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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-26 21:24:09
【国机精工@东北机械】涨停点评
【国机精工@东北机械】涨停点评 国机精工今日涨停,在当前时点PE(2022E)仅30X,今年利润有望翻倍,明年后年复合增速35%-40%,确定性高,且各业务条线发展顺利,主要利润来源于军品轴承、半导体封测端耗材,两大单品(CVD钻石、风电主轴承)Q3开始放量,我们继续看好! 1、CVD培育钻石技术领先,产能提升稳步推进,Q3开始放量。公司CVD技术于2016年开始布局,技术实力领先,自制的量产设备于2021年底已陆续到位,且产能逐步扩张,Q3开始放量,将贡献较多利润增量 2、风电主轴承订单逐步落
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国机精工
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-26 16:33:02
智光电气会议纪要
1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯 组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电压6- 35kV等级可选,储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。概括地讲, 有如下几个特点:一是系统安全性高,无电芯并联,电池堆能量大幅降低,显著 降低灾后影响程度,后期维护成本低。二是系统一致性好,各电芯运行一致性好,初始投资少;三是系统寿命长,全生 命周期成本低,具有较高的经济性,由于系统无电芯/电池
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智光电气
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-26 13:24:36
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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众源新材
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-26 11:49:50
【一体化压铸】瑞鹄模具调研纪要
会议主题:一体化压铸业务的进展 Q: 公司今年业绩怎么样?磨具产品订单如何? A:业绩上没有任何问题,今年会比去年增加几亿,今年截至到目前在手订单已经18亿。其中车身冲压模具体现在报表是6个亿,实际工作量是8个亿,增加是一个爬坡和叠加过程。冲压模具中复合件模具大概占比80%左右,结构件模具占20%,复合件件门槛高,毛利率高一些,其中有一部分用在新能源车是用铝件,占比20%多,比市场高一级。 Q:公司产品外销比例有多少? A:目前公司国内市场略大一些占50%-60%,模具产品目前出口占比40多%,
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瑞鹄模具
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2022-07-26 11:06:07
【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725
【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725 ODM主业稳健成长,今年将受益于原材料成本下降和汇率贬值。 德昌深度绑定创科实业。创科实业60%以上的吸尘器和洗地机由德昌ODM代工。创科实业是全球最大的吸尘器和洗地机企业之一,其ODM代工业务给德昌提供稳定的业务基本盘。此外,公司从开拓新客户(HOT等小家电企业)、拓展新业务(承接创科实业的园林工具ODM业务)两个角度来实现ODM主业的进一步成长。今年,在原材料成本下降和汇率贬值的背景下,预计公司净利率将有明显提升。 汽车EPS电机进入收获
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德昌股份
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2022-07-26 11:04:47
海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用?
海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用? 地产观点: 1)棚改在历史中对解决民生,有效去化存量,有明显积极意义。从300亿平存量面积测算,按照30年以上房龄(20年以上即可进入棚改范围),目前可改规模仍较大。 2)1H行业主动“节流”,2H政策端需要“开源”。在不调整现有债务约束规定下,棚改/并购资金有效落实到位是有利补充行业现金流。考虑21年大致销售18万亿,目前市场主流预测22年16万亿。如何有效补充2万亿缺口,对解决债务和竣工意义明显。 3)当前市场不以企业资产论价值,不按经营谈
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ST阳光城
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2022-07-26 11:03:52
【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车!
浙商机械 邱世梁|王华君【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车! 我们在市场上首次将培育钻石和新能源车两个行业作了全方位对比! 一、培育钻石行业持续高增长,渗透率接近10%拐点,成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 1)新能源汽车渗透率:2019年小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高。2)2021年前,印度培育钻石进出口渗透率均小于5%,2021-2022年实现翻倍增长并接近10%拐点,有望复制新能源车高成长性。 预计到2025年,全球培育钻石销售额渗
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力量钻石
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蔬菜面加肉
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2022-07-26 08:50:28
【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评
🚗【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评-天风于特 乘联会预计:7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆,同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆,同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆,同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆,同比187%;批发57万辆,同比增长141%。 评论: 🚗1)7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%,过去7年平均环比下降10%,非常符合季节性特征。过去7年,8月份环比7月上声9%,9月份环比8月
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赛力斯
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2022-07-26 08:49:32
蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】
蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、博众精工公告收到蜂巢能源《中标通知》,中标蜂巢盐城二期的高速切叠一体机,中标金额约2.02亿元。蜂巢能源于今年5月份开始了今年的第一次大规模招标,预计规模约40-50GWh,博众精工取得中标通知,标志着其订单开始正式落地。 2、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,其规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,将为福特在中国、欧洲和北
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先导智能
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2022-07-25 23:42:48
⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/
⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆:规模增长+市占提升,21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占,净利率稳定4%+,业绩复合增速40%+扎实基本盘,海缆24年放量贡献新增长 2、新能源:电池现有7GWh产能(1gwh铁锂软包家储),明年9GWh(3gwh铁锂软包家储出货1.6),在手铁锂软包订单饱满供不应求,供货欧洲户储,其他依次为电动工具,两轮车(
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远东股份
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2022-07-25 23:41:57
长安汽车深蓝03发布会纪要
长安深蓝品牌: 1.发展方向:以全面构建产品定义、三电技术、产业掌控三大核心竞争力,坚定不移的向智能低碳出行科技公司转型,形成了多动力形态,多产品组合和多品牌互补,主流市场全覆盖的格局,逐步构建起了打造世界级新能源汽车品牌的底蕴和力量; 2.超集电驱系统:实现重量降低10%,功率密度提升37%,效率提升5%,单车10年30万公里,碳排放可再降低约两吨; 3.其他黑科技:微核高频脉冲加热技术(零 下30度的环境下,可5分钟加热20度)、长安智慧芯、NID3.0, iBC数字电池管家; 4.后续车型
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长安汽车
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2022-07-25 23:19:35
杭萧钢构—合特光电交流
Q:太阳能公路或大桥成本? 3800左右一平米吧;智慧公路在6000一平米;目前价格还是比较高,2-3公里; 未来规模化,价格还是会下来;1400多万当时那个项目; Q:量产还有多久的时间? 绿色建材已经在量产, 绿色交通还是参与标准制定的过程中; Q:钙钛矿的进展? 8个博士,后面会陆续入职,第一步是28%,未来是30%的目标; 技术人员57人,研发现在12人左右; 叠层电池的做法是设备自己设计,设备商代加工,自主知识产权; 目前的技术都是以前积累的,跟杭萧主要是建材材料方面的合作 镀膜玻璃当
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杭萧钢构
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2022-07-25 23:18:45
北方华创调研纪要
一、问答环节 【Q】支撑明后年营收的驱动力是什么? 目前公司占据全球 2%市场,国际大公司 30%的市场在中国,可替代的市场空间很大,这几年公司还在初步 发展的阶段,出售设备重要的是设备使用过程中的技术支持。 【Q】下游需求分析? LED 做的比较好,但是天花板明显,光伏天花板也基本是国内三分之一,预计未来市场占有率翻一倍,3- 4%。 【Q】公司光伏业务会继续发力吗? 集成电路是技术驱动,验证至少要半年,光伏是成本驱动,是否能找到另一条路线把成本做低,光伏设备技 术不难,半年到一年能做出来,验
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北方华创
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-25 19:03:45
【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头!
【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头! 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整,公司上半年预计净利润中位数18.7亿元,同比增长594%-733%,全年业绩确定性强,强劲基本面结合合理估值,我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明晰,中天作为海缆龙头的业绩兑现和估值提升持续演绎!双碳背景下风电赛道的佼佼者,海风招标持续推进将进一步引导预期。 🔥公司新能源/储能立足电网布局多年,早在2016年就拿到工信部认定锂电池行业唯一智能
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中天科技
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蔬菜面加肉
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2022-07-25 19:03:09
【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会
【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会 20220725 [玫瑰] 家电需求回暖,利好家电芯片板块。1)大宗价格大幅下跌。原材料价格进入下行通道,家电整机价格稳步提升,有望驱动家电盈利修复,对家电半导体价格影响有限。2)需求方面,国内疫情影响逐步消减、刺激政策预期走强等因素,有望拉动家电板块消费需求。 [玫瑰] 半导体板块Q3末逐步弱复苏,家电芯片有望成为先导。1)库存方面:22年Q1+Q2被动加库存,3Q22进入主动去库存节奏,持续周期2-3个
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必易微
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【国机精工@东北机械】涨停点评
【国机精工@东北机械】涨停点评 国机精工今日涨停,在当前时点PE(2022E)仅30X,今年利润有望翻倍,明年后年复合增速35%-40%,确定性高,且各业务条线发展顺利,主要利润来源于军品轴承、半导体封测端耗材,两大单品(CVD钻石、风电主轴承)Q3开始放量,我们继续看好! 1、CVD培育钻石技术领先,产能提升稳步推进,Q3开始放量。公司CVD技术于2016年开始布局,技术实力领先,自制的量产设备于2021年底已陆续到位,且产能逐步扩张,Q3开始放量,将贡献较多利润增量 2、风电主轴承订单逐步落
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智光电气会议纪要
1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯 组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电压6- 35kV等级可选,储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。概括地讲, 有如下几个特点:一是系统安全性高,无电芯并联,电池堆能量大幅降低,显著 降低灾后影响程度,后期维护成本低。二是系统一致性好,各电芯运行一致性好,初始投资少;三是系统寿命长,全生 命周期成本低,具有较高的经济性,由于系统无电芯/电池
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【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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【一体化压铸】瑞鹄模具调研纪要
会议主题:一体化压铸业务的进展 Q: 公司今年业绩怎么样?磨具产品订单如何? A:业绩上没有任何问题,今年会比去年增加几亿,今年截至到目前在手订单已经18亿。其中车身冲压模具体现在报表是6个亿,实际工作量是8个亿,增加是一个爬坡和叠加过程。冲压模具中复合件模具大概占比80%左右,结构件模具占20%,复合件件门槛高,毛利率高一些,其中有一部分用在新能源车是用铝件,占比20%多,比市场高一级。 Q:公司产品外销比例有多少? A:目前公司国内市场略大一些占50%-60%,模具产品目前出口占比40多%,
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瑞鹄模具
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【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725
【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725 ODM主业稳健成长,今年将受益于原材料成本下降和汇率贬值。 德昌深度绑定创科实业。创科实业60%以上的吸尘器和洗地机由德昌ODM代工。创科实业是全球最大的吸尘器和洗地机企业之一,其ODM代工业务给德昌提供稳定的业务基本盘。此外,公司从开拓新客户(HOT等小家电企业)、拓展新业务(承接创科实业的园林工具ODM业务)两个角度来实现ODM主业的进一步成长。今年,在原材料成本下降和汇率贬值的背景下,预计公司净利率将有明显提升。 汽车EPS电机进入收获
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海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用?
海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用? 地产观点: 1)棚改在历史中对解决民生,有效去化存量,有明显积极意义。从300亿平存量面积测算,按照30年以上房龄(20年以上即可进入棚改范围),目前可改规模仍较大。 2)1H行业主动“节流”,2H政策端需要“开源”。在不调整现有债务约束规定下,棚改/并购资金有效落实到位是有利补充行业现金流。考虑21年大致销售18万亿,目前市场主流预测22年16万亿。如何有效补充2万亿缺口,对解决债务和竣工意义明显。 3)当前市场不以企业资产论价值,不按经营谈
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【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车!
浙商机械 邱世梁|王华君【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车! 我们在市场上首次将培育钻石和新能源车两个行业作了全方位对比! 一、培育钻石行业持续高增长,渗透率接近10%拐点,成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 1)新能源汽车渗透率:2019年小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高。2)2021年前,印度培育钻石进出口渗透率均小于5%,2021-2022年实现翻倍增长并接近10%拐点,有望复制新能源车高成长性。 预计到2025年,全球培育钻石销售额渗
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【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评
🚗【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评-天风于特 乘联会预计:7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆,同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆,同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆,同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆,同比187%;批发57万辆,同比增长141%。 评论: 🚗1)7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%,过去7年平均环比下降10%,非常符合季节性特征。过去7年,8月份环比7月上声9%,9月份环比8月
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蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】
蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、博众精工公告收到蜂巢能源《中标通知》,中标蜂巢盐城二期的高速切叠一体机,中标金额约2.02亿元。蜂巢能源于今年5月份开始了今年的第一次大规模招标,预计规模约40-50GWh,博众精工取得中标通知,标志着其订单开始正式落地。 2、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,其规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,将为福特在中国、欧洲和北
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⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/
⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆:规模增长+市占提升,21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占,净利率稳定4%+,业绩复合增速40%+扎实基本盘,海缆24年放量贡献新增长 2、新能源:电池现有7GWh产能(1gwh铁锂软包家储),明年9GWh(3gwh铁锂软包家储出货1.6),在手铁锂软包订单饱满供不应求,供货欧洲户储,其他依次为电动工具,两轮车(
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长安汽车深蓝03发布会纪要
长安深蓝品牌: 1.发展方向:以全面构建产品定义、三电技术、产业掌控三大核心竞争力,坚定不移的向智能低碳出行科技公司转型,形成了多动力形态,多产品组合和多品牌互补,主流市场全覆盖的格局,逐步构建起了打造世界级新能源汽车品牌的底蕴和力量; 2.超集电驱系统:实现重量降低10%,功率密度提升37%,效率提升5%,单车10年30万公里,碳排放可再降低约两吨; 3.其他黑科技:微核高频脉冲加热技术(零 下30度的环境下,可5分钟加热20度)、长安智慧芯、NID3.0, iBC数字电池管家; 4.后续车型
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杭萧钢构—合特光电交流
Q:太阳能公路或大桥成本? 3800左右一平米吧;智慧公路在6000一平米;目前价格还是比较高,2-3公里; 未来规模化,价格还是会下来;1400多万当时那个项目; Q:量产还有多久的时间? 绿色建材已经在量产, 绿色交通还是参与标准制定的过程中; Q:钙钛矿的进展? 8个博士,后面会陆续入职,第一步是28%,未来是30%的目标; 技术人员57人,研发现在12人左右; 叠层电池的做法是设备自己设计,设备商代加工,自主知识产权; 目前的技术都是以前积累的,跟杭萧主要是建材材料方面的合作 镀膜玻璃当
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北方华创调研纪要
一、问答环节 【Q】支撑明后年营收的驱动力是什么? 目前公司占据全球 2%市场,国际大公司 30%的市场在中国,可替代的市场空间很大,这几年公司还在初步 发展的阶段,出售设备重要的是设备使用过程中的技术支持。 【Q】下游需求分析? LED 做的比较好,但是天花板明显,光伏天花板也基本是国内三分之一,预计未来市场占有率翻一倍,3- 4%。 【Q】公司光伏业务会继续发力吗? 集成电路是技术驱动,验证至少要半年,光伏是成本驱动,是否能找到另一条路线把成本做低,光伏设备技 术不难,半年到一年能做出来,验
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【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头!
【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头! 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整,公司上半年预计净利润中位数18.7亿元,同比增长594%-733%,全年业绩确定性强,强劲基本面结合合理估值,我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明晰,中天作为海缆龙头的业绩兑现和估值提升持续演绎!双碳背景下风电赛道的佼佼者,海风招标持续推进将进一步引导预期。 🔥公司新能源/储能立足电网布局多年,早在2016年就拿到工信部认定锂电池行业唯一智能
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【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会
【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会 20220725 [玫瑰] 家电需求回暖,利好家电芯片板块。1)大宗价格大幅下跌。原材料价格进入下行通道,家电整机价格稳步提升,有望驱动家电盈利修复,对家电半导体价格影响有限。2)需求方面,国内疫情影响逐步消减、刺激政策预期走强等因素,有望拉动家电板块消费需求。 [玫瑰] 半导体板块Q3末逐步弱复苏,家电芯片有望成为先导。1)库存方面:22年Q1+Q2被动加库存,3Q22进入主动去库存节奏,持续周期2-3个
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2022-07-26 21:24:09
【国机精工@东北机械】涨停点评
【国机精工@东北机械】涨停点评 国机精工今日涨停,在当前时点PE(2022E)仅30X,今年利润有望翻倍,明年后年复合增速35%-40%,确定性高,且各业务条线发展顺利,主要利润来源于军品轴承、半导体封测端耗材,两大单品(CVD钻石、风电主轴承)Q3开始放量,我们继续看好! 1、CVD培育钻石技术领先,产能提升稳步推进,Q3开始放量。公司CVD技术于2016年开始布局,技术实力领先,自制的量产设备于2021年底已陆续到位,且产能逐步扩张,Q3开始放量,将贡献较多利润增量 2、风电主轴承订单逐步落
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国机精工
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2022-07-26 16:33:02
智光电气会议纪要
1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯 组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电压6- 35kV等级可选,储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。概括地讲, 有如下几个特点:一是系统安全性高,无电芯并联,电池堆能量大幅降低,显著 降低灾后影响程度,后期维护成本低。二是系统一致性好,各电芯运行一致性好,初始投资少;三是系统寿命长,全生 命周期成本低,具有较高的经济性,由于系统无电芯/电池
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智光电气
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2022-07-26 13:24:36
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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众源新材
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2022-07-26 11:49:50
【一体化压铸】瑞鹄模具调研纪要
会议主题:一体化压铸业务的进展 Q: 公司今年业绩怎么样?磨具产品订单如何? A:业绩上没有任何问题,今年会比去年增加几亿,今年截至到目前在手订单已经18亿。其中车身冲压模具体现在报表是6个亿,实际工作量是8个亿,增加是一个爬坡和叠加过程。冲压模具中复合件模具大概占比80%左右,结构件模具占20%,复合件件门槛高,毛利率高一些,其中有一部分用在新能源车是用铝件,占比20%多,比市场高一级。 Q:公司产品外销比例有多少? A:目前公司国内市场略大一些占50%-60%,模具产品目前出口占比40多%,
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瑞鹄模具
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【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725
【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725 ODM主业稳健成长,今年将受益于原材料成本下降和汇率贬值。 德昌深度绑定创科实业。创科实业60%以上的吸尘器和洗地机由德昌ODM代工。创科实业是全球最大的吸尘器和洗地机企业之一,其ODM代工业务给德昌提供稳定的业务基本盘。此外,公司从开拓新客户(HOT等小家电企业)、拓展新业务(承接创科实业的园林工具ODM业务)两个角度来实现ODM主业的进一步成长。今年,在原材料成本下降和汇率贬值的背景下,预计公司净利率将有明显提升。 汽车EPS电机进入收获
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德昌股份
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海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用?
海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用? 地产观点: 1)棚改在历史中对解决民生,有效去化存量,有明显积极意义。从300亿平存量面积测算,按照30年以上房龄(20年以上即可进入棚改范围),目前可改规模仍较大。 2)1H行业主动“节流”,2H政策端需要“开源”。在不调整现有债务约束规定下,棚改/并购资金有效落实到位是有利补充行业现金流。考虑21年大致销售18万亿,目前市场主流预测22年16万亿。如何有效补充2万亿缺口,对解决债务和竣工意义明显。 3)当前市场不以企业资产论价值,不按经营谈
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【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车!
浙商机械 邱世梁|王华君【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车! 我们在市场上首次将培育钻石和新能源车两个行业作了全方位对比! 一、培育钻石行业持续高增长,渗透率接近10%拐点,成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 1)新能源汽车渗透率:2019年小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高。2)2021年前,印度培育钻石进出口渗透率均小于5%,2021-2022年实现翻倍增长并接近10%拐点,有望复制新能源车高成长性。 预计到2025年,全球培育钻石销售额渗
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2022-07-26 08:50:28
【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评
🚗【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评-天风于特 乘联会预计:7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆,同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆,同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆,同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆,同比187%;批发57万辆,同比增长141%。 评论: 🚗1)7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%,过去7年平均环比下降10%,非常符合季节性特征。过去7年,8月份环比7月上声9%,9月份环比8月
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赛力斯
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蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】
蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、博众精工公告收到蜂巢能源《中标通知》,中标蜂巢盐城二期的高速切叠一体机,中标金额约2.02亿元。蜂巢能源于今年5月份开始了今年的第一次大规模招标,预计规模约40-50GWh,博众精工取得中标通知,标志着其订单开始正式落地。 2、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,其规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,将为福特在中国、欧洲和北
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⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/
⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆:规模增长+市占提升,21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占,净利率稳定4%+,业绩复合增速40%+扎实基本盘,海缆24年放量贡献新增长 2、新能源:电池现有7GWh产能(1gwh铁锂软包家储),明年9GWh(3gwh铁锂软包家储出货1.6),在手铁锂软包订单饱满供不应求,供货欧洲户储,其他依次为电动工具,两轮车(
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远东股份
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2022-07-25 23:41:57
长安汽车深蓝03发布会纪要
长安深蓝品牌: 1.发展方向:以全面构建产品定义、三电技术、产业掌控三大核心竞争力,坚定不移的向智能低碳出行科技公司转型,形成了多动力形态,多产品组合和多品牌互补,主流市场全覆盖的格局,逐步构建起了打造世界级新能源汽车品牌的底蕴和力量; 2.超集电驱系统:实现重量降低10%,功率密度提升37%,效率提升5%,单车10年30万公里,碳排放可再降低约两吨; 3.其他黑科技:微核高频脉冲加热技术(零 下30度的环境下,可5分钟加热20度)、长安智慧芯、NID3.0, iBC数字电池管家; 4.后续车型
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长安汽车
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2022-07-25 23:19:35
杭萧钢构—合特光电交流
Q:太阳能公路或大桥成本? 3800左右一平米吧;智慧公路在6000一平米;目前价格还是比较高,2-3公里; 未来规模化,价格还是会下来;1400多万当时那个项目; Q:量产还有多久的时间? 绿色建材已经在量产, 绿色交通还是参与标准制定的过程中; Q:钙钛矿的进展? 8个博士,后面会陆续入职,第一步是28%,未来是30%的目标; 技术人员57人,研发现在12人左右; 叠层电池的做法是设备自己设计,设备商代加工,自主知识产权; 目前的技术都是以前积累的,跟杭萧主要是建材材料方面的合作 镀膜玻璃当
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杭萧钢构
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北方华创调研纪要
一、问答环节 【Q】支撑明后年营收的驱动力是什么? 目前公司占据全球 2%市场,国际大公司 30%的市场在中国,可替代的市场空间很大,这几年公司还在初步 发展的阶段,出售设备重要的是设备使用过程中的技术支持。 【Q】下游需求分析? LED 做的比较好,但是天花板明显,光伏天花板也基本是国内三分之一,预计未来市场占有率翻一倍,3- 4%。 【Q】公司光伏业务会继续发力吗? 集成电路是技术驱动,验证至少要半年,光伏是成本驱动,是否能找到另一条路线把成本做低,光伏设备技 术不难,半年到一年能做出来,验
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北方华创
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2022-07-25 19:03:45
【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头!
【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头! 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整,公司上半年预计净利润中位数18.7亿元,同比增长594%-733%,全年业绩确定性强,强劲基本面结合合理估值,我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明晰,中天作为海缆龙头的业绩兑现和估值提升持续演绎!双碳背景下风电赛道的佼佼者,海风招标持续推进将进一步引导预期。 🔥公司新能源/储能立足电网布局多年,早在2016年就拿到工信部认定锂电池行业唯一智能
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中天科技
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【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会
【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会 20220725 [玫瑰] 家电需求回暖,利好家电芯片板块。1)大宗价格大幅下跌。原材料价格进入下行通道,家电整机价格稳步提升,有望驱动家电盈利修复,对家电半导体价格影响有限。2)需求方面,国内疫情影响逐步消减、刺激政策预期走强等因素,有望拉动家电板块消费需求。 [玫瑰] 半导体板块Q3末逐步弱复苏,家电芯片有望成为先导。1)库存方面:22年Q1+Q2被动加库存,3Q22进入主动去库存节奏,持续周期2-3个
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【国机精工@东北机械】涨停点评
【国机精工@东北机械】涨停点评 国机精工今日涨停,在当前时点PE(2022E)仅30X,今年利润有望翻倍,明年后年复合增速35%-40%,确定性高,且各业务条线发展顺利,主要利润来源于军品轴承、半导体封测端耗材,两大单品(CVD钻石、风电主轴承)Q3开始放量,我们继续看好! 1、CVD培育钻石技术领先,产能提升稳步推进,Q3开始放量。公司CVD技术于2016年开始布局,技术实力领先,自制的量产设备于2021年底已陆续到位,且产能逐步扩张,Q3开始放量,将贡献较多利润增量 2、风电主轴承订单逐步落
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智光电气会议纪要
1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯 组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电压6- 35kV等级可选,储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。概括地讲, 有如下几个特点:一是系统安全性高,无电芯并联,电池堆能量大幅降低,显著 降低灾后影响程度,后期维护成本低。二是系统一致性好,各电芯运行一致性好,初始投资少;三是系统寿命长,全生 命周期成本低,具有较高的经济性,由于系统无电芯/电池
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【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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【一体化压铸】瑞鹄模具调研纪要
会议主题:一体化压铸业务的进展 Q: 公司今年业绩怎么样?磨具产品订单如何? A:业绩上没有任何问题,今年会比去年增加几亿,今年截至到目前在手订单已经18亿。其中车身冲压模具体现在报表是6个亿,实际工作量是8个亿,增加是一个爬坡和叠加过程。冲压模具中复合件模具大概占比80%左右,结构件模具占20%,复合件件门槛高,毛利率高一些,其中有一部分用在新能源车是用铝件,占比20%多,比市场高一级。 Q:公司产品外销比例有多少? A:目前公司国内市场略大一些占50%-60%,模具产品目前出口占比40多%,
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【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725
【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725 ODM主业稳健成长,今年将受益于原材料成本下降和汇率贬值。 德昌深度绑定创科实业。创科实业60%以上的吸尘器和洗地机由德昌ODM代工。创科实业是全球最大的吸尘器和洗地机企业之一,其ODM代工业务给德昌提供稳定的业务基本盘。此外,公司从开拓新客户(HOT等小家电企业)、拓展新业务(承接创科实业的园林工具ODM业务)两个角度来实现ODM主业的进一步成长。今年,在原材料成本下降和汇率贬值的背景下,预计公司净利率将有明显提升。 汽车EPS电机进入收获
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海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用?
海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用? 地产观点: 1)棚改在历史中对解决民生,有效去化存量,有明显积极意义。从300亿平存量面积测算,按照30年以上房龄(20年以上即可进入棚改范围),目前可改规模仍较大。 2)1H行业主动“节流”,2H政策端需要“开源”。在不调整现有债务约束规定下,棚改/并购资金有效落实到位是有利补充行业现金流。考虑21年大致销售18万亿,目前市场主流预测22年16万亿。如何有效补充2万亿缺口,对解决债务和竣工意义明显。 3)当前市场不以企业资产论价值,不按经营谈
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【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车!
浙商机械 邱世梁|王华君【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车! 我们在市场上首次将培育钻石和新能源车两个行业作了全方位对比! 一、培育钻石行业持续高增长,渗透率接近10%拐点,成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 1)新能源汽车渗透率:2019年小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高。2)2021年前,印度培育钻石进出口渗透率均小于5%,2021-2022年实现翻倍增长并接近10%拐点,有望复制新能源车高成长性。 预计到2025年,全球培育钻石销售额渗
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【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评
🚗【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评-天风于特 乘联会预计:7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆,同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆,同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆,同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆,同比187%;批发57万辆,同比增长141%。 评论: 🚗1)7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%,过去7年平均环比下降10%,非常符合季节性特征。过去7年,8月份环比7月上声9%,9月份环比8月
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蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】
蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、博众精工公告收到蜂巢能源《中标通知》,中标蜂巢盐城二期的高速切叠一体机,中标金额约2.02亿元。蜂巢能源于今年5月份开始了今年的第一次大规模招标,预计规模约40-50GWh,博众精工取得中标通知,标志着其订单开始正式落地。 2、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,其规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,将为福特在中国、欧洲和北
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⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/
⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆:规模增长+市占提升,21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占,净利率稳定4%+,业绩复合增速40%+扎实基本盘,海缆24年放量贡献新增长 2、新能源:电池现有7GWh产能(1gwh铁锂软包家储),明年9GWh(3gwh铁锂软包家储出货1.6),在手铁锂软包订单饱满供不应求,供货欧洲户储,其他依次为电动工具,两轮车(
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长安汽车深蓝03发布会纪要
长安深蓝品牌: 1.发展方向:以全面构建产品定义、三电技术、产业掌控三大核心竞争力,坚定不移的向智能低碳出行科技公司转型,形成了多动力形态,多产品组合和多品牌互补,主流市场全覆盖的格局,逐步构建起了打造世界级新能源汽车品牌的底蕴和力量; 2.超集电驱系统:实现重量降低10%,功率密度提升37%,效率提升5%,单车10年30万公里,碳排放可再降低约两吨; 3.其他黑科技:微核高频脉冲加热技术(零 下30度的环境下,可5分钟加热20度)、长安智慧芯、NID3.0, iBC数字电池管家; 4.后续车型
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杭萧钢构—合特光电交流
Q:太阳能公路或大桥成本? 3800左右一平米吧;智慧公路在6000一平米;目前价格还是比较高,2-3公里; 未来规模化,价格还是会下来;1400多万当时那个项目; Q:量产还有多久的时间? 绿色建材已经在量产, 绿色交通还是参与标准制定的过程中; Q:钙钛矿的进展? 8个博士,后面会陆续入职,第一步是28%,未来是30%的目标; 技术人员57人,研发现在12人左右; 叠层电池的做法是设备自己设计,设备商代加工,自主知识产权; 目前的技术都是以前积累的,跟杭萧主要是建材材料方面的合作 镀膜玻璃当
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北方华创调研纪要
一、问答环节 【Q】支撑明后年营收的驱动力是什么? 目前公司占据全球 2%市场,国际大公司 30%的市场在中国,可替代的市场空间很大,这几年公司还在初步 发展的阶段,出售设备重要的是设备使用过程中的技术支持。 【Q】下游需求分析? LED 做的比较好,但是天花板明显,光伏天花板也基本是国内三分之一,预计未来市场占有率翻一倍,3- 4%。 【Q】公司光伏业务会继续发力吗? 集成电路是技术驱动,验证至少要半年,光伏是成本驱动,是否能找到另一条路线把成本做低,光伏设备技 术不难,半年到一年能做出来,验
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【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头!
【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头! 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整,公司上半年预计净利润中位数18.7亿元,同比增长594%-733%,全年业绩确定性强,强劲基本面结合合理估值,我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明晰,中天作为海缆龙头的业绩兑现和估值提升持续演绎!双碳背景下风电赛道的佼佼者,海风招标持续推进将进一步引导预期。 🔥公司新能源/储能立足电网布局多年,早在2016年就拿到工信部认定锂电池行业唯一智能
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中天科技
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2022-07-25 19:03:09
【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会
【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会 20220725 [玫瑰] 家电需求回暖,利好家电芯片板块。1)大宗价格大幅下跌。原材料价格进入下行通道,家电整机价格稳步提升,有望驱动家电盈利修复,对家电半导体价格影响有限。2)需求方面,国内疫情影响逐步消减、刺激政策预期走强等因素,有望拉动家电板块消费需求。 [玫瑰] 半导体板块Q3末逐步弱复苏,家电芯片有望成为先导。1)库存方面:22年Q1+Q2被动加库存,3Q22进入主动去库存节奏,持续周期2-3个
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必易微
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2022-07-26 21:24:09
【国机精工@东北机械】涨停点评
【国机精工@东北机械】涨停点评 国机精工今日涨停,在当前时点PE(2022E)仅30X,今年利润有望翻倍,明年后年复合增速35%-40%,确定性高,且各业务条线发展顺利,主要利润来源于军品轴承、半导体封测端耗材,两大单品(CVD钻石、风电主轴承)Q3开始放量,我们继续看好! 1、CVD培育钻石技术领先,产能提升稳步推进,Q3开始放量。公司CVD技术于2016年开始布局,技术实力领先,自制的量产设备于2021年底已陆续到位,且产能逐步扩张,Q3开始放量,将贡献较多利润增量 2、风电主轴承订单逐步落
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国机精工
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2022-07-26 16:33:02
智光电气会议纪要
1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯 组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电压6- 35kV等级可选,储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh。概括地讲, 有如下几个特点:一是系统安全性高,无电芯并联,电池堆能量大幅降低,显著 降低灾后影响程度,后期维护成本低。二是系统一致性好,各电芯运行一致性好,初始投资少;三是系统寿命长,全生 命周期成本低,具有较高的经济性,由于系统无电芯/电池
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智光电气
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2022-07-26 13:24:36
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长
【建投金属】众源新材:电池托盘及防腐材料成为新增长极,助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产,现有产能10万吨,在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域,现有电池托盘年产能10万件,主要客户包括哪吒、奇瑞等,在建产能40万件,预计2022年底建成投产;在建电池铝箔年产能5万吨,预计一期2.5万吨于2023年底投产;在建防腐及保温材料年产能5万吨,预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发,电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和
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众源新材
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2022-07-26 11:49:50
【一体化压铸】瑞鹄模具调研纪要
会议主题:一体化压铸业务的进展 Q: 公司今年业绩怎么样?磨具产品订单如何? A:业绩上没有任何问题,今年会比去年增加几亿,今年截至到目前在手订单已经18亿。其中车身冲压模具体现在报表是6个亿,实际工作量是8个亿,增加是一个爬坡和叠加过程。冲压模具中复合件模具大概占比80%左右,结构件模具占20%,复合件件门槛高,毛利率高一些,其中有一部分用在新能源车是用铝件,占比20%多,比市场高一级。 Q:公司产品外销比例有多少? A:目前公司国内市场略大一些占50%-60%,模具产品目前出口占比40多%,
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瑞鹄模具
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【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725
【中信机械团队】德昌股份 观点更新 20220725 ODM主业稳健成长,今年将受益于原材料成本下降和汇率贬值。 德昌深度绑定创科实业。创科实业60%以上的吸尘器和洗地机由德昌ODM代工。创科实业是全球最大的吸尘器和洗地机企业之一,其ODM代工业务给德昌提供稳定的业务基本盘。此外,公司从开拓新客户(HOT等小家电企业)、拓展新业务(承接创科实业的园林工具ODM业务)两个角度来实现ODM主业的进一步成长。今年,在原材料成本下降和汇率贬值的背景下,预计公司净利率将有明显提升。 汽车EPS电机进入收获
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德昌股份
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2022-07-26 11:04:47
海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用?
海通地产/银行-历史中棚改,各类稳定资金如何使用? 地产观点: 1)棚改在历史中对解决民生,有效去化存量,有明显积极意义。从300亿平存量面积测算,按照30年以上房龄(20年以上即可进入棚改范围),目前可改规模仍较大。 2)1H行业主动“节流”,2H政策端需要“开源”。在不调整现有债务约束规定下,棚改/并购资金有效落实到位是有利补充行业现金流。考虑21年大致销售18万亿,目前市场主流预测22年16万亿。如何有效补充2万亿缺口,对解决债务和竣工意义明显。 3)当前市场不以企业资产论价值,不按经营谈
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ST阳光城
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【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车!
浙商机械 邱世梁|王华君【培育钻石】低渗透高增长强驱动,成长性有望复制新能源汽车! 我们在市场上首次将培育钻石和新能源车两个行业作了全方位对比! 一、培育钻石行业持续高增长,渗透率接近10%拐点,成长阶段相当于2020年的新能源汽车。 1)新能源汽车渗透率:2019年小于5%,2021年突破10%并于年底达到19%,创历史新高。2)2021年前,印度培育钻石进出口渗透率均小于5%,2021-2022年实现翻倍增长并接近10%拐点,有望复制新能源车高成长性。 预计到2025年,全球培育钻石销售额渗
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力量钻石
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【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评
🚗【基本面无事,市场自扰】-7月新能源汽车产销量估计+小鹏降价促销点评-天风于特 乘联会预计:7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆,同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0万辆,同比增长102.5%。 6月份狭义乘用车销量194.3万辆,同比22.6%。6月份新能源汽车零售量53.2万辆,同比187%;批发57万辆,同比增长141%。 评论: 🚗1)7月份狭义乘用车销量环比6月份-9%,过去7年平均环比下降10%,非常符合季节性特征。过去7年,8月份环比7月上声9%,9月份环比8月
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赛力斯
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蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】
蜂巢能源订单落地,再次验证三季度锂电设备招标旺季【长江机械&电新】 1、博众精工公告收到蜂巢能源《中标通知》,中标蜂巢盐城二期的高速切叠一体机,中标金额约2.02亿元。蜂巢能源于今年5月份开始了今年的第一次大规模招标,预计规模约40-50GWh,博众精工取得中标通知,标志着其订单开始正式落地。 2、宁德时代加快海内外布局。宁德时代公告计划扩产山东济宁基地,总投资人民币140亿元,测算得预计产能40-45GWh,其规划总产能已经突破700GWh。同时在海外市场取得重大突破,将为福特在中国、欧洲和北
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先导智能
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⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/
⭕远东股份跟踪笔记:三大业务增长路径明确,新能源业绩放量有较大预期差【中信建投新能源刘溢/朱玥】 #公司电缆+新能源+智慧机场三大业务增长路径明确 1、电缆:规模增长+市占提升,21年1.1万亿市场不足2%市占提升至26年1.8万亿市场6%市占,净利率稳定4%+,业绩复合增速40%+扎实基本盘,海缆24年放量贡献新增长 2、新能源:电池现有7GWh产能(1gwh铁锂软包家储),明年9GWh(3gwh铁锂软包家储出货1.6),在手铁锂软包订单饱满供不应求,供货欧洲户储,其他依次为电动工具,两轮车(
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远东股份
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长安汽车深蓝03发布会纪要
长安深蓝品牌: 1.发展方向:以全面构建产品定义、三电技术、产业掌控三大核心竞争力,坚定不移的向智能低碳出行科技公司转型,形成了多动力形态,多产品组合和多品牌互补,主流市场全覆盖的格局,逐步构建起了打造世界级新能源汽车品牌的底蕴和力量; 2.超集电驱系统:实现重量降低10%,功率密度提升37%,效率提升5%,单车10年30万公里,碳排放可再降低约两吨; 3.其他黑科技:微核高频脉冲加热技术(零 下30度的环境下,可5分钟加热20度)、长安智慧芯、NID3.0, iBC数字电池管家; 4.后续车型
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长安汽车
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杭萧钢构—合特光电交流
Q:太阳能公路或大桥成本? 3800左右一平米吧;智慧公路在6000一平米;目前价格还是比较高,2-3公里; 未来规模化,价格还是会下来;1400多万当时那个项目; Q:量产还有多久的时间? 绿色建材已经在量产, 绿色交通还是参与标准制定的过程中; Q:钙钛矿的进展? 8个博士,后面会陆续入职,第一步是28%,未来是30%的目标; 技术人员57人,研发现在12人左右; 叠层电池的做法是设备自己设计,设备商代加工,自主知识产权; 目前的技术都是以前积累的,跟杭萧主要是建材材料方面的合作 镀膜玻璃当
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杭萧钢构
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2022-07-25 23:18:45
北方华创调研纪要
一、问答环节 【Q】支撑明后年营收的驱动力是什么? 目前公司占据全球 2%市场,国际大公司 30%的市场在中国,可替代的市场空间很大,这几年公司还在初步 发展的阶段,出售设备重要的是设备使用过程中的技术支持。 【Q】下游需求分析? LED 做的比较好,但是天花板明显,光伏天花板也基本是国内三分之一,预计未来市场占有率翻一倍,3- 4%。 【Q】公司光伏业务会继续发力吗? 集成电路是技术驱动,验证至少要半年,光伏是成本驱动,是否能找到另一条路线把成本做低,光伏设备技 术不难,半年到一年能做出来,验
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北方华创
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【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头!
【国盛通信】标签品种-中天科技:强劲基本面不惧短期波动,持续强call高景气跨领域龙头! 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整,公司上半年预计净利润中位数18.7亿元,同比增长594%-733%,全年业绩确定性强,强劲基本面结合合理估值,我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明晰,中天作为海缆龙头的业绩兑现和估值提升持续演绎!双碳背景下风电赛道的佼佼者,海风招标持续推进将进一步引导预期。 🔥公司新能源/储能立足电网布局多年,早在2016年就拿到工信部认定锂电池行业唯一智能
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2022-07-25 19:03:09
【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会
【申万宏源电子-半导体】首推:家电芯片的复苏机会(必易微等);同时关注长期标的的配置机会 20220725 [玫瑰] 家电需求回暖,利好家电芯片板块。1)大宗价格大幅下跌。原材料价格进入下行通道,家电整机价格稳步提升,有望驱动家电盈利修复,对家电半导体价格影响有限。2)需求方面,国内疫情影响逐步消减、刺激政策预期走强等因素,有望拉动家电板块消费需求。 [玫瑰] 半导体板块Q3末逐步弱复苏,家电芯片有望成为先导。1)库存方面:22年Q1+Q2被动加库存,3Q22进入主动去库存节奏,持续周期2-3个
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