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孔已己
只有价值投机
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孔已己
2023-11-21 18:10:51
北交所的机会来了嘛?
先说风险:北交所市值较小,股价波动大,主题概念性较强,如果这次不是大牛市,见好就收,逢低建仓。如果有大牛市,那容我在考虑下。 再说结论: 北证50从10月23日的702.55点开始涨幅达到了19.28%(不含11月21涨幅),今日涨幅4.51%,近期表现比较好的原因有: 1)流动性有所改善 北交所所有个股今年以来日均成交额25.11亿元,11月以来日均成交额28.48亿元(不含11月21日),同比提升13%。11月21日北证50成交量达到了惊人的102亿元,超级大放量。 背后的原因,一方面了解到
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并行科技
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凯华材料
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鼎智科技
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孔已己
2023-11-21 12:32:49
北交所液冷低估值股票——方盛股份
昨天推荐硅烷科技,今天继续推荐一个吧!仅供参考 无锡方盛换热器股份有限公司成立于2007年,是一家专业从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,面向全球提供解决方案、专业服务与优质产品。2022年,通过江苏省工业和信息化厅认定“江苏省‘专精特新’中小企业”。公司深耕换热领域,以可靠、高效、节能的产品为其核心竞争力,并凭借其不断提升的研发创新能力,对产品进行更新迭代,同时紧跟行业发展趋势,在维系好原有产品市场的基础上,积极拓宽新兴市场领域,布局海外市场,做精不同细分市场领域
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方盛股份
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2.83
孔已己
2023-11-20 18:43:57
机器人+无人驾驶——华依科技
本月特斯拉即将发布的最新一代人形机器人最大增量就是IMU(是人形机器人独立行走最关键的零部件),根据相关资料显示IMU相比减速器、滚珠丝杠、力矩电机等技术难度要大太多了,是目前唯一未实现国产替代的人形机器人核心零部件,目前已经能量产国产人形机器人IMU的上市公司只有星网宇达和华依科技 华依科技是一家专注于汽车行业的高科技企业。目前业务分为三大类,下线测试设备制造,新能源测试服务以及我们的智驾产品:高精度惯导。 下线测试设备是我们最早的一块业务,2004年公司首台下线测试设备就已经交付上汽通用,从
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华依科技
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孔已己
2023-11-20 15:06:41
最低估的工业气体 ——硅烷科技
电子特气是晶圆制造过程中仅次于硅片的第二大原材料(高于光刻胶),贯穿晶圆制造主要工艺流程。晶圆制造原材料中硅片占比约 为 32.9%,其次是电子特气占比为 14.1%,电子特气作为大额用量的耗材,贯穿晶圆制造工艺的全流程。在晶圆制造的整套工艺生产过程中,使用到的电子气体高达 100 种,核心工段涉及的电子特气种类约 40-50 种,贯穿成膜、清洗、 沉积、刻蚀、掺杂、离子注入等工艺流程中,因此电子特气也被称为晶圆的“粮食”。 硅烷气传统应用领域需求快速增长,硅碳负极将大幅提升硅烷气需求天花板。
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华特气体
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中船特气
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凯美特气
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硅烷科技
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和远气体
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孔已己
2023-11-20 12:19:24
抓住低估的北交所工业气体龙头——硅烷科技
和远气体近期大涨,作为严重低估的北交所气体龙头别忘了哈。分析如下 1.产能情况 硅烷科技2021年实际灌装产能为1700吨,实际产能为2000吨,公司募投项目的技改完成后预计将提升1300吨的产能。按照过往实际产能的爬坡速度。以及下游的需求,预计2022年公司可销售量将达到约2021年所有的实际灌装产能1700吨,2023年按照过往产能爬坡速度以及新募投项目的进度,若投产一半即再增加650吨的产能,将达到约2350吨。由于硅烷是行业内的头部厂商,而行业内玩家有限,其他厂商的扩产进度应该与之相近,
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和远气体
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硅烷科技
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孔已己
2023-11-18 07:08:25
写在宏和科技爆发前夜2
下面是23年09月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:华为近日发布新产品华为MATA60Pro,该产品一大亮点就是使用5G国产芯片,突破了国外的封锁,有消息称该产品芯片有使用到公司的产品,请问是否属实? 宏和科技董秘:尊敬的投资者:您好!非常感谢您的支持和关注!宏和科技的产品全线应用于智能手机产品,芯片封装等领域。就当前市场关注热点,具体客户合作情况,请以相关厂商发布信息为准,谢谢! 投资者:董秘您好,请问贵司的产品在华为新品Mate60上有无应用?贵司的5040万米5G用
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宏和科技
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4.15
孔已己
2023-11-17 17:21:26
写在宏和科技爆发前夜
宏和科技是电子布行业技术领先企业,薄布、超薄布和极薄布产品具有核心竞争力,超薄布、极薄布全球产能第一。随着下游终端电子设备的轻薄化,越来越薄是电子布行业必然的趋势。国内电子布厂商中目前只有宏和科技实现了极薄电子布的量产 随着电子信息行业回暖,电子布行业市场需求复苏。电子布作为PCB覆铜板的基础材料,在各种电子产品中是不可或缺的组成部分,受益于行业复苏。在集成电路、智能制造等规划及产业政策的带动下,电子信息行业将加速发展,市场规模进一步扩大。随着电子信息行业回暖,市场复苏,国内国外经济双循环的有力
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宏和科技
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孔已己
2023-11-15 15:19:46
北交所的好股票…曙光数创
公司披露2023年9月20日交流纪要,公司目前在手订单充足,从年初开始积极布局冷板液冷市场,切入互联网和运营商等细分市场,并取得一定进展,全年预计冷板液冷产品收入会有大幅度增长。 坚持技术创新驱动,液冷服务器行业高景气 液冷数据中心基地启动,强化研发和生产能力 2023年10月27日,曙光数创宣布全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地正式启动。创新基地设有国内唯一兆瓦级液冷基础设施实验室、电气与控制实验室、液冷散热可靠性实验室等7大研发创新实验室;和CDM产品线、液冷散热产品线、钣喷生产线
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曙光数创
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孔已己
2023-11-09 08:30:32
光弘科技目前确定的事项
光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、华为随着ma-te60的强势回归,大概率国有市场占有率重回第一的地位,作为代加工企业,明年利润有保障,考虑到在其他地区国家建立的工厂,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰犀牛持续发生,未来代替其位置不是不可能。好多人并没有意识到,富士康这事情有多严重,富士康鲸落是一定的事情,郭这是触碰底线,零容忍的事情。巨头企业被紧急公
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光弘科技
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7.91
孔已己
2023-11-09 08:26:23
光弘科技逻辑再梳理 11月8调研
20231108调研 主要逻辑消费电子随着国内手机厂商的崛起以及华为创新带来的增量,是一波增量,但是很难说长期增长到什么极限。长期从消费电子转向汽车电子,10几年前就做了ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从10%到40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。财务:未来可以看消费电子两年增长50%,汽车电子占比从10%提升到30%,
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光弘科技
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孔已己
2023-11-08 16:33:53
算力服务 ——液冷——飞荣达
作为算力延伸炒作逻辑这块比较确定性的就是液冷,盘点两个主要逻辑: 1,散热技术由风冷持续向液冷升级:芯片性能、服务器功耗、机柜功率密度提升,叠加能耗要求,必然会带来散热技术由风冷向液冷的升级。新款昇腾芯片功耗、性能和A100接近,叠加国内政策对PUE的限制,国内智算中心基本采用冷板式液冷方案,运营商近期招标的训练型服务器有一半为液冷。 2,液冷技术带来了产业链和市场格局的变化:华为数字能源是华为温控散热系统的供应商,角色由风冷品牌商转化为液冷集成商,采购零部件和原材料集成为液冷温控系统,搭配鲲鹏
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飞荣达
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孔已己
2023-11-07 16:42:12
无人驾驶低位低价绩优股——中汽股份
公司前三季度实现营业收入2.62亿元,同比增加11.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增加18.12%;扣除非经常性损益的净利润1.06亿元,同比增长25.53%;基本每股收益0.09元/股。报告期内研发费用965.43万元,上年同期814.74万元,同比增加18.50%。 中汽股份成立于2011年,是A股汽车试验场领域第一股,专业从事汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业,是汽车产业“新四化”变革浪潮下的亲历者、记录者,更是实践者。 目前,中汽股份已成为亚洲地区测试功
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中汽股份
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孔已己
2023-11-06 11:52:19
龙年炒龙,不可错过的业绩龙——玉龙股份
玉龙是业绩龙!估值10多倍的黄金股! 1、1-9月份营收72.81亿,同比-11.69%;扣非3.68亿元,同比+168.38%;Q3营收32.64亿元,同比+0.05%,环比+154.49%;归母净利1.08亿元,同比+242.44%; 2、帕金戈积极增储显著。截至上半年,标准矿石量1090.8万吨,同比增加302.5万吨,金金属量62.86吨,同比增加9.8吨,平均品位5.8克/吨。 3、钒矿项目突破落地,2022年12月,公司取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权;同时,公司牵手全钒液流储能
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玉龙股份
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银龙股份
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孔已己
2023-11-06 07:18:18
透过诺和诺德录音笔记看国内减肥药未来潜力
2023.11.02诺和诺德电话调硏录音笔记 渣打银行提问: 加大国际供应链扩张,美国销售投入,资本支出投入加大。虽然库存,批发商需求有波动,但四季度供应会相对稳定。 花旗银行提问: 24年市场供应将增加,指南 35%增长,2024年继续维持创新药支出,带来业绩增长,两位数维持,跟今年差异不大。24年增加美国市场供应量,售价基于年度合同定价。 中国市场增长,医院情况,美格鲁肽,酒精滥用有一点疗效,非医院销售,市场准入满意,供应展望三万需求美国,有5000万肥胖患者,供求美国增加生产,低剂量没回答
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翰宇药业
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普利制药
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诺泰生物
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孔已己
2023-11-04 07:15:08
盘小,绩优,价低的人形机器人潜力股——汉宇集团
人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。这次出台这个这个政策,级别还是比较高的,前瞻性也不错,长期有利于我们提升自我机械化智能化水平,特别是高端人工智能的发展。 人形机器人概念能不能持续,目前市场还没有完全认可持续性,我来给大伙分析下个人看法,华为线炒作逻辑从手机产业链,到汽车产业链一个多月了,个股精彩纷呈,感动了冰冷的a股市场。进入11月,这两天游戏概念抬头,昨晚人形机器人出来,那目前市场成交就这么多,资金会更有先选择谁? 华为
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汉宇集团
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北交所的机会来了嘛?
先说风险:北交所市值较小,股价波动大,主题概念性较强,如果这次不是大牛市,见好就收,逢低建仓。如果有大牛市,那容我在考虑下。 再说结论: 北证50从10月23日的702.55点开始涨幅达到了19.28%(不含11月21涨幅),今日涨幅4.51%,近期表现比较好的原因有: 1)流动性有所改善 北交所所有个股今年以来日均成交额25.11亿元,11月以来日均成交额28.48亿元(不含11月21日),同比提升13%。11月21日北证50成交量达到了惊人的102亿元,超级大放量。 背后的原因,一方面了解到
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2023-11-21 12:32:49
北交所液冷低估值股票——方盛股份
昨天推荐硅烷科技,今天继续推荐一个吧!仅供参考 无锡方盛换热器股份有限公司成立于2007年,是一家专业从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,面向全球提供解决方案、专业服务与优质产品。2022年,通过江苏省工业和信息化厅认定“江苏省‘专精特新’中小企业”。公司深耕换热领域,以可靠、高效、节能的产品为其核心竞争力,并凭借其不断提升的研发创新能力,对产品进行更新迭代,同时紧跟行业发展趋势,在维系好原有产品市场的基础上,积极拓宽新兴市场领域,布局海外市场,做精不同细分市场领域
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机器人+无人驾驶——华依科技
本月特斯拉即将发布的最新一代人形机器人最大增量就是IMU(是人形机器人独立行走最关键的零部件),根据相关资料显示IMU相比减速器、滚珠丝杠、力矩电机等技术难度要大太多了,是目前唯一未实现国产替代的人形机器人核心零部件,目前已经能量产国产人形机器人IMU的上市公司只有星网宇达和华依科技 华依科技是一家专注于汽车行业的高科技企业。目前业务分为三大类,下线测试设备制造,新能源测试服务以及我们的智驾产品:高精度惯导。 下线测试设备是我们最早的一块业务,2004年公司首台下线测试设备就已经交付上汽通用,从
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最低估的工业气体 ——硅烷科技
电子特气是晶圆制造过程中仅次于硅片的第二大原材料(高于光刻胶),贯穿晶圆制造主要工艺流程。晶圆制造原材料中硅片占比约 为 32.9%,其次是电子特气占比为 14.1%,电子特气作为大额用量的耗材,贯穿晶圆制造工艺的全流程。在晶圆制造的整套工艺生产过程中,使用到的电子气体高达 100 种,核心工段涉及的电子特气种类约 40-50 种,贯穿成膜、清洗、 沉积、刻蚀、掺杂、离子注入等工艺流程中,因此电子特气也被称为晶圆的“粮食”。 硅烷气传统应用领域需求快速增长,硅碳负极将大幅提升硅烷气需求天花板。
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2023-11-20 12:19:24
抓住低估的北交所工业气体龙头——硅烷科技
和远气体近期大涨,作为严重低估的北交所气体龙头别忘了哈。分析如下 1.产能情况 硅烷科技2021年实际灌装产能为1700吨,实际产能为2000吨,公司募投项目的技改完成后预计将提升1300吨的产能。按照过往实际产能的爬坡速度。以及下游的需求,预计2022年公司可销售量将达到约2021年所有的实际灌装产能1700吨,2023年按照过往产能爬坡速度以及新募投项目的进度,若投产一半即再增加650吨的产能,将达到约2350吨。由于硅烷是行业内的头部厂商,而行业内玩家有限,其他厂商的扩产进度应该与之相近,
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2023-11-18 07:08:25
写在宏和科技爆发前夜2
下面是23年09月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:华为近日发布新产品华为MATA60Pro,该产品一大亮点就是使用5G国产芯片,突破了国外的封锁,有消息称该产品芯片有使用到公司的产品,请问是否属实? 宏和科技董秘:尊敬的投资者:您好!非常感谢您的支持和关注!宏和科技的产品全线应用于智能手机产品,芯片封装等领域。就当前市场关注热点,具体客户合作情况,请以相关厂商发布信息为准,谢谢! 投资者:董秘您好,请问贵司的产品在华为新品Mate60上有无应用?贵司的5040万米5G用
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2023-11-17 17:21:26
写在宏和科技爆发前夜
宏和科技是电子布行业技术领先企业,薄布、超薄布和极薄布产品具有核心竞争力,超薄布、极薄布全球产能第一。随着下游终端电子设备的轻薄化,越来越薄是电子布行业必然的趋势。国内电子布厂商中目前只有宏和科技实现了极薄电子布的量产 随着电子信息行业回暖,电子布行业市场需求复苏。电子布作为PCB覆铜板的基础材料,在各种电子产品中是不可或缺的组成部分,受益于行业复苏。在集成电路、智能制造等规划及产业政策的带动下,电子信息行业将加速发展,市场规模进一步扩大。随着电子信息行业回暖,市场复苏,国内国外经济双循环的有力
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北交所的好股票…曙光数创
公司披露2023年9月20日交流纪要,公司目前在手订单充足,从年初开始积极布局冷板液冷市场,切入互联网和运营商等细分市场,并取得一定进展,全年预计冷板液冷产品收入会有大幅度增长。 坚持技术创新驱动,液冷服务器行业高景气 液冷数据中心基地启动,强化研发和生产能力 2023年10月27日,曙光数创宣布全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地正式启动。创新基地设有国内唯一兆瓦级液冷基础设施实验室、电气与控制实验室、液冷散热可靠性实验室等7大研发创新实验室;和CDM产品线、液冷散热产品线、钣喷生产线
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光弘科技目前确定的事项
光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、华为随着ma-te60的强势回归,大概率国有市场占有率重回第一的地位,作为代加工企业,明年利润有保障,考虑到在其他地区国家建立的工厂,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰犀牛持续发生,未来代替其位置不是不可能。好多人并没有意识到,富士康这事情有多严重,富士康鲸落是一定的事情,郭这是触碰底线,零容忍的事情。巨头企业被紧急公
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光弘科技逻辑再梳理 11月8调研
20231108调研 主要逻辑消费电子随着国内手机厂商的崛起以及华为创新带来的增量,是一波增量,但是很难说长期增长到什么极限。长期从消费电子转向汽车电子,10几年前就做了ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从10%到40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。财务:未来可以看消费电子两年增长50%,汽车电子占比从10%提升到30%,
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算力服务 ——液冷——飞荣达
作为算力延伸炒作逻辑这块比较确定性的就是液冷,盘点两个主要逻辑: 1,散热技术由风冷持续向液冷升级:芯片性能、服务器功耗、机柜功率密度提升,叠加能耗要求,必然会带来散热技术由风冷向液冷的升级。新款昇腾芯片功耗、性能和A100接近,叠加国内政策对PUE的限制,国内智算中心基本采用冷板式液冷方案,运营商近期招标的训练型服务器有一半为液冷。 2,液冷技术带来了产业链和市场格局的变化:华为数字能源是华为温控散热系统的供应商,角色由风冷品牌商转化为液冷集成商,采购零部件和原材料集成为液冷温控系统,搭配鲲鹏
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飞荣达
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2023-11-07 16:42:12
无人驾驶低位低价绩优股——中汽股份
公司前三季度实现营业收入2.62亿元,同比增加11.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增加18.12%;扣除非经常性损益的净利润1.06亿元,同比增长25.53%;基本每股收益0.09元/股。报告期内研发费用965.43万元,上年同期814.74万元,同比增加18.50%。 中汽股份成立于2011年,是A股汽车试验场领域第一股,专业从事汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业,是汽车产业“新四化”变革浪潮下的亲历者、记录者,更是实践者。 目前,中汽股份已成为亚洲地区测试功
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龙年炒龙,不可错过的业绩龙——玉龙股份
玉龙是业绩龙!估值10多倍的黄金股! 1、1-9月份营收72.81亿,同比-11.69%;扣非3.68亿元,同比+168.38%;Q3营收32.64亿元,同比+0.05%,环比+154.49%;归母净利1.08亿元,同比+242.44%; 2、帕金戈积极增储显著。截至上半年,标准矿石量1090.8万吨,同比增加302.5万吨,金金属量62.86吨,同比增加9.8吨,平均品位5.8克/吨。 3、钒矿项目突破落地,2022年12月,公司取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权;同时,公司牵手全钒液流储能
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透过诺和诺德录音笔记看国内减肥药未来潜力
2023.11.02诺和诺德电话调硏录音笔记 渣打银行提问: 加大国际供应链扩张,美国销售投入,资本支出投入加大。虽然库存,批发商需求有波动,但四季度供应会相对稳定。 花旗银行提问: 24年市场供应将增加,指南 35%增长,2024年继续维持创新药支出,带来业绩增长,两位数维持,跟今年差异不大。24年增加美国市场供应量,售价基于年度合同定价。 中国市场增长,医院情况,美格鲁肽,酒精滥用有一点疗效,非医院销售,市场准入满意,供应展望三万需求美国,有5000万肥胖患者,供求美国增加生产,低剂量没回答
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盘小,绩优,价低的人形机器人潜力股——汉宇集团
人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。这次出台这个这个政策,级别还是比较高的,前瞻性也不错,长期有利于我们提升自我机械化智能化水平,特别是高端人工智能的发展。 人形机器人概念能不能持续,目前市场还没有完全认可持续性,我来给大伙分析下个人看法,华为线炒作逻辑从手机产业链,到汽车产业链一个多月了,个股精彩纷呈,感动了冰冷的a股市场。进入11月,这两天游戏概念抬头,昨晚人形机器人出来,那目前市场成交就这么多,资金会更有先选择谁? 华为
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北交所的机会来了嘛?
先说风险:北交所市值较小,股价波动大,主题概念性较强,如果这次不是大牛市,见好就收,逢低建仓。如果有大牛市,那容我在考虑下。 再说结论: 北证50从10月23日的702.55点开始涨幅达到了19.28%(不含11月21涨幅),今日涨幅4.51%,近期表现比较好的原因有: 1)流动性有所改善 北交所所有个股今年以来日均成交额25.11亿元,11月以来日均成交额28.48亿元(不含11月21日),同比提升13%。11月21日北证50成交量达到了惊人的102亿元,超级大放量。 背后的原因,一方面了解到
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2023-11-21 12:32:49
北交所液冷低估值股票——方盛股份
昨天推荐硅烷科技,今天继续推荐一个吧!仅供参考 无锡方盛换热器股份有限公司成立于2007年,是一家专业从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,面向全球提供解决方案、专业服务与优质产品。2022年,通过江苏省工业和信息化厅认定“江苏省‘专精特新’中小企业”。公司深耕换热领域,以可靠、高效、节能的产品为其核心竞争力,并凭借其不断提升的研发创新能力,对产品进行更新迭代,同时紧跟行业发展趋势,在维系好原有产品市场的基础上,积极拓宽新兴市场领域,布局海外市场,做精不同细分市场领域
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方盛股份
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2.83
孔已己
2023-11-20 18:43:57
机器人+无人驾驶——华依科技
本月特斯拉即将发布的最新一代人形机器人最大增量就是IMU(是人形机器人独立行走最关键的零部件),根据相关资料显示IMU相比减速器、滚珠丝杠、力矩电机等技术难度要大太多了,是目前唯一未实现国产替代的人形机器人核心零部件,目前已经能量产国产人形机器人IMU的上市公司只有星网宇达和华依科技 华依科技是一家专注于汽车行业的高科技企业。目前业务分为三大类,下线测试设备制造,新能源测试服务以及我们的智驾产品:高精度惯导。 下线测试设备是我们最早的一块业务,2004年公司首台下线测试设备就已经交付上汽通用,从
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华依科技
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孔已己
2023-11-20 15:06:41
最低估的工业气体 ——硅烷科技
电子特气是晶圆制造过程中仅次于硅片的第二大原材料(高于光刻胶),贯穿晶圆制造主要工艺流程。晶圆制造原材料中硅片占比约 为 32.9%,其次是电子特气占比为 14.1%,电子特气作为大额用量的耗材,贯穿晶圆制造工艺的全流程。在晶圆制造的整套工艺生产过程中,使用到的电子气体高达 100 种,核心工段涉及的电子特气种类约 40-50 种,贯穿成膜、清洗、 沉积、刻蚀、掺杂、离子注入等工艺流程中,因此电子特气也被称为晶圆的“粮食”。 硅烷气传统应用领域需求快速增长,硅碳负极将大幅提升硅烷气需求天花板。
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华特气体
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中船特气
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凯美特气
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硅烷科技
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和远气体
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2.39
孔已己
2023-11-20 12:19:24
抓住低估的北交所工业气体龙头——硅烷科技
和远气体近期大涨,作为严重低估的北交所气体龙头别忘了哈。分析如下 1.产能情况 硅烷科技2021年实际灌装产能为1700吨,实际产能为2000吨,公司募投项目的技改完成后预计将提升1300吨的产能。按照过往实际产能的爬坡速度。以及下游的需求,预计2022年公司可销售量将达到约2021年所有的实际灌装产能1700吨,2023年按照过往产能爬坡速度以及新募投项目的进度,若投产一半即再增加650吨的产能,将达到约2350吨。由于硅烷是行业内的头部厂商,而行业内玩家有限,其他厂商的扩产进度应该与之相近,
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和远气体
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硅烷科技
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3.73
孔已己
2023-11-18 07:08:25
写在宏和科技爆发前夜2
下面是23年09月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:华为近日发布新产品华为MATA60Pro,该产品一大亮点就是使用5G国产芯片,突破了国外的封锁,有消息称该产品芯片有使用到公司的产品,请问是否属实? 宏和科技董秘:尊敬的投资者:您好!非常感谢您的支持和关注!宏和科技的产品全线应用于智能手机产品,芯片封装等领域。就当前市场关注热点,具体客户合作情况,请以相关厂商发布信息为准,谢谢! 投资者:董秘您好,请问贵司的产品在华为新品Mate60上有无应用?贵司的5040万米5G用
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宏和科技
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4.15
孔已己
2023-11-17 17:21:26
写在宏和科技爆发前夜
宏和科技是电子布行业技术领先企业,薄布、超薄布和极薄布产品具有核心竞争力,超薄布、极薄布全球产能第一。随着下游终端电子设备的轻薄化,越来越薄是电子布行业必然的趋势。国内电子布厂商中目前只有宏和科技实现了极薄电子布的量产 随着电子信息行业回暖,电子布行业市场需求复苏。电子布作为PCB覆铜板的基础材料,在各种电子产品中是不可或缺的组成部分,受益于行业复苏。在集成电路、智能制造等规划及产业政策的带动下,电子信息行业将加速发展,市场规模进一步扩大。随着电子信息行业回暖,市场复苏,国内国外经济双循环的有力
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宏和科技
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4.51
孔已己
2023-11-15 15:19:46
北交所的好股票…曙光数创
公司披露2023年9月20日交流纪要,公司目前在手订单充足,从年初开始积极布局冷板液冷市场,切入互联网和运营商等细分市场,并取得一定进展,全年预计冷板液冷产品收入会有大幅度增长。 坚持技术创新驱动,液冷服务器行业高景气 液冷数据中心基地启动,强化研发和生产能力 2023年10月27日,曙光数创宣布全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地正式启动。创新基地设有国内唯一兆瓦级液冷基础设施实验室、电气与控制实验室、液冷散热可靠性实验室等7大研发创新实验室;和CDM产品线、液冷散热产品线、钣喷生产线
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曙光数创
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3.12
孔已己
2023-11-09 08:30:32
光弘科技目前确定的事项
光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、华为随着ma-te60的强势回归,大概率国有市场占有率重回第一的地位,作为代加工企业,明年利润有保障,考虑到在其他地区国家建立的工厂,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰犀牛持续发生,未来代替其位置不是不可能。好多人并没有意识到,富士康这事情有多严重,富士康鲸落是一定的事情,郭这是触碰底线,零容忍的事情。巨头企业被紧急公
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光弘科技
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7.91
孔已己
2023-11-09 08:26:23
光弘科技逻辑再梳理 11月8调研
20231108调研 主要逻辑消费电子随着国内手机厂商的崛起以及华为创新带来的增量,是一波增量,但是很难说长期增长到什么极限。长期从消费电子转向汽车电子,10几年前就做了ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从10%到40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。财务:未来可以看消费电子两年增长50%,汽车电子占比从10%提升到30%,
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光弘科技
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孔已己
2023-11-08 16:33:53
算力服务 ——液冷——飞荣达
作为算力延伸炒作逻辑这块比较确定性的就是液冷,盘点两个主要逻辑: 1,散热技术由风冷持续向液冷升级:芯片性能、服务器功耗、机柜功率密度提升,叠加能耗要求,必然会带来散热技术由风冷向液冷的升级。新款昇腾芯片功耗、性能和A100接近,叠加国内政策对PUE的限制,国内智算中心基本采用冷板式液冷方案,运营商近期招标的训练型服务器有一半为液冷。 2,液冷技术带来了产业链和市场格局的变化:华为数字能源是华为温控散热系统的供应商,角色由风冷品牌商转化为液冷集成商,采购零部件和原材料集成为液冷温控系统,搭配鲲鹏
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飞荣达
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孔已己
2023-11-07 16:42:12
无人驾驶低位低价绩优股——中汽股份
公司前三季度实现营业收入2.62亿元,同比增加11.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增加18.12%;扣除非经常性损益的净利润1.06亿元,同比增长25.53%;基本每股收益0.09元/股。报告期内研发费用965.43万元,上年同期814.74万元,同比增加18.50%。 中汽股份成立于2011年,是A股汽车试验场领域第一股,专业从事汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业,是汽车产业“新四化”变革浪潮下的亲历者、记录者,更是实践者。 目前,中汽股份已成为亚洲地区测试功
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中汽股份
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孔已己
2023-11-06 11:52:19
龙年炒龙,不可错过的业绩龙——玉龙股份
玉龙是业绩龙!估值10多倍的黄金股! 1、1-9月份营收72.81亿,同比-11.69%;扣非3.68亿元,同比+168.38%;Q3营收32.64亿元,同比+0.05%,环比+154.49%;归母净利1.08亿元,同比+242.44%; 2、帕金戈积极增储显著。截至上半年,标准矿石量1090.8万吨,同比增加302.5万吨,金金属量62.86吨,同比增加9.8吨,平均品位5.8克/吨。 3、钒矿项目突破落地,2022年12月,公司取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权;同时,公司牵手全钒液流储能
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玉龙股份
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天龙股份
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锦龙股份
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银龙股份
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孔已己
2023-11-06 07:18:18
透过诺和诺德录音笔记看国内减肥药未来潜力
2023.11.02诺和诺德电话调硏录音笔记 渣打银行提问: 加大国际供应链扩张,美国销售投入,资本支出投入加大。虽然库存,批发商需求有波动,但四季度供应会相对稳定。 花旗银行提问: 24年市场供应将增加,指南 35%增长,2024年继续维持创新药支出,带来业绩增长,两位数维持,跟今年差异不大。24年增加美国市场供应量,售价基于年度合同定价。 中国市场增长,医院情况,美格鲁肽,酒精滥用有一点疗效,非医院销售,市场准入满意,供应展望三万需求美国,有5000万肥胖患者,供求美国增加生产,低剂量没回答
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翰宇药业
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普利制药
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诺泰生物
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孔已己
2023-11-04 07:15:08
盘小,绩优,价低的人形机器人潜力股——汉宇集团
人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。这次出台这个这个政策,级别还是比较高的,前瞻性也不错,长期有利于我们提升自我机械化智能化水平,特别是高端人工智能的发展。 人形机器人概念能不能持续,目前市场还没有完全认可持续性,我来给大伙分析下个人看法,华为线炒作逻辑从手机产业链,到汽车产业链一个多月了,个股精彩纷呈,感动了冰冷的a股市场。进入11月,这两天游戏概念抬头,昨晚人形机器人出来,那目前市场成交就这么多,资金会更有先选择谁? 华为
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汉宇集团
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孔已己
2023-11-21 18:10:51
北交所的机会来了嘛?
先说风险:北交所市值较小,股价波动大,主题概念性较强,如果这次不是大牛市,见好就收,逢低建仓。如果有大牛市,那容我在考虑下。 再说结论: 北证50从10月23日的702.55点开始涨幅达到了19.28%(不含11月21涨幅),今日涨幅4.51%,近期表现比较好的原因有: 1)流动性有所改善 北交所所有个股今年以来日均成交额25.11亿元,11月以来日均成交额28.48亿元(不含11月21日),同比提升13%。11月21日北证50成交量达到了惊人的102亿元,超级大放量。 背后的原因,一方面了解到
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并行科技
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凯华材料
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鼎智科技
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孔已己
2023-11-21 12:32:49
北交所液冷低估值股票——方盛股份
昨天推荐硅烷科技,今天继续推荐一个吧!仅供参考 无锡方盛换热器股份有限公司成立于2007年,是一家专业从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,面向全球提供解决方案、专业服务与优质产品。2022年,通过江苏省工业和信息化厅认定“江苏省‘专精特新’中小企业”。公司深耕换热领域,以可靠、高效、节能的产品为其核心竞争力,并凭借其不断提升的研发创新能力,对产品进行更新迭代,同时紧跟行业发展趋势,在维系好原有产品市场的基础上,积极拓宽新兴市场领域,布局海外市场,做精不同细分市场领域
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方盛股份
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孔已己
2023-11-20 18:43:57
机器人+无人驾驶——华依科技
本月特斯拉即将发布的最新一代人形机器人最大增量就是IMU(是人形机器人独立行走最关键的零部件),根据相关资料显示IMU相比减速器、滚珠丝杠、力矩电机等技术难度要大太多了,是目前唯一未实现国产替代的人形机器人核心零部件,目前已经能量产国产人形机器人IMU的上市公司只有星网宇达和华依科技 华依科技是一家专注于汽车行业的高科技企业。目前业务分为三大类,下线测试设备制造,新能源测试服务以及我们的智驾产品:高精度惯导。 下线测试设备是我们最早的一块业务,2004年公司首台下线测试设备就已经交付上汽通用,从
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华依科技
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孔已己
2023-11-20 15:06:41
最低估的工业气体 ——硅烷科技
电子特气是晶圆制造过程中仅次于硅片的第二大原材料(高于光刻胶),贯穿晶圆制造主要工艺流程。晶圆制造原材料中硅片占比约 为 32.9%,其次是电子特气占比为 14.1%,电子特气作为大额用量的耗材,贯穿晶圆制造工艺的全流程。在晶圆制造的整套工艺生产过程中,使用到的电子气体高达 100 种,核心工段涉及的电子特气种类约 40-50 种,贯穿成膜、清洗、 沉积、刻蚀、掺杂、离子注入等工艺流程中,因此电子特气也被称为晶圆的“粮食”。 硅烷气传统应用领域需求快速增长,硅碳负极将大幅提升硅烷气需求天花板。
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华特气体
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中船特气
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硅烷科技
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和远气体
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孔已己
2023-11-20 12:19:24
抓住低估的北交所工业气体龙头——硅烷科技
和远气体近期大涨,作为严重低估的北交所气体龙头别忘了哈。分析如下 1.产能情况 硅烷科技2021年实际灌装产能为1700吨,实际产能为2000吨,公司募投项目的技改完成后预计将提升1300吨的产能。按照过往实际产能的爬坡速度。以及下游的需求,预计2022年公司可销售量将达到约2021年所有的实际灌装产能1700吨,2023年按照过往产能爬坡速度以及新募投项目的进度,若投产一半即再增加650吨的产能,将达到约2350吨。由于硅烷是行业内的头部厂商,而行业内玩家有限,其他厂商的扩产进度应该与之相近,
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硅烷科技
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2023-11-18 07:08:25
写在宏和科技爆发前夜2
下面是23年09月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:华为近日发布新产品华为MATA60Pro,该产品一大亮点就是使用5G国产芯片,突破了国外的封锁,有消息称该产品芯片有使用到公司的产品,请问是否属实? 宏和科技董秘:尊敬的投资者:您好!非常感谢您的支持和关注!宏和科技的产品全线应用于智能手机产品,芯片封装等领域。就当前市场关注热点,具体客户合作情况,请以相关厂商发布信息为准,谢谢! 投资者:董秘您好,请问贵司的产品在华为新品Mate60上有无应用?贵司的5040万米5G用
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宏和科技
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孔已己
2023-11-17 17:21:26
写在宏和科技爆发前夜
宏和科技是电子布行业技术领先企业,薄布、超薄布和极薄布产品具有核心竞争力,超薄布、极薄布全球产能第一。随着下游终端电子设备的轻薄化,越来越薄是电子布行业必然的趋势。国内电子布厂商中目前只有宏和科技实现了极薄电子布的量产 随着电子信息行业回暖,电子布行业市场需求复苏。电子布作为PCB覆铜板的基础材料,在各种电子产品中是不可或缺的组成部分,受益于行业复苏。在集成电路、智能制造等规划及产业政策的带动下,电子信息行业将加速发展,市场规模进一步扩大。随着电子信息行业回暖,市场复苏,国内国外经济双循环的有力
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宏和科技
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孔已己
2023-11-15 15:19:46
北交所的好股票…曙光数创
公司披露2023年9月20日交流纪要,公司目前在手订单充足,从年初开始积极布局冷板液冷市场,切入互联网和运营商等细分市场,并取得一定进展,全年预计冷板液冷产品收入会有大幅度增长。 坚持技术创新驱动,液冷服务器行业高景气 液冷数据中心基地启动,强化研发和生产能力 2023年10月27日,曙光数创宣布全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地正式启动。创新基地设有国内唯一兆瓦级液冷基础设施实验室、电气与控制实验室、液冷散热可靠性实验室等7大研发创新实验室;和CDM产品线、液冷散热产品线、钣喷生产线
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曙光数创
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孔已己
2023-11-09 08:30:32
光弘科技目前确定的事项
光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、华为随着ma-te60的强势回归,大概率国有市场占有率重回第一的地位,作为代加工企业,明年利润有保障,考虑到在其他地区国家建立的工厂,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰犀牛持续发生,未来代替其位置不是不可能。好多人并没有意识到,富士康这事情有多严重,富士康鲸落是一定的事情,郭这是触碰底线,零容忍的事情。巨头企业被紧急公
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光弘科技
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孔已己
2023-11-09 08:26:23
光弘科技逻辑再梳理 11月8调研
20231108调研 主要逻辑消费电子随着国内手机厂商的崛起以及华为创新带来的增量,是一波增量,但是很难说长期增长到什么极限。长期从消费电子转向汽车电子,10几年前就做了ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从10%到40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。财务:未来可以看消费电子两年增长50%,汽车电子占比从10%提升到30%,
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光弘科技
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2023-11-08 16:33:53
算力服务 ——液冷——飞荣达
作为算力延伸炒作逻辑这块比较确定性的就是液冷,盘点两个主要逻辑: 1,散热技术由风冷持续向液冷升级:芯片性能、服务器功耗、机柜功率密度提升,叠加能耗要求,必然会带来散热技术由风冷向液冷的升级。新款昇腾芯片功耗、性能和A100接近,叠加国内政策对PUE的限制,国内智算中心基本采用冷板式液冷方案,运营商近期招标的训练型服务器有一半为液冷。 2,液冷技术带来了产业链和市场格局的变化:华为数字能源是华为温控散热系统的供应商,角色由风冷品牌商转化为液冷集成商,采购零部件和原材料集成为液冷温控系统,搭配鲲鹏
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飞荣达
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孔已己
2023-11-07 16:42:12
无人驾驶低位低价绩优股——中汽股份
公司前三季度实现营业收入2.62亿元,同比增加11.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增加18.12%;扣除非经常性损益的净利润1.06亿元,同比增长25.53%;基本每股收益0.09元/股。报告期内研发费用965.43万元,上年同期814.74万元,同比增加18.50%。 中汽股份成立于2011年,是A股汽车试验场领域第一股,专业从事汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业,是汽车产业“新四化”变革浪潮下的亲历者、记录者,更是实践者。 目前,中汽股份已成为亚洲地区测试功
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中汽股份
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龙年炒龙,不可错过的业绩龙——玉龙股份
玉龙是业绩龙!估值10多倍的黄金股! 1、1-9月份营收72.81亿,同比-11.69%;扣非3.68亿元,同比+168.38%;Q3营收32.64亿元,同比+0.05%,环比+154.49%;归母净利1.08亿元,同比+242.44%; 2、帕金戈积极增储显著。截至上半年,标准矿石量1090.8万吨,同比增加302.5万吨,金金属量62.86吨,同比增加9.8吨,平均品位5.8克/吨。 3、钒矿项目突破落地,2022年12月,公司取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权;同时,公司牵手全钒液流储能
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玉龙股份
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圣龙股份
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透过诺和诺德录音笔记看国内减肥药未来潜力
2023.11.02诺和诺德电话调硏录音笔记 渣打银行提问: 加大国际供应链扩张,美国销售投入,资本支出投入加大。虽然库存,批发商需求有波动,但四季度供应会相对稳定。 花旗银行提问: 24年市场供应将增加,指南 35%增长,2024年继续维持创新药支出,带来业绩增长,两位数维持,跟今年差异不大。24年增加美国市场供应量,售价基于年度合同定价。 中国市场增长,医院情况,美格鲁肽,酒精滥用有一点疗效,非医院销售,市场准入满意,供应展望三万需求美国,有5000万肥胖患者,供求美国增加生产,低剂量没回答
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普利制药
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诺泰生物
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2023-11-04 07:15:08
盘小,绩优,价低的人形机器人潜力股——汉宇集团
人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。这次出台这个这个政策,级别还是比较高的,前瞻性也不错,长期有利于我们提升自我机械化智能化水平,特别是高端人工智能的发展。 人形机器人概念能不能持续,目前市场还没有完全认可持续性,我来给大伙分析下个人看法,华为线炒作逻辑从手机产业链,到汽车产业链一个多月了,个股精彩纷呈,感动了冰冷的a股市场。进入11月,这两天游戏概念抬头,昨晚人形机器人出来,那目前市场成交就这么多,资金会更有先选择谁? 华为
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北交所的机会来了嘛?
先说风险:北交所市值较小,股价波动大,主题概念性较强,如果这次不是大牛市,见好就收,逢低建仓。如果有大牛市,那容我在考虑下。 再说结论: 北证50从10月23日的702.55点开始涨幅达到了19.28%(不含11月21涨幅),今日涨幅4.51%,近期表现比较好的原因有: 1)流动性有所改善 北交所所有个股今年以来日均成交额25.11亿元,11月以来日均成交额28.48亿元(不含11月21日),同比提升13%。11月21日北证50成交量达到了惊人的102亿元,超级大放量。 背后的原因,一方面了解到
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北交所液冷低估值股票——方盛股份
昨天推荐硅烷科技,今天继续推荐一个吧!仅供参考 无锡方盛换热器股份有限公司成立于2007年,是一家专业从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,面向全球提供解决方案、专业服务与优质产品。2022年,通过江苏省工业和信息化厅认定“江苏省‘专精特新’中小企业”。公司深耕换热领域,以可靠、高效、节能的产品为其核心竞争力,并凭借其不断提升的研发创新能力,对产品进行更新迭代,同时紧跟行业发展趋势,在维系好原有产品市场的基础上,积极拓宽新兴市场领域,布局海外市场,做精不同细分市场领域
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机器人+无人驾驶——华依科技
本月特斯拉即将发布的最新一代人形机器人最大增量就是IMU(是人形机器人独立行走最关键的零部件),根据相关资料显示IMU相比减速器、滚珠丝杠、力矩电机等技术难度要大太多了,是目前唯一未实现国产替代的人形机器人核心零部件,目前已经能量产国产人形机器人IMU的上市公司只有星网宇达和华依科技 华依科技是一家专注于汽车行业的高科技企业。目前业务分为三大类,下线测试设备制造,新能源测试服务以及我们的智驾产品:高精度惯导。 下线测试设备是我们最早的一块业务,2004年公司首台下线测试设备就已经交付上汽通用,从
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孔已己
2023-11-20 15:06:41
最低估的工业气体 ——硅烷科技
电子特气是晶圆制造过程中仅次于硅片的第二大原材料(高于光刻胶),贯穿晶圆制造主要工艺流程。晶圆制造原材料中硅片占比约 为 32.9%,其次是电子特气占比为 14.1%,电子特气作为大额用量的耗材,贯穿晶圆制造工艺的全流程。在晶圆制造的整套工艺生产过程中,使用到的电子气体高达 100 种,核心工段涉及的电子特气种类约 40-50 种,贯穿成膜、清洗、 沉积、刻蚀、掺杂、离子注入等工艺流程中,因此电子特气也被称为晶圆的“粮食”。 硅烷气传统应用领域需求快速增长,硅碳负极将大幅提升硅烷气需求天花板。
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华特气体
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中船特气
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凯美特气
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硅烷科技
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和远气体
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孔已己
2023-11-20 12:19:24
抓住低估的北交所工业气体龙头——硅烷科技
和远气体近期大涨,作为严重低估的北交所气体龙头别忘了哈。分析如下 1.产能情况 硅烷科技2021年实际灌装产能为1700吨,实际产能为2000吨,公司募投项目的技改完成后预计将提升1300吨的产能。按照过往实际产能的爬坡速度。以及下游的需求,预计2022年公司可销售量将达到约2021年所有的实际灌装产能1700吨,2023年按照过往产能爬坡速度以及新募投项目的进度,若投产一半即再增加650吨的产能,将达到约2350吨。由于硅烷是行业内的头部厂商,而行业内玩家有限,其他厂商的扩产进度应该与之相近,
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和远气体
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硅烷科技
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孔已己
2023-11-18 07:08:25
写在宏和科技爆发前夜2
下面是23年09月05日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者:华为近日发布新产品华为MATA60Pro,该产品一大亮点就是使用5G国产芯片,突破了国外的封锁,有消息称该产品芯片有使用到公司的产品,请问是否属实? 宏和科技董秘:尊敬的投资者:您好!非常感谢您的支持和关注!宏和科技的产品全线应用于智能手机产品,芯片封装等领域。就当前市场关注热点,具体客户合作情况,请以相关厂商发布信息为准,谢谢! 投资者:董秘您好,请问贵司的产品在华为新品Mate60上有无应用?贵司的5040万米5G用
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宏和科技
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孔已己
2023-11-17 17:21:26
写在宏和科技爆发前夜
宏和科技是电子布行业技术领先企业,薄布、超薄布和极薄布产品具有核心竞争力,超薄布、极薄布全球产能第一。随着下游终端电子设备的轻薄化,越来越薄是电子布行业必然的趋势。国内电子布厂商中目前只有宏和科技实现了极薄电子布的量产 随着电子信息行业回暖,电子布行业市场需求复苏。电子布作为PCB覆铜板的基础材料,在各种电子产品中是不可或缺的组成部分,受益于行业复苏。在集成电路、智能制造等规划及产业政策的带动下,电子信息行业将加速发展,市场规模进一步扩大。随着电子信息行业回暖,市场复苏,国内国外经济双循环的有力
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宏和科技
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孔已己
2023-11-15 15:19:46
北交所的好股票…曙光数创
公司披露2023年9月20日交流纪要,公司目前在手订单充足,从年初开始积极布局冷板液冷市场,切入互联网和运营商等细分市场,并取得一定进展,全年预计冷板液冷产品收入会有大幅度增长。 坚持技术创新驱动,液冷服务器行业高景气 液冷数据中心基地启动,强化研发和生产能力 2023年10月27日,曙光数创宣布全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地正式启动。创新基地设有国内唯一兆瓦级液冷基础设施实验室、电气与控制实验室、液冷散热可靠性实验室等7大研发创新实验室;和CDM产品线、液冷散热产品线、钣喷生产线
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曙光数创
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孔已己
2023-11-09 08:30:32
光弘科技目前确定的事项
光弘目前确定的事项: 1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂,目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。 2、华为随着ma-te60的强势回归,大概率国有市场占有率重回第一的地位,作为代加工企业,明年利润有保障,考虑到在其他地区国家建立的工厂,明年利润预期更大。 3、两次回购股票注销,良心企业,与圈钱的企业没可比性。富士康的灰犀牛持续发生,未来代替其位置不是不可能。好多人并没有意识到,富士康这事情有多严重,富士康鲸落是一定的事情,郭这是触碰底线,零容忍的事情。巨头企业被紧急公
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光弘科技
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孔已己
2023-11-09 08:26:23
光弘科技逻辑再梳理 11月8调研
20231108调研 主要逻辑消费电子随着国内手机厂商的崛起以及华为创新带来的增量,是一波增量,但是很难说长期增长到什么极限。长期从消费电子转向汽车电子,10几年前就做了ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从10%到40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。财务:未来可以看消费电子两年增长50%,汽车电子占比从10%提升到30%,
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光弘科技
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孔已己
2023-11-08 16:33:53
算力服务 ——液冷——飞荣达
作为算力延伸炒作逻辑这块比较确定性的就是液冷,盘点两个主要逻辑: 1,散热技术由风冷持续向液冷升级:芯片性能、服务器功耗、机柜功率密度提升,叠加能耗要求,必然会带来散热技术由风冷向液冷的升级。新款昇腾芯片功耗、性能和A100接近,叠加国内政策对PUE的限制,国内智算中心基本采用冷板式液冷方案,运营商近期招标的训练型服务器有一半为液冷。 2,液冷技术带来了产业链和市场格局的变化:华为数字能源是华为温控散热系统的供应商,角色由风冷品牌商转化为液冷集成商,采购零部件和原材料集成为液冷温控系统,搭配鲲鹏
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飞荣达
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孔已己
2023-11-07 16:42:12
无人驾驶低位低价绩优股——中汽股份
公司前三季度实现营业收入2.62亿元,同比增加11.04%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比增加18.12%;扣除非经常性损益的净利润1.06亿元,同比增长25.53%;基本每股收益0.09元/股。报告期内研发费用965.43万元,上年同期814.74万元,同比增加18.50%。 中汽股份成立于2011年,是A股汽车试验场领域第一股,专业从事汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业,是汽车产业“新四化”变革浪潮下的亲历者、记录者,更是实践者。 目前,中汽股份已成为亚洲地区测试功
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中汽股份
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孔已己
2023-11-06 11:52:19
龙年炒龙,不可错过的业绩龙——玉龙股份
玉龙是业绩龙!估值10多倍的黄金股! 1、1-9月份营收72.81亿,同比-11.69%;扣非3.68亿元,同比+168.38%;Q3营收32.64亿元,同比+0.05%,环比+154.49%;归母净利1.08亿元,同比+242.44%; 2、帕金戈积极增储显著。截至上半年,标准矿石量1090.8万吨,同比增加302.5万吨,金金属量62.86吨,同比增加9.8吨,平均品位5.8克/吨。 3、钒矿项目突破落地,2022年12月,公司取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权;同时,公司牵手全钒液流储能
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孔已己
2023-11-06 07:18:18
透过诺和诺德录音笔记看国内减肥药未来潜力
2023.11.02诺和诺德电话调硏录音笔记 渣打银行提问: 加大国际供应链扩张,美国销售投入,资本支出投入加大。虽然库存,批发商需求有波动,但四季度供应会相对稳定。 花旗银行提问: 24年市场供应将增加,指南 35%增长,2024年继续维持创新药支出,带来业绩增长,两位数维持,跟今年差异不大。24年增加美国市场供应量,售价基于年度合同定价。 中国市场增长,医院情况,美格鲁肽,酒精滥用有一点疗效,非医院销售,市场准入满意,供应展望三万需求美国,有5000万肥胖患者,供求美国增加生产,低剂量没回答
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翰宇药业
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孔已己
2023-11-04 07:15:08
盘小,绩优,价低的人形机器人潜力股——汉宇集团
人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。这次出台这个这个政策,级别还是比较高的,前瞻性也不错,长期有利于我们提升自我机械化智能化水平,特别是高端人工智能的发展。 人形机器人概念能不能持续,目前市场还没有完全认可持续性,我来给大伙分析下个人看法,华为线炒作逻辑从手机产业链,到汽车产业链一个多月了,个股精彩纷呈,感动了冰冷的a股市场。进入11月,这两天游戏概念抬头,昨晚人形机器人出来,那目前市场成交就这么多,资金会更有先选择谁? 华为
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汉宇集团
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