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高抛低吸的机构

2022-06-02 21:36:20

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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明泰铝业

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高抛低吸的机构

2022-06-02 17:06:29

【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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博威合金

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2022-06-02 17:05:01

【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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艾隆科技

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2022-06-02 17:04:32

【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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优利德

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2022-06-02 16:37:25

中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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福莱特

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2022-06-02 12:59:43

【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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美畅股份

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2022-06-02 12:52:52

关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件

关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件—— 从目前Allkem公司（运营阿根廷Olaroz盐湖）的经营数据看，22Q1公司碳酸锂售价约为2.7万美元/吨（FOB），对应的出口税为949美元/吨，出口税率约为3.5%，从历史数据看，2021年以来阿根廷的出口税率在3%-5%，税率并不高。值得注意的是Allkem一季度的锂售价仍显著低于市场价（同期中国市场价超过6万美元/吨，SQM销售均价为3.8万美元/吨），同在阿根廷的Livent一季度锂售价同样偏低。因此我们判断这一新闻的本质是为了避

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天齐锂业

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2022-06-02 12:52:22

【国君中小盘】瀚川智能更新20220601

产能：22年H1落地500套换电站产能，22年底落地1000套换电站产能，募资建设的2000套换电站产能已纳入2023年的规划。订单：预计22年全年产量将落在400-600套区间，目前在手的9亿元换电站订单均可以在当年交付。受到疫情影响，公司换电站产品交付将呈现“前低后高”的情况，预计2022年H1将交付1/3，其中乘用车和重卡各占50%。乘用车换电站价格在150-250万区间，重卡换电站价格在250万-300万区间。客户：5月16日，公司收到吉利定点通知，预计每年新增50-100座换电站订

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瀚川智能

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2022-06-02 12:51:50

【东吴电新】科达利：产能扩张加速，支撑后续高成长

事件：公司拟以自筹资金10亿元扩建江苏三期项目，达产后年产值预计20亿元，建设周期24个月。观点重申： #规划产能超200亿，支撑后续持续增长。目前公司产值规划已超200亿元，22年国内惠州三期、溧阳二期、宜宾、宁德产能陆续投放，贡献新增量，此外公司欧洲三大基地以及逐步建成，2H开始起量，23年开始放量。本次溧阳基地新扩20亿产值产能，我们预计于23年末陆续投产。因此我们预计22年公司有效产能超110亿，23年超180亿。 #Q2排产环比向上，全年预计维持翻番以上增长，大圆柱等新产品2H开始贡

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科达利

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2022-06-02 12:51:23

【上机数控】硅料+工业硅项目进展顺利；一体化布局向上【浙商机械】

据包头广播电视台新闻 1、弘元能源（上机硅料子公司）：硅料+工业硅建设进展顺利，预计2023年4月投产。本次10万吨硅料+15万吨工业硅项目，占地1700亩，计划建设68个单体厂房，目前已开工18个单体厂房。预计建成后多晶硅电耗仅为50度电/KG（处行业领先水平），且将在包头固阳县建立风电+光伏发电厂，给多晶硅项目供能、保障低电价成本优势。 2、项目规划时间表： 2022年4月开工（从项目落地到开工、仅仅1个月时间），边设计、边施工 2022年5月土建基础和地下预埋工程，目前现场600-

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弘元绿能

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2022-06-02 12:50:49

【国金化工&新材料】三氯氢硅：光伏需求驱动，三氯氢硅开启景气周期--0602

三氯氢硅的核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。改良西门子法技术成熟且具备规模优势，预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺，三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料，对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张，光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告多晶硅新增产能规划超过300万吨，假设多晶硅供需平衡，测算出22-24年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨，除掉自供部分行业需要外采的三氯氢硅分别为9.7、15.7、16.8万吨，

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宏柏新材
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晨光新材

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2022-06-02 10:45:16

#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台

#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台中钨高新：硬质合金刀片和刀具龙头企业，内生性增长强劲爆发： 1、#管理的改善：完成了国企改革“双百”行动，实施了股权激励，整体机制向“厦钨”看齐，2022年将是公司管理改革完成后的元年。 2、#新产品：钨丝切割线。钨丝切割线寡头垄断，公司年底建成100亿米，明年新增200亿米，按照现在的价格和盈利能力，每100亿米可以贡献净利润1-1.2亿，弹性巨大。 3、#老产品：龙头，扩产忙。公司在刀片、刀具领域拥有绝对实力，刀片、刀具和上游硬质合金棒材

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中钨高新

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2022-06-02 07:57:43

【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布

【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布 [太阳] 5月31日，沃森在medRxiv上发布文章（预印本），公布其新冠mRNA疫苗在中国的序贯加强针探索临床试验数据，该临床试验的登记号为ChiCTR2100053701。 [玫瑰] 该探索性临床共纳入300名已经接种过2剂灭活疫苗的受试者，其中200人接受沃森mRNA疫苗AWcorna作为序贯加强针，100人接受科兴灭活疫苗CoronaVac作为同源加强针。 [玫瑰] 试验结果显示，AWcorna加强针对新冠中和

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沃森生物

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2022-06-02 07:49:39

【广发电新】新势力交付创新高

【广发电新】新势力交付创新高 6月1日国内新势力公布5月交付成绩，各车企交付再创新高。理想：5月交付11496辆，同比+166%，环比+176%。作为家庭智能旗舰SUV的理想L9将于3季度交付，搭载ADMax辅助驾驶系统未来带动销量高升。哪吒：5月交付11009辆，同比+144%，环比+25%。旗下首款运动型轿跑哪吒S配备天工电池并依托山海平台，具备高能量、高安全、高续航等特性，预计6月开启预售。小鹏：5月交付10125辆，同比+78%，环比+12%。SUVG9作为国内首款800VSiC量

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比亚迪

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2022-06-02 07:48:30

海伦司 | 深度：尽觞于璀璨华灯，酒馆龙头行稳致远【德邦商社】

[玫瑰] 本篇报告着重分析小酒馆业态的生意模式，提出小酒馆的生意卡位夜间消费新业态，意在打造夜店的平民化场景，具备品类红利。同时，我们从三个角度分析海伦司的核心竞争优势： 1⃣海伦司核心竞争力一：以高性价比的产品，精准定位18-28岁的年轻客群，提供无压力的社交空间。海伦司以极具性价比的产品和氛围的营造，成为夜间消费空间运营商。 2⃣海伦司核心竞争力二：以强有力的营销，持续为品牌赋能，建立与目标客群之间的情感纽带。海伦司近年内容营销出圈，其2020年推出的“表白系列”和“可乐桶挑战大赛”均与消费

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海伦司

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2022-06-02 21:36:20

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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明泰铝业

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2022-06-02 17:06:29

【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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博威合金

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【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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艾隆科技

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【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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福莱特

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【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件

关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件—— 从目前Allkem公司（运营阿根廷Olaroz盐湖）的经营数据看，22Q1公司碳酸锂售价约为2.7万美元/吨（FOB），对应的出口税为949美元/吨，出口税率约为3.5%，从历史数据看，2021年以来阿根廷的出口税率在3%-5%，税率并不高。值得注意的是Allkem一季度的锂售价仍显著低于市场价（同期中国市场价超过6万美元/吨，SQM销售均价为3.8万美元/吨），同在阿根廷的Livent一季度锂售价同样偏低。因此我们判断这一新闻的本质是为了避

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【国君中小盘】瀚川智能更新20220601

产能：22年H1落地500套换电站产能，22年底落地1000套换电站产能，募资建设的2000套换电站产能已纳入2023年的规划。订单：预计22年全年产量将落在400-600套区间，目前在手的9亿元换电站订单均可以在当年交付。受到疫情影响，公司换电站产品交付将呈现“前低后高”的情况，预计2022年H1将交付1/3，其中乘用车和重卡各占50%。乘用车换电站价格在150-250万区间，重卡换电站价格在250万-300万区间。客户：5月16日，公司收到吉利定点通知，预计每年新增50-100座换电站订

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【东吴电新】科达利：产能扩张加速，支撑后续高成长

事件：公司拟以自筹资金10亿元扩建江苏三期项目，达产后年产值预计20亿元，建设周期24个月。观点重申： #规划产能超200亿，支撑后续持续增长。目前公司产值规划已超200亿元，22年国内惠州三期、溧阳二期、宜宾、宁德产能陆续投放，贡献新增量，此外公司欧洲三大基地以及逐步建成，2H开始起量，23年开始放量。本次溧阳基地新扩20亿产值产能，我们预计于23年末陆续投产。因此我们预计22年公司有效产能超110亿，23年超180亿。 #Q2排产环比向上，全年预计维持翻番以上增长，大圆柱等新产品2H开始贡

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【上机数控】硅料+工业硅项目进展顺利；一体化布局向上【浙商机械】

据包头广播电视台新闻 1、弘元能源（上机硅料子公司）：硅料+工业硅建设进展顺利，预计2023年4月投产。本次10万吨硅料+15万吨工业硅项目，占地1700亩，计划建设68个单体厂房，目前已开工18个单体厂房。预计建成后多晶硅电耗仅为50度电/KG（处行业领先水平），且将在包头固阳县建立风电+光伏发电厂，给多晶硅项目供能、保障低电价成本优势。 2、项目规划时间表： 2022年4月开工（从项目落地到开工、仅仅1个月时间），边设计、边施工 2022年5月土建基础和地下预埋工程，目前现场600-

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弘元绿能

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【国金化工&新材料】三氯氢硅：光伏需求驱动，三氯氢硅开启景气周期--0602

三氯氢硅的核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。改良西门子法技术成熟且具备规模优势，预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺，三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料，对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张，光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告多晶硅新增产能规划超过300万吨，假设多晶硅供需平衡，测算出22-24年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨，除掉自供部分行业需要外采的三氯氢硅分别为9.7、15.7、16.8万吨，

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2022-06-02 10:45:16

#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台

#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台中钨高新：硬质合金刀片和刀具龙头企业，内生性增长强劲爆发： 1、#管理的改善：完成了国企改革“双百”行动，实施了股权激励，整体机制向“厦钨”看齐，2022年将是公司管理改革完成后的元年。 2、#新产品：钨丝切割线。钨丝切割线寡头垄断，公司年底建成100亿米，明年新增200亿米，按照现在的价格和盈利能力，每100亿米可以贡献净利润1-1.2亿，弹性巨大。 3、#老产品：龙头，扩产忙。公司在刀片、刀具领域拥有绝对实力，刀片、刀具和上游硬质合金棒材

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中钨高新

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2022-06-02 07:57:43

【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布

【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布 [太阳] 5月31日，沃森在medRxiv上发布文章（预印本），公布其新冠mRNA疫苗在中国的序贯加强针探索临床试验数据，该临床试验的登记号为ChiCTR2100053701。 [玫瑰] 该探索性临床共纳入300名已经接种过2剂灭活疫苗的受试者，其中200人接受沃森mRNA疫苗AWcorna作为序贯加强针，100人接受科兴灭活疫苗CoronaVac作为同源加强针。 [玫瑰] 试验结果显示，AWcorna加强针对新冠中和

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沃森生物

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【广发电新】新势力交付创新高

【广发电新】新势力交付创新高 6月1日国内新势力公布5月交付成绩，各车企交付再创新高。理想：5月交付11496辆，同比+166%，环比+176%。作为家庭智能旗舰SUV的理想L9将于3季度交付，搭载ADMax辅助驾驶系统未来带动销量高升。哪吒：5月交付11009辆，同比+144%，环比+25%。旗下首款运动型轿跑哪吒S配备天工电池并依托山海平台，具备高能量、高安全、高续航等特性，预计6月开启预售。小鹏：5月交付10125辆，同比+78%，环比+12%。SUVG9作为国内首款800VSiC量

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海伦司 | 深度：尽觞于璀璨华灯，酒馆龙头行稳致远【德邦商社】

[玫瑰] 本篇报告着重分析小酒馆业态的生意模式，提出小酒馆的生意卡位夜间消费新业态，意在打造夜店的平民化场景，具备品类红利。同时，我们从三个角度分析海伦司的核心竞争优势： 1⃣海伦司核心竞争力一：以高性价比的产品，精准定位18-28岁的年轻客群，提供无压力的社交空间。海伦司以极具性价比的产品和氛围的营造，成为夜间消费空间运营商。 2⃣海伦司核心竞争力二：以强有力的营销，持续为品牌赋能，建立与目标客群之间的情感纽带。海伦司近年内容营销出圈，其2020年推出的“表白系列”和“可乐桶挑战大赛”均与消费

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海伦司

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2022-06-02 21:36:20

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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明泰铝业

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2022-06-02 17:06:29

【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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博威合金

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2022-06-02 17:05:01

【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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艾隆科技

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2022-06-02 17:04:32

【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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优利德

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2022-06-02 16:37:25

中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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福莱特

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2022-06-02 12:59:43

【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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2022-06-02 12:52:52

关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件

关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件—— 从目前Allkem公司（运营阿根廷Olaroz盐湖）的经营数据看，22Q1公司碳酸锂售价约为2.7万美元/吨（FOB），对应的出口税为949美元/吨，出口税率约为3.5%，从历史数据看，2021年以来阿根廷的出口税率在3%-5%，税率并不高。值得注意的是Allkem一季度的锂售价仍显著低于市场价（同期中国市场价超过6万美元/吨，SQM销售均价为3.8万美元/吨），同在阿根廷的Livent一季度锂售价同样偏低。因此我们判断这一新闻的本质是为了避

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2022-06-02 12:52:22

【国君中小盘】瀚川智能更新20220601

产能：22年H1落地500套换电站产能，22年底落地1000套换电站产能，募资建设的2000套换电站产能已纳入2023年的规划。订单：预计22年全年产量将落在400-600套区间，目前在手的9亿元换电站订单均可以在当年交付。受到疫情影响，公司换电站产品交付将呈现“前低后高”的情况，预计2022年H1将交付1/3，其中乘用车和重卡各占50%。乘用车换电站价格在150-250万区间，重卡换电站价格在250万-300万区间。客户：5月16日，公司收到吉利定点通知，预计每年新增50-100座换电站订

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瀚川智能

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2022-06-02 12:51:50

【东吴电新】科达利：产能扩张加速，支撑后续高成长

事件：公司拟以自筹资金10亿元扩建江苏三期项目，达产后年产值预计20亿元，建设周期24个月。观点重申： #规划产能超200亿，支撑后续持续增长。目前公司产值规划已超200亿元，22年国内惠州三期、溧阳二期、宜宾、宁德产能陆续投放，贡献新增量，此外公司欧洲三大基地以及逐步建成，2H开始起量，23年开始放量。本次溧阳基地新扩20亿产值产能，我们预计于23年末陆续投产。因此我们预计22年公司有效产能超110亿，23年超180亿。 #Q2排产环比向上，全年预计维持翻番以上增长，大圆柱等新产品2H开始贡

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科达利

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2022-06-02 12:51:23

【上机数控】硅料+工业硅项目进展顺利；一体化布局向上【浙商机械】

据包头广播电视台新闻 1、弘元能源（上机硅料子公司）：硅料+工业硅建设进展顺利，预计2023年4月投产。本次10万吨硅料+15万吨工业硅项目，占地1700亩，计划建设68个单体厂房，目前已开工18个单体厂房。预计建成后多晶硅电耗仅为50度电/KG（处行业领先水平），且将在包头固阳县建立风电+光伏发电厂，给多晶硅项目供能、保障低电价成本优势。 2、项目规划时间表： 2022年4月开工（从项目落地到开工、仅仅1个月时间），边设计、边施工 2022年5月土建基础和地下预埋工程，目前现场600-

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2022-06-02 12:50:49

【国金化工&新材料】三氯氢硅：光伏需求驱动，三氯氢硅开启景气周期--0602

三氯氢硅的核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。改良西门子法技术成熟且具备规模优势，预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺，三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料，对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张，光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告多晶硅新增产能规划超过300万吨，假设多晶硅供需平衡，测算出22-24年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨，除掉自供部分行业需要外采的三氯氢硅分别为9.7、15.7、16.8万吨，

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2022-06-02 10:45:16

#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台

#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台中钨高新：硬质合金刀片和刀具龙头企业，内生性增长强劲爆发： 1、#管理的改善：完成了国企改革“双百”行动，实施了股权激励，整体机制向“厦钨”看齐，2022年将是公司管理改革完成后的元年。 2、#新产品：钨丝切割线。钨丝切割线寡头垄断，公司年底建成100亿米，明年新增200亿米，按照现在的价格和盈利能力，每100亿米可以贡献净利润1-1.2亿，弹性巨大。 3、#老产品：龙头，扩产忙。公司在刀片、刀具领域拥有绝对实力，刀片、刀具和上游硬质合金棒材

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中钨高新

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2022-06-02 07:57:43

【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布

【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布 [太阳] 5月31日，沃森在medRxiv上发布文章（预印本），公布其新冠mRNA疫苗在中国的序贯加强针探索临床试验数据，该临床试验的登记号为ChiCTR2100053701。 [玫瑰] 该探索性临床共纳入300名已经接种过2剂灭活疫苗的受试者，其中200人接受沃森mRNA疫苗AWcorna作为序贯加强针，100人接受科兴灭活疫苗CoronaVac作为同源加强针。 [玫瑰] 试验结果显示，AWcorna加强针对新冠中和

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沃森生物

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【广发电新】新势力交付创新高

【广发电新】新势力交付创新高 6月1日国内新势力公布5月交付成绩，各车企交付再创新高。理想：5月交付11496辆，同比+166%，环比+176%。作为家庭智能旗舰SUV的理想L9将于3季度交付，搭载ADMax辅助驾驶系统未来带动销量高升。哪吒：5月交付11009辆，同比+144%，环比+25%。旗下首款运动型轿跑哪吒S配备天工电池并依托山海平台，具备高能量、高安全、高续航等特性，预计6月开启预售。小鹏：5月交付10125辆，同比+78%，环比+12%。SUVG9作为国内首款800VSiC量

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比亚迪

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海伦司 | 深度：尽觞于璀璨华灯，酒馆龙头行稳致远【德邦商社】

[玫瑰] 本篇报告着重分析小酒馆业态的生意模式，提出小酒馆的生意卡位夜间消费新业态，意在打造夜店的平民化场景，具备品类红利。同时，我们从三个角度分析海伦司的核心竞争优势： 1⃣海伦司核心竞争力一：以高性价比的产品，精准定位18-28岁的年轻客群，提供无压力的社交空间。海伦司以极具性价比的产品和氛围的营造，成为夜间消费空间运营商。 2⃣海伦司核心竞争力二：以强有力的营销，持续为品牌赋能，建立与目标客群之间的情感纽带。海伦司近年内容营销出圈，其2020年推出的“表白系列”和“可乐桶挑战大赛”均与消费

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【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件

关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件—— 从目前Allkem公司（运营阿根廷Olaroz盐湖）的经营数据看，22Q1公司碳酸锂售价约为2.7万美元/吨（FOB），对应的出口税为949美元/吨，出口税率约为3.5%，从历史数据看，2021年以来阿根廷的出口税率在3%-5%，税率并不高。值得注意的是Allkem一季度的锂售价仍显著低于市场价（同期中国市场价超过6万美元/吨，SQM销售均价为3.8万美元/吨），同在阿根廷的Livent一季度锂售价同样偏低。因此我们判断这一新闻的本质是为了避

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产能：22年H1落地500套换电站产能，22年底落地1000套换电站产能，募资建设的2000套换电站产能已纳入2023年的规划。订单：预计22年全年产量将落在400-600套区间，目前在手的9亿元换电站订单均可以在当年交付。受到疫情影响，公司换电站产品交付将呈现“前低后高”的情况，预计2022年H1将交付1/3，其中乘用车和重卡各占50%。乘用车换电站价格在150-250万区间，重卡换电站价格在250万-300万区间。客户：5月16日，公司收到吉利定点通知，预计每年新增50-100座换电站订

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【东吴电新】科达利：产能扩张加速，支撑后续高成长

事件：公司拟以自筹资金10亿元扩建江苏三期项目，达产后年产值预计20亿元，建设周期24个月。观点重申： #规划产能超200亿，支撑后续持续增长。目前公司产值规划已超200亿元，22年国内惠州三期、溧阳二期、宜宾、宁德产能陆续投放，贡献新增量，此外公司欧洲三大基地以及逐步建成，2H开始起量，23年开始放量。本次溧阳基地新扩20亿产值产能，我们预计于23年末陆续投产。因此我们预计22年公司有效产能超110亿，23年超180亿。 #Q2排产环比向上，全年预计维持翻番以上增长，大圆柱等新产品2H开始贡

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【上机数控】硅料+工业硅项目进展顺利；一体化布局向上【浙商机械】

据包头广播电视台新闻 1、弘元能源（上机硅料子公司）：硅料+工业硅建设进展顺利，预计2023年4月投产。本次10万吨硅料+15万吨工业硅项目，占地1700亩，计划建设68个单体厂房，目前已开工18个单体厂房。预计建成后多晶硅电耗仅为50度电/KG（处行业领先水平），且将在包头固阳县建立风电+光伏发电厂，给多晶硅项目供能、保障低电价成本优势。 2、项目规划时间表： 2022年4月开工（从项目落地到开工、仅仅1个月时间），边设计、边施工 2022年5月土建基础和地下预埋工程，目前现场600-

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【国金化工&新材料】三氯氢硅：光伏需求驱动，三氯氢硅开启景气周期--0602

三氯氢硅的核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。改良西门子法技术成熟且具备规模优势，预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺，三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料，对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张，光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告多晶硅新增产能规划超过300万吨，假设多晶硅供需平衡，测算出22-24年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨，除掉自供部分行业需要外采的三氯氢硅分别为9.7、15.7、16.8万吨，

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#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台

#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台中钨高新：硬质合金刀片和刀具龙头企业，内生性增长强劲爆发： 1、#管理的改善：完成了国企改革“双百”行动，实施了股权激励，整体机制向“厦钨”看齐，2022年将是公司管理改革完成后的元年。 2、#新产品：钨丝切割线。钨丝切割线寡头垄断，公司年底建成100亿米，明年新增200亿米，按照现在的价格和盈利能力，每100亿米可以贡献净利润1-1.2亿，弹性巨大。 3、#老产品：龙头，扩产忙。公司在刀片、刀具领域拥有绝对实力，刀片、刀具和上游硬质合金棒材

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【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布

【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布 [太阳] 5月31日，沃森在medRxiv上发布文章（预印本），公布其新冠mRNA疫苗在中国的序贯加强针探索临床试验数据，该临床试验的登记号为ChiCTR2100053701。 [玫瑰] 该探索性临床共纳入300名已经接种过2剂灭活疫苗的受试者，其中200人接受沃森mRNA疫苗AWcorna作为序贯加强针，100人接受科兴灭活疫苗CoronaVac作为同源加强针。 [玫瑰] 试验结果显示，AWcorna加强针对新冠中和

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【广发电新】新势力交付创新高

【广发电新】新势力交付创新高 6月1日国内新势力公布5月交付成绩，各车企交付再创新高。理想：5月交付11496辆，同比+166%，环比+176%。作为家庭智能旗舰SUV的理想L9将于3季度交付，搭载ADMax辅助驾驶系统未来带动销量高升。哪吒：5月交付11009辆，同比+144%，环比+25%。旗下首款运动型轿跑哪吒S配备天工电池并依托山海平台，具备高能量、高安全、高续航等特性，预计6月开启预售。小鹏：5月交付10125辆，同比+78%，环比+12%。SUVG9作为国内首款800VSiC量

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比亚迪

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2022-06-02 07:48:30

海伦司 | 深度：尽觞于璀璨华灯，酒馆龙头行稳致远【德邦商社】

[玫瑰] 本篇报告着重分析小酒馆业态的生意模式，提出小酒馆的生意卡位夜间消费新业态，意在打造夜店的平民化场景，具备品类红利。同时，我们从三个角度分析海伦司的核心竞争优势： 1⃣海伦司核心竞争力一：以高性价比的产品，精准定位18-28岁的年轻客群，提供无压力的社交空间。海伦司以极具性价比的产品和氛围的营造，成为夜间消费空间运营商。 2⃣海伦司核心竞争力二：以强有力的营销，持续为品牌赋能，建立与目标客群之间的情感纽带。海伦司近年内容营销出圈，其2020年推出的“表白系列”和“可乐桶挑战大赛”均与消费

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海伦司

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2022-06-02 21:36:20

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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明泰铝业

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2022-06-02 17:06:29

【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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博威合金

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2022-06-02 17:05:01

【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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艾隆科技

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2022-06-02 17:04:32

【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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优利德

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2022-06-02 16:37:25

中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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福莱特

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2022-06-02 12:59:43

【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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美畅股份

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2022-06-02 12:52:52

关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件

关于今早市场讨论的阿根廷调整锂产品出口税的事件—— 从目前Allkem公司（运营阿根廷Olaroz盐湖）的经营数据看，22Q1公司碳酸锂售价约为2.7万美元/吨（FOB），对应的出口税为949美元/吨，出口税率约为3.5%，从历史数据看，2021年以来阿根廷的出口税率在3%-5%，税率并不高。值得注意的是Allkem一季度的锂售价仍显著低于市场价（同期中国市场价超过6万美元/吨，SQM销售均价为3.8万美元/吨），同在阿根廷的Livent一季度锂售价同样偏低。因此我们判断这一新闻的本质是为了避

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天齐锂业

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2022-06-02 12:52:22

【国君中小盘】瀚川智能更新20220601

产能：22年H1落地500套换电站产能，22年底落地1000套换电站产能，募资建设的2000套换电站产能已纳入2023年的规划。订单：预计22年全年产量将落在400-600套区间，目前在手的9亿元换电站订单均可以在当年交付。受到疫情影响，公司换电站产品交付将呈现“前低后高”的情况，预计2022年H1将交付1/3，其中乘用车和重卡各占50%。乘用车换电站价格在150-250万区间，重卡换电站价格在250万-300万区间。客户：5月16日，公司收到吉利定点通知，预计每年新增50-100座换电站订

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瀚川智能

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2022-06-02 12:51:50

【东吴电新】科达利：产能扩张加速，支撑后续高成长

事件：公司拟以自筹资金10亿元扩建江苏三期项目，达产后年产值预计20亿元，建设周期24个月。观点重申： #规划产能超200亿，支撑后续持续增长。目前公司产值规划已超200亿元，22年国内惠州三期、溧阳二期、宜宾、宁德产能陆续投放，贡献新增量，此外公司欧洲三大基地以及逐步建成，2H开始起量，23年开始放量。本次溧阳基地新扩20亿产值产能，我们预计于23年末陆续投产。因此我们预计22年公司有效产能超110亿，23年超180亿。 #Q2排产环比向上，全年预计维持翻番以上增长，大圆柱等新产品2H开始贡

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科达利

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2022-06-02 12:51:23

【上机数控】硅料+工业硅项目进展顺利；一体化布局向上【浙商机械】

据包头广播电视台新闻 1、弘元能源（上机硅料子公司）：硅料+工业硅建设进展顺利，预计2023年4月投产。本次10万吨硅料+15万吨工业硅项目，占地1700亩，计划建设68个单体厂房，目前已开工18个单体厂房。预计建成后多晶硅电耗仅为50度电/KG（处行业领先水平），且将在包头固阳县建立风电+光伏发电厂，给多晶硅项目供能、保障低电价成本优势。 2、项目规划时间表： 2022年4月开工（从项目落地到开工、仅仅1个月时间），边设计、边施工 2022年5月土建基础和地下预埋工程，目前现场600-

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弘元绿能

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2022-06-02 12:50:49

【国金化工&新材料】三氯氢硅：光伏需求驱动，三氯氢硅开启景气周期--0602

三氯氢硅的核心下游是多晶硅，为其生产中的必备原料。改良西门子法技术成熟且具备规模优势，预计在未来很长一段时间内仍会是主流工艺，三氯氢硅作为反应过程中不可或缺的原料，对保障多晶硅企业的顺利扩张和投产具备重要意义。碳中和背景下国内多晶硅企业快速扩张，光伏级三氯氢硅需求迎来爆发期。目前国内已公告多晶硅新增产能规划超过300万吨，假设多晶硅供需平衡，测算出22-24年对光伏级三氯氢硅的需求量分别为14.9、21.6、23.8万吨，除掉自供部分行业需要外采的三氯氢硅分别为9.7、15.7、16.8万吨，

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宏柏新材
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晨光新材

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2022-06-02 10:45:16

#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台

#新推荐之中钨高新：管理+新产品助推刀具龙头上新平台中钨高新：硬质合金刀片和刀具龙头企业，内生性增长强劲爆发： 1、#管理的改善：完成了国企改革“双百”行动，实施了股权激励，整体机制向“厦钨”看齐，2022年将是公司管理改革完成后的元年。 2、#新产品：钨丝切割线。钨丝切割线寡头垄断，公司年底建成100亿米，明年新增200亿米，按照现在的价格和盈利能力，每100亿米可以贡献净利润1-1.2亿，弹性巨大。 3、#老产品：龙头，扩产忙。公司在刀片、刀具领域拥有绝对实力，刀片、刀具和上游硬质合金棒材

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中钨高新

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2022-06-02 07:57:43

【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布

【国金医药mRNA】沃森/艾博新冠mRNA疫苗序贯加强针探索临床试验数据公布 [太阳] 5月31日，沃森在medRxiv上发布文章（预印本），公布其新冠mRNA疫苗在中国的序贯加强针探索临床试验数据，该临床试验的登记号为ChiCTR2100053701。 [玫瑰] 该探索性临床共纳入300名已经接种过2剂灭活疫苗的受试者，其中200人接受沃森mRNA疫苗AWcorna作为序贯加强针，100人接受科兴灭活疫苗CoronaVac作为同源加强针。 [玫瑰] 试验结果显示，AWcorna加强针对新冠中和

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沃森生物

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【广发电新】新势力交付创新高

【广发电新】新势力交付创新高 6月1日国内新势力公布5月交付成绩，各车企交付再创新高。理想：5月交付11496辆，同比+166%，环比+176%。作为家庭智能旗舰SUV的理想L9将于3季度交付，搭载ADMax辅助驾驶系统未来带动销量高升。哪吒：5月交付11009辆，同比+144%，环比+25%。旗下首款运动型轿跑哪吒S配备天工电池并依托山海平台，具备高能量、高安全、高续航等特性，预计6月开启预售。小鹏：5月交付10125辆，同比+78%，环比+12%。SUVG9作为国内首款800VSiC量

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海伦司 | 深度：尽觞于璀璨华灯，酒馆龙头行稳致远【德邦商社】

[玫瑰] 本篇报告着重分析小酒馆业态的生意模式，提出小酒馆的生意卡位夜间消费新业态，意在打造夜店的平民化场景，具备品类红利。同时，我们从三个角度分析海伦司的核心竞争优势： 1⃣海伦司核心竞争力一：以高性价比的产品，精准定位18-28岁的年轻客群，提供无压力的社交空间。海伦司以极具性价比的产品和氛围的营造，成为夜间消费空间运营商。 2⃣海伦司核心竞争力二：以强有力的营销，持续为品牌赋能，建立与目标客群之间的情感纽带。海伦司近年内容营销出圈，其2020年推出的“表白系列”和“可乐桶挑战大赛”均与消费

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