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十月稻谷
2025牛市起点,重新开始
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-04-03 08:28:48
美股太空概念股普涨,NASA新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升
NASA“阿耳忒弥斯2号”载人绕月发射,美股太空股全线大涨,直接引爆全球商业航天+深空探测主线。A股核心受益标的如下: 一、NASA/SpaceX 实锤供应商(最硬逻辑) 1. 信维通信(300136) 星链地面终端连接器独家供应商,墨西哥工厂70%产能专供SpaceX,深度绑定NASA商业航天生态。 2. 西部材料(002149) 中国大陆唯一航天级铌合金供应商,为SpaceX猛禽发动机、NASA火箭热端部件供货,耐高温+轻量化壁垒极高。 3. 应流股份(603308) NASA认证,Spac
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信维通信
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西部材料
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航天电子
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再升科技
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-04-03 08:26:14
工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心供应商,2025上半年OCS收入1.8亿(+300%) - 全产业链(芯片-器件-模块),光芯片自给率70% 2. 德科立(688205) - A股唯一英伟达OCS送样,硅基光子路由引擎,时延<10微秒 - 谷歌
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仕佳光子
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光库科技
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长芯博创
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-04-03 08:01:22
英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术
英伟达20亿美元投资Marvell加码硅光子,核心利好光模块、硅光芯片、光引擎、光器件、设备五大环节,A股核心受益标的如下: 一、直接绑定英伟达/Marvell(关联度最高) 1. 华工科技(000988) 与Marvell深度战略合作,联合开发800G/1.6T/3.2T硅光模块;英伟达Compute Preferred核心伙伴,Rubin/GB300平台光引擎供应商,全栈自研硅光芯片。 2. 天孚通信(300394) 英伟达Mellanox 1.6T硅光引擎核心供应商(占比90%+),为Ma
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仕佳光子
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天孚通信
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只买龙头的龙头选手
2026-04-02 06:00:41
错杀的科技龙头——泰金新能
尊敬的董秘,您好!公司把不考虑新增订单的情况下,把2026年全年的业绩预测出来,这不是非常不严谨吗?不说其他的,公司作为海亮股份的核心铜箔设备供应商,海亮股份3月31日公告50亿投入扩产铜箔,这里就新增不少订单。而且还有很多铜箔企业扩产,这里不是还有很多未来可遇见的订单吗?或者,公司想告诉市场,公司2026净利润保底都有1.8-1.9亿,新增订单都是加分?请董秘重视回复,谢谢! 根据公司盈利预测,在仅考虑设备在手订单(不5上市公告书西安泰金新能科技股份有限公司考虑未来新签订单)的情况下,公司预计
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海亮股份
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2026-04-02 05:18:50
CW激光器
一、光通信/硅光/CPO 核心CW光源(高速光芯片) - 源杰科技(688498) 国内CW激光器绝对龙头,IDM模式;70/100mW CW已量产,300mW高功率CW研发中,深度绑定头部光模块,800G/1.6T硅光核心受益。 - 长光华芯(688048) 高端CW光源量产,70/100mW CW DFB批量供货,800G/1.6T硅光模块应用,海外大厂验证。 - 永鼎股份(600105) 70mW CW DFB性能领先,100G EML通过验证,800G/1.6T光模块适配,国产替代弹性大
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只买龙头的龙头选手
2026-04-01 08:07:33
N泰金
泰金新能是海亮股份铜箔设备供应商,今日有望迎来暴涨!海亮股份:控股子公司拟50.5亿元投建年产6.75万吨铜箔生产线项目。
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只买龙头的龙头选手
2026-03-31 22:51:43
中科宇航今日IPO受理了,实锤的供应商有哪些?
中科宇航今日IPO受理,实锤供应商(互动易/公告确认) 如下,按确定性排序: 一、官方确认(互动易/公告实锤) 1. 广联航空(300900) 互动易确认:力箭系列+力鸿一号主力结构件供应商,2亿订单锁定至2027年;间接持股0.25%,唯一“参股+供货”双绑定。 2. 超捷股份(301005) 公告确认:力箭系列核心供应商,供应箭体、贮箱、整流罩等,已交付收入。 3. 斯瑞新材(688102) 互动易确认:供应发动机推力室内壁,中科宇航为核心客户。 4. 神剑股份(002361) 互动易确认:
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2026-03-31 16:41:25
珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业——泰金新能
珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业,泰金新能 胜宏科技是泰金新能IPO的战略投资者,官方定义为“具有战略合作关系的企业”,所以市场称其为战略合作伙伴。 一、官方实锤(来源:泰金新能IPO公告) 胜宏科技作为战略配售对象,认购约4123万元,占比3.92% 公告明确标注:与发行人经营业务具有战略合作关系 锁定期12个月,属于产业链深度绑定 二、为什么胜宏要战略入股? 产业链上下游强关联 泰金新能:铜箔设备龙头 → 铜箔厂 → 胜宏科技(PCB龙头) 胜宏是英伟达、谷歌AI服务器PCB核心供
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胜宏科技
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2026-03-31 06:32:20
商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利
摘要:商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利 前言: 当商业航天从“星辰大海”的愿景落地为常态化发射,当航空发动机国产化进程加速突破,两大高端制造赛道迎来历史性交汇时刻。商业航天的火箭动力、卫星制造,与航空发动机的核心零部件、材料工艺,存在高度技术协同与产业联动,成为推动高端制造升级的核心引擎。 当前,国内商业航天发射频次逐年翻倍,低轨卫星互联网、可重复使用火箭成为风口;航空发动机领域,国产大飞机配套发动机逐步量产,军用、民用领域需求持续释放。在这一背景下,一批深度布局两大
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西部材料
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神剑股份
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2026-03-30 21:12:05
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实锤) 一、核心数据 当前成本:不回收状态下,3万元/公斤,与SpaceX猎鹰九号回收状态(约5000美元/公斤)基本持平 未来目标:实现回收后,成本有望降至SpaceX的一半 产能规划:借鉴汽车自动化产线,年产20发 二、关键逻辑 1. 成本优势:依托中国供应链,一次性火箭成本已对标SpaceX回收版,回收后将实现大幅反超 2. 规模化量产:模块化设计+自动化产线,支撑低轨卫星星座快速组网需求 3. 回收路线:采用集束式整体回收(芯一级+助推器不分离),简化
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2026-03-30 11:42:25
泰金新能明日上市,西部材料是其上市最大受益者!
西部材料(002149) 是泰金新能(688813) 的第二大股东,核心参股信息如下: 一、核心股权关系(实锤) - 持股比例:发行前持股20%,发行后稀释至15% - 股东地位:第二大股东,仅次于控股股东西北有色金属研究院 - 实控关系:同属陕西省财政厅控制,为一致行动人 - 投资成本:仅2880万元,成本极低 二、核心受益逻辑 1. 资产增值巨大 泰金新能上市后市值若达60亿,西部材料持股市值约9-12亿,较成本增值超30倍。 2. 业务协同 泰金新能向西部材料采购钛板/钛材,上市扩产将直接
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西部材料
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2026-03-28 19:16:57
伊朗武装部队重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心
伊朗武装部队今天(3月28日)发布公告,宣布自当日凌晨起对以色列境内多处战略目标发动大规模无人机打击。行动重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心,该中心是相控阵雷达及卫星监测设备的核心基地,此次打击直接削弱了以军的防空拦截能力。同时,本-古里安机场燃油储备库再次遭到轰炸,导致美国和以色列战机燃料供应陷入严重困难。(CCTV国际时讯) 结合此次伊朗打击以色列电子战雷达中心、防空系统、军用燃油的事件,国内军工与能源安全领域的核心龙头如下,按赛道优先级整理: 一、电子战/相控阵雷达/防空反导(最直接
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航天电子
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2026-03-26 08:59:42
西部材料
西部材料是商业航天材料核心龙头,子公司西诺稀贵为SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,供应猎鹰9、星舰发动机热端材料;同时是蓝箭航天核心供应商,配套朱雀系列火箭,耐高温铌合金为可回收火箭关键材料,技术壁垒深厚。
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西部材料
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2026-03-26 08:54:46
出口退税取消在即 光伏组件价格迎来显著上涨
上海证券报记者近期实地调研获悉,光伏组件价格迎来显著上涨。晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等头部厂商接连上调产品报价,主流组件价格较前期低点涨幅普遍达15%至20%,部分高功率产品涨幅达50%。 对此,上海有色网光伏组件分析师郑天鸿分析称,本轮组件涨价是成本刚性上涨和政策窗口催化的叠加结果,银价飙升是核心底层原因,出口退税政策调整是重要触发点。 根据财政部、税务总局发布的公告,自2026年4月1日起,光伏等产品的增值税出口退税将被取消。多位受访人士认为,政策落地后行业或将迎来盈利修复期,将
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2026-03-25 12:52:37
仕佳光子,蓄势待发的光通信核心个股
仕佳光子确实是光通信+激光通信双赛道的核心标的,尤其在当前SpaceX星链、6G、CPO三大风口共振下,它的“蓄势待发”逻辑非常硬,我给你把核心看点和实锤逻辑一次性讲透: 一、核心赛道卡位(精准踩中三大风口) 1. 星间激光通信(SpaceX核心刚需) 仕佳光子是国内少有的具备高速光连接器、保偏光纤、激光器件量产能力的厂商。星链二代卫星大规模部署星间激光链路,对高速光互联器件需求爆发,仕佳在光纤阵列、阵列波导光栅芯片领域国内领先,是卫星激光通信的核心材料供应商。 2. 6G前传/CPO(算力革命
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2026-04-03 08:28:48
美股太空概念股普涨,NASA新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升
NASA“阿耳忒弥斯2号”载人绕月发射,美股太空股全线大涨,直接引爆全球商业航天+深空探测主线。A股核心受益标的如下: 一、NASA/SpaceX 实锤供应商(最硬逻辑) 1. 信维通信(300136) 星链地面终端连接器独家供应商,墨西哥工厂70%产能专供SpaceX,深度绑定NASA商业航天生态。 2. 西部材料(002149) 中国大陆唯一航天级铌合金供应商,为SpaceX猛禽发动机、NASA火箭热端部件供货,耐高温+轻量化壁垒极高。 3. 应流股份(603308) NASA认证,Spac
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工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心供应商,2025上半年OCS收入1.8亿(+300%) - 全产业链(芯片-器件-模块),光芯片自给率70% 2. 德科立(688205) - A股唯一英伟达OCS送样,硅基光子路由引擎,时延<10微秒 - 谷歌
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英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术
英伟达20亿美元投资Marvell加码硅光子,核心利好光模块、硅光芯片、光引擎、光器件、设备五大环节,A股核心受益标的如下: 一、直接绑定英伟达/Marvell(关联度最高) 1. 华工科技(000988) 与Marvell深度战略合作,联合开发800G/1.6T/3.2T硅光模块;英伟达Compute Preferred核心伙伴,Rubin/GB300平台光引擎供应商,全栈自研硅光芯片。 2. 天孚通信(300394) 英伟达Mellanox 1.6T硅光引擎核心供应商(占比90%+),为Ma
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2026-04-02 06:00:41
错杀的科技龙头——泰金新能
尊敬的董秘,您好!公司把不考虑新增订单的情况下,把2026年全年的业绩预测出来,这不是非常不严谨吗?不说其他的,公司作为海亮股份的核心铜箔设备供应商,海亮股份3月31日公告50亿投入扩产铜箔,这里就新增不少订单。而且还有很多铜箔企业扩产,这里不是还有很多未来可遇见的订单吗?或者,公司想告诉市场,公司2026净利润保底都有1.8-1.9亿,新增订单都是加分?请董秘重视回复,谢谢! 根据公司盈利预测,在仅考虑设备在手订单(不5上市公告书西安泰金新能科技股份有限公司考虑未来新签订单)的情况下,公司预计
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CW激光器
一、光通信/硅光/CPO 核心CW光源(高速光芯片) - 源杰科技(688498) 国内CW激光器绝对龙头,IDM模式;70/100mW CW已量产,300mW高功率CW研发中,深度绑定头部光模块,800G/1.6T硅光核心受益。 - 长光华芯(688048) 高端CW光源量产,70/100mW CW DFB批量供货,800G/1.6T硅光模块应用,海外大厂验证。 - 永鼎股份(600105) 70mW CW DFB性能领先,100G EML通过验证,800G/1.6T光模块适配,国产替代弹性大
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2026-04-01 08:07:33
N泰金
泰金新能是海亮股份铜箔设备供应商,今日有望迎来暴涨!海亮股份:控股子公司拟50.5亿元投建年产6.75万吨铜箔生产线项目。
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中科宇航今日IPO受理了,实锤的供应商有哪些?
中科宇航今日IPO受理,实锤供应商(互动易/公告确认) 如下,按确定性排序: 一、官方确认(互动易/公告实锤) 1. 广联航空(300900) 互动易确认:力箭系列+力鸿一号主力结构件供应商,2亿订单锁定至2027年;间接持股0.25%,唯一“参股+供货”双绑定。 2. 超捷股份(301005) 公告确认:力箭系列核心供应商,供应箭体、贮箱、整流罩等,已交付收入。 3. 斯瑞新材(688102) 互动易确认:供应发动机推力室内壁,中科宇航为核心客户。 4. 神剑股份(002361) 互动易确认:
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珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业——泰金新能
珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业,泰金新能 胜宏科技是泰金新能IPO的战略投资者,官方定义为“具有战略合作关系的企业”,所以市场称其为战略合作伙伴。 一、官方实锤(来源:泰金新能IPO公告) 胜宏科技作为战略配售对象,认购约4123万元,占比3.92% 公告明确标注:与发行人经营业务具有战略合作关系 锁定期12个月,属于产业链深度绑定 二、为什么胜宏要战略入股? 产业链上下游强关联 泰金新能:铜箔设备龙头 → 铜箔厂 → 胜宏科技(PCB龙头) 胜宏是英伟达、谷歌AI服务器PCB核心供
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商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利
摘要:商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利 前言: 当商业航天从“星辰大海”的愿景落地为常态化发射,当航空发动机国产化进程加速突破,两大高端制造赛道迎来历史性交汇时刻。商业航天的火箭动力、卫星制造,与航空发动机的核心零部件、材料工艺,存在高度技术协同与产业联动,成为推动高端制造升级的核心引擎。 当前,国内商业航天发射频次逐年翻倍,低轨卫星互联网、可重复使用火箭成为风口;航空发动机领域,国产大飞机配套发动机逐步量产,军用、民用领域需求持续释放。在这一背景下,一批深度布局两大
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2026-03-30 21:12:05
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实锤) 一、核心数据 当前成本:不回收状态下,3万元/公斤,与SpaceX猎鹰九号回收状态(约5000美元/公斤)基本持平 未来目标:实现回收后,成本有望降至SpaceX的一半 产能规划:借鉴汽车自动化产线,年产20发 二、关键逻辑 1. 成本优势:依托中国供应链,一次性火箭成本已对标SpaceX回收版,回收后将实现大幅反超 2. 规模化量产:模块化设计+自动化产线,支撑低轨卫星星座快速组网需求 3. 回收路线:采用集束式整体回收(芯一级+助推器不分离),简化
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2026-03-30 11:42:25
泰金新能明日上市,西部材料是其上市最大受益者!
西部材料(002149) 是泰金新能(688813) 的第二大股东,核心参股信息如下: 一、核心股权关系(实锤) - 持股比例:发行前持股20%,发行后稀释至15% - 股东地位:第二大股东,仅次于控股股东西北有色金属研究院 - 实控关系:同属陕西省财政厅控制,为一致行动人 - 投资成本:仅2880万元,成本极低 二、核心受益逻辑 1. 资产增值巨大 泰金新能上市后市值若达60亿,西部材料持股市值约9-12亿,较成本增值超30倍。 2. 业务协同 泰金新能向西部材料采购钛板/钛材,上市扩产将直接
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2026-03-28 19:16:57
伊朗武装部队重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心
伊朗武装部队今天(3月28日)发布公告,宣布自当日凌晨起对以色列境内多处战略目标发动大规模无人机打击。行动重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心,该中心是相控阵雷达及卫星监测设备的核心基地,此次打击直接削弱了以军的防空拦截能力。同时,本-古里安机场燃油储备库再次遭到轰炸,导致美国和以色列战机燃料供应陷入严重困难。(CCTV国际时讯) 结合此次伊朗打击以色列电子战雷达中心、防空系统、军用燃油的事件,国内军工与能源安全领域的核心龙头如下,按赛道优先级整理: 一、电子战/相控阵雷达/防空反导(最直接
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2026-03-26 08:59:42
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西部材料是商业航天材料核心龙头,子公司西诺稀贵为SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,供应猎鹰9、星舰发动机热端材料;同时是蓝箭航天核心供应商,配套朱雀系列火箭,耐高温铌合金为可回收火箭关键材料,技术壁垒深厚。
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出口退税取消在即 光伏组件价格迎来显著上涨
上海证券报记者近期实地调研获悉,光伏组件价格迎来显著上涨。晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等头部厂商接连上调产品报价,主流组件价格较前期低点涨幅普遍达15%至20%,部分高功率产品涨幅达50%。 对此,上海有色网光伏组件分析师郑天鸿分析称,本轮组件涨价是成本刚性上涨和政策窗口催化的叠加结果,银价飙升是核心底层原因,出口退税政策调整是重要触发点。 根据财政部、税务总局发布的公告,自2026年4月1日起,光伏等产品的增值税出口退税将被取消。多位受访人士认为,政策落地后行业或将迎来盈利修复期,将
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仕佳光子,蓄势待发的光通信核心个股
仕佳光子确实是光通信+激光通信双赛道的核心标的,尤其在当前SpaceX星链、6G、CPO三大风口共振下,它的“蓄势待发”逻辑非常硬,我给你把核心看点和实锤逻辑一次性讲透: 一、核心赛道卡位(精准踩中三大风口) 1. 星间激光通信(SpaceX核心刚需) 仕佳光子是国内少有的具备高速光连接器、保偏光纤、激光器件量产能力的厂商。星链二代卫星大规模部署星间激光链路,对高速光互联器件需求爆发,仕佳在光纤阵列、阵列波导光栅芯片领域国内领先,是卫星激光通信的核心材料供应商。 2. 6G前传/CPO(算力革命
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美股太空概念股普涨,NASA新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升
NASA“阿耳忒弥斯2号”载人绕月发射,美股太空股全线大涨,直接引爆全球商业航天+深空探测主线。A股核心受益标的如下: 一、NASA/SpaceX 实锤供应商(最硬逻辑) 1. 信维通信(300136) 星链地面终端连接器独家供应商,墨西哥工厂70%产能专供SpaceX,深度绑定NASA商业航天生态。 2. 西部材料(002149) 中国大陆唯一航天级铌合金供应商,为SpaceX猛禽发动机、NASA火箭热端部件供货,耐高温+轻量化壁垒极高。 3. 应流股份(603308) NASA认证,Spac
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工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心供应商,2025上半年OCS收入1.8亿(+300%) - 全产业链(芯片-器件-模块),光芯片自给率70% 2. 德科立(688205) - A股唯一英伟达OCS送样,硅基光子路由引擎,时延<10微秒 - 谷歌
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仕佳光子
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光库科技
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长芯博创
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-04-03 08:01:22
英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术
英伟达20亿美元投资Marvell加码硅光子,核心利好光模块、硅光芯片、光引擎、光器件、设备五大环节,A股核心受益标的如下: 一、直接绑定英伟达/Marvell(关联度最高) 1. 华工科技(000988) 与Marvell深度战略合作,联合开发800G/1.6T/3.2T硅光模块;英伟达Compute Preferred核心伙伴,Rubin/GB300平台光引擎供应商,全栈自研硅光芯片。 2. 天孚通信(300394) 英伟达Mellanox 1.6T硅光引擎核心供应商(占比90%+),为Ma
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仕佳光子
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天孚通信
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十月稻谷
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2026-04-02 06:00:41
错杀的科技龙头——泰金新能
尊敬的董秘,您好!公司把不考虑新增订单的情况下,把2026年全年的业绩预测出来,这不是非常不严谨吗?不说其他的,公司作为海亮股份的核心铜箔设备供应商,海亮股份3月31日公告50亿投入扩产铜箔,这里就新增不少订单。而且还有很多铜箔企业扩产,这里不是还有很多未来可遇见的订单吗?或者,公司想告诉市场,公司2026净利润保底都有1.8-1.9亿,新增订单都是加分?请董秘重视回复,谢谢! 根据公司盈利预测,在仅考虑设备在手订单(不5上市公告书西安泰金新能科技股份有限公司考虑未来新签订单)的情况下,公司预计
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2026-04-02 05:18:50
CW激光器
一、光通信/硅光/CPO 核心CW光源(高速光芯片) - 源杰科技(688498) 国内CW激光器绝对龙头,IDM模式;70/100mW CW已量产,300mW高功率CW研发中,深度绑定头部光模块,800G/1.6T硅光核心受益。 - 长光华芯(688048) 高端CW光源量产,70/100mW CW DFB批量供货,800G/1.6T硅光模块应用,海外大厂验证。 - 永鼎股份(600105) 70mW CW DFB性能领先,100G EML通过验证,800G/1.6T光模块适配,国产替代弹性大
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2026-04-01 08:07:33
N泰金
泰金新能是海亮股份铜箔设备供应商,今日有望迎来暴涨!海亮股份:控股子公司拟50.5亿元投建年产6.75万吨铜箔生产线项目。
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2026-03-31 22:51:43
中科宇航今日IPO受理了,实锤的供应商有哪些?
中科宇航今日IPO受理,实锤供应商(互动易/公告确认) 如下,按确定性排序: 一、官方确认(互动易/公告实锤) 1. 广联航空(300900) 互动易确认:力箭系列+力鸿一号主力结构件供应商,2亿订单锁定至2027年;间接持股0.25%,唯一“参股+供货”双绑定。 2. 超捷股份(301005) 公告确认:力箭系列核心供应商,供应箭体、贮箱、整流罩等,已交付收入。 3. 斯瑞新材(688102) 互动易确认:供应发动机推力室内壁,中科宇航为核心客户。 4. 神剑股份(002361) 互动易确认:
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西部材料
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2026-03-31 16:41:25
珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业——泰金新能
珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业,泰金新能 胜宏科技是泰金新能IPO的战略投资者,官方定义为“具有战略合作关系的企业”,所以市场称其为战略合作伙伴。 一、官方实锤(来源:泰金新能IPO公告) 胜宏科技作为战略配售对象,认购约4123万元,占比3.92% 公告明确标注:与发行人经营业务具有战略合作关系 锁定期12个月,属于产业链深度绑定 二、为什么胜宏要战略入股? 产业链上下游强关联 泰金新能:铜箔设备龙头 → 铜箔厂 → 胜宏科技(PCB龙头) 胜宏是英伟达、谷歌AI服务器PCB核心供
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2026-03-31 06:32:20
商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利
摘要:商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利 前言: 当商业航天从“星辰大海”的愿景落地为常态化发射,当航空发动机国产化进程加速突破,两大高端制造赛道迎来历史性交汇时刻。商业航天的火箭动力、卫星制造,与航空发动机的核心零部件、材料工艺,存在高度技术协同与产业联动,成为推动高端制造升级的核心引擎。 当前,国内商业航天发射频次逐年翻倍,低轨卫星互联网、可重复使用火箭成为风口;航空发动机领域,国产大飞机配套发动机逐步量产,军用、民用领域需求持续释放。在这一背景下,一批深度布局两大
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西部材料
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神剑股份
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2026-03-30 21:12:05
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实锤) 一、核心数据 当前成本:不回收状态下,3万元/公斤,与SpaceX猎鹰九号回收状态(约5000美元/公斤)基本持平 未来目标:实现回收后,成本有望降至SpaceX的一半 产能规划:借鉴汽车自动化产线,年产20发 二、关键逻辑 1. 成本优势:依托中国供应链,一次性火箭成本已对标SpaceX回收版,回收后将实现大幅反超 2. 规模化量产:模块化设计+自动化产线,支撑低轨卫星星座快速组网需求 3. 回收路线:采用集束式整体回收(芯一级+助推器不分离),简化
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2026-03-30 11:42:25
泰金新能明日上市,西部材料是其上市最大受益者!
西部材料(002149) 是泰金新能(688813) 的第二大股东,核心参股信息如下: 一、核心股权关系(实锤) - 持股比例:发行前持股20%,发行后稀释至15% - 股东地位:第二大股东,仅次于控股股东西北有色金属研究院 - 实控关系:同属陕西省财政厅控制,为一致行动人 - 投资成本:仅2880万元,成本极低 二、核心受益逻辑 1. 资产增值巨大 泰金新能上市后市值若达60亿,西部材料持股市值约9-12亿,较成本增值超30倍。 2. 业务协同 泰金新能向西部材料采购钛板/钛材,上市扩产将直接
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西部材料
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2026-03-28 19:16:57
伊朗武装部队重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心
伊朗武装部队今天(3月28日)发布公告,宣布自当日凌晨起对以色列境内多处战略目标发动大规模无人机打击。行动重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心,该中心是相控阵雷达及卫星监测设备的核心基地,此次打击直接削弱了以军的防空拦截能力。同时,本-古里安机场燃油储备库再次遭到轰炸,导致美国和以色列战机燃料供应陷入严重困难。(CCTV国际时讯) 结合此次伊朗打击以色列电子战雷达中心、防空系统、军用燃油的事件,国内军工与能源安全领域的核心龙头如下,按赛道优先级整理: 一、电子战/相控阵雷达/防空反导(最直接
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信维通信
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2026-03-26 08:59:42
西部材料
西部材料是商业航天材料核心龙头,子公司西诺稀贵为SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,供应猎鹰9、星舰发动机热端材料;同时是蓝箭航天核心供应商,配套朱雀系列火箭,耐高温铌合金为可回收火箭关键材料,技术壁垒深厚。
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2026-03-26 08:54:46
出口退税取消在即 光伏组件价格迎来显著上涨
上海证券报记者近期实地调研获悉,光伏组件价格迎来显著上涨。晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等头部厂商接连上调产品报价,主流组件价格较前期低点涨幅普遍达15%至20%,部分高功率产品涨幅达50%。 对此,上海有色网光伏组件分析师郑天鸿分析称,本轮组件涨价是成本刚性上涨和政策窗口催化的叠加结果,银价飙升是核心底层原因,出口退税政策调整是重要触发点。 根据财政部、税务总局发布的公告,自2026年4月1日起,光伏等产品的增值税出口退税将被取消。多位受访人士认为,政策落地后行业或将迎来盈利修复期,将
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2026-03-25 12:52:37
仕佳光子,蓄势待发的光通信核心个股
仕佳光子确实是光通信+激光通信双赛道的核心标的,尤其在当前SpaceX星链、6G、CPO三大风口共振下,它的“蓄势待发”逻辑非常硬,我给你把核心看点和实锤逻辑一次性讲透: 一、核心赛道卡位(精准踩中三大风口) 1. 星间激光通信(SpaceX核心刚需) 仕佳光子是国内少有的具备高速光连接器、保偏光纤、激光器件量产能力的厂商。星链二代卫星大规模部署星间激光链路,对高速光互联器件需求爆发,仕佳在光纤阵列、阵列波导光栅芯片领域国内领先,是卫星激光通信的核心材料供应商。 2. 6G前传/CPO(算力革命
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2026-04-03 08:28:48
美股太空概念股普涨,NASA新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升
NASA“阿耳忒弥斯2号”载人绕月发射,美股太空股全线大涨,直接引爆全球商业航天+深空探测主线。A股核心受益标的如下: 一、NASA/SpaceX 实锤供应商(最硬逻辑) 1. 信维通信(300136) 星链地面终端连接器独家供应商,墨西哥工厂70%产能专供SpaceX,深度绑定NASA商业航天生态。 2. 西部材料(002149) 中国大陆唯一航天级铌合金供应商,为SpaceX猛禽发动机、NASA火箭热端部件供货,耐高温+轻量化壁垒极高。 3. 应流股份(603308) NASA认证,Spac
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信维通信
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工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心供应商,2025上半年OCS收入1.8亿(+300%) - 全产业链(芯片-器件-模块),光芯片自给率70% 2. 德科立(688205) - A股唯一英伟达OCS送样,硅基光子路由引擎,时延<10微秒 - 谷歌
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英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术
英伟达20亿美元投资Marvell加码硅光子,核心利好光模块、硅光芯片、光引擎、光器件、设备五大环节,A股核心受益标的如下: 一、直接绑定英伟达/Marvell(关联度最高) 1. 华工科技(000988) 与Marvell深度战略合作,联合开发800G/1.6T/3.2T硅光模块;英伟达Compute Preferred核心伙伴,Rubin/GB300平台光引擎供应商,全栈自研硅光芯片。 2. 天孚通信(300394) 英伟达Mellanox 1.6T硅光引擎核心供应商(占比90%+),为Ma
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2026-04-02 06:00:41
错杀的科技龙头——泰金新能
尊敬的董秘,您好!公司把不考虑新增订单的情况下,把2026年全年的业绩预测出来,这不是非常不严谨吗?不说其他的,公司作为海亮股份的核心铜箔设备供应商,海亮股份3月31日公告50亿投入扩产铜箔,这里就新增不少订单。而且还有很多铜箔企业扩产,这里不是还有很多未来可遇见的订单吗?或者,公司想告诉市场,公司2026净利润保底都有1.8-1.9亿,新增订单都是加分?请董秘重视回复,谢谢! 根据公司盈利预测,在仅考虑设备在手订单(不5上市公告书西安泰金新能科技股份有限公司考虑未来新签订单)的情况下,公司预计
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2026-04-02 05:18:50
CW激光器
一、光通信/硅光/CPO 核心CW光源(高速光芯片) - 源杰科技(688498) 国内CW激光器绝对龙头,IDM模式;70/100mW CW已量产,300mW高功率CW研发中,深度绑定头部光模块,800G/1.6T硅光核心受益。 - 长光华芯(688048) 高端CW光源量产,70/100mW CW DFB批量供货,800G/1.6T硅光模块应用,海外大厂验证。 - 永鼎股份(600105) 70mW CW DFB性能领先,100G EML通过验证,800G/1.6T光模块适配,国产替代弹性大
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2026-04-01 08:07:33
N泰金
泰金新能是海亮股份铜箔设备供应商,今日有望迎来暴涨!海亮股份:控股子公司拟50.5亿元投建年产6.75万吨铜箔生产线项目。
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中科宇航今日IPO受理了,实锤的供应商有哪些?
中科宇航今日IPO受理,实锤供应商(互动易/公告确认) 如下,按确定性排序: 一、官方确认(互动易/公告实锤) 1. 广联航空(300900) 互动易确认:力箭系列+力鸿一号主力结构件供应商,2亿订单锁定至2027年;间接持股0.25%,唯一“参股+供货”双绑定。 2. 超捷股份(301005) 公告确认:力箭系列核心供应商,供应箭体、贮箱、整流罩等,已交付收入。 3. 斯瑞新材(688102) 互动易确认:供应发动机推力室内壁,中科宇航为核心客户。 4. 神剑股份(002361) 互动易确认:
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珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业——泰金新能
珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业,泰金新能 胜宏科技是泰金新能IPO的战略投资者,官方定义为“具有战略合作关系的企业”,所以市场称其为战略合作伙伴。 一、官方实锤(来源:泰金新能IPO公告) 胜宏科技作为战略配售对象,认购约4123万元,占比3.92% 公告明确标注:与发行人经营业务具有战略合作关系 锁定期12个月,属于产业链深度绑定 二、为什么胜宏要战略入股? 产业链上下游强关联 泰金新能:铜箔设备龙头 → 铜箔厂 → 胜宏科技(PCB龙头) 胜宏是英伟达、谷歌AI服务器PCB核心供
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商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利
摘要:商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利 前言: 当商业航天从“星辰大海”的愿景落地为常态化发射,当航空发动机国产化进程加速突破,两大高端制造赛道迎来历史性交汇时刻。商业航天的火箭动力、卫星制造,与航空发动机的核心零部件、材料工艺,存在高度技术协同与产业联动,成为推动高端制造升级的核心引擎。 当前,国内商业航天发射频次逐年翻倍,低轨卫星互联网、可重复使用火箭成为风口;航空发动机领域,国产大飞机配套发动机逐步量产,军用、民用领域需求持续释放。在这一背景下,一批深度布局两大
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2026-03-30 21:12:05
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实锤) 一、核心数据 当前成本:不回收状态下,3万元/公斤,与SpaceX猎鹰九号回收状态(约5000美元/公斤)基本持平 未来目标:实现回收后,成本有望降至SpaceX的一半 产能规划:借鉴汽车自动化产线,年产20发 二、关键逻辑 1. 成本优势:依托中国供应链,一次性火箭成本已对标SpaceX回收版,回收后将实现大幅反超 2. 规模化量产:模块化设计+自动化产线,支撑低轨卫星星座快速组网需求 3. 回收路线:采用集束式整体回收(芯一级+助推器不分离),简化
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2026-03-30 11:42:25
泰金新能明日上市,西部材料是其上市最大受益者!
西部材料(002149) 是泰金新能(688813) 的第二大股东,核心参股信息如下: 一、核心股权关系(实锤) - 持股比例:发行前持股20%,发行后稀释至15% - 股东地位:第二大股东,仅次于控股股东西北有色金属研究院 - 实控关系:同属陕西省财政厅控制,为一致行动人 - 投资成本:仅2880万元,成本极低 二、核心受益逻辑 1. 资产增值巨大 泰金新能上市后市值若达60亿,西部材料持股市值约9-12亿,较成本增值超30倍。 2. 业务协同 泰金新能向西部材料采购钛板/钛材,上市扩产将直接
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2026-03-28 19:16:57
伊朗武装部队重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心
伊朗武装部队今天(3月28日)发布公告,宣布自当日凌晨起对以色列境内多处战略目标发动大规模无人机打击。行动重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心,该中心是相控阵雷达及卫星监测设备的核心基地,此次打击直接削弱了以军的防空拦截能力。同时,本-古里安机场燃油储备库再次遭到轰炸,导致美国和以色列战机燃料供应陷入严重困难。(CCTV国际时讯) 结合此次伊朗打击以色列电子战雷达中心、防空系统、军用燃油的事件,国内军工与能源安全领域的核心龙头如下,按赛道优先级整理: 一、电子战/相控阵雷达/防空反导(最直接
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西部材料是商业航天材料核心龙头,子公司西诺稀贵为SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,供应猎鹰9、星舰发动机热端材料;同时是蓝箭航天核心供应商,配套朱雀系列火箭,耐高温铌合金为可回收火箭关键材料,技术壁垒深厚。
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出口退税取消在即 光伏组件价格迎来显著上涨
上海证券报记者近期实地调研获悉,光伏组件价格迎来显著上涨。晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等头部厂商接连上调产品报价,主流组件价格较前期低点涨幅普遍达15%至20%,部分高功率产品涨幅达50%。 对此,上海有色网光伏组件分析师郑天鸿分析称,本轮组件涨价是成本刚性上涨和政策窗口催化的叠加结果,银价飙升是核心底层原因,出口退税政策调整是重要触发点。 根据财政部、税务总局发布的公告,自2026年4月1日起,光伏等产品的增值税出口退税将被取消。多位受访人士认为,政策落地后行业或将迎来盈利修复期,将
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仕佳光子,蓄势待发的光通信核心个股
仕佳光子确实是光通信+激光通信双赛道的核心标的,尤其在当前SpaceX星链、6G、CPO三大风口共振下,它的“蓄势待发”逻辑非常硬,我给你把核心看点和实锤逻辑一次性讲透: 一、核心赛道卡位(精准踩中三大风口) 1. 星间激光通信(SpaceX核心刚需) 仕佳光子是国内少有的具备高速光连接器、保偏光纤、激光器件量产能力的厂商。星链二代卫星大规模部署星间激光链路,对高速光互联器件需求爆发,仕佳在光纤阵列、阵列波导光栅芯片领域国内领先,是卫星激光通信的核心材料供应商。 2. 6G前传/CPO(算力革命
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2026-04-03 08:28:48
美股太空概念股普涨,NASA新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升
NASA“阿耳忒弥斯2号”载人绕月发射,美股太空股全线大涨,直接引爆全球商业航天+深空探测主线。A股核心受益标的如下: 一、NASA/SpaceX 实锤供应商(最硬逻辑) 1. 信维通信(300136) 星链地面终端连接器独家供应商,墨西哥工厂70%产能专供SpaceX,深度绑定NASA商业航天生态。 2. 西部材料(002149) 中国大陆唯一航天级铌合金供应商,为SpaceX猛禽发动机、NASA火箭热端部件供货,耐高温+轻量化壁垒极高。 3. 应流股份(603308) NASA认证,Spac
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工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心供应商,2025上半年OCS收入1.8亿(+300%) - 全产业链(芯片-器件-模块),光芯片自给率70% 2. 德科立(688205) - A股唯一英伟达OCS送样,硅基光子路由引擎,时延<10微秒 - 谷歌
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2026-04-03 08:01:22
英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术
英伟达20亿美元投资Marvell加码硅光子,核心利好光模块、硅光芯片、光引擎、光器件、设备五大环节,A股核心受益标的如下: 一、直接绑定英伟达/Marvell(关联度最高) 1. 华工科技(000988) 与Marvell深度战略合作,联合开发800G/1.6T/3.2T硅光模块;英伟达Compute Preferred核心伙伴,Rubin/GB300平台光引擎供应商,全栈自研硅光芯片。 2. 天孚通信(300394) 英伟达Mellanox 1.6T硅光引擎核心供应商(占比90%+),为Ma
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仕佳光子
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天孚通信
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-04-02 06:00:41
错杀的科技龙头——泰金新能
尊敬的董秘,您好!公司把不考虑新增订单的情况下,把2026年全年的业绩预测出来,这不是非常不严谨吗?不说其他的,公司作为海亮股份的核心铜箔设备供应商,海亮股份3月31日公告50亿投入扩产铜箔,这里就新增不少订单。而且还有很多铜箔企业扩产,这里不是还有很多未来可遇见的订单吗?或者,公司想告诉市场,公司2026净利润保底都有1.8-1.9亿,新增订单都是加分?请董秘重视回复,谢谢! 根据公司盈利预测,在仅考虑设备在手订单(不5上市公告书西安泰金新能科技股份有限公司考虑未来新签订单)的情况下,公司预计
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C泰金
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海亮股份
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2026-04-02 05:18:50
CW激光器
一、光通信/硅光/CPO 核心CW光源(高速光芯片) - 源杰科技(688498) 国内CW激光器绝对龙头,IDM模式;70/100mW CW已量产,300mW高功率CW研发中,深度绑定头部光模块,800G/1.6T硅光核心受益。 - 长光华芯(688048) 高端CW光源量产,70/100mW CW DFB批量供货,800G/1.6T硅光模块应用,海外大厂验证。 - 永鼎股份(600105) 70mW CW DFB性能领先,100G EML通过验证,800G/1.6T光模块适配,国产替代弹性大
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仕佳光子
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永鼎股份
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2026-04-01 08:07:33
N泰金
泰金新能是海亮股份铜箔设备供应商,今日有望迎来暴涨!海亮股份:控股子公司拟50.5亿元投建年产6.75万吨铜箔生产线项目。
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十月稻谷
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2026-03-31 22:51:43
中科宇航今日IPO受理了,实锤的供应商有哪些?
中科宇航今日IPO受理,实锤供应商(互动易/公告确认) 如下,按确定性排序: 一、官方确认(互动易/公告实锤) 1. 广联航空(300900) 互动易确认:力箭系列+力鸿一号主力结构件供应商,2亿订单锁定至2027年;间接持股0.25%,唯一“参股+供货”双绑定。 2. 超捷股份(301005) 公告确认:力箭系列核心供应商,供应箭体、贮箱、整流罩等,已交付收入。 3. 斯瑞新材(688102) 互动易确认:供应发动机推力室内壁,中科宇航为核心客户。 4. 神剑股份(002361) 互动易确认:
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西部材料
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神剑股份
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2026-03-31 16:41:25
珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业——泰金新能
珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业,泰金新能 胜宏科技是泰金新能IPO的战略投资者,官方定义为“具有战略合作关系的企业”,所以市场称其为战略合作伙伴。 一、官方实锤(来源:泰金新能IPO公告) 胜宏科技作为战略配售对象,认购约4123万元,占比3.92% 公告明确标注:与发行人经营业务具有战略合作关系 锁定期12个月,属于产业链深度绑定 二、为什么胜宏要战略入股? 产业链上下游强关联 泰金新能:铜箔设备龙头 → 铜箔厂 → 胜宏科技(PCB龙头) 胜宏是英伟达、谷歌AI服务器PCB核心供
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十月稻谷
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2026-03-31 06:32:20
商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利
摘要:商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利 前言: 当商业航天从“星辰大海”的愿景落地为常态化发射,当航空发动机国产化进程加速突破,两大高端制造赛道迎来历史性交汇时刻。商业航天的火箭动力、卫星制造,与航空发动机的核心零部件、材料工艺,存在高度技术协同与产业联动,成为推动高端制造升级的核心引擎。 当前,国内商业航天发射频次逐年翻倍,低轨卫星互联网、可重复使用火箭成为风口;航空发动机领域,国产大飞机配套发动机逐步量产,军用、民用领域需求持续释放。在这一背景下,一批深度布局两大
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西部材料
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神剑股份
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2026-03-30 21:12:05
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实锤) 一、核心数据 当前成本:不回收状态下,3万元/公斤,与SpaceX猎鹰九号回收状态(约5000美元/公斤)基本持平 未来目标:实现回收后,成本有望降至SpaceX的一半 产能规划:借鉴汽车自动化产线,年产20发 二、关键逻辑 1. 成本优势:依托中国供应链,一次性火箭成本已对标SpaceX回收版,回收后将实现大幅反超 2. 规模化量产:模块化设计+自动化产线,支撑低轨卫星星座快速组网需求 3. 回收路线:采用集束式整体回收(芯一级+助推器不分离),简化
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泰金新能明日上市,西部材料是其上市最大受益者!
西部材料(002149) 是泰金新能(688813) 的第二大股东,核心参股信息如下: 一、核心股权关系(实锤) - 持股比例:发行前持股20%,发行后稀释至15% - 股东地位:第二大股东,仅次于控股股东西北有色金属研究院 - 实控关系:同属陕西省财政厅控制,为一致行动人 - 投资成本:仅2880万元,成本极低 二、核心受益逻辑 1. 资产增值巨大 泰金新能上市后市值若达60亿,西部材料持股市值约9-12亿,较成本增值超30倍。 2. 业务协同 泰金新能向西部材料采购钛板/钛材,上市扩产将直接
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西部材料
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伊朗武装部队重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心
伊朗武装部队今天(3月28日)发布公告,宣布自当日凌晨起对以色列境内多处战略目标发动大规模无人机打击。行动重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心,该中心是相控阵雷达及卫星监测设备的核心基地,此次打击直接削弱了以军的防空拦截能力。同时,本-古里安机场燃油储备库再次遭到轰炸,导致美国和以色列战机燃料供应陷入严重困难。(CCTV国际时讯) 结合此次伊朗打击以色列电子战雷达中心、防空系统、军用燃油的事件,国内军工与能源安全领域的核心龙头如下,按赛道优先级整理: 一、电子战/相控阵雷达/防空反导(最直接
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信维通信
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西部材料
西部材料是商业航天材料核心龙头,子公司西诺稀贵为SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,供应猎鹰9、星舰发动机热端材料;同时是蓝箭航天核心供应商,配套朱雀系列火箭,耐高温铌合金为可回收火箭关键材料,技术壁垒深厚。
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出口退税取消在即 光伏组件价格迎来显著上涨
上海证券报记者近期实地调研获悉,光伏组件价格迎来显著上涨。晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等头部厂商接连上调产品报价,主流组件价格较前期低点涨幅普遍达15%至20%,部分高功率产品涨幅达50%。 对此,上海有色网光伏组件分析师郑天鸿分析称,本轮组件涨价是成本刚性上涨和政策窗口催化的叠加结果,银价飙升是核心底层原因,出口退税政策调整是重要触发点。 根据财政部、税务总局发布的公告,自2026年4月1日起,光伏等产品的增值税出口退税将被取消。多位受访人士认为,政策落地后行业或将迎来盈利修复期,将
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晶科能源
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仕佳光子,蓄势待发的光通信核心个股
仕佳光子确实是光通信+激光通信双赛道的核心标的,尤其在当前SpaceX星链、6G、CPO三大风口共振下,它的“蓄势待发”逻辑非常硬,我给你把核心看点和实锤逻辑一次性讲透: 一、核心赛道卡位(精准踩中三大风口) 1. 星间激光通信(SpaceX核心刚需) 仕佳光子是国内少有的具备高速光连接器、保偏光纤、激光器件量产能力的厂商。星链二代卫星大规模部署星间激光链路,对高速光互联器件需求爆发,仕佳在光纤阵列、阵列波导光栅芯片领域国内领先,是卫星激光通信的核心材料供应商。 2. 6G前传/CPO(算力革命
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十月稻谷
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2026-04-03 08:28:48
美股太空概念股普涨,NASA新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升
NASA“阿耳忒弥斯2号”载人绕月发射,美股太空股全线大涨,直接引爆全球商业航天+深空探测主线。A股核心受益标的如下: 一、NASA/SpaceX 实锤供应商(最硬逻辑) 1. 信维通信(300136) 星链地面终端连接器独家供应商,墨西哥工厂70%产能专供SpaceX,深度绑定NASA商业航天生态。 2. 西部材料(002149) 中国大陆唯一航天级铌合金供应商,为SpaceX猛禽发动机、NASA火箭热端部件供货,耐高温+轻量化壁垒极高。 3. 应流股份(603308) NASA认证,Spac
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信维通信
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航天电子
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再升科技
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2026-04-03 08:26:14
工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心供应商,2025上半年OCS收入1.8亿(+300%) - 全产业链(芯片-器件-模块),光芯片自给率70% 2. 德科立(688205) - A股唯一英伟达OCS送样,硅基光子路由引擎,时延<10微秒 - 谷歌
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光库科技
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长芯博创
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2026-04-03 08:01:22
英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术
英伟达20亿美元投资Marvell加码硅光子,核心利好光模块、硅光芯片、光引擎、光器件、设备五大环节,A股核心受益标的如下: 一、直接绑定英伟达/Marvell(关联度最高) 1. 华工科技(000988) 与Marvell深度战略合作,联合开发800G/1.6T/3.2T硅光模块;英伟达Compute Preferred核心伙伴,Rubin/GB300平台光引擎供应商,全栈自研硅光芯片。 2. 天孚通信(300394) 英伟达Mellanox 1.6T硅光引擎核心供应商(占比90%+),为Ma
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2026-04-02 06:00:41
错杀的科技龙头——泰金新能
尊敬的董秘,您好!公司把不考虑新增订单的情况下,把2026年全年的业绩预测出来,这不是非常不严谨吗?不说其他的,公司作为海亮股份的核心铜箔设备供应商,海亮股份3月31日公告50亿投入扩产铜箔,这里就新增不少订单。而且还有很多铜箔企业扩产,这里不是还有很多未来可遇见的订单吗?或者,公司想告诉市场,公司2026净利润保底都有1.8-1.9亿,新增订单都是加分?请董秘重视回复,谢谢! 根据公司盈利预测,在仅考虑设备在手订单(不5上市公告书西安泰金新能科技股份有限公司考虑未来新签订单)的情况下,公司预计
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2026-04-02 05:18:50
CW激光器
一、光通信/硅光/CPO 核心CW光源(高速光芯片) - 源杰科技(688498) 国内CW激光器绝对龙头,IDM模式;70/100mW CW已量产,300mW高功率CW研发中,深度绑定头部光模块,800G/1.6T硅光核心受益。 - 长光华芯(688048) 高端CW光源量产,70/100mW CW DFB批量供货,800G/1.6T硅光模块应用,海外大厂验证。 - 永鼎股份(600105) 70mW CW DFB性能领先,100G EML通过验证,800G/1.6T光模块适配,国产替代弹性大
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2026-04-01 08:07:33
N泰金
泰金新能是海亮股份铜箔设备供应商,今日有望迎来暴涨!海亮股份:控股子公司拟50.5亿元投建年产6.75万吨铜箔生产线项目。
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2026-03-31 22:51:43
中科宇航今日IPO受理了,实锤的供应商有哪些?
中科宇航今日IPO受理,实锤供应商(互动易/公告确认) 如下,按确定性排序: 一、官方确认(互动易/公告实锤) 1. 广联航空(300900) 互动易确认:力箭系列+力鸿一号主力结构件供应商,2亿订单锁定至2027年;间接持股0.25%,唯一“参股+供货”双绑定。 2. 超捷股份(301005) 公告确认:力箭系列核心供应商,供应箭体、贮箱、整流罩等,已交付收入。 3. 斯瑞新材(688102) 互动易确认:供应发动机推力室内壁,中科宇航为核心客户。 4. 神剑股份(002361) 互动易确认:
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珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业——泰金新能
珍惜上市首日涨幅不到90%的PCB上游企业,泰金新能 胜宏科技是泰金新能IPO的战略投资者,官方定义为“具有战略合作关系的企业”,所以市场称其为战略合作伙伴。 一、官方实锤(来源:泰金新能IPO公告) 胜宏科技作为战略配售对象,认购约4123万元,占比3.92% 公告明确标注:与发行人经营业务具有战略合作关系 锁定期12个月,属于产业链深度绑定 二、为什么胜宏要战略入股? 产业链上下游强关联 泰金新能:铜箔设备龙头 → 铜箔厂 → 胜宏科技(PCB龙头) 胜宏是英伟达、谷歌AI服务器PCB核心供
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商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利
摘要:商业航天+航空发动机双爆发!这9家核心关联公司,抢占赛道红利 前言: 当商业航天从“星辰大海”的愿景落地为常态化发射,当航空发动机国产化进程加速突破,两大高端制造赛道迎来历史性交汇时刻。商业航天的火箭动力、卫星制造,与航空发动机的核心零部件、材料工艺,存在高度技术协同与产业联动,成为推动高端制造升级的核心引擎。 当前,国内商业航天发射频次逐年翻倍,低轨卫星互联网、可重复使用火箭成为风口;航空发动机领域,国产大飞机配套发动机逐步量产,军用、民用领域需求持续释放。在这一背景下,一批深度布局两大
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2026-03-30 21:12:05
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实
力箭二号核心信息解读(科创板日报官方实锤) 一、核心数据 当前成本:不回收状态下,3万元/公斤,与SpaceX猎鹰九号回收状态(约5000美元/公斤)基本持平 未来目标:实现回收后,成本有望降至SpaceX的一半 产能规划:借鉴汽车自动化产线,年产20发 二、关键逻辑 1. 成本优势:依托中国供应链,一次性火箭成本已对标SpaceX回收版,回收后将实现大幅反超 2. 规模化量产:模块化设计+自动化产线,支撑低轨卫星星座快速组网需求 3. 回收路线:采用集束式整体回收(芯一级+助推器不分离),简化
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2026-03-30 11:42:25
泰金新能明日上市,西部材料是其上市最大受益者!
西部材料(002149) 是泰金新能(688813) 的第二大股东,核心参股信息如下: 一、核心股权关系(实锤) - 持股比例:发行前持股20%,发行后稀释至15% - 股东地位:第二大股东,仅次于控股股东西北有色金属研究院 - 实控关系:同属陕西省财政厅控制,为一致行动人 - 投资成本:仅2880万元,成本极低 二、核心受益逻辑 1. 资产增值巨大 泰金新能上市后市值若达60亿,西部材料持股市值约9-12亿,较成本增值超30倍。 2. 业务协同 泰金新能向西部材料采购钛板/钛材,上市扩产将直接
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2026-03-28 19:16:57
伊朗武装部队重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心
伊朗武装部队今天(3月28日)发布公告,宣布自当日凌晨起对以色列境内多处战略目标发动大规模无人机打击。行动重点打击了海法“埃尔塔”电子战与雷达中心,该中心是相控阵雷达及卫星监测设备的核心基地,此次打击直接削弱了以军的防空拦截能力。同时,本-古里安机场燃油储备库再次遭到轰炸,导致美国和以色列战机燃料供应陷入严重困难。(CCTV国际时讯) 结合此次伊朗打击以色列电子战雷达中心、防空系统、军用燃油的事件,国内军工与能源安全领域的核心龙头如下,按赛道优先级整理: 一、电子战/相控阵雷达/防空反导(最直接
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西部材料是商业航天材料核心龙头,子公司西诺稀贵为SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,供应猎鹰9、星舰发动机热端材料;同时是蓝箭航天核心供应商,配套朱雀系列火箭,耐高温铌合金为可回收火箭关键材料,技术壁垒深厚。
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出口退税取消在即 光伏组件价格迎来显著上涨
上海证券报记者近期实地调研获悉,光伏组件价格迎来显著上涨。晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等头部厂商接连上调产品报价,主流组件价格较前期低点涨幅普遍达15%至20%,部分高功率产品涨幅达50%。 对此,上海有色网光伏组件分析师郑天鸿分析称,本轮组件涨价是成本刚性上涨和政策窗口催化的叠加结果,银价飙升是核心底层原因,出口退税政策调整是重要触发点。 根据财政部、税务总局发布的公告,自2026年4月1日起,光伏等产品的增值税出口退税将被取消。多位受访人士认为,政策落地后行业或将迎来盈利修复期,将
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仕佳光子,蓄势待发的光通信核心个股
仕佳光子确实是光通信+激光通信双赛道的核心标的,尤其在当前SpaceX星链、6G、CPO三大风口共振下,它的“蓄势待发”逻辑非常硬,我给你把核心看点和实锤逻辑一次性讲透: 一、核心赛道卡位(精准踩中三大风口) 1. 星间激光通信(SpaceX核心刚需) 仕佳光子是国内少有的具备高速光连接器、保偏光纤、激光器件量产能力的厂商。星链二代卫星大规模部署星间激光链路,对高速光互联器件需求爆发,仕佳在光纤阵列、阵列波导光栅芯片领域国内领先,是卫星激光通信的核心材料供应商。 2. 6G前传/CPO(算力革命
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