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高抛低吸的机构

2022-06-13 11:39:56

通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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移远通信

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高抛低吸的机构

2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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杰瑞股份

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高抛低吸的机构

2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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青达环保

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高抛低吸的机构

2022-06-13 11:34:53

【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

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德方纳米

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2022-06-13 08:12:58

捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

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捷佳伟创

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2022-06-13 08:10:03

和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

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和邦生物

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2022-06-13 08:08:54

蔚蓝锂芯总结

市场对公司新业务有几个关注比较多的地方 1、新业务市场空间【电踏车】2021年全球需求600-700万辆，考虑3-5年的电池更换周期，电池需求不到6亿颗，电踏车以21700为主，单价较高，对应价值量约100亿元。预计2023和2025年将成长到9、超过15亿颗，对应价值量约180、超过250亿元。【便携式储能】2021年全球销售规模110亿元，对电池的需求约2.6亿颗，对应价值量超过20亿元。不过便携式储能需求增长较快，预计2023和2025年将成长到6、11亿颗，对应价值量接近60、100

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蔚蓝锂芯

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2022-06-13 08:06:30

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这一技术。在

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立中集团

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2022-06-13 08:01:43

【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点：

【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点： ⚠关于美国通胀：对市场影响有限。另外，关注点应该在国内通胀上，而不应在美国CPI。油价短期有上行风险，会对成长有短期估值边界的约束，Q4缓和。 ▍【通胀对资本市场的影响路径有两条】：（1）流动性约束——通胀影响流动性or货币政策，进而影响多元金融市场；（2）估值定价约束——通胀影响估值定价，对“长久期”资产有分母端的约束。 ▍【第一条路径影响有限】：A股风格主要看国内的通胀与货币政策（历史上向来如此），美国通胀对国内

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中国神华

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2022-06-12 21:22:43

[玫瑰]国君策略：上修3400点

第一、经济政策与疫情防控向积极的方向修正，我们认为投资人对经济预期好转、风险评价下降、风险偏好底部抬升的过程未结束。第二、调整我们前期相对谨慎的看法，上修上证指数运行的高度至3400。但鉴于本轮反弹已累计较大涨幅，回调是布局机会。第三、经济预期好转，但实体经济恢复仍较慢，货币与信用条件宽松。因此，我们认为投资风格和选股重点在盈利高增长方向。第四、行业推荐： 1）需求恢复弹性更大的成长板块：电动车/光伏/风电/信创。 2）实物资产通胀的上游资源：煤炭/化工资源品。 3）布局供给侧优化的消费：

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2022-06-12 20:14:10

【海通化工刘威团队】三维股份：拟实施股权激励计划，22-24年扣非净利润增速相比21年分别

[玫瑰] 公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、6.6、20亿元。 [玫瑰] 公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和工业涤纶丝项目相继建成并顺利完成试产。公司在建产能包括2亿Am普通橡胶V带、500万条汽车切边V

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三维股份

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2022-06-12 15:03:07

【能科科技】23年14倍估值的军工信息化核心标的，三年复合增速35%

数字科技赋能军工制造，回购计划彰显后续发展信心 🌟【公司产品】公司智能制造业务包含工业软件、数字孪生产线和数字孪生测试台等产品，可协助军工单位先后解决研发、工艺、制造端、仿真等业务环节。是军工板块中稀缺的生产资料提供商，近年来军工收入占比快速提升，2021年占比过半。 —————————— 🌟【市场空间】十四五军工企业产能快速扩张，大量新型/改型装备的研发需求饱满，对应智能制造市场空间巨大且存在软硬件国产化额外空间。 —————————— 🌟【竞争格局】公司产品广泛应用于各类航空航天企业，

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能科科技

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2022-06-12 15:01:37

急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳

简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。 1⃣️短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。 2⃣️大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性等维度

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2022-06-12 15:00:49

【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会，推动可触达市场

👉AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年推出用于游戏的GPU 架构 RDNA

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左江退

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2022-06-12 11:10:08

市场的变化(周度复盘)

随着5月社融的数据出来，国内宽松流动性这一推升行情的主因，也从幕后被推到了台前，如何直观的去观察流动性宽松？从M2增速的走势图就可以明显而直观的感受了。 2022年2-5月，中国M2同比增速四连升，于5月到达了11.1%，也就是2020年4月到2020年6月高点的值，而这一高点也是5年来的峰值，上一次M2超过11.1%还是2016年。所以虽然目前经济尚未明显复苏，投资者和企业家的信心也未明显复苏，但未来的复苏基本已经是板上钉钉的了，因为货币周期对应经济周期具有绝对的驱动力，这是不容怀疑的。唯

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比亚迪

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通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

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捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

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和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

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蔚蓝锂芯总结

市场对公司新业务有几个关注比较多的地方 1、新业务市场空间【电踏车】2021年全球需求600-700万辆，考虑3-5年的电池更换周期，电池需求不到6亿颗，电踏车以21700为主，单价较高，对应价值量约100亿元。预计2023和2025年将成长到9、超过15亿颗，对应价值量约180、超过250亿元。【便携式储能】2021年全球销售规模110亿元，对电池的需求约2.6亿颗，对应价值量超过20亿元。不过便携式储能需求增长较快，预计2023和2025年将成长到6、11亿颗，对应价值量接近60、100

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【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这一技术。在

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【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点：

【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点： ⚠关于美国通胀：对市场影响有限。另外，关注点应该在国内通胀上，而不应在美国CPI。油价短期有上行风险，会对成长有短期估值边界的约束，Q4缓和。 ▍【通胀对资本市场的影响路径有两条】：（1）流动性约束——通胀影响流动性or货币政策，进而影响多元金融市场；（2）估值定价约束——通胀影响估值定价，对“长久期”资产有分母端的约束。 ▍【第一条路径影响有限】：A股风格主要看国内的通胀与货币政策（历史上向来如此），美国通胀对国内

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[玫瑰]国君策略：上修3400点

第一、经济政策与疫情防控向积极的方向修正，我们认为投资人对经济预期好转、风险评价下降、风险偏好底部抬升的过程未结束。第二、调整我们前期相对谨慎的看法，上修上证指数运行的高度至3400。但鉴于本轮反弹已累计较大涨幅，回调是布局机会。第三、经济预期好转，但实体经济恢复仍较慢，货币与信用条件宽松。因此，我们认为投资风格和选股重点在盈利高增长方向。第四、行业推荐： 1）需求恢复弹性更大的成长板块：电动车/光伏/风电/信创。 2）实物资产通胀的上游资源：煤炭/化工资源品。 3）布局供给侧优化的消费：

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【海通化工刘威团队】三维股份：拟实施股权激励计划，22-24年扣非净利润增速相比21年分别

[玫瑰] 公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、6.6、20亿元。 [玫瑰] 公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和工业涤纶丝项目相继建成并顺利完成试产。公司在建产能包括2亿Am普通橡胶V带、500万条汽车切边V

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【能科科技】23年14倍估值的军工信息化核心标的，三年复合增速35%

数字科技赋能军工制造，回购计划彰显后续发展信心 🌟【公司产品】公司智能制造业务包含工业软件、数字孪生产线和数字孪生测试台等产品，可协助军工单位先后解决研发、工艺、制造端、仿真等业务环节。是军工板块中稀缺的生产资料提供商，近年来军工收入占比快速提升，2021年占比过半。 —————————— 🌟【市场空间】十四五军工企业产能快速扩张，大量新型/改型装备的研发需求饱满，对应智能制造市场空间巨大且存在软硬件国产化额外空间。 —————————— 🌟【竞争格局】公司产品广泛应用于各类航空航天企业，

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急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳

简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。 1⃣️短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。 2⃣️大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性等维度

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【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会，推动可触达市场

👉AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年推出用于游戏的GPU 架构 RDNA

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市场的变化(周度复盘)

随着5月社融的数据出来，国内宽松流动性这一推升行情的主因，也从幕后被推到了台前，如何直观的去观察流动性宽松？从M2增速的走势图就可以明显而直观的感受了。 2022年2-5月，中国M2同比增速四连升，于5月到达了11.1%，也就是2020年4月到2020年6月高点的值，而这一高点也是5年来的峰值，上一次M2超过11.1%还是2016年。所以虽然目前经济尚未明显复苏，投资者和企业家的信心也未明显复苏，但未来的复苏基本已经是板上钉钉的了，因为货币周期对应经济周期具有绝对的驱动力，这是不容怀疑的。唯

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通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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移远通信

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2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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杰瑞股份

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2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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青达环保

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2022-06-13 11:34:53

【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

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2022-06-13 08:12:58

捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

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捷佳伟创

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和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

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和邦生物

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蔚蓝锂芯总结

市场对公司新业务有几个关注比较多的地方 1、新业务市场空间【电踏车】2021年全球需求600-700万辆，考虑3-5年的电池更换周期，电池需求不到6亿颗，电踏车以21700为主，单价较高，对应价值量约100亿元。预计2023和2025年将成长到9、超过15亿颗，对应价值量约180、超过250亿元。【便携式储能】2021年全球销售规模110亿元，对电池的需求约2.6亿颗，对应价值量超过20亿元。不过便携式储能需求增长较快，预计2023和2025年将成长到6、11亿颗，对应价值量接近60、100

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【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这一技术。在

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【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点：

【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点： ⚠关于美国通胀：对市场影响有限。另外，关注点应该在国内通胀上，而不应在美国CPI。油价短期有上行风险，会对成长有短期估值边界的约束，Q4缓和。 ▍【通胀对资本市场的影响路径有两条】：（1）流动性约束——通胀影响流动性or货币政策，进而影响多元金融市场；（2）估值定价约束——通胀影响估值定价，对“长久期”资产有分母端的约束。 ▍【第一条路径影响有限】：A股风格主要看国内的通胀与货币政策（历史上向来如此），美国通胀对国内

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[玫瑰]国君策略：上修3400点

第一、经济政策与疫情防控向积极的方向修正，我们认为投资人对经济预期好转、风险评价下降、风险偏好底部抬升的过程未结束。第二、调整我们前期相对谨慎的看法，上修上证指数运行的高度至3400。但鉴于本轮反弹已累计较大涨幅，回调是布局机会。第三、经济预期好转，但实体经济恢复仍较慢，货币与信用条件宽松。因此，我们认为投资风格和选股重点在盈利高增长方向。第四、行业推荐： 1）需求恢复弹性更大的成长板块：电动车/光伏/风电/信创。 2）实物资产通胀的上游资源：煤炭/化工资源品。 3）布局供给侧优化的消费：

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【海通化工刘威团队】三维股份：拟实施股权激励计划，22-24年扣非净利润增速相比21年分别

[玫瑰] 公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、6.6、20亿元。 [玫瑰] 公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和工业涤纶丝项目相继建成并顺利完成试产。公司在建产能包括2亿Am普通橡胶V带、500万条汽车切边V

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2022-06-12 15:03:07

【能科科技】23年14倍估值的军工信息化核心标的，三年复合增速35%

数字科技赋能军工制造，回购计划彰显后续发展信心 🌟【公司产品】公司智能制造业务包含工业软件、数字孪生产线和数字孪生测试台等产品，可协助军工单位先后解决研发、工艺、制造端、仿真等业务环节。是军工板块中稀缺的生产资料提供商，近年来军工收入占比快速提升，2021年占比过半。 —————————— 🌟【市场空间】十四五军工企业产能快速扩张，大量新型/改型装备的研发需求饱满，对应智能制造市场空间巨大且存在软硬件国产化额外空间。 —————————— 🌟【竞争格局】公司产品广泛应用于各类航空航天企业，

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能科科技

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急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳

简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。 1⃣️短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。 2⃣️大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性等维度

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【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会，推动可触达市场

👉AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年推出用于游戏的GPU 架构 RDNA

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市场的变化(周度复盘)

随着5月社融的数据出来，国内宽松流动性这一推升行情的主因，也从幕后被推到了台前，如何直观的去观察流动性宽松？从M2增速的走势图就可以明显而直观的感受了。 2022年2-5月，中国M2同比增速四连升，于5月到达了11.1%，也就是2020年4月到2020年6月高点的值，而这一高点也是5年来的峰值，上一次M2超过11.1%还是2016年。所以虽然目前经济尚未明显复苏，投资者和企业家的信心也未明显复苏，但未来的复苏基本已经是板上钉钉的了，因为货币周期对应经济周期具有绝对的驱动力，这是不容怀疑的。唯

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通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

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捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

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和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

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蔚蓝锂芯总结

市场对公司新业务有几个关注比较多的地方 1、新业务市场空间【电踏车】2021年全球需求600-700万辆，考虑3-5年的电池更换周期，电池需求不到6亿颗，电踏车以21700为主，单价较高，对应价值量约100亿元。预计2023和2025年将成长到9、超过15亿颗，对应价值量约180、超过250亿元。【便携式储能】2021年全球销售规模110亿元，对电池的需求约2.6亿颗，对应价值量超过20亿元。不过便携式储能需求增长较快，预计2023和2025年将成长到6、11亿颗，对应价值量接近60、100

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【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这一技术。在

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【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点：

【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点： ⚠关于美国通胀：对市场影响有限。另外，关注点应该在国内通胀上，而不应在美国CPI。油价短期有上行风险，会对成长有短期估值边界的约束，Q4缓和。 ▍【通胀对资本市场的影响路径有两条】：（1）流动性约束——通胀影响流动性or货币政策，进而影响多元金融市场；（2）估值定价约束——通胀影响估值定价，对“长久期”资产有分母端的约束。 ▍【第一条路径影响有限】：A股风格主要看国内的通胀与货币政策（历史上向来如此），美国通胀对国内

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[玫瑰]国君策略：上修3400点

第一、经济政策与疫情防控向积极的方向修正，我们认为投资人对经济预期好转、风险评价下降、风险偏好底部抬升的过程未结束。第二、调整我们前期相对谨慎的看法，上修上证指数运行的高度至3400。但鉴于本轮反弹已累计较大涨幅，回调是布局机会。第三、经济预期好转，但实体经济恢复仍较慢，货币与信用条件宽松。因此，我们认为投资风格和选股重点在盈利高增长方向。第四、行业推荐： 1）需求恢复弹性更大的成长板块：电动车/光伏/风电/信创。 2）实物资产通胀的上游资源：煤炭/化工资源品。 3）布局供给侧优化的消费：

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【海通化工刘威团队】三维股份：拟实施股权激励计划，22-24年扣非净利润增速相比21年分别

[玫瑰] 公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、6.6、20亿元。 [玫瑰] 公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和工业涤纶丝项目相继建成并顺利完成试产。公司在建产能包括2亿Am普通橡胶V带、500万条汽车切边V

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【能科科技】23年14倍估值的军工信息化核心标的，三年复合增速35%

数字科技赋能军工制造，回购计划彰显后续发展信心 🌟【公司产品】公司智能制造业务包含工业软件、数字孪生产线和数字孪生测试台等产品，可协助军工单位先后解决研发、工艺、制造端、仿真等业务环节。是军工板块中稀缺的生产资料提供商，近年来军工收入占比快速提升，2021年占比过半。 —————————— 🌟【市场空间】十四五军工企业产能快速扩张，大量新型/改型装备的研发需求饱满，对应智能制造市场空间巨大且存在软硬件国产化额外空间。 —————————— 🌟【竞争格局】公司产品广泛应用于各类航空航天企业，

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急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳

简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。 1⃣️短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。 2⃣️大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性等维度

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【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会，推动可触达市场

👉AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年推出用于游戏的GPU 架构 RDNA

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市场的变化(周度复盘)

随着5月社融的数据出来，国内宽松流动性这一推升行情的主因，也从幕后被推到了台前，如何直观的去观察流动性宽松？从M2增速的走势图就可以明显而直观的感受了。 2022年2-5月，中国M2同比增速四连升，于5月到达了11.1%，也就是2020年4月到2020年6月高点的值，而这一高点也是5年来的峰值，上一次M2超过11.1%还是2016年。所以虽然目前经济尚未明显复苏，投资者和企业家的信心也未明显复苏，但未来的复苏基本已经是板上钉钉的了，因为货币周期对应经济周期具有绝对的驱动力，这是不容怀疑的。唯

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通信行业本周观点及推荐【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】

6月12日，我们发布今年第23期周报《5G R17标准冻结，助力万物互联加速发展》。核心观点： 6月9日，3GPP RAN第96次会议宣布5G R17标准冻结。R17为5G系统的多项基础性技术带来更多增强及扩展特性，例如进一步研究了NB-IoT/eMTC与非地面网络集成；把室内定位精准度提升到厘米级，以及引入RedCap，R17版本中的5G RedCap的关键功能包括降低设备复杂性、成本、功耗，但其传输速率不低于LTE Cat-1。预计RedCap将重点应用于智能安防监控、新型穿戴设备、远程操

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2022-06-13 11:38:35

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（6.5-6.11）

1. 活跃钻机数。截止6月10日，北美活跃钻机数874台，环比增长30台（美国增加6台，加拿大增加24台），同比去年增长57.8%。其中油井增长58.9%，气井增长57.29%。较2019年均值仍有200台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标。4月份新钻井数量为874口，环比增长5.9%，同比增长69.1%。近3个月保持45口/月环比增长。新完井数量944口，环比增长0.7%，同比增长18.3%。 3. 库存井水平。4月份库存井（DUC）回落至4223口，同比下滑36.1%，环比下降1.6%。值

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杰瑞股份

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2022-06-13 11:36:22

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组

【天风公用环保】我们为什么关注火电超超临界机组超超临界高效发电技术是指燃煤电厂将水蒸汽压力和温度提高到超临界参shυ以上，实现大幅提高机组热效率、降低煤耗的技术。目前我国百万千瓦级超超临界高效发电技术供电煤耗最低可达到264克/千瓦时，与2021年的302.5克/千瓦时的度电煤耗水平相比有较大的下降空间。 ?我国目前已经是世界上超超临界1000MW机组发展最快、shυ量最多、容量最大也是运行性能最先进的国家，超超临界高效发电示范工程占煤电总装机容量的26%。去年11月两部委印发《全国煤电机组

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青达环保

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2022-06-13 11:34:53

【招商电新】重点方向与个股更新（第4版）

1. 电车：行业经营比市场预期更强，终端销售的好，内涵远超越积累订单、地方补贴刺激，供给创造需求的构想正在成为现实，一以贯之的推荐【电池、结构件、前驱体】。新增推荐钠离子与三元正极。电池：亿纬、宁德、蔚蓝、国轩；结构件：震裕科技，关注科达利/斯莱克（机械）前驱体：中伟股份/华友钴业（有色联合） 2. 【三元正极】市场过度担心三元正极盈利水平下降，我们分析，几家头部企业Q2经营应该不错，客户结构好的盈利能力有望维持，海外客户占比高的会受益于国内外钴价差。行业方面，三元开始修复，5月国内三元电

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德方纳米

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2022-06-13 08:12:58

捷佳伟创交流纪要

Q：PE-Poly会在哪些下游客户做实验？能拿到哪些客户订单？ A：通威是最早用我们的PE-Poly设备，另外江苏那边也有个客户在用。已经取得订单的客户包括润阳、晶澳、三一重工，也有好几家客户在谈。润阳那边拿了5GW的改造订单，晶澳那边已经有1GW订单，后续还有4GW订单没定。 Q：除了PE-Poly，还能确认收入的业务有哪些？ A：除了PE-Poly，公司在PERC和TOPCon能够提供整线服务，也就是这两种技术路线所有的设备我们都能做。这些设备还能用于BC路线。原来传统的清洗制绒、扩散、P

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捷佳伟创

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2022-06-13 08:10:03

和邦生物总结

1）最大看点：20GWN型plus硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下游分的，公司硅片中试电池片测试效率已经超过26%（隆基保持的世界纪录是26.3%），公司对量产达到25.5%效率很有信心。 1GW利润1个亿左右。 2）公司规划有8GW光

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和邦生物

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2022-06-13 08:08:54

蔚蓝锂芯总结

市场对公司新业务有几个关注比较多的地方 1、新业务市场空间【电踏车】2021年全球需求600-700万辆，考虑3-5年的电池更换周期，电池需求不到6亿颗，电踏车以21700为主，单价较高，对应价值量约100亿元。预计2023和2025年将成长到9、超过15亿颗，对应价值量约180、超过250亿元。【便携式储能】2021年全球销售规模110亿元，对电池的需求约2.6亿颗，对应价值量超过20亿元。不过便携式储能需求增长较快，预计2023和2025年将成长到6、11亿颗，对应价值量接近60、100

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蔚蓝锂芯

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2022-06-13 08:06:30

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部

【中信汽车】行业深度：一体铸造大势所趋，自主品牌大有可为。当前位置只是行情开始，重点关注部件端文灿股份、设备端力劲科技、材料端立中集团！特斯拉引领，头部品牌跟进，一体铸造大势所趋。特斯拉于2019年提出一体压铸技术，开创了高压铸造大型化的行业先河；2020年9月，特斯拉在Model Y后地板中将该技术量产，降本和减重效应显著；2021年5月，特斯拉前机舱总成开发成功，于10月份应用于Model Y车型。根据特斯拉一季度业绩电话交流会议，未来Cybertruck车型也将在后地板上应用这一技术。在

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立中集团

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2022-06-13 08:01:43

【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点：

【长江策略 | 周思考】最近投资者讨论美国通胀及大势问题较多，谈下我们的观点： ⚠关于美国通胀：对市场影响有限。另外，关注点应该在国内通胀上，而不应在美国CPI。油价短期有上行风险，会对成长有短期估值边界的约束，Q4缓和。 ▍【通胀对资本市场的影响路径有两条】：（1）流动性约束——通胀影响流动性or货币政策，进而影响多元金融市场；（2）估值定价约束——通胀影响估值定价，对“长久期”资产有分母端的约束。 ▍【第一条路径影响有限】：A股风格主要看国内的通胀与货币政策（历史上向来如此），美国通胀对国内

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中国神华

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2022-06-12 21:22:43

[玫瑰]国君策略：上修3400点

第一、经济政策与疫情防控向积极的方向修正，我们认为投资人对经济预期好转、风险评价下降、风险偏好底部抬升的过程未结束。第二、调整我们前期相对谨慎的看法，上修上证指数运行的高度至3400。但鉴于本轮反弹已累计较大涨幅，回调是布局机会。第三、经济预期好转，但实体经济恢复仍较慢，货币与信用条件宽松。因此，我们认为投资风格和选股重点在盈利高增长方向。第四、行业推荐： 1）需求恢复弹性更大的成长板块：电动车/光伏/风电/信创。 2）实物资产通胀的上游资源：煤炭/化工资源品。 3）布局供给侧优化的消费：

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中国神华

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2022-06-12 20:14:10

【海通化工刘威团队】三维股份：拟实施股权激励计划，22-24年扣非净利润增速相比21年分别

[玫瑰] 公司发布股权激励草案，拟授予限制性股票数量1596万股，授予价格14.78元/股，激励对象195人。行权条件为以21年扣非净利润为基数，22-24年扣非净利润增速分别为80%、500%、2000%，即不低于2、6.6、20亿元。 [玫瑰] 公司深耕橡胶胶带领域，延伸发展上游产业链。公司自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，2020年，热电联产项目、聚酯切片和工业涤纶丝项目相继建成并顺利完成试产。公司在建产能包括2亿Am普通橡胶V带、500万条汽车切边V

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三维股份

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2022-06-12 15:03:07

【能科科技】23年14倍估值的军工信息化核心标的，三年复合增速35%

数字科技赋能军工制造，回购计划彰显后续发展信心 🌟【公司产品】公司智能制造业务包含工业软件、数字孪生产线和数字孪生测试台等产品，可协助军工单位先后解决研发、工艺、制造端、仿真等业务环节。是军工板块中稀缺的生产资料提供商，近年来军工收入占比快速提升，2021年占比过半。 —————————— 🌟【市场空间】十四五军工企业产能快速扩张，大量新型/改型装备的研发需求饱满，对应智能制造市场空间巨大且存在软硬件国产化额外空间。 —————————— 🌟【竞争格局】公司产品广泛应用于各类航空航天企业，

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能科科技

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2022-06-12 15:01:37

急涨后将小憩和分化：调结构，优化至科港稳

简言之，经历了急涨后，我们认为市场将迎休整和分化，但比择时更重要的是调结构。 1⃣️短期节奏：急涨后将迎小憩针对短期节奏，经历了5月的急涨，前期获利盘叠加美股扰动，我们预计市场迎来小憩。此外，针对市场较为关注的美股和通胀，我们认为对A股和港股影响的落脚点，在于短期节奏，而非中期趋势。逻辑上，“无产业，不牛市”，主导产业崛起是中期趋势的决定因素。经验上，70年代大滞涨期间，纳斯达克则从1974年的55上涨至1981年的224。 2⃣️大分化：结构比择时更重要尽管从股债收益比和剩余流动性等维度

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2022-06-12 15:00:49

【中信证券电子】AMD公布最新技术路线图，数据中心为最大增长机会，推动可触达市场

👉AMD公布最新的多代CPU内核、图形和自适应计算架构路线图，在高性能产品组合的推动下实现下一阶段的增长。2022年6月9日，AMD 举行了 2022 分析师大会，公司分享了桌面、服务器、图形和移动产品路线图和技术路线图。1）CPU方面：公司计划在2022年推出Zen 4架构的产品（5nm），单核性能提升15%，IPC提升 8-10%，频率可达5.5GHz，在2024年推出Zen 5产品（4nm/3nm），采用全新微架构；2）GPU方面：公司将于2022年推出用于游戏的GPU 架构 RDNA

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左江退

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2022-06-12 11:10:08

市场的变化(周度复盘)

随着5月社融的数据出来，国内宽松流动性这一推升行情的主因，也从幕后被推到了台前，如何直观的去观察流动性宽松？从M2增速的走势图就可以明显而直观的感受了。 2022年2-5月，中国M2同比增速四连升，于5月到达了11.1%，也就是2020年4月到2020年6月高点的值，而这一高点也是5年来的峰值，上一次M2超过11.1%还是2016年。所以虽然目前经济尚未明显复苏，投资者和企业家的信心也未明显复苏，但未来的复苏基本已经是板上钉钉的了，因为货币周期对应经济周期具有绝对的驱动力，这是不容怀疑的。唯

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比亚迪

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