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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 11:21:36
智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 11:07:05
AIDC产业再进化:掘金海外供电&液冷黄金赛道(附股)
算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 10:42:12
【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 10:19:35
【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 14:54:55
AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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2025-03-24 13:59:30
利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 13:37:04
全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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2025-03-24 11:29:59
海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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中国船舶
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2025-03-24 10:49:09
感谢老师贡献
@橘子洲坤坤:双季戊四醇:AI 算力时代的 “白色黄金”,下一个 PVDF 级涨价神话!(附股)
2024 年 10 月至今,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。作为 PCB 光固化油墨的核心固化剂、航空润滑油的关键原料,以及高端涂料的 “芯片级” 中间体,双季戊四醇正站在 AI 算力革命与高端制造升级的风口之上。其涨
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2025-03-24 10:47:02
双季戊四醇:下一个PVDF?——对标TMA涨价逻辑,核心标的深度梳理
双季戊四醇(工业级/特种级)作为高性能化工材料,近期因供需格局剧变引发市场关注。其下游覆盖高端涂料、航空航天润滑油、环保增塑剂等高附加值领域,随着新能源、军工等产业需求爆发,叠加全球产能收缩,行业正复制“PVDF-TMA”级涨价逻辑。当前国内双季戊四醇现货价已突破1.8万元/吨,较2023年低点上涨超40%,头部企业订单排产至2025年,稀缺性持续凸显。 涨价逻辑拆解:供给缺口刚性+需求结构升级 1. 供给端:产能出清+搬迁扰动,全球供给收缩 国内产能集中度提升:全球双季戊四醇产能约70%在中国
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2025-03-24 10:27:08
重视!旅游消费零售!今年国家重点+地方ZF主旋律就是扩大消费!提振消费!
2025年作为“消费提振年”,政策端持续加码:国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确“扩大服务消费”,文旅部推进“国内旅游提升计划”,叠加地方文旅局发放消费券、优化签证便利化等政策,旅游消费零售板块迎来“政策+需求”共振机遇。数据显示,3月以来国内旅游搜索量同比激增210%,清明假期订单量同比增长超50%,旅游旺季较往年提前1个月启动,全年高景气度确定性凸显! 超预期复苏!三大特征引爆旅游消费零售 旺季前置+长线爆发:清明假期国内长线游占比提升至65%,五一预订量同比翻倍,暑期
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张家界
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清明旅游消费热潮来袭!“露营+”经济激活户外产业新机遇
随着清明小长假临近,叠加《提振消费专项行动方案》中“鼓励带薪年休假与小长假连休”政策落地,旅游市场迎来春季首个爆发期。据统计,多地市民通过灵活调休将假期延长至5-7天,推动周边游、跨省游及本地文化消费同比激增30%以上。其中,“露营+”经济作为政策重点扶持方向,正从细分领域跃升为大众休闲主流,带动户外装备、旅游服务等产业链全面受益。 政策红利释放,露营经济成“微度假”核心引擎 政策端对“露营+”模式的支持力度持续加码,地方政府通过建设营地设施、规范行业标准等措施完善产业生态。数据显示,2024年
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牧高笛
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玉马科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-21 14:39:33
蓝色经济“大动脉”——海底线缆,相关标的梳理
海底电缆是海洋经济的“隐形大动脉”,承载全球95%以上的国际数据流量和近海清洁电力输送。随着全球数字基建加速、海上风电规模化并网及深远海开发提速,海底电缆需求进入爆发期。据TeleGeography数据,2023年全球海底电缆市场规模超140亿美元,中国占据30%份额,2024-2030年复合增速有望达15%,产业链核心环节迎来价值重估机遇。 海底电缆的战略地位 1、数字时代基石: 全球95%的国际数据通过海底光缆传输,单条超高速光缆带宽可达250Tbps(相当于每秒传输5万部高清电影); 中国
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通光线缆
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新亚电缆
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法尔胜
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-21 14:04:12
@蜡笔小A:深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-21 13:26:55
孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号
🔥🔥孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号 🎁先说观点:海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一,市场对此认识不足,极具预期差。 1⃣深海经济最重要的一个课题就是防腐,金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的,就是海工涂料。#所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2⃣海工涂料是#耗材。即便采用长效防腐涂料,涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。#预防性补涂费用约占全生命周期成本的15
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智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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AIDC产业再进化:掘金海外供电&液冷黄金赛道(附股)
算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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2025-03-24 10:49:09
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@橘子洲坤坤:双季戊四醇:AI 算力时代的 “白色黄金”,下一个 PVDF 级涨价神话!(附股)
2024 年 10 月至今,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。作为 PCB 光固化油墨的核心固化剂、航空润滑油的关键原料,以及高端涂料的 “芯片级” 中间体,双季戊四醇正站在 AI 算力革命与高端制造升级的风口之上。其涨
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双季戊四醇:下一个PVDF?——对标TMA涨价逻辑,核心标的深度梳理
双季戊四醇(工业级/特种级)作为高性能化工材料,近期因供需格局剧变引发市场关注。其下游覆盖高端涂料、航空航天润滑油、环保增塑剂等高附加值领域,随着新能源、军工等产业需求爆发,叠加全球产能收缩,行业正复制“PVDF-TMA”级涨价逻辑。当前国内双季戊四醇现货价已突破1.8万元/吨,较2023年低点上涨超40%,头部企业订单排产至2025年,稀缺性持续凸显。 涨价逻辑拆解:供给缺口刚性+需求结构升级 1. 供给端:产能出清+搬迁扰动,全球供给收缩 国内产能集中度提升:全球双季戊四醇产能约70%在中国
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重视!旅游消费零售!今年国家重点+地方ZF主旋律就是扩大消费!提振消费!
2025年作为“消费提振年”,政策端持续加码:国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确“扩大服务消费”,文旅部推进“国内旅游提升计划”,叠加地方文旅局发放消费券、优化签证便利化等政策,旅游消费零售板块迎来“政策+需求”共振机遇。数据显示,3月以来国内旅游搜索量同比激增210%,清明假期订单量同比增长超50%,旅游旺季较往年提前1个月启动,全年高景气度确定性凸显! 超预期复苏!三大特征引爆旅游消费零售 旺季前置+长线爆发:清明假期国内长线游占比提升至65%,五一预订量同比翻倍,暑期
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清明旅游消费热潮来袭!“露营+”经济激活户外产业新机遇
随着清明小长假临近,叠加《提振消费专项行动方案》中“鼓励带薪年休假与小长假连休”政策落地,旅游市场迎来春季首个爆发期。据统计,多地市民通过灵活调休将假期延长至5-7天,推动周边游、跨省游及本地文化消费同比激增30%以上。其中,“露营+”经济作为政策重点扶持方向,正从细分领域跃升为大众休闲主流,带动户外装备、旅游服务等产业链全面受益。 政策红利释放,露营经济成“微度假”核心引擎 政策端对“露营+”模式的支持力度持续加码,地方政府通过建设营地设施、规范行业标准等措施完善产业生态。数据显示,2024年
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蓝色经济“大动脉”——海底线缆,相关标的梳理
海底电缆是海洋经济的“隐形大动脉”,承载全球95%以上的国际数据流量和近海清洁电力输送。随着全球数字基建加速、海上风电规模化并网及深远海开发提速,海底电缆需求进入爆发期。据TeleGeography数据,2023年全球海底电缆市场规模超140亿美元,中国占据30%份额,2024-2030年复合增速有望达15%,产业链核心环节迎来价值重估机遇。 海底电缆的战略地位 1、数字时代基石: 全球95%的国际数据通过海底光缆传输,单条超高速光缆带宽可达250Tbps(相当于每秒传输5万部高清电影); 中国
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@蜡笔小A:深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-21 13:26:55
孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号
🔥🔥孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号 🎁先说观点:海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一,市场对此认识不足,极具预期差。 1⃣深海经济最重要的一个课题就是防腐,金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的,就是海工涂料。#所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2⃣海工涂料是#耗材。即便采用长效防腐涂料,涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。#预防性补涂费用约占全生命周期成本的15
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 11:21:36
智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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AIDC产业再进化:掘金海外供电&液冷黄金赛道(附股)
算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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2025-03-25 10:42:12
【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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2025-03-24 14:54:55
AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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读客文化
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海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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2025-03-24 10:49:09
感谢老师贡献
@橘子洲坤坤:双季戊四醇:AI 算力时代的 “白色黄金”,下一个 PVDF 级涨价神话!(附股)
2024 年 10 月至今,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。作为 PCB 光固化油墨的核心固化剂、航空润滑油的关键原料,以及高端涂料的 “芯片级” 中间体,双季戊四醇正站在 AI 算力革命与高端制造升级的风口之上。其涨
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2025-03-24 10:47:02
双季戊四醇:下一个PVDF?——对标TMA涨价逻辑,核心标的深度梳理
双季戊四醇(工业级/特种级)作为高性能化工材料,近期因供需格局剧变引发市场关注。其下游覆盖高端涂料、航空航天润滑油、环保增塑剂等高附加值领域,随着新能源、军工等产业需求爆发,叠加全球产能收缩,行业正复制“PVDF-TMA”级涨价逻辑。当前国内双季戊四醇现货价已突破1.8万元/吨,较2023年低点上涨超40%,头部企业订单排产至2025年,稀缺性持续凸显。 涨价逻辑拆解:供给缺口刚性+需求结构升级 1. 供给端:产能出清+搬迁扰动,全球供给收缩 国内产能集中度提升:全球双季戊四醇产能约70%在中国
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湖北宜化
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中毅达
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金禾实业
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重视!旅游消费零售!今年国家重点+地方ZF主旋律就是扩大消费!提振消费!
2025年作为“消费提振年”,政策端持续加码:国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确“扩大服务消费”,文旅部推进“国内旅游提升计划”,叠加地方文旅局发放消费券、优化签证便利化等政策,旅游消费零售板块迎来“政策+需求”共振机遇。数据显示,3月以来国内旅游搜索量同比激增210%,清明假期订单量同比增长超50%,旅游旺季较往年提前1个月启动,全年高景气度确定性凸显! 超预期复苏!三大特征引爆旅游消费零售 旺季前置+长线爆发:清明假期国内长线游占比提升至65%,五一预订量同比翻倍,暑期
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峨眉山A
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杭州解百
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张家界
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2025-03-24 10:05:32
清明旅游消费热潮来袭!“露营+”经济激活户外产业新机遇
随着清明小长假临近,叠加《提振消费专项行动方案》中“鼓励带薪年休假与小长假连休”政策落地,旅游市场迎来春季首个爆发期。据统计,多地市民通过灵活调休将假期延长至5-7天,推动周边游、跨省游及本地文化消费同比激增30%以上。其中,“露营+”经济作为政策重点扶持方向,正从细分领域跃升为大众休闲主流,带动户外装备、旅游服务等产业链全面受益。 政策红利释放,露营经济成“微度假”核心引擎 政策端对“露营+”模式的支持力度持续加码,地方政府通过建设营地设施、规范行业标准等措施完善产业生态。数据显示,2024年
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牧高笛
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绿茵生态
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2025-03-21 14:39:33
蓝色经济“大动脉”——海底线缆,相关标的梳理
海底电缆是海洋经济的“隐形大动脉”,承载全球95%以上的国际数据流量和近海清洁电力输送。随着全球数字基建加速、海上风电规模化并网及深远海开发提速,海底电缆需求进入爆发期。据TeleGeography数据,2023年全球海底电缆市场规模超140亿美元,中国占据30%份额,2024-2030年复合增速有望达15%,产业链核心环节迎来价值重估机遇。 海底电缆的战略地位 1、数字时代基石: 全球95%的国际数据通过海底光缆传输,单条超高速光缆带宽可达250Tbps(相当于每秒传输5万部高清电影); 中国
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@蜡笔小A:深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,
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2025-03-21 13:26:55
孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号
🔥🔥孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号 🎁先说观点:海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一,市场对此认识不足,极具预期差。 1⃣深海经济最重要的一个课题就是防腐,金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的,就是海工涂料。#所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2⃣海工涂料是#耗材。即便采用长效防腐涂料,涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。#预防性补涂费用约占全生命周期成本的15
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智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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感谢老师贡献
@橘子洲坤坤:双季戊四醇:AI 算力时代的 “白色黄金”,下一个 PVDF 级涨价神话!(附股)
2024 年 10 月至今,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。作为 PCB 光固化油墨的核心固化剂、航空润滑油的关键原料,以及高端涂料的 “芯片级” 中间体,双季戊四醇正站在 AI 算力革命与高端制造升级的风口之上。其涨
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双季戊四醇:下一个PVDF?——对标TMA涨价逻辑,核心标的深度梳理
双季戊四醇(工业级/特种级)作为高性能化工材料,近期因供需格局剧变引发市场关注。其下游覆盖高端涂料、航空航天润滑油、环保增塑剂等高附加值领域,随着新能源、军工等产业需求爆发,叠加全球产能收缩,行业正复制“PVDF-TMA”级涨价逻辑。当前国内双季戊四醇现货价已突破1.8万元/吨,较2023年低点上涨超40%,头部企业订单排产至2025年,稀缺性持续凸显。 涨价逻辑拆解:供给缺口刚性+需求结构升级 1. 供给端:产能出清+搬迁扰动,全球供给收缩 国内产能集中度提升:全球双季戊四醇产能约70%在中国
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重视!旅游消费零售!今年国家重点+地方ZF主旋律就是扩大消费!提振消费!
2025年作为“消费提振年”,政策端持续加码:国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确“扩大服务消费”,文旅部推进“国内旅游提升计划”,叠加地方文旅局发放消费券、优化签证便利化等政策,旅游消费零售板块迎来“政策+需求”共振机遇。数据显示,3月以来国内旅游搜索量同比激增210%,清明假期订单量同比增长超50%,旅游旺季较往年提前1个月启动,全年高景气度确定性凸显! 超预期复苏!三大特征引爆旅游消费零售 旺季前置+长线爆发:清明假期国内长线游占比提升至65%,五一预订量同比翻倍,暑期
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峨眉山A
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张家界
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 10:05:32
清明旅游消费热潮来袭!“露营+”经济激活户外产业新机遇
随着清明小长假临近,叠加《提振消费专项行动方案》中“鼓励带薪年休假与小长假连休”政策落地,旅游市场迎来春季首个爆发期。据统计,多地市民通过灵活调休将假期延长至5-7天,推动周边游、跨省游及本地文化消费同比激增30%以上。其中,“露营+”经济作为政策重点扶持方向,正从细分领域跃升为大众休闲主流,带动户外装备、旅游服务等产业链全面受益。 政策红利释放,露营经济成“微度假”核心引擎 政策端对“露营+”模式的支持力度持续加码,地方政府通过建设营地设施、规范行业标准等措施完善产业生态。数据显示,2024年
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-21 14:39:33
蓝色经济“大动脉”——海底线缆,相关标的梳理
海底电缆是海洋经济的“隐形大动脉”,承载全球95%以上的国际数据流量和近海清洁电力输送。随着全球数字基建加速、海上风电规模化并网及深远海开发提速,海底电缆需求进入爆发期。据TeleGeography数据,2023年全球海底电缆市场规模超140亿美元,中国占据30%份额,2024-2030年复合增速有望达15%,产业链核心环节迎来价值重估机遇。 海底电缆的战略地位 1、数字时代基石: 全球95%的国际数据通过海底光缆传输,单条超高速光缆带宽可达250Tbps(相当于每秒传输5万部高清电影); 中国
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法尔胜
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-21 14:04:12
@蜡笔小A:深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-21 13:26:55
孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号
🔥🔥孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号 🎁先说观点:海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一,市场对此认识不足,极具预期差。 1⃣深海经济最重要的一个课题就是防腐,金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的,就是海工涂料。#所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2⃣海工涂料是#耗材。即便采用长效防腐涂料,涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。#预防性补涂费用约占全生命周期成本的15
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孚日股份
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-25 11:21:36
智能体生态全面爆发!浪潮云千亿节点升级催化产业链(附股)
分布式智能云+AI体终端开启新基建浪潮 浪潮云联合百度智能云、宇树科技等头部厂商构建智能体生态圈,半年内完成500节点智能化改造,2024年分布式智能云节点剑指千亿规模。海若智能体系列产品覆盖工业巡检、应急管理等高价值场景,AI终端+边缘云协同模式打开万亿级市场空间。 【三大核心看点】 🔥 算力基建升维:分布式云节点智能化改造单节点投资超3000万元,2024年改造市场空间超300亿元 🔥 智能体矩阵落地:海若系列产品瞄准工业(巡检机器人)、政务(应急管理)、办公(智能会议)三大黄金赛道 🔥
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2025-03-25 11:07:05
AIDC产业再进化:掘金海外供电&液冷黄金赛道(附股)
算力军备竞赛下半场:供电&液冷成硬通货 全球AI算力基建进入"抢电+散热"新阶段,北美超算中心PUE管控趋严催生结构性机会。供电设备受益于GPU功率倍增(H100→B200功耗提升70%),液冷方案因单机柜50kW+热密度成必选项,两大环节海外毛利率较国内高15-20pct,出海先锋迎戴维斯双击。 【产业趋势洞察】 🔥 供电设备海外增速跳升:2024年北美数据中心UPS采购量同比+45%,高功率模块化电源成主流 🔥 液冷渗透率陡峭爬升:Meta/谷歌液冷部署比例突破30%,风冷改液冷单机柜改
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2025-03-25 10:42:12
【中泰机械】工业质检:Al+制造最快落地的方向之一
工业质检是AI+制造最快落地的方向之一 工业质检作为机器视觉的重要下游应用方向,在制造业中起着关键作用。 目前自动化程度低,仍需大量人工。工业质检作为机器视觉核心场景,正经历从"人眼检测"向"AI质检"的产业跃迁。当前国内制造业质检环节自动化率不足30%,超600万工人从事重复性目检工作。AI质检方案通过缺陷自主识别、模型迭代进化等特性,实现检测效率提升300%+,漏检率降至0.1%以下,成为制造企业降本增效刚需。 【产业爆发三大驱动力】 🔥 数据红利释放:工业缺陷图像数据获取成本较自动驾驶低
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2025-03-25 10:19:35
【中信证券新材料】可控核聚变产业加速兑现 订单催化密集落地 核心标的梳理(附股)
【核心逻辑】可控核聚变主题已进入订单驱动阶段,2025年产业化落地有望全面加速。建议把握政策催化+订单验证双主线,聚焦核心受益环节。 【重磅催化节点提示】 1️⃣ 精达股份年报预披露(3月24日) 作为上海超导(国内超导磁体龙头)第一大股东(持股18%),年报或首次披露参股公司经营数据,潜在超预期可能。 2️⃣ 国光电气订单窗口期(4月落地预期)公司为ITER项目真空部件核心供应商,静默期结束后有望释放批量订单,核聚变业务占比或突破20%。 3️⃣ 合肥聚变产业园调研(3月26日)合锻智能(董事
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合锻智能
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永鼎股份
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国光电气
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西部超导
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-24 14:54:55
AI+卫星:算力上天的“太空革命”
全球太空经济正从“通信时代”迈向“智能时代”,AI与卫星的融合催生颠覆性变革——在轨算力。美国BlackSky实现“分钟级”情报响应,中国“三体计算星座”启动千星组网,标志着天基智能计算进入产业化元年。据测算,2025年全球AI卫星市场规模将超2000亿元,年复合增速超50%,核心硬件、算力载荷、星间通信三大环节迎来爆发式增长机遇。 核心逻辑:天基算力为何成为大国战略必争之地? 1. 军事刚需:战争形态向“秒级响应”进化 美军BlackSky卫星通过星载AI实时识别装甲目标,情报生成效率提升8倍
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2025-03-24 13:59:30
利率史上最低?4000家银行大战“消费贷”
3月16日国务院《提振消费专项行动方案》与3月23日金融监管总局《关于发展消费金融助力提振消费的通知》形成政策组合拳,消费金融行业迎来历史性松绑:个人消费贷额度上限提至50万、期限延长至7年、利率最低探至2.68%,较公积金利率更低的价格直接激活市场。据测算,政策将撬动超万亿新增消费贷规模,银行、持牌消金、消费场景方、金融科技平台四大核心环节深度受益,产业链龙头有望迎来价值重估。 政策超预期突破:额度、期限、利率三箭齐发 额度翻倍:自主支付贷上限由30万→50万,互联网贷由20万→30万,覆盖汽
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2025-03-24 13:37:04
全民阅读国家战略落地!千亿市场加速扩容,四大核心赛道龙头受益
国家新闻出版署近日发布《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,首次明确将“全民阅读促进战略”提升至国家层面,要求县级以上政府将相关资金纳入预算,完善阅读服务体系。政策落地后,全民阅读基础设施建设、数字阅读推广、出版发行等环节将获直接资金扶持与资源倾斜,预计到2025年全民阅读相关市场规模将突破2000亿元,年复合增速超15%,文化传媒、教育出版、数字技术等板块迎来价值重估机遇。 政策核心解读:资金+场景+技术三重驱动 财政加码:地方政府需将全民阅读资金纳入预算,公共图书馆、社区书屋、校园阅读设施等硬
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2025-03-24 11:29:59
海洋金属钛:深海经济“关键材料”,产业链龙头迎来战略机遇期
深海经济正成为全球战略竞争新高地,而钛金属凭借其“深海黄金”属性——高强度、耐腐蚀、轻量化,成为深海装备、资源开发的不可替代材料。随着中国深海探测、油气开采、军事国防等领域的加速布局,叠加全球深海采矿商业化进程启动,高端钛材需求进入爆发期。预计2025年全球深海用钛市场规模将突破500亿元,年复合增长率超30%,国内产业链龙头迎来价值重估机遇。 钛金属:深海经济“卡脖子”材料的突围关键 1. 深海极端环境下的不可替代性 耐腐蚀性:深海高压、高盐、低温环境对材料要求苛刻,钛在海水中的腐蚀速率仅为不
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2025-03-24 10:49:09
感谢老师贡献
@橘子洲坤坤:双季戊四醇:AI 算力时代的 “白色黄金”,下一个 PVDF 级涨价神话!(附股)
2024 年 10 月至今,双季戊四醇(DPE)价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨,半年涨幅达 200%,远超同期大宗商品涨幅。作为 PCB 光固化油墨的核心固化剂、航空润滑油的关键原料,以及高端涂料的 “芯片级” 中间体,双季戊四醇正站在 AI 算力革命与高端制造升级的风口之上。其涨
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2025-03-24 10:47:02
双季戊四醇:下一个PVDF?——对标TMA涨价逻辑,核心标的深度梳理
双季戊四醇(工业级/特种级)作为高性能化工材料,近期因供需格局剧变引发市场关注。其下游覆盖高端涂料、航空航天润滑油、环保增塑剂等高附加值领域,随着新能源、军工等产业需求爆发,叠加全球产能收缩,行业正复制“PVDF-TMA”级涨价逻辑。当前国内双季戊四醇现货价已突破1.8万元/吨,较2023年低点上涨超40%,头部企业订单排产至2025年,稀缺性持续凸显。 涨价逻辑拆解:供给缺口刚性+需求结构升级 1. 供给端:产能出清+搬迁扰动,全球供给收缩 国内产能集中度提升:全球双季戊四醇产能约70%在中国
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湖北宜化
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金禾实业
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2025-03-24 10:27:08
重视!旅游消费零售!今年国家重点+地方ZF主旋律就是扩大消费!提振消费!
2025年作为“消费提振年”,政策端持续加码:国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确“扩大服务消费”,文旅部推进“国内旅游提升计划”,叠加地方文旅局发放消费券、优化签证便利化等政策,旅游消费零售板块迎来“政策+需求”共振机遇。数据显示,3月以来国内旅游搜索量同比激增210%,清明假期订单量同比增长超50%,旅游旺季较往年提前1个月启动,全年高景气度确定性凸显! 超预期复苏!三大特征引爆旅游消费零售 旺季前置+长线爆发:清明假期国内长线游占比提升至65%,五一预订量同比翻倍,暑期
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清明旅游消费热潮来袭!“露营+”经济激活户外产业新机遇
随着清明小长假临近,叠加《提振消费专项行动方案》中“鼓励带薪年休假与小长假连休”政策落地,旅游市场迎来春季首个爆发期。据统计,多地市民通过灵活调休将假期延长至5-7天,推动周边游、跨省游及本地文化消费同比激增30%以上。其中,“露营+”经济作为政策重点扶持方向,正从细分领域跃升为大众休闲主流,带动户外装备、旅游服务等产业链全面受益。 政策红利释放,露营经济成“微度假”核心引擎 政策端对“露营+”模式的支持力度持续加码,地方政府通过建设营地设施、规范行业标准等措施完善产业生态。数据显示,2024年
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2025-03-21 14:39:33
蓝色经济“大动脉”——海底线缆,相关标的梳理
海底电缆是海洋经济的“隐形大动脉”,承载全球95%以上的国际数据流量和近海清洁电力输送。随着全球数字基建加速、海上风电规模化并网及深远海开发提速,海底电缆需求进入爆发期。据TeleGeography数据,2023年全球海底电缆市场规模超140亿美元,中国占据30%份额,2024-2030年复合增速有望达15%,产业链核心环节迎来价值重估机遇。 海底电缆的战略地位 1、数字时代基石: 全球95%的国际数据通过海底光缆传输,单条超高速光缆带宽可达250Tbps(相当于每秒传输5万部高清电影); 中国
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@蜡笔小A:深海经济万亿蓝海引爆钛金属需求:这些龙头迎价值重估
钛:海洋工程装备的理想之选钛,这种被誉为“海洋金属”的神奇元素,在海洋工程装备领域展现出了无可比拟的优势。首先,钛质轻且抗冲击性高。对于海上航行的船只来说,减轻重量意味着降低能耗、提高航速,对于深海作业的装备而言,轻量化设计能够减少对承载设备的要求,降低运营成本。其次,钛金属具有极强的耐海水腐蚀性,
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孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号
🔥🔥孚日股份:深海经济最大弹性环节,公司为国内唯一全体系海工涂料企业,供货蛟龙号 🎁先说观点:海工涂料是深海经济弹性最大的细分之一,市场对此认识不足,极具预期差。 1⃣深海经济最重要的一个课题就是防腐,金属钛就因为防腐性能极佳而成为海洋金属。而比金属钛适用范围更大的,就是海工涂料。#所有的UUV、船舶、风电、海上平台甚至是海底管道、电缆都要用到海工涂料。 2⃣海工涂料是#耗材。即便采用长效防腐涂料,涂料也会因为机械磨损、化学侵蚀、环境应力等原因失效。#预防性补涂费用约占全生命周期成本的15
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