蔬菜面加肉用户主页-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

IP属地：310000,310100

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:07:35

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题：

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题： 1、欧洲云南限产的后续影响？ 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下，LME铝价反弹不及预期？ 3、担心明年全球需求，库存指标历史低位是否有效指导价格？ 4、对于后续铝价的判断和标的选择第一，关于欧洲和云南的减产。首先，欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产，基本上到了接近150万吨的这样一个产能；同时云南地区建成产能560万吨，运行产能520万吨，占比国内13%作用，九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例，时间可能会到明年丰水期，也就是说从时间

S
神火股份

4

11

21

36.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:05:54

<西部机械>重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破

重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破 1、公司是SMT工序段中锡膏印刷设备龙头企业，客户包括苹果、富士康、华为、比亚迪等优质客户；同时延伸至高速点胶设备等新品类，并已经取得显著增长。 2、LED分选取得显著进展。公司LED固晶设备已经同时掌握Pick & Place和刺晶两种固晶方案。刺晶技术主要对标K&S，通过针刺将 LED 芯片固定于玻璃板上，为后续将排布完成的玻璃板上的芯片固定在基板的巨量转移过程提供光电性质一致的 LED 芯片，效率较P&P工艺显著提升，有

S
凯格精机

2

1

2

5.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:04:31

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
同飞股份

1

2

2

1.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:50:17

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20时代”也许就在将来 9月22日PICO全球发布会召开，295g Pancake光学超轻主机，软件+内容多重惊喜售价：128G 429欧元/256G 499欧元，全球9/23开启预售；国区官店已开启预售，价格未定。主机正面：1600万RGB主摄穿透显示，4颗SLAM跟踪摄像头提供最佳定位追踪尺寸：业内最轻便一体机，裸机(不含电池与头戴)295g，最薄处仅35.8mm，前后平衡设计配套舒适显示：Pan

S
三利谱

1

2

3

5.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:17:15

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

S
华宝新能

2

2

5

7.22
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:16:34

【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速

[玫瑰] 【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速重卡电气化进程事件：宁德时代近期发布MTB换电技术，率先搭载国电投启源芯项目换电重卡车型落地应用点评： ⭐【宁德时代首创MTB技术，模组车架体一化设计提升整车集成化水平】MTB技术将模组直接集成到整车支架/底盘，系统质量能量密度170Wh/kg，重量减轻10%，体积能量密度103Wh/L，体积利用率提升40%，商业运营经济性提升。循环寿命10000次/10年，较同品类产品提升2倍以上，独创U型

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:15:29

【宁德时代】动力换电项目。

【宁德时代】动力换电项目。 MTB换电加快重卡、工程机械等电动化。重卡及工程机械对电池系统要求更高，而公司通过MTB新技术将模组直接集成到车辆支架/底盘，系统体积利用率提升40%，并独创u形水冷解决散热问题，系统能量密度实现305Wh/L、170Wh/kg，循环寿命实现10000次/10年，电量配置提供了140-600kWh多种选项。换电将成为公司新的增长点。宁德时代2022年1月18日正式发布了乘用车换电品牌EVOGO，在地方层面分别与贵州、成都、厦门、合肥等深入合作，并与爱驰汽车、三一重工

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:14:28

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系

S
宁德时代

2

2

2

8.17
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:13:53

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23）

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23） 1. 截止9月23日，北美活跃钻机数979台，环比增长5台，总量持续上行（美国增长1台，加拿大增长4台），同比去年增长43.34%。其中油井增长45.07%，气井增长38.41%。较2019年均值仍有99台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标：8月份新钻井数量为953口，环比增长0.6%，同比增长53.2%。新完井数量969口，环比减少0.3%，同比增长19.8%。 3. 库存井水平：8月份库存井（DUC）回落至4283口，同比下滑26%，

S
中海油服

1

1

1

4.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:12:59

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】一、美元仍处于强势阶段，何时见顶回落？强美元的背后，一方面是美联储的“鹰派”加息，另一方面也反映出俄乌冲突下的欧美经济基本面和政策的分化。本轮美元何时见顶，需关注两方面因素：第一，若地缘风险事件出现转折点，欧元区衰退担忧的放缓将支撑非美货币的韧性；第二，随着美联储的持续加息，美国需求放缓，就业压力显现时，本轮美国加息周期或宣布结束，美元指数有望见顶。目前来看，以上两个因素尚不明朗，美国经济韧性支持联储继续加息，短期美元指数或仍处于偏强运行阶段。

S
宁德时代

5

3

1

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:10:54

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认为当前市场应更加积极，无论从基本面还是交易面，当前大概率即本轮调整底部区域。【多个市场见底的特征】较为明显。框架内，我们遍历了市场底部特征的多个指标。 ▍估值底。当前全A个股PB估值分布状态同2020年3月底相仿，距离今年4月底的跌幅空间也在10个点以内。股债风险溢价ERP回到历史最高水平，权益性价比很高。 ▍流动性。私募仓位已接近4月底水平，固收+破净率显著好于4月水平。 ▍反转指标触底。我们跟踪的超大

S
中国神华

1

1

2

4.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 18:24:33

【天风电新】华宝新能：关于市场担心的未来业绩确定性判断

公司上市已一周，从上周的市场反馈看，市场对公司的担心主要集中在未来的业绩增长确定性（尤其是认为考虑22H1营收仅13亿，今明年业绩是否能达预期）。公司层面我们的核心观点是：【22-23年收入端达40/70亿难度不大，利润端需考虑超募资金49亿元对费用端的支撑】。 1）22年：预计收入40亿元，利润4-4.5亿元。收入：22H1营收13.2亿元，考虑下半年海外有黑五、感恩节、圣诞节，结合公司在7月prime day两天创造营收约3亿元，若每个促销活动3亿元收入+每月基础3亿元收入，全年收入即

S
华宝新能

6

4

14

23.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:38:24

【赤峰黄金稀土进展梳理】

【赤峰黄金稀土进展梳理】最新进展：2022年9月21日，赤峰黄金与厦门钨业签署《出资协议》，一致同意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为6,000万元人民币，其中赤峰黄金以货币形式出资3,060万元人民币，出资比例为51%，厦门钨业以货币形式出资2,940万元人民币，出资比例为49%。合作形式： 1. 赤峰黄金对Sepon矿区内南部西区花岗岩地区35.8平方公里范围内的稀土资源可进行自主开发或与其他方合作方开发。 2. 【除上述资源】，合作双方在老挝开展稀土资源业务领域互为唯一战略合作伙

S
赤峰黄金

9

3

13

29.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:32:55

【亿晶光电】跟踪笔记

【亿晶光电】跟踪笔记 #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采

S
亿晶光电

4

1

3

2.89
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-24 19:52:02

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】事件： 1⃣2022年9月23日，五洲新春的非公开发行收到证监会的批复，核准公司非公开发行不超过9036.87万新股。 2⃣本次发行简介：2022年5月7日，五洲新春发布公告，拟非公开发行9036.87万股，拟募集资金总额不超过5.5亿元，发行股份数量不超过发行前总股本的30%。募集资金后计划投资“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”（总投资2.96亿元）、“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目

S
五洲新春

3

2

4

10.28

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:07:35

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题：

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题： 1、欧洲云南限产的后续影响？ 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下，LME铝价反弹不及预期？ 3、担心明年全球需求，库存指标历史低位是否有效指导价格？ 4、对于后续铝价的判断和标的选择第一，关于欧洲和云南的减产。首先，欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产，基本上到了接近150万吨的这样一个产能；同时云南地区建成产能560万吨，运行产能520万吨，占比国内13%作用，九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例，时间可能会到明年丰水期，也就是说从时间

S
神火股份

4

11

21

36.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:05:54

<西部机械>重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破

重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破 1、公司是SMT工序段中锡膏印刷设备龙头企业，客户包括苹果、富士康、华为、比亚迪等优质客户；同时延伸至高速点胶设备等新品类，并已经取得显著增长。 2、LED分选取得显著进展。公司LED固晶设备已经同时掌握Pick & Place和刺晶两种固晶方案。刺晶技术主要对标K&S，通过针刺将 LED 芯片固定于玻璃板上，为后续将排布完成的玻璃板上的芯片固定在基板的巨量转移过程提供光电性质一致的 LED 芯片，效率较P&P工艺显著提升，有

S
凯格精机

2

1

2

5.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:04:31

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
同飞股份

1

2

2

1.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:50:17

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20时代”也许就在将来 9月22日PICO全球发布会召开，295g Pancake光学超轻主机，软件+内容多重惊喜售价：128G 429欧元/256G 499欧元，全球9/23开启预售；国区官店已开启预售，价格未定。主机正面：1600万RGB主摄穿透显示，4颗SLAM跟踪摄像头提供最佳定位追踪尺寸：业内最轻便一体机，裸机(不含电池与头戴)295g，最薄处仅35.8mm，前后平衡设计配套舒适显示：Pan

S
三利谱

1

2

3

5.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:17:15

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

S
华宝新能

2

2

5

7.22
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:16:34

【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速

[玫瑰] 【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速重卡电气化进程事件：宁德时代近期发布MTB换电技术，率先搭载国电投启源芯项目换电重卡车型落地应用点评： ⭐【宁德时代首创MTB技术，模组车架体一化设计提升整车集成化水平】MTB技术将模组直接集成到整车支架/底盘，系统质量能量密度170Wh/kg，重量减轻10%，体积能量密度103Wh/L，体积利用率提升40%，商业运营经济性提升。循环寿命10000次/10年，较同品类产品提升2倍以上，独创U型

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:15:29

【宁德时代】动力换电项目。

【宁德时代】动力换电项目。 MTB换电加快重卡、工程机械等电动化。重卡及工程机械对电池系统要求更高，而公司通过MTB新技术将模组直接集成到车辆支架/底盘，系统体积利用率提升40%，并独创u形水冷解决散热问题，系统能量密度实现305Wh/L、170Wh/kg，循环寿命实现10000次/10年，电量配置提供了140-600kWh多种选项。换电将成为公司新的增长点。宁德时代2022年1月18日正式发布了乘用车换电品牌EVOGO，在地方层面分别与贵州、成都、厦门、合肥等深入合作，并与爱驰汽车、三一重工

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:14:28

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系

S
宁德时代

2

2

2

8.17
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:13:53

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23）

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23） 1. 截止9月23日，北美活跃钻机数979台，环比增长5台，总量持续上行（美国增长1台，加拿大增长4台），同比去年增长43.34%。其中油井增长45.07%，气井增长38.41%。较2019年均值仍有99台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标：8月份新钻井数量为953口，环比增长0.6%，同比增长53.2%。新完井数量969口，环比减少0.3%，同比增长19.8%。 3. 库存井水平：8月份库存井（DUC）回落至4283口，同比下滑26%，

S
中海油服

1

1

1

4.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:12:59

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】一、美元仍处于强势阶段，何时见顶回落？强美元的背后，一方面是美联储的“鹰派”加息，另一方面也反映出俄乌冲突下的欧美经济基本面和政策的分化。本轮美元何时见顶，需关注两方面因素：第一，若地缘风险事件出现转折点，欧元区衰退担忧的放缓将支撑非美货币的韧性；第二，随着美联储的持续加息，美国需求放缓，就业压力显现时，本轮美国加息周期或宣布结束，美元指数有望见顶。目前来看，以上两个因素尚不明朗，美国经济韧性支持联储继续加息，短期美元指数或仍处于偏强运行阶段。

S
宁德时代

5

3

1

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:10:54

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认为当前市场应更加积极，无论从基本面还是交易面，当前大概率即本轮调整底部区域。【多个市场见底的特征】较为明显。框架内，我们遍历了市场底部特征的多个指标。 ▍估值底。当前全A个股PB估值分布状态同2020年3月底相仿，距离今年4月底的跌幅空间也在10个点以内。股债风险溢价ERP回到历史最高水平，权益性价比很高。 ▍流动性。私募仓位已接近4月底水平，固收+破净率显著好于4月水平。 ▍反转指标触底。我们跟踪的超大

S
中国神华

1

1

2

4.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 18:24:33

【天风电新】华宝新能：关于市场担心的未来业绩确定性判断

公司上市已一周，从上周的市场反馈看，市场对公司的担心主要集中在未来的业绩增长确定性（尤其是认为考虑22H1营收仅13亿，今明年业绩是否能达预期）。公司层面我们的核心观点是：【22-23年收入端达40/70亿难度不大，利润端需考虑超募资金49亿元对费用端的支撑】。 1）22年：预计收入40亿元，利润4-4.5亿元。收入：22H1营收13.2亿元，考虑下半年海外有黑五、感恩节、圣诞节，结合公司在7月prime day两天创造营收约3亿元，若每个促销活动3亿元收入+每月基础3亿元收入，全年收入即

S
华宝新能

6

4

14

23.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:38:24

【赤峰黄金稀土进展梳理】

【赤峰黄金稀土进展梳理】最新进展：2022年9月21日，赤峰黄金与厦门钨业签署《出资协议》，一致同意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为6,000万元人民币，其中赤峰黄金以货币形式出资3,060万元人民币，出资比例为51%，厦门钨业以货币形式出资2,940万元人民币，出资比例为49%。合作形式： 1. 赤峰黄金对Sepon矿区内南部西区花岗岩地区35.8平方公里范围内的稀土资源可进行自主开发或与其他方合作方开发。 2. 【除上述资源】，合作双方在老挝开展稀土资源业务领域互为唯一战略合作伙

S
赤峰黄金

9

3

13

29.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:32:55

【亿晶光电】跟踪笔记

【亿晶光电】跟踪笔记 #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采

S
亿晶光电

4

1

3

2.89
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-24 19:52:02

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】事件： 1⃣2022年9月23日，五洲新春的非公开发行收到证监会的批复，核准公司非公开发行不超过9036.87万新股。 2⃣本次发行简介：2022年5月7日，五洲新春发布公告，拟非公开发行9036.87万股，拟募集资金总额不超过5.5亿元，发行股份数量不超过发行前总股本的30%。募集资金后计划投资“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”（总投资2.96亿元）、“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目

S
五洲新春

3

2

4

10.28

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:07:35

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题：

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题： 1、欧洲云南限产的后续影响？ 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下，LME铝价反弹不及预期？ 3、担心明年全球需求，库存指标历史低位是否有效指导价格？ 4、对于后续铝价的判断和标的选择第一，关于欧洲和云南的减产。首先，欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产，基本上到了接近150万吨的这样一个产能；同时云南地区建成产能560万吨，运行产能520万吨，占比国内13%作用，九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例，时间可能会到明年丰水期，也就是说从时间

S
神火股份

4

11

21

36.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:05:54

<西部机械>重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破

重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破 1、公司是SMT工序段中锡膏印刷设备龙头企业，客户包括苹果、富士康、华为、比亚迪等优质客户；同时延伸至高速点胶设备等新品类，并已经取得显著增长。 2、LED分选取得显著进展。公司LED固晶设备已经同时掌握Pick & Place和刺晶两种固晶方案。刺晶技术主要对标K&S，通过针刺将 LED 芯片固定于玻璃板上，为后续将排布完成的玻璃板上的芯片固定在基板的巨量转移过程提供光电性质一致的 LED 芯片，效率较P&P工艺显著提升，有

S
凯格精机

2

1

2

5.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:04:31

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
同飞股份

1

2

2

1.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:50:17

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20时代”也许就在将来 9月22日PICO全球发布会召开，295g Pancake光学超轻主机，软件+内容多重惊喜售价：128G 429欧元/256G 499欧元，全球9/23开启预售；国区官店已开启预售，价格未定。主机正面：1600万RGB主摄穿透显示，4颗SLAM跟踪摄像头提供最佳定位追踪尺寸：业内最轻便一体机，裸机(不含电池与头戴)295g，最薄处仅35.8mm，前后平衡设计配套舒适显示：Pan

S
三利谱

1

2

3

5.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:17:15

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

S
华宝新能

2

2

5

7.22
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:16:34

【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速

[玫瑰] 【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速重卡电气化进程事件：宁德时代近期发布MTB换电技术，率先搭载国电投启源芯项目换电重卡车型落地应用点评： ⭐【宁德时代首创MTB技术，模组车架体一化设计提升整车集成化水平】MTB技术将模组直接集成到整车支架/底盘，系统质量能量密度170Wh/kg，重量减轻10%，体积能量密度103Wh/L，体积利用率提升40%，商业运营经济性提升。循环寿命10000次/10年，较同品类产品提升2倍以上，独创U型

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:15:29

【宁德时代】动力换电项目。

【宁德时代】动力换电项目。 MTB换电加快重卡、工程机械等电动化。重卡及工程机械对电池系统要求更高，而公司通过MTB新技术将模组直接集成到车辆支架/底盘，系统体积利用率提升40%，并独创u形水冷解决散热问题，系统能量密度实现305Wh/L、170Wh/kg，循环寿命实现10000次/10年，电量配置提供了140-600kWh多种选项。换电将成为公司新的增长点。宁德时代2022年1月18日正式发布了乘用车换电品牌EVOGO，在地方层面分别与贵州、成都、厦门、合肥等深入合作，并与爱驰汽车、三一重工

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:14:28

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系

S
宁德时代

2

2

2

8.17
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:13:53

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23）

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23） 1. 截止9月23日，北美活跃钻机数979台，环比增长5台，总量持续上行（美国增长1台，加拿大增长4台），同比去年增长43.34%。其中油井增长45.07%，气井增长38.41%。较2019年均值仍有99台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标：8月份新钻井数量为953口，环比增长0.6%，同比增长53.2%。新完井数量969口，环比减少0.3%，同比增长19.8%。 3. 库存井水平：8月份库存井（DUC）回落至4283口，同比下滑26%，

S
中海油服

1

1

1

4.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:12:59

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】一、美元仍处于强势阶段，何时见顶回落？强美元的背后，一方面是美联储的“鹰派”加息，另一方面也反映出俄乌冲突下的欧美经济基本面和政策的分化。本轮美元何时见顶，需关注两方面因素：第一，若地缘风险事件出现转折点，欧元区衰退担忧的放缓将支撑非美货币的韧性；第二，随着美联储的持续加息，美国需求放缓，就业压力显现时，本轮美国加息周期或宣布结束，美元指数有望见顶。目前来看，以上两个因素尚不明朗，美国经济韧性支持联储继续加息，短期美元指数或仍处于偏强运行阶段。

S
宁德时代

5

3

1

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:10:54

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认为当前市场应更加积极，无论从基本面还是交易面，当前大概率即本轮调整底部区域。【多个市场见底的特征】较为明显。框架内，我们遍历了市场底部特征的多个指标。 ▍估值底。当前全A个股PB估值分布状态同2020年3月底相仿，距离今年4月底的跌幅空间也在10个点以内。股债风险溢价ERP回到历史最高水平，权益性价比很高。 ▍流动性。私募仓位已接近4月底水平，固收+破净率显著好于4月水平。 ▍反转指标触底。我们跟踪的超大

S
中国神华

1

1

2

4.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 18:24:33

【天风电新】华宝新能：关于市场担心的未来业绩确定性判断

公司上市已一周，从上周的市场反馈看，市场对公司的担心主要集中在未来的业绩增长确定性（尤其是认为考虑22H1营收仅13亿，今明年业绩是否能达预期）。公司层面我们的核心观点是：【22-23年收入端达40/70亿难度不大，利润端需考虑超募资金49亿元对费用端的支撑】。 1）22年：预计收入40亿元，利润4-4.5亿元。收入：22H1营收13.2亿元，考虑下半年海外有黑五、感恩节、圣诞节，结合公司在7月prime day两天创造营收约3亿元，若每个促销活动3亿元收入+每月基础3亿元收入，全年收入即

S
华宝新能

6

4

14

23.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:38:24

【赤峰黄金稀土进展梳理】

【赤峰黄金稀土进展梳理】最新进展：2022年9月21日，赤峰黄金与厦门钨业签署《出资协议》，一致同意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为6,000万元人民币，其中赤峰黄金以货币形式出资3,060万元人民币，出资比例为51%，厦门钨业以货币形式出资2,940万元人民币，出资比例为49%。合作形式： 1. 赤峰黄金对Sepon矿区内南部西区花岗岩地区35.8平方公里范围内的稀土资源可进行自主开发或与其他方合作方开发。 2. 【除上述资源】，合作双方在老挝开展稀土资源业务领域互为唯一战略合作伙

S
赤峰黄金

9

3

13

29.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:32:55

【亿晶光电】跟踪笔记

【亿晶光电】跟踪笔记 #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采

S
亿晶光电

4

1

3

2.89
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-24 19:52:02

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】事件： 1⃣2022年9月23日，五洲新春的非公开发行收到证监会的批复，核准公司非公开发行不超过9036.87万新股。 2⃣本次发行简介：2022年5月7日，五洲新春发布公告，拟非公开发行9036.87万股，拟募集资金总额不超过5.5亿元，发行股份数量不超过发行前总股本的30%。募集资金后计划投资“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”（总投资2.96亿元）、“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目

S
五洲新春

3

2

4

10.28

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:07:35

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题：

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题： 1、欧洲云南限产的后续影响？ 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下，LME铝价反弹不及预期？ 3、担心明年全球需求，库存指标历史低位是否有效指导价格？ 4、对于后续铝价的判断和标的选择第一，关于欧洲和云南的减产。首先，欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产，基本上到了接近150万吨的这样一个产能；同时云南地区建成产能560万吨，运行产能520万吨，占比国内13%作用，九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例，时间可能会到明年丰水期，也就是说从时间

S
神火股份

4

11

21

36.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:05:54

<西部机械>重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破

重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破 1、公司是SMT工序段中锡膏印刷设备龙头企业，客户包括苹果、富士康、华为、比亚迪等优质客户；同时延伸至高速点胶设备等新品类，并已经取得显著增长。 2、LED分选取得显著进展。公司LED固晶设备已经同时掌握Pick & Place和刺晶两种固晶方案。刺晶技术主要对标K&S，通过针刺将 LED 芯片固定于玻璃板上，为后续将排布完成的玻璃板上的芯片固定在基板的巨量转移过程提供光电性质一致的 LED 芯片，效率较P&P工艺显著提升，有

S
凯格精机

2

1

2

5.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:04:31

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
同飞股份

1

2

2

1.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:50:17

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20时代”也许就在将来 9月22日PICO全球发布会召开，295g Pancake光学超轻主机，软件+内容多重惊喜售价：128G 429欧元/256G 499欧元，全球9/23开启预售；国区官店已开启预售，价格未定。主机正面：1600万RGB主摄穿透显示，4颗SLAM跟踪摄像头提供最佳定位追踪尺寸：业内最轻便一体机，裸机(不含电池与头戴)295g，最薄处仅35.8mm，前后平衡设计配套舒适显示：Pan

S
三利谱

1

2

3

5.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:17:15

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

S
华宝新能

2

2

5

7.22
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:16:34

【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速

[玫瑰] 【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速重卡电气化进程事件：宁德时代近期发布MTB换电技术，率先搭载国电投启源芯项目换电重卡车型落地应用点评： ⭐【宁德时代首创MTB技术，模组车架体一化设计提升整车集成化水平】MTB技术将模组直接集成到整车支架/底盘，系统质量能量密度170Wh/kg，重量减轻10%，体积能量密度103Wh/L，体积利用率提升40%，商业运营经济性提升。循环寿命10000次/10年，较同品类产品提升2倍以上，独创U型

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:15:29

【宁德时代】动力换电项目。

【宁德时代】动力换电项目。 MTB换电加快重卡、工程机械等电动化。重卡及工程机械对电池系统要求更高，而公司通过MTB新技术将模组直接集成到车辆支架/底盘，系统体积利用率提升40%，并独创u形水冷解决散热问题，系统能量密度实现305Wh/L、170Wh/kg，循环寿命实现10000次/10年，电量配置提供了140-600kWh多种选项。换电将成为公司新的增长点。宁德时代2022年1月18日正式发布了乘用车换电品牌EVOGO，在地方层面分别与贵州、成都、厦门、合肥等深入合作，并与爱驰汽车、三一重工

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:14:28

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系

S
宁德时代

2

2

2

8.17
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:13:53

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23）

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23） 1. 截止9月23日，北美活跃钻机数979台，环比增长5台，总量持续上行（美国增长1台，加拿大增长4台），同比去年增长43.34%。其中油井增长45.07%，气井增长38.41%。较2019年均值仍有99台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标：8月份新钻井数量为953口，环比增长0.6%，同比增长53.2%。新完井数量969口，环比减少0.3%，同比增长19.8%。 3. 库存井水平：8月份库存井（DUC）回落至4283口，同比下滑26%，

S
中海油服

1

1

1

4.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:12:59

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】一、美元仍处于强势阶段，何时见顶回落？强美元的背后，一方面是美联储的“鹰派”加息，另一方面也反映出俄乌冲突下的欧美经济基本面和政策的分化。本轮美元何时见顶，需关注两方面因素：第一，若地缘风险事件出现转折点，欧元区衰退担忧的放缓将支撑非美货币的韧性；第二，随着美联储的持续加息，美国需求放缓，就业压力显现时，本轮美国加息周期或宣布结束，美元指数有望见顶。目前来看，以上两个因素尚不明朗，美国经济韧性支持联储继续加息，短期美元指数或仍处于偏强运行阶段。

S
宁德时代

5

3

1

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:10:54

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认为当前市场应更加积极，无论从基本面还是交易面，当前大概率即本轮调整底部区域。【多个市场见底的特征】较为明显。框架内，我们遍历了市场底部特征的多个指标。 ▍估值底。当前全A个股PB估值分布状态同2020年3月底相仿，距离今年4月底的跌幅空间也在10个点以内。股债风险溢价ERP回到历史最高水平，权益性价比很高。 ▍流动性。私募仓位已接近4月底水平，固收+破净率显著好于4月水平。 ▍反转指标触底。我们跟踪的超大

S
中国神华

1

1

2

4.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 18:24:33

【天风电新】华宝新能：关于市场担心的未来业绩确定性判断

公司上市已一周，从上周的市场反馈看，市场对公司的担心主要集中在未来的业绩增长确定性（尤其是认为考虑22H1营收仅13亿，今明年业绩是否能达预期）。公司层面我们的核心观点是：【22-23年收入端达40/70亿难度不大，利润端需考虑超募资金49亿元对费用端的支撑】。 1）22年：预计收入40亿元，利润4-4.5亿元。收入：22H1营收13.2亿元，考虑下半年海外有黑五、感恩节、圣诞节，结合公司在7月prime day两天创造营收约3亿元，若每个促销活动3亿元收入+每月基础3亿元收入，全年收入即

S
华宝新能

6

4

14

23.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:38:24

【赤峰黄金稀土进展梳理】

【赤峰黄金稀土进展梳理】最新进展：2022年9月21日，赤峰黄金与厦门钨业签署《出资协议》，一致同意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为6,000万元人民币，其中赤峰黄金以货币形式出资3,060万元人民币，出资比例为51%，厦门钨业以货币形式出资2,940万元人民币，出资比例为49%。合作形式： 1. 赤峰黄金对Sepon矿区内南部西区花岗岩地区35.8平方公里范围内的稀土资源可进行自主开发或与其他方合作方开发。 2. 【除上述资源】，合作双方在老挝开展稀土资源业务领域互为唯一战略合作伙

S
赤峰黄金

9

3

13

29.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:32:55

【亿晶光电】跟踪笔记

【亿晶光电】跟踪笔记 #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采

S
亿晶光电

4

1

3

2.89
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-24 19:52:02

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】事件： 1⃣2022年9月23日，五洲新春的非公开发行收到证监会的批复，核准公司非公开发行不超过9036.87万新股。 2⃣本次发行简介：2022年5月7日，五洲新春发布公告，拟非公开发行9036.87万股，拟募集资金总额不超过5.5亿元，发行股份数量不超过发行前总股本的30%。募集资金后计划投资“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”（总投资2.96亿元）、“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目

S
五洲新春

3

2

4

10.28

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:07:35

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题：

【天风金属】更新电解铝关注的四个问题： 1、欧洲云南限产的后续影响？ 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下，LME铝价反弹不及预期？ 3、担心明年全球需求，库存指标历史低位是否有效指导价格？ 4、对于后续铝价的判断和标的选择第一，关于欧洲和云南的减产。首先，欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产，基本上到了接近150万吨的这样一个产能；同时云南地区建成产能560万吨，运行产能520万吨，占比国内13%作用，九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例，时间可能会到明年丰水期，也就是说从时间

S
神火股份

4

11

21

36.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:05:54

<西部机械>重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破

重点提示电话会【凯格精机】-锡膏设备王者，LED刺晶分选有望取得突破 1、公司是SMT工序段中锡膏印刷设备龙头企业，客户包括苹果、富士康、华为、比亚迪等优质客户；同时延伸至高速点胶设备等新品类，并已经取得显著增长。 2、LED分选取得显著进展。公司LED固晶设备已经同时掌握Pick & Place和刺晶两种固晶方案。刺晶技术主要对标K&S，通过针刺将 LED 芯片固定于玻璃板上，为后续将排布完成的玻璃板上的芯片固定在基板的巨量转移过程提供光电性质一致的 LED 芯片，效率较P&P工艺显著提升，有

S
凯格精机

2

1

2

5.57
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 17:04:31

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会

【民生电新】储能景气度高涨，重点关注国内大储及欧洲户储投资机会主线一：国内大储招标景气度高涨，共享储能经济性显著提升。1）发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h，风光大基地项目第二批计划超过400GW，对应储能容量40GW/80GWh；部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2）储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好，租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站IRR有望达测7.14%，并进一步拉高光伏电站IRR，提升光伏配储经济性

S
同飞股份

1

2

2

1.42
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:50:17

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20

👓️【财通电子】PICO 4初揭神秘面纱，字节体系打法渐渐清晰，国产XR的“mate20时代”也许就在将来 9月22日PICO全球发布会召开，295g Pancake光学超轻主机，软件+内容多重惊喜售价：128G 429欧元/256G 499欧元，全球9/23开启预售；国区官店已开启预售，价格未定。主机正面：1600万RGB主摄穿透显示，4颗SLAM跟踪摄像头提供最佳定位追踪尺寸：业内最轻便一体机，裸机(不含电池与头戴)295g，最薄处仅35.8mm，前后平衡设计配套舒适显示：Pan

S
三利谱

1

2

3

5.64
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:17:15

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理

【长江电新】便携式储能专家会议要点&华宝新能梳理 1、需求方面：1）2021年美国占需求的50%，日本占30%，欧洲占5%；2022年欧洲占到15%-20%，美国占比下降。2）美国市场在2016-2021年保持年复合接近200%的增速，主要是电芯等降本带动产品经济性提升，且2020-2021年疫情限制室内活动，增加了户外的需求。不过2021-2022年增速逐步放缓，即受到原材料涨价、疫情管控放松影响。预计2023年美国恢复至70%的增长中枢。3）欧洲今年高增长的逻辑是户储供应链不足、售价较高，高

S
华宝新能

2

2

5

7.22
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:16:34

【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速

[玫瑰] 【浙商电新张雷团队】宁德时代首创MTB技术落地国电投启源芯动力，“车电分离+换电模式”加速重卡电气化进程事件：宁德时代近期发布MTB换电技术，率先搭载国电投启源芯项目换电重卡车型落地应用点评： ⭐【宁德时代首创MTB技术，模组车架体一化设计提升整车集成化水平】MTB技术将模组直接集成到整车支架/底盘，系统质量能量密度170Wh/kg，重量减轻10%，体积能量密度103Wh/L，体积利用率提升40%，商业运营经济性提升。循环寿命10000次/10年，较同品类产品提升2倍以上，独创U型

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:15:29

【宁德时代】动力换电项目。

【宁德时代】动力换电项目。 MTB换电加快重卡、工程机械等电动化。重卡及工程机械对电池系统要求更高，而公司通过MTB新技术将模组直接集成到车辆支架/底盘，系统体积利用率提升40%，并独创u形水冷解决散热问题，系统能量密度实现305Wh/L、170Wh/kg，循环寿命实现10000次/10年，电量配置提供了140-600kWh多种选项。换电将成为公司新的增长点。宁德时代2022年1月18日正式发布了乘用车换电品牌EVOGO，在地方层面分别与贵州、成都、厦门、合肥等深入合作，并与爱驰汽车、三一重工

S
宁德时代

0

1

2

5.30
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:14:28

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系

S
宁德时代

2

2

2

8.17
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:13:53

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23）

【广发机械】全球油服高频指标跟踪（9.17-9.23） 1. 截止9月23日，北美活跃钻机数979台，环比增长5台，总量持续上行（美国增长1台，加拿大增长4台），同比去年增长43.34%。其中油井增长45.07%，气井增长38.41%。较2019年均值仍有99台左右的差距。 2. 新钻井/完井指标：8月份新钻井数量为953口，环比增长0.6%，同比增长53.2%。新完井数量969口，环比减少0.3%，同比增长19.8%。 3. 库存井水平：8月份库存井（DUC）回落至4283口，同比下滑26%，

S
中海油服

1

1

1

4.03
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:12:59

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】

美元何时见顶，A 股何时企稳反弹? 【华西策略】一、美元仍处于强势阶段，何时见顶回落？强美元的背后，一方面是美联储的“鹰派”加息，另一方面也反映出俄乌冲突下的欧美经济基本面和政策的分化。本轮美元何时见顶，需关注两方面因素：第一，若地缘风险事件出现转折点，欧元区衰退担忧的放缓将支撑非美货币的韧性；第二，随着美联储的持续加息，美国需求放缓，就业压力显现时，本轮美国加息周期或宣布结束，美元指数有望见顶。目前来看，以上两个因素尚不明朗，美国经济韧性支持联储继续加息，短期美元指数或仍处于偏强运行阶段。

S
宁德时代

5

3

1

6.68
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-26 09:10:54

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认

【长江策略 | 周思考】近期市场价跌量缩，节前情绪较为低迷，上证逼近3000点大关。我们认为当前市场应更加积极，无论从基本面还是交易面，当前大概率即本轮调整底部区域。【多个市场见底的特征】较为明显。框架内，我们遍历了市场底部特征的多个指标。 ▍估值底。当前全A个股PB估值分布状态同2020年3月底相仿，距离今年4月底的跌幅空间也在10个点以内。股债风险溢价ERP回到历史最高水平，权益性价比很高。 ▍流动性。私募仓位已接近4月底水平，固收+破净率显著好于4月水平。 ▍反转指标触底。我们跟踪的超大

S
中国神华

1

1

2

4.66
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 18:24:33

【天风电新】华宝新能：关于市场担心的未来业绩确定性判断

公司上市已一周，从上周的市场反馈看，市场对公司的担心主要集中在未来的业绩增长确定性（尤其是认为考虑22H1营收仅13亿，今明年业绩是否能达预期）。公司层面我们的核心观点是：【22-23年收入端达40/70亿难度不大，利润端需考虑超募资金49亿元对费用端的支撑】。 1）22年：预计收入40亿元，利润4-4.5亿元。收入：22H1营收13.2亿元，考虑下半年海外有黑五、感恩节、圣诞节，结合公司在7月prime day两天创造营收约3亿元，若每个促销活动3亿元收入+每月基础3亿元收入，全年收入即

S
华宝新能

6

4

14

23.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:38:24

【赤峰黄金稀土进展梳理】

【赤峰黄金稀土进展梳理】最新进展：2022年9月21日，赤峰黄金与厦门钨业签署《出资协议》，一致同意共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为6,000万元人民币，其中赤峰黄金以货币形式出资3,060万元人民币，出资比例为51%，厦门钨业以货币形式出资2,940万元人民币，出资比例为49%。合作形式： 1. 赤峰黄金对Sepon矿区内南部西区花岗岩地区35.8平方公里范围内的稀土资源可进行自主开发或与其他方合作方开发。 2. 【除上述资源】，合作双方在老挝开展稀土资源业务领域互为唯一战略合作伙

S
赤峰黄金

9

3

13

29.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-25 17:32:55

【亿晶光电】跟踪笔记

【亿晶光电】跟踪笔记 #产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采

S
亿晶光电

4

1

3

2.89
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-09-24 19:52:02

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】

🐯五洲新春点评：非公开发行获批，产能扩张加速推进【天风机械】事件： 1⃣2022年9月23日，五洲新春的非公开发行收到证监会的批复，核准公司非公开发行不超过9036.87万新股。 2⃣本次发行简介：2022年5月7日，五洲新春发布公告，拟非公开发行9036.87万股，拟募集资金总额不超过5.5亿元，发行股份数量不超过发行前总股本的30%。募集资金后计划投资“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”（总投资2.96亿元）、“年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目

S
五洲新春

3

2

4

10.28

前往

页

26

关注

2480

粉丝

16311.98

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165