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2024-10-24 10:02:41
【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显?
【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显? 我们团队自9月19日起持续推荐数据要素板块,而随着政策的密集推出,相关板块关注度不断提升,也成为了此轮行情中重要的主线。但从近期市场表现来看,个股涨幅存在着明显分化,国新健康、云赛智联等表现突出,而其他个股上涨相对温和,我们认为这与当前政策与产业落地节奏有关。 公共数据运营是近期政策重心,也将率先商业化落地 我们一直强调,公共数据体量大、价值高、范围广,而且是政府推动数据要素产业发展的重要抓手,会率先落地。10月9日,中办、国办下发了公共数据开发利
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2024-10-24 08:16:52
【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容
【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容 #Q3毛利率同环比改善,超市场预期 Q3总交付量为46.3万辆,同环比+6%/+4%;单车ASP为4.07万美元,同环比-2.5%/-4.8%。Q3毛利率19.8%,同环比+2.0pct/+1.9pct,三季度单位车辆的成本创历史新低。 Q3毛利率改善原因:1、Q2受4月份约10%比例的裁员影响,期间产生一笔6.22亿美元的重组费用;2、FSD应用。 Q4展望:特斯拉CFO表示,考虑到当前经济环境,第四季度维持汽车利润率将面临“挑战”。公司将继续
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2024-10-23 23:28:40
【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期
【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。 今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。 #低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。 若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使
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2024-10-23 13:29:15
【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023
【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023 ——————————— 今日有传言工信部后续可能出台文件从电耗角度限制光伏各环节产能利用率。而针对能耗端的限制,我们预计主要系硅料、玻璃环节影响较大,其中硅料环节价格已经底部企稳后出现反弹,随着行业7月以来陆续减产或停产,我们预计年底/明年一季度有望迎来行业本质的出清阶段(停产半年以上启停成本过高)。 硅料环节推荐:协鑫科技(颗粒硅全行业能耗最低)、通威股份及大全能源(棒状硅企业中能耗最低)。 同时,近期行业陆续可以看到
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2024-10-22 21:54:13
【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破!
【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破! 事件:10月22日,据传近日Tesla往Tier1传达首批Optimus具体量产目标,并召开核心供应商大会,人形量产节奏逐步清晰。 #预计T年底完成定点、量产节奏或将提速。 据传T将在26Q3实现年产15万台目标,并于近日向核心Tier1传达数千台机器人生产目标。 根据6月T股东大会,马斯克计划25年实现限量生产+ 26年软件定制机器人全方位渗透人类生活。 AI+机器人赛道长坡厚雪,规模化量产即将迎来0-1突破,
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2024-10-22 19:32:49
【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验:1)2023年中国互联网普及率达77.5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90.6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,总书记指出要坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国数量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2
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【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海!
【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海! 游戏出海:行业政策环境向好,关注文化出海的潜在支持措施。现象级产品《黑神话:悟空》获大量主流媒体积极评价,同时也为游戏行业向海外市场弘扬中国文化元素提供新的思路。今年以来版号数量维持高位,8月单月版号数量创2019年来高位,前9月版号数量同比+37%。游戏行业政策支持方向明确,关注弘扬文化出海的潜在政策支持。建议关注【神州泰岳】【恺英网络】【姚记科技】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】【盛天网络】【掌趣科技】【汤姆猫】 内容短剧出海
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AI核心部件之一,这一沿海大省大力发文推动光芯片
机构预测明年市场规模接近200亿。今日重要性:✨✨ 10月21日 16:17广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)的通知。为加快培育发展光芯片产业,力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地,制
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浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会
【浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会 山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾
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【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显?
【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显? 我们团队自9月19日起持续推荐数据要素板块,而随着政策的密集推出,相关板块关注度不断提升,也成为了此轮行情中重要的主线。但从近期市场表现来看,个股涨幅存在着明显分化,国新健康、云赛智联等表现突出,而其他个股上涨相对温和,我们认为这与当前政策与产业落地节奏有关。 公共数据运营是近期政策重心,也将率先商业化落地 我们一直强调,公共数据体量大、价值高、范围广,而且是政府推动数据要素产业发展的重要抓手,会率先落地。10月9日,中办、国办下发了公共数据开发利
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【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容
【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容 #Q3毛利率同环比改善,超市场预期 Q3总交付量为46.3万辆,同环比+6%/+4%;单车ASP为4.07万美元,同环比-2.5%/-4.8%。Q3毛利率19.8%,同环比+2.0pct/+1.9pct,三季度单位车辆的成本创历史新低。 Q3毛利率改善原因:1、Q2受4月份约10%比例的裁员影响,期间产生一笔6.22亿美元的重组费用;2、FSD应用。 Q4展望:特斯拉CFO表示,考虑到当前经济环境,第四季度维持汽车利润率将面临“挑战”。公司将继续
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【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期
【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。 今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。 #低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。 若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使
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【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023
【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023 ——————————— 今日有传言工信部后续可能出台文件从电耗角度限制光伏各环节产能利用率。而针对能耗端的限制,我们预计主要系硅料、玻璃环节影响较大,其中硅料环节价格已经底部企稳后出现反弹,随着行业7月以来陆续减产或停产,我们预计年底/明年一季度有望迎来行业本质的出清阶段(停产半年以上启停成本过高)。 硅料环节推荐:协鑫科技(颗粒硅全行业能耗最低)、通威股份及大全能源(棒状硅企业中能耗最低)。 同时,近期行业陆续可以看到
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【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破!
【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破! 事件:10月22日,据传近日Tesla往Tier1传达首批Optimus具体量产目标,并召开核心供应商大会,人形量产节奏逐步清晰。 #预计T年底完成定点、量产节奏或将提速。 据传T将在26Q3实现年产15万台目标,并于近日向核心Tier1传达数千台机器人生产目标。 根据6月T股东大会,马斯克计划25年实现限量生产+ 26年软件定制机器人全方位渗透人类生活。 AI+机器人赛道长坡厚雪,规模化量产即将迎来0-1突破,
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【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验:1)2023年中国互联网普及率达77.5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90.6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,总书记指出要坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国数量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2
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【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海!
【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海! 游戏出海:行业政策环境向好,关注文化出海的潜在支持措施。现象级产品《黑神话:悟空》获大量主流媒体积极评价,同时也为游戏行业向海外市场弘扬中国文化元素提供新的思路。今年以来版号数量维持高位,8月单月版号数量创2019年来高位,前9月版号数量同比+37%。游戏行业政策支持方向明确,关注弘扬文化出海的潜在政策支持。建议关注【神州泰岳】【恺英网络】【姚记科技】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】【盛天网络】【掌趣科技】【汤姆猫】 内容短剧出海
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AI核心部件之一,这一沿海大省大力发文推动光芯片
机构预测明年市场规模接近200亿。今日重要性:✨✨ 10月21日 16:17广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)的通知。为加快培育发展光芯片产业,力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地,制
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浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会
【浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会 山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾
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【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显?
【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显? 我们团队自9月19日起持续推荐数据要素板块,而随着政策的密集推出,相关板块关注度不断提升,也成为了此轮行情中重要的主线。但从近期市场表现来看,个股涨幅存在着明显分化,国新健康、云赛智联等表现突出,而其他个股上涨相对温和,我们认为这与当前政策与产业落地节奏有关。 公共数据运营是近期政策重心,也将率先商业化落地 我们一直强调,公共数据体量大、价值高、范围广,而且是政府推动数据要素产业发展的重要抓手,会率先落地。10月9日,中办、国办下发了公共数据开发利
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【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容
【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容 #Q3毛利率同环比改善,超市场预期 Q3总交付量为46.3万辆,同环比+6%/+4%;单车ASP为4.07万美元,同环比-2.5%/-4.8%。Q3毛利率19.8%,同环比+2.0pct/+1.9pct,三季度单位车辆的成本创历史新低。 Q3毛利率改善原因:1、Q2受4月份约10%比例的裁员影响,期间产生一笔6.22亿美元的重组费用;2、FSD应用。 Q4展望:特斯拉CFO表示,考虑到当前经济环境,第四季度维持汽车利润率将面临“挑战”。公司将继续
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2024-10-23 23:28:40
【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期
【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。 今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。 #低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。 若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使
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【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023
【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023 ——————————— 今日有传言工信部后续可能出台文件从电耗角度限制光伏各环节产能利用率。而针对能耗端的限制,我们预计主要系硅料、玻璃环节影响较大,其中硅料环节价格已经底部企稳后出现反弹,随着行业7月以来陆续减产或停产,我们预计年底/明年一季度有望迎来行业本质的出清阶段(停产半年以上启停成本过高)。 硅料环节推荐:协鑫科技(颗粒硅全行业能耗最低)、通威股份及大全能源(棒状硅企业中能耗最低)。 同时,近期行业陆续可以看到
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【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破!
【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破! 事件:10月22日,据传近日Tesla往Tier1传达首批Optimus具体量产目标,并召开核心供应商大会,人形量产节奏逐步清晰。 #预计T年底完成定点、量产节奏或将提速。 据传T将在26Q3实现年产15万台目标,并于近日向核心Tier1传达数千台机器人生产目标。 根据6月T股东大会,马斯克计划25年实现限量生产+ 26年软件定制机器人全方位渗透人类生活。 AI+机器人赛道长坡厚雪,规模化量产即将迎来0-1突破,
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【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验:1)2023年中国互联网普及率达77.5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90.6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,总书记指出要坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国数量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2
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【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海!
【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海! 游戏出海:行业政策环境向好,关注文化出海的潜在支持措施。现象级产品《黑神话:悟空》获大量主流媒体积极评价,同时也为游戏行业向海外市场弘扬中国文化元素提供新的思路。今年以来版号数量维持高位,8月单月版号数量创2019年来高位,前9月版号数量同比+37%。游戏行业政策支持方向明确,关注弘扬文化出海的潜在政策支持。建议关注【神州泰岳】【恺英网络】【姚记科技】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】【盛天网络】【掌趣科技】【汤姆猫】 内容短剧出海
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AI核心部件之一,这一沿海大省大力发文推动光芯片
机构预测明年市场规模接近200亿。今日重要性:✨✨ 10月21日 16:17广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)的通知。为加快培育发展光芯片产业,力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地,制
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浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会
【浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会 山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾
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【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显?
【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显? 我们团队自9月19日起持续推荐数据要素板块,而随着政策的密集推出,相关板块关注度不断提升,也成为了此轮行情中重要的主线。但从近期市场表现来看,个股涨幅存在着明显分化,国新健康、云赛智联等表现突出,而其他个股上涨相对温和,我们认为这与当前政策与产业落地节奏有关。 公共数据运营是近期政策重心,也将率先商业化落地 我们一直强调,公共数据体量大、价值高、范围广,而且是政府推动数据要素产业发展的重要抓手,会率先落地。10月9日,中办、国办下发了公共数据开发利
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【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容
【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容 #Q3毛利率同环比改善,超市场预期 Q3总交付量为46.3万辆,同环比+6%/+4%;单车ASP为4.07万美元,同环比-2.5%/-4.8%。Q3毛利率19.8%,同环比+2.0pct/+1.9pct,三季度单位车辆的成本创历史新低。 Q3毛利率改善原因:1、Q2受4月份约10%比例的裁员影响,期间产生一笔6.22亿美元的重组费用;2、FSD应用。 Q4展望:特斯拉CFO表示,考虑到当前经济环境,第四季度维持汽车利润率将面临“挑战”。公司将继续
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【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期
【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。 今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。 #低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。 若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使
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【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023
【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023 ——————————— 今日有传言工信部后续可能出台文件从电耗角度限制光伏各环节产能利用率。而针对能耗端的限制,我们预计主要系硅料、玻璃环节影响较大,其中硅料环节价格已经底部企稳后出现反弹,随着行业7月以来陆续减产或停产,我们预计年底/明年一季度有望迎来行业本质的出清阶段(停产半年以上启停成本过高)。 硅料环节推荐:协鑫科技(颗粒硅全行业能耗最低)、通威股份及大全能源(棒状硅企业中能耗最低)。 同时,近期行业陆续可以看到
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【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破!
【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破! 事件:10月22日,据传近日Tesla往Tier1传达首批Optimus具体量产目标,并召开核心供应商大会,人形量产节奏逐步清晰。 #预计T年底完成定点、量产节奏或将提速。 据传T将在26Q3实现年产15万台目标,并于近日向核心Tier1传达数千台机器人生产目标。 根据6月T股东大会,马斯克计划25年实现限量生产+ 26年软件定制机器人全方位渗透人类生活。 AI+机器人赛道长坡厚雪,规模化量产即将迎来0-1突破,
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【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验:1)2023年中国互联网普及率达77.5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90.6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,总书记指出要坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国数量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2
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【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海!
【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海! 游戏出海:行业政策环境向好,关注文化出海的潜在支持措施。现象级产品《黑神话:悟空》获大量主流媒体积极评价,同时也为游戏行业向海外市场弘扬中国文化元素提供新的思路。今年以来版号数量维持高位,8月单月版号数量创2019年来高位,前9月版号数量同比+37%。游戏行业政策支持方向明确,关注弘扬文化出海的潜在政策支持。建议关注【神州泰岳】【恺英网络】【姚记科技】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】【盛天网络】【掌趣科技】【汤姆猫】 内容短剧出海
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AI核心部件之一,这一沿海大省大力发文推动光芯片
机构预测明年市场规模接近200亿。今日重要性:✨✨ 10月21日 16:17广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)的通知。为加快培育发展光芯片产业,力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地,制
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浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会
【浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会 山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾
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2024-10-21 10:46:04
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显?
【东方计算机】为什么数据要素个股近期分化明显? 我们团队自9月19日起持续推荐数据要素板块,而随着政策的密集推出,相关板块关注度不断提升,也成为了此轮行情中重要的主线。但从近期市场表现来看,个股涨幅存在着明显分化,国新健康、云赛智联等表现突出,而其他个股上涨相对温和,我们认为这与当前政策与产业落地节奏有关。 公共数据运营是近期政策重心,也将率先商业化落地 我们一直强调,公共数据体量大、价值高、范围广,而且是政府推动数据要素产业发展的重要抓手,会率先落地。10月9日,中办、国办下发了公共数据开发利
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【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容
【兴证汽车】特斯拉2024Q3业绩交流会核心内容 #Q3毛利率同环比改善,超市场预期 Q3总交付量为46.3万辆,同环比+6%/+4%;单车ASP为4.07万美元,同环比-2.5%/-4.8%。Q3毛利率19.8%,同环比+2.0pct/+1.9pct,三季度单位车辆的成本创历史新低。 Q3毛利率改善原因:1、Q2受4月份约10%比例的裁员影响,期间产生一笔6.22亿美元的重组费用;2、FSD应用。 Q4展望:特斯拉CFO表示,考虑到当前经济环境,第四季度维持汽车利润率将面临“挑战”。公司将继续
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2024-10-23 23:28:40
【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期
【天风通信】卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。 今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。 #低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。 若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使
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2024-10-23 13:29:15
【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023
【天风电新】光伏产业从价格及产能端有望多角度助力行业底部困境反转-1023 ——————————— 今日有传言工信部后续可能出台文件从电耗角度限制光伏各环节产能利用率。而针对能耗端的限制,我们预计主要系硅料、玻璃环节影响较大,其中硅料环节价格已经底部企稳后出现反弹,随着行业7月以来陆续减产或停产,我们预计年底/明年一季度有望迎来行业本质的出清阶段(停产半年以上启停成本过高)。 硅料环节推荐:协鑫科技(颗粒硅全行业能耗最低)、通威股份及大全能源(棒状硅企业中能耗最低)。 同时,近期行业陆续可以看到
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2024-10-22 21:54:13
【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破!
【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评:定点量产节奏渐进,产业链静待0-1重大突破! 事件:10月22日,据传近日Tesla往Tier1传达首批Optimus具体量产目标,并召开核心供应商大会,人形量产节奏逐步清晰。 #预计T年底完成定点、量产节奏或将提速。 据传T将在26Q3实现年产15万台目标,并于近日向核心Tier1传达数千台机器人生产目标。 根据6月T股东大会,马斯克计划25年实现限量生产+ 26年软件定制机器人全方位渗透人类生活。 AI+机器人赛道长坡厚雪,规模化量产即将迎来0-1突破,
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2024-10-22 19:32:49
【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】专题深度:坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验:1)2023年中国互联网普及率达77.5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90.6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,总书记指出要坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国数量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2
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2024-10-22 13:35:09
【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海!
【天风传媒】Q4传媒最强主线文化出海!挖掘游戏出海 短剧出海! 游戏出海:行业政策环境向好,关注文化出海的潜在支持措施。现象级产品《黑神话:悟空》获大量主流媒体积极评价,同时也为游戏行业向海外市场弘扬中国文化元素提供新的思路。今年以来版号数量维持高位,8月单月版号数量创2019年来高位,前9月版号数量同比+37%。游戏行业政策支持方向明确,关注弘扬文化出海的潜在政策支持。建议关注【神州泰岳】【恺英网络】【姚记科技】【吉比特】【巨人网络】【完美世界】【盛天网络】【掌趣科技】【汤姆猫】 内容短剧出海
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2024-10-22 08:08:29
AI核心部件之一,这一沿海大省大力发文推动光芯片
机构预测明年市场规模接近200亿。今日重要性:✨✨ 10月21日 16:17广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)的通知。为加快培育发展光芯片产业,力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地,制
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2024-10-21 14:00:45
浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会
【浙商电新张雷】低空重磅:山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架,关注整机链机会 山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾
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2024-10-21 10:46:04
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的
【天风电子潘暕团队】杰华特:华为持股核心公司,服务器计算电源核心标的 1)公司是计算电源核心标的,同时又是Intel和华为持股公司。公司与华为和intel多年合作关系,公司多项控制器产品有望打入行业标杆的Intel VRM13.5和VRM14体系。同时在Drmos方面,公司采用单芯片方案,成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势,目前公司相关产品线齐全,在公司强大股东(Intel和华为)支持下,公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业。目前VRM13.5需要大约60安培产品,最新一代
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2024-10-20 23:04:33
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势
我国推进全国统一大市场建设,物流标准化成为趋势 在统一的物流标准框架下,供应链上下游企业能够实现高效协同。今日重要性:✨ 据新.华。社报道,10月18日国。务院常务会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措。 会议指出,推进全国统一大市场建设是一项系统性改革,实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要打通制约经济循环的堵点卡点,促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。 上证报表示,物流业是现代经济社会的“毛细血管”,物流系统的标准化关乎国民经济运行效率。在统一的物流标准框架下,供应链上
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2024-10-20 22:58:17
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近
【建投机械-复合集流体】产业趋势明确,量产渐行渐近 事件: 近日,安迈特复合集流体产业化项目落地,宁德时代取得复合集流体专利,产业发生众多积极变化。 部分核心公司近况更新 东威科技:主业逐步企稳,PCB接单比过往最好的年份更乐观,水电镀设备参数不断精进 骄成超声:已获得宁德1GW超声波滚焊设备订单,更多订单值得期待 汇成真空:复合铜箔磁控溅射设备已批量出货,复合铝箔设备研发中 洪田股份(原道森):纯磁控设备已发货,磁控+蒸镀,及镀铝产品即将调试完成 宝明科技:报价有所降低,小批量生产中 英联股份
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东威科技
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2024-10-20 22:55:56
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0
建投陈果:涨不躁跌不馁,留意Trump 2.0 “重估牛”中期逻辑仍在,政策线索持续验证中。 短期经济与政策预期修复,市场快速回调之后也逐步稳住阵脚,情绪有所改善,我们认为“重估牛”的中期逻辑仍在。本周五统计局公布9月经济数据,工业增加值、社零、投资、失业率等指标均好于预期,经济运行中的积极因素在增多。10月18日金融街论坛年会在北京召开,释放一系列积极信号,有效提振市场情绪。此外《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword
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维宏股份
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2024-10-18 14:51:37
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确
低空经济专管司局拟成立,低空经济主线明确 【华西计算机 刘泽晶团队】 1️⃣ 《》18日讯,国家相关部委正计划成立一个专门管理低空经济的司局,即低空经济专管司局。 这一决策已经获得了正式的批复,目前正处于筹备阶段。 低空经济专管司局的主要职能将包括制定和实施低空经济相关的政策、法规,以及监管和促进该领域的健康发展。 这一举措标志着国家对于低空经济领域发展的高度重视和积极推动。 2️⃣近期,上海市发布《》,目标到2027年,建立完整的低空新型航空器产业体系,核心产业规模达到500亿元以上。 浙江省
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2024-10-18 11:59:15
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】
中信博:斩获沙特2.3GW跟踪支架大单,维持重点推荐【民生电新】 #事件 10月17日,中信博与中国能建签订沙特哈登2.3GW光伏项目订单,该项目将全部采用共2.3GW的中信博天际Ⅱ跟踪系统,以适配沙特西部荒漠地形、大风场景,同时实现项目发电量及电站全生命周期收益率提升。建成后预计25年总发电量约1561.89亿千瓦时。 #在手订单充足 24Q3新签订单7GW(跟踪5.4GW),合同金额25亿元。此前根据公司公告,24H1公司在手订单66.69亿元,其中跟踪支架55.49亿元,同比+183%,其
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