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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-18 14:47:50
萝卜体验总结(今晚在两个武汉土著的陪同下体验,以下快评的用词得到了他们认可,如非主城区等)
1. #行驶风格谨慎,导致通行效率不高。360度方向的任何动态车辆/人物变化都很小心,总体原则像是宁可停住不动,也不做任何有危险的冒进动作,导致会出现一些完全不必要的刹车(乘客会觉得有点莫名其妙的),导致整体行驶效率不高。绿灯四秒也宁可刹车等红灯(人开车一定可以正常通行),遇到右侧车道有自行车也谨小慎微降速(可能生怕单车别过来,实在太谨慎了)。 2. #接单效率一般,路线限制较多,行驶路况为非核心区的主道。晚上9.30左右,等待了约12分钟,并且上下车点有区域限制,需要在非武汉主城区,且主干大路
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大众交通
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小蜜蜂
2024-07-18 14:46:31
【浙商教育】二季度前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压
K12:产能扩张提速,头部公司提高市占,暑期高景气度 (1)头部K12企业产能扩张持续提速并保持市占扩张。新东方/好未来2-6月门店扩张环比增速分别为+17.2%/+26.2%,大于1-6月营利性非学科牌照数环比增速11.4%。 (2)结合开店扩张及门店爬坡速度估测,我们估计新东方和好未来6-8月收入增速分别接近40%和60%(线下K9非学科估计高双位数增长),学大教育4-6月收入增速约为28%,保持较高景气度,其中新东方与学大培训人次增长与教学点/产能扩张增速比较匹配。 (3)投资建议:龙头公
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中公教育
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小蜜蜂
2024-07-18 14:43:06
风神近期关注点更新:川普影响下的回调即时布局良机
1、关于川普增加中国关税的影响。公司北美市场海外占比不到7%,且主要以加拿大为主,美国市场基本没有,另美对工业胎并无双反政策,影响可控。 2、海运费影响,公司海运费主要以FOB计价,并且VIP价格占比高(VIP价格为正常海运费的8-9折),海运费影响可控。另外川普对伊朗的态度相对更加缓和,有助于缓解亚丁湾紧张局势,海运费的涨价趋势不可持续。 3、关于海外布局,风神的母公司中化橡胶拥有倍耐力工业胎(PTN)的绝对控股权,且风神股份已于PTN有深度的融合,已经开展产能上的协同,PTN在巴西、埃及、土
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风神股份
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:40
【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告,2024年超长期特别国债(一期)已完成招标工作,计划发行400亿元,期限30年, 2024年5月20日开始计息,招标结束后至5月20日进行分销,5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布
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达梦数据
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:11
水泥行业观点:以东北看华东,长三角水泥价格或有持续性
【近期东北水泥与华东水泥价差持续扩大,旺季错峰限产是主要因素】 今年4月下旬至今,东北水泥价格持续走高,并在6月初实现反超,东北与华东水泥价差持续扩大。截至7月15日,东北区域水泥散装价格已达到492元/吨,高于华东约110元/吨。 【复盘:东北水泥价格,从亏损到全国最高价,仅用时三个月】 2024年4月,东北水泥价格跌至近三年新低,面对亏损压力,当地水泥企业实施为期15天/月的错峰生产,推动水泥价格上调。截至7月12日,东北水泥价格较4月底累计提价150-200元/吨。 【华东水泥挺价展望:或
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海螺水泥
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小蜜蜂
2024-07-18 14:41:25
🇨🇳【战略金属:锑、锗】
1️⃣#爱国锗、反制锗。复盘贸易战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过,#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2️⃣#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨,硬缺口持续存在且逐步扩大,锑价有望持续上涨。建议关注:华钰矿业(手握稀缺锑资源增量)
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华锡有色
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小蜜蜂
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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中国中车
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小蜜蜂
2024-07-18 14:39:10
【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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彤程新材
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小蜜蜂
2024-07-18 14:38:43
工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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华中数控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:38:20
【台积电第二季度净利润2478亿元台币】 2024-07-18 下午 13:31:03 台积电第二季度净利润2478亿元台币,预估2350亿元台币。
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小蜜蜂
2024-07-18 13:38:10
【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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小蜜蜂
2024-07-18 13:37:18
【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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思维列控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:43
回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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瑞鹄模具
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:12
【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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安井食品
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小蜜蜂
2024-07-18 14:47:50
萝卜体验总结(今晚在两个武汉土著的陪同下体验,以下快评的用词得到了他们认可,如非主城区等)
1. #行驶风格谨慎,导致通行效率不高。360度方向的任何动态车辆/人物变化都很小心,总体原则像是宁可停住不动,也不做任何有危险的冒进动作,导致会出现一些完全不必要的刹车(乘客会觉得有点莫名其妙的),导致整体行驶效率不高。绿灯四秒也宁可刹车等红灯(人开车一定可以正常通行),遇到右侧车道有自行车也谨小慎微降速(可能生怕单车别过来,实在太谨慎了)。 2. #接单效率一般,路线限制较多,行驶路况为非核心区的主道。晚上9.30左右,等待了约12分钟,并且上下车点有区域限制,需要在非武汉主城区,且主干大路
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大众交通
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2024-07-18 14:46:31
【浙商教育】二季度前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压
K12:产能扩张提速,头部公司提高市占,暑期高景气度 (1)头部K12企业产能扩张持续提速并保持市占扩张。新东方/好未来2-6月门店扩张环比增速分别为+17.2%/+26.2%,大于1-6月营利性非学科牌照数环比增速11.4%。 (2)结合开店扩张及门店爬坡速度估测,我们估计新东方和好未来6-8月收入增速分别接近40%和60%(线下K9非学科估计高双位数增长),学大教育4-6月收入增速约为28%,保持较高景气度,其中新东方与学大培训人次增长与教学点/产能扩张增速比较匹配。 (3)投资建议:龙头公
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中公教育
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2024-07-18 14:43:06
风神近期关注点更新:川普影响下的回调即时布局良机
1、关于川普增加中国关税的影响。公司北美市场海外占比不到7%,且主要以加拿大为主,美国市场基本没有,另美对工业胎并无双反政策,影响可控。 2、海运费影响,公司海运费主要以FOB计价,并且VIP价格占比高(VIP价格为正常海运费的8-9折),海运费影响可控。另外川普对伊朗的态度相对更加缓和,有助于缓解亚丁湾紧张局势,海运费的涨价趋势不可持续。 3、关于海外布局,风神的母公司中化橡胶拥有倍耐力工业胎(PTN)的绝对控股权,且风神股份已于PTN有深度的融合,已经开展产能上的协同,PTN在巴西、埃及、土
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【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告,2024年超长期特别国债(一期)已完成招标工作,计划发行400亿元,期限30年, 2024年5月20日开始计息,招标结束后至5月20日进行分销,5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布
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水泥行业观点:以东北看华东,长三角水泥价格或有持续性
【近期东北水泥与华东水泥价差持续扩大,旺季错峰限产是主要因素】 今年4月下旬至今,东北水泥价格持续走高,并在6月初实现反超,东北与华东水泥价差持续扩大。截至7月15日,东北区域水泥散装价格已达到492元/吨,高于华东约110元/吨。 【复盘:东北水泥价格,从亏损到全国最高价,仅用时三个月】 2024年4月,东北水泥价格跌至近三年新低,面对亏损压力,当地水泥企业实施为期15天/月的错峰生产,推动水泥价格上调。截至7月12日,东北水泥价格较4月底累计提价150-200元/吨。 【华东水泥挺价展望:或
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🇨🇳【战略金属:锑、锗】
1️⃣#爱国锗、反制锗。复盘贸易战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过,#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2️⃣#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨,硬缺口持续存在且逐步扩大,锑价有望持续上涨。建议关注:华钰矿业(手握稀缺锑资源增量)
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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2024-07-18 14:38:43
工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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【台积电第二季度净利润2478亿元台币】 2024-07-18 下午 13:31:03 台积电第二季度净利润2478亿元台币,预估2350亿元台币。
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【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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思维列控
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回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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萝卜体验总结(今晚在两个武汉土著的陪同下体验,以下快评的用词得到了他们认可,如非主城区等)
1. #行驶风格谨慎,导致通行效率不高。360度方向的任何动态车辆/人物变化都很小心,总体原则像是宁可停住不动,也不做任何有危险的冒进动作,导致会出现一些完全不必要的刹车(乘客会觉得有点莫名其妙的),导致整体行驶效率不高。绿灯四秒也宁可刹车等红灯(人开车一定可以正常通行),遇到右侧车道有自行车也谨小慎微降速(可能生怕单车别过来,实在太谨慎了)。 2. #接单效率一般,路线限制较多,行驶路况为非核心区的主道。晚上9.30左右,等待了约12分钟,并且上下车点有区域限制,需要在非武汉主城区,且主干大路
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【浙商教育】二季度前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压
K12:产能扩张提速,头部公司提高市占,暑期高景气度 (1)头部K12企业产能扩张持续提速并保持市占扩张。新东方/好未来2-6月门店扩张环比增速分别为+17.2%/+26.2%,大于1-6月营利性非学科牌照数环比增速11.4%。 (2)结合开店扩张及门店爬坡速度估测,我们估计新东方和好未来6-8月收入增速分别接近40%和60%(线下K9非学科估计高双位数增长),学大教育4-6月收入增速约为28%,保持较高景气度,其中新东方与学大培训人次增长与教学点/产能扩张增速比较匹配。 (3)投资建议:龙头公
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中公教育
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小蜜蜂
2024-07-18 14:43:06
风神近期关注点更新:川普影响下的回调即时布局良机
1、关于川普增加中国关税的影响。公司北美市场海外占比不到7%,且主要以加拿大为主,美国市场基本没有,另美对工业胎并无双反政策,影响可控。 2、海运费影响,公司海运费主要以FOB计价,并且VIP价格占比高(VIP价格为正常海运费的8-9折),海运费影响可控。另外川普对伊朗的态度相对更加缓和,有助于缓解亚丁湾紧张局势,海运费的涨价趋势不可持续。 3、关于海外布局,风神的母公司中化橡胶拥有倍耐力工业胎(PTN)的绝对控股权,且风神股份已于PTN有深度的融合,已经开展产能上的协同,PTN在巴西、埃及、土
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风神股份
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:40
【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告,2024年超长期特别国债(一期)已完成招标工作,计划发行400亿元,期限30年, 2024年5月20日开始计息,招标结束后至5月20日进行分销,5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:11
水泥行业观点:以东北看华东,长三角水泥价格或有持续性
【近期东北水泥与华东水泥价差持续扩大,旺季错峰限产是主要因素】 今年4月下旬至今,东北水泥价格持续走高,并在6月初实现反超,东北与华东水泥价差持续扩大。截至7月15日,东北区域水泥散装价格已达到492元/吨,高于华东约110元/吨。 【复盘:东北水泥价格,从亏损到全国最高价,仅用时三个月】 2024年4月,东北水泥价格跌至近三年新低,面对亏损压力,当地水泥企业实施为期15天/月的错峰生产,推动水泥价格上调。截至7月12日,东北水泥价格较4月底累计提价150-200元/吨。 【华东水泥挺价展望:或
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海螺水泥
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2024-07-18 14:41:25
🇨🇳【战略金属:锑、锗】
1️⃣#爱国锗、反制锗。复盘贸易战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过,#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2️⃣#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨,硬缺口持续存在且逐步扩大,锑价有望持续上涨。建议关注:华钰矿业(手握稀缺锑资源增量)
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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小蜜蜂
2024-07-18 14:39:10
【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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彤程新材
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小蜜蜂
2024-07-18 14:38:43
工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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华中数控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:38:20
【台积电第二季度净利润2478亿元台币】 2024-07-18 下午 13:31:03 台积电第二季度净利润2478亿元台币,预估2350亿元台币。
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小蜜蜂
2024-07-18 13:38:10
【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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宁德时代
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小蜜蜂
2024-07-18 13:37:18
【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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思维列控
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小蜜蜂
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回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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瑞鹄模具
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:12
【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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安井食品
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小蜜蜂
2024-07-18 14:47:50
萝卜体验总结(今晚在两个武汉土著的陪同下体验,以下快评的用词得到了他们认可,如非主城区等)
1. #行驶风格谨慎,导致通行效率不高。360度方向的任何动态车辆/人物变化都很小心,总体原则像是宁可停住不动,也不做任何有危险的冒进动作,导致会出现一些完全不必要的刹车(乘客会觉得有点莫名其妙的),导致整体行驶效率不高。绿灯四秒也宁可刹车等红灯(人开车一定可以正常通行),遇到右侧车道有自行车也谨小慎微降速(可能生怕单车别过来,实在太谨慎了)。 2. #接单效率一般,路线限制较多,行驶路况为非核心区的主道。晚上9.30左右,等待了约12分钟,并且上下车点有区域限制,需要在非武汉主城区,且主干大路
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大众交通
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小蜜蜂
2024-07-18 14:46:31
【浙商教育】二季度前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压
K12:产能扩张提速,头部公司提高市占,暑期高景气度 (1)头部K12企业产能扩张持续提速并保持市占扩张。新东方/好未来2-6月门店扩张环比增速分别为+17.2%/+26.2%,大于1-6月营利性非学科牌照数环比增速11.4%。 (2)结合开店扩张及门店爬坡速度估测,我们估计新东方和好未来6-8月收入增速分别接近40%和60%(线下K9非学科估计高双位数增长),学大教育4-6月收入增速约为28%,保持较高景气度,其中新东方与学大培训人次增长与教学点/产能扩张增速比较匹配。 (3)投资建议:龙头公
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中公教育
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2024-07-18 14:43:06
风神近期关注点更新:川普影响下的回调即时布局良机
1、关于川普增加中国关税的影响。公司北美市场海外占比不到7%,且主要以加拿大为主,美国市场基本没有,另美对工业胎并无双反政策,影响可控。 2、海运费影响,公司海运费主要以FOB计价,并且VIP价格占比高(VIP价格为正常海运费的8-9折),海运费影响可控。另外川普对伊朗的态度相对更加缓和,有助于缓解亚丁湾紧张局势,海运费的涨价趋势不可持续。 3、关于海外布局,风神的母公司中化橡胶拥有倍耐力工业胎(PTN)的绝对控股权,且风神股份已于PTN有深度的融合,已经开展产能上的协同,PTN在巴西、埃及、土
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风神股份
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2024-07-18 14:42:40
【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告,2024年超长期特别国债(一期)已完成招标工作,计划发行400亿元,期限30年, 2024年5月20日开始计息,招标结束后至5月20日进行分销,5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布
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水泥行业观点:以东北看华东,长三角水泥价格或有持续性
【近期东北水泥与华东水泥价差持续扩大,旺季错峰限产是主要因素】 今年4月下旬至今,东北水泥价格持续走高,并在6月初实现反超,东北与华东水泥价差持续扩大。截至7月15日,东北区域水泥散装价格已达到492元/吨,高于华东约110元/吨。 【复盘:东北水泥价格,从亏损到全国最高价,仅用时三个月】 2024年4月,东北水泥价格跌至近三年新低,面对亏损压力,当地水泥企业实施为期15天/月的错峰生产,推动水泥价格上调。截至7月12日,东北水泥价格较4月底累计提价150-200元/吨。 【华东水泥挺价展望:或
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🇨🇳【战略金属:锑、锗】
1️⃣#爱国锗、反制锗。复盘贸易战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过,#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2️⃣#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨,硬缺口持续存在且逐步扩大,锑价有望持续上涨。建议关注:华钰矿业(手握稀缺锑资源增量)
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华锡有色
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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【台积电第二季度净利润2478亿元台币】 2024-07-18 下午 13:31:03 台积电第二季度净利润2478亿元台币,预估2350亿元台币。
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【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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萝卜体验总结(今晚在两个武汉土著的陪同下体验,以下快评的用词得到了他们认可,如非主城区等)
1. #行驶风格谨慎,导致通行效率不高。360度方向的任何动态车辆/人物变化都很小心,总体原则像是宁可停住不动,也不做任何有危险的冒进动作,导致会出现一些完全不必要的刹车(乘客会觉得有点莫名其妙的),导致整体行驶效率不高。绿灯四秒也宁可刹车等红灯(人开车一定可以正常通行),遇到右侧车道有自行车也谨小慎微降速(可能生怕单车别过来,实在太谨慎了)。 2. #接单效率一般,路线限制较多,行驶路况为非核心区的主道。晚上9.30左右,等待了约12分钟,并且上下车点有区域限制,需要在非武汉主城区,且主干大路
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【浙商教育】二季度前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压
K12:产能扩张提速,头部公司提高市占,暑期高景气度 (1)头部K12企业产能扩张持续提速并保持市占扩张。新东方/好未来2-6月门店扩张环比增速分别为+17.2%/+26.2%,大于1-6月营利性非学科牌照数环比增速11.4%。 (2)结合开店扩张及门店爬坡速度估测,我们估计新东方和好未来6-8月收入增速分别接近40%和60%(线下K9非学科估计高双位数增长),学大教育4-6月收入增速约为28%,保持较高景气度,其中新东方与学大培训人次增长与教学点/产能扩张增速比较匹配。 (3)投资建议:龙头公
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风神近期关注点更新:川普影响下的回调即时布局良机
1、关于川普增加中国关税的影响。公司北美市场海外占比不到7%,且主要以加拿大为主,美国市场基本没有,另美对工业胎并无双反政策,影响可控。 2、海运费影响,公司海运费主要以FOB计价,并且VIP价格占比高(VIP价格为正常海运费的8-9折),海运费影响可控。另外川普对伊朗的态度相对更加缓和,有助于缓解亚丁湾紧张局势,海运费的涨价趋势不可持续。 3、关于海外布局,风神的母公司中化橡胶拥有倍耐力工业胎(PTN)的绝对控股权,且风神股份已于PTN有深度的融合,已经开展产能上的协同,PTN在巴西、埃及、土
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风神股份
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:40
【国盛计算机】信创有望持续发力
#资金支持有望好转。 5月17日财政部发布公告,2024年超长期特别国债(一期)已完成招标工作,计划发行400亿元,期限30年, 2024年5月20日开始计息,招标结束后至5月20日进行分销,5月22日起上市交易。这标志着今年超长期特别国债首次发行顺利完成,将重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务。 #国产CPU、OS等需求提振。2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布
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达梦数据
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小蜜蜂
2024-07-18 14:42:11
水泥行业观点:以东北看华东,长三角水泥价格或有持续性
【近期东北水泥与华东水泥价差持续扩大,旺季错峰限产是主要因素】 今年4月下旬至今,东北水泥价格持续走高,并在6月初实现反超,东北与华东水泥价差持续扩大。截至7月15日,东北区域水泥散装价格已达到492元/吨,高于华东约110元/吨。 【复盘:东北水泥价格,从亏损到全国最高价,仅用时三个月】 2024年4月,东北水泥价格跌至近三年新低,面对亏损压力,当地水泥企业实施为期15天/月的错峰生产,推动水泥价格上调。截至7月12日,东北水泥价格较4月底累计提价150-200元/吨。 【华东水泥挺价展望:或
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海螺水泥
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小蜜蜂
2024-07-18 14:41:25
🇨🇳【战略金属:锑、锗】
1️⃣#爱国锗、反制锗。复盘贸易战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过,#云南锗业、恒光股份、光智科技。 2️⃣#硬缺口、低库存持续、锑价长牛可期。我们预测2024-2026年全球锑对应供应缺口分别为1.5/2.1/2.2万吨,硬缺口持续存在且逐步扩大,锑价有望持续上涨。建议关注:华钰矿业(手握稀缺锑资源增量)
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华锡有色
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小蜜蜂
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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中国中车
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小蜜蜂
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【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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彤程新材
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工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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华中数控
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小蜜蜂
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【台积电第二季度净利润2478亿元台币】 2024-07-18 下午 13:31:03 台积电第二季度净利润2478亿元台币,预估2350亿元台币。
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小蜜蜂
2024-07-18 13:38:10
【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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宁德时代
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小蜜蜂
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【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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思维列控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:43
回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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瑞鹄模具
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:12
【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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安井食品
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