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2021-11-01 20:38:58
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元宇宙——逻辑、路径与节奏
中青宝和汤姆猫股价的走强,显然只是元宇宙概念的开始。由于逻辑链条够长,未来资金的布局会呈现逐渐扩散的态势。 从杭州西湖向东北驱车约二十分钟,便可以到达杭州市上塘路15号的武林时代商务中心。 财通证券杭州上塘路营业部(下称:上塘路),就置身这栋大厦的11层。 这里,是中青宝(300052.SZ)和汤姆猫(300459.SZ)股价暴涨幕后推手的藏身之所,是本轮A股元宇宙概念爆发的中心。 9月8日,元宇宙概念在A股爆发,在当日上榜的10只元宇宙概念股的龙虎榜买入前五席位中,4只出现了上塘路的身影。 元
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中青宝
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2021-11-01 20:36:23
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碳酸锂暴涨至15.6万元吨,挖6万吨电池级碳酸锂产能!
隆基机械( 002363 )成立新能源基金总规模约4 亿元投资南氏锂电,南氏锂电,江西宜春本土企业,坐拥江西宜春“亚洲锂都”的优质资源,专注于锂云母资源综合利用制备碳酸锂氢氧化锂及铷铯钾等稀贵金属产品的研发生产和销售。南氏锂电电池级碳酸锂产量居全国第三位,公司碳酸锂产品销量占全国的11.25%。公司目前拥有3.97万吨的锂云母资源储量和首条全球规模最大的锂云母制备年产6万吨电池级碳酸锂智能化生产线,首创了锂云母复合硫酸盐焙烧、可控复分解、选择性浸出、深度净化、一步法提锂等关键技术,制备出独特的高
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贵州茅台
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2021-08-21 08:59:20
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专精特新小巨人名单
第一二批专精特新小巨人名单(上市公司部分) 688598.SH 金博股份 212.8 有色金属 金属非金属新材料 300488.SZ 恒锋工具 27.4 机械设备 通用机械 600459.SH 贵研铂业 157.1 有色金属 稀有金属 688360.SH 德马科技 22.2 机械设备 通用机械 300855.SZ 图南股份 117.0 有色金属 金属非金属新材料 300179.SZ 四方达 30.3 机械设备 通用机械 688300.SH 联瑞新材 60.4 有色金属 金属非金属新材料 6883
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四方达
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军工产业链
逻辑一:现在已披露的中上游军工企业(军工电子、军工材料等)都有一个较高的业绩增速,行业高增长已得到部分验证; 逻辑二:下游主机厂纷纷大幅上调关联方交易金额、集团财务公司存款上限,再次佐证整个军工产业链饱满的生产任务,接下来就等待业绩的释放了。 此外从申万宏源7月份的一篇研报可以看到,中航沈飞的二季度净流入预估增速下限达到了141.4%,这也是为什么中航沈飞能够成为下游领涨股的原因吧。 不过现在市场对于军工的认可度依然不高,觉得军工能走出几年牛市的投资者还是很少。就拿市面上现有的主动型军工基金来说
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光威复材
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2021-08-07 11:23:57
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高端制造产业链梳理
高端制造,是一道坎。有些国家跨过去了,比如日本和韩国;但大部分都倒在了这道坎上,比如巴西、阿根廷为代表的拉美国家;当然,有些甚至连坎都摸不到。而中国,正站在这道坎面前。 1、中低端制造:从无到有,从成熟到落后 高端制造,从来不会轻易转移,除非当高端不再是高端的时候。比如英国的钢铁、德国的轻工、美国的化工,常规模式下是先进国家通过研发新行业新技术,然后把旧的向外转移。 上世纪50年代至今,全球制造业进行了3次大迁移:欧美-日本-亚洲四小龙-中国大陆,高端国不断把本国制造成本高的中低端产业转移到次级
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航天彩虹
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2021-08-02 15:36:29
红星发展的(锰钡锶锂)全国第一
全世界90%的锰化工产能都在中国,确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景,大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友,千万别错过他的兄弟--红星发展,下文详细分析。 先看一下红星发展的产能表(来自其2020年报P40页截图): 本文重点讲一下红星发展的四个全国第一,带你了解真实的红星发展: 一、锰矿--高纯硫酸锰(三元正极材料锰源)全球第一 公司控股(占89.29%)子公司大龙锰业在贵州天柱河矿区的锰矿,是国内储量最大的锰矿,已探明储量可供公司开采100年
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红星发展
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2021-07-31 14:53:19
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一个看不到天花板的超级大赛道,正在启动!
大家应该都有的这样的体验:一个趋势,当它刚冒头的时候,特别不起眼。但是,当它梦想逐渐照进现实时,很多人又后悔没有上车。 还记得十年前,在股市里劝你买美的、海尔、格力的人吗? 当初其貌不扬的家电公司,回头去看,却是稳稳站在中国人口红利与城镇化发展的快车道上。类似的事情,是不是反复发生,有时一念之差,拍红了大腿? 那我们就来看看,身边现在有没有这种看起来很小,将来会变得很大的新变量。 这段时间很多人都注意到了这样一个词“碳中和”,中国宣布要在2060年实现碳中和。 简单说,就是到2060年的时候,中
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金风科技
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2021-07-31 11:15:13
《风能北京宣言》吹起的风(附股票池)
《风能北京宣言》发布了相关信息,主要是为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。 双一科技:中国树脂基复合材料应用领域的领先企业,风电领域主要产品为风电机舱罩、风电轮毂罩叶片根、大型非金属模具等。今天涨停也有因为是业绩预期较好,昨晚发布业绩预告,预计2020年前三季度归属于上市
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节能风电
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2021-07-30 21:59:14
储能核心逻辑
1. 储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期共存,并衍生出多种新的使用场景。 2. 看好政策催化持续释放,基本面拐点如期而至。 中国首次公布十四五储能规划规模、有望逐步放开电网侧储能,用户侧的峰谷价差进一步扩大在即,用户侧空间有望极大释放;海外家庭储能市场已经启动
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宁德时代
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2021-07-30 17:37:04
受限
新能源超级赛道----储能
7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。 意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来,以便以后在需要时利用的技术。 储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。 电储能是主要的储能方式,又可以分为电化学储能和机械储能。 电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能;机械储能包括
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阳光电源
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2021-07-30 17:34:19
受限
下一个万亿题材大爆发——储能
1、盛弘股份(300693),公司的储能业务拥有多年自主研发经验,主要分为工业电网储能、商业级储能,储能系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 2、派能科技(688063),公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链,是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。 此外,公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力,支持为家庭、工商业、
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盛弘股份
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2021-07-28 09:00:50
张坤二季报中,大家没有发现的细节
最近好多媒体都解读了张坤的二季报,我本来不想说了。不过很多读者来问,要不我还是说一些大家没关注到的细节吧。 1 我确实对张坤研究了很多,也配置了很多,张坤的基金占我仓位大概30%。 不过易方达亚洲精选表现太差了,今年来跌了20%多,重仓持有的互联网和教育股都很惨。 之前张坤持有新东方和好未来,但一直没卖,我选择支持,并且还加仓了。二季报出来,张坤卖掉了教育股,并且在季报中承认看错,我还是选择支持。 目前来看,张坤这个决定虽然做的有点晚,但是从结果来看,还是对的。他卖出之后,这两个股票又跌了百分之
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京东方A
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2021-07-28 08:51:08
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中国发展模式与智能制造
1/ 为什么由我来讲这个主题? 我从来不做单纯的从文献到文献的研究,我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。 1993年大学毕业不久,我曾经在SONY公司工作过两年。1996年,当我辞职的时候,日本经理极力挽留我,请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间,他诚恳地对我说,“赵向阳,我觉得你像一个日本人”。2002年到2005年期间,我又花了不到三年的时间,在德国拿到博士。我的导师Michael Frese教授和德国同事经常开玩笑地把我叫“German Zhao”。所以,多多少少
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深科技
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2021-07-25 09:21:52
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2021中国智能制造产品和解决方案公司百强榜出炉!
01 研究背景 当前,智能制造已成为我国实现制造业创新发展的主要抓手,推动制造业转型升级的核心路径,以及加快建设制造强国的主攻方向。 随之而来,国内一批提供智能制造产品、解决方案与服务的厂商也逐渐发展壮大并成功上市,成为推进智能制造的重要力量。 而这些智能制造产品和解决方案上市公司的市场表现与动向,也成为了观察智能制造产业发展的“晴雨表”与“风向标”。 因此,为了研究中国智能制造产业的整体发展情况,e-works Research遴选出100家中国智能制造产品和解决方案领域有代表性的上市公司,旨
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汇川技术
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万讯自控
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智云股份
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元宇宙——逻辑、路径与节奏
中青宝和汤姆猫股价的走强,显然只是元宇宙概念的开始。由于逻辑链条够长,未来资金的布局会呈现逐渐扩散的态势。 从杭州西湖向东北驱车约二十分钟,便可以到达杭州市上塘路15号的武林时代商务中心。 财通证券杭州上塘路营业部(下称:上塘路),就置身这栋大厦的11层。 这里,是中青宝(300052.SZ)和汤姆猫(300459.SZ)股价暴涨幕后推手的藏身之所,是本轮A股元宇宙概念爆发的中心。 9月8日,元宇宙概念在A股爆发,在当日上榜的10只元宇宙概念股的龙虎榜买入前五席位中,4只出现了上塘路的身影。 元
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碳酸锂暴涨至15.6万元吨,挖6万吨电池级碳酸锂产能!
隆基机械( 002363 )成立新能源基金总规模约4 亿元投资南氏锂电,南氏锂电,江西宜春本土企业,坐拥江西宜春“亚洲锂都”的优质资源,专注于锂云母资源综合利用制备碳酸锂氢氧化锂及铷铯钾等稀贵金属产品的研发生产和销售。南氏锂电电池级碳酸锂产量居全国第三位,公司碳酸锂产品销量占全国的11.25%。公司目前拥有3.97万吨的锂云母资源储量和首条全球规模最大的锂云母制备年产6万吨电池级碳酸锂智能化生产线,首创了锂云母复合硫酸盐焙烧、可控复分解、选择性浸出、深度净化、一步法提锂等关键技术,制备出独特的高
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专精特新小巨人名单
第一二批专精特新小巨人名单(上市公司部分) 688598.SH 金博股份 212.8 有色金属 金属非金属新材料 300488.SZ 恒锋工具 27.4 机械设备 通用机械 600459.SH 贵研铂业 157.1 有色金属 稀有金属 688360.SH 德马科技 22.2 机械设备 通用机械 300855.SZ 图南股份 117.0 有色金属 金属非金属新材料 300179.SZ 四方达 30.3 机械设备 通用机械 688300.SH 联瑞新材 60.4 有色金属 金属非金属新材料 6883
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军工产业链
逻辑一:现在已披露的中上游军工企业(军工电子、军工材料等)都有一个较高的业绩增速,行业高增长已得到部分验证; 逻辑二:下游主机厂纷纷大幅上调关联方交易金额、集团财务公司存款上限,再次佐证整个军工产业链饱满的生产任务,接下来就等待业绩的释放了。 此外从申万宏源7月份的一篇研报可以看到,中航沈飞的二季度净流入预估增速下限达到了141.4%,这也是为什么中航沈飞能够成为下游领涨股的原因吧。 不过现在市场对于军工的认可度依然不高,觉得军工能走出几年牛市的投资者还是很少。就拿市面上现有的主动型军工基金来说
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高端制造产业链梳理
高端制造,是一道坎。有些国家跨过去了,比如日本和韩国;但大部分都倒在了这道坎上,比如巴西、阿根廷为代表的拉美国家;当然,有些甚至连坎都摸不到。而中国,正站在这道坎面前。 1、中低端制造:从无到有,从成熟到落后 高端制造,从来不会轻易转移,除非当高端不再是高端的时候。比如英国的钢铁、德国的轻工、美国的化工,常规模式下是先进国家通过研发新行业新技术,然后把旧的向外转移。 上世纪50年代至今,全球制造业进行了3次大迁移:欧美-日本-亚洲四小龙-中国大陆,高端国不断把本国制造成本高的中低端产业转移到次级
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红星发展的(锰钡锶锂)全国第一
全世界90%的锰化工产能都在中国,确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景,大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友,千万别错过他的兄弟--红星发展,下文详细分析。 先看一下红星发展的产能表(来自其2020年报P40页截图): 本文重点讲一下红星发展的四个全国第一,带你了解真实的红星发展: 一、锰矿--高纯硫酸锰(三元正极材料锰源)全球第一 公司控股(占89.29%)子公司大龙锰业在贵州天柱河矿区的锰矿,是国内储量最大的锰矿,已探明储量可供公司开采100年
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一个看不到天花板的超级大赛道,正在启动!
大家应该都有的这样的体验:一个趋势,当它刚冒头的时候,特别不起眼。但是,当它梦想逐渐照进现实时,很多人又后悔没有上车。 还记得十年前,在股市里劝你买美的、海尔、格力的人吗? 当初其貌不扬的家电公司,回头去看,却是稳稳站在中国人口红利与城镇化发展的快车道上。类似的事情,是不是反复发生,有时一念之差,拍红了大腿? 那我们就来看看,身边现在有没有这种看起来很小,将来会变得很大的新变量。 这段时间很多人都注意到了这样一个词“碳中和”,中国宣布要在2060年实现碳中和。 简单说,就是到2060年的时候,中
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金风科技
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《风能北京宣言》吹起的风(附股票池)
《风能北京宣言》发布了相关信息,主要是为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。 双一科技:中国树脂基复合材料应用领域的领先企业,风电领域主要产品为风电机舱罩、风电轮毂罩叶片根、大型非金属模具等。今天涨停也有因为是业绩预期较好,昨晚发布业绩预告,预计2020年前三季度归属于上市
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节能风电
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储能核心逻辑
1. 储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期共存,并衍生出多种新的使用场景。 2. 看好政策催化持续释放,基本面拐点如期而至。 中国首次公布十四五储能规划规模、有望逐步放开电网侧储能,用户侧的峰谷价差进一步扩大在即,用户侧空间有望极大释放;海外家庭储能市场已经启动
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新能源超级赛道----储能
7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。 意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来,以便以后在需要时利用的技术。 储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。 电储能是主要的储能方式,又可以分为电化学储能和机械储能。 电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能;机械储能包括
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下一个万亿题材大爆发——储能
1、盛弘股份(300693),公司的储能业务拥有多年自主研发经验,主要分为工业电网储能、商业级储能,储能系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 2、派能科技(688063),公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链,是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。 此外,公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力,支持为家庭、工商业、
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张坤二季报中,大家没有发现的细节
最近好多媒体都解读了张坤的二季报,我本来不想说了。不过很多读者来问,要不我还是说一些大家没关注到的细节吧。 1 我确实对张坤研究了很多,也配置了很多,张坤的基金占我仓位大概30%。 不过易方达亚洲精选表现太差了,今年来跌了20%多,重仓持有的互联网和教育股都很惨。 之前张坤持有新东方和好未来,但一直没卖,我选择支持,并且还加仓了。二季报出来,张坤卖掉了教育股,并且在季报中承认看错,我还是选择支持。 目前来看,张坤这个决定虽然做的有点晚,但是从结果来看,还是对的。他卖出之后,这两个股票又跌了百分之
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中国发展模式与智能制造
1/ 为什么由我来讲这个主题? 我从来不做单纯的从文献到文献的研究,我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。 1993年大学毕业不久,我曾经在SONY公司工作过两年。1996年,当我辞职的时候,日本经理极力挽留我,请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间,他诚恳地对我说,“赵向阳,我觉得你像一个日本人”。2002年到2005年期间,我又花了不到三年的时间,在德国拿到博士。我的导师Michael Frese教授和德国同事经常开玩笑地把我叫“German Zhao”。所以,多多少少
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2021中国智能制造产品和解决方案公司百强榜出炉!
01 研究背景 当前,智能制造已成为我国实现制造业创新发展的主要抓手,推动制造业转型升级的核心路径,以及加快建设制造强国的主攻方向。 随之而来,国内一批提供智能制造产品、解决方案与服务的厂商也逐渐发展壮大并成功上市,成为推进智能制造的重要力量。 而这些智能制造产品和解决方案上市公司的市场表现与动向,也成为了观察智能制造产业发展的“晴雨表”与“风向标”。 因此,为了研究中国智能制造产业的整体发展情况,e-works Research遴选出100家中国智能制造产品和解决方案领域有代表性的上市公司,旨
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碳酸锂暴涨至15.6万元吨,挖6万吨电池级碳酸锂产能!
隆基机械( 002363 )成立新能源基金总规模约4 亿元投资南氏锂电,南氏锂电,江西宜春本土企业,坐拥江西宜春“亚洲锂都”的优质资源,专注于锂云母资源综合利用制备碳酸锂氢氧化锂及铷铯钾等稀贵金属产品的研发生产和销售。南氏锂电电池级碳酸锂产量居全国第三位,公司碳酸锂产品销量占全国的11.25%。公司目前拥有3.97万吨的锂云母资源储量和首条全球规模最大的锂云母制备年产6万吨电池级碳酸锂智能化生产线,首创了锂云母复合硫酸盐焙烧、可控复分解、选择性浸出、深度净化、一步法提锂等关键技术,制备出独特的高
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第一二批专精特新小巨人名单(上市公司部分) 688598.SH 金博股份 212.8 有色金属 金属非金属新材料 300488.SZ 恒锋工具 27.4 机械设备 通用机械 600459.SH 贵研铂业 157.1 有色金属 稀有金属 688360.SH 德马科技 22.2 机械设备 通用机械 300855.SZ 图南股份 117.0 有色金属 金属非金属新材料 300179.SZ 四方达 30.3 机械设备 通用机械 688300.SH 联瑞新材 60.4 有色金属 金属非金属新材料 6883
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军工产业链
逻辑一:现在已披露的中上游军工企业(军工电子、军工材料等)都有一个较高的业绩增速,行业高增长已得到部分验证; 逻辑二:下游主机厂纷纷大幅上调关联方交易金额、集团财务公司存款上限,再次佐证整个军工产业链饱满的生产任务,接下来就等待业绩的释放了。 此外从申万宏源7月份的一篇研报可以看到,中航沈飞的二季度净流入预估增速下限达到了141.4%,这也是为什么中航沈飞能够成为下游领涨股的原因吧。 不过现在市场对于军工的认可度依然不高,觉得军工能走出几年牛市的投资者还是很少。就拿市面上现有的主动型军工基金来说
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光威复材
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2021-08-07 11:23:57
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高端制造产业链梳理
高端制造,是一道坎。有些国家跨过去了,比如日本和韩国;但大部分都倒在了这道坎上,比如巴西、阿根廷为代表的拉美国家;当然,有些甚至连坎都摸不到。而中国,正站在这道坎面前。 1、中低端制造:从无到有,从成熟到落后 高端制造,从来不会轻易转移,除非当高端不再是高端的时候。比如英国的钢铁、德国的轻工、美国的化工,常规模式下是先进国家通过研发新行业新技术,然后把旧的向外转移。 上世纪50年代至今,全球制造业进行了3次大迁移:欧美-日本-亚洲四小龙-中国大陆,高端国不断把本国制造成本高的中低端产业转移到次级
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航天彩虹
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红星发展的(锰钡锶锂)全国第一
全世界90%的锰化工产能都在中国,确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景,大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友,千万别错过他的兄弟--红星发展,下文详细分析。 先看一下红星发展的产能表(来自其2020年报P40页截图): 本文重点讲一下红星发展的四个全国第一,带你了解真实的红星发展: 一、锰矿--高纯硫酸锰(三元正极材料锰源)全球第一 公司控股(占89.29%)子公司大龙锰业在贵州天柱河矿区的锰矿,是国内储量最大的锰矿,已探明储量可供公司开采100年
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红星发展
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2021-07-31 14:53:19
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一个看不到天花板的超级大赛道,正在启动!
大家应该都有的这样的体验:一个趋势,当它刚冒头的时候,特别不起眼。但是,当它梦想逐渐照进现实时,很多人又后悔没有上车。 还记得十年前,在股市里劝你买美的、海尔、格力的人吗? 当初其貌不扬的家电公司,回头去看,却是稳稳站在中国人口红利与城镇化发展的快车道上。类似的事情,是不是反复发生,有时一念之差,拍红了大腿? 那我们就来看看,身边现在有没有这种看起来很小,将来会变得很大的新变量。 这段时间很多人都注意到了这样一个词“碳中和”,中国宣布要在2060年实现碳中和。 简单说,就是到2060年的时候,中
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金风科技
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《风能北京宣言》吹起的风(附股票池)
《风能北京宣言》发布了相关信息,主要是为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。 双一科技:中国树脂基复合材料应用领域的领先企业,风电领域主要产品为风电机舱罩、风电轮毂罩叶片根、大型非金属模具等。今天涨停也有因为是业绩预期较好,昨晚发布业绩预告,预计2020年前三季度归属于上市
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节能风电
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2021-07-30 21:59:14
储能核心逻辑
1. 储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期共存,并衍生出多种新的使用场景。 2. 看好政策催化持续释放,基本面拐点如期而至。 中国首次公布十四五储能规划规模、有望逐步放开电网侧储能,用户侧的峰谷价差进一步扩大在即,用户侧空间有望极大释放;海外家庭储能市场已经启动
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宁德时代
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2021-07-30 17:37:04
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新能源超级赛道----储能
7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。 意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来,以便以后在需要时利用的技术。 储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。 电储能是主要的储能方式,又可以分为电化学储能和机械储能。 电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能;机械储能包括
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阳光电源
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下一个万亿题材大爆发——储能
1、盛弘股份(300693),公司的储能业务拥有多年自主研发经验,主要分为工业电网储能、商业级储能,储能系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 2、派能科技(688063),公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链,是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。 此外,公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力,支持为家庭、工商业、
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盛弘股份
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2021-07-28 09:00:50
张坤二季报中,大家没有发现的细节
最近好多媒体都解读了张坤的二季报,我本来不想说了。不过很多读者来问,要不我还是说一些大家没关注到的细节吧。 1 我确实对张坤研究了很多,也配置了很多,张坤的基金占我仓位大概30%。 不过易方达亚洲精选表现太差了,今年来跌了20%多,重仓持有的互联网和教育股都很惨。 之前张坤持有新东方和好未来,但一直没卖,我选择支持,并且还加仓了。二季报出来,张坤卖掉了教育股,并且在季报中承认看错,我还是选择支持。 目前来看,张坤这个决定虽然做的有点晚,但是从结果来看,还是对的。他卖出之后,这两个股票又跌了百分之
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京东方A
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中国发展模式与智能制造
1/ 为什么由我来讲这个主题? 我从来不做单纯的从文献到文献的研究,我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。 1993年大学毕业不久,我曾经在SONY公司工作过两年。1996年,当我辞职的时候,日本经理极力挽留我,请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间,他诚恳地对我说,“赵向阳,我觉得你像一个日本人”。2002年到2005年期间,我又花了不到三年的时间,在德国拿到博士。我的导师Michael Frese教授和德国同事经常开玩笑地把我叫“German Zhao”。所以,多多少少
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深科技
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2021-07-25 09:21:52
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2021中国智能制造产品和解决方案公司百强榜出炉!
01 研究背景 当前,智能制造已成为我国实现制造业创新发展的主要抓手,推动制造业转型升级的核心路径,以及加快建设制造强国的主攻方向。 随之而来,国内一批提供智能制造产品、解决方案与服务的厂商也逐渐发展壮大并成功上市,成为推进智能制造的重要力量。 而这些智能制造产品和解决方案上市公司的市场表现与动向,也成为了观察智能制造产业发展的“晴雨表”与“风向标”。 因此,为了研究中国智能制造产业的整体发展情况,e-works Research遴选出100家中国智能制造产品和解决方案领域有代表性的上市公司,旨
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汇川技术
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智云股份
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元宇宙——逻辑、路径与节奏
中青宝和汤姆猫股价的走强,显然只是元宇宙概念的开始。由于逻辑链条够长,未来资金的布局会呈现逐渐扩散的态势。 从杭州西湖向东北驱车约二十分钟,便可以到达杭州市上塘路15号的武林时代商务中心。 财通证券杭州上塘路营业部(下称:上塘路),就置身这栋大厦的11层。 这里,是中青宝(300052.SZ)和汤姆猫(300459.SZ)股价暴涨幕后推手的藏身之所,是本轮A股元宇宙概念爆发的中心。 9月8日,元宇宙概念在A股爆发,在当日上榜的10只元宇宙概念股的龙虎榜买入前五席位中,4只出现了上塘路的身影。 元
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中青宝
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碳酸锂暴涨至15.6万元吨,挖6万吨电池级碳酸锂产能!
隆基机械( 002363 )成立新能源基金总规模约4 亿元投资南氏锂电,南氏锂电,江西宜春本土企业,坐拥江西宜春“亚洲锂都”的优质资源,专注于锂云母资源综合利用制备碳酸锂氢氧化锂及铷铯钾等稀贵金属产品的研发生产和销售。南氏锂电电池级碳酸锂产量居全国第三位,公司碳酸锂产品销量占全国的11.25%。公司目前拥有3.97万吨的锂云母资源储量和首条全球规模最大的锂云母制备年产6万吨电池级碳酸锂智能化生产线,首创了锂云母复合硫酸盐焙烧、可控复分解、选择性浸出、深度净化、一步法提锂等关键技术,制备出独特的高
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贵州茅台
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专精特新小巨人名单
第一二批专精特新小巨人名单(上市公司部分) 688598.SH 金博股份 212.8 有色金属 金属非金属新材料 300488.SZ 恒锋工具 27.4 机械设备 通用机械 600459.SH 贵研铂业 157.1 有色金属 稀有金属 688360.SH 德马科技 22.2 机械设备 通用机械 300855.SZ 图南股份 117.0 有色金属 金属非金属新材料 300179.SZ 四方达 30.3 机械设备 通用机械 688300.SH 联瑞新材 60.4 有色金属 金属非金属新材料 6883
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军工产业链
逻辑一:现在已披露的中上游军工企业(军工电子、军工材料等)都有一个较高的业绩增速,行业高增长已得到部分验证; 逻辑二:下游主机厂纷纷大幅上调关联方交易金额、集团财务公司存款上限,再次佐证整个军工产业链饱满的生产任务,接下来就等待业绩的释放了。 此外从申万宏源7月份的一篇研报可以看到,中航沈飞的二季度净流入预估增速下限达到了141.4%,这也是为什么中航沈飞能够成为下游领涨股的原因吧。 不过现在市场对于军工的认可度依然不高,觉得军工能走出几年牛市的投资者还是很少。就拿市面上现有的主动型军工基金来说
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高端制造产业链梳理
高端制造,是一道坎。有些国家跨过去了,比如日本和韩国;但大部分都倒在了这道坎上,比如巴西、阿根廷为代表的拉美国家;当然,有些甚至连坎都摸不到。而中国,正站在这道坎面前。 1、中低端制造:从无到有,从成熟到落后 高端制造,从来不会轻易转移,除非当高端不再是高端的时候。比如英国的钢铁、德国的轻工、美国的化工,常规模式下是先进国家通过研发新行业新技术,然后把旧的向外转移。 上世纪50年代至今,全球制造业进行了3次大迁移:欧美-日本-亚洲四小龙-中国大陆,高端国不断把本国制造成本高的中低端产业转移到次级
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红星发展的(锰钡锶锂)全国第一
全世界90%的锰化工产能都在中国,确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景,大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友,千万别错过他的兄弟--红星发展,下文详细分析。 先看一下红星发展的产能表(来自其2020年报P40页截图): 本文重点讲一下红星发展的四个全国第一,带你了解真实的红星发展: 一、锰矿--高纯硫酸锰(三元正极材料锰源)全球第一 公司控股(占89.29%)子公司大龙锰业在贵州天柱河矿区的锰矿,是国内储量最大的锰矿,已探明储量可供公司开采100年
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一个看不到天花板的超级大赛道,正在启动!
大家应该都有的这样的体验:一个趋势,当它刚冒头的时候,特别不起眼。但是,当它梦想逐渐照进现实时,很多人又后悔没有上车。 还记得十年前,在股市里劝你买美的、海尔、格力的人吗? 当初其貌不扬的家电公司,回头去看,却是稳稳站在中国人口红利与城镇化发展的快车道上。类似的事情,是不是反复发生,有时一念之差,拍红了大腿? 那我们就来看看,身边现在有没有这种看起来很小,将来会变得很大的新变量。 这段时间很多人都注意到了这样一个词“碳中和”,中国宣布要在2060年实现碳中和。 简单说,就是到2060年的时候,中
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《风能北京宣言》吹起的风(附股票池)
《风能北京宣言》发布了相关信息,主要是为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。 双一科技:中国树脂基复合材料应用领域的领先企业,风电领域主要产品为风电机舱罩、风电轮毂罩叶片根、大型非金属模具等。今天涨停也有因为是业绩预期较好,昨晚发布业绩预告,预计2020年前三季度归属于上市
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储能核心逻辑
1. 储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期共存,并衍生出多种新的使用场景。 2. 看好政策催化持续释放,基本面拐点如期而至。 中国首次公布十四五储能规划规模、有望逐步放开电网侧储能,用户侧的峰谷价差进一步扩大在即,用户侧空间有望极大释放;海外家庭储能市场已经启动
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新能源超级赛道----储能
7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。 意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来,以便以后在需要时利用的技术。 储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。 电储能是主要的储能方式,又可以分为电化学储能和机械储能。 电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能;机械储能包括
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下一个万亿题材大爆发——储能
1、盛弘股份(300693),公司的储能业务拥有多年自主研发经验,主要分为工业电网储能、商业级储能,储能系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 2、派能科技(688063),公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链,是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。 此外,公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力,支持为家庭、工商业、
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张坤二季报中,大家没有发现的细节
最近好多媒体都解读了张坤的二季报,我本来不想说了。不过很多读者来问,要不我还是说一些大家没关注到的细节吧。 1 我确实对张坤研究了很多,也配置了很多,张坤的基金占我仓位大概30%。 不过易方达亚洲精选表现太差了,今年来跌了20%多,重仓持有的互联网和教育股都很惨。 之前张坤持有新东方和好未来,但一直没卖,我选择支持,并且还加仓了。二季报出来,张坤卖掉了教育股,并且在季报中承认看错,我还是选择支持。 目前来看,张坤这个决定虽然做的有点晚,但是从结果来看,还是对的。他卖出之后,这两个股票又跌了百分之
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中国发展模式与智能制造
1/ 为什么由我来讲这个主题? 我从来不做单纯的从文献到文献的研究,我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。 1993年大学毕业不久,我曾经在SONY公司工作过两年。1996年,当我辞职的时候,日本经理极力挽留我,请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间,他诚恳地对我说,“赵向阳,我觉得你像一个日本人”。2002年到2005年期间,我又花了不到三年的时间,在德国拿到博士。我的导师Michael Frese教授和德国同事经常开玩笑地把我叫“German Zhao”。所以,多多少少
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2021中国智能制造产品和解决方案公司百强榜出炉!
01 研究背景 当前,智能制造已成为我国实现制造业创新发展的主要抓手,推动制造业转型升级的核心路径,以及加快建设制造强国的主攻方向。 随之而来,国内一批提供智能制造产品、解决方案与服务的厂商也逐渐发展壮大并成功上市,成为推进智能制造的重要力量。 而这些智能制造产品和解决方案上市公司的市场表现与动向,也成为了观察智能制造产业发展的“晴雨表”与“风向标”。 因此,为了研究中国智能制造产业的整体发展情况,e-works Research遴选出100家中国智能制造产品和解决方案领域有代表性的上市公司,旨
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元宇宙——逻辑、路径与节奏
中青宝和汤姆猫股价的走强,显然只是元宇宙概念的开始。由于逻辑链条够长,未来资金的布局会呈现逐渐扩散的态势。 从杭州西湖向东北驱车约二十分钟,便可以到达杭州市上塘路15号的武林时代商务中心。 财通证券杭州上塘路营业部(下称:上塘路),就置身这栋大厦的11层。 这里,是中青宝(300052.SZ)和汤姆猫(300459.SZ)股价暴涨幕后推手的藏身之所,是本轮A股元宇宙概念爆发的中心。 9月8日,元宇宙概念在A股爆发,在当日上榜的10只元宇宙概念股的龙虎榜买入前五席位中,4只出现了上塘路的身影。 元
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碳酸锂暴涨至15.6万元吨,挖6万吨电池级碳酸锂产能!
隆基机械( 002363 )成立新能源基金总规模约4 亿元投资南氏锂电,南氏锂电,江西宜春本土企业,坐拥江西宜春“亚洲锂都”的优质资源,专注于锂云母资源综合利用制备碳酸锂氢氧化锂及铷铯钾等稀贵金属产品的研发生产和销售。南氏锂电电池级碳酸锂产量居全国第三位,公司碳酸锂产品销量占全国的11.25%。公司目前拥有3.97万吨的锂云母资源储量和首条全球规模最大的锂云母制备年产6万吨电池级碳酸锂智能化生产线,首创了锂云母复合硫酸盐焙烧、可控复分解、选择性浸出、深度净化、一步法提锂等关键技术,制备出独特的高
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第一二批专精特新小巨人名单(上市公司部分) 688598.SH 金博股份 212.8 有色金属 金属非金属新材料 300488.SZ 恒锋工具 27.4 机械设备 通用机械 600459.SH 贵研铂业 157.1 有色金属 稀有金属 688360.SH 德马科技 22.2 机械设备 通用机械 300855.SZ 图南股份 117.0 有色金属 金属非金属新材料 300179.SZ 四方达 30.3 机械设备 通用机械 688300.SH 联瑞新材 60.4 有色金属 金属非金属新材料 6883
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逻辑一:现在已披露的中上游军工企业(军工电子、军工材料等)都有一个较高的业绩增速,行业高增长已得到部分验证; 逻辑二:下游主机厂纷纷大幅上调关联方交易金额、集团财务公司存款上限,再次佐证整个军工产业链饱满的生产任务,接下来就等待业绩的释放了。 此外从申万宏源7月份的一篇研报可以看到,中航沈飞的二季度净流入预估增速下限达到了141.4%,这也是为什么中航沈飞能够成为下游领涨股的原因吧。 不过现在市场对于军工的认可度依然不高,觉得军工能走出几年牛市的投资者还是很少。就拿市面上现有的主动型军工基金来说
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高端制造产业链梳理
高端制造,是一道坎。有些国家跨过去了,比如日本和韩国;但大部分都倒在了这道坎上,比如巴西、阿根廷为代表的拉美国家;当然,有些甚至连坎都摸不到。而中国,正站在这道坎面前。 1、中低端制造:从无到有,从成熟到落后 高端制造,从来不会轻易转移,除非当高端不再是高端的时候。比如英国的钢铁、德国的轻工、美国的化工,常规模式下是先进国家通过研发新行业新技术,然后把旧的向外转移。 上世纪50年代至今,全球制造业进行了3次大迁移:欧美-日本-亚洲四小龙-中国大陆,高端国不断把本国制造成本高的中低端产业转移到次级
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全世界90%的锰化工产能都在中国,确实值得关注。关于锰在三元电池、锰酸锂电池、钠离子电池中的前景,大家感兴趣的可以去看我前几天的长文。 错过了湘潭电化的朋友,千万别错过他的兄弟--红星发展,下文详细分析。 先看一下红星发展的产能表(来自其2020年报P40页截图): 本文重点讲一下红星发展的四个全国第一,带你了解真实的红星发展: 一、锰矿--高纯硫酸锰(三元正极材料锰源)全球第一 公司控股(占89.29%)子公司大龙锰业在贵州天柱河矿区的锰矿,是国内储量最大的锰矿,已探明储量可供公司开采100年
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一个看不到天花板的超级大赛道,正在启动!
大家应该都有的这样的体验:一个趋势,当它刚冒头的时候,特别不起眼。但是,当它梦想逐渐照进现实时,很多人又后悔没有上车。 还记得十年前,在股市里劝你买美的、海尔、格力的人吗? 当初其貌不扬的家电公司,回头去看,却是稳稳站在中国人口红利与城镇化发展的快车道上。类似的事情,是不是反复发生,有时一念之差,拍红了大腿? 那我们就来看看,身边现在有没有这种看起来很小,将来会变得很大的新变量。 这段时间很多人都注意到了这样一个词“碳中和”,中国宣布要在2060年实现碳中和。 简单说,就是到2060年的时候,中
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《风能北京宣言》吹起的风(附股票池)
《风能北京宣言》发布了相关信息,主要是为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。 双一科技:中国树脂基复合材料应用领域的领先企业,风电领域主要产品为风电机舱罩、风电轮毂罩叶片根、大型非金属模具等。今天涨停也有因为是业绩预期较好,昨晚发布业绩预告,预计2020年前三季度归属于上市
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节能风电
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2021-07-30 21:59:14
储能核心逻辑
1. 储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统,但生命周期将不止于双碳目标,而会长期与电力系统共存。 储能的两大驱动因素:一为“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期共存,并衍生出多种新的使用场景。 2. 看好政策催化持续释放,基本面拐点如期而至。 中国首次公布十四五储能规划规模、有望逐步放开电网侧储能,用户侧的峰谷价差进一步扩大在即,用户侧空间有望极大释放;海外家庭储能市场已经启动
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宁德时代
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2021-07-30 17:37:04
受限
新能源超级赛道----储能
7月23日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。 意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来,以便以后在需要时利用的技术。 储能可以分为电储能、热储能、氢储能三大类型。 电储能是主要的储能方式,又可以分为电化学储能和机械储能。 电化学储能包括锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠硫电池储能;机械储能包括
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阳光电源
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2021-07-30 17:34:19
受限
下一个万亿题材大爆发——储能
1、盛弘股份(300693),公司的储能业务拥有多年自主研发经验,主要分为工业电网储能、商业级储能,储能系统集成。主要应用在集中式光伏电站、分布式光伏系统、电力储能、微电网系统等项目。 2、派能科技(688063),公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链,是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。 此外,公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力,支持为家庭、工商业、
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盛弘股份
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2021-07-28 09:00:50
张坤二季报中,大家没有发现的细节
最近好多媒体都解读了张坤的二季报,我本来不想说了。不过很多读者来问,要不我还是说一些大家没关注到的细节吧。 1 我确实对张坤研究了很多,也配置了很多,张坤的基金占我仓位大概30%。 不过易方达亚洲精选表现太差了,今年来跌了20%多,重仓持有的互联网和教育股都很惨。 之前张坤持有新东方和好未来,但一直没卖,我选择支持,并且还加仓了。二季报出来,张坤卖掉了教育股,并且在季报中承认看错,我还是选择支持。 目前来看,张坤这个决定虽然做的有点晚,但是从结果来看,还是对的。他卖出之后,这两个股票又跌了百分之
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京东方A
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2021-07-28 08:51:08
受限
中国发展模式与智能制造
1/ 为什么由我来讲这个主题? 我从来不做单纯的从文献到文献的研究,我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。 1993年大学毕业不久,我曾经在SONY公司工作过两年。1996年,当我辞职的时候,日本经理极力挽留我,请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间,他诚恳地对我说,“赵向阳,我觉得你像一个日本人”。2002年到2005年期间,我又花了不到三年的时间,在德国拿到博士。我的导师Michael Frese教授和德国同事经常开玩笑地把我叫“German Zhao”。所以,多多少少
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深科技
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2021-07-25 09:21:52
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2021中国智能制造产品和解决方案公司百强榜出炉!
01 研究背景 当前,智能制造已成为我国实现制造业创新发展的主要抓手,推动制造业转型升级的核心路径,以及加快建设制造强国的主攻方向。 随之而来,国内一批提供智能制造产品、解决方案与服务的厂商也逐渐发展壮大并成功上市,成为推进智能制造的重要力量。 而这些智能制造产品和解决方案上市公司的市场表现与动向,也成为了观察智能制造产业发展的“晴雨表”与“风向标”。 因此,为了研究中国智能制造产业的整体发展情况,e-works Research遴选出100家中国智能制造产品和解决方案领域有代表性的上市公司,旨
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汇川技术
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万讯自控
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智云股份
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