不同导致了短期的股价分化及后续预期的潜在分化: 1)新东方和好未来24年3-5月季度收入增速分别同比+32%/+50%,昂立24Q2收入增速同比+31%,产能增速分别为+37%/+100%/+50%,反映出新门店仍在爬坡,但同店满班率阶段性承压,我们认为上述显现仅是节奏性因素,而非供给侧竞争重趋加剧的表现,但不排除市场基于利润率释放预期或利润增速中枢预期的变化,
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公司公告了沃尔沃全新平台项目的前后空气弹簧定点,项目生命周期7年,总金额超过2.4亿元,预计2027年开始量产。 我们认为,这个定点里程碑意义较强: 1.该项目是中国空悬厂商的首次出海,是公司全球化能力和空悬能力的双重佐证。 2.该项目量较小,仅为这一个项目海外建厂意义不大,后续仍有其他潜在项目。 3.通过海外产能建设,将加速如宝马等其他海外厂商的项目获取,实现进一步出海。 同时,明天小鹏飞行汽车发布,公司作为其空悬、立体双目摄像头等产品供应商,也有望迎来事件催化,建议关注。
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【开源通信9月金股】“国产替代两大标的”宝信软件&英维克
🐯【宝信软件】国内稀缺的自主可控大央企 公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业,以大型PLC为核心深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局,有望打开公司长期成长空间,我们认为随着公司国产化项目的陆续落地,公司盈利能力有望持续提升。 公司2024H1扣非归母净利润、经营性净现金流表现亮眼,实现扣非归母净利润13.03亿元,YoY +17.91%,实现经营性净现金流15.92亿元,YoY +30.11%,Q2毛利率环比提升6.93个百分点,盈利能力持续增强。 🐯【英维克】AI
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Intel官宣即将推出下一代酷睿 Ultra 处理器Lunar Lake
下半年AIPC上新潮有望驱动PC零部件迭代升级 🌟Intel官宣将发布新一代AI PC处理器Lunar Lake,平台算力合计超过100 TOPS。Intel宣布将于北京时间9月4日0点举办下一代酷睿 Ultra 发布会。根据Intel在2024台北国际电脑展对Lunar Lake处理器架构的描述,Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器,AI 性能比前一代产品高出 3 倍,其NPU算力超过40 TOPS。除了性能更高的 NPU 之外,Lunar Lake 的GPU 具备超过
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春秋电子
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:57
金禾实业三氯蔗糖9月3日继续从15万/吨涨价到17万/吨
如何看待三氯蔗糖的涨价高度、可持续性和业绩弹性?【浙商石化任宇超团队】 1、#如何看待三氯蔗糖的涨价高度? #市场认为:三氯蔗糖从10万元/吨涨到17万元/吨,后续价格难以上涨。 #我们认为:三氯蔗糖本轮涨价并未结束,未来价格仍有上涨空间。参考公司甲乙基麦芽酚的涨价复盘,由于甲乙基麦芽酚行业长期亏损,今年4月生产企业采取限产保价策略,主要厂商轮流停产检修一个月并连续发布两轮涨价函,甲乙基麦芽酚价格从6/5.7万元/吨涨至9.5/7.5万元/吨,7月由于下游需求冷清,市场价下滑至9.3/7.1万元
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金禾实业
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小蜜蜂
2024-09-03 15:51:31
双环传动调研情况更新20240902
#新能源渗透率提升+产品升级ASP提升。增程和混动电驱对齿轮要求提升,同轴相较于平行ASP从500提升到1k,环驱额外提升ASP 1k。同时行业格局在集中,且公司在持续提升提升精细化管理能力与降本增效。 #欧洲拓展可见度增加,24H1 Stl收入1e,目前沃尔沃、Stl年化各20w,奥迪几万。商用车斯康尼亚每月4-5k在爬坡,大众、宝马进度快。匈牙利产能预计25Q1走完审批,25Q2迁移现有项目后端工序。 #欧洲关税情况好,欧洲直接关税12%,客户自己交税后退税;美国自己交28%关税;墨西哥基本
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双环传动
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小蜜蜂
2024-09-03 15:50:38
可川科技:华为加单备货国产CIS份额提升,豪威的1英寸主摄!!
事件:据产业消息,Mate 70高配版将首发搭载豪威最新的OV50K传感器,华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。 ①#MATE70中鲜有的增量环节,国产替代之风刮起 目前豪威1英寸的传感器是OV50K,只不过这是大众版(荣耀Magic6),而并非定制版。特别是在镜头模块方面,这次华为Mate70Pro将会再次带来惊喜。有博主在社交平台爆料,华为Mate70系列都定制了豪威的1英寸摄像头 ②#早在上半年就开始加单,需求旺盛 上半年P70的需求出奇的旺盛,华为甚至要求将豪威CMOS图像传感器的
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可川科技
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小蜜蜂
2024-09-03 15:49:43
赢合科技大涨原因
中国国家烟草专卖局宣布,将建立全国统一的电子烟交易管理平台,并坚持市场决定价格。 国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《国家烟草专卖局星期一(9月2日)发布关于修订印发《电子烟交易管理细则》的通知。其中指出,国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。电子烟、雾化物和烟碱生产企业、电子烟批发和零售商等各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。 此外,进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。 《细则》也明确,坚持市场决定价格,建立完善主要由市
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小蜜蜂
2024-09-03 15:48:40
爱施德:电子烟全渠道销售最受益,荣耀IPO时间表趋于明晰,苹果华为即将上市多重催化
爱施德:电子烟销售增长最受益公司!①爱施德控Gμ子公司“一号机”的电子烟销售额占品牌方全部销售额的15.1%,仅用3个季度的时间,成为品牌方第一大授权分销商。公司有望复现昔日智能手机辉煌。②公司在与电子烟品牌方合作过程中的4大议价能力:帮助品牌方节约自有Zi本、帮助品牌方分担经营风险、帮助品牌方降低销售成本、政策导向趋严,依靠线下分销商成唯一选择。爱施德以手机分销起家,没想到依托这个优势,快速的在卖电子烟领域取得巨大成功。而公司大客户悦刻也即将美Gμ上ShΙ。1、深度绑定电子烟厂商,复现智能手机
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2024-09-03 15:48:08
【华安化工 王强峰团队】兴发集团上调草甘膦报价
农药行业或迎来底部回暖 9月1日,兴发集团发布调价预先通知函,决定自2024年9月10日起,草甘膦原药及系列制剂产品价格上调5%-15%。此外,8月27日-9月1日,新安股份、好收成、利民股份等也宣布部分农药产品价格上调5-15%不等。 据百川盈孚数据,截至2024年9月2日,草甘膦市场均价2.47万元/吨,同比去年下滑19.56%,较年初下滑3.98%,虽然依旧在走低但是变化幅度变缓;行业毛利润713.4元/吨,同比去年下滑86.12%,较年初下滑70.27%。毛利润大幅下滑的主要原因是原材料
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江山股份
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小蜜蜂
2024-09-03 15:45:47
若存量按揭利率再调降,影响多大?
一、存量按揭利率水平大概是多少? 官方可得的最新数据显示,2023年9月首次存量按揭利率下调后(下调到贷款发放时央行划定的利率下限),存量住房贷款加权平均利率为4.29%。 但2023年6月、5年期LPR下调了10bps,且24年以来新发放的按揭贷款利率继续下降,因此粗略估计,当前存量按揭贷款的平均利率水平低于4.2%。 二、若存量按揭利率统一下调至当前水平,对银行影响有多大? 7月新发放个人住房贷款利率为3.4%,存量住房贷款利率与新发放之间利差约80bps。但这个幅度包括了24年以来5YLP
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工商银行
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小蜜蜂
2024-09-03 15:45:22
我国是一个富煤贫油少气的国家,这也导致,我们国家的原油和天然气有着非常的进口依赖性。以天然气为例,我国天然气40%消费依靠进口,而进口LNG和跨国PNG的刚性成本很高,导致中海油这种靠近消费目的地,且国内同行没有产区靠近消费地的完美护城河屏障,使得中海油天然气的长协价很高,叠加天然气开采的低成本,未来中海油的三个万亿大气区,会是非常稳定的重要增量利润来源。 转:中海油国内三个万亿大气区新长协气价 根据中海油A股招股说明书,中海油所产天然气以长协气价卖给了三个客户,中海气电集团,中海化学,香港青山
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小蜜蜂
2024-09-02 12:13:03
【华安电子|周观点】端侧AI有望延续强势,AI产业链悲观预期边际改善
1⃣️AI iPhone发布在即,端侧AI主线有望延续强势 ✉️苹果本周正式宣布将于北京时间2024年9月10日凌晨1点举办新品发布会,预计将发布iPhone16、iWatch、Airpods等新品。苹果新机使用更强的SoC以及更大容量的存储器,硬件性能持续上升,并且在新机发布之后,随之更新的iOS 18.1将正式引入Apple Intelligence以及更理解用户的Siri,生成式AI开始赋能操作系统,刷新用户体验。旧款iPhone机型中,仅15Pro系列可以升级使用Apple Intell
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工业富联
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小蜜蜂
2024-09-02 12:12:35
休闲食品周周谈24w35
上半年业绩期圆满收官,淡季发力品牌打造及渠道拓展【天风食品】 1⃣行情 本周SW休闲食品行业板块涨幅前三的标的为万辰集团(14.8%)、甘源食品(10.2%)、青岛食品(8.1%);下跌个股为西麦食品(-6.7%)、洽洽食品(-2.1%)。 2⃣价格 ①最新棕榈油价格8217元/吨(同比+2.8%;环比+1.4%)(截止8月30日);②最新鹌鹑蛋价格10.09元/公斤(同比-14.6%;环比+0.8%)(截止8月30日);③最新葵花籽价格5275元/吨(同比-11.6%;环比-0.9%)(截止8
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劲仔食品
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小蜜蜂
2024-09-02 12:12:08
【浙商教育】K12教育24年年中财报总结-行业景气延续,但蕴含个股分化的开始
#中概及消费股估值中枢承压环境下,应关注收入与产能增长匹配情况 24年二季度K12教育收入增速保持较快增长,但收入增速与产能增速匹配度的不同导致了短期的股价分化及后续预期的潜在分化: 1)新东方和好未来24年3-5月季度收入增速分别同比+32%/+50%,昂立24Q2收入增速同比+31%,产能增速分别为+37%/+100%/+50%,反映出新门店仍在爬坡,但同店满班率阶段性承压,我们认为上述显现仅是节奏性因素,而非供给侧竞争重趋加剧的表现,但不排除市场基于利润率释放预期或利润增速中枢预期的变化,
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