蔬菜面加肉用户主页-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

IP属地：310000,310100

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-04 00:45:42

领导好，信达中小盘近日调研科创板

领导好，信达中小盘近日调研科创板 688211 [中科微至]，提炼要点如下，欢迎交流 1.技术领先。公司为中科院团队创业，目前做物流分拣设备，公司技术.上领先国内竞争者。国内竞争者基本还在沿用西门子PLC方案、视觉系统的相机也多采用外购，公司以视觉系统、嵌入式控制系统为核心，摆脱了对上游零部件的依赖。技术优势同样体现在财务指标上，公司毛利率30-35%，显著高于竞争者20%出头毛利率。 2.客户拓宽。公司19-21年收入构成中，中通的占比由73%降低到66%，仍占比较高。但公司在顺丰的总集

S
中科微至

5

1

9

14.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:44:38

【安信环保公用】“十四五”可再生能源发展规划出台，进一步明确发展目标

☀️事件：6月1日发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确可再生能源发电地位和发展目标，目标到2025年可再生能源发电量相比2020年末提升约50%，风电、光伏发电量实现翻倍。 ☀️根据“十四五”规划目标，到2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤，相比2020年底增长47%；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间增量在全社会用电量增量中占比超过50%，风电、光伏发电量实现翻倍。对比2020年，可再生能源发电量年均增速8.35%、新能源发电量年均增速

S
国电电力

4

3

3

1.13
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:42

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评 🌹1、22年1-4月各地粗钢产量：全国粗钢产量3.36亿吨，较去年同期压减3841万吨，同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨，较去年同期下降517万吨，同比下降11.6%；山东粗钢产量2295万吨，较去年同期下降643万吨，同比下降21.9%；江苏粗钢产量4058万吨，较去年同期下降262万吨，同比下降6.1%。 ⚡2、唐山和江苏限产压力仍在：从绝对量来看，预计山东压减量已基本满足要求，若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨，预计5

S
兖矿能源

2

3

1

1.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:11

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道 1⃣工业软件赛道迎来最佳配置时机：需求端：1）工业软件与工业企业业绩弱相关，疫情或会催化数字化建设需求。2）市场空间大，国产替代叠加工业数字化转型。政策端：1）5月工业软件支持政策密集发布，支持力度明显加大。2）政策前瞻，后续国家有望出台更强力工业软件支持政策。投资端：1）当前估值回归历史低位。2）竞争格局稳定，工业软件行业强者恒强。 2⃣生产执行类工业软件机遇更大：短期视角：1）制造企业工厂受疫情影响，对于“数字化”、“少人化”需求或加

S
中望软件

2

2

4

4.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:04:18

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴太阳公司是全球预焙阳极第一大生产商，未来总产能达到500万吨，有计划海外建厂。公司2021年营收94.57亿，同比增61.65%，净利润6.2亿，同比增189.64%，销售毛利率为17.09%，上升1.44bps，未来预焙阳极持续涨价、电解铝行业景气提升和公司市占率提高推动公司持续增长，预焙阳极行业景气延续+市场出清。1）今年以来预焙阳极涨价超50%，价格升至7500元/吨左右，本质是显示需求向好，且随着稳增长房地

S
索通发展

14

13

35

31.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:24:19

【西南电新】切片系列第二期之美畅股份：工艺湛美，畅享溢利

我们基于对大尺寸薄片和细线化切片工艺的理解，结合光伏产业链上下游的发展趋势，对金刚线行业格局进行解读！薄片化+细线化快速推进，2022年单GW切片金刚线耗大幅增长25%以上，同时硅片产量不断增长，金刚线行业供不应求。今年36、38线切割提升至50-55km，较去年末增长25%+。金刚线行业供不应求，预计年内金刚线价格总体平稳。与隆基深度绑定，细线化出货行业持续领先，当前享受10%左右的溢价。公司为隆基系供应商，对隆基销售收入占比超60%。隆基对细线需求更强烈，叠加公司自产母线的优势，公司细线

S
美畅股份

3

1

5

6.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:47

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

S
华测导航

3

0

4

5.20
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:12

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

S
立中集团

12

11

29

32.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:23:18

【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

S
沪电股份

2

2

9

12.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:22:44

【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

S
大金重工

5

2

4

8.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:54

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

S
赛力斯

1

1

9

8.81
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:12

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

S
映翰通

1

2

2

6.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:24:00

【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

S
贵州茅台

1

3

3

3.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:23:33

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

S
华熙生物

0

0

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 21:41:47

云从科技会议纪要

一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

S
云从科技

4

4

6

9.21

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-04 00:45:42

领导好，信达中小盘近日调研科创板

领导好，信达中小盘近日调研科创板 688211 [中科微至]，提炼要点如下，欢迎交流 1.技术领先。公司为中科院团队创业，目前做物流分拣设备，公司技术.上领先国内竞争者。国内竞争者基本还在沿用西门子PLC方案、视觉系统的相机也多采用外购，公司以视觉系统、嵌入式控制系统为核心，摆脱了对上游零部件的依赖。技术优势同样体现在财务指标上，公司毛利率30-35%，显著高于竞争者20%出头毛利率。 2.客户拓宽。公司19-21年收入构成中，中通的占比由73%降低到66%，仍占比较高。但公司在顺丰的总集

S
中科微至

5

1

9

14.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:44:38

【安信环保公用】“十四五”可再生能源发展规划出台，进一步明确发展目标

☀️事件：6月1日发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确可再生能源发电地位和发展目标，目标到2025年可再生能源发电量相比2020年末提升约50%，风电、光伏发电量实现翻倍。 ☀️根据“十四五”规划目标，到2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤，相比2020年底增长47%；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间增量在全社会用电量增量中占比超过50%，风电、光伏发电量实现翻倍。对比2020年，可再生能源发电量年均增速8.35%、新能源发电量年均增速

S
国电电力

4

3

3

1.13
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:42

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评 🌹1、22年1-4月各地粗钢产量：全国粗钢产量3.36亿吨，较去年同期压减3841万吨，同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨，较去年同期下降517万吨，同比下降11.6%；山东粗钢产量2295万吨，较去年同期下降643万吨，同比下降21.9%；江苏粗钢产量4058万吨，较去年同期下降262万吨，同比下降6.1%。 ⚡2、唐山和江苏限产压力仍在：从绝对量来看，预计山东压减量已基本满足要求，若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨，预计5

S
兖矿能源

2

3

1

1.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:11

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道 1⃣工业软件赛道迎来最佳配置时机：需求端：1）工业软件与工业企业业绩弱相关，疫情或会催化数字化建设需求。2）市场空间大，国产替代叠加工业数字化转型。政策端：1）5月工业软件支持政策密集发布，支持力度明显加大。2）政策前瞻，后续国家有望出台更强力工业软件支持政策。投资端：1）当前估值回归历史低位。2）竞争格局稳定，工业软件行业强者恒强。 2⃣生产执行类工业软件机遇更大：短期视角：1）制造企业工厂受疫情影响，对于“数字化”、“少人化”需求或加

S
中望软件

2

2

4

4.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:04:18

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴太阳公司是全球预焙阳极第一大生产商，未来总产能达到500万吨，有计划海外建厂。公司2021年营收94.57亿，同比增61.65%，净利润6.2亿，同比增189.64%，销售毛利率为17.09%，上升1.44bps，未来预焙阳极持续涨价、电解铝行业景气提升和公司市占率提高推动公司持续增长，预焙阳极行业景气延续+市场出清。1）今年以来预焙阳极涨价超50%，价格升至7500元/吨左右，本质是显示需求向好，且随着稳增长房地

S
索通发展

14

13

35

31.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:24:19

【西南电新】切片系列第二期之美畅股份：工艺湛美，畅享溢利

我们基于对大尺寸薄片和细线化切片工艺的理解，结合光伏产业链上下游的发展趋势，对金刚线行业格局进行解读！薄片化+细线化快速推进，2022年单GW切片金刚线耗大幅增长25%以上，同时硅片产量不断增长，金刚线行业供不应求。今年36、38线切割提升至50-55km，较去年末增长25%+。金刚线行业供不应求，预计年内金刚线价格总体平稳。与隆基深度绑定，细线化出货行业持续领先，当前享受10%左右的溢价。公司为隆基系供应商，对隆基销售收入占比超60%。隆基对细线需求更强烈，叠加公司自产母线的优势，公司细线

S
美畅股份

3

1

5

6.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:47

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

S
华测导航

3

0

4

5.20
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:12

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

S
立中集团

12

11

29

32.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:23:18

【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

S
沪电股份

2

2

9

12.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:22:44

【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

S
大金重工

5

2

4

8.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:54

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

S
赛力斯

1

1

9

8.81
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:12

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

S
映翰通

1

2

2

6.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:24:00

【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

S
贵州茅台

1

3

3

3.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:23:33

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

S
华熙生物

0

0

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 21:41:47

云从科技会议纪要

一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

S
云从科技

4

4

6

9.21

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-04 00:45:42

领导好，信达中小盘近日调研科创板

领导好，信达中小盘近日调研科创板 688211 [中科微至]，提炼要点如下，欢迎交流 1.技术领先。公司为中科院团队创业，目前做物流分拣设备，公司技术.上领先国内竞争者。国内竞争者基本还在沿用西门子PLC方案、视觉系统的相机也多采用外购，公司以视觉系统、嵌入式控制系统为核心，摆脱了对上游零部件的依赖。技术优势同样体现在财务指标上，公司毛利率30-35%，显著高于竞争者20%出头毛利率。 2.客户拓宽。公司19-21年收入构成中，中通的占比由73%降低到66%，仍占比较高。但公司在顺丰的总集

S
中科微至

5

1

9

14.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:44:38

【安信环保公用】“十四五”可再生能源发展规划出台，进一步明确发展目标

☀️事件：6月1日发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确可再生能源发电地位和发展目标，目标到2025年可再生能源发电量相比2020年末提升约50%，风电、光伏发电量实现翻倍。 ☀️根据“十四五”规划目标，到2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤，相比2020年底增长47%；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间增量在全社会用电量增量中占比超过50%，风电、光伏发电量实现翻倍。对比2020年，可再生能源发电量年均增速8.35%、新能源发电量年均增速

S
国电电力

4

3

3

1.13
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:42

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评 🌹1、22年1-4月各地粗钢产量：全国粗钢产量3.36亿吨，较去年同期压减3841万吨，同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨，较去年同期下降517万吨，同比下降11.6%；山东粗钢产量2295万吨，较去年同期下降643万吨，同比下降21.9%；江苏粗钢产量4058万吨，较去年同期下降262万吨，同比下降6.1%。 ⚡2、唐山和江苏限产压力仍在：从绝对量来看，预计山东压减量已基本满足要求，若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨，预计5

S
兖矿能源

2

3

1

1.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:11

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道 1⃣工业软件赛道迎来最佳配置时机：需求端：1）工业软件与工业企业业绩弱相关，疫情或会催化数字化建设需求。2）市场空间大，国产替代叠加工业数字化转型。政策端：1）5月工业软件支持政策密集发布，支持力度明显加大。2）政策前瞻，后续国家有望出台更强力工业软件支持政策。投资端：1）当前估值回归历史低位。2）竞争格局稳定，工业软件行业强者恒强。 2⃣生产执行类工业软件机遇更大：短期视角：1）制造企业工厂受疫情影响，对于“数字化”、“少人化”需求或加

S
中望软件

2

2

4

4.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:04:18

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴太阳公司是全球预焙阳极第一大生产商，未来总产能达到500万吨，有计划海外建厂。公司2021年营收94.57亿，同比增61.65%，净利润6.2亿，同比增189.64%，销售毛利率为17.09%，上升1.44bps，未来预焙阳极持续涨价、电解铝行业景气提升和公司市占率提高推动公司持续增长，预焙阳极行业景气延续+市场出清。1）今年以来预焙阳极涨价超50%，价格升至7500元/吨左右，本质是显示需求向好，且随着稳增长房地

S
索通发展

14

13

35

31.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:24:19

【西南电新】切片系列第二期之美畅股份：工艺湛美，畅享溢利

我们基于对大尺寸薄片和细线化切片工艺的理解，结合光伏产业链上下游的发展趋势，对金刚线行业格局进行解读！薄片化+细线化快速推进，2022年单GW切片金刚线耗大幅增长25%以上，同时硅片产量不断增长，金刚线行业供不应求。今年36、38线切割提升至50-55km，较去年末增长25%+。金刚线行业供不应求，预计年内金刚线价格总体平稳。与隆基深度绑定，细线化出货行业持续领先，当前享受10%左右的溢价。公司为隆基系供应商，对隆基销售收入占比超60%。隆基对细线需求更强烈，叠加公司自产母线的优势，公司细线

S
美畅股份

3

1

5

6.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:47

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

S
华测导航

3

0

4

5.20
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:12

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

S
立中集团

12

11

29

32.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:23:18

【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

S
沪电股份

2

2

9

12.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:22:44

【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

S
大金重工

5

2

4

8.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:54

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

S
赛力斯

1

1

9

8.81
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:12

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

S
映翰通

1

2

2

6.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:24:00

【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

S
贵州茅台

1

3

3

3.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:23:33

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

S
华熙生物

0

0

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 21:41:47

云从科技会议纪要

一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

S
云从科技

4

4

6

9.21

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-04 00:45:42

领导好，信达中小盘近日调研科创板

领导好，信达中小盘近日调研科创板 688211 [中科微至]，提炼要点如下，欢迎交流 1.技术领先。公司为中科院团队创业，目前做物流分拣设备，公司技术.上领先国内竞争者。国内竞争者基本还在沿用西门子PLC方案、视觉系统的相机也多采用外购，公司以视觉系统、嵌入式控制系统为核心，摆脱了对上游零部件的依赖。技术优势同样体现在财务指标上，公司毛利率30-35%，显著高于竞争者20%出头毛利率。 2.客户拓宽。公司19-21年收入构成中，中通的占比由73%降低到66%，仍占比较高。但公司在顺丰的总集

S
中科微至

5

1

9

14.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:44:38

【安信环保公用】“十四五”可再生能源发展规划出台，进一步明确发展目标

☀️事件：6月1日发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确可再生能源发电地位和发展目标，目标到2025年可再生能源发电量相比2020年末提升约50%，风电、光伏发电量实现翻倍。 ☀️根据“十四五”规划目标，到2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤，相比2020年底增长47%；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间增量在全社会用电量增量中占比超过50%，风电、光伏发电量实现翻倍。对比2020年，可再生能源发电量年均增速8.35%、新能源发电量年均增速

S
国电电力

4

3

3

1.13
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:42

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评 🌹1、22年1-4月各地粗钢产量：全国粗钢产量3.36亿吨，较去年同期压减3841万吨，同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨，较去年同期下降517万吨，同比下降11.6%；山东粗钢产量2295万吨，较去年同期下降643万吨，同比下降21.9%；江苏粗钢产量4058万吨，较去年同期下降262万吨，同比下降6.1%。 ⚡2、唐山和江苏限产压力仍在：从绝对量来看，预计山东压减量已基本满足要求，若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨，预计5

S
兖矿能源

2

3

1

1.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:11

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道 1⃣工业软件赛道迎来最佳配置时机：需求端：1）工业软件与工业企业业绩弱相关，疫情或会催化数字化建设需求。2）市场空间大，国产替代叠加工业数字化转型。政策端：1）5月工业软件支持政策密集发布，支持力度明显加大。2）政策前瞻，后续国家有望出台更强力工业软件支持政策。投资端：1）当前估值回归历史低位。2）竞争格局稳定，工业软件行业强者恒强。 2⃣生产执行类工业软件机遇更大：短期视角：1）制造企业工厂受疫情影响，对于“数字化”、“少人化”需求或加

S
中望软件

2

2

4

4.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:04:18

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴太阳公司是全球预焙阳极第一大生产商，未来总产能达到500万吨，有计划海外建厂。公司2021年营收94.57亿，同比增61.65%，净利润6.2亿，同比增189.64%，销售毛利率为17.09%，上升1.44bps，未来预焙阳极持续涨价、电解铝行业景气提升和公司市占率提高推动公司持续增长，预焙阳极行业景气延续+市场出清。1）今年以来预焙阳极涨价超50%，价格升至7500元/吨左右，本质是显示需求向好，且随着稳增长房地

S
索通发展

14

13

35

31.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:24:19

【西南电新】切片系列第二期之美畅股份：工艺湛美，畅享溢利

我们基于对大尺寸薄片和细线化切片工艺的理解，结合光伏产业链上下游的发展趋势，对金刚线行业格局进行解读！薄片化+细线化快速推进，2022年单GW切片金刚线耗大幅增长25%以上，同时硅片产量不断增长，金刚线行业供不应求。今年36、38线切割提升至50-55km，较去年末增长25%+。金刚线行业供不应求，预计年内金刚线价格总体平稳。与隆基深度绑定，细线化出货行业持续领先，当前享受10%左右的溢价。公司为隆基系供应商，对隆基销售收入占比超60%。隆基对细线需求更强烈，叠加公司自产母线的优势，公司细线

S
美畅股份

3

1

5

6.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:47

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

S
华测导航

3

0

4

5.20
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:12

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

S
立中集团

12

11

29

32.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:23:18

【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

S
沪电股份

2

2

9

12.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:22:44

【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

S
大金重工

5

2

4

8.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:54

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

S
赛力斯

1

1

9

8.81
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:12

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

S
映翰通

1

2

2

6.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:24:00

【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

S
贵州茅台

1

3

3

3.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:23:33

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

S
华熙生物

0

0

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 21:41:47

云从科技会议纪要

一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

S
云从科技

4

4

6

9.21

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-04 00:45:42

领导好，信达中小盘近日调研科创板

领导好，信达中小盘近日调研科创板 688211 [中科微至]，提炼要点如下，欢迎交流 1.技术领先。公司为中科院团队创业，目前做物流分拣设备，公司技术.上领先国内竞争者。国内竞争者基本还在沿用西门子PLC方案、视觉系统的相机也多采用外购，公司以视觉系统、嵌入式控制系统为核心，摆脱了对上游零部件的依赖。技术优势同样体现在财务指标上，公司毛利率30-35%，显著高于竞争者20%出头毛利率。 2.客户拓宽。公司19-21年收入构成中，中通的占比由73%降低到66%，仍占比较高。但公司在顺丰的总集

S
中科微至

5

1

9

14.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:44:38

【安信环保公用】“十四五”可再生能源发展规划出台，进一步明确发展目标

☀️事件：6月1日发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确可再生能源发电地位和发展目标，目标到2025年可再生能源发电量相比2020年末提升约50%，风电、光伏发电量实现翻倍。 ☀️根据“十四五”规划目标，到2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤，相比2020年底增长47%；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间增量在全社会用电量增量中占比超过50%，风电、光伏发电量实现翻倍。对比2020年，可再生能源发电量年均增速8.35%、新能源发电量年均增速

S
国电电力

4

3

3

1.13
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:42

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评

【申万煤炭钢铁】粗钢压减任务点评 🌹1、22年1-4月各地粗钢产量：全国粗钢产量3.36亿吨，较去年同期压减3841万吨，同比下降10.3%。唐山粗钢产量3933万吨，较去年同期下降517万吨，同比下降11.6%；山东粗钢产量2295万吨，较去年同期下降643万吨，同比下降21.9%；江苏粗钢产量4058万吨，较去年同期下降262万吨，同比下降6.1%。 ⚡2、唐山和江苏限产压力仍在：从绝对量来看，预计山东压减量已基本满足要求，若唐山和江苏全年总压减量分别为1200万吨和500万吨，预计5

S
兖矿能源

2

3

1

1.36
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:43:11

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道

太阳【东吴计算机】坚定看好国产化数字化背景下工业软件赛道 1⃣工业软件赛道迎来最佳配置时机：需求端：1）工业软件与工业企业业绩弱相关，疫情或会催化数字化建设需求。2）市场空间大，国产替代叠加工业数字化转型。政策端：1）5月工业软件支持政策密集发布，支持力度明显加大。2）政策前瞻，后续国家有望出台更强力工业软件支持政策。投资端：1）当前估值回归历史低位。2）竞争格局稳定，工业软件行业强者恒强。 2⃣生产执行类工业软件机遇更大：短期视角：1）制造企业工厂受疫情影响，对于“数字化”、“少人化”需求或加

S
中望软件

2

2

4

4.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 17:04:18

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴

【广发电新】索通发展交流：预焙阳极龙头切入负极发挥协同，外延收购实现转型值得借鉴太阳公司是全球预焙阳极第一大生产商，未来总产能达到500万吨，有计划海外建厂。公司2021年营收94.57亿，同比增61.65%，净利润6.2亿，同比增189.64%，销售毛利率为17.09%，上升1.44bps，未来预焙阳极持续涨价、电解铝行业景气提升和公司市占率提高推动公司持续增长，预焙阳极行业景气延续+市场出清。1）今年以来预焙阳极涨价超50%，价格升至7500元/吨左右，本质是显示需求向好，且随着稳增长房地

S
索通发展

14

13

35

31.49
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:24:19

【西南电新】切片系列第二期之美畅股份：工艺湛美，畅享溢利

我们基于对大尺寸薄片和细线化切片工艺的理解，结合光伏产业链上下游的发展趋势，对金刚线行业格局进行解读！薄片化+细线化快速推进，2022年单GW切片金刚线耗大幅增长25%以上，同时硅片产量不断增长，金刚线行业供不应求。今年36、38线切割提升至50-55km，较去年末增长25%+。金刚线行业供不应求，预计年内金刚线价格总体平稳。与隆基深度绑定，细线化出货行业持续领先，当前享受10%左右的溢价。公司为隆基系供应商，对隆基销售收入占比超60%。隆基对细线需求更强烈，叠加公司自产母线的优势，公司细线

S
美畅股份

3

1

5

6.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:47

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

S
华测导航

3

0

4

5.20
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:12

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

S
立中集团

12

11

29

32.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:23:18

【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

S
沪电股份

2

2

9

12.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:22:44

【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

S
大金重工

5

2

4

8.38
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:54

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

S
赛力斯

1

1

9

8.81
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-03 08:21:12

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

S
映翰通

1

2

2

6.35
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:24:00

【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

S
贵州茅台

1

3

3

3.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 23:23:33

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

S
华熙生物

0

0

1

1.04
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-02 21:41:47

云从科技会议纪要

一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

S
云从科技

4

4

6

9.21

前往

页

26

关注

2485

粉丝

16311.98

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165