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2024-07-16 21:57:59
2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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腾远钴业
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2024-07-16 21:55:59
2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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西域多宝
2024-07-16 17:16:51
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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思泉新材
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2024-07-16 16:38:03
华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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江淮汽车
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2024-07-16 13:47:59
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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华测导航
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2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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长川科技
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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飞荣达
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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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达梦数据
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2024-07-15 11:37:56
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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联瑞新材
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2024-07-15 11:34:09
【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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西域多宝
2024-07-09 23:12:48
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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西域多宝
2024-07-08 23:20:14
双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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双林股份
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【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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泰格医药
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西域多宝
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上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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2024-07-08 23:20:14
双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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双林股份
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2024-07-08 08:19:43
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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泰格医药
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2024-07-08 07:55:10
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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2024-07-16 17:16:51
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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2024-07-16 16:38:03
华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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2024-07-16 13:47:59
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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2024-07-08 07:55:10
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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2024-07-17 中证快报(星期三)
2024-07-17 中证快报(星期三) 【今日导读】 ○实现国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ○24小时不间断 首个双塔一机光热电站将投产 ○ITU发布量子通信新国际 中国企业参与制定 【中证头条】 国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身 ---------------- 据报道,在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙PC版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO
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2024-07-17 上证早知道 (星期三)
2024-07-17 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 >OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量 >受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价 >微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达 【上证聚焦】 〇我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡 ———————— 国家能源局综合司近日公告,为构建高质量充电基础设施体系,加快建设有效覆盖的农村地区充电网络,支持新能源汽车下乡和乡村振兴,国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基
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【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代 # AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势;4)“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配,手机厂商具有重要话语权;5)
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华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16
【浙商大制造&汽车||邱世梁/刘巍】华为智选车:下半年新车型密集落地,华为经济型&高端智驾齐头并进-2024.7.16 【长安汽车】智驾深蓝S07于7月底上市,乾崑智驾ADS SE首次搭载在20万以内车型上 深蓝S07:将于7月底推出,定位科技新主流B级SUV,搭载深蓝超级增程2.0。华为乾崑智驾ADS SE首次在20万以下车型上提供,有望大幅提升长安经济车型的驾驶体验和吸引力。 华为乾崑ADS SE:S07搭载的ADS SE为去激光雷达版本,基于视觉方案提供基础、安全高速的NCA和泊车辅助功能
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【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!!
【华安机械】无人驾驶-IMU板块再更新!! # 我们为什么一直强调IMU板块? IMU-惯性测量单元,作为无人系统必配元器件。目前IMU模组绝大部分外采海外芯片,包括村田/ST等,国产替代迫在眉睫。同时,随着技术的不断发展,高精度IMU作用日益凸显! #如何看待IMU在无人系统价值量占比较低? 重要性以及卡位需要被重视!!作为无人系统,包括Robotaxi/智驾/机器人等明确的增量需求,需要计算增量对于标的的弹性空间,具体空间测算请参考华安机械外发IMU行业深度报告。 # 产业链梳理: 1、芯片
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华测导航
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西域多宝
2024-07-15 23:47:51
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二)
2024-07-16 时报财富资讯 (星期二) 【资讯导读】 1、台积电规划建设扇出型封装试产线,两公司已实现产业化布局 2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%,核心材料公司受益行业高景气及国产替代 3、海天瑞声:境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点 4、中汽股份:国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营 【今日头条】 台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局 ———————— 据媒体报道,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立小
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长川科技
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西域多宝
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2024-07-16 中证快报(星期二)
2024-07-16 中证快报(星期二) 【今日导读】 ○更大可扩展性 台积电规划扇出型封装试产线 ○跨境支付重要突破 首笔数字货币桥交易落地 ○两大部门发文 推进煤电低碳化改造建设行动 【中证头条】 扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线 ---------------- 据报道,业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWo
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新易盛
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西域多宝
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2024-07-16 上证早知道 (星期二)
2024-07-16 上证早知道 (星期二) 【今日导读】 >全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 >绩优基金加仓消费电子板块 电子行业受调研次数提升 >煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应 >飞荣达等公司上半年业绩预增 三机构席位买贝隆精密 【上证聚焦】 〇全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求 ———————— 据研究机构Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是连续第三
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飞荣达
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西域多宝
2024-07-15 17:26:07
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼
【民生计算机】🚀2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王‼【国内算力需求】与【自主可控】是最强主线‼ 回顾历史:2017年1月20日,唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。 以2017年1月20日为起点,统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。17.1.20-20.1.20期间,涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】最重要的两个方向: 第一,以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二,以【中国
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达梦数据
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西域多宝
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【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料
【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增
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联瑞新材
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西域多宝
2024-07-15 11:34:09
【国盛电子】半导体设备观:
【国盛电子】半导体设备观: 半年度业绩陆续披露,行业龙头高速稳健增长,下半年存储板块订单陆续释放,新厂建设有望提速,先进逻辑或将迎来拐点,重点推荐 从业绩来看,截至7月15日,包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告,目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看,上半年伴随着两大存储客户的下单,以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长,展望下半年,我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论: 先进存储:大客户A后续订单正在议价阶段,并有望在三季度中期继续下单,总订单量
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精测电子
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西域多宝
2024-07-09 23:12:48
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评
【广发机械】船舶业绩释放加速:防务,动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告,预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元,同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元,同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e,略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计,上半年公司发动机板块的毛利率超过20%,同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027,单价继续保持增长。此外,双燃料发动机交付渗透率持续
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中国动力
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西域多宝
2024-07-08 23:20:14
双林股份:赛道优势
双林股份:赛道优势(智能汽车+人形机器人)、产品优势(高壁垒的轮毂轴承和HDM龙头,新能源汽车电机、并进军车用和人形机器人用滚珠丝杠)、客户优势(特斯拉、比亚迪、华为(赛力斯)、小米汽车),稀缺的2倍潜力小盘高确定成长股! 轮毂轴承单元前装市场进入门槛较高,双林股份产能1800万套,2023年收入12.0亿元,泰国工厂获得美国海关原产地认证,5月量产,对比斯菱股份/兆丰股份轮毂业务营收分别为5.7/7.1亿元,公司处于轮毂轴承市场龙头地位,而斯菱股份/兆丰股份2024年一季度动态PE为25倍。
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双林股份
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【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链
【国盛医药】全链条支持创新药发展政策出台,看好创新药产业链 🌟事件:7月5日,国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,此次是首次从中央高度对创新药发展予以多维度支持 🌟创新药利好政策梳理: 2月:国家医保局拟出化药首发定价新规,支持高质量创新药 3月:总理政府工作报告中将创新药定义为“新质生产力” 4月:北京印发《》 4月:广州市黄埔区人民政府印发《广州开发区(黄埔区)促进生物医药产业高质量发展办法》 4月:珠海市印发《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施》 7月
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泰格医药
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西域多宝
2024-07-08 07:55:10
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求
上海将围绕战略性语料资源重点发力 大模型持续迭代下有望催生进一步需求 人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素。今日重要性:✨ 据澎湃新闻报道,上海市政府副秘书长庄木弟7月6日在2024世界人工智能大会语料主题论坛上致辞时表示,语料数据是大模型训练的重要“燃料”,高质量的语料对于大模型在各行各业的应用十分关键,有助于大模型更好地适配实际应用场景,加快实现人工智能赋能千行百业的愿景。 东吴证券指出,人工智能的发展中,算法、算力和数据是三大关键要素,其中语料数据决定大模型能力的天花板。高质量
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