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春风吹又生的小韭菜
2025-03-13 12:17:38
“健康玄学”强势涨停,这些票补涨潜力巨大
兄弟们,中基健康,德展健康上车了没!!! ①信隆健康8连板,发散xx健康,且指数跌,反向撸健康,德展健康、中基健康已经率先涨停!优先低价、最小市值、股性→济民健康、民生健康、均瑶健康 其他健康有极大的补涨预期 ②信隆健康细分行业→共享单车,八方股份、中路股份前面都有肉,优先还没涨股性最好的→上海凤凰 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-13 11:42:13
下一个超级应用——AI4S(英伟达重点方向)
2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究(AI4S)与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向,彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。 这场大会释放的信号极其明确:AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施,其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。 国盛化工研报显示,AI4S有望从0到1,成长为千亿美元的巨大市场!!!! 战略高度:黄仁勋在GTC大会将**AI for Science(AI4S)**列为AI三大核心方向(大模型/具身智能/AI
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-13 11:05:02
华为AIPC引爆国产替代浪潮!鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览
📌 事件背景 华为官宣将于4月发布首款商用AI笔记本,核心配置包括: 鲲鹏920处理器(自研ARM架构,性能比肩Intel i7); 鸿蒙PC操作系统(原生支持AI工作流,兼容安卓/Windows应用); DeepSeek大模型(深度求索自研千亿参数模型,本地化部署推理效率提升3倍)。 东方中科(002819)旗下子公司万里红已推出基于开源鸿蒙的国产平板电脑,为鸿蒙PC生态核心合作伙伴,深度绑定华为供应链。 🔥 核心看点 技术破局:华为4月将发布首款商用AI笔记本,搭载自研鲲鹏CPU+鸿蒙P
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-13 10:45:52
英伟达官宣钻石散热黑科技!GTC大会引爆“二次散热革命”,核心受益股曝光
📌 事件背景 英伟达实验室最新成果显示,采用化学气相沉积(CVD)多晶金刚石作为GPU散热基底材料,可显著降低芯片温度(降幅超30%),同时提升算力密度和芯片寿命,该技术或于GTC大会(3月18日)正式官宣。 随着GB300等高性能AI芯片功耗攀升(单颗功耗或超1000W),传统散热方案已达极限,钻石散热材料因其超高热导率(2200W/m·K,铜的5倍)成为破局关键。 黄河旋风(600172)联合厦门大学研发的CVD多晶金刚石热沉片已实现量产,技术指标达国际领先水平,或成国内唯一可供应AI芯片
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-13 10:24:57
人形机器人爆点临近!英伟达GTC大会引爆产业链,核心标的全梳理
📌 事件催化 天风证券最新研报强调,英伟达GTC大会(3月18日开幕)或成“人形机器人行业里程碑”,其展示的智能图形感知技术有望解决机器人动态环境交互难题,推动行业进入“硬件性能升级+AI算法迭代”双驱动阶段。 黄仁勋此前透露“机器人是AI技术终极载体”,英伟达已布局Jetson机器人芯片平台,本次大会或公布人形机器人专用算力方案。 🔥 核心看点 技术突破:英伟达GTC大会或展示AI感知+运动控制革命性进展,人形机器人产业化进程加速; 需求爆发:特斯拉Optimus量产倒计时,全球巨头入局引
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-13 10:07:39
英伟达GTC大会引爆量子计算风口!2025年“量子日”首秀,受益股全梳理
🔥 核心利好板块 1、量子计算(技术突破+生态合作) 2、光模块/高速连接(算力升级核心硬件) 3、算力产业链(服务器/芯片/液冷) 4、AI应用端(量子+AI融合场景) 📌 事件背景 2025年GTC大会定档3月17-20日,英伟达首次设立“量子日”,黄仁勋将发布量子计算技术路线图,涉及量子软硬件协同、混合量子经典计算等前沿方向。 英伟达此前已推出CUDA Quantum开源平台,与IBM、微软等共建生态,此次大会或揭晓新一代量子芯片合作计划。 💡 核心受益方向及概念股 1. 量子计算(
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-13 09:31:44
AI智能体龙头Manus用户需求井喷!7天狂揽200万申请,商业化进程加速引资本瞩目
核心看点: 🔥 现象级增长:中国AI智能体领军企业Manus近日宣布,其产品开放申请仅7天,全球等候名单已突破200万人,市场需求呈指数级爆发! 🚀 技术壁垒凸显:公司深耕多模态交互、自主决策等AI核心技术,产品体验获首批用户高度评价,次日留存率超85%。 🌐 百亿赛道龙头:据IDC预测,全球AI智能体市场规模2025年将达2800亿元,Manus凭借先发优势抢占核心场景(如企业服务、智能终端、元宇宙交互),稀缺性显著。 📌 事件背景 3月13日,Manus官方披露用户申请数据,单日峰值
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 15:00:11
“一脑多机” 通用具身智能平台 “慧思开物” 发布,概念股梳理
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心(国家地方共建具身智能机器人创新中心)在京发布全球首个 “一脑多能”“一脑多机” 的通用具身智能平台 “慧思开物”。 “慧思开物” 的应用是对基于单一场景单一任务做专项开发这一传统机器人应用开发模式的颠覆,同时也填补了具身智能领域在通用软件系统方面的空白,真正推动智能机器人从单一任务执行向复杂环境下的自主决策与执行能力跃升。 利好板块: 首当其冲的是机器人板块。具身智能平台的发展将直接带动机器人研发、生产与应用的全面升级。 人工智能板块也将受益显著。具身智
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春风吹又生的小韭菜
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“辣味经济”站上消费新浪潮!拆解Z世代情绪红利下的核心标的与AI零售新范式
核心逻辑:辣味=情绪货币,Z世代重塑千亿赛道 辣味消费已超越味觉范畴,成为Z世代(00后)的社交货币+情绪出口,催生“痛感经济”新物种: 全球爆发:韩国麻辣烫价格翻倍仍排队2小时,北美中式辣味轻食人均消费突破30美元; 国内狂热:曹氏鸭脖“变态辣”单店日销破10万,卫龙辣条健康化升级后港股创历史新高; 数据支撑:18-30岁辣味消费群体占比超64%(《中国辣文化报告》),2025年辣味食品市场规模或达8000亿,CAGR 15%+。 A股“辣味经济”核心受益链 1. 辣味食品龙头:绝味食品(60
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春风吹又生的小韭菜
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“健康玄学”概念异动!拆解信隆健康高位逻辑及XX健康补涨潜力
核心事件:健康产业政策预期升温,玄学资金抢跑 近日健康中国2030政策文件修订传闻发酵,叠加市场对老龄化、AI医疗等主题关注度提升,名称含“健康”的个股出现异动: 信隆健康(002105):7日涨幅超40%,突破历史新高(玄学属性:名称含“健康”+实控人姓氏“廖”谐音“疗”); XX健康(玄学暗线):低位小市值健康股补涨预期强烈,资金或复制“XX高新”玄学炒作路径。 信隆健康爆炒逻辑拆解:健康+玄学双轮驱动 1. 健康产业真逻辑 主营业务:康复器材+运动健康装备,受益于银发经济政策; 业绩催化:
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春风吹又生的小韭菜
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AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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春风吹又生的小韭菜
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“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 11:17:17
越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 10:34:20
【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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上海临港
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中大力德
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博实股份
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 09:58:26
激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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金奥博
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“健康玄学”强势涨停,这些票补涨潜力巨大
兄弟们,中基健康,德展健康上车了没!!! ①信隆健康8连板,发散xx健康,且指数跌,反向撸健康,德展健康、中基健康已经率先涨停!优先低价、最小市值、股性→济民健康、民生健康、均瑶健康 其他健康有极大的补涨预期 ②信隆健康细分行业→共享单车,八方股份、中路股份前面都有肉,优先还没涨股性最好的→上海凤凰 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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下一个超级应用——AI4S(英伟达重点方向)
2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究(AI4S)与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向,彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。 这场大会释放的信号极其明确:AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施,其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。 国盛化工研报显示,AI4S有望从0到1,成长为千亿美元的巨大市场!!!! 战略高度:黄仁勋在GTC大会将**AI for Science(AI4S)**列为AI三大核心方向(大模型/具身智能/AI
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华为AIPC引爆国产替代浪潮!鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览
📌 事件背景 华为官宣将于4月发布首款商用AI笔记本,核心配置包括: 鲲鹏920处理器(自研ARM架构,性能比肩Intel i7); 鸿蒙PC操作系统(原生支持AI工作流,兼容安卓/Windows应用); DeepSeek大模型(深度求索自研千亿参数模型,本地化部署推理效率提升3倍)。 东方中科(002819)旗下子公司万里红已推出基于开源鸿蒙的国产平板电脑,为鸿蒙PC生态核心合作伙伴,深度绑定华为供应链。 🔥 核心看点 技术破局:华为4月将发布首款商用AI笔记本,搭载自研鲲鹏CPU+鸿蒙P
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英伟达官宣钻石散热黑科技!GTC大会引爆“二次散热革命”,核心受益股曝光
📌 事件背景 英伟达实验室最新成果显示,采用化学气相沉积(CVD)多晶金刚石作为GPU散热基底材料,可显著降低芯片温度(降幅超30%),同时提升算力密度和芯片寿命,该技术或于GTC大会(3月18日)正式官宣。 随着GB300等高性能AI芯片功耗攀升(单颗功耗或超1000W),传统散热方案已达极限,钻石散热材料因其超高热导率(2200W/m·K,铜的5倍)成为破局关键。 黄河旋风(600172)联合厦门大学研发的CVD多晶金刚石热沉片已实现量产,技术指标达国际领先水平,或成国内唯一可供应AI芯片
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人形机器人爆点临近!英伟达GTC大会引爆产业链,核心标的全梳理
📌 事件催化 天风证券最新研报强调,英伟达GTC大会(3月18日开幕)或成“人形机器人行业里程碑”,其展示的智能图形感知技术有望解决机器人动态环境交互难题,推动行业进入“硬件性能升级+AI算法迭代”双驱动阶段。 黄仁勋此前透露“机器人是AI技术终极载体”,英伟达已布局Jetson机器人芯片平台,本次大会或公布人形机器人专用算力方案。 🔥 核心看点 技术突破:英伟达GTC大会或展示AI感知+运动控制革命性进展,人形机器人产业化进程加速; 需求爆发:特斯拉Optimus量产倒计时,全球巨头入局引
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英伟达GTC大会引爆量子计算风口!2025年“量子日”首秀,受益股全梳理
🔥 核心利好板块 1、量子计算(技术突破+生态合作) 2、光模块/高速连接(算力升级核心硬件) 3、算力产业链(服务器/芯片/液冷) 4、AI应用端(量子+AI融合场景) 📌 事件背景 2025年GTC大会定档3月17-20日,英伟达首次设立“量子日”,黄仁勋将发布量子计算技术路线图,涉及量子软硬件协同、混合量子经典计算等前沿方向。 英伟达此前已推出CUDA Quantum开源平台,与IBM、微软等共建生态,此次大会或揭晓新一代量子芯片合作计划。 💡 核心受益方向及概念股 1. 量子计算(
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AI智能体龙头Manus用户需求井喷!7天狂揽200万申请,商业化进程加速引资本瞩目
核心看点: 🔥 现象级增长:中国AI智能体领军企业Manus近日宣布,其产品开放申请仅7天,全球等候名单已突破200万人,市场需求呈指数级爆发! 🚀 技术壁垒凸显:公司深耕多模态交互、自主决策等AI核心技术,产品体验获首批用户高度评价,次日留存率超85%。 🌐 百亿赛道龙头:据IDC预测,全球AI智能体市场规模2025年将达2800亿元,Manus凭借先发优势抢占核心场景(如企业服务、智能终端、元宇宙交互),稀缺性显著。 📌 事件背景 3月13日,Manus官方披露用户申请数据,单日峰值
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“一脑多机” 通用具身智能平台 “慧思开物” 发布,概念股梳理
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心(国家地方共建具身智能机器人创新中心)在京发布全球首个 “一脑多能”“一脑多机” 的通用具身智能平台 “慧思开物”。 “慧思开物” 的应用是对基于单一场景单一任务做专项开发这一传统机器人应用开发模式的颠覆,同时也填补了具身智能领域在通用软件系统方面的空白,真正推动智能机器人从单一任务执行向复杂环境下的自主决策与执行能力跃升。 利好板块: 首当其冲的是机器人板块。具身智能平台的发展将直接带动机器人研发、生产与应用的全面升级。 人工智能板块也将受益显著。具身智
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“辣味经济”站上消费新浪潮!拆解Z世代情绪红利下的核心标的与AI零售新范式
核心逻辑:辣味=情绪货币,Z世代重塑千亿赛道 辣味消费已超越味觉范畴,成为Z世代(00后)的社交货币+情绪出口,催生“痛感经济”新物种: 全球爆发:韩国麻辣烫价格翻倍仍排队2小时,北美中式辣味轻食人均消费突破30美元; 国内狂热:曹氏鸭脖“变态辣”单店日销破10万,卫龙辣条健康化升级后港股创历史新高; 数据支撑:18-30岁辣味消费群体占比超64%(《中国辣文化报告》),2025年辣味食品市场规模或达8000亿,CAGR 15%+。 A股“辣味经济”核心受益链 1. 辣味食品龙头:绝味食品(60
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“健康玄学”概念异动!拆解信隆健康高位逻辑及XX健康补涨潜力
核心事件:健康产业政策预期升温,玄学资金抢跑 近日健康中国2030政策文件修订传闻发酵,叠加市场对老龄化、AI医疗等主题关注度提升,名称含“健康”的个股出现异动: 信隆健康(002105):7日涨幅超40%,突破历史新高(玄学属性:名称含“健康”+实控人姓氏“廖”谐音“疗”); XX健康(玄学暗线):低位小市值健康股补涨预期强烈,资金或复制“XX高新”玄学炒作路径。 信隆健康爆炒逻辑拆解:健康+玄学双轮驱动 1. 健康产业真逻辑 主营业务:康复器材+运动健康装备,受益于银发经济政策; 业绩催化:
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AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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2025-03-12 11:58:04
“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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2025-03-12 11:17:17
越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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2025-03-12 10:34:20
【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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2025-03-12 09:58:26
激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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2025-03-13 12:17:38
“健康玄学”强势涨停,这些票补涨潜力巨大
兄弟们,中基健康,德展健康上车了没!!! ①信隆健康8连板,发散xx健康,且指数跌,反向撸健康,德展健康、中基健康已经率先涨停!优先低价、最小市值、股性→济民健康、民生健康、均瑶健康 其他健康有极大的补涨预期 ②信隆健康细分行业→共享单车,八方股份、中路股份前面都有肉,优先还没涨股性最好的→上海凤凰 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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2025-03-13 11:42:13
下一个超级应用——AI4S(英伟达重点方向)
2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究(AI4S)与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向,彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。 这场大会释放的信号极其明确:AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施,其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。 国盛化工研报显示,AI4S有望从0到1,成长为千亿美元的巨大市场!!!! 战略高度:黄仁勋在GTC大会将**AI for Science(AI4S)**列为AI三大核心方向(大模型/具身智能/AI
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2025-03-13 11:05:02
华为AIPC引爆国产替代浪潮!鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览
📌 事件背景 华为官宣将于4月发布首款商用AI笔记本,核心配置包括: 鲲鹏920处理器(自研ARM架构,性能比肩Intel i7); 鸿蒙PC操作系统(原生支持AI工作流,兼容安卓/Windows应用); DeepSeek大模型(深度求索自研千亿参数模型,本地化部署推理效率提升3倍)。 东方中科(002819)旗下子公司万里红已推出基于开源鸿蒙的国产平板电脑,为鸿蒙PC生态核心合作伙伴,深度绑定华为供应链。 🔥 核心看点 技术破局:华为4月将发布首款商用AI笔记本,搭载自研鲲鹏CPU+鸿蒙P
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2025-03-13 10:45:52
英伟达官宣钻石散热黑科技!GTC大会引爆“二次散热革命”,核心受益股曝光
📌 事件背景 英伟达实验室最新成果显示,采用化学气相沉积(CVD)多晶金刚石作为GPU散热基底材料,可显著降低芯片温度(降幅超30%),同时提升算力密度和芯片寿命,该技术或于GTC大会(3月18日)正式官宣。 随着GB300等高性能AI芯片功耗攀升(单颗功耗或超1000W),传统散热方案已达极限,钻石散热材料因其超高热导率(2200W/m·K,铜的5倍)成为破局关键。 黄河旋风(600172)联合厦门大学研发的CVD多晶金刚石热沉片已实现量产,技术指标达国际领先水平,或成国内唯一可供应AI芯片
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2025-03-13 10:24:57
人形机器人爆点临近!英伟达GTC大会引爆产业链,核心标的全梳理
📌 事件催化 天风证券最新研报强调,英伟达GTC大会(3月18日开幕)或成“人形机器人行业里程碑”,其展示的智能图形感知技术有望解决机器人动态环境交互难题,推动行业进入“硬件性能升级+AI算法迭代”双驱动阶段。 黄仁勋此前透露“机器人是AI技术终极载体”,英伟达已布局Jetson机器人芯片平台,本次大会或公布人形机器人专用算力方案。 🔥 核心看点 技术突破:英伟达GTC大会或展示AI感知+运动控制革命性进展,人形机器人产业化进程加速; 需求爆发:特斯拉Optimus量产倒计时,全球巨头入局引
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英伟达GTC大会引爆量子计算风口!2025年“量子日”首秀,受益股全梳理
🔥 核心利好板块 1、量子计算(技术突破+生态合作) 2、光模块/高速连接(算力升级核心硬件) 3、算力产业链(服务器/芯片/液冷) 4、AI应用端(量子+AI融合场景) 📌 事件背景 2025年GTC大会定档3月17-20日,英伟达首次设立“量子日”,黄仁勋将发布量子计算技术路线图,涉及量子软硬件协同、混合量子经典计算等前沿方向。 英伟达此前已推出CUDA Quantum开源平台,与IBM、微软等共建生态,此次大会或揭晓新一代量子芯片合作计划。 💡 核心受益方向及概念股 1. 量子计算(
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2025-03-13 09:31:44
AI智能体龙头Manus用户需求井喷!7天狂揽200万申请,商业化进程加速引资本瞩目
核心看点: 🔥 现象级增长:中国AI智能体领军企业Manus近日宣布,其产品开放申请仅7天,全球等候名单已突破200万人,市场需求呈指数级爆发! 🚀 技术壁垒凸显:公司深耕多模态交互、自主决策等AI核心技术,产品体验获首批用户高度评价,次日留存率超85%。 🌐 百亿赛道龙头:据IDC预测,全球AI智能体市场规模2025年将达2800亿元,Manus凭借先发优势抢占核心场景(如企业服务、智能终端、元宇宙交互),稀缺性显著。 📌 事件背景 3月13日,Manus官方披露用户申请数据,单日峰值
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“一脑多机” 通用具身智能平台 “慧思开物” 发布,概念股梳理
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心(国家地方共建具身智能机器人创新中心)在京发布全球首个 “一脑多能”“一脑多机” 的通用具身智能平台 “慧思开物”。 “慧思开物” 的应用是对基于单一场景单一任务做专项开发这一传统机器人应用开发模式的颠覆,同时也填补了具身智能领域在通用软件系统方面的空白,真正推动智能机器人从单一任务执行向复杂环境下的自主决策与执行能力跃升。 利好板块: 首当其冲的是机器人板块。具身智能平台的发展将直接带动机器人研发、生产与应用的全面升级。 人工智能板块也将受益显著。具身智
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“辣味经济”站上消费新浪潮!拆解Z世代情绪红利下的核心标的与AI零售新范式
核心逻辑:辣味=情绪货币,Z世代重塑千亿赛道 辣味消费已超越味觉范畴,成为Z世代(00后)的社交货币+情绪出口,催生“痛感经济”新物种: 全球爆发:韩国麻辣烫价格翻倍仍排队2小时,北美中式辣味轻食人均消费突破30美元; 国内狂热:曹氏鸭脖“变态辣”单店日销破10万,卫龙辣条健康化升级后港股创历史新高; 数据支撑:18-30岁辣味消费群体占比超64%(《中国辣文化报告》),2025年辣味食品市场规模或达8000亿,CAGR 15%+。 A股“辣味经济”核心受益链 1. 辣味食品龙头:绝味食品(60
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“健康玄学”概念异动!拆解信隆健康高位逻辑及XX健康补涨潜力
核心事件:健康产业政策预期升温,玄学资金抢跑 近日健康中国2030政策文件修订传闻发酵,叠加市场对老龄化、AI医疗等主题关注度提升,名称含“健康”的个股出现异动: 信隆健康(002105):7日涨幅超40%,突破历史新高(玄学属性:名称含“健康”+实控人姓氏“廖”谐音“疗”); XX健康(玄学暗线):低位小市值健康股补涨预期强烈,资金或复制“XX高新”玄学炒作路径。 信隆健康爆炒逻辑拆解:健康+玄学双轮驱动 1. 健康产业真逻辑 主营业务:康复器材+运动健康装备,受益于银发经济政策; 业绩催化:
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AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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2025-03-12 11:17:17
越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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“健康玄学”强势涨停,这些票补涨潜力巨大
兄弟们,中基健康,德展健康上车了没!!! ①信隆健康8连板,发散xx健康,且指数跌,反向撸健康,德展健康、中基健康已经率先涨停!优先低价、最小市值、股性→济民健康、民生健康、均瑶健康 其他健康有极大的补涨预期 ②信隆健康细分行业→共享单车,八方股份、中路股份前面都有肉,优先还没涨股性最好的→上海凤凰 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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下一个超级应用——AI4S(英伟达重点方向)
2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究(AI4S)与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向,彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。 这场大会释放的信号极其明确:AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施,其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。 国盛化工研报显示,AI4S有望从0到1,成长为千亿美元的巨大市场!!!! 战略高度:黄仁勋在GTC大会将**AI for Science(AI4S)**列为AI三大核心方向(大模型/具身智能/AI
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华为AIPC引爆国产替代浪潮!鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览
📌 事件背景 华为官宣将于4月发布首款商用AI笔记本,核心配置包括: 鲲鹏920处理器(自研ARM架构,性能比肩Intel i7); 鸿蒙PC操作系统(原生支持AI工作流,兼容安卓/Windows应用); DeepSeek大模型(深度求索自研千亿参数模型,本地化部署推理效率提升3倍)。 东方中科(002819)旗下子公司万里红已推出基于开源鸿蒙的国产平板电脑,为鸿蒙PC生态核心合作伙伴,深度绑定华为供应链。 🔥 核心看点 技术破局:华为4月将发布首款商用AI笔记本,搭载自研鲲鹏CPU+鸿蒙P
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英伟达官宣钻石散热黑科技!GTC大会引爆“二次散热革命”,核心受益股曝光
📌 事件背景 英伟达实验室最新成果显示,采用化学气相沉积(CVD)多晶金刚石作为GPU散热基底材料,可显著降低芯片温度(降幅超30%),同时提升算力密度和芯片寿命,该技术或于GTC大会(3月18日)正式官宣。 随着GB300等高性能AI芯片功耗攀升(单颗功耗或超1000W),传统散热方案已达极限,钻石散热材料因其超高热导率(2200W/m·K,铜的5倍)成为破局关键。 黄河旋风(600172)联合厦门大学研发的CVD多晶金刚石热沉片已实现量产,技术指标达国际领先水平,或成国内唯一可供应AI芯片
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人形机器人爆点临近!英伟达GTC大会引爆产业链,核心标的全梳理
📌 事件催化 天风证券最新研报强调,英伟达GTC大会(3月18日开幕)或成“人形机器人行业里程碑”,其展示的智能图形感知技术有望解决机器人动态环境交互难题,推动行业进入“硬件性能升级+AI算法迭代”双驱动阶段。 黄仁勋此前透露“机器人是AI技术终极载体”,英伟达已布局Jetson机器人芯片平台,本次大会或公布人形机器人专用算力方案。 🔥 核心看点 技术突破:英伟达GTC大会或展示AI感知+运动控制革命性进展,人形机器人产业化进程加速; 需求爆发:特斯拉Optimus量产倒计时,全球巨头入局引
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英伟达GTC大会引爆量子计算风口!2025年“量子日”首秀,受益股全梳理
🔥 核心利好板块 1、量子计算(技术突破+生态合作) 2、光模块/高速连接(算力升级核心硬件) 3、算力产业链(服务器/芯片/液冷) 4、AI应用端(量子+AI融合场景) 📌 事件背景 2025年GTC大会定档3月17-20日,英伟达首次设立“量子日”,黄仁勋将发布量子计算技术路线图,涉及量子软硬件协同、混合量子经典计算等前沿方向。 英伟达此前已推出CUDA Quantum开源平台,与IBM、微软等共建生态,此次大会或揭晓新一代量子芯片合作计划。 💡 核心受益方向及概念股 1. 量子计算(
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AI智能体龙头Manus用户需求井喷!7天狂揽200万申请,商业化进程加速引资本瞩目
核心看点: 🔥 现象级增长:中国AI智能体领军企业Manus近日宣布,其产品开放申请仅7天,全球等候名单已突破200万人,市场需求呈指数级爆发! 🚀 技术壁垒凸显:公司深耕多模态交互、自主决策等AI核心技术,产品体验获首批用户高度评价,次日留存率超85%。 🌐 百亿赛道龙头:据IDC预测,全球AI智能体市场规模2025年将达2800亿元,Manus凭借先发优势抢占核心场景(如企业服务、智能终端、元宇宙交互),稀缺性显著。 📌 事件背景 3月13日,Manus官方披露用户申请数据,单日峰值
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“一脑多机” 通用具身智能平台 “慧思开物” 发布,概念股梳理
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心(国家地方共建具身智能机器人创新中心)在京发布全球首个 “一脑多能”“一脑多机” 的通用具身智能平台 “慧思开物”。 “慧思开物” 的应用是对基于单一场景单一任务做专项开发这一传统机器人应用开发模式的颠覆,同时也填补了具身智能领域在通用软件系统方面的空白,真正推动智能机器人从单一任务执行向复杂环境下的自主决策与执行能力跃升。 利好板块: 首当其冲的是机器人板块。具身智能平台的发展将直接带动机器人研发、生产与应用的全面升级。 人工智能板块也将受益显著。具身智
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 14:23:44
“辣味经济”站上消费新浪潮!拆解Z世代情绪红利下的核心标的与AI零售新范式
核心逻辑:辣味=情绪货币,Z世代重塑千亿赛道 辣味消费已超越味觉范畴,成为Z世代(00后)的社交货币+情绪出口,催生“痛感经济”新物种: 全球爆发:韩国麻辣烫价格翻倍仍排队2小时,北美中式辣味轻食人均消费突破30美元; 国内狂热:曹氏鸭脖“变态辣”单店日销破10万,卫龙辣条健康化升级后港股创历史新高; 数据支撑:18-30岁辣味消费群体占比超64%(《中国辣文化报告》),2025年辣味食品市场规模或达8000亿,CAGR 15%+。 A股“辣味经济”核心受益链 1. 辣味食品龙头:绝味食品(60
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2025-03-12 13:34:26
“健康玄学”概念异动!拆解信隆健康高位逻辑及XX健康补涨潜力
核心事件:健康产业政策预期升温,玄学资金抢跑 近日健康中国2030政策文件修订传闻发酵,叠加市场对老龄化、AI医疗等主题关注度提升,名称含“健康”的个股出现异动: 信隆健康(002105):7日涨幅超40%,突破历史新高(玄学属性:名称含“健康”+实控人姓氏“廖”谐音“疗”); XX健康(玄学暗线):低位小市值健康股补涨预期强烈,资金或复制“XX高新”玄学炒作路径。 信隆健康爆炒逻辑拆解:健康+玄学双轮驱动 1. 健康产业真逻辑 主营业务:康复器材+运动健康装备,受益于银发经济政策; 业绩催化:
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2025-03-12 13:08:32
AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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金奥博
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“健康玄学”强势涨停,这些票补涨潜力巨大
兄弟们,中基健康,德展健康上车了没!!! ①信隆健康8连板,发散xx健康,且指数跌,反向撸健康,德展健康、中基健康已经率先涨停!优先低价、最小市值、股性→济民健康、民生健康、均瑶健康 其他健康有极大的补涨预期 ②信隆健康细分行业→共享单车,八方股份、中路股份前面都有肉,优先还没涨股性最好的→上海凤凰 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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2025-03-13 11:42:13
下一个超级应用——AI4S(英伟达重点方向)
2024年英伟达GTC大会堪称AI4S的"加冕时刻"——黄仁勋首次将AI驱动科学研究(AI4S)与大语言模型、具身智能并列为AI三大战略方向,彻底改写了"AI只服务消费端"的认知。 这场大会释放的信号极其明确:AI正在从效率工具进化为科学发现的基础设施,其颠覆性堪比2012年深度学习对视觉领域的重构。 国盛化工研报显示,AI4S有望从0到1,成长为千亿美元的巨大市场!!!! 战略高度:黄仁勋在GTC大会将**AI for Science(AI4S)**列为AI三大核心方向(大模型/具身智能/AI
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2025-03-13 11:05:02
华为AIPC引爆国产替代浪潮!鸿蒙PC全面替代Windows,核心受益股一览
📌 事件背景 华为官宣将于4月发布首款商用AI笔记本,核心配置包括: 鲲鹏920处理器(自研ARM架构,性能比肩Intel i7); 鸿蒙PC操作系统(原生支持AI工作流,兼容安卓/Windows应用); DeepSeek大模型(深度求索自研千亿参数模型,本地化部署推理效率提升3倍)。 东方中科(002819)旗下子公司万里红已推出基于开源鸿蒙的国产平板电脑,为鸿蒙PC生态核心合作伙伴,深度绑定华为供应链。 🔥 核心看点 技术破局:华为4月将发布首款商用AI笔记本,搭载自研鲲鹏CPU+鸿蒙P
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东方中科
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华勤技术
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光大同创
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2025-03-13 10:45:52
英伟达官宣钻石散热黑科技!GTC大会引爆“二次散热革命”,核心受益股曝光
📌 事件背景 英伟达实验室最新成果显示,采用化学气相沉积(CVD)多晶金刚石作为GPU散热基底材料,可显著降低芯片温度(降幅超30%),同时提升算力密度和芯片寿命,该技术或于GTC大会(3月18日)正式官宣。 随着GB300等高性能AI芯片功耗攀升(单颗功耗或超1000W),传统散热方案已达极限,钻石散热材料因其超高热导率(2200W/m·K,铜的5倍)成为破局关键。 黄河旋风(600172)联合厦门大学研发的CVD多晶金刚石热沉片已实现量产,技术指标达国际领先水平,或成国内唯一可供应AI芯片
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黄河旋风
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四方达
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惠丰钻石
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2025-03-13 10:24:57
人形机器人爆点临近!英伟达GTC大会引爆产业链,核心标的全梳理
📌 事件催化 天风证券最新研报强调,英伟达GTC大会(3月18日开幕)或成“人形机器人行业里程碑”,其展示的智能图形感知技术有望解决机器人动态环境交互难题,推动行业进入“硬件性能升级+AI算法迭代”双驱动阶段。 黄仁勋此前透露“机器人是AI技术终极载体”,英伟达已布局Jetson机器人芯片平台,本次大会或公布人形机器人专用算力方案。 🔥 核心看点 技术突破:英伟达GTC大会或展示AI感知+运动控制革命性进展,人形机器人产业化进程加速; 需求爆发:特斯拉Optimus量产倒计时,全球巨头入局引
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英伟达GTC大会引爆量子计算风口!2025年“量子日”首秀,受益股全梳理
🔥 核心利好板块 1、量子计算(技术突破+生态合作) 2、光模块/高速连接(算力升级核心硬件) 3、算力产业链(服务器/芯片/液冷) 4、AI应用端(量子+AI融合场景) 📌 事件背景 2025年GTC大会定档3月17-20日,英伟达首次设立“量子日”,黄仁勋将发布量子计算技术路线图,涉及量子软硬件协同、混合量子经典计算等前沿方向。 英伟达此前已推出CUDA Quantum开源平台,与IBM、微软等共建生态,此次大会或揭晓新一代量子芯片合作计划。 💡 核心受益方向及概念股 1. 量子计算(
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AI智能体龙头Manus用户需求井喷!7天狂揽200万申请,商业化进程加速引资本瞩目
核心看点: 🔥 现象级增长:中国AI智能体领军企业Manus近日宣布,其产品开放申请仅7天,全球等候名单已突破200万人,市场需求呈指数级爆发! 🚀 技术壁垒凸显:公司深耕多模态交互、自主决策等AI核心技术,产品体验获首批用户高度评价,次日留存率超85%。 🌐 百亿赛道龙头:据IDC预测,全球AI智能体市场规模2025年将达2800亿元,Manus凭借先发优势抢占核心场景(如企业服务、智能终端、元宇宙交互),稀缺性显著。 📌 事件背景 3月13日,Manus官方披露用户申请数据,单日峰值
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“一脑多机” 通用具身智能平台 “慧思开物” 发布,概念股梳理
3 月 12 日,北京人形机器人创新中心(国家地方共建具身智能机器人创新中心)在京发布全球首个 “一脑多能”“一脑多机” 的通用具身智能平台 “慧思开物”。 “慧思开物” 的应用是对基于单一场景单一任务做专项开发这一传统机器人应用开发模式的颠覆,同时也填补了具身智能领域在通用软件系统方面的空白,真正推动智能机器人从单一任务执行向复杂环境下的自主决策与执行能力跃升。 利好板块: 首当其冲的是机器人板块。具身智能平台的发展将直接带动机器人研发、生产与应用的全面升级。 人工智能板块也将受益显著。具身智
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2025-03-12 14:23:44
“辣味经济”站上消费新浪潮!拆解Z世代情绪红利下的核心标的与AI零售新范式
核心逻辑:辣味=情绪货币,Z世代重塑千亿赛道 辣味消费已超越味觉范畴,成为Z世代(00后)的社交货币+情绪出口,催生“痛感经济”新物种: 全球爆发:韩国麻辣烫价格翻倍仍排队2小时,北美中式辣味轻食人均消费突破30美元; 国内狂热:曹氏鸭脖“变态辣”单店日销破10万,卫龙辣条健康化升级后港股创历史新高; 数据支撑:18-30岁辣味消费群体占比超64%(《中国辣文化报告》),2025年辣味食品市场规模或达8000亿,CAGR 15%+。 A股“辣味经济”核心受益链 1. 辣味食品龙头:绝味食品(60
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“健康玄学”概念异动!拆解信隆健康高位逻辑及XX健康补涨潜力
核心事件:健康产业政策预期升温,玄学资金抢跑 近日健康中国2030政策文件修订传闻发酵,叠加市场对老龄化、AI医疗等主题关注度提升,名称含“健康”的个股出现异动: 信隆健康(002105):7日涨幅超40%,突破历史新高(玄学属性:名称含“健康”+实控人姓氏“廖”谐音“疗”); XX健康(玄学暗线):低位小市值健康股补涨预期强烈,资金或复制“XX高新”玄学炒作路径。 信隆健康爆炒逻辑拆解:健康+玄学双轮驱动 1. 健康产业真逻辑 主营业务:康复器材+运动健康装备,受益于银发经济政策; 业绩催化:
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AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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