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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-19 12:24:34
【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
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盛科通信
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小蜜蜂
2024-07-19 12:22:59
被动元件板块上涨点评
昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
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麦捷科技
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小蜜蜂
2024-07-19 12:22:22
华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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华虹半导体
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小蜜蜂
2024-07-19 07:22:25
三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-19 07:21:08
上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
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万科A
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小蜜蜂
2024-07-19 07:19:39
【中金有色】锑价第二波蓄势待发
——供应扰动加剧,静待旺季补库改善需求,库存低位下锑价有望向更高点进发! 事件:7月18日晚,湖南黄金发布公告,子公司新龙矿业本部于7月18日临时停产,其2023年锑产量6060吨,占同年全球锑矿产量4%。 1、上半年锑价为什么创历史新高? 需求方面,光伏行业持续高景气,3-5月光伏玻璃日熔量加速攀升,带动焦锑酸钠需求增长。供应方面,湖南黄金子公司新龙矿业本部于3.28-6.5之间停产,湖南省5月份进驻环保督察,俄罗斯进口矿受阻,在库存低位背景下,锑行业供需抽紧,锑价创历史新高。 国内锑价于6月
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湖南黄金
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小蜜蜂
2024-07-19 07:18:28
【方正商社 | 纺服】华利集团
24H1业绩预增,收入/归母净利润同比+20%~30% 🌸华利集团发布2024H1业绩预增公告,预计2024H1营业收入110.5亿-119.8亿元/(+20%~30%),归母净利润17.5亿-18.9亿元/(+20%~30%),扣非归母17.2亿-18.7亿元/(+20%~30%)。 🌸单Q2看,预计24Q2收入62.9亿-72.1亿元/(+13%~30%),归母净利润9.6亿-11.0亿元/(-1.5%~13.4%)。 ☀主要驱动因素: ①新客户合作进度的持续推进以及在主要客户的份额稳健
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华利集团
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小蜜蜂
2024-07-19 07:17:32
【国金电子】Meta Ray-Ban大卖,Meta计划投资Ryban母公司
🌟根据《金融时报》报道,Meta正在寻求投资眼镜品牌EssilorLuxottica,金额达到数十亿欧元,以期望扩大智能眼镜合作伙伴关系。EssilorLuxottica市值969亿美元,目前涨幅2.65%;Meta市值1.19万亿美元,目前涨幅1.52%。 🌟EssilorLuxottica是Rayban母公司,Meta Rayban大卖,促进双方合作加深。我们估算2024年Q2 Meta Ray-Ban出货量或达50万台,年化销量达200万台。未来伴随AI功能推广至全球,对应销量或超60
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歌尔股份
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小蜜蜂
2024-07-19 07:16:38
【国金电子】精智达持续推荐
看好存储测试设备国产化率有望加速提升 近期变化:美国通知其盟国,若继续向中国提供先进半导体技术,将考虑实施FDPR措施。如果产品使用了美国技术制造,美国政府有权阻止其销售——包括在外国制造的产品。对非美国生产半导体设备持续收紧,日本爱德万作为全球龙头测试机公司或将受此影响。 公司基本面:半导体业务快速增长,上半年新签订单达到3亿。CP和FT测试机研发项目进展顺利。CP机台的二代机(HBM)预计7月份到达客户现场进行样机验证;FT高速测试机的工程机已在上半年搬入客户现场,希望在明年上半年获得客户验
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精智达
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小蜜蜂
2024-07-18 21:54:11
【招商农业】三中全会:深化土地制度改革解读-20240718
今天党的二十大三中全会召开,提出深化土地制度改革;同时发表文章《阔步迈向农业强国》。再结合近期中央深改委会议后,农业系列政策利好频出,建议重点关注两方面内容: 1、农村土地改革制度持续深化; 2、种业振兴,助力农业生产提质增效。 【土地流转】促进土地流转,鼓励家庭农场进行现代化、规模化种植 现阶段深化农村土地制度改革,一方面是因为国内耕地资源有限;另一方面是由于农村劳动力大量转移,土地流转及适度规模经营是必然趋势。 【种业振兴】规模化经营带来对种植效率的诉求提升,利好种业集中度提升和创新 土地流
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隆平高科
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小蜜蜂
2024-07-18 21:52:26
【国金电新】储能观点更新
全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺季。根据EIA统计,1-5
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德业股份
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小蜜蜂
2024-07-18 21:51:22
【民生计算机】🚀三中全会最高词频之一为【安全】
继续强调‼️科技内需为王‼️:【国内算力需求】与【自主可控】 7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会,第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视,“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。 全会提出,国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观,完善维护国家安全体制机制,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。 我们上周末独家第一时间提示科技内需为王,提出了【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线,并于
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浪潮信息
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小蜜蜂
2024-07-18 14:58:13
铜连接更新,继续强烈看好 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大,且公司国内产能领先,未来可贡献利润会在5-10亿之间,弹性市值空间为100-200亿,建议高度重视回调
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小蜜蜂
2024-07-18 14:51:40
交强险上牌数据更新【7月第2周(7.8-7.14)】
1、汽车销量35.6万辆,较上周(7.1-7.7)上升4.2%。 2、新能源车销量18.5万辆,较上周上升7.9%;新能源车渗透率为52.0%,较上周环比上升1.8%。 3、纯电动车销量10.2万辆,较上周上升5.0%;插电混动销量5.6万辆,较上周上升6.6%。 4、2024年7月W1-W2(7.1-7.14)整体汽车销量为69.8万辆,较上月同期上升1.7%;其中新能源车销量为35.7万辆,较上月同期上升4.3%,对应渗透率51.1%,较上月同期上升1.3pct。
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大众交通
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小蜜蜂
2024-07-18 14:48:45
白酒板块反弹点评
今日白酒指数上涨2.21%,其中迎驾/古井/今世缘/汾酒领涨,分别上涨5.21%/3.82%/3.54%/3.22%,白酒板块市场情绪明显好转。 1、 白酒为何反弹?横向比较白酒板块逐步具备性价比。 今日白酒板块上涨主要原因来源于市场风格的切换,资金从高股息、出海主题切换到当前估值低位的白酒板块。过去2个月白酒指数下跌23%,白酒整体需求较为疲弱、Q2业绩下修,未来白酒增长降速等悲观情绪逐步释放。站在当前时点,茅五泸汾古井迎驾今世缘对应24年PE估值分别为21.5/15/13/18/18.5/1
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【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
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被动元件板块上涨点评
昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
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华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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华虹半导体
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三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
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上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
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【中金有色】锑价第二波蓄势待发
——供应扰动加剧,静待旺季补库改善需求,库存低位下锑价有望向更高点进发! 事件:7月18日晚,湖南黄金发布公告,子公司新龙矿业本部于7月18日临时停产,其2023年锑产量6060吨,占同年全球锑矿产量4%。 1、上半年锑价为什么创历史新高? 需求方面,光伏行业持续高景气,3-5月光伏玻璃日熔量加速攀升,带动焦锑酸钠需求增长。供应方面,湖南黄金子公司新龙矿业本部于3.28-6.5之间停产,湖南省5月份进驻环保督察,俄罗斯进口矿受阻,在库存低位背景下,锑行业供需抽紧,锑价创历史新高。 国内锑价于6月
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【方正商社 | 纺服】华利集团
24H1业绩预增,收入/归母净利润同比+20%~30% 🌸华利集团发布2024H1业绩预增公告,预计2024H1营业收入110.5亿-119.8亿元/(+20%~30%),归母净利润17.5亿-18.9亿元/(+20%~30%),扣非归母17.2亿-18.7亿元/(+20%~30%)。 🌸单Q2看,预计24Q2收入62.9亿-72.1亿元/(+13%~30%),归母净利润9.6亿-11.0亿元/(-1.5%~13.4%)。 ☀主要驱动因素: ①新客户合作进度的持续推进以及在主要客户的份额稳健
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【国金电子】Meta Ray-Ban大卖,Meta计划投资Ryban母公司
🌟根据《金融时报》报道,Meta正在寻求投资眼镜品牌EssilorLuxottica,金额达到数十亿欧元,以期望扩大智能眼镜合作伙伴关系。EssilorLuxottica市值969亿美元,目前涨幅2.65%;Meta市值1.19万亿美元,目前涨幅1.52%。 🌟EssilorLuxottica是Rayban母公司,Meta Rayban大卖,促进双方合作加深。我们估算2024年Q2 Meta Ray-Ban出货量或达50万台,年化销量达200万台。未来伴随AI功能推广至全球,对应销量或超60
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【国金电子】精智达持续推荐
看好存储测试设备国产化率有望加速提升 近期变化:美国通知其盟国,若继续向中国提供先进半导体技术,将考虑实施FDPR措施。如果产品使用了美国技术制造,美国政府有权阻止其销售——包括在外国制造的产品。对非美国生产半导体设备持续收紧,日本爱德万作为全球龙头测试机公司或将受此影响。 公司基本面:半导体业务快速增长,上半年新签订单达到3亿。CP和FT测试机研发项目进展顺利。CP机台的二代机(HBM)预计7月份到达客户现场进行样机验证;FT高速测试机的工程机已在上半年搬入客户现场,希望在明年上半年获得客户验
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【招商农业】三中全会:深化土地制度改革解读-20240718
今天党的二十大三中全会召开,提出深化土地制度改革;同时发表文章《阔步迈向农业强国》。再结合近期中央深改委会议后,农业系列政策利好频出,建议重点关注两方面内容: 1、农村土地改革制度持续深化; 2、种业振兴,助力农业生产提质增效。 【土地流转】促进土地流转,鼓励家庭农场进行现代化、规模化种植 现阶段深化农村土地制度改革,一方面是因为国内耕地资源有限;另一方面是由于农村劳动力大量转移,土地流转及适度规模经营是必然趋势。 【种业振兴】规模化经营带来对种植效率的诉求提升,利好种业集中度提升和创新 土地流
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【国金电新】储能观点更新
全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺季。根据EIA统计,1-5
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【民生计算机】🚀三中全会最高词频之一为【安全】
继续强调‼️科技内需为王‼️:【国内算力需求】与【自主可控】 7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会,第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视,“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。 全会提出,国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观,完善维护国家安全体制机制,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。 我们上周末独家第一时间提示科技内需为王,提出了【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线,并于
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铜连接更新,继续强烈看好 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大,且公司国内产能领先,未来可贡献利润会在5-10亿之间,弹性市值空间为100-200亿,建议高度重视回调
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交强险上牌数据更新【7月第2周(7.8-7.14)】
1、汽车销量35.6万辆,较上周(7.1-7.7)上升4.2%。 2、新能源车销量18.5万辆,较上周上升7.9%;新能源车渗透率为52.0%,较上周环比上升1.8%。 3、纯电动车销量10.2万辆,较上周上升5.0%;插电混动销量5.6万辆,较上周上升6.6%。 4、2024年7月W1-W2(7.1-7.14)整体汽车销量为69.8万辆,较上月同期上升1.7%;其中新能源车销量为35.7万辆,较上月同期上升4.3%,对应渗透率51.1%,较上月同期上升1.3pct。
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2024-07-18 14:48:45
白酒板块反弹点评
今日白酒指数上涨2.21%,其中迎驾/古井/今世缘/汾酒领涨,分别上涨5.21%/3.82%/3.54%/3.22%,白酒板块市场情绪明显好转。 1、 白酒为何反弹?横向比较白酒板块逐步具备性价比。 今日白酒板块上涨主要原因来源于市场风格的切换,资金从高股息、出海主题切换到当前估值低位的白酒板块。过去2个月白酒指数下跌23%,白酒整体需求较为疲弱、Q2业绩下修,未来白酒增长降速等悲观情绪逐步释放。站在当前时点,茅五泸汾古井迎驾今世缘对应24年PE估值分别为21.5/15/13/18/18.5/1
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【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
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被动元件板块上涨点评
昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
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麦捷科技
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小蜜蜂
2024-07-19 12:22:22
华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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华虹半导体
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小蜜蜂
2024-07-19 07:22:25
三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-19 07:21:08
上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
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万科A
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小蜜蜂
2024-07-19 07:19:39
【中金有色】锑价第二波蓄势待发
——供应扰动加剧,静待旺季补库改善需求,库存低位下锑价有望向更高点进发! 事件:7月18日晚,湖南黄金发布公告,子公司新龙矿业本部于7月18日临时停产,其2023年锑产量6060吨,占同年全球锑矿产量4%。 1、上半年锑价为什么创历史新高? 需求方面,光伏行业持续高景气,3-5月光伏玻璃日熔量加速攀升,带动焦锑酸钠需求增长。供应方面,湖南黄金子公司新龙矿业本部于3.28-6.5之间停产,湖南省5月份进驻环保督察,俄罗斯进口矿受阻,在库存低位背景下,锑行业供需抽紧,锑价创历史新高。 国内锑价于6月
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湖南黄金
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小蜜蜂
2024-07-19 07:18:28
【方正商社 | 纺服】华利集团
24H1业绩预增,收入/归母净利润同比+20%~30% 🌸华利集团发布2024H1业绩预增公告,预计2024H1营业收入110.5亿-119.8亿元/(+20%~30%),归母净利润17.5亿-18.9亿元/(+20%~30%),扣非归母17.2亿-18.7亿元/(+20%~30%)。 🌸单Q2看,预计24Q2收入62.9亿-72.1亿元/(+13%~30%),归母净利润9.6亿-11.0亿元/(-1.5%~13.4%)。 ☀主要驱动因素: ①新客户合作进度的持续推进以及在主要客户的份额稳健
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华利集团
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小蜜蜂
2024-07-19 07:17:32
【国金电子】Meta Ray-Ban大卖,Meta计划投资Ryban母公司
🌟根据《金融时报》报道,Meta正在寻求投资眼镜品牌EssilorLuxottica,金额达到数十亿欧元,以期望扩大智能眼镜合作伙伴关系。EssilorLuxottica市值969亿美元,目前涨幅2.65%;Meta市值1.19万亿美元,目前涨幅1.52%。 🌟EssilorLuxottica是Rayban母公司,Meta Rayban大卖,促进双方合作加深。我们估算2024年Q2 Meta Ray-Ban出货量或达50万台,年化销量达200万台。未来伴随AI功能推广至全球,对应销量或超60
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歌尔股份
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小蜜蜂
2024-07-19 07:16:38
【国金电子】精智达持续推荐
看好存储测试设备国产化率有望加速提升 近期变化:美国通知其盟国,若继续向中国提供先进半导体技术,将考虑实施FDPR措施。如果产品使用了美国技术制造,美国政府有权阻止其销售——包括在外国制造的产品。对非美国生产半导体设备持续收紧,日本爱德万作为全球龙头测试机公司或将受此影响。 公司基本面:半导体业务快速增长,上半年新签订单达到3亿。CP和FT测试机研发项目进展顺利。CP机台的二代机(HBM)预计7月份到达客户现场进行样机验证;FT高速测试机的工程机已在上半年搬入客户现场,希望在明年上半年获得客户验
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精智达
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小蜜蜂
2024-07-18 21:54:11
【招商农业】三中全会:深化土地制度改革解读-20240718
今天党的二十大三中全会召开,提出深化土地制度改革;同时发表文章《阔步迈向农业强国》。再结合近期中央深改委会议后,农业系列政策利好频出,建议重点关注两方面内容: 1、农村土地改革制度持续深化; 2、种业振兴,助力农业生产提质增效。 【土地流转】促进土地流转,鼓励家庭农场进行现代化、规模化种植 现阶段深化农村土地制度改革,一方面是因为国内耕地资源有限;另一方面是由于农村劳动力大量转移,土地流转及适度规模经营是必然趋势。 【种业振兴】规模化经营带来对种植效率的诉求提升,利好种业集中度提升和创新 土地流
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隆平高科
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小蜜蜂
2024-07-18 21:52:26
【国金电新】储能观点更新
全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺季。根据EIA统计,1-5
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德业股份
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小蜜蜂
2024-07-18 21:51:22
【民生计算机】🚀三中全会最高词频之一为【安全】
继续强调‼️科技内需为王‼️:【国内算力需求】与【自主可控】 7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会,第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视,“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。 全会提出,国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观,完善维护国家安全体制机制,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。 我们上周末独家第一时间提示科技内需为王,提出了【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线,并于
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浪潮信息
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小蜜蜂
2024-07-18 14:58:13
铜连接更新,继续强烈看好 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大,且公司国内产能领先,未来可贡献利润会在5-10亿之间,弹性市值空间为100-200亿,建议高度重视回调
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小蜜蜂
2024-07-18 14:51:40
交强险上牌数据更新【7月第2周(7.8-7.14)】
1、汽车销量35.6万辆,较上周(7.1-7.7)上升4.2%。 2、新能源车销量18.5万辆,较上周上升7.9%;新能源车渗透率为52.0%,较上周环比上升1.8%。 3、纯电动车销量10.2万辆,较上周上升5.0%;插电混动销量5.6万辆,较上周上升6.6%。 4、2024年7月W1-W2(7.1-7.14)整体汽车销量为69.8万辆,较上月同期上升1.7%;其中新能源车销量为35.7万辆,较上月同期上升4.3%,对应渗透率51.1%,较上月同期上升1.3pct。
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大众交通
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2024-07-18 14:48:45
白酒板块反弹点评
今日白酒指数上涨2.21%,其中迎驾/古井/今世缘/汾酒领涨,分别上涨5.21%/3.82%/3.54%/3.22%,白酒板块市场情绪明显好转。 1、 白酒为何反弹?横向比较白酒板块逐步具备性价比。 今日白酒板块上涨主要原因来源于市场风格的切换,资金从高股息、出海主题切换到当前估值低位的白酒板块。过去2个月白酒指数下跌23%,白酒整体需求较为疲弱、Q2业绩下修,未来白酒增长降速等悲观情绪逐步释放。站在当前时点,茅五泸汾古井迎驾今世缘对应24年PE估值分别为21.5/15/13/18/18.5/1
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小蜜蜂
2024-07-19 12:24:34
【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
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盛科通信
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小蜜蜂
2024-07-19 12:22:59
被动元件板块上涨点评
昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
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华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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2024-07-19 07:22:25
三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
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中信证券
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上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
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【中金有色】锑价第二波蓄势待发
——供应扰动加剧,静待旺季补库改善需求,库存低位下锑价有望向更高点进发! 事件:7月18日晚,湖南黄金发布公告,子公司新龙矿业本部于7月18日临时停产,其2023年锑产量6060吨,占同年全球锑矿产量4%。 1、上半年锑价为什么创历史新高? 需求方面,光伏行业持续高景气,3-5月光伏玻璃日熔量加速攀升,带动焦锑酸钠需求增长。供应方面,湖南黄金子公司新龙矿业本部于3.28-6.5之间停产,湖南省5月份进驻环保督察,俄罗斯进口矿受阻,在库存低位背景下,锑行业供需抽紧,锑价创历史新高。 国内锑价于6月
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【方正商社 | 纺服】华利集团
24H1业绩预增,收入/归母净利润同比+20%~30% 🌸华利集团发布2024H1业绩预增公告,预计2024H1营业收入110.5亿-119.8亿元/(+20%~30%),归母净利润17.5亿-18.9亿元/(+20%~30%),扣非归母17.2亿-18.7亿元/(+20%~30%)。 🌸单Q2看,预计24Q2收入62.9亿-72.1亿元/(+13%~30%),归母净利润9.6亿-11.0亿元/(-1.5%~13.4%)。 ☀主要驱动因素: ①新客户合作进度的持续推进以及在主要客户的份额稳健
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华利集团
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【国金电子】Meta Ray-Ban大卖,Meta计划投资Ryban母公司
🌟根据《金融时报》报道,Meta正在寻求投资眼镜品牌EssilorLuxottica,金额达到数十亿欧元,以期望扩大智能眼镜合作伙伴关系。EssilorLuxottica市值969亿美元,目前涨幅2.65%;Meta市值1.19万亿美元,目前涨幅1.52%。 🌟EssilorLuxottica是Rayban母公司,Meta Rayban大卖,促进双方合作加深。我们估算2024年Q2 Meta Ray-Ban出货量或达50万台,年化销量达200万台。未来伴随AI功能推广至全球,对应销量或超60
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2024-07-19 07:16:38
【国金电子】精智达持续推荐
看好存储测试设备国产化率有望加速提升 近期变化:美国通知其盟国,若继续向中国提供先进半导体技术,将考虑实施FDPR措施。如果产品使用了美国技术制造,美国政府有权阻止其销售——包括在外国制造的产品。对非美国生产半导体设备持续收紧,日本爱德万作为全球龙头测试机公司或将受此影响。 公司基本面:半导体业务快速增长,上半年新签订单达到3亿。CP和FT测试机研发项目进展顺利。CP机台的二代机(HBM)预计7月份到达客户现场进行样机验证;FT高速测试机的工程机已在上半年搬入客户现场,希望在明年上半年获得客户验
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【招商农业】三中全会:深化土地制度改革解读-20240718
今天党的二十大三中全会召开,提出深化土地制度改革;同时发表文章《阔步迈向农业强国》。再结合近期中央深改委会议后,农业系列政策利好频出,建议重点关注两方面内容: 1、农村土地改革制度持续深化; 2、种业振兴,助力农业生产提质增效。 【土地流转】促进土地流转,鼓励家庭农场进行现代化、规模化种植 现阶段深化农村土地制度改革,一方面是因为国内耕地资源有限;另一方面是由于农村劳动力大量转移,土地流转及适度规模经营是必然趋势。 【种业振兴】规模化经营带来对种植效率的诉求提升,利好种业集中度提升和创新 土地流
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【国金电新】储能观点更新
全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺季。根据EIA统计,1-5
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【民生计算机】🚀三中全会最高词频之一为【安全】
继续强调‼️科技内需为王‼️:【国内算力需求】与【自主可控】 7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会,第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视,“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。 全会提出,国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观,完善维护国家安全体制机制,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。 我们上周末独家第一时间提示科技内需为王,提出了【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线,并于
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铜连接更新,继续强烈看好 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大,且公司国内产能领先,未来可贡献利润会在5-10亿之间,弹性市值空间为100-200亿,建议高度重视回调
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交强险上牌数据更新【7月第2周(7.8-7.14)】
1、汽车销量35.6万辆,较上周(7.1-7.7)上升4.2%。 2、新能源车销量18.5万辆,较上周上升7.9%;新能源车渗透率为52.0%,较上周环比上升1.8%。 3、纯电动车销量10.2万辆,较上周上升5.0%;插电混动销量5.6万辆,较上周上升6.6%。 4、2024年7月W1-W2(7.1-7.14)整体汽车销量为69.8万辆,较上月同期上升1.7%;其中新能源车销量为35.7万辆,较上月同期上升4.3%,对应渗透率51.1%,较上月同期上升1.3pct。
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白酒板块反弹点评
今日白酒指数上涨2.21%,其中迎驾/古井/今世缘/汾酒领涨,分别上涨5.21%/3.82%/3.54%/3.22%,白酒板块市场情绪明显好转。 1、 白酒为何反弹?横向比较白酒板块逐步具备性价比。 今日白酒板块上涨主要原因来源于市场风格的切换,资金从高股息、出海主题切换到当前估值低位的白酒板块。过去2个月白酒指数下跌23%,白酒整体需求较为疲弱、Q2业绩下修,未来白酒增长降速等悲观情绪逐步释放。站在当前时点,茅五泸汾古井迎驾今世缘对应24年PE估值分别为21.5/15/13/18/18.5/1
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【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】,继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企,迎国产化风口 宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布
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昨日三环预告超市场预期(消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展),领涨被动元件板块。截至目前,三环+10%,洁美+7%,风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。 截止目前,MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告,Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖,三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破,且扩产顺利进行。 根据我们此前调研,被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等,产品价格平稳。不同下游需求存在分化,A
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华虹半导体大涨,汽车芯片国产替代有望对其带来助益
华虹半导体约30%~40%收入来自于功率器件产品,20%~30%收入来自于汽车和工业下游;有望受益汽车芯片相关国产替代需求。除功率器件之外,公司代工的PMIC、MCU、Flash、传感器等产品也有应用于汽车领域。 汽车芯片相关产品在产品组合中属于高价高毛利产品,对整体代工价格有望带来助益。截至24Q1华虹整体ASP为426美元/片等效8吋晶圆,已低于上一轮低点2020Q2的431美元/片,(上一轮高点为2022Q4的635美元),公司当前产能利用率已经满载,不排除下半年价格修复涨价的可能性。 由
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小蜜蜂
2024-07-19 07:22:25
三中公报速评
-------------------- 1、总体基调:从重增量到重协调 整体来看,20届三中全会基本是二十大报告的延续,围绕着“中国式现代化”进行了改革的部署。 18届三中提出了三个“解放”,更加侧重做增量,具体的安排部署也基本围绕着做多增量展开(“进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”“加快发展社会主义市场经济、先进文化、和谐社会、生态文明,让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”)。 20届三中则提出了三个“注重“和三个“相适
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-19 07:21:08
上海楼市调研概要
一、成交情况概述 自517新政发布以来,上海二手房市场显著回暖,成交量较去年同期有大幅提升。预计7月份二手房成交量将达到18,000套,尽管环比下降20%,但同比去年仍上涨20~30%。新房市场方面,6月份成交量环比增长63.56%,同比下降21%;7月上半月新房成交2009套,环比上升15.4%,同比下降17.6%。 二、市场需求与成交结构 2024年上半年,2000万以上高端项目成交量同比增长近60%,主要得益于供应增加及市场分化。二手房成交结构中,300万以下成交占比提高7个百分点,100
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万科A
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小蜜蜂
2024-07-19 07:19:39
【中金有色】锑价第二波蓄势待发
——供应扰动加剧,静待旺季补库改善需求,库存低位下锑价有望向更高点进发! 事件:7月18日晚,湖南黄金发布公告,子公司新龙矿业本部于7月18日临时停产,其2023年锑产量6060吨,占同年全球锑矿产量4%。 1、上半年锑价为什么创历史新高? 需求方面,光伏行业持续高景气,3-5月光伏玻璃日熔量加速攀升,带动焦锑酸钠需求增长。供应方面,湖南黄金子公司新龙矿业本部于3.28-6.5之间停产,湖南省5月份进驻环保督察,俄罗斯进口矿受阻,在库存低位背景下,锑行业供需抽紧,锑价创历史新高。 国内锑价于6月
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湖南黄金
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小蜜蜂
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【方正商社 | 纺服】华利集团
24H1业绩预增,收入/归母净利润同比+20%~30% 🌸华利集团发布2024H1业绩预增公告,预计2024H1营业收入110.5亿-119.8亿元/(+20%~30%),归母净利润17.5亿-18.9亿元/(+20%~30%),扣非归母17.2亿-18.7亿元/(+20%~30%)。 🌸单Q2看,预计24Q2收入62.9亿-72.1亿元/(+13%~30%),归母净利润9.6亿-11.0亿元/(-1.5%~13.4%)。 ☀主要驱动因素: ①新客户合作进度的持续推进以及在主要客户的份额稳健
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华利集团
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小蜜蜂
2024-07-19 07:17:32
【国金电子】Meta Ray-Ban大卖,Meta计划投资Ryban母公司
🌟根据《金融时报》报道,Meta正在寻求投资眼镜品牌EssilorLuxottica,金额达到数十亿欧元,以期望扩大智能眼镜合作伙伴关系。EssilorLuxottica市值969亿美元,目前涨幅2.65%;Meta市值1.19万亿美元,目前涨幅1.52%。 🌟EssilorLuxottica是Rayban母公司,Meta Rayban大卖,促进双方合作加深。我们估算2024年Q2 Meta Ray-Ban出货量或达50万台,年化销量达200万台。未来伴随AI功能推广至全球,对应销量或超60
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歌尔股份
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小蜜蜂
2024-07-19 07:16:38
【国金电子】精智达持续推荐
看好存储测试设备国产化率有望加速提升 近期变化:美国通知其盟国,若继续向中国提供先进半导体技术,将考虑实施FDPR措施。如果产品使用了美国技术制造,美国政府有权阻止其销售——包括在外国制造的产品。对非美国生产半导体设备持续收紧,日本爱德万作为全球龙头测试机公司或将受此影响。 公司基本面:半导体业务快速增长,上半年新签订单达到3亿。CP和FT测试机研发项目进展顺利。CP机台的二代机(HBM)预计7月份到达客户现场进行样机验证;FT高速测试机的工程机已在上半年搬入客户现场,希望在明年上半年获得客户验
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精智达
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2024-07-18 21:54:11
【招商农业】三中全会:深化土地制度改革解读-20240718
今天党的二十大三中全会召开,提出深化土地制度改革;同时发表文章《阔步迈向农业强国》。再结合近期中央深改委会议后,农业系列政策利好频出,建议重点关注两方面内容: 1、农村土地改革制度持续深化; 2、种业振兴,助力农业生产提质增效。 【土地流转】促进土地流转,鼓励家庭农场进行现代化、规模化种植 现阶段深化农村土地制度改革,一方面是因为国内耕地资源有限;另一方面是由于农村劳动力大量转移,土地流转及适度规模经营是必然趋势。 【种业振兴】规模化经营带来对种植效率的诉求提升,利好种业集中度提升和创新 土地流
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隆平高科
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小蜜蜂
2024-07-18 21:52:26
【国金电新】储能观点更新
全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺季。根据EIA统计,1-5
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德业股份
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小蜜蜂
2024-07-18 21:51:22
【民生计算机】🚀三中全会最高词频之一为【安全】
继续强调‼️科技内需为王‼️:【国内算力需求】与【自主可控】 7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会,第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视,“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。 全会提出,国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。必须全面贯彻总体国家安全观,完善维护国家安全体制机制,实现高质量发展和高水平安全良性互动,切实保障国家长治久安。 我们上周末独家第一时间提示科技内需为王,提出了【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线,并于
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浪潮信息
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小蜜蜂
2024-07-18 14:58:13
铜连接更新,继续强烈看好 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大,且公司国内产能领先,未来可贡献利润会在5-10亿之间,弹性市值空间为100-200亿,建议高度重视回调
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小蜜蜂
2024-07-18 14:51:40
交强险上牌数据更新【7月第2周(7.8-7.14)】
1、汽车销量35.6万辆,较上周(7.1-7.7)上升4.2%。 2、新能源车销量18.5万辆,较上周上升7.9%;新能源车渗透率为52.0%,较上周环比上升1.8%。 3、纯电动车销量10.2万辆,较上周上升5.0%;插电混动销量5.6万辆,较上周上升6.6%。 4、2024年7月W1-W2(7.1-7.14)整体汽车销量为69.8万辆,较上月同期上升1.7%;其中新能源车销量为35.7万辆,较上月同期上升4.3%,对应渗透率51.1%,较上月同期上升1.3pct。
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大众交通
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小蜜蜂
2024-07-18 14:48:45
白酒板块反弹点评
今日白酒指数上涨2.21%,其中迎驾/古井/今世缘/汾酒领涨,分别上涨5.21%/3.82%/3.54%/3.22%,白酒板块市场情绪明显好转。 1、 白酒为何反弹?横向比较白酒板块逐步具备性价比。 今日白酒板块上涨主要原因来源于市场风格的切换,资金从高股息、出海主题切换到当前估值低位的白酒板块。过去2个月白酒指数下跌23%,白酒整体需求较为疲弱、Q2业绩下修,未来白酒增长降速等悲观情绪逐步释放。站在当前时点,茅五泸汾古井迎驾今世缘对应24年PE估值分别为21.5/15/13/18/18.5/1
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贵州茅台
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