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2024-11-11 14:16:41

【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】

【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】：期待智能戒指、AI智能眼镜下半年表现。消费电子业务：AI赋能，耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。 1）耳机：行业规模趋于稳定增长，公司持续扩展国内外客户，带动耳机业务增长； 2）智能音箱：AI大模型赋能智能音箱，智能音箱市场有望迎来黎明时刻，公司开始发力音箱业务，有望在大客户资源及AI音箱增长趋势下受益； 3）智能眼镜：随着AI眼镜技术成熟、产品陆续推出，我们预测，2024年AI眼镜年销量将有望达到100万台，而公司在AI眼

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天键股份

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2024-11-11 11:32:23

[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头

[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头 #事件: 据集微网，台积电宣布自11月11日起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片。先进封装作为提升芯片性能的重要手段，HBM作为AI芯片的配套芯片，二者国产化均有望加速，进而推动所需半导体材料相关公司加速成长。 CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装增量显著-一 CoWoS-L的有机中介层中，TIV与LSI之间由塑封料填充，塑封料用量增加;HBM随着堆叠层数增加，塑封高度提升，带动塑封料用量和性能提

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华海诚科

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2024-11-11 11:02:08

昆仑万维：SkyReels AI将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展

昆仑万维：SkyReels AI短剧平台将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：公司公众号披露，SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线。观点重申： 1、SkyReels是全球首个AI短剧创作平台。公司在8月19日首次发布SkyReels，这次正式上线标志着公司在继Linky后在全球AI娱乐市场的新进展。 SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型S

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昆仑万维

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2024-11-11 10:08:04

众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程

众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程时空大数据玄度项目与摩尔线程的关系主要体现在以下几个方面： 1. 技术合作与投资：众合科技在玄度项目中大量采用摩尔线程的产品，并且在考虑对摩尔线程进行投资。 2. 国家发改委支持：国家发改委会给予资金支持，让众合科技大量使用摩尔线程的GPU，以训练摩尔线程的GPU成为英伟达的平替产品。 3. 国产GPU合作：众合科技在时空大数据玄度项目中，不会从英伟达购买GPU，而是选择与摩尔线程合作。摩尔线程是由英伟达前中国总裁

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众合科技

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2024-11-11 08:19:22

【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！

【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！ 🔴近期重点事件 ① 美国半导体行业设备公司或将移除中国供应商根据华尔街日报11月4日信息，由于美国政府寻求抑制中国发展科技行业的指示，美国半导体行业正在将中国企业从供应链中移除。知情人士告诉《》半导体设备龙头公司应用材料(AMAT)和Lam Research(LRCX)是传达这一信息的公司之一。 ② 半导体设备龙头公司被要求提供对华销售细节美国政府官网11月8日信息，美众议院中美战略竞争特别委员会主席向全球头部半导体设备公司ASM

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2024-11-10 22:12:45

证券三大报早知道

2024-11-11 上证早知道（星期一）【今日导读】 >特斯拉首批获得汽车隐私保护标识智能驾驶推广可期 >巴西有望牵手中国卫星互联网全球商业航天加速发展 >万丰奥威部署eVTOL领域合作道氏技术推动AI技术应用 >高斯贝尔预中标算力服务项目海亮股份等公司拟回购【大咖看市】〇股指持续放量上行机构看好增量政策带来积极影响 ———————— 过去一周，上证综指累计上涨5.51%，创业板指累计上涨9.32%。沪深两市成交总额在11月8日达到26815亿元，为一个月以来新高。 @中原证

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精测电子

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【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗

【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗台积电关闭为大陆代工AI先进制程芯片大门。周末多方消息证实台积电将从11月11日起暂停向大陆AI/GPU客户供应*nm及更先进工艺芯片（不涉及汽车、手机等），此前外媒公开报道HW昇腾“白手套”事件涉及的大陆厂商，其所有wafer已被台积电尽数销毁。国内先进制程工艺成为核心稀缺资源五大半导体设备公司被调查。美众议院中国特别委员会致信设备龙头ASML、AMAT、LAM、TEL以及KLA，要求在12月1日前提供中国区前30名客户、对某些

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【财通电新】固态电池产业动作频频，利好消息不断

华为公布最新专利：通过掺杂氮元素等材料，让掺杂硫化物材料对金属锂稳定性更佳，带来一系列显著的性能提升，包括高能量密度、高安全性、长循环寿命和高稳定性能等。固态电池正经历从0到1的过程。行业路线方面，目前普遍共识是固态电解质是复合路线，需要满足正极使用耐高压材料、负极使用耐还原材料、中间使用高离子电导率材料。从可行性的角度看，氧化物和聚合物虽然电导率不是最佳，但氧化物的循环性能较好、聚合物的加工性能最佳，短期最易实现产业化。首先关注电池相关的企业和标的（宁德时代、鹏辉能源、国轩高科、清陶、卫蓝

电新周报：华为公布固态电池专利，宁德增加固态电池投入电力设备与新能源_.pdf

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【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡

【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日，美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头（KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML）提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 [@emoji=1f514]海外加大对中国

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【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进

【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进 # 政策频出、基建量级可观近期全国省市区均有对低空基建提出发展目标，如# 内蒙古规划到27年底建设500个无人机自动机场和垂直起降场，# 深圳有关部门已基本完成第一批起降点的选址工作，将在2024年底对外公布；# 济南提出到27年建成300处各类起降设施，# 金山提出鼓励企业建设起降点/场等低空相关基建。结合前期各地的低空发展规划时间指引，我们认为未来三年有望迎来低空基建建设高峰。 # 化债保落地、相关企业应收有望改善

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的

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同花顺

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【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。

【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。先进制程的定价弹性空间很大，在TSMC收紧白手套后，本土AI芯片或者信创芯片转向SMIC已经是客观事实，几乎所有AI芯片企业都是往SMIC转，动作慢的还要排队。定价方面，参照但不完全照搬TSMC与NVDA，两家毛利率分别~60%与~80%，留给本土企业的定价空间很大。对于大陆AI芯片企业，为了保证替代优势，毛利率定于50-60%足以。对于SMIC，虽然良率与产量有限，但定价空间足够，并将远高于成熟制程，这也是4Q24出货量

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【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速

【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速 ———— 千帆星座：格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道，目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星，其在手载荷（准交付状态）已达54套！千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座：二代组网星定向招标提前，包括试验星、组网星在内共计180多颗，第一批试验星有望今年年底前发射。进入四季度，商业航天板块进入密集催化期，板块关注度会持续提升，

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上海瀚讯
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【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节

【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节根据集微网，台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周（11月11日）起，暂停所有的7nm含7nm以内的芯片给中国大陆客户AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺制程的芯片。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，国产化率极低，建议关注光刻机光学核心零部件企业：茂莱光学、福光股份、福晶科技、腾景科技、炬光科技等企业。不同于DUV光刻机的物镜系统，EUV光刻机采用

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【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景

【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景事件： 1、11月5日，国家知识产权局官网公布，华为申请的固态电池专利通过初步审查。该专利名称为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”。 2、11月6日，宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。 3、11月7日，太蓝新能源与长安汽车联合举办固态电池技术发布会。即将首推固态电池新范式。简评：华为本次专利发明的掺杂硫化物材料，对金属锂具有较佳的稳定性，可以作为硫化物

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【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】

【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】：期待智能戒指、AI智能眼镜下半年表现。消费电子业务：AI赋能，耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。 1）耳机：行业规模趋于稳定增长，公司持续扩展国内外客户，带动耳机业务增长； 2）智能音箱：AI大模型赋能智能音箱，智能音箱市场有望迎来黎明时刻，公司开始发力音箱业务，有望在大客户资源及AI音箱增长趋势下受益； 3）智能眼镜：随着AI眼镜技术成熟、产品陆续推出，我们预测，2024年AI眼镜年销量将有望达到100万台，而公司在AI眼

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[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头

[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头 #事件: 据集微网，台积电宣布自11月11日起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片。先进封装作为提升芯片性能的重要手段，HBM作为AI芯片的配套芯片，二者国产化均有望加速，进而推动所需半导体材料相关公司加速成长。 CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装增量显著-一 CoWoS-L的有机中介层中，TIV与LSI之间由塑封料填充，塑封料用量增加;HBM随着堆叠层数增加，塑封高度提升，带动塑封料用量和性能提

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昆仑万维：SkyReels AI将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展

昆仑万维：SkyReels AI短剧平台将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：公司公众号披露，SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线。观点重申： 1、SkyReels是全球首个AI短剧创作平台。公司在8月19日首次发布SkyReels，这次正式上线标志着公司在继Linky后在全球AI娱乐市场的新进展。 SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型S

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众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程

众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程时空大数据玄度项目与摩尔线程的关系主要体现在以下几个方面： 1. 技术合作与投资：众合科技在玄度项目中大量采用摩尔线程的产品，并且在考虑对摩尔线程进行投资。 2. 国家发改委支持：国家发改委会给予资金支持，让众合科技大量使用摩尔线程的GPU，以训练摩尔线程的GPU成为英伟达的平替产品。 3. 国产GPU合作：众合科技在时空大数据玄度项目中，不会从英伟达购买GPU，而是选择与摩尔线程合作。摩尔线程是由英伟达前中国总裁

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【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！

【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！ 🔴近期重点事件 ① 美国半导体行业设备公司或将移除中国供应商根据华尔街日报11月4日信息，由于美国政府寻求抑制中国发展科技行业的指示，美国半导体行业正在将中国企业从供应链中移除。知情人士告诉《》半导体设备龙头公司应用材料(AMAT)和Lam Research(LRCX)是传达这一信息的公司之一。 ② 半导体设备龙头公司被要求提供对华销售细节美国政府官网11月8日信息，美众议院中美战略竞争特别委员会主席向全球头部半导体设备公司ASM

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【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗

【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗台积电关闭为大陆代工AI先进制程芯片大门。周末多方消息证实台积电将从11月11日起暂停向大陆AI/GPU客户供应*nm及更先进工艺芯片（不涉及汽车、手机等），此前外媒公开报道HW昇腾“白手套”事件涉及的大陆厂商，其所有wafer已被台积电尽数销毁。国内先进制程工艺成为核心稀缺资源五大半导体设备公司被调查。美众议院中国特别委员会致信设备龙头ASML、AMAT、LAM、TEL以及KLA，要求在12月1日前提供中国区前30名客户、对某些

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【财通电新】固态电池产业动作频频，利好消息不断

华为公布最新专利：通过掺杂氮元素等材料，让掺杂硫化物材料对金属锂稳定性更佳，带来一系列显著的性能提升，包括高能量密度、高安全性、长循环寿命和高稳定性能等。固态电池正经历从0到1的过程。行业路线方面，目前普遍共识是固态电解质是复合路线，需要满足正极使用耐高压材料、负极使用耐还原材料、中间使用高离子电导率材料。从可行性的角度看，氧化物和聚合物虽然电导率不是最佳，但氧化物的循环性能较好、聚合物的加工性能最佳，短期最易实现产业化。首先关注电池相关的企业和标的（宁德时代、鹏辉能源、国轩高科、清陶、卫蓝

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【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡

【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日，美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头（KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML）提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 [@emoji=1f514]海外加大对中国

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【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进

【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进 # 政策频出、基建量级可观近期全国省市区均有对低空基建提出发展目标，如# 内蒙古规划到27年底建设500个无人机自动机场和垂直起降场，# 深圳有关部门已基本完成第一批起降点的选址工作，将在2024年底对外公布；# 济南提出到27年建成300处各类起降设施，# 金山提出鼓励企业建设起降点/场等低空相关基建。结合前期各地的低空发展规划时间指引，我们认为未来三年有望迎来低空基建建设高峰。 # 化债保落地、相关企业应收有望改善

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的

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【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。

【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。先进制程的定价弹性空间很大，在TSMC收紧白手套后，本土AI芯片或者信创芯片转向SMIC已经是客观事实，几乎所有AI芯片企业都是往SMIC转，动作慢的还要排队。定价方面，参照但不完全照搬TSMC与NVDA，两家毛利率分别~60%与~80%，留给本土企业的定价空间很大。对于大陆AI芯片企业，为了保证替代优势，毛利率定于50-60%足以。对于SMIC，虽然良率与产量有限，但定价空间足够，并将远高于成熟制程，这也是4Q24出货量

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【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速

【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速 ———— 千帆星座：格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道，目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星，其在手载荷（准交付状态）已达54套！千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座：二代组网星定向招标提前，包括试验星、组网星在内共计180多颗，第一批试验星有望今年年底前发射。进入四季度，商业航天板块进入密集催化期，板块关注度会持续提升，

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【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节

【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节根据集微网，台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周（11月11日）起，暂停所有的7nm含7nm以内的芯片给中国大陆客户AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺制程的芯片。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，国产化率极低，建议关注光刻机光学核心零部件企业：茂莱光学、福光股份、福晶科技、腾景科技、炬光科技等企业。不同于DUV光刻机的物镜系统，EUV光刻机采用

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【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景

【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景事件： 1、11月5日，国家知识产权局官网公布，华为申请的固态电池专利通过初步审查。该专利名称为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”。 2、11月6日，宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。 3、11月7日，太蓝新能源与长安汽车联合举办固态电池技术发布会。即将首推固态电池新范式。简评：华为本次专利发明的掺杂硫化物材料，对金属锂具有较佳的稳定性，可以作为硫化物

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【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】

【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】：期待智能戒指、AI智能眼镜下半年表现。消费电子业务：AI赋能，耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。 1）耳机：行业规模趋于稳定增长，公司持续扩展国内外客户，带动耳机业务增长； 2）智能音箱：AI大模型赋能智能音箱，智能音箱市场有望迎来黎明时刻，公司开始发力音箱业务，有望在大客户资源及AI音箱增长趋势下受益； 3）智能眼镜：随着AI眼镜技术成熟、产品陆续推出，我们预测，2024年AI眼镜年销量将有望达到100万台，而公司在AI眼

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[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头

[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头 #事件: 据集微网，台积电宣布自11月11日起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片。先进封装作为提升芯片性能的重要手段，HBM作为AI芯片的配套芯片，二者国产化均有望加速，进而推动所需半导体材料相关公司加速成长。 CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装增量显著-一 CoWoS-L的有机中介层中，TIV与LSI之间由塑封料填充，塑封料用量增加;HBM随着堆叠层数增加，塑封高度提升，带动塑封料用量和性能提

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华海诚科

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2024-11-11 11:02:08

昆仑万维：SkyReels AI将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展

昆仑万维：SkyReels AI短剧平台将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：公司公众号披露，SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线。观点重申： 1、SkyReels是全球首个AI短剧创作平台。公司在8月19日首次发布SkyReels，这次正式上线标志着公司在继Linky后在全球AI娱乐市场的新进展。 SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型S

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众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程

众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程时空大数据玄度项目与摩尔线程的关系主要体现在以下几个方面： 1. 技术合作与投资：众合科技在玄度项目中大量采用摩尔线程的产品，并且在考虑对摩尔线程进行投资。 2. 国家发改委支持：国家发改委会给予资金支持，让众合科技大量使用摩尔线程的GPU，以训练摩尔线程的GPU成为英伟达的平替产品。 3. 国产GPU合作：众合科技在时空大数据玄度项目中，不会从英伟达购买GPU，而是选择与摩尔线程合作。摩尔线程是由英伟达前中国总裁

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【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！

【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！ 🔴近期重点事件 ① 美国半导体行业设备公司或将移除中国供应商根据华尔街日报11月4日信息，由于美国政府寻求抑制中国发展科技行业的指示，美国半导体行业正在将中国企业从供应链中移除。知情人士告诉《》半导体设备龙头公司应用材料(AMAT)和Lam Research(LRCX)是传达这一信息的公司之一。 ② 半导体设备龙头公司被要求提供对华销售细节美国政府官网11月8日信息，美众议院中美战略竞争特别委员会主席向全球头部半导体设备公司ASM

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证券三大报早知道

2024-11-11 上证早知道（星期一）【今日导读】 >特斯拉首批获得汽车隐私保护标识智能驾驶推广可期 >巴西有望牵手中国卫星互联网全球商业航天加速发展 >万丰奥威部署eVTOL领域合作道氏技术推动AI技术应用 >高斯贝尔预中标算力服务项目海亮股份等公司拟回购【大咖看市】〇股指持续放量上行机构看好增量政策带来积极影响 ———————— 过去一周，上证综指累计上涨5.51%，创业板指累计上涨9.32%。沪深两市成交总额在11月8日达到26815亿元，为一个月以来新高。 @中原证

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【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗

【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗台积电关闭为大陆代工AI先进制程芯片大门。周末多方消息证实台积电将从11月11日起暂停向大陆AI/GPU客户供应*nm及更先进工艺芯片（不涉及汽车、手机等），此前外媒公开报道HW昇腾“白手套”事件涉及的大陆厂商，其所有wafer已被台积电尽数销毁。国内先进制程工艺成为核心稀缺资源五大半导体设备公司被调查。美众议院中国特别委员会致信设备龙头ASML、AMAT、LAM、TEL以及KLA，要求在12月1日前提供中国区前30名客户、对某些

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【财通电新】固态电池产业动作频频，利好消息不断

华为公布最新专利：通过掺杂氮元素等材料，让掺杂硫化物材料对金属锂稳定性更佳，带来一系列显著的性能提升，包括高能量密度、高安全性、长循环寿命和高稳定性能等。固态电池正经历从0到1的过程。行业路线方面，目前普遍共识是固态电解质是复合路线，需要满足正极使用耐高压材料、负极使用耐还原材料、中间使用高离子电导率材料。从可行性的角度看，氧化物和聚合物虽然电导率不是最佳，但氧化物的循环性能较好、聚合物的加工性能最佳，短期最易实现产业化。首先关注电池相关的企业和标的（宁德时代、鹏辉能源、国轩高科、清陶、卫蓝

电新周报：华为公布固态电池专利，宁德增加固态电池投入电力设备与新能源_.pdf

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【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡

【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日，美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头（KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML）提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 [@emoji=1f514]海外加大对中国

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【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进

【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进 # 政策频出、基建量级可观近期全国省市区均有对低空基建提出发展目标，如# 内蒙古规划到27年底建设500个无人机自动机场和垂直起降场，# 深圳有关部门已基本完成第一批起降点的选址工作，将在2024年底对外公布；# 济南提出到27年建成300处各类起降设施，# 金山提出鼓励企业建设起降点/场等低空相关基建。结合前期各地的低空发展规划时间指引，我们认为未来三年有望迎来低空基建建设高峰。 # 化债保落地、相关企业应收有望改善

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的

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【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。

【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。先进制程的定价弹性空间很大，在TSMC收紧白手套后，本土AI芯片或者信创芯片转向SMIC已经是客观事实，几乎所有AI芯片企业都是往SMIC转，动作慢的还要排队。定价方面，参照但不完全照搬TSMC与NVDA，两家毛利率分别~60%与~80%，留给本土企业的定价空间很大。对于大陆AI芯片企业，为了保证替代优势，毛利率定于50-60%足以。对于SMIC，虽然良率与产量有限，但定价空间足够，并将远高于成熟制程，这也是4Q24出货量

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【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速

【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速 ———— 千帆星座：格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道，目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星，其在手载荷（准交付状态）已达54套！千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座：二代组网星定向招标提前，包括试验星、组网星在内共计180多颗，第一批试验星有望今年年底前发射。进入四季度，商业航天板块进入密集催化期，板块关注度会持续提升，

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上海瀚讯
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【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节

【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节根据集微网，台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周（11月11日）起，暂停所有的7nm含7nm以内的芯片给中国大陆客户AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺制程的芯片。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，国产化率极低，建议关注光刻机光学核心零部件企业：茂莱光学、福光股份、福晶科技、腾景科技、炬光科技等企业。不同于DUV光刻机的物镜系统，EUV光刻机采用

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【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景

【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景事件： 1、11月5日，国家知识产权局官网公布，华为申请的固态电池专利通过初步审查。该专利名称为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”。 2、11月6日，宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。 3、11月7日，太蓝新能源与长安汽车联合举办固态电池技术发布会。即将首推固态电池新范式。简评：华为本次专利发明的掺杂硫化物材料，对金属锂具有较佳的稳定性，可以作为硫化物

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【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】

【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】：期待智能戒指、AI智能眼镜下半年表现。消费电子业务：AI赋能，耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。 1）耳机：行业规模趋于稳定增长，公司持续扩展国内外客户，带动耳机业务增长； 2）智能音箱：AI大模型赋能智能音箱，智能音箱市场有望迎来黎明时刻，公司开始发力音箱业务，有望在大客户资源及AI音箱增长趋势下受益； 3）智能眼镜：随着AI眼镜技术成熟、产品陆续推出，我们预测，2024年AI眼镜年销量将有望达到100万台，而公司在AI眼

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[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头

[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头 #事件: 据集微网，台积电宣布自11月11日起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片。先进封装作为提升芯片性能的重要手段，HBM作为AI芯片的配套芯片，二者国产化均有望加速，进而推动所需半导体材料相关公司加速成长。 CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装增量显著-一 CoWoS-L的有机中介层中，TIV与LSI之间由塑封料填充，塑封料用量增加;HBM随着堆叠层数增加，塑封高度提升，带动塑封料用量和性能提

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昆仑万维：SkyReels AI将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展

昆仑万维：SkyReels AI短剧平台将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：公司公众号披露，SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线。观点重申： 1、SkyReels是全球首个AI短剧创作平台。公司在8月19日首次发布SkyReels，这次正式上线标志着公司在继Linky后在全球AI娱乐市场的新进展。 SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型S

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众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程

众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程时空大数据玄度项目与摩尔线程的关系主要体现在以下几个方面： 1. 技术合作与投资：众合科技在玄度项目中大量采用摩尔线程的产品，并且在考虑对摩尔线程进行投资。 2. 国家发改委支持：国家发改委会给予资金支持，让众合科技大量使用摩尔线程的GPU，以训练摩尔线程的GPU成为英伟达的平替产品。 3. 国产GPU合作：众合科技在时空大数据玄度项目中，不会从英伟达购买GPU，而是选择与摩尔线程合作。摩尔线程是由英伟达前中国总裁

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【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！

【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！ 🔴近期重点事件 ① 美国半导体行业设备公司或将移除中国供应商根据华尔街日报11月4日信息，由于美国政府寻求抑制中国发展科技行业的指示，美国半导体行业正在将中国企业从供应链中移除。知情人士告诉《》半导体设备龙头公司应用材料(AMAT)和Lam Research(LRCX)是传达这一信息的公司之一。 ② 半导体设备龙头公司被要求提供对华销售细节美国政府官网11月8日信息，美众议院中美战略竞争特别委员会主席向全球头部半导体设备公司ASM

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证券三大报早知道

2024-11-11 上证早知道（星期一）【今日导读】 >特斯拉首批获得汽车隐私保护标识智能驾驶推广可期 >巴西有望牵手中国卫星互联网全球商业航天加速发展 >万丰奥威部署eVTOL领域合作道氏技术推动AI技术应用 >高斯贝尔预中标算力服务项目海亮股份等公司拟回购【大咖看市】〇股指持续放量上行机构看好增量政策带来积极影响 ———————— 过去一周，上证综指累计上涨5.51%，创业板指累计上涨9.32%。沪深两市成交总额在11月8日达到26815亿元，为一个月以来新高。 @中原证

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【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗

【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗台积电关闭为大陆代工AI先进制程芯片大门。周末多方消息证实台积电将从11月11日起暂停向大陆AI/GPU客户供应*nm及更先进工艺芯片（不涉及汽车、手机等），此前外媒公开报道HW昇腾“白手套”事件涉及的大陆厂商，其所有wafer已被台积电尽数销毁。国内先进制程工艺成为核心稀缺资源五大半导体设备公司被调查。美众议院中国特别委员会致信设备龙头ASML、AMAT、LAM、TEL以及KLA，要求在12月1日前提供中国区前30名客户、对某些

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【财通电新】固态电池产业动作频频，利好消息不断

华为公布最新专利：通过掺杂氮元素等材料，让掺杂硫化物材料对金属锂稳定性更佳，带来一系列显著的性能提升，包括高能量密度、高安全性、长循环寿命和高稳定性能等。固态电池正经历从0到1的过程。行业路线方面，目前普遍共识是固态电解质是复合路线，需要满足正极使用耐高压材料、负极使用耐还原材料、中间使用高离子电导率材料。从可行性的角度看，氧化物和聚合物虽然电导率不是最佳，但氧化物的循环性能较好、聚合物的加工性能最佳，短期最易实现产业化。首先关注电池相关的企业和标的（宁德时代、鹏辉能源、国轩高科、清陶、卫蓝

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【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡

【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日，美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头（KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML）提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 [@emoji=1f514]海外加大对中国

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【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进

【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进 # 政策频出、基建量级可观近期全国省市区均有对低空基建提出发展目标，如# 内蒙古规划到27年底建设500个无人机自动机场和垂直起降场，# 深圳有关部门已基本完成第一批起降点的选址工作，将在2024年底对外公布；# 济南提出到27年建成300处各类起降设施，# 金山提出鼓励企业建设起降点/场等低空相关基建。结合前期各地的低空发展规划时间指引，我们认为未来三年有望迎来低空基建建设高峰。 # 化债保落地、相关企业应收有望改善

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的

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【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。

【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。先进制程的定价弹性空间很大，在TSMC收紧白手套后，本土AI芯片或者信创芯片转向SMIC已经是客观事实，几乎所有AI芯片企业都是往SMIC转，动作慢的还要排队。定价方面，参照但不完全照搬TSMC与NVDA，两家毛利率分别~60%与~80%，留给本土企业的定价空间很大。对于大陆AI芯片企业，为了保证替代优势，毛利率定于50-60%足以。对于SMIC，虽然良率与产量有限，但定价空间足够，并将远高于成熟制程，这也是4Q24出货量

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【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速 ———— 千帆星座：格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道，目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星，其在手载荷（准交付状态）已达54套！千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座：二代组网星定向招标提前，包括试验星、组网星在内共计180多颗，第一批试验星有望今年年底前发射。进入四季度，商业航天板块进入密集催化期，板块关注度会持续提升，

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【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节

【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节根据集微网，台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周（11月11日）起，暂停所有的7nm含7nm以内的芯片给中国大陆客户AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺制程的芯片。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，国产化率极低，建议关注光刻机光学核心零部件企业：茂莱光学、福光股份、福晶科技、腾景科技、炬光科技等企业。不同于DUV光刻机的物镜系统，EUV光刻机采用

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【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景

【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景事件： 1、11月5日，国家知识产权局官网公布，华为申请的固态电池专利通过初步审查。该专利名称为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”。 2、11月6日，宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。 3、11月7日，太蓝新能源与长安汽车联合举办固态电池技术发布会。即将首推固态电池新范式。简评：华为本次专利发明的掺杂硫化物材料，对金属锂具有较佳的稳定性，可以作为硫化物

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【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】

【Mstech】“端侧AI”主题之【#天键股份301383】：期待智能戒指、AI智能眼镜下半年表现。消费电子业务：AI赋能，耳机、音箱、眼镜等声光电产品一体化布局。 1）耳机：行业规模趋于稳定增长，公司持续扩展国内外客户，带动耳机业务增长； 2）智能音箱：AI大模型赋能智能音箱，智能音箱市场有望迎来黎明时刻，公司开始发力音箱业务，有望在大客户资源及AI音箱增长趋势下受益； 3）智能眼镜：随着AI眼镜技术成熟、产品陆续推出，我们预测，2024年AI眼镜年销量将有望达到100万台，而公司在AI眼

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[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头

[中泰电子|华海诚科]先进封装材料有望加速国产化，关注塑封料龙头 #事件: 据集微网，台积电宣布自11月11日起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及以下的芯片。先进封装作为提升芯片性能的重要手段，HBM作为AI芯片的配套芯片，二者国产化均有望加速，进而推动所需半导体材料相关公司加速成长。 CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装增量显著-一 CoWoS-L的有机中介层中，TIV与LSI之间由塑封料填充，塑封料用量增加;HBM随着堆叠层数增加，塑封高度提升，带动塑封料用量和性能提

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昆仑万维：SkyReels AI将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展

昆仑万维：SkyReels AI短剧平台将于12月10日上线，AI娱乐应用持续取得进展【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：公司公众号披露，SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线。观点重申： 1、SkyReels是全球首个AI短剧创作平台。公司在8月19日首次发布SkyReels，这次正式上线标志着公司在继Linky后在全球AI娱乐市场的新进展。 SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型S

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昆仑万维

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西域多宝

2024-11-11 10:08:04

众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程

众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程时空大数据玄度项目与摩尔线程的关系主要体现在以下几个方面： 1. 技术合作与投资：众合科技在玄度项目中大量采用摩尔线程的产品，并且在考虑对摩尔线程进行投资。 2. 国家发改委支持：国家发改委会给予资金支持，让众合科技大量使用摩尔线程的GPU，以训练摩尔线程的GPU成为英伟达的平替产品。 3. 国产GPU合作：众合科技在时空大数据玄度项目中，不会从英伟达购买GPU，而是选择与摩尔线程合作。摩尔线程是由英伟达前中国总裁

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众合科技

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西域多宝

2024-11-11 08:19:22

【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！

【浙商电子蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！ 🔴近期重点事件 ① 美国半导体行业设备公司或将移除中国供应商根据华尔街日报11月4日信息，由于美国政府寻求抑制中国发展科技行业的指示，美国半导体行业正在将中国企业从供应链中移除。知情人士告诉《》半导体设备龙头公司应用材料(AMAT)和Lam Research(LRCX)是传达这一信息的公司之一。 ② 半导体设备龙头公司被要求提供对华销售细节美国政府官网11月8日信息，美众议院中美战略竞争特别委员会主席向全球头部半导体设备公司ASM

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茂莱光学

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西域多宝

2024-11-10 22:12:45

证券三大报早知道

2024-11-11 上证早知道（星期一）【今日导读】 >特斯拉首批获得汽车隐私保护标识智能驾驶推广可期 >巴西有望牵手中国卫星互联网全球商业航天加速发展 >万丰奥威部署eVTOL领域合作道氏技术推动AI技术应用 >高斯贝尔预中标算力服务项目海亮股份等公司拟回购【大咖看市】〇股指持续放量上行机构看好增量政策带来积极影响 ———————— 过去一周，上证综指累计上涨5.51%，创业板指累计上涨9.32%。沪深两市成交总额在11月8日达到26815亿元，为一个月以来新高。 @中原证

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精测电子

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西域多宝

2024-11-10 21:34:18

【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗

【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗台积电关闭为大陆代工AI先进制程芯片大门。周末多方消息证实台积电将从11月11日起暂停向大陆AI/GPU客户供应*nm及更先进工艺芯片（不涉及汽车、手机等），此前外媒公开报道HW昇腾“白手套”事件涉及的大陆厂商，其所有wafer已被台积电尽数销毁。国内先进制程工艺成为核心稀缺资源五大半导体设备公司被调查。美众议院中国特别委员会致信设备龙头ASML、AMAT、LAM、TEL以及KLA，要求在12月1日前提供中国区前30名客户、对某些

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茂莱光学

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西域多宝

2024-11-10 12:39:16

【财通电新】固态电池产业动作频频，利好消息不断

华为公布最新专利：通过掺杂氮元素等材料，让掺杂硫化物材料对金属锂稳定性更佳，带来一系列显著的性能提升，包括高能量密度、高安全性、长循环寿命和高稳定性能等。固态电池正经历从0到1的过程。行业路线方面，目前普遍共识是固态电解质是复合路线，需要满足正极使用耐高压材料、负极使用耐还原材料、中间使用高离子电导率材料。从可行性的角度看，氧化物和聚合物虽然电导率不是最佳，但氧化物的循环性能较好、聚合物的加工性能最佳，短期最易实现产业化。首先关注电池相关的企业和标的（宁德时代、鹏辉能源、国轩高科、清陶、卫蓝

电新周报：华为公布固态电池专利，宁德增加固态电池投入电力设备与新能源_.pdf

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当升科技

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西域多宝

2024-11-09 23:04:09

【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡

【华福电子大科技陈海进】海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日，美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头（KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML）提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 [@emoji=1f514]海外加大对中国

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茂莱光学

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西域多宝

2024-11-09 10:26:02

【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进

【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进 # 政策频出、基建量级可观近期全国省市区均有对低空基建提出发展目标，如# 内蒙古规划到27年底建设500个无人机自动机场和垂直起降场，# 深圳有关部门已基本完成第一批起降点的选址工作，将在2024年底对外公布；# 济南提出到27年建成300处各类起降设施，# 金山提出鼓励企业建设起降点/场等低空相关基建。结合前期各地的低空发展规划时间指引，我们认为未来三年有望迎来低空基建建设高峰。 # 化债保落地、相关企业应收有望改善

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深城交

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西域多宝

2024-11-09 09:56:42

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的

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同花顺

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西域多宝

2024-11-08 23:43:26

【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。

【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。先进制程的定价弹性空间很大，在TSMC收紧白手套后，本土AI芯片或者信创芯片转向SMIC已经是客观事实，几乎所有AI芯片企业都是往SMIC转，动作慢的还要排队。定价方面，参照但不完全照搬TSMC与NVDA，两家毛利率分别~60%与~80%，留给本土企业的定价空间很大。对于大陆AI芯片企业，为了保证替代优势，毛利率定于50-60%足以。对于SMIC，虽然良率与产量有限，但定价空间足够，并将远高于成熟制程，这也是4Q24出货量

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茂莱光学
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磁谷科技

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2024-11-08 15:02:11

【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速

【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速 ———— 千帆星座：格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道，目前在轨卫星总数36颗均工作正常。微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星，其在手载荷（准交付状态）已达54套！千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座：二代组网星定向招标提前，包括试验星、组网星在内共计180多颗，第一批试验星有望今年年底前发射。进入四季度，商业航天板块进入密集催化期，板块关注度会持续提升，

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上海瀚讯
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铖昌科技

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西域多宝

2024-11-08 10:41:03

【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节

【国金电子】台积电恐将暂停接单大陆先进AI芯片，建议关注光刻机光学、真空镀膜环节根据集微网，台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周（11月11日）起，暂停所有的7nm含7nm以内的芯片给中国大陆客户AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺制程的芯片。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，国产化率极低，建议关注光刻机光学核心零部件企业：茂莱光学、福光股份、福晶科技、腾景科技、炬光科技等企业。不同于DUV光刻机的物镜系统，EUV光刻机采用

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汇成真空

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西域多宝

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【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景

【东北电新】固态电池进展提速，低空经济成为重要应用场景事件： 1、11月5日，国家知识产权局官网公布，华为申请的固态电池专利通过初步审查。该专利名称为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”。 2、11月6日，宁德时代全固态电池开始样品验证，团队达上千人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入 20Ah 样品试制阶段。 3、11月7日，太蓝新能源与长安汽车联合举办固态电池技术发布会。即将首推固态电池新范式。简评：华为本次专利发明的掺杂硫化物材料，对金属锂具有较佳的稳定性，可以作为硫化物

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紫建电子

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