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2024-07-17 21:42:01
2024-07-18 中证投资参考(星期四)
2024-07-18 中证投资参考(星期四) 【今日导读】 >下半年地产行业数据有望继续修复 >降息交易和特朗普交易主导市场 >鸡苗价格暴涨,行业景气触底回升 >全国首部地方性“低空交规”推出 >暑运开启,航空业量价回升明显 【中证视点】 下半年地产行业数据有望继续修复 ---------- 2022-23年房地产行业基本面大幅下行,24年一季度行业销售量价仍处于低迷状态。4月开始一系列政策的密集推出:4月30日,政治局会议强调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”;5月17日,央行等
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晓程科技
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2024-07-17 19:08:08
【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力
【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力 我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力,不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联,Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联。 此外,基于节点内的数据传输需求提升,pcie5.0/6.0世代下,MCIO和UBC的线模组,也将大量提升连接器和铜缆的使用量,全面看好铜连接的上下游产业链机会。 此外,我们对产业链进行调研,Nvidia B系列和H系列上游铜连接供应链,将于
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鼎通科技
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2024-07-17 17:35:47
【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业!
【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业! 据彭博社7月17日报道,拜登政府已告诉盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术,会考虑使用最严厉的贸易限制。 据悉美国会考虑实施外国直接产品规则(FDPR)的措施,#对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。 即使是在美国境外生产的特定物项,如开发或制造直接利用了美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《》(EAR)管辖。 #报道
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中科飞测
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2024-07-17 17:30:33
高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的
高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的 一、近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。 此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 二、涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。 自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3%和11.
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海利得
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2024-07-16 21:57:59
2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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腾远钴业
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2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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移为通信
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2024-07-16 17:16:51
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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思泉新材
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2024-07-16 16:38:03
华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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江淮汽车
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西域多宝
2024-07-16 13:47:59
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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华测导航
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2024-07-15 23:47:51
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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长川科技
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2024-07-15 21:59:55
2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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新易盛
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西域多宝
2024-07-15 21:42:54
2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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飞荣达
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西域多宝
2024-07-15 17:26:07
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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达梦数据
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2024-07-15 11:37:56
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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联瑞新材
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西域多宝
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【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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2024-07-18 中证投资参考(星期四)
2024-07-18 中证投资参考(星期四) 【今日导读】 >下半年地产行业数据有望继续修复 >降息交易和特朗普交易主导市场 >鸡苗价格暴涨,行业景气触底回升 >全国首部地方性“低空交规”推出 >暑运开启,航空业量价回升明显 【中证视点】 下半年地产行业数据有望继续修复 ---------- 2022-23年房地产行业基本面大幅下行,24年一季度行业销售量价仍处于低迷状态。4月开始一系列政策的密集推出:4月30日,政治局会议强调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”;5月17日,央行等
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晓程科技
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2024-07-17 19:08:08
【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力
【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力 我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力,不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联,Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联。 此外,基于节点内的数据传输需求提升,pcie5.0/6.0世代下,MCIO和UBC的线模组,也将大量提升连接器和铜缆的使用量,全面看好铜连接的上下游产业链机会。 此外,我们对产业链进行调研,Nvidia B系列和H系列上游铜连接供应链,将于
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鼎通科技
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【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业!
【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业! 据彭博社7月17日报道,拜登政府已告诉盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术,会考虑使用最严厉的贸易限制。 据悉美国会考虑实施外国直接产品规则(FDPR)的措施,#对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。 即使是在美国境外生产的特定物项,如开发或制造直接利用了美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《》(EAR)管辖。 #报道
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中科飞测
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高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的
高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的 一、近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。 此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 二、涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。 自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3%和11.
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海利得
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2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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2024-07-16 16:38:03
华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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江淮汽车
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2024-07-16 13:47:59
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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华测导航
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2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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2024-07-15 21:59:55
2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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飞荣达
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西域多宝
2024-07-15 17:26:07
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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达梦数据
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2024-07-15 11:37:56
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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联瑞新材
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2024-07-15 11:34:09
【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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2024-07-18 中证投资参考(星期四)
2024-07-18 中证投资参考(星期四) 【今日导读】 >下半年地产行业数据有望继续修复 >降息交易和特朗普交易主导市场 >鸡苗价格暴涨,行业景气触底回升 >全国首部地方性“低空交规”推出 >暑运开启,航空业量价回升明显 【中证视点】 下半年地产行业数据有望继续修复 ---------- 2022-23年房地产行业基本面大幅下行,24年一季度行业销售量价仍处于低迷状态。4月开始一系列政策的密集推出:4月30日,政治局会议强调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”;5月17日,央行等
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【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力
【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力 我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力,不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联,Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联。 此外,基于节点内的数据传输需求提升,pcie5.0/6.0世代下,MCIO和UBC的线模组,也将大量提升连接器和铜缆的使用量,全面看好铜连接的上下游产业链机会。 此外,我们对产业链进行调研,Nvidia B系列和H系列上游铜连接供应链,将于
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鼎通科技
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西域多宝
2024-07-17 17:35:47
【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业!
【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业! 据彭博社7月17日报道,拜登政府已告诉盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术,会考虑使用最严厉的贸易限制。 据悉美国会考虑实施外国直接产品规则(FDPR)的措施,#对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。 即使是在美国境外生产的特定物项,如开发或制造直接利用了美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《》(EAR)管辖。 #报道
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中科飞测
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2024-07-17 17:30:33
高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的
高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的 一、近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。 此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 二、涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。 自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3%和11.
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海利得
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2024-07-16 21:57:59
2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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思泉新材
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2024-07-16 16:38:03
华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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江淮汽车
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【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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华测导航
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2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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长川科技
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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飞荣达
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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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达梦数据
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2024-07-15 11:37:56
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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联瑞新材
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2024-07-15 11:34:09
【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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2024-07-18 中证投资参考(星期四)
2024-07-18 中证投资参考(星期四) 【今日导读】 >下半年地产行业数据有望继续修复 >降息交易和特朗普交易主导市场 >鸡苗价格暴涨,行业景气触底回升 >全国首部地方性“低空交规”推出 >暑运开启,航空业量价回升明显 【中证视点】 下半年地产行业数据有望继续修复 ---------- 2022-23年房地产行业基本面大幅下行,24年一季度行业销售量价仍处于低迷状态。4月开始一系列政策的密集推出:4月30日,政治局会议强调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”;5月17日,央行等
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晓程科技
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2024-07-17 19:08:08
【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力
【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力 我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力,不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联,Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联。 此外,基于节点内的数据传输需求提升,pcie5.0/6.0世代下,MCIO和UBC的线模组,也将大量提升连接器和铜缆的使用量,全面看好铜连接的上下游产业链机会。 此外,我们对产业链进行调研,Nvidia B系列和H系列上游铜连接供应链,将于
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鼎通科技
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【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业!
【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业! 据彭博社7月17日报道,拜登政府已告诉盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术,会考虑使用最严厉的贸易限制。 据悉美国会考虑实施外国直接产品规则(FDPR)的措施,#对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。 即使是在美国境外生产的特定物项,如开发或制造直接利用了美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《》(EAR)管辖。 #报道
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中科飞测
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2024-07-17 17:30:33
高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的
高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的 一、近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。 此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 二、涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。 自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3%和11.
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海利得
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2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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达梦数据
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【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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联瑞新材
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【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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2024-07-18 中证投资参考(星期四)
2024-07-18 中证投资参考(星期四) 【今日导读】 >下半年地产行业数据有望继续修复 >降息交易和特朗普交易主导市场 >鸡苗价格暴涨,行业景气触底回升 >全国首部地方性“低空交规”推出 >暑运开启,航空业量价回升明显 【中证视点】 下半年地产行业数据有望继续修复 ---------- 2022-23年房地产行业基本面大幅下行,24年一季度行业销售量价仍处于低迷状态。4月开始一系列政策的密集推出:4月30日,政治局会议强调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”;5月17日,央行等
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【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力
【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调,看好铜连接未来5年竞争力 我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力,不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联,Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联。 此外,基于节点内的数据传输需求提升,pcie5.0/6.0世代下,MCIO和UBC的线模组,也将大量提升连接器和铜缆的使用量,全面看好铜连接的上下游产业链机会。 此外,我们对产业链进行调研,Nvidia B系列和H系列上游铜连接供应链,将于
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【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业!
【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业,国产设备有望持续加速,坚定看好半导体设备行业! 据彭博社7月17日报道,拜登政府已告诉盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术,会考虑使用最严厉的贸易限制。 据悉美国会考虑实施外国直接产品规则(FDPR)的措施,#对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。 FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。 即使是在美国境外生产的特定物项,如开发或制造直接利用了美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《》(EAR)管辖。 #报道
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2024-07-17 17:30:33
高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的
高模低缩丝和帘子布供需矛盾突出,建议关注相关标的 一、近期涤纶帘子布价格连续上涨,目前1500D、1000D分别为20500、22500元/吨,3个月时间里涨幅分别高达3000、3500元/吨,已经创出近年新高。 此外其原材料高模低缩类1000D工业丝价格在13200元/吨,较3月份涨幅在3千元/吨左右。 二、涤纶帘子布主要用于半钢胎,中国年产量在30-32万吨左右。 自2021年以来,2021、2022、2023和2024年1-4月中国半钢胎产量同比增长分别为11%、-5%、15.3%和11.
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海利得
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2024-07-16 21:57:59
2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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腾远钴业
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2024-07-16 21:55:59
2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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移为通信
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2024-07-16 17:16:51
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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思泉新材
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2024-07-16 16:38:03
华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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江淮汽车
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2024-07-16 13:47:59
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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华测导航
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2024-07-15 23:47:51
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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长川科技
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2024-07-15 21:59:55
2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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2024-07-15 17:26:07
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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达梦数据
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2024-07-15 11:37:56
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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联瑞新材
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2024-07-15 11:34:09
【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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