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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 14:29:28
重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 13:55:16
Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 11:15:40
精辟
@橘子洲坤坤:人形机器人——被低估的百亿线缆增量市场逻辑拆解(附股)
万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 10:33:00
宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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2025-03-06 10:07:21
AI Agent「GPT时刻」降临!Monica.im发布革命性产品Manus引爆行业变革
(2025年3月6日)AI领域迎来历史性突破——中国AI公司Monica.im于凌晨发布全球首款自主执行型AI Agent「Manus」,该产品在GAIA基准测试中全面刷新记录,展示出超越传统AI助手的任务执行能力,直接引发全球科技行业震动。这场被称为「Agent版ChatGPT时刻」的发布事件,或将重构人机协作范式,开启AI应用新纪元。 【核心突破】 1、任务闭环革命:Manus实现从信息处理到成果交付的完整闭环,成功跨越AI助手与执行者的界限。典型应用场景包括: 15份简历智能筛选(自动解压
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2025-03-05 14:57:36
AI教育产业迈入“黄金十年” 三纵三横掘金万亿新蓝海
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 一、政策图谱:国家级战略与地方实践的“齿轮效应” 1. 顶层设计框架 《数字教育专项行动2025》明确AI教育三大攻坚方向: 1)、建设10个国家教育大模型训练基地(算力投入超5000P) 2)、开发100个学科专用AI助教(覆盖K12全学科) 3)、实现90%县域教育管理者AI决策工具配备 2. 地方创新样本 湖北“光谷模式”:投入20亿建设AI教育创新港,培育学伴机器人、智能教研
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政府首提“再生材料”一词,“含金量”飙升,具身智能开启千亿级绿色革命
3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。 数据显示,在《报告》中,共提及科技、技术和创新等词汇83次,较2024年增加1次。不仅如此,与去年相比较,一些科技领域的新词汇出现在了《报告》中,例如具身智能、再生材料等。 再生材料作为首次在政府工作报告中提到,预期差非常大,后续相应政策会相继落地。再生材
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人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利”
人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利” ——解析钢铁产业的结构性升级机遇与核心受益标的 一、技术革命倒逼材料升级:人形机器人重塑钢铁需求逻辑 1. 从“量”到“质”的需求跃迁 与传统工业机器人不同,人形机器人因需模拟人体运动机能,对材料性能提出更高要求: 高强度与轻量化矛盾突破:关节轴承、传动结构等核心部件需兼具高强度(抗拉强度≥1500MPa)与轻量化(密度≤4.5g/cm³),传统碳钢难以满足,催生马氏体时效钢、高熵合金等特种钢材需求。 精密化加工门槛提升:齿轮、丝杠等精密部件要
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海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿元。 核心对标逻辑:海南区位+算力基建双轮驱动 海南华铁因中标36.9亿元算力大单成为市场焦点,而海南高速(000886)作为海南本土核心基建平台,其“海南自贸港建设+新基建算力”双重属性尚未被充分认知,价值重估空间显著: 对标维度 海南华铁 海南高速 区位优势
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华为AI存储重大突破 掘金“数据粮仓”升级浪潮
事件:华为发布OceanStor A800,破解AI“数据饥饿”难题 3月4日,华为正式发布AI存储OceanStor A800,为全球首款具备“长记忆”能力的存储产品。该产品通过三大核心技术突破: 性能跃升:采用全闪存架构与分布式引擎,数据吞吐性能提升3倍,AI训练效率提高30%; 智能分层:实现热/温/冷数据毫秒级调度,推理响应速度达0.1ms,满足大模型实时交互需求; 弹性扩展:支持单集群4096节点互联,容量可扩展至EB级(1EB=10亿GB),解决千亿参数模型数据存储瓶颈。 关联利好板
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算力修复+场景落地双轮驱动 三大主线把握产业链机遇
一、算力产业链修复:大单落地与政策摸排重塑信心 核心逻辑: 大单验证需求韧性:海南华铁36.9亿元算力服务订单落地,反映政企端算力采购需求持续释放,打破市场对“算力开支收缩”的悲观预期。 政策摸排提振预期:杭州经信局摸排阿里云及AI投资本地配套商,释放地方政府推动算力基建信号,后续区域算力集群建设有望加速。 关联利好板块: 算力服务商:直接受益于政府/企业算力采购(IDC运营、算力租赁); 设备供应商:服务器、光模块等硬件配套需求提升; 国产算力芯片:政策推动下自主替代进程加速。 重点标的: 海
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DeepSeek改变算力格局 专用芯片或在两年内爆发式增长
07:20:27【全国政协委员、工信部原副部长王江平:DeepSeek改变算力格局 专用芯片或在两年内爆发式增长】财联社3月5日电,在全国两会期间,全国政协委员、工业和信息化部原副部长王江平接受采访时指出,随着DeepSeek大模型的出现,针对特定模型架构的专用芯片将成为未来的发展趋势。通过优化芯片设计,使得运用高制程工具实现低制程制造成为可能。王江平判断,在未来一年或两年内,专用芯片领域将迎来爆发式增长。(来自财联社APP) 在技术路径选择上,王江平强调专用芯片的三大优势: 一是能效比显著提升
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独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙
独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙 ——拆解政策红利下的"硬核科技"投资地图 新闻 据路透社最新消息,中国将发布指导意见鼓励全国使用开源RISC-V芯片。消息人士称,关于促进RISC-V芯片使用的政策指南最早可能在本月发布。这份指南由8个政府机构联合起草,包括中国国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、科学技术部和中国国家知识产权局。 一、事件催化:RISC-V国家战略落地倒计时 1. 政策规格超预期 据多方信源确认,中国将于近期出台《RISC-V产业创
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稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位
稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位 ——拆解“钕铁硼扩产潮”背后的投资密码 一、事件催化:产业共振催生“磁材革命” 1. 需求端爆发式增长 人形机器人量产倒计时:特斯拉Optimus BOM成本降至2万美元,国内智元、优必选等企业开启万台级产线建设,单台机器人需2kg以上高性能钕铁硼(较工业机器人用量翻倍)。 低空经济加码:eVTOL飞行电机、无人机动力系统拉动磁材需求(单架eVTOL钕铁硼用量超50kg)。 数据佐证:中信证券预测,2035年全球人形机器人钕铁硼需
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政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑
政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑 一、事件:政策吹风释放强烈信号 3月2日中国政府网发布创意视频《机器人群侠传》,通过武侠叙事展现工业机械臂、手术机器人、物流AGV等十大场景应用,片尾明示"科技创新引领新质生产力发展"核心主题,并预告3月5日《政府工作报告》重点部署。这是继中央经济工作会议首提"新质生产力"后,政策层面对机器人产业的最高规格定调。 二、催化:三大动能共振引爆产业 1. 政策端强力托举:两会大概率将机器人纳入战略性新兴产业规划,预计加大研
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重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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AI Agent「GPT时刻」降临!Monica.im发布革命性产品Manus引爆行业变革
(2025年3月6日)AI领域迎来历史性突破——中国AI公司Monica.im于凌晨发布全球首款自主执行型AI Agent「Manus」,该产品在GAIA基准测试中全面刷新记录,展示出超越传统AI助手的任务执行能力,直接引发全球科技行业震动。这场被称为「Agent版ChatGPT时刻」的发布事件,或将重构人机协作范式,开启AI应用新纪元。 【核心突破】 1、任务闭环革命:Manus实现从信息处理到成果交付的完整闭环,成功跨越AI助手与执行者的界限。典型应用场景包括: 15份简历智能筛选(自动解压
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AI教育产业迈入“黄金十年” 三纵三横掘金万亿新蓝海
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 一、政策图谱:国家级战略与地方实践的“齿轮效应” 1. 顶层设计框架 《数字教育专项行动2025》明确AI教育三大攻坚方向: 1)、建设10个国家教育大模型训练基地(算力投入超5000P) 2)、开发100个学科专用AI助教(覆盖K12全学科) 3)、实现90%县域教育管理者AI决策工具配备 2. 地方创新样本 湖北“光谷模式”:投入20亿建设AI教育创新港,培育学伴机器人、智能教研
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政府首提“再生材料”一词,“含金量”飙升,具身智能开启千亿级绿色革命
3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。 数据显示,在《报告》中,共提及科技、技术和创新等词汇83次,较2024年增加1次。不仅如此,与去年相比较,一些科技领域的新词汇出现在了《报告》中,例如具身智能、再生材料等。 再生材料作为首次在政府工作报告中提到,预期差非常大,后续相应政策会相继落地。再生材
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人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利”
人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利” ——解析钢铁产业的结构性升级机遇与核心受益标的 一、技术革命倒逼材料升级:人形机器人重塑钢铁需求逻辑 1. 从“量”到“质”的需求跃迁 与传统工业机器人不同,人形机器人因需模拟人体运动机能,对材料性能提出更高要求: 高强度与轻量化矛盾突破:关节轴承、传动结构等核心部件需兼具高强度(抗拉强度≥1500MPa)与轻量化(密度≤4.5g/cm³),传统碳钢难以满足,催生马氏体时效钢、高熵合金等特种钢材需求。 精密化加工门槛提升:齿轮、丝杠等精密部件要
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海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿元。 核心对标逻辑:海南区位+算力基建双轮驱动 海南华铁因中标36.9亿元算力大单成为市场焦点,而海南高速(000886)作为海南本土核心基建平台,其“海南自贸港建设+新基建算力”双重属性尚未被充分认知,价值重估空间显著: 对标维度 海南华铁 海南高速 区位优势
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华为AI存储重大突破 掘金“数据粮仓”升级浪潮
事件:华为发布OceanStor A800,破解AI“数据饥饿”难题 3月4日,华为正式发布AI存储OceanStor A800,为全球首款具备“长记忆”能力的存储产品。该产品通过三大核心技术突破: 性能跃升:采用全闪存架构与分布式引擎,数据吞吐性能提升3倍,AI训练效率提高30%; 智能分层:实现热/温/冷数据毫秒级调度,推理响应速度达0.1ms,满足大模型实时交互需求; 弹性扩展:支持单集群4096节点互联,容量可扩展至EB级(1EB=10亿GB),解决千亿参数模型数据存储瓶颈。 关联利好板
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算力修复+场景落地双轮驱动 三大主线把握产业链机遇
一、算力产业链修复:大单落地与政策摸排重塑信心 核心逻辑: 大单验证需求韧性:海南华铁36.9亿元算力服务订单落地,反映政企端算力采购需求持续释放,打破市场对“算力开支收缩”的悲观预期。 政策摸排提振预期:杭州经信局摸排阿里云及AI投资本地配套商,释放地方政府推动算力基建信号,后续区域算力集群建设有望加速。 关联利好板块: 算力服务商:直接受益于政府/企业算力采购(IDC运营、算力租赁); 设备供应商:服务器、光模块等硬件配套需求提升; 国产算力芯片:政策推动下自主替代进程加速。 重点标的: 海
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DeepSeek改变算力格局 专用芯片或在两年内爆发式增长
07:20:27【全国政协委员、工信部原副部长王江平:DeepSeek改变算力格局 专用芯片或在两年内爆发式增长】财联社3月5日电,在全国两会期间,全国政协委员、工业和信息化部原副部长王江平接受采访时指出,随着DeepSeek大模型的出现,针对特定模型架构的专用芯片将成为未来的发展趋势。通过优化芯片设计,使得运用高制程工具实现低制程制造成为可能。王江平判断,在未来一年或两年内,专用芯片领域将迎来爆发式增长。(来自财联社APP) 在技术路径选择上,王江平强调专用芯片的三大优势: 一是能效比显著提升
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独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙
独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙 ——拆解政策红利下的"硬核科技"投资地图 新闻 据路透社最新消息,中国将发布指导意见鼓励全国使用开源RISC-V芯片。消息人士称,关于促进RISC-V芯片使用的政策指南最早可能在本月发布。这份指南由8个政府机构联合起草,包括中国国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、科学技术部和中国国家知识产权局。 一、事件催化:RISC-V国家战略落地倒计时 1. 政策规格超预期 据多方信源确认,中国将于近期出台《RISC-V产业创
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稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位
稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位 ——拆解“钕铁硼扩产潮”背后的投资密码 一、事件催化:产业共振催生“磁材革命” 1. 需求端爆发式增长 人形机器人量产倒计时:特斯拉Optimus BOM成本降至2万美元,国内智元、优必选等企业开启万台级产线建设,单台机器人需2kg以上高性能钕铁硼(较工业机器人用量翻倍)。 低空经济加码:eVTOL飞行电机、无人机动力系统拉动磁材需求(单架eVTOL钕铁硼用量超50kg)。 数据佐证:中信证券预测,2035年全球人形机器人钕铁硼需
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2025-03-04 10:38:56
政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑
政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑 一、事件:政策吹风释放强烈信号 3月2日中国政府网发布创意视频《机器人群侠传》,通过武侠叙事展现工业机械臂、手术机器人、物流AGV等十大场景应用,片尾明示"科技创新引领新质生产力发展"核心主题,并预告3月5日《政府工作报告》重点部署。这是继中央经济工作会议首提"新质生产力"后,政策层面对机器人产业的最高规格定调。 二、催化:三大动能共振引爆产业 1. 政策端强力托举:两会大概率将机器人纳入战略性新兴产业规划,预计加大研
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2025-03-06 14:29:28
重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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@橘子洲坤坤:人形机器人——被低估的百亿线缆增量市场逻辑拆解(附股)
万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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2025-03-06 10:33:00
宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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2025-03-06 10:07:21
AI Agent「GPT时刻」降临!Monica.im发布革命性产品Manus引爆行业变革
(2025年3月6日)AI领域迎来历史性突破——中国AI公司Monica.im于凌晨发布全球首款自主执行型AI Agent「Manus」,该产品在GAIA基准测试中全面刷新记录,展示出超越传统AI助手的任务执行能力,直接引发全球科技行业震动。这场被称为「Agent版ChatGPT时刻」的发布事件,或将重构人机协作范式,开启AI应用新纪元。 【核心突破】 1、任务闭环革命:Manus实现从信息处理到成果交付的完整闭环,成功跨越AI助手与执行者的界限。典型应用场景包括: 15份简历智能筛选(自动解压
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2025-03-05 14:57:36
AI教育产业迈入“黄金十年” 三纵三横掘金万亿新蓝海
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 一、政策图谱:国家级战略与地方实践的“齿轮效应” 1. 顶层设计框架 《数字教育专项行动2025》明确AI教育三大攻坚方向: 1)、建设10个国家教育大模型训练基地(算力投入超5000P) 2)、开发100个学科专用AI助教(覆盖K12全学科) 3)、实现90%县域教育管理者AI决策工具配备 2. 地方创新样本 湖北“光谷模式”:投入20亿建设AI教育创新港,培育学伴机器人、智能教研
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政府首提“再生材料”一词,“含金量”飙升,具身智能开启千亿级绿色革命
3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。 数据显示,在《报告》中,共提及科技、技术和创新等词汇83次,较2024年增加1次。不仅如此,与去年相比较,一些科技领域的新词汇出现在了《报告》中,例如具身智能、再生材料等。 再生材料作为首次在政府工作报告中提到,预期差非常大,后续相应政策会相继落地。再生材
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人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利”
人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利” ——解析钢铁产业的结构性升级机遇与核心受益标的 一、技术革命倒逼材料升级:人形机器人重塑钢铁需求逻辑 1. 从“量”到“质”的需求跃迁 与传统工业机器人不同,人形机器人因需模拟人体运动机能,对材料性能提出更高要求: 高强度与轻量化矛盾突破:关节轴承、传动结构等核心部件需兼具高强度(抗拉强度≥1500MPa)与轻量化(密度≤4.5g/cm³),传统碳钢难以满足,催生马氏体时效钢、高熵合金等特种钢材需求。 精密化加工门槛提升:齿轮、丝杠等精密部件要
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海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿元。 核心对标逻辑:海南区位+算力基建双轮驱动 海南华铁因中标36.9亿元算力大单成为市场焦点,而海南高速(000886)作为海南本土核心基建平台,其“海南自贸港建设+新基建算力”双重属性尚未被充分认知,价值重估空间显著: 对标维度 海南华铁 海南高速 区位优势
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华为AI存储重大突破 掘金“数据粮仓”升级浪潮
事件:华为发布OceanStor A800,破解AI“数据饥饿”难题 3月4日,华为正式发布AI存储OceanStor A800,为全球首款具备“长记忆”能力的存储产品。该产品通过三大核心技术突破: 性能跃升:采用全闪存架构与分布式引擎,数据吞吐性能提升3倍,AI训练效率提高30%; 智能分层:实现热/温/冷数据毫秒级调度,推理响应速度达0.1ms,满足大模型实时交互需求; 弹性扩展:支持单集群4096节点互联,容量可扩展至EB级(1EB=10亿GB),解决千亿参数模型数据存储瓶颈。 关联利好板
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算力修复+场景落地双轮驱动 三大主线把握产业链机遇
一、算力产业链修复:大单落地与政策摸排重塑信心 核心逻辑: 大单验证需求韧性:海南华铁36.9亿元算力服务订单落地,反映政企端算力采购需求持续释放,打破市场对“算力开支收缩”的悲观预期。 政策摸排提振预期:杭州经信局摸排阿里云及AI投资本地配套商,释放地方政府推动算力基建信号,后续区域算力集群建设有望加速。 关联利好板块: 算力服务商:直接受益于政府/企业算力采购(IDC运营、算力租赁); 设备供应商:服务器、光模块等硬件配套需求提升; 国产算力芯片:政策推动下自主替代进程加速。 重点标的: 海
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DeepSeek改变算力格局 专用芯片或在两年内爆发式增长
07:20:27【全国政协委员、工信部原副部长王江平:DeepSeek改变算力格局 专用芯片或在两年内爆发式增长】财联社3月5日电,在全国两会期间,全国政协委员、工业和信息化部原副部长王江平接受采访时指出,随着DeepSeek大模型的出现,针对特定模型架构的专用芯片将成为未来的发展趋势。通过优化芯片设计,使得运用高制程工具实现低制程制造成为可能。王江平判断,在未来一年或两年内,专用芯片领域将迎来爆发式增长。(来自财联社APP) 在技术路径选择上,王江平强调专用芯片的三大优势: 一是能效比显著提升
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独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙
独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙 ——拆解政策红利下的"硬核科技"投资地图 新闻 据路透社最新消息,中国将发布指导意见鼓励全国使用开源RISC-V芯片。消息人士称,关于促进RISC-V芯片使用的政策指南最早可能在本月发布。这份指南由8个政府机构联合起草,包括中国国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、科学技术部和中国国家知识产权局。 一、事件催化:RISC-V国家战略落地倒计时 1. 政策规格超预期 据多方信源确认,中国将于近期出台《RISC-V产业创
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稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位
稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位 ——拆解“钕铁硼扩产潮”背后的投资密码 一、事件催化:产业共振催生“磁材革命” 1. 需求端爆发式增长 人形机器人量产倒计时:特斯拉Optimus BOM成本降至2万美元,国内智元、优必选等企业开启万台级产线建设,单台机器人需2kg以上高性能钕铁硼(较工业机器人用量翻倍)。 低空经济加码:eVTOL飞行电机、无人机动力系统拉动磁材需求(单架eVTOL钕铁硼用量超50kg)。 数据佐证:中信证券预测,2035年全球人形机器人钕铁硼需
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政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑
政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑 一、事件:政策吹风释放强烈信号 3月2日中国政府网发布创意视频《机器人群侠传》,通过武侠叙事展现工业机械臂、手术机器人、物流AGV等十大场景应用,片尾明示"科技创新引领新质生产力发展"核心主题,并预告3月5日《政府工作报告》重点部署。这是继中央经济工作会议首提"新质生产力"后,政策层面对机器人产业的最高规格定调。 二、催化:三大动能共振引爆产业 1. 政策端强力托举:两会大概率将机器人纳入战略性新兴产业规划,预计加大研
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重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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AI Agent「GPT时刻」降临!Monica.im发布革命性产品Manus引爆行业变革
(2025年3月6日)AI领域迎来历史性突破——中国AI公司Monica.im于凌晨发布全球首款自主执行型AI Agent「Manus」,该产品在GAIA基准测试中全面刷新记录,展示出超越传统AI助手的任务执行能力,直接引发全球科技行业震动。这场被称为「Agent版ChatGPT时刻」的发布事件,或将重构人机协作范式,开启AI应用新纪元。 【核心突破】 1、任务闭环革命:Manus实现从信息处理到成果交付的完整闭环,成功跨越AI助手与执行者的界限。典型应用场景包括: 15份简历智能筛选(自动解压
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AI教育产业迈入“黄金十年” 三纵三横掘金万亿新蓝海
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 一、政策图谱:国家级战略与地方实践的“齿轮效应” 1. 顶层设计框架 《数字教育专项行动2025》明确AI教育三大攻坚方向: 1)、建设10个国家教育大模型训练基地(算力投入超5000P) 2)、开发100个学科专用AI助教(覆盖K12全学科) 3)、实现90%县域教育管理者AI决策工具配备 2. 地方创新样本 湖北“光谷模式”:投入20亿建设AI教育创新港,培育学伴机器人、智能教研
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政府首提“再生材料”一词,“含金量”飙升,具身智能开启千亿级绿色革命
3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。 数据显示,在《报告》中,共提及科技、技术和创新等词汇83次,较2024年增加1次。不仅如此,与去年相比较,一些科技领域的新词汇出现在了《报告》中,例如具身智能、再生材料等。 再生材料作为首次在政府工作报告中提到,预期差非常大,后续相应政策会相继落地。再生材
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人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利”
人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利” ——解析钢铁产业的结构性升级机遇与核心受益标的 一、技术革命倒逼材料升级:人形机器人重塑钢铁需求逻辑 1. 从“量”到“质”的需求跃迁 与传统工业机器人不同,人形机器人因需模拟人体运动机能,对材料性能提出更高要求: 高强度与轻量化矛盾突破:关节轴承、传动结构等核心部件需兼具高强度(抗拉强度≥1500MPa)与轻量化(密度≤4.5g/cm³),传统碳钢难以满足,催生马氏体时效钢、高熵合金等特种钢材需求。 精密化加工门槛提升:齿轮、丝杠等精密部件要
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海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿元。 核心对标逻辑:海南区位+算力基建双轮驱动 海南华铁因中标36.9亿元算力大单成为市场焦点,而海南高速(000886)作为海南本土核心基建平台,其“海南自贸港建设+新基建算力”双重属性尚未被充分认知,价值重估空间显著: 对标维度 海南华铁 海南高速 区位优势
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华为AI存储重大突破 掘金“数据粮仓”升级浪潮
事件:华为发布OceanStor A800,破解AI“数据饥饿”难题 3月4日,华为正式发布AI存储OceanStor A800,为全球首款具备“长记忆”能力的存储产品。该产品通过三大核心技术突破: 性能跃升:采用全闪存架构与分布式引擎,数据吞吐性能提升3倍,AI训练效率提高30%; 智能分层:实现热/温/冷数据毫秒级调度,推理响应速度达0.1ms,满足大模型实时交互需求; 弹性扩展:支持单集群4096节点互联,容量可扩展至EB级(1EB=10亿GB),解决千亿参数模型数据存储瓶颈。 关联利好板
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算力修复+场景落地双轮驱动 三大主线把握产业链机遇
一、算力产业链修复:大单落地与政策摸排重塑信心 核心逻辑: 大单验证需求韧性:海南华铁36.9亿元算力服务订单落地,反映政企端算力采购需求持续释放,打破市场对“算力开支收缩”的悲观预期。 政策摸排提振预期:杭州经信局摸排阿里云及AI投资本地配套商,释放地方政府推动算力基建信号,后续区域算力集群建设有望加速。 关联利好板块: 算力服务商:直接受益于政府/企业算力采购(IDC运营、算力租赁); 设备供应商:服务器、光模块等硬件配套需求提升; 国产算力芯片:政策推动下自主替代进程加速。 重点标的: 海
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DeepSeek改变算力格局 专用芯片或在两年内爆发式增长
07:20:27【全国政协委员、工信部原副部长王江平:DeepSeek改变算力格局 专用芯片或在两年内爆发式增长】财联社3月5日电,在全国两会期间,全国政协委员、工业和信息化部原副部长王江平接受采访时指出,随着DeepSeek大模型的出现,针对特定模型架构的专用芯片将成为未来的发展趋势。通过优化芯片设计,使得运用高制程工具实现低制程制造成为可能。王江平判断,在未来一年或两年内,专用芯片领域将迎来爆发式增长。(来自财联社APP) 在技术路径选择上,王江平强调专用芯片的三大优势: 一是能效比显著提升
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2025-03-04 13:28:53
独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙
独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙 ——拆解政策红利下的"硬核科技"投资地图 新闻 据路透社最新消息,中国将发布指导意见鼓励全国使用开源RISC-V芯片。消息人士称,关于促进RISC-V芯片使用的政策指南最早可能在本月发布。这份指南由8个政府机构联合起草,包括中国国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、科学技术部和中国国家知识产权局。 一、事件催化:RISC-V国家战略落地倒计时 1. 政策规格超预期 据多方信源确认,中国将于近期出台《RISC-V产业创
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2025-03-04 11:04:23
稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位
稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位 ——拆解“钕铁硼扩产潮”背后的投资密码 一、事件催化:产业共振催生“磁材革命” 1. 需求端爆发式增长 人形机器人量产倒计时:特斯拉Optimus BOM成本降至2万美元,国内智元、优必选等企业开启万台级产线建设,单台机器人需2kg以上高性能钕铁硼(较工业机器人用量翻倍)。 低空经济加码:eVTOL飞行电机、无人机动力系统拉动磁材需求(单架eVTOL钕铁硼用量超50kg)。 数据佐证:中信证券预测,2035年全球人形机器人钕铁硼需
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2025-03-04 10:38:56
政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑
政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑 一、事件:政策吹风释放强烈信号 3月2日中国政府网发布创意视频《机器人群侠传》,通过武侠叙事展现工业机械臂、手术机器人、物流AGV等十大场景应用,片尾明示"科技创新引领新质生产力发展"核心主题,并预告3月5日《政府工作报告》重点部署。这是继中央经济工作会议首提"新质生产力"后,政策层面对机器人产业的最高规格定调。 二、催化:三大动能共振引爆产业 1. 政策端强力托举:两会大概率将机器人纳入战略性新兴产业规划,预计加大研
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 14:29:28
重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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2025-03-06 13:55:16
Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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2025-03-06 11:15:40
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@橘子洲坤坤:人形机器人——被低估的百亿线缆增量市场逻辑拆解(附股)
万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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2025-03-06 10:33:00
宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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2025-03-06 10:07:21
AI Agent「GPT时刻」降临!Monica.im发布革命性产品Manus引爆行业变革
(2025年3月6日)AI领域迎来历史性突破——中国AI公司Monica.im于凌晨发布全球首款自主执行型AI Agent「Manus」,该产品在GAIA基准测试中全面刷新记录,展示出超越传统AI助手的任务执行能力,直接引发全球科技行业震动。这场被称为「Agent版ChatGPT时刻」的发布事件,或将重构人机协作范式,开启AI应用新纪元。 【核心突破】 1、任务闭环革命:Manus实现从信息处理到成果交付的完整闭环,成功跨越AI助手与执行者的界限。典型应用场景包括: 15份简历智能筛选(自动解压
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2025-03-05 14:57:36
AI教育产业迈入“黄金十年” 三纵三横掘金万亿新蓝海
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 一、政策图谱:国家级战略与地方实践的“齿轮效应” 1. 顶层设计框架 《数字教育专项行动2025》明确AI教育三大攻坚方向: 1)、建设10个国家教育大模型训练基地(算力投入超5000P) 2)、开发100个学科专用AI助教(覆盖K12全学科) 3)、实现90%县域教育管理者AI决策工具配备 2. 地方创新样本 湖北“光谷模式”:投入20亿建设AI教育创新港,培育学伴机器人、智能教研
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2025-03-05 14:10:29
政府首提“再生材料”一词,“含金量”飙升,具身智能开启千亿级绿色革命
3月5日上午9点,十四届全国人大三次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强做政府工作报告。在《2025年国务院政府工作报告》中,既有对2024年政府工作的肯定,也有对2025年的期待和展望。而从《报告》提及相关领域内容来看,科技的含量再次加重。 数据显示,在《报告》中,共提及科技、技术和创新等词汇83次,较2024年增加1次。不仅如此,与去年相比较,一些科技领域的新词汇出现在了《报告》中,例如具身智能、再生材料等。 再生材料作为首次在政府工作报告中提到,预期差非常大,后续相应政策会相继落地。再生材
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人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利”
人形机器人浪潮来袭 特种钢材或迎“技术性迭代红利” ——解析钢铁产业的结构性升级机遇与核心受益标的 一、技术革命倒逼材料升级:人形机器人重塑钢铁需求逻辑 1. 从“量”到“质”的需求跃迁 与传统工业机器人不同,人形机器人因需模拟人体运动机能,对材料性能提出更高要求: 高强度与轻量化矛盾突破:关节轴承、传动结构等核心部件需兼具高强度(抗拉强度≥1500MPa)与轻量化(密度≤4.5g/cm³),传统碳钢难以满足,催生马氏体时效钢、高熵合金等特种钢材需求。 精密化加工门槛提升:齿轮、丝杠等精密部件要
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海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁
海南高速:海南+算力,完美对标海南华铁 2024年8月22日公告,为加快布局数字经济产业, 优化公司产业结构, 提升公司综合竞争力,公司控股子公司数智高速拟投资建设算力规模约 676P 的海南陵水智算中心项目,总投资金额约 1.04 亿元。 核心对标逻辑:海南区位+算力基建双轮驱动 海南华铁因中标36.9亿元算力大单成为市场焦点,而海南高速(000886)作为海南本土核心基建平台,其“海南自贸港建设+新基建算力”双重属性尚未被充分认知,价值重估空间显著: 对标维度 海南华铁 海南高速 区位优势
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海南高速
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2025-03-05 11:11:29
华为AI存储重大突破 掘金“数据粮仓”升级浪潮
事件:华为发布OceanStor A800,破解AI“数据饥饿”难题 3月4日,华为正式发布AI存储OceanStor A800,为全球首款具备“长记忆”能力的存储产品。该产品通过三大核心技术突破: 性能跃升:采用全闪存架构与分布式引擎,数据吞吐性能提升3倍,AI训练效率提高30%; 智能分层:实现热/温/冷数据毫秒级调度,推理响应速度达0.1ms,满足大模型实时交互需求; 弹性扩展:支持单集群4096节点互联,容量可扩展至EB级(1EB=10亿GB),解决千亿参数模型数据存储瓶颈。 关联利好板
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2025-03-05 10:39:20
算力修复+场景落地双轮驱动 三大主线把握产业链机遇
一、算力产业链修复:大单落地与政策摸排重塑信心 核心逻辑: 大单验证需求韧性:海南华铁36.9亿元算力服务订单落地,反映政企端算力采购需求持续释放,打破市场对“算力开支收缩”的悲观预期。 政策摸排提振预期:杭州经信局摸排阿里云及AI投资本地配套商,释放地方政府推动算力基建信号,后续区域算力集群建设有望加速。 关联利好板块: 算力服务商:直接受益于政府/企业算力采购(IDC运营、算力租赁); 设备供应商:服务器、光模块等硬件配套需求提升; 国产算力芯片:政策推动下自主替代进程加速。 重点标的: 海
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DeepSeek改变算力格局 专用芯片或在两年内爆发式增长
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独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙
独家:中国力推RISC-V芯片自主化!万亿国产替代风口引爆,这些板块将狂飙 ——拆解政策红利下的"硬核科技"投资地图 新闻 据路透社最新消息,中国将发布指导意见鼓励全国使用开源RISC-V芯片。消息人士称,关于促进RISC-V芯片使用的政策指南最早可能在本月发布。这份指南由8个政府机构联合起草,包括中国国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、科学技术部和中国国家知识产权局。 一、事件催化:RISC-V国家战略落地倒计时 1. 政策规格超预期 据多方信源确认,中国将于近期出台《RISC-V产业创
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稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位
稀土磁材引爆人形机器人赛道!千亿需求爆发前夜,产业链龙头加速卡位 ——拆解“钕铁硼扩产潮”背后的投资密码 一、事件催化:产业共振催生“磁材革命” 1. 需求端爆发式增长 人形机器人量产倒计时:特斯拉Optimus BOM成本降至2万美元,国内智元、优必选等企业开启万台级产线建设,单台机器人需2kg以上高性能钕铁硼(较工业机器人用量翻倍)。 低空经济加码:eVTOL飞行电机、无人机动力系统拉动磁材需求(单架eVTOL钕铁硼用量超50kg)。 数据佐证:中信证券预测,2035年全球人形机器人钕铁硼需
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政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑
政策暖风劲吹,机器人产业站上两会风口!一文拆解"新质生产力"核心赛道投资逻辑 一、事件:政策吹风释放强烈信号 3月2日中国政府网发布创意视频《机器人群侠传》,通过武侠叙事展现工业机械臂、手术机器人、物流AGV等十大场景应用,片尾明示"科技创新引领新质生产力发展"核心主题,并预告3月5日《政府工作报告》重点部署。这是继中央经济工作会议首提"新质生产力"后,政策层面对机器人产业的最高规格定调。 二、催化:三大动能共振引爆产业 1. 政策端强力托举:两会大概率将机器人纳入战略性新兴产业规划,预计加大研
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